제 28 권 19 호통권 633 호 구글의최근 M&A 과전략 1) 이은민 * 1. 서론 2016년 4월다보스포럼에서 4차산업혁명이라는용어가본격적으로등장한이후, 글로벌기업과주요국을중심으로 4차산업혁명시대를주도하기위한전략적행보가이어지고있다. GE는프레딕스 (Predix) 라는운영체제를출시하여제품기획, 설계, 생산, 판매, 서비스에이르는산업생태계전반을 IoT센서, 빅데이터, 인공지능등디지털기술을결합하는혁신적행보를보이고있다. 인터넷플랫폼서비스우버 (Uber) 나에어비앤비 (Airbnb) 는기존의택시드라이버나숙박업체가아닌유휴자원을이용해기존에없던혁신적인공유경제기반시장구조가수익화가가능하다는것을보여주었다. 도처에서제조업과서비스업의결합, 제조업의부가가치가제품이아닌서비스로이동, 인터넷플랫폼기반의혁신적인비즈니스등장등혁신적인패러다임으로의전환이이어지고있다. 특히디지털및융복합기술의발달은공진화되며다양한사회, 경제, 구조적측면의지능적이고혁신적인변화를야기하고있다. 1) 이러한패러다임변화속에서모바일생태계의절대강자인구글은 2015년사업구조를개편하여기존모바일플랫폼사업자에서융합신산업을주도하기위한공격적인 * 정보통신정책연구원 ICT 전략연구실부연구위원, (043)531-4314, micha76@kisdi.re.kr 1) 4 차산업혁명과산업구조의변화와관련된내용은이은민 (2016. 8. 16) 의내용을참고 1
전략을취하고있따. 구글은사업구조개편을통해융합신산업의기술개발에서상용화에이르기까지다각적이고유연하게대응할수있도록적극지원하고있으며, 2001년이후 200건에달하는구글의 M&A의면면은이러한구글의사업다각화전략과궤를같이하고있다. 이에본고에서는구글의최근몇년간 M&A 현황을바탕으로새로운환경변화를적극적으로주도하기위한구글의전략을살펴보고자한다. 2. 본론 (1) 구글의지주회사알파벳 (Alphabet) 의출범과의의 2015년 8월출범한지주회사알파벳 (Alphabet) 은구글의기존모바일플랫폼서비스들을구글의하위단으로모으고, 현재상용화가가능한사업들은개별자회사로독립시키고, 미래상용화가가능할것으로예상되는사업들은구글X라는자회사아래로편입시켰다. 사업구조개편으로구글의주력사업이던구글서치, 유튜브, 앱스, 지도, 광고, 메일, 크롬등은자회사 구글 (google) 의자회사로편입되었다. 초고속광대역인터넷사업부인 Access & Energy, 초기단계벤처기업투자회사인 GV(Google Ventures), 후기단계벤처투자를지원하는 Google Capital 등벤처투자및네트워크관련사업부들은자회사로독립하였다. 또한혁신적인융합기술을기반으로다양한산업에진출하기위한전략의일환으로암, 노화관련치료제를개발하는 칼리코 (Calico) 사업부, 헬스케어사업을담당하는 버릴리 (Verily), 스마트홈서비스를위한 네스트 (Nest), 스마트도시관련 사이드워크랩 (Side Walk Labs), 무인자동차서비스 셀프드라이빙카 (Self-driving Car Project) 그리고 구글X 라고일컬어지는프로젝트사업부가있다. 구글X는현재상용화는어렵지만미래의먹거리가될가능성이있는기술을발굴하고서비스와접목하는인큐베이팅과정을거쳐, 그결과에따라일반사업부로분사 2
구글의최근 M&A 과전략 되거나 (EX: 생명과학프로젝트 ), 매각되거나 (EX: 콘텍트렌즈프로젝트 ), 소멸되는단계를거치게된다. 구글X에서다루는주요프로젝트로는로봇관련 (Replicant), 무인자동차 (self-driving car), 글로벌와이파이구축관련프로젝트룬 (Project Loon), 드론을통한저렴한배송서비스프로젝트윙 (Project Wing), 구글글래스 (Glass) 등이포함되어있다. [ 그림 1] 구글의지주회사알파벳 (Alphabet) 의기업구조 자료 : uk.businessinsider.com(2016. 1. 12) 3
(2) 구글의최근 M&A 많은글로벌 IT기업들이기술력이있는스타트업인수를통해신기술을내재화함으로써기업경쟁력을제고해왔다. 이중특히구글은안드로이드 (2005년) 와유튜브 (2006년) 인수를통해플랫폼사업자로써의입지를다졌는데, 위키피디아자료를통해살펴본결과구글이 2001년이후최근까지입수한스타트업은 200여개의달한다. 2010~2011년간 52개스타트업을인수하였고, 2014년에 34개의스타트업을인수하는등매우공격적인행보를보이고있다. 2013년이전에스마트폰기반의모바일생태계구축을위한스타트업이주류를이루었다고한다면, 그이후에는로봇, 무인항공기, 바이오, 무인자동차등이종산업인수를통해차세대플랫폼에대한투자를확대하고있다. 다시말해전통적으로구글의 M&A 분야는광고, 안드로이드 OS기반서비스, 보안, 구글맵, 유튜브, 서치엔진, 구글클라우드등으로대부분인터넷플랫폼경쟁력을제고를위한것이었으나, 2013년이후플랫폼기반의신산업관련스타트업이주요인수대상이되고있다. 2015~2016 년의구글 M&A의특징은모든분야를섭렵하고있다는점이다. 인수업체의분야는유튜브, 구글맵스, 클라우드, 구글포토, 안드로이드, 가상현실장치 (Google Carboard) 등특정분야에치우치지않고, 플랫폼관련스타트업과융합신산업스타트업들을고루편입하는것으로보인다. < 표 1> 구글의 M&A 건수 (2001 년 ~2016 년 10 월 ) 시점 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16. 10 M&A 건수 2 6 5 10 10 15 2 6 27 25 12 18 34 15 13 누적 2 8 13 23 33 48 50 56 83 108 120 138 172 187 200 건수자료 : Wikipedia의 List of Google s Acquisition 의내용재정리 4
구글의최근 M&A 과전략 < 표 2> 구글의 M&A (2013 년 ~2016 년 10 월 ) 피인수기업 분야 2013년 2월 Channel Intelligence Product ecommerce 2013년 3월 DNN research Inc. Deep Neural Networks 2013년 3월 Talaria Technologies Cloud computing 2013년 4월 Behavio Social Prediction 2013년 4월 Wavii Natural Language Processing 2013년 5월 Makani Power Airborne wind turbines 2013년 6월 Waze GPS navigationsoftware 2013년 9월 Bump Mobile software 2013년 10월 Flutter Gesture ecognition technology 2013년 10월 Flexy Core DroidBooster App for Android 2013년 12월 SCHAFT,Inc. Robotics, humanoidrobots 2013년 12월 Industria lperception Roboticarms, computervision 2013년 12월 Redwood Robotics Robotic arms 2013년 12월 Meka Robotics Robots 2013년 12월 Holomni Robotic wheels 2013년 12월 Bot&Dolly Robotic cameras 2013년 12월 Autofuss Ads and Design 2013년 12월 Boston Dynamics Robotics 2014년 1월 Bitspin Timely App for Android 2014년 1월 Nest Labs Home automation 2014년 1월 Impermium Internet security 2014년 1월 DeepMind Technologies Artificial intelligence 2014년 2월 Slick Login Internet Security 2014년 2월 spider.io Anti-click fraud 2014년 3월 Green Throttle Gadgets 2014년 4월 Titan Aerospace High-altitude UAVs 2014년 5월 Rangespan E-commerce 5
피인수기업 분야 2014년 5월 Adometry Online advertising attribution 2014년 5월 Appetas Restaurant website creation 2014년 5월 Stackdriver Cloud computing 2014년 5월 MyEnergy Online energy usage monitoring 2014년 5월 Quest Visual Augmented reality 2014년 5월 Divide Mobile device management 2014년 6월 Skybox Imaging Satellite 2014년 6월 mdialog Online advertising 2014년 6월 Alpental Technologies Wireless 2014년 6월 Dropcam Home monitoring 2014년 6월 Appurify Automated application testing 2014년 7월 Songza Music streaming 2014년 7월 draw Elements Graphics compatibility testing 2014년 8월 Emu IM client 2014년 8월 Director Mobile video 2014년 8월 Jetpac Artificial intelligence,imagerecognition 2014년 8월 Gecko Design Design 2014년 8월 Zync Render Cloud-based visual effects software 2014년 9월 Lift Labs Liftware 2014년 9월 Polar Social polling 2014년 10월 Fire base Data synchronization 2014년 10월 Dark Blue Labs Artificial intelligence 2014년 10월 Revolv Home automation 2014년 11월 Relative Wave Mobile softwareprototyping 2014년 12월 Vidmaker Video editing 2015년 2월 Launchpad Toys Child-friendly apps 2015년 2월 Odysee Multimedia sharing and storage 2015년 2월 Softcard Mobile payments 6
구글의최근 M&A 과전략 피인수기업 분야 2015년 2월 Red Hot Labs App advertising and discovery 2015년 4월 Thrive Audio Surround sound technology 2015년 4월 Tilt Brush 3D painting 2015년 5월 Timeful Mobile software 2015년 5월 Pulse.io Mobile app optimizer 2015년 7월 Pixate Mobile softwareprototyping 2015년 9월 Oyster E-book subscriptions 2015년 9월 JibeMobile Rich Communication Services 2015년 6월 Agawi Mobile applicationstreaming 2015년 10월 Digisfera 360-degree photography 2015년 11월 FlyLabs Video editing 2015년 11월 bebop Cloud software 2016년 2월 BandPage Artists platform 2016년 2월 Pie Enterprise communications 2016년 5월 Synergyse Interactive tutorials 2016년 6월 Webpass Internet service provider 2016년 7월 Moodstocks Image recognition 2016년 7월 Anvato Cloud-based video services 2016년 7월 Kifi Link management 2016년 7월 LaunchKit Mobile tool maker 2016년 8월 Orbitera Cloud software 2016년 9월 Apigee API managementandpredictiveanalytics 2016년 9월 UrbanEngines Location based analytics 2016년 9월 API.AI Natural Language Interfaces 2016년 10월 FameBit Branded content 자료 : Wikipedia의 List of Google s Acquisition 의내용재정리 7
(3) 구글의융합산업대한투자 : 스타트업인수를중심으로 구글이일찌기관심을가진융합산업분야는로봇이다. 구글은 2013년무려 7개의로봇관련업체를인수했다. 구글이집중적으로로봇기술스타트업을인수한까닭은다양한기기들과서비스가유기적으로이어지는 UX의중요성이높아진만큼하드웨어의기술력없이는소비자에게높은수준의사용자경험가치를제공하기어렵다고판단했기때문이다. 하지만 2013년이후로봇관련스타트업은인수하지않았고, 2013년에인수한보스톤다이나믹스를 2016년에도요타에매각 2) 하는등로봇관련투자는늘어나지않는상황이다. 로봇이후구글이스타트업을인수하고있는융합산업분야는보안, 딥러닝, 제스쳐인식, 생명과학등다양하다. 구글맵은안드로이드스마트폰의대표적인앱서비스로이용자들의충성도가매우높은서비스였으며, 향후맵서비스는프로젝트룬, 프로젝트윙, 프로젝트타이탄등여러프로젝트에적용되기위해더놓은수준의융합기술이접목되고있다. 구글은검색과광고를통해끊임없이고객정보를분석하고이를바탕으로비즈니스를만들어가는회사이다. 이제구글은딥러닝등기계학습을통해많은데이터를지능적으로인식하고분석하는기법을내재화하고있다. 이세돌에게이긴알파고의성과는구글클라우드의엄청난데이터를바탕으로반복적인기계학습을통해경기승리를위한전략적접근법을터득했기때문에가능한일이었다. 2) 이코노믹리뷰 (2016. 5. 28) 8
구글의최근 M&A 과전략 < 표 3> 신산업관련구글의 M&A 현황 구글의접목분야 피인수기업 기업분야 인수시기 SCHAFT, Inc. Robotics, humanoidrobots 2013년 12월 Industrial Perception Roboticarms, computervision 2013년 12월 Redwood Robotics Robotic arms 2013년 12월 로봇 Meka Robotics Robots 2013 년 12 월 Holomni Robotic wheels 2013 년 12 월 Bot & Dolly Robotic cameras 2013 년 12 월 Autofuss Ads and Design 2013 년 12 월 Boston Dynamics Robotics 2013 년 12 월 머신러닝 DNN research Inc. Deep Neural Networks 2013 년 3 월 Dark Blue Labs Artificial intelligence 2014 년 10 월 Talaria Technologies Cloud computing 2013 년 3 월 Stackdriver Cloud computing 2014 년 5 월 Zync Render Cloud-based visual effects software 2014 년 8 월 클라우드 Firebase Data synchronization 2014 년 10 월 bebop Cloud software 2015 년 11 월 Anvato Cloud-based video services 2016년 7월 Orbitera Cloud software 2016년 8월 Apigee APImanagementandpredictiveanalytics 2016년 9월 ZipDash Traffic analysis 2004년 9월 Where2 Map analysis 2004년 10월 Keyhole, Inc Map analysis 2004년 10월 구글맵, 구글얼스, 항공 Endoxon Mapping 2006 년 12 월 ImageAmerica Aerial photography 2007 년 7 월 Quiksee Online video 2010 년 9 월 Waze GPSnavigationsoftware 2013 년 6 월 Skybox Imaging Satellite 2014 년 6 월 Urban Engines Location based analytics 2016 년 9 월 9
구글의접목분야피인수기업기업분야인수시기 구글맵, 구글얼스, 항공 Skybox Imaging Satellite 2014 년 6 월 Titan Aerospace High-altitude UAVs 2014 년 4 월 바이오 Lift Labs Lift ware 2014 년 9 월 보안 Impermium Internet security 2014 년 1 월 SlickLogin Internet Security 2014 년 2 월 에너지 Makani Power Airborne wind turbines 2013년 5월 제스쳐인식 Flutter Gesture recognition technology 2013년 10월 디자인 Gecko Design Design 2014년 8월 자료 : Wikipedia의 List of Google s Acquisition 의내용재정리 3. 결어 패러다임변화에대응하는구글의전략은다음몇가지로요약할수있다. 첫째스마트폰기반의모바일생태계에서구글은절대적인강자였으나, 기술력이있는스타트업의인수를통해융합신산업등장에따른미래전략을준비해왔다. 둘째사업구조개편이후신기술과관련하여프로젝트단계, 상용화단계, 초기벤처투자단계, 후기벤처투자단계등기술개발이상용화되는단계별과정을조직적이고공개적으로관리함으로써기업에대한시장의신뢰가제고될것으로예상되는데, 4차산업혁명시대에서기업의신뢰는금전적수익못지않은중요한가치로파악된다. 셋째, 기존주력사업이었던안드로이드기반모바일서비스부문을독자적인자회사로분리함으로써스타트업인수에따른자금유동성이, 안드로이드사업부의실적에미치는요소를최소화했다. 이를통해향후구글은좀더안정적이고적극적으로다양한분야의기술기반스타트업인수가용이할것으로예상된다. 10
구글의최근 M&A 과전략 참고문헌 이은민 (2016. 8. 16), 4차산업혁명과산업구조의변화, 정보통신정책연구원, 정보통신방송정책. 이코노믹리뷰 (2016. 5. 28), 구글, 3년전인수한 보스톤다이나믹스 토요타에매각. Wikipedia의 List of Google s Acquisition. uk.businessinsider.com (2016. 1. 12). One chart that explains Alphabet, Google s parent company. 11