2008.04.18. 아랍에미리트화장품시장동향 목차 1. 아랍에미리트화장품시장개요 1. 아랍에미리트화장품시장동향 내용문의한국보건산업진흥원수출통상팀 (02-2194-7453, hahj100@khidi.or.kr)
UAE 의화장품시장개요 - UAE 일간지 Gulf News 에따르면 GCC 회원국연평균화장품및향수구입지출비용은일인당약 334$ 에이르며사우디아라비아와 UAE 는 GCC 전체미용산업시장의 40%, 35% 를차지하고있는것으로분석. - 2006년 UAE 화장품소매시장규모는약 15 억디르함에이르며이는 2005년대비 8.4% 가증가한것으로최근 UAE 에서개최되었던 Beauty World 2007 전시회에서발표됨. Beauty World 2007 전시회 : 55개국에서 1,300여개의브랜드가참여. - 업계에따르면중동전체화장품시장에서소비되는품목군을살펴보면향수가전체시장에서약 50% 의비중을차지하며색조화장 35-40%, 기초화장 10-15% 의비율을점유하고있음. - UAE 를비롯한 GCC 지역의화장품및향수시장은지속성장중이며특히 UAE는중동아프리카지역의무역허브역할을담당. - 특히화장품및향수에있어서일종의 테스트마켓 역할을하고있음. - Rasasi Perfumes(UAE 두바이제벨알리자유무역지대내위치 ) 와같은아랍전통향수제조사등을제외하면현재 UAE 내에서생산되는화장품은거의전무하며내수시장규모대비자체생산을위한투자효용성이낮아실질적투자를바탕으로한화장품제조산업은매우미미한편임. - UAE 내화장품은 Debenhams, Areej, Faces 등화장품전문매장, 대형수퍼마켓, 약국등소매시장을중심으로판매되고있으며 UAE 자체생산은거의전무한실정임. - 또한, 브랜드제품을제외하고는단일품목으로 UAE 화장품시장에진출하기보다는다양한제품군을구성하는것이유리한것으로업계에서는분석. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 2
UAE 의화장품시장동향 수요동향 - UAE 일간지 Gulf News 에따르면 GCC 회원국연평균화장품및향수구입지출비용은일인당약 334$ 에이르며사우디아라비아와 UAE 는 GCC 전체미용산업시장의 40%, 35% 를차지하고있는것으로분석. - 2006년 UAE 화장품소매시장규모는약 15 억디르함에이르며이는 2005년대비 8.4% 가증가한것으로최근 UAE 에서개최되었던 Beauty World 2007 전시회에서발표됨. Beauty World 2007 전시회 : 55개국에서 1,300여개의브랜드가참여. - 업계에따르면중동전체화장품시장에서소비되는품목군을살펴보면향수가전체시장에서약 50% 의비중을차지하며색조화장 35-40%, 기초화장 10-15% 의비율을점유하고있음. - 2015 년까지고급스파시설을갖춘두바이소재호텔은약 200 개에이를것으로전망되는가운데걸프지역내의료용스파치료에소비되는금액규모는약 2720 억디람에이르는것으로분석되고있어이와관련된화장품소비시장도확대될것으로전망. - 메세프랑크푸르트에따르면 2007 년도 UAE 전체미용실수는약 3 천여개에이를것으로보여이미용제품에대한수요도증가할것으로예상. GCC 국가화장품시장현황 지역내 1인당화장품구매평균비용 334$ 2005년도미용용품소비규모 21억 $ 미용용품소매시장성장률 (2004년이후 ) 연간 30% 2007년도 GCC 국가내미용실점포수 30,000개이상 자료원 : www.messefrankfurtme.com 한국보건산업진흥원수출입정보은행 3
UAE 화장품시장현황 2006년도 UAE 화장품및향수판매규모 15억디람 (4억2천만 $) 2005년도 UAE 화장품및향수판매규모 14억디람 (3억9천만 $) 2007년도 UAE내미용실점포수 3,000개이상 자료원 : www.messefrankfurtme.com, gulfnews - 현재 UAE 는중동아프리카지역재수출허브로각광받고있으며화장품에있어서도아프리카지역화장품재수출기지역할을활발히하고있으며다양한제품군에대한소량수입이용이한것이아프리카바이어들에게최대장점으로부각되고있음. 생산동향 - Rasasi Perfumes(UAE 두바이제벨알리자유무역지대내위치 ) 와같은아랍전통향수제조사등을제외하면현재 UAE 내에서생산되는화장품은거의전무한편임 ( 단, 세계적인유명상표제품의경우단순포장및용기주입등을위주로생산되는경우도있으나미미한편임 ). - 내수시장규모대비자체생산을위한투자효용성이낮아실질적투자를바탕으로한화장품제조산업성장기반이약하며기본적으로 UAE 는인근지역 ( 중동, 아프리카, CIS 지역등 ) 내물류중심역할을하고있기때문에직접생산보다는화장품물류기지로서그중요성을찾을수있음. 유통구조 - UAE 내유통되는대부분의화장품은수입품으로주요수입업체에서해외유명상품등을구매하여백화점내자체매장또는수퍼마켓등편의점을통하여판매하고있음. - 또한약국이나화장품전문양판점 (UAE 백화점내의화장품전문코너는한 한국보건산업진흥원수출입정보은행 4
국의 양판점 유사하게 각각의 브랜드 네임을 가지고 있는 매장 (faces, areej, debenhams 등 ) 내에다양한 상표의 제품이 진열, 판매되고 있음 ) 내에서 소매 판매. 백화점 (Mall of the Emirates) 내화장품전문판매점 (Faces) 전경 연도별일반소매유통시장규모증가추이 ( 단위 : 개 ) 분류 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 수퍼마켓 / 협동조합 55 60 70 80 90 103 115 하이퍼마켓 7 7 9 10 10 12 15 편의점 145 150 175 230 248 270 285 총계 207 217 254 320 348 385 415 자료원 : BMI - 또한 UAE 에수입된제품의상당량이인근국으로재수출되고있음 ( 참조 : 수출입통계 ). 한국보건산업진흥원수출입정보은행 5
경쟁품목 - 현재유럽, 미국제품군이 UAE 화장품시장대부분을점유하고있으며대형화장품판매점의경우유럽, 미국, 일본유명제품이거의모두진출해있음. 2006 년도에한국의미샤제품이 UAE Al Tayer 그룹과프랜차이즈계약을맺고 UAE 에진출한바있으며아부다비, 두바이등지에현재총 5 개의직영매장설치및판매중. - 참고로화장품회사인클라린스사의경우최근중동지역으로의시장진출확대계획을밝히며특히색조화장품의경우중저가및고가시장이모두정점에이르렀으며중동화장품시장내기초화장품군제품의성장가능성이가장높다고지적한바있는데이는화장품구매고객들이피부건강에대한관심이높아지고있음에기인한다고언급. - 또한, 전세계주요브랜드가대부분진출되어있는 UAE 화장품시장공략을위해서는단일품목으로 UAE 화장품시장에진출하기보다는다양한제품군을구성하는것이유리한것으로업계에서는분석. 주요경쟁사제품 ( 비듬방지샴푸 ) 가격 Dove 영국 400 ml 10 Himalaya 인도 250 ml 5.7 Head & Shoulders 영국 250 ml 7.7 주요경쟁사제품 ( 매니큐어리무버 ) 가격 Cutex 영국 100 ml 1.9 Nails 영국 100 ml 1.6 Pretty lady 중국 100 ml 1 한국보건산업진흥원수출입정보은행 6
주요경쟁사제품 ( 헤어젤 ) 가격 L Oreal 영국 150 ml 10.35 Brylcream 미국 150 ml 6.6 Axe 미국 125 ml 5 주요경쟁사제품 ( 에프터쉐이브로션 ) 가격 Nivea eu 100 ml 4.08 Old Spice 미국 150 ml 4.13 Tabac 독일 100 ml 4 주요경쟁사제품 ( 남성용보습로션 ) 가격 상표명원산지중량가격 (US$) Nivea EU 75 ml 7.25 T-Zone 영국 150 ml 6.1 주요경쟁사제품 ( 얼굴용로션 ) 가격 Jergens 미국 250 ml 3.54 Oil of Olay 영국 200 ml 3.27 Nivea EU 250 ml 2.95 한국보건산업진흥원수출입정보은행 7
주요경쟁사제품 ( 영양크림 ) 가격 상표명원산지중량가격 (US$) Dove Cream 21 U.A.E ( 라이센스하생산 ) U.A.E ( 라이센스하생산 ) 200 ml 2.17 9.45 ml 2.99 주요경쟁사제품 (Fairness 로션 ) 가격 Emami 영국 80 ml 2.45 Fairever 인도 80 ml 2.72 Fair & Lovely 인도 80 ml 2.68 주요경쟁사제품 ( 선블럭크림 ) 가격 상표명원산지중량가격 (US$) Neutorgena 미국 118 ml 11.21 Nivea Sun EU 200 ml 4.89 주요경쟁사제품 ( 주름방지크림 ) 가격 상표명원산지중량가격 (US$) Neutrogena USA 40 gm 12.51 한국보건산업진흥원수출입정보은행 8
주요국가별수출입통계 1 ) 2005 년도 UAE 두바이화장품 (HS-CODE: 33049990) 교역량 수 입 총계 (US$) 10,927,259,555 인도 26,253,525 프랑스 22,733,131 독일 9,792,107 미국 9,574,085 영국 9,460,014 중국 5,657,187 이탈리아 3,779,669 스위스 3,761,923 아일랜드 1,848,492 캐나다 1,798,989 재수출 총계 (US$) 32,179,337 이란 11,472,928 이라크 3,420,472 파키스탄 2,957,241 리비아 1,352,650 이집트 1,274,721 인도 901,564 탄자니아 899,978 아제르바이젠 830,164 수단 745,820 싱가포르 644,791 자료원 : 2005 두바이 관세청 1 ) UAE 의경우통계청이없어 UAE 전체무역교역량파악이불가하며이에 UAE 전체무역관약 70% 이상이이루어지는두바이기준통계자료로갈음함. 또한 2007 년 8 월기준 2005 년도두바이무역통계자료가최신이며연도별추이에대한자료는입수불가함. 한국보건산업진흥원수출입정보은행 9