2012. 1 st half
2012 1 st half Media Issue Report 본 보고서는 나스미디어에서 2012년 상반기 동안 정리한 이슈 중 96개의 주요 이슈를 재선정한 자료입니다. 매월 정리해 온 이슈를 주제별로 다시 분류한 자료이므로, 각 장의 내용이 과거의 시점을 포함할 수 있으니 이 점을 감안해 주시기 바랍니다. 본 보고서가 올해 상반기 미디어의 흐름을 되짚어 볼 수 있는 계기가 되기를 바랍니다. 2012년 6월 / 나스미디어 미디어사업실
Contents A. 미디어 시장 전반 1. 2011년 매체별 총 광고비 2. 미디어렙 법안 국회 본회의 통과 3. 방통위, 케이블 권역 규제 완화 법개정 추진 4. 케이블, 지상파 재송신료 갈등 5. 한미 FTA 발효와 방송시장 전망 6. EBS 콘텐츠 자회사 EBS미디어 출범 7. 지상파, 유튜브와의 콘텐츠 유통 협약 현황 8. 지상파 계열의 음악 채널 개국 현황 9. 교육 음악 경제정보 채널의 증가 10. 소비자 참여형 뷰티 프로그램 인기 11. 방송 콘텐츠 포맷산업 현황 12. 프로야구 시청률 증가 13. 美 슈퍼볼, TV에서 온라인과 모바일로 스크린 확대 14. 美 케이블 가입자들의 코드 커팅 확산 B. 디지털 방송 현황 1. 유료방송 가입가구, 케이블TV 감소-IPTV 증가 2. IPTV 가입가구 500만 돌파 3. KT olleh tv, VOD 경쟁력 입증 4. LG U+TV 양방향 광고 출시 5. KT 프로야구 편파중계 서비스 제공 6. IPTV 3사 리모컨 앱 소개 7. 세계 IPTV 시장 규모 및 동향 8. N스크린 방송 서비스 새단장 9. 스마트TV 플랫폼 Daum TV+ 출시 10. 삼성과 애플, 스마트TV 인식기술 경쟁 11. 삼성, LG전자 케이블TV사와 협력 12. 삼성 스마트TV 올쉐어 플레이 탑재 13. TV보는 즐거움에 소통을 더한 소셜TV 14. Comcast Xfinity Streampix 출시
Contents C. 모바일 1. 국내 모바일 광고의 이용자 경험과 행태 2. 모바일 광고 기법의 다양화/정교화 추세 3. 모바일 리치미디어 광고 상품 비교 4. 모바일 게임 내 광고 유형 다양화 5. 방송사 라디오 모바일 광고 상품 소개 6. 모바일 선거 광고 집행 활발 7. 모바일 광고 지역 타겟팅 집행 증가 8. 게임 업종의 모바일 광고 집행 활성화 9. 모바일 네트워크 광고 사업자 간 제휴 증가 10. 모바일 금융 서비스 이용 증가 11. 스마트패드 이용자 변화 양상 12. 뉴 아이패드 출시에 따른 시장 전망 13. 인쇄잡지 vs 디지털매거진 14. 입점 광고를 활용한 디지털 카탈로그 제작 증가 D. OOH 미디어 1. 지하철 광고 복합매체 증가 2. 5678호선 동영상 포함한 편성광고 최초집행 3. 브랜드차량 광고의 다양화 4. 디지털 사이니지 콘텐츠 경쟁 활발 5. 영화/공연 업종, 디지털 사이니지 활용 증가 6. 5678 Smart itv초반 성적 합격 7. 소비자 동선을 고려한 크로스미디어 집행 8. 지역 타켓팅 옥외광고 증가 9. 대형 몰(mall) 타겟 마케팅 매체로 부각 10. 야구장 내 옥외광고 집행 활발 11. 소비자 참여 유도형 옥외광고 집행 증가 12. 옥외 전광판, 인터랙티브 광고매체로 진화 13. 국내 첫 주유소 DOOH등장 - GS&TV 14. 의료광고 사전 심의 강화
기초재 식품 음료/기호식품 제약/의료 화장품/보건용품 출판 패션 산업기기 정밀기기/사무기기 가정용전기전자 컴퓨터/정보통신 수송기기 가정용품 화학공업 건설,건재/부동산 유통 금융,보험/증권 서비스 관공서/단체 교육/복지후생 그룹/기업광고 01. 2011년 매체별 총 광고비 A. 미디어 시장 전반 2011년 총 광고비는 인터넷 방송 광고 시장의 성장에 힘입어 전년대비 10% 이상 성장 처음으로 9조원을 돌파했으나 올해는 경기불안으로 인해 성장률이 둔화될 것으로 전망됨 2011년 국내 총 광고비는 전년대비 10.9% 성장해 9조5,606억 원 기록, 올해는 경기가 좋지 않아 5%~6.3% 성장에 그칠 것으로 전망 지상파, 케이블TV 높은 성장률 기록 - 오디션 프로그램 등 예능 프로그램 활성화, 간접광고 가상광고 성장, 프로야구의 인기 등으로 인한 성장 인터넷광고, 전 매체 중 가장 높은 성장률을 기록해 처음으로 신문 광고비를 넘어섬 업종별로는 금융,보험/증권 > 컴퓨터/정보통신 > 식품 > 서비스 > 패션 순으로 강세 2011년 매체별 광고비 현황 (단위:억 원) 시장 매체 2011 2010 성장률 비중 지상파TV 20,775 19,307 7.6% 21.7% 라디오 2,604 2,565 1.5% 2.7% 케이블TV 11,421 9,649 18.4% 11.9% 종합편성채널 320 - - 0.3% 방송 IPTV 170 205-17.1% 0.2% 스카이라이프 122 153-20.3% 0.1% DMB 267 271-1.5% 0.3% SO 664 590 12.5% 0.7% 방송 계 36,343 32,740 11.0% 38.0% 신문 17,092 16,729 2.2% 17.9% 인쇄 잡지 5,236 4,889 7.1% 5.5% 인쇄 계 22,328 21,618 3.3% 23.4% 검색 12,440 10,440 19.2% 13.0% 인터넷 노출형 6,120 5,030 21.7% 6.4% 인터넷 계 18,560 15,470 20.0% 19.4% 모바일 600 5 11900.0% 0.6% 옥외 8,448 7,494 12.7% 8.8% 광고제작 및 기타 9,327 8,881 5.0% 9.8% 총계 95,606 86,208 10.9% 100% 6 2011년 업종별 광고비 현황 (단위:백만 원, 괄호안은 성장률) (-3.6%) 528,067 (1.0%) (2.8%) (14.8%) 392,057 410,992 358,394 (3.2%) 387,992 * 출처 : 제일기획 발표자료, 미디어오늘 등 각종 신문기사
02. 미디어렙 법안 국회 본회의 통과 A. 미디어 시장 전반 1공영 다민영 체제, 이종매체간 크로스미디어 판매 금지 등의 내용을 담은 미디어렙 법안이 2월 9일 국회 본회의를 통과했으나 일부 사업자 특혜, 미디어렙 소유지분한도와 관련된 논란이 계속되고 있음 미디어렙 법안 주요 내용 렙 체제 소유구조 크로스미디어 판매 중소방송사 지원 1공영 다민영 체제 - 공영 : KBS2, MBC, EBS(한국방송광고진흥공사(구 코바코)를 통해 광고 판매 대행) - 민영(1사1렙) : SBS, 종편 4사. 단, 종편 4사는 사업자 승인 후 3년간 독자영업 허용 방송사 지주사 미디어렙 지분출자 금지 - SBS의 경우 SBS 미디어 홀딩스가 출자한 미디어크리에이트를 통해 광고 판매 금지 방송사의 미디어렙 소유지분 한도 40% - SBS 및 종편 4사 자사 렙 체제 가능 이종매체간 크로스미디어 판매 금지 - 신문 방송 교차 판매 금지 : 종편이 신문 광고 판매 금지 지상파 유료방송 교차 판매는 가능하나 판매에 대한 구체적인 내용이 없음 종교방송,지역방송 : 과거 5년간 평균 매출액 이상 연계판매 의무화, 미디어렙은 미지정 일반 중소 PP의 피해를 막을 보호책은 미포함(지상파 지상파 계열 PP 동종간 교차판매로 인한 수익감소 예상) 쟁점 및 전망 법안 내용이 미디어렙 취지(방송의 제작 편성과 광고영업을 분리하여 공공성 확보)에 위배된다는 논란 - 종편 4개사는 사업자 승인 후 3년간 광고 직영업, 이후에도 자사 렙을 통해 직영업이 가능하므로 공공성을 확보하기 어려울 것이라는 우려가 일고 있음 - SBS의 경우에도 지주회사(SBS 미디어 홀딩스)가 소유구조를 바꿔 SBS로 지분 매각할 경우 사실상 직영업이 가능함 지상파와 지상파 계열 PP 연계 판매로 인한 지상파 방송광고 편중현상이 가속화될 것이라는 전망 민주통합당에서 2년 뒤 MBC에게 공 민영 선택권을 부여 하는 내용으로 법개정 추진 중 소유지분한도 40% 규정과 관련, 특정 방송사의 과도한 지배력행사 방지를 위해 한도를 20%로 제한해야 한다는 논란 7 * 출처 : 연합뉴스 등 각종 신문기사
A. 미디어 시장 전반 03. 방통위, 케이블 권역 규제 완화 법개정 추진 방통위가 6월 시행을 목표로 MSO의 권역규제를 완화하는 방송법 개정을 추진함에 따라 IPTV 와 케이블TV 간 규제 불균형 등 여러 찬반 논란이 오감 법개정 내용 사업범위 77개 권역 IPTV ) 전국 소유 제한 전체 방송구역의 1/3 초과 금지 삭제 IPTV ) 없음 가입자 제한 전체 케이블 가구수의 1/3 초과 금지 모든 유료방송 가구의 1/3 초과 금지 IPTV ) 권역별로 전체 유료방송 가입자의 1/3 초과 금지 논점 및 전망 MSO 간 인수합병이 가능해짐 : MSO들이 인수합병을 통해 가입자 모집 구역을 넓혀 나가게 되면 결국 IPTV, 스카이라이프와의 경쟁이 더 치열해 질 것으로 전망 MSO들이 가입자 확보가 쉬운 도시 지역에만 영업을 집중할 가능성 케이블TV 반론) 사업권역이 그대로 유지되는 상황에서 해당 지역에 투자하지 않으면 재허가 과정에서 불이익을 받는 등의 보완 장치 존재 IPTV와 케이블TV 간 규제 비대칭 논란 : IPTV는 전국 사업자로 직접사용채널 운용 금지, 케이블TV는 직사채널 운용, 케이블 방송채널(PP) 소유 가능 : 사업권역 규제를 받는 케이블에 비해 IPTV나 위성은 권역제한 없이 전국적인 광고와 마케팅 가능 : 규제 변경 시 케이블은 방통위가 시행령을 개정, IPTV는 국회가 법을 개정해야함. 양측의 규제 법령이 다름 케이블TV SO별 가입가구 source : KCTA (2011.12) MSO 구분 SO수 가입자(STB 대수) 계 디지털 아날로그 티브로드 22 3,185,202 757,626 2,427,576 CJ헬로비전 19 3,446,982 1,197,947 2,249,035 씨앤앰 18 2,712,493 1,394,777 1,317,716 CMB 9 1,344,489 51,098 1,293,391 현대HCN 8 1,318,681 448,916 869,765 개별 SO 18 2,924,823 375,230 2,549,593 합계 94 14,932,670 4,225,594 10,707,076 8 * 출처 : 신문기사 재구성, KCTA(한국케이블TV방송협회)
04. 케이블, 지상파 재송신료 갈등 A. 미디어 시장 전반 지상파 업체와 케이블 업체들간의 재송신료 협의 결렬로 KBS2 재전송 중단 분쟁의 근본적인 해결을 위해 지상파 재송신 제도마련과 시행이 시급한 상황 최종협상 내용 분쟁 진행상황 지상파 VS. 케이블TV 가구당 280원 (년 259억 원) 가구당 100원 (년 93억 원) 협상 내용 가구당 재송신료 140원으로 타결(추정금액) 2009년 7월 이후 가입자에 대해 월 요금을 지불하기로 합의 CJ헬로비전에 부과된 100억 원대의 이행강제금 중 이미 지급 청구된 30억 원 외 나머지 금액은 청구 중단하기로 합의 향후 디지털케이블 가입자 증가에 따른 단계적 인하 가능성 존재 2007년 MBC-CJ헬로비전 등 케이블TV 콘텐츠 사용료 협상 개시 2008년 지상파-케이블 협상 결렬(IPTV와 SkyLife경우 가입자당 280원 과금으로 협상) 2009년 11월, 지상파3사, 5대 케이블TV를 상대로 신규가입자에 대해 HD 지상파 방송 재송신을 금지하는 소송 제기 2010년 9월, 법원 지상파 저작권 인정, 10월, 방통위, 제도개선 전담반 구성 운영 결정 2011년 6월, CJ헬로비전 신규 디지털 가입자 지상파 송출 중단 판결 11월28일, 케이블-지상파 최종 협상 최종 결렬로 오후2시부터 지상파 디지털 HD방송(770만 가구) 송출 중단 12월5일 방통위 권고로 케이블, 지상파 HD방송 재개 2012년 1월16일, 오후3시 케이블 KBS2 HD-SD 방송 전면 중단 1월17일, 오후7시 협상타결로 28시간 만에 방송 재개 향후 과제 및 전망 계약이 1년 단위로 이루어지는 만큼 근본적인 제도개선안 마련이 시급 최혜 대우 계약 조항 을 근거로 IPTV, 위성사업자들도 케이블TV 계약조건에 맞춰 재송신료 재계약을 요구할 전망 * 최혜 대우 계약 조항 : 동종업계에서 조건이 서로 다르지 않게 계약조건을 맞춰줘야 한다는 조항 9 * 출처 : 방송통신위원회, 각종 신문기사
05. 한미 FTA 발효와 방송시장 전망 A. 미디어 시장 전반 FTA 가 발효됨에 따라 국내 중소PP의 타격과 미국 프로그램 의존도 심화 등이 우려되는 가운데 일부에서 방송분야 협상 재검토, 광고규제 완화 등의 의견이 대두되고 있음 FTA 발효까지의 과정 2006.5 2007.4.2 2010.12.3 2011.11.26 2012.3.15 한미 FTA 1차 협상 한미 FTA 협상 타결 한미 FTA 재협상 타결 한미 FTA 협상 국회 비준 한미 FTA 협상 발효 방송시장분야 체결 내용 및 전망 국내 PP 채널들에 대한 외국인 지분제한 요건 완화 - 현행 : 직접투자,간접투자 모두 외국인 투자의 경우 국내 PP 사업자 지분 49% 초과 소유 금지 - 변경 : 간접투자의 경우 보도채널, 종편채널, 홈쇼핑을 제외한 모든 PP에 100%까지 허용(직접투자는 현행 49% 유지, 유예기간 3년) 디즈니, 폭스 채널 등 미국의 유력 방송사업자들이 한국법인을 설립해 국내에 본격적으로 진출할 수 있게 됨으로써 미국 콘텐츠 의존도가 높은 PP의 경우 콘텐츠 수급에 차질을 빚을 수 있음 국내 프로그램의 쿼터제 완화 - 현행 유료방송의 국내 프로그램 연간 의무 편성비율을 애니메이션 35%, 영화 25%에서 애니메이션 30%, 영화 20% 로 하향 쿼터 비율이 줄어드는 만큼 외국 제작물이 늘어날 수밖에 없으며 이에 따라 국내 콘텐츠 제작 업체들의 위축 예상 수입 방송 프로그램에 대한 편성 요건 완화 - 케이블 위성방송의 1개국(외국) 제작물 편성비율 상한선을 현행 60% 에서 80%로 확대 미국 프로그램 의존도 심화 예상 이슈 및 논점 2007년 체결 당시의 내용으로 협상이 발효되나, 당시에 비해 현재의 국내 미디어 환경이 급변했으므로 체결 내용을 재검토하자는 의견 : 신문방송 겸영 허용(종편등장), 민영 미디어렙 체제 도입 등 방송 시장 내 경쟁이 갈수록 심화됨에 따라 외국 자본의 폐해가 더 커질 수 있음 방송업계, 정부에 수익성 개선을 위한 광고규제 완화 요구 : 제작여건이 열악해 미국과 경쟁하기 어려우므로 광고에 대한 품목 규제를 완화해 수익성을 개선할 수 있도록 해달라는 주장 10 * 출처 : 한 미 FTA 방송분야 타결이 방송광고에 미치는 영향(코바코), 신문기사
06. EBS 콘텐츠 자회사 EBS미디어 출범 A. 미디어 시장 전반 EBS는 5월 말 콘텐츠 분야의 수익사업을 분리하여 EBS미디어 설립 영상 콘텐츠 유통 및 캐릭터 사업 등 전반적인 방송사업을 담당하고 사업 다각화를 모색할 예정 EBS미디어 설립내용 설립일 / 영업 시작일 설립형태 주요사업 매출 목표 5월 29일 / 6월 1일 EBS 100% 출자를 통해 설립 - 수능교재를 제외한 초 중학교 학습교재 및 단행본 등 출판물 기획, 유통 (수능교재의 경우 정부와 EBS의 수능연계정책으로 본사에서 개발) - 프로그램 협찬 및 제휴 담당 / 영상콘텐츠와 방송권 판매 등 방송사업의 전반적인 책임 - 캐릭터 저작권 계약 - 유아 콘텐츠를 기반으로 한 동화책, 전자책 사업 2012년 : 40~50억 원, 2013년 이후 : 100억 원 이상 목표 (중개수수료가 매출의 대부분을 차지할 것으로 예상) 인기 콘텐츠 사례 2010년 EBS 매출 현황 프로그램 : 방귀대장 뿡뿡이 시작일 : 2000년 3월 제작사 : EBS 자체제작 매출현황 ㅌ - 총 합계 : 약 544억 원 (2000~2011년 기준) 영상물복제, 배포 : 29억 원 셀스루 : 240억 원 / 캐릭터 : 266억 원 / 공연 9억 원 셀스루 : 출시되는 비디오나 DVD 등을 대여점을 통해 대여하는 것은 물론 일반 고객에도 직접 판매하는 방식 11 구분 매출액 방송수신료 159억 광고수익 301억 방송사업수익 협찬수익 32억 방송프로그램판매수익 70억 기타방송사업수익 579억 1,142억 기타사업수익 1,235억 총계 2,376억 * 출처: 미디어오늘 및 각 기사
A. 미디어 시장 전반 07. 지상파, 유튜브와의 콘텐츠 유통 협약 현황 지상파3사는 유튜브와 콘텐츠 유통 파트너쉽을 체결하여 해외 유통망으로 활용하고 있음 최근 EBS도 계약을 맺어 한국어 교육, 유아 프로그램 등 글로벌 교육 콘텐츠 서비스를 제공할 예정임 콘텐츠 계약 현황 KBS - 2007년 KBS월드 채널과 제휴하여 최신 TV 프로 그램을 영어 자막과 함께 제공 - 2012년 2월 29일 드라마, 연예오락 등 장르의 프로그램까지 제공 확장 - 카테고리 : KBS World, KBS 드라마, KBS 연예 오락, KBS 시사교양, KBS 라이프 채널 MBC - 2011년 10월 21일 MBC의 콘텐츠 공급 계약 체결 - 2005년 이전에 방송된 약 1만 시간 분량의 프로 그램과 나는 가수다 등 인기 프로그램에 자막 삽입 제공 - 카테고리 : MBC K-POP, MBC Entertainment, MBC Drama, MBC Classic, MBC WORLD SBS - 2010년 9월 14일 SBS콘텐츠허브와 유튜브, 한국저작권위원회는 저작물 보호 및 활성화 에 대한 협력식 개최 - 협력식을 통해 SBS콘텐츠허브는 유튜브의 콘 텐츠 검증기술 사용 및 온라인 모니터링 실시 - 카테고리 : SBS Entertainment, SBS Culture, SBS Star, SBS Free VOD EBS - 2012년 5월 15일 EBS의 콘텐츠 공급 계약 체결 - 7월부터 유튜브에 EBS 공식 채널이 개설될 예정 이며 한국어 교육 및 한국문화, 다큐멘터리, 유아 어린이 프로그램 등 제공 예정 - 교육과 다큐멘터리를 합친 에듀멘터리 개발 및 제공하여 글로벌 교육 발전에 기여 콘텐츠 계약 장점 국내에 자체 N스크린 플랫폼이나 인터넷 서비스를 확장하고 있는 반면 해외에는 개별 프로그램을 판매하는 것 외엔 대안이 없어 유튜브를 통해 유통 클립 단위의 영상에 광고를 삽입하여 유튜브와 광고 수익을 나누는 형태로 거래 TV광고 수익 이외의 별도의 수익 모델 창출 유튜브의 콘텐츠검증기술(CID, content identification)을 사용하여 콘텐츠 저작권을 효율적 관리 12 * 출처: 미디어오늘 및 각 기사
08. 지상파 계열의 음악 채널 개국 현황 A. 미디어 시장 전반 최근 K-POP 열풍과 오디션 프로그램의 인기가 높아짐에 따라 지상파 방송사들이 음악 전문 채널을 개국 K-POP이 해외에 많이 알려지면서 글로벌 시장에서 수익을 낼 가능성이 높아지고 있음 2007년 KBS는 지상파 최초로 KBS월드 채널과 유튜브와 제휴했으며 이로 인해 많은 해외 시청자를 확보할 수 있었음 현재 KBS월드 채널을 통해 73개국에서 생방송으로 뮤직뱅크 프로그램 방영 중 SBS MTV (CATV) MBC뮤직 (CATV) MBC K-POP (유튜브) ㅌ 개국일 : 2011년 11월 1일 주요내용 - 모든 세대가 즐길 수 있는 글로벌 뮤직 엔터 테인먼트 채널 로 재편 - SBS MTV K-POP 20, PLAYLIST 및 Studio C 등의 프로그램 편성 기타 - 2011년 11월 1일 SBS-비아콤의 합작으로 SBS Viacom 설립 - MTV코리아 SBS MTV로 변경 개국일 : 2월 1일 ㅌ 주요내용 - 다양한 장르의 음악을 제공하고 음악성을 지닌 뮤지션들이 무대에 오를 수 있는 기회를 제공 예정 - 자체제작비율 40% 이상 기타 - MBC게임채널의 수익 한계로 폐지하고 음악 전문채널로 전환 개국일 : 1월 9일 ㅌ 주요내용 - 프로그램이 5분내외의 클립 단위로 서비스되 며 각 클립에는 광고를 삽입 - 4월 구글본사에서 공연될 예정인 K-POP 콘서 트가 생중계될 예정 기타 - MBC는 유튜브에 MBC World, MBC Drama, MBC Entertainment, MBC K-POP 채널 구성 13 * 출처: 국민일보 및 각 기사
09. 교육 음악 경제정보 채널의 증가 A. 미디어 시장 전반 최근 방송사업 수익 이외의 부가 수익을 올릴 수 있는 교육 음악 경제정보 분야의 채널이 늘어나고 있음 2012년 채널 개국 현황 배경 : 교육 콘텐츠 소비 증가 KT에서 2009년 7월부터 제공하고 있는 olleh tv 영어 홈스쿨 은 1년 만에 22만명 이상의 고객이 이용 : 음악 콘텐츠 판매 증가 MBC 나는 가수다, 무한도전 가요제 등의 음원 유통으로 높은 수익 창출 교육 음악 경제정보 분야 채널 개국 현황 - 교육 채널 : 2008년 8개에서 2012년 13개 채널 운영 (KBSN 5월 KBS키즈 채널 개국) - 음악 채널 : 2008년 11개에서 2012년 12개 채널 운영 (MBC미디어플러스 - 2월 1일 MBC게임채널 폐지 MBC뮤직 채널 전환) - 경제정보 채널 : 2008년 10개에서 2012년 12개 채널 운영 (MBN - 4월 M머니 채널 개국) 2010년 PP의 매출액 현황 교육 음악 경제정보 채널은 방송 외 기타 수익이 70% 이상으로 타 채널에 비해 높음 교육 채널 : 교재 및 학원 연계 콘텐츠 판매 등으로 부가 수익 창출 음악 채널 : 음원, 내한 공연 유치 등으로 부가 수익 창출 경제정보 채널 : 전문 애널리스트의 증권 정보 제공 및 컨설팅 서비스를 통한 부가 수익 창출 구분 방송사업수익 14 방송 외 기타수익 금액 (억원) 비율 금액 (억원) 비율 총 매출액 (억원) 교육 253 3% 8,166 97% 8,419 음악 539 27% 1,482 73% 2,021 경제정보 521 27% 1,410 73% 1,932 드라마 298 68% 141 32% 439 오락 5,355 91% 531 9% 5,886 영화 4,650 89% 590 11% 5,240 방송사업수익 : 방송수신료, 광고, 협찬, 프로그램판매, 방송시설임대, 행사, 홈쇼핑방송매출 등 모두 포함 * 출처: 2011 방송산업실태조사보고서 및 각 기사
10. 소비자 참여형 뷰티 프로그램 인기 A. 미디어 시장 전반 최근 기존의 단순 정보 제공 형식에서 벗어난 소비자와의 소통이 이루어지는 형식의 뷰티 프로그램이 제작되고 있음 하지만 겟잇뷰티 2012 프로그램에 나오는 제품의 상당수가 PPL 광고로 알려지면서 이슈화 되고 있음 On Style 겟잇뷰티 2012 KBS Drama 뷰티의 여왕 방송사 : CJ E&M 시작일 : 2012년 2월 8일 시청률 : 0.09% (생방송 기준) 내용 및 특징 : 소비자 패널이 직접 블라인드 테스트를 통해 제품 품질의 순위를 정하는 프로그램으로 신뢰성 확보 방송사 : KBS N 시작일 : 2012년 3월 20일 시청률 : 0.34% (생방송 기준) 내용 및 특징 : 겟잇뷰티와 유사한 형태이나 기 존 뷰티 프로그램의 한계를 극복 하기 위해 남성들의 적극적인 참 여 유도 PPL 광고 내용 광고주 집행 사례 단가 PPL 상품 기타 기타 1,600만원~ 7,600만원까지 다양 (지난해 600만원~1,500만원 대비 3~5배 정도 인상) 7가지 형태의 PPL 광고 상품 (블라인드 테스트 제품은 PPL 광고에서 제외) 예) 브랜드 담당자가 직접 출연 : 3,500만원 등 지난해 9월 방송통신심의위원회는 협찬사의 제품을 노골적으로 광고를 했다는 이유로 시청자 사과 및 관계자 징계 조치를 내림 : 2006년 올리브TV 에서 시즌1으로 시작했으며 2010년 시즌 4부터 On Style 채널로 변경 : 시즌4부터 진행자 유진 으로 변경되었으며, 시청자의 능동적 참여 유도 : 블라인드 테스트 1위에 오른 제품의 경우 매출이 400% 신장하기도 함 : 시청률은 낮은 편이나 20~30대 젊은 여성들을 주요 타겟으로 하여 광고 효과가 높음 : 타 케이블 방송사는 비슷한 유형의 뷰티 프로그램 제작에 관심을 기울이고 있음 15 광고주/ 브랜드 스킨푸드(스킨푸드수박줄무늬위장크림), 샤넬코리아(샤넬루쥬코코샤인), 아모레퍼시픽(아리따움), 에뛰드(에뛰드키스노트), 한국화장품(효움), 에이블C&C(미샤금설기윤에센스), 소망화장품(다나한RG2프리미엄팔자주름크림), 이니스프리(이니스프리더그린티씨드크림) 등 * 출처: 이데일리 및 각 기사
11. 방송 콘텐츠 포맷산업 현황 A. 미디어 시장 전반 방송 산업의 글로벌화로 인해 세계적으로 방송 콘텐츠 포맷 유통이 활발해지고 있으며 국내에서는 서바이벌 오디션 프로그램 포맷을 위주로 관심 및 수입이 증가하고 있음 방송산업의 정의 및 시장현황 정의 : 각각의 에피소드에서 벗어나지 않고 지켜지는 프로그램의 본질적 요소, 외관, 스타일 등을 말함 시장현황 : 세계 포맷시장 규모는 약 4조 5,000억원이며, 세계적으로 주로 수입하여 제작 방송하는 국가는 미국 독일 프랑스 순임 영국의 경우 전 세계 포맷의 절반을 수출하는 국가로 엔데몰, 프리멘틀미디어, ITV, BBC월드와이드와 같은 포맷전문 회사를 보유하고 있음 국내 수입 현황 현황 - 주로 오락/예능 장르 위주로 수입하고 있으며 최근 Mnet에서 방영하고 있는 보이스코리아 는 미국의 더 보이스 포맷 수입 - 방송 콘텐츠 포맷 수입은 이미 검증된 아이디어로 실패 확률이 낮으며 자체 제작에 비해 제작비가 낮음 주요 수입 포맷 리스트 ㅌ 방송사 프로그램명 시청률 원제작국 포맷라이선스비용 KBS 1:100 9.3% 네덜란드 제작비의 10~15% MBC 브레인서바이버 19.1% 일본 회당 50~60만원 tvn 코리아 갓 탤런트 2.2% 영국 회당 $7,000 이상 XTM 탑기어 코리아 0.3% 영국 회당 $7,000 이상 국내 수출 현황 현황 - 포맷 수출은 수입에 비해 활성화 되지 않음 - 지상파의 드라마를 위주로 주로 아시아 국가에 수출이 이루어지고 있음 - 최근 MBC 나는 가수다 가 미국에 100만 달러에 판매된 이래로 관심이 높아졌으며 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원에서 포맷제작지원 예 산을 전년 대비 2배 이상 확대할 예정 주요 수출 포맷 리스트 방송사 판매연도 프로그램명 국가 KBS 2010 풀하우스 필리핀 MBC 2011 보고 또 보고 중국 MBC 2011 욕망의 불꽃 중국 SBS 2011 파리의 연인 중국 SBS 2011 아내의 유혹 필리핀 16 * 출처: 2011 방송콘텐츠 포맷산업 실태조사 및 각 기사
12. 프로야구 시청률 증가 A. 미디어 시장 전반 해외파 스타플레이어들의 대거 합류 등 뜨거운 관심 속에 프로야구 인기 몰이 중 시즌 막바지 순위 결정전 수준의 높은 시청률을 보이고 있으나 향후 중계 채널 증가로 시청률 싸움이 치열해질 전망 2012년 프로야구 시청률 2012, 2012년 지상파, 케이블 평균 시청률 2012 2011 정규시즌 케이블 지상파 케이블 지상파 4월 1주 0.69 3.45 0.74 4월 2주 1.05 0.75 4월 3주 1.01 0.87 4월 4주 1.16 0.92 5월 1주 1.31 2.71 0.91 5월 2주 1.31 0.76 1.84 5월 3주 1.27 1.01 2.22 * TNmS Info TV 가구 시청률 데이터 시청률 상승 요소 1) 해외파 스타 플레이어 대거 합류 : NPB KBO : 이승협(삼성), 김태균(한화), 이범호(기아) : 메이저리거 출신 NPB KBO : 김병현(넥센), 박찬호(한화) 2) 박빙의 순위 싸움 : 1위~8위까지 승차도 6게임 차에 불과, 1~6위까지는 단 3게임 차로 치열한 순위 다툼 (몇 년간 하위에 머물렀던 넥센 히어로즈 2위, LG 트윈스 4위로 좋은 성적) : 매 경기 대등한 경기가 많은 상향 평준화 (실책 지난해 133개 115개로 감소) 생중계 방송사 : 지상파 3사 - 개막전, 올스타전, 포스트시즌과 같은 특정일의 경우 편성 (OBS-주말 수도권 중계, 지역 MBC/KBS-해당 지역 연고지 경기 중계) : 케이블 TV - KBS N SPORTS, MBC SPORTS+, SBS ESPN, XTM : IPTV - IPSN, i-golf, SPOTV1, SPOTV2 향후 이슈 및 전망 : 지상파 3개 채널에서는 6월부터 평일 중계 횟수를 늘릴 예정 (프로야구의 폭발적인 인기로 광고 수주가 수월하며, 파업으로 인한 콘텐츠 부족을 해결 할 전망) : 상대적으로 스포츠 콘텐츠가 부족한 종합편성채널에서 프로야구 중계를 검토하고 있음 : 스포츠 케이블 4사는 지난해보다 10% 정도 오른 38억원(추정)을 중계권료로 지급하고 있으나 향후 계약 시 중계권료도 크게 오를 전망 17 * 출처 : 각종 신문기사 및 TNmS 시청률 데이터
A. 미디어 시장 전반 13. 美 슈퍼볼, 온라인과 모바일로 스크린 확대 2012년 슈퍼볼은 지상파 TV 위주의 중계에서 온라인, 모바일로 스크린 영역을 확대하였음 이후 슈퍼볼 경기가 진행시 광고주들은 트리플 미디어 개념을 이용한 스포츠마케팅을 펼칠 것으로 전망됨 TV 생중계 (Paid Media) 시청자들의 참여영역 확대 2012년 슈퍼볼 일정 : 2012년 2월 5일 (경기시간 60분) 지상파 시청자 수 : 1억 1,130만명 추정 (역대 시청률 1위) 총 광고시간 : 46분 (2,760초) 광고 시청률은 프로그램 시청률의 90%를 차지 광고 단가 : 30초 기준 33억원~45억원 (최소집행비용은 100억원~130억원 수준) NBC 광고매출 : 3,000억 이상 수익 (70개 광고주) 대표 광고주 : 버드와이저, 코카콜라, 펩시, 도리토스, 폭스바겐, GM, 아우디, H&M 등 국내 광고주 : 삼성전자(120억원), 현대 자동차(250억원), 기아자동차(250억원) (광고비) 온라인, 모바일 스트리밍 생중계 (Owned Media + Earned Media) 생중계 의견 작성 + 관련자들의 멘션, 중계 관련 동영상 스트리밍 서비스 업체 : 온라인 - nbcsports, 모바일 - Verizon Mobile 스트리밍 시청자수 : 210만명 (전체 시청자의 37%는 슈퍼볼 중계 방송을 보며 페이스북, 트위터 등을 이용하는 것으로 조사됨) 제공 서비스 1 다양한 카메라 앵글을 통해 여러 각도에서 시청 가능 2 스트림으로 전환, 트위터와 페이스 북과 같은 사이트로 바로 연결 가능 3 게임분석, 주요통계, 하이라이트, 인터뷰 등 시청 특징 : 스크린 증가로 인해 다양한 서비스들이 가능해지고 이를 통해 시청자들과 긴밀한 관계가 형성됨 Triple Media란? Paid Media : 비용을 지불하는 TV광고 / Owned Media : 기업자체가 보유한 홈페이지 / Earned Media : 소비자들의 평판 획득이 가능한 SNS 18 * 출처 : 각종 신문기사 및 해외 블로그, 사이트
14. 美 케이블 가입자들의 코드 커팅 확산 A. 미디어 시장 전반 미국 내 유료TV 시장을 주도해 온 케이블TV 서비스의 가입자 이탈이 최근 몇 년 간 지속되면서 업계에서 이슈화되고 있으며, 케이블TV 업계에서는 자체적으로 온라인 동영상 서비스를 런칭하는 등 다양한 방면으로 대응 노력중임 코드 커팅(Cord-Cutting) : 케이블TV 등 유료TV 서비스 가입 해지를 의미 美 케이블 가입자 코드 커팅의 배경 저가마케팅을 펼치는 경쟁 유료TV 서비스인 IPTV, 위성방송으로의 이동(Cord-Swapping) Netflix, Hulu로 대표되는 OTT 동영상 서비스들로의 이동 태블릿, 스마트폰 등 다양한 단말을 통한 동영상 시청의 증가 및 젊은 사용자층을 중심으로 한 스마트TV 사용 증가 미국의 케이블 가입자는 이미 포화상태로 2001년 최고조 상태에서 매년 미세하게 조금씩 감소 추세 美 케이블사들의 대응 업계 공동으로 추진중인 TV Everywhere 서비스 진행이 순조롭지 않은 상황, 각 사별 자체 온라인 동영상 서비스 런칭으로 대응 중 : 스마트폰, 아이패드 등의 디바이스에도 애플리케이션으로 제공하며 N-Screen 서비스 이동통신 분야로도 진출하면서 QPS(Quadruple Play Service-TPS에 모바일 추가) 강화 미국의 주요 케이블TV 가입가구 추이 (단위 : 천) 미국의 유료TV에서 OTT 서비스 전환 가구수 추이 및 전망 (단위 : 만) Comcast Time Warner Cable 2009 3Q 23,759 12,964 2009 4Q 23,582 12,859 2010 1Q 23,477 12,817 2010 2Q 23,200 12,706 2010 3Q 22,937 12,386 2010 4Q 22,800 12,257 2011 1Q 22,763 12,191 2011 2Q 22,525 12,067 2011 3Q 22,360 11,939 감소율 -5.9% -7.9% source : Sector & Sovereign Analysis (2011.11) 연도 전환가구수 유료TV 가입가구 중 비중 2010 250 2% 2011 450 4% 2012 660 6% 2013 860 7% 2014 1040 8% 2015 1210 10% source : SNL Kagan(2011.6) 19 * 출처 : 신문기사 및 해외 인터넷 사이트
B. 디지털 방송 현황 01. 유료방송 가입가구, 케이블TV 감소-IPTV 증가 방송통신위원회 자료에 따르면 케이블TV 가입가구는 매년 감소, IPTV 가입가구는 상승 추세 케이블TV 해지 가구 중 약 40%가 IPTV에 가입한 것으로 나타남 유료방송 가입가구 점유율 29.1 74.8 (단위: %) 2009 2010 2011 6.6 6.8 7.7 12.4 9.5 9.0 2.5 2.5 케이블방송 위성방송 IPTV 지상파TV만 이용 TV없음 방송통신위원회가 발표한 2011년 방송매체 이용행태 조사 에 따르면 케이블TV 가입가구 점유율은 74.8%로 집계 : 2009년 79.1%에서 2010년 78.2%로 하락한 이후 2011년에는 3.4%P 감소한 74.8% 기록 IPTV 가입가구 점유율은 2009년 7.7%에서 2010년 9.9%로 증가한 이후 2011년에는 12.4%를 기록하여 지속적 상승 추세 케이블TV 점유율 하락 이유 [케이블TV 해지 이유] IPTV에 가입해서 위성방송 스카이라이프에 가입해서 19.7 자녀 교육에 문제가 있어서 11.7 지상파 방송으로 충분해서 7.9 프로그램이 다양하지 않아서 5.6 시청료가 비싸서 5.4 프로그램 수신 장애가 자주 발생해서 1.0 39.9 (2011, 단위: %) 케이블TV 해지 가구 중 39.9%는 IPTV에, 19.7%는 위성방송 스카이라 이프에 가입한 것으로 나타남 IPTV의 콘텐츠가 다양해지고 인지도가 높아짐에 따라 매년 가입가구 증 가 추세 반면, 케이블TV의 경우 유료방송 시장 점유율은 가장 높으나 지상파 재 수신료 갈등으로 인한 송출 중단 및 아날로그 방송 종료에 따른 디지털 방송 전환 이슈로 부정적 인식이 생겨남 21 * 출처: 2011 방송매체이용행태조사(방송통신위원회) 및 신문기사
02. IPTV 가입가구 500만 돌파 B. 디지털 방송 현황 상용서비스 3년 4개월 만에 IPTV 실시간 가입가구가 500만을 넘어섬 지속적인 성장을 위한 콘텐츠 경쟁력 강화, 규제 개선 및 수익확보를 위한 새로운 비즈니스모델 개발이 필요 IPTV 500만 가입가구 돌파 500만 IPTV 실시간 가입가구 500만 돌파 (단위: 가구) 300만 400만 - 3년 4개월 만에 돌파한 것은 유료방송 사상 최단기간의 기록 (케이블 6년) - 세계적 추이를 보아도 매우 빠른 성장세 200만 100만 09년10월 2009.1010년4월 2010.4 10년12월 2010.12 11년 2011.8 8월 12년 2012.4 4월 500만 가구 확보의 의미 1) 안정적인 가입가구 확보로 규모의 경쟁력 갖춤 : IPTV 사업자 수익창출 기대 2) 광고시장에서 어필할 수 있는 기반 마련 : 다양한 서비스를 구현할 수 있는 기준점을 넘김 : 특정 고객을 대상으로 한 맞춤형 광고, 기타 부가 서비스 확대 기대 지속 성장을 위한 향후 과제 콘텐츠 경쟁력 강화 콘텐츠 사용료 개선 콘텐츠 유통환경 개선 공정경쟁을 위한 비대칭규제 개선 수익확보 비즈니스모델 개발 IPTV만의 개방성, 양방향성을 활용한 차별화된 콘텐츠 개발 가입가구 당 280원의 지상파 재전송료 등 과도하게 높은 수준의 사용료 조정 IPTV가 콘텐츠 시장의 중요한 기반이 되기 위하여 콘텐츠 불법 유통을 막는 등의 환경 개선 필요 사업자간 선순환 효과를 만들어내는 제휴 관계 구축을 위해 사업자간 수평적 규제 모델 필요 연동형 T-커머스 등 신 유형 광고 개척 및 융합형 서비스로 기존 유료방송과 차별화된 수익모델 개발 22 * 출처: KoDiMA 발표 자료, 각 신문 기사
03. KT olleh tv, VOD 경쟁력 입증 B. 디지털 방송 현황 시청률 조사회사 TNmS가 IPTV 시청패턴을 조사한 결과, 지상파 채널 시청시간은 급감한 반면 VOD 시청횟수는 빠르게 증가함 VOD 시청패턴의 확산으로 IPTV, 스마트TV 등 새로운 미디어 시장으로의 전환이 가속화 될 전망 시청자 시청패턴 변화 TNmS에서 리턴패스를 이용하여 최근 2년간 olleh tv 의 1만 가입가구를 대상으로 시청패턴을 조사» 실시간 지상파 시청시간이 크게 감소한 반면, VOD를 통한 시청횟수는 급증한 것으로 나타남» 과거 TV 시청패턴의 대부분을 차지했던 실시간 지상파 방송 대신에 시간 및 공간 제약 없이 콘텐츠를 골라볼 수 있는 VOD 시대가 현실화 되고 있음 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 [olleh tv 시청자 시청패턴 변화] VOD(시청횟수.천 회) 실시간 지상파 채널(시:분) 4:48 1,951 1,923 4:19 1,849 1,716 1,648 3:50 1,347 1,442 3:21 2:21 2:15 2:52 2:24 1:55 2:09 1,055 2:16 1:59 1:26 931 1:41 1:50 1:49 1:52 0:57 0:28 0:00 2010년 1Q 2010년 2Q 2010년 3Q 2010년 4Q 2011년 1Q 2011년 2Q 2011년 3Q 2011년 4Q 2012년 1Q 2010 2011 2012 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 지상파 채널 시청시간 평균 2시간 1시간 52분 (21% 감소) VOD 시청횟수 평균 931,000회 1,849,000회 (2배 급증) [olleh tv VOD 및 지상파 채널 시청률] 7.8% 5.3% 2.1% 2.0% 2.0% 1.3% 0.4% 전체 실시간 실시간 VOD KBS1 KBS2 MBC SBS EBS 지상파 채널 지상파 VOD 채널 전체 시청률은 실시간 지상파 채널 시청률의 절반 이상으로 집계 VOD 시청률이 하나의 지상파 채널 시청률보다 높은 것으로 나타남 * 리턴패스 (Return path) : 디지털 양방향 방송환경에서 시청자가 입력한 정보를 다시 보내주기 위한 전송망 *기존 피플미터의 경우 시청률을 조사하기 위해 사용자가 수동으로 시작이나 종료 버튼을 눌러줘야 하는 반면, 지상파 DMB 및 IPTV 시청률 조사를 위해 패널에게 적용하고 있는 리턴패스를 이용한 방법은 자동으로 이러한 데이터가 전송된다. 23 * 출처: TNmS 보도자료 및 관련 기사
04. LG U+TV 양방향 광고 출시 B. 디지털 방송 현황 LG U+TV에서 배너, 트리거, 입점 등 다양한 형태의 양방향 광고 상품을 출시 실시간 설문 및 결과 확인이 가능한 Smart Poll 서비스 오픈으로 다양한 주제에 대한 시청자 의견을 실시간으로 파악 가능 LG U+TV 양방향 광고 상품 배너, 트리거, 입점형의 양방향 광고 상품 출시로 광고주의 구미에 맞는 이벤트 프로모션을 다양하게 구현할 수 있음 [U+TV 양방향 상품 및 이동 경로] 배 너 트 리 거 메뉴 배너 VOD 상세배너 VOD 종료배너 랜 딩 페 이 지 미니팝업 (Half DAL) 입점 (DAL) VOD 트리거 (VOD 중) i-프리롤 (광고 중) Smart Poll 서비스 오픈 Smart Poll 서비스 : IPTV만의 양방향성을 활용, 간단한 리모콘 조작으로 설문조사와 결과 확인이 실시간으로 가능한 서비스 24 * 출처: LG U+TV 제공 자료, 각 신문 기사
05. KT 프로야구 편파중계 서비스 제공 B. 디지털 방송 현황 olleh tv의 SPOTV 채널과 olleh tv now앱을 통해 프로야구 편파중계 서비스 제공 IPTV의 양방향적 특성을 살린 차별화된 중계를 통해 야구의 재미를 더하고 시청자들의 만족도를 높이는 서비스가 될 전망 < 경기 시청 중 편파 해설 선택 > < 중립, 홈, 어웨이를 선택 할 수 있는 페이지로 이동 > < 해당 팀의 편파 중계를 들으며 시청> 서비스 내용 주체 : 방송통신위원회, 한국인터넷진흥원의 지원을 받아 KT에서 서비스 제공방식 : olleh tv 실시간 방송, olleh tv now 앱을 통해 서비스 제공 2011년 편파중계 및 멀티앵글 이용현황 * 전년도 서비스를 제공한 SPOTV, IPSN 2개 채널 합산 (9월 2일~10월 31일) 서비스 채널 : SPOTV1 (ch 503번) 경기수 : 주말 경기(편파중계), 포스트시즌 경기(편파중계 +멀티앵글 제공) 등 시청 선호가 높은 62경기를 선정 해설자 : 삼성-강종필, LG-전승남, KIA-김일권, SK-강혁, 두산-박철순, 한화-민문식, 넥센-김동훈, 롯데-미정 장점 응원팀, 응원선수에 열광하는 마니아층의 니즈를 파악한 중계로 실제 경기 장에 가서 응원하는 것과 같은 공감대 형성이 가능해짐 구분 전체 (32경기) 정규시즌 (17경기) 포스트시즌 (15경기) 이용건수 787만 458만 329만 25 * 출처 : 각종 신문기사 및 olleh tv 사이트
06. IPTV 3사 리모컨 앱 소개 B. 디지털 방송 현황 IPTV 리모컨 대신 스마트폰과 스마트패드 앱을 이용하여 간편하게 IPTV를 작동할 수 있음 스마트기기와의 연동으로 IPTV를 보다 편리하게 시청할 수 있는 환경 구현 구분 olleh tv B tv U+TV olleh tv 가이드 B tv Smart 리모컨 U+TV 앱 리모컨 앱 출시일 특장점 2010년 12월 출시 2012.01.07 최신 업데이트 2010년 5월 출시 2011.12.13 최신 업데이트 리모컨 기능 - 스마트기기와 셋탑 연동 후, 거리와 방향에 관계 없이 리모컨과 동일하게 작동 가능 - 현재 시청 중인 프로그램 정보를 앱에서 볼 수 있음 콘텐츠 검색 및 탐색 후 바로 시청 - 앱에서 콘텐츠를 탐색하고 IPTV에서 바로 시청 또는 즐겨찾기 등록이 가능 - 원하는 채널 프로그램 및 VOD를 검색할 수 있고 관련 상세 정보가 제공됨 -의미추론 검색(검색어에 대한 추천 검색어 및 관련 VOD 제공), 음성 검색 가능 - 콘텐츠 예약 시 앱에서 알람 기능 - 인물정보 검색 가능 2010년 11월 출시 2011.01.09 최신 업데이트 용도별 리모컨 기능 - 사용기능에 따라 간단 모드, TV 리모컨 모드, 인터넷 모드, 게임 모드, 모션 모드 등 리모컨 UI가 다양하게 구현됨 - 검색 및 콘텐츠 탐색 기능은 제공되지 않으나 리모컨 기능에 충실한 앱 설치가능 단말 ios기반 및 안드로이드 기반 모두 가능 안드로이드 기반에서만 가능 ios기반 및 안드로이드 기반 모두 가능 * IPTV 3사 앱은 과거에 출시되었으나 IPTV 이용자 편의를 고려하여 지속적으로 업데이트 중 26 * 출처: 각 앱스토어 정보 및 신문기사
07. 세계 IPTV 시장 규모 및 동향 B. 디지털 방송 현황 세계 IPTV 가입가구 수의 꾸준한 성장세에 따라 IPTV 서비스 시장규모도 동반 성장세를 보일 전망 권역별 IPTV 시장 점유율은 유럽-아시아 태평양-미주 순으로 나타남 세계 IPTV 시장 규모 권역별 IPTV 시장 현황 [가입가구 수 전망] (2010.6, 단위: 만 가구) 10,173 8,321 6,720 4,123 5,301 2010 2011 2012 2013 2014 IPTV 가입가구가 2010년 4,123만 가구에서 연평균 25% 성장하여 2014년에는 1억 173만 가구로 확대될 것으로 예측 유럽 미주 (806) 17.9% 아시아 태평양 (1,637) 36.1% 전체 4,536만 가구 중동 아프리카 (21) 0.5% 유럽 (2,072) 45.7% IPTV 도입시기가 빨랐던 서유럽(이탈리아, 프랑스)을 중심으 로 세계 최대의 IPTV 시장을 형성하고 있음 (2011.3, 단위: 만 가구) 175 [IPTV 서비스 시장 규모 전망] (2010.6, 단위: 억 달러) 369 299 228 457 아시아 태평양 미주 전체 점유율은 프랑스(23%), 중국(16%), 미국(8%), 한국 (8%), 일본(4%) 순으로 아시아 국가가 상위권에 분포 미국은 브로드밴드 확대 정책에 따라 IPTV도 상승세를 보일 것으로 예상되며, 중남미는 IPTV 서비스 초기 단계로 아직 활 성화 되지 않음 2010 2011 2012 2013 2014 IPTV 가입가구 성장세에 따라 관련 서비스 시장 또한 동반 성장세를 보일 것으로 전망 중동 아프리카 IPTV를 도입한 국가는 아랍에미리트, 이집트 등 몇 개 국가에 국한되나, 성장률 측면에서 2009년 대비 63.48%의 높은 성 장률을 보임 * 출처: CONEX 품목별 방송통신 현황_인터넷 기반 TV 자료 (2011) 27
08. N스크린 방송 서비스 새단장 B. 디지털 방송 현황 지상파 N스크린 서비스 푹(pooq) 이 7월부터 모든 지상파 방송을 통합한 유료 서비스로 새롭게 선보일 예정 앞서 6월, 시범 서비스 중이던 무료 N스크린 에브리온TV 가 공식 출범하여 기존 유료 서비스와의 경쟁이 예고됨 [특징] 지상파 N스크린 푹(pooq) [사업자] 콘텐츠연합플랫폼 주식회사 MBC와 SBS 양사 공동 출자 [요금] 유료 ( 선발 서비스 보다 낮게 책정) [콘텐츠] KBS, MBC, SBS, EBS 4개 지상파, 지상파 계열 PP 채널 포함 30여개 [수익 모델] 콘텐츠 이용료와 광고 - KBS와 EBS는 지분 참여 없이 콘텐츠 제공에만 협력 - 다채널 서비스가 아닌 지상파 인기 채널 위주의 실속형 이란 차별력 - 티브로드, 씨앤앰과 N스크린을 통한 재송신 협력 추진 양해각서 체결 푹과 케이블 결합 상품 판매 및 재송신 분쟁에 대한 원만한 해결 합의 [특징] 오픈형 N스크린 에브리온TV [사업자] 에브리온TV 현대HCN과 판도라TV 합작사 [요금] 무료 ( 일부 프리미엄 채널 유료) [콘텐츠] 종편 및 케이블, 스마트기기 전용 특화 채널 손바닥TV 포함 150여개 [수익 모델] 동영상 광고와 오픈 채널 - 개별 PP사들의 방송을 무상으로 공급 받는 대신 광고 수익 분배 - 개인사업자들에게 방송 채널을 운영할 수 있는 오픈 채널 제공 (운영비 : 일반화질-월 150만원, 고화질-월 300만원) - VOD 서비스, 케이블TV와의 결합 상품 등 다양한 비즈니스 모델 준비 중 방송사 주요 N스크린 서비스 현황 영역 기업 서비스명 상용 시기 주요 경쟁력 방송 CJ헬로비전 티빙 (tving) 2010년 6월 현대HCN - 판도라TV 에브리온TV 2012년 6월 MBC SBS - 티브로드 씨앤앰 푹 (pooq) 2012년 7월 (예정) 28 지상파 3사 등 200 여개 실시간 채널과 5만 여개의 VOD 가입자 수 350만명, N스크린 최대 규모의 이용자 확보 무료 기반의 오픈형 플랫폼으로 앱만 다운로드 하면 이용 가능 유료 프리미엄 채널 포함, 약 150 여개의 실시간 채널 지상파 실시간 방송 및 계열 PP 채널 등 킬러 콘텐츠 확보 케이블 가입자 기반 마케팅 시너지 * 출처: 각종 신문기사
09. 스마트TV 플랫폼 Daum TV+ 출시 B. 디지털 방송 현황 다음커뮤니케이션이 국내 포털 사업자 최초로 스마트TV 시장에 진출, 대형 제조업체들이 주도하고 있는 기존 일체형 스마트TV 시장과 유료 방송 시장에서의 성공 여부에 업계 관심이 쏠리고 있음 다음커뮤니케이션은 가온미디어, 크루셜텍과 조인트벤처인 (주)다음티브이를 설립, 2012년 4월 22일 Daum TV+를 출시함 Daum TV+는 일반 TV를 스마트TV로 바꾸어 주는 셋탑박스로, 지상파 방송( DTV 안테나 연결 필수)과 VOD, 인터넷 서비스 등을 월정액 없이 제공함 특징 초소형 셋톱박스와 flick&touch 조작이 가능하고 뒷면에 쿼티 자판 을 갖춘 리모콘으로 구성 풀브라우징이 제공되며 안드로이드 앱 이용 가능 TV팟, 클라우드 등 PC/모바일을 통해 서비스 되는 Daum의 콘텐츠를 TV에서도 이용 뽀로로, 타요 등 약 2,500편의 인기 애니메이션과 스포츠 및 EBS 전 콘텐츠는 무료로, 최신 영화는 유료로 제공 프로그램 시청 중 음성 검색 기능으로 어떤 정보든 검색 가능 3대 위협 요소 콘텐츠 확보 셋톱박스 보급 망중립성 논쟁 리스크 내용 대책 케이블 및 IPTV 대비 실시간 채널 부족, 지상파 VOD 확보 시급 생소한 셋톱박스 직접 판매 형태로 소비자가 직접 설치 ( 이마트, 옥션에서 유통 중) 통신사 문제 제기 가능성 29 방송사와 협의 중이며, 현재 에브리온TV 등 N스크린 앱 제공으로 대처 애프터서비스 전문 기업과 설치 및 배송 지원 제휴 추진 모든 이용자는 합법적인 콘텐츠를 자유롭게 이용할 수 있다 는 내용으로 방통위 주도의 연구회 차원에서 논의 중 * 출처: 각종 신문기사, 다음TV플러스 홈페이지
10. 삼성과 애플, 스마트TV 인식기술 경쟁 삼성전자와 애플의 인식기술을 놓고 스마트기기 전문가와 소비자들의 관심 증폭 동작/음성 인식기술이 적용된 스마트TV 출시 예정인 가운데 TV 이용환경의 혁명을 주도할 것이란 전망 B. 디지털 방송 현황 삼성전자 동작인식 인식기술 영역 인식기술 기능 인식기술 강점 보완할 부분 출시 예상 시점 동작인식 뿐만 아니라 음성 얼굴 인식 까지 폭넓게 적용 손동작으로 소리/채널 변경, 아이콘 이동, 게임 캐릭터 조종 음성으로 모든 메뉴 실행 및 검색 안면인식으로 웹사이트 접속 ( 아이로부터 유해 콘텐츠 차단) 동작인식 선도, 다양한 인식기술 보완형태로 진화 모션 UI를 적용했던 스마트폰 보다 원거리의 정교한 센싱 기술 N스크린 환경에서 타 스마트기기와 인식기술의 유기적 조화 이르면 다음 달(2012.2) 중 신제품 출시 예정 삼성전자의 스마트TV 인식기술은 애플의 음성인식 시리 와 MS 키넥트 의 동작인식을 결합했다 CNN Money 애플 음성인식 인식기술 영역 인식기술 기능 인식기술 강점 보완할 부분 출시 예상 시점 음성인식의 새로운 장을 연 시리 를 애플TV에 탑재 음성으로 메뉴 검색 및 실행 가능한 음성인식 조작 음성만으로 TV 개인화 콘텐츠 실행 - 여러 채널 중 사용자 맞춤 방송 제안, 예약 녹화 기능 등 음성인식 선도, 사용자 편의성 극대 스마트TV 인식률의 완전성과 주변 소음의 극복 막대한 고객 정보에 기반한 사용자별 이용 패턴의 유형화 2012 하반기 출시 전망 우세 30 애플의 itv는 전통적인 TV의 구조를 파괴 하면서 이용환경의 혁신을 불어넣을 것이다 웹 전문가 벤엘로위츠 페인트 CEO * 출처: 각종 신문기사, LG경제연구원
11. 삼성, LG전자 케이블TV사와 협력 B. 디지털 방송 현황 2012 디지털케이블TV쇼 에서 삼성전자와 LG전자는 케이블TV 업체와 협력을 강화하겠다고 발표 콘텐츠를 보유한 방송사업자와 디바이스 경쟁력을 갖추고 있는 제조사간의 협력으로 스마트TV 시장이 확산될 전망 협력 배경 플랫폼 공유 / STB, 통합 리모컨 개발 / 스마트 콘텐츠 제공(APP) 방송 콘텐츠 제공 / 케이블 망 제공 TV 제조사 : 경쟁력 있는 스마트TV 사업을 위해서는 방송 콘텐츠 확보 필요 케이블TV 사업자(SO) : 스마트TV 기술력(STB, N스크린 등)과 스마트 콘텐츠(TV APP)의 부족으로 개발을 위한 재정적 부담 방송 콘텐츠 부족(TV제조사)과 기술력 부족(케이블TV 사업자)으로 상호 협력이 필요함 케이블 TV 방송 사업자 각 사별 준비 내용 케이블TV 가입과 동시에 삼성 스마트TV 기능 이용가능 넷캐스트 플랫폼 & 사용이 간편한 통합 리모컨 케이블TV 업체들이 개발중인 디지털 셋톱박스에 삼성전자의 스마트 허브 플랫폼 탑재 요청 (5대 케이블TV사에 요청) 많은 시청자들이 삼성 스마트TV 플랫폼을 경험할 수 있게 하고 이를 통해 자사의 홈네트워크로 연결이 가능한 전자 제품 판매까지 도움이 될 수 있음 스마트TV 네트워크 대가 산정(망중립성 논란) 문제를 해결하기 위한 일환으로 CATV사와 협력 진행 오픈 플랫폼 셋톱박스, LG전자의 스마트TV 자체 플랫폼 넷캐스트 를 결합 한 케이블 셋톱박스, 케이블 세톱박스 내장형 스마트 TV 등 케이블TV 사업 자 각각에 최적화한 제품 출시 스마트TV와 케이블TV 기능을 함께 제어할 수 있는 통합 리모컨 공동개발 31 * 출처 : 각종 신문기사 및 관련 홈페이지
12. 삼성 스마트TV 올쉐어 플레이 탑재 B. 디지털 방송 현황 다양한 콘텐츠를 삼성 전용 클라우드 서버에 저장해놓고 공유하는 N스크린 서비스 제공 사용자는 소유하고 있는 모든 삼성 스마트 기기들을 연동해 올쉐어 플레이 이용 가능 올쉐어 플레이 (AllShare Play) 란? 클라우드를 통해 TV, 스마트폰, 스마트패드, PC 간 콘텐츠를 공유할 수 있는 서비스 : 인터넷이 연결된 스마트 기기들을 사용하여 언제 어디서나 클라우드에 접속해 콘텐츠 공유 가능 : 집안에서 공유기를 이용해 같은 무선 AP에 연결된 기기들끼리만 공유가 가능했던 기존 올쉐어 의 진화된 기능 : 2012년 2월에 출시한 삼성 ES8000을 시작으로 향후 출시되는 스마트TV 전 제품에 갤럭시S2/Note 등의 모바일과 PC 간의 연동 기능 접목 서비스 Flow 예시 올쉐어 플레이 앱 실행 콘텐츠 카테고리 선택 목록 중 공유 콘텐츠 선택 클라우드 업로드 스 마 트 폰 스마트폰을 통해 저장되어 있는 콘텐츠를 클라우드로 이동 스 마 트 T V 스마트TV의 올쉐어 플레이 앱 실행, 공유된 콘텐츠 이용 콘텐츠 이용 공유 목록 중 선택 클라우드 접속 올쉐어 플레이 앱 실행 위 그림은 일반적인 예시이며, 모든 스마트기기에서 이와 같은 형태로 공유가 가능함 32 * 출처: 각종 신문기사, 삼성전자 홈페이지
13. TV보는 즐거움에 소통을 더한 소셜TV B. 디지털 방송 현황 TV를 보면서 채팅창이나 트위터, 페이스북 등의 SNS로 의견을 공유하는 소셜TV 이용 활발 스마트 디바이스의 보급률과 SNS 이용자의 증가로 소셜TV의 파급력은 커질 전망 소셜TV 정의 : TV시청 중 나누는 대화, 콘텐츠와 관련된 커뮤니케이션이나 상호작용을 지원하는 기술, 또는 이를 제공하는 서비스를 뜻함 Social television is a general term for technology that supports communication and social interaction in either the context of watching television or related to TV content. It also includes the study of television-related social behavior, devices and networks 소셜TV 사례 * 위키피디아 Social television 정의 < MBC pooq > N스크린 방송에서 채팅창을 통해 대화를 할 수 있으며, 트위터, 페이스북 등의 SNS 연동도 가능 < 손바닥TV > 손바닥TV는 영상통화 서비스인 Skype 로 시청자와 직접 대화할 수 있는 기능 제공 < KTH TV토커스 앱 > 원하는 채널에 접속해 대화를 하고, 사용자들의 본방사수 버튼 클릭을 통해 집계되는 시청률을 확인 소셜TV의 발전 가능성 소셜TV로 실시간 전달되는 입소문을 통해 능동적으로 TV 콘텐츠를 소비, 시청률 상승에 영향을 끼침 광고 시청 중 N스크린 기기에 자동으로 할인 쿠폰 등이 저장되는 이벤트 실시 유경험자들의 후기 공유로 이벤트 광고 효과 증대 홈쇼핑 채널에서 제품을 소개하는 동안 사용자 후기나 최저가 구매 방법 등이 소셜TV를 통해 공유되면서 발생하는 홍보 효과 소셜TV 유저 행위의 트랙킹 분석 DATA 활용은 새로운 광고 비즈니스 모델로써 이익 창출에 기여할 것 33 * 출처: 각 신문기사, 정보통신정책연구원 소셜TV의 등장과 해외 서비스 현황
14. Comcast Xfinity Streampix 출시 B. 디지털 방송 현황 미국 케이블TV 1위 사업자인 Comcast에서 VOD 스트리밍 서비스인 Xfinity Streampix 출시 Netflix, Hulu 등 기존 스트리밍 서비스 업체들과의 경쟁이 치열해질 전망 Comcast Xfinity Streampix 출시 배경 - 모바일기기, 콘솔게임, PC 등 인터넷 스트리밍 서비스가 가능한 단말기들이 대중화 되며 TV서비스의 변화가 요구 됨 (스트리밍 서비스 가입자수가 전체 케이블 가입자수를 넘어섬) - Netflix의 독주속에 경쟁 서비스업체 수가 크게 증가함 Comcast 유료방송가입자가 지속적으로 감소 특징 - 7만 5천편의 지상파, 영화 등 가장 많은 콘텐츠 확보 - 월 정액 5달러로 기존 스트리밍 서비스 중 가장 저렴하며 Triple Play 패키지 가입자의 경우 무료로 서비스 이용이 가능함 - 2,400만명의 자사 케이블 가입자 보유로 가입유도가 용이함 < 가입자 현황 > (단위: 만명) 2,500 Netflix Comcast 2,000 1,500 Dish Network Time Warner Cable 1,000 500 09(2Q) 09(4Q) 10(2Q) 10(4Q) 11(2Q) 11(4Q) 사업자 특징 스트리밍 업체 서비스 비교 Comcast Xfinity Streampix Netflix Watch Instantly Hulu (Hulu Plus) Amazon Prime 미국 1,700개 케이블 사업자 중 1위 업체 DVD 우편 서비스 업체로 시작, 스트리밍 서비스까지 영역 확대 NBC유니버셜과 NewCoration 합자 설립 온라인 서점에서 현재는 최대 유통 업체 가격 Triple Play 패키지 가입자 무료 7.99달러/월 8달러/월 7.99달러/월 보유 타이틀 7만 5천편 이상의 지상파, 영화 등 콘텐츠 제공 2만여편 이상의 지상파, 영화 콘텐츠 보유 (영화 콘텐츠 강세) FOX, NBC유니버셜 등 200개 이 상의 콘텐츠 제공자와 협력 6,000편 이상의 영화와 TV쇼 보유 대여/소유 대여 대여 대여 대여/소유 지원단말 PC, 셋톱박스, 콘솔게임, DVR, 스마트폰, 스마트패드 등 34 * 출처 : 각종 신문기사 및 해외 블로그, 사이트
01. 국내 모바일 광고의 이용자 경험과 행태 2012 나스미디어 NPR 조사결과, 85%이상의 스마트폰 사용자들이 모바일 광고를 경험 그 중 접촉률은 배너광고가 61.9%로 가장 높고, 광고 형태는 클릭 시 웹페이지 이동형을 가장 선호 C. 모바일 모바일 광고 경험 < 모바일 광고 경험 여부 > 미경험 14.3 경험 85.7 스마트폰 이용자 85.7%가 모바일 광고를 접함 73 70 62 62 56 54 47 < 모바일 광고 경험 유형 > 전체 25-29 30-34 46 47 46 45 43 40 44 40 36 33 34 배너광고 브랜드앱 문자메시지 검색광고 모바일코드광고 지역기반광고 모바일광고 유형 접촉율은 배너광고 61.9%, 브랜드앱 54.4%, 문자메시지 46.7%의 순서 신규 형태 광고일수록 25-34세 사용층의 접촉율이 높음 모바일 배너광고 이용 행태 < 유형별 선호도 > < 클릭 주기 > < 클릭 동기 > 8.1 웹페이지 이동 12 앱스토어 이동 44.6 동영상 자동재생 19.4 사이즈 자동확장 20.9 전화 연결 39.9 14.5 45.6 자주 클릭 (주1회 이상) 가끔 클릭 (월1회 이상) 클릭 안함 41.1 36.4 30.6 23.9 13.5 13.1 관심 호기심 경품 실수 광고 브랜드 이동 유형의 광고의 선호가 높음 (적극적인 정보수집 행태가 나타남) 이용자의 60.1%가 모바일 배너광고를 클릭 연령대 증가에 따라 클릭율은 높아지는 경향 제품, 서비스에 대한 관심이 41.1% 호기심 유발로 인한 클릭도 36.4%로 높음 36 * 출처: 전자신문 2012/02, Gartner 2011
02. 모바일 광고 기법의 다양화/정교화 추세 C. 모바일 모바일 광고 시장이 비교적 안정화되면서 모바일 광고 기법이 점차 다양화/정교화되는 추세 다양한 크리에이티브/타겟팅을 원하는 광고주의 니즈를 충족시켜 모바일 광고 시장 내 우위 점유 목적 타겟팅 기법 정교화 상품/랜딩페이지 다양화 하드웨어(인프라) / 네트워크 구성 APP 기반 타겟팅 위주에서 캠페인별 목적/특성 등을 반영할 수 있는 정교한 타겟팅 기법이 증가하는 추세 띠배너 / 일반 모바일WEB 랜딩 페이지 위주에서 애니메이션 배너 / 리치미디어 페이지 등 상품 / 랜딩페이지 형태 다양화 (기존) 디바이스 / 통신사 / OS / 앱스토어(ex. 안드로이드마켓, T스토어) / APP 등록 카테고리 / 개별 APP (현재) 기존 타겟팅 조건 + 성별 / 연령 / 시간 / 지역 / 프리퀀시 등 (기존) 띠배너, 이미지 확장형 배너 / 모바일WEB, 동영상 랜딩페이지 (현재) 플로팅 배너, 애니베이션 배너 / 3D, 게임, 쇼룸형 랜딩페이지 * 매체사에서 다양한 리치미디어를 활용한 랜딩페이지 제작 지원 APP / 카테고리 이통사 / 제조사 OS / 앱스토어 타겟팅 성별 / 연령 시간 / 지역 프리퀀시 모바일 광고 기법의 다양화/정교화 배경 모바일 광고를 집행한 광고주 수가 증가하면서 단순 띠배너 / 모바일WEB으로는 크리에이티브 구현에 한계점 발생 모바일 광고 매체의 증가로 매체간 가격 경쟁이 심화되고 있는 상황으로, 매출 성장 및 타 매체와의 차별화 필요성 발생 해외 기반 매체의 증가로 신규 광고 기법 도입 증가 37
03. 모바일 리치미디어 광고 상품 비교 C. 모바일 5월 아담에서 리치미디어 광고 상품을 출시하면서 매체별 모바일 리치미디어 광고 상품 경쟁 시작 다양한 유형의 상품(인터렉션) 활용을 통해 광고 주목도/몰입도 향상 및 풍부한 브랜드 경험 제공 가능 매체별 리치미디어 광고 상품 비교 애니메이션, 비디오, 갤러리 등 다양한 인터렉션 구현이 가능해, 광고 주목도/몰입도 향상 및 브랜드 인게이지먼트 증대 캠페인 집행 금액에 따라 무료 제작 지원 또는 리치미디어 템플릿을 제공해 손쉽게 광고 집행 가능 매체 아담 카울리 애드몹 인모비 리치미디어 상품 유형 단가 애니메이션형 확장형 애니메이션형: CPM 3,000원 확장형: CPM 5,000원 리치미디어 배너/전면광고 리치미디어 플러스(+) 3D 광고 리치미디어 배너/전면광고 : CPC 150원/ CPM 10,000원 3D 광고: CPC 1,000원 브랜디드 비디오 360도 쇼케이스 카탈로그 갤러리 로케이터 이외 총 12가지 상품 HTML5 배너: CPM 7,000원 확장형 배너: CPM 8,000원 삽입형: CPM 10,000원 애니메이션형 확장형 애니메이션/확장형 : CPM 2,000원 최소 집행 금액 (제작비 별도) 5백만원 리치미디어 배너/전면광고 : 5백만원/ 1천5백만원 3D: CPC 1천만원 3천만원 인터렉티브 비디오/단컷 확정형 상품은 최소 집행 금액 없음 2천만원 무료 제작 지원 확장형 미니사이트 템플릿 2종 제공 금액별 제작 지원 (다음 또는 제작사) 리치미디어 배너 : 2천만원 이상 시 리치미디어 +: 3천만원 이상 시 3D 광고: 5천만원 이상 시 총 12가지 템플릿 제공 (비디오/ 쇼케이스/ 갤러리/ 슬라이드쇼/ 로케이션 등) 애니메이션형: 1천만원 이상 시 총 11가지 템플릿 제공 (모션인식/ 갤러리/ 360도 등) 캠페인별 맞춤형 제작 지원 가능 리포트 제공 노출/ 클릭/ CTR 노출/ 클릭/ CTR/ 체류시간 등 페이지별 광고주 KPI에 맞는 리포트 가능 노출/ 클릭/ CTR/ 체류시간 등 페이지별 광고주 KPI에 맞는 리포트 가능 노출/ 클릭/ CTR/ 체류시간 등 페이지별 광고주 KPI에 맞는 리포트 가능 38
04. 모바일 게임 내 광고 유형 다양화 C. 모바일 스마트폰 무료 게임 앱이 증가하면서 모바일 게임 내 광고 유형 다양화 배너형, 게임 결합형, 보상 제공형 등 캠페인 목적에 최적화된 매체 선택이 가능해짐 모바일 게임 광고 유형 배너 광고 애드몹, 인모비 등 [노출 방식] 게임 내 일정 공간에 배너 광고 노출 [광고 형태] 띠 배너, 전면 배너 등 [광고 장점] 주로 네트워크로 판매되어 다양한 게임에 동시 노출 가능 게임 결합형 광고 캐치플러스 등 [노출 방식] 게임 콘텐츠의 일부로 노출 [광고 형태] 게임 특성에 따라 상이 (ex.틀린 그림 찾기 등) [광고 장점] 게임 진행 과정에서 자연스럽게 브랜드 정보 전달 및 인지도 확보 보상 제공형 액션 유도 광고 탭조이 등 [노출 방식] 광고주가 원하는 액션 실행 시 보상 제공 (ex, 앱 다운로드 시 게임 머니 제공) [광고 형태] 게임 내 코너로 입점 - 액션 내용과 보상 내용을 함께 노출 [광고 장점] 혜택을 제공함으로써 캠페인 목적에 맞는 사용자 액션을 유도 광고 유형 다양화 배경 및 의의 무료 게임 앱이 증가하면서 게임 개발사의 수익 모델 발굴 필요성 증대 초기에는 배너 광고 위주였으나, 점차 광고를 게임 속에 자연스럽게 녹여 이용자의 거부감을 낮추는 형태의 매체/상품 등장 광고 유형 다양화에 따라 광고주의 캠페인 목적(브랜딩, 퍼포먼스)에 최적화된 매체 선택이 가능해, 보다 효과적인 광고 집행 가능 39
05. 방송사 라디오 모바일 광고 상품 소개 C. 모바일 지상파 3사 모두 모바일 라디오 서비스를 제공 중이며, 실시간 청취는 모바일앱/지난 방송은 팟캐스트로 이원화 타겟 연령층/캠페인 성격에 따라 모바일 앱(노출형 광고)과 팟캐스트(음성 광고)의 선택적 집행 가능 모바일 라디오 서비스 현황 지상파 3사 모두 실시간 청취/지난 방송 듣기가 가능한 모바일 라디오 서비스를 제공 중 - 실시간 라디오 청취 및 방송 참여는 모바일 라디오 앱(MBC, SBS는 라디오 전용 앱)으로 제공 - 지난 방송은 원하는 시간에 다운로드 및 청취가 가능한 팟캐스트 로 제공 MBC와 SBS는 모바일 앱 (MBC mini, SBS 고릴라)과 팟캐스트에 각각 광고 상품 판매 중 전 연령층이 고르게 이용하며, 노출형 광고 상품을 제공하는 모바일 앱은 브랜딩 광고에, 2030 젊은 층의 이용이 많고 음성 광고 상품을 제공하는 팟캐스트는 타겟 대상 집중 광고에 적합 방송사 MBC SBS KBS 모바일 앱 MBC mini (전용) SBS 고릴라 (전용) R-2 player 실시간 라디오 O O O 팟캐스트 O O O 광고 상품 O O X 모바일 앱 광고 상품 팟캐스트 광고 상품 MBC mini 인트로 하단배너 SBS 고릴라 인트로 팟캐스트 다운로드 팟캐스트 실행 광고+라디오 청취 형 태 - 인트로: 앱 실행 후 5초간 노출되는 전면 애니메이션 (MBC, SBS) - 하단 배너: 콘텐츠 하단에 노출되는 이미지 (MBC) 형 태 MBC/ SBS 팟캐스트 실행 전 제공되는 20초 음성 광고 장 점 - 인트로는 풀사이즈 화면의 광고 강제 노출되어 집중도가 높음 - 하단배너 인트로와 연동으로 반복 노출 통한 브랜딩 증대 장 점 - 사용자가 선택한 콘텐츠에서 강제로 재생되어 청취 집중도 높음 - 카테고리 및 연령별 프로그램 선택으로 세분화된 타겟팅 광고 가능 40
06. 모바일 선거 광고 집행 활발 C. 모바일 2011년 10월부터 스마트폰을 활용한 선거 광고 시작, 4월 총선에서는 모바일 배너 광고 집행 활발 다양한 유형의 광고가 집행되었으며 스마트폰 이용자 확대, 우수한 광고 효과 등으로 광고 집행이 증가할 전망 모바일 선거 광고 현황 매체 트렌드 활성화 배경 전망 네이버, 다음, 네이트 등 주요 국내 포털에서 온라인 배너 광고와 모바일 광고 상품을 묶은 선거광고 패키지를 출시하였으며, 특히 Ad@m, T AD와 같은 네트워크 매체는 포털 웹과 주요 언론사 웹/앱을 중심으로 모바일 광고 집행 WiFi를 활용한 특정 지역 내 후보자 광고 노출, 아임인 등의 LBS 기반 SNS 앱 광고 상품 출시 등 지역 타겟팅 광고 증가 스마트폰 이용자가 증가하면서 정당의 모바일 광고 필요성 인식 증대 접촉 빈도가 높은 스마트폰에 광고를 집행함으로써 반복 노출 효과 확보 20~30대의 이용율이 높은 스마트폰에 모바일 광고를 집행하여 젊은층의 투표 유도 모바일 광고는 온라인 광고보다 광고 효과가 높고 지역 타겟팅이 가능하여 효율적인 광고 집행 가능 12월 대통령 선거와 맞물려 모바일 선거 광고 시장은 꾸준히 증가 할 것으로 보임 4월 총선 광고 집행 사례 구분 새누리당 민주통합당 자유선진당 통합진보당 집행 모습 랜딩 유형 모바일 웹 - 동영상 광고 노출 유선 웹 - 동영상 노출 모바일 웹 후보/정당 소개, SNS연결 등 모바일 웹 - 후보/정책 소개, 동영상 등 주요 정당에서 모두 모바일 배너 광고를 집행하였으며 포털 메인 및 뉴스 페이지 위주로 진행, 모바일 웹/유선 웹/동영상 등 랜딩 페이지 유형이 다양하게 나타남 제한된 기간(3/29-4/10) 내 다양한 소재로 캠페인을 진행하여 광고 회피율 감소 및 광고 효율성 증대 41
07. 모바일 광고 지역 타겟팅 집행 증가 C. 모바일 와이파이 접속 IP, 통신사 광고 수신 동의자 정보를 기반으로 한 모바일 지역 타겟팅 광고 집행 증가 지점 인근 타겟팅, 이벤트 장소 인근 지역 타겟팅 등 캠페인 목적에 최적화된 장소에 광고를 노출해 캠페인 효과 극대화 지역 타겟팅 가능 매체 매체 다음 Ad@m LG U+ WiFi AD KT MMS/LMS 노출 방식 모바일 다음, 제휴 앱 내 배너 노출 Free U+zone 이용 시 이미지/동영상 광고 노출 멀티미디어(이미지,동영상)/텍스트 메시지 전송 타겟팅 방식 해당 지역 와이파이 접속 IP 기반 해당 지역 와이파이 접속 IP 기반 통신사 광고수신 동의자 DB(거주지) 기반 지역 타겟팅 범위 구 단위 타겟팅 가능 구 단위, 특정 스팟 단위 (경기장/공항/대학교 등) 구 단위 타겟팅 가능 광고 특징 - 지역 및 시간, 단말, OS, 카테고리 타겟팅 가능 - 다양한 앱/웹을 통해 광고 노출 가능 - 스팟 타겟팅으로 캠페인 목적별 타겟 접근 용이 - 와이파이 연결 시 이벤트 페이지로 바로 이동해 전환율 높음 - 지역 및 통신사, 단말, 연령, 성별 등 다양한 타겟팅 - 명확한 타겟에게 메시지 전달 가능 지역 타겟팅 집행 사례 Ad@m : 존스킨한의원 상담신청 WiFi AD : CJ제일제당 이너비 캠퍼스 어택 이벤트 MMS : 리바트 베스트 포즈왕 이벤트 배너광고 노출 브랜드 웹 지점별 상담신청 광고 보기 및 실명인증 이벤트 페이지 MMS 수신 브랜드 웹 이벤트 페이지 - 서울, 인천, 울산, 부산 등 10개 시 타겟팅 - 지점 방문객 유치를 위하여 지점이 위치한 지역(시)에만 배너광고 집행 - 전국 114개 대학교 및 인근 지역 타겟팅 - 이너비 캠퍼스 이벤트 및 페이스북 이벤트 참여 증대를 위해 와이파이 광고 집행 - 25-44세 서울, 경기, 성남시 거주자 타겟팅 - 강남역, 양재역에서 진행하는 이벤트 홍보 및 참여 유도를 위해 MMS 메시지 전송 42
08. 게임 업종의 모바일 광고 집행 활성화 C. 모바일 모바일 게임 시장이 급속도로 성장하면서 게임 업종의 모바일 광고 집행이 증가하는 추세 스마트폰 게임 APP 다운로드 유도 캠페인 뿐만 아니라 2030 타겟 대상 브랜딩 캠페인 집행도 증가 광고 집행 현황 모바일 게임 시장이 급속도로 성장하면서 즉각적인 다운로드 유도가 가능한 모바일 광고 집행 증가 게임 업종의 주요 타겟과 모바일 주 이용층이 일치하는 점을 활용, 2030 타겟 대상 브랜딩 캠페인 집행도 증가 하반기 신규 출시 예정인 스마트폰 게임 증가로 모바일 광고 집행은 더욱 활성화될 것으로 보이며, 브랜딩 매체로의 활용도 증가할 전망 광고주 매체 캠페인 게임빌, 컴투스 등 전통 모바일 게임사 외에 엠게임, 위메이드엔터테인먼트 등 스마트폰 게임을 출시한 온라인 기반 게임사들의 집행도 활발 블리자드 등 PC 게임사, 신규로 등장하고 있는 중소 모바일 게임사들의 모바일 광고 집행 증가 Ad@m, 카울리 등 모바일 네트워크 매체 위주로 집행되고 있으나, 팟게이트/애드라떼/T스토어 등 APP 홍보에 특화된 매체도 활용 주로 앱스토어/구글플레이 등 앱 다운로드 페이지로 바로 이동시키는 편이나, 홈페이지 등으로도 연결 집행 사례 <컴투스> <위메이드엔터테인먼트> <블리자드> 컴투스 프로야구, 글로리오브스파르타 등 카오스&디펜스, 바이킹아일랜드 등 디아블로 등 43
09. 모바일 네트워크 광고 사업자 간 제휴 증가 C. 모바일 카울리-인모비 / 메조미디어-SK플래닛 등 모바일 광고 플랫폼 간의 사업 제휴 증가 사업자 간의 다양한 시너지 효과를 통한 모바일 광고 시장 주도권 확보 예상 모바일 네트워크 광고 사업자 제휴 현황 퓨쳐스트림네트웍스 인모비코리아 메조미디어 SK플래닛 국내 8,500여개 APP 월 80억 PV 국내외 1만여개 APP 월 12억 PV(국내) 국내 50여개 APP/WEB 월 15억 PV 국내 1,100여개 APP 월 40억 PV 카울리 (국내 위주)와 인모비(해외 위주)의 인벤토리 공유를 통해, 카울리는 글로벌 네트워크 구축 및 국내 개발자의 해외 진출 기회 마련, 인모비는 국내 모바일 광고 시장 공략 가속화 효과 기대 위키트리, 팟게이트, 앵그리버드, 룰더스카이 등 MAN과 Tad가 보유한 프리미엄 어플리케이션 인벤토리 공유 및 공동 마케팅 진행을 통해 모바일 광고 시장 내 경쟁력 강화 제휴 추진 배경 및 영향 다양한 인벤토리 확보를 통해 커버리지 확대 및 광고 효과 증대 : 모바일 네트워크 광고는 CPC 상품 위주이기 때문에 다양한 인벤토리 확보가 광고 집행 효율성 증대에 큰 영향을 미침 모바일 광고 유치 전쟁이 치열해지면서 모바일 광고 시장 주도권 확보를 위한 전략적 제휴 : 사업자 간의 어플리케이션 공유 등 매체력 강화 및 기술 협력으로 모바일 광고 시장의 주도권을 확보하기 위한 목적 44 * 출처: 각 신문기사
10. 모바일 금융 서비스 이용 증가 C. 모바일 국내 스마트폰 뱅킹 이용자 1,000만 명 돌파를 기점으로 모바일 금융 시장이 활성화되기 시작 모바일 상거래 시장뿐만 아니라 모바일 광고에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보임 모바일 금융 시장 현황 스마트폰 뱅킹 가입자가 1,000만을 돌파하였고, 주요 금융사에서 NFC기반의 인프라를 구축함에 따라 모바일 금융 시장은 더욱 활성화될 것으로 보임 < 스마트폰 뱅킹 이용자/거래 현황> < 금융권 NFC 추진 현황> 1,036만명 3,727억원 하나은행 신한은행 NFC 결제 단말 및 NFC 기반 ATM 설치 추진 NFC 태그 활용형 모바일 카드 출시 예정 261만명 1.3만명 2009 2010 2011 467억원 591만건 2만건 91만건 2009 2010 2011 마스타카드 시티뱅크 하나SK카드 비자카드 구글과 NFC 결제 연합 결성, 구글 월렛 서비스 공동 출시 T스마트페이, NFC 시범 서비스 시행 NFC 지원 스마트폰에 대한 페이웨이브 사용 공식 승인 스마트폰 뱅킹 이용자가 1,000만을 돌파하며 지속적으로 증가 2011년 스마트폰 뱅킹 이용 건수는 590만건/ 이용 금액은 3,700억원으로 급격히 상승하고 있음 금융권에서 NFC형 ATM도입, NFC내장형 모바일 카드 출시 등 NFC에 대한 관심이 집중되고 있음 점차 실질적으로 활용하는 사례가 증가할 것으로 보임 시장에 미치는 영향 광고 시장 모바일 커머스 시장 스마트폰을 통한 결제 등의 금융 서비스 이용이 활발해 지면서 금융, 쇼핑 업종 광고주는 스마트폰을 광고 수단으로 활용하는 것이 더욱 효과적일 것으로 보임 모바일을 통한 금융 서비스 이용이 편리해지면서 사용자들은 모바일 상거래에 더욱 적극적일 것으로 예상됨 45 * 출처: 한국은행, 각종 신문기사
11. 스마트패드 이용자 변화 양상 C. 모바일 사용자 연령층이 다양해졌고 이들은 동영상, 전자책, 게임 등 콘텐츠의 소비 용도로 패드를 활용함 콘텐츠 소비 목적의 PC 사용 중 일부는 앞으로 점차 스마트패드로 흡수 될 것으로 예상 국내 스마트패드 이용자 현황 2011년 스마트패드는 총 120만대가 판매되었으며 (ios 80만, 안드로이드 40만) 2015년에는 2011년 대비 약 8배 성장 예상 20~30대가 전체의 약 68%로 높은 비중을 차지하고 있으며, 10대와 40대의 이용 비중도 전년 대비 증가하여 이용자 연령대 분포가 다양화됨 < 스마트패드 이용자 추이 > < 스마트패드 연령별 이용 비율 > 982만 563만 744만 120만 383만 2011 2012(e) 2013(e) 2014(e) 2015(e) 2010 2011 11% 30% 29% 4% 26% 18% 35% 32% 10% 5% 12-19 세 20대 30대 40대 50대 스마트패드 이용 행태 스마트폰 대비 동영상, 전자책, 문서작성 이용률이 높고, 데스크탑 이용률이 대폭 감소된 것으로 보아 기존 PC(데스크탑/노트북) 기능의 일부가 스마트패드로 흡수 될 것으로 보임 < 스마트패드 이용 후 타 정보통신기기 이용 변화(감소 여부) > < 스마트폰-패드 이용 활동 비교 > 데스크탑 컴퓨터 노트북/넷북 게임기 PMP 전자책 단말기 스마트폰 31% 29% 24% 23% 19% 74% 동영상 보기 전자책 이용 문서작성 편집 게임 오락 웹서핑 날씨 뉴스검색 26% 9% 14% 26% 40% 25% 43% 40% 35% 26% 61% 49% 48% 45% 39% 35% 20% 19% 스마트폰 보통 스마트패드 * 출처: 방송통신위원회, 2011 무선인터넷이용실태조사, 2011 스마트폰 이용 실태조사 재가공 46
12. 뉴 아이패드 출시에 따른 시장 전망 C. 모바일 고해상도와 처리속도 증가로 스마트패드 게임 및 광고 시장에 변화를 가져올 것으로 예상 뉴아이패드 출시와 아이패드2 가격인하로 스마트패드 보급과 애플의 시장 지배력은 더욱 강화될 전망 뉴 아이패드 사양 New ipad (2012.3) 비교 항목 ipad2 (2011.3) <디스플레이 비교> ipad ipad2 132ppi New ipad 264ppi 9.7인치 (18.6x24.1x0.94) 크기 9.7인치 (18.6x24.1x0.88) 0.94cm / 635g 두께/무게 0.88cm / 601g A5X 듀얼코어 CPU A5 듀얼코어 2048 x 1536 해상도 1024 x 768 3G 4G LTE 와이파이 / 블루투스 4.0 후면 500만 화소 / 전면 30만 HD 동영상(1080p) 촬영 가능 네트워크 카메라 3G / 와이파이 블루투스 2.1 후면 70만 화소 / 전면 30만 쿼드코어GPU 그래픽 듀얼코어 GPU 1G RAM 512MB 10시간 지속 배터리 10시간 지속 국내 스마트패드 시장의 정체 원인 PC 시장 향상된 사양과 동일한 가격으로 스마트패드 시장 내 높은 점유율(60~70%)를 유지함과 동시에 아이패드2 가격 하락으로 사용자 증가가 예상됨에 따라 PC시장 점유율 감소에 영향을 미칠 것으로 보임 고해상도, 고사양 디바이스로 MMORPG와 같은 다중접속 온라인 PC 게임과의 경계가 사라지고 게임 광고 XBOX,PS3와 같은 콘솔게임기의 경쟁 매체로 부상함에 따라 게임시장 전반에 영향을 미칠 것으로 예상 스마트패드의 특징(휴대성, 중력센서 등)과 기존 온라인 게임을 결합하여 모바일 게임 시장 확대 예상 고해상도의 게임 출시로 게임 개발비용 증가, 중소 게임업체의 시장 진입장벽이 높아질 것으로 예상 HD TV 이상의 해상도로 동영상 시청 가능, 인쇄물과 유사한 수준의 이미지 구현이 가능해짐에 따라 기존 인쇄광고 및 TV광고의 효과를 패드에서도 누릴 수 있게 되어 스마트패드 광고 시장 활성화에 기여 * 출처: 각종 신문 기사 47
13. 인쇄잡지 vs. 디지털매거진 스마트패드 이용이 점차 증가함에 따라 잡지사의 디지털매거진 출시가 활발 이에 따라 디지털매거진 특성에 최적화된 다양한 광고들의 장점 및 효과들이 부각 C. 모바일 디지털매거진 광고의 현 위치 몰입도가 높은 인터랙션을 이용하여 더 많은 정보와 흥미거리를 제공하며, 인쇄잡지 광고보다 합리적인 가격으로 광고 집행 가능 현재 스마트패드의 낮은 보급율과 인지도 향상을 위해 장기적 관점에서 디지털매거진의 장점을 부각 시키고 정착하려는 노력 필요 인쇄잡지와 디지털매거진 비교 광고 상품 비교 구분 광고 형태 단가 책정 방식 단가 수준 인쇄 잡지 디지털 매거진 이미지 광고 위주 - 별지, 코팅, 홀더 등의 특수 광고 (추가 비용 발생) 인터랙티브 광고 위주 - 동영상(In/Auto Play 등) - 이미지 슬라이딩, 360 VR - 링크(홈페이지, SNS)연결 위치에 따른 책정 - 백커버, 표지뒤, 목차 전, 일반 순 위치 및 기능에 따른 책정 - 표지뒤, 목차전, 일반 순 - 동영상 및 특수 기능 백커버: 1,600~3,000만원 표지뒤: 1,600~2,000만원 목차전: 450~800만 원 일반: 300~600만원 표지~목차: 500~1,000만원 일반: 300~800만원 기능: 개당50~200만원 추가 광고 효과 비교 광고태도 메시지 관여도 몰입도 상호작용성 6.6 5.5 6.4 5.4 6.7 5.4 7.4 6.0 인쇄 광고에 비해 아이패드 광고가 몰입도와 인지도 측면에서 높은 효과 제공 상호작용을 통한 다양한 볼거리 제공, 적극적 관여 유도 (9점 척도) 아이패드광고 인쇄광고 광고 Creative 비교 필립스 센소터치3D 이미지슬라이드 이미지 팝업 링크(홈페이지) BMW NEW7시리즈 커버광고 동영상 팝업 링크(페이스북) <인쇄잡지: 일반 2P 광고> <디지털 매거진: 기능을 통한 상세 제품정보> <인쇄잡지: 일반 2P 광고> <디지털매거진: 브랜딩을 위한 다양한 볼거리> 48 * 출처: e-marketer 2010/10, 에스콰이어 2011/12월호, 노블레스 2012/01월호
C. 모바일 14. 입점 광고를 활용한 디지털 카탈로그 제작 증가 올레매거진 입점형 광고 상품을 활용, 패션/화장품 카탈로그, 기업 사보 등을 디지털 카탈로그로 제작/배포하는 사례 증가 이용자의 거부감 없이 마케팅 활동 진행이 가능하며 다양한 브랜드 경험을 제공할 수 있는 것이 장점 증가 현황 및 배경 올레매거진 (통합 디지털 매거진 플랫폼)의 입점형 광고 상품을 활용해 디지털 카탈로그를 제작/배포하는 사례 증가 제작 증가 배경 : 고퀄리티 이미지/동영상 및 인터렉션 기능을 활용한 다양한 브랜드 경험 제공 가능 : 올레매거진의 콘텐츠 중 하나로 제공되기 때문에 이용자의 거부감 없이 마케팅 활동 진행 용이 디지털 카탈로그 사례 패션/화장품 카탈로그, 기업 사보 등 기존 인쇄 형태의 홍보물들을 디지털 카탈로그로 변환 1. Thursday Island 에세이북 - 광고 화보/영상을 활용해 에세이북 형태의 디지털 카탈로그 제작 - 다양한 인터렉션을 통해 상품 상세 정보 제공 및 흥미 유발 2. 하나은행 사보 - 하나은행의 멤버십 기반 문화예술 계간지를 디지털 카탈로그로 제작 - 콘텐츠 사이에 하나은행 광고 삽입을 통해 브랜딩 효과 유도 49
01. 지하철 광고 복합매체 증가 D. OOH 미디어 지하철 역사 내 멀티형 기둥 광고, 디지털 스크린도어가 등장하는 등 지하철 매체 형태에 있어 변화가 나타나고 있음 이러한 변화는 지하철 매체 시장과 더불어 광고주에게 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됨 지하철 매체 신규 형태 사례 멀티형 기둥 광고 디지털 스크린도어 광고 [기존] 매체 형태 : 랩핑 또는 와이드컬러 광고로 단순화 판매 방식 : 기둥별 집행 또는 독점 집행으로 다양함 [변화] 매체 형태 : 와이드컬러+LCD+상단 캐노피의 복합화 판매 방식 : 2열 中 1열 독점 집행 (1열당 11기, 총 22기) [장점] - 11기 기둥(1열)을 한 광고가 독점함으로써 주목도가 매우 높음 - 영상광고+조명광고를 동시 집행함으로써 브랜드존 형성 - 기존 매체들의 결합으로 친숙하면서 검증된 광고 매체로 포지셔닝 가능 [기존] 매체 형태 : 와이드컬러형 스크린도어 광고 광고 구현 방식 : 단순 화면 노출 [변화] 매체 형태 : 디지털 사이니지 + 스크린도어의 결합 형태 광고 구현 방식 : 동영상 / 인터렉티브 가능 [장점] - 인터렉티브가 가능하여 소비자 참여를 유도할 수 있음 - 스크린도어와 디지털 투명 디스플레이의 결합으로 기존 보다 더 다양한 광고 구현이 가능 배경 / 기대 효과 지하철 광고 매체가 유사해짐에 따라 매체 간 차별화 필요, 옥외 매체의 디지털화 등 복합적인 요인에 따른 변화 발생 지하철 매체를 집행하지 않았던 광고주들을 유인할 수 있는 계기가 되며, 지하철 매체에 대한 긍정적 이미지를 구축할 수 있을 것으로 보임 광고주는 지하철 매체를 통해 다양하고 색다른 시도를 할 수 있고, 좀 더 효과적으로 소비자에게 광고를 전달할 수 있음 51
D. OOH 미디어 02. 5678호선 동영상 포함한 편성광고 최초집행 인쇄광고와 동영상광고가 각각 집행되던 기존의 전동차 광고에서 탈피하여 전동차 내부의 모든 광고가 통합되어 한 광고주의 광고로만 집행되는 새로운 개념의 편성광고를 집행하여 이목을 끔 차량 내 편성광고의 구성 및 장점 기존 광고물 배치 - 매체별로 다른 광고가 집행 됨으로써 광고 주목도가 떨어지고 이용자의 시선이 머무는 시간이 상대적으로 적음 종합 편성 배치 - 전동차내 액자형 광고, 모서리형 광고, 동영상광고가 같은 광고내용으로 표출되어 주목도와 인식율 향상에 도움 1 3 1 3 2 2 1 인쇄광고(모서리) 2 인쇄광고(액자) 3 동영상광고(트레인TV) <개별 차량내 광고> 1 인쇄광고(모서리) 2 인쇄광고(액자) <브랜드트레인-고스트라이더> 3 동영상광고(트레인TV) 5678호선은 광고홍수를 방지하기 위해 차내 래핑을 허용하지 않는 등의 조치를 취하여 시선이 분산 되지 않고 광고에 집중할 수 있는 환경을 제공 호선별, 매체별로 구분하여 복수의 사업자를 선정 하던 기존의 광고사업을, 단수의 사업자가 통합 관리하는 방식으로 바꾸었기에 가능한 마케팅 트레인TV와 브랜드트레인 트레인TV 지하철 5678호선 차량 내에 신규 설치된 LCD 동영상 매체 기본적으로 영상광고소재의 시간 제한이 없기 때문에 기존에 광고주가 할 수 없던 다양한 광고 표현 시도가 가능 브랜드 트레인 지하철 5678호선 차량 내의 액자, 모서리, 트레인TV 광고를 모두 동일 캠페인으로 구성하는 광고 상품 높은 광고 노출도와 주목도로 인한 강력한 브랜딩 효과 제공 52
03. 브랜드차량 광고의 다양화 D. OOH 미디어 기업들이 단순한 래핑 차량 광고 집행에서 보다 진화된 형태의 브랜드차량광고 집행 브랜드 이미지 전달 및 이슈화에 효과적이기 때문에 국내에서도 점차 활성화 될 것으로 보임 정의 및 집행 사례 브랜드차량광고란? 기존 래핑 버스에서 더 나아가, 브랜드 아이덴티티에 맞게 트럭을 변형하고 동시에 이벤트를 진행하는 등 진화된 형태의 차량 광고 코카콜라 아메리칸투어리스터 / 알파큐브 [기간] 2011.12.12 12.25 [기간] 2011.07.05 [장소] 강남, 홍대, 압구정 등 순회 [집행내용] : 국내 최초 아메리칸 트럭 광고로 래핑+조명+음악 동시 구현 : 길거리를 순회하며 콜라 증정 및 산타연주회 이벤트 제공 : 미디어폴, 버스쉘터와 함께 집행함으로써 강남대로 내 코카콜라존 형성 [장소] 명동, 신촌, 강남, 홍대 등 순회 [집행내용] : 큐브알파 신제품 런칭 기념으로 지구촌 전통의상을 입은 사람들이 큐브알파 캐리어를 이끌며 퍼레이드 진행 : 트럭 트렁크를 4바퀴 달린 알파큐브 캐리어 형태로 개조, 제품 특성 강조 기대 효과 기존 버스 래핑 광고에서 더 나아가 차량 개조, 데코레이션 등 매체 활용도 극대화를 통해 해당 브랜드의 특성을 효과적으로 전달 새로운 형태의 광고로 소비자의 주목도가 높으며 크리에이티브에 따른 이슈화가 쉬움 운행 장소 및 시간을 자유롭게 변경할 수 있기 때문에 해당 브랜드의 주 소비층을 직접 공략하기에 용이함 53
04. 디지털 사이니지 콘텐츠 경쟁 활발 D. OOH 미디어 KT는 NHN, LG U+는 웨더뉴스와 콘텐츠 공급 MOU 체결로 매체사 간 콘텐츠 경쟁 활발 이용자의 흥미를 유발할 수 있는 콘텐츠 제공이 매체의 주목도 및 광고 매출과 직결되기 때문 매체별 콘텐츠 제공 현황 디지털 사이니지 매체들은 설치된 장소에 따라 특화된 콘텐츠를 제공 중 KT(함께사는세상, Medi-AD 등)는 NHN과, LG U+(미디어보드, 미디어라이프)는 웨더뉴스와 콘텐츠 공급 MOU를 체결해 콘텐츠 경쟁 시작 매체 KT 함께사는세상 KT Medi-AD 지하철5678 Smart itv 큐블릭미디어 CUBY 설치장소 아파트 엘리베이터 종합병원 내 대기실 지하철 5678호선 승강장 등 탐앤탐스 등 커피전문점 콘텐츠 아파트 공지사항, 뉴스/날씨/ 주식 등 생활 정보 제공 진료과별 맞춤형 정보 제공 열차 도착 정보 제공 커피전문점 메뉴 정보 등 사례 콘텐츠 확보 경쟁 배경 이용자(유동 인구)의 흥미를 유발할 수 있는 맞춤형 콘텐츠 제공을 통한 매체 주목도 확보 지하철/아파트 등 한정된 공간을 활용한 매체가 증가하면서 매체 간 경쟁 심화 제공된 콘텐츠와 관련한 광고 상품 개발 등을 통한 부가 수익 창출 가능 54
05. 영화/공연 업종, 디지털 사이니지 활용 증가 영화/공연의 장르, 타겟 특성에 따라 디지털 사이니지 매체 활용 마케팅이 활발해지는 추세 정밀한 타겟팅으로 효율적인 캠페인 진행이 가능한 것이 배경 D. OOH 미디어 매체별 집행 사례 Daum 디지털뷰 KT 함께사는세상 큐블릭미디어 Cuby [활용 상품] 영상 광고, 부착 광고, 공연정보 상품 [활용 방식] 타겟에 따른 역사 선정 20대 타겟 영화는 대학교 인근 역사 30대 타겟 영화는 직장인 밀집 역사 등 [광고주 특징] 비교적 영화 광고가 많은 편 대학교/영화관 인근 역사 집행이 많은 편 [활용 상품] 영상 광고 상품 [활용 방식] 타겟에 따른 지역/평형 유형 선정 가족 영화는 20~30평형 아파트 뮤지컬 공연은 프리미엄 아파트 등 [광고주 특징] 연극, 뮤지컬 등 비교적 고가의 공연 광고와 가족 영화 집행이 많은 편 [활용 상품] 영상 광고 상품 [활용 방식] 타겟 특성에 따른 브랜드 선정 20~30대 타겟 영화는 커피전문점 대학생 타겟 영화는 던킨도너츠 등 [광고주 특징] 영화 외에 뮤지컬, 콘서트 등 다양한 영화, 공연 광고 진행 활용 증가 배경 매체 증가 명확한 타겟층을 확보한 디지털 사이니지 매체 증가 운영방식 진화 정밀한 타겟팅이 가능해져 효율적인 캠페인 진행 가능 매체 프로모션 이용자 선호가 높은 영화/공연 광고에 대한 매체 프로모션 증가 55
06. 5678 Smart itv 초반 성적 합격 D. OOH 미디어 2012년 1월 출시된 5678 지하철 동영상 광고가 안정적으로 성장하여 지하철 내 대표 동영상 광고 매체로 등극 동영상 광고를 선호하는 신규 광고주들이 5678호선으로 유입되고 영상 광고로 인해 역사 분위기도 한층 활발해짐 Smart itv 계약고 성장률 Top 5 업종 및 주요 광고주 1월 2월 3월 4월 5월 200% 6월 (추정) Smart itv 현황 및 비교우위 Category 관공서 및 단체 그룹 및 기업 영화 및 공연 교육 의료 및 제약 주요 광고주 노동부, 에너지관리공단, 국가홍보처, 제천시, 함양군 등 한화건설, 효성, 삼양식품, 대우증권, 모두투어, 네오위즈 등 CJ E&M, 씨네마서비스, 누리픽쳐스, 20세기 폭스 등 광명법학원, mbc뷰티아카데미, 애니포스만화학원, 오라클피부과, 상쾌한외과, 연세방병원, 아토팜, 365mc 등 2012년 6월 현재 스크린TV는 143개 역사에 3,763기, 가이드TV는 148개 역사에 1,727기 설치 완료 타 호선 대비 우수한 가격경쟁력과 낮은 CPM으로 넓은 커버리지와 높은 송출회수가 보장되는 전 역사 패키지 상품 이 전체 계약고의 약 20% 차지 cf. 광고비용 대비 효율성 비교 추정치(스크린 TV 기준 평균치) : 1기 지하철 전체 집행 시- [1회 송출당 단가] 222원, [100만원 집행 시 평균 송출 횟수] 4,505회 2기 지하철 전체 집행 시- [1회 송출당 단가] 5원, [100만원 집행 시 평균 송출 횟수] 203,046회 지속 성장을 위한 향후 과제 올 하반기, Smart itv 온라인 시스템 전면 업데이트로 청약 프로세스 대폭 간소화될 예정 지속적인 현장 실사를 통해 역사에 따라 상이한 매체 환경(음량, 밝기 등) 개선과 광고 집행 전 철저한 소재 검수를 통해 광고 환경 평준화 필요 지하철 이용객들에게 유용한 정보와 볼거리를 충족시키고 있지만 다소 잔인한 영상이나 선정적인 영상 표출을 자제하는 자체 검열 필요 56
07. 소비자 동선을 고려한 크로스미디어 집행 타겟 접근성이 높은 매체들을 중심으로 유기적인 메시지를 전달하여 광고효과의 극대화 소비자의 호기심을 유발하고 브랜드 인지도 향상이 가능한 크로스미디어 캠페인의 증가 예상 D. OOH 미디어 크로스미디어 집행사례 <CASE 1 라이브밴드쌩> <CASE 2 니콘> 스크린도어 홍대입구 역사래핑 비즈캠퍼스 역구 내 조명 신분당선 차량 래핑 팝업스토어 [기간] 2011.11 2012.02 [장소] 홍대입구, 신촌, 당산 [메시지] 대학생 타겟 중심으로 라이브밴드쌩 홍대점 오픈 홍보 코어 타겟인 대학생의 이동경로를 따라 매체를 기획하여 승강장 내 스크린 도어, 출구 래핑, 대학 내 설치된 PDP광고를 통해 반복 노출 하여 대학생들의 호기심 유도 및 브랜드 주목도를 높임 [기간] 2011.11 2011.12 [장소] 신사동, 고속터미널, 신분당선 [메시지] 다양한 옥외매체 집행을 통한 유기적인 메시지 전달 환승 역사 중심의 조명광고/ 래핑광고 집행을 통해 코어타겟에게 브랜드 메시지 전달 및 이슈화를 통해 호감도 상승 팝업스토어를 통해 브랜드 체험까지 가능한 원스톱 광고 진행 집행 배경 및 전망 기존 옥외광고는 단일 매체 집행을 통한 불특정다수 대상 노출이 목적이었으나, 최근 타겟 특성을 고려한 다수 매체 집행을 통해 코어 타겟의 흥미 유도, 일관적인 메시지 전달, 긍정적인 브랜드 이미지 창출을 목적으로 한 캠페인이 증가 향후 매체간 유기적인 연동으로 스토리가 있는 타겟 맞춤형 광고와 소비자가 직접 참여 가능한 광고가 활성화될 전망 57
08. 지역 타겟팅 옥외광고 집행 증가 D. OOH 미디어 지역 영업망을 보유한 광고주들의 영업점 위치에 따른 옥외 매체 활용 마케팅이 활발해지는 추세 지역선별적 타겟팅으로 효율적인 캠페인 진행이 가능한 것이 배경 지역 타겟팅 옥외광고 집행 사례 미래에셋생명 이니스프리 SC제일은행 집행 매체 버스쉘터광고 & 지하철5678 PSD Daum 디지털뷰 활용 사례 KT 함께사는세상 활용 사례 활용상품 중앙쉘터, 가로변쉘터, PSD 부착 광고, 지점위치표시 상품 영상 광고 상품 집행기간 2012.02~2013.01 2011.09~2011.11 2011.06~2011.08 집행지역 서울, 일산, 분당 외 5대 광역도시 서울 전국 활용 방식 영업점과 랜드마크 중첩지역 선정 매장 위치에 에 따른 역사 선정 영업점위치에 따른 아파트지역 선정 장기간 같은 장소에서 고객들에게 지속적으로 메시지 전달 2030타깃의 디지털 사이니지를 활용, 인근 영업점 지도표시 및 부착광고 진행 일정 수준 자산을 보유한 지점인근 아파트 선정하여 집행 집행 사례 광고 집행 효과 기존 불특정다수 대상의 노출 캠페인에서 벗어나 광고주 특성을 고려한 매체의 선별적 위치선정 집행 고객 흥미 유도와 메시지의 효과적 전달을 통해 긍정적인 브랜드 이미지 창출 기대 타겟 접점에서 옥외광고를 통해 지속적으로 메시지를 노출함으로써 비용대비 효율적 매체운영 기대 58 * 출처: 나스미디어 자료
09. 대형 몰(mall) 타겟 마케팅 매체로 부각 mall 광고는 옥외광고관리법의 영향이 적어 창의적 매체 개발과 독특한 광고 표출이 구현가능 목적이 분명한 이용 고객들로 인해 효율적인 타겟 마케팅 매체로 자리잡아가고 있음 D. OOH 미디어 mall 광고 형태 업계 기존 소규모 mall 형태에서는 광고매체를 여분의 공간에 설치하는 형태였지만, 최근 쇼핑, 공연, 병원, 세미나 등 복합 형태의 대형 mall은 설계 초기부터 매체 위치와 표출 방법, 환경 등을 고려하여 설치하는 추세 김포공항 롯데몰 영등포 타임스퀘어 왕십리 비트플렉스 광고 표출 예시 형태 주류광고 노출광고 빛 이용광고 규격 1m * 2.8m,동영상 1.05m * 2.2m, 조명 1.2m * 3.5m, 4면 조명 매체사 CJ파워캐스트 삼오기업 연훈커뮤니케이션 특징 플랫폼의 동시표출로 강한 임팩트 효과 고객동선에 맞춰, 이미지 및 연결광고 가능 지하철 입구와 mall 내부 로 통하는 통로에 위치 엘리베이터 래핑 체험부스 무빙워크 래핑 mall 광고 특징 광고표출 옥외광고물등관리법에서는 광선(빛)을 이용하여 공중이나 벽면에 투사하는 방법, 퇴폐적 광고, 청소년 유해 광고, 형광. 야광도료 사용, 거꾸로 된 글씨 불가 등의 여러 규제가 있지만 실내의 경우 비교적 자유로운 표출을 할 수 있음 마케팅 대형 mall의 경우 쇼핑외에 여가의 기능이 추가로 내포되어 있어, 유동인구가 더 많아지고 20~30대 고객 및 가족단위의 마케팅에도 효과적임 59
10. 야구장 내 옥외 광고 집행 활발 D. OOH 미디어 뜨거운 프로야구의 열기와 함께, 야구 경기장 내의 광고 매체에 대한 관심 증가 추세 매체 환경의 변화로 중계 횟수가 늘어나면서, 비용 대비 광고 노출 효과 탁월하여 다양한 광고주의 집행 활발 304만 프로야구 관중 추이 590만 593만 526만 410만 681만 800만(목표) 프로야구 주요 광고 매체 현황과 특징 조명탑 하단광고 LED 롤링보드 3억3,500만원 2억2,300만원 * 잠실 야구장 기준 구장 내에서 가장 큰 광고 매체. 구장을 방문한 관중을 타깃, 메인전광판 하단의 대형 광고물로써 TV중계 노출 효과 우수 TV중계 시 가장 많은 노출을 보이는 매체. TV 시청자를 타깃, 포수 뒤 본부석 하단에 위치, 광고 노출 효과 가장 우수 브랜드존 스폰십 (금액 상이) 홈런존, 테이블존 등 일정 구역에서 자사 브랜드를 홍보하고 다양한 방식으로 개별 마케팅 가능, 기업의 이미지 제고효과 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 * 출처: 한국야구위원회 2006년부터 꾸준한 성장을 지속, 매년 최고치 경신 해외파들의 국내복귀로 800만 관중 시대를 목표 외야펜스 7,800~8,400만원 안타 시 직접 광고노출, 증권사 광고집행 활발 덕아웃 3,400~1억6,700만원 TV 중계 리플레이 시 광고노출/ 노출위치에 따라 가격 차등 올 초 잠실야구장 광고대행권 입찰에서 연간 72억의 사상 초유의 낙찰가 기록 야구 주 시청층인 30-40대 남성을 타겟으로 증권사 광고의 집행 비중 높음 최근 집행 사례 브랜드의 특성을 살린 기발하고 다양한 매체 이용으로 스포츠마케팅의 성공사례를 만들고 있음 롯데손해보험 한국GM 쉐보레 / 기아자동차 <롤링보드> <덕아웃 상단> <외야펜스> <덕아웃 내부> 위치 - 부산 사직야구장 집행방식 - 롤링보드+외야펜스+덕아웃 내외부 동시 집행 효과 - TV 중계 시 노출 효과 극대화 - 3040 주 시청층을 타깃으로 금융권 광고의 주목도 생성 <쉐보레 홈런존> <레이 홈런존> 위치 - 인천 문학 / 광주 무등 경기장 집행방식 - 외야석 브랜드존 집행 - 홈런존에 타구가 떨어질 시 다양한 이벤트 제공과 기금 전달 효과 - 차량의 직접적 홍보와 기업의 사회 공헌 이미지 제고 60
11. 소비자 참여 유도형 옥외광고 집행 증가 D. OOH 미디어 SNS를 활용하여 소비자를 광고에 적극 참여시킴으로써 원활한 소통 및 홍보효과의 극대화 가능 소비자의 호기심을 유발하는 새로운 형태의 옥외광고 증가에 따라 기존 광고와 차별화된 트렌드로 각광 받을 전망 옥외광고 집행 사례 1. 베어 풋 차내 랩핑 광고 2. 이마트 그림자 QR코드 3. CJ 스타일몰 [기간] 2012.03.26 ~ 04.25 [장소] 2호선 차량 내 랩핑 광고 [집행 내용] 스포츠 브랜드 초경량 운동화 홍보를 위해 지하철 전동차내를 해변가 모래사장으로 랩핑하여 승객들의 시선을 유도함 [소비자 참여] 지하철 베어풋 칸에 탑승하여 직접 촬영한 사진을 Facebook 업로드 시 추첨을 통해 실제 제품 및 영화티켓 제공 [기간] 2012.03 [장소] 강남, 명동, 대학로 등 [집행 내용] 유동인구가 많은 지역에 게릴라성으로 집행. 해가 일정고도(12시)에 위치하면 막대 모형 에 그림자가 나타나 QR코드 이벤트 참여 [소비자 참여] QR코드를 휴대폰으로 입력 시 이마트 할인 쿠폰 제공 및 모바일 경매 등 다양한 행사 [기간] 2012.04 ~ 2013.03 [장소] 사당역사 내 환승 통로 [집행 내용] 2030 여성 타겟으로 사당역사 내 제품전시, 가상체험, 구매로까지 연결되는 신개념 스타일 체험존 설립 [소비자 참여] 인터랙티브 터치를 이용해 가상피팅 및 실제 구매가 가능하며, 포토존에서 촬영한 사진을 SNS 업로드 시 커피상품권을 제공 광고집행효과 SNS를 활용한 광고 집행으로 소비자는 기업에 대해 친근감을 느끼고, 기업은 입 소문 효과를 얻을 수 있음 기존의 일방적 메시지 전달에서 벗어나 소비자의 흥미를 유도하여 자연스럽게 브랜드를 경험할 수 있음 전통적 옥외광고에 타임마케팅이나 디지털 기술을 결합하여 브랜드 및 제품에 대한 소비자 흥미 유발 61
12. 옥외 전광판, 인터랙티브 광고매체로 진화 최근 해외에서 옥외 전광판과 스마트폰을 결합한 인터랙티브 게임형 마케팅이 활발 스마트폰의 입력 기능을 통해 다수노출형 에서 개인참여형 매체로의 변화 가능성 시사 D. OOH 미디어 인터랙티브 전광판 광고사례 [매체] 뉴욕 타임스퀘어 전광판 [내용] <CASE 1 현대자동차 Hyundai Race 게임 > 옥외 스크린 반경 100m 내에서 아이폰 게임 어플을 다운받아 설치 후, 아이폰으로 조정하는 레이싱 게임 참여 게임진행 모습과 본인의 순위가 전광판을 통해 다수에 노출, 미플레이 시 화면에 현대자동차 영상노출 [메시지] 현대자동차를 몰았을 때의 즐거움, 짜릿함의 간접 경험 제공 [매체] 스웨덴 스톡홀름 외부 전광판 [내용] <CASE 2 맥도날드 Pick n play 게임> 전광판 근처에서 아이폰을 이용하여 특정 URL로 접속 후 원하는 메뉴 선택 후 탁구게임 이용, 30초 이상 게임 진행 시 맥도날드 매장에서 사용 가능한 선택한 제품의 모바일 쿠폰 제공 [메시지] 게임 캠페인을 통해 맥도날드 브랜드에서 즐거움 연상 인터랙티브 마케팅 효과 및 전망 효과 보완 전망 1) 소비자 휴대폰으로 직접 게임에 참여함으로써 브랜드에 대한 인지도와 함께 선호도 상승 효과 2) 수많은 옥외 광고 속에서 많은 사람들의 이목 집중이 가능하며 구전 효과도 함께 기대 1) 지금까지의 집행사례는 아이폰으로만 구현 가능, 추후 다양한 운영체제에서도 가능하도록 개발 필요 2) 이러한 사례가 단순한 광고 이슈를 넘어 브랜드 구매 결정에 이르도록 소비자에게 주는 명확한 혜택 필요 1) 광고 앞에서 많은 사람들이 장시간 머문다는 이점으로 다양한 광고주들의 집행이 활발할 것으로 예상 2) 옥외 전광판이 광고 메시지를 전달하는 것을 넘어 메시지가 주는 느낌을 경험 할 수 있는 매체로 발전 62 * 출처: 조선일보, 중앙일보
13. 국내 첫 주유소 DOOH 등장 - GS&TV D. OOH 미디어 최근 광고주가 표현하고자 하는 내용을 규격화된 기존의 DI 대신 자체 제작하여 설치, 운영하는 사례가 늘어나고 있음 단기간/일회성 단말로 임팩트 있는 브랜드 경험을 제공함으로써 효과적인 캠페인 집행 가능 GS&TV 매체 소개 사업자 - 주 공급 계약자 : KT, LG전자, 삼성전자, 현대아이티 - 컨소시엄 : 핑거터치, 인텔리안 시스템즈 등 GS&TV 영상광고매체 설치현황 - 운 영 시 간 06:00 ~ 24:00 (일 18시간) - 설 치 현 황 전국 120개 주유소에 총 594대 - 노 출 횟 수 단말 당 일 161회 / 월 4,835회 (20초 기준) - 판 매 단 위 1구좌 단위 판매 (총 20구좌) - 노 출 대 상 주유소 이용 운전자 및 차내 동반자 - 콘텐츠구성 실시간 교통, 날씨, 뉴스 정보 및 지역소식 - 확 장 계 획 2012년 1,040대, 2015년까지 5,200대 설치예정 매체 강점 - 만 20세 이상의 경제력이 뒷받침 되는 성인 남녀가 주 타겟 - 주유소 이용시간 동안 집중적으로 광고 노출 용이 - 월 4회 이상 재방문으로 반복노출효과가 높음 - 전국 우수한 입지에 설치된 지점망으로 넓은 커버리지 확보 - 고유가 영향으로 셀프 주유소의 이용증가로 Self TV 와 모바일 을 활용한 1:1 타겟 맞춤형 프로모션 가능 GS&TV 광고매체 구성 영상광고 : 패키지 단위판매 월TV 영상 광고 - 매체특징 : 대형 스크린으로 높은 가시성 - 설치위치 : 세차장 출구 벽면 - 사이즈 : 대형 미디어 46인치*9대 - 설치수량 : 12대 / 12사이트 배너TV 영상광고 - 매체특징 : Impact 있는 가로형 영상 노출 - 설치위치 : 오피스 좌측 상단 - 사이즈 : 가로형 미디어 46인치*4대 - 설치수량 : 22대 / 22사이트 셀프TV 영상광고 - 매체 특징 : 1:1 타겟 맞춤형 프로모션 가능 - 설치위치 : 셀프 주유기 상단 - 사이즈 : 펌프탑 미디어 21.5인치*1대 - 설치수량 : 86대 / 86사이트 부착광고 부착 광고 - 종류 : 배너TV 조명광고 - 판매단위 : 패키지 단위 - 사양 : 필름 타입 라이트패널 - 사이즈 : 세로:가로=59*100,200,300(cm) 63
14. 의료광고 사전심의 강화 D. OOH 미디어 8/5일 부터 방송, 인터넷과 함께 옥외광고물의 의료광고도 사전심의를 거치도록 하는 의료법 시행령 개정 심의내용의 강화 및 대상의 확대에 따라 일선 병,의원의 준비가 요구되며, 허위/과장 광고문구에 대한 자체 검열 필요 의료법 시행령 개정 주요 내용 * 대한의사협회 의료광고심의위원회 인터넷 매체 범위 확대 옥외 매체 범위 확대 금지되는 내용 인터넷에 난무하는 허위 과장 의료광고를 사전에 차단하기 위해 주요 인터넷 매체에 게재되는 의료광고는 반드시 사전 심의를 받아야 함. (기존 : 인터넷 신문 개정 : 인터넷 뉴스서비스, 방송사 홈페이지, 방송사 프로그램을 제공하는 인터넷 방송, 주요 포털사이트 등) 현수막과 벽보에만 해당 되었던 옥외 광고에 대한 의료광고 사전 심의 대상이 그 동안 제외 되었던 교통시설 또는 교통수단 이용 광고물과 공공 시설물 이용 광고물로 확대 (엘리베이터, 공공 시설에 설치된 전광판 등) 신 의료기술평가를 받지 않은 신 의료기술 광고 / 환자 치료경험담 / 다른 의료기관이나 의료인의 것과 비교 / 타 의료인 비방 목적 혐오감 일으킬 정도의 수술 장면 및 환부 등을 촬영한 동영상 및 사진 / 부작용 등 중요정보를 빠뜨리거나 글씨 크기를 작게 하는 방법 등 시행령 개정으로 본 수정 예상 사례 문제점 신 의료기술에 대한 설명 부족 문제점 증명되지 않은 내용의 문구 삽입 시정 후 - 상세한 시술내용 삽입 및 부작용 표시 시정 후 - 문구 및 사실 내용의 명료화 64