최신 IT 동향 2011 년, 포스트 PC 시대를 여는 새로운 주류 IT 의 등장 * 국내외를 막론한 스마트폰의 확산으로 2010 년은 포스트 PC 시대의 서막을 연 한 해가 되었으 며, 2011 년은 새로운 게임 규칙을 제시하는 혁신 기술들이 주류 IT 플랫폼으로 진입하는 해가 될 전망 2010 년은 아이폰 4 와 안드로이드폰이 스마트폰 시장의 급팽창을 쌍끌이 하는 동시에 아이 패드의 등장으로 본격적인 포스트 PC 시대의 도래를 예고 - 2010 년 3 분기 휴대전화 판매대수는 약 4 억 1,700 만 대(이중 스마트폰은 약 8,300 만 대)를 기록한 반면, PC 판매대수는 2010 년 한 해를 통틀어 3 억 5,200 만 대로 추정됨 - 이미 많은 사람들에게 PC 는 인터넷 접속에 사용하는 여러 기기 중 하나일 뿐이며, 인터넷 접속에 주로 이용하는 기기가 PC 가 아닌 경우는 점점 더 늘어나는 추세 - 특히 신흥 시장에서 18~27 세 연령대 휴대전화 이용자의 90% 이상은 인터넷 접속의 1 차 기기로 스마트폰을 이용하는 것으로 조사됨 - PC 시대의 제왕이었던 MS 의 소프트웨어 설계자 Ray Ozzie 는 은퇴 고별사에서 동료들에 게 MS 가 포스트 PC 시대에 쓰러지지 않도록 대비해야 한다고 경고 - MS 의 3 분기 매출에서 Windows7 이 중요한 역할을 했다는 점을 감안할때 PC 의 종말을 주장하기는 이르지만, 확실한 것은 포스트 PC 시대가 이미 시작되었다는 사실 - 더불어 모바일 세계에도 PC 인터넷 시대와 동일한 데이터 트래픽 이슈와 보안 이슈가 야 기되고 있으며, 이에 대한 해결방안 제시가 향후 IT 의 주요 과제로 부상할 전망 IDC, Computerworld, PC World 등을 운영하고 있는 IDG 가 2010 년에 선정한 10 대 뉴스 의 키워드는 모바일, 보안, 경기회복, 중국 으로 요약할 수 있음 - 모바일: 애플은 아이패드로 컴퓨팅의 새로운 방향과 아젠다를 설정하였고, PC 시대의 제왕 인 MS 도 Windows Phone7 을 내놓으며 만회를 노리고 있으며, 미국과 일본에서는 LTE 상용 서비스가 시작되면서 4G 네트워크 시대에 진입 - 보안: Stuxnet 은 산업시스템의 취약성을 보여주었고, 봇넷을 이용한 범죄가 글로벌 차원에 서 전개됨에 따라 국제적 공조의 필요성도 증대되고 있으며, 구글 스트리트뷰 등 새로운 서비스는 찬사와 동시에 격한 프라이버시 논쟁을 야기 * 본 내용과 관련된 사항은 정보서비스팀( 042-710-1130)으로 문의하시기 바랍니다. ** 본 내용은 필자의 주관적인 의견이며 NIPA 의 공식적인 입장이 아님을 밝힙니다. 33
- 경기회복: IT 기업들의 주가는 리먼 브라더스 사태 이전으로 회복되었고 애초 예상을 뛰어 넘는 성장률을 기록하였으며, 자금력이 풍부해진 기업들은 서비스 포트폴리오 확장을 위해 적극적인 기업 인수에 나섬 - 중국: 세계 최고의 슈퍼컴퓨터를 운영할 정도로 기술력이 급성장하고 있으며, 구글과의 마 찰에서는 거대한 시장 잠재력을 앞세워 글로벌 IT 서비스 기업들의 비즈니스를 자국의 이 <표 1> IDC 선정 2010년 10대 뉴스 키워드 10 대 뉴스 주요 내용 모바일 보안 경기회복 중국 아이패드, 컴퓨팅의 새로운 방향을 설정 MS, Windows Phone 7으로 만회 모색 Verizon 과 NTT DoCoMo, LTE 서비스 시작 산업시스템을 공격하는 웜, Stuxnet 국제 공조로 봇넷 범죄 조직 Zeus 검거 구글 스트리트뷰, 프라이버시 논쟁 야기 IT 기업 경기 회복 HP, 새로운 CEO 선임 중국, 슈퍼컴퓨터 분야 왕좌 등극 중국 내 구글 사업, 현실화 된 지정학적 위협 요인 <자료>: IDG news, 2010.12 (NIPA 재구성) - 고전할 것이라는 예상과 달리 2010 년 10 월까지 아이패드 출하대수는 700 만 대를 넘어섬 - Gartner 는 2011 년 전세계 태블릿 판매량을 5,480 만 대, 2014 년에는 PC 시장의 10%를 대체할 것으로 전망 - WP7 출시 시점인 11 월에 MS 의 스마트폰 시장점유율은 2.8%로 줄어 든 상태였음 - ITU 는 4G 인증 기술은 LTE 의 차기 버전인 LTE-Advanced 와 WiMAX 의 차기 버전인 WirelessMAN-Advanced 뿐이라고 선언 - ITU 선언에도 불구하고 LTE 와 WiMAX 는 현재의 셀룰러 네트워크와 달리 엔드투엔드 IP 네트워크로 차세대 네트워크라 할 만함 - 잘 만들어진 소프트웨어 패키지처럼 보이는 Stuxnet 은 이란의 핵 프로 그램 방해를 위해 제작되었음 - 11 월에 이란 대통령은 Stuxnet 이 이란의 일부 핵 원심분리기에 문제를 야기했다고 인정 - Stuxnet 은 산업 시스템들이 웜 공격에 노출되어 있음을 방증하는 사례 - 9 월 말에 영국, 미국, 우크라이나 당국은 Zeus 봇넷을 악용하여 온라인 뱅킹 정보를 빼낸 범죄 조직을 검거 - Zeus 사례는 국제적인 온라인 범죄 집단과 대적하기 위해 국제 공조가 필요함을 보여주었음 - 5 월에 구글은 보안기능이 없는 WiFi 네트워크로부터 나온 SSID 와 고유 MAC 어드레스를 스트리트뷰 차량이 의도하지 않게 기록하였다고 인정 하였음 - 11 월에 기술기업 주가는 리먼 브라더스 쇼크가 있던 2 년 전 수준으로 회복 - 현금이 풍부한 벤더들이 서비스 포트폴리오 확장을 위해 막대한 자금을 뿌리며 M&A 시장이 활성화 - HP 는 성희롱 혐의를 받고 있는 Herd 를 대신하여 SAP 에서 사임한 Leo Apotheker 를 새 CEO로 지명 - Leo 의 선임은 원스톱 서비스를 제공하기 위해 소프트웨어 제품을 강화 하기로 한 전략 하에 이루어진 것임 - 중국이 10 월 말에 공개한 2.5 페타플롭스 성능의 Tianhe-1A 가 슈퍼컴 퓨터 경연리스트에서 1 위를 차지 - 중국은 2015 년까지 50~100 페타플롭스, 2016~2020 년 사이에 엑사 단위 시스템을 구축할 계획 - 구글의 검색결과 검열 거부에 대해 중국정부는 사업권 갱신 불허를 내세 우며 압박함으로써 구글의 절충안을 이끌어 냄 34
해관계에 복속시킬 수 있는 힘이 있음을 증명 IT 기업의 성장 측면에 초점을 맞추어 Business Week 가 선정한 2010 년 50 대 고성장 기 술기업 에서도 모바일과 중국 이 주요 키워드 - Business Week 는 47 만 9 천여 기업 DB 에서 500 명 이상 고용, 5 억 달러 매출, 시가총 액 1 억 달러 이상 등의 주요 기준을 통과한 424 개 기업을 대상으로 매출 성장률, ROI, 고 용 성장률 등의 지표에 가중치를 두어 50 개 고성장 기업을 선정 - 상위 10 개 기업 중 4 개가 칩 및 부품 제조업체인데, 이는 전세계적으로 급증하고 있는 휴 대전화 수요를 방증하는 것 - 50 대 기업 중 중국 기업들의 수는 3 개에 불과하지만, 1 위, 3 위, 12 위를 차지하면서 중국 이 IT 산업의 파워하우스가 될 수 있음을 과시 - 이 밖에 IT 컨설팅 및 아웃소싱 업체들 역시 성장 회복세를 보여주고 있는데, Accenture 와 인도의 Tata Consultancy Service, Infosys Technologies, Wipro 등이 모두 50 위 안 에 진입 - 기타 Google, MS, Intel 등은 이들보다 낮은 성장률을 기록하여 순위에서 제외되었음 <표 2> 2010 년 고성장 달성 50 대 기술기업(2009. 10. 15.~2010. 10. 15. 기간 실적 기준) 순위 기업명 국가 업종 시가총액 매출 영업이익 주당수익 1 Tencent Holdings 중국 인터넷 서비스 33.4% 64% 63% 51.9% 2 Apple 미국 컴퓨팅 기기 65.2% 52% 70% 33.7% 3 Baidu 중국 검색 서비스 146.7% 64% 107% 47.3% 4 Lam Research 미국 반도체 장비 10.6% 164% N/A 31.1% 5 Aixtron 독일 반도체 장비 9.1% 153% 534% 42.0% 6 Cognizant Technology 미국 컨설팅, 아웃소싱 65.8% 34% 33% 23.0% 7 Software AG 독일 기업용 솔루션 51.3% 41% 23% 14.9% 8 VTech Holdings 홍콩 통신, 게임기기 27.0% 14% 26% 43.8% 9 Oracle 미국 기업용 솔루션 36.6% 28% 13% 17.0% 10 Western Digital 미국 HDD 제조 -12.0% 33% 136% 27.9% <자료>: Business Week, 2010.12 모바일 산업에서 보여준 Apple 과 Lam Research 의 고성장은 2010 년 IT 시장의 회복세와 높은 성장률을 견인 - 2위를 차지한 Apple 은 태블릿용 소프트웨어 수요가 발생하면서 2011 년에도 높은 성장을 구가할 것으로 전망됨 35
- 4 위에 오른 칩 제조 장비 공급업체인 Lam Research 의 매출은 1 년 간 2 배 이상 증가하 였는데, 이는 삼성전자, TSM 등 애플 아이폰, 아이패드, 기타 소비자 가전용 부품을 양산 하는 업체들이 Lam 의 생산량을 입도선매한 때문임 - Lam 외에도 Aixtron(5 위), Varian Semiconductor Equipment Associates(11 위), ASML(17 위) 등 반도체 장비 제조업체가 순위에 올랐으며, 이 분야 기업들의 지난 12 개 월 동안 평균 매출 성장률은 137%로 가장 높았음 - 30 위에 오른 Linear Technology 역시 자동차와 통신 장비의 수요 증가가 뒷받침된 것으 로서 미국 내 자동차 수요 회복 이후 Linear 는 내장 내비게이션과 차량충돌 및 차선이탈 방지 시스템용 부품 출하를 시작하였으며, 모바일 네트워크 용량 확대 대응과 모바일 비디 오 서비스 수요를 위한 부품을 생산하였음 중국의 인터넷 기업들은 내수 시장 확대에 따라 고성장을 구가하고 있으며, 전자상거래의 성 장 가능성도 매우 높게 전망되고 있음 - 고성장 기업 순위 1 위를 차지한 Tencent 는 인스턴트 메시징 서비스업체로 시가총액 기 준 중국 최대의 인터넷 기업으로 부상 - Tencent 의 주식은 지난 5 년간 20 배가 뛰었으며, 시가 총액은 434 억 달러, 인스턴트 메 시징 서비스인 QQ 의 가입자 수는 6 억 3,600 만 명에 달함 - 3 위를 차지한 Baidu 는 중국 검색엔진 서비스 업체로 시가 총액은 347 억 달러 규모 - 중국의 인터넷 벤처기업들 역시 Tencent 와 Baidu 의 성공을 뒤따라가고 있는데, Youku 의 주가는 NYSE 거래 첫날 161% 상승하였으며, IPO 금액은 2 억 300 만 달러를 기록하 였고, 전자상거래 업체인 Dangdang 도 NYSE 의 IPO 에서 1 억 7,200 만 달러를 공모 - 중국 인터넷 기업들은 자국의 거대한 소비시장 잠재력을 선점할 수 있는 이점을 바탕으로 매우 빠르게 성장할 수 있는 유리한 위치에 있음 - 특히, 현재 30% 정도에 불과한 전자상거래의 발전 여지가 매우 클 것으로 전망되는데, 중 국인들의 2010 년 전자상거래 지출비용은 평균 2,400 위안(360 달러)으로 2009 년에 비 해 2 배나 증가 - 중국 정부는 해외 수출 의존도를 줄이고 자국 소비자 시장이 경제에서 차지하는 비중을 늘 리기 위해 고심하는 중이며, Deloitte 는 중국 정부의 이러한 정책 하에서 중국의 거대 인터 넷 기업들은 심화된 검열에 대비해야 할 것이라 권고 - 중국 정부는 모든 기술 기업들에게 어떻게 보다 경쟁적인 환경을 제공할 것인지를 검토할 것이며, 따라서 Tencent 와 Baidu 같은 기업이 더욱 강력해지지는 못할 것이라는 점을 확 36
인시키기 위한 조치를 취할 가능성도 있기 때문임 2011 년의 글로벌 IT 업계는 2010 년의 성장 동인과 발전방향이 지속되는 차원을 넘어서 향 후 10 년의 사업기회를 좌우할 새로운 IT 산업의 주류로 자리매김할 전망 - IDC 는 2011 년에 클라우드, 모바일 단말기와 앱, 브로드밴드 접속, 소셜 네트워킹, 데이터 분석 등 파괴적(disruptive) 혁신기술들이 초기 수용단계(시장의 10~15%)를 넘어 성숙기 에 접어들면서 새로운 주류 플랫폼으로 통합되어 갈 것으로 전망 - 클라우드 컴퓨팅은 보편화되고 클라우드 기반의 데이터센터가 변모함으로써 클라우드라는 말을 굳이 쓸 필요가 없게 될 것임 - 이동성 기기는 더욱 증가하여 인터넷 접속의 절반 이상이 모바일 기기를 통해 이루어질 것 이고, 소셜네트워크서비스(SNS)와 접목된 모바일 쇼핑, 모바일 광고, 모바일 헬스케어 시 장도 급성장할 것으로 예상됨 - 소셜 비즈니스 업계의 M&A 가 활발하게 진행될 것이며, 중소기업에도 소셜 네트워크의 도입이 본격화될 것임 - 4G 의 등장으로 유무선 브로드밴드 간 경쟁과 혁신이 뒤따를 것이며, 디지털 데이터가 넘 쳐나면서 빅 데이터를 지능적으로 처리하기 위한 분석 기술 시장의 성장이 예견됨 - 이러한 변화의 결과로 글로벌 IT 산업은 5.7%의 견고한 성장률을 달성할 것이며, 특히 중 국을 위시한 신흥 국가들은 2011 년에 새롭게 집행되는 IT 분야의 투자 중 절반 이상을 차지하면서 글로벌 시장에서 영향력을 더욱 확대해 갈 것으로 예상됨 서비스 10. 개인화 웹 TV 수요 모바일 광고 증가 9. 지능형 산업 모바일 쇼핑 모바일 결제 m-헬스케어 서비스 플랫폼 단말기 네트워크 백엔드 인프라 7. 쇼설 비즈니스 S/W 통합, SMB 의 SNS 도입 증가 5. 지속적인 이동성 확산 6. 4G 시작, 유무선 브로드밴드 간 경쟁과 혁신 8. 디지털 빅 데이터 분석 요구 급증 4. 클라우드 기반 데이터센터 변형 가속 3. 공용/사설 클라우드 도입 증가 1. 글로벌 IT 성장률 5.7% 2. 중국 등 신흥시장의 주도 <자료> NIPA 정리 (그림 1) IDC 의 2011 년 IT 10 대 전망 일람 37
<표 3> IDC의2011년 IT시장 10대 전망 주요 내용 10 대 전망 주요 내용 전세계 IT 투자 5.7%의 탄탄한 성장률 기록 중국을 위시한 신흥시장의 지속적인 전세계 IT 투자 성장 주도 공용 및 사설 클라우드 간 우위 선점 경쟁의 가속화로 클라우드 도입 증가 클라우드 기술 주도의 데이터센터 변형 가속화 이동성 확산의 지속 유무선 브로드밴드 네트워크 간 경쟁과 혁신 소셜 비즈니스 소프트웨어 벤더들의 M&A 급증 클라우드 친화적 정보 인프라와 빅 데이터의 실시간 분석 요구 증가 이동성과 소셜 네트워킹의 접목을 통한 지능형 산업의 가능성 전개(미국) 나만의 웹 TV 를 요구하는 소비자 수요에 대해 IT 와 미디어 업체 간 경쟁 강화(미국) <자료>: IDC, 2010. 12 (NIPA 재구성) - 하드웨어 분야 성장은 완화되겠지만, 소프트웨어와 서비스 투자는 2010 년 보다 성장할 것 - 하드웨어 7.8%, 소프트웨어 5.3%, 서비스 3.6% 성장 전망 - 중국은 선진국 시장의 성장률보다 2.6 배 높은 성장률을 보이고 새로 운 IT 투자의 54%를 차지할 것이며, 신흥 시장의 IT 시장점유율은 27%에 달함 - BRICs 는 신흥 시장 IT 투자의 44%를 차지하고 성장률은 14.4%를 기록할 것이며, 중국은 BRICs 국가 IT 투자의 57%를 차지할 것임 - 클라우드는 IT 투자의 15%를 차지할 것이며, IT 시장 평균보다 4~5 배 높은 성장률을 기록할 것 - 새로운 소프트웨어 제품의 80%가 클라우드 서비스 형태로 이용이 가능 - 서비스 프로바이더는 클라우드 인프라 투자의 12%를 차지 - 3 억 3,000 만 대의 스마트폰과 4,200 만 대의 미디어 태블릿의 판매 가 예상됨 - 일상적인 인터넷 접속 이용자 21 억 명 가운데 절반은 모바일 기기 (비PC)를 통해 접속 - 휴대전화의 1%가 4G 네트워크를 지원 - 이더넷 교환이 데이터 트래픽 문제를 완화할 것으로 보임 - 소셜 소프트웨어 업체의 4 분의 1 이 사라지게 될 것으로 예상 - 중소기업의 소셜 소프트웨어 도입이 급증 - 디지털 세계의 정보와 콘텐츠는 거의 50% 가량 증가할 것이며 2 조 기가비트에 육박 - 4,470 억 달러로 예상되는 미국 홀리데이 시즌 쇼핑의 약 30%는 모 바일 기기를 적극적/매우 적극적 으로 사용하는 24%의 이용자에 의 해 이루어질 것 - 미국 성인의 14%는 모바일 헬스 앱을 이용하여 건강, 의료, 만성질 환을 관리 - 애플 아이튠즈 스토어와 구글 안드로이드 마켓을 합하여 100 만 개 이상의 모바일 앱이 이용 가능할 것이며 다운로드는 250 억 회 이상 을 기록 - 미국에서 판매된 40 인치 이상의 TV 중 약 절반이 네트워크 기능을 내장하고 있음 - 미국의 모바일 광고 시장은 120% 성장한 약 20 억 달러에 이를 전망 IDC 의 전망은 혁신 기술들이 IT 의 새로운 주류 플랫폼으로 등장하면서 지능형 경제가 창출 될 수 있을 것이라는 말로 요약할 수 있음 - IT 벤더들이 새로운 주류 IT 시장에서 성공적으로 경쟁하기 위해서는 모바일-가상화-클 라우드-소셜 기술 플랫폼 위에서 지능형 경제를 창출하는데, 기업과 소비자에게 어떤 도 움을 줄 수 있는지를 명확히 제시하고 포지셔닝해야 하는 점이 관건 - 새로운 10 년, 새로운 주류 IT 라 표현할 만큼 2011 년은 패러다임이 전환되는 기점이므로 조직의 목표와 역량, 상품, 대상 고객층, 파트너십 전략, 그리고 비즈니스 모델에 대해 전반 38
적으로 재고하고 목표와 전략을 재구축해야 할 필요성이 높아짐 한편 IDC Korea 가 발표한 2011 년 국내 IT 시장 전망에 따르면 우리나라는 글로벌 시장과 거의 동일한 트렌드를 형성할 것으로 예상됨 - 2011 년 국내 IT 시장은 2010 년 대비 4.1% 성장한 19 조 4,500 억 원대 규모를 형성할 것으로 예측됨 - 이는 2010 년 국내 IT 시장이 전년대비 9.2%의 높은 성장을 기록하면서 18 조 6,920 억 원대 시장이 형성됨에 따라 상대적으로 둔화될 것으로 예상한 것임 - 금융위기 이후 IT 투자에서는 비용 절감이 최우선 고려사항이었지만, 2011 년부터는 빠른 속도로 비즈니스 측면을 우선적으로 고려하는 추세로 전환될 것이며, 특히 엔터프라이즈 모빌리티에 대한 기업들의 투자가 본격적으로 진행될 것으로 예상됨 - 이에 따라 개인용 단말기를 통한 기업용 네트워크 접속 사례가 늘어나면서 관리 부문의 수 요가 더욱 빠르게 증가할 것으로 전망됨 <표 4> IDC 코리아의 2011 년 국내 IT 시장 10 대 전망 10 대 전망 비고 이전 성장세를 회복하며 정상궤도로 회복 비즈니스 중심의 IT 투자 재개 클라우드 도입이 본격화 되고, 특히 사설 클라우드를 중심으로 시장 성장이 빠르게 전개 클라우드 클라우드를 활용한 데이터센터 변환이 가속화됨 클라우드, 가상화 서비스화 된 비즈니스 프로세스(Business Process as a Service) 시장의 확대 클라우드 보다 빠른 광대역 무선 네트워크 구축 본격화 4G 엔터프라이즈 모빌리티 수요 확대 모바일 오피스 소셜 네트워크에 대한 기업의 관심 확대 소셜 커머스 다양한 폼 팩터의 개인용 휴대단말 제품의 확대 모바일 기기 지능형 경제(Intelligent Economy)로의 진화 기술 융합 <자료>: IDC Korea, 2010. 12. 39