Doğan Yayın Holding A.Ş. 터키시청률 1위의상업채널을소유한종합미디어그룹 Company Profile Doğan Yayın Holding A.Ş.(DYH) 는터키의재벌 Aydın 상장여부상장사 Doğan이소유한대기업 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 설립시기 1997년산하의미디어부문으로 1997년설립 CEO MEHMET ALI 주요인사 YALÇINDAĞ 지상파 / 위성 TV, 유료 TV 채널 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 그룹산하에있던여러 사업분야 주소 출판, 인터넷등 Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli İstanbul TURKEY 전화 +90(212) 677 00 00 매출 $2,220 million ('08. 1USD=1.297 TRY) 순이익 $250 million ('08. 1USD=1.297 TRY) 직원수 13,659 명( 08.12) 홈페이지 www.dmg.com.tr 미디어그룹들이 1997년 DYH라는사명하에통합 DYH는현재터키에서전국을커버하는지상파채널 3개 (Kanal D, Star TV, TNT) 와위성디지털방송 Warner와합작한뉴스전문채널 고화질채널 Kanal D HDTV 등을보유 CNN Turk, DSmart, Time 터키최초의 이중 Kanal D는 2008년기준터키시청점유율의 14% 를 차지하는가장인기있는채널이며, Kanal D와 Star TV를 합할경우 DYH의터키시청점유율은 22% Company History ( 방송위주 ) 2008.1 TNT 개시 2007.3 2007.2 DSmart, 디지털방송개시 루마니아에서 Kanal D 채널개국 2005.9 DYH, STAR TV 인수 1999.10 CNN Turk 설립 1997 DYH 설립 1993.9 Kanal D 설립 1990 터키최초의상업용 채널 STAR 설립 2007년 2월루마니아에서도 Kanal D 채널을개국 DYH는신문및잡지발행부수와광고수입측면에서도터키 최대의미디어기업으로, 2008년말기준터키광고시장의 43% 를차지 그룹전체매출중 방송관련매출은 * 50% 이상이인쇄출판 부분에서발생하며, 25% 를차지 이하에서는주로방송관련내용을다룸 86 (4%) 443 (19%) 588 (25%) Financial Data (2008. 단위 : 백만달러) 1,219 (52%) 인쇄 출판 방송 소매 유통 기타 Financial Data ( 단위 : 백만달러, 1USD=1.297 터키리라 TRY') 구분 2007 2008 y/y(%) 매출액 영업이익 순이익 1,959 (2,559) 49 (613) 472 (665) 2,220 (2,880) 31 (34) 250 (390) 13% 163% 153% ( ) 안은백만터키리라 1
비전및전략 비전 o 종합미디어기업인 DYH는이하와같은비전을보유 뉴스, 교육, 엔터테인먼트제공도구로서미디어를개발하고좀더많은시청자가 이를시청할수있도록접근성강화 모든시청자에게콘텐츠를제공하기위해혁신적방법사용 세계최고수준의미디어기업으로성장 전략 o DYH 는고객중심의서비스를제공하기위해커스터마이즈된콘텐츠를다양한 방법으로제공하는것과여러미디어기업들과의협력등을전략으로삼고있음 고객중심의서비스제공 기술진보에발맞추면서전통적브랜드를유지한콘텐츠제공 혁신적방법을사용하여콘텐츠전달채널을다양화함으로써세계최고수준의 미디어기업으로성장 커스터마이즈된정보및엔터테인먼트서비스제공 매출및유통채널다양화& 확대 다른글로벌미디어기업들과협력 조직현황 조직도 DYH 의조직구조 출처: DYH, VeyondStrategy 재구성 2
주요인사 Profile DYH CEO 약력 성명 MEHMET ALI YALÇINDAĞ (1964 년생) 직급 CEO/ 사장(President) 학력 1989 런던 British American College 학사 주요경력 1999 1996 1994 1992 1991 1990 현재 DYH CEO DYH 부사장 Simge Group 설립보조 Milliyet 신문부장 Doğan Holding 경영진(Executive Committee) Doğan Dış Ticaret 의차장 TÜSİAD( 터키산업기업협회) 회원 TEGV( 터키교육자원봉사가재단) 회원 WEF Media Managers 회원, IAA Turkey ( 국제광고협회) 회장, 터키광고이사회회장 멤버 출처: DYH, VeyondStrategy 재구성 주요채널현황 o DYH는전국커버지상파채널인 Kanal D, STAR TV, TNT와무료위성DTH 플랫폼인 DSmart, 위성방송용다양한유료채널을보유 1990년터키최초의상업채널로설립된 STAR TV는또다른미디어대기업인 Uzan 의자회사였으나, 2001년금융위기로 Uzan이붕괴되면서 TMSF( 정부의예금 보험기금) 에압수된후 2005년 Dogan에매각 1993년 Doğan Medya Grubu(1997년 DYH 설립시통합) 가설립한 Kanal D는 터키에서가장높은시청률을자랑하는종합편성채널이며, 특히드라마에경쟁력 보유 TNT는미국 Time Warner 산하 Turner Broadcasting System(TBS) 와의협력으로 2008년 1월부터방송을제공하고있는엔터테인먼트채널 3
[DYH 플랫폼별채널개요 구분 로고 채널명 개요 Kanal D 터키시청률 1위의종합편성채널 지상파 TV STAR TV 드라마시리즈, 영화, 리얼리티프로그램 등제공 TNT 주로미국드라마나영화, 애니메이션을방영하는엔터테인먼트채널 위성방송 출처: DYH, VeyondStrategy DSmart 재구성 2008년말기준 555개의 TV 및라디오 채널을제공하는위성디지털방송 디지털TV플랫폼인 DSmart는 2007년 3 월위성디지털방송을개시했으며, 2008년말 기준 555개의 TV 및라디오채널을제공 이외에도 DYH는 2006년 10 월에 Kanal D HDTV 라는고화질채널을제공하기 시작했으며, 위성디지털방송 DSmart에서도 2008년 9월 HDTV 서비스를개시 DSmart 및타사의위성방송에서제공되는뉴스전문채널 CNN Turk 는터키최초로 외국미디어기업과합작하여설립된채널이며, 지금도터키유일의외국자본채널 1999년 Doğan Medya Grubu와미국 TBS 의조인트벤처로설립되었으며, 24시간 터키어로뉴스제공 o 2008년기준터키채널별시청률현황에서 DYH의 Kanal D는일일시청률 14%, 프라임타임대시청률 18.2% 로 1위를차지 또다른 DYH의채널인 STAR TV의점유율까지합치면일일점유율 22%, 프라임 타임대점유율은 26.2% 로증가 그러나이수치는 2007년의일일시청점유율 24% 와프라임타임대점유율 28% 로부터 각각 2% 감소한것 4
터키 TV 채널별시청률현황 (2008) 일일시청률현황프라임타임(20:00~23:00) 시청률현황 KANAL D(DYH) 30.6% 1.9% 3.2% 3.5% 5.0% 5.5% 14.0% 11.4% 8.9% 8.0% 8.0% SHOW TV ATV STAR TV(DYH) FOX SAMANYOLU TV KANAL 7 KANAL 1 TRT1 FLASH TV 기타 21.5% 1.6% 3.6% 3.8% 4.0% 7.1% 6.8% 18.2% 15.3% 10.1% 8.0% 출처 : EurodataTV Worldwide Kanal D는 2008년전체 TV 광고시장의 26% 를차지1) o 2008년터키시청률 Top10 프로그램중 DYH의프로그램은 Kanal D의드라마시리즈가 4 개, STAR TV의뉴스프로그램이 1개로총 5개가포함 순위 방송사 [ 전국시청률순위 top 10 프로그램 ( 08) ( 1 Kanal D YAPRAK DOKUMU * 스포츠경기, 기상예보, 5분이하프로그램은제외 출처 : EurodataTV Worldwide 프로그램명 2 SHOW TV KURTLAR VADISI PUSU 3 SHOW TV 4 Kanal D BINBIR GECE 5 ATV ADANALI VAR MISIN YOK MUSUN (DEAL OR NO DEAL) 장르 드라마 시리즈드라마 시리즈 시청률 22.2% 19.2% 게임쇼 18.9% 드라마 시리즈드라마 시리즈 16.9% 16.7% 6 SHOW TV RECEP IVEDIK 영화 15.4% 7 Kanal D ARKA SOKAKLAR 드라마 시리즈 14.7% 8 STAR TV UGUR DUNDAR'LA STAR HABER 뉴스 13.9% 9 Kanal D KUCUK KADINLAR 드라마 시리즈 11.7% 10 SHOW TV YEMEKTEYIZ (COME DINE WITH E) 게임쇼 11.4% 1) DYH 2008 Annual Report 5
기타사업 o DYH 는방송사업외에도신문, 잡지, 일반서적출판, 라디오, 프로그램제작, 인쇄, 웹사이트등의디지털미디어, 유통등의사업을진행하고있으며, 사업은크게 콘텐츠 제작사 와 서비스제공사 로구분 콘텐츠제작사는신문, 잡지, 일반서적발행, TV 채널, 라디오방송국, 음반회사로 구성 서비스제공사는유통, 소매, 제작, 케이블TV, 인터넷, 통신, 인쇄등으로구성 상세사항은하단의 그룹사현황 참조 재무현황 기업재무현황 [DYH 의재무현황 ( 단위: 백만터키리라) 구분 2007 2008 20072008 성장률 매출액 2,559 2,880 13% 영업이익 613 34 163% 순이익 665 390 153% 출처: DYH, VeyondStrategy 재구성 o 2008년 DYH의매출액은 28억 8,000만리라로전년대비 13% 증가했으나, 영업 이익과순이익은같은기간 150% 이상의손실을기록 그러나이값은 DYH의 2008년사업이갑자기악화되었다기보다는 2007년 DYH가 폴란드의자회사 Trader.com을매각하면서얻은이익이반영되어 2007년도의영업 이익이비정상적으로높았기때문 한편, 전반적으로 2007년대비 2008 년의영업비용지출액이증가했으며, 환율변동에 의해금융비용(Financial Expense) 도급증하여 3억 9천리라의순손실을기록 사업부문별매출현황 o 2008년 DYH 의매출액중가장큰부분을차지한것은인쇄출판부문으로, 전체 매출의 52% 가신문또는잡지발행으로부터발생했으며, 그다음으로는방송부문 이매출의 25% 에기여 6
소매유통및기타부문은전체매출액중기여도가작은편이나, 2008년 30% 이상씩매출이증가 DYH 사업부문별매출액및전채매출액중차지비중 * (2008) 443 (19%) 588 (25%) 86 (4%) 1,219 (52%) 인쇄 출판방송소매 유통기타 * 내부거래에의한상각액을제외한매출액중비중출처: DYH, VeyondStrategy 재구성 [DYH 의사업부문별매출현황 ( 단위: 백만달러) 구분 2007 2008 성장률 인쇄출판 1,122 1,219 9% 방송 539 588 9% 소매유통 332 443 33% 기타 64 86 34% 내부거래에의한상각 98 116 18% Total 1,959 2,220 13% 출처: DYH, VeyondStrategy 재구성 o DYH는 2008년기준터키미디어광고매출의 43%, 잡지광고매출의 45%, TV 광고매출의 41%, 신문광고매출의 61% 를차지하며, 전체잡지와신문판매( 구독) 부수의 37% 를차지하는 1위미디어기업2) 2) DYH 2008 Annual Report 7
터키전체의미디어광고매출액중 DYH 가차지하는비중 57% 61% 45% 41% 40% 41% 2007 2008 신문잡지 TV 출처: DYH, VeyondStrategy 재구성 SWOT 분석 [DYH 의 SWOT 분석표 Strengths 다양한미디어부문사업보유하여 사업간시너지발생가능 터키시청점유율 1위채널보유 광고수입지속적으로증가 방송뿐아니라출판부문도 Opportunities 드라마해외수출추진 1위 고화질콘텐츠에대한수요증가 Weaknesses 시청률약간씩감소중 Threats 터키의급격한인플레이션 경제상황에따른광고수입변동여지 환율변동에따른매출축소여지가능성 출처 : VeyondStrategy 8
그룹사현황 o Doğan Yayın Holding A.Ş.(DYH) 는터키의재벌 Aydın Doğan이소유한대기업 Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. 산하의미디어부문으로 1997년설립 Dogan Group 은에너지, 미디어, 무역, 보험, 관광등의사업보유 DYH 뿐만아니라, 자회사인 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş., Doğan Gazetecilik A.Ş. Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. 도상장사 [DYH 의자회사현황 분류신문발행 TV방송디지털TV 플랫폼 기업명 Hürriyet TME Newspapers; (Iz Ruk v Ruki, Expressz, Oglasnik) Referans Hürriyet Daily News Milliyet Radikal Posta Fanatik Vatan KanalD 전국채널 Star TV TNT 뉴스전문채널 CNN Turk Fix TV ( 콘텐츠제작사) 양방향 TV Mixx TV ( 콘텐츠제작사) D Shopping DSmart Moviesmart Movies 24 Comedysmart Sinema Tv Sinema Tv2 Sinema Tv Aile FX Coolsmart Beyaz Perde D Yeşilçam D Max Pembe Smart 테마별채널 Discovery World Discovery Science Travel and Living Da Vinci Learning Football Smart D Spor BJK TV FB TV T.A.Y TV Eurosport ESPN CLASSİC NASN Cartoon Network 9
라디오방송 TV& 음악제작 뉴스에이전시 잡지& 출판 인터넷 D Çocuk Nickelodeon Kidsco Luli TV DOG TV Fashion TV World Fashion Style Network Bebeğim Dream TV Dream Türk D Shopping Fix TV Loca 1 Loca 2 Loca 3 HD 채널 Kanal D HD HDTv Smart Discovery HD Eurosport HD Radyo D CNN Türk Radyo Slow Türk Radyo Moda D Productions Kanal D Home Video DMC DHA Dogan Burda Dergi Dogan Egmont Dogan Kitap bravoo! hurriyet.com.tr milliyet.com.tr yenibiris.com insankaynaklari.com hurriyetemlak.com emlak.milliyet.com hurriyetoto.com arabam.milliyet.com.tr sendeyolla.com blog.milliyet.com.tr milliyet internet tv anneyiz.biz.com TME web sites (nekretnine.hr, auti.hr, irr.ru, job.ru, expressz.hu, mojedelo.com, oglasnik.hr, posao.hr) Kanald.com.tr Startv.com.tr Cnnturk.com.tr Herevelazim.com.tr Dreamtv.com.tr Kanaldhaber.com.tr Doyun.net Kanaldhomevideo.com Gamegarden.net Sendinle.com 10
디지털서비스유통및소매인쇄유럽사업기타활동사회적활동출처 : DYH Dsmart.com.tr Dshopping.com.tr Dogan Platform Dogan Telekom Smile ADSL Birpa Müsteri Hizmetleri ( 콜센터) Yaysat (Dogan Dagitim) Dergi Pazarlama Planlama D&R Smile Holding Dogan Printing Center (DPC) Dogan Ofset DMG International Hürriyet Invest BV Kanal D Romania Euro D Euro Star Dogan Dis Ticaret (Foreign Trade) Dogan Factoring Aydin Dogan Foundation 테마별채널은 DYH의위성방송플랫폼 DSmart 사용자에게제공해온무료채널에 더하여, 2008년 3사분기에는테마별유료패키지도제공개시 11