Thailand 태국 인도차이나 반도 최대의 농업국가 고가품과 저가품 시장 공존 건강식품과 음료, 인기몰이 01 소비시장의 최근 움직임 즉석식품 시장 급속히 확대 영양과 건강, 친환경에 대한 관심 고조 소형 슈퍼마켓과 편의점 증가 02 주요 수입 품목 대두, 면화, 대두박, 밀, 참치, 김 등 가공원료들과 사과, 포도, 배, 복숭아 등 현지에서 생산 되지 않는 과일들 03 한국식품 유통지역/경로 방콕 및 인근지역과 치앙마이의 고급 식품 매장에서 주로 유통 90%이상이 식품전문 수입업체를 통해서 공급 04 인기몰이 중인 한국상품 장류, 김치, 라면, 딸기, 단감, 마른김, 소주, 불고기양념장
01. 태국 개황 02. 태국 농수산식품 시장현황 03. 태국에 진출한 한국식품 04. 소비자 바이어가 본 한국식품 05. 한국 농수산식품 진출 전략 06. 수입통관 A to Z 07. 기타 필요한 정보
070 01 국가 개요 Thailand 태국 개황 일반 정치 사회 문화 경제 무역 국 명 태국(The Kingdom of Thailand) 위 치 동남아시아(북위 5.37~20.27도, 동경 97.22~105.37도) 면 적 514천 (한반도의 약 2.3배, 남한의 5배) 기 후 열대몬순(건기 11~2월, 우기 7~10월, 열대기후 3~6월) 수 도 방콕 주요도시 방콕(570만명), 치앙마이(164만명), 나콘 라차시마(258만명), 우본 라차타니(181만명) 정부형태 입헌군주제 인 구 67,448천명 (2013) 민 족 타이족(75%), 화교(14%), 기타(11%) 언 어 태국어(공용어), 영어(상용어) 종 교 소승불교(94.6%), 회교(4.6%), 기독교(0.7%), 기타(0.1%) G D P 4,009억불 (2013) 1인당 GDP 5,818불 (2013) 경제성장률 2.9% (2013) 환 율 교역규모 1USD = 32.3THB (2014.4) 4,775억불(수출 2,287억불, 수입 2,488억불 / 2013) 외국인투자 182억불(548,954백만바트) (2012)
경 제 경제 현황 정국 불안정 가계 부채증가 지속적인 무역적자 THAILAND 국토규모, 풍부한 자원 및 노동력, 건실한 농업 생산기반, 역내국가와의 교역확대, 외자유 치 통한 경제개발 추진 등을 바탕으로 성장한 아시아의 신흥공업국! 하지만 최근 정치적 대립이 심화되면서 주요 정부추진 사업이 지연되고, 외국인들의 투자 기피, 관광객이 감소하고 있어 경제에 부정적으로 작용 또한 저소득자의 부채상환 부담확대에 따른 가계부채의 급증, 대외요인(미국 양적완화 축 소 등)의 취약성, 지속적인 무역적자 현상 등으로 성장여력이 약화되고 있음 07103 주요 경제지표 구 분 2009 2010 2011 2012 GDP(억USD) 2,633 3,188 3,456 3,650 증가율(%) 2.3 7.8 0.1 6.4 1인당 GDP(USD) 3,936 4,735 5,112 5,382 소비자물가 상승률(%) 0.9 3.30 3.81 3.02 *출처: 주태국한국대사관 전통적인 농업 국가이지만 GDP에서 제조업 서비스업 비중 확대 해외기업의 생산거점으로의 이전과 내수경제의 근대화로 인해 제조업은 성장하고 있고, 특히 자동차 및 부품산업의 핵심지 역할을 할 것으로 기대 (단위: %) 50 43.5 49.0 48.1 25 23.2 21.5 8.40 0 1980 농 업 제조업 서비스업 2012 1980 2012 1980 2012 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
경제성장률 4~5% 달성을 위한 노력 NESDB(태국 국가경제사회개발위원회)는 4~5%대의 경제성장률 목표 달성을 위해 물류 비용 절감, 국가경쟁력 강화, 외국인 투자 유치를 위한 인프라 투자사업 추진, 신시장 확 보 등 수출촉진, 관광산업 육성 등을 제시 태국 정부가 중점 투자하는 산업 분야 1 자동차 및 부품, 전기 전자 제품을 중심으로 하는 기존 주력산업 2 생명과학, 바이오 기술, LCD 패널 등 첨단 산업 3 에탄올, 바이오 연료,대체에너지 등 고부가가치 첨단기술 산업 물가상승률 5 3.3 3.81 3.02 2.5 2.18 0 10 11 12 13 % 전반적으로 매우 안정적인 물가상승률을 보이고 있으며, 2014년에 통화가치 하락 과 경제활동 증가로 인해 인플레이션 압력 이 다소 강화될 것으로 예상되지만, 2%대 의 낮은 소비자 물가상승률을 기록할 것으 로 전망 072 외국인 투자 對 외국인 투자액 3,637억바트 13.3분기 국가별 투자액 구 분 2010 2011 2012 (단위: 백만THB) 2013.9 일본 100,305 158,968 348,430 199,588 홍콩 13,012 4,518 12,864 34,721 한국 2,573 7,024 3,988 2,466 아세안 24,341 31,072 26,772 33,696 미국 6,204 9,238 17,890 6,338 EU 64,854 17,015 27,076 31,160 * 출처 : 태국 투자청 통계 전체 외국인 투자의 70%이상을 일본이 차지 한국기업의 대 태국 투자는 1988~1991년 사이 크게 증가하였으나, 중국, 베트남, 멕시코 등 새로운 투자대상국 등장으로 투자 증가세가 둔화되고 있으며 2011년 기준으로 우리나 라의 제 15위 투자 대상국임(수출입은행 신고기준) 한국의 對 태국 투자현황 10 기업수 총 1,749개 한국기업이 상무부 등록 분야별 제조업 63.8%, 광업 9.6%, 출판 영상 방송통신 정보서비스업 7.8%, 건설업 5.6% 투자방법 단독투자 46%, 합자투자 37%, 지사 15%, 대표사무소 2%
무 역 만성적 무역적자에서 바트화 절화로 수출가격 경쟁력이 강화되면서 수출 증가, 수입감소로 인한 적자폭 감소 수출은 2,287억불 주요 수출품은 컴퓨터, 자동차, 금은보석, 화학제품, 쌀, 참치캔, 고무 등 주 수출국은 중국, 미국, 일본 등이고, 한국은 태국의 12번째 수출국가 주요 수출국 (단위: 백만USD) THAILAND 구 분 2010 2011 2012 2013 중국 21,473 26,250 26,870 27,234 미국 20,200 21,782 22,784 23,057 일본 20,308 23,870 23,466 22,241 한국 3,610 4,577 4,778 4,587 * 출처 : 태국 상무부 073 수입은 2,488억불 제1의 수입 품목은 원유이며, 기계 및 부품과 금은보석, 화학 철강제품, 전기기계, 전기 회로, 철광석, 컴퓨터, 자동차 부품 등이 주를 이룸 주 수입국은 일본, 중국, UAE, 미국 등이며, 한국은 6번째 수입국가 주요 수입국 구 분 2010 2011 2012 2013 (단위: 백만USD) 일본 37,855 42,205 49,610 41,077 중국 24,237 30,500 37,120 37,715 UAE 8,783 14,468 15,662 17,027 미국 10,677 13,393 12,520 14,666 말레시이시아 10,728 12,331 13,106 13,170 한국 8,060 9,215 9,004 9,060 * 출처 : 태국 상무부 한-태국 교역현황 (단위: 백만USD) 연 도 2010 2011 2012 2013 수출 8,060 9,198 9,004 9,060 수입 3,609 4,577 4,778 4,587 수지 4,451 4,621 4,226 4,473 * 출처 : 태국 상무부 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
02 태국 농수산식품 시장 현황 농 업 인도차이나 반도 최대의 농업국가 농경지 면적이 18,950천ha로 전 국토의 약 37%를 차지 중부 북부 동북부 남부 전통적인 곡창지대로 관개지가 풍부하고, 기업농이 가장 먼저 발달한 지역 산지가 많아 과일, 채소 등 고부가가치 농작물 생산에 특화 농업이 가장 발달 농산물 재배환경에 적합한 지역 주요품목별 생산현황 구 분 한국 태국 비교 국토면적(천ha) 9,972 51,400 한국의 5배 074 인구(천명) 48,456 67,448 한국의 1.4배 농경지면적(천ha) 1,737 18,950 한국의 11배 파종면적(천ha) 924 10,669 한국의 11배 쌀 1인당 연간소비량(kg, 정곡) 74.0( 09) 103.1( 07) 한국의 1.4배 * 출처 : KOPIA 태국의 농업현황 세계 7위 쌀 생산국, 세계 4위 사탕수수 생산국 구 분 카사바(세계 3위) 사탕수수(세계 4위) 쌀(세계 7위) 옥수수(세계 18위) 생산량(천톤) 30,088 66,816 32,116 4,616 세계생산량에서 차지하는 비중(%) 12.8% 4.02% 4.9% 0.56% * 출처 : FAO 농식품 부분 중 가장 유망한 가금류 산업 구이용 영계 생산능력이 성장하면서 구이용 닭고기의 생산이 증가세를 보이고 있음 (단위: 톤) 품 목 생 산 량 2009 2010 2011 2012 소 177,391 176,774 170,000F 180,000F 닭 1,153,550 1,220,256 1,257,600F 1,265,000F 오리 77,250F 79,950F 81,750F 82,500F 돼지 808,671 862,032 867,300F 886,250F 달걀 577,000* 585,400* 601,000* 656,000* * 출처 : FAO STAT / F : FAO estimate / * : Unofficial figure
식 품 즉석식품, 베이커리, 면류, 냉동식품이 식품소비 성장을 주도 식품위생문제로 편리하고 위생적인 음식을 찾는 소비자가 늘어 즉석식품, 냉동식품 수요 가 계속 증가. 또한 대형식품소매업 형태의 매장이 영역을 확대하면서 소비자에게 다양 한 종류의 고가 제품을 공급, 고부가가치의 가공식품에 대한 수요와 식품지출이 증가하 고 있음 세계적인 관광국가 태국, 국내 식품시장의 다양화와 성장에 기여 태국의 관광산업은 식품분야에 직간접적인 영향을 미치고 있음. 관광객의 수요를 위한 다양한 수입제품이 있음. 태국 사람들은 외국 제품에 대해 호의적이며 신제품에 대한 수 요도 지속적이어서 기술개발 부분에 상당한 투자가 이루어지고 있어 수입식품 시장에 긍 정적인 영향을 미침 THAILAND 식품소비 성장률과 개인별 식품소비액 35.57 36.34 39.18 41.61 45.30 49.03 50 075 식품 소비액 (10억USD) 9.18 7.82 6.20 8.85 8.25 25 0/10 식품소비 성장률 (전년대비) 1인당 식품소비 (USD) 2.18 725.96 619.013 672.05 534.20 544.15 584.75 2011 2012 2013e 2014e 2015e 2016e * 출처 : BMI 5 0/1000 500 0 인구증가, 지속적인 경제성장 및 도시화로 인해 매년 4.9%의 꾸준한 성장이 예상 됨 품목별 1인당 소비량 (kg/인) 100 80 60 40 20 0 94.3 41.2 32.1 28.7 27.6 0.8 0.1 과일 야채 생선 고기 우유 커피 차 * 출처 : USDA, Retail Foods Thailand 2012 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
소비 트렌드 태국 소비시장의 최신 트렌드 5가지 고가품과 저가품 시장 공존 도농 간 소득수준 격차가 심화되면서 고가품과 저가품 시장이 공존 방콕 및 주변도시 거주자의 경우 소득이 1인당 국민소득(5,382달러)의 3배에 달해 고급 식품매장에서 식품을 주로 구입하지만, 저소득층은 재래시장이나 대형할인매장 에서 가격이 저렴한 제품을 구입 대부분 화교로 구성된 상위 10%의 소득이 전체 GDP의 49%를 차지 076 즉석식품 시장 확대 ( 12) 250백만불 ( 17) 330백만불 기업들의 기술 투자와 메뉴 개발로 맛과 영양에서 소비자의 신뢰가 상승하고 있으며, 제품가격 인하로 중산층까지 소비 확대 여성의 사회참여율이 높아 외식문화가 발달했고, 별도의 조리가 필요없는 RTE 식품, 노점이나 식당에서 음식을 구입해 집에서 먹는 경우가 많음 영양과 건강, 친환경에 관심 웰빙 산업 부각과 외국인 관광객 증가로 고품질 식품, 안전한 식품, 유기농식품에 대한 관심과 소비 증가 건강스낵과 음료의 인기몰이 높은 여성의 사회참여율, 가정수입증가, 건강에 대한 관심, 외국경험 증가, 신제품 개발에 대한 투자 등의 영향으로 유기농 식품 전문점, 백화점 수퍼마켓 등 프리미엄 과자소비가 활성화 되고 있음 음료의 경우도 기존의 탄산음료 대신 미네랄워터, 에너지 드링크, 과일과 채소를 갈아 만든 주스 등 건강음료 상품이 인기 과자는 Green, Natural, Macro, Biotiz 등 관련 영어와 태국어를 조합한 브랜드가 등장하였고, 과일칩, 채소칩, salt free, sugar free, no fat제품이 인기 슈퍼마켓과 편의점 증가 골목상권을 지켜오던 구멍가게들은 수요가 감소하고, 7-Eleven, Family Mart 등이 그 수요를 대체하면서 편의점 수가 급속도로 증가 Tesco, Tops, Max Valu 등 유통업체들도 24시간 운영이 가능한 소형 슈퍼마켓(미니 마트)의 수를 늘리면서 편의점과 경쟁
식문화 향신료를 사용한 자극적인 음식 맛 음식은 대부분 짜고 매울 뿐 아니라 마늘, 고추, 고수풀, 젓갈 등 향신료를 많이 사용하기 때문에 맛이 강해 자극적임 치앙 마이 북부나 북동부에서는 찹쌀이 찐쌀보다 인기 지역별 식문화 북부지역 다른지역에 비해 달지 않은 맛. 삶은 야채와 국, 카레 등이 찰밥(Sticky rice)과 같이 제공. 돼지고기와 야채 가 잘게 썰어져서 발효된 소시지 냄(Name)이 유명 THAILAND 농카이 북동지역 파파야 샐러드(Somtum)나 신맛이 나는 다진 고기 샐 러드(Nam Tok)등이 유명. 야생에서 자라는 다양한 야 채와 남프릭, 찰밥으로 식사를 구성 077 중부지역 다양한 남프릭과 톰양꿍(Tom Yam Kung)같은 국이 밥과 같이 제공되며 요리에는 향신료와 후추, 소금, 겨 자 등 조미료가 함유 남부지역 향신료가 많이 들어간 카레가 유명하고 Khao yam(a mixture of rice),야채, 젓갈 등이 일반적인 지역음식. 이슬람문화 영향으로 돼지고기는 먹지 않음 방콕 BREAKFAST 식사 메뉴 Joke (Rice porridge with pork) Khao Khai Jiao (Omelette) Khao Man Gai (Chicken and rice) LUNCH 푸켓 Ba Mee (Egg noodle soup with pork and vegetables) Pad Pak (Fried vegetables) Pad Ka Prao (Spicy basil with chicken) DINNER Som Tam (Papaya spicy salad) Pla Muk Nueng Manao (Steamed squid with lemon) Pad Mama (Fried noodle with beef and vegetables) Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
수출입 농식품 수출은 363억불 13 13년 태국 농수산식품 수출규모는 36,318백만불로, 농산물 26,891백만불(74.0%), 수산물 4,331백만불(11.9%), 축산물 3,322백만불(9.1%), 임산물 1,774백만불(4.9%)이 수출됨. 주 요 수출품목으로는 쌀, 육류 어류 조제품, 카사바, 파인애플, 사료 등이 있음 수출현황 (단위: 백만USD, %) 농산물 수산물 축산물 임산물 11.9% 9.1% 4.9% 4,331 3,322 1,774 74% 26,891 0 20 40 60 80 100(%) 주요 수출국가별 점유율 (단위: %) 078 50 40 30 20 10 0 12.2 11.9 8.9 농수산식품 수입규모는 124억불 13 3.7 3.5 3.4 일본 중국 미국 캄보디아 영국 베트남 13년 태국 농수산식품 수입규모는 12,369백만불로, 농산물 7,693백만불(62.2%), 수산 물 2,267백만불(18.3%), 축산물 1,811백만불(14.6%), 임산물 598백만불(4.8%)이 수입 됨. 주요 수입품목으로는 사과, 포도, 버섯, 대두박 등이 있음 수입현황 (단위: 백만USD, %) 농산물 수산물 축산물 임산물 7,693 62.2% 2,267 1,811 598 18.3% 14.6% 4.8% 100(%) 80 60 40 20 0
제1의 수입대상국 미국 13년 최대 농수산식품 수입국은 전체 수입액의 11.8%를 차지하는 미국이며, 그 다음은 중국, 아르헨티나임 주요 수입국가별 점유율 50 40 30 (단위: %) THAILAND 20 10 0 11.8 11.3 8.1 5.7 5.2 5.0 미국 중국 아르헨티나 브라질 인도네시아 호주 079 국가별 농산물 수입 비율 (단위: %) 13.9 미국 12.6 47.1 중국 농산물 기타 7.3 호주 10.6 아르헨티나 8.5 브라질 국가별 수산물 수입 비율 (단위: %) 국가별 축산물 수입 비율 (단위: %) 14.0 18.7 대만 호주 11.7 49.0 미국 43.7 수산물 기타 9.3 중국 8.3 7.7 바누아투 한국 기타 축산물 5.2 독일 5.5 싱가포르 9.6 미국 17.3 뉴질랜드 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
유 통 중국 다음 가는 역동적인 시장으로 변화 2000년부터 현지 및 외국기업들이 소매부문에 대한 투자를 늘리면서 태국이 아시아에서 중국 다음으로 가장 역동적인 시장으로 변화 전통적 유통채널 : 소규모 소매상점과 재래시장 등 현대적 유통채널 : 고급백화점 식품매장, 일반백화점 식품매장, 하이퍼마켓, 슈퍼마켓, 편의점 등 주요 식품매장 현황 구분 매장형태 소유 ( 11, 백만USD) 매출액 매장수 고객층 Ek-Chai Distribution System Co., Ltd 영국 4,832 1,672 Tesco Lotus Hyper Market 하이퍼마켓 99 중류층 Tesco Lotus Value 소형 하이퍼마켓 36 중류층 Talad Lotus 슈퍼마켓 130 중류층 080 Lotus Express 편의점 755 중류층 Talad Lotus & Lotus Express 슈퍼마켓, 편의점 652 중류층 CP All Pcl(7-Eleven) 편의점 태국 6,459 6,276 중류층 Siam Makro Pcl. 대형 할인매장 화란 3,153 52 도소매업자 Big C Supercenter Pcl. 프랑스 3,353 171 Big C and Big C Extra 하이퍼마켓 107 중류층 Big C Market 슈퍼마켓 12 중류층 Mini Big C 편의점 51 중류층 Big C Jumbo 대형 할인매장 1 중류층 Central Food Retail Co., Ltd 태국 1,183 218 Central Food Hall 고급 슈퍼마켓 4 상류층 Tops Market Place 고급 슈퍼마켓 50 상류층 Tops Supermarket 중형 슈퍼마켓 45 중류층 Tops Daily 최소형 슈퍼마켓 119 중류층 The Mall Group 태국 148 11 Home Fresh Mart 고급 슈퍼마켓 7 중상류층 Gourmet Market 고급 슈퍼마켓 4 상류층 Foodland Supermarket 슈퍼마켓 태국 148 13 중상류층 Max Valu - Aeon(Thailand) Co., Ltd 슈퍼마켓 일본 148 58 Max Vale 슈퍼마켓 17 중상류층 Max Vale Tanjai 소형 슈퍼마켓 41 중상류층 Villa Market 슈퍼마켓 태국 99 22 중상류층 Family Mart 편의점 일본 295 665 중류층
현대식 유통채널의 공격적인 확장 대부분의 해외투자는 영국의 Tesco, 프랑스의 Casino Group인 Big C Supercenter, 네덜란드의 Siam Makro이 주도해 공격적으로 매장 확대 하이퍼마켓 도시 소비자들 가운데 90%가 일주일에 한 번 이상 하이퍼마켓을 이용 Tesco-Lotus와 Big C는 태국 전역으로 영업망을 늘리는 중 신선부터 가공식품까지 다양한 품목을 구비하고, 넓은 주차시설과 쇼핑공간을 제공해 소비자 만족도 높임 THAILAND 081 판매제품 다양한 신선 및 가공식품으로 중급 품질 고 객 층 중류층 및 그 이하 재고관리 30~45일 판매가격 최대한 저렴한 가격으로 판매 판매전략 회원카드 및 신용카드와 연계한 마일리지 적립, 공격적인 매장확대, 정기적인 할인행사 매장크기 4,000~12,000Sqm(1,210~3,630평) 프리미엄 슈퍼마켓 주로 고급 백화점 내에 위치해 소득이 높은 고객을 대상으로 프리미엄 제품만을 엄선하여 판매 태국의 상류층을 공략하기 위해 수입되는 다양한 신선 및 가공식품들이 판매되고 있으며 한국식 품의 주요 유통채널이기도 함 판매제품 다양한 신선 및 가공식품으로 프리미엄 고품질 고 객 층 상류층 및 중상류층 재고관리 10~15일 판매가격 최고품질에 맞게 고가격 판매(일반 하이퍼마켓의 1.5배 수준) 판매전략 회원카드 및 신용카드와 연계한 마일리지 적립, 지속적인 고객관리, 정기적인 할인행사 매장크기 3,000~4,000Sqm(908~1,210평) Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
슈퍼마켓 주요 유통업체는 Central Food Retail, The Mall Group, Foodland, Villa Market, Max Valu, UFM Fuji 로 방콕에 집중되어 있으며 가장 경쟁이 치열한 유통채널 중류층과 중상류층을 목표로 현지 제품과 수입산 등 다양한 고품질 제품 판매 미니 슈퍼마켓 일반 슈퍼마켓보다 규모가 작지만 24시간 운영을 하면서 편의점보다 다양한 제품을 고객에게 제공 하고 있으며, 가격도 편의점보다는 저렴하게 판매 082 판매제품 다양한 신선 및 가공식품으로 고품질 고 객 층 모든 소비자 재고관리 10~15일 판매가격 일반 하이퍼마켓의 1.2배 수준 판매전략 회원카드 및 신용카드와 연계한 마일리지 적립, 정기적인 할인행사 매장크기 2,000~3,000Sqm (605~908평)
편의점 태국 전역에 약 11,000개의 편의점이 운영되고 있으며, 전체 편의점 매출의 53%를 7-Eleven이 차지 THAILAND 083 판매제품 다양한 가공식품 고 객 층 모든 소비자 재고관리 10~15일 판매가격 슈퍼마켓 판매가격보다 높게 설정 판매전략 공격적인 매장확대 매장크기 16~100Sqm(5~30평) 전통적 유통채널인 재래시장, 소규모 소매상점이 소매매출의 30% 차지 현대식 유통채널의 공격적인 매장 확대 등으로 인해 재래시장이나 소규모 소매상점을 찾는 소비자들이 점점 줄어들고 있지만 지금도 전체 소매매출의 약 30%를 차지 방콕 등 대도시를 제외한 지역에서는 아직도 많은 태국인이 재래시장을 이용하고 있음 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
03 태국에 진출한 한국식품 수출입 현황 지속 증가세에서 참치 여파로 인해 수출 감소 한국식품의 對 태국 수출은 2012년까지 지속적인 증가세를 유지하다 2013년 참치 수출 감소로 인해 전년대비 14.3% 감소 對 태국 수출현황 (단위: 천USD) 구 분 2010 2011 2012 2013 농산물 64,043 121,517 47,772 54,755 084 수산물 126,824 173,433 260,591 206,892 축산물 589 653 3,119 5,527 임산물 898 963 2,642 2,201 합계 192,353 296,566 314,124 269,375 * 출처 : 농수산식품 수출지원정보(www.kati.net) 수출증가 품목 품목 증가 원인 채소종자 쌈 채소 등의 수요 확대로 채소종자 수출 증가 딸기 고품질, 고당도 이미지 홍보를 통한 수출 증가 돼지고기 구제역으로 금지되었던 돼지고기 부산물 수출 재개 소스류 주류 과자류 마른김 한국음식이 인기를 끌면서 식당용 장류 소비의 증가 한국음식의 인기와 더불어 소주 막걸리의 소비저변 확대 10~20대 중심의 한국 과자 소비량이 증가 일본 원전사고, 중국 작황저조로 대체수요 증가 수출감소 품목 품목 김치 면류 참치 인삼 감소 원인 현지에서 직접 제조한 김치 유통 현지에서 한국라면 me too 제품을 출시 참치 재고량 증가로 인한 캔 제조업체의 생산 억제 의약품으로 지정되어 있어 수출확대가 어려움
유통현황 방콕 및 인근지역과 치앙마이에서 주로 유통 한국식품은 방콕 및 인근지역과 치앙마이에서 주로 유통되고 있으며, 관광지인 파타야와 푸켓 등에서도 유통 THAILAND 최대 유통업체 Rimping supermarket 고소득층 고객이 많은 Tops Market 치앙마이 085 상류층 고객을 많이 확보한 고급 식품매장 (The Mall 등) 일본인 고객이 많은 Fuji Mart, Max Valu 방콕 파타이 외국 관광객 및 현지 고소득층 고객이 많은 Central Food Hall, Tops Supermarket 외국 관광객 및 현지 고소득층 고객이 많은 Central Food Hall, Big C 푸켓 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
한국식품 유통 맵 수출업자 대형유통업체 (Tops, Makro) 수입 바이어 도매업자 086 HORECA 등 대형 수요체 재래시장 최종 소비자 대형유통업체 (직수입 하지 않는 업체) 한국식품의 90%는 수입바이어를 통해 공급 현대식 유통업체는 보통 여러 가지 위험요소로 인해 직접수입 하지 않고 바이어를 통해서 공급받는데, 한국식품의 90% 이상이 식품을 전문으로 수입하는 업체를 통해서 공급됨 수입바이어들은 일반적으로 한국 수출업체와 독점계약을 맺어 에이전트 형식으로 수입하 며, 간혹 농식품 전문 소량 다품목 수출업체와 계약을 맺어 수입하는 경우도 있음 유통업체 중 프리미엄 슈퍼마켓을 운영하는 Central Food Retail은 신선농산물의 경우 직수입을 하고, 창고형 매장인 Makro는 가공식품 및 신선농산물까지 직수입을 추진해 일 반 소비자보다는 도매업자, HoReCa (Hotels, Restaurants, Caterers) 등에 주력 공급
한국식품을 종합적으로 취급하는 수입바이어는 2개사 Prothai Co., Ltd 한국식품만 취급 신선농산물, 가공식품, 냉장/냉동식품 등 약 200개 이상의 품목을 수입 가공식품은 농심, CJ, 대상, 크라운, 해태, 웅진 등의 제품과 중소기업의 제품을 수입해 태국의 현대식 유통채널에 공급. 신선식품은 딸기, 사과, 배, 버섯을 수입해 프리미엄 슈퍼마켓에 공급 Prairie Marketing Ltd 미국, 유럽, 일본, 중국의 가공식품을 취급 한국 제품은 오뚜기, 삼양, 팔도, 풀무원, 롯데, 청우 등의 제품 100여 개를 수입해 유통매장에 공급하고 있으며, 신선식품은 취급하지 않음 THAILAND 087 태국의 주요 수입바이어 업체명 수입품목 거래 수출업체 공급 유통채널 Prothai 신선/가공 전반 농심, CJ, 대상, 웅진 등 모든 유통채널 Prairie Marketing 가공식품 전반 오뚜기, 삼양, 팔도, 청우 등 모든 유통채널 Winner Group 자반 김 백제식품 Gourmet Market, Tops, Big C, Max Valu Sino Pacific Trading 비스킷 해태 모든 유통채널 Global Sun 조미김 동원식품 Gourmet Market, Tops, Big C, Max Valu Wonil Thai 김치 대상FNF Gourmet Market, Tops IL HWA(Thailand) 인삼제품 일화 인삼판매 전문매장 Food Gallery 신선제품 경북농산, 썸머힐 Cititex 신선제품 창락농산 Villa Market, Gourmet Market, Tops Gourmet Market, Tops, Foodland Vachamon Food 신선제품 창락농산 Big C Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
한국상품을 위협하는 경쟁상품 경쟁현황 딸 기 딸기 - 한국 딸기 - 일본 딸기 - 미국 제조사(수입) : 창락 (Cititex international) 용 량 : 330g 가 격(baht) : 395 제조사(수입) : Amaou Hakaya 용 량 : 300g 가 격(baht) : 699 제조사(수입) : Driscoll s 용 량 : 250g 가 격(baht) : 220 한국 딸기는 현지 딸기의 신맛과는 달리 부드러운 식감과 당도 높은 과일이라는 인식이 강함. 현지 물가에 비해 고가격임 에도 불구하고 소비자들이 시식 후 구매 로 바로 이어지는 경우가 많음 고급매장 위주로 유통. 딸기 크기가 한국 산보다 크며 고급포장에 고가격 프리미 엄급으로 주로 선물용으로 구매. 한국 딸 기보다 고급이미지로 인식됨 한국 딸기보다 낮은 가격대. 크기가 작고 식감은 좀 더 단단하며 신맛이 더 강함 신라면 - 한국 라 면 라면 - 태국 제조사(수입) : 농심(Prothai) 용 량 : 120g 가 격(baht) : 41 제조사(수입) : mama (Thai President Foods) 용 량 : 80g 가 격(baht) : 12 한국의 대표라면이라는 인식, 꾸준한 시식행사와 가격할인 프 로모션 전략으로 현지 내 브랜드 인지도를 높임. 태국 라면에 비해 쫄깃하고 두꺼운 면발에 얼큰한 국물맛이 인기 한국 라면이 큰 인기를 얻으면서 태국 대표 라면기업에서 낮 은 가격대로 한국라면을 맛볼 수 있는 김치맛 해물탕맛 라 면 출시. 두터운 소비층 확보 088 메로나 - 한국 아이스크림 쵸코 아이스크림 바 - 태국 제조사(수입) : 빙그레(Prothai) 용 량 : 85ml 가 격(baht) : 40 우유처럼 부드러운 식감에 풍부한 메론향으로현지인 뿐 아니 라 태국 내 외국인들에게도 인기. 태국은 1년 내내 여름이라 빙 과류 매출이 계절을 타지 않고 비교적 안정적임 밀크 크래커 - 한국 크래커 제조사(수입) : Magnum (Magnum Thai holding) 용 량 : 70ml 가 격(baht) : 40 세계적인 아이스크림 브랜드로 태국 내 공장에서 직접 생산. 공격적인 마케팅 전략으로 태국 전역 유통채널 확보. Magnum 아이스크림 카페 등을 만들어 태국 내 아이스크림시장 주도 크래커 - 미국 제조사(수입) : 해태(Sino Pacific Tha) 용 량 : 162g 가 격(baht) : 65 크래커에 잼이나 태국소스을 발라먹거나 혹은 치즈, 샐러드와 곁들어 먹음. 현지 내 당도가 높은 다른 스낵류에 비해 건강 스낵류라는 이미지 확보 제조사(수입) : Colussi group (Sino Pacific Thai) 용 량 : 250g 가 격(baht) : 75 미국브랜드의 기본 오리지널 크래커로서, No sugar Organic 이라는 건강 스낵류 이미지 강조. 최근 커피 소비가 늘어난 추세를 바탕으로 커피와 함께 즐길 수 있는 스낵으로 어필 종가집 김치 - 한국 김 치 태국현지산 김치 - 태국 제조사(수입) : 대상FNF(원일타이) 용 량 : 200g 가 격(baht) : 97 제조사 : aroymark 용 량 : 200g 가 격(baht) : 49 현지 내에서 한국 오리지널 김치맛의 대표브랜드로 인식 식사 시 반찬으로 먹거나 한국라면과 함께 곁들어 먹음 태국 내 김치시장이 점점 커짐에 따라 태국 업체에서 직접 현 지 입맛에 맞는 김치 생산 및 다양한 유통채널을 통해 시중에 판매. 한국 오리지널 김치보다 저렴해 다양한 소비고객층 확보
한국상품을 위협하는 경쟁상품 양반김 - 한국 조미김 현지생산 김스낵 - 태국 제조사(수입) : 동원(Global Sun) 용 량 : 15g 가 격(baht) : 55 제조사(수입) : Shingha 용 량 : 36g 가 격(baht) : 39 김은 태국사람들에게 가장 인기 있는 식품 중 하나. 한국 김의 바삭한 식감과 짭조름한 맛이 인기 단 감 태국에서 제조한 김스낵으로 바비큐맛, 김치맛, 와사비맛 등 다양한 맛과 먹기 편한 스낵형 김으로 판매. 한국 아이돌밴드 슈퍼주니어 멤버를 상품 전면에 내걸고 적극적인 마케팅 활동 단감 - 한국 단감 - 일본 단감 - 미국 THAILAND 제조사(수입) : 경북통상 (푸드갤러리) 용 량 : 개당 가 격(baht) : 35~100 용 량 : 개당 가 격(baht) : 170~240 용 량 : 개당 가 격(baht) : 10~20 089 한국감은 다른 외국 감과는 달리 씨가 있 으며 겉표면은 단단하나 과육은 부드럽고 연한 편. 일본감과 중국감의 중간 가격대 로 포지셔닝이 애매함. 고급단감을 선별 하여 고급브랜드화 전략이 필요함 참이슬 - 한국 고급매장 위주로 유통. 크기가 한국산보 다 크며 고급포장에 고가격 프리미엄급 으로 주로 선물용으로 구매. 한국 단감보 다 고급이미지로 인식됨 주 류 지속적으로 품질이 좋아지고 있으며 대 형 하이퍼마켓과 재래시장 중심으로 대 량 유통돼 태국 소비 저변을 확대해나가 고 있음 사케 - 일본 제조사(수입) : 하이트진로 (Boon Rawd Brewery) 용 량 : 360ml 가 격(baht) : 185 한국의 대표적인 술로 인식. 한식당에서 한식과 함께 즐기며 소비가 이루어짐. 한국 드라마에서 포장마차에서 먹는 술로 알 려지면서 한국술에 관심 증가 추세 일화고려인삼 - 한국 인삼엑기스 제조사(수입) : Ozeki Corporation (Tanawat Industrial) 용 량 : 300ml 가 격(baht) : 195 주로 일본식당 및 이자카야에서 소비가 이루어지며 10만 명이 넘는 일본 교민 및 일식을 즐기는 태국 소비자를 타깃으로 시 장 확대 인삼 - 태국 제조사(수입) : 일화(ILHWA Thailand) 용 량 : 100ml 가 격(baht) : 6,050 제조사(수입) : Cerebos 용 량 : 840ml 가 격(baht) : 650 현지 상류층 고령세대를 타깃으로 고가격 프리미엄급 건강식 품으로 인식. 태국에서는 인삼이 약품으로 분류돼 대중적으로 시장 확대에 한계 명절, 행사, 비즈니스 관계 등 체면과 예의를 중시하는 태국인 들에게 선물용 건강식품 세트로 인기. 닭엑기스가 주성분이며 한국 인삼 소량 함유. 공격적인 마케팅으로 태국 전역에 건강 식품 대표브랜드로 자리 잡음 불고기양념 - 한국 불고기 양념장 데리야키 소스 - 일본 제조사(수입) : CJ(프로타이) 용 량 : 290g 가 격(baht) : 179 제조사(수입) : Kikkoman (Sino Pacific Thai) 용 량 : 250g 가 격(baht) : 155 한식이 점점 널리 알려지면서 제육볶음, 닭갈비, 불고기 등 한 국음식에 대한 관심 증가가 한국 소스 소비 증가로 이어지고 있음 일본 데리야키 소스는 일식뿐 아니라 태국음식에도 응용되어 다양한 음식에 사용되고 있음. 일반 유통매장뿐 아니라 일본식 당, 푸드코트, 태국식당 등 식자재 유통망 확보 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
히트상품 (단위 : THB) 상품명 상품사진 제조사 용량 가격 특징 CP Spagetti CP all (태국산) 250g 69 태국 전역에 발달되어 있는 편의점유통을 중심으 로 조리과정 없이 빠르고 간단하고 맛있게 먹을 수 있는 즉석식품 인기. 저렴한 가격으로 스파게 티를 집에서 바로 먹을 수 있다는 장점 Tempura Seaweed Taokaenoi (태국산) 40g 35 성숙기에 들어선 김스낵 시장에서 템푸라 김 이 라는 김튀김 스낵이 출시. 기존에 잘 알려진 구워 진 김스낵에서 튀겨진 김스낵에 땅콩 등을 첨가 시켜 새로운 맛을 출시해 인기 Taro Taro (태국산) 32g 20 남녀노소 누구나 즐기는 태국의 대중적인 생선포 간식으로 매운맛, 바비큐맛, 와사비맛 등으로 소비자들에게 선택의 폭을 넓혀줌 Ichitan Ichitan (태국산) 420ml 16 기본 오리지널 녹차에 태국사람들이 좋아하는 맛을 첨가해 8가지 녹차 종류를 판매. 금괴, 외제 차 등 경품을 걸고 대대적인 마케팅을 펼쳐 음료 시장을 주도 090 Rungcharoen PPN Food (태국산) 20g 6 1회용 고추장 소스. 1인 가구률 급증 및 도시인들 의 바쁜 라이프 스타일 트렌드에 맞춰 태국의 다양한 고추장 소스를 1회용 소량 식품으로 판매 해 대학생이나 싱글족에게 인기 Tob Corn Scotch Beauti Drink Taokaenoi (태국산) Scotch (태국산) Sappe (태국산) 80g 59 김스낵 시장의 선두주자로 유명한 타오께너이 기업이 새롭게 출시한 팝콘스낵. 대중적인 팝콘 스낵으로 시장을 확대해나갈 계획. 6개의 색다른 팝콘 맛을 출시해 점점 인기를 얻고 있음 77cc 55 닭엑기스와 제비둥지로 만든 태국인들의 대표적 인 건강음료. 대형유통매장뿐 아니라 편의점에서 도 쉽게 구입 가능하며, 공부하는 학생이나 피로 한 직장인 위주로 적극적인 마케팅 광고 활동 360ml 18.5 다이어트와 미용에 관심이 많은 태국 여성을 타 깃으로 저열랑 고영양 다이어트 기능성 음료 인기. 이 콜라겐음료는 피부 개선, 노화 방지를 강조하며 태국의 대표적인 미용음료로 여성들에 게 인기 Rilakkuma biscuit Hajuku 200g 75 유아뿐 아니라 성인들에게도 인기 있는 일본 캐릭터 비스킷 상품. 비스킷뿐 아니라 초콜릿, 문구류 등 다양한 상품을 매대에 진열해 제품 이미지를 강화하고 인지도를 높임. 캐릭터를 통해 자연스럽게 마케팅 효과를 봄 Wel B Freeze dried Strawberry Joery family (태국산) 30g 70 유기농 과일 건조 스낵으로 딸기, 살구, 복숭아, 린찌 맛이 있음. 현지인들의 건강에 대한 관심과 친환경적인 캠페인들이 확산되면서 일반식품보 다 높은 가격대임에도 불구하고 유기농시장이 점점 커지고 있음 * 조사매장 : Gourmet market, Siam Paragon 지점 (2014.3) * 1 Baht = 33.35원(2014.3.21 외환은행 기준)
04 소비자 바이어가 본 한국식품 소비자 조사 소비자 설문조사 개요 일 시 : 2014년 3월29일~31일(3일간) 장 소 : 방콕 Gourmet Market 2곳(Paragon, Emporium) 방 법 : 현장 면접조사 응답자 : 112명 THAILAND 60~69세 50~59세 1.8% 091 4.5% 12.5% 40~49세 36.6% 30~39세 44.6% 20~29세 21.4% 남성 78.6% 여성 상위 중위 18.8% 400,000~ 33.0% 200,000~400,000 하위 48.2% ~200,000 연령분포 성 별 인지도 높은 품목이 구매율도 높게 나타나 0 25 50(%) 가구 연소득 태국 현지 소비자들은 수입식품을 주로 TV광고(24.6%)와 인터넷(20.2%)을 통해 접하고 있으며, 구입해본 수입식품에 대해서는 높은 만족도를 보이는 것으로 나타남(매우 만족 28.7%, 만족 48.4%) 상위소득자의 경우 가격이 고가인 제품을 구입하는 데 비해 하위소득자는 상대적으로 저 가인 중국산 식품을 구입하고 있으며, 구입 장소는 백화점(29.7%)과 슈퍼마켓(33.2%)을 통한 구매가 비교적 많았음 응답자 중 92%가 한국식품을 구입한 경험이 있다고 답했는데, 연령대별로는 30~40대 (46.4%)와 20대(39.3%)에서 높은 구매율을 보임 한국식품 중에서는 면류(라면 포함, 24.3%)와 김치(16.3%), 과자류(15.1%), 조미김 (14.8%)에 대한 인지도가 높았고, 구입경험에서도 과자류(22.3%)와 면류(17.3%), 절임식 품(13.7%)이 높은 비율로 나타나 인지도가 높은 경우 구매로 이어지는 것으로 조사됨. 구 입한 한국식품에 대해서는 전반적으로 만족(매우 만족 13.4%, 만족 59.6%)하고 있는 것 으로 나타남 반면 한국식품을 구입해 본 경험이 없는 소비자의 경우 그 이유로 그동안 보지 못했던 식 품(50.0%), 판매처 부족(28.6%) 이라고 응답해 한국식품에 대한 홍보와 판매처 확대가 필요한 것으로 보임 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
인지도 만족도 1. 수입식품을 처음 접한 곳은? TV광고 매장 내 프로모션 광고지 해외여행 인터넷 주위추천 선물 기타 24.6% 10.8% 5.4% 9.9% 20.2% 9.9% 15.8% 3.4% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 092 2. 많이 구입한 수입식품은? 전반적인 만족도는? 매우 만족 28.7% 만족 48.4% 보통 20.9% 불만족 2.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 구매동향 3. 수입식품을 구입하는 이유는? 품질 맛 위생 안정성 좋은 이미지 세련된 포장 광고 주위추천 호기심 기타 17.3% 11.6% 8.0% 8.4% 7.1% 6.7% 8.4% 0.5% 32.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%)
4. 수입식품의 구매주기는? 20 10 0 5.4 5.3 11.6 5.4 14.3 10.7 4.5 8.9 1주일에 한번 2주일에 한번 한달에 한번 3개월에 한번 6개월에 한번 22.3% 30.4% 26.8% 8.9% 11.6% 13.4 2.7 3.6 2.6 상위소득자 : 18.8% 중위소득자 : 33.0% 하위소득자 : 48.2% 0.9 4.5 6.2 THAILAND 5. 수입식품을 주로 구입하는 곳은? 093 슈퍼마켓 33.2% 하이퍼마켓 4.5% 백화점 29.7% 전통시장 편의점 온라인 홈쇼핑 수입식품 전문매장 기타 1.5% 7.5% 10.6% 4.0% 8.0% 1.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 한국식품 구입 경험 6. 광고나 매장 등에서 본 적이 있거나 알고 있는 한국식품은? (복수응답 가능) 면류(라면) 과자류 과일류(딸기,단감 등) 버섯류 음료 주류 김치 인삼제품 삼계탕 유자차 조미김 기타 24.3% 15.1% 6.2% 0.9% 8.9% 6.2% 16.3% 4.0% 1.5% 1.5% 14.8% 0.3% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
7. 한국식품을 구입한 적이 있습니까? 100(%) 있다 92.0% 없다 8.0% 100(%) 있다 92.0% 없다 8.0% 50 0 39.3% 5.4% 46.4% 2.6% 6.3% 0% 20 30~40 50대~ 50 0 31.3% 42.0% 18.7% 0% 1.8% 7.2% 상 중 하 연령대별 소득별 8. 구입경험이 있는 한국식품은 어떤 종류입니까? (복수응답 가능) 094 채소류 과일류 육류 수산물 양념 소스류 절임식품류 과자류 면류 주류 음료 차류 유제품 베이커리 아이스크림 0.4% 5.7% 2.9% 2.9% 6.1% 13.7% 22.3% 17.3% 5.0% 10.8% 2.9% 4.3% 5.7% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 9. 구입한 한국식품에 대한 전반적인 만족도는? 매우 만족 13.4% 만족 59.6% 보통 27.0% 불만족 0% 매우 불만족 0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%)
10. 한국식품을 구입하게 된 동기는? 우수한 품질 합리적인 가격 위생 안정성 세련된 포장 한류 포장용기 용량의 적절 판매원 주위 추천 광고 호기심 기타 14.4% 12.6% 6.8% 13.1% 5.4% 7.2% 3.6% 13.5% 0.9% 22.5% THAILAND 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 095 11. 한국식품이 타국산 식품 대비 개선이 필요한 사항은? (복수응답 가능) 품질 가격 맛의 현지화 위생 안정성 강화 포장 디자인(라벨) 포장용기 용량의 부적절 판매점 부족 광고 부족 10.6% 29.8% 12.8% 3.7% 5.3% 3.2% 20.8% 13.8% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 12. 그동안 한국식품을 구입하지 않은 이유는? (한국식품을 구입한 적이 없는 응답자만 해당) 비싼 가격 그동안 보지 못했던 식품 선호하는 맛이 아님 판매처 부족 광고 부족 7.2% 7.1% 7.1% 28.6% 50.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
바이어 설문조사 개요 바이어 조사 일 시 : 2014년 3월29일~31일(3일간) 대 상 : 태국 한국산 수입 바이어 방 법 : 전화 및 팩스 설문조사 응답자 : 10개 업체 한국식품 인지도 및 만족도 1. 꾸준히 판매가 이루어지고 있는 한국식품은? 과자류와 면류, 해산물이 꾸준한 판매가 이루어지고 있는 식품으로 조사됐으며, 이 외에 양념 소스 류와 음료 및 차류, 그리고 신선과일류와 유제품, 냉동식품 등이 꾸준히 매출을 일으키고 있는 품목 으로 선정 2. 가장 많이 취급 중인 한국식품과 그 만족도는? 취급 중인 한국식품 가운데 라면과 인삼, 우유에 대한 품질 만족도가 특히 높았으며, 포장과 안전 위생 측면에서는 취급 중인 대부분의 품목에서 대체로 만족하고 있는 것으로 나타남. 냉동식품 유통에 대해 불만족스럽다고 응답 3. 타국산에 비해 한국식품이 개선 보완해야 하는 점은? 096 가격 맛의 현지화 포장 디자인(라벨) 20.0% 20.0% 33.3% 광고 부족 13.3% 판매점 부족 6.7% 품질 6.7% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) 4. 3번 문항에서 개선 보완이 필요하다고 응답하신 항목의 해결을 위한 조언은? 가격 : 한국 식품의 가격대가 높아 소비층 확대가 한정적임. 특히 아직 인지도가 낮은 품목들은 가격부담으로 인해 구매시도로 이어지지 않는 경우가 많음 맛의 현지화 포장디자인 광고 부족 기타 (품질/유통) : 태국 사람들은 다양한 맛을 좋아해 동일 제품 중에도 여러 가지 맛을 지닌 경우가 많음. 현지에 맞는 개발 노력이 필요하며, 익숙하지 않은 품목에 대해서는 시식을 통한 마케팅 노력이 중요 : 소비자들의 취향이 다변화되고 경쟁이 치열해진 만큼 참신한 아이디어와 디자인으로 소비자들에게 어필해야 함 : 한국식품에 대한 홍보 광고가 특히 부족하며, 현지 트렌드를 따라가지 못하는 홍보 및 마케팅 활동을 하고 있음 : 딸기의 유통기한(Shelf Life)이 더 길어 수입을 진행하는데 안정적이길 바라며, 작황상태에 따른 품질변동이나 유통과정에서 신선제품을 관리 하는데 더 주의를 기울여야 함 5. 한국제품 중 향후 출시되었으면 하는 제품이나 유망품목은? 한국 조미김의 다양한 맛(김치 맛, 바비큐 맛 등) 홍삼음료, 새로운 맛의 라면, 커피, 녹차 등 여성 타깃 음료(세련된 패키징), 커피와 어울리는 크래커, 파이류
05 한국 농수산식품 진출 전략 주목받는 K-Food THAILAND 김 한국산 김이 태국시장 72% 점유 태국에 수출되고 있는 우리 수산물 중에 김이 가장 좋은 반응을 얻고 있음. 소비자와 업체 모두에게 품질을 인정받으며 11년 이후 꾸준히 수출물량이 증가해 12년에는 태국 수입 김 시장 1위를 차지했던 중국산을 추월한 것에 이어 13년에도 72.1%를 차지하며 시장을 선 도하고 있음 097 주요 김 수입국 시장점유율( 12) 한국 김 수입 점유율 한국 72.11% 72.11 100(%) 75 중국 23.95% 34.13 50 일본 2.04% 25 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) '11 '12 * 출처 : Global Trade Atlas 한국 김 對 태국 수출실적 (단위 : 톤, 천USD, %) 구 분 2012 2013 연간전년대비 중량 금액 중량 금액 중량 금액 김 2,237 33,578 2,464 36,630 10.14 9.09 *출처 : 농수산식품 수출지원정보(www.kati.net) 태국에서는 조미김을 반찬보다는 스낵이나 맥주 안주로 즐기며 한국산 조미김에 대한 인 지도도 높은 편으로, 현재 10여 개 브랜드가 수입되어 유통 중임. 김 스낵의 원료로 중국 산과 일본산이 경쟁하고 있지만 한국산의 독특한 향을 선호하는 바이어들이 늘고 있음. 일 본산의 경우 원전사고로 인해 태국에 수입되는 물량이 급격히 감소했지만 최근 정치적 우 호관계 및 가격경쟁력을 앞세워 점유율 확보노력 중임 태국은 김 스낵 전문매장도 존재하는데 시장규모가 28억 바트(9300만 달러)에 이름. 기존 에 없던 혁신적 제품이라는 점에서 김 스낵은 매년 15~20%의 강력한 판매성장을 보이고 있으며, 열량이 낮고 영양이 높은 다이어트스낵으로 자리매김하고 있어 인기는 앞으로도 계속될 것으로 전망됨 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
태국 김 스낵 시장 규모 연 도 시장규모(백만baht) 달러화 환산 2012 2,800 약 9,300만불 2011 2,000 약 6,600만불 2010 1,700 약 5,600만불 2009 1,500 약 5,000만불 * 출처 : Matichon Public(Prachachat News Online), Siamturakij Media 외 업체별 시장점유율 (단위: %) 업체명 시장 점유율 TaoKaeNoi 50 Masita by Singha Corp 15 098 * 출처 : Marketeer(Marketing Magazine) 제품 종류별 시장점유율 Onori by OISHI 6 기타 업체 29 Crispy, Roasted, Grilled, Tempura 김 외에 감자칩, 과자, 견과류 등에 김을 첨가한 스 낵 등 다양한 형태로 김을 활용하고 있음 종 류 시장 점유율 Crispy Seaweed 69 (단위: %) Roasted Seaweed 21 Grilled Seaweed 8 Tempura Seaweed 2 * 출처 : Marketeer(Marketing Magazine) 향후 전략은? 기존의 수출제품 형태인 건조김 뿐만 아니라 스낵김 등으로 제품을 다양화하고, 태국 현지 의 김스낵 업체들도 한류를 마케팅에 이용하고 있는 점을 벤치마킹하여 한류를 김제품에 활용
딸기 당도가 높아 소비자들에게 인기 태국에 수입되고 있는 딸기는 미국산, 한국산, 호주산, 뉴질랜드산 등이며, 한국산을 제외 한 딸기는 과육이 단단하여 저장성은 좋으나 산도가 높고 당도가 떨어짐. 태국산 또한 저 렴한 반면 크기가 작으며 색은 예쁘지만 신맛이 강하고 딱딱해 설탕을 뿌려 먹어야 함 한국산 딸기는 40% 수입관세로 인해 고가격에 판매되고 있지만 과육이 부드럽고 당도가 높아 현지 소비자들 사이에서 큰 인기를 얻고 있으며, 08년 소량 수출을 시작한 이래로 13년에는 2,574천 달러의 수출을 기록함 THAILAND 주요 딸기 수입국 시장점유율( 13) 한국 딸기 수입 점유율 100(%) 미국 72.11% 75 한국 뉴질랜드 22.70% 21.02% 19.01 13.96 22.70 50 25 099 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) '11 '12 '13 0 *출처 : Global Trade Atlas 한국 딸기 對 태국 수출실적 구 분 향후 전략은? (단위 : 톤, 천USD, %) 2012 2013 연간 전년대비 중량 금액 중량 금액 중량 금액 딸기 140 1,574 241 2,574 72.63 63.48 *출처 : 농수산식품 수출지원정보(www.kati.net) 현지산이나 중국산에 비해 높은 가격을 보이고 있기 때문에 고급매장을 방문하는 상류층 공략을 위해 고급제품 선별, 포장 고급화 등 가치 높이기 한국딸기 주 수출시기에 맞춰 현지 고급호텔, 레스토랑과 연계하여 한국산 딸기 뷔페, 케 이크, 쿠키, 주스 등 메뉴화를 통해 상류층과의 접촉빈도를 높이고, 한류 연계 문화행사, 하이퍼마켓 등에서의 시식행사 추진을 통해 보다 대중적인 소비저변 확대가 필요 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
단감 중국산과 일본산 사이 명확한 포지셔닝 필요 단감은 주로 중국, 뉴질랜드, 일본, 한국 등지에서 수입되고 있으며 4~8월에는 뉴질랜드 단감이, 8~1월에는 중국산 탈삽감이 대부분의 시장을 장악하고 있음 뉴질랜드산은 특히 6~7월에 집중 수입되고 있는데, 이 시기에는 타 국가에서 수입되는 물 량이 거의 없어 U$5.4~5.6/kg의 높은 단가에 수입되고 있음. 8월 이후에는 중국산이 수 입의 대부분을 차지하면서 10월부터 한국과 일본산이 수입되고 있으며, 탈삽감은 낮은 가 격을 경쟁력으로 다량이 수입되어 한국산 단감의 큰 장애물로 작용하고 있음 한국산 단감은 수입 시 40% 관세를 부담해 03년부터 무관세로 수입하고 있는 중국산에 비해 가격경쟁력이 떨어져, 시중에서 판매되는 한국산 단감가격이 중국산에 비해 2~3배 정도 비싸게 팔리고 있음 주요 단감 수입국 시장점유율( 12) 100 한국 단감 수입 점유율 중국 64.00% 100(%) 일본 뉴질랜드 한국 17.10% 12.86% 3.64% 6.51 3.64 75 50 25 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) '11 '12 *출처 : Global Trade Atlas 한국 단감 對 태국 수출실적 구 분 2012 2013 연간 전년대비 중량 금액 중량 금액 중량 금액 (단위 : 톤, 천USD, %) 감 311 538 247 379-20.63-29.58 *출처 : 농수산식품 수출지원정보(www.kati.net) 13년 한국산 단감의 수출실적이 전년대비 30%나 감소한 원인은 저가의 중국산 탈삽감의 품질이 좋아지면서 태국 내 유통물량이 증가했기 때문임 향후 전략은? 먹기 편한 씨 없는 단감에 대해 소비자들의 선호가 증가하고 있어 소비변화에 맞는 품종 개발이 필요하며, 꾸준한 품질연구를 통해 소비자의 입맛을 리딩해야 함 하이퍼마켓을 중심으로 유통되는 중국산과 고급매장에서 유통되는 일본산 사이에서 명확 한 포지셔닝이 필요한 상태이므로, 단감수출협의회 등을 통한 동남아시장 수출창구 단일 화로 품질이 우수한 단감을 브랜드화 해 고품질-고가격 수출정책 추진
커피믹스 13년 82% 성장률 기록 13년 태국의 커피 판매량은 6,300톤으로 추정되며, 판매액 증가율은 3.8%에 달함. 인스 턴트커피 시장에서 선두를 달리고 있는 업체는 네슬레이며, 제품 확장 전략을 통해 시장의 65%를 점유하고 있음 RTD 커피 시장은 주춤하고 있으나 매일 커피를 마시는 회사원들을 위한 기능성 인스턴 트커피, 슬리밍 커피 등 신규제품군에서 성장세를 보이고 있음. RTD 커피 시장에서는 Birdy가 슈퍼스타를 활용한 홍보를 통해 소비자의 브랜드 충성도를 확립하여 시장점유율 63%를 보이며 시장을 선도하고 있음 THAILAND 주요 커피 수입국 시장점유율( 13) 한국 커피 수입 점유율 100(%) 말레이시아 63.38% 75 한국 11.06% 50 중국 5.92% 5.32 5.36 11.06 25 101 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) *출처 : Global Trade Atlas '11 '12 '13 0 (단위 : %) 구분 2011 2012 2013e 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f 커피판매액 성장율 3.27 2.02 3.84 4.09 3.65 3.18 3.76 4.18 *출처 : BMI 한국 커피 對 태국 수출실적 (단위 : 톤, 천USD, %) 2012 2013 연간 전년대비 구 분 중량 금액 중량 금액 중량 금액 커피조제품 861 7,115 1,568 12,965 82.03 82.23 *출처 : 농수산식품 수출지원정보(www.kati.net) 한국은 커피믹스를 주로 수출 중으로 13년 82%의 성장률을 기록 향후 전략은? 건강과 웰빙의 트렌드에 맞추어 오피스우먼을 위한 저지방 저당제품, 실버세대를 위한 기능성 원료 첨가 제품, 젊은 세대를 위한 향 첨가 커피믹스 등 트렌디 제품의 소개 및 시 장성 테스트 커피를 매일 마시는 회사원들을 대상으로 구내식당, 사무실 밀집지역의 식당 등에서 지속 적인 시식행사를 통한 입맛 길들이기 마케팅 추진 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
아이스크림 제품 세분화 전략으로 입점 확대해야 열대국가인 태국에서 아이스크림은 꾸준한 소비를 보이는 품목으로 12년 기준 7%의 성장 률을 보임. 주로 프랑스, 스위스, 인도네시아, 뉴질랜드 등에서 수입하고, 한국은 13년 수 출액이 20만 불 정도로 약 6%의 점유율을 보이고 있는데 이는 12년에 비해 43%나 성장 한 규모임 아이스크림 수입실적 프랑스 58.75% 스위스 인도네시아 8.23% 7.65% 한국 아이스크림 수입 점유율 100(%) 뉴질랜드 7.37% 75 미국 6.12% 50 한국 5.62% 1.91 3.00 5.62 25 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) '11 '12 '13 0 102 *출처 : Global Trade Atlas 주요 아이스크림 수입국 시장점유율( 13) 구 분 (단위 : 톤, 천USD, %) 2012 2013 연간 전년대비 중량 금액 중량 금액 중량 금액 아이스크림 50 139 68 199 34.34 42.88 *출처 : 농수산식품 수출지원정보(www.kati.net) Unilever Thai Holdings가 타깃 소비자층에 따른 제품 세분화 전략으로 아이스크림 시장 의 48%를 점유하고 있음. 태국인들은 남녀노소 할 것 없이 아이스크림을 좋아하나, 어른 소비층이 더 강한 브랜드 로열티를 가지고 있으며, 다국적 기업들은 현재 주류 시장의 제 품보다 좋은 맛을 제공함으로써 고소득층을 겨냥하고 있음. 한국산의 경우 부드러운 맛이 나는 메로나를 중심으로 빙그레 제품이 주로 유통되고 있음 향후 전략은? 친환경식품에 대한 관심 증가를 반영해 인공첨가물을 넣지 않은 오가닉 제품이나 웰빙 아 이스크림 등 제품의 다양화가 필요함. 미용과 다이어트에 관심 있는 여성들을 위한 저지 방 저당 아이스크림, 아이들이 좋아하는 풍미를 가미한 제품, 가정용 아이스크림 등 제 품 세분화를 통해 신규제품 입점을 적극 추진해야 함. 프리미엄 아이스크림을 판매하는 아 이스크림 전문 프랜차이즈와 동일 브랜드를 사용하는 마켓용 제품의 동반진출을 통한 제 품 수출도 노려볼 만함
즉석식품 시장은 성장 중이나 가격경쟁력이 열세 12년 태국의 패스트푸드 시장은 10% 성장하였으며, 특히 식사준비 시간이 부족한 아침과 점심용으로 많이 소비되고 있고, 도심지역과 청소년층에서 소비가 많은 편임 TV광고, 신메뉴 제안, 각종 프로모션뿐 아니라 가격경쟁도 매우 심한 시장으로, CP가 세 븐일레븐 편의점을 통한 유통으로 시장을 선점해가고 있음 냉장식품 시장규모 (단위 : 백만THB) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 140,322 144,885 149,478 153,476 155,297 159,712 161,542 * 출처 : datamonitor 냉장즉석식품 시장규모 (단위 : 백만THB) THAILAND 2010 2011 2012 2013 2014 * 출처 : datamonitor 245.3 256.7 268 279.4 288.6 태국에서 즉석식품의 인기는 지속적으로 상승하고 있으나 가격경쟁력을 앞세워 현지제품 이 시장을 장악하고 있음. 즉석식품은 수입바이어와 유통업체에서 큰 관심이 있는 품목이 지만 한국제품의 경우 가격이 높아 바이어가 수입하지 못하고 있는 상태임 103 한국 중국 인도네시아 라면 한류 영향으로 수출 증가세 지속 몇 년 전만 해도 중국산 라면의 점유율이 높았으나, 한국식품의 인지도 상승과 한류 영향 으로 인해 11년부터 신라면을 비롯해 치즈라면, 열라면 등이 인기를 끌어 수출이 증가세 를 보이고 있음 주요 라면 수입국 시장점유율( 13) 13.72% 13.32% 29.22% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100(%) *출처 : Global Trade Atlas 한국 라면 수입 점유율 10.81 22.81 29.22 '11 '12 '13 100(%) 75 50 25 0 한국 라면 對 태국 수출실적 (단위 : 톤, 천USD, %) 구 분 2012 2013 연간 전년대비 중량 금액 중량 금액 중량 금액 라면 491 1,667 542 1,712 10.28 2.73 *출처 : 농수산식품 수출지원정보(www.kati.net) 기능성 드링크 시장은 성장 중이나 가격경쟁력이 열세 탄산음료시장에 비해 매력적인 시장으로 대두되는 기능성드링크시장은 에너지음료와 스 포츠음료로 양분됨. 에너지음료가 기능성드링크시장의 대부분을 차지하지만 성장률은 매 우 둔화된 상태인데, 이는 저소득층이나 블루컬러 계층이 주 소비층이다 보니 경제상황의 변동에 따라 기호식품인 에너지드링크의 소비량이 급변하는 것이 원인임 여성의 사회참여율이 높은 태국에서 뷰티산업이 호황을 누리고 있는 가운데 최근 다이어 트 및 미용과 관련된 드링크 제품도 관심의 대상이 되고 있으며, 한류 영향으로 관련제품 의 인지도가 높은 편임 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
진출여건 국내 수출여건 및 환경 강점 (기회요인) FTA 등 시장개방 확대로 수출여건 개선 현지 수출국 시장개척을 위한 정부의 수출지원 정책 및 다양한 지원프로그램 K-POP 등 한류문화 확산에 따른 한국 식문화 등 우호적 여건 마련 수출선도조직, 품목별 수출협의회 등 국내 수출인프라 구축 및 시장개척 체계 마련 약점 (위험요인) 기상 여건 등 예기치 못한 변수가 상존하여 안정적 공급 애로 신선농산물의 수출가격 변동 폭이 심하여 안정적인 수입바이어 확보가 어려움 가공식품은 높은 생산원가로 현지 제품에 비해 가격경쟁력 열세 목표시장에 맞는 상품개발 미흡(내수병행) 현지 시장여건 및 환경 104 강점 (기회요인) 약점 (위험요인) 한류로 인한 국가 이미지 상승으로 한국제품에 대한 선호도 제고 소비자들의 안전성 인식 확대 미래 잠재소비층인 태국 젊은층(10~20대)들이 한국제품 구매 선호 고가품과 저가품 시장 공존 한국식품의 주요 판매유통채널인 백화점, 쇼핑몰의 프리미엄 슈퍼마켓 확대 한국음식 인기로 한식당이 증가하여 장류 등 식재료 사용 증가 한-태 FTA 협상타결로 향후 농식품에 부과되는 관세 인하 전망 태국 문화에 깊숙이 진입해 있는 일본문화와 중국문화 일본산에 비해 품질은 다소 열세이고 저가 중국산 시장 잠식 확대 가공식품에 대한 위조품 증가로 수입 신상품 이점 감소 자금력 있는 한국식품 수입업체 부재 유통매장의 높은 입점비용 요구로 초기 시장 진입비용 상승 가공식품의 복잡한 FDA 등록 한국 농식품의 제한적인 구매력(고소득층, 외국인, 관광객)
마케팅 전략 SWOT Matrix 강점기반 기회활용 (S-O전략) 강점기반 위협대응 (S-T전략) K-Food Fair 등 한국 농수산식품 인지도 제고를 위한 이벤트 개최(한류스타 마케팅으로 미래소비층 공략) 기 구축된 대형유통업체 유통채널을 통한 지속적인 현지 판촉활동 추진 경쟁력 있는 수출품목 국내조직(협의회 등)의 현지 공동마케팅 강화 유명 식품박람회 참가 확대를 통해 수출상품 홍보 및 신규바이어 발굴 현지 바이어 발굴을 위한 현지 수출상담회 및 국내 바이어 초청사업 확대 지자체, 개별 수출업체의 현지 수입벤더 등과 연계한 탄력적 현지판촉 지원 THAILAND 105 약점개선 기회활용 (W-O전략) 외식 박람회 참가, 현지 유명호텔과 연계한 한식진출 기반 및 식재료 수출 확대 정부기관과 관련자의 유대관계 형성(한국 농수산식품 수입애로 지속해소) 현지의 한국산 식품 수입바이어 협의회 등 네트워크 구축을 통한 체계적 관리(신상 품 및 국내 수출여건 등 정보 공유) 약점개선 위협대응 (W-T전략) STP 전략 시장세분화(Segmentation) 태국 속에 한국 식문화 포지션닝 - 일본문화 진입과정 벤치마킹(현지 지역축제와 연계한 농식품 홍보마케팅) 재외공관을 활용해 현지 오피니언 리더들에게 한국 식문화 홍보 현지 미디어와 TV 관계자들 국내 산지 초청 등 농수산식품 및 식문화 홍보 현재 태국 소득수준에서 한국 농식품을 구매할 수 있는 1인당 월 소득구간은 30,001바트(약 1,000불) 이상으로 이 소득구간에 속한 인구는 5,598,184명임. 이 중 50,001바트(약 1,660불) 이상의 소득구간 에 속한 2,158,336명은 구매 가능성이 높은 주 고객으로 분류됨 1인당 월 소득구간(baht) 인구수(명) 비중(%) 도시지역(%) 비도시지역(%) 10,000 이하 37,163,848 55.1 53.4 64.8 10,001~15,000 13,894,288 20.6 20.4 21.9 15,001~30,000 10,791,680 16.0 17.0 10.5 30,001~50,000 3,439,848 5.1 5.6 2.1 50,001~100,000 1,551,304 2.3 2.6 0.5 100,000 바트 이상 607,032 0.9 1.0 0.2 * 출처 : 태국 통계청 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
한국 농식품을 구매할 수 있는 1인당 월 소득구간인 30,001바트(약 1,000달러) 이상의 소득구간에서 도시지역은 9.2%, 비도시지역은 2.8%로 도시지역이 비도시지역에 비해 약 3.3배 높음. 특히 구매 가 능성이 높은 50,001바트(약 1,660달러) 이상의 소득은 도시지역이 3.6%, 비도시 지역이 0.7%로 도시 지역의 소득인구가 비도시지역에 비해 5.1배가 높음 목표시장(Targeting) 방콕, 치앙마이, 콘깬, 촌부리 등 인구가 100만 명 이상인 도심지역의 고소득층, 방콕 및 인근지역에 거주하는 일본인 등 외국인, 푸켓, 파타야, 크라비 등을 방문하는 관광객을 주요 타깃으로 설정 포지셔닝(Positioning) 한국 농식품은 안전하고 고품질 프리미엄 제품임을 강조하는 마케팅을 추진하고, 프리미엄 슈퍼마켓 등 고소득층 고객이 많은 유통매장에 입점을 확대 시장개척 및 진출전략 철저한 시장조사 106 수출에 적합한 유망품목을 발굴하고, 시장개척을 위해서는 현지 시장에서의 경쟁상품, 소비자 기호도, 유통루트, 제약사항 등을 철저히 조사해 충분한 분석과 진출전략 마련이 필요함 브랜드 이미지 및 포장 개선 사과, 배, 딸기, 단감 등 신선농산물의 경우 1등 브랜드화가 필요하며, 휘모리 와 같은 국가브랜드를 활용한 품질 및 가격 통제로 해외소비자에게 확실한 브랜드 이미지 제고가 필요함. 가공식품은 한류 를 최대한 활용할 수 있도록 국내에서 유통되는 한글 포장지를 현지에서도 사용하여 타 수입식품과 구별될 수 있도록 유통 탄력적인 가격 정책 프리미엄 슈퍼마켓에서 유통되는 한국식품의 경우 고품질 고가격을 추진하고, 일반 슈퍼마켓에서는 기타 수입식품과 비슷한 수준으로 책정해 가격경쟁력을 확보함. 하이퍼마켓 등에는 현지제품과 경쟁 할 수 있도록 저가상품 위주로 유통 목표고객에 맞는 유통채널 확장 방콕 등 도심지역은 고소득층의 왕래가 많은 프리미엄 슈퍼마켓(The Mall Group의 Gourmet Market, Central Food Retail의 Central Food Hall, Tops Market Place, Villa Market)을 유통채널로 확장하고, 일본인 고객이 많은 일본계 슈퍼마켓(Fuji Supermarket, Max Valu의 일부 고소득층 거주지에 위치한 매장)에도 입점 확대 다양한 프로모션 및 PR 마케팅 한국 농식품의 고품질 이미지 제고를 위해 태국 지상철(BTS) 외벽활용 신선농산물 이미지 광고와 공 항 LCD, 버스 등을 활용한 한국식품 이미지 광고 등을 추진하고, Taste of Korea 판촉행사를 지속적 으로 추진해 소비자 인지도 제고 현지의 식품 전문잡지와 신문 등을 통해 한국 농식품을 홍보하고, 태국 국영방송(CH9)을 초청해 한국 유망품목 촬영 및 현지 방송에 방영
06 수입통관 A to Z 진입장벽 THAILAND 특별관리식품은 반드시 태국 식약청(FDA)에 등록해야 수입 가능 태국의 수입정책은 자국 생산물 보호를 위해 높은 관세를 특징으로 하고 있음. 또한 조세 행정은 복잡하여 주류의 경우 높은 소비세를 부과하고 있음. 농식품 수입자는 태국 식약청 (FDA)의 수입허가를 받아야 하며, 식품분류에 따른 특별관리품목인 유제품의 경우 제품 등록과 라벨승인이 동시에 필요함 107 식품수입허가 태국의 식품산업은 식품법(Food Act, 1979)과 보건부(MOPH)에서 규정한 세부법령으로 관리되며, 태국으로 수입되는 식품은 수입허가와 함께 규격화된 라벨을 부착하여야 함. 식품수입허가는 모든 수입식품 업체가 받아야 하는 허가로 태국 식약청(FDA)에서 주관함 식품분류에 따른 특별관리식품 등록 수출하려는 식품이 어느 분류에 해당되는지 미리 확인하고 분류에 따라 수입 허가조건이 다름에 유의해야 함. 식품분류는 1)특별관리식품, 2)품질기준식품, 3)라벨부착지정식품, 4)일반식품으로 나누 고 있음. 밀봉음료, 조제분유 및 유제품, 영아용 식품, 밀봉식품, 아이스크림 등 특별관리식품(Specific controlled food)은 별도로 식약청에 식품등록을 해야 함. 품질기준식품은 식품기록(Food record)을, 라벨부착지정식품은 식품신고를, 일반식품은 수입판매허가를 받아야 함 품질기준식품(Prescribed food to have quality or standard)신고 제품의 품질기준과 라벨을 보건부 규정에 맞게 식품신고를 하고 식품일련번호(Serial Number)를 발급 받아야 함. (커피, 초콜릿, 차, 등 29가지 종류임) 라벨부착지정식품(Prescribed food to have label)신고 제품의 특성에 따라 라벨을 보건부(MOPH)기준에 맞게 부착해야 하며 식품신고를 통해 식품일련번호 를 발급받아야 함 (빵, 밀봉소스, 일부 육류제품 등 13가지) Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
수입통관 수입절차 1 수입신고 2 세관의 신고내용 검증 Red Line (물품검사 실시) Green Line (물품검사 면제) 3 관세 납부 4 세관 물품 검사 108 반송 및 폐기 5 FDA(식약청) 수입식품 검사 통관 허가 및 등록사항 수입판매허가와 수입식품의 식품분류기준에 따른 등록 및 신고제도 모든 수입식품은 수입판매허가를 받아야 하고 식품분류에 따라 추가적인 허가사항이 있음. 식품수 입허가는 방콕 및 수도권 지역에서는 태국 식약청(FDA)에 직접제출하고, 지방에서는 각 지역 보건 부(MOPH) 사무소에 제출함. 약 7일(공휴일 제외) 정도 소요됨. 특별관리식품은 식약청에 식품등록 (Food Registration)이 필수이고, 품질기준식품은 식품기록을, 라벨부착지정식품은 식품신고를, 일반 식품은 수입판매 허가만 받으면 됨. 식품분류에 따라 수입자는 필수 제출서류가 다름에 유의함. 특별 관리식품의 경우, 라벨승인허가서도 제출해야 함. 수입판매허가는 3년마다 갱신해야 함 <등록절차> 식품등록허가 절차는 공휴일을 제외하고 약 30일이 소요되며, 등록 식품의 분류에 따라 지연가능성이 있음 - 태국 식약청(FDA)는 상품에 대한 포장, 과정, 제형에 대한 서류가 명확하지 않을 경우 추가서류를 요구할 수 있음. 상품에 새로운 원료가 포함될 경우, 기존 안전정보가 없는 새로운 형태의 해조류는 자유판매증명서(Certificate of free sale) 또는 섭취해도 안전한 상품임을 증명하는 확인서가 요구됨 <제출서류> 식품등록신청서, 식품분석증명서, 태국어와 외국어로 된 라벨, 리플렛, 제품표시, 식품의 생산과정설 명서, 상품견본, 라벨표시번역본, 제조장소 증명서류, 수입허가서(Orr.7) 또는 제조허가서(Orr.2)
수출가능/불가 품목 1) 수출가능 품목(신선농산물) 곡 류 과실류 채소류 종자류 버섯류 절화류 화훼류 쌀(백미 현미), 보리, 밀, 수수, 콩, 팥, 녹두, 강낭콩 사과, 배, 감, 단감, 포도, 감귤, 복숭아, 밤 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 피망, 브로콜리, 멜론, 참외, 딸기, 고구마 무, 당근, 배추, 양배추, 고추, 브로콜리, 오이, 호자, 수박, 참외, 멜론, 토마토, 가지, 파, 양파, 상추 송이, 표고, 느타리, 팽이, 영지, 새송이, 양송이, 만가닥 장미, 카네이션, 심비디움, 팔레놉시스, 난초, 국화, 튤립, 백합, 글라디올러스 선인장 THAILAND * 과실류와 열매채소류는 수출식물검역증명서의 부기사항 란에 과실파리 무발생 지역에서 생산되었음 이라고 부기됨 * 목재류도 수출식물검역증명서를 첨부하여야 함 109 수출불가 품목 과실류 참다래, 자두, 살구 채소류 그 외 파프리카, 토마토, 오이, 호박, 수박, 가지, 감자 감(단감), 배, 사과, 포도, 감귤, 복숭아, 멜론, 참외, 딸기, 파프리카, 고추, 토마토, 가지는 태국측이 PRA를 진행 중이며 PRA결과에 따라 수입지속허용여부 및 수입검역 조건 결정 * 07. 7월부터 생과실, 과채류, 재식용 식물을 수입금지품으로 지정, 제도시행 전 상업적 수출실적이 있는 품목은 PRA완료 시까지 수출가능 수출가능 품목(축산물) 돼지 부산물(제주도산에 한함) * 수출조건은 수출작업장 지정 및 수출국 등록이며, 가공장 등록절차는 승인요청을 하면 태국정부가 승인함 (필요시 한국 현지 실사). 기본조건으로 HACCP인증도축 가공장으로 태국 수출작업장은 현재 6개임 * 돼지부산물 : 간, 신장 등 인증 태국의 무슬림 인구는 930만 명으로 전체인구의 14%에 달하며, 할랄인증이 의무는 아니지만, 일반 소비자에게 안전한 식품이라는 신뢰를 줄 수 있음. 태국의 할랄 관련규정은 할랄식품법(TAS 8400-2550) 으로 농식품표준국(ACFS)과 태국중앙이슬람위원회(CICOT)가 제정하고 관리감독하고 있음. 인증유효기간은 1년 이내이며, 연장신청을 할 수 있음 태국 정부는 태국 산업부 산하의 태국산업표준규격(TISI) 을 통해 각 산업의 품목별 태국 표준 인증을 정립하였음. 식품에 대한 TISI 규격은 태국산업표준규격 자체 홈페이지(app.tisi.go.th/ standard/cat_ eng.html)에서 확인 가능함 1) 농림축산식품부 농림축산검역본부 2014. 본 자료는 참고용으로 실제 수출시 현지 여건에 따라 달라질 수 있으므로 현지 바이어 및 당국의 확인을 거쳐야 함 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
수입 위생제도 (검역) 수입식품 검사절차 1 검사공무원에게 서류 및 샘플 제출 2 서류심사 수입식품의 품질안전을 증명하는 기본서류 (제조국 정부기관이 발급한 검역증명서, 분석증명서 등) 3 증명서 없을 경우 간이 키트검사(Test kits) 증명서 있을 경우 4 불가한 경우 가능한 경우 간이 키트검사 검사 통과 110 샘플채집 및 실험실 전송 부적합 정밀검사 부적합 적합 적합 5 샘플링 통과 반송 또는 폐기 태국으로 반입되는 모든 수입식품은 태국 식약청(Thai FDA)산하 수출입검사국에서 검사절차를 거치 며, 세관에서 전달받은 서류의 일치 여부와 수입식품의 제한기준 준수 여부를 검사하며, 문제 발견시 지정 실험실로 샘플을 전송함. 원재료에 가까운 농산물, 축산물, 수산물은 각각 농업부, 축산부, 수산 부에서 파견된 검사공무원이 담당함. 첫 수입식품은 샘플검사를 받으며, 제조국 정부기관의 검역증명 서, 분석증명서 등 품질 안전서류를 제출하면, 샘플검사를 면제함 통관 제출서류 서류심사 검사공무원은 세관공무원으로부터 수입관련서류, 샘플, 라벨 등의 자료를 전달 받아 서류를 재검토 함 수입신고서, 수입허가증(FDA) 식품분류에 따라 식품등록(Food Registration)허가서(라벨허가포함) 또는 식품기록 증명서(Food Record Declaration), 제조시설 인증서, 식품성분 증명서를 제출함 식품샘플과 라벨 보건부 관보 제193호의 목록에 있는 식품(50개의 특별관리, 품질기준, 라벨부착식품)은 GMP와 ISO인증 서류 필요 기타 성분 확인서
수입규제 라벨링 식품표시(labeling)와 관련된 규정은 보건부 관보에 게시되며, 특별관리식품의 라벨은 미 리 태국식약청(FDA)의 승인을 받아야 하고, 그 외 식품은 관보 제194호에 따른 라벨을 수 입자 혹은 제조자가 준비해야 함. 식품등록허가를 받을 때 라벨승인 신청을 태국식약청 (FDA)에 제출하고, 적정하면 식품등록허가와 함께 라벨승인이 결정되므로, 각 식품규정 에 따라 표준라벨을 준비해서 승인신청을 해야 함 THAILAND 표준라벨 특별관리식품, 표준식품, 라벨부착지정상품이 해당 표시언어 : 태국어를 사용해야 함 의무표시사항 : 식품명, 식품일련번호(Food Serial Number), 수입자명과 주소, 제조국가, 식품의 함량 (밀폐용기의 경우 고형량-Drained Weight), 주요성분목록, 보존료, 색소, 조미료, 감미료, 향신료, 제조일자, 유통기한 추가표시사항 : 보관, 조리방법, 특수집단을 위한 섭취방법, 식약청 규정내용 111 표준라벨 부착이 필요 없는 식품 표시언어 : 태국어를 사용해야 하며, 영어로 병행표시 할 수 있음 의무표시사항 : 식품명과 식품의 종류, 식품일련번호, 식품의 함량, 수입업체명과 주소, 제조국가 제품특성에 따른 기재내용 식품첨가물 식품라벨에는 식품 첨가물을 포함하여야 함 천연 혹은 인공 착색소 첨가를 표시, 조미료 사용시 00조미료 첨가 표시, 천연 향 또는 인공향 표시, 감미료 첨가시 00감미료 첨가 2mm이상 크기로 보색 으로 표시 영양정보 표시 1회 제공량당 영양성분을 정확한 함유량과 1일 영양소 기준치에 대한 비율을 표시 *감자칩, 옥수수칩, 스낵, 비스킷, 크래커, 와플제품은 의무표시임 열량, 당, 지방, 나트륨 순서로 표시 일일섭취 권장량 6세 이상을 위한 영양정보표시기준을 제시하며 US RDA와 Codex기준을 참고하여 만듦 식품제공량 1회 제공량, 총 제공량 표시 포장단위가 1회 제공량보다 큰 경우 ~회로 나누어 드세요 표시 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
영양정보 즉석섭취가공식품라벨 사례로 4개의 실린더 모양으로 표시(열량, 당, 지방, 나트륨 순), 중간은 1개포장당 열량, 당, 지방, 나트륨 값임 라벨링 예시 과자류 112 (1회제공량 표시) ➊ 제품명칭 ➋ 1포장당 섭취량 수 ➌ 1일 섭취량대비 % (표준라벨) ➊ 제품 명칭 ➋ 중량 ➌ 식품일련번호 ➍ 구성성분 ➎ 제조업체정보 ➏ 수입업체정보 ➐ 유통기한 (영양정보) ➊ 총 지방 ➋ 콜레스테롤 ➌ 단백질 ➍ 탄수화물 ➎ 나트륨 ➏ 표기의무 문구 적게 섭취하고... 커피-액상식품 ➊ 제품명칭 ➋ 재료 ➌ 용량 ➍ BPOM 등록번호 ➎ 영양소 정보 ➏ 유통기한
원산지 특혜관세를 적용받기 위해서는 협정이 규정한 양식(Form AK)을 발급권한이 있는 기관에 서 발급받아야 함. 한국의 관세청과 상공회의소에서 한-아세안 원산지증명서(Form AK) 를 발급받을 수 있음 수입관세 및 세금 태국의 관세율은 기본세율, 실행관세율, 협정관세율 및 할당관세율 등으로 구성되며, 기 본세율 및 실행 관세율은 태국이 회원인 다자 또는 양자 간 협정에 가입하지 않은 국가에 적용되고, 협정세율은 WTO회원국에 적용되는 WTO협정세율과 ASEAN국가들을 대상으 로 한 지역 내 협정세율이 있음. 설탕 등 일부농산물에 대해서는 할당관세율이 적용됨 태국 국세청 홈페이지(www.customs.go.th)에서 관세율령, 수출입관세율검색, 관세 율 관련 고시 등을 검색할 수 있음. 수출입물품의 품목분류를 위해 ASEAN품목분류표 (AHTN)를 2007년부터 적용함.한국 관세청사이트에서도 한-아세안 FTA협정세율을 확 인할 수 있음 THAILAND 113 품목분류사전확인(Advanced Ruling on Tariff Classification) 태국 관세청 홈페이지에서 수입물품의 HS코드 및 품명을 확인할 수 있으며, HS코드를 태국 관세청 산하 관세율부서에 신청하여 확인받을 수 있는 서비스가 있고 수입 최소 30일 이전에 신청해야 함 수입관세 관세법(1987)에 근거하여 0~80%의 관세를 부과 (CIF가격기준) 아세안 FTA 특혜관세는 협정에 따른 관세율 참고 *담배(72%)는 양허대상에서 제외되었음 세금 부가가치세(VAT) 7% 소비세(Excise Tax) 50%, 60%, 85% 위스키 맥주 담배 *음료수, 알코올류, 담배류 * 부가가치세 세율은 기존의 10%에서 특별칙령(special Royal Decree)에 의해 한시적으로 낮추어진 세율이 현재까지 유지되고 있음 FTA 관련 사항 태국은 ASEAN의 회원국으로 한-ASEAN FTA에 참여하고 있음. 아세안 국가별로 발효 일이 다르며, 태국과는 2010년 1월 1일 상품협정이 발효되었음. 한-ASEAN FTA 협정으 로 민감품목의 경우 일반민감품목과 초민감품목으로 구분되어 관세철폐가 진행 중임 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
07 기타 필요한 정보 관련 전시회 World of Food Asia 2014 개최기간 전시품목 2014. 5. 21 ~ 5. 25 / IMPACT World Exhibition Center(방콕) 식품 및 음료 (채소, 과일, 유기농식품 등), 푸드 케이트링 관련 기기 식품포장 가공기술, 관련 기기 등 주 관 Koelnmesse Pte Ltd 홈페이지 http://www.worldoffoodasia.com/ 114 World of SeaFood 2014 (World of Food Asia 2014와 공동개최) 개최기간 2014. 5. 21 ~ 5. 25 / IMPACT World Exhibition Center(방콕) 전시품목 수산물, 냉동 수산제품, 신선 수산제품 등 주 관 Koelnmesse Pte Ltd 홈페이지 http://www.worldofseafood.com/ 태국 국제 식음료 및 호텔 산업전 / Food & Hotel Thailnad 2014 (Coffe & Tea Culture 2014, Wine & Spirits Thailnad 2014 공동개최) 개최기간 2014. 9. 10~13 / Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) 전시품목 농수산 식품, 음료, 주류 등 관련제품, 호텔 및 외식업 관련 기자재 등 주 관 Bangkok Exhibition Services Ltd 홈페이지 http://www.foodhotelthailand.com/food/2014/en/index.asp 태국 도소매, 식품 및 외식 서비스 박람회 2014(Thailand Retail, Food & Hospitality Services) 개최기간 2014. 7. 24 ~ 7. 27/Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) 전시품목 식품, 음료 및 외식 관련 기자재 등 주 관 Kavin Intertrade Co., Ltd 홈페이지 http://www.thailandhoreca.com/ 2015년 아시아 식품원료 전시회(Food Ingredients Asia 2015) 개최기간 2015. 9.9 ~ 9.11 / Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) 전시품목 식품재료 관련 제품, 감미료, 유지, 향신료 등 식품원료 관련 제품 주 관 UBM Asia Co Ltd 홈페이지 http://www.foodingredientsglobal.com/asia-thailand/home 관련 사이트 농업청(Ministry of Agriculture and Cooperatives) 식품 의약청(Food and Drug Administration, FDA) 상무부(Ministry of Commerce) 외무부(Ministry of Foreign Affairs) 투자청(Board of Investment) 재무부(Ministry of Finance) 관세청(Customs Department) http://www.moac.go.th/ http://www.fda.moph.go.th/ http://www.moc.go.th/ http://www.mfa.go.th/ http://www.boi.go.th/ http://www.mof.go.th/ http://www.customs.go.th/
태국 주요 수출품목 관세율 HS 품목명 현지 HS코드 품목명 기본 관세 적용관세율 비고 0303430000 가다랑어 또는 줄무늬버니토우 (냉동) 0303430000 Skipjack or stripebellied bonito 5% 5% 양허제외 1212211010 0303420000 2101111000 김(건조한 것) (식용의 것) 황다랑어(터너스 알바카레스/냉동) 커피엑스, 에센스와 농축물 1212211000 Eucheuma spp. 5% 5% 양허제외 0303420000 210130000 Yellowfin tunas (Thunnus albacares) Roasted chicory and other roasted coffee substitutes, and extracts, essences and concentrates thereof 5% 5% 양허제외 40% 0% THAILAND 0303630000 대구(냉동) 0303630000 Cod 5% 5% 양허제외 0810100000 초본류 딸기(신선) 0810100000 Strawberries 40% 40% 양허제외 0307491020 오징어(냉동) 0307491000 Cuttle fish frozen 5% 5% 양허제외 115 0303540000 고등어 0303540000 Mackerel 5% 5% 양허제외 1902301010 라면 1902194000 noodles 30% 0% 1905901040 비스킷, 쿠키 및 크래커 2208904000 소주 2208901000 1905311000 Sweet biscuits 20% 0% Medicated samsu of an alcoholic strength by volume not exceeding 40% vol 60% 0% 0810701000 단감(신선) 0810701000 Persimmons 40% 40% 양허제외 1212212010 미역(건조한 것) (식용의 것) 1212212099 Gracilaria lichenoides 30% 30% 양허제외 0307191000 기타 굴(냉동한 것) 0307191000 Oyster Frozen 5% 0% 2005991000 김치(냉동하지 않은 것) 2005991099 Salted Cabbage 40% 40% 양허제외 2103901030 고추장 2103901000 Chili sauce 30% 30% 양허제외 0808300000 배(신선) 0808300000 Pears 30% 30% 양허제외 2105001090 아이스크림 2105000000 2106903011 인삼차 2106905300 Ice cream and other edible ice Ginseng based products 40% 0% 20% 20% 양허제외 0808100000 사과(신선) 0808100000 Apples 30% 30% 양허제외 2206002030 탁주 2206009100 Other rice wine 60% 60% 양허제외 2103100000 간장(soya sauce) 2103100000 Soya sauce 40% 40% 양허제외 * 현지국가 관세율표를 근거로 작성한 현지세율은 법적 책임이 없는 참고사항으로 활용. 실제 적용되는 관세율은 최종 수출 검토시 확인 필요 * FTA를 체결한 경우라도 한국에서 민감품목으로 지정한 품목의 경우 상호대응세율 적용으로 실제 적용관세 차이 발생 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation
태국 시장 개척을 위한 at의 노력 해외 박람회 참가지원, 상담액 330% 116 내 용 12년 부터 방콕식품박람회(5월)에 지속적으로 참여 Thailand Franchise & Business Opportunities(TFBO) 참가 효 과 상담액 330% 증가(13,259천 불 57,000천 불) 6개 외식기업 참가, 총 228건 상담, 2건의 MF 계약 체결 현지 유통업체에서 다양한 프로모션 내 용 현지 유수 대형유통마트에서 다양한 프로모션 실시 효 과 신규입점을 추진하고 소비자 인지도를 높임 2013 해외유통업체 판촉전 행사매장 매장수 행사기간 행사품목 The Mall, Max Value, Food Land 14 1.12-2.28 딸기 Tantraphan Supermarket 7 9.16-9.30 배, 포도, 아이스크림, 김치 The mall 11 11.14~11.27 바나나우유, 면류, 제과, 조미류, 아이스크림 Food Hall, Tops 100 7.31-8.27 면류, 불고기소스, 초콜릿, 김치, 조미김, 장류 Tops, The Mal 10 10.16-12.4 김치 Max Value 5 5.4-5.17 전류, 튀김류, 호떡류
Buy Korean Food 로 해외바이어와 매칭 내 용 현지 유력 유통업체 바이어를 초청해 국내 수출업체와 1:1 상담 효 과 12년 7개 바이어 초청 (더몰그룹, 프로타이, 바차몬 푸드, 글로벌썬, 위너그룹 엔터프라이즈, 정성에프엔디, 시암매크로) 13년 8개 바이어 초청 (프로타이, 패밀리마트, 푸드갤러리, 프페리 마케팅, 피리야풀, 위너그룹, 유니온피, 글로벌푸드) THAILAND 재외공관 연계해 한국 농식품 홍보 117 내 용 태국주재 주한국대사관과 협력해 한 태 우호문화 축제 연계로 K-Food Festival 개최 태국aT를 수출업체의 현지지사로 활용 효 과 현지 유력인사, 오피니언 리더를 통한 한국 농식품 인지도 확산 한국기업의 시장개척 지원 이 외에도 해외공동물류센터 운영, 수출상품화 지원, 바이어 초청, 수산물 해외시장 개척지원 등 다양한 시장개척활동을 하고 있음 태국에 진출한 한국 외식프랜차이즈 업체 현황 태국 프랜차이즈 박람회 참가를 통해 우리 외식기업들의 시장진출을 지원 10개 업체 - 34개 점포 탐앤탐스(10개점), 릴레이인터네셔널(7개점), 본촌치킨(5개점), 이원(5개점), 아모제(2개 점), (주)JBSD(1개점), 교촌F&B(1개점), 놀부(1개 점), 디딤푸드(1개점), 할리스에프앤비(1개점) 아모제 오므토 토마토 Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation