2008.07.25. 러시아화장품시장동향 목차 1. 러시아화장품시장개요 2. 러시아화장품시장동향 내용문의한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, hahj100@khidi.or.kr)
러시아의화장품시장개요 - 지난 2 년동안러시아화장품시장발전의주요특징은최근의소매부문변화와연관됨. 새로운형식의소매상의점유율이증가하고있으며그들의경쟁이심화됨으로써결론적으로시장성장률이침체되고있음. - Staraya Krepost ExpoMediaGroup 의연구에따르면, 2004 년향수와화장품시장크기는 2003년보다 15% 높아진 62억달러였음. 2005년시장성장률은이미상당히낮아졌음. 하지만침체에도불구하고시장의일반적인역동성은비교적긍정적으로보이며지역전문가에따르면향후수년간의잠재적시장크기는 150-180 억달러에달할것으로보임. - 2004 년에는그과정에서유통채널에서벗어나생산자와소매상사이의직접연결수립이계속되었음. - KomCon Group 연구에따르면, 중간소득이상러시아여성의 30% 이상이전문점에서화장을구입하며이그룹의고소득층 7% 만이슈퍼마켓에서화장품을구입함. 다음은러시아소비자들이화장품을구입하는장소에대한참고자료임. 러시아화장품판매소매상비율 모스크바 러시아 스퍼마켓 9% 슈퍼마켓 7.5% 미니마켓 1% 전문점 37% 전문점 55% 시장 55% 홈데포 (Home depot) 2% 약국 3% 시장 (Open market) 46% - 다른조사자들 (Straya Krepost 등 ) 은 2004 년에상이한결과를제공하면서화장품판매에서시장의점유율이 16% 인반면에슈퍼마켓, 전문점, 약국을포함하는소매체인의총점유율은 55% 까지증가한다고주장됨 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2
러시아화장품판매소매상비율변화 ( 개별상점, 미용실 ) 2003 2004 소매체인 51.9% 55% 시장 20.4% 16% 기타판매채널 27.7% 29% - 2007 년 소매 체인의 점유율은 15-20% 성장할 것으로 예상됨. - 오늘날, 6 개의 주요화장품소매업자들이 소매시장의 65% 를 차지하며 그들 은 : L'Etoile(Kurs Group 이 소유한 러시아 회사 ); Arbat Prestige (Marionnaud( 프랑스 ) 와 제휴 ); Rive Goshe( 상트페테르부르크에 위치한 Parfum-Standart 소유 ); Ile de Beute (Edinaya Evropa Holding 소유 ); 외국 투자자 Brocard (Brocard Group Ltd, 독일 ); Douglas-Rivoli( 독일기업 Douglas Holding AG 와 러시아 기업 Luxe Holding 소유 ); Sephora( 프랑스, 마스터 프랜차이즈 소유자는 Alcor Co). 나머지 시장은 Articoli, Kalinka-Stockman 등과 같은 비체인 소매업자들이 점유. - 러시아 화장품 시장은 여러 제품 그룹으로 나눔 : 위생제품 ; 메이크업 (make-up) 화장품 ; 스킨케어 (skin-care) 제품 ; 헤어케어 (hair-care) 제품 ; 향수 ; 기타. - 이러한 각각의 큰 그룹은 남녀 모두를 위한 브랜드를 폭넓게 대표하고 있음 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3
판매액에따른부분별점유율 - 민감성 및 건성피부용 스킨케어화장품 (Protective skin care) 은러시아에서 수요가 상당히 높음. - 상당한 수요가 불안정한 기후로 인해서 생김. 이 기후는 러시아북서부의 해 변에서시베리아대륙, 극동의 Musson 에이르기까지다양. 러시아의평균기 온은 겨울 섭씨 -1 에서- 50도, 여름 1-25도 - 러시아 영토는 다음과 같이 5 개로 나뉨. 1) 서부 (Bryansk, St. Petersdurg, Moscow 등.) 2) 남부 (Ryazan, Voronezh, Volgograd, Saratov 등.) 3) 우랄지역 (Nizhny Tagil, Ekaterinburg 등.) 4) 바이칼 지역 (Irkutsk 등.) 5) 시베리아, 극동지역 - 도시민과일반거주자들대부분은 지성피부, 건성피부, 민감성피부 등 과 같은 문제들을 경험해왔음. 게다가 높은 대기 및 수질 오염 비율을 보임. 기본적으로러시아서부에서민감성및건성피부용스킨케어화장품수요가 높은 것으로 추산되며 겨울철에 증가. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4
- 러시아화장품시장의 2/ 3 는스킨케어화장품 ( 크림, 위생용품, 토닉, 로션, 세럼 (serums) 등 ) 부문이차지하는반면에나머지 1/3 은메이크업용화장품 ( 립스틱, 파우더, 아이섀도우등 ) 과향수가차지함. 전자의평균성장률은지난 4 년간 15-17% 까지성장. 관련시장성장률 - 국내및수입제품소비자의수요에서민감성및건성피부용스킨케어화장품시장과일반스킨케어화장품에서수입품이우위를차지한다는점은주목할만함 : 수입품점유율 55%, 국내제품 45%( 출처 : Komkon Farma Marketing Agency). - 소비자선호에부가하여 2 개의중요한요소가언급되어지는것이바람직 : 소득수준. 모스크바와기타중심부에수입품이모든합리적수단을통해서시장을장악. 수입된스킨케어화장품을구입하기가여의치않은소비자들이거주하는소규모지방도시에서는국내제품이수입품을압도하고있음 토착적이고선천적인요인. 이요인은국내화장품이특별한성분을가지고있고대개러시아지역에서만적합함이이미증명되고실험되었음을의미. 종종특별한유형의수입크림이나로션 ( 특히민감성및건성피부용 ) 은생물학적테스트결여로인해서토착민의수요에부합할수없음. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5
선도업체로는 "Nevskaya cosmetika", "Kalina", "Svoboda" 등이있음. - 시장은이미일정한개발수준에도달했으며기존유통체계는혁신적인제품판매와유통방식을제공하지않을경우침체위험이있음. 유통체계가소멸의위험에처해있다는일부예상도있음. 이제소매업자들이제조업자와직접연계하는것을더욱선호하고있음. - 오늘날시장참여자들은새로운판매형식을창출하기위해노력하며참여자들은인터넷을통한새로운판매형식이가능함. 인터넷은새로운거래망일뿐아니라소비자들에게운영상의커뮤니케이션기회를제공하고, 생산에대한피드백의수용과기업과사회의관계를개발하는수단이됨. - 서구기업들이진입해들어오면서 65% 의향수 - 화장품 розницы이 6 개의선도적인네트워크에속하기시작했으며이러한 6 개의선도적인네트워크는 "L'Tuale-Sephora", Arbat prestige-marionnoud", Rive Goche, Ile de Beute, Brocard, Douglas Rivoli 가속함. 그외 35% 의러시아에서의향수- 화장품소매는 Articoli 같은네트워크참가자가아닌기업에의해점유됨. - 2003 년러시아브랜드 Faberlic 은러시아소비자들이 3 번째로인식하는브랜드였으며, 1, 2 위는 DM 의대기업인 Avon 과 Oriflame 이차지. 러시아의 Green Mama 와 Mia 도가장인지도있는기업 25 위안에들었지만전체적인순위는수입브랜드가차지. 그와함께러시아의 Faberlic 은 Avon 과 Oriflame 이외에 Ruby Rose, Lumene, Kiki, Max Factor 에게도자리를양보. - 러시아의일인당화장품소비수준은서유럽에못미침. 오늘날러시아인평균화장품소비액은연간 36 달러수준. 유로모니터 (Euromonitor) 에따르면이른바유럽의 2 등급국가 ( 스페인, 포르투갈, 그리스 ) 의평균주민들은 1 년에약 100 달러의화장품을구입. 더욱부유한국가에서향수와화장품구입에사용하는액수는 1 인당연간, 스위스약 180 달러, 영국 150 달러, 프랑스 200 달러로여전히높음. 러시아의소비수준도유럽과마찬가지수준이될것으로예상할수있으며, 따라서향후 7 년동안시장은계속성장할것. - 크림, 메이크업화장품, 개인위생용품. 이시기의향수 - 화장품비용지출수준은연간 1 인당 100 달러에육박할것으로보임. 시장의빠른성장은시장 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6
크기가 150 억달러에도달할때까지지속될것으로보임. 그때까지화장품이라는수단으로스스로를가꾸는셀프케어는대다수러시아거주민들의문화적규범이될것으로보임. - 주요소매업체들은자신의생산라인을다음의세가지전략중에서선택함. a. 프리미엄과대중시장브랜드를포함하는제품의모든가격범위 b. 특정엘리트, 프리미엄브랜드 c. 대중시장을배제하는엘리트, 중간계층의폭넓은브랜드범위 - 예를들면최근에 Arbat Prestige 은 Nivea, Maybelline, Garnier( 개당소매가 4-7$) 등과같은대중시장브랜드제공에주력. 반면에 L'Etoile 과 Douglas-Rivoli 는프리미엄제품소매업체로서의위치. L'Etoile 관계자들은자사가 2006 년말까지고급 (deluxe) 제품시장의 90% 를차지할것임을발표. 그렇게되기위해그들은현재 Chanel, Shiseido, Christian Dior, Givenchy, Estee Lauder 등과같은선도적브랜드를제공하는러시아유일의체인인 Douglas-Rivoli 와상당한경쟁을해야함. Douglas-Rivoli 는또한 Clive Christian, Annick Goutal, Creed, Aqua di Parma 와같은매우독특한브랜드를출시하고있음. - 모든주요기업에대한또다른경쟁요소는점포내인력과전문상담인. 일반적으로기존의러시아화장품소매업체들은독자적으로전문기술을갖춘직원을내세울만한수준에이르지못했다고봄. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7
러시아의화장품시장동향 - Arbat Prestige 는모스크바화장품, 향수소매업의선두주자로서, Christian Dior 의하부유통업체였던 1996 년에설립. 후에 Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana, Fendi. 등과같은 20 여개유명브랜드의공식유통업체가되었음. 2002 년유통사업을완전히벗어나서소매에중점을두었으며현재는모스크바에 16 개의점포 ( 그중 2 개가 VIP 형식임 ) 와 Krasnoyarsk 와 Chelyabinsk 지역의 2 개점포를운영. 이회사는러시아유일의체인으로서 1000 평방미터이상의공간을갖춘화장품하이퍼마켓을열었음. 예를들어, 이회사는현재총넓이 5000 평방미터인 5 층규모의화장품향수매매센터를운영. - L'Etoile 은러시아 25 개시에 150 개의작은점포를운영. 본사는모스크바에 40 개의점포를운영하며이를통해서모스크바에서도 Arbat Prestige 와경쟁할수있게되었음. 본사는최고의제품을취급하며현재는 120개의브랜드를출시하고있음 (2003년 55개브랜드 ). 대중시장제품의점유율은 7% 이며가까운장래에 10-12% 이상으로성장할것으로는보이지는않음. 본사의소매체인은 Alcor & Co(Kurs Group) 가소유하고있음. - Ile de Beaute(Edinaya Evropa Holding 소유 ) 는 Voronezh 의한지역에서처음으로문을열었으며그후에그지역시장에주력했음. 현재는회사의 29 개점포중 21 개가그지역에있음. 2005년에는 7500만달러의매출을목표로하고있음. 본사는 Seldico 브랜드 (Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Kenzo) 를포함하는모든주요화장품브랜드를취급하지만여타의러시아선도기업들과경쟁하기위해서강력한외국의전략적파트너를물색하고있음. - Rive Gaushe(Parfum-Standart 소유 ) 는상트페테르부르크에위치한체인이며, 1995 년상트페테르부르크의소매시장에서출발했음. 현재 27 개의점포를소유하고있으며그중 21 개는상트페테르부르크에위치하고있음. 초기에는엘리트브랜드를취급했지만지금은러시아시장에적합한모든브랜드를다루고있음. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8
- Douglas-Rivoli 는현재러시아에 14 개의점포를운영하는데그중 9 개는모스크바에, 5 개는그밖의지역에위치하고있으며 La Prairie 뷰티살롱과 GODIVA chocolate 부티크도소유하고있음. 거래장총면적은 4500 평방미터. 이회사는대중시장으로제품라인을확장하지는않을것으로보임. - Sephora 는 2003년모스크바에개장. 현재는모스크바에 3 개의매장과상트페테르부르크에 2 개의매장을보유하고있으며, 2006 년말까지이지역에 2-3 개의매장을추가적으로열계획. Sephora 와 L'Etoile 모두 Alcor & Co 가운영하며회사에유용한두개의상이한형식을취하고있음. 하지만러시아에서본회사의발전속도는더디며일부전문가들은그이유를임대공간에대한문제로보고있음. - Marionnaud 는 2004 년 1 월에 Arbat Prestige 와 10 년간의프랜차이즈계약에합의. Arbat Prestige 에의하면본사가외국시장의기업을소유하지않고프랜차이즈파트너계약을맺은것은처음있는일. 하지만 2005 년본사는 A.S. Watson 에흡수. - 러시아의선도화장품소매업체들은상이한시장전략, 형식, 생산라인을사용. 일부체인은소형점포를선호. Ile de Beaute 와 Douglas-Rivoli 에서의평균점포크기는 300 평방미터미만이며이것은엘리트화장품과향수판촉을위한최고의형식. 보다폭넓은제품을판매하기위해서는보다넓은점포가필요. 다양한제품을갖춘 Arbat Prestige 점포들은개별적으로 1000 평방미터이상의공간을가지고있음. Sephora 도 26000 품목을취급하기위해서하이퍼마켓점포형식에집중 (Arbat Prestige 의경우 35000 품목 ). 지역전문가들에따르면교외를포함하는러시아대도시에서 30 만명당 200-300 평방미터인중간크기의매장을여는것이바람직. 현재그와같은점포개설에드는비용은 50 만달러가량. 원금회수기간은통상적으로 2 년이며 2 년운영후의양호한수익률은연간 1 평방미터당 10 만달러로볼수있음. 1) 직접판매 - 직접판매협회 (Association of Direct Marketing) 에따르면 2003 년러시아 한국보건산업진흥원수출입정보은행 9
직판회사의총매출액은 10 억 7500 만달러였으며 2002 년에는직판을통한화 장품총 판매액이 4 억 6000 만 달러. 러시아직판회사들도 식품보조물, 가정 용품등의 분야에서 활동하지만, 화장품이 러시아직품매출의 90% 를 차지. 2005 년에직판의시장점유율은 13% 였지만이수치는증가하고있으며 5-6 년 안에 20% 에 달할 것으로 전망. - 이부문의 3 대업체는 Oriflame( 스웨덴 ), Avon( 미국 ), Faberlic( 러시아 ) 임. 다 른유명브랜드에는 Mary Kay( 미국 ), Green Mama and Mia( 러시아 ) 가있음. Oriflame 의경우러시아시장은가장중요한시장중하나임. 이업체는 1999 년이래로러시아에서 7 배의매출신장을달성. Avon 도동일기간동안 6.5 배 의 매출 신장률을 달성. 현재 그두 브랜드는 거의 동일한 매출액을 보임.( 매 년 1억 달러 ). 2) 약국 - 최근러시아의화장품시장발전은시장을통한화장품판매를증가시키며그것은보다많은소비자들이화장품의의학적사용을신뢰함을보여줌. 약국에서만판매되는브랜드의매우성공적인사례는 Vichy(L'Oreal) 임. - 현재러시아약국에서판매되는품목의 50% 는비의약품임. 2003년약국을통한화장품판매율은비교적낮은 3.8% 였음. 가장대중적인상품군은스킨케어제품과구강관리제품, 아동용화장품, 손톱관리, 헤어케어제품임. 3) 미용실 - 러시아시장에서미용실수를측정하기는쉽지않음. 대도시에서보다일반적인또하나의경향은전문살롱 ( 예를들면, SPA, 네일스튜디오, 이미지살롱 (image salon)) 의발전. 미용실을통한화장품유통은성장하고있지만아직대형화되지는않았음. 4) 인터넷판매 한국보건산업진흥원수출입정보은행 10
- 러시아에서인터넷을통한화장품판매는아직대중화되지않았지만, 곧중요한방식으로성장하게될것으로봄. 인터넷판매의성장은색조화장품이아닌향수에적용될것이며그이유는소비자들이아직까지개인적으로제품의색채와느낌에따라제품을선택하는경향을보이기때문. 수요 동향 - 러시아화장품시장에서소비자들은기본적으로두가지특징을지미. 러시아 의 국내 소비자들은 화장품을 소비하는 데 있어서 건강에 관한 효용뿐만 아 니라 그기능에 중점을 둠. 두 번째로, 사치성제품소비에 보다 적극적인서 구의소비자들과는다르며그러한제품을소비하는것도소득수준과맞지않 는다는 점. 이러한 환경은 러시아시장이 외국 업체들에게 매력적인 곳으로 인식. 하지만 전문가들은 가까운 장래에 이러한 상황이 변할 것이며, 소비구 조에 대한 러시아시장도 서구에 보다 유사해질 것으로 보고 있음.( 서구라고 해서 모두 사치성 제품을 선호하는 것은 아님.) 이 경향은 오늘날 이미 나타 나고있음. 중량시장의러시아의소비자들은약간의의견차이가있긴하지만, 이미프랑스에서제조된향수와러시아에서제조된향수의품질이같은향수 혼합물임을 확신하고 있음. 중량시장 (weights-market) 에 대해서 새로운 방 향을 설정하는 것은 향수와 화장품의 상징적 가치에 대한 소비자 태도의 변 화와 연관됨. - 시장에서 적재적소를 차지하는 것은 계약생산, 틈새시장의 개발방식, 효율적 인 혁신의 특징을 마스터하기 위함이며, 러시아시장에서의 전문적 원료 사 용을숙지하기위한것. 국민소득의성장과소비자문화의세계화는러시아에 서의 향수 및 화장품 소비 수준과 모델에 긍정적인 영향을 미침. - 전통적으로 점포를 통한 소매방식을 선택해온 업체들이 심각한 위협에 직면 함에 따라 러시아 화장품 생산업체의 직접 판매 점유율이 성장하는 경향을 보이고 있음. 화장품시장에서는 남성을 위해 특별히 개발된 피부 관리 제품 분야가 가장활발한 움직임을 보이고 있음. 대규모 제조업체들은 이러한 새 로운 경향에 큰 희망을 갖고 연계하고 있음. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 11
생산 동향 - 구매자들을유혹하기위해서는홍보가중요함. 러시아제조업체들이홍보의활성화때문에시장점유율을극대화할것으로보이지는않음. - 세계의향수 - 화장품산업은이미오랫동안세계화되었음 : 대기업들은세계전지역에 70% 가량의지사를둬야할필요가있음. 다국적기업들은러시아시장참가자들이알지못하는광고예산을생각함. 세계적추세를고려하면러시아에서다국적기업들의점유율은 70% 가되어야하며나머지 30% 는국내생산업체에게할애할필요가있음. - 러시아국내생산이미지에대한올바른파악및전략적평가는기업들의시장점유율에큰영향을미칠수있음. - 러시아향수및화장품시장은이미유럽최대규모로성장했음. 2003 년화장품세계총시장규모는 2,020 억달러였으며유럽화장품총시장규모는 54 조 3,530억달러였음. - 러시아의향수및화장품시장은 4 조 6,850 억 -5 조 2,040 억달러규모로추정되며 2004 년에는 5,060 억 -5 조 9,850 억달러규모가될것으로예상됨. 규모면에서러시아시장은유럽내에서 6 위를차지함. - 독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인순. - 러시아화장품시장은비약적으로발전하고있음. 1998 년 8 월위기이후, 2001년까지매년약 20% 성장했음. 2002년성장률은 10% 로감소했으며 2003 년도에도같은수준을유지했음. 하지만그러한수치는유럽의 6% 성장보다높은것임. - 네트워크기업들의창출과개발은소매점을통해제품을유통시키는고전적인방식의진지한대체수단이되고있음. 이부문의러시아향수및화장품시장에는 Oriflame, Avonm 그리고 Russian Faberlic의 3개기업이있음. 오늘날국내화장품업체들이모든화장품시장의약 50% 를차지하며, 위생제품이나스킨케어제품에대한틈새시장에서는그점유율이 70% 를초과함. 국제적인브랜드로만들어지고수입된제품에대해서대략 50-60% 의국내생산판매가필요함. 러시아화장품제조에필요한원료의 80% 는외국산. 상당수 한국보건산업진흥원수출입정보은행 12
의업체들은포장용품을수입하며현재러시아시장에는총 250 개가량의화장품국내업체가존재함. - 기본적으로밀거래용향수 (grey perfumery) 및화장품은터키와아랍에미레이트에서제조됨. 오늘날러시아에서밀거래용화장품과향수점유율은 30-70% 대에달한다는다양한평가가존재함. 모스크바에서판매되는향수의 80% 가량은출처가의심스러운것들. 유통구조 1. 직접거래네트워크 제조업체 공식 ( 독점 ) 유통업체 소비자 도매점 / 미용실 / 약국 / 전문부티크 - 이형식은스스로 좋은화장품 의생산자로자부하는대형업체에적합. 확실 한 판매 성공을 달성하기 위해서는 모든 러시아 주요 도시에서 자신들만의 유통 네트워크가 필요. 주요 유통 네트워크는 모스크바, 상트페테르부르크, Ekaterinburg, Novosibirsk, Vladivostok 에 집중되어 있으며 이러한 주요도 시 가운데 모스크바와 그 지역이 시장의 66% 이상을 차지하고 있음. - 이 방식은 고객의 모든 개인적 특징과 실제 판매량을 관리하며 홍보비용을 절감하도록 함. - 일반적으로 업체들이 제조사들과 합의함으로써 독점 판매자가 되도록 하는 것을 독점유통업자 라고함. 독점유통업자들은도매상과직접거래함. 이것 은 직접유통의 가장 보편적인 방식. - 또한공식유통업체들이지정된화장품브랜드를전문취급하는미용실, 약국 에 의해서 직접 대표될 수 있는 경우들도 존재함. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 13
- 일반적으로 엘리트 및 의료 화장품조제품은 직접 판매 시스템을 통해서 보 급됨. - 수년전, 직접판매네트워크는 "Mary Key", "Avon", "Oriflame", "Nivea" 등 과 같은 서구 기업들에 의해 시행되었으며, 후에 그 기업들은 소기업들과새 로운 기업들의 빠른 성장으로 인해서 그러한 방식들에 변화를 주게 되었음. 결과적으로이러한업체들의시장점유율은약간감소. 이러한업체들이실제 시장에 나설 때 국내 업체들은 최근에 직접 네트워크 방식을 이용하여 자신 들의 상업 활동을 개시했음. 2. 소매네트워크 제조 도 광 점 소 업체 매상 고 포 비자 - 이형식은소기업에적합. 시장에대한상황은소기업들의빠른성장으로인해직접네트워크의반향으로전환되어왔음. 이방식은불리한점들 ( 실제판매관리의무질서한방식, 회색시장의발전, 저품질관리등 ) 에도불구하고, 대중시장계층에정착하고인정받은소규모제조업체에의한생산방식덕분에일반적인소비자들의수요를충족시킬수있음. - 지난 3-4 년간이스라엘산크림, 페이스스크럽 (face scrub), 욕조용소금과같은스킨케어제품들은러시아소비자들의지지를받았음. Doctor Nature" 와같은브랜드는사해에서나온천연물질을함유하고있기때문에미용전문가들의지지를받았으며소비자들이인정하는제품. 하지만이스라엘화장품은러시아에서주목할만한점유율을보이지못하고있음. - 화장품의국내생산은최근몇년간꾸준하게감소. 이산업의문제점은 Soviet 연방시절소비자와공급자간의계획경제가현재파괴됨으로써나타난러시아경제의일반적인침체를반영함. 재정부문도이러한전환기의기업들을도울수없는경우가빈번함. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 14
경쟁품목 - 화장품을상이한등급으로분류할때가격은민감성및건조피부용스킨케어화장품등급과직접관련됨. - 3 개등급이있음. I. 엘리트 ( 또는럭셔리 ) 화장품. 이그룹은주로프랑스제품 (Christian Dior, Biotherm, Cacharel, Givenchy, Helena Rubenstein, Shiseido) 으로대변되며, 가격때문에대개서민층이나중산층은구입이불가능. 주로모스크바주요비즈니스센터에서볼수있으며수도권의소득수준은지방보다상당히높음을알수있음. 또한중심부의기후조건으로인해서건조하고민감한피부보호화장품이필요하지만전체모스크바인구의 10% 만이구입할여유가있음. II. 중간계층화장품. 이그룹은중간가격에서상대적으로괜찮은품질로분류. 주로독일및프랑스화장품으로대표 : Vichi, SANS SOUCIS. III. 대중시장화장품. 이그룹은중간이하의가격이면서비교적낮은품질의다양한국가제품 ( 독일, 미국, 폴란드, 불가리아, 라트비아, 러시아 ) / Nivea, Dzintars, Green Mama, Nevskaya Kosmetika, Linda. 에의해서대표. 가장인기있는브랜드는러시아제품이며그이유는적합한가격과민감성및건조피부에이상적이기때문. - 또한스킨케어화장품기타등급이있음. IV. 중간이상가격으로미용실에서주로판매되는의료성분함유화장품 : Gatineau, Belnatur, Decleor, Natura Bisse, Estherderm, Thalgo. 이그룹에서는수입품이전체시장을장악. 일반적으로이화장품은미용실에서사용되며결과적으로판매허가를받지못해회색시장을통해보급하는일부미용실과, 판매허가를받은많은미용실이있음. 또한이그룹은주로러시아대도시 ( 모스크바와상트페테르부르크 ) 에서집중되어있음. 모스크바와그지역에는 2002년현재이러한화장품을사용하는 120개 한국보건산업진흥원수출입정보은행 15
의미용실이있음. 수입제품과국내제품간의상관관계, 시장점유율 한국보건산업진흥원수출입정보은행 16
주요국가별수출입통계 H.S. Code 3303 에의거한수입통계 수입 국가명 2004 2005 수량 ( 톤 ) 금액 (US 1000 달러 ) 수량 ( 톤 ) 금액 (US 1000 달러 ) Austria 40 896,0 92 1499,6 Belgium 290 4159,2 205 2569,5 China 877 3061,3 1,038 3691,0 Denmark 21 254,0 19 192,6 Finland 331 1351,5 302 3497,4 France 3,703 54906,6 4,728 71422,3 Germany 2,675 19677,3 3,606 28494,5 India 656 2376,8 863 3589,8 Israel 199 1663,1 381 2925,8 Italy 1,145 7945,0 1,971 12955,5 Japan 70 1073,2 82 1090,9 Korea 49 200,0 37 276,6 Poland 14,105 76117,7 11,876 69860,1 Spain 227 1213,6 335 1951,3 Switzerland 165 3518,7 129 3278,1 Taiwan 62 299,6 95 482,1 UK 1,259 10791,2 1,673 18169,5 Ukraine 682 3143,3 434 2951,5 USA 815 11239,3 915 13551,5 Total 27,371 203887,4 28,781 242449,6 출처 : RF 통관위원회 한국보건산업진흥원수출입정보은행 17