INSIGHT CHINA by KITA Shanghai Pharmaceutical market Focus In China 중국 의약품 시장동향보고서 June 2015 Vol.06
목차 중국 의약품 시장동향보고서 시장 현황 중국 의약품 발전 현황 P3~P8 P3 중국 의약품 시장 현황 P4 중국 바이오 의약시장 현황 P6 중국 바이오 의약시장 전망 P7 중국 의약품 수출입 현황 P8 기업 정보 2014년 중국 주요 의약품 생산기업 현황 P9~P13 P9 주요 상장기업 현황 P10 주요 전시회 정보 P12
중국 의약품 시장동향보고서 시장 현황 중국 의약품 발전 현황 현황 영상진단설비 시장 지난 5월 19일, 중국 국무원이 발표한 중국제조 20 25 계획에서 바이오 의약 및 첨단의료기기 분야도 10 대 중점 육성 영역에 포함되었다. 중국제조 2025 10대 중점 육성 영역 에너지절감장비와 신에너지자동차 차세대 정보기술 국무원은 바이오 의약 분야에 대해서는 중대질병에 전력장비 제어공작기계 및 로봇산업 대한 화학약품, 中药, 바이오 기술 신약에 대한 발전 방 신소재 안을 제시하였다. New mechanism target therapy, 항공우주장비 항체의약품, ADC(Antibody-drug conjugate), New 바이오 의약 및 첨단의료기기 해양공정설비 및 첨단기술선박 Structural protein 및 Peptide drugs, 신형백신 개발 농업기계장비 등이 대상에 포함 된다. 선진 철도교통장비 중국은 오는 2016년에는 일본을 제치고 미국에 이어 시장규모 면에서 전세계 2위로 발돋움할 것으로 전망되 고 있다. 이에 한국의 제약업계에서도 중국을 현재의 내 수침체를 극복할 수 있는 새로운 성장 동력의 기회로 삼 고 있다. 지난 2014년 중국에 수출한 원료의약품은 이 미 7,031만 달러, 완제의약품은 8,702만 달러에 달하는 것으로 파악되고 있다. 또한, 다가올 한-중 FTA의 정식발효에 대비해 한국 의 약사들의 중국 의약품 시장 진출에 대한 관심도 더 욱 커지고 있다. Sources : K&C Consulting(www.knc-group.com P3
시장 현황 영상진단설비 중국 의약품 시장 시장 현황 현황 요즘 들어 중국에서는 노인인구 증가, 의료보험제도의 정착 및 가구당 수입 증대 등의 요인으로 의약품 시장의 전체규모가 지속적으로 커지고 있다. 최근 5년간의 추세만 보아도 2011년을 제외 하고는 연평균 15% 이상씩 꾸준히 증가해왔으며, 2015년에는 전체규모가 1조 5천억 위안에 달할 것으로 예상된다. 한편, 의료보험 적용 확대 및 소비자들의 약국 이용 증대로 일반 의약품 소매시장도 꾸준히 증 가하고 있으며, 2015년 규모는 3,000억 위안에 달할 전망이다. 2009-2014년 중국 의약품 시장 규모 및 성장률 21.5% 22.0% 14.5% 16.9% 9.3% 8.4% 17.9% 17.7% 18.0% 15.6% 단위:억 위안 16.3% 9.1% 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 6,194 7,556 8,261 9,741 11,463 13,326 4,000 2,000 0 1,487 1,739 1,885 2,225 2,571 2,805 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 의약품 전체 시장규모 일반 의약품 소매시장 규모 Sources : 中 国 卫 生 部, 中 国 国 家 统 计 局, K&C Consulting(www.knc-group.com) P4
시장 현황 영상진단설비 중국 의약품 시장 시장 현황 현황 현재 중국 의약품 시장 판매 경로는 크게 위 생부가 관리하는 병원에서 사용하는 약품(군부 대에서 관리, 사용 하는 의약품 포함), 中 国 食 品 药 品 监 督 管 理 局 에서 관리하는 일반 의약 품(주로 일반 약국에서 판매) 및 최근 발전하 고 있는 온라인 약국 등이 있다. 최근 中 国 食 品 药 品 监 督 管 理 局 은 온라인 으로 판매할 처방약의 목록을 작성하고 있는 것으로도 알려져 곧 처방약의 온라인 판매가 허용될 것으로 보인다. 이번 조치는 의약품 시 장이 한 단계 더 성장하는 계기가 될 것으로도 기대된다. 중국 의약품 시장 판매 경로 진료소 11.04% 온라인 약국 0.12% 약국 17.40% 현급병원 16.80% 시급병원 54.63% 중국 의약품 시장 구성 현재 의약품 시장은 화학의약(화학원료 및 화학약품, 방사능 약품과 진단시약 등)의 판매 가 주를 이루고 있으며, 전체 의약품 시장 매출 액의 58.45%을 차지하고 있다. 이어서 바이오 의약시장과 中 成 药 시장이 15.35%와 15.20 %을 차지하고 있다. 그밖에 中 药 材 시장도 소수를 점하고 있다. 中 药 材 3.60% 中 成 药 15.20% 바이오의약 15.35% 기타 7.40% 화학의약 58.45% Sources : 中 国 卫 生 部, 中 国 国 家 统 计 局, K&C Consulting(www.knc-group.com) P5
시장 현황 영상진단설비 중국 바이오 의약 시장 현황 현재 중국의 생명과학연구분야와 바이오 기술은 끊임없이 발전하고 있다. 그 중에서도 바이오 의 약은 중국 바이오 기술 분야에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 유럽/북미 선진국과의 격차도 작은 신흥 사업이다. 최근 중국 바이오 의약 분야 시장규모는 빠른 성장세를 유지하고 있다. 2009년 752.86억 위안 이었던 시장규모는 연평균 31.7%의 평균성장률을 보이면서, 2014년 2985.02억 위안까지 증가하 였다. 이러한 추세라면 2015년에는 3500억 위안을 무난히 넘어설 것으로 전망된다. 2009~2014년 중국 바이오 의약품 시장 규모 및 성장률 단위:억 위안 3500 3000 32.1% 41.1% 42.6% 17.2% 34.1% 25.3% 2985.02 2500 2381.36 2000 1500 1000 752.86 1062.45 1515.47 1775.43 500 0 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 Sources : 中 国 卫 生 部, K&C Consulting(www.knc-group.com) P6
시장 현황 영상진단설비 중국 바이오 의약 시장현황 전망 현재 중국의 1인당 의료지출은 139달러로 선진국의 25%에도 미치지 못하고 있다. 그러나 경제발 전 및 정부장려정책 외에 건강의식 제고, 의료지출 증가 등의 요인으로 중국 바이오 의약품시장의 성 장 잠재력은 충분히 크다고 할 수 있다. 中 国 医 药 商 业 协 会 는 2014년 현재 2985억 위안인 중국 바이오 의약품 산업의 시장규모가 꾸준한 성장세를 유지하여, 2020년에는 6000억~8000억 위안에 달하면서 미국에 이어 세계 제2의 시장규모 를 형성할 것 이라고 예측했다. 2015~2020년 중국 바이오 의약품 시장 규모 및 성장률 전망 단위:억 위안 8000 7350 7000 6340 6000 5400 5000 4000 3510 4100 4630 3000 2000 1000 0 2015년(E) 2016년(E) 2017년(E) 2018년(E) 2019년(E) 2020년(E) Sources : 世 界 卫 生 组 织, K&C Consulting(www.knc-group.com) P7
시장 현황 영상진단설비 중국 의약품 수출입 시장현황 현황 2014년 중국 의약품 수출입 시장규모는 980억 달러로 전년대비 9.26% 성장하였다. 그 중 수출 액은 550억 달러로 전년대비 7.38% 증가하였고, 수입액은 430억 달러로 전년대비 11.77% 증가하 였다. 최근 들어, 중국 의약품 수출입 시장의 성장세는 다소 둔화되고 있다. 단기간에 수출입 시장규모가 크게 증가할 수는 없으나 중국은 기본적으로 국제 의약시장에서 수많은 기업들과의 안정적인 협력관 계를 유지하고 있고, 글로벌시장에서 micro-molecule 특허약품과 바이오 의약품 수요도 지속적으로 증가할 것으로 보여 향후 중국 의약품 수출입 시장은 완만한 성장세를 계속 이어갈 것으로 전망된다. 600 500 400 300 200 100 2011~2014년 중국 의약품 시장 수출입 현황 46.12% 511.8 476 445.16 430 34.90% 385.13 333.5 287.68 15.90% 15.17% 6.90% 6.84% 단위:억 달러 550 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 11.77% 10.00% 7.83% 0 2011 2012 2013 2014 수입총액 수출총액 수입성장율 수출성장율 0.00% Sources : K&C Consulting(www.knc-group.com) 8 P8
기업 정보 영상진단설비 시장 현황 2014년 중국 주요 의약품 생산기업 현황 2014년 중국 10대 바이오 의약 기업 현황 NO 회사명 2014매출액 (억 위안) 주요상품 1 中 国 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 - 백신, 혈액 제품, 진단 시약, 기타 바이오 의약품 2 北 京 天 坛 生 物 制 药 股 份 有 限 公 司 18.27 백신, 혈액제제, 진단시약 3 重 庆 智 飞 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 8.01 4 云 南 沃 森 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 7.19 5 科 兴 控 股 生 物 技 术 有 限 公 司 3.91 뇌막염 백신, 독감 백신, 간염 백신 Bacterial polysaccha - ride conjugate 백신,기타 백신 독감 백신, 간염 백신, 기타 백신 6 华 兰 生 物 工 程 股 份 有 限 公 司 2.98 혈액 제품 7 辽 宁 成 大 生 物 股 份 有 限 公 司 15.62 광견병 백신, 유행성 B형 뇌염 백신, hemorrhagic fever 백신, 백신, 독감 백신 8 中 国 生 物 制 品 有 限 公 司 15.09 혈장 제품, 면역 백신 제품 9 上 海 莱 士 血 液 制 品 股 份 有 限 公 司 3.56 혈장 제품, 희소 항체 및 항원 10 江 西 博 雅 生 物 制 药 股 份 有 限 公 司 4.35 혈액 제품 Sources : 中 国 医 药 商 业 协 会, K&C Consulting(www.knc-group.com) P9
기업 정보 영상진단설비 주요 상장기업 현황 시장 현황 北 京 天 坛 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 설립시기 1998년6월 8일 위치 北 京 市 北 京 经 济 技 术 开 发 区 직원수 400-550명 등록자본 5.15억 위안 2011-2014년 매출액 현황 단위: 억 위안 15.02 18.37 18.27 13.94 주요제품 백신, 혈액제제, 진단시약 2011년 2012년 2013년 2014년 重 庆 智 飞 生 物 制 品 股 份 有 限 公 司 설립시기 1995년7월 위치 重 庆 市 江 北 区 직원수 300-500명 등록자본 주요제품 8억 위안 뇌막염 백신, 독감 백신, 간염 백신 Sources : 企 业 深 访, K&C Consulting(knc-group.com) 2011-2014년 매출 현황 단위:억 위안 7.64 7.80 8.01 6.29 2011년 2012년 2013년 2014년 10 P10
기업 정보 영상진단설비 주요 상장기업 현황 시장 현황 云 南 沃 森 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 설립시기 2001년 1월 위치 云 南 省 昆 明 市 高 新 开 发 区 北 区 직원수 등록자본 주요제품 580명 4.68억 위안 Bacterial polysaccha - ride conjugate 백신,기타 백신 2011-2014년 매출 현황 단위:억 위안 5.38 5.83 7.19 4.74 2011년 2012년 2013년 2014년 科 兴 控 股 生 物 技 术 有 限 公 司 설립시기 1985년 위치 北 京 海 淀 区 北 大 生 物 城 직원수 등록자본 - 200명 56.84 2011-2014년 매출 현황 단위:백만 달러 72.52 63.10 49.22 주요제품 독감 백신, 간염 백신, 기타 백신 2011년 2012년 2013년 2014년 Sources : 企 业 深 访, K&C Consulting(knc-group.com) 11 P11
기업 정보 영상진단설비 주요 전시회 정보시장 현황 제5회 천진 국제 바이오 의약산업 및 기술설비 전시회 일시 전시범위 주관 기관 장소 전시회 규모 연락처 2015년 7월23일-25일 바이오 제품 및 면역화학제품, Biobasedproducts, 호르몬 제 제, 바이오 실험실 설비, 바이오 시설 과 공정 기술 中 国 科 技 部, 天 津 市 政 府 天 津 滨 海 国 际 会 展 中 心 4년 연속 개최, 전시면적은 60000m2, 수천여 개 기업 참여, 거 래액 수백억 위안 전화:022-66377668 이메일:cimee@hengxinexpo.com URL:www.hengxinexpo.com 중국(남경)국제 바이오 의약산업 전시회 일시 전시범위 주관 기관 장소 전시회 규모 연락처 2015년 9월3일-5일 바이오 제품, 바이오 제품 연구 개발 기술, 제약재료, 측정설비, 친환경 제약 및 청결기술, 포장재료, 산업단지, 아웃 소싱 서 비스 中 国 健 康 产 业 发 展 联 盟, 中 国 医 药 质 量 管 理 协 会 南 京 国 际 展 览 中 心 400여 개 기업 참여, 15개 국가 및 지역에서 참여, 전시면적은 15000m2 전화:025-68273766 이메일:allen.huang@biotechchina-nj.com URL:http://www.biotechchina-nj.com/ Sources: K&C Consulting(knc-group.com) P12
기업 정보 영상진단설비 주요 전시회 정보시장 현황 China Bio-Pharma Executive Summit 2015 일시 전시범위 주관 기관 장소 전시회 규모 연락처 2015년 11월19일 - 20일 바이오 제품 및 면역 화학제품, 바이오 기술, 산업단지, 아웃 소싱 서비스, 측정 설비 上 海 益 鹏 商 务 咨 询 有 限 公 司 上 海 国 际 会 议 中 心 바이오 의약 관련 업계 수십 명의 고위간부 참여, 최신 업계 정보 및 시장 정보 제공 전화:021-65483366 이메일:info@yipevents.com URL:http://www.dxxyx.com/content-85-1371-1.html 제3회 중국(산동) 국제 바이오 의약산업 전시회 일시 전시범위 주관 기관 장소 전시회 규모 연락처 2015년 12월18일-20일 바이오 제품, 바이오 제품 연구개발 기술, 시험실 설비, 청결기 술, 제약 설비 및 포장 설비, 아웃소싱 서비스 中 国 医 药 生 物 技 术 协 会, 济 南 市 政 府 济 南 国 际 展 览 中 心 10여 개 국가 400~500개 기업 참여, 관람객 3만 명 이상 전화:0531-86088869 이메일:924578153@qq.com URL:http://www.zgswyy.com/ Sources: K&C Consulting(knc-group.com) P13
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