최신국내ㆍ세계의고기능성스페셜티필름 (Specialty Film) 시장및개발동향보고서 보고서무단복사및유통금지 2007 년 11 월 15 일 Cischem. Com Co., Ltd./Consulting Division http://www.cischem.com E-mail : cischem@cischem.com Tel(02-322-0144), Fax(02-322-0147) 121-869, 서울시마포구연남동 565-15호지남빌딩 503호
1-4. 세계스페샬티필름시장개요 2005년기준미국, 서유럽, 일본의스페샬티필름소비량은 100만톤이상이고금액으로는 58억달러정도임. 주요필름제조업체는통합설비를가동하고있는데, 원료를자체적으로조달하고있으며, 비통합제조업체는약 80% 정도를차지하고있음. 주요스페샬티필름제조기업인 DuPont, Teijin, Toray 등은다국적기업으로전세계적인필름공급망을가지고있음. 미국은세계최대규모의스페샬티필름제조및소비국가임. 미국에는 DuPont이스페샬티필름의선두기업이고그밖에도 Honeywell( 구 AlliedSignal), GE Plastics이있음. 미국은 polyester, polycarbonate, polyimides, fluoropolymers 제품을수출하고있고일본, 한국, 대만에서 polyester 필름을수입함. 미국의스페샬티필름수요량은전체의 37% 를차지해 38만8000톤을기록했는데, 금액으로는 24억달러규모임. polyester 필름성장률을다소완만한상태인데, 이는사진필름시장이성숙기에접어들었기때문이며, 부분적으로연질포장재분야에서는높은성장률을보이고있음. 단층나일론필름성장률도평이할것으로전망되지만연질포장분야에서 biaxially oriented 나일론사용의부진한성장률은 unoriented 및 uniaxially oriented 나일론필름이폴리에스터와경쟁에서우위를보임으로써상쇄될것임. polycarbonate 필름은그래픽아트및자동차분야의수요증가로 GDP 성장률의 2~3배성장이기대됨. 대부분의 luoropolymer 필름성장률은 GDP 성장률을웃돌것으로보임. 꾸준한성장세를보이는 polyimide 필름은전기 / 전자, 항공 / 우주, 감압테이프분야에서특히강세를보일전망임. PEN 필름은빠른성장이기대돼원료수요성장률도높아질것으로보임. 신규개발필름수요는양적으로매우적은성장을보이고있으나필름그룹으로써는비교적높은성장률이예상됨. 서유럽의수입제품은주로 fluoropolymer 필름과 polyimide 제품임. 서유럽은미국, 일본보다스페샬티필름제조업체가적은데, 엔지니어링필름제조업체는이미설립돼있지만, 기능성필름제조업체는아직없음. 서유럽의스페샬티필름수요는전체의 32% 를차지해 33만9000톤 (18억달러) 을기록했음. 엔지니어링필름은완만한성장세가예상되는데, 주로포장, 기술및공업용에집중돼있음. http://www.cischem.com 2
고기능성필름은양적으로소규모이기때문에 2배정도빠른성장세를보이고있음. 고기능성필름타입은대부분수명이다되어가지만, 최종용도분야에서는여전히높은성장률을보이고있음. 일본의스페샬티필름소비량은전체의 31% 인 32만6000톤 (16억달러) 을기록하고있음. polyester 필름은매우완만한성장세가예상되는데, 이는주요최종용도산업생산기지가해외로이전됐기때문이지만포장및공업용분야가이러한손실을상쇄하고있음. 나일론필름은포장분야에서높은성장률이기대됨. polycarbonate 필름은높은성장률이전망되는데, 이는그래픽아트분야및 LCD 산업의 solvent-cast 필름분야의수요에힘입은것으로보임. 전자부품분야의디자인이세련되어져감에따라, polyimide 필름의높은성장률도예상됨. PEN 필름은자기기록매체및전기 / 전자분에서 4배의성장률을기록하고있는데, 이는 PEN polymer 공급이원활하기때문에가능함. 신규개발필름분야에서는자기기록매체의아라미드필름, 전기 / 전자분야에사용되는 release 테이프및절연용 PPS 필름, 광학분야의 COC 필름전망이밝음. 일본제조업계는 polyimide 및신규개발필름분야에관심을가지고있는데, 미국및서유럽의경쟁업체와는달리, 수지를구입해서필름을제조함. Toray Industries는일본스페샬티필름업계의선두기업인데, 일본필름제조업체들및유럽기업들은주요한전략제휴를더늘려가고있음. polyester 필름이세계적으로가장규모가크고참여업체도많은데 DuPont Teijin/Teijin DuPont, Eastman, Mitsubishi, 3M, Toray 등의많은제조업체들은 1곳이상의생산거점을가지고있음. http://www.cischem.com 3
< 표 1-7> 세계지역별스페샬티필름수요현황 (2005 년 ) ( 단위 : 천톤, 달러 /kg, 100 만달러 ) 구분 미국서유럽일본합계 수량평균단가금액수량평균단가금액수량평균단가금액수량평균단가금액 엔지니어링필름고기능성필름 PET 335 5.00 1,675 277 4.10 1,130 261 3 820 873 4.15 3,625 Nylon 31.4 5.50 173 46.0 4.90 224 49 4.5 221 126.4 4.88 617 PC 14 10.00 140 6.3 12.90 82 4 12 48 24.3 11.1 270 소계 380.4 5.23 1,988 329.3 4.40 1,435 314 3.47 1,089 1,023.7 4.41 4,512 Fluoropolymer 6.6 52.00 343 4.4 40.10 176 2.14 52.80 113 13.14 48.44 633 Polyimide 0.57 170.00 97 0.38 227.80 87 2.75 73.18 203 3.7 104.59 387 PEN 0.4 38.00 15 0.21 23.8 5 3.75 20.8 78 4.36 22.7 99 COC 0.2 13 3 4.9 10.20 50 2.5 8.5 20 7.6 9.6 73 신규개발필름 0.051 85.00 4 0.13 84.60 11 0.9 118 106 1.05 112.8 118 소계 7.821 59.05 462 10.02 32.90 330 12.04 43.9 521 29.85 44.14 1,309 합계 388.221 6.30 2,450 339.32 5.2 1,765 326.04 4.97 1,609 1,053.55 5.54 5,821 주 ) 1. Nylon 은공압출및코팅제외. 2. PC 는 750micron 및그이하제품임. 자료출처 : 각국별통계자료 http://www.cischem.com 4
< 표 1-8> 지역별원료통합스페샬티필름제조업체현황 (2006 년 ) 구분업체명미국유럽일본 Polyester Nylon Polycarbonate Fluoropolymers Agfa-Gevaert NV, Agfa Corporation X DuPont Teijin Films, Teijin DuPont Films X X X Eastman Kodak, Kodak Industrie and Kodak Ltd. X Mitsubishi Polyester Film X X X SKC, Inc. X 3M and 3M Italia SpA X Toray Plastics (America) Inc., Toray Industries, Inc., Toray Plastics Europe S.A. X X X Toyobo Co., Ltd. X Honeywell X CFP Flexible Packaging X Liqui-Box X Toyobo Co., Ltd. X Unitika Ltd. X Bayer Corporation X X GE Plastics X X X Mitsubishi Engineering-Plastics Corporation X Teijin Chemicals Ltd. X Arkema X Asahi Glass Company, Ltd. X Daikin Industries, Ltd. X DuPont and DuPont Japan Ltd. X X http://www.cischem.com 5
Honeywell X Kureha Chemical Industry Co., Ltd. X Polyimide DuPont and DuPont-Toray Co., Ltd. X X Kaneka Corporation, Kaneka High-Tech Materials, Inc. X X Ube Industries, Ltd. X Polyethylene Naphthalate (PEN) DuPont Teijin Films, Teijin DuPont Films X X Cyclo-olefin Copolymer (COC) Klockner Pentaplast X 신규개발필름 GE Plastics X Kaneka Corporation X Sumitomo Chemical Co., Ltd. X Ticona LLC X Toray Industries, Inc. X < 표 1-9> 스페샬티필름종류별주요시장 구분 Polyester Nylon Polycarbonate Fluoropolymer Polyimide 신규개발필름 전기 / 전자 포장 Graphic Art 표면보호, 복합소재, 공업용 사진필름, 자기기록매체 주 ) 1. : 핵심시장, : 다소주요한시장. 2. 전기 / 전자 : wire 및 coil 절연, 연성기판, membrane switch, capacitor 등. 3. 포장 : 식품, 의약등. 4. Graphic Art : instrument panel, nameplate, reprographics, balloon, label, decal 등. 5. 표면보호, 복합소재, 공업용 : 건설및화학공정의 laminate, film stacking, vacuum bag molding, carrier web, belt, gasket, spacer 등 http://www.cischem.com 6
2-2. 한국의 PET 필름시장현황 2-2-1. 한국의 PET 필름시장개요 한국의 PET 필름시장규모는연간 15만톤정도로, 이중 2만톤정도가 LCD용광학필름으로사용되고있음. 한국 PET 필름시장은최근들어 LCD용수요가꾸준히신장하면서광학용은외형성장을거듭하고있는가운데 LCD 가격하락이지속돼수익성은양호하지않은것으로나타났음. 범용 PET필름시장은국내수요부진에원료가격강세까지겹친상황에서저가의중국과인디아산유입으로내수경쟁이치열하고환율하락으로수출채산성도악화됨으로써포장용필름생산기업들의고전이지속되고있음. 2007년에도 2006년과같은악재가이어져범용 PET필름은사양길을걷고있으며, 광학용 PET필름도원료가격이급등하고있지만 LCD가격은하락해필름가격을인상할수없고, 환율하락으로수출도원활하지않을것으로전망되고있음. 범용 PET필름은효성과화승인더스트리가각각 1개라인을가동하고있는데, 수익성이부진해고부가용생산체제로전환을꾀하고있지만생산라인이 1개에불과해어려움이많은것으로알려졌음. 향후, 중국산유입이더늘어날것으로보여범용 PET필름의공급과잉이해소될길이없는상태임. 중국산 PET필름수입은 2006년 1065톤으로무려 435% 급증했으며, 내수시장에서중국산비중이 15% 에달했음. 포장용시장이침체이지만식품산업의특성상자연성장률이유지됨으로써일반포장용 PET 필름수요는꾸준히창출돼수입제품과의경쟁이치열해지고있으며, 국내 PET 필름생산 5사는중국산 PET필름에대해반덤핑제소를추진하고있는것으로알려졌음. 수출채산성악화도가중되고있는데, 2007년들어달러당원화환율이 920원대로강세를지속하고있으며향후에도더상승할가능성이제기돼수출채산성이개선되기어려운실정임. 이에수출비중이줄어들것으로예상됨에따라 PET필름생산기업들이내수시장에주력할것으로보이지만중국산과의가격차이가무려 10% 이상이어서어려움이따르고있음. 포장재나비디오및오디오테이프, 전자부품등범용 PET필름시장이부진하자 SKC와도레이새한, 코오롱은광학용필름생산으로전환을가속화하고있는데, 생산능력은 SKC 5개라인, 도레이새한 2개라인, 코오롱 2개라인으로라인당최대생산능력은 1500톤임. http://www.cischem.com 7
발행일 : 2007년 12월 01일발행인 : 김선대발행처 : 씨스켐닷컴 121-869, 서울시마포구연남동 565-15호 Tel : 02-322-0144 Fax : 02-322-0147 홈페이지 : www.cischem.com 이메일 : cischem@cischem.com 보고서에게재된내용에대해무단전재, 복사및유통을금지합니다. 가격 : 660,000원 ( 부가세포함 ) http://www.cischem.com 8