<696D706578705F32303038303731383039313034365FC5C2B1B920BDC4C7B0BDC3C0E5B5BFC7E25B315D2E687770>

2008.07.18. 태국 식품 시장동향 목차 1. 태국 식품 시장개요 2. 태국 식품 시장동향 내용문의 한국보건산업진흥원 수출통상팀 (02-2194-7453, hahj100@khidi.or.kr)

태국의 식품 시장개요 - 태국은 농업 국가이며 아시아 시장에 농산물을 수출함. 국토 면적이 513,115 평방킬로미터로 면적의 45% 가 농업 생산지임. 인구의 60%가 농업에 종사하 지만 농업 생산성은 전체 GDP의 13%에 불과함. 태국은 세계 최대의 쌀 생산국으로 약 2,400만 톤을 생산하고 있으며, 설 탕, 타피오카, 파인애플의 최대 생산국 중 하나임. 열대 과일 또한 풍부하여 현재 용안, 두리언, 망고스틴, 롱콩 등의 최대 생 산국임. - 태국은 식품 제조업만으로 연간 100 억 달러를 벌어들이고 있음. 1970년대에 식품 제조업을 시작하여 현재 아래의 식품군이 수출의 top 10을 달리고 있음. 파인애플 통조림, 주스, 농축액의 최대 수출국 세계 2위의 해산물 수출국(특히 참치) 냉동 새우 세계 최대 수출국 세계 10대 냉동 닭 수출국 - 태국 현지에는 10,000개의 중소 그리고 대기업 식품 공장이 있으며, 60만 명 의 근로자가 일하고 있음. 현재 생산되고 있는 제품은 과일, 채소, 가금류, 가 금 육류, 곡류와 시리얼, 과자류, 주스와 음료 등임. 태국식품 산업의 SWOT 분석 강점 풍부한 원료와 세계에서 가장 다양한 생산성 있는 용안, 두리언, 파인애플의 열대과일과 새 우, 쌀 생산 생산업자와 수출업자가 자본, 기술, 관리 능 력, 품질관리 기술, 주문량의 유동성 능력을 갖추고 있어 시장의 수요와 납품일을 준수할 수 있음. 좋은 품질의 공급자로서의 좋은 이미지. Malee, Singha, SSF, Select Tune, Rosa등의 증 가한 태국 브랜드 수출품 정책 수립, 수출 문제 해결을 위한 정부와 민 간 부문의 협력 약점 수확기와 중간 수확기간의 과일 유통의 불균 형. 과일의 짧은 유통 기한으로 해외 소비에 어려움 농장에서 무역항이나 공장까지의 운송의 어 려움 원료의 부족으로 인한 높은 수입의존도 예) 참치와 동물 먹이 등 R&D의 부족, 대체로 주문 생산 수입국의 까다로운 기준; 수입국 기준보다 낮 은 태국 식품의 실험 결과 기준 수입 원료로 인한 고가의 포장 단가 해외 시장에 대한 마케팅 부족 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 2

태국의 식품 시장동향 - 태국의 식품 산업은 몇 가지 잠재성이 있으며, 완전 조리 식품과 부분 조리 식품의 장점이 있음. 원료의 관점에서 모든 식자재는 국내에서 구할 수 있음. 생산자는 식품 제조에 적당한 시설을 갖추고 지속적인 R&D에 투자하여야 함. 마케팅 관점에서 제조업자와 수출업자 사이의 네트워크사이에 기업은 전 세계에 있는 태국 레스토랑과 식료품점을 운영하여야 함. - 미국, EU, 일본과 호주 등지로 완전 조리 식품과 부분 조리 식품 수출이 증가 하고 있음. 하지만 해당 지역의 수요에 맞게 생산하기 때문에 수출액은 많지 않음. - 식품 수입 부문에서 건조식품 시장은 이미 지역 특산물이 자리 잡고 있기 때 문에 태국에서 이용하고 있는 해조류와 instant noodle류 브랜드는 많지 않음. 국내 건조식품의 가격은 저렴한 편이며 품질도 좋음. 따라서 대부분의 태국 소비자 들은 수입산 보다는 자국의 상품을 주로 이용함. 수요동향 - 과일류, 채소, 초본 식품 태국인들은 영양과 건강에 대하여 신경을 많이 씀. 최근 태국에서는 자연 주의를 표방하는 식품, 채식 식품, 건강식품 등이 많은 인기를 끌고 있음. 최근 보고서에 따르면 신선한 과일이나 채소로 만든 주스 상품이 소비자 에게 인기를 끌고 있어, 주스 추출기 및 과일 분쇄기가 부족하다고 함. 초 본 추출은 고체, 액상, 가루의 형태가 많이 나옴. 식품 저장고의 껍질 까는 기계와 분쇄기 등은 농산물을 생산하는 지역 사회를 돕는 정부 정책으로 인해 성장성잠재력을 보이고 있음. - 스낵 식품과 과자류 스낵 식품 산업은 서구 식품 문화의 혜택을 받으며 엔터테인먼트와 관광 의 중심으로 자리를 잡아가고 있음. 미니 마트와 편의점의 증가는 스낵의 소비를 촉진시킴. 태국 내에 16 개의 스낵제조업체가 있으며 수백 개의 소 규모기업이 지역시장에 스낵을 공급하고 있음. 스낵업계를 선도 하는 기업 중 6개 기업(Berli Jucker PCL, CP Food 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 3

Products Co., Ltd., Thai President Foods, Thai Wah Food Products PCL, Nestle (태국), Frito-Lay)은 상대적으로 품질 좋은 과자류를 공급하는 업 체임. 일부 기업은 아시아, 미주 지역과 유럽 지역으로 수출을 확대하고 있으며 특히 Frito Lay는 태국 시장에서 큰 성공을 거두었으며 매년 시장수요에 맞춰 30%의 성장률을 기록하고 있음. Kellogg는 원료사용을 위해 태국에 제품 생산 공장을 두고 있음. - 패스트푸드 태국의 패스트푸드 시장과 편의점 식품 산업은 태국 내에서 급속도로 증 가하고 있으며 이들 산업 관련기업들은 태국의 여행 산업의 발전과 생활 수준의 변화로 인해 태국 시장에 진출하고 있음. 패스트푸드와 편의점 식 품의 수요는 매년 꾸준히 증가하고 있음. 태국을 대표하는 다국적 패스트 푸드 기업에는 MaDonald, Burger King, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, 7-Eleven 등이 있음. 패스트푸드의 증가는 베이커리 상품, 유제 품, 육류 및 가금류 등의 증가를 가져왔음. 다시 말해, 이는 미국의 패스트 푸드 기업의 상품과 품질에 익숙한 미국식 설비를 갖춘 기업에 기회를 제 공한 것임. - 해산물 생산 태국의 해산물 생산은 일본, 중국, 인도에 이어 아시아에서 네 번째임. 생 산량의 90% 이상이 수출용이며, 지속적인 도입 품질 개선으로 현재 수요 를 유지하는 한편 늘려 나가는데 힘쓰고 있음. 통조림과 냉동식품이 생산 량의 80%를 차지하며 참치 통조림, 냉동 참새우, 오징어, 그 밖에 다양한 종류의 생선이 주요 수출품목에 해당함. 태국 내에 약 60 여개의 생산 공장이 있으며, 이들 공장은 현대적인 관리 시스템을 갖추고 새로운 설비 시설에 투자를 하여 품질 개선을 하고 있음. 설비 투자는 신속한 확장의 견인차 역할을 함. 해조류 산업의 가장 중요한 시설은 대형 냉장고와 급속 냉동 시스템임. 태국 정부에서 지원 하고자 하 는 중소 업체의 급속 냉동 시스템에 대한 수요는 점차 증가하고 있음. 수십 년 동안 내려온 전통적인 식생활이 서구화됨에 따라 태국은 최근 영 양과 건강에 대한 관심이 높아지고 있음. 태국의 중요 상품과 부식에서 지 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 4

방 함량이 높은 육류와 소량의 채소를 섭취하는 식습관은 암과 고혈압, 비 만, 당뇨와 심장 질환과 같은 급성 퇴행성 질병을 일으킬 수 있음. 문제는 전통 태국 식단에서 주는 건강의 혜택을 인식하지 못한다는 것에 있음. 결론적으로 전통적인 태국 음식은 식물 속에 함유된 화학 물질을 보유하고 있어, 영양과 건강의 측면에서 잠재력을 보여주는 건강 식단임. 1) 태국의 Instant Noodle 시장동향 - 2006년 태국의 instant noodle 시장의 규모는 110억 바트로(US 3억 2350만 달러)이며 2007년에는 5~7% 의 성장을 계획하고 있음. 약 97%는 내수 시장 이 차지하고 있으며 나머지 3% 는 수입산 instant noodle이 차지하고 있음. - 현재 10 개의 국내 instant noodle 제조업체가 있음. 국내 instant noodle 업계 를 선도하고 있는 세 개의 주요 기업의 예를 들어 보면, 첫 번째 기업은 Thai President Foods Plc로 Mama 브랜드의 소유자이며 국내 instant noodle 시장 에서 가장 많은 시장 점유율을 차지하고 있음. 나머지는 태국에서 두 번째로 instant noodle 시장의 시장 점유율을 차지하고 있으며 Wai Wai 브랜드의 소 유주인 Thai Preserved Food Factory와 Wan Thai Food Industry (Yum Yum Brand)임. 이 세 개의 기업이 전체 시장에서 약 95%의 시장 점유율을 보이고 있음. instant noodle의 생산 판매 (단위: 톤) 2004 2005 2006* 2007** 생산능력 230,704.0 231,384.3 237,000 237,000 국내 판매 105,313.72 109,588.68 120,000 128,000 수 출 18,174.69 21,974.39 23,000 25,000 출처: The Office of Industrial Economics, Ministry of Industry 참고: * 평가, **Kasikorn Research Center Co., Ltd의 평가 - instant noodle의 인기가 날로 높아지고 있기 때문에 세계의 instant noodle 시장의 규모는 10% 이상 증가하고 있음. 현재 세계의 instant noodle 소비량 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 5

은 856억 6천만 팩임. 중국은 instant noodle 소비량이 442억 6천 만 팩으로 세계에서 가장 소비 증가율이 높음. 하지만, 1인당 instant noodle 소비량을 따진다면 단연 한국이 1위임. 한국은 연간 1인당 instant noodle 소비량이 70.8 팩인데 반해 태국은 연간 1 인당 instant noodle 소비량이 30 팩에 불과 함. - 태국의 수입 instant noodle 시장은 크게 틈새시장과 프리미엄 instant noodle 시장으로 나뉨. 태국의 프리미엄 instant noodle 시장의 주요 소비자층은 프 리미엄 품질의 instant noodle을 찾는 계층이거나 외국에서 살다온 사람들 혹 은 태국 현지에서 생산한 제품에 익숙하지 않은 계층임. - 2004년 태국 instant noodle 시장의 선두주자인 Mama는 수입산 instant noodle와 경쟁하기 위하여 직접 Oriental Kitchen 이라는 브랜드로 프리미 엄 instant noodle시장에 도전장을 냈음. 프리미엄 instant noodle 시장을 공략 하는 것은 Mama가 최초였으며 시장 규모는 300만 바트였음. 더욱이 Mama 브랜드는 프리미엄 instant noodle 시장을 공략하는 최초업체였음. - Mama는 초기 단계에서 서로 다른 두 가지 향을 개발했움. Korean Spices 는 한국의 김치 맛을 프리미엄 instant noodle 제품에 첨가하였고 다른 한 가 지는 Hot and Spicy 라는 홍콩의 instant noodle임. - 태국 내에서 생산된 Oriental Kitchen 은 고가 시장인 수입산 instant noodle 시장에 공략하기 위하여 생산된 브랜드임. 주요 목표 고객은 유학생이나 이 맛에 익숙한 소비자층임. 하지만, 고국으로 돌아와도 instant noodle의 맛이 워낙 다양하고 가격 또한 비싸기 때문에 고객의 입맛에 딱 맞는 instant noodle 제품을 찾기는 어려움. - Oriental Kitchen은 주로 슈퍼마켓, 백화점에 유통되어지며 수입제품이 120그 램짜리 한 개당 38 바트인 반면, 90그램짜리 한 개당 12 바트임. - 그러한 수입시장의 가치는 작은 듯이 보이지만 Mama는 수입시장에서 장래 성 있는 시장성장률을 포착했음. 뿐만 아니라 Mama는 소비자 그룹이 수입산 instant noodle 브랜드에서 국내 자사의 프리미엄 instant noodle 브랜드로 옮 겨오기를 바라고 있음. Mama는 수입산 instant noodle 업체가 별다른 마케팅 전략을 내세우지 않는 것에 착안하여 Mama 자사만의 특유의 전략을 계획하 고 있어 수입산 instant noodle 시장에서 어느 정도의 instant noodle 시장 점 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 6

유율을 선점 하는데 자신하고 있음. 프리미엄 시장에 진입하는데 있어, Mama는 시장이 초기 단계라 프리미엄 instant noodle 시장의 경쟁자가 많지 않기에 시장을 선점하여 판매량을 늘릴 수 있는 좋은 기회라고 생각하게 되 었음. 더욱이 프리미엄 instant noodle 시장은 대부분 가격이 비싼 수입산 instant noodle에 의존하고 있음. 따라서 이런 상황이 Mama에게는 저렴한 가 격으로 instant noodle를 판매할 수 있는 절호의 기회인 것임. - Instant noodle 시장의 경쟁은 매우 치열하기 때문에 주요 instant noodle 브 랜드는 시장 점유율을 확대하거나 현재 점유율을 고수할 필요가 있음. 주요 instant noodle 제조업체가 시장을 점유하는 것과는 별도로, 대부분의 주요 생산 업체가 실행해야 할 마케팅 전략은 건강을 생각하는 고객을 유치하기 위해 새로운 제품 개발과 경쟁사의 맛과는 차별화 할 수 있는 브랜드 이미지 를 소비자에게 각인시키는 것임. - 국내 일반적인 instant noodle 시장과 프리미엄 instant noodle 시장과의 차별 성은 면발의 쫄깃함과 부드러움, 그리고 양에 있음. - 반면, 수입 instant noodle 시장은 전체 시장 점유율의 3%를 차지하고 있음. 현재 수입 instant noodle 브랜드 중 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 주요 브랜드는 한국의 농심, 홍콩의 Nissin, 일본의 Sapporo, 인도네시아의 Goreng 과 중국으로부터 수입된 instant noodle임. 2) 태국의 해조류 시장동향 - 태국에서 해조류는 두 가지로 분류할 수 있음. 한 가지는 포장 용기 속에 스낵 해조류를 담은 것이고 다른 하나는 조리된 해조류임. 그 예가 초밥의 nori와 국물의 wakame임. - 태국인은 해조류 작은 팩을 해조류(Table Laver Set) 스낵으로 해조류(Green Laver Set) 큰 팩은 조리용 해조류라고 생각함. 스낵 해조류 시장은 조리 해 조류 시장보다 훨씬 큼. 스낵 해조류 시장은 모든 해조류를 다루는데 반해 조 리 해조류 시장은 일본이나 한국인 식당이나 식품 중간 도매상을 주로 상대 하기 때문에 범위가 매우 좁음. - 미 상무국(US Department of Commerce) 국제 무역부(International Trade Administration)에 따르면, 태국의 해조류 스낵 시장은 매우 넓고 다양하여 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 7

아시아-태평양 시장을 모두 아우를 수 있으며, 112억 바트라고 보고했음. (미 달러 2억 8천만 달러) - 더욱이 Kasikorn 은행의 연구 센터인 Kasikorn 연구소에 따르면 스낵 해조류 시장은 매년 10%의 성장률을 보일 것으로 나타났음. 시장은 대개 6개의 식품 군으로 분류하는데 포테이토 칩, 압출 스낵, 땅콩과 너트, 어류 스낵, 새우 크 래커와 그 외의 다른 종류가 있음. 대부분이 아시아인이 좋아하는 식품임. 예 를 들어 치즈 볼은 전체 시장에서 큰 비중을 차지하고 있으며 정확히 35%의 시장점유율을 보이고 있음. 생산동향 - 태국은 10,000개의 식품 생산 공장이 있으며 이 중 96%는 중소 업체임. 태국식품기업 식품 생산 공장 합계 6,937 소규모 946 중간 규모 1,234 대규모4,757 음료 공장 합계 365 소규모 122 중간 규모 50 대규모 193 49개의 식품 회사가 등록되어 있으며 이중 25개는 농업관련 산업, 22개는 식품과 음료 산업, 나머 지 2개는 재건 기업임. 식품 서비스는 음식점, 패스트푸드 프랜차이즈 병원, 학교, 출장연회, 거리 노점상 등이 있으며 그 수치만도 15만 개에 이름. 식품 소매업체는 식료품점, 슈퍼마켓, 도매업체, 프라이스클럽과 연계함. 식품 시장경영자는 수입업자와 유통 업자와 관련됨. 식품산업의 보조 기업은 포장, 기계, 식자재와 서비스 제공업자 들임. - 태국 정부는 새천년을 이끌어갈 중요 산업 중 하나로 농업을 육성하겠다고 밝혔음. 2000년부터 2005년 까지 실시한 5개년 제 1차 상품 재건 계획이 제 9회 국가경제사회개발계획과 함께 시행되고 있음. - 농업 마스터플랜의 목적은 쌀, 파인애플, 흑범 새우, 닭, 커피 등을 포함한 12 개 제품의 생산과 품질을 강화하는 것임. 새롭게 바뀐 농업에 대한 우호적인 태도는 식품 생산 업체가 증가하는 것을 의미하며 식품 생산에 풍부한 원료 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 8

가 있어야 함. 다시 말해, 수출을 더욱 촉진시키고 더 많은 이익을 이끌어 내 야 함. - 최근 Unilever의 Best Food 인수와 Serm Suk과 Yeo Hiap Seng의 합작회사 는 제조업 베이스로서 태국에 대한 신임 투표를 가졌음. 같은 이유로 홍콩에 서 시작된 아시아 식품 기금의 조성은 직접 투자가 가능한 기업을 찾는데 그 목적이 있음. 유통구조 - 유통 경로의 구조 제조업자 유통업자 최종 사용자 (소비자) 수입업자 유통업자 최종 사용자 (소비자) - 태국 시장의 건조식품은 대개 신흥 시장인 슈퍼마켓에서 판매되고 있음. 많은 브랜드가 태국시장에 유통되고 있음. 태국 소비자들은 태국 전통의 맛과 저 렴한 가격 때문에 수입산 보다 자국 산을 이용하고 있음. Tom Yum Kung과 다진 돼지고기의 예를 들어보면, 태국산 instant noodle의 가격이 훨씬 저렴 하며 수입산 보다 태국산이 거의 10 배 가까이 저렴함. 국내 브랜드 instant noodle는 정확히 5~10바트 인데 반해 수입 산은 40~60 바트 임. - 태국시장에는 다양한 형태의 해초가 있음. 태국인은 식사로 해초류보다 육류 를 많이 먹음. 태국인은 항상 해조류를 일식 혹은 중식식과 태국식이 결합된 스프의 조미료로 이용함. - 식품 생산용 기계 유통/사업 최종 소비자는 수입 과정에서 발생하는 문제와 시간의 최소화 그리고 믿 을 수 있는 서비스를 받고 싶어 하기 때문에 대리점이나 유통 업자를 통한 주문을 선호함. 태국에서 식품 생산 사후 관리는 포장 기계와 식품 생산과 정 장치에 필수적인 것임. 사후 관리는 품질과 가격을 떠나 생산자에게 가 장 중요한 요소 중 하나임. 대리점 주와 유통업자 들은 제품의 공급업자 또는 부속품의 공급업자로써 뿐만 아니라 제품의 유지, 보수, 디자인, 컨설 팅과 같은 서비스 제공업자로서 총판권을 갖고자 함. 태국은 단독 시장으 로써 대리점 계약자가 시장에서 치열하게 경쟁하여 소비자들의 혼동을 일 으킬 수 있기 때문임. 따라서 이윤 마진율은 감소할 것이며 다른 경쟁사에 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 9

밀려 시장에서 퇴출당할 수도 있음. 주요 식품 생산업자는 생산 설비를 외국에서 직접 들여올 것임. 다국적 패 스트푸드 업체는 컨설턴트나 본사로부터 이 장비의 사용을 허가받을 것이 며 특화하여 그들만의 제품을 생산할 것임. 태국에서 직접 장비를 판매하 는 미국의 공급업자는 해당 지역의 서비스와 장비를 공급하는 지역 대리 점이나 유통업자로 계약할 것임. 다시 말하면, 지역의 대리점 혹은 유통 업 자는 판매액의 10% 정도의 수수료를 받게 될 것임. 식품 생산과 포장 기계의 정식 유통 경로는 다국적 제조업자 혹은 공급업 자에서 시작해 수입업자/유통업자 그리고 최종 소비자에서 종결됨. 대개 수입업자/유통업자는 재고 유통업자가 아니며 쉽게 소진되는 부속품 유통 업자인 것임. 소비자에게 받은 구매 주문을 받는 사람은 수입업자뿐임. 대 개 수입업자는 부속품과 사후관리를 포함하여 1년의 보증 기간을 제공함. 1) 태국의 Instant Noodle 유통구조 - 일반 유통-국내에서 생산한 instant noodle 대부분 주요 국내 instant noodle 제조업체인 Thai President Foods Public Co.,Ltd (Mama, Myojo), Wan Thai Food Industry Co.,Ltd (Yum Yum)은 각각 그들의 유통업체인 Saha Pathanapibul Pubic Co.,Ltd와 Ajinomoto Sales (Thailand) Co.,Ltd를 통해 자사의 제품을 유통하고 있음. 반면 Thai Preserved Food Industry Co.,Ltd (WaiWai)는 자체적으로 제품을 유통시 키고 있음. - 한국 instant noodle 조사에 따르면, 태국의 Pro-Thai Co.,Ltd가 수입하는 한국 instant noodle 브랜드는 농심 임. 농심은 주로 테스코 로터스, 빅 C, 푸드랜드, 센트럴 Tesco-Lotus, Big C, Food Land, Central TOPS Supermarket, Family Mart, Villa Market과 같은 편의점이나 슈퍼마켓, 하이퍼마켓에 유 통하고 있음. 7-Eleven 편의점은 Sukhumvit나 Silom 같은 외국인 거주 지역에 최초로 농심 instant noodle 브랜드를 유통 시키고자 논의 중이며 곧 시판될 것으로 봄. - 태국의 한국 instant noodle 소비량 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 10

수입 instant noodle는 개당 38~42 바트의 비싼 가격으로 주요 소비층은 중, 상류 계층임. 한국 instant noodle는 국내 브랜드보다 면발이 쫄깃하며 부드러운 것이 특징임. 제품의 양도 국내 브랜드 보다 훨씬 많음. 국물은 국내에서 생산된 면과 비슷한 얼큰한 맛임. 따라서 태국인의 한국 instant noodle에 대한 반응은 그리 나쁘지 않음. - 아래 제품은 태국 현지에서 판매하고 있는 농심 제품임. 신라면 짜장면 짬뽕면 김치면 농심 컵라면 2) 태국의 해조류 유통구조 - 해조류는 형태와 시장에 따라 크게 두 종류로 나눌 수 있음. 첫째는 계절 해조 류 혹은 스낵 형태이고 두 번째는 Yaki Nori임. - 일부 구매자들은 계절별 해조류 시장이 Yaki Nori 시장 보다 훨씬 크다고 조 언함. 계절별 해조류 시장이 일반 소비자를 대상으로 한다면, Yaki Nori 시장 은 외국인 식당(특히, 일식집)이나 대형 식료품점을 대상으로 함. - 최근, 태국인의 건강에 대한 인지도가 높아져 건강식품에 대한 인기가 날로 높아 해조류의 수요가 증가하고 있음. - 더욱이 일식은 태국인들 사이에서 남녀노소, 특히 10대와 그 이상의 세대에서 인기가 높음. 결과적으로 직, 간접적으로 스낵과 상업적 형태(Yaki Nori) 측 면에서 해조류 시장은 지속적으로 성장하고 있음. - 반면, 해조류 시장은 갈수록 치열해지고 시장에 뛰어드는 업체도 증가하고 있 음. 현재, 주 수입국은 한국, 중국과 일본임. - 중국 해조류는 가장 저렴하면서 품질 또한 일본이 중국과 합작하여 만든 회 사에서 중국인이 만든 제품과 비교해도 크게 뒤떨어지지 않음. 따라서 중국 산이 시장에서 가장 많은 비중을 차지함. 이 또한 표에서 보는 바와 같이 수 입량을 뒷받침하고 있음. - 이 현상과 달리, 태국 시장에서 일부 해조류 상품이 불법적으로 유통되고 있 거나 관세를 피하는 방법으로 이용되고 있음. 이 상품은 차이나타운이나 페 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 11

낭 시장의 도매시장에서 아주 싼 가격에 정상적인 유통 과정을 거쳐 판매되 고 있음. - 태국 해조류 시장의 주요 고객 일식 체인, 일식당이나 한국 식당 대규모 국내 식료품 생산업자, 대규모 국내 스낵 생산업자, 슈퍼마켓, 하이 퍼마켓 등 - 해조류의 유통 경로 - 프리미엄 슈퍼마켓 Villa market Paragon The emporium TOPS Supermarket - 고속도로 휴게소 및 하이퍼마켓 Carrefour Big C Tesco Lotus - China Town market - MBK Center 경쟁동향 - 태국 시장의 식품군이 매우 다양하기 때문에 식품 시장의 경쟁을 날로 치열 해 짐. 식품 시장의 경쟁사는 크게 3가지로 나눔. 식품제조 수출업자, 식품 제 조 수입업자 그리고 국내 식품 제조업자 임. 농산물의 다각화의 결과, 숙련된 노동과 상품 개발이 고객의 요구와 맞아 떨어졌음. 태국의 식품 수출은 1995 년 이래로 꾸준히 증가하고 있음. 더욱이, 정부는 산지로부터 산업과 고객뿐 만 아니라 내수 시장과 수출 시장에서도 지원 정책을 펴고 있음. 수출 상품은 신흥 시장이나 초창기 시장에서 부가가치 상품으로 옮겨가고 있음. 현재 자유 무역 구조는 국제 무역 질서에 매우 중요한 역할을 하고 있음. 비 관세 장벽은 관세 장벽으로 변하고 있고 높은 기준과 식품 위생 설비는 무역 협상에 있어 가장 중요한 문제가 되고 있음. 필리핀, 베트남, 중국과 같은 수 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 12

출국은 식품 수출의 가장 큰 시장인 태국과 경쟁하기 위하여 기술을 발전시 키고 있음. - 태국, 베트남, 중국의 식품 산업 경쟁 태국 성과를 살펴보면 노동 생산성과 원자재 생산성이 중국과 베트남보다 월등함. 이는 태국의 경험과 노동성 그리고 변형된 형태의 일본 기술 덕분 임. 하지만 일부 중국이나 베트남 식품 산업은 태국보다 훨씬 더 저렴한 인건비와 식자 재비용 덕분에 큰 성장률을 보이고 있음. 중국과 베트남은 가격전략을 이용하여 값싼 식품을 시장에서 팔고 있음. 태국 식품의 품질이 아무리 뛰어나다고 하더라도 중국과 베트남의 가격 경쟁력을 따라잡기는 힘듬. 따라서 태국 식품 제조업자들은 다음의 세 가 지를 고려하여 변화에 대처해야 함. : 비용관리, 제품 개발, 시장 정책이 그 것임. 1) 태국의 Instant Noodle 가격동향 국내 instant noodle 제품의 소매가격 (단위 : 바트) 상표 수량 단가 Mama 60 5.00 Wai Wai 70 4.75 Yum Yum 55 4.50 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 13

프리미엄 instant noodle 제품 소매가격 (단위 : 바트) 상표 국가 맛 수량 (g) 단가 Mama (Oriental Kitchen) 태국 매운 맛, 김치 90 12.00 김치 120 38.00 농심 농심 컵라면 대한민국 짬뽕 124 41.50 (짜장면) 스파게티 140 41.50 매콤한 해조류 125 38.00 김치 86 49.00 김치 70 36.00 Supporo 일본 100 75.00 일본 Teppan Yakisoba 112 60.00 Nisshin Tom Yum Kung 100 29.00 홍콩 Nisshin 컵라면 114 59.00 Goreng 인도네시아 17.00 2) 태국의 해조류 경쟁동향 - 태국의 스낵 식품 시장은 2,000개의 경쟁업체가 있으며 최소 360 개의 짠 맛 이 나는 스낵의 80% 가 실질적으로 판매되고 있음. 이 중 50 개의 스낵이 태 국에서 포장, 생산되고 있음. 태국에서 유통되고 있는 해조류 스낵 식품의 예 국가 브랜드 태국 일본 중국 대한민국 Seleco, Noriko, Koriko, Morinori, Edozen, Tao Gae Noi, Triple M 일본 브랜드 중국 브랜드 한국 브랜드 출처: 7-11 Convenient Store, Tops Supermarket and Penang Market 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 14

- 이 제품이 태국 기업의 브랜드로 명명되었다고 하더라도 원료(건조 해조류) 는 중국, 일본과 한국에서 수입해 온 것임. 이 원료를 들여와 태국 현지 제조 업체가 조리하여 만든 것임. 태국의 해조 스낵의 시장 점유율 상표 국가 시장 점유율 Seleco 태국 20 Koriko / Noriko / Morinori 태국 20 일본 브랜드 일본 30 중국 브랜드 중국 10 기타 N/A 20 출처: Ms. Chula Nampaisarn, Foreign Business Division of Capital Trading 태국 해조 스낵 소매가격 (단위: 바트) 브랜드 제품크기 / 제품 명세 단가 Triple M 100g / 계절별 해조류 120 일본 브랜드 2g X 50 작은 팩 / 계절별 해조류 120 Seleco 4.56g / 계절별 해조류 10 Tao Gae Noi 10g / 해조류 튀김 10 Koriko 5g / 숙성된 계절별 해조류 7 출처: 7-11 Convenient Store, Tops Supermarket, Penang Market 참고: 2007년1월부터 8월까지의 평균 환율은 달러당 35.05 바트 - 태국의 조리 해조류는 마키 메이킹 해조류(maki-making seaweed)과 경쟁할 것임. 가정에서 만든 마키 메이킹 해조류의 수요는 종종 수입된 일본 해조류 로 대체되기도 함. - 반면, 일식당은 태국 기업이 생산하고 대량으로 팔고 있는 이름 없는 해조류 를 이용하기도 함. 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 15

태국 마키-메이킹 해조류 소매가격 (단위: 바트) 브랜드 제품크기 / 제품 명세 단가 Maxdo Chan 3g X 8 packs / 계절별 해조류 124 Nori Snack 5 sheets / 해조류 구이 120 출처: Tops Supermarket, Tesco Lotus Super center 참고: 2007년1월부터 8월까지의 평균 환율은 달러당 35.05 바트 태국의 한국산 파래와 해조류 도매 가격 (단위: 바트) 브랜드 제품크기 / 제품 명세 단가 Dae Han 6g / 한국식 계절별 해조류 15 Nori Snack 7g /한국식 바삭한 계절별 파래 14 Nori Snack 3g / 한국식 바삭한 계절별 파래, 김치맛 10 출처: Tops Supermarket, Tesco Lotus Super center 참고: 2007년1월부터 8월까지의 평균 환율은 달러당 35.05 바트 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 16

주요 국가별 수출입통계 - 수입 (HS Code: 1902) 상세설명 : 파스타, 조리를 했거나 속을 채운 것(고기나 다른 재료) 혹은 조리된 식품(spaghetti, macaroni, noodles, lasagna, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous) (단위 : 백만 바트) 번호 국가 2004 2005 2006 평가 시장점유율(%) + / - (%) * 1 이탈리아 49.9 57.1 72.8 36.52 27.61 2 인도네시아 39.3 41.1 47.2 23.65 14.62 3 일본 27.2 39.7 34.5 17.29-13.09 4 대한민국 7.4 7.6 11.3 5.67 49.53 5 필리핀 6.5 7.6 8.8 4.44 15.80 6 미국 4.5 7.4 7.9 3.96 7.23 7 홍콩 1.3 2.2 3.5 1.75 57.69 8 프랑스 3.1 3.0 3.2 1.61 7.59 9 호주 1.4 2.5 3.2 1.59 28.20 10 스페인 2.5.9 1.6.79 78.79 통계 152.1 179.8 199.5 100.00 10.92 출처: Information and Communication Technology Center with cooperation of the Customs Department 인터넷 데이터 2007년 8월 17일 참고: 1) 평균환율 2004년 1US $ = 40.26 Baht 2005년 1US $ = 40.27 Baht 2006년 1US $ = 37.92 Baht 2) (*) : 2005년 동일기간 비교 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 17

- 수출 (HS Code: 1902) (단위 : 백만 바트) No. 국가 2004 2005 2006 평가 시장점유율 (%) + / - (%) * 1 미국 787.6 864.1 975.5 25.09 12.89 2 일본 691.9 734.1 667.2 17.16-9.12 3 영국 292.8 255.9 517.9 13.32 102.41 4 말레이시아 248.9 233.5 242.3 6.23 3.77 5 캐나다 123.7 154.3 196.2 5.05 27.13 6 호주 85.2 112.9 144.5 3.72 27.93 7 라오스 68.8 85.2 117.5 3.02 37.92 8 싱가포르 61.9 110.0 115.7 2.98 5.14 9 네덜란드 84.5 93.5 97.3 2.50 4.09 10 홍콩 52.2 81.5 92.9 2.39 13.90 합계 3,181.8 3,438.7 3,887.9 100.00 13.06 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 18

1) 태국의 해조류 수출입통계 - 수입 (HS Code: 121220 (1000KG)) 상세: 해조류와 다른 조류, 신선, 냉장, 냉동, 건조 (Unit: 백만 바트) 2006 번호 국가 2004 2005 평가 시장점유율 (%) + / -(%) * 1 중국 144.2 165.1 176.1 52.16 6.65 2 대한민국 17.6 21.5 106.8 31.64 396.93 3 일본 15.6 15.0 19.8 5.88 32.69 4 노르웨이 1.6 16.6 12.5 3.71-24.38 5 칠레 7.6 6.5 6.4 1.90-1.53 6 싱가포르 19.9 5.8 6.3 1.86 7.75 7 아일랜드.1.7 3.8 1.13 413.30 8 인도네시아.0.7 3.5 1.04 401.75 9 미국.2.3 1.1.34 255.49 10 필리핀.0.0.6.19 1,015.69 합계 234.6 337.6 100.0 43.88 출처: 인터넷 자료, Information and Communication Technology Center with cooperation of the Customs Department, 2007년 8월 17일 참고: 1) 평균환율 2004년 1US $ = 40.26 Baht 2005년 1US $ = 40.27 Baht 2006년 1US $ = 37.92 Baht 2) (*): 2005 년 동기간과 비교 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 19

- 수출 (HS Code: 121220 (1000KG)) (Unit: 백만 바트) 번호 국가 2004 2005 2006 평가 시장점유율(%) + / -(%) * 1 홍콩.0 2.2 85.5 48.60 3,788.31 2 싱가포르.0.5 54.4 30.89 10,429.57 3 말레이시아.6.8 11.2 6.38 1,394.62 4 일본 4.4 10.5 5.8 3.30-44.75 5 대만.2.1 3.7 2.11 2,569.34 6 인도네시아.0.0 3.6 2.07-7 마카오 (항만.).0.0 3.3 1.86-8 베트남.0.9 2.3 1.31 145.90 9 대한민국.2.2 1.5.87 676.46 10 필리핀.0 3.9 1.3.75-66.59 합계 21.4 176 100.0 724.19 한국보건산업진흥원 수출입정보은행 20