목 차 I. 북미완성차업체주요품목별납품현황및한국기업납품현황 1 1. 완성차업체주요품목별납품현황 2 2. 완성차대표모델부품업체현황 품목별한국업체납품현황 26 II. 주요완성차업체현황및글로벌소싱수요 사업현황 주요차종생산현황및향후계획 43 3

Transcription

1 KOTRA 자료 주요글로벌 완성차 / 벤더맵핑조사 - 미국 ( 디트로이트 KAPP) -

2 목 차 I. 북미완성차업체주요품목별납품현황및한국기업납품현황 1 1. 완성차업체주요품목별납품현황 2 2. 완성차대표모델부품업체현황 품목별한국업체납품현황 26 II. 주요완성차업체현황및글로벌소싱수요 사업현황 주요차종생산현황및향후계획 구매정책및담당조직 구매절차및방법 한국제품에대한관심도 60 III. 주요벤더사현황및글로벌소싱수요 사업현황 주요품목생산현황및향후계획 구매정책및담당조직 구매절차및방법 한국제품에대한관심도 102 Ⅳ. 기타참고자료 현지진출방안 주요기업디렉토리

3 I. 북미완성차업체 주요품목별납품현황및한국기업납품현황 1. 완성차업체주요품목별납품현황 2. 완성차대표모델부품업체현황 3. 품목별한국업체납품현황 - 1 -

4 1. 완성차업체주요품목별납품현황 완성차부품업체동향 - 미국자동차업체의부도및자동차산업전반의위기를겪으며부품업체들중 200여개의업체들이도산하였고미국내대형부품업체들인 Visteon, Lear, Delphi 등도구조조정을단행하며재정비함. - 자동차산업위기속에서전통적으로대형부품업체였던 Visteon과 Delphi의시장점유율은축소된반면 Magna가북미최대부품업체로떠올랐으며유럽계부품업체들인 Faurecia와 Valeo 등의북미시장진출이더욱활발해짐. 대형부품업체들의재정상태는 2009년이후최고의안정세를보이고있으며업체간의인수및합병이 2012년과 2013년동안활발히이루어짐. <2012년 ~2013년간북미시장내부품업체간인수합병건수 > 부품업체국적 건수 자료원 : IHS - 소비자들의다양한요구사항과부품별모듈화및플랫폼단일화, 완성차업체의가격인하압력및부품업체축소전략, CAFE 1) (Corporate Average Fuel Economy: 기업평균연비제도 ) 규정강화등의격변하는시장에서도태되지않기위해기술연구에박차를가하고있으며완성차업체에대한의존도를낮추기위해노력하고있음. 1) 미국의자동차연비관리정책으로서한기업이당해연도에생산하는자동차의평균연비를규제하고있음

5 - 파이낸셜타임즈에따르면, 부품이첨단화되고여러브랜드가공유하는부품이많아지면서소수의부품업체들이초대형기업으로성장하여자동차제조업계의권력추가완성차업체에서부품업체로이동하고있는것으로분석됨. 소수의부품업체에대한의존도가높아진것은지난수십년간 R&D ( 연구개발 ) 를부품업체에아웃소싱한결과로대형업체만살아남는구조로개편되고있음. - 주요부품별납품업체로는프레임 (Frame) 및섀시 (Chassis) 조립업체로 Magna, 브레이크 (Brake) 부품업체는 Akebono Brake Corporation, TRW Automotive, Continetal, Robert Bosch 등이있으며, 전장 (Electronics) 부품업체로는 Magna, Delphi, Visteon, Denso, Robert Bosch 등이있음. 트랜스미션 (Transmission) 및파워트레인 (Powertrain) 부품업체는 Magna, Dana, American Axel & Manufacturing, Borgwarner가있으며, 시팅 (Seating) 및인테리어 (Interior) 부품은 Johnson Controls, Lear, IAC (International Automotive Components Group), Visteon 등이공급하고있음. 스티어링 (Steering) 과서스펜션 (Suspension) 시스템부품업체는 TRW Automotive, Tenneco가주요업체이고, 냉난방공조 (Heating, Ventilation, Air conditioning: HVAC) 및배기장치 (Exhaust system) 관련부품업체는 Delphi, Visteon, Denso가있음. < 주요부품업체 > 부품군프레임및섀시조립브레이크시스템전장트랜스미션및파워트레인시팅및인테리어스티어링및서스펜션냉난방공조및배기장치 주요업체명 Magna Akebono Brake Corporation, TRW Automotive, Continental, Robert Bosch Magna, Delphi, Visteon, Denso, Robert Bosch Magna, Dana, BorgWarner American Axel & Manufacturing Johnson Controls, Lear, IAC, Visteon TRW Automotive, Tenneco Delphi, Visteon, Denso - 3 -

6 주요품목별납품현황 - 엔진부품 완성차업체제품부품납품업체 Connecting rod Crankshaft Federal-Mogul, Mahle, Metaldyne Freudenberg-NOK, Intermet, Metaldyne Engine block Nemak Cylinder head Cifunsa, Nemak, Cyltec Diesel engine VM Motori, Cummins, Schaeffler Chrysler Bearing CWC Textron, Mahle, FAG, Schaeffler Technologies Engine mount TrelleborgVibracoustic, Cooper-Standard, Trelleborg, Hutchinson Anti-vibration System Piston Mahle, KSPG, Hyundai Mobis V-belt Continental, Gates, INA Engine valve Eaton Automotive Systems, Cooper-Standard, MPC Plating - 4 -

7 완성차업체제품부품납품업체 Connecting rod Mahle, Metaldyne Crankshaft ThyssenKrupp Engine block Eisenwerk Bruehl, Hydro, Nemak Cylinder head Hydro, Montupet, Nemak Bearing Federal-Mogul Ford Engine mount Cooper-Standard, Paulstra Piston Federal-Mogul, Mahle, KSPG V-belt HUTCHINSON, Continental, Gates, Dayco Products, TRW, ContiTech Engine valve Eaton, Denso, TRW Valve stem seal Freudenberg-NOK Sealing Technologies, KSPG - 5 -

8 완성차업체제품부품납품업체 Connecting rod Mahle, Metaldyne, Federal-Mogul Crankshaft ThyssenKrupp Engine block Nemak, Hydro Cylinder head Nemak, Castech Engine Bearing Federal-Mogul, Grede, Mahle GM Engine mount Engine cradle ContiTech North America, Cooper-Standard, Paulstra CRC, Continental Martinrea Piston Federal-Mogul, Mahle, Pierburg US, KS Kolbenschmidt, KSPG V-belt Engine valve FAG, HUTCHINSON, Continental, INA, Tsubakimoto Chain TRW, Eaton, Metaldyne, Tenneco, Delphi, Tenneco, Cooper-Standard, KSPG Valve stem seal Dana - 6 -

9 Cylinder Head Nemak Castech Engine Mount Hydro Montupet Cifunsa Cyltec V-belt FAG INA Continental ContiTech Cooper-Standard HUTCHINSON Tsubakimoto Chain Paulstra CRC Continental Crankshaft Engine Valve ThyssenKrupp Cooper-Standard TRW Eaton Metaldyne Tenneco Delphi KSPG Denso Piston Federal-Mogul KS Kolbenschmidt Pierburg US Mahle KSPG Engine Block Nemak, Hydro Freudenberg-NOK Intermet Metaldyne Connecting Rod Mahle Metaldyne Federal-Mogul - 7 -

10 - Powertrain System 완성차업체제품부품납품업체 Chrysler 6-speed automatic transmission 8/9-speed automatic transmission Transmission seal Torque converter Clutch All wheel drive coupling Transmission Control module 6-speed automatic transmission Transmission seal Aisin Drivetrain, Aisin Seiki, Chrysler (In-house) Chrysler (In-house), ZF Friedrichshafen Freudenberg-NOK, SKF ZF, FEDERAL-MOGUL, GKN American Axle & Manufacturing, ZF, BorgWarner, LuK, F.C.C. JTEKT, BorgWarner, GKN BorgWarner Aisin, GKN Freudenberg-NOK Ford GM Transmission shaft Torque converter Clutch All wheel drive coupling 6-speed automatic transmission 8-speed automatic transmission Transmission Control Unit Torque converter Clutch All wheel drive coupling Neumayer Tekfor, Hirschvogel ZF, Valeo, Schaeffler, LuK F.C.C., KSR International, Means Industries, ZF JTEKT, Koyo Aisin, AW GM (In-house) Continental ZF, Valeo, LuK, American Axle & Manufacturing BorgWarner, ZF JTEKT, Haldex - 8 -

11 Automatic Transmission Aisin ZF Friedrichshafen BorgWarner Continental American Axle & Manufacturing BorgWarner ZF LuK F.C.C. Means Industries Clutch Transmission Shaft Hirschvoge lneumayer Tekfor Transmission Seal Freudenberg-NOK SKF Torque Converter ZF FEDERAL-MOGUL GKN Valeo Schaeffler LuK American Axle & Manufacturing - 9 -

12 - Electronic Device 완성차업체제품부품납품업체 Body computer compact Magneti Marelli Body ECU Continental, OMRON Chrysler Electronic throttle control Continental Powertrain control unit Continental Transmission control unit Borgwarner AWD control unit JTEKT Ford Body control unit Body ECU Electronic throttle control Continental Continental, Delphi, Lear, TRW KSR International Power Supply ECU JTEKT Powertrain control unit Visteon Body control unit Continental GM Body ECU Electronic climate control module Electronic climate control unit Fuel system control module Steering wheel ECU Visteon Preh Behr-Hella Thermocontrol Hella APAG Elektronik, ZF Electronics

13 Electronic Throttle Control Continental KSR International Powertrain Control Unit Continental Visteon Borgwarner Body Control Unit Continental OMRON Visteon Delphi Lear TRW Streering Wheel ECU APAG Elektronik ZF Electronics Electronic Climate Control Unit Behr-Hella Thermocontrol Preh

14 - Brake System 완성차업체제품부품납품업체 Chrysler Ford GM Parking brake system Brake caliper Brake pad Brake disc Disc brake Parking brake system Brake caliper Brake pad Brake disc Disc brake Rotor Electric parking brake actuator Parking brake system Self adjust foot parking brake Brake caliper Rear brake pad Brake Pads Disc brake Two-piece brake rotor DURA, TRW TRW, Brembo, ThyssenKrupp, BOSCH, AKEBONO, GREDE TMD Friction Brembo TRW, Brembo, ThyssenKrupp DURA, FICOSA, KUESTER, TRW CONTINENTAL, TRW, Brembo, BOSCH, MANDO, PBR ITT, Rane Group, Federal-Mogul, Honeywell Brembo TRW, Brembo, ThyssenKrupp, BOSCH, FRITZ WINTER, VISTEON, DOKTAS, Federal-Mogul ThyssenKrupp Keyang Electric Machinery BATZ, CONTINENTAL, DURA, FICOSA, PBR INTERNATIONAL DURA PBR INTERNATIONAL, Brembo, Grede, MANDO, AMBRAKE, INTERMET Taiwan Brake Technology Federal-Mogul TRW, Brembo, ThyssenKrupp, INTERMET, SANLUIS Rassini Brembo, SANLUIS Rassini

15 Brake Pad TMD Friction ITT Rane Group Federal-Mogul Honeywell Taiwan Brake Technology Federal-Mogul Brake Caliper TRW Brembo ThyssenKrupp BOSCH Akebono GREDE AUTO PBR International Mando Ambrake Intermet Continental Parking Brake System Brake Disc / Rotor Brembo ThyssenKrupp SANLUIS Rassini DURA FICOSA KUESTER TRW BATZ Continental PBR International

16 - Anti-lock Brake System (ABS) / Electronic Stability Control (ESC) 완성차업체제품부품납품업체 Chrysler ABS ESC Continental Continental, TRW ABS Bosch, Continental Ford ABS motor Nidec, Valeo ESC Continental, TRW GM ABS ESC Continental, Dow Automotive, Mando TRW Slip control boost TRW ABS System Continental Bosch Dow Automotive Mando ESC Continental TRW

17 - Frame 완성차업체제품부품납품업체 Chrysler Chassis Frame Complete chassis module Full frame assembly Mobis North America Mobis North America Martinrea Frame assembly Magna Front subframe ThyssenKrupp Ford Front suspension subframe Magna Rear frame Thai Summit Subframe ThyssenKrupp Aluminum space frame Alcoa GM Frame Dana Frame assembly Magna Front Subframe ThyssenKrupp Magna Rear frame Thai Summit Chassis Frame Frame Assembly Martinrea Magna Dana Mobis North America

18 - Suspension System 완성차업체제품부품납품업체 Chrysler Ford Air suspension system Cross car suspension module Suspension module Electronically controlled suspension Front strut Strut mount Continental ArvinMeritor TRW Tenneco Tenneco Cooper-Standard Suspension module ZF Front strut module Tenneco Front suspension module Dyna-Mig GM Overmold suspension Rear suspension module Rear suspension system Suspension system Leggett & Platt AZ Automotive, Magna AZ Automotive Beijing West Industries Front Suspension Strut Tenneco Rear Suspension System AZ Automotive Magna Suspension System Tenneco ZF TRW Beijing West Industries Strut Mount Cooper-Standard

19 - Steering gear 완성차업체제품부품납품업체 Chrysler Ford Chassis module (Steering gear) Hydraulic steering gear Power rack and pinion steering Steering gear Electric power steering mechanical gear Steering gear TRW TRW TRW TRW, ZF TRW TRW, Visteon, ZF GM Steering gear Steering gear bearing JTEKT, Mando, TRW, ZF Schaeffler Group USA Steering Hoses Conti-Tech Cooper-Standard Dana Eaton Delphi Steering Pumps Delphi JTEKT LuK ZF Steering Gear Bearing Schaeffler Group USA Steering Gear TRW ZF Visteon Mando

20 - Interior materials 완성차업체제품부품납품업체 Cockpit module IAC Overhead console assembly AGM Automotive Chrysler Dash panel Magna Floor mat IAC Interior lighting Magneti Marelli Cockpit module IAC, Visteon, Delphi Cup holder Olho Technik Dash board Magna Ford Control panel Inner front panel Floor mat Headrest Interior lighting Preh Igpecograph Industria Metalurgica AGM Automotive GRAMMER, Kongsberg Automotive Magneti Marelli, Hella GM Cockpit module Floor mat Glove box IAC, Inteva Products AGM Automotive, IAC Autoneum North America Mold masters Interior lighting Magneti Marelli

21 Dash Panel Magna Igpecograph Industria Metalurgica Cockpit Module IAC Visteon Delphi Glove Box Mold masters Floor Mat IAC AGM Automotive, Autoneum North America Cup Holder Olho Technik Seat Frame IAC Faurecia Johnson Controls Lear

22 2. 완성차대표모델부품업체현황 Chrysler 부품업체현황 Jeep Cherokee 2014 부품업체현황 자료원 : IHS Supplier Business

23 Dodge Dart 2013 부품업체현황 Ram ProMaster 2014 부품업체현황 자료원 : IHS Supplier Business

24 Ford Focus 2012 부품업체현황 Ford Fusion 2013 부품업체현황 자료원 : IHS Supplier Business

25 Ford F Series 2015 부품업체현황 Lincoln MKZ 2013 부품업체현황 자료원 : IHS Supplier Business

26 Chevrolet Malibu 2013 부품업체현황 Cadillac ATS 2013 부품업체현황 GMC Sierra 2014 부품업체현황 자료원 : IHS Supplier Business

27 GMC Sierra 2014 부품업체현황 Chevrolet Traverse 2014 부품업체현황 자료원 : IHS Supplier Business

28 3. 품목별한국업체납품현황 한국부품업체동향 - 한국산자동차의브랜드와품질이높아지면서미국내진출한국기업들은싸고품질이낮은부품이라는이미지를탈피하여가격경쟁력이높고기술력이우수한제품이라는평가를받고있음. 독일및일본경쟁사대비가격이 25% 가량저렴하고기술력과품질, 디자인면에서차이가거의없을정도라고평가됨 년한-유럽 FTA 체결이후, 2013년에한-미 FTA의체결로관세인하혜택으로인한원가절감이가능하여한국기업들의미국진출및수출량이증가하고있어 2008 년대비한국산부품의미국수출량은 2배이상증가하였음. < 한국산부품대미수출액 > 자료원 : Global Trade Atlas - 미국완성차업체빅 3가한국산부품수입확대를공식화하고있어한국업체의미국시장진출이활기를띨것으로전망됨. 특히완성차업체들이한국산자동차전장부품 경량화소재에대한주문을늘리고있어앞으로도지속적인성장세가예상됨

29 한국업체별납품현황 업체명주요거래처납품품목 모비스 (Mobis) 현대파워텍만도 LG 화학한라비스티온공조한국타이어대원강업주식회사화승 R&A 천일엔지니어링 ( 주 ) 광진아메리카 GM, Ford, Chrysler, 현대 기아자동차 Chrysler, 현대 기아자동차 GM, Ford, Chrysler, 현대 기아자동차 GM, Ford, 현대 기아자동차 GM, Ford, Chrysler, Tesla GM, Ford, Chrysler, 현대 기아자동차 GM, Chrysler, 현대 기아자동차 Chrysler, 현대 기아자동차 GM GM, Chrysler, Faurecia Chassis, cockpit & front-end modules; ABS, ESC, MDPS, airbags, LED lamps, ASV parts, sensors, electronic control systems, hybrid car powertrains, parts & power control units Automatic transmissions Brake, steering & suspension systems/components Automotive batteries HVAC system Tires Chassis, Coil spring, Stabilizer Rubber, Chemical Automotive plastic parts, Diode assembly, Noise filter Window regulators, Door hinges

30 업체명주요거래처납품품목 SM 남선알루미늄 GM Plastic exterior parts, Bumper system 주식회사서울정기 GM 성우하이텍 GM, 현대 기아자동차 우일정밀공업 ( 주 ) GM ( 주 ) 우신시스템 GM 영신화공 GM Wire-cut machine, Press, Injection molding Body parts, Doors, Bumpers, Bumper beam, Dash panel, Door modules, Door assemblies Engine parts, Transmission parts, Chassis, Mount bracket Body assembly system, Body aarts, Seat belt Body weatherstrip, Glass weatherstrip 계양전기글로벌링크 / 소프트테크 ( 주 ) 대동시스템대동아메리카 Lear, Delphi, Inteva JCI, TRW, CAMACO, IRVIN, MAGNA & Amazon, Costco, Lamps Plus GM, Ford 외 TIER 1 GM,Ford,Tier 1 Customers and Truck Manufacturers Automotive DC motors Automotive Spring, Casting, Rubber parts, Filters & LED Lamps Mechanical control cable : Auto/Manual Trans, Parking Brake, Door, Hood, Trunk, Sunroof Electrical switches, Electronic modules, Security systems, Magnesium die casting 대우아이에스아메리카 GM Car infotainment Products (Radio, CDP, MP3, A/V, GPS, Telematics) 대원아메리카 GM, Chrysler, Hyundai, Kia 및 Tier 1 Suspension Parts (Coil Springs, Stabilizer Bars) 대의테크 USA GM 동아전기부품 ( 주 ) Chrysler, Valeo, Behr, Air International, Denso Exterior/Interior parts (Plastic Injection Parts) HVAC Control Panel, Actuator, Resistor, Sensor, EPB, Audio& AVN, PTC Heater, Motor Control(PWM)

31 업체명주요거래처납품품목 ( 주 ) 동양아메리카 ( 주 ) 동양피스톤북미법인 ( 주 ) 디엠씨딥솔아메리카명화공업주식회사 ( 주 ) 삼진아메리카 ( 주 ) 센트랄 GM, Chrysler, Magna, Hilex GM, Chrysler, Ford GM, HMC, KMC, Chrysler, Honda, Mazda, ZF, Bentler, Tesla, Windsor Mold, US Farathane Tier 1 (GM, Chrysler, Ford, Toyota, Honda, 현대 기아자동차 ) Chrysler, BorgWarner, Magna Powertrain GM, Chrysler, Ford GM, Ford, Chrysler, Cosma, ZFLS, ACH, TRW, Nexteer, Martinrea Windsheld Wiper Systems/Window Lift Motors/ Engine Cooling Fan Motor and Shroud Pistons/Pins for Gasoline and Diesel Engines NVH Rubber(Body Mounts, Hoses, Insulator, Isolator, Exhaust Hanger, Spring Pad), Damping Bush, Body & Door Sealing Rubber, Floor Mats Plating Chemicals Engine Water Pump, Oil Pump, Auto transmission Oil Pump, Input Shaft, Brake Disk/ Drum, Contorl Arm Nut and Female Auto-Components Control Arm, Ball Joint, ITR, OTR, Stabilizer Link ( 주 ) 신진화학 GM Automotive Interior/Exterior (Injection molding) ( 주 ) 아시아 GM Automotive Wiring Harness 에스아이오토모티브 Chrylser, GKN, ZF, AAM, JTEKT, Dana Corp, Daimler Intermediate Shaft, Axle Assembly, Input/output shaft, Flange, Differential Assembly 에이엠에스 GM Headlamp, Rearlamp, Foglamp, CHMSL & Auxiliary lamp/ Front Cradle & Rear Axle, Control Arms

32 업체명주요거래처납품품목 LS 산전 오스템 USA GM GM Inverter, DCDC Converter, Cordset, BDU, HV Contactor Chassis, Seat Structure, Steel Wheel 위아 GM Halfshaft, PTU, Transfer Case 제이앰 USA 지엔에스 Ford, Visteon, Magna, KSS GM, Benteler, Multimatic Al die cast, stamping Cold Stamping & Hot stamping & Welding assembly parts, Stamping (Cold & Hot)die design & build ( 주 ) 칼링크 Chrysler, Nissan Aluminum wheel 캐이비오토시스 GM, TRW, 만도 Brake Pad and Lining ( 주 ) 케이엠앤아이 GM Automotive Seats 코아비스 GM Fuel Pump Module 태양아메리카 GM, Chrysler, DMAX, Cummins, Metaldyne, Magna, Allison Transmission Metal Fasteners and Cold formed Products 한화 L&C ( 주 ) GM, Chrysler, Toyota, Honda, 현대 기아자동차 Material (GMT, LWRT, EPP) & Molding Products 핸즈 USA GM, Ford Al alloy wheel ( 주 ) 현대다이모스 GM, 현대 기아자동차 SEAT, AXLE, TRANSMISSION

33 II. 주요완성차업체현황및글로벌소싱수요 1. 사업현황 2. 주요차종생산현황및생산계획 3. 구매정책및담당조직 4. 구매절차및방법 5. 한국제품에대한관심도

34 1. 사업현황 General Motors Company - 미국 Michigan 주 Detroit에본사가위치하고있는자동차제조기업으로 1908년에설립되어 Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Opel, Oldsmobile, Oakland, Pontiac을포함해전세계적으로자회사와상표를가지고있었으나 2009년파산보호신청으로미국정부로부터 154억달러를긴급구제금융지원받은후 2009년 New GM을출범하게됨. - 정부의구제금융지원이후인력구조조정, 적자브랜드정리, 딜러십프랜차이즈정리등강도높은구조조정을진행하였고, 유가의안정화추세, 전반적인미국경기회복에따라자동차구매수요가증가하면서 2010년부터판매량을점차회복한후 2011년에는다시전미판매량 1위를탈환함 년, 2013년까지 1위를지키며성장세를이어오다 2014년, 차량점화장치이상, 에어백결함, 조수석쪽동력전달축내부부품의결함, 운전대오작동관련결함등으로 2천 8백만대를대상으로대량리콜을실시하여 2분기에만 20억달러를리콜관련예산으로책정해둔상태이나비용은더늘어날전망임. GM의 대규모리콜사태 를조사하고있는미국상원상무위원회는 GM에결함의혹이있는부품을제공한부품업체로까지확대할예정이라고밝힘. - 주요기업정보 대표자 Mary T. Barra 직위 CEO 설립년도 1908 년종업원수 219,000 명 주소 주요브랜드 연간매출 Van Dyke Ave. Warren, Michigan 48092, USA Buick, Chevrolet, Cadillac, GMC US $155.42B

35 - 북미주요판매차종정보 분류소형중형대형 Chevrolet Cadillac Buick GMC Impala, Malibu, 세단 (Sedan) Sonic, Spark Cruze, Verano SUV Equinox, Encore Traverse, Terrain, Tahoe, Yukon 픽업트럭 (Pickup Truck) Silverado Sierra Lacrosse, Regal, ATS, CTS, XTS Acadia, Suburban, Escalade 하이브리드 전기차 Spark EV Volt ELR - 북미주요생산시설 < 미국 > Lordstown 위치 : Warren, Ohio, USA 설립연도 : 1966 규모 : 6M sq. ft. 생산제품 : Chevrolet Cruze Fairfax 위치 : Kansas City, Kansas, USA 설립연도 : 1987 규모 : 572 acres 생산제품 : Buick LaCrosse, Chevrolet Malibu Orion 위치 : Lake Orion, Michigan, USA 설립연도 : 1983 규모 : 4.3M sq. ft. 생산제품 : Chevrolet Sonic, Buick Verano Wentzville 위치 : Wentzville, Missouri, USA 설립연도 : 1983 규모 : 3.7M sq. ft. 생산제품 : GMC Savana, Chevrolet Express

36 Detroit-Hamtramck 위치 : Detroit, Michigan, USA 설립연도 : 1985 규모 : 3.6M sq. ft. 생산제품 : Chevrolet Volt, 2012 Opel Ampera, 2013 Chevrolet Malibu, 2014 Chevrolet Impala Fort Wayne 위치 : Roanoke, Indiana, USA 설립연도 : 1986 규모 : 2.85M sq. ft. 생산제품 : GMC Sierra Extended &Regular Cabs, Chevrolet Silverado Extended &Regular Cabs Lansing Grand River 위치 : Lansing, Michigan, USA 설립연도 : 2001 규모 : 2.5M sq. ft. 생산제품 : Cadillac CTS line Lansing Delta Township 위치 : Lansing, Michigan, USA 설립연도 : 2006 규모 : 3.4M sq. ft. 생산제품 : Chevrolet Traverse, GMC Acadia, Buick Enclave Flint Assembly 위치 : Flint, Michigan, USA 설립연도 : 1947 규모 : 3.7M sq. ft. 생산제품 : Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Silverado Arlington 위치 : Arlington, Texas USA 설립연도 : 1954 규모 : 3.75M sq. ft. 생산제품 : GMC Yukon, GMC Yukon Hybrid, GMC Yukon XL, Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Tahoe Hybrid, Cadillac Escalade, Cadillac Escalde ESV

37 < 캐나다 > CAMI Oshawa 위치 : Ontario, Canada 설립연도 : 1988 생산제품 : Chevrolet Equinox, Equinox Sport, GMC Terrain 위치 : Ontario, Canada 설립연도 : 1953 생산제품 : Buick Regal, Cadillac XTS, Chevrolet Camaro, Chevrolet Impala < 멕시코 > Ramos Arizpe 위치 : Toluca, State of Mexico, Mexico 설립연도 : 1981 규모 : 2,680,000m2 생산제품 : Chevrolet Captiva Sport, Cadillac SRX, Chevrolet Sonic San Luis Potosi Silao 위치 : Villa de Reyes, San Luis Potosi, Mexico 설립연도 : 2008 규모 : 3,470,000m2 생산제품 : Chevrolet Aveo 위치 : Silao, Guanajuato, Mexico 설립연도 : 1995 규모 : 2,300,000m2 생산제품 : Chevrolet Silverado Crew Cab, Chevrolet Cheyenne Crew Cab, GMC Sierra Crew Cab, Cadillac Escalade EXT, GMC Sierra Hybrid, Chevrolet Silverado

38 Ford Motor Company - 미국 Michigan 주 Dearborn에본사가위치하고있는완성차제조업체로 1908년 Model T 발표이후 Aston Martin, Jaguar, Daimler, Land Rover, Volvo 등을인수하였으나자금사정악화로모두매각하였고현재는 Ford, Lincoln 브랜드로자동차를생산, 판매하고있음. 2009년금융위기당시, 미국빅 3 업체중유일하게정부의구제금융지원을받지않고자력으로구조조정을단행하였음. - 미국경기회복세와더불어자영업과건설업의호황으로소형픽업트럭인 F-150, SUV 인 Explorer 등의판매량의증가가두드러졌으며친환경기술개발로, 안전성과기능면에서최고를유지하면서도더나은연비와이산화탄소방출을최소화하기위해에코부스트엔진 (Eco-Boost Engine) 등을개발하여 2013년에는역사상최대규모의이익을거둠. 2014년에는미국에서만 16종의신차를선보이며더욱공격적인행보를펼치고있음 년글로벌컨설팅그룹인터브랜드가발표한 50대그린브랜드 에서녹색성장기업 1위를차지하였음. Ford는 2000~2012년동안이산화탄소배출량을 47% 줄이고 2011~2016년에는쓰레기매입지로보내는부산물 40% 를감소하겠다는계획을 2013 년에발표하였고, 하이브리드모델을포함해전기차의개발, 연비개선을위한최첨단경량소재차량개발, 토마토를원료로하는차량부품개발프로젝트등으로친환경이미지구축을위해꾸준히노력하고있음. - 주요기업정보 대표자 William Ford Jr. 직위 Executive Chairman 설립년도 1903 년종업원수 181,000 명 주소 주요브랜드 연간매출 1 American Rd. Dearborn, Michigan 48126, USA Ford, Lincoln, Motorcraft US $146.91B

39 - 북미주요판매차종정보 Ford Lincoln 분류소형중형대형 세단 Fiesta Focus, MKZ SUV Escape Edge, Flex, MKC Fusion, Taurus, MKS, MKT Explorer, Expedition, MKX, Navigator 픽업트럭 F-150 Super Duty 하이브리드 전기차 C-Max, Focus Electric - 북미주요생산시설 < 미국 > Flat Rock Assembly Plant 위치 : Flat Rock, Michigan, USA 설립연도 : 1987 규모 : 3.0M sq. ft 생산제품 : Ford Mustang Ford Fusion Chicago Assembly Plant 위치 : Chicago, Illinois, USA 설립연도 : 1924 규모 : 2.8M sq. ft 생산제품 : Ford Taurus, Lincoln MKS, Ford Explorer Dearborn Truck Plant 위치 : Dearborn, Michigan, USA 설립연도 : 2004 규모 : 2.6M sq. ft 생산제품 : Ford F-150, Mustang Kansas City Assembly Plant 위치 : Claycomo, Missouri, USA 설립연도 : 1951 규모 : 4.7M sq. ft 생산제품 : Ford F-150, Ford Escape, Ford Escape Hybrid

40 Kentucky Truck Plant Louisville Assembly Plant 위치 : Louisville, Kentucky 설립연도 : 1969 규모 : 6 sq. ft 생산제품 : Ford Super Duty, Ford Expedition, Lincoln Navigator 위치 : Louisville, Kentucky 설립연도 : 1955 규모 : 3.2M sq. ft 생산제품 : Ford Escape Michigan Assembly Plant 위치 : Wayne, Michigan 설립연도 : 1957 규모 : 5.0M sq. ft 생산제품 : Ford Focus < 캐나다 > Oakville 위치 : Oakville, Ontario, Canada 설립연도 : 1953 규모 : 5.5 sq. ft 생산제품 : Ford Edge, Ford Flex, Lincoln MKX, Lincoln MKT < 멕시코 > Cuautitlan 위치 : Cuautitlan, Mexico 설립연도 : 1981 규모 : 4M sq. ft 생산제품 : Ford Fiesta Hermosillo 위치 : Hermosillo, Sonora, Mexico 설립연도 : 1986 규모 : 1.7M sq. ft 생산제품 : Ford Fusion, Ford Fusion Hybrid, Lincoln MKZ

41 Chrysler Group LLC - 미국 Michgan 주 Auburn Hill에본사가위치하고있으며, 과거에는 Ford, GM에이어미국내자동차업계순위 3위를차지했었으나경영부진에서헤어나지못하면서 2009 년파산보호신청이후정부로부터 66억달러의구제금융지원을받았음. 2009년이태리자동차회사인 Fiat에지분 20% 보유조건으로경영위탁을하였고 Chrysler Group LLC를출범하게됨. 2014년 1월, 피아트가전미자동차노동조합 (UAW) 산하퇴직자건강보험기금 (VEBA) 이보유중인 Chrysler의잔여지분 (41.5%) 을모두인수하면서두회사는 Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 라는이름아래한회사로통합됨. - 대형차와픽업트럭, SUV의판매호조로 2013년흑자로전환하여 Fiat와시너지효과를내기시작하였고, 기존의 Grand Cherokee의꾸준한판매량증가와소형 SUV 새모델인 Cherokee의실적개선으로 2104년 2분기순이익이전년대비 22% 증가하였음. 미국경기회복에따라레저용과여행용으로 Jeep 모델들의구매가대폭늘어꾸준한성장세를이어오고있으나이러한실적개선의주요인으로대규모할인정책에따른수요의증가로분석됨. - 주요기업정보대표자 Sergio Marchionne 직위 Chairman, CEO 설립년도 2009년종업원수 65,535명 주소 주요브랜드 연간매출 1000 Chrysler Dr. Auburn Hills, Michigan 426, USA Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, SRT US $65.78B - 북미주요판매차종정보 Chrysler Dodge Jeep Ram 분류 소형 중형 대형 세단 Dart 200, Avenger, 300, Challenger, Charger SUV Compass, Journey, Grand Cherokee, Cherokee Wrangler Durango 픽업트럭 RAM 1500 RAM 2500 RAM

42 - 북미주요생산시설 < 미국 > Belvidere Assembly 위치 : Belvidere, Illinois, USA 설립연도 : 1965 생산제품 : Dodge Dart, Jeep Patriot, Jeep Compass Conner Avenue Assembly Plant 위치 : Detroit, Michigan, USA 설립연도 : 1966 생산제품 : Dodge Viper Jefferson North Assembly 위치 : Detroit, Michigan, USA 설립연도 : 1991 생산제품 : Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango Sterling Heights Assembly 위치 : Sterling Heights, Michigan, USA 설립연도 : 1953 생산제품 : Chrysler 200 Toledo Assembly 위치 : Toledo, Ohio, USA 설립연도 : 1997 생산제품 : Jeep Wrangler, Jeep Wrangler Unlimited, Jeep Cherokee Warren Truck Assembly 위치 : Warren, Michigan, USA 설립연도 : 1938 생산제품 : Ram 1500 < 캐나다 >

43 Brampton Assembly 위치 : Brampton, Ontario, Canada 설립연도 : 1986 생산제품 : Chrysler 300, Dodge Challenger, Dodge Charger, Lancia Thema Windsor Assembly 위치 : Windsor, Ontario, Canada 설립연도 : 1928 생산제품 : Chrysler Town & Country, Dodge Grand Caravan, Ram Cargo Van, Lancia Grand Voyager < 멕시코 > Saltillo Truck Assembly 위치 : Saltillo, Coahuila, Mexico 설립연도 : 1995 생산제품 : Ram 1500, Ram Mega Cab, Ram 2500/3500, DX Chassis Cab (Mexico Market), Ram 4500/5500 Saltillo Van Assembly 위치 : Saltillo, Coahuila, Mexico 설립연도 : 1995 생산제품 : Ram ProMaster Toluca Assembly 위치 : Toluca, Mexico 설립연도 : 1978 생산제품 : Dodge Journey, Fiat 500, Fiat Freemont

44 2. 주요차종생산현황및생산계획 General Motors Company - 주요차종생산현황 ( 단위 : 대 ) 모델명 2014 년상반기 2013 년 2012 년 LaCrosse 18,826 47,267 56,561 Regal 14,454 15,163 21,394 Verano 27,471 52,549 57,435 Enclave 39,354 74,276 62,203 Total Buick 100, , ,593 ATS 9,908 31,989 26,278 CTS 12,786 25,033 48,247 ELR 1, XTS 8,044 22,833 28,475 Escalade 6,505 12,006 16,473 Escalade ESV 4,617 8,417 9,275 Escalade EXT 0 1,168 2,708 SRX 51,908 88,338 90,177 Total Cadillac 95, , ,633 Aveo 34,685 80,005 84,860 Camaro 32,234 69,572 99,883 Corvette (6th gen.) 0 3,155 14,960 Corvette Stingray (7th gen.) 22,961 15,026 0 Cruze 155, , ,382 Impala 101, , ,804 Malibu 787,68 157, ,

45 ( 단위 : 대 ) 모델명 2014 년상반기 2013 년 2012 년 Sonic 72, , ,977 Volt 14,034 32,172 24,196 Avalanche 0 11,089 28,388 Captiva Sport 34,626 58,785 57,118 Colorado ,266 Equinox 142, , ,555 Express 48,597 89,445 89,177 Silverado 309, , ,449 Suburban 32,187 54,298 59,823 Tahoe 68, , ,307 Traverse 57, , ,347 Trax 29,558 47,808 11,378 Total Chevrolet 1,235,118 2,317,820 2,272,040 Acadia 55, ,382 77,072 Canyon 0 0 7,064 Savana 16,931 28,913 28,724 Sierra 76, , ,218 Sierra 66,148 99,140 94,732 Terrain 66, , ,714 Yukon 28,545 47,902 48,435 Yukon XL 22,069 38,105 33,445 Total GMC 332, , ,404 Opel Ampera 443 1,796 6,631 GENERAL MOTORS 1,763,505 3,289,372 3,237,

46 Ford Motor Company ( 단위 : 대 ) 모델명 2014 년상반기 2013 년 2012 년 Fusion 28,395 29,277 0 Mustang 49,012 88,020 95,438 C-Max 17,341 38,532 19,890 Fiesta 59, , ,450 Focus 120, , ,447 Fusion 150, ,973 Taurus 43,593 93, ,875 E series 85, , ,231 Edge 75, , ,728 Escape 191, , ,301 Expedition 34,158 68,843 67,434 Explorer 139, , ,968 F series 353, , ,674 F-series Super Duty 148, , ,992 F-series chassis 9,488 14,572 10,067 Flex 12,621 33,453 33,000 F650/F750 43,88 9,825 7,221 Transit 4, Total Ford division 1,449, ,297 95,438 MKS 3,669 11,693 14,695 MKZ 17,674 45,615 21,002 Mark LT MKC 4, MKT 3,030 5,915 8,596 ( 단위 : 대 )

47 모델명 2014 년상반기 2013 년 2012 년 MKX 14,555 26,177 31,600 Navigator 4,971 9,298 9,211 Total Lincoln 48,682 99,287 85,532 FORD MOTOR CO. 1,575,879 3,110,576 2,822,221 Chrysler Group LLC ( 단위 : 대 ) 모델명 2014 년상반기 2013 년 2012 년 200 sedan 46, , , convertible 0 6,622 11, ,589 69,815 91,781 Town & Country 97, , ,802 Total Chrysler Division 179, , ,196 Avenger 19, , ,541 Challenger 34,721 56,101 48,335 Charger 59, ,908 98,280 Dart 28,595 88,973 69,645 Viper 281 1,501 0 Durango 43,471 69,637 53,854 Grand Caravan 114, , ,720 Journey 89, , ,276 Total Dodge 390, , ,

48 ( 단위 : 대 ) 모델명 2014 년상반기 2013 년 2012 년 Ram 286, , ,986 Ram ProMaster 10,894 12,840 0 Total Ram 297, , ,986 Cherokee 139,167 72,958 0 Compass 52, , ,300 Grand Cherokee 163, , ,549 Patriot 81, ,635 94,799 Wrangler 29,565 67,431 72,472 Wrangler Unlimited 87, , ,836 Total Jeep 554, , ,651 Total Chrysler brands 1,421,540 2,424,041 2,244,484 General Motors Company 년 ~2015 년생산계획 ( 단위 : 대 ) 분류생산지역 2014 년 2015 년 Canada 312, ,832 승용차 Mexico 110,886 73,204 US 924, ,366 합계 1,347,618 1,256,402 Canada 323, ,454 트럭 Mexico 565, ,800 US 1,209,359 1,280,733 합계 2,098,142 2,137,987 총합계 3,445,760 3,394,389 자료원 : Ward s Auto

49 Ford Motor Company 년 ~2015 년생산계획 ( 단위 : 대 ) 분류생산지역 2014 년 2015 년 Mexico 486, ,417 승용차 US 399, ,311 합계 886, ,728 Canada 229, ,007 트럭 US 1,701,226 1,712,302 합계 1,930,642 1,962,309 총합계 2,817,228 2,867,037 자료원 : Ward s Auto Chrysler Group LLC 년 ~2015 년생산계획 ( 단위 : 대 ) 분류생산지역 2014 년 2015 년 Canada 243, ,393 승용차 Mexico 55,311 60,208 US 344, ,750 합계 643, ,351 Canada 316, ,827 트럭 Mexico 372, ,941 US 1,140,967 1,104,386 합계 1,829,553 1,743,154 총합계 2,473,346 2,371,505 자료원 : Ward s Auto

50 3. 구매정책및구매담당조직 General Motors Company - 구매정책 New GM 출범이후, 다양한부품업체수를줄일수있도록글로벌서플라이컨트랙 (Global Supply Contract) 을위주로체결하여구매및물류관련비용을절감하는데많은노력을기울이고있으며지역별로분산되어있던권한을본사로집중시키고있음. 또한기존부품업체와의지속적인관계대신타완성차업체에공개하기전에 GM에먼저신기술을제공하는부품업체를최우선적으로선정하는정책을발표하기도함. 섀시, 바디프레싱 (Body Pressing) 부품, 엔진 (Engine) 주조 단조부품등은자체생산설비에서생산하고있으며, 그외전장, 시트, 유리및고무부품등은부품업체에서구매하고있음. 지능형안내장치및 IT 관련부품은외주에서자체생산으로전환하고있는추세로플랫폼통일로적용되는어플리케이션수를 40% 가량감소시킴. - 구매조직 GM의구매조직은 Global Purchasing and Supply Chain (GPSC) 로 GM 및자회사에납품되는모든부품과서비스구매를총괄하고있음. 또한 R&D에도관여하고있어타완성차업체에비해막강한권력을가지고있으며매트릭스와같은구조를가지고있어구매조직의레벨에관계없이구매결정을내릴수있는권한을가지고있음. 북미총괄구매조직은 Michgan 주의 Warren에위치한 Vehicle Engineering Center (VEC) 로이조직은부품조달에위급한상황발생시진두지휘를하는조직이기도함

51 < 구매조직 > 자료원 : 코트라글로벌윈도우 < 글로벌아웃소싱현황 > 연도 EU 중국 일본 / 한국 중동 북미 남미 남아시아 % 5.3% 7.1% 0.8% 54.3% 8.1% 2.4% % 17.0% 8.7% 0.8% 39.7% 12.7% 3.6% % 20.4% 8.5% 0.7% 37.2% 12.4% 5.5%

52 Ford Motor Company - 구매정책 Ford는 2004년 3,300여개의부품업체를 2011년까지 1,350여개로축소하였고향후 750 여개로줄일계획을가지고있음. 이에따라 Ford는부품업체선정에더욱까다로운기준을제시할것으로보이며신기술을개발 적용할역량이되는부품업체를우선적으로선정하겠다고밝힘. One Ford 정책에따라최소의부품업체로부터모듈단위로공급받는방식을선호하고있음. 임원진레벨에서전세계에공급망을갖추고있는부품업체와의글로벌컨트랙 (Global Contract) 을위주로협상및체결하고지역별로차량안전및제품사양에따른규제가상이할경우에는별도로지역부품업체선정을허용함. - 구매조직 Ford의구매조직은북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미등대륙별로 4개로나뉘어져있으며부품군별구매조직이대륙별로특화된것이특징임. 최근조직간역할중복을제거하고유기적으로움직일수있도록하기위해제품개발및엔지니어링과구매조직간의통합을추진하고있으며본사로권한이집중되고있음. 북미에서는전장과차체엔지니어링, 6기통및 8기통파워트레인, 하이브리드카, 자동변속기분야를위주로엔지니어링과구매기능을통합한팀을운영하고있으며미시건주에위치한본사에 Supply Chain Sustainability (SCS) 팀을운영하여품질관리및구매프로세스조율을하고있음. < 글로벌아웃소싱현황 > 연도 EU 중국 일본 / 한국 중동 북미 남미 남아시아 % 3.0% 0.0% 0.7% 54.8% 6.8% 3.4% % 9.1% 0.0% 0.9% 50.0% 7.4% 4.7% % 12.6% 0.0% 0.8% 43.0% 8.4% 9.0%

53 Chrysler Group LLC - 구매정책 2009년구조조정이후, 비용을낮추고개발기간단축을위해 Fiat 차량과 Chrysler 차량간플랫폼 (Platform) 의단일화를통한부품표준화및모듈화를적극적으로진행해오고있음. 그결과 2006년에는표준화된부품사용률이 10~15% 에그쳤으나 2010년에는 55~65% 까지상승하였고 Fiat와 Chrysler간의플랫폼공유율이 25% 에이르고있음. 2005년부터전사차원에서부품모듈화를적극적으로추진하고있으며모듈화가가장활발히진행되고있는부문은파워트레인이며그다음으로프론트엔드, 도어 (Door), 운전석, 프론트 리어서스펜션, 시트부문의모듈화로확대하고있어이에따른모듈부품구매에적극적임. 현대모비스는 Wrangler 모델에컴플리트섀시 (Complete Chassis) 모듈을납품하고있으며 HBPO는미니밴모델과 Dodge Journey에프론드엔드모듈을납품하고있음. 운전석모듈의경우는모듈화진행률이상대적으로낮은편으로인스트루먼트패널 (Instrument Panel) 만구매하고있으며 Visteon이 Grand Cherokee에납품하고있음. 도어모듈은전체를구매하는대신하위모듈단위로나눠 Faurecia, Magna, IAC 등여러업체를통해구매하고있음. - Chrysler 는 Ohio 주 Toledo 에위치한 Supplier Park 를통해 HBPO, TRW, Automotive Holding Corp., IPO Rear Closures, Hella, Brose Group, Gestamp Automotive 등의업체와모듈화프로젝트를적극추진하고있음. <Chrysler Supplier Park> 자료원 : IHS Supplier Business - 구매조직 기존에는크게 5 명의최고구매책임자 (Chief Procurement Officers, CPO) 를중심

54 으로조직이나누어져있었으나피아트경영체제로오면서피아트의구매조직에맞춰화학, 금속등의원자재구매단위로조직이재정비됨. 구매기능이외에엔지니어링기능을더해부품업체의품질관리및원가인하까지통합한조직을구성하여 Current supplier Quality, Advance Quality 등의프로그램을운영하고있음. < 구매조직 > 자료원 : IHS Supplier Business < 구매조직위치 >

55 4. 구매절차및방법 General Motors Company - GM 은부품의대형화, 표준화를위해부품수를줄이고단순화시키고있는추세로글로벌단위로부품공급계약을체결하고있어특정모델생산을위한지역별부품업체와의계약은더이상체결하고있지않음. 그결과기존의계약을유지하거나하기의조건중최소한가지항목을충족시키는업체에한해입찰을통해업체를선정하고있음. 현지의여러생산사이트로필요시언제어디서든조달이가능한업체. 현지물류공급망이구축되어있지않을경우, 구축에필요한세부계획이나자금조달이용이한업체. 특정모델에공급하기로계약한부품을조달할수있는파트너업체가현지에있는업체. 통합된물류유통망을구축하고있어신속히부품조달이가능한업체. - GM 은단품인부품을하나로묶어 Sourcing Package 형태, 즉모듈단위로생산또는아웃소싱하고있음. 유사한부품은단품별로부품업체를나눠서구매하는것이아니라기능이비슷한부품을핵심부품을관장하는업체가모듈형태로생산하는형태임. - 새로운부품업체선정시가장큰영향을미치는요소는신기술을보유하고, 경쟁력있는가격과품질을가지고있는가임. 과거에는업체선정과개발을별개로진행해왔으나최근에는신규프로그램개발시제품컨셉을잡는단계에서부터부품업체들을적극참여시켜, 엔지니어링및원가절감안에대한심사결과를통한평가로업체를결정하고있음. - GM 은공급업체들이 16 단계로구성된 GPSC 품질개선프로세스에참가하도록하고 있음

56 Advance Planning & Problem Prevention (1-8) 1. Potential Supplier Assessment 2. SourFrontendcing Decision 3. Advanced Product Quality Planning (APQP) & Control Plan 4. Pre-Production Meeting 5. Preproduction Part Quality Process (PPQP) 잠재공급업체에대한현장실사단계로최소시스템요구기준에부합하는가를심사추천된업체에대한 Sourcing Committee의승인단계품목이 GM의요구에부합하는것인지확인하기위해점검생산에들어가기전품질및 GM의요구사항을전달프로토타입을포함한제품사양필수조건을포함하는단계 6. Productions Part Approval (PPAP) 양산승인 7. Rate 8. Early Production Containment 업체가견적서에따라생산할수있는가에대한검증 Pre-Lauch Control Plan과일치하여생산되었는지점검 Problem Resolution (9-16) 9. Continuous Improvement 생산이진행되고있는제품이지속적으로품질 개선이이루어지고있는지확인 10. Performance Monitoring (PPM) 업체의실적에대해측정 11. Problem Reporting & Resolution 발생한품질문제에대해서보고하고해결 12. Controlled Shipping (Level 1) 업체의생산사이트에서발생가능한문제점검 13. Controlled Shipping (Level 2) 14. Quality Workshops 15. Supplier Quality Improvement Meeting 16. Global Sourcing GM의통제하에서제 3의외부기관이주재하여발생가능한문제를점검업체가위치한지역에서특정품질문제를해결하는워크샵개최업체와 GPSC 관리자간회의기존의업체가요구한품질수준에미치지못할경우업체재선정

57 - GM 은구매조직인 GPSC 을통해전세계업체들을대상으로구매결정을하고있음. GPSC는매주 GPSC 부사장을비롯하여, 품목, 지역, 프로세스별담당임원진이모여화상회의를진행하고, 구매정책및구매결정을검토함. GPSC 내 Creativity Team은구매, 엔지니어링, 디자인, 품질관리, 마케팅, 재무팀직원들로구성되어부품단품, 모듈, 시스템, 서비스등에대한조사, 수집, 분석등을담당하며구매의사결정에필요한정보를제공함. 기존에없는새로운부품, 모듈, 시스템의경우 Advance Purchasing Process를거침. 이단계는엔지니어링팀에서사양, 디자인, 기술등에대해서심사를하고, 새로운업체의전반적인제품포트폴리오, 가격정책, 품질관리, R&D 역량등을심사함. 기존에있는부품, 모듈의경우 Global Sourcing Process를거침. 이프로세스는현재의공급업체들이품질, 기술, 서비스, 가격면에서국제기준에부합하는가를심사함. Ford Motor Company - Ford 는북미완성차업체중신규업체에가장보수적이나부품업체와의관계를매우중요시생각함. 부품공급업체와의긴밀한협조와대화없이경쟁력을갖추기어려우며기술지원과진행과정, 기업의구조등을부품업체가충분히이해할수있도록다각적인노력을하고있음. 부품업체의경영환경은 Ford 에직접적인영향을줄수있기때문에부품업체의생산시설및작업환경, 작업시간등에대한구체적인기준을만족시켜야함. - Ford 의독점공급업체가되기위해서는글로벌거래조건 (Global Terms and Conditions) 을철저히준수해야함. <Ford 의부품업체와의독점공급업체제도 > 부품업체작업환경, 경영환경 조사및확인 부품업체에필요한교육 프로그램진행자료 : IHS Supplier Business 부품업체의서플라이체인 개선요청

58 < 독점공급 20 가지주요부품 > 주요해당품목 1 Axles 11 Radio & Audio 2 Brake systems 12 Restraint systems 3 Bumpers (plastic) 13 Seats 4 Electronic Control Modules 14 Shock absorbers 5 Exhaust systems 15 Steering gears 6 Exterior lamps 16 Tires 7 Frames & Cross members 17 Transmissions 8 Instrument Panels 18 Trim panels 9 Latches 19 Wheels 10 Paint 20 Wiring - 신규업체의경우 Ford Supplier Portal 웹사이트를통해사전등록해야하며신규업 체발굴시다른완성차업체보다엔지니어링부서의영향력이큼. 담당엔지니어가 구매부서에신규업체를추천하여공급계약이이뤄지기도함. - 부품업체선정시평가요소 기술능력 : 특정부품에대한기술수준, 업체의전반적인기술수준, 연구와설계 능력동시에보유할것요구 생산능력 : 현재생산량, 수요증가시대처가능한수준 현재납품내역 : 완성차업체납품경력필수 품질관리능력 : ISO/TS ) 등인증필수 문제해결방안및지속적개선능력 : 품질, 납기문제발생시대처가능한입주 기술자 (Resident Technician) 보유여부 - 전자데이터교환 (Electronic Data Interchange, EDI) 3) 시스템구비 : 설계자료공 유시스템구축 - 기타 : 글로벌생산능력, 재정능력, 환경책임 (ISO14001) 4), 물류관리능력 2) 자동차관련품질시스템요구사항 ( 설계, 개발, 생산, 판매및서비스 ) 으로유럽과미국을통합하는글로벌규격으로탄생. 3) 기업간의데이터를효율적으로교환하기위해지정한데이터와문서의표준화시스템

59 <Ford 공급업체선정과정 > 부품업체선정견적요청발주승인프로그램준비프로그램개시및 PPAP 승인양산 납품 구매전략설정, 대상부품업체확인, 예비업체선정 견적요청준비, 예비공급업체견적요청서송부, 예비 공업업체 Tech Review, 업체별분석, 기업실사 팀간조율에의한발주검토 ( 구매, 엔지니어링등 ), 최종 발주 팀간프로그램개시작업, 개시시점설정, 1~2 차공급 업체공정개시 Prototype 발주, Prototype 테스트, Tooling, Gauging 발주, PPAP 테스트, PPAP 승인, 최종엔지니어링승인 양산개시, 선적, 포장및선적 자료원 : 코트라디트로이트무역관 Chrysler Group LLC - Chrysler 는새로운부품업체선정에개방적인입장을취하고있으며 Fiat 의중소형 차량플랫폼에맞춘부품들에대한수요가늘어나고있음. - Chrysler 는 5 가지기준인품질, 물류, 단가, 제품개발프로세스, 파트너십에대해서부품공급업체를평가및선정하는시스템인 EBSC (External Balanced Scorecards) 를운영하고있음. 이시스템은구매부서에서각부분별로평가를하고한부문이라도기준에미달하는경우, 타부문에서얻은평가점수까지 0 점으로처리함. 품질부문이가장가중치가높음. - 과거 24 개월간 Chrysler 에납품한경험이없는새로운업체는 Chrysler 직원들이직접현장실사를하여 7 개부문에대해평가를하는 Source Evaluation 이라는과정을거쳐야함. 평가결과가일반부품은 80% 이상, 안전과관련된부품은 90% 이상을달성하는경우에한해수주를결정함. 60% 와 80% 사이의점수를획득한업체는그업체를심사과정에참여하도록추천 승인한구매담당자가재심사를하도록하고있으며 40% 이하의평가를받은업체는심사과정에서탈락하게됨. 4) 국제표준화기구 (ISO) 기술위원회 (TC 207) 에서제정한환경경영체제에관한국제표준인 'ISO 시리즈 ' 중하나

60 < 부품업체평가기준 > 평가기준 평가점수 경영관리 90 기술개발 150 품질관리 180 물류관리 60 계약업체관리 150 비용관리 30 자료 : IHS Supplier Business < 완성차업체별신규부품업체에대한개방성 > GM North America Suzuki Volkswagen GM Europe PSA Chrysler BMW Fiat Renault Volvo Average Jaguar/Land Rover Nissan Mazda Daimer Audi Ford North America Ford Asia Pacific Toyota Honda Ford Europe Changan Porsche Hyundai/Kia 0.0 Very little Little Neutral Much 3.5 자료원 : IHS Supplier Business

61 5. 한국제품에대한관심도 한국부품구매계획 - 미국 Big 3 완성차업체, 한미 FTA 발효이후, 한국산부품구매를적극적으로확대 계획임. GM은아시아태평양지역에서의부품구매비중을현재 16% 에서 2016년까지 30% 로확대할계획이며한국산부품구매비중을연간 7억달러에서 10억달러이상으로확대할것으로발표함. 이를위해 GM 본사의글로벌구매팀직원일부를한국 GM 에파견하는방안도검토중임. 배터리, 인버터기술제품, 차체무게절감용경량화소재제품등친환경자동차부품을중심으로구매확대추진함. Ford는전기차등한국산신기술제품조달을확대할계획으로한국산부품사용이향후 10년간 20% 이상증가할것으로예상됨. 최근개최된코트라행사에서하우타이탱부사장은가격과품질경쟁력은물론혁신과효율성및기술에서강점이있는한국부품업체들을긍정적으로생각한다고밝힘. Chrysler는한국부품공급업체수를기존 70개에서 2013년 100개사로늘린데이어추가확대추진중. 바이어명한국산부품구매확대계획구매희망부품 GM 아태지역구매율을현재 16% 16 년 30% 로확대계획 한국산구매규모도현 7 억달러 10 억달러이상으로확대 GM 본사글로벌구매팀직원 3% 를국내 GM Korea 에파견하는안검토중 친환경자동차 장착용배터리, 인버터관련제품 Ford Chrysler 한국산의북미수입이향후 10 년간 20% 이상증가예상 한미 FTA 발효, 친환경자동차상용화로국내납품업체수를現 70 개사 13 년 100 개사로확대 차체무게절감용경량화소재제품 PCBs, Wire harness, 서스펜션등

62 - 미쓰비시자동차미국법인등미국에서생산되는일본완성차브랜드에도한국산부 품납품이확대될전망. III. 주요벤더사현황및글로벌소싱수요 1. 사업현황 2. 품목생산현황및생산계획 3. 구매정책및담당조직 4. 구매절차및방법 5. 한국제품에대한관심도

63 1. 사업현황 Magna International Inc. - 캐나다온타리오 (Ontario) 주오로라 (Aurora) 에본사가위치한북미최대자동차부품 1차벤더로자동차휠과배기장치를제외한대부분의자동차부품및모듈을생산하며, 11개의독립된그룹으로나뉘어제품개발, 조립생산및완성차주문생산에주력하고있음. - Magna는 1961년설립이후북미뿐만아니라전세계에서여러차례의기업인수합병을통해다양한형태로변혁을거듭하며성장하고있으며, 특히지난 10년간은지속적인조직의병합과분산을통해 11개의그룹을유지하고있음. 2013년북미 100대자동차부품업체중 1위, 전세계 100 대업체중 4위로선정됨. - 주요기업정보 대표자 Donald Walker 직위 CEO 설립년도 1961 년종업원수 125,150 명 주소 주요품목 연간매출 337 Magna Dr. Aurora L4G 7K1 ON, Canada / 600 Wilshire Dr. Troy, Michigan 48084, USA Body, Chassis, Interior, Exterior, Seating, Powertrain, Electronics, Vision, Closure & Roof systems, Modules US $34.84B - Magna 의주요사업분야는크게바디 & 섀시, 파워트레인, 각종외장부품, 배터리시 스템, 인테리어부품, 시팅시스템, 전장부품, 비전시스템, 클로져 (Closure) 시스템, 루프시스템, 엔지니어링으로나누어져있음. 바디 & 섀시 : 완성차고객을주대상으로다양한바디및섀시모듈과부품을생산하는동시에엔지니어링서비스를제공. 파워트레인 : 주력제품으로자동차유압계부품및모듈, 변속기, 금속프레스, 시스템연계장치등을생산함. 외장부품 : 프론트및리어엔드와바디패널 (Body Panel) 등의각종외장부품을생산. 인테리어부품 : 칵핏모듈 (Cockpit Modules) 윈도우서라운드모듈등을생산

64 시팅시스템 : 좌석완성모듈과메커니즘두개의분야에주력하여모듈과부품을생산하고있으며, 관련안전기술, 생산공정, 콘셉트개발, 디자인, 테스트등다양한업무를수행. 비전시스템 : 액추에이터 (Actuator), 모션센서, 자동음영조절 (Electronic Control, EC) 미러, 내부 (Prismatic, Electrochromic) 미러, 외장 (Side) 미러등에서첨단기술을선보이고있음. 클로져시스템 : 도어핸들및모듈, 창문시스템, 자동잠금장치, 후드 (Hood), 트렁크 (Trunk), 슬라이딩도어 (Sliding Door), 리프트게이트 (Lift Gate), 걸쇠 (Latch) 시스템, Keyless Entry, 장애물감지시스템등을주력생산. 루프 (Roof) 시스템 : 일반승용차및스포츠카에적용되는다양한종류의루프모듈을디자인및생산하고있음. 전장부품 : 자동핸들시스템, 전 후방카메라, 지능형헤드램프, 초음파센서, 레이더시스템, 전자식비전시스템에관한모듈조립, 각종제어장치프로그램및공정, 전자시뮬레이션, 레이아웃디자인, 샘플생산및프로젝트관리. 엔지니어링 : 완성차생산라인을구비하고있어, 글로벌완성차제조업체들을대상으로완성차를주문생산하고있음. 또한새로운기능이나소재등에대한모듈화연구개발, 자동차의안정성이나기능성등에대한테스트등의업무를담당함. <Magna 사업현황 >. 자료원 : Magna 제조및조립설비 엔지니어링 / 개발 / 판매법인 고용인원

65 Johnson Controls Inc. - Johnson Controls는미국 Wisconsin 주 Milwaukee에본사가위치하고있으며 1885 년실내온도조절장치제작업체로출발한이후여러기업의인수합병을통해자동차배터리, 자동차시트등의분야에진출하여현재, 전세계 150여개국에진출하여, 글로벌 Tier 1 기업으로성장하였으며북미 100대자동차부품업체중 2위로선정되었음. - 주요기업정보 대표자 Alex Molinaroli 직위 Chairman, CEO 설립년도 1885 년종업원수 170,000 명 주소 주요품목 연간매출 5757 N Green Bay Ave, Milwaukee, Wisconsin 53209, USA Seating, Overhead systems, Door & instrument panels, Center & overhead consoles & interior electronics, Hybrid vehicle batteries US $42.73B - 주요생산품목은하이브리드카및전기차용배터리와전장부품, 인테리어부품, 차량시트등이며 Automotive Experience, Building Efficiency, Power Solutions 3개의사업부를운영하고있음. <Johnson Controls 사업부별매출비중 > Automotive Experience: 자동차좌석, 오버헤드시스템, 플로어콘솔, 도어패널및 인스트루먼트패널등을주로생산하고있음. 주요완성차업체의주문생산및엔 지니어링서비스를제공하고있음

66 Building Efficiency: 건물내냉난방조절장치및보안장비를생산함. Power Solutions: 일반자동차배터리및하이브리드카와전기차용배터리, 고성능 Start-Stop 배터리를제조하고있으며. 전세계최초로양산용하이브리드카의리튬 -이온배터리를생산하였음. Continental Automotive Systems U.S. Inc. - 독일 Hanover에본사가위치한글로벌 Tier 1 기업으로브레이크시스템, 섀시, 전장부품, 타이어, 파워트레인부품등을주로생산하며전세계 46개국에서생산설비를보유하고있음. 주요고객은전세계완성차제조업체로총매출비중은독일 25%, 유럽 30%, NAFTA 지역 22%, 아시아 18%, 그외기타지역 5% 로구성되어있음. - 주요기업정보 대표자 Samir Salman 직위 CEO, North America 설립년도 1983 년종업원수 27,580 명 주소 주요품목 One Continental Drive, Auburn Hills, Michgan 48326, USA Electronic brakes, Stability management systems, Tires, Foundation brakes, 3 chassis systems, Safety system electronics, Telematics, Powertrain electronics, Interior modules 연간매출 US $ - 사업분야는크게 Automotive Group과 Rubber Group으로나누어지고, 하부단위로총 5개의사업분야로다시나누어짐. 북미지역에서는총 5개사업부문모두운영하고있음. Automotive Group: Chassis & Safety ( 총매출 21.4%), Interior (19.6%), Powertrain (18.6%) 의 3개부문으로승용차, 상용차, 농기계, 건설용장비, 선박, 이륜차용부품생산. Rubber Group: ContiTech (10.9%), Tires (29.5%) 2개부문

67 < 북미사업장 > Locations Tires ContiTech Chassis & Safety Interior Powertrain Canada Chatham, Ontario x Mississauga x USA Allentown, Pennsylvania x Auburn Hills, Michigan x x x x x Barnesville, Georgia x Brimley, Michigan x Charlotte, North Carolina Collierville, Tennessee x Culpeper, Virginia x x Dearborn, Michigan x Deer Park,I llinois x x Fletcher / Henderson, North Carolina Fort Mill, South Carolina x Halstead, Kansas x Houston, Texas x Huntsville, Alabama x x Indianapolis, Indiana x Morganton, North Carolina Montvale,New Jersey x Mount Vernon, Illinois x Newport News, Virginia x x Rochester Hills, Michigan x Seguin, Texas x x x Somersworth, New Hampshire Sumter, South Carolina x Troy, Michigan x Truman, Arkansas x Uvalde, Texas x x x x

68 Robert Bosch LLC - 독일 Stuttgart에본사를둔세계최대자동차부품업체중하나로자동차안전관련부품, 멀티미디어시스템, 엔진및브레이크시스템등의다양한자동차정밀부품및시스템을개발하여생산하고있음. 유럽에서의매출이총매출의 57% 를차지하고북미매출비중은 19.2% 이나북미 100대자동차부품업체중 4위로선정됨. 주요고객은 GM, Ford, Chrysler를비롯한전세계완성차제조업체이며, 조인트벤처및인수합병을통해전문기술보유및전세계점유율을높여가고있음. - 자동차산업의지형이 연비 와 친환경 이두가지기준에따라변화하고있으며자동화장치가대거탑재될것으로예상하고있어, ABS 5) (Anti-lock Brake System: 잠금방지제동장치 ), ESP 6) (Electronic Stability Program: 전자식주행안전장치 ) 등현재모든차량에탑재된기술을개발하여보유하고있으며미래차의핵심기술도상당부분개발중에있음. - 주요기업정보 대표자 Mike Mansuetti 직위 President 설립년도 1906 년종업원수 24,600 명 주소 주요품목 연간매출 Hills Tech Dr, Farmington Hills, Michigan 48331, USA Powertrain components, Engines & engine parts, Body parts & trim, Electronics, Braking systems, Steering & suspension components US $10.6B - 주요사업부문은 Automotive Technology, Industrial Technology, Consumer Goods, Building Technology 등크게네부문으로나뉘며자동차부품부문은 9개팀으로세분화되어운영되고있음. 북미에서는 Automotive Technology 부문이매출의 70.2% 를차지하며가장큰사업부임. 5) 자동차가급제동할때바퀴가잠기는현상을방지하기위해개발된특수브레이크. 6) 차량이좌우로미끄러지는것을방지하기위해차량의진행방향을조정하는장치

69 <Bosch 사업부현황 > 매출 : $10.6 billion 고용인원 : 24,587 자료원 : Bosch US Automotive Technology Gasoline Systems Electrical Drives Automotive Electronics Bosch Engineering Diesel Systems Starter Motors & Generators Automotive Aftermarket Chassis Systems Control Car Multimedia Steering Systems Consumer Goods Power Tools Home Appliances Industrial Technology Drive & Control Technology Packaging Technology Energy & Building Technology Thermotechnology Security Systems Solar Energy

70 < 북미사업장현황 > Denso International America Inc. - Denso는일본 Tokyo에본사를둔세계적인자동차부품업체로 Toyota 그룹의계열사임. 전세계 35개국에진출하였고북미시장에는 1971년캘리포니아에진출한것을시작으로 2013년기준북 중 남미전체 27개의지점및생산시설을운영중임. 주요생산품목은온도장치, 파워트레인통제장치, 전장부품, 소형모터, 산업장치등임. < 북미사업장현황 > 미국 : 23 개 캐나다 : 2 개 멕시코 : 2 개 자료원 : Denso

71 - 주요기업정보 대표자 Hikaru Sugi 직위 President & CEO 설립년도 1975 년종업원수 12,000 명 주소 주요품목 연간매출 Denso Dr, Southfield, Michigan 48033, USA Thermal, Powertrain control, Electronic & electronic systems, Small motors, Telecommunications US $1.54B - 주요사업분야는크게완성차부품과애프터마켓부품으로나뉘며완성차부품사업부는 Powertrain Control Systems, Electronics Systems, Thermal Systems, Information & Safety Systems 등크게네개분야로구성됨. 이외에도자동화로봇설비, 산업용중장비, 엔지니어링등의분야에도진출. Faurecia - 프랑스 Nanterre에본사를두고있으며자동차시트, 센터콘솔, 인스트루먼트패널, 도어패널, 배기가스제어장치에특화된자동차부품생산전문기업으로 PSA Peugeot Citroen 계열사임. 전세계 34개국에진출하였으며특히인테리어부품및배기가스제어장치시스템분야는세계 1위임. - 유럽에서의매출비중이 55.4% 로가장컸으나유럽이외의지역에대한신규진출및투자에집중하고있음. 미국, 캐나다및멕시코를포함한북미지역은전체매출의 27% 를차지하고있으며유럽외, 두번째로큰해외시장으로 41개의생산설비와 6 개의 R&D 센터를보유하고있음. - 주요기업정보 대표자 Michael Haneka 직위 President, Faurecia NA 설립년도 1999 년종업원수 2,100 명 주소 주요품목 연간매출 2800 High Meadow Circle, Auburn Hills, Michigan 48326, USA Seating, Emissions control technologies, Interior systems & exteriors US $990.60M

72 - 주요사업분야는자동차시트, 인테리어시스템, 배기가스제어장치시스템, 외장시 스템등 4 개그룹임. A u t o m o t i v e Seating Interior Systems Emissions Control Technologies Automotive Exteriors Frames Mechanisms & motors Padding Seat covers Accessories Electronic & pneumatic systems Instrument panels & consoles Cockpits Door panels & modules Acoustic products modules Decorative components Mufflers Manifolds Catalytic converters Emissions control systems Complete exhaust systems Bumpers/Hatchbacks/ Fenders/Spoilers Front-end modules Floors/Roof structures/shock absorption systems 자료원 : Faurecia Lear Corporation - 미국 Michgan 주 Southfield에본사가위치한기업으로 1980년대와 1990년대지속적인인수합병을통해세계적인자동차부품업체로성장하였고 36개국에진출하였음. 자동차시트, 전자장치, 바닥재, 내부마감재등자동차의모든내장재를제조공급하고있음. 주요고객은완성차제조업체로 GM, Ford, BMW 세업체가 52% 를차지함. - 주요기업정보 대표자 Matthew Simoncini 직위 President & CEO 설립년도 1917 년종업원수 122,300 명 주소 주요품목 연간매출 Telegraph Rd, Southfield, Michigan 48033, USA Seating, Electrical distribution systems US $16.23B - 주력사업분야는자동차시트부문과전자장치부문임. 시트부문 : 총매출액의 75.7% 를차지하고있으며, 시트시스템및부품생산. 전자장치부문 : 총매출의 24.3% 를차지하며하네스 (Harness), 인테리어부품, 와이어리스 (Wireless) 시스템등을생산

73 < 북미사업장현황 > < 미국 > 시트부문 : 18개전자장치부문 : 3개기술 행정부문 : 2개 < 캐나다 > 시트부문 : 4개 자료원 : Lear TRW Automotive Inc. - TRW Automotive의전신인 TRW Inc. 는주로자동차부품과항공우주산업에관련된제품을생산하며 100년넘게존속하였으나 2002년항공우주회사인 Northrop Grumman에인수되어사라졌다 2002년 TRW의자동차부품사업부가떨어져나와 TRW Automotive가설립되었음. - 미국 Michigan 주 Livonia에본사가위치하고있으며주로자동차안전장치를설계, 제조, 판매하며이분야에서세계최대업체가운데하나로전세계 24개국 185개지역에생산시설을운영하고있으며전세계 40개완성차업체의 250개차종에사용되고있음. - 주요기업정보 대표자 John Plant 직위 Chairman, President & CEO 설립년도 2002 년종업원수 65,000 명 주소 주요품목 연간매출 Tech Center Dr, Livonia, Michigan 48150, USA Seating, Suspension, Braking & engine components, Electronic safety & security systems US $17.4B

74 - 주요사업분야는섀시, 안전장치, 자동차부품, 전자부품부문으로브레이크, 서스펜션, 에어백, 안전벨트등을생산함. < 주요사업분야 > 총매출 $17.4 Billion 총매출 89% : 안전관련제품 자료원 : TRW Mobis North America - 한국기업인현대자동차의핵심부품사로자동차부품업에본격적으로뛰어든지 10여년만에글로벌 100대자동차부품업체중 6위, 북미 100대자동차부품업체중 9위를기록하였음. 전세계 19개국, 44개지역에진출하였으며 2020년까지글로벌자동차부품업체 5위를목표로하고있음. 북미에는부품생산시설, 부품법인, 영업법인등을포함하여 6개지역에진출하여있음. - 현대모비스는세계적인경쟁력을갖춘모듈제조사업에대해선끝없는품질혁신과기술개발을통해후발주자와의격차를더욱벌리고, 핵심부품과전장부품부문에서는연구개발을통한독자기술확보에총력을기울이고있음. - 주요기업정보 대표자 Chung Myung-Chul 직위 President & CEO 설립년도 2004 년종업원수 7,615 명 주소 주요품목 연간매출 Commerce Drives, Farmington Hills, Michigan 48335, USA Chassis, cockpit & front-end modules; ABS, ESC, MDPS, airbags, LED lamps, ASV parts, sensors, electronic control systems, hybrid car powertrains, parts & power control units US $24.68B

75 - 주요사업분야는모듈제조사업, 핵심부품제조사업, 미래형자동차사업, AS 부품사업, 해외 OEM 사업등임. 모듈제조사업 : 섀시모듈, 운전석모듈, 프론트엔드모듈생산. 핵심부품제조사업 : 안전부품, 조명부품, 제동부품, 조향부품, 차량용멀티미디어시스템, 플라스틱부품, 스틸휠생산. 미래형자동차사업 : 첨단운전자보조시스템부품 ( 차선이탈경고시스템, 스마트주차지원시스템, 스마트키등 ), 친환경부품 ( 구동모터, 배터리 제어기통합모듈 ) 생산. AS 부품사업 : 완성차순정부품및애프터마켓부품생산. 해외 OEM 사업 : 완성차업체에섀시모듈, 램프, 브레이크, 전장품등핵심부품수주및공급. Delphi Automotive Systems - 미국 Michgan 주의 Troy 에본사를두고있으며자동차부품및시스템기술의세계적 리더로통합시스템과모듈의설계 제작하고있으며전세계 32 개국, 126 개지역에진 출하였음 년말, GM의계열사에서완전히분리 독립하였으나 2005년파산신청이후구조조정을통해 2009년에 4년간의법정보호에서벗어남. 이후전장부품, 파워트레인, 냉난방장치를비롯하여하이브리드카및전기차부품개발및생산에집중하고있으며, 주요완성차업체및 Tier 1 기업에납품하고있음. - 주요기업정보대표자 Rodney O Neal 직위 President & CEO 설립년도 2009년종업원수 16,000명 주소 주요품목 연간매출 5725 Delphi Dr, Troy, Michigan 48098, USA Mobile electronics, Powertrain, Safety, Thermal, Controls & security system, Car entertainment technologies US $1.40B

76 - 주요사업분야는 Electrical Electronic Architecture, Electronics & Safety, Powertrain Systems, Thermal Systems 등네개분야로완성차부품, 애프터마켓부품, 상용차부품을생산하고있음. < 사업부별매출 > 자료원 : 델파이

77 2. 주요품목생산현황및향후계획 Magna International Inc. Products Maker Model 4WD system 4WD system 4WD system Daimler Daimler Daimler Mercedes-Benz GLA-Class Mercedes-Benz CLA-Class Mercedes-Benz A45 AMG Model year Outside door handle GM Cadillac CTS 2014 Exterior mirror GM Cadillac CTS 2014 Exterior mirror Toyota Tundra 2014 Outside mirror GM Chevrolet Corvette 2014 Outside mirror Toyota Corolla 2014 Window regulator Nissan Sentra 2014 Back door module Nissan Rogue 2014 Power liftgate GM Chevrolet Traverse 2014 Inside mirror GM Chevrolet Impala 2014 Inside mirror Toyota Corolla 2014 Interior mirror GM Cadillac ELR 2014 Interior mirror GM Cadillac CTS 2014 Interior mirror Toyota Tundra 2014 Headliner GM GMC Sierra 2014 Rocker panel Volkswagen Passat

78 Johnson Controls Inc. Products Maker Model Model year AGM battery GM Chevrolet Malibu 2014 AGM battery start-stop system Meter display Ford Fusion 2014 GM Chevrolet Corvette Stingray 2014 Overhead console GM Cadillac CTS 2014 Complete seats ystem GM Cadillac CTS 2014 Seat Toyota Corolla 2014 Seating mechanism GM Cadillac ELR 2014 Meter display GM Chevrolet Corvette Stingray 2014 Continental Automotive Systems U.S. Inc. Products Maker Model Model year Turbocharger Ford Focus 2015 Multiple ribbed belt Chrysler Ram ProMaster 2014 Multi rib belt BMW X Engine mount system GM Chevrolet Impala 2014 Turbocharger BMW Mini Hatch 2014 Tire Volkswagen Golf 2014 Tire Volkswagen CC 2014 Tire Volkswagen Beetle 2014 Electric parking brake Subaru Legacy B4/TouringWagon /Outback 2014 Central console BMW X

79 Products Maker Model Model year Airconditioning GM GMC Sierra 2014 CVT ECU Audi A3/A4/A5/A6/A8 S4/S/5/S6/S8 Q5/Q Tire Daimler Mercedes-Benz C-Class 2014 Touch pad Daimler Mercedes-Benz C-Class 2014 Denso International America Inc. - Toyota 그룹 Products Maker Model Model year Fuel filter Toyota RAV Fuel filter Toyota Corolla Hybrid 2014 Fuel pump Toyota Corolla Hybrid 2014 Alternator Toyota RAV Alternator Toyota Corolla Hybrid 2014 Starter Toyota RAV Starter Toyota Corolla Hybrid 2014 Ignition coil Toyota RAV Ignition coil Toyota Corolla Hybrid 2014 Ignitor Toyota RAV Spark plug Toyota RAV Spark plug Toyota Corolla Hybrid 2014 Throttle body Toyota Corolla Hybrid 2014 Injector Toyota RAV Injector Toyota Corolla Hybrid

80 Products Maker Model Model year EGR valve Toyota Corolla Hybrid 2014 Plastic radiator tank Toyota Lexus GS 2014 Radiator Toyota Lexus RX 2014 Radiator Toyota Lexus GS 2014 Radiator Toyota RAV Radiator Toyota Corolla Hybrid 2014 Cooling fan Toyota RAV Cooling fan Toyota Corolla Hybrid 2014 Shift lever Toyota Corolla Hybrid 2014 Intermediate shaft Toyota RAV Keyless entry system Toyota RAV Smart key/remote keyless entry Smart key/remote keyless entry Toyota Lexus RX 2014 Toyota Camry 2014 Horn Toyota Corolla Hybrid 2014 Meter Toyota Lexus RX 2014 Meter Toyota RAV Meter Toyota Corolla Hybrid 2014 Airconditioning Toyota RAV Airconditioning Toyota Corolla Hybrid 2014 Airconditioning panel Toyota Camry 2014 Airconditioning panel Toyota Camry 2014 Airconditioning system Toyota Highlander 2014 HVAC Toyota Lexus RX 2014 HVAC Toyota Camry

81 Products Maker Model Model year Compressor Toyota RAV Electric compressor Toyota Lexus LS 600h 2014 Electric compressor Toyota Camry Hybrid 2014 Electric compressor Toyota Prius 2014 Cruise control Toyota RAV Lane Keeping Assist System Toyota Lexus LS 2014 Lane Keeping Assist System Toyota Lexus GS 2014 Inverter Toyota Corolla Hybrid 2014 ECU Toyota RAV ECU Toyota Corolla Hybrid 2014 Power relay Toyota Corolla Hybrid 2014 Battery voltage monitoring unit Toyota Prius PHV 기타 Products Maker Model Model year Alternator Ford Mustang 2015 Alternator Ford Lincoln MKC 2015 Starter Ford Mustang 2015 Meter Ford Mustang 2015 Variable valve timing unit Honda Fit Hybrid 2014 Fuel pump Honda CR-V 2014 Fuel pump Honda Accord Hybrid 2014 Alternator BMW 6 Series 2014 Alternator Chrysler

82 Products Maker Model Model year Alternator Chrysler Dodge Durango 2014 Alternator Chrysler Ram Alternator GM Chevrolet Camaro 2014 Alternator Hyundai Sonata 2014 Start-stop starter GM Chevrolet Malibu Eco 2014 Starter Chrysler Starter Chrysler Dodge Durango 2014 Starter Chrysler Ram Ignition coil GM Cadillac ATS 2014 Ignition coil GM Chevrolet Camaro 2014 HVAC system Water pump Honda Accord Hybrid 2014 Engine cooling module Chrysler Jeep Cherokee 2014 Engine cooling module Hyundai Sonata 2014 Plastic radiator tank Mazda Premacy/Mazda Plastic radiator tank Mazda CX Radiator Honda Acura MDX 2014 Radiator Honda Odyssey 2014 Radiator Honda CR-V 2014 Radiator Subaru Legacy 2014 Condenser radiator fan module GM Cadillac ATS 2014 Condenser radiator fan module GM Chevrolet Camaro 2014 HVAC system fan Honda Accord Hybrid 2014 Smart keys ystem Subaru Legacy

83 Products Maker Model Model year Meter Honda Acura MDX 2014 Meter Honda Odyssey 2014 Meter Hyundai SantaFe 2014 Memory seat module GM Cadillac ATS 2014 Climate control panel Fiat HVAC Chrysler Jeep Cherokee 2014 HVAC Fiat HVAC GM Cadillac ATS 2014 HVAC Honda Odyssey 2014 HVAC Subaru Legacy 2014 Compressor Chrysler Jeep Cherokee 2014 Electric compressor Honda Accord Hybrid 2014 Airbag sensor Honda Odyssey 2014 Relay Honda Accord Hybrid 2014 Faurecia Products Maker Model Model year Front-end module carrier Volkswagen Golf 2015 Central console Ford Mustang 2015 Front seat structure Volkswagen Golf 2015 Door panel Volkswagen Golf 2015 Diesel particulate filter Ford Escape 2014 Diesel particulate filter Hyundai SantaFe 2014 EGR system Ford C-MAX Hybrid 2014 Emission control system Audi S Emission control system BMW 2 Series

84 Products Maker Model Model year Exhaust system BMW X Exhaust system Ford C-MAX Hybrid 2014 Exhaust system Ford Escape 2014 Exhaust system Ford Fusion 2014 Exhaust system GM Cadillac ATS 2014 Exhaust system components GM Chevrolet Impala 2014 Exhaust system hot end Nissan Versa Note 2014 Exhaust manifold BMW X Exhaust manifold BMW X Exhaust manifold BMW 2 Series Coupe 2014 Exhaust manifold Ford Escape 2014 Exhaust manifold Hyundai SantaFe 2014 Catalytic converter BMW X Muffler Chrysler Muffler GM Cadillac CTS 2014 Muffler GM Cadillac Escalade 2014 Muffler GM Chevrolet Camaro 2014 Muffler GM Chevrolet Silverado 2014 Muffler GM Chevrolet Suburban 2014 Muffler GM Chevrolet Tahoe 2014 Muffler GM GMC Sierra 2014 Muffler GM GMC Yukon 2014 Muffler GM GMC Yukon XL 2014 Instrument panel Audi A Front seat assembly Audi TT 2014 Seat assembly Audi S Seat assembly BMW 2 Series Active Tourer 2014 Seat system Audi A

85 Products Maker Model Model year Front seat frame Nissan Rogue 2014 Emission control system Front bumper Rear bumper Instrument panel Central console Seat Door panel Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Mercees-Benz S-Class Mercees-Benz S-Class Coupe Mercees-Benz S-Class Coupe Mercees-Benz S-Class Coupe Mercees-Benz S-Class Coupe Mercees-Benz GL-Class Mercees-Benz S-Class Coupe Lear Corporation Products Maker Model Model year Seat BMW X Seat GM Chevrolet Silverado 2014 Seat GM Chevrolet Corvette 2014 Seat GM Chevrolet Impala 2014 Seat GM GMC Sierra 2014 Seat Mazda CX Traction inverter GM Cadillac ELR 2014 Traction inverter GM Chevrolet Volt 2014 DC-DC converter GM Cadillac ELR 2014 DC-DC converter GM Chevrolet Volt 2014 High voltage connector GM Cadillac ELR 2014 High voltage connector GM Chevrolet Volt 2014 High voltage wiring harness GM Cadillac ELR 2014 High voltage wiring harness GM Chevrolet Volt

86 TRW Automotive Inc. Products Maker Model Model year Curtain airbag Ford TransitWagon 2015 Brake corner assembly GM Chevrolet Impala 2014 Brake caliper BMW 6 Series 2014 Electric park brake rear caliper Honda Acura MDX 2014 Keyless entry Chrysler Jeep Cherokee 2014 Remote keyless entry Toyota Tundra 2014 Seatbelt GM Chevrolet Corvette 2014 Active-control retractor system GM Cadillac CTS 2014 Curtain airbag module BMW X Forward-looking object recognition camera Forward-looking object recognition camera Chrysler Jeep Cherokee 2014 GM Chevrolet Traverse 2014 Airbag control unit Toyota Corolla 2014 Airbag ECU Toyota Tundra 2014 Window lift switch module GM Cadillac ELR 2014 Brake actuation Nissan Sentra 2014 Rain light sensor Volkswagen Golf 2014 Delphi Automotive Systems Products Maker Model Model year Carbon canister BMW 4 Series 2014 Throttle body Ford Focus 2014 ECU for collating ID on smart key Ford Focus

87 Products Maker Model Model year Integrated antenna BMW 4Series 2014 GPS unit GM Buick Enclave 2014 Navigation system Audi A Adaptive cruise control ECU Ford Taurus 2014 ECU for collating ID on immobilizer Ford Focus 2014 In-vehicle infotainment unit Ford Explorer 2014 In-vehicle infotainment unit Ford Lincoln MKS 2014 Traction inverter GM Buick LaCrosse eassist 2014 Traction inverter GM Buick Regal eassist 2014 Traction inverter GM Buick LaCrosse Hybrid 2014 Traction inverter GM Chevrolet Malibu Eco 2014 Traction inverter GM Chevrolet Malibu Hybrid 2014 Traction inverter GM Chevrolet Tahoe Hybrid 2014 DC-DC converter GM Buick LaCrosse eassist 2014 DC-DC converter GM Buick Regal eassist 2014 DC-DC converter GM Buick LaCrosse Hybrid 2014 DC-DC converter GM Chevrolet Malibu Eco 2014 DC-DC converter GM Chevrolet Tahoe Hybrid 2014 DC-DC converter GM Chevrolet Malibu Hybrid 2014 Lithium-ion battery pack GM Buick LaCrosse eassist 2014 Lithium-ion battery pack GM Buick Regal eassist 2014 Lithium-ion battery pack GM Chevrolet Malibu Eco 2014 Gasoline engine ECU GM Buick Enclave

88 Products Maker Model Model year Seat switch BMW X Electro-hydraulic clutch actuator Honda Fit Hybrid 2014 Airconditioner ECU GM Cadillac Escalade 2014 Airconditioner ECU Airconditioner ECU GM GM Cadillac Escalade Hybrid Chevrolet Tahoe Hybrid Airconditioner ECU GM GMC Yukon 2014 Body control ECU Ford Fusion 2014 Engine mount Ignition coil Audio/video tuner box Ultrasonic alarm Head lamp leveling control unit Connector Fuse box Passive occupant detection system Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Daimler Mercedes-Benz GL-Class Mercedes-Benz GLA-Class Mercedes-Benz S-Class Mercedes-Benz GLA-Class Mercedes-Benz GLA-Class Mercedes-Benz S-Class Mercedes-Benz GLA-Class Mercedes-Benz S-Class

89 3. 구매정책및구매담당조직 Magna International Inc. - Magna의구매업무는아래 4가지상황과관련하여각구매담당부서별로신규공급업체발굴및현납품업체관리를수행하고있음. OEM 프로그램입찰 (Bidding) 관련부품견적 향후생산이확정된프로그램의수요부품구매 가격절감이필요하거나절감가능성이있는부품의대체구매 품질 / 납품중문제가있는부품대체구매 - Magna의구매담당조직은부품의구매단계별로구분되어있을뿐만아니라, 지역적으로도분화되어있음. Magna의구매담당부서는원가절감과유망납품업체발굴및관리에집중하고있으며, 생산공장총책임자 (General Manager) 와소속계열그룹의구매이사진들은납품업체들에대해주기적으로평가함. - Magna의그룹별구매부서는크게납품업체선정결정권이있는 3개의구매부서 ( 개발, 전략, 생산 ) 와, 해외각지역별로유망업체발굴및품질관리업무를돕는지역구매본부 (Asia Purchasing Office, APO), 품질관리담당부서 (Supplier Quality Engineering, SQE) 로구분됨. <Magna 부서별업무개요 > 역할 구매부서 지원부서 APO SQE 기능전략구매개발구매생산구매 (Asia (Supplier Strategic Advanced Operational 납품단계 Purchasing Quality Purchasing Purchasing Purchasing Office) Engineering) 납품업체발굴 R A, e S R R 견적요청 A R, e S A 납품업체선정 R R PPAP 검토 R 납품 R R 납품업체교체 A R S R R - Responsible ( 책임 ) A - Assisting ( 지원 ) S - Special Case ( 특별 / 긴급사항일경우 ) e - erfx ( 전산견적요청시스템 )

90 - 전략구매부서 (Strategic Purchasing) 전세계에분포된유망납품업체정보수집과 Master D/B 구축을통해생산별구매부서에서필요한유망업체발굴및평가에주력, 고도기술이필요한특정부품생산이가능하거나기술력이검증된유망업체를발굴하며, 생산별구매부서간의정보공유활성화를주도. 가격절감을위해여러생산기지에서공동으로사용될수있는패스너 (Fastener), 플라스틱 (Plastic) 프레스 (Stamping) 부품, 전기전자부품이나그외일반표준화된제품을통합구매. < 통합구매검토용각그룹별구매비중도 > Add ble Spend Spending/Savings Estimated Share per Group Terms Categories Est. 그룹별구매비중 $Ms Injection Molding 22% 26% 7% 32% 3% 11% Plastics N o n - M e t a l l i c Fasteners 23% 3% 28% 1% 5% 38% 4% Stampings Stampings 25% 6% 11% 16% 42% Springs 32% 4% 7% 23% 34% Metallic Machined, Powdered 18% 5% 69% 8% Components Tubing 48% 6% 1% 23% 22% Nonmetallic Components Engineered Seals 5% 95% Logistics Inbound Transportation 8% 15% 15% 9% 13% 18% 22% Communications 8% 26% 22% 12% 8% 12% 13% Indirect O f f i c e Supp-equip/Furn 7% 27% 28% 6% 9% 17% 6% IT Hard/Soft, Service 4% 26% 18% 6% 9% 21% 16% Totals $1,150 18% 4% 16% 5% 16% 22% 19% 주 ) 표에서가려진부분은 Magna 영업비밀로분류되어대외공개불가 - 개발구매 (Advanced Purchasing) 부서 자료원 : Magna 개발구매부서는신규프로그램과아울러현재소속그룹의생산공장에필요한대 체납품업체를발굴. 진행예정인신규프로그램과새로입찰 인수인계된프로그램 에필요한유망납품업체를발굴하여견적요청 (Request for Quotation, RFQ) 발송 업무를수행. 납품업체와부품가격, 품질, 선적조건등의납품업체선정에관한포괄적인납품체결 이전단계의사전업무를책임. 특히프로그램이시작되는시기에맞추어생산구매담당부서에업무인수인계시, 공급업체는개발구매단계에서협약된단가및품질등을보장해야함

91 < 개발구매부서의품질관리업무내역 > 자료원 : Magna 개발구매부서는유망납품업체와프로그램일정과부품특이사항에관한협의를 나누며 SOP (Start Of Production: 양산품생산개시 ) 이전과정의모든관련업 무를담당. - 생산구매부서 (Operational Purchasing) 개요 현재운영중인대부분의 268개생산공장은계열그룹별구매총책임자와 (Vice President of Purchasing) 각공장별생산총책임자의 (General Manager) 결정하에생산제품선정과납품업체최종결정이이루어지며, 각공장별로구매업무책임자가계열그룹내의전략구매, 개발구매, 지역구매본부 (APO, Asia Purchasing Office), 공급자품질개발과의업무네트워크를활용하여각공장의특성에맞추어최적의납품업체를선정및관리. < 구매부서의조직도 > 자료원 : Magna

92 Magna 계열 268개공장은생산규모와특징에따라다양한조직형태로운영중이며그중구매부서는공장내수요에따라필요한대략 30~100개부품구매업무를책임지고있음. 구매부서는납품업체의가격경쟁력외기술력, 재정능력, 원활한커뮤니케이션능력 ( 교신, 납품, 긴급사항대처능력등 ) 을고려하여거래시사내다른부서와도차질없는업무를진행할수있는납품업체를선정함. 글로벌아웃소싱이확산됨에따라납품업체의품질문제나납품지연상황에대처가능한민첩한관리기술의필요성이부각되고있으며, 이에구매책임자의탄탄한기술적지식과정확한물류시스템이해가필수조건으로부각. 구매업무와물류 / 기술부서의깊은연관성이강조되며엔지니어링 ( 기술 ) 업무와물류업무를동시에수행가능한엔지니어링출신이확산되는추세. Johnson Controls Inc. - Johnson Controls는 50개제품및서비스부문의 600여개부품업체와계약을체결하였으며, 연간 $1.88B의규모로구매하고있음. Direct Material Indirect Material Tooling & Equipment: Injection Mold, Metal Stamping Dies - Johnson Controls의글로벌구매조직인 Global Purchasing Council (GPC) 은각지역의다양한부서에서선발된인원으로 Supplier Diversity Team을운영하며공급업체데이터베이스등록된부품업체심사및선정, 교육, Second Tier 프로그램운영등을담당함. 공급업체에대한심사기준은아래와같음. Quality - 품질관리 30% Commercial 비용관리및계약준수 30% Supply Chain Management 납기일준수및유통망관리 20% Social & Environmental Substantiality 환경규정준수 10% Service & General Expectation 기타기본규정준수 10%

93 - 글로벌구매조직 자료원 : Johnson Controls, 코트라 - 부품업체필수자격요건 Quality System Registration Environmental Management Registration Direct Material Suppliers ISO/TS ISO Indirect Material Suppliers ISO 9001:2008 ISO Continental Automotive Systems U.S. Inc. - Continental의구매품목은주로원자재로세부품목은아래와같음. Chemicals Fillers Rubber/Polymers Reinforcement

94 - 글로벌구매조직 자료원 : Continental Global Robert Bosch - Bosch는전사적으로매년 350억달러를구매하고있으며북미에서는크게 Direct Purchasing과 Non-Production Purchasing으로나누어구매하고있음. Direct Purchasing: 완제품에들어가는세부부품 Non-Production Purchasing: 기타생산보조품목 ( 생산시스템유지 보수서비스등 ) (2014년 9월, 현재 ) 구매품목 담당자 연락처 Machined Parts Chris Ludwig Casting, Forged, Sintered Parts Chris Ludwig Stamping, Drawn Parts, Springs Gonzalo Rojas Raw Materials, Subassemblies Gregg Wright Electromechanical Rodney Ferguson Plastic Parts, Rubber Parts, Wire Harnesses John Hutcheson

95 < 부품구매수요 > 자료원 : Bosch Denso International America Inc. - 자동차부품사업과관련하여에어컨, 히터, 전자 전기장치, 연료관리시스템, 지능형교통시스템장치관련부품을구매하고있음. - 글로벌구매담당조직및구매품목 담당부서구매품목 부품 파워트레인컨트롤시스템구매팀 센터 1 센터 2 디젤연료분사시스템부품 가솔린연료분사시스템부품 점화장치관련부품 산소센서및플러그부품 센터 3 배기시스템, 연료효율향상시스템관련부품 전기시스템구매팀 센터 1 스타터, 발전기, 하이브리드카관련부품 전자시스템구매팀 센터 1 엔진 ECU 7), 전장품, 차량운행및안전, ITS 8) 관련부품 7) ECU (Electronic Control Unit: 전자제어장치 ): 자동차의엔진, 자동변속기 ABS 등을컴퓨터로제어하는전자장치. 8) ITS (Intelligent Transport Systems: 지능형교통시스템 ): 전자, 정보, 통신, 제어등의기술을교통체계에접목시킨지능형교통시스템

96 전자시스템구매팀 담당부서 센터 2 구매품목 엔진 ECU, 전장품, 차량운행및안전, ITS 관련부품 부품 열관리시스템구매팀 센터 1 센터 2 열 냉각장치, 컴프레서관련부품 열 냉각장치, 컴프레서관련부품 프로토타입 (Prototype) 9) 관리팀. 구매센터 프로토타입부품 자재팀정밀부품센터스탬핑, 몰딩, 다이캐스팅, 기계가공 원자재 & 장비 자재팀 자재구매센터 장비구매센터 철금속 알루미늄, 알루미늄합금, 플라스틱, 세라믹 장비, 예비부품 시설구매센터 시설, 소모품, 서비스 자료원 : Denso Faurecia - 구매정책 Faurecia는연간규모로아래의품목에대해서구매를하고있음. 품목 구매비율 ( 전체구매금액대비 ) Soft & Decoration 18% Electromechanical components & safety systems 14% Steel 12% Non-production purchases 12% Stamping & other metallic piece 10% Chemical products 10% Monoliths (blocks), prototypes & others 10% Machine tools & equipment 8% Plastic parts 6% 9) Prototype: 양산에앞서제작해보는원형

97 - 구매조직 Faurecia 의구매조직은품목및지역별구매단위에의해별도의공급자관리정책을 펴는데, 크게 9 개의구매품목포트폴리오로구분하고각각에해당하는별도전문 구매조직을운영함. 이들제품생산라인의관리하에지역별구매본부가운영됨. 공급업자와 Faurecia 와의관계는이들의지역별본부구매조직에서담당함. - 구체적인구매품목 ( 전체매출액의 75% 구매 ) Raw Material (Steel, Plastic, Foal) Interior parts (Leather, Fabric, Foam) Frames, Mechanism Plastic parts Safety parts(seat belts, Air bags) Machines, Toolings, Buildings Non production purchasing - Faurecia Panel ( 부품업체 Database) Management 를통한공급업체관리시스템을 활용함. Panel Management System 은 Faurecia 의구매기준에맞는부품업체패널을구 축하고이들공급업체들은 Faurecia 의구매프로그램을같이수행하며, 이를수시 로피드백하면서처음구축된 Panel 에반영함. Panel Management System 에의한피드백은 Panel Database 구축 Faurecia 와의구매프로그램공동수행 공장납품 의 3 단계에걸쳐단계별로계속이뤄짐. - Panel 선정방법 Panel 선정기준 ISO TS ), ISO 품질인증 일반적인 QCD (Qaulity, Cost, Delivery) 수준 재무상태건전성및 A 레벨의사업장환경 - Faurecia 는부품업체를파트너십수준에따라 4 가지로분류하고분류별특징에따른 공급업체관리정책을폄. Expert 부품의기능적특징에대한초기연구부터 Faurecia 와공동협력하는단계로최 상의협력수준과제품개발에관한책임을공유함. Designer Faurecia 에서제시한기능적요구사항에따라부품디자인을수행하고제조공정 에책임을짐. 10) 자동차관련품질시스템요구사항 ( 설계, 개발, 생산, 판매및서비스 ) 으로유럽과미국을통합하는글로벌규격으로탄생

98 Manufacturer 부품제조공정에대한책임을짐. 디자인은 Faurecia에서수행함. Subcontractor Faurecia에서제공하는요구사항에따라단순히부품을생산함. Lear Corporation - Lear는시팅시스템, 전자장치, 원자재부문에서다양한품목을구매하고있음. - 시팅시스템부문의경우, 미국과멕시코의 5개생산공장이내부 Cross-dock 시스템을구축하여부품업체로부터구매및조달기능을담당하고있음. Romulus, Michigan (USA) Indianapolis, Indiana (USA) El Paso, Texas (USA) Laredo, Texas (USA) San Luis Potosi (Mexico) 자료원 : Lear, 코트라디트로이트무역관

99 TRW Automotive Inc. - TRW는품질, 가격, 기술, 적기공급면에서경쟁력을갖춘공급업체를세계각국에서발굴하기위해 Global & Regional Commodity Management Team을운영하고있음. - 공급업체선정기준은매우까다로운편으로품질, 생산성, 적기공급의세분야를평가함. 품질 생산성 적기공급 - PPM (Parts Per Million) 불량률연 50% 감소 - 새제품출시일준수및불량률 0% - 불량률 0% 계획수립 - ISO/TS 16949:2002 획득 - 매년단가절감 - VA/VE (Value Analysis/Value Engineering, 가치분석 / 가치공학 ) 워크숍적극참여 - 제품디자인단계부터적극적인참여 - 100% 적기공급 - EDI ( 데이터문서표준화시스템 ) 적용능력 Delphi Automotive Systems - 델파이가구매하고있는품목은접속관련시스템부품, 전기 전자부품, 정밀부품, 원자재, 기계 장비등 5개로분류됨. 구매부서 품목 접속관련시스템부품 Cable, Harness Coverings, Connection Systems, Relays, Circuit Protection, Wiring Harness Infotainment & Interface, Printed Circuit Boards, Product 전기 전자부품 Software/License/Royalties, Semiconductors, Speciality Electronics, Standard Electronic Aluminum, Castings / Forgings, Fasteners, Machined Parts, Motors & Electromagnetic Devices, Powder Metal, Specialty 정밀부품 Materials, Specific Assemblies & Processes, Springs, Stamping, Steel, Tubing Copper, Precious Group Metals, Solder & Plating, Decorative 원자재 Products, Plastics, Resin & Chemical Materials, Rubber & Die Cut Foam Industrial Supplies, Facility Services, Materials Management, 기계 장비 Machinery & Equipment, Information Technology

100 4. 구매절차및방법 포탈데이터베이스등록 - 각기업별로부품업체의 Database를관리하고있는웹포탈을통해기업기본정보 ( 연혁, 매출현황등 ), 생산품목, 사업현황, 보유하고있는기술및기술관련인증현황등에관한세부정보등록. - 납품하고자하는품목에대한사업제안서제출. 사업계획서평가및피드백 - 해당품목바이어가관심있을경우, 부품업체관리시스템 (Supplier Portal) 에등록이완료되면 3~5일이내로직접연락. - 부품업체가제출한사업계획서, 지정된양식에따라작성된견적서와생산공정, 생산방식에대한세부내용검토및부품업체에대한구매담당조직내자체평가프로세스진행. <Johnson Controls 견적서 > 자료원 : Johnson Controls

101 - 필수기술자격요건충족여부검토. ( 각기업별로상이함 ) ISO/TS 16949:2002 ISO/TS 16949:2009 ISO 9001:2008 ISO 물류시스템및경영시스템평가. 샘플및시제품평가 - 시제품테스트하고기술검사보고서검증을통해품질및기술에대해서평가함. 필 요시부품업체사업장을직접방문하여제조공정을평가. 계약체결및구매 - 평가결과에따라계약서체결및구매주문및양산시작. 공동프로그램진행 - 기업에따라부품업체들과공동으로구매및교육프로그램을같이수행하며, 수시로 피드백을주고받으며이는향후계약체결에영향을미침. <Denso 부품업체평가프로그램 > 자료원 : Denso

102 5. 한국제품에대한관심도 하이브리드부품공급사의협상력강화 - 연비규제강화강화로하이브리드비중확대전망되는만큼현대모비스 ( 하이브리드모듈 ), 한라비스테온공조 ( 전동공조 ), S&T모티브 ( 구동및시동모터 ), 한국단자 ( 자동차용커넥터 ) 등하이브리드부품업체들에게매출확대및협상력강화의기회가될것으로예상됨. 한국부품구매계획 - 자동차변속기업체인 Aisin 미국지사는도요타본사에서한국산부품에대한관심이커구매를계획하던중에한-미 FTA가발효돼구체적인구매계획을수립할예정임. - Delphi도미국의자동차시장의경기회복으로부품수요도늘고있어가격대비품질이좋은한국산제품에대한구체적인구매계획수립에들어감. - 미국최대의자동차부품소매업체인 Advance Auto Parts (AAP) 가한국의애프터마켓자동차부품업체와의거래확대를희망함. AAP사가관심을보이는우리나라제품은자동차용각종액세서리와소모품, 배터리, 부품등다양하므로 OE 시장뿐만아니라애프터마켓시장진출기회도열려있음. <2013년코트라 Korea Auto Parts Park 입주사대미수출규모 > ( 단위 : 만달러 ) 7, % 증가 9, 년 2013 년 자료원 : 코트라디트로이트무역관

103 IV. 기타참고자료 1. 현지진출방안 2. 주요기업디렉토리

104 1. 현지진출방안 RFQ (Request For Quotation) 작성 - CAR (Center for Automotive Research) 의조사에의하면북미지역공급업체들은연평균약 495건의 RFQ를수령, 1건당평균 134시간을투여하여회신을하며, 수령한 RFQ 중약 25% 정도가신규비즈니스로연결되고있는것으로밝혀짐. - RFQ의회신기한은보통 2주정도주어지며, 이 2주동안엔지니어링, 생산, 재무등사내각부문에서프로젝트수주여부를결정짓게될여러가지의사결정이이루어지게됨. RFQ 대응은공급업체와구매업체양쪽의향후재무상태에영향을미칠뿐아니라, 향후 4~5년간공급업체와고객사의관계를구속한다는점에서주의깊고정확하게작성해야함. 본사구매담당바이어들파악및직접접촉 - 공급업체가구매업체의관심을얻기위하여계속해서끈기있게노력하는것과, 지나치게잦은접촉으로구매담당자의시간을계속낭비하게한다는느낌을주는것과의구분은매우미묘하기때문에구매업체의구매담당자와의의사소통은신중하게진행할필요가있음. - 특정구매담당자에게접촉이쉽지않을경우, 전화, 팩스, 서한, 이메일, 동료에게메시지남기기등을번갈아사용하며다양한방법으로접촉시도를하는것이존재를알리는데유리함. 다수의구매담당자는업체소개물의우편발송이나전자메일등특정한방식을선호하여공급업체에게미리알려주기도하나, 이러한선호방법을알지못할경우에는다양하게시도해보는것이중복의인상을피하는동시에접촉의의도를전달하는데도움이되는경우가많음. - 구매업체가공급업체에대한면밀한검토를하기이전에이렇게다양한방법으로공 급업체의존재및생산능력에대한상당한인상을심어주는것이관계개발에효 과적인경우가많음

105 품질관리능력및적기납기능력보유 년부터 ISO/TS16949 가필수적인요소가되고있으며, 기존에 QS 9000을획득한업체라할지라도절차를거쳐 ISO/TS16949 를획득해야하며, 아직획득하지못한경우에는이에상응하는품질체계개발과정에있음을입증하고, 최종개발단계까지의단계별진행계획서제출이요구되는경우가일반적임. - 공급업체의부품제조능력과는별개로생산후포장, 발송, 재포장, 구매업체공장까지적기배달능력은필수적인부분으로, 생산-입고까지의물류관리능력이요구됨. 적기납기를위해구매업체측은보통 4주치안전재고를요구하며, 공급업체들은이를위해구매업체공장인근에직접창고시설을운영하거나, 창고전문시설서비스를이용하는경우가대부분임. 제 3자에게창고운영을위임할경우, 반드시창고시설제공자의자동차산업내공급경험이있는지확인할필요가있음. 세일즈렙활용 - 미국에서는세일즈렙 (Sales Rep.) 이란전문세일즈에이전트를현지업체들조차도많이이용하는데, 이는 Sales Rep이관련제품구매업체의내부와 Connection 을형성하고있어구매업체와의접근이용이하고관련엔지니어를보유하고있어업무추진이보다용이하기때문임. 전시회참가 - 관련전시회참가는신제품의트렌드, 경쟁동향을가장빠르게파악할수있는방법이며, 정부가운영하는한국관사업의경우일부참가경비를직접지원받을수있고, 현지바이어와상담기회까지접할수있어가장현실적이고필수적인방법임. 현지법인설립 - 해외진출이본격화되고대미수출에경험이축적되고여건이어느정도성숙된단계에서는미국내에현지법인을설립하여본격적인영업활동을추진할수있음. 바이어발굴및바이어와의원활한커뮤니케이션, 현지에이전트의효율적관리등장점이많아국내업체의미국시장진출최종단계는현지법인설립을통한진출이라고할수있음

106 2. 주요기업디렉토리 북미주요자동차부품업체 자료원 : Automotive News 순위 업체명 2013 년북미 매출액 ( 백만 ) 주요분야 1 Magna International Inc. $17,631 2 Johnson Controls Inc. $11,017 3 Continental Automotive Systems U.S. Inc. $7,705 4 Robert Bosch $7,233 5 Denso International America Inc. $7,077 6 Faurecia $6,467 Bodies, chassis, interiors, exteriors, seating, powertrains, electronics, mirrors, closures, roof systems & modules Seating, overhead systems, door & instrument panels, center &overhead consoles, interior electronics Electronic &foundation brakes, stability management systems, tires, chassis systems, safety system electronics, telematics, powertrain electronics, interior modules, instrumentation, technical elastomers Gasoline systems, diesel systems, chassis systems controls, electrical drives, starter motors & generators, car multimedia, electronics, steering systems, battery technology, exhaust gas turbochargers & treatment systems Thermal, powertrain control, electronic & electric systems; small motors, telecommunications Seating, emissions control technologies, interior systems, exteriors 7 Lear Corp. $6,169 Seating & electrical power management systems 8 TRW Automotive Inc. $5,813 9 Mobis North America $5,207 Steering, suspension, braking & engine components; fasteners occupant-restraint systems, electronic safety & security systems Chassis, cockpit & front-end modules; ABS, ESC, MDPS, airbags, LED lamps, ASV parts, sensors, electronic control systems

107 순위 업체명 2013 년북미 매출액 ( 백만 ) 주요분야 11 Aisin World Corp. of America $4, Flex-N-Gate Corp. $4,232 Body, brake & chassis systems, electronics, drivetrain, & engine components Plastic & steel bumpers, fascias, stamping, mechanical assemblies running boards, prototype sheet metal, interior & exterior plastic,t owing, hitches, body-in-white stampings, roll forming, lighting 13 Cummins Inc. $4,108 Diesel & natural gas engines 14 Yazaki North America Inc. $3, ZF North America Inc. $3, Dana Holding Corp. $2, Autoliv North America $2, IAC Group $2, Sumitomo Electric Wiring Systems Inc. $2, Nemak North America $2,766 American Axle & 21 Manufacturing $2,630 Holdings Inc. 22 Valeo Inc. $2, Martinrea International Inc. $2, GKN Driveline $2, BASF Corp. $2,470 Wiring harnesses, connectors, junction boxes, power distribution boxes, instrumentation, high voltage systems Transmissions, chassis components & systems, steering systems, clutches, dampers Axles, driveshafts, sealing, tire & thermal management products Airbags, seat belts, safety electronics, steering wheels Instrument panels, consoles, cockpits, doors & trim, flooring, acoustics, headliners& overhead systems, other interior & exterior components Electrical distribution systems, electronics, connection systems Aluminum cylinder heads, engine blocks, transmission & components Driveline & drivetrain systems & related components Micro hybrid systems, electrical & electronic systems, thermal systems, transmissions, wiper systems, camera/sensor technology, security systems, interior controls Body, chassis & fluid handling components; assemblies & modules Driveline halfshafts, driveshafts & AWD; powder metal engine & transmission components; automotive structures & chassis systems Coatings, catalysts, engineering plastics, polyurethane, coolants, brake fluids, battery materials

108