대표이사 등의 확인 확 인 서 우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공 시서류에 표시된 기재 또는 표시

분 기 보 고 서 (제 5 기 3분기) 사업연도 2009년 01월 01일 2009년 09월 30일 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2009년 11월 16일 회 사 명 : 주식회사 하나금융지주 대 표 이 사 : 김종열 본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로 1가 101-1 (전 화) 02-2002-1110 (홈페이지) http://www.hanafn.com/ 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 이 승 태 (전 화) 02-2002-1721 대표이사 등의 확인

대표이사 등의 확인 확 인 서 우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공 시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아 니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 주식회사의외부감사에관한법률 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.( 주식회사의외부감사에관한법률 제2조에 의한 외감대상법인에 한함) 2009. 11. 16 주식회사 하나금융지주 대표이사 김종열 (서명) 신고업무담당이사 조기욱 (서명) I. 회사의 개요

1. 회사의 개요 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 하나금융지주라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Hana Financial Group Inc.라 표기합니다. 나. 설립일자 등 당사는 금융지주회사법에 근거하여 2005년 12월 1일 설립되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울특별시 중구 을지로 1가 101-1 전화 : 02-2002-1110 홈페이지 : http://www.hanafn.com/ 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 금융지주회사법 마. 주요사업의 내용 당사는 주식 또는 지분의 소유를 통한 금융업을 영위하는 회사 또는 금융업의 영위와 밀 접한 관련이 있는 회사의 지배 내지 경영관리, 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다.)에 대한 자금지원, 자회사에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달, 자회사등과 공동상품의 개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 등을 사업의 목적으로 합니다. 주요 자회사 및 신규사업에 관한 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 에 관한 사항 당사는 2009년 9월 30일 현재 다음과 같이 6개의 자회사와 3개의 손자회사를 가지고 있 습니다. 구 분 회사명 비 고 지주회사(1) (주)하나금융지주 상장 자회사(6) (주)하나은행 하나대투증권(주) 하나HSBC생명보험(주) 하나캐피탈(주) (주)하나아이앤에스 (주)하나금융경영연구소 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 비상장 손자회사(3) 하나은행(중국)유한공사 PT Bank Hana Hana Funding Ltd. 중국 현지법인 인도네시아 현지법인 싱가폴 증권거래소 상장 *'하나카드(주)'는 2009년 11월 2일 하나은행에서 분리되어 독립회사로 출범하였으며, 하 나금융지주의 100% 자회사임. 사. 신용평가에 관한 사항 평가일 평가대상 유가증권 등 평가대상 유가증권의 신용등급 평가회사 ( 신용평가등급범위) 평가구분 2006.3.10 기업평가 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용정보 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2007.7.27 기업평가 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용정보 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정

2008.11.12 기업평가 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용정보 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2008.11.17 1회 무보증 회사채 AAA 한국신용정보 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2008.11.18 1회 무보증 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 본평정 2008.12.3 2회 무보증 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용정보 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2008.12.12 3회 무보증 회사채 AAA 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 2008.12.15 3회 무보증 회사채 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2008.12.29 기업어음 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용정보 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2008.12.30 4회 무보증 회사채 AAA 한국신용정보 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2009.2.19 5회 무보증 회사채 외 AAA 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2009.2.20 5회 무보증 회사채 외 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 2009.3.19 6회 무보증 회사채 외 AAA 한국신용평가 (AAA~D) 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 2009.3.20 6회 무보증 회사채 외 AAA 2009.4.17 7회 무보증 회사채 외 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 본평정 2009.4.20 7회 무보증 회사채 외 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2009.6.19 8회 무보증 회사채 외 AAA 한국신용정보 (AAA~D) 본평정 2009.6.22 8회 무보증 회사채 외 AAA 한국기업평가 (AAA~D) 한국신용평가 (AAA~D) 본평정 2. 회사의 연혁 가. 본점소재지 및 그 변경 당사는 2008년 10월 회사의 본점소재지를 서울특별시 중구 을지로 1가 101-1로 변경하 였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2008년 3월 28일 대표이사 회장 김승유, 대표이사 사장 윤교중의 임기만료로, 대

당사는 2008년 3월 28일 대표이사 회장 김승유, 대표이사 사장 윤교중의 임기만료로, 대 표이사 회장 김승유를 재선임하고, 대표이사 사장 김종열을 신규선임하였습니다. 다. 최대주주의 변동 2007.12.31 2008.12.31 최대주주 Angelica Investment Pte. Ltd 소유주식수 지분율 ( %) 최대주주 20,385,000 9.62 Angelica Investment Pte. Ltd 소유주식수 지분율 ( %) 20,385,000 9.62 * 최근 주주명부폐쇄일인 2008년 12월 31일 기준 자료임. 라. 상호의 변경 변경일 변경전 변경후 2007.7.2 대한투자증권주식회사 하나대투증권주식회사 자회사 2008.3.11 하나생명보험주식회사 하나HSBC생명보험주식회사 자회사 2008.3.28 PT Bank Bintang Manunggal PT Bank Hana 손자회사 비고 마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 일자 내용 비고 2005.12. 1 포괄적 주식이전 하나은행, 하나대투증권, 하나아이앤에스, 하나금융경영연구소 주 식의 포괄적 주식이전을 통한 하나금융지주 설립(발행주식수 204,256,243주) 2006.10.13 포괄적 주식교환 하나IB증권을 하나금융지주의 완전자회사로 편입하기 위한 포괄적 주 식교환 (발행주식수 5,552,788주) - 하나IB증권 보통주 1주당 하나금융지주 보통주 0.2444923주를 배정 - 하나IB증권 우선주 1주당 하나금융지주 보통주 0.2357208주를 배정 2007.2.2 자회사간 중요한 영업의 양수도 하나대투증권이 하나IB증권의 지점영업관련 일체를 양수 (양수도대금 68,285백만원) 2008.12.1 자회사간 합병 하나대투증권이 하나IB증권을 흡수합병 (발행주식수 12,560,263주) 2009.11.2 자회사 분할 하나은행이 하나은행과 하나카드로 분할 (하나은행 7,951,326주 감자, 하나카드 60,000,000주 발행) 바. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 일 자 내 용 2005.12.1 하나은행, 하나대투증권, 하나아이앤에스, 하나금융경영연구소 주식의 포괄적 주식이전을 통한 하나금융 지주 설립 2006.10.1 포괄적 주식교환을 통한 하나IB증권의 완전자회사 편입 2007. 1. 2 하나금융지주 보유 하나IB증권 발행 우선주 3,689,523주를 주당 10,000원에 유상감자 2007. 2.12 하나대투증권 유상증자 참여(주당 12,500원, 8,000,000주, 증자후 지분율 100%) 2007. 4.27 하나은행 보유 하나캐피탈 주식 매입(주당 5,638원, 4,331,406주, 지분율 50.13%) 2007. 4.30 하나캐피탈 유상증자 참여(주당 5,600원, 1,790,429주, 증자후 지분율 50.13%) 2007. 7.27 하나대투증권의 하나UBS자산운용 지분 일부 매각으로 손자회사에서 제외(매각후 지분율 49%) 2007. 8.10 하나은행 보유 하나생명보험 주식 매입(주당 11,092원, 6,040,200주, 지분율 100%) 2007. 8.14 청도국제은행 하나은행의 완전자회사 편입 2007.11.12 하나IB증권 유상증자 참여(주당 20,000원, 5,000,000주, 증자후 지분율 100%) 2007.12.14 하나은행(중국)유한공사 설립 및 손자회사 편입(하나은행 지분율 100%) 2007.12.14 PT Bank Bintang Manunggal 손자회사 편입(하나은행 지분율 60.97%) 2007.12.24 청도국제은행 하나은행 (중국) 유한공사 지점으로 전환 2008. 1.28 하나생명 지분 일부 HSBC에 매각(매각후 지분율 50%+1주), 하나HSBC생명보험으로 상호변경 2008. 3. 4 하나아이앤에스 유상증자 참여 (주당 5,000원, 1,200,000주, 증자후 지분율 100%) 2008. 3.28 하나HSBC생명보험 유상증자 참여 (주당 10,000원, 1,000,000주, 증자후 지분율 50%+1주) 2008. 4.28 하나캐피탈 유상증자 참여 (주당 8,800원, 1,139,364주, 증자후 지분율 50.13%) 2008.12. 1 하나대투증권의 하나IB증권 흡수합병 (합병후 지분율 100%) 2008.12.12 하나은행 유상증자 참여 (주당 40,000원, 25,000,000주, 증자후 지분율 100%) 2008.12.18 하나HSBC생명보험 유상증자 참여 (주당 10,000원, 2,000,000주, 증자후 지분율 50%+1주) 2008.12.23 하나은행 유상증자 참여 (주당 40,000원, 12,500,000주, 증자후 지분율 100%)

2008.12.23 하나은행 유상증자 참여 (주당 40,000원, 12,500,000주, 증자후 지분율 100%) 2009. 1.28 하나은행 유상증자 참여 (주당 40,000원, 2,500,000주, 증자후 지분율 100%) 2009. 3.16 하나대투증권 유상증자 참여 (주당 40,000원, 2,500,000주, 증자후 지분율 100%) 2009.11. 2 하나은행이 하나은행과 하나카드로 분할 (분할후 하나은행 및 카드 지분율 100%) 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2009. 9. 30) (단위 : 원, 주) 발행( 감소) 한 주식의 내용 주식발행 ( 감소) 일자 발행( 감소) 형태 종류 수량 주당 액면가액 주당발행 ( 감소) 가액 비고 2005년 12월 01일 - 보통주 204,256,243 5,000 29,849 설립 2006년 03월 24일 주식배당 보통주 2,042,562 5,000 5,000 주식배당 2006년 10월 13일 - 보통주 5,552,788 5,000 43,800 주식교환 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 2009년 9월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 800,000,000주이고, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 211,851,593주이며, 유통주식수는 209,331,593주 입니다. 나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당사는 2008년 중 총 2,520,000주를 신탁계약을 통해 간접취득 하였습니다. 2009년 4월 24일 신탁계약을 해지하여 2009년 9월 30일 현재 자기주식 총 2,520,000주를 당사가 직접 보유하고 있습니다. 5. 의결권 현황 [2009. 09. 30 현재] (단위 : 주) 구 분 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C) 의결권이 부활된 주식수(D) 의결권을 행사할 수 있는 주식수 (E = A - B - C + D) 보통주 211,851,593 우선주 - 보통주 2,520,000 (주1) 우선주 - 보통주 11,910,937 (주2) 우선주 - 보통주 - 우선주 - 보통주 197,420,656 우선주 - (주1) 상법에 따른 의결권 제한 - 자기주식 : 2,520,000주 (주2) 금융지주회사법에 따른 의결권 제한 - 비금융주력자의 4% 초과 보유 주식으로써 의결권이 제한된 주식 : Angelica Investment Pte. Ltd 보유주식 11,910,937주 (최근 주주명부폐쇄일인 2008년 12월 31일 기준 자료임. 금융지주회사법의 개정으로 비금융주력자의 의결권제한선이 9%로 상향조정됨. 2009년 10월 10일 시행.) 6. 배당에 관한 사항 등 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 중간배당 및 기말배당을 실 시하고 있습니다. 현금배당성향을 기준으로 2006년 18.4%, 2007년 21.2% 및 2008년 8.7%의 배당을 하였습니다. 제4기의 중간배당 총액은 21,138,662,300원이었으며, 제5기

8.7%의 배당을 하였습니다. 제4기의 중간배당 총액은 21,138,662,300원이었으며, 제5기 에는 중간배당을 실시하지 아니하였습니다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 구 분 제4기 제3기 제2기 주당액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 당기순이익 (백만원) 483,446 1,298,060 1,026,728 주당순이익 (원) 2,301 6,171 4,993 현금배당금총액 (백만원) 42,072 275,407 188,723 주식배당금총액 (백만원) - - - 현금배당성향 (%) 8.7 21.2 18.4 현금배당수익률 (%) 주식배당수익률 (%) 주당 현금배당금 (원) 주당 주식배당 (주) 보통주 1.0 2.5 1.9 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - 보통주 200 1,300 900 우선주 - - - 보통주 - - - 우선주 - - - II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 국내외 경제 리만 사태 이후 글로벌 금융위기에 따른 충격으로 극도의 침체에 빠졌던 세계 경제는 지난 2/4분기를 저점 으로 회복세를 구가하고 있습니다. 각국 정책당국의 적극적인 대응에 힘입어 금융위기의 긴박성이 완화됨에 따라 전통적인 자금중개 기능이 복원되고 있는 데다 대규모 재정지출 및 각종 세제 지원 등에 힘입어 그동안 억눌려 왔던 억제수요가 회복되고 있기 때문입니다. 게다가 금융 패닉이 확산되는 가운데 불확실성의 만연에 대응해 생산 증대보다는 재고 정리에 치중해 왔던 기업들도 점차 재고조정을 줄여가면서 이러한 회복 기조에 일조하고 있습니다. 한편 지난 해 여름 배럴당 150달러에 육박하던 국제 유가도 지난 3월에는 30달러대로 추락 하면서, 기업 순익 마진이나 소비 구매력 측면에서 긍정적인 영향을 낳고 있습니다. 이런 가운데 미국을 비 롯해 유로존, 등 주요국 경제는 3/4분기 중 전기비 연율 기준으로 플러스 성장세를 회복하고 있습니다. 특히 중국 경제는 정부 당국의 강력한 경기부양 노력에 힘입어 올해 초부터 강력한 반등세를 구가하면서 아시아는 물론 세계 경기회복을 선도하고 있는 모습입니다. 이와 더불어 세계 교역도 무역금융 및 세계 수요 회복에 따라 점차 회복세를 보이고 있습니다. 그러나 아직 금융위기의 충격이 큰 탓에 총수요 회복이 여의치 못한 가 운데, 인플레 압력은 전반적으로 낮은 수준에 억제되어 있습니다. 국내 경제는 주요국 가운데 가장 빠른 회복세를 구가하고 있습니다. 이미 지난 1/4분기부터 전기비 소폭의 플 러스 성장률을 회복한 데 이어 2/4분기, 3/4분기 가면서 경기회복 모멘텀이 더욱 강화되고 있는 모습입니다. 실제로 지난 3/4분기 국내 GDP 성장률은 전기비 +2.9%에 달해, 7년 6개월래 최고의 성장률을 기록했습니다. 지난 2/4분기의 +2.6%도 상회하는 것으로, 대다수 전문가들의 예상을 뛰어넘는 수준이었습니다. 특히 3/4분기 에는 그동안 경기회복을 견인해 온 순수출의 성장기여도가 약화(-1%p)되는 대신 내수의 성장 기여 도(+3.9%p)가 대폭 늘어나면서 주목을 끌었습니다. 물론 이러한 내수 회복 역시 주로 재고조정의 완 화(+2.9%p)에 따른 영향이 크지만, 정부지출의 성장 기여도가 마이너스(-0.1%p)로 돌아서는 대신 민간의 자 생력 회복 가능성을 시사해 기대를 모으고 있습니다. 사실 순수출의 성장 기여도 축소도 수출 감소가 아니라 내수 회복을 반영한 수입 증대에 따른 것입니다. 이런 가운데 계절조정 기준으로 국내 GDP는 이제 위기 이전 수준을 회복했습니다. 게다가 전년동기비 성장률도 +0.6%를 기록, 지난 해 4/4분기 이후 처음으로 플러스로 반전되었습니다. 그러나 이러한 경기회복 역시 대부분 정부의 각종 경기부양 노력에 따른 수혜에 의존하고 있 으며, 그 지속력에 대한 의구심은 여전히 큰 실정입니다. 특히 최근 모멘텀을 얻고 있는 소비의 경우에도 정 부의 세제지원에 힘입은 자동차 판매 증대 등과 같은 한시적 성격이 강합니다. 설비투자나 수출 역시 위기 직후 극도로 침체되었던 수준이 회복되고 있는 것일뿐 기조적인 회복을 기약하기는 힘듭니다. 세계 경제의 회복 기조는 4/4분기에도 지속될 것으로 전망됩니다. 급격한 재고조정 이후 재고 재확충 수요가 큰 데다 각국 정부의 대규모 재정지출에 따른 수혜도 당분간 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 나아가 글로벌 금융시장 회복은 자산 측면에서 금융권은 물론 기업이나 가계에도 어느정도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판 단됩니다. 그러나 다른 한편으로 점차 주의를 요하는 문제점들도 부각되고 있습니다. 가령 재고 재확충의 경우 적기재고관리시스템의 일반화, 그리고 과잉 설비 부담이나 기업 부문의 신뢰 위축 등을 감안할 때 앞으로 크게 모멘텀을 얻기는 힘듭니다. 그리고 금융중개기능의 복원 역시 정부가 직접 거래상대방(counterparty) 혹은 시 장조성자의 역할을 맡아 지속적인 유동성을 공급하고 신용 보강에 나서고 있는 데 따른 것일 뿐, 민간 부문의 자율적인 신용 흐름은 여전히 위축된 실정입니다. 이런 가운데 경기회복세가 특정 부문의 순익 회복과 같은 식 으로 제한적이고 불균등한 방식으로 진행되면서, 고용 없는 회복으로 귀착되고 있습니다. 이는 결국 민간, 특히 선진국 소비의 자생력 회복을 저해하게 될 것으로 판단됩니다. 그리고 세계 교역 역시 무역금융의 정상 화가 지체되고 글로벌 공급 사슬이 훼손된 탓에 예전과 같은 호황을 이어가기는 어려워 보입니다. 나아가 유가 상승 등을 매개로 해서 인플레 압력도 점차 부상할 가능성이 큰 것으로 판단됩니다. 결국 경기회복세가 지금과 같은 방식으로 지속되기는 힘들다는 점에 유의해야 할 것입니다. 4/4분기 국내 경제도 비교적 견실한 회복세를 지속할 것으로 기대됩니다. 정부의 직접적인 재정지출에 따른 경기부양 효과는 다소 위축되겠지만, 소비나 투자, 수출 등이 회복세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 특히 재고 투자가 4/4분기에도 경기회복을 견인할 가능성이 큰 것으로 판단됩니다. 지난 3/4분기 중 재고투자의 감소 폭이 대폭 줄어들면서 성장률을 끌어올린 바 있지만, 아직도 재고투자의 감소세가 지속되고 있기 때문입니다. 따라서 최근의 수요 회복을 반영해 기업들이 생산을 보다 늘림에 따라 재고도 조금씩 증가할 소지가 큽니다. 실제로 최근 소비심리가 빠르게 개선되고 있는 데다 기업들도 조금씩 설비투자를 늘리고 있는 실정입니다. 이런 가운데 4/4분기 국내 GDP는 전기비로 1% 내외, 전년동기비로 5%대의 견실한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 그리고 물가는 내수 회복을 반영해 연말 전년동기비 3% 수준에 근접할 것으로 예상됩니다. 하 지만 이러한 회복세를 경제 정상화로 간주하기에는 아직 무리인 것으로 판단됩니다. 다시 말해 지금의 회복은

지만 이러한 회복세를 경제 정상화로 간주하기에는 아직 무리인 것으로 판단됩니다. 다시 말해 지금의 회복은 글로벌 금융위기 이후 경기 급랭에 이은 반사효과성 성격이 강하며, 민간의 자생력 회복보다는 정부의 경기 부양 노력에 의존하는 바가 큽니다. 따라서 향후 정부의 정책 효력이 약화되고 억제수요나 재고 재비축의 한 시적 효과가 해소될 경우 경기 모멘텀이 다시 위축될 가능성은 여전히 남아 있습니다. 게다가 그동안 교역조건 개선을 주도하면서 국내 구매력 개선에 일조해 온 국제 유가도 2/4분기 이후 꾸준히 반등세를 보이고 있고, 순 수출의 성장기여도를 견인해 온 원/달러 환율도 최근 계속해서 하락세를 타고 있는 실정입니다. 이런 상황 에서 대외 환경의 추이에 대한 우리 경제의 취약성은 여전히 크다고 판단됩니다. 따라서 자칫 글로벌 차원에서 새로운 금융불안이 초래되거나 해외 경기 회복세가 여의치 못할 경우 국내 경기회복세가 꺾일 가능성도 배제 하기 힘듭니다. (2) 금융시장 국내 금융시장은 글로벌 금융패닉 진정, 국내 경제의 견실한 회복 등에 힘입어 2/4분기부터 회복세로 돌아선 데 이어 3/4분기에도 전반적으로 순항을 지속하고 있습니다. 특히 국내 외화유동성 위기가 해소됨에 따라 원/ 달러 환율은 1,200원선 이하로까지 내려서면서 리만 사태 직후 수준으로 빠르게 안정되고 있습니다. 대규모 경 상수지 흑자 등에 힘입어 외환 수급이 전반적으로 달러화 공급 우위로 돌아선 데다 신흥시장 위기 과정에서 신 흥시장 위기 통화와 동일시 되었던 원화에 대한 리스크 인식이 국내 펀더멘털 호전을 기반으로 크게 개선되고 있기 때문입니다. 이런 가운데 외화 차입도 순조롭게 재개되고 있고, 단기외채 위주의 국내 외채구조도 대폭 개선되면서 외화 유동성 문제는 거의 해소된 것으로 평가됩니다. 그리고 국내 주가는 한 때 1,700p를 넘어서 면서 리만 사태 이전 수준을 완전히 회복했습니다. 특히 한국의 빠른 펀더멘털 회복과 저평가 메리트에 주목해 외국인 투자자들이 적극적인 순매수를 보이면서 증시 회복을 견인하고 있습니다. 한편 국내 금리도 경기회복 및 시장 정상화 움직임을 반영해 상승세를 보이고 있습니다. 물론 한국은행의 출구전략 시행 가능성에 대한 우 려로 일시 금리가 급등하기도 했지만, 대체로 경기 펀더멘털과 시장 수급을 반영해 완만한 상승세를 이어가고 있습니다. 국내 경기회복 기조는 지속될 것으로 전망되지만, 그동안 집중적인 랠리에 따른 영향으로 4/4분기 국내 금융 시장은 전반적으로 조정 가능성에 대비할 필요가 큰 것으로 판단됩니다. 원/달러 환율의 경우에는 지난 3월 1,600원선에 육박하던 급등세를 되돌림한다는 점에서 향후에도 추가적으로 떨어질 여지는 있지만, 최근 환율 하락이 글로벌 차원의 달러화 약세에 편승한 투기적 요인에 어느 정도 영향을 받은 측면이 있다는 점을 감안할 필요가 있어 보입니다. 따라서 1,150원대에서 정부 당국의 강력한 개입 의지를 기반으로, 그리고 글로벌 차원 에서 달러화 급락에 대한 경계심이 확산되면서 원/달러 환율은 당분간 추가 하락보다는 반등 여지에 주목할 필요가 크다고 판단됩니다. 그리고 주가 역시 단기 급등에 따른 부담이 큰 상황에서 3/4분기 실적시즌을 맞아 실적 개선세의 지속 여부에 대한 불확실성이 부각되면서 당분간 조정을 거칠 가능성이 큰 것으로 판단됩니다. 물론 시장 변동성이 심화되면서 일시 전고점에 대한 시험이 이어질 여지를 배제할 수는 없지만, 전반적으로는 외국인 투자자들의 포트폴리오 재조정 등에 따라 추가적인 상승 모멘텀은 억제될 것으로 예상됩니다. 한편 금 리는 당분간 한국은행의 출구전략을 둘러싸고 논쟁이 이어지는 가운데 다소 불안정한 움직임이 이어질 것으로 전망됩니다. 아직은 한국은행이 연내 금리인상에 나설 가능성은 제한적인 것으로 평가되지만, 향후 4/4분기 경기가 기대 이상의 호조세를 이어가고 부동산 가격이 불안한 모습을 보인다면 전격적으로 금리인상이 이루 어질 여지도 분명 존재하고 있습니다.

(3) 금융산업 2009년 3/4분기 금융산업은 경기회복과 함께 금융시장의 안정화에 힘입어 표면적으로는 실적 개선이 이루어 졌으나 불확실성은 여전히 남아 있는 상황입니다. 금융산업 전반적으로 신용 리스크가 완화되면서 건전성이 개선되고 일회성 수익 증가에 힘입어 수익성도 다소 개선되는 등 양호한 모습을 보였습니다. 우선 은행산업의 경우 예금으로의 자금 유입이 지속되는 가운데 예대마진의 확대로 순이자마진(NIM) 이 개선되는 긍정적인 현 상이 나타났습니다. 가계대출은 9월부터 정부의 DTI 규제 강화, 대출금리 상승 등의 영향으로 증가세가 소폭 둔화되기는 하였으나 주택담보대출을 중심의 증가 추세는 이어졌습니다. 기업대출은 회사채 발행을 통한 자금 조달을 확대하면서 대기업의 대출 수요가 크지 않았던 반면, 중소기업대출은 부실채권 매각 등에도 불구하고 소폭 증가하는 모습을 보였습니다. 또한, 경영 환경 개선에 따른 충당금 적립 부담이 완화된 가운데 순이자마 진(NIM) 개선으로 이자이익이 크게 증가하면서 양호한 실적을 기록하였으며, 부실채권 매각 등을 통해 연체 율이 하향 안정화되면서 건전성 지표도 상당 부분 개선되었습니다. 한편, 자본시장의 경우에도 주가 상승세가 이어지면서 주식 거래 대금이 빠르게 증가하였으며, 이로 인해 브로커리지 수수료 수익이 급증하면서 증권회 사의 수익성이 개선된 것으로 나타났습니다. 반면, 주가 상승으로 주식형 펀드의 환매 수요가 증가하고 고금리 예금 상품의 출시로 MMF 등 부동자금의 이탈이 빠르게 진행되면서 수익증권의 자금 유출 현상이 지속되었습 니다. 생명보험산업의 경우 주가 상승과 함께 변액 보험의 판매가 증가세로 반전되고, 특히 보험요율 인상을 앞두고 절판 마케팅을 통해 연금보험의 판매가 급증하면서 실적이 개선되었습니다. 여전업의 경우 민간 소비 회복, 자동차 세제 혜택 등을 통해 카드 및 할부금융의 매출 증가세가 이어졌습니다. 2009년 4/4분기 금융산업은 예상보다 빠른 경기 회복과 함께 일부 불확실성은 남아 있으나 금융시장의 안정 세가 지속되면서 양호한 성장과 수익성을 기록할 것으로 예상됩니다. 우선 은행산업의 경우 예금 등 수신에 대한 자금 조달 유인은 크지 않으나 부동 자금의 은행권 유입이 더욱 확산될 가능성이 높고 고객 기반 확보 차 원에서 만기 도래 정기 예금의 재유치 경쟁이 심화되면서 수신 증가세가 이어질 것입니다. 대출의 경우 중소기 업의 예비적 동기 차원에서 자금 확보 수요가 커지면서 대출 수요가 여전히 높은 수준을 유지하는 가운데 주택 담보대출을 중심으로 은행권의 대출 태도가 다소 완화될 것으로 보여 완만한 증가세를 지속할 것으로 예상됩 니다. 특히, 구조조정에 따른 추가 부실 가능성, 수익 개선 지연 등 중소기업의 신용위험은 여전히 불안정한 모 습을 보이고 있어 기업대출이 크게 확대되기는 어려운 상황입니다. 다만, 10월 만기 도래하는 고금리 예금의 재유치를 통해 예대금리차가 확대되면서 순이자마진(NIM)이 크게 개선될 것으로 예상되기 때문에 이자수 익의 증가세는 당분간 이어질 것이나, 수익증권, 방카슈랑스의 판매 부진으로 비이자 이익은 소폭 증가에 그칠 것으로 예상됩니다. 은행들은 연말까지 부실채권비율 1% 이하 유지 라는 정부의 가이드라인을 지키기 위해 민간 배드뱅크 연합자산관리(UAMCO)를 활용한 부실채권 매각, 환율 안정에 따른 충당금 적립 부담 완화 등 으로 자산 건전성의 회복세는 지속될 것으로 예상됩니다. 지난 위기 시 핵심 자기자본보다 보완자본에 집중함 으로써 상대적으로 낮은 Tier 1 비율을 유지할 뿐만 아니라 자본확충펀드의 상환에 대한 논의도 본격화될 가능 성이 높습니다. 자본시장의 경우 주가 상승폭이 다소 둔화되는 가운데 회전율이 안정세를 보임에 따라 전기 대비 큰 변화가 없을 것으로 예상되지만, 주식형 펀드의 환매 지속, MMF의 감소 등으로 수익증권 부문의 약세는 이어질 것입 니다. 특히, 단기 부동 자금이 안전한 고금리 예금으로 유입됨에 따라 수익증권 판매는 둔화될 것이며, 다만 일부 자금은 채권형 펀드로 전환될 것입니다. 결국 수익증권 판매 관련 수익의 감소에도 불구하고 거래 대금의 안정화가 지속되면서 브로커리지 수수료 수익은 양호할 것으로 예상됩니다. 보험산업의 경우 경험생명표 개 정(10월부터 적용되나 보험사별로 시행 일자는 다르게 적용)에 따른 마케팅 효과 지속으로 연금 보험의 판매 호조가 이어질 것으로 예상됩니다. 다만, 기존 보험의 해약률이 상승하고 저가형 보장성 보험 판매가 증가하 면서 수익성 개선은 어려울 것으로 판단됩니다. 여전업의 경우 소비심리 개선과 함께 실제 내구재 중심의 민간 소비가 빠르게 증가하면서 카드 이용액의 증가세도 이어질 것으로 예상됩니다. 민간 소비 대비 카드 이용액 비 중이 50%를 상회함에 따라 매출 증가가 유지되는 가운데 저신용 계층의 자금 수요의 확대로 현금서비스 등의 카드대출도 증가할 것입니다. 수수료 인하에도 불구하고 조달 비용 감소, 매출 증가에 따른 수수료 수입 증가 등으로 수익성은 일정 수준 이상을 유지할 것으로 판단됩니다. 2009년 4/4분기 금융권 내 자금 흐름의 변화는 앞에서 언급한 바와 같이 고금리 안전 자산으로의 자금 유입이 이어질 것으로 예상됩니다. 올 상반기 중 단기 부동자금이 대부분 MMF로 유입되었으나 실물 경기의 본격 적인 회복에 대한 확신이 부족한 가운데 주가 상승의 제한 등의 영향으로 시장에 대한 신뢰가 크게 저하되면서 안전자산 선호도가 높아진 것으로 판단됩니다. 이에 은행들도 선제적인 자금 확보 차원에서 고금리 예금 상 품(그러나, 지난해 10월 예금 금리보다 낮은 수준)을 출시하여 자금을 유치할 것입니다. 결국 주식형 펀드의 환매 자금, MMF 이탈 자금 가운데 일부는 채권형 펀드로 대체되고 대부분 은행 예금으로 유입될 것입니다. 표면상으로 경기 회복이 가시화되고 있으나 본격적인 경기 회복으로 보기 어렵기 때문에 금융회사들도 공격 적인 영업을 전개하기 어려운 상황임을 인지하고 있습니다. 따라서 올해 말까지는 영업 확장보다 리스크 관 리에 중점을 둔 보수적인 영업 전략을 유지하면서 고객 기반을 다지는데 전념할 것으로 예상됩니다. 또한 내 년도 중소기업 자금 지원의 축소에 따른 은행 자체적인 기업 구조조정에 대비하여 사전적으로 심사 역량을 강 화할 필요가 있고, 부실채권의 조기 매각 등을 통해 사전적으로 자산 건전성을 개선시킬 필요가 있습니다. 한편, 산은지주의 신설, 카드 분사, 외국계 및 지방은행의 금융지주회사 전환, 우리금융 소수 지분 매각 등으로 금융산업의 구조 재편이 진행될 것입니다. 산은지주가 궁극적으로 CIB를 추구하기 때문에 수신 기반을 확보 하기 위해서는 소매금융이 반드시 필요하며 이는 기존 소매금융시장의 경쟁 심화를 유도할 것입니다. 또한 하 나카드의 분사를 계기로 겸영은행의 카드사 분사가 이어질 것으로 보여 카드산업도 금융지주계열 전업계 카 드사 중심으로 재편될 가능성이 높습니다. SC제일은행에 이어 씨티은행도 금융지주회사로의 전환을 추진 하는 등 은행권의 금융지주회사 체제로의 재편이 가속화될 것으로 예상됩니다.

나. 신규사업 (하나금융지주) 해당사항없음 (하나은행) 해당사항없음 (하나대투증권) ⑴ 내용 및 진출목적 하나대투증권은 자본시장법 시행으로 증권회사에게 현재 선물회사의 고유업무인 주권외 기초(금리, 통화, 상품)의 선물업을 영위할 수 있도록 함으로써 향후 파생상품 시장의 고성장이 기대되며, 이에 따라 대다수 금 융투자회사들의 선물업 진출이 예상되고 있는바 선도적인 자산관리 전문기관으로 성장해온 하나대투증권으로 서는 선물업부문에서 시장선점을 통한 종합자산관리 회사로서 재도약의 기회를 확보하고 하나대투증권이 보 유중인 상품채권의 금리헤지 비용으로 선물회사에 지급하는 매매수수료를 절감하고자 합니다. ⑵ 특성 규모 및 성장성 상품포괄주의 도입으로 파생상품의 기초자산 범위 확대로 장내외 파생상품의 종류 및 거래규모가 현행보다 확 대될 것으로 예상되고 이는 다양한 상품출시->투자자들의 상품 선택권 확대->금융투자상품 수요 증대->헤지 및 투기수요 증대->파생상품시장 규모 확대 및 선물업자의 수익증대로 이어질 것으로 전망됩니다. 최근 국내 선물거래소에서는 글로벌 금융불안과 경기위축 등으로 미래가격 불확실성이 증대되면서 선물시장 내 가격변동성과 거래량이 급증할 것으로 예상됩니다. 국내 투자자들의 주권을 제외한 국내외 거래소 장내파생상품 거래금액은 지속적인 성장추세에 있으며, 상품 별로는 '이자율+외환관련거래'가 99.8%로 대부분을 차지하고 있습니다. 2008년 현재 주권을 제외한 국내외 거 래소 장내파상품의 거래금액은 4,270조원으로 지속적인 성장추세에 있고 주권을 제외한 장내파생상품 거래 금액 중 해외 거래소 상장 파생상품 거래금액 비중은 2008년 기준 9.8%로 나타나고 있습니다. 상품별로는 이 자율 관련 거래가 82.9%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 그 뒤를 외환관련 거래(16.9%)가 이어지고 있 습니다. 주권외 장내파생상품시장(거래규모 4,270조)의 주요 투자자는 은행 및 증권회사가 대부분을 차지( 은행:45.1%, 증권회사:22.7%)하고 있는데 상품군별로 볼 때 이자율 및 외화관련 파생상품에서는 은행이 가장 높은 비중(각 44.7%, 47.6%)을 차지하고 있고 귀금속 및 상품 등 거래에 있어서는 증권이 53.9%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으나, 거래규모는 절대적으로 작습니다. ⑶ 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 현재 M/S가 유지된다고 가정시 2008년 기준으로 국내 선물회사에 지불하는 국채선물 및 달러선물 수수료 관련 하나대투증권과 하나은행의 M/S는 각각 7.1% 및 3.8%, 금액기준으로는 하나대투 20억(증권권 269억), 하나은행 25억(은행권 657억)입니다. - 기본 가정시(평균수수료 3천원, 국채선물 연평균 22%상승, 미달러선물 30%성장 가정) 2009년 54억원, 2010년 68억원, 2011년 84억원이 예상됩니다. - 수수료율 하락 예상 가정시 (평균수수료 3천원 매년 10% 하락, 국채선물 연평균 22%, 미달러선물 30% 성장 가정시) 2009년 49억원, 2010년 55억원, 2011년 61억원이 예상됩니다. - 거래량 증가 예상 가정시 (평균수수료 3천원 매년 10% 하락, 국채선물 32%, 미달러선물 40% 증가 가정시) 2009년 52억원, 2010년 64억원, 2011년 77억원이 예상됩니다. ⑷진출현황 - 2009.9.22 국내선물업 개시 - 해외선물(FX마진 포함) : 시스템개발 등 예비인가 준비중입니다.

다. 회사의 현황 (가) 영업개황 (하나금융지주) 하나금융지주는 2005년 12월 1일 앞선 생각, 남다른 서비스를 통한 초우량종합금융서비스네트워크 구축을 목 표로 출범하였습니다. 자회사로는 보고일 현재, (주)하나은행, 하나대투증권(주), 하나카드(주), 하나캐피 탈(주), 하나HSBC생명보험(주), (주)하나아이앤에스, (주)하나금융경영연구소를 두고있고, 손자회사로 하나 은행(중국)유한공사, PT Bank Hana, Hana Funding Ltd. 를 두고 있습니다. 1971년 국내최초의 순수민간자본으로 설립된 한국투자금융을 모체로, 1991년 하나은행으로 전환, 2개의 점 포와 350여명의 직원으로 첫 발을 내딛은 이래, 한국금융업사상 전무후무한 초고속성장의 신화를 이룩해 왔습 니다. 1991년 은행전환 이후, 은행업사상 최단기간 총수신고 10조원 돌파, IMF구제금융하에서 IFC로부터의 외 자유치, 유러머니, 아시아머니, 파이낸스아시아 등으로부터 한국최우수은행 선정, 국내은행 유일의 34년 연속 흑자경영 달성 등 빛나는 성과를 거둔 바 있습니다. 또한 내실경영과 더불어 충청은행 P&A, 보람은행, 서울 은행 M&A를 잇달아 성공시키며 인수합병을 통한 금융의 겸업화, 대형화를 달성함으로써 한국금융산업의 선 진적 재편과 성장에 기여하였습니다. 성장의 역사에서 직면했던 많은 난관들을 정면으로 돌파해 오며 하나금융그룹은 어려움을 기회로 전환하는 DNA를 체득할 수 있었습니다. 한치 앞을 내다보기 힘든 위기의 상황 속에서도 주주가치극대화라는 가치를 실 현하고, '초우량 종합금융서비스 네트워크'의 구축이라는 그룹의 vision을 달성에 그룹의 역량을 집중하여 2006년에는 세계 100대 금융회사(The banker, 2007년말 기본자본 기준 세계 93)에 진입하는 성과를 일궈낼 수 있었습니다. 2008년에는 자본시장법 발효를 맞아 그 중요성이 강조되고 있는 자산 관리 부문에서, 그룹의 주요 자회사인 하나은행의 유로머니지 선정 5년 연속 Best private Bank 상 수상, 2008년 한국투자자교육재단 펀드판매회사 평가 최우수 펀드판매회사 선정 등의 가시적인 성과를 통해 하나금융그룹의 자산관리 역량이 증명되었습니다. 증권,은행,보험 등 금융업종 간의 융합이 활발해지고 고객의needs를 반영한 다양한 상품의 개발이 가능해진 현 시점에서 그룹의 자산관리역량은 한층 더 빛을 발할 것입니다. 2009년은 상반기는 정부의 적극적이고 선제적인 경기 부양 정책과 고환율에 따른 수출 기업의 매출 증대 효과 등이 가시화 됨에 따라 대내외 경기 흐름이 최악의 상황에서 벗어나 개선 조짐을 보인 시기였습니다. 금융시장 역시 전세계적인 경기 부양 정책의 효과로 인한 풍부한 유동성이 시장에 공급되어 2008년 하반기의 전 세계 적인 금융위기의 충격으로부터 상당 부분 회복되어 주식시장과 외환시장이 빠르게 안정되는 모습을 보였습 니다. 이와 같은 안정화 분위기 속에서 하나금융그룹 또한 2009년 2분기 중 당기순이익 흑자 전환을 시현하며 수익력 회복을 달성하였으며, 3분기에도 올해 분기 최대의 당기순이익을 시현하는 등 그룹의 경영실적 수준이 금융위기 이전의 정상궤도를 회복하였습니다. 2009년 3분기 하나금융그룹의 당기순이익은 전 분기 대비 22.1%, 435억원 증가한 2,401억원을 시현하며 올해 최대의 분기 실적을 시현하였습니다. 이는 이자이익 및 수입수수료 부분에서의 안정적 성장과 비용절감 노 력에 따른 판관비 등 제비용 감소, 환율 안정으로 인한 태산 LCD 관련 충당금 환입에 따른 충당금 비용 감소 등이 작용한 결과입니다. 이자이익 부문에서는, 신규 예대금리 spread 확대에 힘입어 월중 NIM이 4월 저점 이후 5개월 연속 상승세를 유지하며 3분기 전분기 대비 29bp 상승한 1.72%로 안정적인 이자이익 구조를 가 능케 하였습니다. 그룹의 주요 자회사인 하나은행의 연체율도 선제적 리스크 관리 및 부실자산 매각 등을 통한 연체율 감축 노력 지속의 효과로 전분기 대비 15bp 하락한 0.92%로 그룹의 건전성 지표가 개선되고 있음을 확 인할 수 있었습니다. 3분기 큰폭의 당기순이익 시현 및 위험자산의 효율적 관리를 통해 자기자본 구조 역시 견 고하고 충분한 수준으로 유지, 관리되고 있어 그룹의 주요 자회사인 하나은행의 BIS비율이 14.8%, Tier1 비 율이 10.96% 달하는 등 국내 금융그룹 중 최상위 수준의 자본안정성을 유지하고 있습니다. 2009년 4분기는 정부의 경기부양 효과가 약화되고, 환율 하락으로 인한 수출 기업의 흑자폭 감소의 우려가 상 존하며, 기업 부실 확대, 고용 상황 악화에 따른 가처분소득 감소 및 소비의 감소 등 여전히 도전적인 과제가 기다리고 있는 시기가 될 것입니다. 하나금융그룹은 4분기를 맞이하며 금리성 자산 증대를 통한 순이자마 진(NIM)의 제고와 철저한 연체관리와 리스크 관리를 통한 건전성 강화에 만전을 기할 것이며, 주식 조정기를 활용한 펀드 판매 등 수수료 수익 증대, 조달금리와 운용금리의 차이로 인해 생기는 불안정성 축소 등 수익성 제고를 위한 다각적인 노력을 지속할 것입니다. 하나금융그룹은 지금의 어려움을 극복하고 시가총액 기준 세계 50대 금융기관, 초우량 종합금융서비스 네트 워크로의 구체적 지표를 달성하기 위해 끊임없이 노력할 것이며 Vision 달성과정에서 하나금융그룹의 4대 Mission 즉, 금융파트너로서의 고객만족 추구, 비지니스파트너로서의 주주가치 극대화, 즐거운 직장으로서의 직원가치 창조, 금융선도기업으로서의 사회적 책임 구현이라는 사명을 다하기 위해 노력하겠습니다. 더불어 Vision달성을 위한 구체적 노력의 일환으로 불안정한 외부 요인에도 흔들리지 않는 리스크관리능력의 제고, 자본시장법 시대 하에서 금융전문인력양성을 위한 사내 인재개발역량 강화, BU체제의 성공적 정착을 통한 관계사간 공동상품개발, 전문인력 양성 및 인력교류 등 조직 내 시너지의 극대화를 추구할 것이며 이를 바탕으로 세계50대 금융그룹, Quality Excellence의 면모를 갖춘 초우량금융서비스네트워크를 이루어 나갈 것입니다.

(하나은행) '91년 7월 한국투자금융에서 은행으로 전환한 하나은행은 이후 초고속성장을 거듭하여 '94년 은행감독원 경영평가결과 최우수등급인 'AA'획득, '95년 4월 국내은행사상 최단기간인 3년 9개월만에 총수신고 10조원 돌파하였고, 98년 상반기 에는 생산성과 자산건전성 두마리 토끼를 잡는데 성공하는 등 탁월한 경영성과를 거두었습니다. 하나은행의 괄목할만한 경영적 성과와 발전은 해외 기관들로부터도 인정을 받아 세계적 권위의 금융 전문지 Euromoney 誌 와 Finance Asia 誌, Asiamoney 誌 로부터 '93년, '97년, '98년에 한국의 최우수은행으로 선정되 었으며, '98년 6월 IMF구제금융 이후 지속된 외환위기의 속에서도 세계은행그룹의 IFC(국제금융공사)로부터 1억5천2 백만불의 외자를 유치하는 쾌거를 이루었습니다. '작지만 튼튼한 은행'으로 인식되어오던 하나은행은 98년부터는 성공적인 인수, 합병을 통해 국내 초우량 선도은행으 로의 전환을 준비하여 '98년 6월, 국내금융산업 사상초유의 자산 부채 계약이전방식에 의한 5개 은행 퇴출과정에서 충 청은행을 인수하여 충청하나은행이라는 새로운 지역밀착형 독립사업부로 재탄생 시켰습니다. 이어 '98년 9월에는 보람 은행과의 합병을 결정하고 '99년 1월 1일 새로운 "하나은행"을 출범시켰습니다. 하나은행은 규모뿐 아니라 질적인 성 장에 대한 노력도 경주하였고, 그 결과로 외부 기관으로부터도 잇따라 긍정적인 평가를 받았습니다. 하나은행은 '99년 한국경제신문 IR대상 금상 수상, 증권거래소 선정 우수 공시 상장법인, 국가고객만족지수(NCSI) 1위 등으로 선정되었 으며 3년 연속으로 한국신용평가(주)와 한국기업평가(주) 신용평가에서 "AAA" 등급을 획득하기도 하였습니다. 또한 2002년 12월 (구)서울은행과 합병하여 자본금 규모를 987,161백만원으로 증가시켰고, 초우량 종합 금융 정보 서비스를 제공할 수 있는 초석을 마련하였습니다. 비은행 부문 수익 중심의 수익 창출 구조의 체질 변화는 하나은행의 지속적 성 장뿐 아니라 시장의 요구에 부응하는 길이기도 하였습니다. 2005년 5월 대한투자증권을 인수함으로써 국내자산운용시장에서 1위로 등극하였고, 같은 해 12월, 지속적인 성장 전 략의 하나로 하나금융그룹으로의 전환을 이루었으며 대외적으로는 Euromoney 誌 로부터 한국 최우수 프라이빗 뱅 크(Best Private Bank in Korea)로 선정되어 PB분야에서의 앞선 능력을 검증 받았습니다(2005년~2009년, 5년 연속). 2007년에는 청도국제은행(QIB)의 완전자회사 편입, 베트남 호치민 사무소 개소, 중국유한공사 설립 등 해외금융시장 진출을 본격화하여 성장 플랫폼을 갖추는데 주력하고, UN Global Compact UNEP Financial Initiative 가입, 지속가 능성보고서 출판 등 사회책임경영을 실현을 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 또한 2008년 3월에는 BU(Business Unit)조직을 출범하여 고객 중심의 조직 체계로 전환하고, 인도 뉴델리에 사무 소를 개소 하는 등 해외금융시장 진출을 가속화하였습니다. 2009년에도 고객기반 및 영업역량을 강화하고 수익성 향상에 집중하는 동시에 철저한 리스크 관리를 통해 세계적인 금융위기 속에서도 선도 금융그룹으로 자리매김하여, 향후 2015년 세계 50대 금융그룹 진입과 Global Competitiveness를 갖춘 아시아 기반의 글로벌 금융그룹으로 성장해 나갈 계획입니다. (하나대투증권)

⑴ 자산관리 2009년 9월말 수익증권 시장수탁고는 2009년 3월말 386조원에서 345.9조원으로 감소하였습니다. 상반기중 유 입되었던 MMF등 단기자금이 감소하였습니다.(2008년말 시장수탁고 : 361조원) 당사의 수익증권수탁고 M/S는 3월말 4.98%에서 9월말 현재 4.97%입니다. 당사의 자산관리 총고객자산은 감소하였으나 자산관리수 수료는 ELF등 고수익상품 매각에 따른 평균수수료율의 증가로 전분기 대비 증가하였습니다.(전분기대비 11억 증가) 당사는 이번 분기에 고보수 상품 매각으로 수익성을 계속 강화하고 고객기반 확충을 위하여 개인연금 등의 매각을 확대하고 채권거래를 활성화할 계획입니다. ⑵ 증권영업 KOSPI는 지난해 급락 이후 3월말 1,206.26p부터 급등세를 보이며 9월말 1673.14p까지 반등했고 KOSDAQ 역시 각종 정책 및 테마에 힘입어 3월말 421.44p에서 9월말 505.94p까지 상승하였습니다. 글로벌 증시는 전반 적으로 경기바닥론에 무게가 실리며 상승세를 보였고 BRICs 중심의 아시아권이 강세였습니다. 시장의 Brokerage 수수료는 3월말 11,304억에서 9월말 현재 16,231로 증가하였고 당사의 Brokerage수수료 M/S는 3월말 2.91%에서 9월말 3.08%입니다. 당 분기 주가지수의 흐름은 다소 긍정적으로 유지될 것으로 예상하나 변동성이 다소 확대될 것으로 예상됩 니다. 당사는 당분기에 ELW 수익율대회 개회, 저축은행 연계영업, e-mentors 서비스를 구축할 계획입 니다. ⑶ IB영업 CY2009년 3분기 M&A 금융자문 3위(MS 3.5%), OTC(ELS/DLS)발행 1위(MS 14%), 신디케이트론 1위(MS 14.1%) 국내 주식연계채권 6위(MS 3.9%) 원화표시회사채 14위(MS 1.9%)입니다. 당 분기에는 기업구조조정 관련 거래기회를 확보하고 정부 정책관련 Deal 추진, 국내외 채권발행 및 인수업 무를 강화하고, 미분양 APT 금융상품화등을 계획하고 있습니다. -하나대투증권의 3개년 시장점유율 추이 (단위 : 백만원) 구분 시장 ' 09.04.01~' 09.06.30 제33기 제32기 당사 점유율 시장 당사 점유율 시장 당사 점유율 영업수익 15,647,562 1,362,859 8.71% 43,322,620 741,863 1.71% 24,376,184 260,413 1.07% 수수료수익 2,291,150 97,501 4.26% 9,307,158 303,430 3.26% 6,132,772 181,105 2.95% 금융수익 1,808,909 95,907 5.30% 5,637,766 126,987 2.25% 3,462,173 53,720 1.55% 증권매매수익 11,547,503 1,169,451 10.13% 28,377,696 311,446 1.10% 14,781,239 25,588 0.17% (나) 영업실적 (하나금융지주) (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제5기 3분기 제 4 기 제 3 기 ( 2009. 1. 1~9.30) ( 2008. 1. 1~12.31) ( 2007. 1. 1~12.31) 영업수익 231,104 533,134 1,332,176 지분법이익 219,804 527,211 1,328,139 영업비용 117,764 48,920 34,063 지분법손실 6,779 8,541 2,408 영업이익 113,340 484,214 1,298,113 (하나은행) (단위 : 백만원) 영 업 종 류 영 업 수 익 비 고 은 행 계 정 19,887,810 전년동기 : 19,185,207 신 탁 계 정 359,404 전년동기 : 356,842 (하나대투증권) (단위 : 백만원) 제35기 2분기 제34기 제33기

영업종류 ( 2009.4.1~ 2009.9.30) ( 2008.4.1~ 2009.3.31) ( 2007.4.1~ 2008.3.31) 수수료수익 197,006 249,254 303,430 유가증권평가이익및처분이익 440,180 924,453 74,180 파생상품거래이익 1,592,529 2,430,282 237,266 이자수익 164,637 208,331 115,099 대출채권및평가이익 - 736 - 외환거래이익 14,514 1,504 371 기타영업수익 2,836 42,617 11,517 영업수익 합계 2,411,702 3,857,177 741,863 (다) 자금조달 및 운용 (1) 자금조달실적 (하나금융지주) (단위 : 백만원, %) 구 분 조달항목 평균잔액 제5기 3분기 제4기 제3기 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 은행차입금 23,789 5.46 0.22 37,589 7.33 0.40 16,476 5.92 0.19 CP 32,784 6.30 0.31 410 6.30 0.00 - - - 사채 1,749,098 7.07 16.43 76,829 7.71 0.82 - - - 기타 4,921-0.05 10,153-0.11 9,271-0.11 자본총계 8,836,000-82.99 9,248,546-98.67 8,460,961-99.70 합 계 10,646,592-100.00 9,373,527-100.00 8,486,708-100.00 * 평균잔액은 일별평균임. * 사채의 평균잔액은 사채할인발행차금 차감후 금액임. (하나은행) [은행계정] (단위 : 억원) 구 분 조달항목 평균잔액 제69기 3분기 제68기 연간 제67기 연간 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예수금 및 부금 729,070 4.06% 50.23% 687,580 5.03% 50.76% 608,446 4.20% 54.80% C D 95,469 5.53% 6.58% 101,699 6.04% 7.51% 78,522 5.13% 7.07% 차 입 금 19,725 2.21% 1.36% 17,753 3.57% 1.31% 18,814 3.36% 1.69% 원화콜머니 10,920 1.90% 0.75% 9,866 4.95% 0.73% 10,116 4.75% 0.91% 기 타 159,579 5.19% 10.99% 144,745 5.70% 10.69% 133,437 5.43% 12.02% 소 계 1,014,763 4.32% 69.91% 961,645 5.21% 70.99% 849,335 4.47% 76.49% 외화자금 예 수 금 44,506 1.89% 3.07% 28,977 2.92% 2.14% 19,023 3.52% 1.71% 외화차입금 55,865 2.49% 3.85% 77,053 2.84% 5.69% 59,184 4.10% 5.33% 외화콜머니 20,664 3.09% 1.42% 13,459 3.86% 0.99% 6,688 4.59% 0.60% 금융채권 30,964 4.68% 2.13% 22,705 4.79% 1.68% 16,776 6.24% 1.51% 기 타 4,020 3.08% 0.28% 5,896 4.61% 0.44% 2,103 6.96% 0.19% 소 계 156,019 2.85% 10.75% 148,091 3.32% 10.93% 103,774 4.43% 9.35% 기타 자본총계 88,994-6.13% 82,903-6.12% 74,662-6.72% 충 당 금 3,720-0.26% 3,540-0.26% 3,681-0.33% 기 타 188,072-12.96% 158,473-11.70% 78,931-7.11% 소 계 280,786-19.34% 244,916-18.08% 157,274-14.16% 합 계 1,451,568-100.00% 1,354,651-100.00% 1,110,383-100.00% *평균잔액은 일별평균임. 주) 1. 예수금 = 원화예수금 - 예금성타점권 - 지준예치금 - 은행간조정자금(콜론) * 예금성타점권 = 총타점권 - 당좌대출상환용타점권-은행간조정자금(콜머니) * 이자율 산출을 위한 이자는 예금 및 부금이자와 예금보험료 합계임. 2. 외화예수금 = 외화예수금 + 역외외화예수금 3. 외화차입금 = 외화차입금 + 외화수탁금 + 역외외화차입금 4. 외화사채 = 외화사채 + 역외외화사채 [신탁계정]

(단위 : 억원 ) 구 분 조달항목 평균잔액 제69기 3분기 제68기 연간 제67기 연간 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 비용성 금전신탁 79,681 3.83% 48.3% 69,362 3.53% 46.5% 71,585 16.08% 56.9% 재산신탁 84,397 1.26% 51.1% 78,386 1.74% 52.6% 51,759 1.11% 41.1% 소 계 164,077 2.51% 99.4% 147,748 2.58% 99.1% 123,344 9.80% 98.0% 무비용성 특별유보금 295-0.2% 291-0.2% 270-0.2% 기 타 632-0.4% 980-0.7% 2,249-1.8% 소 계 927-0.6% 1,270-0.9% 2,519-2.0% 합 계 165,004 2.49% 100.0% 149,018 2.56% 100.0% 125,863 9.60% 100.0% *평균잔액은 일별평균임. 구 간접투자자산운용업법의 제정 및 시행으로 인하여 2004년 7월부터 구 신탁업법에 의한 불특정금전신탁상품(단, 원본보전 되고 있는 연금형 기준가 신탁은 제외)의 신규 상품 발매 및 추가적인 금전의 수탁이 금지되어 있어, 2009년 9월 30일 현재 당사는 동 법의 적용을 받지 않는 특정금전신탁, 재산신탁, 공익신탁 및 원본보전이 되고 있는 연 금형 기준가신탁에 대하여만 신규발매 및 추가수탁을 하고 있으며, 2009년 9월 30일 현재 수탁가능 금전신탁상품의 잔액은 78,955억원 입니다. 신탁회사는 원본 또는 이익의 보전계약이 있는 불특정금전신탁의 경우 원본 또는 이 익의 보전을 위하여 신탁보수의 취득시기마다 신탁종류별 수탁액의 100분의 5에 달할 때 까지 신탁보수에서 동 보수의 100분의 25이상의 금액을 특별유보금으로 적립하고 있으며, 당사의 2009년 9월 30일 현재 특별유보금 잔액은 295억원 입니다. 2009년 3분기 금전신탁의 평균잔액은 7조9,681억원이며 이중 특정금전신탁의 평균잔 액은 6조 6,436억원으로 특정금전신탁의 비중이 83.4%이며 재산신탁 전체 평균잔액은 전 년대비 8%증가한 8조4,397억원 입니다 (하나대투증권) (단위 : 백만원,%) 구 분 제35기 2분기 제34기 제33기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자 본 자본금 175,301 2.09 121,975 2.46 100,000 3.23 자본잉여금 953,074 11.34 598,041 12.07 453,255 14.64 자본조정 - - 4 0.00 4 0.00 기타포괄손인누계액 42,944 0.51 9,823 0.20 181 0.01 이익잉여금 235,241 2.80 211,229 4.26 203,470 6.57 예수부채 고객예수금 707,320 8.42 456,755 9.22 396,287 12.80 신용대주담보금 1,343 0.02 477 0.01 - - 수입담보금 80 0.00 82 0.00 84 0.00 기타 - - - - - - 차입부채 콜머니 314,167 3.74 392,542 7.92 404,308 13.06 차입금 80,743 0.96 92,486 1.87 23,183 0.75 RP매도 2,502,297 29.78 1,847,311 37.28 1,243,251 40.15 매도신종증권 2,555,393 30.41 545,103 11.00 - - 파생상품 315,238 3.75 172,015 3.47 68 0.00 사채 - - - - - - 기타 46,086 0.55 92,483 1.87 56,149 1.81 기타부채 지급보증충당금 - - - - - - 퇴직급여충당금 26,447 0.31 27,330 0.55 34,221 1.11 기타 447,087 5.32 387,357 7.82 181,814 5.87 합 계 8,402,762 100.00 4,955,012 100.00 3,096,274 100.00 * 평균잔액은 월평균임. (2) 자금운용실적 (하나금융지주) (단위 : 백만원, %) 제5기 3분기 제4기 제3기

구 분 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 증권 현금및예치금 19,742 3.25 0.19 84,820 4.50 0.90 70,076 4.44 0.83 지분법적용주식 10,368,710-97.39 9,214,879-98.31 8,371,887-98.65 만기보유증권 7,776 6.00 0.07 7,776 6.00 0.08 7,776 6.00 0.09 대출채권 210,884 6.64 1.98 19,884 8.24 0.21 4,568 5.31 0.05 유형자산 2,854-0.03 3,753-0.04 4,055-0.05 기타 36,626-0.34 42,415-0.45 28,346-0.33 합 계 10,646,592-100.00 9,373,527-100.00 8,486,708-100.00 * 평균잔액은 일별평균임. * 대출채권의 평균잔액은 대손충당금 차감후 금액임. (하나은행) [은행계정] (단위 : 억원) 구 분 운용항목 평균잔액 제69기 3분기 제68기 연간 제67기 연간 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 원화자금 예 치 금 39,857 3.04% 2.75% 19,048 8.23% 1.41% 2,468 5.02% 0.22% 유가증권 188,116 5.46% 12.96% 176,675 5.64% 13.04% 165,050 5.00% 14.86% 대 출 금 820,927 5.69% 56.55% 770,735 7.31% 56.90% 671,597 6.73% 60.48% 지급보증대지급금 91 0.00% 0.01% 5 10.16% 0.00% 7 3.07% 0.00% 원화콜론 1,739 1.81% 0.12% 4,451 4.85% 0.33% 6,028 4.78% 0.54% 사모사채 18,118 6.34% 1.25% 15,832 7.08% 1.17% 31,719 6.03% 2.86% 신용카드채권 25,046 17.42% 1.73% 25,955 17.21% 1.92% 23,032 17.01% 2.07% 기 타 24,309 5.22% 1.67% 31,215 7.40% 2.30% 34,638 6.55% 3.12% 원화대손충당금( ) 17,641-1.22% 9,771-0.72% 8,600-0.77% 소 계 1,100,562 5.91% 75.82% 1,034,144 7.35% 76.34% 925,939 6.69% 83.39% 외화자금 외화예치금 16,977 0.21% 1.17% 10,991 1.04% 0.81% 1,672 2.34% 0.15% 외화증권 16,385-0.74% 1.13% 16,927 3.73% 1.25% 11,070 4.56% 1.00% 대 출 금 80,465 3.73% 5.54% 88,078 3.54% 6.50% 58,992 4.77% 5.31% 외화콜론 9,468 0.72% 0.65% 5,382 2.50% 0.40% 3,939 5.25% 0.35% 매입외환 24,102 5.71% 1.66% 32,294 4.49% 2.38% 22,596 5.92% 2.03% 기 타 2,309 3.82% 0.16% 2,368 10.69% 0.17% 2,011-0.18% 외화대손충당금( ) 1,180-0.08% 901-0.07% 660-0.06% 소 계 148,526 3.00% 10.23% 155,139 3.67% 11.45% 99,620 5.13% 8.97% 기타 현 금 6,276-0.43% 5,842-0.43% 5,377-0.48% 업무용 유형자산 11,526-0.79% 11,479-0.85% 10,935-0.98% 기 타 184,678-12.72% 148,047-10.93% 68,512-6.17% 소 계 202,480-13.95% 165,368-12.21% 84,824-7.64% 합 계 1,451,568-100.00% 1,354,651-100.00% 1,110,383-100.00% [Δ는 부(-)의 수치임] * 평균잔액은 일별평균임. 주) 1. 원화예치금 = 원화예치금 - 지준예치금 2. 원화유가증권 = 원화유가증권 + 대여유가증권(원화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 유가증권상환익(순) + 유가증권매매익(순)중 주식매매익(순)제외분 3. 원화대출금 = 원화대출금(할인어음 포함) + 당좌대출상환용타점권 * 이자율 산출을 위한 이자 = 원화대출금이자 - 신용보증기금 출연금 4. 외화예치금 = 외화예치금 + 역외외화예치금 5. 외화유가증권 = 외화유가증권 + 대여유가증권(외화) * 이자율 산출을 위한 이자 = 유가증권이자(수입배당금 포함) + 평가익(순) + 매매익(순)중 주식매매익(순)제외분 6. 외화대출금 = 외화대출금 + 역외외화대출금 + 은행간외화대여금 + 외화차관자금대출금 + 내국수입유산스 7. 현금 = 현금 - 총타점권 8. 업무용유형자산 = 업무용유형자산 - 감가상각누계액 [신탁계정]

(단위 : 억원) 구 분 운용항목 평균잔액 제69기 3분기 제68기 연간 제67기 연간 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 평균잔액 이자율 비중 수익성 대출금 1,848 7.58% 1.1% 2,118 7.37% 1.4% 1,723 6.57% 1.4% 유가증권 63,718 3.73% 38.6% 61,048 4.57% 41.0% 63,934 4.39% 50.8% 콜 론 - - - 187 5.11% 0.1% 2,902 4.74% 2.3% 기 타 35,037 4.18% 21.2% 27,902 5.72% 18.7% 10,525 4.97% 8.4% 채권평가충당금( ) 27 - - 6-0.0% 3-0.0% 소계 100,576 3.96% 60.9% 91,248 4.99% 61.2% 79,081 4.53% 62.8% 무수익성 기타자산 64,429-39.1% 57,770-38.8% 46,782-37.2% 합 계 165,004 2.42% 100.0% 149,018 3.06% 100.0% 125,863 2.84% 100.0% * 평균잔액은 일별평균임. 당사는 유가증권에 대하여 매입금액에 부대비용을 가산한 금액을 취득원가로 계상하고 있으며 공정가액법을 적용하여 평가하고 있습니다. 다만, 구 신탁업감독시행세칙의 경과조치에 따라 1998년 11월 15일 이전에 설정된 불특정 금전신탁에 편입되어 있는 채권에 대하여는 시가로 평가하지 아니하고 자산건전성 분류기 준을 준용한 금액을 채권평가충당금으로 적립하고 있으며, 동 불특정금전신탁은 2000년 7월 1일부터 신규 신탁계약이 중지되었습니다. (하나대투증권) (단위 : 백만원,%) 구 분 제35기 2분기 제34기 제33기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현 예금 현금및현금성자산 477,375 5.68 374,571 7.56 53,269 1.72 예치금 996,962 11.86 325,605 6.57 362,785 11.72 유가증권 단기매매증권 4,163,485 49.55 2,746,601 55.43 1,673,783 54.06 매도가능증권 159,404 1.90 60,554 1.22 7,683 0.25 만기보유증권 31,309 0.37 5,077 0.10 - - 지분법적용투자주식 30,389 0.36 30,926 0.62 40,023 1.29 신종증권 20,589 0.25 30,955 0.62 - - 파생상품 1,262,873 15.03 209,555 4.23 42 0.00 대출채권 콜론 13,333 0.16 3,333 0.07 - - 신용공여금 348,065 4.14 315,859 6.37 373,783 12.07 RP매수 - - - - - - 대여금 6,015 0.07 7,120 0.14 8,231 0.27 기타 41,911 0.50 24,469 0.49 10,844 0.35 유형자산 267,647 3.19 271,329 5.48 265,719 8.58 기 타 583,407 6.94 549,058 11.08 300,111 9.69 합 계 8,402,762 100.00 4,955,012 100.00 3,096,274 100.00 * 평균잔액은 월평균임. 2. 영업종류별 현황 (하나금융지주) 해당사항없음 (하나은행) 가. 예금업무 (1) 예금별 잔고 (단위 : 억원) 구 분 평균잔고 제69기 3분기 제68기 연간 제67기 연간 기말잔액 평균잔고 기말잔액 평균잔고 기말잔액 요구불예금 30,658 31,716 29,946 39,665 30,735 40,568 원화예수금 저축성예금 705,035 699,138 665,278 712,873 581,153 617,096 수입/주택부금 22,128 23,953 19,373 19,449 22,362 19,843

C D 95,469 94,329 101,699 98,367 78,522 83,848 소 계 853,290 849,136 816,296 870,354 712,772 761,355 외화예수금 44,506 43,266 28,977 41,660 19,023 22,471 신탁예수금 금전신탁 79,681 82,842 69,362 71,905 71,585 57,693 재산신탁 등 84,397 87,752 78,386 88,825 51,759 70,704 소 계 164,077 170,593 147,748 160,730 123,344 128,397 합 계 1,061,873 1,062,995 993,021 1,072,744 855,139 912,223 * 외화예수금에는 역외외화예수금 제외 (2) 주요 상품, 서비스 내용 하나 수퍼플러스 - 가입기간 : 제한없음 - 금리 : 이자율 매일 고시 - 입출금이 자유로우며 저축하신 예금을 고수익 자산으로 운용하여 높은 이율을 드리는 시장금리변동부 예금 하나 고단위플러스 - 가입기간 : 1개월 이상 5년이하 일단위만기 - 금리 : 실세금리기준 매일고시 - 저축한도 : 원단위 (금리확정형 100만원, 금리연동형 1천만원 이상) - 금리적용방법 : 만기확정형, 1개월 연동형, 3개월 연동형, 6개월 연동형, 1년 연동형 수퍼RP - 거래기간 : 30일 이상 - 금리 : 실세금리기준 매일고시 - 거래금액 : 100만원 이상 원단위 - 채권을 일정기간 후에 일정간격으로 다시 매수한다는 약정하에 현재 시점에서 채권을 매도하는 상품으로 예금가입시점의 고금리를 만기까지 확정하는 상품 하나해외이주자클럽서비스 - 가입대상 : 해외이주자 및 이주예정자 - 해외 이주자의 국내재산에 대하여 국내에서 높은 금리수준으로 운용 - 외국과의 조세협약에 의한 제한세율 적용, 송금수수료 면제 및 환율우대서비스 하나 셀프디자인예금 - 가입대상 : 실명의 개인 - 금리 : 고시금리 - 가입기간 : 최장 31년 까지 가능 (거치기간 1년 + 원리금지급기간 30년) - 가입한도 : 1,000만원 이상 - 고객이 직접 라이프 싸이클에 맞추어 설계하는 상품 하나적금(기쁜날형) - 가입대상 : 실명의 개인 - 기 간 : 6개월이상 3년이내 일단위 만기 - 가입단위 : 월 1만원이상 - 매월 3만원이상 자동이체하는 경우 "휴일교통상해보험, 학교생활안전보험" 등 다양한 보험 중 선택가입가능 하나신비과세장기저축 - 가입대상 : 만 18세 이상의 세대주로서 무주택자 또는 전용면적 또는 85m2 이하의 1주택소유자 - 기 간 : 7년 - 가입단위 : 월 10만원이상 분기한도 300만원 범위내 - 적용금리 : ᄀ 최초3년간 : 가입당시 확정금리 적용 ᄂ 3년초과 : 당시 장기주택마련저축의 적용금리 연동 - 만기해지시 이자소득세 및 주민세 비과세 하나 증권계좌저축 - 가입대상 : 개인 - 특 징 : 은행예금의 자유로운 입출금 기능과 증권거래를 하나의 통장으로 가능 하며, 증권 매수자금 및 매도자금의 은행계좌로의 자동입출금 - 가입예금 : 은행예금계좌(일반저축예금 또는 MMDA중 선택 가입 : 현금관리) + 증권거래계좌(제휴증권사에 한함 : 증권거래 관리) 외화고단위플러스 정기예금 - 가입대상 : 제한없음 - 가입기간 : 1 금리확정형(가입시 만기까지의 적용금리 확정) : 7일이상 1년이내(일단위만기)

1 금리확정형(가입시 만기까지의 적용금리 확정) : 7일이상 1년이내(일단위만기) 2 금리연동형(3개월 또는 1개월마다 적용금리 변동) : 6개월이상 5년이하 - 부가서비스 : 선물환거래 서비스, 자동갱신 서비스 외화모아모아적금 - 가입대상 : 제한없음(개인 및 법인) - 가입금액 : 최초 가입금액 미화 $10상당 이상 (이후 적립금은 제한없음) - 가입기간 : 1개월 이상 ~ 12개월 이하 (월단위 지정 가능) - 적용금리 : 매회 납입한 금액별로 입금일로부터 만기일 전일까지의 기간에 대하여 납입금의 입금일 당시 영업점에 고시한 외화 정기예금의 기간별 약정 이율 적용 - 상품특징 1 고객의 자금 스케줄에 따른 자유로운 입금이 가능 2 예금가입기간 단위로 최장 5년까지 자동재예치 3 자동이체를 통한 정액분할 투자효과(Dollar Cost Average) 가능 4 환율알리미(SMS) 서비스 및 환율, 외국환수수료 우대서비스 제공 하나 여행적금 - 가입대상 : 개인 - 가입기간 : 6개월이상 3년이하(일단위 만기지정) - 저축한도 : 최저 1만원 이상 - 상품특징 : 여행서비스 제공, 우대환율서비스 오!필승코리아적금 - 가입대상 : 실명의 개인 - 기 간 : 6개월이상 3년이내 월단위 만기 - 가입단위 : 월 1만원이상 - 적립방법 : 정액적립식 / 자유적립식 - 상품 특징 1 붉은악마 또는 대한축구협회 기부금 출연 (은행부담) : 한국축구국가대표팀의 2006년 독일 월드컵 등 해외원정경기 응원에 참가 하는 붉은 악마 등의 항공료 보조에 사용됨 2 부대서비스 : 환율우대(스프레드의 1/3) 기쁜날 정기예금 - 가입대상 : 실명의 개인 - 가입기간 : 1년 - 최저 가입금액 : 5백만원 - 중도해지이율 : 예금잔액별 MMDA 이율 적용 - 기쁜날 서비스 (Happy Day Service) 하나 지수플러스 정기예금 - 가입대상 : 개인 및 법인 - 가입금액 : 5백만원 이상 - 약정이율 : 지수에 연동하여 이율 결정 - 판매형태 : 판매회차별 별도 기간 지정하여 판매 - 상품특징 : 정기예금의 안정성(원금보장) 및 투자상품의 고수익 추구 가능 판매회차별 상품유형에 따라 다양한 이율 결정 구조 선택 가능 하나 기부금 통장 - 가입대상 : 1법정기부대상단체 및 지정기부대상단체 2세법에서 정한 소득공제 대상 기부금 모금단체 - 가입금액 : 제한없음 - 약정이율 : 기본상품금리 + 0.8% 기부이율 - 상품특징 1기부금 납입증명서 발급 대행 2무통장입급증(재)발급시 수수료 면제 3하나은행 영업점간 기부금 송금시, 송금수수료 면제 4이자계산 기간 중 평잔 50만원 미만인 경우에도 약정이율 지급 5기존 예금으로 전환이 가능 하나 모임통장 - 가입대상 : 실명의 개인 - 가입상품 : 입출금이 자유로운 예금 (보통예금) - 약정이율 : 기본상품금리 - 상품특징 : 모임 및 단체 등의 회비입금을 위한 전용 요구불 통장 하나금융그룹종합통장 - 가입대상: 실명의 개인 (1인 1계좌만 가능) - 기본상품: 입출금이 자유로운 예금 (보통예금, 저축예금,MMDA 월이자지급식) - 약정이율 : 기본상품금리

- 약정이율 : 기본상품금리 - 상품특징 : 1. 본 상품에서 급여이체 또는 아파트 관리비 매월 자동이체시 2. 본 상품에서 하나금융그룹내 증권사 증권연계계좌로 등록하고 월1회 이상 증권매매 거래시 3. 본 상품을 결제계좌로 지정한 당행 신용카드의 결제실적이 월 50만원 이상시 4. 본 상품에서 하나금융그룹내 운용사 펀드상품으로 매월 20만원 이상 자동이체시 위 4가지 조건 중 한가지만 만족하면 당행자동화기기 등 은행거래수수료 우대서비스 제공. 기존 사용하던 요구불 요금에서 전환가능 부자되는 적금 - 가입대상 : 제한없음 - 가입기간 : 2년, 3년 (만기시 자동재예치) - 최초가입금액 : 최저 10만원 이상 - 적립방법 : 자유적립식 - 이자지급방법 : 만기일시지급식 - 상품특징 1 하나카드(신용카드 및 체크카드) 사용 실적에 따라 최대 0.6% 금리우대 2 만기시 자동재예치 3 제휴할인서비스 : 제휴여행사 이용시 해외여행상품 및 항공권 할인서비스 4 CSS대출시 0.1% 대출금리 우대 및 환전시 환율 1/3 우대 서비스 제공 신꿈나무 적금 - 가입대상: 만18세 미만의 실명의 개인 - 가입기간: 3년 - 상품특징 1 가입기간인 3년 단위로 만18세 미만까지 자동재예치 2 5만원 이상 자동이체계좌에 대하여 Life Cycle에 따른 보험서비스 제공 3 꿈나무적금가입 전고객에게 온라인 교육컨텐츠 무료제공 주택청약저축 - 가입대상 : 무주택세대주, 1세대 1계좌, 20세 미만 단독세대주 가입불가 - 가입기간 : 국민주택 등의 입주자로 선정된 날까지 - 적립방법 : 매월 2만원이상 10만원이내 5천원 단위로 자유적립 - 상품특징 : 1국민주택등의 우선청약권을 부여하는 저축 2연말정산시 당해년도 납입분에 해당하는 금액의 40%까지 소득공제 가능 주택청약부금 - 가입대상: 만20세 이상의 국민인 개인, 외국인 거주자 또는 20세 미만 세대주 - 가입기간 : 3년~5년 월단위 - 적립방법 : 월부금 5만원~50만원 이내 원단위로 자유적립 - 상품특징 : 1매월 부금형식으로 납입한 금액이 지역별 청약예금 예치금약 이상이고, 2일정기간이 경과하면 전용면적 85m2 이하의 민영주택 또는 민간건설 중형 국민주택에 청약을 할 수 있는 자격 부여. 주택청약예금 - 가입대상: 만20세 이상의 국민인 개인, 외국인 거주자 또는 20세 미만 세대주 - 가입기간: 1년 (입주자로 당첨이 될 때까지 1년 단위로 자동 재예치) - 가입한도: 지역별 평형에 따라 차등 - 상품특징: 일정 금액의 목돈을 일시에 예치한 후 일정기간이 지나면 주택을 분양 받고자 하는 자에 대하여 우선순위를 부여하기 위한 목적부 예금 주택청약종합저축 - 가입대상 : 국민인 개인, 국내에 거소가 있는 재외동포, 외국인 거주자 - 가입기간 : 국민주택등과 민영주택, 민간건설중형국민주택의 입주자로 선정된 날 까지 - 적립방법 : 매월 2만원이상 50만원이내 5천원 단위로 자유적립 (청약예금의 예치금 최대한도까지는 50만원을 초과하여 입금가능) - 상품특징 : 1 일정기간 경과하면 국민주택등, 민간건설중형국민주택, 민영주택 청약을 할 수 있는 청약종합통장임 2 민영주택 면적선택은 최초청약시 선택 가능함 부자되는 월급통장 - 가입대상: 실명의 개인 (1인 1계좌만 가능, 개인사업자 및 법인 가입 불가) - 기본상품: 입출금이 자유로운 예금 - 상품특징: 급여 또는 관리비 자동이체 후 일정요건을 충족시 전자금융수수료 무제한 면제 가능 상품

면제 가능 상품 여우통장 - 가입대상: 실명의 개인 - 기본상품: 입출금이 자유로운 예금 - 상품특징: 신용(체크)카드 사용실적에 따라 금융거래 혜택 부여 상품 여우적금 - 가입대상: 실명의 개인 - 기본상품: 상호부금 - 상품특징: 신용(체크)카드 사용실적에 따라 금융거래 혜택 부여 상품 부자되는 사업(Business) 통장 - 가입대상: 개인사업자(1인 1계좌만 가능, 개인 및 법인 가입 불가) - 기본상품: 입출금이 자유로운 예금 - 상품특징 : BC카드매출액 또는 월평잔에 따라 금융거래 혜택 부여 상품 BIG POT 통장 - 가입대상: 실명의 개인 - 기본상품: 입출금이 자유로운 예금 - 상품특징 : 증권연계 계좌로 CMA 서비스 연결하여 고금리 가능 상품 e-플러스 통장, 정기예금, 적금, 공동구매 정기예금 (온라인 전용상품) - 가입대상: 실명의 개인 - 기본상품: 입출금이 자유로운 예금, 정기예금, 상호부금, 정기예금 - 상품특징 : 온라인 전용상품으로 차별화된 금리 혜택 부여 부자되는 연금통장 - 가입대상: 실명의 개인 - 기본상품: 입출금이 자유로운 예금 - 상품특징 : 연금수령자를 대상으로 고금리 가능 및 수수료 면제 특화 상품 부자되는 정기예금 - 가입대상: 실명의 개인(생계형 가입가능 대상) - 기본상품: 정기예금 - 상품특징 : 생계형 가입 가능 고객을 대상으로 금리 특화 상품 하나 My Phone 통장 - 가입대상: 만 35 이하 실명의 개인 - 기본상품: 입출금이 자유로운 예금 - 상품특징 : 대학생을 대상으로 수수료 면제 가능한 특화 상품 와인처럼 적금 - 가입대상: 실명의 개인 - 기본상품: 상호부금 - 상품특징 : 유연한 가입 기간 및 Well-Being 특화 서비스 제공 하나 빅팟 (Smart) - 가입대상: 실명의 개인 - 기본상품: 입출금이 자유로운 예금 - 상품특징 : 펀드 가입고객에게 적합한 고금리 입출금 상품 여우예금 - 가입대상: 실명의 개인 - 기본상품: 정기예금 - 상품특징 : 은행거래에 따른 추가우대 금리 지급하는 여성 특화 상품 하나 해외송금통장 - 가입대상: 실명의 개인 - 기본상품: 입출금이 자유로운 예금 - 상품특징 : 해외송금 고객 및 외국인 노동자에게 적합한 상품 S라인적금 - 가입대상 : 제한없음 - 가입기간 : 1년, 2년, 3년 - 최초가입금액 : 최저 1만원 이상 - 적립방법 : 자유적립식 - 이자지급방법 : 만기일시지급식 - 상품특징

- 상품특징 1 다이어트 도전형으로 가입 후 3% 감량시 0.3%, 5%감량시 0.5% 금리우대 2 다이어트 약속형가입자는 가입시점 0.1%우대 3 친구추천제도를 통한 쌍방 0.2%금리우대 외화 MMDA - 가입대상: 제한없음 - 기본상품: 입출금이 자유로운 외화예금 - 상품특징: 금액에 따라 차등금리를 적용하는 입출금이 자유로운 외화예금 상품 (8개통화) 아가랑 적금 - 가입대상 : 제한없음 - 가입기간 : 1년, 2년, 3년 - 최초가입금액 : 최저 1만원 이상 - 적립방법 : 자유적립식 - 이자지급방법 : 만기일시지급식 - 상품특징 1 임신시점 가입하여 출산후 자녀명의로 재신규 할 수 있는 상품 2 임산부 우대금리 및 출산우대금리 제공 3 가입자간의 추천을 통하여 쌍방에게 0.2% 우대금리 제공 4 가입기간 중 3회에 한하여 중도인출이 가능 외화 양도성예금증서 - 가입대상 : 제한없음 - 가입금액 : 최저 가입금액 미화 $3,000상당 이상 - 가입기간 : 30일 이상 ~ 1년이내 (일단위 지정 가능) - 상품특징 : 양수도가 자유로운 외화 정기예금 상품 (8개통화) 부자되는 가맹점 통장 - 가입대상 : 개인사업자 - 기본상품 : 입출금이 자유로운 통장 - 상품특징 : BC카드 매출대금 계좌지정에 따른 수수료 월100회 면제 제공 부자되는 가맹점통장 출시로 부자되는 사업통장 신규 중단 369정기예금 - 가입대상 : 실명의 개인 - 기본상품 : 정기예금 - 상품특징 : 가입후 3,6,9개월 되는 시점 중도해지시 금리우대 빅팟 슈퍼월급통장 - 가입대상 : 실명의 개인 - 기본상품 : 입출금이 자유로운 예금 - 상품특징 : 35세이하의 개인이 급여통장으로 지정시 금리우대 빅팟 정기예금 - 가입대상 : 실명의 개인 - 기본상품 : 정기예금 - 상품특징 : 수시입금이 가능한 정기예금 상품 빅팟적금 - 가입대상 : 실명의 개인 - 기 간 : 3년 또는 5년 - 적립제한 : 1인 1계좌, 월 50만원이하 - 상품특징 : 자동이체 횟수에 따라서 최고 1% 우대금리 제공 나. 대출업무 (1) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 억원) 구 분 제 69 기 3분기 제 68 기 제 67 기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 820,899 843,967 770,695 814,460 671,558 702,750 외화대출금 80,465 71,390 88,078 93,778 58,992 57,025 지급보증대지급금 734 477 127 331 130 59 소 계 902,098 915,834 858,900 908,569 730,680 759,834 신탁대출금 1,848 1,676 2,118 2,138 1,723 1,766 합 계 903,946 917,510 861,018 910,707 732,403 761,600

주 1) 원화대출금은 할인어음 포함 2) 외화대출금=외화대출금 + 내국수입유산스 + 은행간외화대여금 + 외화차관대출금 + 외화출자전환채권 + 역외외화대출금 3) 지급보증대지급금=원화지급보증대지급금 + 외화지급보증대지급금 (2) 대출금의 잔존기간별 잔액 (단위: 백만원) 1년이하 1년초과 ~ 3년이하 3년초과 ~ 5년이하 5년초과 합계 원화 49,878,001 14,776,885 5,919,322 15,517,120 86,091,327 외화 5,508,780 840,320 278,425 511,496 7,139,020 주1) 원화 = 원화대출금 + 매입어음 + 팩토링채권 + 출자전환채권 2) 외화 = 외화대출금 + 내국수입유산스 + 은행간외화대여금 + 외화차관대출금 + 외화출자전환채권 + 역외외화대출금 + 외화팩토링채권 (3) 자금용도별 대출현황 (단위 : 억원) 구 분 제 69 기 3분기 제 68 기 제 67 기 운전자금대출 295,910 292,963 244,170 기업자금대출 시설자금대출 87,239 85,154 63,311 특별자금대출 - - - 가계자금대출 437,573 414,208 372,433 공공 및 기타 자금대출 운전자금대출 8,048 7,147 3,836 시설자금대출 2,844 2,593 2,638 재형저축자금대출 - - - 주택자금대출 6,811 7,156 10,794 중소기업구조개선자금대여 5,541 5,239 5,569 합 계 843,966 814,460 702,751 * 기말현재 은행계정 원화대출금(할인어음포함) 잔액임 (4) 예대율 구 분 제 69 기 3 분기 제 68 기 제 67 기 대출금(A) 820,899 770,695 671,558 예금등(B) 853,290 816,296 712,772 비율(A/B) 96.2% 94.4% 94.2% (단위 : 억원) * 대출금 : 원화대출금 기중평잔, 예금등 : 원화예수금(CD포함) 기중평잔 (5) 주요 상품, 서비스 내용 [가계대출] 하나모기지론(하나내집마련대출 폐지 후 하나모기지론으로 통합운용) - 대상 : 주택을 담보로 제공하는 개인 - 최고한도 : APT 및 주택 담보가 범위내 - 기간 : 만기일시상환 : 최장 5년(구입자금대출 최장 10년), 원리금분할상환 : 최장 30년 하나 SD모기지론 - 대상 : 주택을 담보로 제공하는 개인 - 최고한도 : APT 및 주택 담보가 범위내 - 담보 : 주택, 주택신용보증서 - 상환방식 및 기간 : 원리금분할상환 : 최장 30년 하나 가가호호담보대출(MCI) - 대상 : 주택을 담보로 제공하는 개인 - 최고한도 : APT 및 주택 담보가 범위내(소액임차보증금에 대해 서울보증보험의 모기지신용보험 연계) - 기간 : 만기일시상환 : 최장 5년, 원리금분할상환 : 최장 30년

CSS신용대출 - 대상 : 개인 - 최고한도 : 최고 1억원 - 기간 : 만기일시상환 또는 한도대출(마이너스 대출) : 1년 이내 원(리)금균등분할상환 : 최대 5년이내 하나 Family Loan - 대상 : 우량업체 재직 임직원, 초 중 고교 교사 - 최고한도 : 최고 100백원 - 기간 : 만기일시상환/통장대출(1년 이내), 원(리)금균등분할상환(5년 이내) 하나스마트론 - 대상 : 1년이상 거래고객으로 대출평점 일정 점수이상인 자 - 최고한도 : 최고 5천만원 - 기간 : 통장대출, 개별대출(1년, 기한연장시 최장 10년까지 가능) 공무원가계자금대출 - 대상 : 공무원연금법 적용대상 재직 공무원으로서 '공무원 가계자금융자추천서' 로 대출을 신청하는 고객 - 최고한도 : 퇴직금의 ½범위내에서 최고 50백만원 이내 - 기간 : 만기일시상환/통장대출(1년 이내: 퇴직시까지1년단위로 기한연장가능) 원리금균등분할상환(10년 이내) 공무원플러스대출 - 대상 : 재직 공무원으로 당행에서 공무원가계자금대출을 받은 자 - 최고한도 : 최고 20백만원 - 기간 : 만기일시상환/통장대출(5년 이내) 공무원연금수급권자대출 - 대상 : 만 65세이하의 공무원연금수령자로서 연금수령계좌를 하나은행으로 지정한 자 - 최고한도 : 최고 20백만원 이내 - 기간 : 원리금균등상환 : 5년 이내 하나닥터클럽 - 대상: 개업(예정)(한)의사,봉직(한)의사,레지던트,인턴,군의관,공중보건의,의대생, (치)의학전문대학원생 - 최고한도 : 최고 400백만원(무보증/보증한도 포함) - 기간 : 만기일시상환/통장대출(3년, 기한연장시 최장 10년) (부분)원리금분할상환(5년 이내) 하나로이어클럽 - 대상 : 판사, 검사, 변호사, 군법무관 또는 사법연수원생, 로스쿨재학생 - 최고한도 : 최고 300백만원(무보증/보증한도 포함) - 기간 : 만기일시상환/통장대출(1년,기한연장시 최장 10년) 원리금분할상환(5년 이내) 하나수의사클럽 - 대상 : 개업(예정)수의사 - 최고한도 : 최고 100백만원 - 기간 : 만기일시상환/통장대출(1년, 기한연장시 최장 10년) 하나아파트파트너대출 - 대상 :아파트 자가거주자 및 전세세입자 중에서 아파트 관리비를 하나은행으로 자동이체하는 고객 대상 신용대출 - 최고한도 : 최고 20백만원 - 기간 : 통장대출(1년, 기한연장시 최장 10년) 하나 이자안전지대론 - 대상 : 주택,오피스텔, 상가를 담보로 제공하는 개인 또는 하나닥터클럽, 하나로이어클럽 대출 대상자 - 최고한도 : 담보대출은 해당 담보가 범위내 / 신용대출은 하나닥터 로이어클럽 대출한도 적용 - 대출금리 : 대출기준금리가 일정범위 내에서만 적용될 수 있도록 설계 (최장 5년 범위내) 하나 연금신용대출 - 대상 : 만 65세 이하의 공적연금(국민,사학,군인,공무원) 수령자 - 최고한도 : 연간 연금수급액 범위내 최고 3천만원

- 최고한도 : 연간 연금수급액 범위내 최고 3천만원 - 대출기간 : 1~10년까지 가능(국민연금 수급권자의 경우 최장 5년까지 가능) 하나 군인생활안정자금 대출 - 대상 : 육군내 재직기간 1년 이상인 중사이상의 계급자 중 당행으로 급여이체중인 자(예정자 포함) - 최고한도 : 퇴직금 예상액의 50% 범위내 또는 당행CSS 대출 한도내 최고 5천만원 - 대출기간 : 만기일시상환,통장대출인 경우 1년(최장 10년까지 연장가능) 원(리)금 균등분할상환,통장대출분할감액인 경우 1~10년 하나 2080모기지론 - 대상 : 만20세 이상 만65세 이하인 대한민국 국적을 가진 국내 거주자가 비투기지역 아파트로 담보대출 신청 - 최고한도 : LTV 80%까지 대출가능(서울보증보험의 모기지보험 연계) - 대출기간 : 10년 이상 ~ 30년 이하 원(리)금균등분할상환 하나 마이너스모기지론 - 대상 : 주택을 담보로 제공하는 개인 - 최고한도 : APT 및 주택 담보가 범위내 - 기간 : 통장대출(5년 이내), 통장대출분할감액(30년 이내) 하나 프로페셔널론 - 대상 : 공인회계사(합격증보유자 가능), 변리사, 세무사, 관세사, 감정평가사, 도선사, 민간항공조종사, 공인노무사, 손해사정인, 기술사, 건축사, 보험계리사, 법무사 - 최고한도 : 최고 2억원 - 대출기간 : 만기일시상환/통장대출(3년, 기한연장시 최장 10년) (부분)원(리)금균등분할상환(5년 이내) 하나 VIP고객대출 - 대상 : VIP고객 - 최고한도 : 최고 1억원 - 대출기간 : 통장대출(1년, 기한연장시 최장 10년) 하나 플러스패밀리론 - 대상 : 패밀리론 대상자 중 직업등급 6등급 이상이면서 만 20세 이상 만60세 이하 로서 대출기간종료일 기준 만 65세 이하인 자 - 최고한도 : 최고 1억원(서울보증보험의 개인금융신용보험 가입) - 대출기간 : 10년 이내 원(리)금균등분할상환, 통장대출분할감액 Catch Dream Loan - 대상 : 만 20세 이상 만 35세 이하인 My Phone 통장에 가입한 대학(원)생으로서 가입한 적/부금 계약기간의 1/4이 경과한 고객 - 최고한도 : 최고 5백만원 - 대출기간 : 원리금균등분할상환(적금계약 만기일 범위 내 최장 3년) 하나 상가플러스대출 - 대상 : 상가부동산을 담보로 제공하는 개인 - 최고한도 : 상가담보가 범위 내(최우선변제보증금에 대해 메리츠화재보험 의 부동산보장가액보험 가입) - 대출기간 : 만기일시상환, 통장대출(최장 1년) 하나 전세론 - 대상 : 만 20세 이상 만60세 이하인 세대주로서 부동산중개업소를 통해 임대차계 약을 체결하고 주택임대차보호법상 대항력과 우선변제권을 확보한 임차인 - 최고한도 : 최고 3억원(LIG손해보험의 권리보험 가입) - 대출기간 : 만기일시상환(임대차계약 만기일 범위 내 최장 2년) 환승론 - 대상 : 신용회복기금의 보증승인 대상자(아래 1~3 의 조건을 충족하는 고객) 1 CB 7~10등급 2 제도권 금융기관 및 대부업체에서 금리가 20%이상인 대출을 사용중인 고객 3 대출금액 3천만원 이하 - 최고한도 : 최고 3천만원 - 대출기간 : 원리금균등분할상환(1년, 2년, 3년)

- 대출기간 : 원리금균등분할상환(1년, 2년, 3년) 희망하나더하기대출 - 대상 : 6개월 이상 재직 또는 사업영위 중인 근로/사업소득자 - 최고한도 : 최고 1천만원 - 대출기간 : 통장대출분할감액(3년 이내) 뉴패밀리론 - 대상 : 우량업체 재직 무기계약직원 - 최고한도 : 최고 3천만원 - 대출기간 : 만기일시상환/통장대출(1년 이내), 통장대출분할감액(3년 이내), 원(리)금균등분할상환(5년 이내) 하나주택금융공사 모기지론 - 대상 : 매매계약체결일로부터 소유권이전 등기완료후 3개월이내 대출신청한 개인 소유권이전 등기완료후 5년이내 보존용도로 신청하거나 기존대출 상환용으로 신청한 개인 - 담보 : 주택 - 최고한도 : 담보별 가용가범위내 최고 5억원 - 기간 : 원(리)금분할상환(최장 30년) 하나주택금융공사 E-모기지론 - 대상 : 매매계약체결일로부터 소유권이전 등기완료후 3개월이내 대출신청한 개인 소유권이전 등기완료후 5년이내 보존용도로 신청하거나 기존대출 상환용으로 한국주택금융공사 e-haus(인터넷)를 통하여 신청한 개인 - 담보 : 주택 - 최고한도 : 담보별 가용가범위내 최고 5억원 - 기간 : 원(리)금분할상환(최장 30년) 하나주택금융공사 금리설계보금자리론 - 대상 : 매매계약체결일로부터 소유권이전 등기완료후 3개월이내 대출신청한 개인 소유권이전 등기완료후 5년이내 보존용도로 신청하거나 기존대출 상환용으로 신청한 개인 - 담보 : 주택 - 최고한도 : 담보별 가용가범위내 최고 5억원 - 기간 : 원(리)금분할상환(최장 30년) - 거치기간 중 최초 1년은 변동금리 적용하며, 변동금리 종료 후에는 종료시점 고정금리 적용 하나주택금융공사 저소득 무주택자 금리우대 모기지론 - 대상 : 매매계약체결일로부터 소유권이전 등기완료후 3개월이내 대출신청한 개인 부부합산 소득 2천만원 이하인 개인으로 본 대출을 통해 주택을 구입해도 1주택자 개인 - 담보 : 주택 - 최고한도 : 담보별 가용가범위내 최고 1억원 - 기간 : 원리금분할상환(최장 20년) 인 하나-공사 주택연금 역모기지론 - 대상 : 부부 모두 연령이 만 60세 이상인 1주택 소유자 (1년 이상 소유 및 거주요건) - 최고한도 : 한국주택금융공사가 발급하는 보증서상의 보증금액 - 대출기간 : 보증서상의 보증기한까지이며 종신 원칙 학자금대출 - 대상 : 정부에서 학자금대출 대상으로 지정한 대학 또는 대학원의 신입생, 재학생 으로 당해 대학교(원)의총학(원)장의 추천을 받은 자 - 최고한도 : 매학기 등록금 범위내(입학금, 기성회비 포함) - 상환방법 및 기간 : 원(리)금균등분할상환 최장 20년 하나전세자금대출 - 대상 : 임대차계약서상 입주일과 주민등록등본상 전입일중 선일자로부터 3개월 이내 대출 신청한 개인 - 담보 : 주택신용보증서

- 담보 : 주택신용보증서 - 최고한도 : 최고 1억원 - 기간 : 만기일시상환(전세계약기간 이내:1년 단위 연장가능) 하나중도금대출 - 대상 : 분양계약일 체결일로부터 분양대금 완납전까지 - 담보 : 주택신용보증서 - 최고한도 : 최고 1억원 - 기간 : 만기일시상환 : 준공후 소유권이전 때까지 근로자 서민주택구입자금대출 - 대상 : 주택을 취득하기 위하여 주택매매계약을 체결한 자로 대출신청일 현재 세대주로서 세대주를 포함한 세대원 전원이 6개월이상 무주택자이며 대출 신청인과 배우자의 합산 소득이 최근년도 또는 최근 1년간 2천만원 이하인 자 - 담보 : 매매계약 체결한 주택 - 최고한도 : 1억원 이내(단, 동일 주민등록등본표상 3자녀이상 다자녀 가정의 경우 에는 1.5억원) - 기간 : 20년(1년거치 19년 또는 3년거치 17년 원리금균등분할상환) 30년(5년거치 25년 원리금균등분할상환) 근로자 서민주택중도금자금대출 - 대상 : 사업계획승인을 받아 건설하는 주택을 분양받은 입주예정자로 대출신청일 현재 세대주로서 세대주를 포함한 세대원 전원이 6개월이상 무주택자이며 대출신청인과 배우자의 합산 소득이 최근년도 또는 최근 1년간 2천만원 이하인자 - 담보 : 주택금융신용보증서(분양받은 주택 후취담보 취득) - 최고한도 : 1억원 이내 - 기간 : 20년(1년거치 19년 또는 3년거치 17년 원리금균등분할상환) 부도임대주택경락자금대출 - 대상 : 기금의 임대주택자금이 지원된 부도임대주택을 경매낙찰 받아 대출을 신청하는 임대주택의 임차인 - 담보 : 경매낙찰 받은 주택 - 최고한도 : 주택가격의 80% 이내 - 기간 : 20년(1년거치 19년 또는 3년거치 17년 원리금균등분할상환) 근로자 서민주택전세자금대출 - 대상 : 주택임대차계약을 체결하고 임차보증금의 10%을 지불한 근로자 및 서민으로서 대출신청일 현재 만 20세이상인 세대주 또는 세대주로 인정되는 자로 세대주를 포함한 세대원 전원이 6개월이상 무주택자이며 최근년도 또는 최근 1년간 소득이 3천만원 이하인 자 - 담보 : 주택금융신용보증서, 임차보증금반환확약서, 채권양도방식 중 택 1 - 최고한도 : 6천만원 이내 (단, 동일 주민등록등본산 3자녀이상 다자녀 가정의 경우에는 8천만원 이내) - 기간 : 2년(2회연장 최장 6년) 일시상환 저소득가구전세자금 - 대상 : 주택임대차계약을 체결하고 임차보증금의 10%을 지불한 저소득 가구로서 지자체장의 추천을 받은 보증금이 일정금액이하인자, 만 20세이상인 세대주 또는 세대주로 인정되는 자로 세대주를 포함한 세대원 전원이 6개월이상 무주택자인 자 - 담보 : 주택금융신용보증서, 연대보증입보, 임차보증금반환확약서, 채권양도방식 중 택 1 - 최고한도 : 임차대상 지역에 따라 지역별 보증금의 70% 범위내 49백만원 이내 (단, 동일 주민등록등본상 3자녀이상 다자녀 가정의 경우에는 56백만원 이내) - 기간 : 15년(원리금균등분할상환 또는 혼합상환) 부도임대주택퇴거자전세자금대출 - 대상 : 부도임대주택에서 퇴거당하거나 퇴거당할 예정인 임차인 중 임차보증금의 10%이상을 지불하고 해당 지자체장의 추천을 받은 대출신청일 현재 만20세이상 세대주로서 세대주를 포함한 세대원 전원이 6개월이상 무주택자인 자 - 담보 : 주택금융신용보증서, 임차보증금반환확약서 중 택 1 - 최고한도 : 5천만원 이내 - 기간 : 2년(2회연장 최장 6년) 일시상환

- 기간 : 2년(2회연장 최장 6년) 일시상환 재해주택복구자금대출 - 대상 : 수해등 제해로 인하여 특별재해지역이나 일반재해지역의 주택이 반파, 전파, 유실되어 신축(재출 포함), 수선 또는 새로운 주택을 구입하고자 하는 자로서 융자대상자로 통보된자 - 담보 : 주택 및 주택금융신용보증서 - 최고한도 : 분양(매매)가격 이내 - 기간 : 20년(3년거치 17년 원리금균등분할상환) [기업대출] 당행의 기업대출 상품에는 다음과 같은 종류가 있습니다. 하나 시네마론 영화 또는 드라마(이하 '영상물'이라 합니다.)를 제작하는 법인(특수목적회사를 포함 합니다.) 또는 개인사업자를 대상으로, 영상물의 제작에 필요한 자금을 지원하는 상 품입니다. 한국수출보험공사의 문화수출보험증권을 담보로 저리의 자금제공이 가능합니다. 건설공사 브릿지론 신용보증기금의 '건설공사 브릿지론 보증제도'에 의해 발급된 보증서를 담보로, 건설업을 영위하는 기업에게 운전자금을 지원하는 상품입니다. 공공기관 및 우량한 민간발주처(상장사로 당행 기준 A3이상의 신용등급 보유한 기업에 한함)를 대상으로 직접채권을 보유한 기업만이 대출대상이 됩니다. 신용보증기금의 보증제도에 따라 2009년 12월 31일까지 한시 판매하는 상품입니다. 하나 솔라론 신재생에너지로 각광 받고 있는 태양광발전소를 건설하고자 하는 발전사업자에게 시설자금을 지원하는 상품으로, 거치기간을 포함하여 최장 15년간 지원이 가능합니다. 장기푸른기업대출 신용보증기금의 '장기분할상환보증'제도에 의해 발급된 보증서를 담보로 3~5년의 장기 자금을 지원하는 상품입니다. 법인 및 개인사업자(중소기업 포함)를 대출대상으로 합니다. 개성시대론 대북협력사업과 관련하여 개성공업지구에 진출한 기업을 대상으로 시설자금과 운전자 금을 지원하는 상품입니다. 신용보증기금 또는 기술신용보증기금이 발급한 보증서를 담보로도 취급이 가능합니다. 미래채권담보대출 구매기업과 판매기업이 체결한 재화 및 용역계약에 근거하여 발생한 미래의 채권을 담 보로 자금을 지원하는 상품입니다. 판매기업이 별도의 담보없이 자금을 원활하게 조달할 수 있는 장점이 있으며, 향후 지급 되는 납품대금으로 상환을 하게 됩니다. 신용보증기금 또는 기술신용보증기금이 발급한 보증서를 담보로도 취급이 가능합니다. 전자방식 외상매출채권 담보대출 사업자등록증을 교부받은 업체간 재화 및 용역거래에 따른 자금결제를 전자적 방식으로 지원하여 납품대금(외상매출채권)을 조기에 현금화 할 수 있도록 외상매출채권을 담보로 하여 지원하는 대출상품입니다. 법인 및 개인사업자 대상으로 1년 단위 약정 가능합니다. 구매자금대출 사업자등록증을 교부받은 업체간의 거래와 관련하여 그 업체의 사업목적에 부합하는 경 상적 영업활동으로써 재화 및 용역을 구매하는 업체에 대한 대출상품입니다. 법인 및 개인사업자 대상으로 1년 단위 약정 가능합니다. 하나구매카드(역구매카드) 기업이 영업에 필요한 재화와 용역의 구매활동으로 발생하는 구매대금 지급업무와 판매활 동을 통한 판매대금 수금업무를 신용카드 업무 Flow와 자금관리서비스(CMS)를 통해 지원 하는 전자방식의 결제시스템입니다.

법인 및 개인사업자 대상으로 1년 단위 약정가능(승인건별 최장 185일내)합니다. 하나벤더구매카드 하나구매카드 판매기업(1차벤더)이 2차벤더로부터 구매한 재화 또는 용역에 대한 대금을 지급하기 위하여 1차벤더가 '하나벤더구매카드'의 회원이 되고 2차벤더가 가맹점이 되어 하나구매카드 승인금액 범위내에서 구매대금을 결제하는 제도입니다. e- 안심팩토링 사업자등록증을 교부받은 업체간 재화 및 용역거래에 따른 자금결제를 전자적 방식으로 지원하여 납품대금(외상매출채권)을 조기에 현금화 할 수 있도록 외상매출채권을 은행 에서 상환청구권 없는 방식(Without recourse)으로 매입하고 자금을 지원하는 대출상품입 니다. 법인 및 개인사업자 대상으로 1년 단위 약정 가능합니다. 기업구매카드대출 기업의 경상적 영업활동에 필요한 재화 및 용역을 구입한 구매기업이 납품대금을 기업 구매 전용카드(구매카드)로 결제하고, 은행은 동 거래승인을 기초로 구매기업을 채무자로 한 대출을 실행하여 판매기업에 납품대금을 지급하는 업무입니다. 법인 및 개인사업자 대상으로 1년 단위 약정 가능(건별대출은 최장 180일 이내) 합니다. 전자채권(전자채권담보대출) '전자채권'이란 기존 각 은행단위로 시행중인 '전자방식 외상매출채권담보대출'을 금융결 제원을 중앙관리기관(전자채권등록기관)으로 하여 은행공동으로 적용가능하도록 표준 화한 제도로서 Off-Line 어음제도의 기반인 당좌계정과 할인어음 제도를 전자적으로 구 현한 신 결제제도로서 전자채권을 담보로 취급하는 대출입니다. 법인 및 개인사업자 대상으로 1년단위 약정가능(건별대출은 최장 180일 이내) 합니다. 공공구매론 물품 및 용역의 구매자로서 '중소기업진흥 및 제품구매촉진에 관한 법률'의 적용을 받는 공공기관(국가기관, 지방자치단체, 특별법에 따라 설립된 법인중 대통령령이 정하는 자, 공공기관의 운영에 관한 법률 제5조에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 자)과 납품 계약을 맺은 판매기업에게 당행이 공공기관으로부터 발주사실을 확인받아 생산자금을 지 원하고, 공공기관으로부터 납품대금을 지급받아 상환하는 대출입니다. 법인 및 개인사업자 대상으로 1년단위 약정가능(건별대출은 납품기한+60일 범위내에서 최장 1년) 합니다. B2B(전자상거래) 대출 기업간 전자상거래를 통해 발생한 결제자금을 지원하기 위한 대출로 구매기업이 B2B이마 켓플레이스(MP)상에서 판매기업으로부터 구매하는 물품 및 용역대금 결제용으로 용도가 제한된 대출이며, B2B구매자금대출, B2B구매카드대출, B2B일반자금대출등이 있다. 법인 및 개인사업자 대상으로 (기술)신용보증기금 보증서 담보를 원칙으로 합니다. 미래채권 담보대출 구매기업과 판매기업이 체결한 재화 및 용역계약에 대하여 원활한 납품이 이루어지도록 미래에 발생할 채권을 담보로 생산자금을 지원하고 납품대금으로 회수하는 구조의 대출입 니다. 법인 및 개인사업자 대상으로 (기술)신용보증기금 보증서 담보를 원칙으로 합니다. 다. 지급보증업무 (1) 종류별 지급보증잔액 내역 (단위 : 억원) 구 분 제 69 기 3분기 제 68 기 제 67 기 원화지급보증 (사채발행지급보증) (융자담보지급보증) (무역어음인수) (수입신용장관련보증) (기타원화지급보증) 19,876 7 529-15 19,325 20,044 12 558-16 19,458 18,752 4 130 - - 18,618 외화지급보증 (인수) 40,591 9,173 35,917 8,206 16,449 1,526

(인수) (수입화물선취보증) (기타외화지급보증) 9,173 600 30,818 8,206 441 27,270 1,526 820 14,103 합 계 60,467 55,961 35,201 라. 유가증권 투자업무 (1) 종류별 유가증권 잔액 (단위 : 억원) 구 분 제 69 기 3분기 제 68 기 제 67 기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 통화안정증권 10,728 6,743 10,989 25,093 17,800 3,365 은행 계정 원화 증권 국ㆍ공채 64,740 80,988 31,898 42,382 32,606 27,803 사 채 106,384 98,697 109,055 105,618 115,286 114,870 주 식 10,991 12,789 21,710 11,233 16,581 21,922 기타증권 13,393 14,254 14,768 13,365 14,017 14,264 소 계 206,235 213,470 188,420 197,691 196,290 182,225 신탁 계정 원화 증권 통화안정증권 1,009 1,398 1,340 1,022 1,814 1,489 국ㆍ공채 5,060 6,746 8,957 3,353 16,975 15,121 사 채 26,584 27,804 21,569 26,440 5,425 22,335 주 식 11,523 10,746 12,595 12,312 10,611 11,864 기타증권 30,722 28,397 28,205 32,170 28,567 18,139 소 계 74,899 75,091 72,665 75,296 63,392 68,948 외화 외화증권 16,905 19,693 17,276 16,622 15,938 17,804 역외외화증권 - - - - - - 소 계 16,905 19,693 17,276 16,622 15,938 17,804 합 계 298,039 308,254 278,361 289,609 275,620 268,977 주1) 국 공채는 국채, 정부보증채, 재정증권, 지방채를 말하며 사채에는 사모사채를 포함함. 2) 외화증권은 은행계정 및 신탁계정 합산치임. (2) 유가증권 시가정보 (2009. 09. 30 현재) (단위 : 억원) 구 분 장부가 ( A) 시가 ( B) 평가손익 ( B-A) 충당금 잔 액 원 화 상장주식 비상장회사 출자 주식 은행계정 4,173 5,453 1,280 - 신탁계정 11,157 11,585 428 - 소 계 15,330 17,038 1,708 - 은행계정 6,445 7,288 843 - 신탁계정 428 428 - - 소 계 6,873 7,716 843 - 합 계 22,203 24,754 2,551 - 국 내 - - - - 외 화 상품유가증권 투자유가증권 국 외 - - - - 소 계 - - - - 자회사 3,836 3,797-39 - 기 타 15,192 15,192 - - 소 계 19,028 18,989-39 - 합 계 19,028 18,989-39 - 총 계 41,231 43,743 2,512 - 마. 신탁업무 (1) 영업의 개요 신탁회사가 운용하고 있는 신탁계정은 신탁설정자(위탁자)와 신탁을 인수하는자(수탁자) 와의 특별한 신임관계에 기하여 위탁자가 특정의 재산권을 수탁자에게 이전하거나 기타의 처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한자(수익자)의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위

처분을 하고 수탁자로 하여금 일정한자(수익자)의 이익을 위하여 또는 특정의 목적을 위 하여 그 재산권을 관리, 처분하게 하는 법률관계를 말하며 신탁회사는 금융감독위원회의 인가를 받아 신탁업무를 영위합니다. 신탁회사가 운용하고 있는 신탁은 크게 금전신탁, 재산신탁 및 공익신탁으로 구분됩니다. 금전신탁은 신탁인수시 신탁재산으로 금전을 수탁하여 신탁종료시 금전으로 수익자에게 교부하는 신탁으로 위탁자가 신탁재산인 금전의 운용방법을 지정하는 특정금전신탁과 위 탁자가 신탁재산인 금전의 운용방법을 지정하지 않는 불특정금전신탁으로 분류합니다. 재 산신탁은 유가증권이나 금전채권 등 특정재산을 현물로 수탁하여 신탁종료 시 위탁자 또는 수익자의 지시에 따라 현물 또는 금전으로 교부하는 신탁을 말하며, 공익신탁은 공익, 즉 사회전반의 이익을 목적으로 하는 신탁을 말합니다. (2) 영업규모 (단위 : 억원) 구 분 제 69 기 3분기 제 68 기 제 67 기 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 수탁고 신탁보수 약정배당신탁 30 10 32 75 35 12 실적배당신탁 79,651 187 69,329 200 71,550 254 재산신탁 84,108 28 78,137 39 51,511 52 공익신탁 179-249 1 248 1 담보부사채 110 - - - - - 합 계 164,078 225 147,747 315 123,344 319 주1) 수탁고는 기중평잔 수치임. 2) 신탁보수 = 신탁보수 + 중도해지수수료 - 보전보족금 (3) 주요 상품, 서비스 내용 (가) 신탁업무의 종류 1 금전신탁(특정금전신탁, 불특정금전신탁) 2 유가증권의 신탁 3 금전채권의 신탁 4 동산의 신탁 5 토지와 그 정착물의 신탁 6 지상권, 전세권 또는 토지의 임차권의 신탁 7 무체재산권(지적재산권포함)의 신탁 (나) 신탁업무에 부수하여 영위하는 업무 1 보호예수 2 채무의 보증 3 부동산매매의 중개 4 금전 또는 부동산대차의 중개 5 공채, 사채 또는 주식의 모집, 그 불입금의 수입 또는 그 원리금, 배당금 지급의 취급 6 재산에 관한 유언의 집행 7 회계의 감사 8 다음사항에 대한 대리사무 -재산의 취득, 관리, 처분 또는 대차 -재산의 정리 또는 청산 -채권의 추심 -채무의 이행 -보험

바. 신용카드업무 (1) 영업의 현황 (단위 : 명, 점, 억원) 가맹자수 구분 제69기 3분기 제68기 제67기 법인 236,519 170,948 76,657 개인 3,574,155 3,426,124 3,006,790 가맹점수 - - - 매출액 241,601 341,605 293,671 수익상황 수수료수입액 3,494 4,730 4,121 주1) 가맹자수는 순수 체크카드 회원을 제외한 신용카드 회원(가족회원 포함) 대상입니다. 2) 매출액은 신용카드, 구매카드, 카드론의 매출액입니다 (순수 체크카드 매출액은 제외 하며 제67기 반기 자료부터 역구매카드 매출액을 제외합니다). 3) 2006.4월 가맹점 계약 주체 BC사 이관으로 가맹점수는 '0'으로 표시합니다. (2) 주요 상품 - 비씨TOP카드 * 국내 신판 결제금액에 따라 0.1~0.3% TOP포인트 제공 * 제휴가맹점(TOP가맹점, 비씨투어 등) 이용시 포인트 추가적립 * 적립포인트에 따라 사은품신청가능- 온라인컨텐츠(영화/게임등), Cashback 등 * 후불교통기능 선택 서비스 - 통합마일리지카드 * 국내 신판 결제금액에 따라 0.1~0.3% 마일리지 제공 * 기존 누적된 가계부, 외환, 인터넷 마일리지는 신용카드 마일리지에 합산관리 * 적립마일리지가 1,250마일리지 이상일 경우 사은품 신청가능 -건강검진권, 상품권 등 * S-OiL 30원 주유할인서비스 / 놀이공원 할인서비스 / 무료보험 서비스 - SAVE카드 * 국내 할부거래 가능한 전 가맹점 3개월 무이자 할부서비스 * S-OiL 30원 주유할인서비스 * CGV, 메가박스, 롯데시네마, 인터파크, 티켓링크 8천원 초과시 3천원, 8천원 미만시 1,500원 할인 * 에버랜드, 롯데월드 50% 할인, 캐리비안 베이 30% 할인 및 대전꿈돌이랜드, 부산아쿠아리움 최대 20% 할인 (통합 월 1회) * 무료보험 서비스(항공상해, 해외여행자보험) - ADD4카드 * 국내 할부거래 가능한 전 가맹점 3개월 무이자 할부서비스 * S-OiL 30원 주유할인서비스 * 이동통신요금 자동이체시 2% 할인서비스(월1회) - 대한항공 스카이패스 카드 * 신판 결제금액 1,500원당 1마일 적립(연체시 미적립) * 대한항공 탑승실적에 따라 보너스 마일리지 제공 * 제휴 항공사, 호텔, 렌터카 등 이용시 마일리지 적립 및 우대서비스 제공 * 적립된 마일리지에 따라 무료항공권 및 좌석승급보너스 중 선택이용 가능 - 하나 오토카드 * 전국 SK주유소 리터당 50원 할인(월 6회) * 아웃백, 베니건스, TGI, 파리바게뜨 10% 할인, 씨즐러 주중 20%, 주말 10%할인 (현장할인, 통신사 멤버쉽카드와 중복할인 불가능) * 국내선 항공권 5%, 국제선 항공권 7% 할인 * 이동통신요금 자동이체시 청구금액의 2% 할인 * 전국 할부가능한 전 가맹점에서 2~3개월 무이자할부 * 전국 CGV, 메가박스, 롯데시네마, 인터파크, 티켓링크 할인(8,000원 초과 결제시 4,000원, 8,000원 이하 결제시 2,000원 할인) * 에버랜드 페스티벌월드 자유이용권 50% 할인 및 캐리비안베이 50% 할인(통합 월 1회, 현장할인) * Coffee Bean 10% 할인 * 철도승차권(KTX포함) 구매시 5% 할인, 철도회원카드 중복할인 가능(월 2회) - 하나 아웃백카드

* 아웃백 스테이크하우스 현장 할인 20%(1일 최대 이용금액 20만원까지) * 3개월 무이자 할부 서비스 * CGV, 메가박스, 인터파크, 티켓링크 8천원 초과시 4천원, 8천원 이하시 2천원 할인(통합 월2회) * 놀이공원 (에버랜드, 롯데월드, 캐리비안베이, 경주월드, 서울랜드, 우방랜드 등) 최대 50% 할인 (통합 월 1회) * 전국 S-OiL 직영점에서 주유시 리터당 30원 할인 * 파리바게트 10% 할인, 이동통신 요금 2% 할인 (각 월 1회) - 하나 휴앤조이카드 * 여행특화서비스: 항공권 국내선5%, 국제선 7%, 전국 콘도, 호텔 등 할인 * 놀이공원 할인: 에버랜드, 롯데월드, 통도환타지아 등 자유이용권 50% 할인 또는 무료 입장 * GS칼텍스 주유시 리터당 25원 할인(1일 2회, 월6회, 1일 최대10만원) * 레포츠서비스: 스포츠센터 이용 및 레져용품 구입 최고 20% 할인, 프로경기 관람시 할인 - 하나 프리마돈나카드 * 패밀리레스토랑 10% 할인, 스타벅스/커피빈 10% 할인 * 전국주요 백화점, 면세점, 의류점, 제화점 3개월무이자할부, 영화 할인, 놀이공원 자유이용권 50% 또는 무료 입장 * 특정 제휴병원 종합검진 및 비급여항목관련 우대서비스, 단월드 이용시 수련비 할인 및 2~3개월 무이자 할부 * 미용 할인 서비스, 성형보험 무료가입 서비스, 국제전화할인 서비스, Kids 투어 서비스, 문구 서비스, 렌터카 서비스 - 하나 커피카드 * 커피할인: 스타벅스, 파스쿠치, 자바커피, 커피빈 등 15% 할인(통합 월5회) * 교보문고, 반디앤루니스, 영풍문고, Yes24 등 5% 할인(통합 월1회) * 전국 주유소 및 LPG 충전소 리터당 40원 할인(통합 월6회) * 영화 최고 4천원 할인, 패밀리레스토랑 10% 할인(각 월1회) - 하나 둘이하나카드 * 둘이 함께 쓰면 TOP포인트 두 배 적립(최고 0.6% 적립) * 롯데마트, 이마트, 농협 하나로클럽 5% 할인(통합 월2회) * 에버랜드 50%, 캐리비안베이 30% 할인(통합 월1회) * 아웃백, VIPS, 베니건스, TGIF 10% 할인 (통합 월 1회) * YBM ECC, 짐보리, 위즈아일랜드 5% 할인 - 하나 마이웨이카드 (2007.3월말 발급 중단) * 대중교통요금(버스/지하철) 100원 할인(월40회) * SK주유소 리터당 주중 50원, 주말 70원 할인(월6회) * VIPS 15% 할인, 영화 최고 4천원 할인(월1회) * 롯데마트, 이마트 주중 5%, 주말 7% 할인 (통합 월 2회) - 하나 골프마일리지카드 * 국내외 카드사용금액(일시불/할부) 1,500원당 1골프마일리지 적립 10,000 골프마일리지로 국내 모든 골프경기장에서 그린피 결제시 해당 결제금액 1회 면제:최소10만원이상 최대20만원까지 * SBS 골프닷컴 골드회원 서비스 제공 (가입초년도에 1년간 제공-단, 유실적회원에 한함) * 해외PGA대회 초청(마스타카드 발급회원에 한함), 하나은행 후원 골프대회 초청 : 우수고객대상 * 골프보험 가입, 홀인원 보험 가입 * 40여개 골프다이제스트 아카데미(실내연습장 프랜차이즈)에서 월1회 무료 타석 이용서비스 제공(2008.8.31까지) * 골프전문 잡지 구독 우대 - 하나 마이포인트카드 * 쇼핑, 편의점, 외식, 영화, 주유에서 7% 또는 리터당 70원 포인트 적립(특정가맹점 에 한함) * 항공권할인 최대5~7%, 해외여행 패키지 할인 최대7%, 전국 호텔, 콘도, 펜션 할인 등 여행서비스제공 * 해외로밍 요금 최대15% 할인(비씨홈페이지에서 신청시) * 백화점, 대형마트, 인터넷 쇼핑몰 2~3개월 무이자 할부 - 하나 T DREAM카드

- 하나 T DREAM카드 * 롯데마트4%, 7%, SK주유소 리터당 30원, 60원, CGV 2천원, 4천원, 아웃백10%, 30%, 피자헛 15%, 30%, 에버랜드 50% 할인서비스 (SKT고객, 비SKT고객 할인율 상이, 일부서비스 07년11월부터 시행) * T포인트 적립(전월1~말일까지 국내 사용액중 60만원 초과 사용분에 대해 0.5% 적립) * SKT멤버십 서비스 제공(단, SKT멤버십 회원에 한함) * OK캐쉬백 가맹점 이용시 OK캐쉬백 적립 - 하나 Tax Refund 카드 * 부가세 환급지원 : 사용 가맹점의 과세유형 자동분류 / 카드사용처의 업종코드에 따라 신고가능거래 유무에 따른 참고정보 제공 국세청 신고파일(전자신고, 서면신고) 자동생성 * 무료 세무상담(세무 / 회계 무료 상담, 모의 세무조사, 세무조사 대행 서비스) * SK, S-Oil 주유소에서 리터당 50원 할인(월 6회) - 하나 BIGPOT 카드 * 전국 SK주유소 리터당 50원 할인(월 6회) * 아웃백, 베니건스, TGI, 파리바게뜨 10% 할인, 씨즐러 주중 20%, 주말 10%할인 (현장할인, 통신사 멤버쉽카드와 중복할인 불가능) * 국내선 항공권 5%, 국제선 항공권 7% 할인 * 이동통신요금 자동이체시 청구금액의 2% 할인 * 전국 할부가능한 전 가맹점에서 2~3개월 무이자할부 * 전국 CGV, 메가박스, 롯데시네마, 인터파크, 티켓링크 할인(8,000원 초과 결제시 4,000원, 8,000원 이하 결제시 2,000원 할인) * 에버랜드 페스티벌월드 자유이용권 50% 할인 및 캐리비안베이 50% 할인 (통합 월1회, 현장할인) * Coffee Bean 10% 할인 * 철도승차권(KTX포함) 구매시 5% 할인, 철도회원카드 중복할인 가능(월 2회) - 하나 BIGPOT 오일카드 <주유서비스> * 할인형: 전국 모든 주유소에서 리터당 60원 할인(월4회) * 적립형: 전국 모든 주유소에서 주유금액의 5% 적립 (월 5회) (BC TOP포인트로 적립되며, 결제일 정상 결제시에 적립) <공통 서비스> * 캐쉬백 서비스: 연간 주유금액의 1% 캐쉬백 (1년에 천만원 이상 사용할 경우, 주유금액 제외) * 전국 할부가능한 가맹점에서 2~3개월 무이자할부 * 전국 5만여 TOP가맹점에서 TOP포인트 적립 * 스피드메이트 차량점검 * 씨즐러 주중20%, 주말 10% 현장 할인 (월 2회, 주중/주말 각 1회, 1회 최대 1만원 할인) - 아가랑카드 * 모든 병/의원, 약국, 산후조리원 5%할인 (월2회) * 모든 병/의원, 약국, 학원, 산후조리원 2~3개월 무이자 할부서비스 * 커피전문점(스타벅스, 커피빈) 15%할인(월 5회) * 놀이공원 할인(통합 월1회) - 에버랜드, 롯데월드 : 자유이용권 본인 50% 현장할인 - 서울랜드, 우방랜드, 경주월드, 꿈돌이랜드 : 본인 무료입장 또는 자유이용권 본인 50% 현장할인 - 통도환타지아, 패밀리랜드, 전주시동물원 : 본인 무료입장 - 캐리비안베이 : 본인 30% 현장할인 * 유아 가맹점 이용시 3~5% 캐쉬백 - Baby Photo(아기 사진관) 3~5% 캐쉬백 : 메카베이비, 포토에이스, 베이비갱, 그림같은 아이 - 유모차/아가용 시트, 유아기구 3% 캐쉬백 : 그린드림, 하림엔보리 컴퍼니 - 자연놀이기구, 유아손발 기념 조형물5% 캐쉬백 : 에코샵홀씨, 페이스오프 * 아가랑 홈페이지 입점 제휴 쇼핑몰 이용시 2~8% 적립 - 유아관련 쇼핑몰 4~8% 적립 - 유아, 아동용 교육/도서 전용 쇼핑몰 2~2.5% 적립 - 화장품 전용 쇼핑몰 2~2.5% 적립 - BIG POT 후불하이패스 카드 * 기존 하나카드 소지회원에게만 발급됨

* 기존 하나카드 소지회원에게만 발급됨 (후불하이패스카드 단독으로 하나카드 최초신청 불가) * 신용카드, 현금서비스, 현금인출 기능 없음 - 하나 매일캐쉬백 카드 * 이용금액 2만원당(건별) 100원을 결제계좌로 현금 캐쉬백 * 현대 오일뱅크 리터당 50원 할인 (월 4회) * 전국 CGV, 메가박스, 롯데시네마 1만원 이상 결제시, 3천원 할인 (월 2회) * 파리바게트, 파리크라상 5천원 이상 결제시 10% 할인 (월 2회) * 전국 할부 가능한 가맹점에서 2~3개월 무이자 할부 * 이동통신요금 자동이체시 2% 할인 (월 1회) * 하나카드 전담 여행센터 예약시 여행상품 할인(해외 최대 3%, 국내 최대 5%) - 하나 내맘대로 카드 * 주유, 쇼핑, 외식 등 총 10개 그룹 24개 서비스 중 회원이 원하는 서비스를 직접 선택하여 할인/무이자 제공(선택 가능한 서비스 개수는 2개, 4개, 6개, 10개이며, 개수별 연회비가 상이함) * 내맘대로 스페셜카드 선택시 항공마일리지 적립 및 e-플래티늄 서비스 추가 제공 * 기본서비스 제공 - 롯데월드, 에버랜드, 캐리비안베이 50% 할인 (통합 월 1회) - BC카드 여행팀 예약시 국제선 7%, 국내선 5% 항공권 할인 - 온라인 제휴가맹점(호텔엔조이, 인터넷 워커힐 면세점) 최대 10% 할인 (향후 가맹점 확대 예정) * 이용금액 전월 50만원(내맘대로 카드 할인매출분 제외)이상 사용시, 각 그룹별 최상의 서비스를 제공하는 프리미엄서비스로 자동전환 - 하나 아파트 카드(GREEN) * 아파트 관리비 자동이체시 최대 1만원 할인 * 대중교통요금(버스/지하철) 100원 할인 (월 최대 30회) * 교보AXA손해보험 결제시 25,000원 할인 (최초 1회에 한함) * 아파트생활보험 1년 무료 가입 * SK브로드밴드에서 최대 10% 할인 제공 - 하나 매일더블캐쉬백 카드 * 이용금액 2만원당(건별) 200원을 결제계좌로 현금 캐쉬백 * 현대 오일뱅크 리터당 50원 할인 (월 4회) * 전국 CGV, 메가박스, 롯데시네마 1만원 이상 결제시, 3천원 할인 (월 2회) * 파리바게트, 파리크라상 5천원 이상 결제시 10% 할인 (월 2회) * 전국 할부 가능한 가맹점에서 2~3개월 무이자 할부 * 이동통신요금 자동이체시 2% 할인 (월 1회) * 하나카드 전담 여행센터 예약시 여행상품 할인(해외 최대 3%, 국내 최대 5%) - SK TOUCH PLUS카드 * SK 주유시 OK캐쉬백 5.5% 적립 (월 40만원 한함) * 첫사용 축하 1만원 할인 (발급 익월말까지 5만원 이상 첫 결제시 1회에 한함) * 교보AXA손해보험 결제시 25,000원 할인 (발급 1년이내 1회에 한함) * 전국 CGV, 메가박스, 롯데시네마 1,500원 할인 (월1회, 연6회) * 아웃백, 베니건스, TGIF, 맥도날드, 세븐스프링스 10% 할인 (월1회, 연6회, 1회 5천원 한도) - 홈플러스 카드(7%, 10%) * 홈플러스 최고7% 할인(홈플러스 10% 카드는 10% 할인) (월2회, 1회 7천원까지 할인) * 아웃백, 베니건스, TGIF 10% 할인(월2회, 연6회) * 이동통신요금 자동이체시 2% 할인 (월 1회) * 전국미용실 10% 할인(월2회, 연6회) - 웅진 에듀프리카드 * 웅진씽크빅 포인트 적립 (웅진씽크빅 5%, 웅진씽크빅 온라인몰 15%, 전국마트/슈퍼 5%, 어린이집/유치원/학원 5%, 기타가맹점 0.1%) * 6,10개월 변형 무이자할부 (6개월:1회차만 회원부담, 10개월:1~2회차 회원부담) * 최고 100만원까지 세이브 서비스 (최고 48개월동안 매월 카드대금으로 적립한 포인트로 상환) - 애니카세이브카드 * 애니카랜드 자동차 정비 (연 1회 엔진오일 무료교환 및 20가지 무상점검) * 삼성화재 자동차보험료 2~3개월 무이자할부

* 삼성화재 자동차보험료 2~3개월 무이자할부 * 최고 100만원까지 세이브 서비스 (최고 48개월동안 매월 카드대금으로 적립한 포인트로 상환) * 세이브 미이용시 할인서비스 제공 : 패밀리레스토랑 10%, 커피빈 10%, 영화관람 최고 4천원, 놀이공원 50%, SK주유 리터당 50원, 이동통신료 2%, 철도승차권 5%, 항공권 최고 7% 할인 (3) 부가서비스 ( 카드별 상이) - 주유할인서비스 a S-OiL : 리터당 30원(하나비자전카드/ADD4카드) 또는 50원(비자 플래티늄카드) 할인 b SK주유소 : 카드별로 리터당 25원 ~ 100원 할인 또는 포인트 적립 (Auto, SK, TOP카드 등) c LG 주유소 : 카드별로 리터당 25원 할인(휴앤조이, 비씨플래티늄 등) d 현대 OIL Bank : 리터당 25원 할인(Lucky BC 비즈니스) e 전국 모든 주유소 : 1천원당 20원할인(Nobles카드), 주유금액 1~3% 적립 (Self-Making카드), 리터당 40원 할인(커피카드) - 영화할인서비스 a VISA카드 : 메가박스, CGV, 롯데시네마, 티켓링크, 인터파크 예매시 1,500원 ~ 최고 4,000원 할인 b BC카드 : 주요 현장할인 영화관, 비씨FUN&LIFT, 인터파크 예매시 1,500원 ~ 2,000원 할인 - 패밀리레스토랑 할인서비스 아웃백, VIPS, 베니건스, TGIF, 씨즐러 10%~20% 할인 - 놀이공원 할인서비스 에버랜드, 롯데월드, 꿈돌이랜드, 부산아쿠아리움, 설악워터피아 등 무료입장 또는 자유이용권 할인서비스 - 이동통신요금 할인서비스 이동통신요금 자동이체시 최대 3% 할인 - 무료보험 서비스 a 항공상해보험 하나카드로 항공권 구매시 자동가입되며, 국내외 항공기 탑승중 상해 및 사망 등의 사고에 대해 최고 1억원(비자 법인의 경우 최고 3억원)까지 보상해주는 보험 b 해외여행자보험 하나비자카드에 한해 해외여행 출발전 Help Desk 1588-1155로 신청시 해외여행중 최장 14일이내 발생한 사망, 상해, 질병, 휴대품 도난 및 파손에 대하여 최고 1천만원까지 보상 해주는 보험 c Self-Protection 보험 하나비자eve카드 회원 대상, 여성에게 발생할 수 있는 불이익에 따른 경제적 피해를 최고 1천만원까지 보상해주는 보험 (얼굴에 난 상처에 따른 치료, 성폭력 위로금, 스토킹 경호비용) d 그 외 대중교통상해보험, BC 해외여행 상해보험, BC 골프보험서비스 등 제공 - SMS 서비스 SMS 신청자에 한해 카드승인내역 및 결제일 안내를 핸드폰으로 전송해주는 유료서비스 이용료 : VISA카드 500원, BC카드 900원 - 해외안심거래서비스 해외 이용여부를 본인이 직접 설정하여 해외부정사용을 방지할 수 있는 무료서비스 - 후불교통 기능 서비스 지하철(서울, 인천 및 수도권, 서울-천안간), 버스(서울, 서울마을, 광역, 경기 및 수도권) 이용가능, 하이패스 이용가능 - 카드론 서비스 카드이용한도와 거래기간, 연체여부 등에 따라 최고 300만원까지 대출가능 (자동카드론 또는 스피드카드론) - SAFETY CARD 서비스 사진이 표면에 인쇄되어 도난/분실시 부정사용 방지서비스 / 초년도 연회비 면제 - PRIVACY 서비스

- PRIVACY 서비스 이용대금명세서에 가맹점 상호가 표시되지 않아 본인 이외에는 거래내역을 확인할 수 없는 VISA카드 제공 서비스 - 스피드 메이트 차량점검 할인 엔진오일 우대가 교환, 타이어 위치교환, 타이어 펑크수리(각각 연1회), 워셔액 보충(횟수 제한 없음) - 부가세 환급 지원 서비스 기업신용카드 사용금액에 대해서 부가세환급(매입세액 공재)를 간편하게 받을 수 있도록 지원 - SAVE 서비스 고가의 상품을 구매하고 최대 100만원까지 최장 48개월간 포인트로 상환하는 서비스 신청금액별 상환기간이 상이함 (10만원:12개월, 20만원: 24개월, 30/50/70만원: 36개월, 100만원:48개월) - 의료금융서비스 의료금융 제휴병원에서 하나카드로 50만원 이상 결제시 6 ~10개월간 무이자 할부 서비스 제공 - 변형 무이자 할부 서비스 하나 웅진에듀프리카드 결제시, 6, 10개월 변형 무이자 할부 서비스 제공 (09.8월 ~ ) * 변형무이자 : 6개월 이용시 1회차 회원부담, 2~6회차 카드사 부담, 10개월 이용시 1~2회차 회원 부담, 3~10회차 카드사 부담 사. 기타업무 (1) 국제/외환업무 (가) 환율 및 수수료 우대서비스 하나은행을 거래하는 주요고객을 위해 외화환전 및 해외송금시 환율 및 수수료를 우대합 니다. - 하나은행의 대고객 환율 및 수수료 우대서비스 고객구분 대상거래 우대환율 송금수수료 주주고객 (100주이상) 환전,송금 SPREAD 17% 감면 50%감면 하나 VIVA카드회원 (플러스,신용카드) 환전,T/C SPREAD 50% 감면 첫회 면제 (2회부터 50%감면) 해외이주자 클럽고객 (월드센터지점) 환전,송금 (이민예정자) SPREAD 금액별 40~70%우대 면제 (나) 주거래고객 우대서비스 하나은행을 거래하시는 고객의 금융거래 실적에 따른 HANA POINT 와 주거래 정도에 따라 환전시 환율우대 및 송금시 송금수수료를 우대합니다. - 하나은행 주거래고객 우대서비스 고객구분 HAN A POIN T 또는 주거래 환율우대 송금수수료 HANA VIP 10,000 POINT이상 주거래 SPREAD 34% 감면 50%감면 VIP 3,000 POINT이상 주거래 SPREAD 34% 감면 30%감면 HANA FAMILY 1,000 POINT 이상 주거래 SPREAD 17% 감면 10%감면 FAMILY 200 POINT 이상 주거래 SPREAD 17% 감면 ㅡ HANA POINT(고객등급)제도 : 개인(개인사업자 포함)고객을 대상으로 3개월간의 은행 거래실적을 종합하여 산정되는 고객등급제도 주거래고객 : 고객 평점 200 점 (FAMILY 등급) 이상의 고객 중에서 세대합산 실적을 기준으로 주 거래 연계상품 실적 인정 기준 3가지중 2가지 이상을 만족하는 고객

거래 연계상품 실적 인정 기준 3가지중 2가지 이상을 만족하는 고객 (다) 보디가드 서비스 하나은행에서 외화 또는 여행자수표 (Traveller's check)를 일정금액 이상 매입하는 고객 에게 해외여행자보험 무료가입 또는 환율 SPREAD의 17% 우대서비스를 제공합 니다. - 대상 : 미화 1천불(엔화 10만엔)이상 또는 여행자수표 미화 2천불(엔화20만엔) 이상매입시 - 해외여행자보험 무료가입 구 분 내 용 보험기간 환전금액별 1주, 2주, 한달까지 보험가입금액 환전금액별 보험가입금액 차등적용 보험사 제일화재 (02)316-8508 (라) 부가가치세 환급서비스 유럽을 여행하는 고객이 물품구매시 부과된 부가가치세를 국내은행 중 유일하게 여행객 에게 환급서비스 제공합니다. - 업무제휴회사 현황 구 분 적용국가 수수료 취급영업점 Premier Tax Free 社 프랑스외 14개국 건당 EUR 3.81 전 영업점 Global Refund 社 싱가폴,아르헨티나, 유럽26개국 건당 5% 월드센터 tel.775-1111 - 제출서류 Premier TaxFree 社 : Premier TaxFree Refund Form 원본 Global Refund 社 : 해외부가세환급의뢰서, Global Refund Cheque (영국의 경우는 Global Refund Form), 물품구매 영수증 등 (마) 인터넷을 통한 외환서비스 - 인터넷 송금제공서비스 송금종류 증빙서류 미제출송금 (구 증여성송금) 해외체재비 (유학생 포함) 송금 절차 및 송금한도 혜 택 인터넷뱅킹으로 지정등록후 송금가능 송금한도: 연간 미화5만불 연간 1만불 상당액 초과시 국세청 통보 안내 (미화 1,000불 상당액 이하의 경우 별도의 송금지정 등록없이 가능) 영업점에서 지정등록후 송금가능 송금한도:1회 미화3만불, 연간10만불 송금수수료 우대 최초 해외송금시 송금수수료 전액면제 및 2회차 부터는 50%감면 (단, USD 1,000 이하의 소액 송금의 경우 면제 불가) 환율우대 SPREAD의 1/2감면 외국인/비거주자 국내보수 송금 영업점에서 지정등록 후 송금가능 송금한도: 건당 1만불, 연간 5만불 - 외화예금 정기예금 신규 : 가능통화 USD,JPY,EUR,GBP,CHF,CAD,AUD,NZD 외 : 가입기간 7일이상 1년이내 일단위 만기 - e-mail을 통한 통지서비스 환율 매일매일의 환율을 e-mail을 통해 고객 앞 제공하는 서비스 [신청방법] www.hanabank.com접속>개인정보>e-mail 알리미서비스> 고시환율 통지 - 당발송금 취결 및 타발송금 도착내역 통지서비스 당발송금 취결및 타발송금 도착내역을 e-mail을 통해 고객 앞 무료 통지서비스를 제공합 니다. 당발송금 취결시 송금수취인의 e-mail주소를 고객이 알려주면 송금수취인에게도 무 료로 당발송금 취결내역을 통보합니다.

- 인터넷 외환매매서비스(온라인 FX) 인터넷을 통해 다양한 뉴스와 환율을 실시간으로 제공하고 이를 통해 개인 또는 법인고 객이 직접 외환거래가 가능한 서비스입니다. 온라인FX에서 제공하는 거래의 종류는 크게 2가지로 나뉘어집니다. "현물환거래"는 수출 입거래 등을 위한 환전을 목적으로 한 상품이며, 체결금액의 0.19%가 거래수수료로 책정 됩니다. "마진현물환거래"는 레버리지를 이용하여 환율에 투자하는 선물거래와 유사한 상 품입니다. 환위험관리 등을 목적으로 거래되며 0.01%의 거래수수료가 부과됩니다. 본 서비스의 이용대상 고객은 외국인 거주자를 제외한 거주자(해외기업의 국내 영업소,국 외영주권자로서 국내입국후 3개월이 경과한 국민 등)로 제한됩니다. 거래의 종류 및 수수료 거래종류 주요용도 거래수수료 현물환거래 수출입거래 및 환전거래 목적 체결금액*0.19%*체결환율 마진현물환거래 선물거래와 유사한 환위험관리 주문고시자:체결금액*0.01%*체결환율 주문체결자:체결금액*0.01%*체결환율 서비스 이용대상 외국인 거주자를 제외한 거주자(해외기업의 국내 영업소,국외영주권자로서 국내입국후 3 개월이 경과한 국민 등) 신청시 구비서류 개인(본인만 신청가능) : 본인 실명확인증표,통장,거래인감 법인(대리인에 의해서도 신청가능) 대표자 : 법인인감증명서, 사업자등록증, 대표자 실명확인증표, 법인인감, 통장, 거래인감 대리인 : 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 실명학인증표, 법인인감, 통장, 거래인감, 위임장 당행 전용계좌 개설후 별도로 당행 영업점에서 인터넷 외화매매(온라인FX)서비스 신청후 이용가능 - 해외송금 자동이체서비스 하나은행의 거래영업점을 방문하시어 해외송금 자동이체약정을 하시면 고객이 부재 중이 더라도 편리하게 고객이 원하시는 날짜에 해외지정계좌에 송금이 가능한 서비스입니다. 고객이 지정한 계좌(보통,저축,기업자유,당좌예금에 한함)에서 송금시점의 적용환율 을 적용한 송금액 및 각종 수수료를 인출하여 처리합니다. - 해외은행 현지계좌개설 하나은행 월드센터지점을 통해 캐나다/뉴질랜드/미국지역 현지은행계좌를 국내에서의 해 외이주비 및 (조기)유학생경비에 대한 첫 송금시 즉각 개설하는 서비스입니다. 현지계좌개설 해외은행 안내 국가명 해당도시명 해당은행명 미 국 L.A, S.F, San Diego, Chicago, Seattle, New york, Atlanta Nara Bank, PI Bank, Inovative Bank Center Bank, Foster Bank, Metro City Bank,Common Wealth Bank, Uni Bank 캐나다 Toronto, Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montreal, Edmonton Bank of Montreal, TD Canada Trust, HSBC Canada, Royal bank of Canada 뉴질랜드 Auckland, Christchurch ASB Bank, National Bank, ANZ, BNZ 호 주 호주전지역 National Australia Bank, ANZ, Commonwealth Bank of Australia (바) 전자무역 서비스 - 전자신용장(e-L/C) 통지 소정의 가입절차를 완료하면, 은행 방문없이 신용장을 전자적으로 통지(교부) 받을 수 있 으며, 수출환어음 매입신청시 종이 신용장을 은행에 제출할 필요없으며, 전자신용장(e- L/C) 거래내역을 수시로 온라인상으로 조회가능합니다. (2) 방카슈랑스 * 제휴보험사(총 22개)

* 제휴보험사(총 22개) - 생명보험사(12개) : 하나HSBC생명, 메트라이프생명, 삼성생명, 라이나생명, 대한생명, 흥국생명, AIG생명, 미래에셋생명, 교보생명, 동부생명, 동양생명, 금호생명 - 손해보험사(10개) : 삼성화재, LIG손해, 동부화재, 한화손해, 현대해상, 롯데손해, 흥국 쌍용, 메리츠화재, 제일화재, 그린손해 변액연금(VA) 상품특징: 다양한 펀드에 투자하는 연금상품(비과세 및 연금개시시점에 원금보전) 주요고객: 30세~50세 적정투자수익률 및 원금보전의 욕구가 있는 고객 변액유니버셜보험(VUL) 상품특징: 다양한 펀드에 투자 및 고액의 위험을 보장하며, 자유로운 입출금 기능 및 비과세혜택 주요고객: 15세~60세 투자 성향의 고객 저축보험 상품특징: 안정적인 수익 기대 및 비과세 혜택을 받는 상품 (공시이율 및, 최저보증이율적용) 주요고객: 30세~65세 보수적 성향의 고객 연금보험(공시이율/확정금리) 상품특징: 공시이율/확정금리 등의 안정적인 수익률을 기반으로 비과세혜택 및 복리 효과로 연금수령 가능상품 주요고객: 40세 ~ 65세 일반/VIP고객 연금저축보험 상품특징: 연간 최대 300만원까지 소득공제 및 노후대비를 위한 연금수령 가능상품 주요고객: 25세 ~ 45세 근로소득자 또는 종합소득신고자 즉시연금 상품특징: 가입즉시 월이자지급하며 은행이자에 비하여 높은 연금액 수령 주요고객: 45세 ~ 80세 VIP위주 양로보험 상품특징: 목적금액 마련 및 높은 사망보험금 혜택 주요고객: 30세 ~ 50세 민영의료보험 상품특징: 80세~100세까지 질병/상해 입원의료비를 1억원까지 실손보장 및 암, 뇌졸중, 급성심근경색증 등에 대해 정액보장 주요고객: 15세~65세 일반/VIP고객 운전자저축보험 상품특징: 자동차종합보험에서 보장하지 않는 형사합의금/벌금/방어비용 및 각종 교통상해를 보장하며 만기시 불입액의 100%이상 환급 주요고객: 자가용 운전자 건강(상해/질병)저축보험 상품특징: 각종 질병 및 상해를 보장하며, 종업원을 위해 법인도 가입가능하며 만기 시 불입액의 100%이상 환급 주요고객: 15세~60세의 일반 고객 자녀보험 상품특징: 자녀(태아)의 상해 및 질병은 물론, 실손 의료비 보장 받으면서 만기시 학자금 등 소요비용 준비 가능 주요고객: 자녀를 둔 부모 화재저축보험 상품특징: 주택 및 사업장에서 발생할수 있는 화재에 따른 재산손해 보장 및 만기 시점에는 불입액의 100%이상 환급 주요고객: 25세 ~ 60세 자영업 또는 일반 고객 재산종합보험 상품특징: 점포나 기업의 영업활동 중에 발생할 수 있는 화재위험, 기계손해, 배상 책임 손해등을 1년간 보장받을수 있는 소멸성 보험 주요고객: 사업을 영위하는자

(3) 집합투자상품 단기금융펀드(MMF) -가입기간 : 1일 이상 -주요고객 : 일시적인 여유자금을 예치하려는 고객 -내용 : 펀드재산을 단기금융상품에 투자하는 펀드 증권펀드(주식형,혼합형,채권형,재간접) -가입기간 : 규약상의 환매수수료 징구기간 이상 -내용 : 펀드재산의 40% 이상을 증권에 투자하는 펀드 -주요상품 : 주식형펀드, 혼합형펀드, 채권형펀드 등 부동산펀드 -가입기간 : 규약상의 환매수수료 징구기간 이상 -내용 : 펀드재산의 40% 이상을 부동산 및 부동산 관련 자산에 투자하는 펀드 -주요상품 : reits 등 특별자산펀드 -가입기간 : 규약상의 환매수수료 징구기간 이상 -내용 : 펀드재산의 40% 이상을 특별자산에 투자하는 펀드 혼합자산펀드 -가입기간 : 규약상의 환매수수료 징구기간 이상 -내용 : 펀드재산을 운용함에 있어 특별한 제한을 받지 않는 펀드 (4) 국민주택채권 제1종 국민주택채권 - 발행근거 : 국민주택사업 자금조달을 위해 주택법 제67조를 근거로하여 정부가 발행하는 국채 - 매입대상 : 부동산등기, 정부관련 건설공사 도급계약, 각종 면허, 인허가, 등기/등록 신청자 - 발행방법 : 등록발행 - 발행조건 -> 발행이율 : 연3%(이자는 1년단위 복리계산) -> 발행일 : 매출한 달의 말일 -> 매입단위 : 1만원 -> 만기/소멸시효 : 5년/상환일로부터 5년 (하나대투증권) 주요상품 취급상품 CMA MMF RP 채권형펀드 혼합형펀드 주식형펀드 뮤추얼펀드 랩 어카운트 국공채 회사채 특정금전신탁 주가지수연계증권 (ELS) 특성 한개의 계좌로 MMF의 수익성과 뱅킹서비스의 편리함을 동시에 추구하는 상품으로 수시입출뿐 아니라 체크카드기능, 급여이체, 자유입출금, 자동이체, 공과금 납부가 가 능한 상품 저축기간, 금액, 가입자격 등에 제한이 없고 입출금이 자유로운 상품 당사가 보유한 국공채, 통안채, 은행채, 회사채등의 채권을 고객이 매입한 후 일정기 간이 경과되면 약정한 이율을 적용한 금액을 매수하는 조건으로 판매하는 확정금리형 상품 국공채, 은행채, 회사채등에 투자하는 안정적인 상품으로 중장기 자금의 안정적운용에 적합하며 은행금리 이상의 수익을 추구하는 상품 주식과 채권의 효율적 배분을 통해 주식의 수익성과 채권의 안정성을 동시에 추구하는 상품 펀드자산의 60%이상을 주식 및 주식관련파생상품에 투자하여 위험을 감수하고 고수 익을 추구하는 상품 회사법에 의하여 주식회사로 조직된 투자신탁으로 일반투자자로부터 주식의 형태로 모집하는데 이 자본금을 유가증권에 투자하여 그 운용수익을 주주인 투자자에게 배 당의 형식으로 분배하는 상품 고객과의 일임계약에 의해 전문가들이 고객의 Needs에 맞는 유가증권 포트폴리오를 설계하고 이를 운영, 관리하는 상품 정부가 원리금을 보장하여 최고수준의 안정성을 보유한 상품으로 유동성이 높아 환금 성이 뛰어난 상품 기업이 발행하는 채권으로 일반적으로 정기적인 이자를 지급받고 원금은 만기시에 상 환하는 상품 1:1계약에 의하여 신탁재산의 운용방법, 운용대상 등을 위탁자인 고객이 직접지시 하고, 수탁자인 증권회사는 그 운용지시에 따라 신탁재산을 운용한 후 실적 배당하는 상품 주가연계증권으로 옵션 등을 이용해 만기를 정해놓고 만기까지 일정 조건을 충족하면 정해진 수익률을 제공하는 상품. 상품에 따라 반기 혹은 분기 단위로 조기상환이 가

(ELS) 주가지주연계펀드 (ELF) 정해진 수익률을 제공하는 상품. 상품에 따라 반기 혹은 분기 단위로 조기상환이 가 능한 상품 파생상품펀드의 일종으로, 투자신탁회사들이 ELS 상품을 펀드에 편입하거나 자체적 으로 '원금보존 추구형' 펀드를 구성해 판매하는 형태의 상품. 대부분의 펀드자산은 국 공채나 우량 회사채 등 안전자산에 투자하여 만기 때에 원금을 확보함. 나머지 잔여재 산은 증권회사에서 발행한 ELS Warrant(권리증서)에 편입해 펀드 수익률이 주가에 연 동되도록 설계한다. 따라서 ELF는 펀드의 수익률이 주가나 주가지수 움직임에 의해 결정되는 구조화된 수익구조를 갖는 상품 하나UBS인Best 연금저축(S-1호) 하나UBS인Best 장기주택마련저축 우대세율 5.5%가 적용, 불입금액의 100%(240만원 한도)를 소득공제 받는 상품으로 만 18세 이상 가입 가능하고 기간은 10년이상으로 만 55세 이후 5년 연단위로 연금수령 하는 상품 만 18세 이상으로 주택법에 따른 국민주택규모 이하의 주택으로 가입 당시 기준시가가 3억원이하인 주택을 한 채만 소유한 세대의 세대주로서 분기 300만원 이내의 가입 한도, 저축기간은 7년이상 월단위이고 가입기한은 2009년 12월 31일까지인 비과세상 품 퇴직연금 방카슈랑스 기업이 정기적으로 퇴직연금사업자인 금융기관에 근로자의 퇴직급여 몫으로 일정금 액을 적립하고, 근로자(또는 기업)가 이를 운용한 뒤 퇴직이후 연금 또는 일시금으로 받아가는 상품 연금보험, 재테크보험, 어린이보험, 변액보험등 고객의 Needs에 부합되는 다양한 상품 취급 가. 유가증권 자기매매업무 ⑴ 종류별 유가증권 내역 (단위 : 백만원) 제35기 2분기 제34기 제33기 구 분 보유잔액 장내 거래실적 장외 보유잔액 장내 거래실적 장외 보유잔액 장내 거래실적 장외 주식 182,840 1,276,813 207,278 180,163 970,989 240,859 95,582 1,407,127 21,476 국 공 채 363,466-36,157,992 626,500 13,588,977 180,321,674 779,212 10,712,387 61,264,567 채 권 회 사 채 3,648,715-49,819,428 2,768,425 1,777 3,284,438 1,288,011 59,027 30,114,769 소 계 4,012,181-85,977,420 3,394,926 13,590,754 183,606,112 2,067,223 10,771,414 91,379,337 어음 258,743-270,191,416 468,762-237,634,300 59,140-11,688,284 외화증 권 선 물 옵 션 매 수 매 도 매 수 매 도 신종증 권 78,030-49,065 151,584-62,034 11,802-21,476-192,494,250-67,729 567,637,708-93,795 73,827,036 - - 192,466,374-169,317 567,767,025-170,360 73,850,499-2,061 2,848,707-2,508 7,145,056-37 728,882-1,573 2,845,100-2,995 7,202,058-55 730,486-19,887 - - 20,441-777,082 - - - 기타 74,004-3,046 66,783-2,789,466 46,634 - - 합계 4,629,320 391,931,243 356,428,225 4,525,208 1,164,313,589 425,109,853 2,544,627 161,315,444 103,110,573 ⑵ 유가증권 운용내역 주식 (단위 : 백만원) 구분 제35기 2분기 제34기 제33기 처분차익(손) 14,009-7,692 3,314 평가차익(손) 1,722-627 -5,344 배당금수익 645 2,943 289 합계 16,376-5,376-1,741

채권 (단위 : 백만원) 구분 제35기 2분기 제34기 제33기 처분/상환차익(손) 1,121 56,096 8,134 평가차익(손) -11,245 12,455-115 이자수익 97,877 136,945 75,789 합계 87,753 205,496 83,809 외화증권 (단위 : 백만원) 구분 제35기 2분기 제34기 제33기 처분차익(손) 1,151 3,368-221 평가차익(손) 440-2,846-5,072 배당금수익 8 95 86 합계 1,599 617-5,206 파생상품운용수지 1 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구분 제35기 2분기 제34기 제33기 매매차익(손) 5,025-12,984 541 정산차익(손) -163-102 -12 합계 4,862-13,086 529 2 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구분 제35기 2분기 제34기 제33기 매매차익(손) 5,992 2,662 1,776 정산차익(손) 807 991-5 합계 6,800 3,654 1,771 3 신종증권거래 (단위 : 백만원) 구분 제35기 2분기 제34기 제33기 매매차익(손) -55-568 - 평가차익(손) -114,457-284,344 - 상환차익(손) -430,948 273,242 - 합계 -545,461-11,670-4 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구분 제35기 2분기 제34기 제33기 처분차익(손) 436,119-267,862 - 평가차익(손) 132,990 284,274 - 합계 569,110 16,412 - 나. 위탁매매업무 ⑴ 매매거래실적 (단위 : 백만원) 구 분 장내시장 제35기 2분기 제34기 제33기 장외시장 장내시장 장외시장 장내시장 장외시장 거래실적 주식 73,993,989-77,528,586-71,940,258 - 채권 - 587,367 492,792 7,742,568 244,431 4,493,375 어음 - - - 89,840-1,378,805 외화증권 - - - - - - 선물 109,796,769-140,858,845-34,870,187 - 옵션 4,864,455-9,088,173-4,212,225 - 신종증권 1,415,851 - - 1,961,109 - -

기타 - - - 195,159-821,559 합계 190,071,065 587,367 227,968,397 9,988,676 111,267,101 6,693,739 수수료 주식 88,701-100,384-141,885 - 채권 1,562-809 65 123 - 수익증권 - - - - - - 외화증권 - - - - - - 선물 3,194-5,970-3,845 - 옵션 8,996-18,709-15,727 - 신종증권 - 884-1,936 - - 기타 55 - - - - 550 합계 102,509 884 125,873 2,001 161,581 550 ⑵ 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구분 제35기 2분기 제34기 제33기 수탁수수료 103,392 127,874 162,131 매매수수료 9,158 9,710 7,996 수 지 차 익 94,234 118,164 154,135 다. 유가증권 인수업무 ⑴ 유가증권 인수실적 (단위 : 백만원) 제35기 2분기 제34기 제33기 구분 주간사실적 인수실적 인수수수료 주간사실적 인수실적 인수수수료 주간사실적 인수실적 인수수수료 기업공개 - - - - 5,790 30 7,000 7,469 297 주식 22,709 22,709 1,213 10,150 10,150 60 26,790 27,492 350 국공채 - 10,000 177 6,698,251 14,810,344 5,546-1,848,365 291 회사채 4,480,000 5,872,709 12,062 99,810 716,176 1,827 1,114,171 461,896 829 외화증권 - - - 21,837-130 - - - 기타 - 296,688 - - 1,610,134 - - 398,594 - 합계 4,502,709 6,202,105 13,452 6,830,048 17,152,594 7,594 1,147,961 2,743,816 1,767 ⑵ 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구분 제35기 2분기 제34기 제33기 인수수수료 13,452 7,594 1,767 수수료비용 - - - 수지차익 13,452 7,594 1,767 라. 신용공여업무 (단위 : 백만원) 구 분 평균잔액 이자율 비고 신용거래융자금 121,404 6.5% 8.5% - 연장시 이율 : 연장전 이율에 증권매입자금대출금 1,700 6.9% 8.9% 0.5% 가산 적용함 - 연체료율 : 15% 증권담보대출금 167,369 6.9% 8.9% *하나대투증권은 신용거래고객에게 주식매수자금을 자기자금으로 융자한 금액을 신용거 래융자금으로 계상하고 있으며 동 융자금의 연이자율은 6.5~8.5%이고, 상환기간은 90일 이내입니다. 그러나 90일을 초과하여 미상환된 신용거래융자금은 미상환융자금으로표시 하고 연 15%의 이자율을 적용하고 있습니다. 한편, 신용거래융자금에 대하여는동융자 금의 130%에 상당하는 현금 또는 유가증권을 담보로 제공받고 있습니다. 또한, 당사는 유가증권을 1개월 이상 예탁하고 있는 고객에 대해 동 유가증권평가금액의 50%~70% 한도내에서 대출한 금액을 증권담보대출금으로 계상하고 있습니다.동 대출금의 연이자율은 6.9%~8.9%이고, 상환기간은 6월 이내입니다. 담보유지비율은 140%이며 담보 부족이나 상환일 초과시 담보유가증권의 반대매매를 통해 상기 대출금을 상환 받고 있습 니다.

니다. 마. 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 제35기 2분기 제34기 제33기 잔고 조건부매도 2,668,849 2,313,169 1,530,175 (거액RP) 1,370,914 1,387,643 737,575 조건부매수 - - - 거래금액 조건부매도 69,698,237 39,797,794 39,668,566 (거액RP) - - - 조건부매수 - - - 3. 파생상품거래 현황 가. 파생상품거래 현황 (하나금융지주) 해당사항없음 (하나은행) (1) 파생상품거래관련 총거래현황(은행계정) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 17,240 885 170 선도 - - - 선물 - - - 스왑 17,240 885 170 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - Match거래,중개거래(B) 154,304 3,593 3,689 선도 128,372 2,006 2,036 스왑 23,421 1,399 1,466 장외옵션 2,511 188 188 신용파생 - - - 매매목적거래(C) 1,412,692 40,220 37,985 선도 597,890 24,728 12,188 선물 9,477 - - 스왑 650,009 8,539 22,486 장내옵션 352 2 2 장외옵션 154,726 6,951 3,309 신용파생 238 - - 합계(A+B+C) 1,584,236 44,697 41,844 (2) 이자율관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) 17,240 885 170 선도 - - - 선물 - - - 스왑 17,240 885 170 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - Match거래,중개거래(B) 6,922 147 156 선도 - - - 스왑 6,922 147 156 장외옵션 - - - 매매목적거래(C) 582,494 5,227 9,393 선도 810 - -

선물 871 - - 스왑 521,466 4,864 8,998 장내옵션 - - - 장외옵션 59,347 363 394 합계(A+B+C) 606,656 6,260 9,718 (3) 통화관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) - - - 선도 - - - 선물 - - - 스왑 - - - 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - Match거래,중개거래(B) 144,871 3,258 3,346 선도 128,372 2,006 2,036 스왑 16,499 1,252 1,310 장외옵션 - - - 매매목적거래(C) 814,453 32,945 27,580 선도 597,080 24,728 12,188 선물 8,124 - - 스왑 128,544 3,675 13,487 장내옵션 - - - 장외옵션 80,705 4,543 1,905 합계(A+B+C) 959,323 36,203 30,926 (4) 주식관련 거래현황(은행계정) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채 위험회피회계적용거래(A) - - - 선도 - - - 선물 - - - 스왑 - - - 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - Match거래,중개거래(B) 287 54 54 선도 - - - 스왑 - - - 장외옵션 287 54 54 매매목적거래(C) 13,903 2,043 1,006 선도 - - - 선물 481 - - 스왑 - - - 장내옵션 352 2 2 장외옵션 13,070 2,041 1,004 ELW(D) - - - 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - 합계(A+B+C+D) 14,190 2,097 1,060 (5) 귀금속 및 상품 등 거래현황(은행계정) (단위 : 억원) 구분 잔액 파생상품자산 파생상품부채

위험회피회계적용거래(A) - - - 선도 - - - 선물 - - - 스왑 - - - 장내옵션 - - - 장외옵션 - - - Match거래,중개거래(B) 2,224 134 134 선도 - - - 스왑 - - - 장외옵션 2,224 134 134 매매목적거래(C) 1,842 4 6 선도 - - - 선물 - - - 스왑 - - - 장내옵션 - - - 장외옵션 1,605 4 6 신용파생 238 - - 합계(A+B+C) 4,067 138 140 (하나대투증권) (단위 : 백만원) 구분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 거래목적 위험회피 -6,065 11,866 775,203-1,810 782,815 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - - - - - 계 장외거래 -6,065 11,866 775,203-1,810 782,815 거래형태 선도 - 13,749 - - - 13,749 선물 - - - - 59 59 스왑 -6,065-1,883 452,765-1,751 446,568 옵션 - - 322,438 - - 322,438 나. 신용파생상품 거래현황 ⑴ 신용파생상품 거래현황 (하나금융지주) 해당사항없음 (하나은행) (단위 : 억원) 구분 해외물 신용매도 신용매입 국내물 계 해외물 국내물 계 Credit Default Swap - 118 118-118 118 Total Return Swap - - - - - - Credit Option - - - - - - Credt Linked Notes - - - - - - 기 타 - - - - - - 계 - 118 118-118 118 (하나대투증권) (단위 : 백만원) 구분 해외물 신용매도 국내물 계 해외물 신용매입 국내물 계 Credit Default Swap 48,379 870 49,249-146 146 Credit Option - - - - - - Total Return Swap - - - - - - Credit Linked Notes 19,887-19,887 - - - 기 타 - - - - - - 계 68,266 870 69,136-146 146

(2) 신용파생상품 상세명세 (하나금융지주) 해당사항없음 (하나은행) (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산 Credit Defalt Swap 하나은행 마루베니 2006/10/02 2009/12/31 11,887 하이닉스반도체 Credit Defalt Swap UBS, London 하나은행 2006/10/02 2009/12/31 11,887 하이닉스반도체 (하나대투증권) (단위 : 백만원) 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 액면금액 기초자산 ( 준거자산) CLN 하나대투증권 바클레이즈은행 20090302 20120320 17,831 5개기업FTD CDS 하나대투증권 대우증권 20080808 20091210 22,585 대한전선 CDS 하나대투증권 제이피모건 20080918 20101130 32,309 KCC CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20080922 20101130 21,397 KCC CDS 하나대투증권 대우증권 20081125 20091224 8,321 대한전선 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20081209 20091209 17,712 삼성중공업 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090115 20101130 8,915 KCC CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090115 20100518 6,300 LG디스플레이 CDS 하나대투증권 도이치은행 20090122 20100122 29,718 대한항공 CDS 하나대투증권 도이치은행 20090202 20100202 11,887 대한항공 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090203 20100518 9,510 LG디스플레이 CDS 하나대투증권 대우증권 20090224 20110320 9,866 현대차 CDS 하나대투증권 대우증권 20090227 20110320 3,566 현대차 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090309 20100309 14,978 삼성중공업 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090309 20100320 23,774 현대중공업 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090317 20100317 8,202 삼성중공업 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090331 20100620 59,435 삼성중공업 CDS 하나대투증권 시티은행 20090421 20100620 5,000 현대차 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090604 20100621 35,661 현대차 CDS 하나대투증권 모건스탠리 20090618 20110620 47,548 삼성중공업 CDS 하나대투증권 모건스탠리 20090623 20100620 35,661 두산중공업 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090717 20100920 23,774 삼성중공업 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090820 20100920 23,774 대우조선해양 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090820 20110320 17,831 대우조선해양 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090831 20110320 5,944 대우조선해양 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090928 20110320 11,887 대우조선해양 CDS 하나대투증권 모건스탠리 20090506 20100620 28,767 현대중공업 CDS 하나대투증권 모건스탠리 20090506 20100620 951 현대중공업 CDS 하나대투증권 시티은행 20090407 20100407 15,000 GS칼텍스 CDS 하나대투증권 시티은행 20090421 20100620 10,000 현대차 CDS 하나대투증권 소시에떼제네랄은행 20090429 20110620 17,831 현대차 CDS 하나대투증권 시티은행 20090429 20100429 6,900 현대캐피탈 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090716 20110920 29,718 현대중공업 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090722 20110920 29,718 현대중공업 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090722 20110920 5,944 현대중공업 CDS SPC 하나대투증권 20090225 20110320 20,000 현대중공업 CDS SPC 하나대투증권 20090225 20110320 20,000 삼성중공업 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090225 20110320 20,000 현대중공업 CDS 하나대투증권 스탠다드차타드은행 20090225 20110320 20,000 삼성중공업 CDS SPC 하나대투증권 20090731 20100812 46,929 기아차 CDS 하나대투증권 소시에떼제네랄은행 20090731 20100812 46,929 기아차 CDS 하나대투증권 도이치은행 20090326 20120326 25,557 현대차 4. 영업설비 등의 현황 가. 지점 등 설치 현황 (하나금융지주) 해당사항없음 (하나은행)

하나은행에서 설치하여 운영중인 국내점포는 크게 지점과 출장소 2가지 형태가 있습니다. 국내 지점은 총 611개 점포가 있으며, 국내 출장소는 총 37개 점포가 있습니다 (2009. 09. 30 기준 자료임). 해외지역은 지점 4개와 사무소 3개로 총 7개의 점포가 있습니다. 지역별 점포 현황은 아래 표와 같습니다. (단위 : 개) 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울 306 20-326 부산 29 1-30 대구 20 - - 20 인천 18 1-19 대전 48 5-53 광주 8 - - 8 울산 5 1-6 경기 117 4-121 경남 9 - - 9 경북 7 - - 7 전남 3 - - 3 전북 7 2-9 충남 23 2-25 충북 7 - - 7 강원 3 1-4 제주 1 - - 1 해외 4-3 7 계 615 37 3 655 * 서울지역 지점에는 본점이 1개 지점으로 포함되어 있음. (하나대투증권) (2009년 9월 30일 현재) (단위 : 개) 지역 지점 영업소 BWB 합계 서울 37 11 9 57 인천,경기 12 2 4 18 대전,충남,충북 3 2 6 11 강원 3 0 0 3 부산,경남 7 0 3 10 대구,울산,경북 7 0 2 9 광주,전남,전북 7 0 1 8 합계 76 15 25 116 * 영업소는 증권영업소를 포함하였습니다. 나. 영업설비 등 현황 (하나금융지주) (단위 : 백만원) 토지( 장부가액) 건물( 장부가액) 합계 641 1,682 2,323 비고 (하나은행) (단위 : 억원) 구 분 토지 ( 장부가액) 건물 ( 장부가액) 합 계 비 고 본점 2,199 1,597 3,796 토지 73건 (사택 8, 콘도 24, 합숙소 15 포함) 건물 75건 (사택 9, 콘도 24, 합숙소 15 포함) 지점 (출장소 포함) 3,031 2,476 5,507 토지 174건 건물 174건 합 계 5,230 4,073 9,303 하나은행이 보유하고 있는 토지 및 건물의 현황으로는 본점 75건(사택등 포함), 지점 174 건으로 합계 249건이며, 당해년도 3분기 중산지점, 온양지점 매각과 고잔동지점, 부여 합 숙소 매입으로 전분기 9,330억 대비 27억 감소하여 9월말 현재 토지 및 건물의 장부가는 9,303억입니다. (하나대투증권) (단위 : 백만원)

(단위 : 백만원) 구분 토지( 장부가액) 건물( 장부가액) 합계 본점 41,029 78,970 119,999 영업점 79,689 37,866 117,555 합계 120,718 116,836 237,554 비고 다. 자동화기기 설치 상황 (하나금융지주) 해당사항없음 (하나은행) 하나은행이 설치하여 운영중인 자동화기기는 아래와 같이 크게 2가지로 구분될 수 있 으며, 이를 통해 당행 및 타행의 예금계좌에 대한 조회, 입금, 출금, 이체, 현금 서비스, 통 장정리업무 등을 처리할 수 있습니다. 1) CDP (Cash Dispenser & Printer): 통장정리겸용 현금 출금기 2) ATM (Automatic Teller Machine): 통장정리겸용 현금 입출금기 제66기(2006.01.01~2006.12.31)부터 제69기 3분기(2009.01.01~2009.09.30)까지의 자동 화기기 설치 현황은 아래의 표와 같으며, 단순 출금기능을 제공하는 CDP를 입금기능까지 제공하는 ATM으로 점진적으로 교체하고 있습니다. (단위: 대) 구분 제69기 3분기 제68기 제67기 제66기 CDP 631 708 945 1,067 ATM 2,983 2,948 2,574 2,258 기타(공과금수납기) 623 629 601 569 (하나대투증권) 해당사항없음 라. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 (하나금융지주) 해당사항없음 (하나은행) 2009년 4분기 영업점 신설계획은 3개 입니다. (하나대투증권) 향후 시장상황과 회사의 전략에 따라 신속하고 탄력적으로 실행할 계획입니다. 5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 (하나금융지주) 가. 연결자기자본 비율 구 분 (단위 : 백만원,%) 제 5 기 3분기 제 4 기 제 3 기 자기자본(A) 13,425,704 13,404,624 12,149,005 위험가중자산(B) 112,279,551 113,829,543 92,253,032 연결자기자본비율(A/B) 11.96 11.78 13.17 * 제5기 3분기 수치는 잠정치임. 나. 유동성비율 구 분 (단위 : 백만원,%) 제 5 기 3분기 제 4 기 제 3 기 원화유동성자산(A) 6,004 46,824 121,286 원화유동성부채(B) 5,131 9,163 1,039 원화유동성비율(A/B) 117.01 511.01 11,673.34 * 제5기 3분기 유동성 자산 및 부채는 잔존만기 1개월 이내의 자산부채이고, 제4기 및 3 기의 유동성 자산 및 부채는 잔존만기 3개월 이내의 자산부채임.

다. 부채비율 구 분 (단위 : 백만원,%) 제 5 기 3분기 제 4 기 제 3 기 부채(A) 1,921,552 1,465,899 4,494 자기자본(B) 9,286,930 8,936,332 9,323,527 부채비율(A/B) 20.69 16.40 0.05 (하나은행) 가. BIS기준 자기자본 비율 (단위:억원) 구분 제69기 3분기 제68기 제67기 자기자본(A) 121,799 124,032 103,984 위험가중자산(B) 822,992 918,042 885,093 자기자본비율(A/B) 14.80% 13.51% 11.75% 주1) BIS(Bank for International Settlements ; 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기자본/위험가중자산 100 2) 제68기, 제69기 3분기 BIS기준 자기자본비율은 2008년 1월 시행된 신BIS기준에 따른 값이며, 제69기 3분기 수치는 잠정치임. 나. 유동성비율 유동성비율은 매월 말일 기준으로 대차대조표상의 모든 자산, 부채와 난외 파생상품거래 중 잔존만기 1개월이하(원화) 및 3개월이하(외화) 자산, 부채를 대상으로 하여 유동성자 산을 유동성부채로 나누어 산출합니다. (금융감독원 유동성비율 산출관련 세칙 준수) (단위:십억원, 백만미불, %) 유동성자산 유동성부채 유동성비율 원화유동성비율 47,592.9 44,493.0 107.0 외화유동성비율 32,589.0 31,989.5 101.9 다. 건전성지표 [무수익여신 증감 현황] 제 69 기 3분기 제 68 기 증 감 (단위 : 억원) 무수익 여신잔액 비율 무수익 여신잔액 비율 무수익 여신잔액 비율 14,044 1.33% 11,118 1.06% 2,926 0.27% [대손충당금] (단위 : 억원) 구 분 제 69 기 3분기 제 68 기 제 67기 일 반 19,299 20,253 11,284 대손충당금 국내분 국외분 특 별 - - - 소 계 19,299 20,253 11,284 일 반 185 209 114 특 별 - - - 소 계 185 209 114 합 계 19,484 20,462 11,398 기중대손상각액 5,580 2,806 1,552 (하나대투증권) 가. 영업용 순자본 비율 (단위 : 백만원, %) 구분 제35기 2분기 제34기 제33기 영업용순자본(A) 979,090 786,809 449,970

총위험액(B) 189,369 161,316 112,019 영업용순자본비율(A/B) 517.03 487.74 401.69 나. 자산부채비율 (단위 : 억원, %) 구분 제35기 2분기 제34기 제33기 실질자산(A) 8,685 6,940 3,675 실질부채(B) 7,253 5,725 2,776 자산부채비율(A/B) 119.74 121.23 132.39 III. 재무에 관한 사항 1. 개별 재무정보 가. 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제5기 3분기 제4기 제3기 제2기 제1기 [자산] ㆍ현금및예치금 5,025 46,618 120,574 60,621 421 ㆍ지분법적용투자주식 10,931,149 10,256,156 9,165,315 7,643,155 6,264,197 ㆍ만기보유증권 7,776 7,776 7,776 7,776 - ㆍ대출채권 227,855 49,750-59,700 - ㆍ유형자산 2,765 2,937 3,689 3,878 1,598 ㆍ기타자산 33,912 38,994 30,667 12,336 1,314 자산총계 11,208,482 10,402,231 9,328,021 7,787,466 6,267,530 [부채] ㆍ차입금 59,580 158,383 - - 4,434 ㆍ사채 1,846,720 1,296,201 - - - ㆍ기타부채 15,252 11,315 4,494 4,111 173 부채총계 1,921,552 1,465,899 4,494 4,111 4,607 [자본금] 1,059,258 1,059,258 1,059,258 1,059,258 1,021,281 [자본잉여금] 5,442,540 5,435,969 5,399,888 5,389,212 5,078,259 [자본조정] Δ68,440 Δ84,611 8,174 Δ179,623 Δ120,843 [기타포괄손익누계액] 254,539 18,214 635,241 371,767 76,653 [이익잉여금] 2,599,033 2,507,502 2,220,966 1,142,741 207,573 자본총계 9,286,930 8,936,332 9,323,527 7,783,355 6,262,923 영업수익 231,104 533,134 1,332,176 1,074,608 217,294 영업비용 117,764 48,920 34,063 22,945 1,291 영업이익(손실) 113,340 484,214 1,298,113 1,051,663 216,003 법인세비용차감전순이익(손실) 113,357 483,446 1,298,060 1,026,728 216,003 당기순이익(손실) 113,357 483,446 1,298,060 1,026,728 216,003 주당순이익(손실) 543원 2,301원 6,171원 4,993원 1,111원 희석주당순이익(손실) 543원 2,301원 6,171원 4,993원 1,111원 [Δ는 부(-)의 수치임] * 당사의 재무제표는 기업회계기준에 의하여 작성되었습니다. 당사의 전기 재무관련 수 치는 회계변경 효과를 반영한 것이며, 외부감사인의 감사를 받은 수치입니다. * 회계변경의 내용 - 제4기 중 : 기업회계기준서 15호 지분법의 개정 및 관련 유권해석 반영 개정된 기준서는 종속회사에 대한 지분법 적용시 투자계정의 잔액이 영(0)이 되어 지분 법적용을 중지하게 되는 경우를 제외하고는 지배회사 개별재무제표의 당기순손익 및 순자 산이 연결재무제표의 당기순손익 및 순자산에 대한 지배회사의 지분과 일치되게 회계처리 하도록 개정되었으며, 처음으로 적용하는 회계연도에 비교표시되는 전기재무제표는 기업 회계기준서 제1호(회계변경과 오류수정)에 따라 재작성하도록 규정하고 있습니다. 이에 따라 당사는 전기 재무제표를 재작성하였으며, 이러한 전기 재무제표의 재작성에 따른 손익 및 순자산의 변동효과는 없습니다. - 제3기 중 : 당사는 종속회사가 보유하고 있는 당사의 주식(매도가능증권으로 분류)의 처분이익과 평가로 인해 발생한 미실현이익(기타포괄손익누계액)을 종속회사의 순자산가 액의 변동의 원천에 따라 회계처리 하였습니다. 그러나 종속회사 보유 지배회사 주식을 자

액의 변동의 원천에 따라 회계처리 하였습니다. 그러나 종속회사 보유 지배회사 주식을 자 기주식으로 보아 처리하라는 관련유권해석에 따라 회계원칙의 변경으로 하여 제2기 및 제 1기 재무제표를 재작성하였습니다. 나. 개별 재무제표 작성기준 첨부된 분기검토보고서의 주석 "2. 중요한 회계처리방침의 요약" 참조. 다. 한국채택국제회계기준의 준비상황 2007년 3월에 발표된 국제회계기준 도입 로드맵에 따라 당사는 2011년부터 한국채택국제 회계기준(이하 K-IFRS )을 적용하여 재무제표를 작성하고 공시하여야 합니다. 당사와 당 사의 연결대상 종속회사(이하 하나금융그룹 )은 공동으로 K-IFRS의 도입을 위한 국제회 계기준 도입추진 팀을 구성하여 전반적인 도입 계획을 수립하였으며, 2007년 7월부터 K- IFRS 도입이 하나금융그룹에 미치는 영향분석을 수행하고 K-IFRS 회계정보시스템 구축을 위한 세부추진계획을 수립하였습니다. 동 세부추진계획에 따라 하나금융그룹은 2008년 7 월부터 K-IFRS의 선택 가능한 대안이 하나금융그룹의 재무제표 및 영업활동 등에 미치는 세부적인 영향을 분석하여 K-IFRS 회계정책 및 회계정보산출방법론을 확정하였습니다. 당분기말 현재 하나금융그룹은 회계정보시스템을 구축하기 위한 업무와 K-IFRS 도입에 영향을 받는 업무프로세스의 변경 업무를 진행하고 있으며, 동 업무를 2009년 중에 완 료할 예정입니다. 향후 2010년에는 전환일 기준의 개시재무제표를 포함하여 분기별 K- IFRS 재무제표를 작성하고, K-IFRS 실무적용에 따른 세부적인 문제점이나 미비점을 지속 적으로 보완하며, K-IFRS 원활한 적용을 위하여 관련 내부통제제도를 개선할 예정입니다. 한편, 국제회계기준 도입추진 팀은 하나금융그룹 경영진에게 K-IFRS 도입 프로젝트의 진행 상황 및 결과를 주기적으로 보고하고 있으며, 수시로 임직원에 대한 교육을 실시하고 있습니다. 하나금융그룹의 경영진은 계획된 일정 내에 K-IFRS 도입을 위한 프로젝트가 완 료될 것으로 예상하고 있습니다. 라. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 -감사(검토)보고서 특기사항 사 업 연 도 특 기 사 항 제 5 기 3분기 - 제 4 기 3분기 - 제 4 기 연간 - 제 3 기 연간 감사의견에 영향을 미치지 않는 사항으로서 재무제표에 대한 주석 8에서 설명하고 있는 바와 같이 회사의 자회사인 하나은행은 2002년 (구) 서울은행과 (구) 하나은행의 합 병과 관련하여 (구) 서울은행이 합병시 승계한 이월결손금의 공제가능여부에 대한 이 견이 발생하여 이에 대한 유권해석을 의뢰하고 있는 중 서울지방국세청으로부터 2002 사업연도 이월결손금 공제분에만 해당하는 세액상당액 약 2,182억원의 세무조사결과를 통지받았습니다. 하나은행은 위 사건이 기업회계기준서 제17호에서 충당부채 인식요 건의 하나로 규정하고 있는 "자원유출가능성이 매우 높은 경우" 에 해당하지 않는 것 으로 판단하여 충당부채로 인식하지 아니하였습니다. 제 2 기 연간 본 감사인은 2006년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 재무제표에 대하여 감사를 실시 하고 2007년 3월 6일자로 감사보고서를 발행한 바 있습니다. 주석 23에서 설명하고 있는 바와 같이, 동일자 감사보고서에 첨부된 이익잉여금 처분계산서 상의 현금배당금은 2007년 3월 6일자 회사의 이사회에서 승인한 금액인 95,333백만원이었으나, 2007년 3월 23일 주주총회에서 116,518백만원으로 수정되어 확정되었습니다. 이에 따라 본 감사 인은 해당 수정사항을 반영하여 2007년 3월 23일자로 감사보고서를 재발행하게 되었습 니다. 2. 연결재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 4 기 제 3 기 제 2 기 제 1 기 [자산] ㆍ현금및예치금 9,520,104 8,211,878 5,391,755 6,221,959 ㆍ단기매매증권 5,288,254 3,811,775 2,828,664 2,290,227 ㆍ매도가능증권 14,964,729 12,730,064 13,848,985 13,075,760 ㆍ만기보유증권 4,240,826 4,288,123 2,982,425 3,096,110 ㆍ지분법적용투자주식 132,435 105,116 61,087 54,733 ㆍ대출채권 102,504,059 88,356,238 83,771,027 66,373,802

ㆍ유형자산 1,795,823 1,675,596 1,436,235 1,340,497 ㆍ기타자산 19,392,857 7,069,870 5,778,185 3,406,040 자산총계 157,839,087 126,248,660 116,098,363 95,859,128 [부채] ㆍ예수부채 93,470,885 79,945,373 78,527,830 63,249,734 ㆍ차입부채 34,412,245 27,214,110 22,728,153 20,352,082 ㆍ기타부채 20,655,718 9,519,731 6,836,123 5,628,168 부채총계 148,538,848 116,679,214 108,092,106 89,229,984 [자본금] 1,059,258 1,059,258 1,059,258 1,021,281 [연결자본잉여금] 5,435,969 5,412,162 5,389,346 5,078,179 [연결자본조정] Δ84,611 8,422 Δ179,375 Δ120,821 [연결기타포괄손익누계액] 18,214 634,860 371,386 76,711 [연결이익잉여금] 2,507,502 2,208,825 1,142,741 207,573 [소수주주지분] 363,907 245,919 222,901 366,221 자본총계 9,300,239 9,569,446 8,006,257 6,629,144 영업수익 41,409,531 13,480,796 9,504,834 1,965,428 영업비용 40,842,127 11,810,619 7,991,104 1,666,572 영업이익 567,404 1,670,177 1,513,730 298,856 법인세비용차감전순이익 648,750 1,752,887 1,456,796 307,839 연결당기순이익 483,667 1,315,178 1,040,938 223,736 지배회사지분순이익 483,446 1,298,060 1,026,728 216,003 연결에 포함된 회사수 9 9 8 8 [Δ는 부(-)의 수치임] *당사의 제1기 및 제2기의 연결제무재표는 기업회계기준서 제24호(재무제표의 작성과 표 시II(금융업)) 및 제25호(연결재무제표)의 시행에 따라 재작성된 재무제표입니다. 나. 연결에 포함된 회사수의 변동내용 제 4 기 제 3 기 제 2 기 제 1 기 하나금융지주 하나은행 하나대투증권 (주1) 하나캐피탈 하나HSBC생명보험(주2) 하나아이앤에스(주3) Hana Funding Limited 하나은행(중국)유한공사 PT Bank Hana(주4) 하나금융지주 하나은행 하나대투증권 하나IB증권 하나캐피탈 하나생명보험 Hana Funding Limited 중국유한공사 PT Bank Bintang Manunggal 하나금융지주 하나은행 대한투자증권 하나증권 하나캐피탈 대한투자신탁운용 Hana Funding Limited Qingdao International Bank 하나금융지주 하나은행 대한투자증권 하나증권 하나캐피탈 대한투자신탁운용 Hana Funding Limited Qingdao International Bank (주1) 하나대투증권이 하나 IB증권을 흡수합병함 (주2) 하나생명보험에서 하나HSBC생명보험으로 상호변경 (주3) 자산총액이 70억원을 초과하여 제4기부터 연결대상이 됨 (주4) PT Bank Bintang Manunggal에서 PT Bank Hana로 상호변경 IV. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인에 관한 사항 및 감사의견 제1기부터 제4기까지의 재무제표에 대한 회계감사 및 제4기 3분기와 제5기 3분기 재무제 표에 대한 검토는 한영회계법인이 수행하였습니다. 제4기로 한영회계법인과 기존의 감사 계약이 만료되었으나, 제5기부터 3개 회계연도에 대한 회계감사를 재계약하였습니다. 제1 기부터 제4기까지 재무제표에 대한 감사의견은 적정입니다. 또한, 해당 기간 회계감사를 받은 종속회사 중 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다. 2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 사업연도 제5기 감사인 내 용 보수 한영회계법인 총소요시간 분 반기, 연간 개별/연결 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토 133 2,348

제4기 한영회계법인 분 반기, 연간 개별/연결 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토 126 3,463 제3기 한영회계법인 분 반기, 연간 개별/연결 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토 120 3,994 3. 회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 보수 비고 2009. 8. 3 제5기 세무조정(중간예납 및 제5기 세무조정) 2009. 8. 10 6.8 중간예납 제5기 2009. 1. 연결납세제도 관련 법인세법 개정안의 개정 제안 용역 2009. 1. ~ 현재 10 2008. 8. 4 제4기 세무조정(중간예납 및 제4기 세무조정) 2008.8.4 2009.3.2~ 2009.3.3 6.8 중간예납 법인세신고조정 제4기 2008. 4. 23 세무 자문 용역 계약 2008.4.23~ 2008.4.28 2 상표권 등의 양 수도 및 사용수 수료 제3기 2007. 8. 3 제3기 세무조정(중간예납 및 제3기 세무조정) 2007.7.20 2008. 1.24~ 2008. 1.29 6.5 중간예납 및 법인세신고조정 2006. 9. 13 제2기 세무조정(중간예납 및 제2기 세무조정) 2006.8.16~ 2006.8.31 2007.3.15~ 2007.3.31 6.2 중간예납 및 법인세신고조정 제2기 2006. 2.10 외환은행에 인수관련 실사용역 2005.2.10~ 2005.2.20 300 2006. 1.20 제1기 세무조정 2006.3.15~ 2006.3.31 4.3 V. 이사의 경영진단 및 분석의견 작성지침에 따라 기재를 생략합니다. VI. 이사회 등 회사의 기관 및 에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 상임이사, 10명의 사외이사 등 총 14명의 이 사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회운영위원회, 경영발전보상위원회, 리 스크관리위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원후보추천위원회 등의 소 위원회가 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "VIII. 및 직원 등에 관한 사항, 1. 및 직원의 현황, 가. 의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 사외이사 회 차 개최일자 의안내용 가결 여부 참석현황 ( 참석인원/ 사외 김경섭 김재철 유병택 이구택 정해왕 조정남 Karaoglan 이미현 장기제 김각영 남상구 허노중 이사 총인원) 1 2009.01.20 1호의안)하나은행 유상증자 참여 가결 7/9 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참 찬성 찬성 2 2009.02.12 1호의안)제4기 대차대조표, 손익계산서,이익잉여금처분 계산서(안) 가결 8/9 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2호의안)사채발행계획 승인 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

1호보고)2008사업년도 하나 금융그룹 경영실적 2호보고)2008년 하반기 내 부회계관리제도 운영실태 평가보고 3호보고)그룹 내부통제협 의회 주요활동사항 보고 4호보고)2008년 감사결과 보고 5호보고)감사위원회 결의 사항 보고 6호보고)경영발전보상위 원회 결의사항 보고 7호보고)리스크관리위원회 결의사항 보고 8호보고)신용정보관리인 선임 및 2008년 4/4분기 관 계사간 개인신용정보 제공 및 이용에 관한 보고 9호보고)집행 임면보고 3 2009.03.11 1호의안)정관변경 가결 6/9 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 불참 2호의안)이사선임 주주총회 상정 3호의안)2009년 이사보수 한도 승인 주주총회 상정 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 불참 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 불참 4호의안)지주회사 및 관계 회사 임직원에 대한 2009년 주식매수선택권부여 주주 총회 상정 철회 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 불참 2009.03.27 선임 5호의안)제4기 정기주주 총회 소집 및 상정의안 승인 수정 결의 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 불참 6호의안)주식매수선택권 부여 기준 개정 7호의안)주식매수선택권 부여 취소 8호의안)장기성과연동보상 부여의 건 9호의안)하나대투증권 유 상증자 참여 1호보고)2008년사업년도 타 사실적 비교 보고 2호보고)최대주주등과의 거 래내역 보고 3호보고)외부감사인 선임 보고 4호보고)내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가보고 철회 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 불참 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 불참 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 불참 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 불참 찬성 불참 5호보고)감사위원회 결의 사항 보고 6호보고)경영발전보상위 원회 결의사항 보고 7호보고)이사회 운영위원회 결의사항 보고 8호보고)사외이사후보추천 위원회 결의사항 보고 9호보고)감사위원후보추천 위원회 결의사항 보고

4 2009.03.27 1호의안)이사회내 위원회 위원 선임 가결 9/10 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 5 2009.04.24 1호의안)2009년 2분기 하나 금융그룹 경영계획(안) 승 인 가결 9/10 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2호의안)2009년 2분기 하나 금융그룹 경비예산(안) 승 인 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3호의안)하나은행 카드사 업의 분할 및 분할 신설회 사의 자회사 편입 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4호의안)자기주식 취득 신 탁계약 중도해지 5호의안)내부회계관리규정 개정 1호보고)2009년 1/4분기 경 영실적 보고 2호보고)리스크관리위원회 결의사항 보고 3호보고)감사위원회 결의 사항 봉고 4호보고)2009년 1/4분기 경 영실적 보고 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2009.07.24 1호의안)2009년 3/4분기 하 나금융그룹 경영계획(안) 승인 가결 9/10 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2호의안)2009년 3/4분기 하 나금융그룹 경비예산(안) 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3호의안)사외이사후보추천 위원회 규정개정(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1호보고)2009년 2/4분기 하 나금융그룹 경영실적 보고 2호보고)리스크관리위원회 결의사항 보고 3호보고)감사위원회 결의 사항 보고 4호보고)경영발전보상위 원회 결의사항 보고 5호보고)이사회운영위원회 결의사항 보고 6호보고)2009년 2/4분기 관 계사간 개인신용정보 제공 및 이용에 관한 보고 2009.03.27 퇴임 7호보고)집행 업무변경 보고 7 2009.10.23 1호의안)2009년 4/4분기 하 나금융그룹 경영계획 (안) 승인 가결 9/10 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2호의안)2009년 4/4분기 하 나금융그룹 경비계획 (안) 승인 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

3호의안)"개인신용정보 등의 제공 및 이용에 관한 지침" 개정 가결 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1호보고)2009년 3/4분기 하 나금융그룹 경영실적 보고 2호보고)하나카드 설립 경과보고 3호보고)리스크관리위원회 결의사항 보고 4호보고)경영발전보상위 원회 결의사항 보고 5호보고)이사회운영위원회 결의사항 보고 6호보고)2009년 3/4분기 관 계사간 개인신용정보 제공 및 이용에 관한 보고 다. 이사회 내 위원회 위원회명 구성 소속이사명 설치목적 및 권한사항 비고 이사회운영 위원회 상임이사 2명 사외이사 4명 김승유,김종열(상임 이사),김경섭,유병택, 정해왕,허노중(사외 이사) 위원회는 합리적인 지배구조 구현에 관한 사항, 이사회 및 이사회내 위원회의 효 율적 운영방안과 이사회에서 위임한 사 항을 심의, 의결하는 역할을 수행한다. 경영발전보상 위원회 상임이사 1명 사외이사 3명 김승유(상임이사),김 위원회는 회사 경영성과의 제고방안 재철,이구택,조정남(사 수립, 회사 및 관계회사의 에 대한 성 외이사) 과평가 및 보상에 관한 의결과 그 후보에 대해 심의하는 역할을 수행한다. 리스크관리 위원회 상임이사 2명 사외이사 5명 김정태, 김종열(상임 이사),남상구,유병택, 정해왕,허 노중,Karaoglan (사외 이사) 위원회는 경영상 발생할수 있는 각종 리 스크에 대한 정책 및 기본관리계획을 수립, 승인하고 이를 종합적으로 관리 하는 역할을 수행한다. 사외이사후보 추천위원회 상임이사 1명 사외이사 4명 김승유(상임이사),김 재철,유병택,이구택,조 정남(사외이사) 위원회는 회사의 전략적 목표와 부합되는 필요역량을 갖춘 사외이사후보를 물색, 심사, 추천하는 역할을 수행한다. 감사위원후보 추천위원회 사외이사 10명 김각영,김경섭,김재철, 남상구,유병택,이구택, 정해왕,조정남,허 노중,Karaoglan (사외 이사) 위원회는 감사위원회위원 후보를 선정 하여 주주총회에 추천하는 역할을 수행 한다. *안상균 비상임이사는 2009년 10월14일 퇴임. (활동내용) 사외이사의 성명 김경섭 유병택 장기제 정해왕 허노중 위원회명 개최일자 의안내용 가결 여부 ( 출석률 : 100%) ( 출 석률 :100%) ( 출석률 : 0%) ( 출 석률 :75%) ( 출석률 :100 %) 찬 반 여 부 1호의안)지주회사 및 관계회사 임 직원에 대한 2008년 부여 주식매수 선택권 행사수량 확정의 건 가결 찬성 찬성 불참 찬성 2009.03.11 2호의안)지주회사 및 관계회사 임 직원에 대한 2009년 주식매수선 택권 부여(안) 가결 찬성 찬성 불참 찬성 2009.03.27 선임 3호의안)지주회사 및 관계회사 임 원에 대한 장기성과연봉보상 부 여(안) 가결 찬성 찬성 불참 찬성

이사회운영 위원회 여(안) 2009.04.24 1호의안) 그룹사 에 대한 장기 성과연동보상 부여(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2009.07.24 1호의안) 그룹사 에 대한 장기 성과연동보상 부여(안) 가결 찬성 찬성 2009.03.27 불참 찬성 퇴임 2009.10.23 1호의안) 퇴직사유 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 사외이사의 성명 김재철 이구택 조정남 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 ( 출 석률 :100%) ( 출 석률 :43%) ( 출 석률 :100%) 찬 반 여 부 1호의안) 관계회사 대표이사 후보 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2009.01.20 2호의안) 하나캐피탈 신임 대표 이사 보수의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2009.02.12 1호의안) 2009년도 1분기 회사 사업부문 부회장 및 관계회사 대표이사의 성과평가기준의 건 가결 찬성 불참 찬성 1호의안)2008년도 사업부문 부 회장 및 관계회사 대표이사 성 과평가 가결 찬성 불참 찬성 2호의안)2008년도 회사 상임등 기 성과평가 및 성과급 지 급의 건 가결 찬성 불참 찬성 3호의안)2009년도 회사 등기 성과평가기준의 건 가결 찬성 불참 찬성 4호의안)2009년도 사업부문 부 회장 및 관계회사 대표이사 보 수의 건 가결 찬성 불참 찬성 5호의안)2009년도 회사 등기 보수의 건 가결 찬성 불참 찬성 2009.03.11 6호의안)2009년도 이사 보수한 도관련 심의 및 이사회 상정을 위한 결의의 건 가결 찬성 불참 찬성 7호의안)2009년도 회사 등기, 사업부문 부회장 및 관계 회사 대표이사에 대한 주식매수 선태권 부여의 건 가결 찬성 불참 찬성 8호의안)장기성과연동보상 부 여의 건 가결 찬성 불참 찬성 경영발전 보상위원회 9호의안)사업부문 부회장 후보 심의의 건 가결 찬성 불참 찬성 1호의안)위원장 선임의 건 가결 찬성 불참 찬성 2호의안)2009년도 1분기 회사 사업부문 부회장 및 관계회사 대표이사성과평가의 건 가결 찬성 불참 찬성 2009.04.24 3호의안)2009년도 2분기 회사 사업부문 부회장 및 관계회사 대표이사 성과평가기준의 건 가결 찬성 불참 찬성 1호의안)2009년도 2분기 회사 사업부문 부회장 및 관계회사 대표이사 성과평가의 건 가결 찬성 찬성 찬성

2009.07.24 2호의안)2009년도 3분기 회사 사업부문 부회장 및 관계회사 대표이사 성과평가기준의 건 보류 (주1) 찬성 찬성 찬성 2009.08.25 1호의안)2009년도 3분기 회사 사업부문 부회장 및 관계회사 대표이사 성과평가기준의 건 가결 찬성 불참 찬성 2호의안)관계회사 대표이사 후보 심의의 건 가결 찬성 불참 찬성 1호의안)2009년도 3분기 회사 사업부문 부회장 및 관계회사 대표이사 성과평가의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2009.10.29 2호의안)2009년도 4분기 회사 사업부문 부회장 및 관계회사 대표이사 성과평가기준의 건 가결 찬성 찬성 찬성 (주1) 정량위주의 평가지표외에 실질적인 성과 등을 반영할 수 있도록 정성적인 평가항 목을 추가한 후, 재검토하여 2009년 8월 25일 가결됨. 사외이사의 성명 유병택 남상구 허노중 정해왕 Karaoglan 이미현 장기제 위원회명 개최일자 의안내용 가결 여부 ( 출석률 : 100%) ( 출 석률 :100%) ( 출석률 : 100%) ( 출석률 : 83%) ( 출석률 : 83%) ( 출 석률 :100%) ( 출석률: 0%) 찬 반 여 부 1호의안)2009년 경제적 자본 배분 변경(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 2호의안)2009년 하나대투증권 규 제자본비율 한도 변경(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 1호보고)그룹 리스크관리체계 개선 로드맵 1/4분기 실천방안 2호보고)관계회사 리스크관리 체계 개선계획 2008년 4/4분기 이행현황 2009.02.12 2009.03.27 선임 3호보고)4분기 리스크관리집행위 원회 운영현황 및 관계회사 리스 크관리 최고 의결기구 회의 결과 4호보고)그룹 리스크 현황 5호보고)선제적 리스크 대응능력 제고를 위한 정보공유 네트워크 운영(안) 및 사례 1호의안)그룹리스크관리시행 세칙 개정(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2호의안)하나HSBC생명 경제적 자본 한도 증액(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3호의안)관계사별 신용공여 한도 설정(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2009.04.24 1호보고)그룹 리스크관리체계 개선 로드맵 2009년 1/4분기 이 행현황 2호보고)2009년 관계회사 리스크 관리체계 임점리뷰 결과 및 1/4 분기 이행현황 3호보고)1분기 리스크관리집행위 원회 운영 현황 및 관계회사 리스 크관리 최고의결기구 회의결과

4호보고)그룹 리스크현황 리스크관리위 원회 2009.06.18 1호의안)관계회사 동일인 신용 공여 한도 초과 승인(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1호의안) 2009년 그룹 산업별 포 트폴리오 한도 조정(안) 수정 결의 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 1호보고)그룹리스크관리 체계 개선 로드맵 추진 과제 리뷰 결과 및 향후 추진 계획 2009.07.24 2호보고)2009년 관계회사 리스크 관리체계 임점리뷰 결과 2/4분기 이행현황 3호보고)2분기 그룹리스크관리집 행위원회 운영 현황 및 관계회사 리스크관리 최고의결기구 회의결 과 2009.03.27 퇴임 4호보고)그룹 리스크관리 현황 2009.09.24 1호의안)관계회사(하나대투) 동 일인 신용공여 한도 초과 승인(안 ) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 불참 1호의안)관계회사(하나캐피탈) 동일인 한도초과 승인(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 1호보고)하나대투(우즈벡 도심 재개발 사업) 신용공여 한도초과 진행경과 보고 2호보고)그룹리스크관리 체계 개선 로드맵 이행 현황 (2009년 3/4분기) 2009.10.23 3호보고)2009년 관계회사 리스크 관리체계 임점리뷰 결과 이행현 황(2009년 3/4분기) 4호보고)3분기 그룹리스크관리집 행위원회 운영 현황 및 관계회사 리스크관리 최고 의결기구 회의 결과 5호보고)그룹 리스크관리 현황 사외이사의 성명 김경섭 김재철 유병택 이구택 이미현 장기제 정해왕 조정남 Karaoglan 위원회명 개최일자 의안내용 가결 여부 ( 출 석률 :100%) ( 출 석률 :100%) ( 출 석률 :100%) ( 출 석률 0 %) ( 출 석률 :100%) ( 출 석률 0 %) ( 출 석률 :100%) ( 출 석률 :100%) ( 출석률 0%) 찬 반 여 부 감사위원 후보추천 위원회 2009.03.11 의안1호) 위원장 선임 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참 찬성 찬성 불참 의안2호) 감사위원후보 주주총회 추천 가결 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 불참 찬성 찬성 불참 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 독립성 사외이사 후보선정을 수행하기 위한 "사외이사후보추천위원회"를 설치하여 운영하고 있 으며, 이 위원회에서는 1차적인 검증을 거친 후보에 대해 논의하여 최종 후보자를 선정 하고 있습니다. 후보자 검증절차로는 후보자격에 대한 관계법상의 요건에 대한 검증, 간담 회를 통한 논의, 사외이사후보추천위원회에서의 최종검증을 통해 후보자를 선정합니다. 이사회는 다수의 독립적인 사외이사로 운영함으로서 보다 객관적인 의사결정을 하기

이사회는 다수의 독립적인 사외이사로 운영함으로서 보다 객관적인 의사결정을 하기 위한 독립성을 확보하고자 하고 있습니다. (2) 사외이사 선출을 위한 위원회 설치 - 위원회명 : 사외이사후보추천위원회 - 설치목적 및 권한 : 회사의 전략적 목표와 부합되는 필요역량을 갖춘 사외이사후보를 물색, 심사, 추천하는 역할을 수행. - 기타 : 지주회사법 상 사외이사는 3인이상을 두어야 하고 사외이사는 총수의 1/2 이상 되어야 하며, 당사의 경우 이사회 구성원 총 14명 중에 10명의 사외이사를 두고 있음. (3) 이사 현황 성명 최대주주등과의 이해관계 이사로서 활동분야 추천인 구분 김승유 없음 이사회운영위원회 경영발전보상위원회 사외이사후보추천위원회 이사회 상임이사 김종열 없음 이사회운영위원회 리스크관리위원회 이사회 상임이사 김정태 없음 리스크관리위원회 이사회 상임이사 석일현 없음 감사위원회 감사위원후보추천위원회 상임이사 김각영 없음 감사위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사 김경섭 없음 이사회운영위원회 감사위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사 김재철 없음 경영발전보상위원회 사외이사후보추천위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 사외이사 남상구 없음 리스크관리위원회 감사위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사 유병택 없음 이사회운영위원회 리스크위원회 사외이사후보추천위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 사외이사 이구택 없음 경영발전보상위원회 사외이사후보추천위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 사외이사 정해왕 없음 이사회운영위원회 리스크관리위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 사외이사 조정남 없음 경영발전보상위원회 사외이사후보추천위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 사외이사 허노중 없음 이사회운영위원회 리스크관리위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 사외이사 Karaoglan 없음 리스크관리위원회 감사위원후보추천위원회 사외이사후보추천위원회 사외이사 *안상균 비상임이사는 2009년 10월14일 퇴임. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성 명 김각영 김경섭 제44대 법무부 차관 제32대 검찰총장 주요경력 변호사 김각영 법률사무소(현) 기획예산처 정부개혁실장 제21대 조달청 청장 감사원 감사위원 비 고 사외이사 사외이사

남상구 석일현 재무학회 회장 증권거래소 공시위원장 고려대 경영학과 교수(현) 국무총리 행정조정실 과장 금감위 기획행정실 총무과장 금감위 기획행정실장 사외이사 상근감사위원 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 상법, 금융지주회사법 및 기타 관련법령에서 정한 감사위 원회를 별도로 설치하고 있으며, 4인의 이사 (사외이사 3인, 상근감사위원 1인) 로 구성 되어 있습니다. 감사위원회는 이사의 직무집행에 대한 감사 및 이사에 대한 영업 관련 보 고요구, 임시총회 소집 요구권, 자회사에 대한 조사권, 감사업무에 필요한 자료 및 정보에 대한 접근 권한을 갖는 등 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. (1) 구 성 l 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하되, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사여야 한다. 2 감사위원회 위원은 관련법령 및 정관 등에 정한 바에 따라 감사위원후보추천위원회의 추천을 받은 자 중에서 주주총회에서 선임한다. - 위원장 : 김각영 (사외이사) - 위 원 : 김경섭 (사외이사), 남상구 (사외이사), 석일현 (상임이사) 3 감사위원회는 관련법령에서 정하는 1인 이상의 회계 또는 재무전문가를 포함하여야 하며, 위원회의 대표는 사외이사여야 한다. (2) 운 영 1 감사위원회의 위원장은 사외이사인 위원 중 위원회 결의로 선임하며, 위원장은 위원 회의 의장이 된다. 2 위원회는 분기 1회 정기적으로 개최함을 원칙으로 하며, 위원장이 필요하다고 인정할 경우에 수시로 소집할 수 있다. 다. 감사위원회의 활동 개최일자 의 안 내 용 가결여부 2009.02.12 (결의사항) 외부감사인 선임에 대한 승인 (심의사항) 준법감시인으로부터의 보고사항 검토 공시정책의 수립 및 집행의 적정성 여부 검토 (보고사항) 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 준법감시인 활동사항 보고 2008년도 4/4분기 감사결과 보고 이사회 보고사항에 대한 보고 가결 2009.03.11 (결의사항) 감사보고서의 작성/제출 및 감사의견 진술 위임 정기주주총회에 제출할 의안에 대한 검토 및 의견 진술 위임 (심의사항) 재무활동의 건전성 및 타당성과 재무보고의 정확성 검토 중요한 회계처리기준 및 회계추정변경 등에 대한 타당성 검토 내부회계관리제도 운영실태의 적정성 평가 및 개선사항 검토 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 내부통제시스템 운영의 적정성 평가 및 검토 가결 2009.04.24 (결의사항) 감사위원회 위원장 선임 (보고사항) 2009년도 1/4분기 감사 실시현황 보고 장기휴가에 대한 감사업무지침 제정 보고 가결 2009.07.24 (심의사항) 공시정책의 수립 및 집행의 적정성 여부 검토 준법감시인으로부터의 보고사항 검토 외부감사인과의 비감사계약 체결에 대한 검토 (보고사항) 2009년도 2/4분기 감사 실시현황 보고 2008년 금융사고 및 민원현황 보고 자회사에 대한 감독기관 제재 보고 가결

2009.10.23 (보고사항) 2009년도 3/4분기 감사 실시현황 보고 - 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 정관 제27조 서면에의한 의결권의 행사 에 따라 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는, 회사는 총회의 소집통지 서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어 있습 니다. 이 경우 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서 면에 필요한 사항을 기재하여 총회 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 4. 등의 현황 가. 당사가 속한 기업집단의 명칭 : 하나금융그룹 나. 현황 2009년 9월 30일 현황 *2009년 11월 2일, 하나은행의 분할로 하나카드(100%)가 설립되어 자회사로 편입됨. 다. 회사와 간 겸직 현황 (2009.11.11 현재) 성명 자회사명 직책 현직취임일 상근여부 석일현 하나금융경영연구소 비상임감사 2006.03.29 비상근 김정태 하나은행 은행장 2008.03.27 상근 김지완 하나대투증권 대표이사 2008.02.12 상근 임창섭 김병호 조봉한 하나은행 부문장(등기) 2009.03.09 상근 하나대투증권 비상임이사 2009.06.04 비상근 하나은행 부행장(비등기) 2009.07.02 상근 하나금융경영연구소 비상임이사 2008.03.27 비상근 하나은행 부행장보(비등기) 2004.07.30 상근 하나아이앤에스 대표이사 2008.03.21 상근 양용승 하나은행 부행장(비등기) 2009.11.09 상근 조기욱 하나HSBC생명 비상임이사 2009.05.13 비상근 이우공 하나은행 부행장보(비등기) 2006.01.01 상근 하나은행(중국)유한공사 비상임이사 2009.01.23 비상근 임영호 하나은행 부행장보(비등기) 2008.03.28 상근 이현주 하나대투증권 사외이사 2008.06.12 비상근 조현준 하나대투증권 전무(비등기) 2009.01.01 상근 라.타법인출자 현황 [2009. 09. 30 현재] (단위 : 천주, 백만원, %) 기초잔액 증가( 감소) 기말잔액 최근사업연도 재무현황( 주1) 법인명 출자 목적 수량 지분율 장부 가액 취득( 처분) 평가 손익 수량 지분율 장부 가액 총자산 당기 순손익

수량 지분율 가액 수량 금액 손익 ( 주2) 수량 지분율 가액 총자산 순손익 하나은행 (비상장) 하나대투증권 (비상장) 하나캐피탈 (비상장) 자회사 지분취득 225,250 100 8,939,595 2,500 100,000 239,877 227,750 100 9,279,472 148,430,187 76,214 자회사 지분취득 32,560 100 1,192,901 2,500 100,000 238,145 35,060 100 1,531,046 8,723,149 194,219 자회사 지분취득 7,261 50 68,729 - - (2,574) 7,261 50 66,155 1,761,585 (10,119) 하나HSBC 생명보험 (비상장) 자회사 지분취득 6,020 50 41,728 - - (1,824) 6,020 50 39,904 1,534,578 (3,138) 하나 아이앤에스 (비상장) 자회사 지분취득 1,600 100 9,712 - - 889 1,600 100 10,601 16,249 755 하나금융 경영연구소 (비상장) 자회사 지분취득 640 100 3,491 - - 480 640 100 3,971 4,586 480 합 계 - - 10,256,156-200,000 474,993 - - 10,931,149 - - (주1) 최근사업연도 재무현황의 총자산은 2009년 9월 30일 현재 총자산이며, 당기순손 익은 2009년 1월 1일~9월 30일의 당기순손익임. 한편, 하나은행의 총자산 및 당기순손 익은 하나은행의 연결재무제표 기준임. (주2) 평가손익에는 지분법 피투자회사의 순이익에 대한 지분법이익 및 기타 자본변동 액에 대한 지분법평가 금액이 포함되어 있음. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 가. 당사의 최대주주인 ANGELICA INVESTMENTS PTE.LTD 개요 Angelica Investments PTE.LTD는 싱가포르에 소재한 투자회사로서, 싱가포르 회사법에 의거한 주식회사입니다. 회사 주소는 60B Orchard Road #06-18 Tower 2, The Atrium@Orchard, Singapore 238891 이며, 주식등의 대량보유 상황보고서 공시일(2005년 12월 15일) 기준으로 자본총액은 SGD 568,000,000 이며, 이를 공시 작성 기준일 기준환 율(1 SGD=614.68원)으로 환산하여 계산하면 원화 349,138,240,000 원입니다. 으 로는 Ong Tiong Boon 과 Jimmy Phoon Siew Heng 가 있으며, 모두 직위는 이사입니다. 의사결정기구는 이사회에서 하며 최대주주는 Asia Financial Holdings Pte. Ltd.입니다. Asia Financial Holdings Pte.Ltd.는 Fullerton Financial Holdings Pte.Ltd. 로 사업명을 교체 하였습니다. Fullerton Financial Holdings는 2007년 12월 31일 기준 총자산 SGD597억 이며, Temasek Holding(Private) 에 Ltd. 대한 100% 자회사입니다. Temasek Holdings(Private) Ltd.의 본사는 싱가폴에 있으며, 금융, 부동산, 통신, 에너지 등 다양한 분야에 대한 장기투자 및 그 가치의 극대화를 목표로 하는 국유 투자기관입니다. 2008년 3월 31일 기준 총자산은 작년 대비 13% 성장한 SGD1,850 억이며, 그룹 총 수 익은 SGD180억입니다. *출처 -금감원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) -Fullerton Financial Holdings Pte.Ltd. 웹사이트(www.fullertonfinancial.com) -Temasek Holdings (Private) Ltd. 웹사이트(http://www.temasekholdings.com.sg) 나. 최대주주의 소유주식 변동내역 (단위 : 주, %) 소유주식수 및 지분율 성명 관계 주식의 종류 2007년 12월 말 2008년 12월 말 주식수 지분율 주식수 지분율 ANGELICA INVESTMENTS PTE. LTD 본인 보통주 20,385,000 9.62 20,385,000 9.62

* 최근 주주명부 폐쇄일인 2008년 12월 31일 기준 자료임 2. 최대주주 변동현황 공시대상기간중 최대주주 변동 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 주, %) 최대주주명 ANGELICA INVESTMENTS PTE. LTD 최대주주변동일 소유주식수 지분율 비고 2005.12.1 18,500,000 9.06 하나금융지주 설립일 현재 GS Dejakoo, L.L.C. 외 2005.12.16 19,114,884 9.36 ANGELICA INVESTMENTS PTE. LTD 2006.2.8 19,500,000 9.55 3. 주식분포현황 가. 5% 이상 주주 현황 (단위 : 주, %) 순 위 성명( 명칭) 주식수 보통주 지분율 주식수 우선주 지분율 주식수 소계 지분율 1 ANGELICA INVESTMENTS PTE.LTD 20,385,000 9.62 - - 20,385,000 9.62 2 3 GS Dejakoo, L.L.C. 외 주1) 18,351,942 8.66 - - 18,351,942 8.66 국민연금공단 주2) 17,268,153 8.15 17,268,153 8.15 합 계 56,005,095 26.43 - - 56,005,095 26.43 * 최근 주주명부 폐쇄일인 2008년 12월 31일 기준 자료임 주1) 2009.3.3 GSDejakoo,L.L.C. 의 금감원 전자공시 ' 주식등의 대량 보유 상황보 고서'에 의함 (작성기준일자: 2009.2.4) 주2) 2009.3.2 국민연금공단의 금감원 전자공시 ' 주식등의 대량 보유 상황보고서'에 의함 (작성기준일자: 2009.2.4) 나. 우리사주 조합 주식소유 현황 (기준일 : 2009.9.30) (단위 : 주, %) 구 분 주식수 보유주식 비율 비 고 우리사주조합 167,481 0.08 전체 211,851,593 100.00 4. 소액주주 현황 (단위 : 주, % ) 구 분 주주수 주주 비율 주식수 보유주식 비율 비 고 소액주주 34,705 99.96 121,756,450 57.47 전체 34,720 100.00 211,851,593 100.00 * 최근 주주명부 폐쇄일인 2008년 12월 31일 기준 자료임 5. 주식사무 1 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신 주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 관련규정에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식에 의한 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 관련규정에 따라 우리사주조합 원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 관련규정에 의거한 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 증권거래법에서 정한 주식매수선택권의 행사에 따라 신주를 발행하는 경우

정관상 신주인수권의 내용 경우 5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 선진금융기 술의 도입, 이 회사 또는 관계사 등의 재무구조 개선 및 자금조달, 전략적 업무제휴 등 경영상 필요로 외국인투자자, 국내외 금융기관, 제휴회사 등 에게 신주를 발행하는 경우 3 제2항에 의거하여 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 상법 등 관련법령이 허용하는 범위 내에서 이사회의 결의 로써 정한다. 4 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생 하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기 주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 주권의 종류 명의개서대리인 1월1일 - 1월 31일 일주,오주,일십주,오십주,일백주,오백주,일천주,일만주권 (8종) 하나은행 증권대행부(02-368-5801) 주주의 특전 없음 공고 게재신문 한국경제신문 6. 주가 및 주식거래실적 (단위:원,주) 종 류 09.4월 09.5월 09.6월 09.7월 09.8월 09.9월 보통주 최 고 23,950 29,900 30,050 35,000 36,500 40,600 최 저 20,000 23,900 25,550 28,200 32,300 33,150 일거래량 최 고 9,528,533 20,779,848 2,880,752 2,833,706 3,640,992 4,799,146 최 저 1,928,680 1,746,441 551,724 586,809 794,242 675,813 월간거래량 87,321,564 92,964,036 37,204,182 42,418,187 33,375,531 34,716,990 월별 평균주가 21,970 27,053 27,016 30,800 34,114 38,102 VIII. 및 직원 등에 관한 사항 1. 및 직원의 현황 가. 의 현황 당사의 은 총 25명으로 등기은 14명, 비등기은 11명입니다. 당사 의 관 계회사 겸직에 관한 사항은 "VI. 이사회 등 회사의 기관 및 에 관한 사항, 4. 계열 회사 등의 현황, 다. 회사와 간 겸직 현황"을 참조 하시기 바랍니다. (1) 등기 직 명 성 명 생년월일 주요경력 담당 업무 소유 주식수 선임일 ( 임기만료일) 대표이사 회장 (상근) 김승유 43.08.19 경기고 고려대 경영학과 미국 USC 경영대학원 하나은행 은행장 겸 이사회 의장 (2001.03~2005.03) 그룹 총괄 174,500 2008.3.28 (FY2010 주총일) 대표이사 사장 (상근) 김종열 52.02.10 부산고 서울대 중어중문학과 하나은행 부행장 (2004.03~2005.03) 하나은행 은행장 (2005.03~2008.03) Coperate Center 총괄 65,000 2008.3.28 (FY2010 주총일) 감사위원 (상근) 석일현 53.08.22 공주사대부속고 육군사관학교 미국 애리조나 주립대 대학원 금융감독위 기획행정실장 (2005.2~2006.3) 감사업무 1,545 2009.3.27 (FY2011 주총일)

부회장 (상근) 김정태 52.02.11 경남고 성균관대 행정학과 하나은행 부행장 (2005.03~2005.12) 하나금융지주 부사장 (2005.12~2006.11) 하나대투증권 대표이사 사장 (2006.11~2008.02) 하나은행장 (2008.03~ 현재) 그룸 개인금융 부문 총괄 43,375 2008.3.28 (FY2010 주총일) 사외이사 (비상근) 김재철 35.04.07 국립부산수산대 어로학과 고려대 경영대학원 서울대 경영대 최고경영자과정 Harvard Univ. AMP 과정 동원그룹 회장 (1989.02~ 현재) 한국무역협회 회장 (1999.02~2006.02) - 285,370 2009.03.27 (FY2009 주총일) 사외이사 (비상근) 김경섭 48.06.18 전주고 서울대 외교학과 서울대 행정대학원 석사 Harvard Univ. 행적학 석사 한국외국어대 행정학 박사 제21대 조달청 청장 (2003~2003) 감사원 감사위원 (2003~2007) - - 2009.03.27 (FY2010 주총일) 사외이사 (비상근) 김각영 43.09.12 대전고 고려대 법학과 검찰총장 (2002.11~2003.3) 변호사 김각영 법률사무소 (2003.4~현재) - 244 2009.03.27 (FY2011 주총일) 사외이사 (비상근) 남상구 46.08.20 경북고 서울대 토목공학과 서울대 경영대학 석사 미국 펜실베니아대 경영학 석박사 한국증권거래소 공시위원장 (2004~2005) 제2대 한국기업지배구조개선 지원센터원장 (2005) 한국 CEO포럼 제3대 공동대표 (2005) 현 고려대학교 경영학과 교수 - - 2009.03.27 (FY2011 주총일) 사외이사 (비상근) 유병택 44.01.27 공주고 고려대 상학 학사 미국 사우스다코다 경영 대학원 두산대표이사 부회장 (2003~2007) 한국품질재단 이사장 (2008~현재) - 9,415 2009.03.27 (FY2010 주총일) 사외이사 (비상근) 이구택 46.03.15 경기고 서울대 금속공학과 포스코 대표이사 회장 (2003~2009) 포스코 상임고문 (2009~현재) - - 2009.03.27 (FY2010 주총일) 사외이사 (비상근) 조정남 41.11.20 전주고 서울대 화학공학과 SK텔레콤 대표이사 부회장 (2000~2008) SK텔레콤 상근 고문 (2008~현재) - 2,100 2009.03.27 (FY2010 주총일) 사외이사 (비상근) 정해왕 47.03.24 경북고 서울대 경영학과 서울대 경영학 석사 미국뉴욕주립대 버펄로 대학원 경영학 박사 한국금융연구원 원장 (1998.07~2004.07) 한국은행 금융경제연구원 원장 (2005.03~2007.03) - - 2009.03.27 (FY2009 주총일) 사외이사 (비상근) 허노중 47.10.19 경북고 서울대 경영학과 미국 뉴욕대 경제학 석사 동국대 경영학 박사 한국증권전산 대표이사 사장 (2001~2003) 현 동국대 경영대 겸임교수 - - 2009.03.27 (FY2011 주총일) 사외이사 (비상근) Roy A. Karaoglan 35.10.21 Ph.D in Economics from Columbia Univ Associate Director of the Credit Review Dep. At IFC. Professor of Economics at American Univ. of Beirut. - - 2009.03.27 (FY2009 주총일)

(비상근) Karaoglan Beirut. (FY2009 주총일) *명단은 2009년 11월 11일 기준이며, 소유주식수는 2009년 9월30일 기준임. (2) 비등기 직 명 성 명 생년월일 주요경력 담당업무 소유 주식수 선임일 ( 임기만료일) 부회장 김지완 46.07.29 부산상업고 부산대학교 무역학과 홍익대학교 세무대학원(수료) 한국증권업협회 부회장('01.6~) 현대증권 대표이사 사장('07.12) 그룹 자산관리사업 부문 총괄 - 2009.01.01 (2009.12.31) 부회장 임창섭 54.12.12 마산고 서강대 경영학과 하나은행 기업금융그룹 총괄 하나IB증권 대표이사 그룹 기업금융사업 부문 총괄 27,839 2009.03.11 (2009.12.31) 부사장 Eunice K. Kim 59.03.29 미국 뉴저지주 이스트 브런스윅 고등학교 미국 예일대 행정학, 중국학 학사 미국 예일대 로스쿨 졸업 중국 우한대 법학과 연구원 미국 뉴욕 로펌 변호사 홍콩 레갈리아사 법률 컨설턴트 쌍용템플턴 투자신탁운용 CCO 및 부사장 한국씨티은행 법무본부장 및 부행장 씨티그룹 일본지주회사 준법감시인 그룹 준법감시인 20 2008.06.13 (2010.07.01 (이사회일)) 부사장 김병호 61.09.24 명지고 서울대 영문학과 U.C. 버클리 MBA 하나은행 국제센타지점장 하나은행 경영관리팀장 하나은행 뉴욕지점장 하나금융지주 상무 개인금융지원 본부장 10,261 2009.01.01 (2009.12.31) 부사장 조기욱 56.12.23 경기고 성균관대 경제학 학사/석사 미국 럿거스대학교 경제학 박사 국가전략연구소 한화 구조조정본부 전략기획본부 이사 대한생명보험 기획, 경영관리담당 상무 골든브릿지그룹 경영자문, 기획조정실장 딜로이트컨설팅 부사장 재무기획팀, ALM팀,IR팀 260 2009.01.01 (2009.12.31) 부사장 조봉한 65.01.23 전주신흥고 서울대 계산통계학과 University of Southern California, LA, USA. Computer Science 석, 박사 국민은행 차세대시스템 팀장 하나은행 정보전략본부장 서강대 경영학과 교수 정보전략팀 840 2009.01.01 (2009.12.31) 부사장 양용승 56.03.03 광주제일고 고려대 경제학과 하나은행 기업영업추진팀장 하나은행 대기업금융본부장 하나증권 부사장 하나대투증권 대표이사 부사장 기업금융지원 본부장 - 2009.11.09 (2009.12.31) 부사장 추진호 56.07.25 경북사대부고 영남대 경영학과 하나은행 대기업금융2본부장 하나은행 종합금융본부장 하나은행 종합금융본부 부행장보 기업금융 지원본부 13,360 2009.01.05 (2009.12.31) 부사장 이현주 59.01.22 경신고 고려대 경영학 미국 Univ.of Michigan MBA 하나은행 전략기획부장 하나은행 뉴욕지점장 하나은행 경영관리본부장 경영지원실 748 2009.01.01 (2009.12.31) 상무 이우공 55.10.03 용산고 한국외국어대 화란어과 하나은행 서초지역본부장 하나은행 리스크관리 본부장 하나은행 PB본부장 리스크관리팀 700 2009.01.01 (2009.12.31)

상무 이우공 55.10.03 하나은행 PB본부장 하나은행 경영관리본부장 리스크관리팀 700 (2009.12.31) 상무 임영호 59.01.05 경북고 서울대 법학과 서울대 법학과 석사 하나은행 인력개발실장 하나은행 본부장 하나금융지주 상무 커뮤니케이션팀, 사회공헌팀, 인사전략팀 6,508 2009.01.05 (2009.12.31) 상무 조현준 57.01.20 진주고 부산대 법학과 대한투자증권 인사부장('06.9) 대한투자증권 지원본부 부본부장('06.12) 대한투자증권 강동지역본부장('07.01) 자산관리 지원본부 500 2009.01.29 (2009.12.31) *명단은 2009년 11월 11일 기준이며, 소유주식수는 2009년 9월30일 기준임. 나. 직원의 현황 당사는 2009년 9월 30일 기준으로 총 90명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 2.6년, 당기 3분기까지 누적지급된 급여 총액은 4,149백만원이며, 1인 평균급여액은 46백 만원입니다. 부서별 직원 현황은 아래와 같습니다. 부서명 전략기획팀 홍보팀 재무기획팀 IR팀 커뮤니케이션팀 사회공헌팀 인사전략팀 인사전략팀소속 리스크관리팀 준법지원팀 감사팀 경영지원실 계 인원 수 9명 7명 12명 5명 8명 2명 5명 4명 11명 4명 5명 18명 총 90명 2. 의 보수 등 가. 의 보수 현황 (단위:백만원,%) 구 분 지급 총액 주총승인 금액 1인당 평균지급액 주식매수선택권의 공정가치 총액 비 고 등기이사 (주1) 1,083 361 299 상임이사 3명 사외이사 (주2) 257 5,000 32 50 사외이사 7명, 비상임이사 1명 감사위원회 위원 314 79 30 상임이사 1명, 사외이사 3명 (주1) 사외이사, 감사위원회 위원 제외 (주2) 감사위원회 위원 제외 주식매수선택권의 공정가치 산출방법 당사의 주식매수선택권의 공정가치는 부여일 현재 시점에 블랙숄즈 모형으로 평가한 옵 션의 공정가치이며, 공정가치 산출을 위해 적용된 제반 가정은 다음과 같습니다 변수 2006년 부여분 2007년 부여분 2008년 부여분 무위험이자율 5.00% 4.76% 5.18% 기대행사기간 3.5년 3.5년 3.5년 기대주가변동성 50.45% 34.00% 30.40% 기대배당금 0원 2,792원 3,999원 기대권리소멸율 0.00% 0.00% 0.00% 부여일현재주가 45,750원 49,450원 41,100원 주식매수선택권의 공정가치 19,633원 13,430원 9,659원 상기의 주식매수선택권의 공정가치 총액은 당기 손익계산서에서 이사 및 사외이사등에 대 하여 계상된 주식보상비용의 금액임.

하여 계상된 주식보상비용의 금액임. 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 [기준일: 2009.09.30 ] (단위 : 원,주) 부여 받은자 관계 부여일 부여 방법 주식의 종류 부여 변동수량 행사 취소 미행사 수량 행사 기간 행사 가격 김승유 등기 보통주 80,000 - - 80,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 윤교중 등기 보통주 80,000 - - 80,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 석일현 등기 보통주 20,000 - - 20,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 김재철 등기 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 김주성 등기 보통주 10,000-10,000 - - 44,400 유상부 등기 보통주 10,000-10,000 - - 44,400 이미현 등기 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 장기제 등기 보통주 10,000-10,000 - - 44,400 Alfred Baldes 등기 보통주 10,000-10,000 - - 44,400 Roy A. 등기 Karaoglan 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 Henry Cornell 등기 보통주 10,000-10,000 - - 44,400 김종열 등기 보통주 80,000 - - 80,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 조왕하 등기 보통주 30,000-30,000 - - 44,400 김정태 미등기임 원 보통주 30,000 - - 30,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 이강만 미등기임 원 보통주 20,000-20,000 - - 44,400 김병호 미등기임 원 보통주 20,000 - - 20,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 이순철 보통주 20,000 20,000 - - - 44,400 김종준 보통주 25,000 - - 25,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 김준호 보통주 25,000-25,000 - - 44,400 김진성 보통주 25,000 25,000 - - - 44,400 서근우 보통주 25,000-25,000 - - 44,400

서정호 보통주 25,000-25,000 - - 44,400 조병제 보통주 25,000-25,000 - - 44,400 조재형 보통주 17,000-17,000 - - 44,400 최임걸 보통주 25,000 - - 25,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 김태오 보통주 17,000 - - 17,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 심연규 보통주 17,000-17,000 - - 44,400 이강복 보통주 17,000-17,000 - - 44,400 이남용 보통주 17,000-17,000 - - 44,400 이우공 보통주 17,000 - - 17,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 이성수 보통주 17,000-17,000 - - 44,400 정해붕 보통주 17,000 - - 17,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 조봉한 보통주 17,000 - - 17,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 지남선 보통주 17,000-17,000 - - 44,400 추진호 보통주 17,000 - - 17,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 홍완선 보통주 17,000 - - 17,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 강신목 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 곽보동 보통주 10,000-10,000 - - 44,400 권오대 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 권오범 보통주 10,000-10,000 - - 44,400 권준일 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 김용환 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 김인환 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 박영기 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400

박재호 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 박종덕 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 배문환 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 시창수 보통주 10,000-10,000 - - 44,400 원도희 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 이규환 보통주 10,000-10,000 - - 44,400 이정경 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 이찬종 보통주 10,000 10,000 - - - 44,400 임영호 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 장기용 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 정원재 보통주 10,000 10,000 - - - 44,400 조경모 보통주 10,000-10,000 - - 44,400 조정현 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 최태영 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 한성수 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 함영주 보통주 10,000 - - 10,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 홍원표 보통주 10,000 10,000 - - - 44,400 신준상 보통주 15,000-15,000 - - 44,400 김명식 보통주 10,000-10,000 - - 44,400 김정호 보통주 7,000-7,000 - - 44,400 박남규 보통주 7,000-7,000 - - 44,400 오정남 보통주 7,000 5,250 1,750 - - 44,400 장능원 보통주 7,000-7,000 - - 44,400

강창주 보통주 7,000-7,000 - - 44,400 김상범 보통주 7,000-7,000 - - 44,400 김종식 보통주 10,000 7,500 2,500 - - 44,400 김영인 보통주 3,000-3,000 - - 44,400 장하원 보통주 10,000-10,000 - - 44,400 김현숙 외 125명 직원 보통주 318,000-69,000 249,000 2008.3.25~2011.3.24 44,400 김승유 등기 보통주 80,000-8,000 72,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 윤교중 등기 보통주 80,000-8,000 72,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 석일현 등기 보통주 20,000-2,000 18,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김재철 등기 보통주 10,000 - - 10,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김주성 등기 보통주 10,000-10,000 - - 49,900 유상부 등기 보통주 10,000-10,000 - - 49,900 이미현 등기 보통주 10,000 - - 10,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 장기제 등기 보통주 10,000 - - 10,000 2009.3.24~2010.3.27 49,900 어윤대 등기 보통주 10,000-10,000 - - 49,900 정해왕 등기 보통주 10,000 - - 10,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 Alfred Baldes 등기 보통주 10,000-10,000 - - 49,900 Roy A. 등기 Karaoglan 보통주 10,000 - - 10,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 Henry Cornell 등기 보통주 10,000-10,000 - - 49,900 김종열 등기 보통주 80,000-16,000 64,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김정태 등기 보통주 30,000 - - 30,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 이성규 미등기임 원 보통주 30,000-3,000 27,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 이성수 미등기임 원 보통주 30,000-3,000 27,000 2009.1.20~2010.1.19 49,900

원 김태오 미등기임 원 보통주 20,000-2,000 18,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 임영호 미등기임 원 보통주 20,000-2,000 18,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김병호 미등기임 원 보통주 20,000-2,000 18,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 조남진 직원 보통주 3,000 - - 3,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 정태철 보통주 20,000-4,000 16,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김종준 보통주 25,000-5,000 20,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김준호 보통주 25,000-25,000 - - 49,900 김진성 보통주 25,000-25,000 - - 49,900 서근우 보통주 25,000-5,000 20,000 2008.12.31~2009.12.30 49,900 서정호 보통주 25,000-5,000 20,000 2009.1.5~2010.1.4 49,900 이강만 보통주 25,000-25,000 - - 49,900 조병제 보통주 25,000-5,000 20,000 2009.1.20~2010.1.19 49,900 조재형 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.1.5~2010.1.4 49,900 최임걸 보통주 25,000-5,000 20,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 권준일 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.3.24~2012.3.23 49,900 박재호 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.3.24~2012.3.23 49,900 박종덕 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.3.24~2012.3.23 49,900 심연규 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.1.20~2010.1.19 49,900 이강복 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.1.20~2010.1.19 49,900 이우공 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.3.24~2012.3.23 49,900 정해붕 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.3.24~2012.3.23 49,900 조봉한 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.3.24~2012.3.23 49,900 지남선 보통주 17,000-17,000 - - 49,900

추진호 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.3.24~2012.3.23 49,900 한성수 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.3.24~2012.3.23 49,900 홍완선 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.3.24~2012.3.23 49,900 최남국(주 ) 보통주 17,000-3,400 13,600 2009.3.24~2012.3.23 49,900 강신목 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 곽보동 보통주 10,000-10,000 - - 49,900 권오대 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 권오범 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.1.20~2010.1.19 49,900 김영철 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김용환 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김인환 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 박광진 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.1.20~2010.1.19 49,900 박영기 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 배문환 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 성배경 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.1.20~2010.1.19 49,900 시창수 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.1.20~2010.1.19 49,900 원도희 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 이규환 보통주 10,000-10,000 - - 49,900 이재점 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 이정경 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 이형수 보통주 10,000-10,000 - - 49,900 장기용 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 조경모 보통주 10,000-10,000 - - 49,900

조정현 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 최동현 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 최태영 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 최하용 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 함영주 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 황종섭 보통주 10,000-2,000 8,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 이진우 보통주 10,000 - - 10,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김영익 보통주 15,000 - - 15,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 강창주 보통주 7,000 - - 7,000 2008.12.31~2009.12.30 49,900 강승원 보통주 7,000 - - 7,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김정호 보통주 7,000 - - 7,000 2008.12.31~2009.12.30 49,900 김상범 보통주 7,000-7,000 - - 49,900 이용철 보통주 7,000 - - 7,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김경수 보통주 7,000 - - 7,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 오정남 보통주 7,000-7,000 - - 49,900 박병종 보통주 7,000 - - 7,000 2008.12.31~2009.12.30 49,900 조현준 보통주 7,000 - - 7,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 장능원 보통주 7,000-7,000 - - 49,900 백승헌 보통주 7,000 - - 7,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 강승훈 보통주 5,000 - - 5,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 서상운 보통주 5,000-5,000 - - 49,900 임창섭 보통주 30,000-30,000 - - 49,900 양용승 보통주 15,000-7,500 7,500 2009.3.24~2012.3.23 49,900

장재건 보통주 15,000-15,000 - - 49,900 박윤호 보통주 10,000-5,000 5,000 2008.11.30~2009.11.29 49,900 김윤모 보통주 7,000-7,000 - - 49,900 서보윤 보통주 7,000-7,000 - - 49,900 조수연 보통주 7,000-7,000 - - 49,900 조호제 보통주 7,000-3,500 3,500 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김영인 보통주 10,000-10,000 - - 49,900 방윤택 보통주 3,000 - - 3,000 2009.3.24~2012.3.23 49,900 장하원 보통주 10,000-10,000 - - 49,900 김상윤외 150명 직원 보통주 365,000-69,500 295,500 2009.3.24~2012.3.23 49,900 김승유 등기 보통주 80,000-80,000 - - 40,600 김종열 등기 보통주 70,000-70,000 - - 40,600 윤교중 등기 보통주 70,000-70,000 - - 40,600 김정태 등기 보통주 70,000-70,000 - - 40,600 이강만 미등기임 원 보통주 30,000-30,000 - - 40,600 이성수 미등기임 원 보통주 30,000-30,000 - - 40,600 조기욱 미등기임 원 보통주 30,000-30,000 - - 40,600 김병호 미등기임 원 보통주 20,000-20,000 - - 40,600 김태오 미등기임 원 보통주 20,000-20,000 - - 40,600 임영호 미등기임 원 보통주 20,000-20,000 - - 40,600 김지완 미등기임 원 보통주 70,000-70,000 - - 40,600 이성규 보통주 25,000-25,000 - - 40,600 김종준 보통주 25,000-25,000 - - 40,600

서정호 보통주 25,000-25,000 - - 40,600 조병제 보통주 25,000-25,000 - - 40,600 최임걸 보통주 25,000-25,000 - - 40,600 추진호 보통주 25,000-25,000 - - 40,600 권준일 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 김인환 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 박영기 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 박재호 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 박종덕 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 심연규 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 이강복 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 이우공 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 정해붕 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 조봉한 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 최남국 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 한성수 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 함영주 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 홍완선 보통주 17,000-17,000 - - 40,600 강신목 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 곽보동 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 권오대 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 권오범 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 김영철 보통주 10,000-10,000 - - 40,600

김용환 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 김우기 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 박광진 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 배문환 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 성배경 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 시창수 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 원도희 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 유시완 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 이영일 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 이재점 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 이정경 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 이창희 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 이현주 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 이형수 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 장기용 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 정수진 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 조정현 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 최동현 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 최태영 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 최하용 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 황인산 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 황종섭 보통주 10,000-10,000 - - 40,600 김영익 보통주 15,000-15,000 - - 40,600

강승원 보통주 7,000-7,000 - - 40,600 강창주 보통주 7,000-7,000 - - 40,600 김정호 보통주 7,000-7,000 - - 40,600 박병종 보통주 7,000-7,000 - - 40,600 백승헌 보통주 7,000-7,000 - - 40,600 이용철 보통주 7,000-7,000 - - 40,600 조현준 보통주 7,000-7,000 - - 40,600 강승훈 보통주 5,000-5,000 - - 40,600 김지은 보통주 5,000-5,000 - - 40,600 박재익 보통주 5,000-5,000 - - 40,600 이상훈 보통주 5,000-5,000 - - 40,600 조삼현 보통주 5,000-5,000 - - 40,600 최종삼 보통주 5,000-5,000 - - 40,600 이찬근 보통주 30,000-30,000 - - 40,600 양용승 보통주 15,000-15,000 - - 40,600 윤인섭 보통주 20,000-20,000 - - 40,600 김삼득 보통주 20,000-20,000 - - 40,600 한준성외 126명 직원 보통주 301,500-169,250 132,250 2010.3.29~2013.3.28 40,600 합계 - - - - 4,964,500 87,750 2,555,200 2,321,550 - - * 2009년 9월 30일 현재 종가 : 40,600원 * 관계는 주식매수선택권 부여 당시 기준임 IX. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 자회사인 하나캐피탈(당사지분율 50.1%)에 자금지원을 목적으로 2009년 중 3,500 억원을 대여하고 1,710억원을 상환받아 2009년 3분기말 현재 2,290억원의 대출잔액이 있 습니다. 당사는 상법 542조의 9에 의거 주주총회의 승인, 이사회의 결의 등의 절차를 거

습니다. 당사는 상법 542조의 9에 의거 주주총회의 승인, 이사회의 결의 등의 절차를 거 치지 않았으나, 당사의 내부규정에 따라 대표이사 사장의 승인을 통해 집행하였습니다. 관련 미수이자는 593백만원이며, 이자는 매월 대여일에 수령합니다. 작성기준일 현재 잔 액에 대한 만기 및 이자율은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 관계사 대여금 기초 증가 감소 기말 만기 이자율 50,000-50,000 - - - - 90,000 61,000 29,000 2010.01.08 7.20% - 60,000 60,000 - - - - 80,000-80,000 2010.03.10 5.90% - 30,000-30,000 2010.12.02 6.50% - 50,000-50,000 2011.04.24 6.25% - 40,000-40,000 2011.06.26 6.20% 합계 50,000 350,000 171,000 229,000 *보고서 제출일 현재 잔액은 1,890억원입니다. X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행, 변경사항 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2006. 7. 4 장래사업 경영 계획 (공정공시) (중국 소매시장 진출) - 추진계획 : 중국 소매시장 진출을 위해 중국 동북 3성(지린 성, 랴오닝성, 헤이룽 장성)의 현지은행 인수를 장기적으로 추 진할 계획 - 추진시기 : 중국당국의 규제완화 등 제반 환경이 조성되는 시기를 고려하여 추진 예정 - 기대효과 : 향후 빠른 발전이 예상되는 중국 동북 3성 시장에 진출함으써, 중국을 비롯한 동아시아 지역의 금융네트워크를 강화하고 금융그룹의 성장에 기여 - 2007년 2월 : 중국 현지법인 설립과 관련한 하나은행 이사회의 승인(납입자본금 20억 위안) - 2007년 8월 : 중국 은행업감독관리위원회 로부터 북경에 본점을 둔 중국현지법인의 설 립예비인가 획득 - 2007년 12월 : 중국 공상국의 영업집조를 획득하여 하나은행(중국)유한공사 설립, 기존 중국 내 현지법인(청도국제은행) 및 지 점들은 하나은행(중국) 유한공사 소속으로 전환됨. -2008년 7월 : 중국 길림은행 유상증자 참여 결정(지분율:19.67%) -2009년 9월 : 국내 감독기구 승인 완료, 중국 현지 인허가 승인 진행중 2007.12.28 장래사업 경영 계획 (공정공시) (해외진출 계획) - 목적 : 해외 네트워크 구축 및 발전유망 지역 진출 - 세부내용 : 영국, 두바이를 비롯하여 캄 보디아, 러시아, 필리핀, 대만 등에 진출 하여 해외자산 비중을 그룹전체의 10%인 200억불로 증대 - 추진일정 : 2010년을 목표로 추진 - 기대효과 : 글로벌 금융 네트워크 구축 및 빠른 발전이 예상되는 해외지역 선점을 통해 해외사업 기반 구축 - 2008년 8월 22일 인도 뉴델리 사무소 개소 완료 - 2008년 12월 30일 UAE 두바이 사무소 개소 완료 - 2009년 9월말 : 런던지점 개점 및 모스크바 사무소 개소 준비 잠정 보류 중(현지 및 글 로벌 시장 환경 변화 원인) 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비고 제 1호 의안 : 제 4기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 제 4기 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제 3호 의안 : 정관 변경의 건 원안 승인 원안 승인 원안 승인 제4기 주주총회 (2009.3.27) 제 4호 의안 : 이사 선임의 건 제 4-1 호 : 이사 선임의 건 제 4-2 호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 원안 승인 이사선임(11명)

(2009.3.27) 제 4-2 호 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-3 호 : 사외이사 아닌 감사위원회 위원 선임의 건 이사선임(11명) 감사위원선임(3명) 상근감사위원선임(1명) 제 5호 의안: 2009년도 이사보수한도 승인의 건 원안 승인 3. 중요한 소송사건 (하나금융지주) 해당사항없음 (하나은행) 당분기말 현재 하나은행과 관련된 계류중인 소송은 하나은행이 원고인 296건(147,062백 만원) 및 하나은행이 피고인 117건(106,571백만원)이며, 하나은행이 피고로 진행중인 주요 소송은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 원고 금액 제1심 진행경과 항소심 상고심 사건내용 LIG보험 33,058 진행중 - - 예금지급 박철언외 5 17,839 진행중 - - 손해배상금 외환은행 9,800 패소 패소 진행중 매각대금정산(*) 강남규외 216 7,611 진행중 - - 투자금반환 * 하나은행은 상기 소송사건 중 충당부채 계상요건을 충족하는 소송사건에 대해서는 보고 기간종료일 현재 최선의 추정치를 충당부채로 계상하고 있습니다 (하나대투증권) (단위 :천원) 소송내용 피고/ 원고 소송가액 피소된사건 손해배상 씨엔드에스마이크로웨이브 2,000,000 손해배상 전현재 1,000,000 추심 팬텀엔터테인먼트 1,131,105 기타 손병준 등 4,539,079 비고 계 8,670,184 총26건 제소한사건 손해배상청구 김우중외 9 740,000 손해배상청구 장영수외 15 5,060,000 손해배상청구 유현근 700,000 기타 민경진 등 752,074 계 7,252,074 총9건 4. 채무보증 현황 (하나금융지주) 해당사항 없음. (하나은행) -지급보증 현황 (단위: 백만원) 구분 원화확정지급보증 당분기말 전기말 사채발행지급보증 687 1,176 융자담보지급보증 52,864 55,773 기타(*) 1,933,956 1,947,411 외화확정지급보증 소계 1,987,507 2,004,360 외화신용장인수 917,318 820,559 수입화물선취보증 59,966 44,103 기타(*) 3,081,848 2,727,013 미확정지급보증 소계 4,059,132 3,591,675 신용장개설관계 등 3,232,549 3,337,095

배서어음 담보배서어음 5,857 1,572 합계 9,285,045 8,934,702 * 수출관련 선수금 환급을 위한 지급보증, 해외에서의 입찰보증, 계약이행보증 및 기타외 화차입금에 대한 지급보증 등 입니다. (하나대투증권) 해당사항없음 5. 채무인수약정 현황 (하나금융지주) 해당사항없음. (하나은행) (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 원화대출약정 32,250,717 29,740,306 외화대출약정 9,591,995 10,401,451 역외외화대출약정 11,558 13,497 ABCP매입계약(*) 2,461,200 2,900,060 ABS신용공여약정(*) 282,684 456,000 유가증권매입계약 471,406 296,406 합계 45,069,560 43,807,720 * 엔크린 제4차 유동화전문유한회사 등과 동 회사가 발행한 사채의 원리금 상환을 위한 자 금이 부족한 경우 이를 보전하기 위한 신용공여(credit line)약정 및 CP매입약정입니다. 신 용공여약정 및 CP매입약정의 한도는 각각 282,684백만원 및 2,491,200백만원이며, 당분 기말 현재 상기 약정에 따라서 CP 매입에 사용된 금액은 30,000백만원입니다. (하나대투증권) 해당사항없음 6.그 밖의 우발채무 (하나금융지주) 해당사항없음 (하나은행) 하나은행이 상각처리한 채권 중 관련법률에 의한 소멸시효의 미완성, 대손상각 후 채권미 회수 등의 사유로 인하여 채무관련인에 대한 청구권이 상실되지 않은 채권 잔액은 당분 기말 현재 989,818백만원(전기말 625,040백만원)입니다. (하나대투증권) -일중당좌의 약정내용 (단위 : 천원, 달러) 거래처 약정종류 약정한도금액 만기일 하나은행 일중차월 50,000,000 2009.11.12 SC제일은행 일중차월 40,000,000 2010.03.09 우리은행 일중차월 10,000,000 2010.08.04 외환은행 일중차월 10,000,000 2010.07.31 소 계 110,000,000 하나은행 외화대출 $18,101,000 2009.11.04 하나은행 외화대출 $17,500,000 2009.11.19 소 계 $35,601,000 한국증권금융 할인어음(신탁) 예치금 범위내 2012.08.05 한국증권금융 할인어음(자체) 100,000,000 2012.08.05 한국증권금융 유통금융 200,000,000 2013.03.03 한국증권금융 담보금융 300,000,000 해지시까지 7. 제재현황 (하나금융지주) 해당사항없음

(하나은행) 3/4분기까지 하나은행 및 직원 4명은 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 제3조 규정 위반을 사유로 금융위원회로부터 과태료 부과를 받은 바 있으며, 금융감독원 검사 결과 기 관경고 및 기관주의, 퇴직 임직원 13명을 포함한 임직원 38명에 대한 문책사항이 있었습 니다. (하나대투증권) 제재 제 재 일 자 원 인 제 재 내 용 2005.01.19 2007.03.21 미공개정보이용금지 위반 및 소유주식보고의무위반, 등의 매매거래제한 위반 임의매매 등 직무정지 1월 상당 및 단기 매매차익 반환 감봉 3월 상당 2005.08.25 금융실명제 위반 기관과태료(500만원) 2006.01.16 위법일임매매 벌금(200만원) 2006.08.24 금융실명거래 위반 기관과태료(500만원) 회사제재 2006.08.29 증권거래법위반(일임매매) 벌금(300만원) 2007.08.29 부점장 직무교육 미실시 회원경고 2009.05.15 원금보장 등 오해유발문구가 포함된 휴대폰 문자메시지(SMS) 전 송 기관주의 8. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 2009년 11월 2일, 당사의 자회사인 하나은행이 하나은행(분할존속법인)과 하나카드(분할 신설법인)로 분할하였습니다. 회사 분할 후, 당사의 지분율은 하나은행과 하나카드 모두 100%입니다. 9. 공모자금 사용내역 해당사항없음 (단위 : 원) 구 분 납입일 납입금액 신고서상 자금사용 계획 실제 자금사용 현황 - - - - - 10. 기타 고객보호현황 (하나금융지주) 해당사항없음 (하나은행) 가. 예금자 보호에 관한 사항 (1) 예금자 보호제도 예금자보호제도란 예금자보호법에 따라 예금보험에 가입한 금융기관이 예금의 지급정지, 영업인/허가의 취소, 해산 또는 파산 등으로 예금을 지급할 수 없는 경우에 예금보험공 사가 보험금을 지급하는 제도입니다. 예금자를 보호하고 금융제도의 안정을 목적으로하여 1997년 1월 1일부터 시행하고 있으며 하나은행 또한 본 제도를 시행하고 있습니다. (2) 보호한도 원금과 이자를 합하여 동일한 금융기관 내에서 1인당 최고 5천만원까지 보호합니다. (3)보호 및 비보호 금융상품 보호상품 - 보통, 저축, 기업자유, 별단, 당좌예금 등 요구불예금 - 정기예금, 주택청약예금 등 저축성 예금 - 정기적금, 주택청약부금, 상호부금 등 적립식 예금 - 연금신탁, 퇴직신탁 등 원금보전형 신탁 - 표지어음, 외화예금 등 비보호상품 - 양도성정기예금, 환매조건부채권, 은행발행채권 - 특정금전신탁 등 실적배당형 신탁 - 간접투자자산운용업법에 의한 간접투자 상품(수익증권, 뮤추얼펀드,MMF등)

(4) 보험료 납부 매분기별 다음산식에 의해 산출된 예금보험료 및 특별기여금을 분기 익월말 납부합니다. 1)분기별 보험료 = 부보대상 예금등의 분기별 평균잔액 * 8/10,000 * 1/4 2)분기별 특별기여금 = 부보대상 예금등의 분기별 평균잔액 * 1/1,000 * 1/4 (하나대투증권) 가. 고객예탁재산의 현황 및 보호에 관한 사항 고객예탁금 및 청약자예수금은 하나대투증권의 고유재산과 구분하여 증권금융회사 또는 은행에 별도예치되며, 매매거래의 수탁 등으로 하나대투증권이 보유하게 되는 고객의 유 가증권은 증권예탁원에 지체없이 예탁됩니다. 나. 고객예탁재산 및 보호 (1) 투자자예탁금 예치현황 [2009.9.30 현재] (단위:백만원, %) 구분 금액 별도예치대상금액 증권금융 예치비율 위탁자예수금 444,134 151,792 154,322 102 장내파생상품거래예수금 164,473 41,621 43,000 103 집합투자증권투자자예수금 82,797 82,104 87,061 106 조건부예수금 - - - - 청약자예수금 5,303 5,303 5,607 106 저축자예수금 7,583 7,784 7,784 100 기타 - - - - 합계 704,290 288,604 297,775 103 (2) 투자자예탁증권 예탁현황 [2009.9.30 현재] (단위:백만원) 구분 투자자예탁증권 예탁대상증권금액 예탁결제원 예탁기관 기타 합계 비고 위탁자증권 10,194,767 10,194,767 10,194,767-10,194,767 저축자증권 74,547 74,547 74,547-74,547 집합투자증권투자자증권 17,111,463 17,111,463 17,111,463-17,111,463 기타 - - - - - 합계 27,380,777 27,380,777 27,380,777-27,380,777 (3) 예금자 보호제도 당사는 예금자보호법에 따라 보험료를 납부하고 있으며, 현행 예금자보호제도는 금융기 관의 파산 등으로 예금자에게 예금을 지급하지 못하는 경우 원리금을 최고 5천만원까지 보장하고 있습니다. (4) 보험료 납부현황 [2009.9.30 현재] (단위:백만원, %) 구분 예금등의 연평균 잔액 보험요율 보험료 비고 보험료 284,566 0.105 296,223 0.15 373 보험료는 3월~9월분임. 특별기여금 580,789 0.10 291 XI. 부속명세서 1. 재무제표 재무상태표( 대차대조표) 제5기 3분기 2009년 09월 30일 현재 제4기 제3기 2008년 12월 31일 현재 2007년 12월 31일 현재 (단위 : 백만원) 과 목 제5기 3분기말 제4기말 제3기말 자산

현금및예치금 5,025 46,618 120,574 예치금 5,025 46,618 120,574 유가증권 10,938,925 10,263,932 9,173,091 만기보유증권 7,776 7,776 7,776 회사채 7,776 7,776 7,776 지분법적용투자주식 10,931,149 10,256,156 9,165,315 주식 10,931,149 10,256,156 9,165,315 대출채권 229,000 50,000 원화대출금 229,000 50,000 기업자금대출금 229,000 50,000 대손충당금 (1,145) (250) 유형자산 2,765 2,937 3,689 토지 641 641 641 건물 1,783 1,783 1,783 감가상각누계액 (101) (74) (39) 기구비품 1,366 1,620 1,530 감가상각누계액 (1,017) (1,144) (813) 차량운반구 67 67 99 감가상각누계액 (56) (50) (70) 기타유형자산 77 67 1,250 감가상각누계액 (26) (3) (692) 건설중인자산 31 30 무형자산 1,697 1,506 1,097 상표권 21 컴퓨터소프트웨어 1,588 967 1,097 기타무형자산 88 539 기타자산 32,215 37,488 29,570 미수금 26,797 30,880 25,031 미수금대손충당금 (137) (156) (126) 미수수익 641 124 279 선급비용 26 1,535 선급금 212 선급법인세 33 65 보증금 2,041 2,013 1,474 임차보증금 2,041 2,013 1,474 잡자산 2,847 2,847 2,847 자산총계 11,208,482 10,402,231 9,328,021 부채 차입부채 1,906,300 1,454,584 원화차입금 59,580 158,383 예금은행차입금 59,580 108,383 기타차입금 50,000 사채 1,846,720 1,296,201 원화사채 1,850,000 1,300,000 사채할인발행차금 (3,280) (3,799) 기타부채 15,252 11,315 4,494 퇴직급여충당부채 4,156 4,097 3,455 미지급비용 10,903 7,023 778 제세금예수금 193 195 261 부채총계 1,921,552 1,465,899 4,494 자본 자본금 1,059,258 1,059,258 1,059,258 보통주자본금 1,059,258 1,059,258 1,059,258 자본잉여금 5,442,540 5,435,969 5,399,888 주식발행초과금 5,290,915 5,290,915 5,290,915 자기주식처분이익 2 2 2 기타자본잉여금 151,623 145,052 108,971 자본조정 (68,440) (84,611) 8,174 주식선택권 36,012 40,923 32,426 자기주식 (99,982) (99,982) 기타 (4,470) (25,552) (24,252) 기타포괄손익누계액 254,539 18,214 635,241 지분법자본변동 255,110 36,352 638,507 부의지분법자본변동 (571) (18,138) (3,266) 이익잉여금(결손금) 2,599,033 2,507,502 2,220,966 이익준비금 308,109 259,764 129,958 임의적립금 2,105,972 105,972 95,333 배당준비금 105,972 105,972 95,333 기타임의적립금 2,000,000

미처분이익잉여금(미처리결손금) 184,952 2,141,766 1,995,675 자본총계 9,286,930 8,936,332 9,323,527 부채와자본총계 11,208,482 10,402,231 9,328,021 손익계산서 제5기 3분기 2009년 01월 01일 부터 2009년 09월 30일 까지 제4기 3분기 2008년 01월 01일 부터 2008년 09월 30일 까지 제4기 제3기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지 (단위 : 백만원) 과 목 3개월 제5기 3분기 누적 3개월 제4기 3분기 누적 제4기 연간 제3기 연간 영업수익 277,923 231,104 11,441 503,479 533,134 1,332,176 지분법평가이익 274,167 219,804 10,797 499,792 527,211 1,328,139 이자수익 3,744 11,299 643 3,686 5,921 3,821 예치금이자 7 480 65 2,875 3,817 3,113 원화예치금이자 7 480 65 2,875 3,817 3,113 유가증권이자 117 352 117 350 465 465 만기보유증권이자 117 352 117 350 465 465 대출금이자 3,620 10,467 461 461 1,639 243 원화대출금이자 3,620 10,467 461 461 1,639 243 대출채권평가및처분이익 12 216 대손충당금환입 12 216 외화환산이익 2 외환거래이익 1 1 1 영업비용 37,841 117,764 84,774 32,459 48,920 34,063 지분법평가손실 712 6,779 74,784 5,773 8,541 2,408 이자비용 32,798 94,978 753 769 8,698 975 차입금이자 515 2,507 753 769 2,771 975 원화차입금이자 515 2,507 753 769 2,771 975 사채이자 32,283 92,471 5,927 대출채권평가및처분손실 876 369 395 280 대손상각비 876 369 395 280 수수료비용 620 2,960 2,106 4,749 5,548 3,794 지급수수료 620 2,960 2,106 4,749 5,548 3,794 판매비와관리비 3,711 12,171 6,762 20,773 25,853 26,886 급여 2,002 7,120 4,367 13,943 16,660 18,487 퇴직급여 260 519 316 845 920 914 복리후생비 197 702 212 733 1,076 834 임차료 298 916 467 1,362 1,756 1,543 접대비 157 493 240 711 953 846 감가상각비 63 181 168 488 611 753 무형자산상각비 105 262 69 207 280 165 세금과공과 15 153 68 162 178 169 광고선전비 7 30 12 56 100 139 관리비 212 563 325 809 1,050 887 용역비 150 434 133 226 563 439 교육훈련비 67 176 50 227 324 351 도서인쇄비 11 162 18 172 199 180 회의비 27 96 52 140 202 326 여비교통비 52 106 34 94 431 389 기타판매비와관리비 88 258 231 598 550 464 영업이익(손실) 240,082 113,340 (73,333) 471,020 484,214 1,298,113 영업외수익 128 15 18 18 1 유형자산처분이익 15 15 15 잡이익 128 3 3 1 영업외비용 111 11 16 786 54 유형자산처분손실 106 401 기부금 10 15 15 54 잡손실 5 1 1 370 법인세비용차감전계속사업이익(손실) 240,082 113,357 (73,329) 471,022 483,446 1,298,060 계속사업이익(손실) 240,082 113,357 (73,329) 471,022 483,446 1,298,060 법인세비용차감전순이익(손실) 240,082 113,357 (73,329) 471,022 483,446 1,298,060 당기순이익(손실) 240,082 113,357 (73,329) 471,022 483,446 1,298,060 주당손익

기본주당계속사업이익(손실) 1150원 543원 (351)원 2238원 2301원 6171원 기본주당순이익(손실) 1150원 543원 (351)원 2238원 2301원 6171원 희석주당계속사업이익(손실) 1150원 543원 (351)원 2238원 2301원 6171원 희석주당순이익(손실) 1150원 543원 (351)원 2238원 2301원 6171원 기본및희석주당계속사업이익(손실) 1150원 543원 (351)원 2238원 2301원 6171원 기본및희석주당순이익(손실) 1150원 543원 (351)원 2238원 2301원 6171원 이익잉여금처분계산서/ 결손금처리계산서 제4기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2009년 03월 27일) 제3기 2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지 (처분확정일 : 2008년 03월 28일) (단위 : 백만원) 과 목 제4기 제3기 미처분이익잉여금(미처리결손금) 2,141,766 1,995,675 전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) 1,664,610 800,932 배당준비금이입액 21,139 중간배당액 (21,139) (105,926) 지분법이익잉여금변동 2,609 부의지분법이익잉여금변동 (6,290) 당기순이익(손실) 483,446 1,298,060 임의적립금등의이입액 95,333 배당준비금 95,333 이익잉여금처분액 2,069,278 426,398 이익준비금 48,345 129,806 배당금 20,933 169,481 현금배당 20,933 169,481 주당배당금 100원 800원 보통주 100원 800원 임의적립금 2,000,000 127,111 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) 72,488 1,664,610 자본변동표 제5기 3분기 2009년 01월 01일 부터 2009년 09월 30일 까지 제4기 3분기 2008년 01월 01일 부터 2008년 09월 30일 까지 제4기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 (단위 : 백만원) 구 분 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익 누계액 이익잉여금 총 계 2008.01.01 (제4기초) 1,059,258 5,291,894 32,426 718,983 2,220,966 9,323,527 회계정책변경누적효과 107,994 (24,252) (83,742) 수정후 1,059,258 5,399,888 8,174 635,241 2,220,966 9,323,527 연차배당 (169,481) (169,481) 처분후이익잉여금 2,051,485 9,154,046 중간배당 (21,139) (21,139) 자기주식의취득 (99,982) (99,982) 주식보상비용 12,732 12,732 주식선택권행사및소멸 4,165 (4,235) (70) 지분법적용투자주식의처분 31,277 1,331 32,608 지분법자본변동 (602,155) (602,155) 부의지분법자본변동 (16,203) (16,203) 지분법자본잉여금변동 639 639 지분법자본조정변동 (1,300) (1,300) 지분법이익잉여금변동 (6,290) (6,290) 당기순이익(손실) 483,446 483,446 2008.12.31 (제4기말) 1,059,258 5,435,969 (84,611) 18,214 2,507,502 8,936,332 2008.01.01 (제4기초) 1,059,258 5,291,894 32,426 718,983 2,220,966 9,323,527 회계정책변경누적효과 107,994 (24,252) (83,742) 수정후 1,059,258 5,399,888 8,174 635,241 2,220,966 9,323,527 연차배당 (169,481) (169,481) 처분후이익잉여금 2,051,485 9,154,046 중간배당 (21,139) (21,139) 자기주식의취득 (99,982) (99,982) 주식보상비용 13,722 13,722 주식선택권행사및소멸 3,248 (3,318) (70) 지분법적용투자주식의처분 31,277 1,331 32,608

지분법자본변동 (531,147) (531,147) 부의지분법자본변동 (831) (831) 지분법자본잉여금변동 1,613 1,613 지분법자본조정변동 (1,208) (1,208) 지분법이익잉여금변동 5,628 5,628 당기순이익(손실) 471,022 471,022 2008.09.30 (제4기3분기말) 1,059,258 5,436,026 (82,612) 104,594 2,506,996 9,024,262 2009.01.01 (제5기초) 1,059,258 5,435,969 (84,611) 18,214 2,507,502 8,936,332 회계정책변경누적효과 수정후 1,059,258 5,435,969 (84,611) 18,214 2,507,502 8,936,332 연차배당 (20,933) (20,933) 처분후이익잉여금 2,486,569 8,915,399 중간배당 자기주식의취득 주식보상비용 1,789 1,789 주식선택권행사및소멸 6,637 (6,700) (63) 지분법적용투자주식의처분 지분법자본변동 218,758 218,758 부의지분법자본변동 17,567 17,567 지분법자본잉여금변동 (66) (66) 지분법자본조정변동 21,082 21,082 지분법이익잉여금변동 (893) (893) 당기순이익(손실) 113,357 113,357 2009.09.30 (제5기3분기말) 1,059,258 5,442,540 (68,440) 254,539 2,599,033 9,286,930 현금흐름표 제5기 3분기 2009년 01월 01일 부터 2009년 09월 30일 까지 제4기 3분기 2008년 01월 01일 부터 2008년 09월 30일 까지 제4기 제3기 2008년 01월 01일 부터 2008년 12월 31일 까지 2007년 01월 01일 부터 2007년 12월 31일 까지 과 목 제5기 3분기 제4기 3분기 제4기 연간 (단위 : 백만원) 제3기 연간 영업활동으로인한현금흐름 (91,488) 113,229 306,911 489,185 당기순이익(손실) 113,357 471,022 483,446 1,298,060 현금의유출이없는비용등의가산 10,748 11,346 14,464 9,661 지분법손실 6,779 5,773 8,541 2,408 대손상각비 876 395 280 감가상각비 181 488 611 753 무형자산상각비 262 207 280 165 주식보상비용 521 3,638 3,344 5,421 퇴직급여 519 845 920 914 사채할인발행차금상각 1,504 87 유형자산처분손실 106 401 현금의유입이없는수익등의차감 (219,804) (499,808) (527,228) (1,328,355) 지분법이익 219,804 499,792 527,211 1,328,139 대손충당금환입 216 유형자산처분이익 15 15 외화환산이익 1 2 영업활동으로인한자산 부채의변동 4,211 130,669 336,229 509,819 선급비용의감소(증가) 1,509 (35) (1,535) 미수금의감소(증가) (232) (1,362) 463 (422) 미수수익의감소(증가) (517) 184 155 (144) 선급법인세의감소(증가) 33 32 32 (65) 선급금의감소(증가) (212) 미지급비용의증가(감소) 3,880 490 6,245 (611) 제세금예수금의증가(감소) (2) 93 (66) 71 퇴직급여충당부채의증가(감소) (460) (158) (278) 9 현금배당금 131,425 331,425 510,981 투자활동으로인한현금흐름 (379,596) (44,370) (1,544,762) (206,788) 투자활동으로인한현금유입액 171,002 52,760 122,760 96,895 유형자산의처분 2 25 25 지분법적용투자주식의처분 52,735 52,735 36,895 대출채권의감소 171,000 70,000 60,000 투자활동으로인한현금유출액 (550,598) (97,130) (1,667,522) (303,683) 지분법적용투자주식의취득 200,000 26,026 1,546,026 301,446 대출채권의증가 350,000 70,000 120,000

유형자산의취득 117 161 270 564 무형자산의취득 453 1 689 720 보증금의증가 28 942 537 381 잡자산의증가 572 재무활동으로인한현금흐름 429,761 (188,574) 1,163,625 (222,444) 재무활동으로인한현금유입액 985,057 169,295 1,593,188 226,782 예치금의감소 270 원화차입금의증가 435,560 169,295 297,074 226,782 사채의발행 549,227 1,296,114 재무활동으로인한현금유출액 (555,296) (357,869) (429,563) (449,226) 예치금의증가 267 차입금의감소 534,363 67,000 138,691 226,782 배당금의지급 20,933 190,620 190,620 222,444 자기주식의취득 99,982 99,982 자기주식취득을위한예치금의증가 270 현금의증가(감소) (41,323) (119,715) (74,226) 59,953 기초의현금 46,348 120,574 120,574 60,621 기말의현금 5,025 859 46,348 120,574 * 재무제표에 대한 주석은 첨부된 검토보고서의 주석과 일치함. 2. 대손충당금 설정현황 (하나금융지주) -계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 :백만원,%) 구 분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금 설정률 대출채권 229,000 1,145 0.5 제5기 3분기 미수금 등 27,431 137 0.5 합 계 256,431 1,282 0.5 대출채권 50,000 250 0.5 제4기 미수금 등 31,161 156 0.5 합 계 81,161 406 0.5 제3기 미수금 등 25,071 126 0.5 합 계 25,071 126 0.5 -대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제5기 3분기 제 4 기 제 3 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 406 126 342 2. 순대손처리액(1-2±3) - - - 1 대손처리액(상각채권액) - - - 2 상각채권회수액 - - - 3 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 876 280 (-)216 4. 기말 대손충당금 잔액합계 1,282 406 126 (하나은행) - 계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 백만원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금 설정률 원화대출금 85,549,362 1,336,275 1.56% 외화대출금 6,924,816 91,130 1.32% 매입외환 1,878,640 16,596 0.88% 지급보증대지급금 47,713 24,853 52.09% 제69기 3분기 신용카드채권 2,274,614 54,895 2.41% 사모사채 2,151,324 24,407 1.13% 기타 2,361,070 401,647 17.01% 합계 101,187,539 1,949,803 1.93%

원화대출금 83,178,218 1,287,629 1.55% 외화대출금 8,863,233 106,117 1.20% 매입외환 2,744,109 26,621 0.97% 지급보증대지급금 33,134 12,181 36.76% 제68기 신용카드채권 2,741,303 65,792 2.40% 사모사채 1,552,512 14,933 0.96% 기타 749,390 534,685 71.35% 합계 99,861,899 2,047,957 2.05% 원화대출금 72,746,172 987,314 1.36% 외화대출금 5,544,183 52,738 0.95% 매입외환 2,248,702 2,870 0.13% 지급보증대지급금 5,923 22,438 378.83% 제67기 신용카드채권 2,340,812 52,389 2.24% 사모사채 2,212,890 19,131 0.86% 기타 4,514 2,977 65.95% 합계 85,103,196 1,139,857 1.34% - 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제 69 기 3분기 제 68 기 제 67 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,047,957 1,139,857 977,873 2. 순대손처리액(1-2±3) 643,074 271,182 195,862 1 대손처리액(상각채권액) 558,009 280,627 155,224 2 상각채권회수액 25,610 29,884 23,461 3 기타증감액 110,675 20,439 64,099 3. 대손상각비 계상(환입)액 544,920 1,179,282 357,846 4. 기말 대손충당금 잔액합계 1,949,803 2,047,957 1,139,857 (하나대투증권) -계정과목별 대손충당금 설정내용 (단위 : 백만원, %) 구분 계정과목 채권금액 대손충당금 대손충당금설정률 제35기 2분기 신용공여금 400,171 2,043 0.51 대여금 5,675 28 0.49 대출금 18,500 93 0.50 미수금 477,391 2,273 0.48 미수수익 65,021 858 1.32 대지급금 4,214 4,191 99.45 부도채권 13 13 100.00 선급금 - - - 기타대출채권 38,486 7,703 20.02 합계 1,009,471 17,202 1.70 제34기 신용공여금 233,385 1,329 0.57 대여금 6,320 32 0.51 미수금 37,345 2,598 6.96 미수수익 60,431 848 1.40 대지급금 4,323 4,298 99.42 부도채권 13 13 100.00 선급금 - - - 기타대출채권 36,966 3,355 9.08 합계 378,783 12,473 3.29 제33기 신용공여금 445,752 2,457 0.55 대여금 7,640 38 0.50 미수금 52,498 2,615 4.98 미수수익 31,532 553 1.75

대지급금 1,152 1,152 100.00 부도채권 - - - 선급금 26,655 133 0.50 기타대출채권 24,000 120 0.50 합계 589,229 7,069 1.20 -대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 제35기 2분기 제34기 제33기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 12,473 7,069 2,392 2. 순대손처리액(1-2±3) 383 1,855-1 대손처리액(상각채권액) 383 1,855-2 상각채권회수액 - - - 3 기타증감액 - - - 3. 대손상각비 계상(환입)액 5,112 7,259 4,677 4. 기말 대손충당금 잔액합계 17,202 12,473 7,069 1. 전문가의 확인 해당사항없음 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계 해당사항없음