은행은을에게이약정서상의중요한내용을설명하여야하며, 은행여신거래기본약관 ( 기업용 ) 과이약정서의 1 부를교부하여야합니다. 사채보증약정서 수입인지 20 년월일 인감대조 ( 갑 ) 주식회사한국씨티은행 ( 인 ) 주소 ( 을 ) ( 인 ) 주소 위갑과을사이에을이 20 년월일자이사회결의에의하여발행하는제회사채 ( 이하 사채 라합니다 ) 에대하여갑이그원리금의지급을보증함에있어을은 은행여신거래기본약관 ( 기업용 ) 이적용됨을승인하고다음각조항을약정합니다. 은행여신거래기본약관 ( 기업용 ) 과이약정서의조항이상충되는경우, 이약정서의내용이우선합니다. 제1조보증의부탁과승낙 1 을은갑에게다음사채원리금의지급보증을부탁하였고갑은이를승낙하였습니다. 사채지급보증총액은금원으로합니다. 1. 사채원금 : 금원 2. 사채이자총액 : 금원 2 위이자총액은사채발행일현재제4조제6호에의하여산출한금액이며그후동조동호에의하여금리연동사채이자율로계산한이자액이이와다를때에는그금액으로합니다. 제2조보증기간ㆍ보증채무이행청구기간사채에대하여갑이보증하는기간은 20 년 월 일부터 20 년 월 일까지로합니다. 그러나사채권자가갑 에대하여사채원리금보증채무의이행청구를할수있는기간은원금에대하여는그상환기일로부터, 이자에대하여는 그지급기일로부터각3개월이내로하고이기간내에이행청구없으면갑의보증채무는소멸하는것으로합니다. 제3조보증료등 1 갑이보증한금액에대한보증료의율은연 % 로하고을은다음의기일에그다음기일까지의보증료를갑에게지급하기로합니다. 매년월일, 월일, 월일, 월일 2 이자후급조건인경우, 제1항의보증료는제4조제6호에의한금리연동사채이자율적용으로보증금액이변경되었을때에는그변경된날부터 1일단위로계산하되변경후최초로도래하는보증료지급기일에정산하고, 마지막보증료지급기간중에변경되었을때에는변경된날부터 5영업일이내에정산하기로합니다. 이자선급조건인경우, 제1항의보증료는제4조제6호에의한금리연동사채이자율적용으로보증금액이변경되었을때에는그변경된금액에터잡아산출한금액으로합니다. 그러나이자지급기일과보증료지급기일이다를때에는이자지급기일에증감된이자금액에대한보증료를정산하기로합니다. CR-A-507 (2007. 12)
3 을이제1항또는제2항에서정하는기일에보증료를갑에게지급하지아니한때에는곧지급하여야할금액에대하여연 % 의율로 1년을 365일로보고 1일단위로계산한지체일수에해당하는지연배상금을더하여갑에게지급하기로합니다. 4 을은제11조에의한주채무의이행을아니한경우에는곧그지급기일의익일부터그이행일까지또는갑의보증채무이행일전일까지갑이정하는특별배상금을지급하기로합니다. 제11조제3항의통지를게을리한경우에도그통지도달일까지의기간에대하여이에준합니다. 제 4 조사채의발행조건 이계약에의하여발행하는사채의발행조건은다음과같습니다. 1. 사채의명칭 : 주식회사제 회사채 2. 사채의권면총액 : 금 원 3. 사채권의형식 : 무기명식이권부보증사채 4. 사채권의종류 : ( ) 만원권, ( ) 만원권, ( ) 만원권, ( ) 만원권의 종 5. 사채의발행가액 : 각사채권권면금액의 % 6. 사채의이율 : 가. 고정금리인경우 사채발행일부터 20 년 월 일까지연 % 로합니다. 나. 변동금리인경우 한국증권업협회가산정ㆍ공시하는매이자지급기간초일의직전영업일의 91일물양도성정기예금증서 (CD) 의유통수익률에가산금리 % 를가산한율로합니다. 다. 기타 : 7. 원금상환방법과상환기일 : 사채의원금은 20 년 월 일에전액을상환합니다. 그러나상환기일이은행휴업일인때에는그다 음영업일에상환합니다. 8. 이자지급방법과지급기일 : 이자는사채의발행일부터원금상환기일전까지계산하며다음이자지급기일에 매 개월분씩을선급 ( 후급 ) 합니다. 그러나이자지급기일이은행휴업일인때에는그다음영업일에지급합니다. 9. 사채원리금지급장소 : 10. 사채의납입기일 : 20 년 월 일 11. 사채의발행일 : 20 년 월 일 12. 사채의이자기산일 : 20 년 월 일 13. 사채발행의방법 : 제5조사채권의기재사항사채권에는제4조에서정한사항 ( 제10호제외 ) 과다음사항을적으며을이기명날인후갑이이를확인하고이에기명날인합니다. 1. 을의명칭 : 2. 갑의명칭 : 주식회사한국씨티은행 3. 사채의보증총액 : 금원 원금 이자총액 원 원 위이자총액은사채발행일현재제4조제6호에의하여산출한금액이며그후동조동호에의하여금리연동사채이자율로계산한이자액이이와다를때에는그금액으로합니다.
4. 보증사채인사실의표시 - 사채권앞면에다음과같은문언을적습니다. 주식회사한국씨티은행은이사채의원리금지급을보증합니다. 20 년 월 일 주식회사한국씨티은행 부 ( 점 ) 장 ( 인 ) 5. 지급보증기간의표시및그기간내에보증채무이행청구를하지아니한경우에는보증채무가소멸된다는뜻의표시 - 사채권앞면에다음과같은문언을적습니다. 은행이이사채를보증하는기간은 20 년월일부터 20 년월일까지로합니다. 그러나사채권자는원금에대하여는상환기일부터, 이자에대하여는지급기일부터 3월이내에보증채무의이행청구를할수있으며, 이기간내에이행청구없으면보증채무는소멸합니다. 6. 사채보증을위한계약에의하여발행된채권인사실의표시 - 사채권의앞면에다음과같은문언을적습니다. 이사채는 20 년 월 일주식회사한국씨티은행과의원리금지급보증약정의조건에따라발행 된사채입니다 7. 갑이확인하지아니한채권이나변조 위조기타의사고채권에대하여는보증의책임을지지않는다는뜻의표시 - 사채권의뒷면에다음과같은문언을적습니다. 주식회사한국씨티은행은이사채가제회사채임을확인하고기명날인합니다. 이확인이없는채권이나변조 위조기타의사고채권에대하여는주식회사한국씨티은행은보증의책임을지지아니합니다. 8. 사채모집의위탁을받은회사상호 : 주소 : 9. 사채권의번호 : 제6조사채청약서의기재사항을은사채청약서에상법제474조의기재사항이외의다음의사항을적습니다. 1. 제5조제4호, 제5호, 제7호의사항 2. 갑, 을사이에보증에관한조건은따로약정서를작성하여갑과을이이를비치공시한다는뜻제7조사채권의작성과견양제출을은사채권의서식을갑과협의하여작성하며사채권을인쇄한후그견양을갑에게제출합니다. 제8조사채권의분할ㆍ병합금지을은사채권의분할또는병합을아니합니다. 제9조사채원리금지급대행계약 1 을이사채원리금지급업무를갑에게위탁할경우에는그지급자금을그지급기일전일까지갑에게인도하여야합니다. 2 을이사채원리금지급업무를갑이외의제3자에게위탁하고자하는때에는그위탁계약에다음사항을약정하고계약체결후곧그계약서사본을갑에게제출하여야합니다. 1. 을은사채원리금의지급기일전일까지그지급대행자에게지급자금을인도하기로합니다. 2. 지급대행자가을로부터제1호의지급자금을인도받지못한때에는지급기일영업개시즉시지급불능의사실을갑에게통지하기로합니다. 제10조주채무이행의무와통지의무 1 을은갑이보증한사채원리금지급의주채무에관하여그지급기일전에지급자금을제9조에의한지급대행자에게인도하거나기일에직접그채무를이행하여갑에게부담을지우지아니합니다. 2 을은사채이자또는원금의지급기일의 5일전까지그지급의가능여부를갑에게통지합니다. 3 을은제1항에의한사채이자또는원금의주채무이행을한때에는그때마다곧그내용을갑에게통지합니다.
제11조보증채무의이행갑은제9조제2항제2호의통지나제10조제2항에의한지급불능의통지를받은때또는제10조제3항에의한주채무이행통지가없는때에는사채원리금의지급기일도래후사채권자의청구가있는대로을에대한사전통지없이보증채무로서사채원리금을지급합니다. 제12조구상과지연배상금 1 갑이제11조에의하여보증채무를이행한경우에는을은곧갑에게이를상환합니다. 2 을이제1항에따라곧상환하지아니하는경우에는곧보증채무이행일부터상환일까지, 그금액에대하여제3조제 3항에정한율로 1년을 365일로보고 1일단위로계산한지체일수에해당하는지연배상금을지급하기로합니다. 제13조사전구상갑이은행여신거래기본약관 ( 기업용 ) 제7조에의한사전구상권을행사하는경우사전구상금은기일에지급할사채원리금을사전구상일로부터기일전일까지의기간에대하여상사법정금리로은행이정한방법에따라할인한금액으로하기로합니다. 제14조손해배상책임 1 갑은사채원리금지급보증에대한책임외에사채에관련된어떠한책임도지지아니합니다. 2 사채의발행 관리 상환과관련하여발생하는손해의배상책임은모두을이지기로합니다. 제15조통지사항을은약정상의사채상환을완료하기전에다른사채나주식을발행하고자할때에는미리갑에게통지하기로합니다. 제16조계약의실효을이이약정일부터 60일내에사채를발행하지아니하는때에는갑의별도조치 ( 각종통지포함 ) 없이도자동으로이약정은효력을상실합니다. 제17조약정서의열람 등사갑과을은을의주주 채권자또는사채응모자나사채권자의청구가있는때에는이를열람하거나등사하게합니다. 이경우에갑은청구자로부터비용을받을수있습니다. 제18조약정비용이약정에관하여소요되는모든비용은을의부담으로합니다. 제19조약정의변경 1 갑은채권의보전과투자자보호상필요하다고인정하는경우에는을과협의하여이약정을변경할수있습니다. 2 이약정에정하지아니한사항은갑과을이협의하여결정합니다. 제20조등록사채에관한특약 1 을이당해사채를등록기관을지정하여등록발행하는경우에는사채권을발행하지아니합니다. 2 제1항의경우이약정서제5조및제7조는적용하지아니하며, 제4조및제8조의 사채권 을사채로합니다. 3 제1항에의하여사채권을발행하지아니하였으나, 사채권자가당해사채의등록을말소하고사채권의발행을요청할경우에을은약정서의내용에따라사채권을발행합니다. 4 을이등록사채를발행하여등록기관으로부터 채권등록부 기재통지를받은경우그사본 1부를원금납입일로부터 10일이내에갑에게제출합니다. 제21조담보권설정 1 이약정에의한채무를담보하기위하여아래에표시한예금등에질권을설정하고은행앞으로그증서 ( 통장 ) 의인도를마쳤습니다. 2 제1항의질권의효력은원금 수익권 ( 이계약이후에적립되는금액을포함합니다 ) 과이에부수하는이자 수익의수익권, 특별장려금, 법정장려금등에미칩니다. 3 예금등이기한연장 개서 갱신 분할 병합 증액 감액또는이자원가된경우에도그위에질권의효력이미침을승인하며, 그목적인신탁이기간연장되거나연체로말미암아자동연장처리된경우에있어서도그에대한수익권위에
효력이미침을승인합니다. 4 은행은제1항에의한질권을행사하지아니하고은행여신거래기본약관 ( 기업용 ) 의정하는바에따라은행의채권과아래표시의예금등을상계또는대리환급변제충당을할수있습니다. 질권의목적인예금등의표시 종별 증서기 번호 명의인또는위탁자 금액 계좌번호 수익자 ( 계약액 ) 20... 까지입금누계액 증서일자 지급기일 주의 : 채무자본인 ( 을 ) 명의담보인경우에만본란을사용합니다. 5 을이이약정에의한채무를담보하기위하여제1항내지제4항에기재된담보이외에다른담보권을설정하는경우, 갑은담보목적물의조사및평가를위하여담보목적물에접근또는출입할수있습니다. 제22조상환자력유지의무등 1 을은이약정으로말미암은채무의상환자력유지를위하여다음과같이적절한재무비율을유지하기로합니다. 그밖 에재무구조개선약정등이따로있는경우에는이약정의끝부분에이를붙이고그내용은이약정의일부로봅니다. 구분 20. 20. 20. 20. 20. 부채비율 % % % % % 자기자본비율 % % % % % ( ) 비율 % % % % % ( ) 비율 % % % % % 2 을이다음각호의행위를하고자할때에는사전에갑과협의하기로합니다. 1. 합병, 영업양수도및중요한재산의매각 임대 2. 이약정에따른자금용도외의고정자산에대한투자 3. 타인의채무를위한보증 4. 신규사업진출또는해외투자 5. 기업구조개선작업 (Work Out) 또는사적화의신청등경영상중대한변화가생길우려가있는경우 3 을은이약정의사후관리상그필요성이현저하다고인정하여다음각호의행위를갑이청구하는경우그에응하기로합니다. 1. 보유부동산및유가증권매각 2. 지배주주의출자 3. 유상증자또는기업공개 4 제1항내지제3항의규정은갑과을간에각항별로별도의특약이있는경우에만적용합니다. 제23조자료의제출등 1 을은갑이은행여신거래기본약관 ( 기업용 ) 제17조및제19조에근거하여매시기별로요청하는다음각호의자료기타여신의사후관리를위하여필요한자료를갑의요청이있는대로제출하기로합니다. 1. 매분기 : 부가가치세신고서, 합계잔액시산표, 부채현황표, 판매처및제품별매출예상표등 2. 매반기 : 반기결산보고서, 부가가치세신고서, 합계잔액시산표, 부채현황표, 판매처및제품별매출예상표등
3. 매년 : 공인회계사감사보고서 ( 결산재무제표 ), 연결재무제표, 법인등기부등본, 사업자등록증, 주주명부, 정관, 근로소득세징수액집계표, 사업계획서, 추정재무제표 (3개년), 주요거래처현황, 각종인허가및기술인증관련서류사본 (KS, ISO, 특허권등 ), 노사분규확인서, 기타제품설명서, 동업계참고자료등 4. 수시 : 합계잔액시산표, 부채현황표, 자금용도확인서류등 2 을은갑이을에대한신용평가시기업의외환리스크현황및관리실태를파악하기위하여요청하는다음각호의자료를갑의요청이있는대로제출하기로합니다. 1. 외환리스크관리조직및관리규정현황 2. 외화자금조달및운용현황 3. 외화표시파생상품거래현황제24조진술및보장, 사전구상채무의발생등 1 을은이약정체결일, 보증개시일및각사채원리금지급일에은행에다음각호의사항들을진술및보장합니다. 1. 을은그설립준거지법에따라적법하게설립되고유효하게존속하고있는기업입니다. 2. 을은, 자신의사업을영위하고, 자기명의의자산을소유하고, 이약정에따른채무기타각종의무를부담하고, 이약정및이약정과관련한모든서류들을체결, 교부하며이행하는데필요한모든법적능력과권한을가지고있습니다. 3. 을은이약정및이약정과관련한모든서류들을체결, 교부하고, 그모든조건을준수하고이행하는데필요한기업내부의모든법적인조치를취하였습니다. 4. 을은이약정의체결, 교부및그의무이행을위하여필요한모든인허가를유효, 적법하게취득하였으며, 이러한인허가상의조건을위반한사실이없습니다. 5. 이약정에따른을의의무는유효, 적법하게성립되어있으며, 이약정의제조건및법률에따라서유효, 적법하게이행될수있습니다. 6. 을에의한이약정의체결, 교부및이행과이약정에따른을의지급은 을에게적용되는어떠한법령에도위반되지않고, 을의정관에위배되지않으며, 을이당사자이거나을의자산에효력을미치는어떠한계약상의규정에위반되거나당해계약상채무불이행사유를구성하지도않습니다. 7. 을의재정상황또는을의이약정이행능력에중대한부정적영향을미칠수있는조사, 소송이나행정절차또는중재가진행중에있지않으며, 을이아는한그러한조사, 소송이나행정절차또는중재가제기될우려도없습니다. 8. 을은이약정의체결과관련하여은행이요구하였거나합리적으로은행에제공하였어야할모든정보를제공하였으며, 을이아는한그러한정보는정확합니다. 9. 을은채무초과상태에있지아니하며, 각종지급의무를이행할자력이있습니다. 10. 을은각거래실행일에을및을의자회사전체에대하여영업, 재무상황및운영에중대하게불리한변경사항이없습니다. 2 을은이약정에따른거래실행일에다음각호의사유가발생하는경우갑이해당거래를실행하지않을수있음에동의합니다. 1. 은행여신거래기본약관 ( 기업용 ) 제7조제1항및제2항에규정된기한전의변제사유 2. 은행여신거래기본약관 ( 기업용 ) 제7조제3항, 제4항및제5항각호에기재된사유 3. 제3항각호에기재된각사유 3 을은다음각호의사유가발생하는경우은행여신거래기본약관 ( 기업용 ) 제7조제5항에따라사전구상채무가발생함에동의합니다. 1. 을이이약정상채무와관련하여은행에제공한보증, 담보계약및신용보강약정의위반이있는경우 2. 을이법원의최종판결또는지급명령이있은후에그판결또는명령에따른지급을하지못하는경우. 다만, 을이합리적인기간내에적법하게위판결또는명령에대해불복절차를진행하는경우는제외합니다. 3. 을이이약정상확약사항을위반하는경우 4. 을이이약정에따라제공한진술및보장이허위이거나중요한부분에서오류가있음이밝혀진경우 5. 을이이약정외에다른계약상의의무를위반하고이로인하여해당계약에따른기한의이익이상실될가능성이있는경우 4 갑의고의또는중과실이있는경우를제외하고, 이약정에따른거래의실행이지체되는경우에도갑은그로인한영업상기대이익의상실등을의특별손해에대해서는배상책임을부담하지아니함에동의합니다. 5 을이이약정을위반함으로인하여은행이손해, 손실, 비용또는채무등을부담하는경우이를은행에배상하기로합니다.
제 25 조기타특약사항 을 : ( 인 ) 이약정의성립을증명하기위하여약정서 2 통을작성하여갑과을이각각 1 통씩보관합니다. 지급보증의뢰인은다음사항을읽고본인의의사를사실에근거하여자필로기재하여주십시오. ( 기재예시 : 1. 수령함 2. 들었음 ) 1. 은행여신거래기본약관 ( 기업용 ) 과이약정서사본을확실히수령하였습니까? 2. 위약관과약정서의중요한내용에대하여설명을들었습니까? 성명 : ( 인 ) 성명 : ( 인 ) 상담자소속및직위 : 성명 : ( 인 )