Global Market Report 13-057 2013.9.27 태평양동맹현황및활용전략
C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 I. 중남미경제블록과태평양동맹출범 /3 II. 중남미진출플랫폼활용전략 /15 III. 진출유망분야 /27 IV. 시사점 /32
요 약 I. 중남미경제블록과태평양동맹출범 II. 태평양동맹플랫폼활용전략
III. 진출유망분야 IV. 시사점
태평양동맹현황및활용전략 I. 중남미경제블록과태평양동맹출범 < 중남미경제블록현황및구성국가현황 > 자료원 : Wikipedia (Mercosur) (CAN) (SICA) (CARICOM)
Global Market Report 13-057 CAN ALADI MERCOSUR CARICOM SICA (Mercosur) (ALADI) (CAN) (CARICOM) (SICA) <CAN 회원국현황및경제규모 > ( 단위 : 미달러 ) 회원국 가입연도 GDP(2012) 비고 콜롬비아 1969 366십억 페루 1969 199십억 에콰도르 1969 80십억 볼리비아 1969 27십억 베네수엘라 1973~2006 382십억 2006년 CAN 탈퇴 /MERCOSUR 가입 칠레 1969~1976 268십억 피노체트정권당시탈퇴 전체경제규모 672십억 칠레 / 베네수엘라제외 자료원 : IMF, CAN
태평양동맹현황및활용전략 국가 < 메르코수르회원국현황및경제규모 > 국가아르헨티나브라질파라과이우루과이베네수엘라 가입시기 GDP( 십억달러 ) 2012 475 2,396 26 49 382 2013 499 2,457 31 52 346 1 인당 GDP( 달러 ) 2012 11,576 12,079 3,903 14,614 12,956 2013 12,019 12,291 4,542 15,254 11,527 1 당구매력 ( 달러 ) 2012 18,112 11,875 6,136 15,911 13,616 2013 18,709 12,340 6,788 16,728 13,634 자료원 : IMF <ALADI 회원국현황및경제규모 > GDP ( 십억달러 ) 1 인당 GDP ( 달러 ) 1 인당구매력 ( 달러 ) 아르헨티나창설국 475 11,576 18,112 볼리비아창설국 27 2,532 5,099 브라질창설국 2,396 12,079 11,875 칠레창설국 268 15,410 18,419 콜롬비아창설국 366 7,854 10,792 쿠바 1999 N/A 에콰도르창설국 81 5,311 10,056 멕시코 창설국 1,177 10,247 15,311 파라과이 창설국 26 3,903 6,136
Global Market Report 13-057 파나마 2011 36 9,919 15,616 페루창설국 199 6,530 10,719 우루과이창설국 49 16,728 15,911 베네수엘라창설국 382 12,956 13,616 Total 및평균 5,483 9,561 12,639 자료원 : IMF (Alianza del Pacifico)
태평양동맹현황및활용전략 < 태평양동맹 4 개정회원국및옵저버국가현황 > 자료원 : Alianza del Pacifico ( 주 : 남색표시는정회원국, 주황색은옵저버국가 )
Global Market Report 13-057 <2000~2012 년태평양동맹 4 개국경제성장률현황 > ( 단위 : %) 자료원 : IMF < 태평양동맹 4 개국연도별 GDP 및 GDP 대비상품수출비중 > 콜롬비아 지표 2008 2009 2010 2011 2012 2013 총 GDP ( 십억달러 ) 244.3 233.9 287 336.4 369.6 382.1 상품수출액 ( 백만달러 ) 37,096 32,556 39,511 56,681 59,996 57,742 GDP 대비상품수출비중 15.2 13.9 16.2 16.8 24.6 15.1
태평양동맹현황및활용전략 칠레 지표 2008 2009 2010 2011 2012 2013 총 GDP ( 십억달러 ) 179.6 172.3 217.6 251.2 268.3 281.4 상품수출액 64,511 55,463 71,109 81,455 78,277 77,887 ( 백만달러 ) GDP 대비상품수출비중 35.9 32.2 32.7 32.4 29.2 27.7 페루 지표 2008 2009 2010 2011 2012 2013 총 GDP ( 십억달러 ) 상품수출액 ( 백만달러 ) GDP 대비상품수출비중 126.9 127 153.8 176.6 199.4 211.1 31,018 26,962 35,565 46,269 45,639 44,664 24.4 21.2 23.1 26.2 22.9 21.2 멕시코 지표 2008 2009 2010 2011 2012 2013 총 GDP ( 십억달러 ) 상품수출액 ( 백만달러 ) GDP 대비상품수출비중자료원 : EIU 1,093.80 882.9 1,034.20 1,158.40 1,177.20 1,320.20 291,886 229,975 298,860 349,946 371,378 387,357 26.7 26.0 28.9 30.2 31.5 29.3
Global Market Report 13-057 <2012 년브라질, 아르헨티나및태평양동맹 4 개국지역별수출비중현황 > ( 단위 : %) 브라질 아르헨티나 콜롬비아 칠레 페루 멕시코 북미 /EU 31.25 13.93 49.53 27.64 46.35 85.92 아시아 25.68 14.8 9.05 46.05 26.13 3.62 중남미 13.05 37.5 27 10.38 13.01 5.63 기타 0 3.84 0 1.56 0 0 자료원 : WTA 주 ) 음영표시는비중이 30% 이상일경우
태평양동맹현황및활용전략 <2011/2012년메르코수르와태평양동맹주요경제지표비교 > 지표 메르코수르태평양동맹 2011 2012 2011 2012 1인당평균구매력 ( 달러 ) 12,706.0 13,130.1 13,075.8 13,810.5 1인당평균 GDP( 달러 ) 10,415.1 11,025.7 9,449.5 10,010.6 총 GDP( 십억달러 ) 3,324.8 3,328.7 1,915.4 2,010.3 평균물가상승률 (%) 11.8 9.7 3.4 3.5 총인구 ( 백만명 ) 276.2 278.9 207.0 209.3 GDP대비공공투자비중 (%) 20.5 20.3 24.5 25.0 평균실업률 (%) 6.6 6.5 7.7 7.1 자료원 : IMF ( 주 : 굵은글씨체는비교우위를나타냄 )
Global Market Report 13-057 <2012 비즈니스환경조사분야별순위현황 > 경제블록 국가 최종순위 법인설립 대출 투자가보호 세금제도 무역 칠레 1 4 7 5 1 5 태평양동맹 페루 3 9 4 2 9 8 콜롬비아 4 10 10 1 13 17 멕시코 5 5 6 12 15 9 우루과이 14 6 10 18 23 22 파라과이 19 19 13 13 24 32 메르코수르 아르헨티나 26 26 10 21 26 30 브라질 28 20 20 14 28 27 베네수엘라 33 25 30 32 33 33 자료원 : IFC( 국제금융공사 ) <3대신용평가사의메르코수르 / 태평양동맹신용평가현황 > 그룹 국가 S&P Moody's Fitch 아르헨티나 B- Caa1 CCC 브라질 BBB Baa2 BBB 메르코수르 파라과이 BB- B1 N/A 우루과이 BBB- Baa3 BB+ 베네수엘라 B B2 B+ 칠레 AA- Aa3 A+ 태평양동맹 콜롬비아 BBB Baa3 BBB- 멕시코 BBB Baa1 BBB+ 페루 BBB Baa2 BBB 자료원 : S&P, Moody's, Fitch
태평양동맹현황및활용전략 < 태평양동맹집행위원회조직도 > 자료원 : Alianza del Pacifico
Global Market Report 13-057 (MILA)
태평양동맹현황및활용전략 II. 태평양동맹플랫폼활용전략 < 태평양동맹회원국별구매력및인구현황과전망 > 국가 지표 2010 2011 2012 2013 2014 2015 칠레 구매력 ( 달러 ) 16,193 17,361 18,354 19,256 20,252 21,347 인구 ( 백만 ) 17.094 17.248 17.403 17.557 17.711 17.865 콜롬비아 구매력 ( 달러 ) 9,585 10,247 10,729 11,219 11,746 12,331 인구 ( 백만 ) 45.512 46.052 46.598 47.151 47.711 48.277 멕시코 구매력 ( 달러 ) 13,977 14,653 15,300 15,881 16,506 17,160 인구 ( 백만 ) 112.317 113.735 114.872 116.021 117.181 118.353 페루 구매력 ( 달러 ) 9,358 10,062 10,679 11,275 11,943 12,672 인구 ( 백만 ) 29.552 30.009 30.474 30.946 31.424 31.911 Total 평균구매력 12,278 13,081 13,766 14,408 15,112 15,878 총인구 204.475 207.044 209.347 211.675 214.027 216.406 자료원 : IMF
Global Market Report 13-057 < 우리나라의대태평양동맹, 메르코수르연도별교역현황 > 자료원 : KITA
태평양동맹현황및활용전략 < 태평양동맹회원국의보유자원현황 > 보유자원보유량보유국가 석유 ( 십억배럴 ) 15 멕시코, 페루, 콜롬비아 천연가스 ( 십억 m³) 1,014 멕시코, 콜롬비아 석탄 ( 백만톤 ) 5,986 콜롬비아, 멕시코 구리 ( 백만톤 ) 7,293 칠레, 페루, 멕시코 철광석 ( 백만톤 ) 15,008 멕시코 아연 ( 백만톤 ) 38 페루, 멕시코 니켈 ( 천톤 ) 1,600 콜롬비아 자료원 : 중남미자원인프라협력센터 <2012 년우리기업의태평양동맹 4 개국건설플랜트수주현황 > ( 단위 : 건, 백만달러 ) 국가업체수 ( 시공중 ) 공사건수 ( 시공중 ) 공사건수 ( 누계 ) 공사금액 ( 누계 ) 칠레 4 8 11 4,685 콜롬비아 2 2 5 527 멕시코 6 7 58 4,334 페루 2 1 7 574 Total 14 18 81 10,120 자료원 : 해외건설협회 (ICAK)
Global Market Report 13-057 ( 親韓 ) (Reputation effect) (Multilatinas)
태평양동맹현황및활용전략 < 중남미국별 MULTILATINA 보유현황 > ( 단위 : 개사 ) 자료원 : America Economia < 중남미다국적기업 (Multilatina) 중태평양동맹회원국소속기업현황 > 순위 기업명 국가 분야 홈페이지 1 LAN 칠레 항공사 lan.com 2 CEMEX 멕시코 시멘트 cemex.com 3 TELMEX 멕시코 통신 telmexinternacional.com 4 GRUPO ALFA 멕시코 석유화학 alfa.com.mx 5 AJE GROUP 페루 식품 ajegroup.com 6 GRUPO BIMBO 멕시코 식품 grupobimbo.com 7 SIGDO KOPPERS 칠레 건설엔지니어링 sigdokoppers.cl 8 AMÉRICA MÓVIL 멕시코 통신 americamovil.com 9 ISA 콜롬비아 전력 isa.com.co 10 GRUPO CASA SABA 멕시코 소매 casasaba.com 11 AVIANCA TACA 콜롬비아 항공사 taca.com 12 GRUPO NUTRESA 콜롬비아 식품 gruponutresa.com
Global Market Report 13-057 13 CSAV 칠레운송 csav.cl 14 INTEROCEÁNICA 칠레운송 ccni.cl 15 MEXICHEM 멕시코석유화학 mexichem.com.mx 16 CENCOSUD 칠레소매 cencosud.cl 17 SONDA 칠레 IT sonda.cl 18 ARAUCO 칠레펄프 / 임업 arauco.cl 19 CONCHA Y TORO 칠레식품 conchaytoro.com 20 CMPC 칠레임업 cmpc.cl 21 GRUPO ARGOS 콜롬비아시멘트 argos.co 22 GRUPO MODELO 멕시코식품 gmodelo.com.mx 23 FALABELLA 칠레소매 falabella.cl 24 P.I. MABE 멕시코펄프 gpomabe.com.mx 25 GRUPO TELEVISA 멕시코방송 televisa.com.mx 26 GRUPO ELEKTRA 멕시코소매 elektra.com.mx 27 FEMSA 멕시코식품 femsa.com 28 VITRO 멕시코유리 vitro.com.mx 29 GRUPO GLORIA 페루식품 grupogloria.com 30 RIPLEY 칠레소매 ripley.cl 31 MADECO 칠레임업 madeco.cl 자료원 : America Economia < 멕시코의대외교역현황 > ( 단위 : 백만달러, %) 연도별수출액순위국가 2010 2011 2012 2012 수출비중 총수출액 298,230 349,568 370,890 100 1 미국 238,522 274,712 287,814 77.6 2 중남미 46개국 21,282 26,674 28,700 7.74 3 ASEAN 10+6 9,927 13,774 16,229 4.38 4 캐나다 10,616 10,674 10,939 2.95 5 스페인 3,678 4,819 7,157 1.93 자료원 : WTA
태평양동맹현황및활용전략 < 콜롬비아의국별 ( 지역그룹별 ) 수출현황 > ( 단위 : 백만달러, %) 연도별수출액순위국가 2012 2010 2011 2012 수출비중 총수출액 39,552 26,509 60,667 100 1 미국 16,746 21,650 21,980 36.2 2 중남미 46개국 10,955 18,315 19,285 31.8 3 ASEAN 10+6 3,823 3,942 6,296 10.4 4 중국 1,967 1,979 3,343 5.5 5 스페인 565 1,709 2,940 4.8 자료원 : WTA
Global Market Report 13-057 < 페루의국별 ( 지역그룹별 ) 수출현황 > ( 단위 : 백만달러, %) 연도별수출액순위국가 2012 2010 2011 2012 수출비중 총수출액 34,909 45,860 45,498 100 1 ASEAN 10+6 8,752 11,743 12,921 28.4 2 중남미 46개국 5,965 8,290 8,908 19.6 3 중국 5,423 6,961 7,779 17.1 4 미국 5,672 5,852 6,075 13.3 5 스위스 3,825 5,917 5,068 11.1 자료원 : WTA < 칠레의국별 ( 지역그룹별 ) 수출현황 > ( 단위 : 백만달러, %) 순위 국가 연도별수출액 2012 2010 2011 2012 수출비중 총수출액 67,425 80,765 76,791 100 1 ASEAN 10+6 31,082 36,395 36,021 46.9 2 중국 16,457 18,351 17,822 23.2 3 중남미 46개국 11,613 13,250 12,463 16.2 4 미국 6,533 8,788 8,985 11.7 5 일본 7,111 9,186 8,442 11.0 자료원 : WTA
태평양동맹현황및활용전략 < 대멕시코 / 콜롬비아제조업진출및활용전략 > 산업 1순위 2순위 전략 의료기기 멕시코 콜롬비아 의료인프라현대화 / 디지털화본격화 첨단장비를비롯한고품질의료기기수요증가 디지털병원프로젝트발주확대및공공의료서비스개선정책추진 섬유 콜롬비아 페루 콜롬비아섬유산업육성정책활용 중미카리브섬유산업과연계, 섬유클러스터화 미주및 EU 섬유수출허브로활용 식품 페루 멕시코 농산품다양성을활용한식품가공기지구축 열대과일, 커피, 유제품위주가공식품생산기지로활용 미주지역및아시아, EU 시장판로개척거점
Global Market Report 13-057
태평양동맹현황및활용전략 < 중남미국가별종다양성순위 > ( 단위 : 종 ) No. 국가 포유류 조류 식물 Total 1 멕시코 450 1,026 25,000 26,477 2 브라질 394 1,635 55,000 57,031 3 콜롬비아 359 1,695 50,000 52,057 4 페루 344 1,678 17,121 19,147 5 베네수엘라 305 1,296 20,000 21,606 자료원 : UNESCAP (RPS)
Global Market Report 13-057
태평양동맹현황및활용전략 III. 진출유망분야
Global Market Report 13-057
태평양동맹현황및활용전략 (Intelligent Transport Systems, 지능형교통시스템 )
Global Market Report 13-057
태평양동맹현황및활용전략
Global Market Report 13-057 IV. 시사점
태평양동맹현황및활용전략
Global Market Report 13-057
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