IT SPOT ISSUE

[ Spot 2015-06 ] 2015 ICT Spot Issue Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈

목 차 ICT SPOT ISSUE 2015-06 Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 1 1. IoT 실현의 기반, 스마트 센서 2 2. 자동차 헬스케어 산업, 센서에 오감 집중 5 3. 센서의 IQ(IoT Quotient)를 높이는 방법 9 4. 맺음말 12 Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 14 1. 본격 성장기 진입이 기대되는 스마트홈 15 2. 시장 전망과 국내외 기업들의 추진 동향 16 3. 시장 활성화를 위한 과제와 주요국 정책 19 4. 맺음말 23 Institute for Information & communications Technology Promotion

ICT Spot Issue 2015-06 Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 기술정책단 산업분석팀 박혜영 책임 1. IoT 실현의 기반, 스마트 센서 2. 자동차 헬스케어 산업, 센서에 오감 집중 3. 센서의 IQ(IoT Quotient)를 높이는 방법 4. 맺음말 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion

Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 1 IoT 실현의 기반, 스마트 센서 o 센서와 모듈 관련 기술 분야가 전체 IoT 매출의 30% 이상을 차지할 것으로 전망(출처: IDC, 2015.5월) 만물의 센서 탑재, 사물 간 연결성 구축, 기기의 지능화, 서비스의 개인화 등 IoT 시대가 요구하는 기술 요건이 더욱 다양화될 것으로 예상되는 만큼 센서 업계에 새로운 비즈니스 기회가 창출될 것으로 기대 PwC가 1,500여 업체의 경영진을 대상으로 한 설문조사에 따르면 응답 업체의 20%가 센서에 투자, 응답 업체의 14%는 센서 기술이 타 IoT 유망 기술에 비해 조직에서 가장 중요한 전략적 위치를 가질 것으로 인식(출처: IITP, 2014.12월) 미래부는 K-ICT의 9대 전략산업 중 하나인 IoT 산업과 관련하여, 관계부처 간 센서 산업 육성 에 협력하고 IoT 산업 활성화에 필요한 인프라 구축에 나설 계획 산업부는 세계 센서 시장이 12년 796억 불에서 20년 1,417억 불(연평균 9.4%)로 성장할 것으로 전망, 센서산업발전전략(지경부, 12.12월) 의 후속조치로 향후 6년 간 1,508억 원을 투입하여 첨단 스마트센서 를 육성할 계획(2014.3.4. 발표) KETI에 따르면 우리나라 센서 산업 기술수준은 미국 대비 70% 미만, 시장점유율은 13년 기준 약 1.7% [그림 I-1] 2014년 vs 2020년 세계 IoT 시장 관련 기술별 매출 비중 전망 자료: IDC(2015.5월) 2

Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 o 반도체 제조 기술 발전에 힘입어 더욱 똑똑하게 진화하고 있는 센서 1970년 센서의 개념은 단지 '검출기'가 어떤 특정한 물질을 '감지'하는 수준에 머물렀으나, 현재의 센서는 감지 신호를 전달하여 중앙처리장치가 어떠한 판단을 내리도록 하는 형태로 상용화 1980년대 이후 반도체 산업 및 나노 기술 또는 MEMS(미세전자제어기술) 발전에 힘입어 크고 무거운 조립식 센서를 반도체 IC 와 같은 실리콘 기판 상에 작게 구현할 수 있게 된 것이 센서의 진화 및 시장 성장의 계기 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems): 반도체 공정기술을 기반으로 성립되는 마이크론 (μm, 1mm의 1/1000)이나 mm크기의 초소형 정밀기계 제작 기술 스마트 센서 또는 지능형(Intelligent) 센서 는 MCU 내장 및 SoC 기술 접목을 통하여 데이터 처리, 저장, 자동보정, 자가진단, 의사결정, 통신 등 의 기능을 수행 함으로써 대상을 감지하고, 사물이 반응하게끔 한다는 점에서 IoT의 가장 핵심적인 요소로 주목 MCU(Micro Controller Unit): 대부분의 전자제품에 채용, 반도체칩 내에 특정 목적의 기능을 수행하는 SW를 이식한 전용 프로세서로 다양한 기능 발현 가능, 컴퓨터의 CPU에 해당 SoC(System on Chip): 여러 가지 기능을 가진 시스템을 하나의 칩으로 구현한 기술집약적 반도체, 마이크로프로세서, 메모리반도체, MCU 등 개별 반도체를 하나의 칩에 통합 가능 <표 I-1> 센서, 스마트 센서 및 지능형 센서의 개념 구분 정의 및 특징 출처 센서 - 측정 대상으로부터 물리/화학/생물학적 정보를 측정하여 관측자나 시스템 에서 읽을 수 있는 신호로 변환하는 정보소자 - 물리적 또는 화학적인 아날로그 정보를 얻는 감지소자와 논리기능, 판단 기능, 통신기능을 갖춘 지능화된 신호처리 IC가 결합된 센서소자 NIPA & KETI (2014) 스마트 센서 / 지능형 센서 - 기존 센서에서 논리/판단/통신 기능이 결합되어 데이터처리, 자동 보정, 자가 진단, 의사 결정 기능을 수행하는 고기능, 고정밀, 고편의성, 고부가 가치 센서 의미 - 스마트 센서 정의 및 상용화 조건 : (i) 중앙처리장치(CPU) 내장/탑재, (ii) 초소형, (iii) 무선 통신 기능의 (iv) 충분히 낮은 단가 형성 - (스마트 센서) 센싱 소자, 아날로그 인터페이스 회로, 아날로그-디지털 변환기(ADC) 및 버스 인터페이스를 단일 하우징에 조합. 일반적으로 MCU는 ADC 및 직렬 인터페이스 기능을 위해 통합 - (지능형 센서) 하나 이상의 기능을 달성하기 위해 스마트 센서에 더 정교한 CPU를 부여한 센서. 자기 진단, 하드웨어 교정 및 소프트웨어 구성 기능을 포함 자료: B.F. Spencer, Jr 외(2004), security intelligence plan(2014.10.27.), Gartner(2014.11.18.) 정리 security intelligence plan (2014) B.F. Spencer, Jr 외 (2004) Gartner (2014) 3

Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 o 세계 스마트/지능형 센서 시장은 2012년 90억 달러에서 2019년 216억 달러 규모로 성장할 전망(출처: Transparency Market Research, 14.4월) (지역별) 2012년 기준, 가장 큰 스마트/지능형 센서 시장은 유럽이며 특히 자동차 산업이 유럽의 스마트/지능형 센서 시장 성장을 견인 시장 규모 2위인 북미 지역에서는 의료와 가전 부문에서 스마트/지능형 센서 수요 증가세 (유형별) 스마트폰과 태블릿PC 제품의 채용 증가에 따라 현재 이미지 센서가 스마트/지능형 센서 시장의 선봉을 차지 자동차, 모바일기기, 로봇, 환경, 보안, 의료 및 건강, 스마트홈, 가전 등 다양한 분야에서 스마트 센서 활용 증가 전망 <표 I-2> 2020년 사물(Things)별 적용 센서 유형 및 시장 규모 전망 사물 관성 센서 자기 센서 압력 센서 온도 센서 센서 유형* 음향 센서 (MEMS Microphones) 화학 센서 습도 센서 질량유량 센서 기타 센서 ** 2020년 시장규모 전망 (백만 불) 자동차 2,622 도시 (환경관리) 온도조절 장치 320 267 완구 227 흡연/탄소 센서 (소비자용) 헬스케어 모니터링 (소비자용) 스마트 워치 스마트 의류 스마트 전자소켓 및 어댑터 176 122 100 92 70 * CMOS 등 이미지 센서 제외 ** 기타 센서 는 가스, 초음파, 레이더, 레이저레이더, 적외선 센서 등을 포함 자료: 가트너(2014.11월) 4

Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 2 자동차 헬스케어 산업, 센서에 오감 집중 o 최대 센서 수요처로 부상한 자동차 산업의 센서 매출 규모는 향후 5년 간 두 자릿수 성장 예상 차량용 이미지 센서 및 비광학식 센서의 총 매출액 규모는, 2013년 34억 달러에서 연평균 10.7% 성장하여 2018년에는 56억 달러로 증가할 전망(가트너, 2014.8월) 2014년 기준, 비광학식 반도체 센서 매출 67.8억 달러 중 가장 큰 비중을 차지한 단일 시장 또한 자동차(32.8억 달러) 시장(출처: 가트너, 2015.1월) 스마트카 로 대표되는 자동차 업계의 ICT 기술 도입 본격화로 차량 내부의 기계적인 기능들을 전자적인 기능으로 전환, 교체하려는 수요 증가 차량 1대 당 센서 수는 2013년 약 40개에서 2018년 약 60개로 증가할 전망 o 운전자의 안전 확보가 주목적이었던 자동차용 센서는 점차 차량 내 경험에 대한 사용자의 기대를 충족시키는 방향으로 목적과 용도가 세분화 시야 확보 및 사고 녹화, 램프 조도 조절 등을 위한 이미지 센서(CCD: 전하결합소자, CMOS: 상보성 금속산화물 반도체)와 고유 기능별 비광학식 센서 채용 모두 증가세 CMOS 이미지 센서는 CCD 이미지 센서 대비 전력 소모가 적고, 가격이 저렴하며, 최근 민감도와 신뢰도가 향상되고 있어 차량용 이미지 센서의 대부분을 차지 2013년 기준, 이미지 센서 점유율 상위 업체는 Aptina, Sony이며, 비광학식 센서 1, 2위 업체는 Robert Bosch와 Infineon technology로 관성, 자기, 압력, 센서를 중심으로 성장 Aptina는 2014년 8월 ON Semiconductor에 인수됨 차량용 비광학식 센서 매출 비중(가트너, %) : (관성 센서) 36.8 (자기 센서) 35 (압력 센서) 22 [그림 I-2] 차량용 이미지+비광학식 센서 시장 전망 및 Top 5 업체 (단위: 백만 불) 자료: 가트너(2014.8월) 이미지 센서 TOP 5 업체 센서 구분 CCD CMOS 1 Aptina 2 Sony 3 ON Tech. 4 Truesense* 5 Toshiba 비광학식 센서 TOP 5 업체 * Truesense는 2014년 ON Semiconductor에 인수됨 센서 구분 관성 자기 압력 온도 기타 1 Robert Bosch 2 Infineon Tech. 3 Denso 4 Sanken 5 Freescale Semi. 5

Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 스마트카 출시 및 관련 서비스 확대에 따라 새로운 차량 내 경험에 대한 소비자의 기대가 점차 상승, 이와 관련된 센서 기술 고도화 요구 완전 자율 주행, 차량 앞 유리 디스플레이(HUD: Head Up Display) 등 새로운 경험을 제공하기 위해 고정밀 센서(서라운드, 3차원 센서 등) 개발 및 센서와 증강현실 접목 기술 등이 필요 o 차량 안전 규정 강화로 차량용 센서 스마트화 촉진, 센서 융합 수요 증대 자동차 전자 제어 장치(ECU: Electronic control unit) 증가 및 네트워크화로 안전에 대한 중요성이 강조되면서 완성차 업계의 자동차 기능 안전성 국제 표준 (ISO 26262) 준수 요구 확대 ISO 26262(2011. 11.11 초판 발표) : 자동차 전자제어장치의 오작동으로 인한 사고 및 인명손실을 최소화하기 위해 제정한 기능 안전성 규격, 10개국 27개 자동차 제조사 및 부품 공급사 참여, 주요 완성차 업체는 부품사가 ISO 26262에 부합하는 역량이 안 될 경우 입찰 참가를 제한 차량 안전 시스템의 신뢰성 확보를 위해 ECU 의존 없이 센서 스스로 독립적인 의사 결정을 내리고, 진단한 정보를 직접 외부 장치에 전달할 수 있게 진화할 것으로 예상 또한 차량용 센서의 감지 정확도를 향상시키기 위해 센서별 수집 정보 및 위치 기술 범위 통합 솔루션에 대한 수요 증가 각 센서별 진단 정보(색상, 거리, 위치, 압력 등)의 통합 역할을 수행하는 센서 허브 및 센서 플랫폼 과 애플리케이션을 통해 감지 정보 수정 및 진단의 정교화 가능 예 : 360도 전방위 카메라와 초음파 센서, 레이더 센서에서 수집된 데이터 통합 분석 차량에 탑재된 모든 시스템과 유기적으로 정보 교환 도로 상황에 적합한 안전시스템을 능동적으로 제어, 작동 [그림 I-3] 차량용 센서의 독립적(Independent) 분석 및 다계층 데이터 처리 시나리오 자료: EETAsia(2007.4), 가트너(2014.8월) 6

Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 o 모바일 헬스케어에 대한 소비자 수요가 의료 산업 내 센서 도입을 촉진 중, 향후 시장 성장 잠재력에 주목 헬스케어 서비스를 포함한 의료 시장의 센서 매출액 규모는 2014년 2,300만 달러에서 2020년에는 9억 3,500만 달러에 이를 전망(출처: 가트너, 2014.10월) 스마트폰 또는 웨어러블 기기에 내장된 소형 센서를 통하여 신체 활동을 기록하고 심박, 심전도 및 혈압을 측정하는 등 보다 개인화된 건강관리에 대한 수요 확산 예상 현재 시계나 피트니스 손목 밴드형으로 생체 정보를 모니터링 하고 있는 기기에 포함된 관성 센서는 2020년까지 약 1억 9,800만 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 예상 NYCE Sensors(2015.6.30.)는 2015년 모바일 헬스케어용 센서가 약 2,900억 달러의 글로벌 헬스케어 비용(전자 의료 기록 생성 및 유지 비용 포함)을 절감할 것으로 전망 다수의 센서에 의해 모니터링 된 생체 활동 데이터는 클라우드 서비스를 통해 국가 보유 개인 건강 기록 및 전자 의료 기록 등과 실시간으로 결합되고, 의사 또는 의료 전문가에 의해 분석됨으로써 보다 신속한 진단 및 종합적 의료 처방에 기여할 것으로 기대 모바일 헬스케어용 주요 센서는 심박 및 심전도 측정, 체내 수분 측정, 동작 인식 센서 등 헬스&피트니스 모니터링 시장에서 향후 2년 내 대중화 될 센서 기술은 소비자용 무선 혈압 측정 및 심박, 심전도 측정이 가능한 센서 기술이며, LG 전자와 아이리버가 Valencell 社 의 심박계 센서를 적용한 피트니스용 이어폰을 출시한 바 있음 5년 내 피부 부착형 센서 또는 땀에 강한 문신형 센서도 상용화 될 것으로 전망되며. 美 스타트업 MC10 등이 패치형 피부 수분 측정 센서를 개발 중(출처: 가트너, 2015.1월) [그림 I-4] 개인용 모바일 헬스케어 시스템 구현도 자료: NESTA(2014.3.12.) 7

Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 o 헬스케어 서비스를 위한 센서 기술 발전 및 플랫폼 구축 방향 (센서 및 기기) 글로벌 기업의 의료용 센서 R&D 및 생산 착수로 시장 경쟁 강도가 매우 높으며, 안전 승인, 오랜 수명, 신뢰성, 정밀도, 가격 등이 주요 경쟁 요소 헬스케어용 센서는 인체에 해가 될 수 있는 반도체 물질을 사용하지 않는 센서가 대부분 이므로 아날로그 IC의 민감도 향상이 요구되며, 근접 모니터링 및 동작 인식 지원을 위해 낮은 주파수 및 적외선을 활용한 센서가 확산될 것으로 예상 삼성전자가 지난해 공개한 심밴드(SimBand) 의 경우 새로 개발되는 센서가 쉽게 추가될 수 있도록 모듈화 한 것이 특징 (플랫폼) 애플(Healthkit)과 삼성전자(SAMI), 구글(FIT)이 센서를 통하여 수집된 데이터를 분석하고 디스플레이할 수 있는 헬스케어 모니터링 플랫폼을 구축함에 따라 경쟁구도 형성 예상 삼성전자의 심밴드를 통해 측정된 데이터는 모두 WiFi 및 블루투스를 통해 플랫폼인 S.A.M.I 에 전달되며, S.A.M.I는 수집된 데이터의 분석 및 처리를 위한 오픈 API를 제공 삼성전자는 차세대 헬스케어 서비스의 발전 방향이 애플(Healthkit)의 비연속적(Discrete) 또는 누적(Cumulative) 데이터 처리 방식과 달리 비침습적(Non-invasive)이고, 연속적으로 데이터를 수집할 수 있는 센서에 달려있다고 주장하며, 연속적인 데이터의 수집 및 처리 방식에서의 우위를 강조 [그림 I-5] 애플과 삼성전자의 헬스케어용 기기와 플랫폼 < 애플의 맥박산소측정기와 ihealthkit > < 삼성전자의 심밴드 2세대와 SAMI > 자료: ihealth 홈페이지, CNET(2014.11.12.) 8

Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 3 센서의 IQ(IoT Quotient)를 높이는 방법 o 스마트한 IoT 센서 및 비즈니스 모델 개발 필요 센서 제조 업계 측면에서는 치열한 가격 경쟁에 돌입함과 동시에 틈새 시장 탐색 및 해당 시장경쟁력을 선점하고, 고객의 수요에 맞는 지능화된 센서를 개발 공급, 수익성을 확보하는 것이 관건 센서 응용 IoT 제품 및 서비스 개발 업체에서는 아이디어를 현실화하고, 부가가치를 극대화하기 위해 제품 및 서비스 개발 단계에서부터 센서 제조 업체와의 협업이 필요 o (solution #1) 틈새 시장 공략 및 선점 소니는 TV사업 분사, PC사업 매각 이후 가전에서도 발을 떼면서 스마트폰과 태블릿PC 카메라에 들어가는 적층형 CMOS 이미지센서 시장을 장악 애플(아이폰 6 시리즈), 삼성전자(갤럭시 S6 및 노트 4), 샤오미(중상급 스마트 디바이스) 등에 이미지 센서를 제공 14년 이미지 센서 시장점유율(%, 테크노시스템즈리서치) : (소니) 40.2 (옴니비전) 15.7 (삼성전자) 15.2 (기타) 29.9 (출처: WSJ, 2015.4.28.) 올해 자동차용 이미지 센서로 사업을 확대하며 약 1조 원 규모(1,050억 엔)를 투자할 계획 삼성전자는 올해의 신사업 분야로 스마트헬스와 IoT를 적극 육성할 계획, 최근 센싱 역량 강화를 통한 의료 시장 진출을 모색 중 올해 초 삼성벤처투자를 통해 이스라엘 의료용 센서 스타트업인 얼리센스 에 1천만 달러(약 100억 원) 가량을 투자, MCU 제조사 아트멜, 비메모리 제조사 프리스케일 에도 관심 o (solution #2) 스마트 센서 개발 센서 자체에 논리 기능, 판단 기능, 통신 기능을 갖춘 지능화된 신호처리 IC가 결합된 스마트 센서 소자 자체를 개발 다품종 소량 생산이 요구되는 스마트 센서 수요 특성에 따라, 정부는 다수의 경쟁력 있는 스타트업과 중소기업이 스마트 센서를 개발할 수 있도록 지원 산업통상자원부는 6년 간 첨단센서 분야에 총 1,508억 원, 특히 기술개발에 1,400억 원의 9

Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 예산을 배정하고 25년까지 센서 4대 강국 진입, 세계 센서 시장 점유 5%의 목표를 설정 미래창조과학부는 올해 중소기업 등을 선발하여 스마트센서 사용제품 제작(센서 설계보완, 센서-MCU-통신모듈 간 인터페이스 개발, 패키징 개선 등) 및 품질개선, 평가 인증을 지원할 계획(2015.4.3. 발표) 세계 센서 시장 점유율 2위인 일본은 기업 대학 등에서 신규 센서 기술 개발을 활발히 추진하며 IoT 시대에 대비, 센서 시장 선도를 위한 노력을 지속 [그림 I-6] 일본의 센서 시장 점유율 및 업체별 센서 개발 동향 (도쿄대학교) 몸속을 돌아다니며 암과 같은 이상 신호를 인식하는 초소형 나노머신을 연구 중이며 이 센서는 병을 발견하는 즉시 병원으로 전달 가능 (도시바) 대학 연구소와 공동으로 좁쌀 크기의 먹을 수 있는 센서를 개발 중이며 16년에는 이 같은 센서를 포함한 헬스케어 연구비로 500억 엔을 투자할 계획 < 13년 국가별 센서 시장점유율 > 자료: 전자부품연구원(IITP, 2015.1.23. 재인용) o (solution #3) 센서 융합 & 센서 허브 활용 센서 융합(Fusion) 은 여러 개의 센서에서 전송하는 데이터를 지능적으로 결합하여 애플리케이션이나 시스템의 성능을 개선하는 SW로, 일반적으로 HW인 센서 허브 와 결합하여 솔루션을 구축 복수의 센서에서 나오는 데이터를 취합하여 개별 센서의 결함을 수정하고 오차 범위를 줄여 보다 정교한 정보를 결과 값으로 연산 센서 허브를 통해 다른 센서들과의 연결이 용이, 데이터 처리에 필요한 전력 공급이 가능하나 단일 센서나 MCU에 비하여 전력 소모량이 많은 편 12년 센서 업체인 프리스케일 은 32비트 MCU를 사용하여 기압, 온도, 주변 광 감지 센서를 융합한 윈도우8 OS용 센서 플랫폼을 공개 프리스케일은 센서 융합 플랫폼에 대하여 MS로부터 최초로 윈도우8 인증을 받은 회사가 되었으며, 향후 윈도우8용 IoT 응용 프로그램, 임베디드 프로세싱을 수행하는 데 유리한 위치를 선점 10

Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 [그림 I-7] 센서 융합 솔루션 예시 < 프리스케일의 윈도우 8용 센서 융합 > < 센서 융합 솔루션을 적용한 GM 차량 설명 > 자료: Freescale(2013.6월), Telematics News(2012.2.12.) o (solution #4) 창의적인 IoT형 센서 응용 제품 및 서비스 개발 (핀테크) 삼성전자는 2014년 3월 생체 신호를 인식해 결제할 수 있는 인증 기능 관련 특허를 국내와 미국 특허청(USPTO)에 출원 '생체신호를 이용하여 사용자 인증을 수행하는 착용형 기기 및 그 기기의 인증방법 에 관한 특허로, 실제 기어 S 등 스마트 손목시계에 심박수나 산소포화도 등을 측정하는 센서 장착 (공간정보) 3D 기반 실감 BIM(Building Information Modeling) 기술 선도업체인 버츄얼빌더스 는 국내 최초 비콘 기술(비콘 센서+애플리케이션)을 적용하여 보다 정확도 높은 공간정보 서비스를 제공(2015.6.3.) 비콘: 위치 등을 알리기 위해 특정한 주파수를 가지고 일정한 신호를 전송하는 장치 미래창조과학부는 창의적 센서 응용 아이디어를 보유한 전통 산업의 중소기업을 선발하여 제품 개발 제작, 서비스 개발, 현장테스트, 시장검증 및 고도화 등을 지원 <표 I-3> 센서 접목 제조 제품 사례 및 부가가치 변화(예시) 구 분 주요 내용 부가가치 변화 스마트 운동화 운동화에 센서를 내장하여 운동 거리, 운동량 측정 일반운동화 100달러 IoT운동화 150달러(50% ) 스마트 체중계 자료: 미래창조과학부(2015.4.3.) 사용자 인식 센서를 내장, 가족별 체중, 근육량, 지방량 등 정보 자동 관리 일반체중계 30달러 IoT체중계 150달러(500% ) 11

Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 4 맺음말 o 센서 산업은 IoT 및 ICT 융복합의 기반이 되는 만큼 R&D 투자 강화에 대한 시급성과 필요성이 큰 분야 센서는 우리나라가 선점하지 못한 시스템반도체의 한 분야이며, 대표적인 다품종 소량 생산 제품으로서 대기업과 중소기업 모두 뛰어들기 어려운 분야 12년 기준, 국내 센서 수요의 80% 이상을 수입에 의존(출처: 산업부, 2014.3.4) 자동차 및 의료용 스마트 센서 산업 시장 활성화 가능성이 있음에도 불구하고, 국내 센서 산업 기반이 약해 시장 경쟁력 확보 및 시장 성장의 수혜 획득에 난항 우려 대량 생산을 통해 가격경쟁이 이루어지기 때문에 기업 간 제조 설비와 시제품 제작 설비 등을 공유하는 것이 중요하고 표준화 및 공통화가 필요한 한편, 수익성 확보를 위해서는 다품종 생산, 맞춤형 생산 등의 전략이 필요 스마트 센서는 반도체, MEMS 기술이 적용되는 만큼 나노 설계, 초기 투자, 공정 개발, 신뢰성 확보 등에 막대한 시간과 자본이 요구됨(출처: NIPA, 2012.8.16.) 국내 MEMS 센서 기업에 대한 NIPA와 KETI(2014.12)의 조사 결과, 미래 유망 분야는 자동차 시장으로 꼽혔으며, 가장 필요한 생산요소는 생산설비라고 응답 o (틈새 #1) 우리나라는 의료기기와 웰니스 제품을 구분하여 관리할 예정, 헬스케어 관련 센서 개발, 제조 업체들의 시장 진입 부담 완화 효과 기대 헬스케어용 센서 시장은 선진국에서도 아직 의료법 관련 제한으로 본격적인 개화에 이르지 못한 상황이나 우리나라는 7월부터 웰니스 제품을 구분, 의료기기 관리 및 규제 대상에서 제외할 계획(식품의약품안전처, 2015.6.23. 발표) 웰니스 제품은 일상 건강상태나 생활습관을 유지 향상시키기 위한 목적이면서 사용자 안전에 미치는 영향이 낮은 기기나 SW 로, 건강관리 목적의 자가 측정(모니터링) 기기, 만성질환자의 자가 관리 목적 혈당측정기와 혈압계 등이 해당 헬스케어 관련 센서 개발, 제조 스타트업 또는 중소기업에 부담 요소가 감소되는 효과가 나타날 것으로 기대 의료기기로 구분될 경우 허가 기간만 최소 1년 이상, 허가 준비 비용은 1.5억 원 ~ 4억 원 소요 12

Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 다만 시행 초기 유권해석에 의존해야할 가능성이 존재하고, 규제 완화로 인한 제품 안전성 및 위해성 기준 약화 또는 외산 의료기기 및 웰니스 제품의 국내 시장 잠식 등이 우려되므로 관리 기준안 정교화 필요 식약처 관계자는 애플워치를 병원에서 사용하면 의료 의료기기로 관리돼야 할 것 으로 판단 o (틈새 #2) 용도 자유대역 주파수 8GHz 폭이 IoT 및 융합 산업용으로 제공될 계획, 센서 관련 비즈니스 기회가 확대될 것으로 기대 미래창조과학부는 260MHz 초저대역, 244GHz~246GHz 초고대역 주파수 등 5개 대역 8GHz 폭을 'K-ICT 용도 자유대역(Free band)'으로 공급(2015.6.25) 용도 자유대역 : 출력 조정 등 기기 간 혼신 방지를 위한 기술 기준만 만족하면 허가나 신고 없이 자유롭게 사용할 수 있는 비면허 주파수 대역 특히 262~264MHz 대역 2MHz 폭은 저용량 데이터를 전송하는데 특화한 스마트홈, 원격검침, 소물인터넷 기술에 폭넓게 활용될 것으로 전망 소물인터넷은 저성능 기반의 소물들이 주변 환경을 능동적으로 감지하는 등 주체가 사람이 아니라 사물이 연결되므로 소량 저속 네트워크여도 무방(IITP, 2015.6.26.) '소물인터넷(Internet of Small Things)'은 온도 습도 각도 무게 위치 등 단순 정보를 측정해 처리하는 소물(Small Things)을 사물인터넷(IoT)의 적용 범위로 확장한 개념 기타 대역에 대해서도 무인자동차와 도로 위 센서 간 초고속 통신이 포함된 연구 개발이 진행되고 있어 스마트 센서 관련 신산업 창출 기회가 증가할 것으로 기대 o 센서 제조 업체와 MCU, 애플리케이션 프로세서 업체, ASSP(특정 용도 표준형 반도체) 업체 등이 모두 협업하는 생태계 구축 필요 IoT 시대에 요구되는 똑똑한 센서는 가격이 저렴하고 원격의 센서들와 연결이 가능한 센서, 다양해진 최종 수요재(만물)별 요구사항에 최적화 된 센서, 스스로 대용량의 정보 처리 연산을 수행하고, 정보 분석 결과를 원격의 센서, 또는 제품의 SW 및 플랫폼에 전송할 수 있는 센서 단일 센서 제조 업체 보다 MCU 전문가 및 다양한 센서 포트폴리오를 확보한 업체가 시장 선점에 유리하며, SW 및 애플리케이션 등 센서 플랫폼과 센서 퓨전 등을 디자인 할 수 있는 역량 또는 아키텍처 인력 확보가 필요 중소 센서 업체 간의 협업 및 상생 비즈니스 방안 마련(예: 멀티 센서 패키지 구성, 공동 SW 및 애플리케이션 개발) 둥 협업 형태의 생태계 구축을 촉진하는 정책 지원 필요 13

ICT Spot Issue 2015-06 Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 기술정책단 산업분석팀 조성선 수석 1. 본격 성장기 진입이 기대되는 스마트홈 2. 시장 전망과 국내외 기업들의 추진 동향 3. 시장 활성화를 위한 과제와 주요국 정책 4. 맺음말 ICT Spot Issue Institute for Information & communications Technology Promotion

Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 1 본격 성장기 진입이 기대되는 스마트홈 o IoT 접목으로 본격적인 성장기 진입이 기대되는 스마트홈 다양한 산업분야에 빠르게 접목되고 있는 IoT IoT(Internet of Things, 사물인터넷)는 인간과 사물, 서비스 등 분산된 구성 요소들 간에 인위적인 개입 없이 상호 협력적으로 센싱, 네트워킹, 정보 처리 등 지능적 관계를 형성하는 사물 공간 연결망을 의미(ICT Insight 2014-04, 정보통신기술진흥센터) 최근 IoT는 자동차, 헬스케어, 교육, 보안 등 다양한 산업분야에 빠르게 접목 CES 2015년에 참여한 IT, 자동차, 헬스케어, 스포츠 등 모든 분야의 기업이 IoT를 기반으로 한 새로운 비지니스 형태의 제품을 출품, 보다 구체화된 모습으로 진화 IoT 접목으로 본격적인 성장기 진입이 기대되는 스마트홈 IoT가 화두로 부상하며 이를 도입, 적용하려는 분야가 확대되는 가운데 가장 주목받는 분야의 하나가 스마트홈 Gartner는 IoT로 연결되는 스마트홈 관련 디바이스 수가 '15년에 전년 대비 126% 늘어난 4.7억 대, '20년에는 69.6억 대에 달할 것으로 예상(후술 참조) McKinsey는 가정에 IoT 애플리케이션을 도입함에 따른 경제적 가치가 '25년 기준 연간 최대 약 3,500억 불에 이를 것으로 추산(후술 참조) [그림 II-1] McKinsey가 본 가정내 IoT 애플리케이션 자료: The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype, McKinsey & Company, 2015.6. 15

Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 2 시장 전망과 국내외 기업들의 추진 동향 o 가파른 성장 곡선을 그리고 있는 스마트홈 시장 스마트홈 시장은 아직 초기 단계이나 IoT의 접목으로 그 성장속도가 빨라지고 있으며, 미래 성장 잠재력 또한 매우 높은 것으로 평가 스마트홈 서비스는 기기를 판매할 수 있을 뿐만 아니라 관련된 응용 소프트웨어, 부가서비스 시장까지 함께 성장할 수 있다는 점에서 잠재 부가가치가 매우 높은 것으로 평가 이에 따라 Google, Apple, 삼성전자를 비롯한 글로벌 IT 기업들도 스마트홈 서비스를 차세대 성장 동력으로 지목(현대증권) Gartner는 스마트홈 관련 서비스 시장이 '15년 약 20억 불에서 '20년 약 154억불 규모로, 기기 시장이 '15년 약 4.7억대에서 '20년 약 69.6억대 규모로 성장 예상 IoT 관련 기기 시장내 스마트홈 기기 시장 비중: '15년 9.5% '20년 27.8% SA(Strategy Analytics)는 글로벌 스마트홈 시장이 '19년 1,150억 달러(약 129조 원) 규모로 성장하며 연평균 19% 증가할 것으로 전망 [그림 II-2] 스마트홈 관련 기기 및 서비스 시장 전망 < 기기 > < 서비스 > 자료: Gartner,2014.10. 국내 시장도 '14년 약 8.2조 원 수준에서 '17년엔 18조원 규모를 넘어설 전망 산업내 65% 정도는 스마트TV가 차지하고 있고, 22.2%는 스마트융합가전 분야로 아직은 특정 분야에 편중된 상태 하지만 향후 연평균 20% 이상 고성장이 전망되고 있으며 전력, 보안, 조명, 헬스케어 등 타 분야로 빠르게 확산될 것으로 예상(현대증권) 16

Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 [그림 II-3] 국내 스마트홈 시장 추이 및 산업분야별 매출 비중 < 국내 스마트홈 시장 규모 추이 > < 국내 스마트홈 산업분야별 매출 비중(%) > 자료: 현대증권, 2014.11.06.(원소스: Digieco, 한국스마트폰산업협회) o IoT 기반 스마트홈의 잠재적 경제 효과에 대한 평가 McKinsey는 가정에 IoT 애플리케이션을 도입함에 따른 경제적 가치가 2025년 기준 연간 최대 약 3,500억 불에 이를 것으로 추산 <표 II-1> IoT 기반 스마트홈의 잠재적 경제 효과(2025년 연간 기준) 구분 가정(assumptions) 잠재적 가치 가사 자동화 (chore automation) 에너지 관리 (energy management) 안전/보안 (safety and security) 사용기반 설계 (usage-based design) 판매 전 분석 (pre-sales analytics) - 가사에 소용되는 시간, 비용: 21~24조 불 - IoT 기반 가사 자동화 기기 도입: 선진국 7~9%, 개도국 2% - 주거용 에너지 및 CO 2 비용 1.5조 불 - IoT 기반 에너지 제어 애플리케이션 도입: 선진국 25~50%, 개도국 4~13% - 가정용 보험 비용 5,000억 불 - IoT 기반 안전/보안 기기 도입: 선진국 18~29%, 개도국 9~13% - 65세 이상 성인 존재 세대 수: 7억 세대 - 제품 사용 모니터링을 통해 미활용 기능 제 거 등 성능 개선 - 가전기기(home appliances)에 부가된 가치 3,000억 불 - 가정용 기기를 통해 수집한 IoT 활용 데이터 분석, 소비자의 제품 구입 가능성 여부 판단 - 가전기기에 부가된 가치 3,000억 불 잠재적 경제 효과(억 불) - 시간 절약 17% 1,340~1,970 - 냉난방 등에 따른 에 너지 절약 20% - 침입, 화재, 누수 탐지 IoT 시스템 도입-재산 상 손해 10% 절감 - 보안 시스템 지불 의 사액: ~180불(연간) - 공급업자 총수익 7% 개선 - 공급업자 총수익 2% 개선 510~1,080 150~220 30~170 0~50 2,030~3,490 자료: The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype, McKinsey & Company, 2015.6. 17

Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 o 국내외 기업들의 사업 추진 동향 글로벌 기업들의 격전지, 스마트홈 장밋빛 시장 전망 속에 플랫폼, 서비스, 보안 등의 분야에서 국내외 핵심 기업들이 시장 선점을 위한 경쟁 전개 <표 II-2> 분야별 국내외 주요 기업의 스마트홈 추진 동향 구분 플랫폼 내 용 Google, Apple, 삼성전자 등이 각각의 얼라이언스 중심으로 플랫폼 주도권 경쟁 전개(후술참조) - Google : '11년 5월 'Android@HOME'을 통해 안드로이드 기반 글로벌 표준화 시도했으나 1차 실패. 이후 온도조절장치 등을 제조하는 Nest('14년 1월), 인터넷 카메라 전문업체 Dropcam('14년 6월), 스마트홈 업체 Revolv('14년 10월) 등을 인수하며 제2의 'Android@HOME' 추진 - Apple : '15년 6월, 아이폰 기반 스마트홈 기기 제어 플랫폼인 홈킷(HomeKit) 업그레이드 버전 공개. 금년 가을경에 홈킷과 아이클라우드를 통합한 ios9 출시예정 - 삼성전자 : 스마트가전, 웨어러블 디바이스 개발, 타이젠 등 OS 플랫폼 개발/확산 주력. IoT컨 소시엄(쓰레드그룹, OIC컨소시업) 참여, 스마트홈 플랫폼 회사 Smart Things 인수('14년 8월) 등을 통해 스마트홈 주도권 확보를 위한 노력 중 통신사 AT&T, Verizon 등 주요 통신사들은 스마트홈 서비스를 통합 콘텐츠 플랫폼으로 한 새로운 비즈 니스 모델 창출 모색 중 - AT&T : 홈오토메이션과 보안을 결합한 Digital Life 상품 출시( 13년 4월). 초기 15개 도시에서 '15년 3월 현재 82개 도시에서 약 14만 가입자에게 서비스 - Verizon : '11년 10월 스마트홈 서비스 'Home monitoring and control' 상용화 - DoCoMo : '12년 3월 증강현실을 접목한 'Smart Home ICT'시스템 공개 서비스 사업자 가전사 등 최근 국내 이동통신3사도 잇달아 스마트홈 서비스 시장 진출 - SKT('15년 5월 IoT 통합플랫폼 '모비우스' 기반 서비스 시작), LGU+('15년 7월부터 스위치 등 6개 서비스를 순차 출시 예정), KT('15년 2월 IoT 홈피트니스, 7월 올레 기가 IoT 홈캠 출시) 동작/음성인식 등 가전제품 제어기술과 스마트폰, 태블릿 등 스마트 디바이스 간 N-스크린 서 비스를 개발 중 - MS : 게임콘솔을 포함한 스마트 기기들의 콘텐츠와 프로토콜 통합 추진 - Apple : 자사제품들(iPhone, ipad, Apple TV 등)과 홈네트워크 융합을 통한 N-스크린 서비스 추진 보안 전문업체들이 기존 보안서비스에 스마트폰 기반 원격제어 및 모니터링 등의 서비스 확대 - 에스원(세콤홈즈) : 센서와 제어기를 활용한 공동주택 개별세대 전용보안시스템 - KT텔레캅(홈가드) : 센서 기반의 외부침입을 감시하는 홈 보안 서비스 미국 GE, 독일 지멘스, 일본 SONY 등이 스마트그리드 기능, 스마트 제어 기능을 탑재하여 경쟁중 - GE, Whirlpool : 냉장고, 세탁기, 의류건조기 등에 스마트그리드 기능을 적용하고 아이폰과 아이 패드 앱을 통해 제어하는 기술 제품화 - Siemens : 에너지 절감 기술기반의 스마트 와트 시스템 개발 국내 업체들은 제품 개발과 함께 플랫폼 마련 위해 노력 중 - 삼성전자 : 금년 5월, 개발자들이 자유롭게 스마트홈 시스템을 만들어낼 수 있는 개방형 반도체 모듈 아틱(Artik)을 공개. '17년까지 자사 출시 가전제품의 90%, '20년까지 모든 제품에 스마트 홈 기능 탑재 계획 - LG전자 : 홈챗 솔루션을 통해 대화형 가전제어 서비스를 제공하고 있으며, 카카오톡, 라인 등 과 같은 SNS 서비스와 연계 자료: 현대증권(2014.11.) 외 각종 언론자료 18

Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 3 시장 활성화를 위한 과제와 주요국 정책 o 시장의 조기 활성화를 위해서는 IoT 기기의 플랫폼 표준화, 소비자가 가치를 인정하는 서비스 제공, 보안 등이 과제 표준화 문제는 스마트홈 시장 성장을 저해하는 가장 큰 장애물의 하나로 평가 스마트홈 관련 기기 상호간 호환성 확보, 이에 기반한 규모의 경제 실현 및 시장 확대를 위해서는 표준 확립이 선결 조건 현재 다양한 기업들이 협의체를 구성, 글로벌 표준을 주도하기 위해 경쟁 최대 기구인 onem2m, Qualcomm 등이 주도하는 Allseen Alliance, Intel 등의 OIC(Open Interconnect Consortium) 등이 큰 축을 형성한 가운데 Google 등의 Thread Group 등 여러 컨소시엄이 잇따라 만들어지며 주도권 경쟁 가열 당분간 복수 표준의 공존이 예상되며, 표준별로 각각의 생태계가 구축될 전망 적극적인 시장 확대를 위해서는 타 표준 사용 기기에서도 쉽고 안전하게 상호 접속할 수 있는 환경 정비가 필요하며, 그러한 움직임은 이미 진행 예로, 미래부는 최근 미국 댈러스에서 열린 onem2m Showcase에서 onem2m 플랫폼을 이용한 이종( 異 種 ) 사물인터넷 플랫폼간 연동 기술 발표 <표 II-3> 주요 IoT 플랫폼 구축/표준화 동향 구분 설립 주요 참여사 내용 Allseen Alliance 13.12. OIC (Open Interconnect Consortium) 14.7. onem2m 12.7. Thread Group 14.7. - Qualcomm 주도. Linux Foundation, Cisco, Microsoft, Haier, Panasonic, Sharp, Sony, LG전자 등 70여 기업 참여 - Intel, MediaTek, Cisco, 삼성전자, ADT, Atmel, HP, Dell, Wind River 등 40여 기업 참여 - ETSI(유럽), TIA(미국), TTA(한국) 등 7개 세계 주요 표준화단체 공동 설립 - 세계 200여 기관/업체 참여. 국내 통신 3사, 삼성전자, LG전자, ETRI 등도 참여 - Google(Nest Labs) 주도. 삼성전자, ARM, Freescale, Silicon Labs 등이 참여 - Qualcomm이 개발한 오픈 소스 플랫폼 AllJoyn 사용 - 최근 AllJoyn 적용 제품 연이어 출시 - LG전자, Web OS 기반 스마트TV 및 생활가전에 AllJoyn 적용 - AllSeen Alliance에 대항 - IoT 기기의 연결 요건 정의 및 상호 운용성 보장 목표 - 세계 최대 표준화 기구 - SKT가 KETI 등과 함께 개방형 IoT 플랫폼(모비우스) 개발 - 새로운 IP 기반의 무선 네트워킹 프 로토콜(Thread) 개발이 목표 HomeKit 14.3. - Apple, Haier, TI, Philips, Honeywell - Apple 생태계의 폐쇄적... 자료: IoT 현황 및 주요 이슈(ICT Insight 2014-04, 정보통신기술진흥센터)에서 발췌 19

Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 소비자가 실질적 가치를 인정하는 서비스를 제공해야 일상생활에서 소비자들이 스마트 제품에 무엇을 기대하고 있는지 정확히 파악하고 가치를 인정받을 수 있는 서비스를 제공하는 것이 과제 미국 소비자(18~54세, 2,000명)를 대상으로 한 Nielsen의 설문 조사에 따르면 IoT를 활용한 스마트 제품은 "단순한 과장"에 불과해 "진정한 가치"가 제공되지 않는 한 스마트 제품으로 교체하지 않겠다는 응답이 상당수 <표 II-4> IoT를 활용한 스마트 제품에 대한 Nielsen의 조사 결과 < 핵심 조사 결과 > < 제안 > 41% - 자신들이 보거나 듣거나 한 대부분의 스마트 제품은 단순히 과장된 것 58% 41% - 단순히 새롭거나 신기한 것이 아닌 실질적인 가치를 제공하지 않는 한 스마트 제품으로 교체하지 않을 것 - 소비자 자신이라면 선택하지 않을 어떤 행동을 스마트 제품이 취할 수 있다는 점에 우려 50% - 스마트 제품의 가격이 훨씬 더 비쌀 것 53% - 소비자들이 스마트 제품에 대해 가장 원하는 기능은 원격 접속 및 제어 자료: Innovation Trend Watch: The Internet of Things(Nielsen, 2014.11.)에서 발췌 - 소비자가 스마트제 품으로부터 실질적 으로 무엇을 원하고 기대하는지 정확히 파악해야 동 조사에 따르면, 요구가 강한 스마트 제품 및 기능으로는 냉장고 내에 보존 재료로 만드는 식단 제안, 부재시 실내 조명 소등, 날씨에 따른 정원의 급수 제어 등이 거론 한편, 스마트 제품이 스스로 판단하고 작동하여 소비자의 생활을 좌우하는 것은 그다지 선호되지 않는 경향 <표 II-5> 가정내 스마트 제품에 대한 美 소비자의 선호도 냉장고 조명 스프링 쿨러 수도꼭지 세탁/건조기 < most wanted > < somewhat wanted > < least wanted > - 내부 원격 모니터링, 커피 보존 식자재를 이용한 - 알람시계와 연동 면도기 - 면도날 교환 시기 알림 식단 제안 메이커 - 부재시 원격 조작 - 조명 주위에 아무도 없을 때 자동 소등 - 날씨에 따라 정원 급수 청소기 - 싱크대가 비어있을 경우 자동 잠금 - 연결된 모든 수도꼭지와 샤워기의 물 사용량 기록 - 종료를 알려 원격조작 오븐 - 조리 종료 알림 기저귀 - 교환 시기 알림 찬합 - 사람이 전혀 관여하지 않고 청소 - 원격 조작 - 식품 세일 정보 알림 - 영양 정보 표시 자료: Innovation Trend Watch: The Internet of Things, Nielsen, 2014.11. 칫솔 와인병 - 칫솔 습관을 기록, 치과 의사에게 데이터 송신 - 와인의 품미가 가장 좋 은 시기 알림 - 개봉된 와인은 마시기에 적합한 지 여부 알림 20

Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 보안, 그 무엇보다 먼저 해결해야 할 요건 IoT는 1 구조적으로 취약한 무선인터넷 이용, 2 저가 통신 장비 사용, 3 장비/단말 설치 후 사후관리 부족, 4 아직 특별한 인증 수단도 없고 기존 보안 솔루션으로는 커버도 되지 않으며, 5 보안에 대한 가이드라인이나 규제도 거의 없다는 점 등의 이유로 보안에 특히 취약한 구조 1) 실제로 보안회사 Symantec은 금년 3월 사물인터넷 속 불안(Insecurity in the Internet of Things) 이라는 보고서를 통해 대다수 스마트홈 기기에서 기초적인 보안 문제가 발견됐 다고 발표 Symantec은 인터넷에 연결된 온도조절기, 도어락, 전구, 화재경보기, 에너지 관리 기기와 이런 장치를 통제하는 스마트허브 등 50가지 스마트홈 기기를 조사한 결과 대다수 스마트홈 기기와 서비스에 기초적인 보안 문제가 있다고 주장 미국 보안 서비스 업체 Proofpoint가 '13년 말부터 '14년 초까지 하루 세 차례 10만 건씩 발송된 피싱 스팸메일 공격을 모니터링한 결과 "가정에 설치한 인터넷 라우터(공유기) TV 냉장고와 같은 가전제품들이 해킹 공격에 사용 악성 이메일 중 25% 이상이 가전제품에 의해 발송 참고로 전술한 Nielsen의 설문조사에서도 조사 대상의 53%가 자신 관련 데이터가 자신에게 통보 혹은 승인없이 공유될 수 있다는 점을 우려하였으며, 51%는 해킹에 대해 우려 <표 II-6> Symantec이 분석한 스마트홈 기기의 보안 취약점 < 구분 > < 사례 > 사용자 인증 웹 취약점 로컬공격 - 조사 대상 기기 가운데 상호인증을 쓰거나 강력한 비밀번호를 설정한 기기가 전혀 없었음 - 클라우드에 접속할 때 4자리 PIN 번호만 입력하도록 해 사용자가 더 안전한 비밀번호를 설 정할 수도 없도록 한 경우도 존재 4자리 비밀번호는 해커가 무작위 비밀번호를 계속 입력하는 무차별 대입 공격(Brute-force Attack)에 취약 - 인터넷으로 스마트홈 기기를 통제할 수 있도록 제공하는 웹 인터페이스에서도 이미 널리 알 려진 취약점 발견 - 15개 IoT 클라우드 인터페이스를 대상으로 간단한 시험만 실시했는데도 심각한 취약점 노출. 경로 조작이나 원격 코드 실행, 원격 파일 삽입(RFI), SQL 삽입 등 웹사이트 해킹에 널리 쓰이는 공격 수법에 대한 취약점 10개 노출 - Symantec 분석팀은 발견한 허점을 이용해 비밀번호 없이도 인터넷으로 현관문을 여는 데 성공했다고 주장 - 조사 대상 기기 가운데 비밀번호를 암호화하지 않고 일반 문서 형태로 저장하거나 아예 비 밀번호도 안 걸린 기기도 존재. 또한 인증받지 않은 펌웨어로 업데이트가 되는 기기도 존재 - 이 경우 스마트홈 기기의 비밀번호를 빼돌려 사용자 개인정보 유출 가능. 또한 펌웨어를 조 작할 경우 해커가 그 기기 자체를 제어하는 것도 가능 자료: http://www.bloter.net/archives/222855(원소스: Insecurity in the Internet of Things, Symantec, 2015.3.12.) 1) 스마트홈 시장의 현재와 미래(2), 김영주, http://blog.lgcns.com/746 21

Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 o 주요국 정책 주요국은 사물인터넷 정책이라는 큰 틀에서의 정책을 추진하는 가운데 그 일환으로 스마트홈 정책 추진 미국은 민간부문이 주도하는 가운데 백악관 직속으로 Smart America Challenge를 출범, IoT 및 스마트홈 분야를 측면 지원하고 있으며 EU, 중국 등도 스마트홈을 IoT 정책의 중점 지원 분야의 하나로 선정 <표 II-7> 주요국의 스마트홈 관련 최근 정책 동향 구분 내 용 미국 EU 중국 13년 12월, 백악관 직속으로 Smart America Challenge 출범 Cyber-Physical Systems(IoT+system control)의 고용, 신규 비즈니스, 사회경제적 수혜 창출 효과 제시가 목표. 연방정부는 CPS 관련 R&D에 연간 1억불 이상을 투자한다고 선언 현재 100개 이상의 기관이 27개 팀 구성. 이중 Home/Building 분야에 Convergence of Smart Home and Building Architecture, Smart Home/Business Gateway Platform 등의 팀 존재 15년 5월 유럽위원회는 사물인터넷 투자 및 성장 전략을 제시하는 정책 제안 보고서(Definition of a Research and Innovation Policy Leveraging Cloud Computing and IoT Combination) 발표 - 동 보고서에서 유럽위원회는 20년까지 유럽의 사물인터넷 생태계 조성 전략 및 이를 구현하기 위해 추진해야 할 권고안들을 제시 - 동 권고안 중 5번째 항목에서 유럽위원회는 스마트 에너지, 스마트 교통, 스마트 제조 등 가장 부상하고 있는 IoT 관련 시장에 대해 대규모 파일럿(Large Scale Pilot) 혹은 다른 혁신적인 조 치를 시행해야 한다고 권고, 스마트홈은 그 중 하나 11년 12월, 공업정보화부는 사물인터넷 R&D 정책을 구체화 한 사물인터넷 12차 5개년 계획 발표 동시에 사물인터넷 기술 R&D, 산업화, 응용 시범 사업 전개 등을 위해 총 50억 위안(약 8억 1,400만 달러)의 특별 기금을 조성 - 동 계획을 통한 사물인터넷 응용 수준의 제고를 위해 10대 중점 분야를 선정, 스마트홈도 그 중 하나 13년 9월, 공업정보화부 등 14개 부문이 공동으로 국가 사물인터넷 발전 특별 행동계획 발표 - 동 계획에서 스마트홈을 전략적 신흥산업으로 선정, 9대 중점영역 응용 시범 프로젝트에 포함 - 또한 20여 개 중점 지역사회를 선정, 1만 호 이상의 가정에서 보안, 노인 및 아동 보호, 가전제품 원격 제어 및 스마트 계량 등 스마트홈 시범 응용 사업 전개 계획도 포함 시장조사업체 RnR Market Research의 14년 6월 조사에 따르면 스마트홈 시장에서 중국은 가장 두각을 나타내고 있는 국가 중 하나. 13년~ 20년 간 중국 스마트홈 시장의 연평균 성 장률(CAGR)은 17.5%를 기록할 것으로 예상 한국 자료: 각종 자료 미래부는 국가정보화기본계획( 13.12), 정보통신진흥 및 융합 활성화 기본계획, 사물인터넷 기본 계획( 14.5.), K-ICT 전략( 15.3.) 등을 통해 스마트 홈 추진을 위한 추진전략 및 핵심과제 제시 - 15.4월 ICT와 타 산업 융합 촉진을 위한 K-ICT 사물인터넷 융합 실증 5개 사업 공모, 여기에 개방형 스마트홈 기술개발 및 실증( 15년 예산 28억 원) 사업 포함 공모 결과 ETRI를 주관기관으로 14개 기업이 참여한 컨소시엄이 우선협상대상자로 선정. 향후 3년간 다양한 스마트 홈 제품 서비스가 호환되는 개방형 연동API 개발 및 실증 추진 - 14.10월, 사물인터넷(IoT) 정보보호 로드맵 을 공표, 홈 가전(홈게이트웨이, 공동주택단지서버, IoT 가전) 등의 산업분야에 보안 내재화( 內 在 化 ) 추진 22

Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 4 맺음말 o 시장 선점을 위한 토대 구축 노력은 긍정적 미래부는 본문에 기술한 '개방형 스마트홈 기술개발 및 실증' 사업 추진을 통해 다양한 제품 서비스가 호환되는 개방형 연동API 개발 및 실증 사업 추진 예정 또한 개발한 API를 모든 기업에 개방해 호환성 부재로 인한 시장 저해요인을 제거하고, 신제품 및 서비스의 실효성, 상호운용성, 안전성을 검증하며, 법제도 개선 근거도 확보하고, 나아가 국내기업의 글로벌 경쟁력 확보와 해외시장 진출 방안도 함께 마련할 계획 이 같은 정책 추진으로 국내 기업이 글로벌 시장을 주도할 수 있도록 국내시장을 테스트베드화 할 수 있는 여건은 조성된 것으로 평가 o 국내 기업들의 보다 공격적인 시장 진출 필요 적극적 진출로 기회의 문 열어야 스마트홈은 가전은 물론 보안, 헬스케어, 에너지 관리 등 일상생활과 관련된 다양한 영역에 걸쳐있는 대표적인 융합 산업이고, 그만큼 시장 잠재력도 크며, 아직 초기 시장으로 확실한 주도권을 확보한 글로벌 기업이 부재한다는 점에서 후발 기업들 에게도 기회의 문은 열려 있는 시장 다만 그로 인해 시장 선점 경쟁이 보다 치열할 전망이며, 특히 Apple, Google 등의 진출 가속화는 기존 스마트폰 시장에서처럼 플랫폼 종속 문제 등의 재현 우려 상존 따라서 플랫폼 개발 및 경쟁력 확보를 위해 국내 기업들의 보다 적극적인 공략과 진출, 무엇보다 생태계 구성업계간의 다양하고 적극적인 협력 방안 모색이 필요 소비자가 정말로 원하는 제품과 서비스가 무엇인가에 대한 진지한 고찰이 중요 본문에 소개한 Nielsen의 설문조사 결과는 시장에서의 성공 요소가 무엇인지를 보여주는 사례 소비자들이 스마트홈 제품과 서비스에 무엇을 기대하고 있는지 정확히 파악하고 가치를 인정받을 수 있는 제품과 서비스를 개발, 보급하는 것이 중요 23

참고문헌 Ⅰ. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 1. 미래창조과학부(2015.4.3.), K-ICT 사물인터넷(IoT) 전문 중소기업 육성 사업 개시 2. 산업통상자원부(2014.3.4.), 사물인터넷 시대의 견인차, 첨단 스마트센서 육성 본격 시동 3. 정보통신기술진흥센터(2015.1), IoT 현황 및 주요 이슈, ICT Insight 2014-04 4. 정보통신기술진흥센터(2015.1.23), 일본, 초연결시대 주도권 확보 위해 센서 기술 개발 가속화, ICT Brief 2015-02 5. 정보통신기술진흥센터(2015.6.26), '소물인터넷'의 역할과 가치가 확대되며 ICT 업계 투자 증가, ICT Brief 2015-23 6. 정보통신산업진흥원(2012.8.16.), 스마트 센서 R&D 동향 분석, IT R&D 정책동향 7. 정보통신산업진흥원, 전자부품연구원(2014.12), 사물인터넷 특화 MEMS센서 산업 활성화 방안 연구 8. B.F. Spencer, Jr, Manuel E. Ruiz-Sandoval, Narito Kurata(2004), Smart sensing technology: opportunities and challenges, Structural Control and Health Monitoring, Volume 11, Issue 4, pages 349~368, October/December 2004 9. Freescale(2013), The Role of Sensor Fusion and Remote Emotive Computing(REC) in the Internet of Things, White Paper 10. Gartner, Market Trends: Supplying Intelligent Sensors for the IoT Takes Cooperation, Integration and Software, 2014.11.18. 11. Gartner, Market Trends: More Sensors in Cars Require More Intelligent Functionality, 2014.8.20. 12. Gartner, Market Trends: Personal Health and Fitness Monitoring Will Drive New Sensor Developments, 2015.1.8. 13. IDC, Worldwide Internet of Things Forecast, 2015-2020, 2015.5.

14. Transparency Market Research, Smart/Intelligent Sensors Market - Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends and Forecast 2013 2019 15. 플래텀, http://platum.kr/archives/22055 16. EETAsia, http://www.eetasia.com/art_8800459096_1034362_nt_ee2855f6.htm 17. NESTA, http://www.nesta.org.uk/blog/digital-health-comes-uk 18. security intelligence plan, https://securityin.wordpress.com/2014/10/27/2-iot-%ed%95%b5%ec%8b% ac-%ec%9a%94%ec%86%8c-%ec%a0%95%eb%a6%ac-sensorsdevice 19. SK C&C 블로그, IoT 시대를 촉진하는 스마트센서 http://www.cdnews.co.kr/blog/blogopenview.html?idxno=257929 20. Telematics News, http://telematicsnews.info/2012/02/12/gm-positions-sensor-fusion-as-the-f uture-of-advanced-driver-assistance_f3121 21. Wall Street Journal, http://www.wsj.com/articles/how-sony-makes-money-off-apples-iphone-1 430274602?mod=LS1 22. 기타 국내 언론기사 자료 Ⅱ. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 1. McKinsey & Company(June 2015), The Internet of Things: Mapping the Value Beyond the Hype 2. European Commission(2015.5.13.), Definition of a Research and Innovation Policy Leveraging Cloud Computing and IoT Combination_Final Report 3. Nielsen(November 2014), Innovation Trend Watch: The Internet of Things 4. Gartner(2014.10.20.), Forecast: Internet of Things, Endpoints and Associated Services, Worldwide 5. 김철영(2014.11.6.), 스마트홈, Sweet Home이 차세대 성장동력, 현대증권 6. IoT 현황 및 주요 이슈, ICT Insight 2014-04, 정보통신기술진흥센터

7. 해외 ICT R&D 정책동향 각 호, 정보통신기술진흥센터 8. 미래부(2015.4.2.), IoT 융합을 통해 스마트홈 등 5대 분야 집중 육성 9. 미래부(2015.5.8.), K-ICT 사물인터넷(IoT) 융합실증 사업 본격 착수 10. 미래부(2015.6.3.), 표준과 상관없이 서로 연동되는 사물인터넷 세상 열린다 11. 미래부(2015.6.19.), 민간 자율의 사물인터넷 보안 내재화를 위한 첫발 내딛어 12. 장춘령(2015.1.16.), 나날이 발전하는 중국의 스마트홈 시장, http://www.globalwindow.org/ 13. 안상욱, 스마트홈? 현관문도 못 지키면서!(2015.3.16.), http://www.bloter.net/ archives/222855 14. 김영주(2015.4.9.), 스마트홈 시장의 현재와 미래(2편), http://blog.lgcns.com/746 15. http://smartamerica.org/ 16. 기타 각종 언론기사 자료

2015년 ICT Spot Issue 발간 자료 목록 호 제목 담당자 이메일(@iitp.kr) 14.8 9 10 11 12 15.1 2 3 4 5 6 1. 3D 프린팅 활용 분야 및 발전 전망 유영신 yshin 2. 공유 경제 동향 및 시사점 이승민 itzme 1. 스마트폰 시장 환경 3대 쟁점 정해식 junghs 2. 3D프린팅의 핵심, 소프트웨어 채송화 shchae 1. 상장 ICT 기업의 위험도 평가 김현중 ilovemkt 2. O2O 최근 동향 조성선 ssj 1. ICT 산업 위험 요인 도출 및 평가 박혜영 valuability 2. ICT 기업이 주도하는 FinTech 산업 유영신 yshin 1. 후발 스마트폰 업체의 부상과 시사점 정해식 junghs 2. 최근 특허 분쟁 및 IoT 특허 동향 이재환 jaylee 1. 중국 특허 동향 및 시사점 이재환 jaylee 2. 드론 상용화 원년, 2015년 채송화 shchae 1. 스마트워치 최근 동향과 업체별 전략 정해식 junghs 2. 모바일 데이터, 음성 서비스 추월 변화성 hsbyeon 1. 중국은 지금, 꽃보다 창업 박혜영 valuability 2. 요동치는 차량용 디스플레이 시장 조성선 ssj 1. 디지털 사이니지 최근 동향 및 발전 방향 채송화 shchae 2. 주목받는 중국의 M&A 동향 이재환 jaylee 1. 스마트폰 전쟁, Connected Car로 전이 김현중 ilovemkt 2. 스마트폰 시장 경쟁구도 변화 정해식 junghs 1. 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 박혜영 valuability 2. IoT로 성장의 탄력 받는 스마트홈 조성선 ssj 7 상기 보고서는 [ITFIND(http://www.itfind.or.kr) 정기간행물 코너]에서 보실 수 있습니다.

1. 본 보고서는 정보통신기술진흥센터 기술정책단 산업분석팀에서 수행하는 IT통계조사 및 동향분석 사업의 연구 결과입니다. 2. 본 보고서의 내용을 전재할 수 없으며, 인용할 때는 반드시 미래창조과학부 정보통신정보화 및 정책지원 사업(IT통계조사 및 동향분석)의 연구결과 임을 밝혀야 합니다. 3. 본 보고서의 내용은 정보통신기술진흥센터의 공식 견해와 다를 수 있습니다. 사업 책임자 : 과제 책임자 : 참여 연구원 : 이효은 홍승표 변화성, 이재환, 장효성, 조성선, 정해식, 김현중, 채송화, 조근희, 이승민, 박혜영, 조혜지 - 기술정책단 산업분석팀 대전광역시 유성구 유성대로 1548 전화 : (042) 612-8210, 팩스 : (042) 612-8209