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진웅 동방
5 years ago
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1 중남미, 지금이진출기회다 2017 년 1 월 10 일 KOTRA 중남미지역본부

2 목차 1. 중남미시장개요 2. 변화하는중남미시장 3. 지금이진출기회 4. 진출전략및유의점

3 1. 중남미시장개요 기존중남미시장이미지 불안정한정치상황 좌파정권 & 폐쇄경제 지진등자연재해 저소득국가 치안불안정및마약조직 하이퍼인플레이션등경제불안

4 1. 중남미시장개요 거대한내수시장, 중남미! 순위 인구규모 ( 명 ) 서남아 (17억) 중국 (13억) 아프리카 (10억) 중남미 (6.3억) 동남아 (6.2억) 유럽 (5.1억) 중동 (4.3억) 북미 (3.6억) CIS (3억) 일본 (1.2억) GDP규모 (US$) 북미 (19.5조) 유럽 (16.3조) 중국 (10.9조) 중남미 (5.3조) 일본 (4조) 중동 (2.8조) 서남아 (2.7조) 동남아 (2.57조) 아프리카 (1.5조) CIS (1.3조) ( 15 년기준, 자료원 : World Bank)

5 1. 중남미시장개요 4 개주요경제블록으로구성 중미 6 개국 카리브공동시장 태평양동맹 남미공동시장

6 1. 중남미시장개요 개방무역의중심, 태평양동맹 (Pacific Alliance) 멕시코 콜롬비아 칠레 페루 총인구 2 억 2,500 만명 GDP 1 조 6,777 억 US$ ( 15 년기준 ) 2012 년 6 월출범 중남미전체 GDP의 37%, 대외무역의 52.4%, FDI의 43.1% 국제경제편입도높음 외국기업진출에대한제한낮음 우리나라는칠레, 페루, 콜롬비아와 FTA 협정체결, ( 멕시코협상재개예정 ) [ 자료원 : 태평양동맹, 중남미카리브경제위원회 (ECLAC)]

7 1. 중남미시장개요 보호무역주의, 남미공동시장 (MERCOSUR) 브라질 베네수엘라 아르헨티나 파라과이 볼리비아 우루과이 총인구 3 억명 GDP 2 조 7,120 억 US$ ( 15 년기준 ) 1995 년 1 월설립 남미국가들의경제공동체 외국기업현지진출제한장벽높음 국제금융에대한개방도낮음 기술장벽등의비관세장벽높음 보호무역지향 : 역외국가와개별 FTA 불허 [ 자료원 : MERCOSUR, 중남미카리브경제위원회 (ECLAC)]

8 1. 중남미시장개요 중남미테스트시장, 중미경제통합기구 (SIECA) 과테말라 엘살바도르 코스타리카 온두라스 니카라과 파나마 총인구 4,600 만명 GDP 2,272 억 US$ 1991 년 12 월설립 ( 15 년기준 ) 중미 6개국의경제통합추구 평균관세율 2.7% 의높은개방시장 시장특징 - 섬유산업을제외한제조업시설부재로공산품수입비중높음 - 한국과유사한소비인구로수출상품테스트시장으로적합 [ 자료원 : SIECA, 중남미카리브경제위원회 (ECLAC)]

9 1. 중남미시장개요 중남미미개척시장 : 카리브 쿠바 도미니카 바베이도스 도미니카공화국 자메이카 가이아나 아이티그레나다몬트세렛 수리남 앤티가바부다 세인트키츠네비스 세인트루시아 트리니닷토바고 벨리즈 바하마 총인구 3,760만명 GDP 2,161억 US$ ( 15 년기준 ) 카리브지역, 타지역대비높은경제성장률 중남미 GDP의약 3% 전체경제규모의약 2/3가쿠바, 도미니카공화국 관광산업과이민자송금이주요외화수입원 카리브공동시장 (Caricom) : 15개카리브도서국가들공동시장 * 쿠바, 도미니카공화국미참여 [ 자료원 : 중남미카리브경제위원회 (ECLAC)]

1. 중남미시장개요 우리기업의효자시장, 중남미 수출 : 307 억 US$

년기준 ) 15 년도 147 억 US$ 흑자 27 년연속흑자 對중남미교역규모

(200 억 ) 467 억 (147 억 ) 38 억 (4 억 ) 114 억

1995 년 2000 년 2005 년 2011 년 2015 년 ( 자료원 :

10 1. 중남미시장개요 우리기업의효자시장, 중남미 수출 : 307 억 US$ 교역규모 13 배증가 ( ) 수입 : 160 억 US$ ( 15 년기준 ) 15 년도 147 억 US$ 흑자 27 년연속흑자 對중남미교역규모 주요수출품목 교역규모 (US$) 무역수지 (US$) * 괄호안무역수지 602 억 (200 억 ) 467 억 (147 억 ) 38 억 (4 억 ) 114 억 (34 억 ) 127 억 (61 억 ) 220 억 (80 억 ) 1990 년 1995 년 2000 년 2005 년 2011 년 2015 년 ( 자료원 : 무역협회 ) 승용차, 평판디스플레이, 자동차부품, 합성수지, TV, 경유, 무선통신기기, 반도체등

11 1. 중남미시장개요 최근롤러코스터를탄중남미경제 2014 년까지호황기를누리던중남미경제, 국제원자재가격하락을기점으로암흑기진입 수출증가 외국인투자증가 원자재가격하락 수출급감 원자재가격상승 호황기 불황기 하이퍼인플레이션 2014 년까지중남미전체 GDP 6 조 2340 억달러까지급상승 중남미경제 2015 년제로성장, 2016 년마이너스성장 ( 자료원 : 중남미카리브경제위원회 (ECLAC)) 2014 년

12 1. 중남미시장개요 원자재가격상승에웃었던중남미 중국산업화로원자재수요증가 2009~2012 년 중남미원자재수출규모 연평균 19% 증가 미국의양적완화로원자재투자확대 동기간중남미외국인직접투자 연평균 40% 증가 US$ 928 억 ( 09 년 ) US$ 2,066 억 ( 12 년 ) * 원자재부분에집중 2003 년 ~2014 년사이 GDP 3 배증가 (2 조 37 억 US$ 6 조 2340 억 US$) 자료원 : 중남미카리브경제위원회 (ECLAC)

13 1. 중남미시장개요 원자재부국, 중남미 원자재수출비중 98 ( 단위 : %) 멕시코브라질아르헨티나베네수엘라페루칠레 형석 (2) 니켈 (2) 창연 (3) 원유 (1) 은 (1) 구리 (1) 구리 (4) 화토류 (2) 주석 (4) 보크사이드 구리 (3) 리튬 (1) 원유 (16) 철광석 (3) 아연 (7) (11) 금 (6) 몰리브덴 (3) * ( ) 매장량세계순위, 15 년기준, ( 자료원 : 미국지질조사국 (USGS), World Bank)

1. 중남미시장개요 막강한재정수입을이용, 포퓰리즘의사회주의정권득세 1999 년우고차베스대통령의취임을시작으로칠레,

13) 아르헨티나크리스티나 ( 07~ 15) 브라질호세프 ( 11~ 16) 주요정책기조 미국 자본주의 재벌을

저렴한생활필수품공급등인기성정책실행 포퓰리즘의방만한재정운영 : 베네수엘라휘발유 1l당 1센트, 인터넷 &

14 1. 중남미시장개요 막강한재정수입을이용, 포퓰리즘의사회주의정권득세 1999 년우고차베스대통령의취임을시작으로칠레, 브라질, 아르헨티나, 우루과이, 볼리비아를비롯해 2011 년까지차례로사회주의정권등장 베네수엘라차베스 ( 99~ 13) 아르헨티나크리스티나 ( 07~ 15) 브라질호세프 ( 11~ 16) 주요정책기조 미국 자본주의 재벌을 사회주의의 3대적 ( 敵 ) 으로규정 공통적으로재분배정책도입하며, 저소득층보조금지급, 최저임금인상, 저렴한생활필수품공급등인기성정책실행 포퓰리즘의방만한재정운영 : 베네수엘라휘발유 1l당 1센트, 인터넷 & 전기이용료 1달 10 US$ 이내 / 브라질볼사파밀리아정책 [ 월소득이최저생계비 (70헤알 약 20 US$) 에미달할경우, 정부현금지급 ]

15 1. 중남미시장개요 위기의시작 : 원자재수출급감 중국경제성장둔화 미국금리인상통한양적완화축소우려 유럽재정위기 원자재수요감소및가격하락 / 경상수지악화 달러강세로수입물가상승외국인투자감소 2014 년 ~2016 년사이 연평균경제성장률 0.23% 수준으로하락 ( 자료원 : IMF)

1. 중남미시장개요 경제불황 : 화려한시절끝 수출규모 GDP 성장률 외국인직접투자 ( 단위 : US$)

단위 : US$) 1,648 억 2014 년 2016 년 * 외국인투자 17% 감소 ( 자료원 : IMF) (

16 1. 중남미시장개요 경제불황 : 화려한시절끝 수출규모 GDP 성장률 외국인직접투자 ( 단위 : US$) 10,785 억 8,500 억 2014년 2016년 * 수출 21% 감소 ( 자료원 : 중남미카리브경제위원회 (ECLAC) 1.3% 0% -0.6% 2014 년 2015 년 2016 년 * 2015 년제로성장, 2016 년에는마이너스성장 1,981 억 ( 단위 : US$) 1,648 억 2014 년 2016 년 * 외국인투자 17% 감소 ( 자료원 : IMF) ( 자료원 : 중남미카리브경제위원회 (ECLAC) 브라질실업률급증 6.7% 6.5% 6.1% 6.8% 8.4% 11.3% 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 ( 자료원 : Expansion)

17 2. 변화하는중남미시장 그러나, 변화하는중남미시장

18 2. 변화하는중남미시장 핑크타이드에서우파로변화하는중남미 * 핑크타이드 (Pink tide) : 온건한사회주의성향의좌파물결 아르헨티나 마우리시오마크리취임 ( 중도우파 ) 페루 페드로파블로쿠친스키취임 브라질 미첼테메르취임 ( 지우마호세프탄핵 ) 베네수엘라 니콜라스마두로국민소환요구 칠레 년대선에서친기업성향의우파후보가 1,2위선두

19 2. 변화하는중남미시장 핑크타이드에서우파로변화하는중남미 중남미지역국민들, 재정악화로경제살리기에실패한좌파정권대신친기업성향의중도우파정권선택 2016 년말 5 개국으로축소, 17 년칠레대선에서 중도우파승리예상 2015 년이전 남미 12 개국중 10 개국좌파정권

20 2. 변화하는중남미시장 개방경제로선회하는중남미 브라질아르헨티나멕시코페루 공기업민영화 (Petrobras 자회사들, 일부국제공항 ) 공항, 항만, 도로등인프라확충계획 민관협력사업 (PPP) 강화를통한외국인투자유치확대 사전수입신고제폐지 ( 일부민감품목은유지 ) 외환규제점진적완화 기술적디폴트해결로세계금융시장복귀 석유, 가스, 전력시장민간에게개방 통신산업외국기업에게 100% 개방 자동차산업중심대규모외자유치활발 향후 5년간소득세, 부가가치세율 (18% 15%) 인하 주요인프라프로젝트에약 800억달러투자계획 ( 정부 420 억달러, 민간 380 억달러 ) ( 자료원 : 각국정부발표 )

2. 변화하는중남미시장 쿠바, 변화의바람 미국과의국교정상화선언 2 주년,

미-쿠바직항민항기취항 주요변화 - 2015년기업거래 43억달러 - 對쿠바송금액 2

21 2. 변화하는중남미시장 쿠바, 변화의바람 미국과의국교정상화선언 2 주년, 비즈니스환경개선지속 정상화일지 국교정상화선언 對쿠바무역 금융제제완화 미, 테러지원국에서쿠바해제 양국대사관재 ( 再 ) 개설 미-쿠바직항민항기취항 주요변화 년기업거래 43억달러 - 對쿠바송금액 2 배증가 - 미국관광객 65% 증가 - 미국계스타우드호텔 & 리조트쿠바국영호텔 3곳위탁운영 - 피델카스트로사망 ( )

자료원 : 쿠바통계청 ) 진출방안 - 쿠바정부장려산업진출노력 : 의료바이오,

22 2. 변화하는중남미시장 점점가까워지는쿠바 양국간관심, 교류확대 연도별쿠바방문한국관광객수 ( 단위 : 명 ) 3,000 5,000 7, 년 2014 년 2015 년 < 쿠바내한류열풍 > < 화폐도안속현대社발전기 > < 한국인관광객지속증가 > 경제, 산업분야협력 ( 자료원 : 쿠바통계청 ) 진출방안 - 쿠바정부장려산업진출노력 : 의료바이오, 전력, 통신, 농업, 건설, 플랜트등의인프라분야 - 마리엘경제특구 (MSDZ) 활용 : 세제혜택, 물류요충지 한국정부기관중유일하게현지진출한, 활용하기 아바나국제박람회 Korea Week In Cuba Cuba week in Korea 지식공유사업 (KSP) < 아바나국박, 한국관개관식 >

23 3. 지금이진출기회 그래서, 지금이진출기회!

24 3. 지금이진출기회 17 년경제전망 경제성장률회복 수입규모회복 소비심리진작 0% -0.6% 1.6% ( 자료원 : IMF) 2015 년 2016 년 * 2017 년 * 국제기구별성장전망은다르나 1%~ 1.6% 의성장전망 기업신뢰지수회복 ( 단위 : USD$) 9,809 억 8,887 억 9,162 억 2015 년 2016 년 * 2017 년 * 17 년중남미수입시장은전년대비 3.1% 증가전망 2016 년 월 6 월 9 월 10 월 브라질소비자심리지수 (CCI) 증가세, 멕시코의경우회복세에들어섬 소비자심리지수 (CCI) : 소비자들의경기신뢰도로 100 을넘으면앞으로경기, 수입등의이좋아질것으로보는사람이많다는의미, 100 미만이면그반대 2016 년 월 6 월 9 월 10 월 멕시코기업신뢰지수 (BCI) 완만하게증가, 브라질의경우급격한회복세를보임 기업신뢰지수 (BCI) : 기업들의경기신뢰도를나타내며 50 을넘으면경기향상, 50 미만은경기하향을의미 국제원자재시세회복 정치, 사회안정화 개방경제정책추진 17 년경제회복예상 ( 자료원 : 중남미카리브경제위원회 (ECLAC), 각국통계청발표 )

2015년 2020년 2030년 ( 자료원 : 중남미카리브경제위원회 (ECLAC)) ( 자료원 : CIA

25 3. 지금이진출기회 점점늘어나는소비인구 중남미인구성장률 인구피라미드비교 6.5 억 7.6 억 한국 멕시코 6.2 억 2030 년인구의 30% 이상이 20 대 ~30 대 4,50 대위주의시장 2,30 대위주의젊은시장 2015년 2020년 2030년 ( 자료원 : 중남미카리브경제위원회 (ECLAC)) ( 자료원 : CIA World Factbook) * 중남미인구 2030년까지연평균 1% 증가 중남미는 20,30 대의젊은노동, 소비시장유지

26 3. 지금이진출기회 FTA 체결확대로커지는시장 2016 년이전 2016 년 2017 년이후 칠레 - 아시아국가와첫 FTA - 60개국가와 22개의 FTA 체결 - 세계경제영토 1위 콜롬비아 - 중남미 3 대소비시장 - 자본재및소비재의경우, 수입의존도 90% 의거대시장 에콰도르 - SECA 체결예정 : 명칭은다르지만 포괄적의미의경제무역협정 - 한국형경제발전모델추진국가로 우호적여건의진출가능시장 페루 - 수입의존성높은시장 - 53개국과 FTA 체결 - 경쟁상대인일본에앞서타결 중미 - 과테말라, 엘살바도르, 온두라스, 니카라과, 파나마, 코스타리카 - 평균관세율 2.7% 의높은무역개방도를갖춘테스트시장 년상반기중협상재개예정 - 멕시코는중남미최대수입시장, 멕시코전체수입시장의 40% 차지 - 한-메르코수르무역협정예비협의 ( )

3. 지금이진출기회 FTA 체결확대로커지는시장 ( 단위 : US$) 수입시장규모 FTA 를통한시장확대효과 칠레페루콜롬비아중미에콰도르멕시코 ( 04.4.1) ( 11.8.1) ( 16.7.15) ( 16.11.16) ( 협상중 ) ( 협상재개예정 ) 625 억 380 억 540 억 877 억 215 억 4,053 억 TOTAL 6,690 억 우리수출 17.

27 3. 지금이진출기회 FTA 체결확대로커지는시장 ( 단위 : US$) 수입시장규모 FTA 를통한시장확대효과 칠레페루콜롬비아중미에콰도르멕시코 ( ) ( ) ( ) ( ) ( 협상중 ) ( 협상재개예정 ) 625 억 380 억 540 억 877 억 215 억 4,053 억 TOTAL 6,690 억 우리수출 17.4 억 12.2 억 11.3 억 32.7 억 6.4 억 109 억 189 억 주요수출품목 승용차, 합성수지, 자동차부품, 무선전화기 승용차, 합성수지, 칼라 TV, 정밀화학원료 승용차, 자동차부품, 합성수지, 타이어 승용차, 무선전화기, 의약품, 전자기기 승용차, 합성수지, 자동차부품, 무선전화기 평판디스플레이, 자동차부품, 칼라TV, 승용차 누적인구로보는시장규모 1,765 4,839 9,561 14,136 15,744 28, 억명 (16 년, 단위 : 만명 ) 누적 GDP 로보는시장규모 (15 년, 단위 : 억불 ) 4,224 8,115 14,789 17,065 18,053 20,280 2 조달러 ( 자료원 : 중남미카리브경제위원회 (ECLAC), 무역협회, World Bank)

28 3. 지금이진출기회 중남미시장진출유망분야 현지생산기지진출 도로, 항만, 전기 중고차부품 (A/S) 플랜트프로젝트 OEM 공급 자동차산업 인프라산업 풍력발전 소비재 ( 화장품 ) 태양열발전 쓰레기재처리 신재생에너지 전자상거래 한류관련상품 기타 IT 제품

29 3. 지금이진출기회 제조업의중심, 자동차산업 중남미완성차생산량 멕시코브라질아르헨티나 340 만 243 만 54.3 만 (2015 년기준, 단위 : 대 ) 17 년이후주요투자계획 - 멕시코 Ford사, 산루이스포토시에 25억달러투자 - 아르헨티나, 르노사등자동차산업에 20억달러규모투자발표 ( 자료원 : 각국자동차협회 ) 국가별자동차생산량 순위국가생산량 1 중국 미국 일본 독일 한국 인도 멕시코 스페인 브라질 2.4 (2016 년기준, 단위 : 백만대 ) 2020 년까지멕시코의생산량은연간 860 만대로 북미전체생산의 25% 를차지할것으로전망 생산설비투자가지속됨에따라멕시코는향후 5 년내에세계 4 위생산국으로성장할것으로전망 ( 자료원 : CAR, , HIS Automotive)

30 3. 지금이진출기회 멕시코, 자동차산업의중심으로부각 멕시코투자우위 주요진출브랜드 지정학적강점 임금수준 글로벌가치사슬편입 무역개방도 저렴한에너지 국제제조업경쟁력지수 8 위 15 년對미자동차및자동차부품수출 747 억 US$ ( 한국은 245 억 US$ 수출 ) 기아자동차및협력사멕시코진출 산루이스포토시 * 부지 : 151만평 * 투자금액 : 3.3조원 * 인력 : 7,000명채용완료 향후 14,000명까지확대 * 생산계획 : 16년 10만대, 17년 30만대, 멕시코누에보레온주 18년 40만대몬테레이인근페스케리아 멕시코연간자동차생산량 293만 322만 340만 2013년 2014년 2015년 ( 자료원 : El economista / 단위 : 대 ) 860 만 2020 년

31 3. 지금이진출기회 새로운성장동력, 인프라산업 중산층증가로인프라수요증가 국가성장동력으로인프라건설확대추진 중남미인프라시장성장률 ( 단위 : %, 자료원 : IDB) 인프라시장성장지속 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 18 년까지지속확대전망 인프라시장내 PPP 비중 정부재정악화로사업수행을 위한재원부족, 민관협력사업 (PPP) 확대 32% 인프라시장 : US$ 1,100 억 PPP 시장 : US$ 352 억 ( 15년기준 ) [ 자료원 : 중남미카리브경제위원회 (ECLAC)]

32 3. 지금이진출기회 경제불황의무풍지대, 신재생에너지 전체발전 ( 자료원 : BMI 중리서치신재생 ) 비중태양광발전수요 ( 발전용량 ) ( 자료원 : BMI 리서치 2015, * 전망치 ) ( 자료원 : GTM 리서치, * 전망치 ) 5.4% 11.8% 15.2% 1.4 GW 2.2 GW 7.7 GW 2005년 2015년 2020년 * 중남미주요국, 신재생에너지발전비중확대목표 2015 년 2016 년 2020 년 * 향후 4 년간태양광발전수요연간 6GW ~ 7GW 전망 적합한기후여건과탄소배출감축의무로시장성장잠재력커 - 신재생에너지투자매력도 * : 칠레 (4위), 멕시코 (7위), 아르헨티나 (18위) - 15년중남미신재생에너지부문투자액약 200억 US$ - 국제금융공사는 40년까지중남미신재생에너지분야에미국으로부터 1조 US$ 규모투자유입되고이중 6,000억 US$ 는 30년이전에이루어질것으로전망 (* 자료원 : E&Y 컨설팅 )

33 3. 지금이진출기회 저비용 단기간시장진입, 전자상거래 전자상거래시장규모 (26%) ( 단위 : US$ 억, () 안은성장률 ) (22.9%) (21.6%) (20%) 2014 년 2015 년 2016 년 * 2017 년 * 17 년까지연평균 20% 이상성장 ( 자료원 : emarketer.com) 멕시코온라인구매중해외직구비중 < 진출유망품목 > KOTRA 멕시코시티무역관, 전자상거래업체 LINIO 와 MOU 체결후 KOREA SALE FESTA 진행 57% 의류, 악세서리, 주방기구, 화장품등 ( 자료원 : 멕시코인터넷협회 (AMIPCI)

34 4. 진출전략및유의점 그러면, 중남미시장은어떻게진출해야할까?

35 4. 진출전략및유의점 중남미진출키워드 현지최대방송사와지분공동투자를통한홈쇼핑사업진출우리중소기업의제품홍보및판매, 상생협력실현 협력 에콰도르 1 위의 EPC 업체인산토스 CMI 인수를통해현지사업확대노력 M&A 중남미최대방송사와합작 기아자동차, 멕시코생산기지 포스코, 에콰도르 EPC 업체인수 동부대우, 가전현지화전략 거점화 현지화 세계최대소비시장인북미시장과, 성장하는신시장중남미를동시에공략하기위한거점생산기지구축 멕시코 : 물재활용이조식세탁기 ( 물부족문제에착안 ) 페루 : 망꼬라냉장고, 마추픽추세탁기

4. 진출전략및유의점 환율변동성주의 중남미일부국가환율변동성증가 중남미일부국가환율불안정, 또한美대선으로인한대외변수증폭으로교역비중이 높은중남미국가들의화폐가치하락 멕시코환율변동동향 12.96 13.08 14.74 17.24 (12 월말기준 ) 20.66 트럼프당선전 / 후환율변화 3,070 3,187페소 < 콜롬비아 > < 멕시코 > (16.11.8~16.11.24) 18.

36 4. 진출전략및유의점 환율변동성주의 중남미일부국가환율변동성증가 중남미일부국가환율불안정, 또한美대선으로인한대외변수증폭으로교역비중이 높은중남미국가들의화폐가치하락 멕시코환율변동동향 (12 월말기준 ) 트럼프당선전 / 후환율변화 3,070 3,187페소 < 콜롬비아 > < 멕시코 > ( ~ ) 페소 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 남미국가들통화안정 결제조건달러로명시 ( 자료원 : 각국중앙은행 ) 현지화폐의평가절상및통화정책정상화 < 브라질 > 16년 1월달러당 4헤알에달했던환율 16년상업용달러구매상한선및달러구매세 같은해 12월 3.2헤알로안정 폐지로수입업체들의달러확보여력증가 < 아르헨티나 > 해외조달수요증가전망

37 4. 진출전략및유의점 비관세장벽대비 기술장벽 (TBT) 규제 중남미의지난 10년간총 TBT 규제시행통보건수는 2,218건으로전세계통보건의약 25% 를차지 브라질의경우 TBT 규제신고건수가지난 20년간미국에이어세계 2위를기록 ( 그림출처 : KMDIA) R&D 를통한기술력확보 기타무역장벽 : 인증제도 멕시코 NOM 공식인증 브라질 INMETRO 인증, ANVISA 인증, ANATEL 인증 아르헨티나안전인증또는형식승인 한국산업기술시험원 (KTL) 및한국화학융합시험연구원 (KTR) 의해외인증지원활용

38 4. 진출전략및유의점 트럼프변수유의 16 년 11 월 8 일, 트럼프예상을뒤엎고 306 명선거인단확보, 당선 - 16 년 11 월 9 일, 트럼프당선직후현지주요일간지신문제 1 면 악몽

39 4. 진출전략및유의점 트럼프변수유의 미국우선주의 보호무역주의 친기업주의 NAFTA, 최악의협상이다, 자유무역의영향으로미국제조업일자리의 1/3이사라졌다 멕시코국경지역에장벽건설, 비용은멕시코가 취임 100일내 TPP 담판짓겠다

이민단속요원 5000명투입, 불법이민자추방규모취임첫해 75% 증가시킬예정 ( 약 40만명예상 ) - 미국내대멕시코송금규제 -

40 4. 진출전략및유의점 트럼프변수유의 미국제일주의기조에따른 통상규제 및 불법이민규제 보호무역정책 불법이민자추방 및 송금규제 - 환태평양경제동반자협정 (TPP) 폐기 - 북미자유무역협정 (NAFTA) 재협상 - 멕시코산수입제품에 35% 관세부과예고 - 이민단속요원 5000명투입, 불법이민자추방규모취임첫해 75% 증가시킬예정 ( 약 40만명예상 ) - 미국내대멕시코송금규제 - 미국-멕시코국경장벽건설 * NAFTA 재협상 * 35% 관세부과 환태평양경제동반자협정 (TPP) ( 사진출처 : 중앙일보 )

41 4. 진출전략및유의점 트럼프변수유의 법규적측면에서본트럼프당선인의공약실현가능성 TPP 탈퇴 결렬, 또는차기정부로의이전가능성높음 미국의참여필수적 : 비준국가의 GDP 총합이, 12 개가입국의 GDP 의 85% 이상이면서, 6 개국이상이비준했을시효력발효 ( 미국총 GDP 의 60%) * TPP 결렬가능성이대두되며, 일부국가는 플랜 B 로협정내용을수정하여미국을제외하고비준하자는입장이나, 이는상당한시간소요예상 NAFTA 탈퇴 or 재협상 [ 탈퇴 ] 협정문 2,205조에의거, NAFTA 탈퇴는이론적으로 6개월의기간소요, 탈퇴희망의사를협정국에통지한후 6개월뒤효력발생 [ 재협상 ] 취임직후논의시작될가능성이높으며무역불균형이높은산업부문및미국기업의대외투자유인이되는공약부터접근할가능성큼 35% 관세부과 현재대통령직권으로관세즉시부과는제한적으로허용되어있음 WTO 협정위반시제소가능성有, 그러나법적판정까지는 2년이상소요 - WTO의규정은강제력이없고, 당선인은탈퇴도불사할것이라함 행정부에임명된주요인사는 관세부과 ' 에대해선미온적태도

멕시코산루이스포토시소형차조립공장건설그대로진행재확인 트럼프당선인의설득에도불구하고포드사멕시코투자계획유지, 미국내일자리에영향을주지않을것이라해명 멕시코자동차부품사협회 (INA) 회장,

42 4. 진출전략및유의점 트럼프변수유의 그럼에도, 멕시코에투자를멈추지않는글로벌기업들 월마트, 트럼프의국외투자보복경고에도 12월멕시코에 13억달러투자결정 멕시코내 2,300개넘는지점운영중, 향후 10년간 1,000개지점추가오픈계획 FORD사, 멕시코산루이스포토시소형차조립공장건설그대로진행재확인 트럼프당선인의설득에도불구하고포드사멕시코투자계획유지, 미국내일자리에영향을주지않을것이라해명 멕시코자동차부품사협회 (INA) 회장, 이미투자를계획한기업중아무도지연시키거나취소를한기업이없다. 신규자동차부품사의진출이나설비확장계획에아무런지장이없어보인다. Cisco Systems (9 월 ), 약 40 억달러 Citibanamex (10 월 ) 약 10 억달러 GM (11 월 ) 약 8 억달러 Goodyear Tire (11 월 ) 약 5.5 억달러 모두금년도에멕시코투자진출결정

43 감사합니다 KOTRA 중남미지역본부장양국보

국가별 한류현황_표지_세네카포함

국가별 한류현황_표지_세네카포함 지구촌 지구촌 Ⅰ 아시아대양주 Ⅱ 아메리카 지구촌 Ⅲ 유럽 Ⅳ 아프리카중동 지구촌 한류현황 개요 지구촌 지역별 한류 동호회 현황 Ⅰ. 아시아대양주 뉴질랜드 대만(타이뻬이) 라오스 말레이시아 몽골 미얀마 베트남 브루나이 싱가포르 아프가니스탄 인도 인도네시아 일본 중국 태국 파키스탄 피지 필리핀 호주 (1) 일반 현황 10 (2) 분야별 현황 11 12 (1)