CEO 리포트 2013년 세계 100대 자동차 부품업체 2014. 6. 세계 100대 부품업체 중 일본 29개사 1위, 미국 23개사 2위, 독일 19개사로 3위 기록 한국 현대모비스, 현대위아, 만도, 현대파워텍, 현대다이모스 5개 대형부품사는 전년에 비해 순위 상승 보쉬, 덴소, 컨티넨탈 등 안전 및 자율주행 기술 부품업체의 높은 성장세 존슨컨트롤, 포레시아, IAC 등 인테리어업체의 대형화 추세 중국 2개사 (시틱다이캐스탈, 존슨일렉트릭), 인도 1개사(삼바 드하나) 세계 100대 부품업체에 선정
1. 세계 100대 부품업체수 일본 (29개사) 1위, 미국 (23개사) 2위, 독일 (19개사) 3위 2013년 기준 세계 100대 자동차 부품업체 중 국가별로는 일본 업체가 29개사로 가장 많았고, 다음으로 미국 23개, 독일 19개, 한국 5개사가 선정되었음 - 일본은 Denso(2위), Aisin Seiki(5위), Yazaki(12위), Sumitomo Electric(15위), JTEKT(17위), Toyota Boshoku(18위) 등 전년과 같이 29개사가 선정됨 - 미국은 Johnson Controls(8위), Lear(10위), TRW(11위), Delphi(13위), Cummins(25위) 등 전년보다 2개사 줄어든 23개사가 선정됨 - 독일은 Bosch(1위), Continental(4위), ZF(9위), BASF(16위) 등 전 년보다 2개사 줄어든 19개사가 선정됨 국가별 세계 100대 자동차 부품업체수 구 분 2012년 2013년 일 본 29 29 미 국 25 23 독 일 21 19 한 국 5 5 프랑스 3 4 2. 한국은 작년과 동일한 5개사 선정 한국 부품업체들은 현대 기아 등 완성차업체의 해외생산 증가, FTA로 인한 가격경쟁력 향상, 제품경쟁력 상승 등으로 5개사 모두 매출성장세를 보이며 순위 상승 - 현대모비스는 매출액 247억 달러로 전년비 15.6% 증가하여 8위 6위로 상승 - 1 -
- 현대위아(67억 달러)와 만도(51억 달러)도 견조한 매출성장세를 보이며 전년보다 3단계씩 오른 35위와 43위를 기록 - 변속기 전문업체인 현대파워텍은 매출액 39억 달러로 전년비 35.9% 증가했으며 16단계 상승한 54위 차지 - 현대다이모스는 매출액 24억 달러로 전년비 29.5% 증가를 보였 으며 14단계 오른 76위 3. 독일 보쉬, 4년 연속 세계 1위 부품업체 선정 독일 Bosch가 매출액 402억 달러로 4년 연속 1위를 차지하였고, 일본의 Denso가 358억 달러로 2위, 캐나다의 Magna가 344억 달 러로 3위에 선정 - 북미 최대 부품업체인 Magna는 전년비 13.0%의 높은 매출증가와 함께 4위에서 3위로 올라섰고, 작년 3위였던 독일의 Continental은 전년비 2.1%의 매출 증가에도 불구 4위로 밀려남 세계 10대 자동차 부품업체 순위 순 위 2012년 2013년 1 Robert Bosch (독일) Robert Bosch (독일) 2 Denso (일본) Denso (일본) 3 Continental (독일) Magna International (캐나다) 4 Magna International (캐나다) Continental (독일) 5 Aisin Seiki (일본) Aisin Seiki (일본) 6 Johnson Controls (미국) Hyundai Mobis (한국) 7 Faurecia (프랑스) Faurecia (프랑스) 8 Hyundai Mobis (한국) Johnson Controls (미국) 9 ZF Friendrichshafen (독일) ZF Friedrichshafen (독일) 10 Yazaki (일본) Lear (미국) - 2 -
4. 충돌회피기술 등 안전기술 관련 부품업체의 높은 성장세 고급 모델에 적용되던 차선 유지장치, 주차보조, 사각지대 감지, 크루즈 컨트롤 등의 기능이 일반 모델로 점차 확대되는 추세이며 이러한 기능들은 향후 자율주행차의 밑거름으로 작용 전망 부품업체들은 레이더, 카메라, 라이더 등의 하드웨어를 지속적으로 개선하고 있으며, 충돌회피기능은 고가의 고급모델뿐만 아니라 트럭을 포함한 모든 일반 차량에도 널리 적용될 것으로 보임 - 유럽은 EURO NCAP(승용차신차안전도평가)을 통해 완성차 업 체가 안전 보조시스템을 적용하도록 유도 - 미국은 NCAP에 전방 충돌경보와 차선이탈경보를 포함 - 미국 고속도로교통안전국(NHTSA)는 충돌회피기능을 적용한 완 성차업체에 인센티브 부여 방안을 검토 이러한 변화의 가장 큰 수혜자는 R&D를 위해 충분한 자금을 확보할 수 있는 Bosch, Denso, Continental, TRW, Delphi 등의 대형 부품업체가 될 것임 - IHS Automotive는 2025년경 출시될 완전자율주행차에는 현재가치 기준으로 0.7~1만 달러의 충돌회피기술 적용 전망(2014.1월) - Continental은 전세계 운전자 보조시스템 매출을 올해 6억 8천만 달러에서 2018년에는 20억 달러까지 증가할 것으로 기대하고 있으며, 2016년에는 미국 텍사스 공장에서 사각지대 감지, 주차 보조 기능을 위한 레이더 센서를 3백만개 생산 계획 - Bosch는 운전자 보조시스템에 따른 전세계 매출 증가분을 2016 년 14억 달러로 예상하고 있으며, 2016년까지 전세계에서 1천 만개의 레이더 센서를 판매할 것으로 기대 - 3 -
5. 자동차 인테리어 업체의 대형화 추세 완성차업체들은 터보차저, 에어백 등 첨단 부품의 경우 부품업체 규모가 클수록 선호하는 경향을 보이지만, 인테리어 트림 부문 에서는 원가절감을 위해 부품을 개별 조달하는 형태를 보여왔음 그러나 최근에는 인테리어업체들이 전략적인 완성차업체 선택과 성장시장을 확보하면서 대형화 전략을 추진하고 있음 - Johnson Controls는 유럽 프리미엄 인테리어 시장에서 수익성을 유지하며, 중국 Yanfeng과는 엔트리 시장에서 활동하여 세계 8 위 기록 Yanfeng and Johnson Controls는 연 매출 75억 달러 달성과 급성장하는 중국시장에서의 높은 시장점유를 목표 - 프랑스 최대 부품업체인 Faurecia는 2012년에 포드의 인테리어 트림 부문을 인수하며 북미사업을 확대하여 세계 7위를 유지 - 룩셈부르크에 본사를 둔 IAC 그룹은 2006년 설립 당시 공장이 2개였으나 현재 20개로 대폭 증가 하여 세계 42위 기록 현재 20개 공장 중 11개 공장이 중국에 있으며, 일부 유럽공장을 폐쇄하는 대신 중국에 매년 한 개씩 공장을 설립하고 있음 --------------------------------------------------------------- - 4 -
세계 100대 자동차부품업체 현황 (2013년 OEM 매출기준) '13 순위 '12 순위 업체명 지역 국가 '13 매출 '12 매출 1 1 Robert Bosch GmbH 유럽 독일 40,183 36,787 2 2 Denso Corp. 아시아 일본 35,849 34,200 3 4 Magna International Inc. 북미 캐나다 34,375 30,428 4 3 Continental AG 유럽 독일 33,500 32,800 5 5 Aisin Seiki Co. 아시아 일본 27,125 30,080 6 8 Hyundai Mobis 아시아 한국 24,677 21,351 7 7 Faurecia 유럽 프랑스 23,950 22,500 8 6 Johnson Controls Inc. 북미 미국 23,440 22,515 9 9 ZF Friedrichshafen AG 유럽 독일 20,434 18,843 10 11 Lear Corp. 북미 미국 16,234 14,567 11 13 TRW Automotive Holdings Corp. 북미 미국 16,147 14,141 12 10 Yazaki Corp. 아시아 일본 15,600 15,801 13 12 Delphi Automotive 북미 미국 15,475 14,432 14 15 Valeo SA 유럽 프랑스 13,666 12,816 15 16 Sumitomo Electric Industries 아시아 일본 12,851 11,389 16 14 BASF SE 유럽 독일 12,351 13,168 17 18 JTEKT Corp. 아시아 일본 11,351 9,793 18 17 Toyota Boshoku Corp. 아시아 일본 9,482 10,484 19 22 Autoliv Inc. 유럽 스웨덴 8,803 8,267 20 19 Hitachi Automotive Systems 아시아 일본 8,760 8,218 21 23 CalsonicKansei Corp. 아시아 일본 8,580 7,440 22 30 Mahle GmbH 유럽 독일 8,506 7,081 23 - Panasonic Automotive Systems 아시아 일본 8,307 7,937 24 21 Schaeffler AG 유럽 독일 8,165 7,658 25 20 Cummins Inc. 북미 미국 7,900 9,025 26 24 Benteler Automobiltechnik GmbH 유럽 독일 7,720 7,643 27 25 Gestamp Automocion SA 유럽 스페인 7,670 7,599 28 31 Magneti Marelli S.p.A. 유럽 이탈리아 7,665 7,073 29 28 Toyoda Gosei Co. 아시아 일본 7,600 7,200 30 34 GKN 유럽 영국 7,503 6,438 31 32 Visteon Corp. 북미 미국 7,439 6,860 32 29 BorgWarner Inc. 북미 미국 7,437 7,183 33 27 JATCO 아시아 일본 7,005 7,146 34 26 Dana Holding Corp. 북미 미국 6,769 7,224 35 38 Hyundai-WIA Corp. 아시아 한국 6,741 5,885 36 33 HELLA KGaA Hueck & Co. 유럽 독일 6,700 6,505 37 40 Plastic Omninum Co. 유럽 프랑스 6,425 5,585 38 39 Brose Fahrzeugteile GmbH 유럽 독일 6,212 5,778 39 46 NSK 아시아 일본 5,905 4,596 40 - Samvardhana Motherson Group 아시아 인도 5,400 4,140 41 37 Mitsubishi Electric Corp. 아시아 일본 5,344 6,000 42 45 IAC Group 유럽 룩셈부르크 5,200 4,700 43 46 Mando Corp. 아시아 한국 5,145 4,689 44 44 Takata Corp. 아시아 일본 5,028 4,861 44 42 Koito Manufacturing 아시아 일본 5,028 5,243 46 49 Flex-N-Gate Corp. 북미 미국 4,650 4,340 47 53 TS Tech Co. 아시아 일본 4,436 3,717 48 52 Nemak 북미 멕시코 4,391 3,902 49 48 Tokai Rika Co. 아시아 일본 4,350 4,537 50 50 Federal-Mogul Corp. 북미 미국 4,200 4,300-5 -
'13 순위 '12 순위 업체명 지역 국가 '13 매출 '12 매출 51 35 NTN Corp. 아시아 일본 4,102 4,250 52 50 Goodyear Tire & Rubber Co. 북미 미국 4,000 4,300 53 64 Draexlmaier Group 유럽 독일 3,910 3,010 54 70 Hyundai Powertech Co. 아시아 한국 3,885 2,858 55 55 Eberspaecher Gruppe GmbH 유럽 독일 3,711 3,581 56 54 Leoni AG 유럽 독일 3,710 3,600 57 56 Grupo Antolin 유럽 스페인 3,625 3,465 58 61 Webasto SE 유럽 독일 3,294 3,077 59 79 KSPG AG 유럽 독일 3,268 2,392 60 68 Martinrea International Inc. 북미 캐나다 3,222 2,901 61 60 Honeywell 북미 미국 3,217 3,083 62 66 American Axle & Mfg. Holdings Inc. 북미 미국 3,207 2,931 63 63 TI Automotive 북미 미국 3,200 3,000 64 65 Showa Corp. 아시아 일본 3,171 2,964 65 62 Bayer MaterialScience AG 유럽 독일 3,145 3,053 66 72 Keihin Corp. 아시아 일본 3,136 2,650 67 69 Cooper-Standard Automotive 북미 미국 3,091 2,881 68 59 DuPont 북미 미국 3,000 3,100 69 67 Iochpe-Maxion SA 남미 브라질 2,845 2,921 70 80 Linamar Corp. 북미 캐나다 2,630 2,339 71 - Dow Automotive 북미 미국 2,600 1,100 72 81 Leopold Kostal GmbH 유럽 독일 2,538 2,273 73 77 Mitsuba Corp. 아시아 일본 2,526 2,470 74 71 Inteva Products 북미 미국 2,500 2,800 75 83 CIE Automotive S.A. 유럽 스페인 2,440 2,190 76 90 Hyundai Dymos Inc. 아시아 한국 2,434 1,880 77 89 Tokai Rubber Industries 아시아 일본 2,431 1,941 78 78 Infineon Technologies AG 유럽 독일 2,411 2,170 79 82 Nexteer Automotive 북미 미국 2,387 2,200 80 73 Alpine Electronics Inc. 아시아 일본 2,300 2,600 81 87 TrelleborgVibracoustic 유럽 독일 2,200 2,000 82 - Bridgewater Interiors 북미 미국 2,180 1,839 83 92 CITIC Dicastal Co. 아시아 중국 2,107 1,881 84 85 Tower International 북미 미국 2,102 2,051 85 96 Akebono Brake Industry Co. 아시아 일본 2,026 1,694 86 86 Autoneum 유럽 스위스 1,889 1,805 87 - Freescale Semiconductor Inc. 북미 미국 1,846 1,550 88 75 SKF Automotive 유럽 스웨덴 1,820 1,757 89 93 Kautex Textron GmbH 유럽 독일 1,814 1,845 90 - Alps Electric Co. 아시아 일본 1,800 450 91 95 F-Tech Inc. 아시아 일본 1,690 1,634 92 100 Dura Automotive Systems 북미 미국 1,649 1,585 93 - Georg Fischer Automotive AG 유럽 스위스 1,616 1,369 94 - Michelin Group 유럽 프랑스 1,600 1,573 95 - Omron Corp. 아시아 일본 1,468 1,380 96 - Nissin Kogyo Co. 아시아 일본 1,437 1,201 97 - Clarion Co. 아시아 일본 1,414 1,531 98 - Johnson Electric Group 아시아 중국 1,300-99 - Kongsberg Automotive Holding ASA 유럽 노르웨이 1,290 1,300 100 - Sensata Technologies Holding NV 유럽 네덜란드 1,214 1,312-6 -
2013년 매출변동 TOP 10(매출증가액 기준) 순위 업 체 증 가 감 소 증가액 (백만$) '13년 순위 순위 업 체 감소액 (백만$) 1 Magna International Inc.(캐나다) 3,947 3 1 Aisin Seiki Co.(일본) -2,955 5 2 Robert Bosch GmbH(독일) 3,396 1 2 Cummins Inc.(미국) -1,125 25 3 Hyundai Mobis(한국) 3,326 6 3 Toyota Boshoku Corp.(일본) -1,002 18 4 TRW Automotive Holdings Corp.(미국) 2,006 11 4 BASF SE(독일) -817 16 5 Lear Corp.(미국) 1,667 10 5 Mitsubishi Electric Corp.(일본) -656 41 6 Denso Corp.(일본) 1,649 2 6 Dana Holding Corp.(미국) -455 34 7 ZF Friedrichshafen AG(독일) 1,591 9 7 Goodyear Tire & Rubber Co.(미국) -300 52 8 JTEKT Corp.(일본) 1,558 17 8 Inteva Products(미국) -300 74 9 Dow Automotive(미국) 1,500 71 9 Alpine Electronics Inc.(일본) -300 80 10 Sumitomo Electric Industries(일본) 1,462 15 10 Koito Manufacturing(일본) -215 44 '13년 순위 2013년 매출변동 TOP 10 (매출증감률 기준) 순위 업 체 증 가 감 소 증가율 (%) '13년 순위 순위 업 체 감소율 (%) 1 Alps Electric Co.(일본) 300.0 90 1 Cummins Inc.(미국) -12.5 25 2 Dow Automotive(미국) 136.4 71 2 Alpine Electronics Inc.(일본) -11.5 80 3 KSPG AG(독일) 36.6 59 3 Mitsubishi Electric Corp.(일본) -10.9 41 4 Hyundai Powertech Co.(한국) 35.9 54 4 Inteva Products(미국) -10.7 74 5 Samvardhana Motherson(인도) 30.4 40 5 Aisin Seiki Co.(일본) -9.8 5 6 Draexlmaier Group(독일) 29.9 53 6 Toyota Boshoku Corp.(일본) -9.6 18 7 Hyundai Dymos Inc.(한국) 29.5 76 7 Clarion Co.(일본) -7.6 97 8 NSK(일본) 28.5 39 8 Sensata Technologies Holding NV(네덜란드) -7.5 100 9 Tokai Rubber Industries(일본) 25.2 77 9 Goodyear Tire & Rubber Co.(미국) -7.0 52 10 Mahle GmbH(독일) 20.1 22 10 Dana Holding Corp.(미국) -6.3 34 '13년 순위 - 7 -