기업 R&D 에가속도가붙고있다 경영환경의변화가빨라지면서혁신의속도가경쟁의핵심요소로부상하고있다. 기업들은 R&D 속도를높이기위해내부 R&D 프로세스를기민하게가져가고, 오픈이노베이션을통해외부기회를먼저잡고빠르게소화하려는노력을기울이고있다. 또한, 디지털화및자동화를 R&D 가속화를위한중요도구로활용하기시작했다. 최경운책임연구원 rje216@lgeri.com 왜속도가중요해지고있나? 혁신속도에대한기업의관심이높아지고있다. 보스톤컨설팅그룹의최근설문조사결과, 혁신성과달성에가장중요한요인으로 신기술에대한빠른수용 을꼽은기업이 1년전대비크게늘었다. 또한, 기업들은혁신활동들이충분한수익으로이어지지않는가장큰이유로 긴개발기간 을꼽았다 (< 그림 1> 참조 ). 혁신선도자 (First Mover) 또는빠른추격자 (Fast Follower) 가되고자하는기업들의열망은어제오늘일은아니다. 그런데최근혁신속도에대한관심이높아지는이유는무엇일까? 첫째, 경쟁속도가더욱빨라졌기때문이 < 그림 1> 속도가핵심경쟁우위요소로부상 향후 3~5 년간산업에가장큰영향을미칠요인은? 2014~2015년응답률차이 (%p) 2015년응답률 (%) 신기술수용속도 22 긴개발기간 42 빅데이터분석 운영프로세스 기술플랫폼 -15-7 -4-5 5 8 9 디지털디자인 모바일제품 / 역량 비즈니스모델 지원역량 * 복수응답자료 : BCG Global Innovation Survey, 2014/2015 혁신활동의수익성을떨어뜨리는가장큰장애물은? 아이디어선택문제 리스크회피문화좋은아이디어부족 고객인사이트부족 성과측정문제 리더십문제 보상과혁신연계문제 12 11 15 18 22 32 31 다. 직방, 다방등과같은모바일부동산중개사업의경우 2014 년하반기부터우후죽순생겨현재국내 200개가넘는업체들이경쟁중이다. 스마트폰시장에서존재감이약했던중국기업들은이제스마트폰기업상위 10위안에 7개업체나포진하고있다. 경쟁의성패가갈리는시간도점점짧아지고있다. 페이스북이사용자 1억명을돌파하기까지걸린시간은 4년 6개월, 인스타그램은 2년 4개월, 캔디크러쉬게임은 1년 3개월에불과하다. 과거에는시속으로경쟁했다면, 지금은초속으로경쟁하고있는꼴이다. 경쟁속도가빨라진데에는디지털화의영향이크다고볼수있다. 아날로그산업에서는신생기업이실력을올리는데상당한시간이걸린다. 반면, 디지털산업에는신생기업의빠른시장진입및추격을가능하게하는요인들이많다. 생태계형성을위한기술의표준화, 컴퓨팅 / 스토리지등인프라비용부담완화, 주요공정의모듈화및아웃소싱확대등으로신생기업은적은투자로도자신의아이디어를빠르게제품화할수있게되었다. 둘째, 속도경쟁이벌어지는산업이더많아지고있기때문이다. 디지털기술이기존전자 /IT 영역외전통산업과융합되고있다. 진입장벽이높아경쟁이제한적으로이루어졌던헬스케어, 자동차, 금융, 심지어농업도스마트화 LG Business Insight 2016 8 31 31
속도경쟁에서예외인기업은많지않다. 가진행되고있다. 기존기업뿐만아니라 IT 기업들도새로운시장기회를잡기위해경쟁에뛰어들면서경쟁속도는더욱빨라지고있다. 셋째, 속도가사업성과에미치는영향이더욱커졌기때문이다. 과거에는속도가선택의대상이었다. 특히, 대기업의경우스타트업들과달리속도보다는완성도를통한대물량확보를우선시하는경우가많았다. 그러한전략으로도충분히사업성과를거둘수있었다. 하지만지금은완성도에집착해제품출시가늦어질경우자칫시장의룰이바뀌어고객의외면을받을수있다. 설사시장의룰이바뀌지않더라도앞선경쟁자들이이미시장을선점한경우대기업이라하더라도시장진입에고전할수있다. 고객들이구매의사결정시소셜네트워크등을통해기존구매자들의사용후기를손쉽게접하고신뢰하면서, 선도자로의고객쏠림현상은더욱심해지고있기때문이다. 속도경쟁에서예외인기업들은많지않다. 스마트폰생태계를선도적으로이끈애플조차중국시장에서최근로컬업체의빠른혁신속도에밀리기시작했다. 런닝머신의속도는점차빨라지고있고, 그위를달리는기업들은제자리라도유지하기위해서자신의속도를높여야한다. R&D 속도를높이기위한기업들의활동들기업들은혁신속도를높이기위해혁신의산실인 R&D의속도를높이려는다양한노력을 기울이고있다. 1 1 더효율적이고기민하게, 애자일기법 일반적으로 R&D 프로세스는효율화의대상이아니었다. 경영자들은 R&D 인력들이창의적아이디어를많이낼수있도록자율적인환경을조성하는데중점을두었다. 그러나혁신속도의중요성이부각되면서 R&D 프로세스를효율화해혁신을가속화하려는기업이빠르게늘어나고있다. 특히, 화웨이, 샤오미등중국기업이 R&D 프로세스효율화측면에서주목받고있다. 2 중국제약및의료기기 R&D 기업인우시 (WuXi PharmaTech) 사는생산프로세스를모방해 R&D 프로세스를효율화하고있다. 일반적인제약 R&D는타겟선정과검증, 후보물질탐색, 스크리닝등과정으로진행된다. 이러한과정을거쳐신약이시장에출시되기까지평균 10~12 년이소요된다. 우시는이기간을단축하기위해 R&D 프로세스를 8단계로세분화하고, 각단계별로 10여명에달하는인력을할당했다. 이때업무난이도가높은초기단계에는석사이상의숙련인력을투입하되, 나머지과정에는학사수준의 R&D 인력을대거투입했다. 마치생산공정에서각작업과정을세분화하고, 단계별인력을할당하는것과유사하다. 이러한노력을통해우시는 C형감염치료제를일반제약회사보다 2~3 1 Crowdsourcing, Digitisation and Acceleration, R&D Management Conference(2016) 에서꼽은 3 가지 R&D 트렌드중심으로구성 2 Accelerated Innovation, MIT Sloan(2014. 4. 23) 사례참조 32 LG Business Insight 2016 8 31
불확실성이큰상황에서는기민해야시장니즈부합도와대응속도를높일수있다. 배빠르게개발하는데성공했다. 기존의순차적 R&D 프로세스자체에변화를준기업들도있다. 고객의니즈가명확하지않고빠르게바뀌는경우, 시장에대한불분명한가설을토대로순차적으로 R&D 단계를밟는경우시간만낭비하게될가능성이크다. 오히려빠르게시제품을만들어고객반응을들어보고, 피드백을반영해서수정하는것이더효과적일수있다. 이렇게시장변화에빠르고유연하게대응하는방법을애자일 (Agile) 기법이라고부른다 (< 그림 2> 참조 ). 애자일기법은 1990년대소프트웨어개발방법론으로처음등장했으나많은기업들이관심을갖기시작한것은최근이다. 라이프사이클이짧아지고시장의불확실성이높아지면서기민한대응이더욱필요해졌기때문이다. 애자일기법을도입하는기업들은일반적으로소규모의다기능팀 (Multi-functional Team) 을구성하고, 팀에많은권한과자율성을부여한다. 팀은성과에큰도움이되지않는방대한문서화나장기계획에얽매이지않는다. 대신빠르게시제품을만들어고객및사업부서등의반응을확인하고, 이를토대로방향을전환하거나완성도를높이는작업을반복한다. 이러한과정덕분에시장의니즈에잘맞는제품을빠르게완성할수있다. 거대기업 GE도빠른혁신과유연한고객대응을위해 2013년패스트워크 (FastWork) 라는애자일프로그램을운영하기시작했다. 패스트워크의초기시험대는지금은하이얼로 넘어간냉장고사업 < 그림 2> 애자일프로세스와순차적프로세스이었다. GE 가전의애자일연구개발프로세스경영진은소규모다기획기능팀을구성하고, 실행설계이팀에모노그램브테스트개발시작종료랜드를위한프렌치순차적연구개발프로세스도어냉장고를개발 ( 폭포수방법 ) 기획설계하라는지시를내렸개발다. 단, 3개월안에테스트실행시제품, 1년안에생산제품을만들라는도전적인목표수준을제시했다. 개발팀은목표달성을위해빠르게시제품을만들어여러차례고객의견을받아수정하는과정을밟았다. 최종소비자, 판매직원의의견도수렴했고, 공급업자와의협업도초기부터진행했다. 완성되지않은제품에대해직접고객과의견을나누는것이엔지니어들에게는익숙하지않은경험이었지만, 결과에는크게도움이되었다. 개발속도는 2배빨라지고, 비용은절반으로줄어들고, 판매는 2배이상늘었다. 애자일기법을한단계더과감하게변형하는경우도있다. 일반적인애자일기법에서는고객대상테스트와개선작업을반복한후에제품을출시한다. 하지만일부중국기업은먼저제품을출시한후고객의반응을보고개선하는작업을한다. 시험- 개선-출시 프로세스가아닌 출시-시험 -개선 프로세스인것이다. 중국의인터넷기업텐센트 (Tencent) 는 LG Business Insight 2016 8 31 33
중국기업들은출시 - 시험 - 개선프로세스를과감하게적용해혁신속도를높이고있다. 이렇게변형된애자일기법을적용하는기업중하나다. 텐센트는메신저 QQ에캘린더알림기능을탑재할때방대한시장조사와통상적인베타테스트를거치지않았다. 시험- 개선- 출시 프로세스를밟지않은것이다. 앱개발및출시와관련된다양한부문 ( 사용자인터페이스, 프로그래밍, IT 인프라등 ) 을통합한팀을구성해기념일, 약속등기본기능만탑재한초기버전을빠르게런칭했다. 이후사용고객들로부터스포츠경기일정과컴퓨터게임일정알림기능을추가해달라는요청이쇄도했고, 텐센트는몇주만에추가기능을탑재한업데이트버전을선보였다. 텐센트는 출시-시험 -개선 프로세스를통해일반적으로 6개월가량소요되는개발기간을반으로단축했을뿐만아니라, 고객의수용도도높일수있었다. 업데이트에소요되는비용이적은소프트웨어기업만이 출시- 시험- 개선 프로세스를채택하는것은아니다. 중국대표의료기기제조사인민드레이 (Mindray) 는 6개월마다신제품을출시한다. 의료기기업계의일반적인출시주기인 2년에비해상당히짧은주기이다. 텐센트와같이민드레이도기본기능만가진초기버전을실제로출시한후고객피드백을토대로업데이트모델을출시한다. BeneHeart R3 심전계모델의경우, 18개월의연구개발후에기본모델을출시했다. 기기를사용해본의사들은이기기를간헐적으로사용하는게아니라중환자실의상시모니터링 기기로사용하고자하는의향을보였다. 이를위해헤모글로빈산소포화도, 뇌파측정기능을추가하는게좋을것같다는의견을제시했다. 민드레이는고객의요구를반영한신규모델을즉각개발해출시했다. 출시- 시험- 개선 프로세스도입은자칫브랜드를훼손시킬위험이있다. 하지만고객이쉽게이탈하지못하는록인 (Lock-in) 이가능한사업의경우, 이전략은주효할수도있다. 빠른시장공략으로고객을선점한후개선된제품으로고객경험을향상시킬수있기때문이다. 또한, 고객이사용경험을토대로제공하는피드백은시제품에대한짧은관찰을기반으로하는고객조사결과대비시장의목소리를더잘대변할수있다. 2 한발앞선오픈이노베이션혁신속도에대한갈증은오픈이노베이션에대한높은관심으로이어졌다. 기업들은내부에서모든문제를해결하는것보다외부의다양한아이디어와솔루션을적절히활용할경우혁신속도를더욱높일수있을것이란기대를가졌다. 2003년체스브로가오픈이노베이션개념을소개한이후기업들은꾸준히오픈이노베이션에대한투자를늘려왔다. 그러나많은기업이기대와달리오픈이노베이션을통해혁신을가속화하는성과를맛보지못했다. 외부의기회를제때포착하고이를빠르게소화해서활용하는데어려움을겪었기때문이다. 내부 R&D보다성공가능성 34 LG Business Insight 2016 8 31
외부기회선점을위해초기단계의스타트업과협업하려는기업이많아지고있다. 을점치기가더어렵고, 프로세스는더복잡해통제하기도어렵다. 오픈이노베이션에대한환상에서벗어나다양한제약에부딪힌기업들은이를극복하기위한현실적고민을하기시작했다. 우선, 더먼저, 더빨리외부기회를포착하기위한활동이확산되고있다. 오픈이노베이션에서의기업간경쟁은내부 R&D 만큼이나치열하다. 누가먼저참신한솔루션을가지고있는스타트업이나연구소들과협업을하는지에따라기업의성패가갈리기도한다. 상업화에근접한스타트업의경우이미발빠른경쟁사들이지분투자나인수를통해기회를선점해버린경우가많다. 최근더빠른기회선점을원하는일부대기업들이개발및상업화리스크가커기존에크게관심을두지않았던초기단계스타트업에주목하기시작했다. 초기단계스타트업육성을위해기업엑셀러레이터 (Corporate Accelerator) 프로그램을운영하는기업들이빠르게증가하고있다. 엑셀러레이터프로그램은 2005년와이컴비네이터 (Y Combinator) 라는미국벤처캐피털이처음도입한프로그램으로 2010 년이후대기업에서도자체적인프로그램을운영하기시작했다. 2016 년 8월 7일기준 72개의기업엑셀러레이터프로그램이운영중이다 (< 그림 3> 참조 ). 3 기업엑셀러레이터프로그램은대기업이초기스타트업대상으로 3개월내외의정해진기간동안집중적으로멘토링, 네트워킹, 펀딩 3 www.corporate-accelerators.net/database/ 을지원함으로써 < 그림 3> 주요기업들의엑셀러레이터프로그램스타트업을육성 Google Launchpad 하는프로그램이 Merck Accelerator Accelerator Intel Ingenuity Partner 다. 이프로그램은 AIA Accelerator Program 주로 4~10 개의스 BMW Startup Garage Unilever Foundry 타트업으로구성 AT&T Aspire Accelerator Disney Accelerator 된그룹 (Cohort) 으로진행된다. 기간이종료되는시점에결과물을발표하는데모데이 (Demo Day) 를갖는다. 성과가좋을경우기업벤처캐피털의펀딩을받거나대기업에인수될수도있다. 대기업들이기업엑셀러레이터프로그램을진행하는이유는크게두가지로분석된다. 우선앞서언급했듯이경쟁사보다더먼저, 더빨리외부기회를포착하기위해서이다. 대기업들은대상분야를정하고, 초기스타트업으로부터신청을받는다. 몇백건의신청서를검토하고, 선정된스타트업과협업하면서대기업들은내부에서파악하기어려운신생기술트렌드를파악하게된다. 독일함부르크공과대학의헤르스타트 (Cornelius Herstatt) 교수는이프로그램의의의를기업들이 적을가까이두기위한전략 으로설명한다. 현사업을와해시킬가능성이있는후보들을근처에두고필요시지분투자및인수를통해아군으로만든다는의미이다. 둘째, 스타트업과의협업은내부혁신프로세스를가속화하는데에도도움이될수있다. 프로그램에선정된스타트업들은대기업의 LG Business Insight 2016 8 31 35
외부기술을빠르게소화하게위해서는협업프로세스에대한디테일한개선이필요하다. 내부 R&D팀및사업팀과긴밀한협업을진행하기도한다. 스타트업이가지고있는아이디어를발전시키고, 프로토타입을만들기위해실무작업을같이수행한다. 이때자원과시간이부족한스타트업의입장에서는최대한결과물중심으로기민하게움직일수밖에없다. 이슈가있을경우즉시관계자들간커뮤니케이션을통해빠르게의사결정을내리고실행단계로넘어간다. 이러한방식은방대한내부검토와여러단계의의사결정을거쳐야하는대기업입장에서는신선한자극이될수있다. 장기적으로는대기업의문화와업무프로세스를변화시키는데기여할수있다. 기업들은외부의기회를빠르게포착하려는노력과함께, 기회를신속히내부혁신과결합해활용하려는노력을꾸준히기울이고있다. 내부 R&D와달리서로다른이해관계를가진기업간의협업은많은거래비용을수반한다. 서로무엇을주고무엇을받을지에대한협상, 협업프로세스에대한합의, 계약등각단계별로실무적이슈들이산재한다. 사소한장애물이협업속도를늦추는경험을반복하게되어오픈이노베이션에대한회의감을갖는기업들도있다. 기업들은오픈이노베이션의진행속도를늦추는단계를찾아개선하고있다. 영국국립보건연구원 (NIHR) 는학교, 전문연구기관, 기업들과파트너쉽을맺고다양한연구를진행하고있다. 벤치에서침대옆까지 (From Bench to Bedside) 라는기치아래연구결과 들이신속하게환자들의치료에활용될수있도록연구프로세스를효율화하는작업을진행하고있다. 영국국립보건연구원은전체공동연구프로세스중시간을가장많이잡아먹는주범을계약단계로파악하고, 계약업무를효율화하기위한방법을고안해적용하고있다. 이러한프로세스효율화를통해 2017 년까지연구기간을 20개월을단축하려는도전적인목표를갖고있다. 대기업과스타트업간협업시특허이슈가뒤늦게불거져협업이답보상태에이르는경우가자주있다. 한쪽이피해를입는다는인식을하는순간상호간의신뢰는무너진다. 전문연구기관엘레먼트와이 (Element-Y) 의캐서린코스트 (Katherine Kost) CEO는협업파트너간신뢰구축을위해지식재산권및상업화시로열티이슈등에대해초기부터논의하라고조언한다. 또한, 지식재산권에대한계약을진행하기전에는각자가가지고있는아이디어를상세하게공개하지않아야불필요한논쟁의소지를없앨수있다고한다. 필립스는외부협업프로세스가잘구축되어있는기업중하나이다. 한예로, 그룹특허조직인필립스 IP&S(Intellectual Property & Standards) 에서외부협업및인수합병시지식재산권리스크를사전에평가하고, 이슈발생시자문하는역할을맡고있다. 3 R&D의디지털화및자동화디지털화및자동화도 R&D를가속화하는중요 36 LG Business Insight 2016 8 31
디지털화와자동화는인간의능력에더해 R&D 를가속화하는중요한도구로부상중이다. 도구로부상하고있다. 컴퓨터 / 센서 / 로봇등하드웨어와클라우드 / 네트워크의기술발달및비용하락으로 R&D 업무에 IT 및자동화기술이접목되는경우가점차증가할것으로보인다. 우선, R&D의첫단계인어떤문제에집중할것인지를신속하게의사결정하는데도움이될수있다. 자동차의기능중 15% 만이고객에게의미있는차별화포인트라고한다. 문제는어떤 15% 가중요한지파악하는게쉽지않다는점이다. 일반적인고객조사를할경우시간이많이소모되고비용부담도크다. 대표성에대한의문도끊이지않는다. 커넥티드카 (Connected Car) 보급이확산되면서향후에는이러한의사결정이한결빨라지고용이해질것으로기대된다. 커넥티드카내각종센서는실시간으로운전자의행동에대한빅데이터를전송해준다. 자동차회사는이러한데이터를기반으로사용자들의주사용기능이무엇인지, 사용상의문제점이무엇인지를빠르고정확하게파악할수있다. 회계컨설팅업체 EY의설문조사에의하면 80% 의자동차회사들이고객데이터분석 (Customer Analytics) 을중요한혁신프로세스로인식하고있다고한다. 둘째, 디지털기술을활용한가상실험 / 프로토타이핑을통해시간과비용을줄일수있다. 4 제약 R&D에서가장시간과비용이많이소모되는단계는임상실험이다. 제약기업들은가상실험을통해후보유효성분및용 4 The R&D of Tomorrow, Accenture(2015) 사례참조 량등이신진대사에미치는영향을시뮬레이션하고있다. 이를통해최적화된임상실험을설계함으로써임상실험의성공률을높이고있다. 다국적제약사존슨앤존슨은가상실험을통해개발시간을 40% 단축했고, 임상환자수를 60% 줄이는데성공했다. 자동차회사의경우개발의마지막단계인프로토타입테스트에많은시간과비용이소요된다. 한유럽자동차회사는물리적프로토타이핑전에디지털프로토타이핑을활용해사전검증을진행하고있다. 이로인해프로토타이핑비용은절반으로감소했고, 부품별사양변경횟수는 75% 까지줄어들었다. 이회사는디지털프로토타이핑방법론을부품공급업자들에게도보급해적용하게했다. 셋째, 로봇을이용해실험과정을자동화함으로써연구기간을단축할수있다. 특히다양한조합에대한실험을반복해야하는화학및제약분야에서효과적으로활용되고있다. 한화학기업은로봇및통신기반의자동화시스템을통해희석, 합성등실험과정을자동화함으로써실험시간을 60~70% 단축했다고한다. 압출기산출물에서직접실험대상물질을추출해 3개월안에 100개의신규조합을시험한화학기업도있다. 전통적인방법을적용했을경우 18~24 개월정도소요되고, 이렇게많은옵션을테스트하지못했을것이다. 넷째, 디지털화는기업과외부의다양한아이디어를연결해줌으로써오픈이노베이션을가속화하는데에도중요한역할을하고있 LG Business Insight 2016 8 31 37
R&D 가속화를위한맞춤형처방을찾기위해서는무엇을버려야할지에대한세심한진단이필요하다. 다. 기업들은이노센티브, 캐글등온라인오픈이노베이션플랫폼을통해내부에서해결하기어려운문제들에대한솔루션을찾고있다. 올해 3월온라인빅데이터플랫폼인캐글이주최한데이터분석공모전에서두명의통계분석가들이자기공명영상 (MRI) 결과만으로심장병을진단할수있는알고리즘을개발해우승했다. 15년동안의학전문가들이풀지못한문제를비전문가들이 3개월만에해결한것이다. 문제를가진기업과솔루션을가진전문가들을이어줄디지털기술이없었다면이루어지기힘든일이다. R&D 가속화를위한맞춤형처방찾아야 R&D 가속화를위해모든기업에게효과적인만병통치약과같은기법을찾기는어렵다. 각기업에맞는처방을찾기위한섬세한진단과유연한접근법이필요하다. 우선, 무엇이 낭비 인지섬세하게파악해야한다. 각기업별로 R&D 속도정체를유발하는단계나원인을정확하게파악할필요가있다. 생산프로세스와달리 R&D에서는언뜻낭비로보이는여유 (Slack) 가창의적아이디어의산실이될수도있다. 근무시간의 15% 를직원이자유롭게원하는연구를할수있게하는 3M의 15% 룰제도는스카치테이프, 포스트잇등혁신의토대가되었다. 각기업의혁신프로세스와과거성과에대한면밀한검토를통해가속화가필요한단계를규명할필요가있다. 글로벌제약사아스트라제네카 (AstraZeneca) 는 2011년 R&D 생산성을저해하는요소를찾기위해 2005~2010 년까지진행한 142개프로젝트에대한실사를진행했다. R&D 단계별실패율과상세원인을분석함으로써아스트라제네카만의해법을찾아실행하고있다. 한예로초기연구단계의성공률은높은데, 후기단계의성공률은낮았다. 그이유중하나는초기단계에서안전성기준을까다롭게적용하지않았기때문이다. 후기단계로넘어간과제들이안전성이슈로연구가지연되거나실패하는경우가많았던아스트라제네카는초기단계의안전성검증기준을상향조정함으로써불필요한자원투입및연구지연을예방하고있다. 둘째, R&D 프로세스가속화를위해새로운방법론적용시유연한접근이필요하다. 기업이수행하는 R&D 과제들은다양한성격의과제들이혼재되어있다. 문제와솔루션이상대적으로명확한단기과제도있고, 그렇지않은장기탐색과제들도존재한다. 과제성격별로프로세스를달리하는접근이필요하다. 다국적통신기업인텔레포니카 (Telefonica) 는애자일기법을 2011 년부터적용해본결과, 모든과제에맞는방법이아니라는결론을얻었다. 솔루션에대한개략적인아이디어가존재하되, 고객니즈및수용성과같은시장리스크가큰경우애자일기법이효과적이라고한다. 내부과제성격을분류하고, 각분류에적합한가속화기법을달리가져갈필요가있다. www.lgeri.com 38 LG Business Insight 2016 8 31