O F F I C E M a r k e t R e p o r t R2Korea Real Estate Investment Advisory Inc. 2014. 4 th Quarter www.r2korea.co.kr
Contents 1. 경제 동향 및 부동산 정책------------------------ 2. 서울 오피스 임대시장 동향 --------------------- 3. 지방 오피스 임대시장 동향 --------------------- 3P 4P 9P 4. 주요거래 현황 ------------------------------- 5. 부동산 간접투자 시장현황 ---------------------- 12P 13P 6. 부록 - 서울 오피스 임대료 추세 ------------------17P
경제 동향 및 부동산 정책 경제동향 2014년 4/4분기 국내 경제 실질 GDP 성장률은 전기대비 0.4%, 전년대비 3.3% 성장 생산측면은 제조업과 건설업이 감소하였으나 농림어업, 전기가수도사업, 서비스업은 증가 지출측면은 민간소비 증가율은 낮아지고 건설투자와 수출이 감소하였으나 설비투자는 증가로 전환 GDP성장률 전기대비 0.4%, 전년대비 3.3% 성장 민간소비 둔화세, 건설투자와 수출은 감소하였으나, 설비투자는 증가 전환 15.0 10.0 주요 경제지표 (전기대비, %) 금리는 기준금리는 2개월 연속 동결하며2.00%로 유지하였으며, 12월 말 무담보 콜금리는 1.99%, 국고채(3년) 2.14%, 회사채(3년 AA-) 2.46% 임 종합주가지수는 그리스 정정불안, 국가유가 하락 등에 따른 글로벌 위험 회피심리 확산의 영향 등으로 전년도 대비 4.8% 하락한 1,915.59p (2014.12월 말 기준)를 기록 5.0 0.0-5.0-10.0-15.0 0.5 0.4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4 4/4 1/4 2/4 3/4-0.3 4/4 GDP성장률 민간소비증감률 건설투자 설비투자 재화수출 5.6-9.2 부동산 정책 및 이슈 자료: 한국은행 수도권 공공택지 내 주택전매제한 및 거주의무기간 완화 (2014.12.15 국토교통부) 주요 내용 5.00 4.00 시장금리 추이 (단위:%) 개발제한구역 해제 공공택지 (85m2 이하) 구분 시세 70% 미만 시세 70~85% 미만 시세 70~100% 미만 전매제한 거주의무 현행 변경 현행 변경 공공주택 5년 6년 5년 3년 민영주택 5년 3년 해당없음 공공주택 6년 5년 3년 2년 민영주택 3년 2년 해당없음 공공주택 4년 민영주택 2년 (100%이상 포함) 4년 (변경없음) 1년 1년 해당없음 1년 (변경없음) 시세 100% 이상 공공주택 4년 3년 1년 미적용 자료: 국토교통부 보도자료 3.00 2.00 1.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 자료: 한국은행 무담보콜금리 전체 회사채(장외3년,AA- 등급) 국고채(3년) 2.46 2.14 1.99 청약통장 순위제 통합 등 청약제도 개편 (2014.10.29 국토교통부) 청약자격 완화, 입주자선정 절차 간소화, 유주택자 감점제도 폐지 2,500 2,000 1,500 주가지수 추이 1,915.59 주요 내용 국민주택 등의 청약자격(무주택세대주) 완화 입주자선정 절차 간소화 입주자저축 예치금액 변경기간 등 제한 완화 가점제의 유주택자 감점제도 폐지 가점제의 소형 저가주택 기준 완화 민영주택 85m2이하 가점제는 지자체 자율운영으로 전환 자료: 국토교통부 보도자료 1,000 542.97 500 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 종합주가지수(연월말) 코스닥지수(기말) 자료: 한국은행 3
서울 오피스 임대시장 동향 서울전체 조사개요 2014년 4/4분기 서울에 위치한 총 1,100개 동의 업무용 오피스빌딩의 공실률 및 임대료를 조사함 서울시 조사대상 오피스 주요조사 항목은 공실면적, 임대료, 관리비, 주계약 형태, 월세전환율 등 임대시장 관련사항이며, 분석 대상은 대형 오피스빌딩(10층 이상 또는 연면적 10,000m2 이상) 856개 동, 중소형 오피스빌딩 274개 동임 임대료현황 및 공실현황 기타지역 214동 YBD 143동 CBD 245동 GBD 498동 대형 오피스 빌딩의 공실률은 8.8%로 전 분기 대비 보합세를 보임 중소형 오피스 빌딩의 공실률은 8.8%로전분기 대비 약 P 상승하였음 공실률(%) 보증부월세 보증금 월세 관리비 대 형 8.8(-) 215.0( ) 21.2( ) 9.4( ) 중소형 8.8( ) 139.4( ) 13.6( ) 5.7( ) 평 균 8.8( ) 213.1( ) 21.0( ) 9.3( ) (주: 상승추세, 하락추세. 지난 분기와 이번 분기 연속 조사된 오피스 빌딩의 변동률 기준) 서울시 오피스 공실률 지역 및 등급 오피스빌딩 현황 1 9.0% 8.8% 8.8% 8.8% 강남 A Grade B Grade C Grade 단위 : 만m2 384 358 422 7.0% 60% 5.0% 6.8% 도심 459 318 144 3.0% 1.0% 마포/여의도 273 207 130 전체 1,230 991 899 대형 공실률 중소형 공실률 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 권역별 오피스 공실률 추이 대형 오피스 공실률 및 월세 변동률 강남 도심 마포/여의도 기타 (단위: %) 1 8.8% 8.8% 9.0% 10.9 9.8 8.7 9.2 7.0% 8.8 8.6 7.9 7.7 5.0% 3.0% 1.0% 0.4% 0.1% -1.0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2010 2011 월세 변동률 공실률 4
서울 오피스 임대시장 동향 강남권역 임대료현황 및 공실현황 강남권역 조사대상 오피스 대형 오피스 공실률은 7.7%로 전 분기 대비 보합세를 나타냈으며 중소형 오피스는 지난 분기 7.7%에서 3.6%P 상승한 11.3%를 보임. 등급별 오피스 공실률 추이를 살펴보면 A등급 보합세, B등급 하락세, C등급은 상승세를 나타냄 대형 오피스의 m2당 임대료는 보증금 222.9천원, 월세 21.5천원, 관리비는 9.3천원 수준으로 보증금, 월세, 관리비 모두 상승세를 나타냄 강남대로67개 동 강남기타 324개 동 테헤란로 107개동 중소형 오피스의 m2당 임대료는 보증금 163.4천원, 월세 15.8천원, 관리비는 6.3천원 수준으로 보증금, 월세, 관리비 모두 하락세를 나타냄 공실률(%) 보증부월세 보증금 월세 관리비 대 형 7.7(-) 222.9( ) 21.5( ) 9.3( ) 중소형 11.3( ) 163.4( ) 15.8( ) 6.3( ) 평 균 7.9( ) 220.6( ) 21.3( ) 9.1( ) (주: 상승추세, 하락추세. 지난 분기와 이번 분기 연속조사된 오피스 빌딩의 변동률 기준) 대형 오피스 공실률 및 월세 변동률 세부 권역별 오피스 공실률 추이 9.0% 7.0% 5.0% 7.7% 7.7% 1 9.0% 7.0% 5.0% 8.2% 7.8% 8.1% 70% 7.0% 3.0% 3.0% 1.0% -1.0% 0.8% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2010 2011 1.0% 월세 변동율 공실률 테헤란로 강남대로 강남기타 규모별 오피스 공실률 추이 등급별 오피스 공실률 추이 1 11.3% 1 1 1 9.2% 8.9% 7.7% 7.7% 7.7% 7.1% 6.8% 7.1% 대형 중소형 A Grade B Grade C Grade 5
서울 오피스 임대시장 동향 도심권역 임대료현황 및 공실현황 도심권역 조사대상 오피스 대형 오피스 공실률은 지난분기8.7%에서0.6%P 상승한 9.3%의 공실률을 나타냈으며 중소형 오피스는 지난 분기 2.1%에서 2.1%P 상승한 세 종 로 종로구 83개 동 종로 4.2%를 보임. 등급별로 살펴보면, A등급, B등급은 상승세, C등급은 하락세를 나타냄 태 평 로 삼 일 로 청계천로 대형 오피스의 m2당 임대료는 보증금 253.7천원, 월세 25.4천원, 관리비는 10.7천원 수준으로 보증금, 월세, 관리비 모두 상승세를 나타냄 중구 162개 동 퇴계로 중소형 오피스의 m2당 임대료는 보증금 131.4천원, 월세 11.8천원, 관리비는 5.3천원 수준으로 보증금 상승세, 월세, 관리비는 보합세를 나타냄 공실률(%) 보증부월세 보증금 월세 관리비 대 형 9.3( ) 253.7( ) 25.4( ) 10.7( ) 중소형 4.2( ) 131.4( ) 11.8( ) 5.3( ) 평 균 9.2( ) 252.9( ) 25.4( ) 10.7( ) (주: 상승추세, 하락추세. 지난 분기와 이번 분기 연속 조사된 오피스 빌딩의 변동률 기준) 대형 오피스 공실률 및 월세 변동률 세부 권역별 오피스 공실률 추이 1 9.0% 7.0% 60% 8.7% 9.3% 1 1 10.3% 9.7% 8.2% 5.0% 3.0% 1.0% -1.0% - 0.2%0.2% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2010 2011 5.0% 월세 변동율 공실률 종로구 중구 규모별 오피스 공실률 추이 등급별 오피스 공실률 추이 1 9.0% 8.7% 9.3% 1 1 11.4%11.6% 7.0% 1 5.0% 3.0% 2.1% 4.2% 6.4% 5.9% 4.9% 1.0% 대형 중소형 A Grade B Grade C Grade 6
서울 오피스 임대시장 동향 마포/여의도권역 임대료현황 및 공실현황 마포/여의도권역 조사대상 오피스 대형 오피스 공실률은 지난 분기 11.0%에서 1.4%P 하락한 9.8%의 공실률을 나타냈으며 중소형 오피스는 지난 분기 3.8%에서 0.1%P 하락한 3.7%를 보임. 등급별 오피스 공실률 추이를 살펴보면 A등급 하락세, B등급, C등급은 상승세를 나타냄 대형 오피스의 m2당 임대료는 보증금 171.3천원, 월세 16.9천원, 관리비는 8.4천원 수준으로 보증금, 월세, 관리비 모두 상승세를 나타냄 국회 서강 대교 마포 대교 여의도 91개 동 원효 대교 마포 52개 동 용산역 중소형 오피스의 m2당 임대료는 보증금 114.2천원, 월세 11.4천원, 관리비는 6.3천원 수준으로 보증금은 상승세, 월세, 관리비는 하락세를 나타냄 공실률(%) 보증부월세 보증금 월세 관리비 대 형 9.8( ) 171.3( ) 16.9( ) 8.4( ) 중소형 3.7( ) 114.2( ) 11.4( ) 6.3( ) 평 균 9.8( ) 171.0( ) 16.9( ) 8.4( ) (주: 상승추세, 하락추세. 지난 분기와 이번 분기 연속 조사된 오피스 빌딩의 변동률 기준) 대형 오피스 공실률 및 월세 변동률 세부 권역별 오피스 공실률 추이 1 1 1 1 11.0% 9.8% 1 1 11.0% 9.9% 9.9% 8.9% - 0.1% 0.2% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2010 2011 월세 변동율 공실률 여의도 마포/영등포 규모별 오피스 공실률 추이 등급별 오피스 공실률 추이 1 2 1 1 11.0% 9.8% 1 1 1 15.6% 13.9% 1 38% 3.8% 3.7% 1 65% 6.5% 66% 6.6% 3.3% 3.7% 대형 중소형 A Grade B Grade C Grade 7
서울 오피스 임대시장 동향 기타권역 임대료현황 및 공실현황 서울기타권역 조사대상 오피스 대형 오피스 공실률은 지난 분기 8.9%에서 0.2%P 상승한 9.1%의 공실률을 나타냈으며 중소형 오피스 공실률은 7.1%로 전 분기 대비 보합세를 보임. 등급별 오피스 공실률 추이를 살펴보면, A등급은 하락세, B등급, C등급은 상승세를 나타냄 대형 오피스의 m2당 임대료는 보증금 164.6천원, 6천원 월세 16.2천원, 관리비는 8.1천원 수준으로 보증금, 관리비는 하락세, 월세는 상승세를 나타냄 서남권 72개 동 서북권 87개 동 동북권 45개 동 동남권(강남권역제외) 10개 동 중소형 오피스의 m2당 임대료는 보증금 110.6천원, 월세는 11.1천원, 관리비는 4.8천원 수준으로 보증금, 월세 상승세, 관리비는 하락세를 나타냄 공실률(%) 보증부월세 보증금 월세 관리비 대 형 9.1( ) 164.6( ) 16.2( ) 8.1( ) 중소형 7.1(-) 110.6( ) 11.1( ) 4.8( ) 평 균 8.8( ) 159.8( ) 15.7( ) 7.7( ) (주: 상승추세, 하락추세. 지난 분기와 이번 분기 연속 조사된 오피스 빌딩의 변동률 기준) 대형 오피스 공실률 및 월세 변동률 권역별 오피스 공실률추이 1 2 1 9.1% 8.9% 1 1 1 1 1 1 9.5% - 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2010 2011 7.8% 8.8% 월세 변동율 공실률 용산구/서대문구 기타지역 규모별 오피스 공실률 추이 등급별 오피스 공실률 추이 1 2 1 40% 8.9% 9.1% 7.1% 7.1% 1 1 1 1 1 12.4% 7.3% 9.4% 9.3% 79% 7.9% 5.4% 대형 중소형 A Grade B Grade C Grade 8
지방 오피스 임대시장 동향 분당, 6대 광역시 분당지역 오피스 공실률 및 전세 변동율 공실률은 9.4%이고, 전세금은 1,264.6천원/m2, 보증금은 133.9천원/m2에 월세 12.3천원/m2, 관리비는 5.4천원/m2 수준임 보증부월세 공실률(%) 전세금 관리비 보증금 월세 대 형 9.6 1,252.7 133.9 12.3 5.4 중소형 6.0 1,361.2 136.8 12.7 5.9 2 15.0% 1 5.0% -5.0% -1-15.0% 11.8% 8.5% 9.4% 평 균 9.4 1,264.6 133.9 12.3 5.4 전세변동률 공실률 부산지역 오피스 공실률 및 전세 변동율 공실률은 5.1%이고, 전세금은 811.7천원/m2 수준에 관리비는 5.0천원/m2 수준임 보증부월세 공실률(%) 전세금 관리비 보증금 월세 대 형 5.1 812.6 81.9 8.1 5.1 중소형 3.8 798.5 83.1 6.8 4.3 평 균 5.1 811.7 81.9 8.0 5.0 15.0% 1 5.0% -5.0% -1-15.0% 8.3% 4.6% 5.1% -8.8% 전세변동율 공실률 대전지역 오피스 공실률 및 전세 변동율 공실률은 7.4%이고, 전세금은 625.5천원/m2 수준에 관리비는 4.6천원/m2 수준임 보증부월세 공실률(%) 전세금 관리비 보증금 월세 대 형 7.3 635.2 78.9 5.8 4.7 중소형 8.2 453.8 92.6 6.5 3.3 평 균 7.4 625.5 80.0 5.9 4.6-20% - - 7.4% 5.6% 5.1% 전세변동율 공실률 -2.5% 9
지방 오피스 임대시장 동향 분당, 6대 광역시 대구지역 오피스 공실률 및 전세 변동율 공실률은 4.8%이고, 전세금은 664.7천원/m2 수준에 관리비는 5.9천원/m2 수준임 6.4% 4.8% 보증부월세 공실률(%) 전세금 관리비 보증금 월세 대 형 4.8 664.7 66.9 6.4 6.0 중소형 5.4 0.0 76.0 5.6 3.5 - - - 0.9% -0.5% 평 균 4.8 664.7 67.1 6.4 5.9 - 전세변동율 공실률 광주지역 오피스 공실률 및 전세 변동율 공실률은 이고, 전세금은 578.0천원/m2 수준에 관리비는 5.1천원/m2 수준임 15.0% 1 12.6% 공실률(%) 전세금 보증부월세 관리비 보증금 월세 5.0% -5.0% 5.6% 대 형 5.9 586.9 83.5 5.7 5.2 중소형 7.6 439.8 72.0 6.7 4.1 평 균 6.0 578.0 82.7 5.8 5.1-1 -15.0% 전세변동율 공실률 -10.2% 인천지역 오피스 공실률 및 전세 변동율 공실률은 42.2%이고, 전세금은 786.5천원/m2 수준에 관리비는 6.0천원/m2 수준임 5 4 42.2% 40.1% 3 2 보증부월세 공실률(%) 전세금 관리비 보증금 월세 대 형 42.7 786.5 113.2 97 9.7 61 6.1 중소형 - - 62.4 5.0 2.5 평 균 42.2 786.5 112.0 9.6 6.0 1-1 -2 전세변동율 공실률 10
지방 오피스 임대시장 동향 분당, 6대 광역시 울산지역 오피스 공실률 및 전세 변동율 공실률은 12.6%이고, 전세금은 646.0천원/m2 수준에 관리비는 5.7천원/m2 수준임 15.0% 1 5.0% 10.2% 12.6% 8.5% 보증부월세 공실률(%) 전세금 관리비 보증금 월세 대 형 14.4 660.0 76.3 7.6 6.1 중소형 3.9 633.9 64.3 6.4 4.4 평 균 12.6 646.0 73.4 7.3 5.7-5.0% -1-15.0% -2-2.5% 전세변동율 공실률 11
주요거래 현황 2014년 4분기 주요거래 현황 권역 빌딩명 주소 거래면적 (m2) 매도 매수 오토웨이타워 강남구 대치동 47,721 SK네트웍스 이지스자산운용 강남 워터게이트 강남구 논현동 3,515 중앙부산저축은행 프리드라이프 베네타워 강남구 청담동 6,828 카페베네 개인 해공빌딩 강남구 삼성동 4,583 해양환경관리공단 GKL 도심 스테이트타워 남산 중구 회현동2가 66,799 신한BNP파리바자산운용 CBRE글로벌인베스터스 자산운용 YTN 중구 남대문로5가 42,322 YTN KB자산운용 마포/여의도 삼환까뮤 영등포구 여의도동 27,268 삼환까뮤 태흥산업 분당 네오위즈게임즈빌딩 성남시 분당구 11,603 네오위즈게임즈 하나자산신탁 2014년 4분기 오피스 빌딩 공급현황 완공시기 빌딩명 주소 연면적(m2) 규모 (지하/지상) KOTITI 강남사옥 강남구 역삼동 12,749 (B4/13F) 삼성생명 일원동 빌딩 강남구 일원동 83,582 (B7/10F) 2014년 10월 동아디지털 미디어센터 마포구 상암동 99,242 (B6/19F) DH 플러스타워 강동구 상일동 25,729 (B4/13F) 상성중공업 판교 R&D센터 분당구 삼평동 57,461 (B5/8F) D타워(청진2-3구역) 종로구 청진동 105,642 (B8/24F) 2014년 11월 시티센터타워(구. 쌍용빌딩 리모델링) 중구 저동2가 37,272 (B2/18F) 광화문 KT 신사옥 종로구 청진동 51,150 (B6/25F) SK에코허브센터 분당구 삼평동 47,701 (B6/9F) 12
부동산 간접투자 시장현황 REITs 부동산 관련 펀드 2014년 11월 기준 리츠는 자기관리리츠 11개, 위탁관리리츠 54개, 기업구조조정(CR)리츠 31개 등 부동산투자회사 총 96개 회사가 운영 중이며, 총 자산은 13조 7천억원 규모임 리츠 주가 동향은 광희리츠 및 코크랩8호는 지속적인 상승세를 보인 가운데 다른 리츠의 주가는 하락 또는 보합세를 나타내고 있음 자료:한국리츠협회 리츠 운영현황 (2014.11월 기준) (단위: %) 자기관리 리츠 12% 위탁관리 리츠 56% 리츠 주가동향 CR리츠 32% 2014년 12월 말 현재 전체 펀드 자산총액은 379조 3,260 억 원 이며 9월 말 대비 13조 2,913억원 증가했으며, 부동산 펀드는 총 29조 7,413억원으로 전체 펀드 총자산액의 7.84%로, 9월 말 대비 2조3,279억원 증가함 지난 9월 말 대비 펀드총액은 3.6% 증가하였으며, 부동산 펀드는 8.5% 증가함 부동산관련펀드는 부동산 펀드 29조 7,413억원, 재간접 15조 8,565억원, 특별자산이 31조 32억원을 차지함 16000 1,600.0 1,400.0 1,200.0 1,000.0 800.0 600.0 400.0 200.0 - -200.0 자료:금융투자협회 부동산 펀드 순자산총액 증감액 및 비율 부동산펀드 증감액(좌) 부동산펀드 비율(우) 782.8 (단위: 십억원,%) 8.00% 1,459.8 7.24% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 7.80% 7.84% 7.60% 7.40% 7.20% 7.00% 6.80% 6.60% 코크렙8호 코크렙15호 이코리아리츠 광희리츠 케이탑리츠 트러스제7호 케이비부국위탁리츠 (단위:원) 6,000 5,550 5,000 4,685 4,525 4,430 4,000 3,705 3,000 2,000 1,930 1,000 464-4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2013 2014 자료:한국거래소 월별 부동산펀드 설정액 (단위: 십억원) 90,000 80,000 70,000 60,000 31,003 50,000 40,000 15,857 30,000 20,000 10,000 29,741-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 부동산 재간접 특별자산 자료:금융투자협회 13
부동산 간접투자 시장현황 REITs 리츠편입 오피스빌딩: (투자회사 39개사, 편입오피스 52개동) 투자 부동산 회사명 주소 연면적 (m2) 대지 (m2) 하이브랜드빌딩 (지상8-13층, 16-19층) 씨나인인피니티 서울시 서초구 양재동 215 28,619 4,977 G타워 서울시 종로구 수송동 51-8,9 16,441 3,306306 코크렙 제8호* 센트럴타워 경기도 성남시 분당구 서현동 265-3,4 28,824 2,350 시그마타워 서울시 송파구 신천동 7-19 27,814 1,792 서울시티타워 서울시 중구 남대문로5가 581 60,017 3,828 코크렙NPS 제1호* 그레이스타워 서울시 강남구 역삼동 648-19,20,21 24,530 1,622 골드타워 서울시 강남구 삼성동 144-14 40,480 2,661 남산STX타워 코크렙 제11호 서울시 중구 남대문로 5가 631 65,196 5,417 ING빌딩 서울시 중구 순화동 53 34,173 2,732 맥쿼리NPS* 르노삼성빌딩 서울시 영등포구 양평동 3가 60 21,415 3,562 Seoul Square 케이알원 서울시 중구 남대문로 5가 541외 1 132,806 10,583 팬텍계열 R&D센터 오스타라씨나인 서울시 마포구 상암동 DMC 1-2블럭 66,649 6,475 타임스퀘어 코크렙 제14호* 서울시 강남구 수서동 724 39,008 2,506 로즈데일빌딩 인피니티NPS 제1호* 서울시 영등포구 영등포동 4가 441-10 55,463 6,266 극동빌딩 지이엔피에스 제1호* 서울시 중구 충무로3가 60-1 75,252 7,943 이랜드 가산동 사옥 행복케이알 제3호 서울시 금천구 가산동 371-12 36,262 5,348 분당IDC센터 케이비와이즈스타 제1호 경기도 성남시 분당구 야탑1동 343-1 14,533 3,588 인송빌딩 코크렙 제15호 서울시 중구 회현동 1가 194-15외 3필지 30,737 2,431 이안상암2단지 업무시설 씨나인 제6호 서울시 마포구 상암동 1601 23,740 2,275 코스모타워 제이알 제4호 서울시 성동구 도선동 58-1 20,593 1,686 (주)KT 지사 사옥 지이프리미어 제1호 서울,경기,충남, 강원소재 KT사옥 - - 과천코오롱 별관 케이브이지 제1호* 경기도 과천시 별양동 1-22 26,861 3,053 농협캐피탈타워 코크렙 제17호 서울시 영등포구 여의도동 45-3 20,701 2,000 휴다임타워 케이알 제5호* 서울시 강동구 길동 459-3 26,599 2,172 *위탁리츠 (자료: 국토교통부, 리츠협회 3사분기 영업보고서 및 투자보고서) 14
부동산 간접투자 시장현황 REITs(계속) 투자 부동산 회사명 주소 연면적 (m2) 대지 (m2) 스마트플렉스빌딩 맥쿼리엔피에스 제2호* 서울시 중구 쌍림동 292 79,953 6,480 와이즈빌딩 제이알 제5호* 서울시 을지로2가 195-8외 2필지 7,113 877 쥬디스태화 본관빌딩 부산시 부산진구 부전동 192-2 6,393 - 완정빌딩 인천시 서구 마전동 1015-4 3,876 747 판교산운아펠바움 경기도 성남시 분당구 운중동 994 581 521 케이탑 자산관리 화정빌딩 경기도 고양시 덕양구 화정동 970-2 17,256 1,328 미원빌딩(14층, 19층) 서울시 영등포구 여의도동 43 3,646 - B.E 교육연구시설 서울시 서초구 서초동 1449-9 4,588 990 SMT빌딩 트러스와이 제7호* 서울시 양천구 목동 923-12 34,598 3,091 서현빌딩 트러스케이 제8호* 경기도 성남시 분당구 서현동 251-2 17,439 2,244 GS 그랑서울 S동 코크렙청진 18호* 서울시 종로구 청진동 119-1 외 95,579 6,355 GS 그랑서울 N동 코크렙청진 19호* 서울시 종로구 청진동 119-1 외 77,668 5,165 KT 소유 20개 지사 케이리얼티 제1호* - - - 성우빌딩 케이브이지 제2호 서울시 서초구 서초동 1305-6 29,728 4,588 센터포인트 광화문 마스턴 제이호* 서울시 종로구 도렴동 65 38,947 2,538 KT 소유 8개 지사 케이리얼티 제2호 - - - 풍림빌딩 제이알 제9호 기업구조조정 서울시 강남구 역삼동 823 41,365 3,518 KAIT Tower 카이트제삼호* 서울시 강남구 역삼동 706-1 34,461 2,132 강남P타워 코크랩양재* 서울시 서초구 양재동 11-149 44,093 3,503 대성디큐브시티 업무시설 제이알제11호* 서울시 구로구 신도림동 360-51 42,389 3,985 파인에비뉴 B동 코크랩파인에비뉴* 서울시 중구 을지로2가 203 64,225 4,525 PCA LIFE 타워 마스턴제7호* 서울시 강남구 역삼동 706 19,646 1,587 국제전자센터(12-13층 16-24층) 마스턴제사호* 서울시 서초구 서초동 1445-3 33,276 2,549 스타빌딩 제이알제13호* 서울시 강남구 역삼동 736-56 7,677 664 더프라임타워 코크랩더프라임* 서울시 용산구 원효로1가 41 39,010 3,576 *위탁리츠 (자료: 국토교통부, 리츠협회 3사분기 영업보고서 및 투자보고서) 15
부동산 간접투자 시장현황 신규설정펀드(2014.10.01~2014.12.31기준) 회사명 부동산 재간접 특별자산 총합계 CBRE글로벌인베스터스자산운용 1 1 HDC자산운용 3 3 KB자산운용 2 7 1 10 KDB인프라자산운용 4 4 KDB자산운용 2 2 KTB자산운용 1 2 3 LS자산운용 2 2 NH-CA자산운용 2 2 골든브릿지자산운용 1 1 2 교보악사자산운용 3 3 노무라이화자산운용 1 1 다비하나인프라펀드자산운용 2 2 대신자산운용 3 3 도이치자산운용(주) 1 1 동부자산운용 2 2 동양자산운용 6 1 7 리치먼드자산운용 4 4 마이애셋자산운용 4 1 5 맥쿼리자산운용 1 1 메리츠자산운용 1 1 미래에셋자산운용 10 10 베스타스자산운용 2 2 블랙록자산운용 2 2 삼성에스알에이자산운용 2 2 삼성자산운용 19 19 삼천리자산운용 1 1 슈로더투신운용 14 14 신한BNP파리바자산운용 3 5 8 아이디어브릿지자산운용 1 1 알리안츠글로벌인베스터스자산운용 11 11 얼라이언스번스틴자산운용 5 5 에스크베리타스자산운용 1 1 에프지자산운용 4 4 엠플러스자산운용 1 1 유경피에스지자산운용 2 2 유리자산운용 2 2 유진자산운용 2 3 5 이스트스프링자산운용코리아 2 2 이지스자산운용 7 7 제이비자산운용 2 2 제이피모간자산운용 8 8 지지자산운용 2 2 첼시자산운용 1 1 칸서스자산운용 1 3 4 캡스톤자산운용 2 2 코람코자산운용 5 1 6 키움투자자산운용 1 1 프랭클린템플턴투신 2 2 프런티어자산운용 1 1 피닉스자산운용 1 1 피델리티자산운용 4 4 하나UBS자산운용 1 20 21 하나자산운용 2 1 3 하우자산운용 6 3 9 하이자산운용 2 2 4 한국투신운용 2 3 1 6 한화자산운용 8 7 1 16 현대인베스트먼트자산운용 1 1 현대자산운용 2 1 2 5 흥국자산운용 1 2 3 총합계 37 167 38 242 (단위: 개) 자료: 금융투자협회 펀드통계 중 신규설정펀드 자료 인용 16
부록-서울 오피스 임대료 추세 보증금 구분 2012년 2013년 2014년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 서울시 도심 종로 중구 마포/ 여의도 대형 206 205 204 201 207 206 210 215 214 215 215 215 중소형 157 158 155 163 160 151 143 144 144 149 140 139 합 204 203 202 199 205 205 208 213 212 213 213 213 대형 235 235 232 231 237 239 245 252 252 253 253 254 중소형 156 155 154 162 143 161 152 152 167 175 150 131 합 234 234 231 230 237 238 244 251 252 252 253 253 대형 232 230 234 233 231 238 246 262 266 266 264 270 중소형 183 184 186 193 152 187 184 184 211 228 205 205 합 231 230 234 232 230 237 246 262 266 266 264 270 대형 271 273 264 264 273 273 277 274 275 274 276 276 중소형 164 170 175 173 182 183 184 188 177 177 183 181 합 171 171 175 179 184 180 183 185 188 184 180 180 대형 156 157 158 161 165 165 170 174 173 174 173 171 중소형 130 131 131 140 144 117 117 108 111 113 113 114 합 155 157 158 161 165 165 170 173 172 174 173 171 대형 171 175 174 178 184 185 190 193 191 193 195 193 여의도 중소형 91 91 91 91 91 91 91 91 91 92 92 94 마포 영등포 합 171 174 173 177 184 185 189 192 191 193 194 192 대형 127 127 131 130 128 130 131 133 133 133 133 137 중소형 129 130 136 164 175 124 109 98 117 127 101 109 합 127 127 131 131 130 130 131 133 132 133 133 136 대형 226 223 223 216 222 218 221 221 223 222 224 223 강남 중소형 172 175 170 181 177 175 164 166 164 169 163 163 테헤란로 강남대로 강남기타 합 224 221 220 214 219 216 219 219 220 220 221 221 대형 245 248 249 246 254 250 248 250 249 248 250 249 중소형 - - - - - - - - - - - - 합 245 248 249 246 254 250 248 250 249 248 250 249 대형 229 225 221 218 219 219 220 222 223 233 233 234 중소형 182 191 207 202 202 188 174 183 183 198 202 201 합 228 224 220 217 218 218 218 220 221 233 232 234 대형 204 200 200 190 190 186 189 187 191 191 191 191 중소형 171 173 164 178 173 173 162 163 161 167 159 160 합 201 197 197 188 188 185 187 185 189 188 189 189 17
부록-서울 오피스 임대료 추세 월세 구분 2012년 2013년 2014년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 서울시 도심 종로 중구 마포/ 여의도 대형 19.7 19.6 19.7 19.5 20.1 20.2 20.5 21.0 21.0 21.1 21.2 21.2 중소형 14.3 14.5 14.3 14.6 14.6 14.1 13.9 14.0 14.0 14.3 13.6 13.6 합 19.5 19.4 19.5 19.3 19.9 20.0 20.3 20.8 20.8 20.9 21.0 21.0 대형 23.5 23.3 23.2 23.0 23.5 23.7 24.3 25.1 25.2 25.4 25.5 25.4 중소형 14.8 14.7 14.4 15.4 13.4 13.4 13.4 13.5 14.1 15.6 13.2 11.8 합 23.5 23.2 23.1 22.9 23.5 23.7 24.3 25.0 25.2 25.3 25.4 25.4 대형 23.0 22.4 23.1 22.9 22.7 23.3 24.3 26.0 26.4 26.3 26.2 26.8 중소형 18.3 18.4 18.6 19.3 15.2 15.2 15.1 15.1 16.3 19.2 15.7 15.7 합 22.9 22.4 23.0 22.9 22.6 23.2 24.2 25.9 26.4 26.3 26.2 26.7 대형 27.3 27.4 26.9 26.5 27.5 27.4 27.8 27.6 27.77 27.9 28.1 28.1 중소형 16.7 17.0 17.5 17.5 18.1 18.2 18.3 18.6 18.0 18.7 19.7 19.2 합 16.9 16.7 17.1 17.3 17.6 17.4 17.5 17.9 17.9 17.9 17.2 17.1 대형 15.2 15.4 15.6 15.7 16.3 16.3 16.4 16.9 16.8 17.3 17.1 16.9 중소형 9.9 10.5 10.2 11.4 12.1 11.8 11.8 10.9 11.2 11.4 11.4 11.4 합 15.2 15.4 15.5 15.7 16.3 16.3 16.4 16.8 16.7 17.3 17.1 16.9 대형 16.9 17.4 17.3 17.6 18.3 18.4 18.3 18.6 18.4 19.2 19.3 19.2 여의도 중소형 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.4 9.4 9.4 마포 영등포 합 16.8 17.4 17.3 17.6 18.3 18.3 18.3 18.5 18.4 19.1 19.2 19.1 대형 12.1 12.1 12.6 12.3 12.6 12.6 12.8 13.4 13.3 13.3 13.1 13.3 중소형 11.8 11.3 12.1 15.0 15.7 12.6 9.3 8.1 10.2 11.6 9.7 10.5 합 12.1 12.1 12.6 12.4 12.7 12.6 12.7 13.3 13.2 13.2 13.0 13.3 대형 20.4 20.3 20.5 20.4 21.0 20.9 21.2 21.3 21.4 21.3 21.6 21.5 강남 중소형 16.3 16.66 16.11 16.11 16.11 15.9 16.11 16.2 15.9 16.11 15.8 15.8 테헤란로 강남대로 강남기타 합 20.2 20.1 20.3 20.1 20.7 20.7 21.0 21.0 21.1 21.1 21.3 21.3 대형 23.0 23.0 23.4 23.4 24.1 24.1 24.0 24.3 24.2 24.1 24.4 24.1 중소형 - - - - - - - - - - - - 합 23.0 23.0 23.4 23.4 24.1 24.1 24.0 24.3 24.2 24.1 24.4 24.1 대형 22.2 21.9 21.7 21.3 21.6 21.6 21.7 21.9 22.0 23.0 23.1 23.3 중소형 17.3 18.3 18.0 17.6 17.5 16.0 15.9 16.0 15.8 14.8 15.7 15.6 합 22.1 21.8 21.5 21.1 21.4 21.4 21.4 21.6 21.7 22.8 22.9 23.1 대형 17.1 17.3 17.9 17.7 17.8 17.7 18.0 17.8 18.0 18.0 18.2 18.3 중소형 16.2 16.4 15.8 15.9 15.9 15.9 16.1 16.2 16.0 16.2 15.8 15.9 합 17.0 17.2 17.6 17.5 17.6 17.5 17.8 17.7 17.8 17.8 18.0 18.1 18
부록-서울 오피스 임대료 추세 관리비 구분 2012년 2013년 2014년 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 서울시 도심 종로 중구 마포/ 여의도 대형 8.8 8.7 8.8 8.7 9.0 9.0 9.2 9.2 9.3 9.4 9.4 9.4 중소형 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 6.0 5.8 5.7 합 8.7 8.6 8.7 8.6 8.8 8.9 9.1 9.1 9.2 9.3 9.3 9.3 대형 9.9 9.9 10.0 9.9 10.1 10.2 10.4 10.5 10.5 10.7 10.7 10.7 중소형 5.6 5.5 6.0 5.6 5.5 5.5 5.4 5.6 5.8 5.8 5.2 5.3 합 9.9 9.9 10.0 9.8 10.0 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.7 대형 9.9 9.9 9.9 9.8 9.9 10.1 10.4 10.6 10.7 10.7 10.8 10.8 중소형 6.3 5.9 5.6 5.9 5.7 5.7 5.7 6.2 7.0 6.8 7.0 7.1 합 9.9 9.8 9.9 9.8 9.8 10.1 10.3 10.6 10.7 10.7 10.8 10.8 대형 10.00 10.00 10.11 99 9.9 10.2 10.3 10.4 10.4 10.4 10.6 10.7 10.7 중소형 5.2 5.3 6.3 5.3 5.4 5.2 5.0 4.6 4.5 4.5 3.9 4.3 합 9.9 9.9 10.0 9.9 10.1 10.3 10.3 10.3 10.4 10.6 10.7 10.7 대형 7.7 7.8 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.4 8.5 8.6 8.5 8.4 중소형 6.4 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 6.9 6.3 6.3 6.3 6.4 6.3 합 7.7 7.8 7.8 7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.5 8.6 8.5 8.4 대형 8.2 8.4 8.4 8.6 8.8 8.9 9.0 9.0 9.1 9.2 9.2 9.2 여의도 중소형 6.5 6.2 6.2 6.2 6.2 7.0 7.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 마포 영등포 합 8.2 8.4 8.4 8.5 8.8 8.9 9.0 9.0 9.1 9.1 9.2 9.2 대형 7.0 6.9 7.0 6.8 6.6 6.7 6.8 7.2 7.4 7.5 7.3 7.2 중소형 6.8 6.5 7.2 7.3 7.1 7.3 4.7 4.7 5.4 6.3 5.6 5.6 합 7.0 6.9 7.0 6.8 6.6 6.8 6.8 7.1 7.3 7.5 7.3 7.2 대형 8.8 8.5 8.6 8.6 8.9 8.9 9.1 9.0 9.1 9.2 9.2 9.3 강남 중소형 60 6.0 61 6.1 60 6.0 62 6.2 62 6.2 61 6.1 63 6.3 63 6.3 62 6.2 64 6.4 63 6.3 63 6.3 테헤란로 강남대로 강남기타 합 8.6 8.4 8.4 8.4 8.8 8.8 9.0 8.9 8.9 9.0 9.1 9.1 대형 9.6 9.3 9.6 9.7 10.1 10.2 10.2 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 중소형 9.1 15.1 10.1 9.2 10.1 7.0 7.0 7.0 5.2 7.3 12.1 12.1 합 9.6 9.3 9.6 9.7 10.1 10.2 10.2 10.0 10.0 10.1 10.1 10.1 대형 9.2 9.0 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.3 9.6 9.6 9.8 중소형 6.3 6.1 6.1 6.2 6.1 6.2 6.4 6.8 6.8 6.9 6.1 6.2 합 9.1 8.9 8.7 8.7 8.9 9.0 9.1 9.2 9.2 9.5 9.5 9.8 대형 7.8 7.7 7.8 7.7 7.9 7.9 8.1 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 중소형 5.9 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.3 6.2 6.2 6.4 6.3 6.3 합 7.6 7.5 7.6 7.5 7.7 7.7 7.9 7.9 7.9 8.0 8.1 8.2 19
부록-서울 오피스 공실률 추세 공실률 구분 2012년 2013년 2014년 (단위: %) 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 1분기 2분기 3분기 4분기 서울시 도심 종로 중구 마포/ 여의도 대형 5.4% 5.3% 5.1% 5.9% 6.2% 6.9% 7.5% 8.3% 8.4% 8.4% 8.8% 8.8% 중소형 6.7% 5.6% 6.4% 6.6% 6.9% 6.8% 6.8% 7.8% 6.8% 8.8% 합 5.4% 5.3% 5.1% 5.9% 6.2% 6.9% 7.4% 8.2% 8.3% 8.4% 8.7% 8.8% 대형 7.4% 5.7% 5.5% 5.6% 6.1% 7.3% 6.4% 6.7% 7.1% 8.7% 9.3% 중소형 1.5% 2.1% 1.9% 2.1% 2.3% 2.5% 3.8% 2.6% 3.6% 2.1% 4.2% 합 7.3% 5.7% 5.5% 5.6% 7.2% 6.3% 6.6% 7.0% 8.6% 9.2% 대형 4.4% 4.4% 4.1% 4.5% 5.5% 6.9% 5.5% 4.6% 4.9% 5.0% 8.3% 중소형 3.0% 4.4% 3.1% 3.9% 3.3% 5.6% 2.7% 6.2% 7.5% 11.1% 2.5% 7.8% 합 4.3% 4.4% 4.1% 4.5% 5.5% 6.9% 5.5% 4.7% 4.9% 5.0% 8.2% 대형 8.6% 6.3% 6.2% 6.2% 6.3% 6.1% 7.5% 6.8% 7.9% 8.2% 10.4% 9.7% 중소형 1.1% 1.2% 1.3% 1.1% 1.6% 1.1% 2.4% 2.8% 0.8% 1.5% 2.1% 합 8.4% 6.2% 6.1% 6.1% 6.2% 7.4% 6.7% 7.8% 8.1% 10.3% 9.7% 대형 2.7% 3.9% 3.6% 8.6% 8.6% 8.8% 8.3% 10.6% 11.7% 11.3% 11.0% 9.8% 중소형 1.6% 2.9% 2.6% 2.9% 3.8% 2.5% 2.1% 3.1% 1.2% 2.1% 3.8% 3.7% 합 2.6% 3.9% 3.6% 8.5% 8.6% 8.7% 8.2% 10.5% 11.6% 11.2% 10.9% 9.8% 대형 3.0% 3.3% 2.2% 10.4% 10.6% 10.4% 10.4% 13.0% 11.9% 1 11.0% 9.9% 여의도 중소형 2.6% 3.1% 0.8% 2.3% 3.6% 1.2% 1.7% 3.6% 0.6% 1.7% 4.4% 3.2% 마포 영등포 합 3.0% 3.3% 2.2% 10.3% 10.5% 10.3% 10.3% 12.9% 11.8% 11.9% 11.0% 9.9% 대형 3.0% 5.1% 6.6% 4.5% 4.4% 5.3% 5.6% 6.4% 1 8.9% 10.2% 9.0% 중소형 3.5% 3.1% 4.3% 2.9% 5.7% 4.6% 5.9% 2.9% 6.9% 5.8% 1.8% 4.4% 합 3.0% 5.0% 6.5% 4.5% 4.4% 5.3% 5.6% 6.2% 9.9% 8.8% 9.9% 8.9% 대형 4.9% 5.6% 5.6% 5.1% 5.4% 5.8% 6.4% 8.1% 7.9% 7.7% 7.7% 7.7% 강남 중소형 6.9% 6.7% 6.9% 7.7% 7% 7.8% 9.6% 8.8% 8% 8.9% 9.4% 7.7% 7% 11.3% 테헤란로 강남대로 강남기타 합 5.0% 5.8% 5.7% 5.2% 5.5% 6.6% 8.2% 7.8% 7.7% 7.9% 대형 4.1% 4.4% 2.9% 3.5% 2.7% 5.7% 7.6% 7.7% 7.5% 8.2% 중소형 5.0% 9.3% 27.7% 12.1% 8.5% 1.7% 8.3% 7.4% 합 4.1% 4.4% 3.0% 3.5% 2.7% 5.7% 7.6% 7.7% 7.4% 8.2% 대형 3.4% 3.8% 4.2% 5.2% 5.3% 5.9% 4.8% 5.9% 7.6% 6.4% 5.8% 6.7% 중소형 5.5% 4.9% 10.2% 9.0% 8.9% 7.9% 18.5% 9.0% 8.9% 6.1% 11.1% 15.7% 합 3.4% 3.8% 4.4% 5.4% 5.4% 5.2% 7.7% 6.4% 7.0% 대형 5.9% 7.2% 7.1% 7.0% 7.0% 8.4% 7.2% 9.2% 8.2% 8.4% 7.8% 7.8% 중소형 7.0% 8.2% 6.2% 6.5% 7.6% 7.6% 9.1% 8.8% 9.1% 9.8% 7.3% 11.0% 합 7.4% 7.0% 6.9% 7.1% 8.3% 7.4% 9.2% 8.3% 8.5% 7.8% 8.1% 20
Company Overview Company Profile 대표이사 설립주체 설립일 사업내용 이 현 부동산114 리서치센터 2000. 11 부동산 투자자문 및 펀드평가 부동산 조사 및 시장분석 부동산 개발계획 및 수요분석 부동산 정보서비스업 (R2Korea.co.kr) 부동산 금융관련 투자자문 부동산 관련 출판 및 교육사업 Corporate Service 학술연구 및 학술용역 Company History 2000. 11 알투코리아 설립 2001. 5 삼성동 도심공항타워 빌딩으로 이전 2001. 10 부동산투자자문회사 등록 (건설교통부 인가번호 2001-6) 2001. 11 알투코리아부동산투자자문주식회사로 상호 변경 2003. 9 ~2013. 9 대한지방행정공제회 자문기관 2003. 11 알투코리아 프라퍼티매니저스 법인 설립 2005. 8 국민연금관리공단 자문기관 선정 2006. 11 영국 IPD 社 와 업무제휴 협약 2007. 12 자회사 Global Consulting Insight 설립 2008. 2 GCICA, Ltd. 우즈베키스탄 현지법인 설립 2008. 3 호치민시 베트남 법인과 JV 설립에 관한 MOU 체결 2009. 9 ~ 현재 공무원연금관리공단 자문기관 2010. 10 ~ 현재 전북은행 자문기관 21
R2Korea Consulting 부동산 정책 및 전략 컨설팅 제공 2005. 1 st Quarter 2006 대덕테크노벨리, 성공적 사업 완료를 위한 전략 수립 제안(2006.1) 한화도시개발, HCD 중장기 발전 전략(2006.1) 서브원, 트윈타워 지하아케이드 만족도조사(2006.11) 2007 서브원, 트윈타워 지하아케이드 만족도 조사(2007.10) 2008 2009 2010 세운십구특수목적, 세운상가 재정비촉진계획 수립에 관한 연구(2008. 2) 위트러스트에셋, 안산시 단원구 원곡동 최적화 개발방안 수립(2008. 8) 세우린, 경기 안양시 대한전선 보유부지 개발방안 수립(2008. 9) 대한주택공사, 목포시 남교동(구)공설시장부지 마케팅조사(2009.4) 당진테크노폴리스, 황해경제자유구역 송악지구 산업용지 및 주거단지의 인근 경쟁지구 대비 경쟁력(2009.9) 한국토지공사, 대전역세권 사업활성화를 위한 특화방안 및 마케팅 전략 수립(2009.11) 국민연금공단, 수익형회관 부지확보 용역(2009.12) 제주국제자유도시개발센터, 제주 이전 기업을 위한 주거 안정 대책 수립 연구(2009.12) 부산도시공사, 부산항 신항 북 컨 터미널 배후부지 마케팅전략 수립(2010.1) 삼성물산, Pinnacle, Consulting Services for Market Study of Property Management Industry in Korea(2010.8) 2011 부산진해경제자유구역청, 명지지구 통합개발 추진전략 수립용역(2011.10) 2012 국토연구원, 제주국제자유도시 내 JDC 역할과 조직경쟁력 강화 전략(2012.4) 한국기계산업진흥회, 기계설비 Total Service Complex 조성사업 개발계획수립 연구(2012.12) 2013 사렴도 유원지, 사렴도 유원지 조성 사업계획서 작성 용역(2013.01) 경기도시공사, 주택임대관리사업 수요조사 및 경제성2005. 분석 용역(2013.01) 1 st Quarter 한국기계거래소, 기계설비 Total Service Comolex조성사업 계획계획 수정(2013.7) 동부산골프앤리조트PFV, 동부산관광단지 2,3,4BL 사업계획서 수립용역(2013.7) 건화, 부전역 복합환승센터 개발계획수립 중 기술부문 MD 구상(2013.10) 최상의 부동산 시장동향 및 전망자료 제공 2006 씨나인, 하이브랜드 오피스시장분석(2006.2) 2007 Colliers International 서울 오피스시장 Report(2006.11) 삼성생명(주), 용산오피스시장전망(2008.1) 2008 삼일회계법인, 대구 대명동 아울렛 적정 분양가 선정(2008.1) 한국문화예술위원회, 대학로 복합문화공간 부대시설 임대료 및 매각가 산정(2008.2) 칸서스자산운용, 동대문 CIZN상가 적정 분양가 산정(2008.2) 삼일회계법인, 광교신도시 임대아파트 분양성 검토(2008.2) 세우린, 광주진곡산업단지 시장분석 및 분양가 산정(2008.2) 대우증권, 코크렙3호 빌딩 매수 관련 실사보고서(2008.4) 인쿠아홀딩스, 춘천컨벤션리조트 콘도&타운하우스 분양시장 조사(2008.4) 스태드집스 디벨럽먼트, 카자흐스탄 알마티시 오피스 중심 복합빌딩 시장조사 및 매각가치 선정(2008.6) 22
R2Korea Consulting 최상의 부동산 시장동향 및 전망자료 제공 2005. 1 st Quarter 2009 인터폴리오 커뮤니케이션, 여의도 Park Center 시장분석(2008.5) 리템, 오피스 시장분석 및 가치평가(2008.7) 송도국제도시개발(유), Market research on B1 and E5 Residential Project(2008.8) 코오롱건설, 인천 서구 신현동 주공아파트 재건축 분양성 검토(2009.3) 대원, 우즈베키스탄 타쉬켄트 부동산 시장조사(2009.4) 한류우드개발에이엠, 일산 주상복합아파트 선호평형 조사(2009.4) 아산테크노밸리, 아산테크노밸리 임대주택용지 적정분양가 산정(2009.5) 뮤토피엔디, 여수아쿠아리움 수요분석(2009.8) 칸서스자산운용, 동대문 CIZN상가 시장성 분석(2009.7) 2010 2011 삼일회계법인, 송도 6&8공구 및 용산역세권 개발사업 관련 부동산 시장조사(2010.5) 당진테크노폴리스, 경제자유구역 경쟁력 분석(2010.5) 삼성에버랜드, 서울 오피스 시장 공실률 및 임대료 전망 용역(2010.12) 공무원연금공단, 남양주 별내(A5-2BL) 분양성 검토(2011.3) 부동산114, 부평 5구역 주택재개발 정비사업 분양성 검토(2011.4) (유)옥성건설, 전주시 중인동 실버타운 내 공동주택 분양성 검토(2011.5) 삼일회계법인, 해운대 트리플 스퀘어 분양성 검토(2011.6) 2012 페가수스프라이빗에퀴티, 포항시 두호동 지방 호텔, 상가, 컨벤션 시장조사 용역(2012.5) 2013 서브원, FM서비스 B2B 핵심고객 니즈 조사 용역(2013.06) 건원, KT Estate 영등포지사 개발사업 부동산 시장분석 용역(2013.8) 고양지식정보산업진흥원, 기업입주실 대상 건물 조사 및 매입장안 연구(2013.11) 부동산 개발사업 타당성 분석 실시 2006 엄&이건축, 광주보험회관 건립공사 타당성분석(2006.6) 주택공사, 행복도시 첫마을 수요창출 방안 연구(2006.7) 국민연금관리공단, OO투자 타당성 분석(2006.7) 대우건설, 도화구역 PF사업 사업계획 수립(2006.9) 국민연금관리공단, OO빌딩 투자타당성 분석(2006.9) 두산중공업,경전선 BTL(2006.10) 국민연금관리공단, OO최적 개발방안 수립(2006.10) 대우자동차판매, 인천테마파크 사업진출을 위한 컨설팅(2006.11) 삼일회계법인, 일산 M-City 상업시설 분양성 검토(2006.11) 삼보기술단, 전라선 BTL(2006.12) 대우자동차판매, 송도부지 개발 사업성분석(2006.12) 23 2007 디오플래닝, 용산 국제업무지구 PF 사업(2007.1) 동양제철화학, 동양제철화학 이전적지 개발계획 수립(2007.1) 교보생명보험, OO 유휴부지 최유효 활용 방안(2007.3) 대우건설, 인천 OO 국제업무타운 Market Research(2007.4) 딜로이트 안진회계법인, 강북구 미아동 주상복합 상가 분양성 검토(2007.4) 인천타워설계(유)/피에치송도(유), 송도 OO구역 PJT(2007.4) 에스디어드바이저, 송도 오피스 개발 사업성 분석(2007.4) 신성회계법인, 당진 송악테크노폴리스 조성사업 타당성 조사(2007.5) 엄앤드이 종합건축사 사무소, SUN-KAIST 국제과학복합연구단지 조성사업(2007.5) 23
R2Korea Consulting 부동산 개발사업 타당성 분석 실시 2007 엄앤드이 종합건축사 사무소, 북인천우체국 건립공사 설계용역(2007.5) 한화도시개발, 당진산업단지 사업계획수립(2007.6) 국민연금관리공단, OO센터 투자타당성 분석(2007.6) 우림건설, 판교 업무시설 적정 매각가 컨설팅(2007.6) 신한맥쿼리금융자문 /칸서스자산운용, 안양역 지하 쇼핑몰 임대 안정화 방안(2007.6) 삼안, 동부산 관광단지 조성사업 실시 설계(2007.6) 삼일회계법인, 여의도 국제금융센터 오피스 임대전망(2007.6) 더블유에스씨, 대전시 서구 탄방동 개발사업 타당성 분석(2007.7) 서머스톤코리아, 동부산 관광단지 PJT(2007.8) 대경건설, 사천 실안관광지 개발방안 및 사업성 분석(2007. 8) 미래에셋증권, 여의도 Parc1 펀드 사업계획 수립(2007. 8) 알디엔컨설턴트, 용산지역오피스 수급전망 및 가치평가(2007.10) 다올부동산자산운용, 지방 아파트 시장 전망(2007.10) 한화에스앤씨, 완주 제2산업단지 사업계획 및 개발 사업성 분석(2007.10) 우림건설, 상암 DMC 사업계획서 작성 지원 및 BI 작성(2007. 12) 2008 부동산일일사, 오스트레일리아 건설 및 부동산회사 벤치마킹 보고서(2008. 1) 삼일회계법인, 대구 대명동 아울렛 적정 분양가 산정(2008. 1) 삼일회계법인, 광교신도시 임대아파트 분양성 검토(2008. 2) 칸서스자산운용, 동대문 CIZEN상가 적정 분양가 산정(2008. 2) 한국문화예술위원회, 대학로 복합문화공간 부대시설 임대료 및 매각가 산정(2008. 2) (재)한국건설산업연구원, 인창동 복합문화시설 개발 구상(2008. 2) 세우린, 광주시 진곡산업단지 공모사업 제안서 작성(2008. 2) 대우증권, 코크렙3호 빌딩 매수 관련 실사보고서(2008. 3) 동양건설산업, 괴산산업단지 조성사업 사업제안서(2008. 4) 에이스종합건설, 부산 사상공단 복합개발계획 사전타당성 분석(2008. 4) 인쿠아홀딩스, 춘천 컨벤션리조트 콘도&타운하우스 분양시장 조사(2008. 4) SH자산운용, GMC OO관련 시장 분석(2008. 5) 에이비엠컨설팅그룹, 충주의료원 BTL사업계획서 작성(2008. 5) 한화건설, 김해 산업단지 개발 사전 사업성 분석(2008. 5) 인터폴리오커뮤니케이션, 여의도 Park Center 시장분석(2008. 5) 세우린, 홍대 걷고싶은거리 주차장 건설 타당성 분석(2008. 5) 한길인베스트, 중국 안산 True Friend Park 개발계획 수립(2008. 3) 리템, 오피스 시장분석 및 가치평가(2008. 7) 스태드집스, 카자흐스탄 오피스 복합빌딩 시장조사 및 매각가치 산정(2008. 8) 드림파마, 춘천시 산업단지 사업계획안 및 사업성 검토(2008.8) 국민연금관리공단, 극동빌딩 투자 타당성 분석(2008.9) 인터폴리오 커뮤니케이션, 여의도 Park Center 시장분석(2008.5) 리템, 오피스 시장분석 및 가치평가(2008.7) 송도국제도시개발(유), Market research on B1 and E5 Residential Project(2008.8) 24
R2Korea Consulting 부동산 개발사업 타당성 분석 실시 2009 원주기업도시, 연세대학교 원주의과대학 원주기독병원 이전사업 타당성조사(2009.2) 피디아이코리아, 신지언디엔씨, 부산 민락동 매립지 최적 개발방안 수립(2009.4) 신성회계법인, 보은동부 일반산업단지조성 사업시행방안 및 예비타당석 분석(2009.4) 부산광역시, 동부산관광단지 도입시설검토 및 분양가산정(2009.4) 우정사업조달사무소, 충청지역 보험회관 건립을 위한 타당성 조사 연구(2009.7) 신성회계법인, 하남시 주차전용빌딩 사업계획서 작성(2009.7) 한화건설, GFEZ 하동지구 두우 레저복합단지 개발사업 사업제안서(2009.7) 삼일회계법인, 태안 기업도시 사업성 검토(2009.9) 에이치앤비디엔씨, IFEZ 송도지구 OK-CENTER 사업계획수립(2009.10) 2010 익산시, 익산역세권 복합 개발사업 개발구상 및 마케팅전략 수립 용역(2010.1) 공무원연금공단, 2010년 분양예정지역 분양성 등 향상을 위한 검토용역(2010.2) 공무원연금공단, 재건축 시행을 위한 연구용역(2010.4) 당진테크노폴리스, 경제자유구역 경쟁력 분석(2010.4) 공무원연금공단, 재건축 시행을 위한 연구용역(2010.4) 인천항만공사, 인천남항 국제여객터미널 배후부지 적정 분양가 산정(2010.5) 한국복합환승센터개발, 복정역 복합환승센터 개발 사업성 검토(2010.5) 현대해상화재보험, 현대해상화재보험 사옥개발 관련 타당성 분석용역(2010.6) 에이앤유디자인 그룹건축사사무소 외1, 목포남교지구 주상관 복합건축 신축공사(2010.7) 부동산일일사, 부산 센텀시티 23BL 공동주택 등 목합개발사업 수요 및 마케팅조사(2010.7) 행정공제회, 실물자산 매입전략 수립용역(2010.8) 건화, KTX 울산역 복합환승센터 타당성조사 및 기본계획(2010.9) 공무원연금공단, 주택사업 자문계약(2010.9) 한국신용평가, 운북 복합레저단지 토지가격 적정성 평가(2010.9) 엄앤드이종합건축사사무소, 울산역 복합환승센터 시범사업 공모제안서 작성,사업성분석 (2010,12) 2011 한국전력공사, 영등포 부지 최적 개발용도 구상(2011.2) 유성기업, 최적의 개발방안 수립 및 타당성 검토(2011.3) 지엘산업개발, 광명역 주차장 부지 민간 사업제안서 작성(2011.3) 한국전력공사, 남부지점 부지 개발 타당성 분석(2011.3) 한수건설, 파주시 교하읍 동패리 580-2외 4필지 최적유효 활영방안 검토(2011.6) 한국전력공사, 문동정 부지 개발사업 경제성 및 타당성 분석(2011.6) 부산발전연구원, 구덕운동장 재개발 민간투자사업 타당성 분석(2011.9) 한국개발연구원, 폐광지역 경제자립형 개발사업 예비타당성조사의 수요추정 및 경제성 분석(2011.9) 부산진해경제자유구역청, 명지지구 통합개발 추진전략 시장분석용역(2011.10) 인천아트센터, 인천아트센터 타당성 검토 용역(2011.11) 건설기술교육원, 건설기술교육원 부지개발컨설팅 용역(2011.12) 케이비부국제1호개발전문위탁관리부동산투자회사, 신천동 오피스텔 개발에 대한 사업성 분석용역(2011.12) 25
R2Korea Consulting 부동산 개발사업 타당성 분석 실시 2012 2013 이수건설, 이천시 안흥동 주상복합 분양성 검토용역(2012.2) 이수건설, 평택시 안정리 도시개발사업 공동주택 분양성 검토 용역(2012.2) 포스코건설, 대전하수처리장 이전 민자사업 기본설계(2012.3) 진명건설산업, 오창 비즈니스호텔 개발 사업 타당성 분석 용역(2012.5) 농수산물유통공사, 농산물 비축기지 현대화 및 광역화를 위한 타당성조사 및 기본계획 수립(2012.5) 시흥시미래도시개발사업단, 군자지구 사업관리 회계자문 및 영향분석 용역(2012.6) 한국개발연구원, 부산항신항 남측컨테이너부두 배후단지 개발 예비타당성조사의 수요추정 및 경제성 분석(2012.7) 대한지방행정공제회, 상암 DMC 부지 개발사업 투자 타당성 검토 용역(2012.7) 한국개발연구원, 부산역 일원 철도부지 종합개발 예비타당성조사의 수요추정 및 경제성 분석(2012.8) 우정사업본부우정사업조달사무소, 우체국 보험회관 확충을 위한 연구용역(2012.8) 동부산골프앤리조트피에프브이, 동부산관광단지 2BL 숙박시설 분양가 및 사업타당성 검토 용역(2012.9) 삼일회계법인, 알파로스피에프브이주식회사 사업성분석 관련 시장분석 용역(2012.11) 건화, 울산역 복합환승센터 개발계획 수립용역(2012.12) 12) 우정사업본부, 중대형 임대국사 부지개발 기본구상 및 타당성 분석 용역(2012.3) 엠피씨, 신정동 아파트 개발사업의 사업타당성 연구용역(2013.5) 한국수자원공사, 송산그린시티내 국제테마파크 분양방안 자문용역(2013.5) 한국수자원공사, 나주 노안지구 부여 규암지구 친수구역 조성사업 사업성 분석(2013.6) (가칭)배곧대교 건설이 지역에 미치는 영향분석 용역(2013.6) 이가종합건축사사무소, 인흥지식기반센터 기본계획수립 및 타당성분석(2013.8) 한국에너지기술평가원, 사옥 이전 타당성 검토 용역(2013.11) 한국개발연구원, 폐광지역 관광자원화사업 예비타당성조사의 수요추정 및 편익산정(2013.12) 2014 경기개발연구원, 의정부시 회룡역 환승주차장 민간투자사업의 기술 및 적격성 분석(2014.1) 한국수자원공사, 구미확장단지 사업성제고 마케팅 연구용역(2014.2) 한국수자원공사, 에코 델타시티 마케팅전략 수립용역(2014.3) 파스텔CM, 잠원동 주거시설 개발 컨설팅(2014.4) 한국개발연구원, 사학연금 서울회관 재건축 사업 예비타당성조사 수요 및 편익추정(2014.6) 동부산골프앤리조트피에스브이, 동부산관광단지 운동, 휴양지구(4BL) 사업계획 수립용역(2014.8) 해안종합건축사사무소, 반여동 도시첨단산업단지 조성 사업계획수립 용역(2014.11)
www.r2korea.co.kr 알투코리아부동산투자자문주식회사 서울특별시 강남구 삼성동 159-9 도심공항타워 10층 Tel. 02-2016-5252 Fax. 02-2016-5253 2014년 4/4분기 R2Korea Office Market Report 발행일 : 2015년 01월, 문의 : 02-2016-5259