1728 2015. 12. 30. 포커스 1 랜섬웨어의 현황 및 대응방안 [ 남기효 / 유엠로직스 ] 기획시리즈 10 자본시장 핀테크 핵심으로 부상하는 로보어드바이저 [ 박지영 / 한국예탁결제원 ] 최신 ICT 이슈 22 2015 년 최신 ICT 동향 종합 요약
포커스 포커스 랜섬웨어의 현황 및 대응방안 남기효* 최근 사용자의 PC나 스마트폰을 강제로 잠그거나 파일을 암호화하여 금전을 지불해야 잠 금해제 또는 파일을 복호화해 주는 형태의 악성코드인 랜섬웨어 로 인한 피해가 급증하고 있 다. 랜섬웨어는 1989년 최초로 발견된 것으로 알려져 있으나, 최근에 그 피해로 인한 문제가 심각해지고 있다. 본 고에서는 다양한 형태로 침해사고를 발생시키고 있는 랜섬웨어의 동향과 특징을 알아보고, 피해를 예방하거나 피해가 발생한 경우의 대응방안에 대해서 알아본다. 목 차 Ⅰ. 서 론 Ⅱ. 랜섬웨어의 동향 Ⅲ. 랜섬웨어의 특징 Ⅳ. 랜섬웨어의 대응방안 Ⅴ. 결 론 * 유엠로직스/부사장 I. 서 론 최근 들어, 새로운 형태의 악성코드인 랜 섬웨어(Ransomware)로 인한 피해가 심각 한 수준에 이르고 있다. 랜섬웨어는 몸값 (Ransom)이라는 단어와 제품(Ware)이라는 단어의 합성어로, PC 나 스마트폰의 화면을 강제로 잠그거나 파일을 암호화하여 이를 복원하는 조건으로 금전을 요구하는 악성 코드이다. 이 악성코드에 감염되면 단말기 의 화면이 강제로 잠기거나 파일이 암호화 되어 사용자가 단말기를 이용하려고 할 경 우 팝업창이 뜨면서 감염되었음을 알리고, 문제를 해결하기 위해서는 결제가 필요하 다는 경고문과 절차를 안내한다. 랜섬웨어 에 감염된 피해자는 복원을 위해서 돈을 정보통신기술진흥센터 1
주간기술동향 2015. 12. 30. 지불할 수 밖에 없기 때문에 이를 통해 랜섬웨어 유포자는 쉽게 수익을 올릴 수 있어서 최근 피해규모가 급증하고 있다. 랜섬웨어의 수는 2013 년 410 만 개에서 2014 년 880 만 개로 2 배 이상 증가하였으 며, 피해액으로는 최근 유포된 크립토락커라는 랜섬웨어에 의한 피해규모가 100 일간 3,000 만 달러, 또 크립토월이라는 랜섬웨어에 의한 피해규모가 3 억 2,500 만 달러에 이 르는 것에서 랜섬웨어에 의한 피해가 얼마나 심각한지 알 수 있다. 본 고에서는 이와 같이 심각한 피해를 끼치고 있는 랜섬웨어의 동향과 특징을 알아보 고, 대응방안을 통해 랜섬웨어로 인한 피해를 예방할 수 있는 방법을 알아본다. II. 랜섬웨어의 동향 1. 세계 동향 최초의 랜섬웨어는 1989 년 발견된 트로이목마로 알려져 있다. 이 트로이목마는 12 월 8 일에서 13 일 사이에 PC 사이보그사(PC Cyborg Corporation) 의 에이즈 정보(AIDS Information) 라는 디스켓으로 런던에서 제작되어 영국, 유럽, 아프리카, 오스트레일리아 등으로 배포되었다. AIDS 에 대한 것이라고 하였지만 실제로는 하드디스크의 루트 디렉토 리 정보를 암호화하는 트로이목마였으며, 이 트로이목마를 유포한 혐의로 1990 년 2 월 1 일 조셉루이스 팝(Dr. Joseph Lewis Popp)이 검거된다. 이후 지속적으로 랜섬웨어가 발견되었으나, 그 피해가 심각해진 것은 2013 년부터이다. (그림 1)은 2013 년 이후 발견된 대표적인 랜섬웨어 유형을 나타낸다. 최근의 랜섬웨어의 동향 중 주목할만한 2 가지 사항은 모바일 랜섬웨어의 등장과 랜섬 웨어 공격의 급증을 들 수 있다. <자료>: 오정훈, 랜섬웨어 연대기[13] (그림 1) 2013 년 이후 발견된 랜섬웨어 유형 2 www.iitp.kr
포커스 먼저 모바일 랜섬웨어에 대해서 설명하면, 공격 대상이 PC 가 아닌 스마트폰인 랜섬웨 어로, 대표적으로 Android Defender, Simplocker 등을 들 수 있다. Android Defender 는 2013 년 초 시만텍이 발견한 랜섬웨어로 가짜 백신행세를 하며, 초기에는 파일 암호화가 아닌 화면잠금 기능을 수행하였으며, 그 해 5 월에는 화면잠금 기능은 없고 파일 암호화만 수행하는 Android Defender 가 발견되었다. 한편, Simplocker 는 2014 년 슬로바키아에 본사를 둔 보안업체인 ESET 가 발견한 안드로이드용 랜섬웨어로 SD 카드의 각종 문서, 이미지, 워드 파일을 스캔하여 AES 암호 알고리즘으로 암호화한 후, 사용자에게 금전을 요구한다. 또한, 이 랜섬웨어는 이전에 발견된 랜섬웨어와는 다르게 토르(TOR)라는 익명 네트워크에 호스팅되어 공격자를 보호하는 기술을 적용한 것이 특징이다. 한편, 랜섬웨어는 공격자들이 금전적인 효과를 거두면서 매우 다양한 형태의 랜섬웨어 가 생산하고 있으며, 특히 일반적인 악성코드와 마찬가지로 다양한 변종도 생산되는 등 빠른 속도로 그 피해가 확산되고 있다. 이러한 다양한 랜섬웨어 중 2015 년에 새롭게 출 현한 대표적인 랜섬웨어들을 소개하면 다음과 같다. 가. Crypto Locker Copycat: PCLock, Crypto Locker 2015 이 랜섬웨어는 Crypto Locker 랜섬웨어의 유명세를 이용하여 새롭게 등장한 랜섬웨어 로 XOR 를 이용해서 암호화하였고, 더구나 암호키가 파일 안에 존재하여 복호화가 용이 하였으나, 피해자들은 겁을 먹고 바로 돈을 지불하였다. 나. VIRLOCK VIRus 와 LOCK 를 합성한 것으로, 미국 국가안보국(National Security Bureau)을 사 칭하여 사용자에게 금전을 요구하였으며, 감염되는 파일은 문서, 그림, 실행파일들을 그 대상으로 하였다. 다. TeslaCrypt 게임 데이터를 목표로 하는 랜섬웨어로, 사용자가 유료로 구입하여 시스템에 저장하고 있는 게임 데이터(User profile data, saved games, maps)를 목표로 하였다. 185 종의 파 일을 대상으로 하였으며, AES 암호 알고리즘으로 암호화하고, 암호 키파일은 key.dat 로 시스템 내에 저장하였으나, 피해자에게는 RSA-2048 암호 알고리즘으로 암호화했다고 허 정보통신기술진흥센터 3
주간기술동향 2015. 12. 30. 위 정보를 제공하고 있다. 2. 국내 동향 우리나라의 경우 2015 년 4 월에 한글판 랜섬웨어(크립토락커)가 발견되었으며, 이후 30 회 이상의 유포 사례가 발견되는 등 매우 빈번하게 랜섬웨어가 유포되어 피해가 확산 되고 있다. 우리나라에서 유포되고 있는 대표적인 랜섬웨어들을 소개하면 다음과 같다. 가. CTB Locker 이 랜섬웨어는 2015 년 1~2 월 국내 기업들을 대상으로 유포되었으며,.scr 로 된 다 운로더 파일이 메일에 첨부되어 사용자가 이 파일을 클릭하면 워드패드를 실행하여 RTF 문서를 띄운 후, 랜섬웨어인 CTB Locker 를 실행하였다. 나. Crypt0L0cker 이 랜섬웨어는 2015 년 4 월 21 일 국내 유명 커뮤니티에 링크된 광고를 통해 유포되 었다. 기존의 스피어피싱 기법과는 다르게 Drive-by-Download 를 이용하여 랜섬웨어를 유포한 것이 특징이며, 각 국가별 지역코드에 따라 안내문의 언어가 달라서 우리나라에 유입된 랜섬웨어는 우리나라 말로 안내문이 제시되고 있다. III. 랜섬웨어의 특징 기존의 다른 악성코드에 비해 랜섬웨어로 인한 피해가 급속히 확산되는 원인을 파악하 기 위해서는 랜섬웨어를 다른 악성코드와 비교하여 그 특징을 살펴볼 필요가 있다. 기존 의 악성코드와 비교해볼 때, 랜섬웨어의 특징은 수익성, 견고성, 제작 용이성, 지능성 등 4 가지를 들 수 있다. 1. 수익성 랜섬웨어는 감염된 피해자에게 직접 금전을 요구하여 이를 취득하므로, 기존의 악성코 드에 비해서 공격자는 쉽게 피해자로부터 금전을 획득할 수 있다. 특히, 금전적인 목표를 4 www.iitp.kr
포커스 하고 있는 APT(Advanced Persistent Threat) 공격과 같은 악성코드가 조직을 대상으로 하고, 장기적으로 공격을 수행하는 것과 비교할 때, 랜섬웨어는 개인을 대상으로 할 수도 있으며, 공격의 기간도 단기적으로 수행되어 공격자에게는 매우 매력적인 공격수단이라 할 수 있다. 2. 견고성 랜섬웨어는 일반적으로 강력한 암호 알고리즘을 이용하여 암호를 수행하므로 감염된 피해자는 암호 알고리즘의 키를 갖고 있지 않으면 자신의 호스트를 복구를 하는 것이 현 실적으로 불가능하다. 불행 중 다행으로 일부 랜섬웨어들은 감염된 호스트 내에 암호 키 를 저장하고 있어서 이러한 랜섬웨어들에 대해서는 해법이 발견되었으나, 그 외 암호키가 감염된 호스트에 저장되어 있지 않거나 암호키가 감염된 호스트에 있어도 어디에 있는지 아직 발견되지 않은 랜섬웨어들은 해법이 없어서 큰 문제가 되고 있다. 3. 제작 용이성 랜섬웨어의 주요한 기능은 암호화 기능을 수행하는 것이며, 이러한 암호 알고리즘들은 모두 공개된 것이므로, 기존의 다른 악성코드에 비해 제작이 매우 쉽다는 특징이 있다. 즉, 기존의 악성코드들은 감염대상 호스트 내부에서 다양하고 복잡한 수행을 해야 하지만, 랜 섬웨어는 감염 대상 호스트의 일부 또는 전체를 암호화하는 기능만을 수행하고, 암호화하 는 방법 및 그 소스코드 등도 모두 공개된 것이기 때문에 제작이 매우 용이하다. 뿐만 아 니라 최근에는 Ransomware-as-a-Service 도 출현하여 랜섬웨어를 제작하여 주고, 그 수익의 일부를 공유하는 신종 서비스도 발견되어 랜섬웨어의 제작을 더욱 용이하게 하고 있다. 4. 지능성 랜섬웨어는 공격자의 다양한 지능이 망라된 형태로 진화하고 있으며, 그 대표적인 사 항으로는 고기능화, 감염유도, 익명화, 결제유도 등을 들 수 있다. 먼저 고기능화의 예로는 랜섬웨어 기능에 정보탈취 기능이 추가된 경우를 들 수 있다. 원래의 랜섬웨어는 화면잠금이나 암호화만을 수행하는 것이지만, 2015 년에 발견된 랜섬 정보통신기술진흥센터 5
주간기술동향 2015. 12. 30. 웨어 중에는 정보탈취 기능이 추가된 랜섬웨어가 발견되었으며, 이 랜섬웨어는 파일을 암 호화한 후, 브라우저 패스워드 덤프(Browser Password Dump)를 다운로드하여 웹 브라 우저의 패스워드 정보를 탈취하는 기능을 수행하였다. 감염유도의 예로는 2015 년에 발견된 것으로 무료 업데이트를 가장한 이메일을 통해 배포된 랜섬웨어를 들 수 있다. 이 랜섬웨어는 랜섬웨어인 CTB-Locker 와 Cryptolocker 등을 배포할 때, Windows 10 무료 업데이트를 안내하는 형태의 가짜 이메일을 발송하여 랜섬웨어 감염을 유도하였다. 익명화는 랜섬웨어의 증가를 야기한 대표적인 특징으로 공격자가 금전을 획득하기 위 해 자신의 신분을 노출하게 되는 위험을 감소시킨 방법으로 익명 네트워크의 사용과 가상 화폐를 통한 금전취득 등을 들 수 있다. 공격자는 당초 내부 고발이나 정치적인 주장을 익 명화할 목적으로 개발된 TOR 와 같은 익명 네트워크를 이용함으로써 자신의 신분이 노출 되는 위험을 감소시킬 수 있게 되었으며, 랜섬웨어 피해자에게 비트코인와 같은 가상화폐 로 결제를 요구함으로써 결제에 따른 신분 노출 위험도 감소시킬 수 있게 되었다. 결제유도는 랜섬웨어 공격자가 랜섬웨어 피해자에게 신속한 결제를 유도하는 도구로, 대표적인 예로는 랜섬웨어 감염자가 한 개의 파일을 선택하면 무료로 복원해주고, 나머지 파일들에 대해서는 96 시간 이내 지불 시는 44 만 원을 지불해야 하지만, 96 시간이 경과 하면 그 두 배의 비용을 지불하도록 한 공격 사례를 들 수 있다. 이와 같이 함으로써 공격 자는 랜섬웨어 피해자가 신속하게 지불을 수행하도록 유도하고 있다. IV. 랜섬웨어의 대응방안 본 장에서는 랜섬웨어의 피해를 최소화하기 위한 방안으로 랜섬웨어에 의한 감염을 사 전에 예방할 수 있는 방안과 랜섬웨어에 감염되었을 때 대응할 수 있는 방안을 알아본다. 초기의 랜섬웨어는 화면잠금이나 파일명 변환 등 단순한 방법을 수행하였기 때문에 문 제해결이 용이하였으나, 최근의 랜섬웨어는 높은 강도의 암호 알고리즘을 이용하고 있기 때문에 문제의 해결이 어려우며, 이 때문에 감염에 대한 예방이 무엇보다도 중요하다. 최근에 발견된 랜섬웨어 중 일부는 문제가 해결되어 호스트가 랜섬웨어에 감염되었더 라도 복구가 가능하며, 이렇게 복구가 가능한 랜섬웨어는 세 가지 유형으로 첫 번째 유형 은 감염 호스트에 암호키를 저장하고 있는 랜섬웨어이고, 두 번째 유형은 암호화를 수행 6 www.iitp.kr
포커스 할 때 암호화 대상 파일의 원본을 복사하여 암호화를 수행한 후, 원본 파일을 삭제하는 형 태의 랜섬웨어이며, 세 번째 유형은 랜섬웨어의 C&C(Command & Control) 서버를 확보 하여 암호키를 획득한 경우이다. 특히, 강력한 암호 알고리즘을 이용하면서 암호키를 감염 호스트에 저장하고 있지 않 은 랜섬웨어에 감염되는 경우에는 복구가 거의 불가능하기 때문에 랜섬웨어에 감염되지 않도록 예방을 철저히 할 필요가 있다. 1. 랜섬웨어 감염 전 대응방안 랜섬웨어 감염에 대비한 사전 대응방안은 일반적인 악성코드 사전 대응방안, 백업, 실 행 설정, 랜섬웨어 차단 백신의 운영 등을 들 수 있다. 먼저 일반적인 악성코드 사전 대응방안은 스팸성 이메일, SMS, SNS 등의 링크를 실행 하지 않는 것이 대표적이며, 그 외에 모바일 랜섬웨어의 예방을 위해서 앱은 공식 마켓에 서 악성코드 여부를 검사한 후 이용하는 것이 좋다. 랜섬웨어 사전 대응을 위한 백업은 가장 필수적이며, 효과적인 방법으로 중요한 파일 들은 수시로 백업하여 별도로 보관하면 랜섬웨어에 감염되더라도 큰 피해를 보지 않을 것 이다. 실행 설정은 중요파일이 저장된 디렉토리에 실행파일이 동작하지 않도록 사전에 설정 하는 것으로, 이를 통해서 암호화 실행이 이루어지지 않기 때문에 랜섬웨어의 동작을 차 단할 수 있는 방법이다. 마지막으로 랜섬웨어 차단백신을 이용하면 암호화 실행을 차단하면서 그 외의 실행은 허용하기 때문에 효과적으로 랜섬웨어를 통한 피해를 방지할 수 있는 방법이다. 2. 랜섬웨어 감염 후 대응방안 랜섬웨어에 감염된 경우, 백업파일을 가지고 있다면 문제되지 않겠지만, 그렇지 않다면 할 수 있는 방법은 OS 의 시스템 상태 복구를 이용하는 것을 생각할 수 있다. 하지만 이 방법은 문서파일, 이미지 파일 등은 복구를 하지 못하기 때문에 유의해야 할 필요가 있다. 그 외의 랜섬웨어의 종류에 따라 다르며, 해법을 찾은 랜섬웨어는 복구가 가능하지만, 그 렇지 않은 랜섬웨어는 복구가 거의 불가능하다. 정보통신기술진흥센터 7
주간기술동향 2015. 12. 30. 랜섬웨어의 감염에 따른 복구 방법으로는 파일 복구 도구를 사용하는 방법, 보안회사 에서 제공하는 복구 서비스를 이용하는 방법, 보안회사에서 제공하는 보안 프로그램을 이 용하는 방법 등 3 가지로 나눌 수 있다. 현재까지 해법이 발견된 랜섬웨어 각각의 감염 시 복구 방법을 설명하면 <표 1>과 같다. <표 1> 랜섬웨어 감염 시 복구방법 복구방법 CryptoWall CTB Locker Coin Vault CryptoLocker CryptoBit CTB Defense 내용 이 랜섬웨어는 파일 암호화를 수행할 때, 암호화 대상 파일을 복사하고, 복사한 파일에 대 해 암호화를 수행한다. 따라서 삭제된 원본파일을 복구하면 되고, 이를 위해서 파일 복구 프로그램을 이용하면 된다. 단, 최근에 발견된 CryptoWall2 는 원본파일을 완전히 삭제하 기 때문에 파일 복구 프로그램으로 원본 파일이 복구되지 않는다. 이 랜섬웨어도 Cryptowall 과 마찬가지로 파일 암호화를 수행할 때, 암호화 대상 파일을 복 사하고, 복사한 파일에 대해 암호화를 수행한다. 따라서 삭제된 원본파일을 복구하면 되며, 이를 위해서 파일 복구 프로그램을 이용하면 된다. 이 랜섬웨어도 Cryptowall, CTB Locker 등과 마찬가지로 파일 암호화를 수행할 때, 암호 화 대상 파일을 복사하고, 복사한 파일에 대해 암호화를 수행한다. 따라서 삭제된 원본파일 을 복구하면 되고, 이를 위해서 파일 복구 프로그램을 이용하면 된다. 한편, 이 랜섬웨어는 네덜란드 정부와 글로벌 보안회사인 카스퍼스키가 공동으로 수사하여 C&C 서버를 확보하고 암호키를 확보하였으며, 카스퍼스키에서 복호화 도구를 제공하고 있 으므로 이를 이용하는 것도 방법이다. 이 랜섬웨어는 복호화키가 발견되어 파이어아이와 폭스아이티가 복구 서비스를 제공하고 있다. 이 랜섬웨어는 헤더의 첫 512 비트만 암호화하는 것이 발견되어 해당 파일 포멧과 원래 헤 더만을 복구하면 파일 복원이 가능하며, 복구 프로그램(DecrypterFixer)을 이용하면 된다 이 랜섬웨어는 2014 년 4 월 1 일 이전 버전에서는 암호화에 사용되는 키가 감염대상 시 호 스트에 남아 있어서 이를 이용하면 복구가 가능하며, 복구 프로그램(Emsisoft Descrypter) 을 이용하면 된다. 이 랜섬웨어는 RSA-2048 로 암호화되었다고 안내하고 있지만, 실제로는 AES 암호 알고 리즘을 이용하여 암호화하는 랜섬웨어로 감염대상 호스트의 %APPDATA% 경로에 키 파 TelslaCrypt 일(key.dat)이 저장되어 있고, 이 파일을 이용하면 암호키를 알아낼 수 있어서 이를 이용하 면 복원이 가능하다. <자료>: 국내 타깃 랜섬웨어의 현황 및 대응방안, 한국인터넷진흥원[12], 오정훈, 랜섬웨어 연대기[13] V. 결 론 신종 악성코드인 랜섬웨어를 통한 사회문제는 현재 진행형이며, 앞으로 이를 통한 피 해사고는 더욱 급증할 것으로 예상된다. 랜섬웨어는 기존의 악성코드와 달리 제작이 용이 하며, 공격자가 쉽게 금전을 획득할 수 있고, 익명화로 공격자 추적이 용이하지 않아서 그 문제의 심각성이 더욱 커지고 있다. 본 고에서는 이렇게 날로 문제가 심각해지고, 최근에 더욱 급증하고 있는 랜섬웨어의 8 www.iitp.kr
포커스 동향을 살펴보고, 그 특징과 대응방안을 제시하였다. 특히, 일부 랜섬웨어에 대해 감염 후 대응방안을 설명하였지만, 이는 각 랜섬웨어의 원래 버전에 대한 것이며, 대부분의 변종 랜섬웨어를 통한 감염에 대한 해결방법은 여전히 분석이 진행중인 상황이다. 따라서 랜섬웨어를 통한 감염으로 발생하는 피해를 최소화하는 방법은 감염피해가 발 생하지 않도록 예방을 하는 것이며, 특히 중요한 파일에 대해서는 수시로 백업을 수행하 는 것이 가장 좋은 방법일 것이다. <참 고 문 헌> [1] http://acc.wooribank.com/secu_info_view.asp?list=/secu_info_list.asp&seq=22682&pageno= 1&v_num=1748 [2] http://blog.naver.com/postview.nhn?blogid=lsb8666&logno=10026500091 [3] http://kimgat.tistory.com/104 [4] http://m.blog.daum.net/pstag/16223883# [5] http://news.joins.com/article/17646728 [6] http://reviewstar.heraldcorp.com/article/articleview.php?web_gsno=10255983 [7] http://v3.nonghyup.com/secu_info_view.asp?list=/secu_info_list.asp&seq=22567&pageno= 1&v_num=1715 [8] http://www.ahnlab.com [9] http://www.boannews.com [10] http://www.hauri.co.kr [11] Internet&Security Biweekly, 한국인터넷진흥원, 2014. 6. [12] 국내 타깃 랜섬웨어의 현황 및 대응방안, 한국인터넷진흥원, 2015. [13] 오정훈, 랜섬웨어 연대기, 2015. * 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 IITP 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 정보통신기술진흥센터 9
기획시리즈 주간기술동향 2015. 12. 30. 자본시장 핀테크 핵심으로 부상하는 로보어드바이저 박지영 한국예탁결제원 펀드서비스부 차장 ggideon@naver.co.kr 1. 서론 2. 특징 및 비교 3. 자산 적용 절차 및 주요 알고리즘 4. 서비스 유형 및 국내외 업체 현황 5. 결론 1. 서론 지금까지 개인의 투자자산에 대한 운용은 일반적으로 자산운용사의 펀드매니저에 의해 선정된 포트폴리오, 즉 사람의 판단에 의해 종목선정과 자산배분이 결정되었다. 그러나 최 근 핀테크(Fintech) 기술을 이용하여 빅데이터, 기계학습, 알고리즘 등 IT 기술과 현대 포 트폴리오 이론(MPT)은 같은 금융이론이 결합한 로보어드바이저(robo-advisor) 기술을 통해 컴퓨터가 사람을 대신하여 자산을 관리하는 기술이 주목 받고 있다. 본 고에서는 로 보어드바이저의 개념과 유형 및 기술에 대해 알아보고, 현황 및 문제점 등을 분석하여 향 후 효과적인 발전 방향에 대해 살펴보고자 한다. 최근 급부상하고 있는 핀테크(Fintech)는 금융(Finance)과 기술(Technology)이라는 두 단어를 결합한 합성어로서 스마트 기술을 활용하여 결제, 자산관리, 인터넷 뱅킹, 크라우 드펀딩 등 다양한 금융 분야와 결합한 금융 IT 융합형 산업을 의미한다. 핀테크 유형 중 자본시장과 정보기술을 융합하여 증권 및 자산운용관련 서비스를 제공하는 기술을 캡테크 (Captech=Capital+Technology)라고 부르며, 최근 이 분야의 핵심으로 떠오르는 기술이 로보어드바이저(robo-advisor)이다. 로보어드바이저는 로봇과 자문가(Advisor)의 합성어 로써 로봇이 개인 맞춤으로 자산 운용 및 관리 자문을 해주는 자동화 자산관리(WM) 서비 * 본 내용과 관련된 사항은 한국예탁결제원 펀드서비스부 박지영 차장 ( 02-3774-3676)에게 문의하시기 바 랍니다. ** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 IITP 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 10 www.iitp.kr
기획시리즈 IT융합 (단위: 10 억 달러) (단위: %) 2,500 6 5.6 2,000 1,500 1,000 500 0 5 4 3 2 1 0 0.5 0.9 1.7 2.7 4.1 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 미국 시장 로보어드바이저 AUM 전망치 2015(E) 2016(E) 2017(E) 2018(E) 2019(E) 2020(E) 미국 자산관리 시장 내 로보어드바이저 M/S 전망치 <자료>: A.T.kearney simulation model, 현대증권, 2015. (그림 1) 미국시장 로보어드바이저 AUM 현황 스이다. 투자자가 개인의 투자 성향에 대한 정보(자신의 수입, 목표수익률, 위험회피정보 등)를 입력하면 해당 정보를 토대로 알고리즘을 활용하여 자동화된 방식으로 투자자에게 가장 적합한 포트폴리오를 제공하여 운용해 주고, 시장의 변동에 따라 수익 극대화 및 위 험축소를 위해 주기적으로 포트폴리오를 리밸런싱(rebalancing)하여 관리해 준다. 최근 로보어드바이저 시장이 빠르게 성장하고 있다. 특히, 기존 은행에 대해 불신하며, 상대적으로 컴퓨터와 기술력을 신뢰하는 밀레니엄 세대(1980 년대 초~2000 년대 초 출생 세대)가 이 시장의 성장을 견인하고 있다. 글로벌 시장조사업체 MyPrivateBanking에 따 르면 2015 년 상반기 기준 200 억 달러 규모 수준의 로보어드바이저 시장이 2020 년이면 22 배 성장한 약 4,500 억 달러로 지속적인 성장을 전망하고 있으며, 대표적인 업체로 미 국에서는 Batterment, Wealthfront 등 12 개 스타트업들이 로보어드바이저 기반의 투자 자문 서비스를 제공하고 있다. 기존 자산운용업체들도 로보어드바이저 업체와의 업무제휴 및 인수합병 등을 통해 영역을 확대하고 있다[1]. 국내에서도 데이터 앤 애널리틱스, 쿼터백 랩, AIM, 디셈버 앤 컴퍼니, 위버플 등이 대 표적이다. 현재 베타 테스트 중이거나 온라인 자산관리를 준비하는 스타트업 업체까지 포 함하면 꽤 많은 업체가 준비 중이며, 한국예탁결제원, 대우증권 등과의 양해각서(MOU) 체결 그리고 2015 년 12 월에 출범할 한국핀테크협회 참여를 통해 본격적인 국내 금융시 장 서비스를 위한 활발한 준비활동을 진행중이다. 정보통신기술진흥센터 11
주간기술동향 2015. 12. 30. 2. 특징 및 비교 로보어드바이저는 인간이 직접 자문하지 않고 대부분 컴퓨터에 의한 자동화된 시스템으 로 자산을 관리한다는 것이 특징이다. 또한, 대면 상담이 아닌 온라인이나 스마트폰 상에 서 자산배분 전략을 수행하기 때문에 개인맞춤형 서비스 제공, 평균 0.5%의 저렴한 수수료, 뛰어난 접근성, 낮은 투자금 하한선, 모바일 이용 등의 장점들을 지니고 있 다[2]. 게다가 저렴한 수수료로 시장의 위험상황에서 리밸런싱을 통한 자산관리를 받을 수 있어 위험관리 기능도 제공하고 있다. 이러한 장점을 바탕으로 자산여력이 비교적 낮 고 IT 를 신뢰하는 20 30 대에 인기가 많다. 미국의 경우, 7 년째 이어진 제로 금리에 은 행 이외의 투자를 원하는 고객의 수요가 늘었고, 이 과정에서 맞춤형 자문 서비스를 제공 하면서도 수수료를 낮춘 로보어드바이저가 시장 공략에 성공한 것으로 평가된다. 금융시장에는 사람이 아닌 시스템이나 프로그램에 의존하는 기술이 이미 들어와 있다. 대표적인 것이 시스템 트레이딩(System Trading) 또는 알고리즘 트레이딩(Algorithmic Trading)이라 불리는 기술이다. 주로 헤지펀드, 뮤추얼펀드와 같은 전문기관에서 이루어 졌으나, 2000 년 이후부터 예스 트레이더(Yes Trader), 사이보스 트레이더(Cybos Trader), 메타 트레이더(Meta Trader)와 같은 알고리즘 트레이딩 소프트웨어와 알고리즘 트레이딩 을 위한 프로그래밍 언어가 소개되면서 이용자층이 증가했다. 컴퓨터를 이용하여 자산의 가격과 거래량, 기술적 지표(이동평균, MACD, 오실레이터, 스토캐스틱 등)를 분석하여 컴 퓨터 프로그램 매매를 수행하고, 사람의 자의적 판단이나 편견을 배제하여 일정한 매매규 칙을 사용해서 일관성 있게 매매를 수행한다[3]. 사전에 투자자가 특정 조건을 프로그램에 입력하면 컴퓨터가 그에 따라 매매 여부를 결 정한다는 점에서 로보어드바이저와 시스템 트레이딩은 일부 유사하다. 하지만 로보어드바 이저는 시스템 트레이딩의 달성 목표와 알고리즘 면에서 차이가 있다. 로보어드바이저는 시스템 트레이딩과 같이 특정 기술의 지표에 따른 단순 매매로 투자가 완료되는 것이 아 니라 다양한 알고리즘을 통해 롱텀 관점에서 투자자별 성향에 맞는 최적화된 글로벌 자산 배분과 투자전략을 제시한다. 즉, 시스템 트레이딩에서 사용하는 일부 전략에 의존하지 않 고 업체 간 알고리즘에 경쟁 체제하에 투자자 성향에 따른 최적의 알고리즘을 선택하여 시장 변화에 따라 빅데이터 분석 및 기계학습을 통해 유기적으로 포트폴리오에 변화를 주 는 등 시스템 트레이딩보다 진일보한 인공지능 자산관리시스템으로 발전하고 있다[4]. 12 www.iitp.kr
기획시리즈 IT융합 3. 자산 적용 절차 및 주요 알고리즘 가. 로보어드바이저 자산관리 프로세스 로보어드바이저는 어떤 절차를 거쳐 자산관리 프로세스가 진행되는지 궁금할 것이다. 자산관리 프로세스는 <표 1>과 같이 크게 5 단계를 거쳐 수행된다. <표 1> 로보어드바이저 자산관리 프로세스 단계 프로세스 처리 내용 Step 1 자산군 설정 현재의 투자 환경 분석을 통해 이상적인 Asset Class 설정 Step 2 ETF 스크리닝 Asset Class 별로 낮은 비용의 ETF 선택 Step 3 리스크 허용수준 설정 적절한 포트폴리오 제시를 위해 리스크 허용수준 설정 Step 4 MPT 통한 자산배분 리스크 허용수준 설정을 통해 현대 포트폴리오 이론(MPT)을 적용한 자산배분 Step 5 모니터링 및 리밸런싱 모니터링 및 주기적인 리밸런싱 <자료>: 현대데일리Quant &Asset Allocation, 현대증권, 2015. 1 단계에서는 고객의 투자 성향에 따라 현 시장 상황에 대한 판단을 통해 주식, 채권, 대체투자 등과 같은 투자자산 군을 설정한다. 예를 들어, 유망자산으로 분석된 해외 부동 산, 환율, 원자재, 인프라 등을 선택할 수 있다. 2 단계는 각 자산별로 적절한 ETF(상장지 수펀드)를 선정한다. ETF 스크리닝은 추적오차가 적고 레버리지(2X, 3X 등)나 인버스 제 외, 유동성 확보를 위한 일정수준 이상 거래대금, 보수 한도 등 필터링을 통해 선정한다. Expected Return ln % 12 10 8 6 Minimum Risk Portfolio 26% Stocks 74% Bonds 4 10 11 12 13 14 15 16 17 MPT(Modern Portfolio Theory) 활용한 배분 수행 <자료>: Betterment, 현대증권, 2015. 100% Stocks 80% Stocks/20% Bonds 60% Stocks/40% Bonds 50% Stocks/50% Bonds 100% Bonds Number of ETFs Expense Ratio of Included ETFs Exclusion 0 500 1,000 1,500 0% 0.2% 0.4% 0.6% Reason Start Asset Class Geography Inverse Leveraged Focus Niche Segment Weight Taco ADV Misc End Included Excluded by Filter Betterment ETF 필터링 (그림 2) 로보어드바이저 자산 프로세스 절차 정보통신기술진흥센터 13
주간기술동향 2015. 12. 30. <자료>: Betterment(www.betterment.com) (그림 3) Betterment 포트폴리오 제시화면 3 단계에는 고객 성향을 리스크팩터로 분류하여 적정 베타값(시장의 변동에 따른 포트 폴리오 변동성)을 설정한다. 이후, 이를 기반으로 현대 포트폴리오이론(Modern Portfolio Theory)을 적용하여 4 단계 자산배분을 실행한다. 마지막으로 모니터링 및 주기적인 리밸 런싱(베타값 변화 측정 및 종목 재선정 등)을 통해 성과분석 및 수익률 향상을 꾀한다[5]. 나. 빅데이터 및 머신러닝 기술 기반 분석 금융 영역에서의 빅데이터 활용 영역은 고객관리 영역과 금융활동 영역으로 구분할 수 있으며 다양한 분야에 적용 가능하다. 대규모 데이터로부터 분석에 필요한 금융 빅데이터 를 수집하여 클라우드 등에 저장하고, 데이터 마이닝, 통계분석, 텍스트 마이닝, 소셜 감성 분석 등 다양한 분석을 통해 데이터의 패턴을 인식하여 학습하며, 실시간 현황 파악 및 미 래 예측을 통해 사기방지시스템, 신용평가, 고객 상품추천, 자산관리 서비스 등 주요 업무 영역에서 기업의 의사결정을 지원한다[6]. 빅데이터 분석이 적용된 국내 스타트업 위버플의 사례를 보면 로보어드바이저가 분석하 는 다양한 빅데이터 사례를 알 수 있다. 국내외 증권, 기업분석, 경제 및 글로벌 지표 데이 14 www.iitp.kr
기획시리즈 IT융합 빅데이터 발생 데이터 수집 저장(클라우드) 지능(알고리즘) - 빅데이터 활용의 의미: 대규모의 데이터로부터의 패턴 인식을 통한 예측 - 정형 데이터 고객 수, 계좌판매 수, - 비정형 데이터, SNS 활동기록, 위치정보, - 정형 데이터 분석, 데이터마이닝, 회귀분석, - 비정형 데이터 분석, 텍스트마이닝, 클러스터링, 맞춤/예측 대출 패턴 인식을 통한 사기방지시스템(FDS) & 신용평가시스템 SNS 활동 분석을 통한 맞춤형 상품 추천 알고리즘 기반 개인자산관리 서비스, etc, P2P 렌딩 리스크 분석, P2P 펀딩 가치분석 <자료>: IT 를 통한 금융혁명, 핀테크, 창조경제연구회, 2015. (그림 4) 금융 영역 빅데이터 분석절차 터와 개인의 투자 현황 및 투자 성향 데이터를 분석하여 외부 환경변화에 따른 측정지표 들의 변화 및 이에 따른 투자자 포트폴리오의 변화 등을 데이터베이스로 축적한다. 빅데이터 분석을 통해 패턴 추출 및 예측과 기계학습을 수행하고, 인공지능 엔진을 최 적화 하여 고객 투자 스타일에 따라 포트폴리오를 구성하고 리밸런싱한다. 인공지능 엔진 국내외 증권 데이터 (가격, 거래량, 수급 등) 기업 분석 데이터 (집단 지성 기반 기업 분석) 기계학습 (추론, 판단, 패턴인식, 상관 관계, 예측) 기업 관련 데이터 (뉴스, 공시, 실적, 자본금 변동, 주주 변동) 경제 데이터 (국내외 주요 경제지표) 글로벌 지표 데이터 (곡식, 에너지, 귀금속, 환율, 유가 등) 개개인의 투자 현황 및 투자성향 데이터 (나이, 성별, 보유자산, 위험선호도, 투자경험 등) 인공지능 PB Big Data Advice 투자자 <자료>: >: [K 핀테크]99%를 위한 인공지능 투자자문, Bloter.net, 2015., 자료 재구성 (그림 5) 빅데이터 및 머신러닝 기반 인공지능 PB 정보통신기술진흥센터 15
주간기술동향 2015. 12. 30. 은 학습을 통해 지속적으로 쌓이는 데이터 패턴과 상관관계를 파악하여 이벤트 발생 시 투자자산이 어떻게 변화할지 예측하고 심리적인 동요 없이 객관적인 판단을 해준다[7]. 빅데이터를 통한 주가 예측 또한 SNS 나 뉴스, 증권사이트 등에서 데이터를 수집해 기 업에 대한 평판을 나타내는 단어들을 수집하여 형태소와 감성사전을 만들고 이에 대한 감 성분석을 통해 오피니언 마이닝을 한다. 특정 종목과 관련된 모든 키워드(기업현황, 제품, 매출실적, 사고, 금융상황 등)를 수집하고 그룹핑 한 뒤, 각각의 단어에 대한 감성표현이 긍정적인지 부정적인지를 단계별로 구분해 수치화 한다. 소셜미디어 상의 해당 종목에 대 한 감성정보와 종목별 주가흐름을 반영하여 주가예측 모델을 만들고 분석해서 예측치와 실제 데이터를 비교하는 학습과정을 통해 경험치를 반영하고 모델의 정확도를 개선한다. 이 주가 예측기술은 로보어드바이저 인공지능 엔진과 결합하여 개인의 위험수준 및 투자 성향이나 시장의 변동상황을 고려한 후 포트폴리오를 선정하여 투자자에게 제시한다. 4. 서비스 유형 및 국내외 업체 현황 가. 로보어드바이저 서비스 유형 업계 초기 IT 기술을 기반으로 종목선정, 포트폴리오 구성 정보를 제공하는 단순 자문서 비스가 주류였으나, 이후 사람의 의견을 반영한 가공정보를 제공하거나 로보어드바이저가 주문을 대신하는 해주는 투자일임 서비스까지 진화하였다. 현재 미국시장의 로보어드바이저는 사업모델에 따라 크게 운용형, 자문형, 하이브리드형 의 3 가지 유형으로 분류 가능하다 <표 2> 로보어드바이저 서비스 유형 구분 유형 1. 운용형 유형 2. 자문형 유형 3. 하이브리드형 주요 서비스 내용 비고 - 알고리즘 기반 소프트웨어 를 통해 최적 자산배분 후 이에 맞춰 고객 자산을 직 접 운용 - 리밸런싱, 최적 세제 전략 등의 서비스도 제공 주로 AUM 기준 % 수수료 부과(0.15~0.5% 수준) - 알고리즘 기반 소프트웨어 를 통해 고객 포트폴리오 모니터 및 장기적 투자자문 제공(투자 주체는 고객) - 저성과/고비용 상품 교체, 리벨런싱 제안 등 포함 주로 월정액 수수료 부관 (5~15 달러 수준) Wealthfront, Betterment, 주요 회사 Jemstep, MarketRiders 등 FutureAdvisor 등 <자료>: 글로벌 온라인 자산관리산업 동향 및 시사점, 금융투자협회, 2014. 7. 8. - 실제 어드바이저 판단으로 자문ㆍ운용 업무를 수행하 고 고객과의 커뮤니케이션 수단으로 온라인 채널을 활 용 월정액, AUM 기반 수수료 모두 활용 Personal Capital, LeamVest 등 16 www.iitp.kr
기획시리즈 IT융합 운용형은 알고리즘 기반 소프트웨어를 통해 최적 자산배분 후 이에 맞춰 고객 자산을 직접 운용한다. 여기에 리밸런싱, 최적 세제 전략 등의 서비스도 제공한다. 자문형은 알고리즘 기반 소프트웨어를 통해 고객 포트폴리오 모니터와 정기적 투자자문 만 제공하고, 하이브리드형은 실제 투자자문가의 판단으로 자문ㆍ운용 업무를 수행하되 고객과의 커뮤니케이션 수단으로 로보어드바이저를 활용한다[8]. 나. 해외 현황 (1) Wealthfront 2011 년 12 월 창업한 미국 캘리포니아 팔로알토 소재 업체로 회원가입 시 질문에 대 한 답변을 통해 성향을 분석하여 알고리즘 기반 개인별 맞춤형 자산배분 및 종목선택, 리 밸런싱을 수행한다. 재무상태, 투자목적, 위험 성향에 따라 고객의 투자자금을 전세계의 저비용 ETF, 주식/채권/상품에 배분하며, 모니터링과 자동 재분배 기능을 제공한다. 고객 총자산 22 억 달러에 이르며, 0.25%로 가장 낮은 비용(개별 거래 주식비용을 포 함) 및 절세전략을 모두 시스템화한 가장 우월한 로보어드바이저로 평가하고 있다[9]. (2) Future Advisor 2012 년 3 월에 창업한 미국 샌프란시스코 소재자산관리 업체로 공동 창업자는 Bo Lu, Jon Xu 로 모두 컴퓨터 공학박사학위를 소지하고 있고, 스탭들은 CFA, 수학박사 등으로 구성되었다. PayPal, Google 등에 투자했던 VC 가 투자를 했으며 Passive/Long-Term Strategy, Low-Cost ETF Investing, MPT-Based Asset Allocation Model 등 학문적 연 <자료>: Wealthfront(www.wealthfront.com) (그림 6) Wealthfront 포트폴리오 관리 화면 정보통신기술진흥센터 17
주간기술동향 2015. 12. 30. 구결과에 근거한 자동화된 포트폴리오 관리 원칙을 실천하고 있고, 인덱스 펀드와 ETF 를 이용하여 포트폴리오 구성한다. 개인성향 분석 후 MPT 적용 알고리즘 기반 자산배분, 종 목선택, 사후관리, 절세전략, 리밸런싱 등을 수행한다 (3) Netmug 영국 소재 온라인 일임 투자관리회사로 2012 년 10 월 설립되었다. 상기의 미국 업체들 과 마찬가지로 Investment Team 에서 회원과 접촉하여 성향 파악 후, 고객의 성향에 따 른 결과를 가시화 하여 투자실행 및 결과치를 제공하고 사후관리를 수행한다. 특징으로는 제안된 포트폴리오에 대해 고객이 직접 온라인에서 수정을 통해 포트폴리오 변경에 따른 의사결정을 반영할 수 있다는 점이다. 고객의 포트폴리오를 전문적으로 관리 ㆍ보호하고, 비용을 가능한 한 낮게 유지하여 투자수익 향상을 추구한다. 다. 국내 현황 국내에도 다양한 로보어드바이저 업체가 존재한다. 데이터 앤 애널리틱스, 쿼터백 랩, AIM, 디셈버 앤 컴패니, 위버플 등이 대표적이다. 가장 발 빠른 행보를 보이고 있는 업체는 쿼터백 랩이다. 국내 증권사 리서치 전문가와 <자료>: 쿼터백랩(www.quartec.co.kr) (그림 7) 쿼터백 랩 로보어드바이저 자산관리 프로세스 18 www.iitp.kr
기획시리즈 IT융합 자산운용사 펀드매니저가 참여한 쿼터백 랩은 국내 첫 로보어드바이저를 내세워 투자자문 회사 등록을 신청했다. 이에 미래에셋증권과 KDB 대우증권, NH 농협증권 등이 높은 관심 을 보이고 있고, 은행과 보험사 등도 로보어드바이저 업체들과 잇따라 업무협약을 체결하 고 있다. 글로벌 ETF 를 활용하여 자산 배분을 해주는 정식 서비스가 2016 년 초 예정되 어 있으며, 현재 주요 금융기관을 상대로 베타(시범) 서비스를 실시하고 있다. 디셈버 앤 컴퍼니는 기계학습과 인공지능 등을 통해 다양한 글로벌 금융자산을 모니터 링하여 개인의 성향과 필요에 맞는 투자 포트폴리오의 구성과 매매를 자동으로 수행하는 플랫폼을 제공한다. 엔씨소프트의 대표가 투자한 것으로 알려진 이 업체는 설립 당시 로 보어드바이저를 염두에 두고 사업목적에 금융투자상품의 투자, 투자자문 및 컨설팅 업무, 금융관련 데이터베이스 관리, 검색 및 IT 응용업무 등을 포함하였다. 특징으로는 투자자 성향을 파악하여 실시간 종목 선정 및 비중 조절이 가능하도록 1 인 단위 자동주문시스템을 갖춘 점이다. 일반적으로 증권사의 자문형 랩은 미리 설정해 둔 모델 포트폴리오 대로만 종목을 매매하여 실시간 급변동 시장상황을 고려하는데 문제점이 있었으며, 디셈버 앤 컴퍼니는 이러한 문제점을 해결하여 단점을 극복하였다[10]. AIM 은 미국 헤지펀드 등에서 트레이딩 경 력의 금융공학 전문가와 미국 장외거래업체 세컨마켓 트레이딩 플랫폼을 구축한 IT 전문가 가 참여한 스타트업이다. 서비스 전반을 모바 일로 구현하여 스마트 알고리즘 기반으로 로 보어드바이저 서비스를 수행한다. 모바일 기기 에서 자산, 연봉, 미래 목표 등 투자 성향을 입 력하면 컴퓨터가 목표와 위험수준에 따라 포 트폴리오를 구성한다. 해당 정보 기반으로 다 양한 자산군별 투자 비율을 산출하여 ETF 스 크리닝을 수행하고 시장상황에 따라 컴퓨터가 목표가를 설정하여 매매를 대신 수행해준다. 또한, 빅데이터 분석을 통한 시장분석 및 글로 벌 자산운용사의 최고투자책임자(CIO) 등 전 <자료>: AIM, ChosunBiz, 2015. (그림 8) AIM 모바일 포트폴리오 관리 화면 정보통신기술진흥센터 19
주간기술동향 2015. 12. 30. 문가의 자문도 정기적으로 알고리즘에 반영된다[11]. 현재 정식 서비스 전 베타고객의 가 입금액이 850 억에 달하는 등 성장귀추가 주목된다. 5. 결론 로보어드바이저가 또 하나의 성공적인 핀테크 모델로 부상하기 위해서는 해결해야 할 문제도 있다. 일단 현행법에서는 투자일임업을 서면으로 해야 한다. 투자일임은 고객이 금 융사에 본인 자산을 어디에 어떻게 투자할지 권한을 넘기는 일을 말하며, 모바일 자동 자 산관리 등 다양한 비즈니스 출현으로 로보어드바이저가 대중화되기 위해서는 서면 일 처 리 없이 모바일이나 웹 상에서 곧바로 투자일임을 할 수 있도록 하는 방안이 필요하다. 금 융당국 관계자는 투자일임은 투자자 보호장치 등이 필요해 당국에서도 서면을 대체할 다 른 방식을 고민하고 있다 고 설명했다[12]. 또한, 불건전영업 및 이해상충과 관련된 문제도 검토되어야 한다. 고객이 제공한 정보 (연령, 투자규모, 투자 성향 등)에 적합하지 않거나 위험한 상품을 자문 또는 투자일임하 는 행위, 로보어드바이저의 기술적 한계 또는 결함으로 고객의 정보에 적합한 투자자문이 나 투자일임이 이루어지지 않을 수 있다는 설명을 소홀히 하는 경우 등 투자자에 대한 보 호대책이 강구되어야 한다. 이를 위해 기존 투자자문(일임)업자와의 규제 차익 및 투자자 보호 공백 해소를 위해 로 보어드바이저 전문업체에 대한 투자자문업(일임) 등록을 의무화한다거나 금융투자협회 차 원의 자율적 규제가 검토되어야 할 것으로 판단된다. 로보어드바이저 시장은 급성장하고 있으나 다양한 환경에서 유효성을 검증 받지 못한 상황이므로 투자자들에게 확신을 주기 위해서는 상당기간 트랙레코드가 필요할 것으로 보 인다. 이로 인해 당분간은 전통적인 자산관리 방식과 로보어드바이저가 장단점을 보완하 며 서로 공존할 것으로 판단된다. 그럼에도 불구하고 저렴한 수수료와 빅데이터 기반의 정보력을 이용한 자산배분, 시장의 심리적 공황상황에서도 객관적인 판단 가능, 모바일과 결합한 다양한 맞춤형 서비스 제공 등 향후 로드바이저에 대한 검증이 끝나는 시점에서는 빅데이터와 인공지능 기술의 발전과 융합하여 막대한 정보력과 판단ㆍ처리 능력으로 자본 시장에 새로운 패러다임을 이끄는 주역으로서 한 축을 담당할 것으로 예상되며 발전 가능 성은 무한하여 앞으로의 전망은 매우 밝다고 할 수 있을 것이다. 20 www.iitp.kr
기획시리즈 IT융합 <참 고 문 헌> [1] 박지홍, 자산관리업의 로보어드바이저 열풍, 하나금융포커스, 제5권 37 호, 2015. 9. 21. [2] 이근홍, 로봇 PB 시대 온다2, 뉴시스, 2015. 11. 2. [3] 알고리즘 트레이딩, 위키백과, <http://ko.wikipedia.org/wiki/알고리즘 트레이딩> [4] 최성해, 증권사 로보어드바이저 신상일까 재탕일까, 한국증권신문, 2015. 10. 28. [5] 최창규, 기계적 자산배분, 로보어드바이저, NH 투자증권 Derivatives Weekly, 2015. 10. 15. [6] IT 를 통한 금융혁명, 핀테크, 창조경제연구회 14 차 포럼 보고서, 2015. 2. 24. [7] 안상욱, [K 핀테크]99%를 위한 인공지능 투자자문, Bloter.net, 2015. 3. 23. [8] 서영미, 글로벌 온라인 자산관리산업 동향 및 시사점, 금융투자협회, 2014. 7. 8. [9] 해외 Robo-Advisor 업체, 대우증권 스마트금융부, 2015. 3. 30. [10] 이충희, 김택진 대표, 2 년 전 로보어드바이저 벤처 설립, the bell, 2015. 11. 5. [11] 최형석, 국내 최초 핀테크 자산운용사 탄생 컴퓨터가 24 시간 자산 관리, ChosunBiz, 2015. 7. 16. [12] 박소라, 로봇이 자산관리하는 로보어드바이저 핀테크 블루오션으로 뜬다, 전자신문, 2015. 10. 25. 정보통신기술진흥센터 21
주간기술동향 2015. 12. 30. 최신 ICT 이슈 2015 년 최신 ICT 동향 종합 요약 * 1679 호, 2015. 1. 21. 엔비디아, 딥 러닝 기반 자동주행차량 개발 플랫폼 공개: CES 2015 에서 엔비디아가 공개한 자동주행 차량 개발 플랫폼은 슈퍼 컴퓨터 급 연산능력을 갖춘 최신 모바일 프 로세서 기반에 딥 러닝 알고리즘을 적용한 것으로, 이미지 인식의 정확도를 한 단계 발전시켜 자동주행차량 상용화를 앞당길 것으로 기대. 엔비디아(Nvidia)는 CES 2015 에서 슈퍼 컴퓨터가 탑재된 인공지능으로 자동차를 제어하는 최신의 자율운전기술을 발표 이동통신사별 온도 차, 와이파이 콜링의 불투명한 미래 새로운 블루레이 표준, 4K TV 의 기폭제 역할 기대 패션과 결합되는 웨어러블의 핵심, 초소형 블루투스 모듈 1680 호, 2015. 1. 28. 페이스북의 다음 10 년, 인공지능 이 지원하는 SNS: MS는 일부 윈도 XP용 보안 제 품에 대한 지원을 연장하지만, 4 월 8 일에 XP 지원이 종료되는 것은 변함없다고 발표 한 가운데, 2014 년 XP 종료를 비롯한 중대한 클라이언트 환경의 변화가 오픈소스 소 프트웨어(OSS) 확산에 기회가 될 것인지에 관심이 모이고 있음 해킹의 새로운 표적이 되고 있는 여행객과 출장자 美 10 개 언론사, 드론 이용 보도를 위해 버지니아 공대와 제휴 1681 호, 2015. 2. 4. 공유지의 비극을 초래하고 있는 공유경제 서비스들: 자신이 사용하지 않는 자원을 빌 * 본 내용과 관련된 사항은 산업분석팀( 042-612-8296)과 최신 ICT 이슈 컬럼니스트 박종훈 집필위원 (soma0722@naver.com 02-739-6301)에게 문의하시기 바랍니다. * 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 IITP 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 22 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 려주는 공유경제 서비스 가 다양한 분야에서 각광받고 있으나, 2014 년에는 일부 선도기 업들이 사회적 혼란을 일으켜 부침을 겪게 되면서, 2015 년은 공유의 가치가 회복될 지 아니면 공유지의 비극을 맞이할 지 분수령이 될 전망. 공유경제(Sharing Economy) 를 표방하며 단기간에 급성장을 이룬 서비스 기업들이 2014 년에는 극심한 부침을 경험 구글글래스 판매중지 결정에 비친 구글의 성숙도 선댄스 영화제 상영 14 개 혁신작 중 11 개가 VR 영화 1682 호, 2015. 2. 11. 구글 MVNO 진출의 목적, IoT 기반 신규 비즈니스 창출: 구글이 MVNO 사업에 진출 할 계획이라는 보도가 있었으며, 현재 미국 시장에서 MVNO 가 그리 전망 있는 사업이 아니란 점을 감안한다면, 구글은 MVNO 자체가 아니라 IoT 를 이용한 광고 등 새로운 수익모델의 수단으로서 MVNO 를 바라볼 가능성이 높음. 지난 1 월 말 미국의 일부 미 디어는 구글이 MVNO(가상이동통신망사업자, Mobile Virtual Network Operator) 사업 에 진출할 계획이라고 보도 애플워치를 통해 사업기회를 발견하는 고급시계 브랜드들 아이폰과 스크래치 프로그래밍을 이용한 어린이 교육용 로봇화 1683 호, 2015. 2. 18. IT 인프라 필수 S/W 로 주목 받는 새로운 가상화 기술 도커 : 새로운 가상화 기술로 주 목 받고 있는 도커(Docker)는 서비스의 개발과 배포 과정을 신속하고 용이하게 함으로 써 개발 부서와 운영 부서의 통합을 촉진할 수 있고, SDN 과도 맞닿아 있기 때문에 향 후 새로운 기업 IT 인프라 구축 시 필수 S/W 로 부상할 전망. 새로운 유형의 가상화 기술인 컨테이너(Container)와 함께 컨테이너를 활용한 애플리케이션 이미지 관리 도 구인 도커(Docker) 에 대해 최근 들어 관심이 급증 성능 향상, 가격은 동결, 윈도 10 품은 래즈베리 파이 2 1684 호, 2015. 2. 25. MS 의 일대 모험, 오픈소스화와 크로스 플랫폼화 전략: 최근 마이크로소프트는 윈도 정보통신기술진흥센터 23
주간기술동향 2015. 12. 30. 운영체제 통합과 함께 자사 소프트웨어의 오픈소스화와 크로스 플랫폼화에 적극 나서 고 있으며, 소프트웨어 판매 수익을 포기하면서까지 서비스 플랫폼으로 변신하려는 모 험적 시도이기 때문에 어떤 결과로 이어질지 귀추가 주목. 2015 년 초부터 마이크로소 프트(MS)의 잇단 통합 전략, 오픈소스화 및 크로스 플랫폼화 움직임이 큰 주목을 받고 있음 전과자 대상 IT 교육과 창업 지원, VC 도 적극 후원 미 FDA 규제 완화, 애플워치용 헬스케어 앱 개발 용이 1685 호, 2015. 3. 4. IBM 왓슨과 결합 가능성이 높아진 소프트뱅크의 로봇 페퍼: 당초 2015 년 2 월로 예 정되었던 소프트뱅크의 휴머노이드형 로봇인 페퍼 의 일반 판매가 6 월 이후로 연기되 었지만, IBM 의 왓슨 기반 클라우드 인공지능과 결합될 가능성과 더불어 페퍼용 앱의 개발 및 유통 지원체계가 마련되면서 기대감이 고조되기 시작. IBM 과 소프트뱅크 텔레 콤은 IBM 의 인공지능 질의응답시스템인 왓슨(Watson) 의 일본시장 진입을 위해 전략 적 제휴를 한다고 발표 아마존닷컴, 미국 이외 국가에서 드론 배송 시작 시사 미국 5,300 개 주유소 해킹 위협, 어나니머스 관련 가능성 1686 호, 2015. 3. 11. 2020 년 애플 전기차 출시 루머를 바라보는 다양한 시선들: 최근 들어 애플의 차기 사 업 분야가 자동차가 될 것이라는 추측이 점차 확신으로 변해가는 분위기이지만, 전기차 기술 자체가 어려운 것은 아닌 만큼 언제 보다는 어떻게 자동차 산업과 접점을 찾아 갈 지에 초점을 두고 애플의 행보를 지켜보아야 할 시점. 애플 전기자동차에 대한 여러 가지 루머가 나도는 가운데, 팀쿡 CEO 는 애플워치가 자동차 열쇠를 대체할 것으로 밝 혀 애플 자동차와 연관성 여부에 관심이 집중 MS 오피스 클립아트 종료, 이미지 삽입 시 저작권 확인 볼보, 2017 년 목표로 개발 중인 자율주행차 기술 공개 24 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 1687 호, 2015. 3. 18. 스카이프 트랜슬레이터, MS 의 인공지능 10 년 연구의 결실: 영어와 스페인어의 음성 통역 기능을 선보인 스카이프 트랜슬레이터 는 기계번역에 인공지능을 접목시킴으로써 정확도를 크게 향상시켰으며, 지난 10 년간 인공지능 접목 시도를 해 온 MS 에 대해서 도 향후 기계번역 분야에서 주목 대상으로 떠오르는 계기를 부여. 기대 이상이라는 호 평을 받고 있는 스카이프(Skype)의 음성 통역 기능 스카이프 트랜슬레이터(Skype Translator) 에는 MS 의 인공지능 기초연구가 접목되어 있음 인텔, 5G 시대를 겨냥한 802.11ad(WiGig) 기술 확산 제안 맥킨지 보고서, 자율운전 차량 기술의 경제적 파급효과 1688 호, 2015. 3. 25. 맥북ㆍ애플워치ㆍ애플 TV 에 비친 애플의 3 가지 패러다임 전환: 3 월 초 애플이 발표 한 신형 맥북, 애플워치, HBO 나우 서비스 에는 PC 산업, 아이폰 이후의 스마트기기 산업, TV 산업을 대하는 애플의 새로운 패러다임이 녹아 들어 있으며, 올 한해 애플은 패러다임 전환의 구체적 방안을 차례로 제시해 나갈 것으로 예상. 애플워치 발표 무대 로 기대를 모은 스프링 포워드(Spring forward) 이벤트에서 애플은 향후 수년간 전개 해 나갈 3 가지 패러다임 시프트를 제시 빅데이터, AR, 햅틱과 만나는 수술로봇 다빈치 의 미래 실리콘밸리의 건축ㆍ부동산 바람에 대한 기대와 우려 1689 호, 2015. 4. 1. 웹의 역사가 3D 가상현실에 주는 교훈, 보안은 처음부터: 이제 막 첫걸음을 뗀 3D 가 상현실은 주로 스탠드얼론 환경에서 이용을 상정하고 있어 보안 기능 강화에 대한 논 의가 아직 미약하지만, 가상현실도 조만간 상호 연결될 수 있기에 보안을 나중에 고려 하는 것은 최악의 전략이라는 교훈을 지금부터 환기시키는 것이 필요. 3D 가상현실에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 보안 전문가들은 웹 초기와 마찬가지로 3D 개발의 우선순위에서 보안이 뒤로 밀리는 상황에 대해 우려감을 나타냄 정보통신기술진흥센터 25
주간기술동향 2015. 12. 30. IoT 기반 치매 대책, 비콘 이용 배회방지시스템 1690 호, 2015. 4. 8. 전문직 화이트칼라 일자리까지 위협하는 인공지능 로봇: 로봇에 의한 인간 노동의 대 체는 주로 생산현장의 일로 여겨져 왔지만, 인공지능의 발전이 이미 기자, 변호사, 의사 를 대체하는 수준까지 진전되고 있는 바, 로봇사회로의 진전이 되돌릴 수 없는 흐름이 라면 고용문제의 해결방안도 지금부터 마련해 나가는 것이 필요. 로봇에 의한 자동화가 진전되면 단순 노동직뿐만 아니라 지식노동자들의 일도 대체할 지 모른다는 우려의 목 소리가 서구 사회 내에서 차츰 고개를 들기 시작 미 DARPA, GPS 대체 측위기술 개발 중 홈 네트워크를 탐지해서 감염시키는 멀웨어 1691 호, 2015. 4. 15. 가상현실을 목표로 내건 기술기업들, 가상현실이 곧 현실: 페이스북은 개발자 컨퍼런스 F8 에서 향후 3 가지 개발방향 중 하나로 가상현실(VR) 을 제시하였으며, 이로써 가상 현실을 현실세계의 보완재가 아닌 새로운 현실로서 창조해 나가겠다는 기술기업들의 개발 경쟁이 점차 더욱 치열하게 전개될 것으로 예상. 지난 3 월 말 개최된 페이스북의 연례 개발자 컨퍼런스 F8 에서 페이스북은 향후 서비스 플랫폼을 가상현실로 확장하 겠다는 목표를 제시 구글, 사용자에 맞춰 로봇의 성격을 바꾸는 기술 특허 가상현실과 증강현실 시장, 2020 년 1,500 억 달러 규모 1692 호, 2015. 4. 22. 웹의 미래, HTTP/2 의 개선 효과와 준비 과제: HTTP/2 의 활용이 늘어나면 웹 디자 이너, IT 관리자, 서버 관리자들의 업무에 적지 않은 변화가 예상되는 바, 특히 HTTP/ 2 에서 기대할 만한 개선 사항과 함께 무엇보다 중요하게는 구현 과정에서 맞닥뜨리게 될 어려운 과제가 무엇인지를 먼저 이해하는 것이 필요. 수년 전부터 웹을 새롭게 튜닝 하기 위한 여러 가지 변화 노력이 제안되었으며, 그 중 하나가 HTTP 프로토콜의 새로 26 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 운 버전으로 2015 년 2 월에 드디어 표준이 만들어짐 화장실에도 IoT 를! 기업용 IoT 시장 공략하는 SAP IBM-애플ㆍ J&J ㆍ메드트로닉, 의료 빅데이터 제휴 1693 호, 2015. 4. 29. 미래사회 로봇의 범죄는 어떻게 사법처리 할 것인가?: 인공지능 개발 경쟁의 과열과 함께 관련 법 이론에 대한 연구도 진행되고 있는 가운데, 고도로 진화한 로봇이 저지 른 범죄를 사법처리 할 수 있는가 하는 문제는 아직 먼 미래의 일 같지만, 무인자동차 를 이용한 범죄처럼 조만간 현실화 될 가능성도 점쳐지는 현실. 스탠퍼드 대학 로스쿨 은 고도의 인공지능(AI), 그리고 이에 기반한 로봇의 탄생에 대비하여 인공지능과 법률 의 관계에 대한 공개 강의를 진행망 아이디어는 가치 없다, 열정을 우선시하는 벤처캐피탈 2014 년 랜섬웨어 급증, PC 이어 스마트폰도 공격 대상 1694 호, 2015. 5. 6. 빅데이터의 익명성과 식별방지는 어디까지 가능한가?: 빅데이터의 익명화가 가능한지 를 놓고 데이터 활용 조직과 프라이버시 옹호 단체 사이에 논쟁이 치열하나, 양측이 모 두 동의하는 점은 개인정보보호를 지금보다 훨씬 더 잘할 수 있다는 것과 미사여구가 아니라 실제적 가치로서 개인정보보호를 실현해야 한다는 것. 빅데이터를 수집할 때 과 연 암호화를 통해 익명성을 보장할 수 있는가 하는 것은 IT 및 개인정보보호 전문가들 사이에서도 의견이 분분한 문제로 논쟁은 지금도 진행 중 우버에 대한 시각장애인 탑승 차별 소송 절차 개시 애플워치용 기업용 앱 속속 등장 1695 호, 2015. 5. 13. 1 분기 실적으로 본 글로벌 5 대 IT 기업의 향후 핵심과제: 애플, 마이크로소프트, 아마 존, 구글, 페이스북의 1 분기 실적을 보면 주력사업 강화를 위한 향후 핵심과제를 확인 할 수 있으며, 애플은 애플워치, MS 는 클라우드 전환, 아마존은 비용절감, 구글은 모바 정보통신기술진흥센터 27
주간기술동향 2015. 12. 30. 일 진입, 페이스북은 새로운 수익모델 발굴이 키워드. 이들 5 개 기업은 각기 하드웨어, 소프트웨어, 전자상거래, 데스크톱 광고, 모바일 광고라는 수종사업 분야가 있고, 매출 규모와 비용구조 면에서도 차이를 보이나 사업 분야별로 겹치는 부문이 있어 종종 경 쟁관계로 인식되기도 함 MS 의 홀로렌즈와 래즈베리 파이 2 를 결합한 가상 로봇 1696 호, 2015. 5. 20. S/W 로 조작, 유지비 제로, 자동차 선택기준 뒤바꿀 테슬라: 높은 가격에도 불구하고 테슬라 전기차는 스마트폰과 유사한 방식의 차량조작, 무료 충전 그리고 불필요한 부품 교체로 인한 유지비 절감 등으로 인해 주유소와 정비소로 대변되는 구매 후 소유비용 이 발생하지 않아 자동차 선택의 새로운 기준을 제시할 전망. 5 월 7 일 테슬라의 1 분 기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 CEO 엘런 머스크는 향후 테슬라의 가장 중요한 모델로 꼽히는 모델 3(Model 3) 에 관해 추가 정보를 공개 AT&T 연구소가 진행 중인 흥미로운 프로젝트 5 선 1697 호, 2015. 5. 27. 윈도 10 작동 기기 10 억 대 목표, 플랫폼화 시동 건 MS: 마이크로소프트는 4 월 말, 5 월 초에 걸친 개발자 및 기업고객 대상 컨퍼런스를 통해 차기 OS 인 윈도 10, 새로운 브라우저 엣지, 클라우드 서비스 애저에 관한 강화 방안을 발표했으며, 가장 눈에 띄는 것은 OS 를 넘어선 윈도 10 의 플랫폼화 추진 전략. 마이크로소프트는 4 월 하순에 개 발자 컨퍼런스인 빌드(Build 2015) 를 개최한 데 이어, 5 월 초에 기업고객 대상 이벤 트인 이그나이트(Ignite 2015) 를 잇따라 개최 IBM-도시바, 생체정보 이용 자동차 운행 감시ㆍ관리 협력 뇌를 본뜬 회로, 인공지능 발전을 한걸음 진전시킬까? 1698 호, 2015. 6. 3. 경영 용어로 시민권 얻은 IoT, 기업 경쟁전략에 영향 확대: 경영학의 거두 마이클 포터 교수는 IoT(사물인터넷)가 개념에서 현실이 되고 있고, IT 용어를 넘어 경영 용어로 영 28 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 향력을 갖기 시작했다고 언급하며, 경쟁과 전략으로 압축되는 기업의 경영에서 IoT 의 중요성과 영향력이 점차 확대될 것으로 전망. 보스턴에서 개최된 IoT 이벤트 라이브웍 스(LiveWorx 2015) 의 기조연설에서 마이클 포터 교수는 IoT(Internet of Things, 사 물인터넷)가 비즈니스에 끼치는 영향을 강조 2014 년 3D 프린터 시장 41 억 달러, 향후 애플 참여 가능 화웨이, IoT 용 세계 최경량 운영체제 LiteOS 발표 아마존, 핸드메이드 제품 전용 쇼핑몰 개설 움직임 1699 호, 2015. 6. 10. 미 국방부, 민간과 함께 무인기의 자율비행 기술 개발 착수: 미 국방부는 민간기업들과 함께 드론이 보편화 될 사회에 대비한 무인기의 자율비행기술과 지능형 무인기 관제 시스템을 개발하고 있으며, 구글의 무인자동차가 DARPA 의 연구 프로젝트에서 비롯되 었음을 상기해 보면 조만간 상용 드론 서비스에 접목될 전망. DARPA(미방위고등연구 계획국)는 무인기(Unmanned Aerial Vehicle: UAV)의 자동운항기술 개발에 착수하고, 이를 군사 임무 수행에 적용한다는 계획 애플, 애플페이 이용자에 혜택 제공 검토 중 폴 크루그먼, 기술혁신의 효과는 과장된 것 1700 호, 2015. 6. 17. VC 들이 주목하는 인공지능 기반 공유경제형 택배서비스: 실리콘밸리 벤처캐피탈의 투 자가 인스타카트, 도어대쉬 등 신개념 택배서비스들에 집중, 이들 서비스는 인공지능 기술을 기반으로 공유경제형 고용 모델과 오프라인 매장의 가상공간 확대 등을 통해 사회에 새로운 혁신을 가져올 것으로 기대되고 있음. 실생활 서비스에 대한 실리콘밸리 벤처캐피탈의 투자가 활발한 가운데, 특히 식료품 배달 서비스를 제공하는 스타트업 인스타카트(Instacart) 가 큰 주목을 받고 있음 스탯캐스트, 빅데이터 기반 야구분석의 새로운 진전 2015 년 세계 ICT 시장 M&A 반도체 업종이 두각 주요 기업, 증강현실 시장을 선점하기 위한 진출 활발 정보통신기술진흥센터 29
주간기술동향 2015. 12. 30. 1701 호, 2014. 6. 24. SNS 가 곧 전화, WebRTC 가 가져올 통신의 변화: 웹 브라우저 사이에 플러그인의 도 움 없이 상호 통신할 수 있도록 설계된 API 가 HTML5 에 포함됨에 따라, 페이스북이 나 링크드인 등 대규모 고객 기반의 서비스들이 음성통화 등 커뮤니케이션의 수단이 될 가능성이 높아지고 있음. WebRTC 는 보통의 웹 브라우저를 다기능 통합 커뮤니케 이션(UC) 포털로 이용할 수 있게 하는 것을 목표로 하는 오픈소스 프로젝트임 통신사업의 영역에 진출하는 비트코인 MS 와 오큘러스 제휴, 홀로렌즈에 미치는 영향은 없을 것 모토로라(구글)와 MS 의 세기의 표준특허소송(1) 1702 호, 2015. 7. 1. 클라우드 신뢰도 향상, 경찰의 웨어러블 카메라 도입 촉진: 흑인에 대한 백인 경찰의 과잉 대응이 사회문제화되고 있는 미국에서 경찰의 모든 활동을 기록하는 웨어러블 카 메라의 도입이 확산될 움직임을 보이고 있으며, 이것이 가능한 것은 정부와 시민이 모 두 신뢰할 수 있는 수준의 클라우드 스토리지가 등장했기 때문. 14 세 흑인소녀를 과잉 진압한 백인 경찰관에 대한 비판이 드높은 가운데, 경찰관이 업무수행 중 웨어러블 카 메라 부착을 의무화해야 한다는 목소리가 높아지고 있음 서버 역할을 네트워크로, IoT 겨냥한 시스코의 포그 컴퓨팅 뉴욕 금융당국 디지털 통화 규칙 발표, 거래소들은 반발 모토로라(구글)와 MS 의 세기의 표준특허소송(2) 1703 호, 2015. 7. 8. 증강현실의 플랫폼을 지향하는 매직립(Magic Leap): 가상현실 HMD 제품들이 속속 출시되는 가운데, MS 의 홀로렌즈와 함께 증강현실 산업을 이끌 것으로 기대를 모으고 있는 매직립이 외부 개발자들에게 SDK 를 공개하며 플랫폼화 계획을 밝힘에 따라 가 상현실과 증강현실의 경쟁이 향후 본격적으로 전개될 전망. 구글이 투자한 증강현실 (AR) 관련 기업 매직립(Magic Leap) 은 6 월 초 자사 플랫폼용 콘텐츠 개발을 위한 SDK 를 외부 개발자들에게 공개할 예정이라고 밝힘 30 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 1 년 만에 빅데이터의 주역이 된 스파크, 비결은 기계학습 알리바바의 글로벌 플랫폼 Tmall Global, 11 개국 참가 윔블던 테니스 대회, IBM 왓슨을 활용한 콘텐츠 제공 스마트폰 전쟁, 커넥티드카로 전이 1704 호, 2015. 7. 15. 애플워치, 저가화 진행중인 웨어러블 시장 흐름에 반전: IDC 의 조사에 따르면 2014 년 부터 2015 년 1 분기까지 웨어러블 기기 시장은 100 달러 미만 제품들이 주를 이루고 있었으나, 애플워치가 하이엔드 시장의 수요를 창출하는 동시에 웨어러블 시장 전체 규 모를 빠르게 확대시키는 등 시장의 흐름을 반전시킬 것으로 전망. IDC 가 최근 집계한 스마트 워치와 웨어러블 기기 시장에 대한 통계 조사에 따르면 2015 년 1 분기 전세계 출하대수는 전년 동기 대비 3 배 증가한 1,140 만 대에 달함 자율비행기술 스타트업 매터넷, 아마존 앞서 드론 배송 시작 소프트웨어뿐 아니라 하드웨어도 민첩한 개발의 시대로 맥킨지, 2025 년 사물인터넷 시장규모 최대 11.1 조 달러 전망 1 조 원 이상 가치 스타트업, 전 세계 114 개 한국 2 개 1705 호, 2015. 7. 22. 타이젠폰, 인도에서 100 만 대 출하, 성장 가능성은 미지수: 2015 년 1 월 인도 스마트 폰 시장에 데뷔한 삼성전자의 타이젠폰이 6 개월 만에 100 만 대 이상 출하되면서 양호 한 실적이라는 평가를 받고 있으나, 저가폰 시장의 수익률이 높지 않고 타이젠 진영은 사실상 삼성전자 혼자만 남아 있어 향후 성장 전망은 아직 불투명. 이코노믹 타임스 등 외신에 따르면 인도에서 1 월부터 출시된 삼성전자 타이젠 스마트폰 Samsung Z1 의 6 월 말 기준 출하대수가 100 만 대를 넘어섬 실리콘밸리 로봇산업 생태계로 가는 연결 통로, SVR' 자동차 업체들, 애플이나 구글과 데이터 공유에 소극적 2015 년 상반기 주요 ICT 기업 M&A 동향 구글ㆍ MS 두각 애플의 스마트폰 판매호조 차기 전략폰 생산도 시작 정보통신기술진흥센터 31
주간기술동향 2015. 12. 30. 1706 호, 2015. 7. 29. 자동차 산업의 지속 성장 가능성, 빅데이터 활용에 달렸다: 빅데이터 혁명은 제조업체 부터 소비자, 써드파티에 이르기까지 자동차 산업의 모든 밸류체인에 큰 변화를 가져올 것으로 예상되며, 경제적 이익 외에도 프로세스 최적화, 자동운전차량 개발 같이 미래 자동차 산업의 성장 동력 확보에 영향을 미칠 것이기 때문. 빅데이터를 활용한 비즈니 스의 최적화는 공공, 민간의 모든 부문에서 변화를 일으킬 것으로 예상되며, 특히 자동 차 산업은 빅데이터로 인해 엄청난 변화가 이루어질 전망 에어비앤비, 지역사회에서 집값 거품의 원인으로 지탄 호텔, 은행까지 일자리 넓혀 가는 로봇들 스마트폰 시장 경쟁구도 변화 1707 호, 2015. 8. 5. 음성인식에서 구글 넘어선 바이두, 인공지능도 선도 목표: 음성인식 부문에서 최고 성 능을 인정받고 있는 중국의 검색기업 바이두는 이미지 인식 연구를 비롯해서 BMW 와 제휴 하에 자율주행 자동차 시험도 진행 중이며, 궁극적으로 구글 등 미국 기업이 주도 하던 인공지능 기술에서 최고가 되려는 것이 목표. 바이두의 인공지능 연구는 베이징과 실리콘밸리에 소재한 바이두 리서치(Baidu Research) 가 중추 역할을 담당 중국기업 DJI 의 초기 드론 시장 독주 배경 스마트 센서 시장 전망 및 시사점 1708 호, 2015. 8. 12. 구글 사이드워크, 스마트시티 넘어선 근원적 도시개발 지향: 구글이 미래도시 개발을 위해 설립한 사이드워크 랩스 는 IoT 기반의 스마트시티와 접근방식이 근본적으로 다 른 것으로, IoT 뿐 아니라 건물의 소재와 구조도 연구 대상이 되며, 구글의 자율운전자 동차와 신재생에너지 발전과도 맞닿아 있는 웅대한 구상 10 만 개의 기상 정보 관측소 운영하는 웨더 컴퍼니 야후, 사용자 스스로 IoT 를 구성하는 mythings 플랫폼 제공 IoT 로 성장의 탄력 받는 스마트홈 32 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 1709 호, 2015. 8. 19. 구글, 우등생 채용 중단, 직원의 다양성 속에서 혁신 모색: 구글은 직원 구성의 다양성 관점에서 심각한 문제를 지니고 있었으나, 최근 이런 점을 스스로 드러내며 다양성을 목표로 한 프로그램을 전개하고 있으며, 이런 시도의 궁극적 목적은 공룡이 된 구글이 다시 한번 혁신의 동력을 창출할 수 있는 문화를 조성하는 것 비디오 면접, 기업 채용에 새로운 활력 가능성 태동하는 가상현실(VR) 시장 1710 호, 2015. 8. 26. 인공지능, 위기의 음악산업에 새로운 돌파구가 될 것인가: 음악을 즐기는 방법이 모바 일과 스트리밍으로 옮아 가면서 음악산업이 전반적인 매출 하락의 문제에 직면하고 있 는 가운데, 딥 러닝 인공지능을 이용한 추천 방식을 통해 음악 소비자의 수요를 넓히려 는 시도들이 음악산업의 새로운 돌파구로 작용할 지가 관심거리. 급속한 디지털화와 더 불어 전반적인 음악산업의 쇠퇴가 이어지면서 인공지능을 통해 산업의 활력을 되찾으 려는 시도들이 진행 중 IBM, 의료 영상처리 기업 7 억 달러에 인수, 헬스케어 강화 독일 물류기업, 스마트 글래스 시험 도입 계획 어린이집ㆍ유치원의 CCTV 대용 인간형 로봇 IoT 보안 이슈와 시사점 1711 호, 2015. 9. 2. 애플 NFC 포럼 이사회 참여, NFC 서비스 활성화 전망: 지금까지 NFC 는 안드로이드 진영의 무기였으며, NFC 가 탑재된 아이폰 6 에서도 NFC 활용은 아쉽다는 평가가 주 였으나, 최근 애플이 NFC 포럼의 이사회에 참여한 것을 놓고 이제부터 애플 주도의 NFC 관련 서비스들이 본격화 될 것이란 전망이 나오고 있음. 애플은 지난 8 월 중순 NFC 포럼 에 14 번째 후원기업으로 참여하는 동시에 최상위 이사회 멤버가 되었음 탈 PC 서두르는 인텔의 키워드, 로봇, 웨어러블, 메이커 자동화 필요성 높아지는 창고 업무, 로봇 도입이 해답 정보통신기술진흥센터 33
주간기술동향 2015. 12. 30. 1712 호, 2015. 9. 9. 동영상 분석으로 확장되는 인공지능, 최종 목표는 로봇의 눈: 인공지능의 발전이 가속 화되면서 인공지능은 정지 화면뿐 아니라 실시간으로 전달되는 동영상을 분석하는 수 준까지 나아가고 있으며, 이 기술의 궁극적 목표는 사람의 눈에 가까운 로봇의 눈 을 만듦으로써 로봇의 응용범위를 극적으로 넓히려는 것. 최근 컴퓨터 비전(Computer Vision) 기술의 목표는 사람의 눈에 가까워지는 것으로, 이를 위해 필수적인 기술은 움 직이는 객체가 무엇인지를 정확히 인지하는 것 MIT, 10 종류 소재를 동시에 사용할 수 있는 3D 프린터 개발 IoT 표준 제공을 목표로 한 OSS 프로젝트, 올조인(AllJoyn) ICT 수출입 동향(7 월) 1713 호, 2015. 9. 16. 인공지능을 이용한 암 검진, 딥 러닝으로 의료 영상 판독: 인공지능을 응용한 암 검진 으로 악성 종양을 정확히 찾아내는 기술 개발이 진행되고 있는 가운데, 메디컬 이미지 를 딥 러닝 기법(Deep Learning)으로 분석하면 숙련된 의사보다 정확히 암 조직 등의 병변을 알아 낼 수 있어 인공지능의 도입 여부가 향후 병원 선택의 주요기준이 될 전망. 딥 러닝을 이용한 이미지 분석의 정밀도가 비약적인 진화를 거듭하고 있으며, 아울러 이를 의료 데이터 분석에 응용하려는 시도도 추진 중 혈액이나 땀 한 방울로 10 여종 이상의 암을 조기 진단 공유된 우버 승차정보, 구글 검색 통해 누구나 접근 가능 일본, 도쿄대 벤처생태계 조성ㆍ지원의 구심점으로 활약 1714 호, 2015. 9. 23. 아이폰 6s 의 감압 터치 인터페이스는 호응을 얻을 것인가?: 아이폰 6s 와 아이패드 프 로를 선보인 애플 신제품 발표회에 대해 혁신이 부족하고 MS 를 지나치게 의식했다는 평도 나오고 있으나, 3D 멀티 터치를 이용한 새로운 UI, 사진 기능 강화, 아이패드 미 니 4 의 지속적 업그레이드 등 주목해야 할 포인트도 적지 않음. 2015 애플 신제품 발 표회에서 공개된 아이폰 6s 는 명칭에서 보듯 마이너 체인지 모델이지만, 애플은 새롭 34 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 게 태어났다는 점을 강조하면서 그 중심에 3D 터치 를 내세움 퀄컴, 드론 장착 레퍼런스 보드 스냅드래곤 플라이트 발표 IoT 용 저전력 네트워크 경쟁, 인텔 참여로 격화 전망 중국, 글로벌 파운드리 인수 시도 반도체 산업 육성 구체화 신흥국 로컬업체, 스마트폰ㆍ TV 시장에서 성장 가속화 1715 호, 2015. 9. 30. 핀테크 벤처의 미국 금융업 잠식, 은행과 증권사를 대체: 미국의 도시들에서 금융기관 이 점차 사라지려는 것은 온라인 금융이 활성화되며 점포가 줄어드는 차원이 아니라 금융기관 자체가 벤처기업에 의해 대체되고 있는 것으로, 핀테크라는 금융 혁신의 등장 에 따라 소비자들은 점차 기존 금융에서 떨어져 나가는 추세. 핀테크 벤처의 수가 수천 개에 달하면서 참신한 기술들의 등장도 가속화되고 있는 가운데, 아브라(Abra) 는 실리 콘밸리에서 최근 화제가 되고 있는 송금 서비스 페이스북의 오픈소스화 정책에서 CIO 들이 배워야 할 교훈 불륜 사이트가 보여준 기술력, 남성의 대화상대는 로봇 주요국 초중고 SW 교육 현황 및 시사점 1716 호, 2015. 10. 7. IFA 2015 를 통해 본 2 세대 스마트워치 동향과 전망: 2014 년 등장 이후 스마트워치 는 새로운 기기 카테고리로 주목 받았으나 2015 년 현시점까지 기대를 밑돌고 있는 가 운데, 독일에서 개최된 IFA 2015 에 다수의 스마트워치 신제품이 등장하면서 상황을 반 전시킬 수 있을지 다시 한번 관심이 집중. 독일 베를린에서 개최된 IFA 2015 가전 전 시회에서는 다수의 스마트워치 신제품이 등장해 많은 관심을 모았음 상반기 미국 음악산업, 스트리밍이 최초로 10 억 달러 돌파 인공지능과 명찰형 센서로 업무 개선, 은행 대상 시험 시작 국내외 모바일 헬스케어 동향과 시사점 정보통신기술진흥센터 35
주간기술동향 2015. 12. 30. 1717 호, 2015. 10. 14. 폴크스바겐 사태로 본 S/W 기반 자동차의 부정 조작 위험: 폴크스바겐의 배기가스 제 어장치 부정 조작 여파가 전세계로 확산되고 있는 가운데, 이번 사태는 소프트웨어로 자동차 기능을 결정하는 차세대 자동차들이 비리와 부정에 노출되어 있음을 실증한 사 례가 됨으로써 향후 차세대 자동차 산업이 직면할 중대 과제를 제시함. 독일 최대 자동 차 기업인 폴크스바겐이 미국 환경보호청(EPA)의 대기오염 규제를 피하려고 기기를 부정 조작한 혐의로 조사를 받고 있음 애플 법인시장 매출 연간 250 억 달러, 생태계 구축 주력 클라우데라, 하둡의 새로운 스토리지 Kudu 를 OSS 로 공개 GE, 기간 산업을 위한 산업용 인터넷 구축 추진 IITP, 2016 년에 대두될 ICT 산업 10 대 이슈 발표 1718 호, 2015. 10. 21. ios 9 의 광고 차단 논란, 실제 목적은 웹 뷰 배제일 가능성: ios 9 의 콘텐츠 차단 기 능의 목적이 광고 차단으로 이해되면서 구글을 겨냥한 행보라는 평가가 나오고 있지만, 애플 역시 iad 라는 광고 비즈니스를 하는 기업임을 감안한다면 콘텐츠 차단 자체보다 는 차단의 대상이 앱이 아닌 웹 뷰라는 점에 주목할 필요가 있음. 애플 아이폰과 아이 패드용 운영체제의 최신 버전인 ios 9 은 인터넷 광고 등 특정 콘텐츠 차단 기능을 새 롭게 탑재하면서 주목을 받고 있음 NFL(미식축구)에 도입되는 센서기술과 빅데이터 분석 전세계 스마트홈 시장 규모 전망 2025 년 최대 11 조 달러 규모의 IoT 시장 웨어러블 디바이스 세계 시장 전망 1719 호, 2015. 10. 28. 2030 년, 나노봇 통해 뇌와 클라우드 상의 제 2 두뇌 연결: 미래학자 레이 커즈와일은 로봇기술이 기하급수적으로 발전해서 적혈구 정도의 크기가 되면, 이를 체내에 삽입하 여 인간의 두뇌와 클라우드 상의 인공지능을 연결함으로써 정보처리와 학습능력에서 36 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 현 인류의 수준을 초월하는 하이브리드 인간의 출현이 가능하다고 주장. 미래학자 레이 커즈와일(Ray Kurzweil)은 2030 년경 인간은 자신의 생물학적 두뇌와 클라우드 상의 인공지능을 겸비한 하이브리드형이 될 것으로 예측 애플페이 1 년, 더딘 성장에도 애플의 투자는 지속될 전망 하우스텐보스, 지문 인식을 이용한 빈손 결제 서비스 시작 중국 ICT 시장, 지속 성장 가능성은? 1720 호, 2015. 11. 4. 자동차 업계의 정밀지도 개발, 자동운전차 시장 격전의 서막: 구미의 자동차제조업체들 과 차량공유 서비스 업체들이 정밀지도 기업을 잇따라 인수하거나 직접 정밀지도 개발 에 나서고 있는데, 이는 자동운전차 시장을 둘러싸고 핵심기술을 독점하기 위한 업체들 의 치열한 깃발 꼽기 경쟁이 본격적으로 시작되고 있음을 시사. 독일의 아우디, BMW, 다임러 등 3 사 연합이 노키아의 지도사업 부문 HERE(히어) 를 28 억 유로에 인수하 기로 한 계약이 지난 10 월 독일 당국에 의해 최종 승인됨 IBM 인공지능 왓슨, 스포츠 분야 본격 진출 아마존, 10 분의 1 가격으로 엔터프라이즈 시장공략 강화 구글, 수개월 전부터 검색엔진에 인공지능시스템 도입 일본의 국가 IT 전략 분석 및 시사점 1721 호, 2015. 11. 11. 인공지능의 군사 목적 이용, 자율병기에 대한 우려 확산: 인공지능(AI) 기술의 급속한 발전에 따라 AI 기술로 만든 무기의 위험성에 대한 우려도 높아지고 있는 가운데, 자율 병기가 핵무기보다 개발하기 쉽고, 원료 획득이 용이하기 때문에 이미 국제연합 차원에 서 인공지능 기반의 무기개발 금지 노력이 시작되고 있는 상황. 화약, 원자폭탄에 이은 제 3 세대 파괴 기술이라 불리는 인공지능(AI) 병기 에 대해 개발 반대 및 금지 움직 임이 확산되는 중 HIPAA BAA 계약, 의료 분야의 클라우드 이용 촉진 기대 야마하, 오토바이 운전 자율로봇 개발 진행 중 정보통신기술진흥센터 37
주간기술동향 2015. 12. 30. 지능형 로봇산업 기술 동향 1722 호, 2015. 11. 18. 클라우드와 모바일 지원, 사용 국가 늘어나는 리브레오피스: 오픈소스 오피스 프로그램 인 리브레오피스(LibreOffice) 는 데스크톱 환경에서 벗어나 모바일과 클라우드 환경 을 지원하며, MS 오피스 및 구글 닥스와 경쟁 기반을 갖추고 있어 최근에는 브랜드 마 케팅도 강화시키면서 유럽을 벗어나 전세계로 확산을 시도하는 중. 오픈소스 오피스 소 프트웨어인 리브레오피스(LibreOffice) 의 지원체계를 강화하려는 개발자나 단체들의 움직임이 이어지는 추세 노매드 워커를 위한 글로벌 도시정보 사이트 텔레포트 구글, 기계학습 시스템 TensorFlow, 오픈소스로 공개 ICT 수출입 동향(9 월) 1723 호, 2015. 11. 25. 자율운전자동차의 사고 책임 판정에 필요한 기준들: 테슬라 운전자들이 오토파일럿 기 능으로 무인자율운전하는 영상을 경쟁적으로 올리기 시작하면서 자율운전차에 대한 기 대감과 함께 사고에 대한 우려도 커지고 있으며, 이에 따라 사고발생 시 책임 소재를 어떻게 규명할 것인지에 대한 기준 마련이 필요한 상황. 테슬라의 오토파일럿 기능 도 입 직후 자율운전 차의 사고책임 소재에 대한 논의가 본격화될 조짐 블루투스 2016 로드맵, IoT 지원ㆍ메쉬 네트워크ㆍ고속화 국내 인공지능(AI) 실태 조사 1724 호, 2015. 12. 2. 무늬만 공유경제에 이의를 제기하는 플랫폼 협동조합주의 : 기술 혁신에 기반한 네트 워크 플랫폼인 우버나 에어비앤비가 기업의 본질적 속성을 송두리째 변화시킬 것이라 고 주목하는 견해에 대해 플랫폼 협동조합주의는 이들 기업이 사회의 지속 가능성을 위협하는 것은 물론 인터넷의 본질을 훼손할 위험에 대해서 지적. 11 월 중순 미국에서 공유경제를 보는 상반된 시각의 컨퍼런스 2 개가 열렸는데, 그 중에 Next: Economy 38 www.iitp.kr
최신 ICT 이슈 컨퍼런스는 공유경제가 가져올 새로운 유형의 기업 출현에 초점 MOOC 를 넘어 학위취득이 가능한 미국 대학의 온라인 강의 미 정부기관, 클라우드 전환 촉진과 사업자 투명성 개선 요구 중국 ICT 특허 현황 및 시사점 1725 호, 2015. 12. 9. 자체 보유 빅데이터가 없는 IBM 의 선택, 데이터 기업 인수: 왓슨을 내세워 인공지능 비즈니스를 새로운 성장동력으로 삼으려는 IBM 의 최대 약점은 구글이나 페이스북처럼 인공지능을 학습시킬 자체 빅데이터가 없다는 점으로, 이를 극복하기 위해 IBM 은 데이 터 보유 기업들과 M&A 및 제휴를 활발히 전개하는 중. IBM 은 지난 10 월 말 민간 기 상정보기업 웨더 컴퍼니(The Weather Company) 의 디지털 사업부문과 데이터 자산 을 인수한다고 발표 미국 최대 은행 웰스 파고 가 스타트업을 지원하는 이유 핀테크와 블록체인 2.0 의 잠재시장 규모는 20 조 달러 ICT 수출입 동향(10 월) 1726 호, 2015. 12. 16. 인공지능 비서 기능 페이스북 M 으로 본 차세대 SNS 의 모습: 페이스북은 다음 10 년 을 겨냥해서 인공지능, 공중 네트워크, 몰입형 인터페이스 등 3 개 분야를 전략 방향으 로 규정하고 투자를 진행하고 있으며, 그 중에서도 인공지능을 가장 중요한 테마로 잡 고 개발을 가속화하여 SNS 의 인터페이스 전환을 도모하는 중 미국 핀테크 스타트업들의 격돌지는 서브프라임 모기지 맞춤형 영양 음료 캡슐로 건강 서비스에 나서는 네슬레 미국 ICT R&D 관리체계 분석 1727 호, 2015. 12. 23. 구글의 생명과학 연구 부문, Verily(베릴리) 로 분사: 구글의 차세대 사업 아이템으로 스마트 콘택트 렌즈 등을 개발하던 생명과학 연구 분야가 최근 베릴리 생명과학 으로 정보통신기술진흥센터 39
주간기술동향 2015. 12. 30. 분사하였고, 분사 직후 저가형 수술 로봇 개발을 위한 조인트벤처 설립을 발표하는 등 구글의 생명과학 분야에 대한 광폭 행보를 예고 브레인 코포레이션 사례로 본 두뇌형 컴퓨터 개발의 어려움 퀄컴의 새로운 전략, 드론은 IoT 디바이스 인도 스마트폰 시장 주도권 경쟁 40 www.iitp.kr
사 업 책 임 자 : 이효은 (기술정책단장) 과 제 책 임 자 : 홍승표 (산업분석팀장) 참 여 연 구 원 : 변화성, 이재환, 장효성, 조성선, 정해식, 김현중, 조근희, 채송화, 이승민, 박혜영, 조혜지, 전영미(위촉) 집 필 위 원(EG) 유무선통신 : 곽광훈(부산대), 김병훈(삼성전자), 김종호(한국한의학연구원), 문필주(평택대), 서두옥(ClickseoInsight), 손영태(특허청), 이상일(삼우씨엠), 임창헌(부경대) SW/콘텐츠 : 고원택(한국정보컨설팅), 남기효( 유엠로직스), 남현우(동덕여대), 박기웅(대전대), 변진욱(평택대), 성기범(대검찰청), 이순근(국민건강보험공단), 이해연(국립금오공과대), 장승주(동의대), 정진환(SK 텔레콤), 정한민(KISTI) ICT 융 합 : 김광석(현대경제연구원), 김아정(세종대), 박지영(한국예탁결제원), 박찬국(에너지경제연구원), 양현상(방위사업청), 전황수(ETRI), 정국상(LG U + ), 조용현(대구가톨릭대), 한태화(아주의대) 전자정보디바이스 : 김경섭(여주대), 김원종(ETRI), 문희성(LG 경제연구원), 이윤식(전자부품연구원), 이승윤(한밭대), 오창석(Henkel) 전파방송위성 : 강수연(한국항공우주연구원), 장동원(ETRI), 장대익(ETRI) ICT 산업ㆍ정책 : 김두현(NIA), 김상철(삼성전자), 김한주(KIAT), 윤재석(KISA), 임중섭( LG CNS), 장희선(평택대), 정원준(KISDI), 주용완(KISA), 하원규(ETRI) 최신 ICT 동향 : 박종훈( KMH), 박의준(IITP) 심 의 위 원 권오성(세명대학교), 김민수(대전대학교), 김상훈(광운대학교), 김영복(세종대학교), 김종기(산업연구원), 김 원(KISA), 김창봉(공주대학교), 김평중(충북도립대), 박윤호( 옵토마린), 여인갑(ETRI), 오길남(광주대학교), 유대상(엘컴택), 이기호(제이에스온), 이재하(남서울대학교), 이정익(ETRI), 장항배(중앙대학교), 채효근(한국 IT 서비스산업협회) 통권 1728 호(2015-50) 발 행 년 월 일 : 2015 년 12 월 30 일(주간) 발 행 소 : 편집인 겸 발행인 : 이상홍 등 록 번 호 : 대전 다 - 01003 등 록 년 월 일 : 1985 년 11 월 4 일 인 쇄 인 : 준기획 (305-348) 대전광역시 유성구 유성대로 1548(화암동 58-4번지) 전화 : (042) 612-3158, 3146 팩스 : (042) 612-3109