2015 Volume 9. Issue No. 412 글로벌물류기술주간동향 Global Logistics Technology Weekly 2015. 9. 22 이슈 동남아전자상거래물류시장에등장한변화트렌드산업 기술동향 전자상거래확산으로도심소규모물류센터수요증가 日전자상거래업체, 물류리스크의식한전략입안필요정책동향 카타르물류위원회, 물류인프라투자협정체결신규보고서 2015년 2분기수송및물류산업 M&A 분석기관 행사동향 North American Supply Chain Executive Summit
글로벌물류기술주간동향 412 호 이슈 동남아전자상거래물류시장에 등장한변화트렌드 ( 참고 : Southeast Asia: why the real money is in logistics, not ecommerce, Tech in Asia, 2015.8.6) 싱가포르를위시한동남아시아지역의전자상거래시장은다른지역에비해낙후되어있다는평가를받고있지만최근전자상거래부문에대한관심이고조되면서물류부문의발전가능성도주목받고있음 싱가포르국영우편사업자싱포스트와새로운전자상거래물류서비스모델을제시하는신생업체들이두드러진활약을보이면서동남아시장의변화를주도하고있음 개요 l 동남아시아전자상거래시장은다른지역에비해크게뒤떨어져있으며, 낙후된물류시스템이전자상거래의발전을막는주요요인으로꼽히지만최근이지역에변화의조짐이나타나고있음 - 동남아시아지역에서온라인쇼핑의비율은 2013년기준으로전체소매판매부문의 1% 에도미치지못했음 - 그러나미답의영역으로남아있던전자상거래시장을겨냥한기업들이잇따라등장하고있으며잘로라 (Zalora), 라자다 (Lazada), 쿠10(Qoo10) 같은온라인사이트도투자에힘입어본격적인성장세를이어감 - 동남아지역에서전자상거래부문에대한투자가증가할수록이를뒷받침할물류부문의중요성이더욱부각되고있음 싱포스트와신생물류업체들의도전 l 싱가포르포스트 (Singapore Post, 이하싱포스트 ) 는동남아시아전자상거래 및물류시장의변화를나타내는대표적사례임 1
http://lotech.koti.re.kr - 국영우편사업자로서막강한인프라와오랜역사를가진싱포스트는동남아시아지역전자상거래물류산업을대표하는업체로변신을꾀하고있음 - 최근중국전자상거래업체알리바바 (Alibaba) 로부터대규모투자를유치하며사업을확장중인싱포스트는최근 9억 1,900만싱가포르달러에달하는매출의대부분을온라인쇼핑물류서비스부문에서확보함 - 싱포스트는수년전부터전자상거래물류산업진출을위한준비를진행해왔으며이미확보하고있는물류창고, 물품수합및포장시스템, 고객데이터베이스등을활용하고있음 l 한편싱포스트의아성에도전하는싱가포르의신생업체들이새로운시각과기술로무장하고동남아시아전자상거래시장의 골드러시 에동참하는양상을보이고있음 - 2011년창업한안찬토 (Anchanto) 社는인도에서물류사업을하던창업자집안의이력을바탕으로아시아지역의기존물류창고들을전자상거래물류에적합하도록변신시키는사업에관심을두고있음 - 또한최근급성장중인닌자밴 (Ninja Van) 社는익일배송서비스를핵심사업으로진행하고있으며, 라스트마일 (last mile) 배송에초점을맞춰성공을거둔대표적인사례임 - 라스트마일배송업체쿠렉스 (Courex) 는배송물량이예기치않게폭주하는경우에대비해크라우드소싱방식의배송차량네트워크를구축하고, 우버 (Uber) 택시와유사한방식으로배송운전자를확보해성공을거둠 - 이밖에도기존의물류서비스방식으로는해결하기어려웠던전자상거래물류의다양한니즈를공략하는스타트업들이속속등장하고있음 대표적인신생물류사업자들의차별화전략 l 안찬토社의비즈니스모델은물류서비스제공업체인동시에전자상거래물 류서비스컨설팅과소프트웨어를함께제공하는것임 - 동사는전자상거래부문에진입하려는기존의물류업체들을대상으로모 2 물류기술연구센터
글로벌물류기술주간동향 412 호 범사례와전문경험을전수하고자체개발한물류관리소프트웨어를유통센터에설치해주는서비스를제공하고있음 - 전자상거래지원을위한유통센터운영은물품피킹에서포장과택배배송에이르기까지일련의과정에서대량화물을취급하던기존의 B2B 물류와는전혀다른접근방법이필요함 - 안찬토는이런점을고려하여, 기존의물류사업자들에게전자상거래물류부문의계약서작성요령부터업무노하우까지관련분야의컨설팅서비스를제공하고있음 - 안찬토는자체유통센터와수송차량을보유하고있지만, 다른라스트마일배송업체들과협업을통해화물을처리하고있음 - 이는단시간에다양한국가에진출해국가간경계를넘나드는크로스보더 (cross-border) 물류까지싱포스트에못지않은다양한서비스를제공하겠다는전략으로볼수있음 l 안찬토가크로스보더물류와라스트마일배송서비스를모두수행하고소프트웨어서비스를제공하는것과달리닌자밴 (Ninja Van) 은라스트마일배송에특화하는전략을취하고있음 - 물품을목적지까지가장효율적으로전달할수있는최적화된알고리즘을통해물품분류과정을자동으로처리하는한편, 화물차운전자들이최단시간에제품을수송할수있는최적의경로를판단할수있도록지원함 - 동사의화물처리건수는月평균 10~15% 씩증가해현재는일일약 5,000 건의화물을처리하고있으며, 배송차량운전자 1인당매일약 100건의화물을처리하고있음 - 닌자밴은싱가포르에서거둔이같은성과를발판으로최근말레이시아와인도네시아로시장을확대하고있음 l 한편쿠렉스社는우버와유사한배송기사네트워크를구축하고여기에평가시스템을결합해외부화물기사들을관리하고있음 - 배송차량기사들은해당업무에입찰하는방식으로화물수송을담당하고다양한등급으로분류됨 3
http://lotech.koti.re.kr - 특히기사들에게는성과에따라인센티브가적용되는데현금보너스부터해당기사의이름이새겨진티셔츠를전달하는명예로운의식에이르기까지인센티브의내용이다양한것이특징임 - 이와함께기존의물류전문장비대신마이크로소프트 (Microsoft) 의동작인식컨트롤러인키넥트 (Kinect) 를활용해화물의무게와부피등을측정하는등의파격적인비용절감방식을채택함 - 또한동사는난양기술대학 (Nanyang Technological University) 과공동개발한경로최적화알고리즘을통해사람이수행하던작업을자동화했음 - 동사는이분야에서는드물게벤처캐피털등외부자금을유치해사업을성장시키는대신유명온라인쇼핑몰인잘로라 (Zalora) 와라자다 (Lazada) 같은안정적인고객을확보해운영자금을확보하는방식을선택했음 물류분야에서소프트웨어의영향력커져 l 최근동남아시아물류서비스부문은소프트웨어의영향력이커지고비용경쟁이치열하게진행되고있음 - 소프트웨어기술력을앞세운신생기업들은유통센터, 지게차, 화물트럭등기존의물리적인물류자산들을디지털네트워크와연결하는새로운운영방식을도입하고있음 - 고고밴 (GogoVan) 社와이지밴 (EasyVan) 社같은클라우드소싱형물류사업자들은기존업체들의화물수송및택배방식과달리매순간화물물량에따라수송담당자와규모를결정하며차량운영의효율성을극대화함 - 자체운영대신네트워크를통한협업으로라스트마일서비스를해결하는것은전자상거래배송료의가격경쟁이치열하게이어지면서건당 3.60 싱가포르달러까지하락한데대응한전략임 - 싱가포르물류시장에서는지난수년간가격인하경쟁이치열하게진행됐기때문에소프트웨어부문을강화해배송차량운행을최적화하는것은비용통제부분과관련이있다고할수있음 - 특히야마토트랜스포트 (Yamato Transport) 와아라멕스 (Aramex) 등싱가 4 물류기술연구센터
글로벌물류기술주간동향 412 호 포르에진출한물류기업들이초기시장진입을위해화물운송요율을파 격적으로낮추면서비용경쟁은더욱심화되었음 l 한편신생물류업체들을중심으로주문형 (on-demand) 물류서비스를통해고객이원하는물품을단시간에배송하는새로운비즈니스도시도되고있음 - 아직까지주문형서비스는전체물류분야에서차지하는비중은미미하지만고객들의온라인쇼핑을더욱쉽고간편하게해줄수있다는점에서잠재력이큰서비스로주목받고있음 - 온라인식료품스타트업인어니스트비 (Honestbee) 는고객대신장을보고원하는때배송까지완료하는새로운고객별주문형서비스를시작했음 - 지난해설립된로켓엉클 (RocketUncle) 은 5,000명에달하는배송기사DB를바탕으로, 고객의주문수취후익일배송하는서비스를제공해매달전월대비두자리수의성장세를이어가고있음 동남아전자상거래물류시장의문제점과해결전망 l 싱가포르를위시한동남아전자상거래물류시장의이같은변화에도불구하고, 이분야의발전을가로막는구조적인문제들이여전히남아있음 - 첫째, 미국이나중국처럼단일국가가아닌여러국가들로구성된동남아시장의특성상각각의다양한법률과제도로인한장벽이높고통관절차등으로인해배송일정지연이어느정도불가피함 - 둘째, 각국의관세정책에따라물류비용이국가별로천차만별이며이는물류사업자들에게중요한리스크요인이되고있음 - 셋째, 일관된인프라나네트워크대신시장마다개별계약이나거래가필요한경우가있어추가비용이발생하기도하며아직까지동남아일부국가에만연한부정부패문제역시물류비용상승요인으로작용함 l 그러나올해말아세안경제공동체 (AEC) 가출범하고 6 억명이넘는규모의 단일시장이탄생하면전자상거래물류부문비용증가및배송지연요인 은어느정도해소될것으로예상됨 5