Ⅰ. 요약 Euro Monitor International의조사결과에따르면 2005년인도네시아화장품시장규모는 12조 2천루피아이다. 2007년예상시장규모는 17조 3천루피아규모이다. 인도네시아화장품시장은매년 15% 씩성장하고있다. 수입시장은 40~50% 대의성장률을기록할정도로시장전망이밝은상황이다. 인도네시아에는최소한 350개이상의화장품제조업체가있는것으로추정되고있다. Unilever, P&G 등외국계화장품업체와 Martha Tilaar, Mustika Ratu 등국내업체가업계를주도하고있는중이다. 인도네시아시장은열대지방이다보니피부가검고, 노화가빨리진행되어이를보완하는미백이나노화방지용기능성화장품이선호되고있다. 주로스킨케어쪽의화장품이시장을주도하는편이다. 최근인도네시아화장품시장의고객중에서유망타깃으로급부상하고있는것이젊은도시직장인층으로 25~35세의남성을지칭하는 'Metro sexual' 이다. 이들에게는열대지방의기후특성을살려 수용성 화장품으로공략하는것이적합하다. 인도네시아시장에서화장품유통에관한규정은국가식약청이라고할수있는 BPOM (Indonesia s National Agency of Drug and Food Control) 에서주로통제를하고있다. 특히금지성분이나색소등에대한통제에중점을두고있다. 현재인도네시아화장품유통체인으로가장활성화되어있는것은 HERO나 MATAHARI, 까르푸등현대식도소매유통업체이다. 이들을직접공략하는것을모색해볼필요가있는데, 이경우적절한광고와홍보전략이가미되어야한다. Ⅱ. 시장동향 1. 거시경제분석 거시경제지표 아체지역이나족자카르타지역에서의지진과해일등각종자연재해와 2005년 128% 에달하는급격한유가인상의후유증으로 2006년경기침체를겪었다. 인도네시아경제는그러한어려움속에서도 2006년에 5.5% 의경제성장을달성했다. 전반적으로인도네시아경제는안정적인성장기반을구축해가고있는중이라고할수있 - 1 -
다. 2006 년기준의주요경제지표를살펴보면아래표와같다. [ 인도네시아주요경제지표통계 ] 구분 2001 년 2002 년 2003 년 2004 년 2005 년 2006 년 GDP 성장률 (%) 3.45 3.69 4.10 5.13 5.60 5.5 1 인당 GDP(U$) 805 810 1,116 1,207 1,250 1,663 총수출 (U$ 십억 ) 56.3 57.2 61.1 71.6 85.6 98.0 증감률 (%) -9.4 1.6 6.8 17.2 19.5 14.5 비석유 / 가스 (U$ 십억 ) 43.7 45.0 47.4 55.9 66.3 78.0 증감률 (%) -8.6 3.0 5.3 17.9 18.6 17.6 총수입 (U$ 십억 ) 31.0 31.3 32.6 46.5 57.5 60.0 증감률 (%) -7.5 1.0 4.2 42.6 23.7 4.3 비석유 / 가스 (U$ 십억 ) 25.5 24.8 24.9 34.8 40.2 41.0 증감률 (%) -7.3-2.7 0.4 39.8 15.4 2.0 경상수지 (U$ 십억 ) 1.14 1.85 2.39 0.32 1.25 7.0 외환보유고 (U$ 십억 ) 28.0 32.0 36.3 36.3 34.7 42.0 총외채 (U$ 십억 ) 133.1 131.3 135.4 137.0 133.5 130.0 인구 ( 백만명 ) 206 210 210 215 220 225 인플레이션율 (%) 12.55 10.03 5.06 6.40 17.11 7.0 은행예치이자율 (3 개월 ) - 국영은행 (%) 17.5 13.7 7.1 6.5 11.36 10.0 - 일반은행 (%) 17.2 13.6 7.1 6.7 11.75 10.0 은행대출이자율 (3 개월 ) - 국영은행 (%) 16.4 16.8 16.0 14.6 15.2 15.0 - 일반은행 (%) 19.9 20.2 18.7 16.6 16.8 17.0 환율 ( 연평균, RP/U$) 10,400 8,940 8,465 8,950 9,700 9,170 자료원 : 인도네시아은행 (BI), 인도네시아통계국등자료종합 2007년에 1사분기에는수출호조로 500억불의외환보유고를축적하고 8.75% 까지이자율을인하시켜소비와투자를진작시킴으로써경제가안정적인성장기조를시현하고있다. 금년경제성장률은 6% 이상을달성할수있을것으로예측한다. 인도네시아외채도 2006년의 566조루피아에서 2007년 550조루피아로감소할것으로전망된다. 실업률도감소하는추세를보이고있다. 인도네시아국가기획원자료에따르면, 2006년 8월현재실업자수는 1,039만명, 실업률은 10.28% 였다. 2007년 2월에전국적으로노동인력조사를실시한중앙통계청은 2006년 - 2 -
실업률이 2005 년보다감소했다고발표했다. 인도네시아주가도 4월에사상처음으로 2,000선을돌파하면서주식시장까지활황을보여주고있다. 통화인루피아화는 9,000루피아이하로하향안정화되고있으며, 5월에는마이너스물가상승률까지기록하면서인도네시아정부의금년인플레이션목표인 6% 달성에청신호를보내고있다. 산업구조 인도네시아는전체산업에서제조업의비중이 28.1% 로가장높으며, 상업, 숙박요식업이 14.9% 로그뒤를잇는다. 농업, 광업등 1차산업의비중이점차감소추세이며제조업이나건설업, 통신업, 서비스업과같은분야의비중이늘어나면서점차산업화가진전되는모습을보여주고있다. [ 각산업별총생산액및 GDP 구성비 ] ( 금액 : 십억루피아, 구성비 : %) 구분 2005 년 2006 년 금액구성비금액구성비 농업. 어업. 임업 253.7 13.1 261.3 12.9 광업 165.1 11.1 168.7 10.6 제조업 491.4 27.7 514.2 28.1 전기. 가스. 용수 11.6 1.0 12.3 0.9 건설업 103.5 7.0 112.8 7.5 무역, 숙박. 요식업 293.9 15.4 311.9 14.9 운송. 통신업 109.5 6.5 124.4 6.9 금융. 기업서비스 161.4 8.3 170.5 8.1 기타서비스 160.6 9.9 170.6 10.1 GDP 계 1,750.7 100 1,846.7 100 주 : 경상가격기준 자료원 : 인니통계청, Statistical Yearbook of Indonesia 2005) - 3 -
[ 각산업별전체기업수 ] ( 단위 : 천개사 ) 분야 전체기업수 광업 265.2 제조업 3,214.7 전기. 가스. 용수 19.0 건설업 168.3 무역, 숙박. 요식업 13,360.4 운송. 통신업 2,667.8 금융. 기업서비스 875.7 기타서비스 2,140.4 자료원 : 인니통계청 한국과의교역동향 2006년도우리나라의대 ( 對 ) 인니교역은 2006말기준으로수출이전년에비해 3.4% 감소한 48.7억달러, 수입은 8.1% 증가한 84.8억달러로 36.1억달러의무역적자를기록하였다. 주요품목별수출입현황을살펴보면아래와같다. - 주요수출품목 ( 백만달러 ) - 석유제품 (1,263), 직물 (571), 석유화학제품 (559), 철강제품 (335), 비철금속제품 (292), 전자부품 (274), 가정용전자제품 (264), 산업용전자제품 (196), 정밀화학제품 (154) 등주요수입품목 ( 백만달러 ) - 천연가스 (2,826), 원유 (1,447), 석탄 (932), 동광 (760), 펄프 (313), 석유제품 (251), 목재 (199), 천연고무 (176) 등 2006년의우리의대 ( 對 ) 인니수출이감소한것으로나타난것은 2005년에폭증 (2004 년대비 46배 ) 한경유수출이전년대비감소한것과, 2006년상반기인니의내수침체에따른자동차, 전자제품, 자동차용강판등수출이감소했기때문인것으로분석된다. - 자동차 (-74.2%), 철강제품 (-24.6%), 경유 (-26.2%), 음향기기 (-22.4%) 대 ( 對 ) 인니수입은원자재가 85% 를차지하고있는데, 원유, 천연가스를포함한광물수입이 64.8억달러로전체수입의 73% 를차지하고, 목재, 펄프와나프타등석유화학원료포함시원자재비중은전체의약 83% 에이른다. - 4 -
2007년도우리나라의대 ( 對 ) 인니수출은유류수출이인도네시아의유가안정및비축분고갈에따라 2006년하반기부터회복추세에있는것을고려할때, 2007년에는전년대비약 20% 증가한 58억달러, 수입은 10% 증가한 95억달러로 37억달러정도의무역적자가전망된다. 2. 시장개요 시장현황 Euro Monitor International의조사결과에따르면 2005년인도네시아화장품시장규모가 12조 2천루피아규모이다. 2007년시장규모는 13조 7천루피아규모로예상된다. 인도네시아화장품산업은유니레버, P&G 등외국계화장품업체의현지제조법인, 혹은계약제조법인 (Contracted manufacturing) 등외국계브랜드와 Mustika Ratu 등 4대국내제조법인이주도하는국내브랜드의양분구조로되어있는상황이다. 인도네시아에는최소한 350개이상의화장품제조업체가있는것으로추정된다. 주로가내수공업형태의화장품이나비누, 로션, 스킨케어제품등이주축을이루고있다. 인도네시아화장품시장은매년 15% 씩성장하고있다. 수입시장은 2001년부터 50% 에육박하는수준으로성장해오다가 2005년 10월유가인상의여파로촉발된 2006년경기침체기간에시장이크게위축되는상황을겪었다. 인도네시아화장품시장은 Ponds, L Oreal, Biore, Ori flame, Yves Saint Lauren 등세계적인외국브랜드와 Mustika Ratu, Martha Tilaar, Ristra 등국내대기업화장품브랜드경합을벌이면서점차활성화되고있다. 이들대기업들간의경합가운데, 350여개에달하는중소기업들이중저가제품들을생산하면서틈새시장을공략하고있다. 인도네시아화장품산업은최근인도네시아유통을선도하고있는대형할인점이나쇼핑센터등의도소매유통체인의지원을받아빠르게성장하고있다. 특히중국산저가화장품들이인도네시아에서인기가있는미백제품등을중심으로시장을넓혀가고있다. 특히지난해경기침체를타고확산속도가가속된상황이며자카르타와수도권지역인 JABOTABEK 지역에서주로유통이되고있다. 인도네시아에서도유기화장품에대한인기가증가하고있다. 국내외브랜드를새로운시장으로주목하면서이분야에대한마케팅을늘리는추세이다. - 5 -
시장전망 아직까지지방의구매력이부족한여성소비자나, 그동안소비그룹에서제외되어있던남성직장인들까지새로운소비층으로부상하면서시장이빠르게확산되고있다. 따라서인도네시아시장은꾸준히매년 15% 씩성장하는추세이다. 특히 2006년에경기침체로정체기를겪은화장품시장은 2007년에는이자율인하와루피아강세라는소비여건의개선을타고확실한성장세를시현할것으로전망된다. 수출입동향 인도네시아화장품수입동향을살펴보면 2001년부터 5년간 50% 가까운성장을기록했다. 2006년에는일시적으로수입이성장을멈춘것처럼보이는데, 이는전년도유가인상에따른경기침체때문이다. 330499 제품이가장많이수입이되고있고, 태국 (35.2%), 미국 (15.1%), 말레이시아 (12.4%), 영국 (8.68%) 순으로수입이이루어지고있다. 한국의주력수출품 (2.9%) 이기도하다. [2005 년화장품수출품목별수출통계 (HS 3304)] 품목 제품내용 2004 년 2005 년 수출금액비중수출금액비중 3304.10.000 Lip Make-Up Preparations 3,863,978 15.74 4,193,484 11.24 3304.20.000 Eye Make-Up Preparations 2,684,695 10.93 3,434,679 9.20 3304.30.000 Manicure or Pedicure Preparations 604,658 2.46 565,374 1.52 3304.91.200 Face Powder 115,578 0.47 4,315 0.01 3304.91.900 Other Powder 2,631,182 10.72 3,418,208 9.16 3304.99.000 Other Beauty or Make-Up Preparations 14,655,674 59.68 25,702,148 68.87 총계 24,555,765 100.00 37,318,208 100.00 자료원 : Center for Data and Information(PusDaTin) 한국의수출제품중에는 HS 330499 제품외에도 HS 961620 제품을주력으로수출하고있는것으로나타났다. 인도네시아 2004년까지는화장품수입 (2,450만불 ) 보다수출 (2,790만불 ) 이많았다. 2005년부터는역전이되어 2006년에는 5백만불이상수입이초과되는양상으로변했 - 6 -
는데아마도고가화장품수입이늘어난탓으로예측된다. 3. 경쟁동향분석 경쟁기업현황 수입시장에서주요경쟁국가들을살펴보면태국이수입시장을주도하고있는것으로나타난다. 이는미국등외국브랜드들이태국이나말레이시아등에생산공장을가지고제품을들여오기때문이다. 그밖에도영국이나프랑스등유럽브랜드와중국, 일본, 한국등아시아브랜드가경쟁하고있다. 현재경쟁중인화장품브랜드를국가별로살펴보면아래와같다. [ 인도네시아진출외국브랜드 ] 국가명미국프랑스영국일본스위스독일스웨덴한국 브랜드 Clinique, Estee Lauder, Elizabeth Arden, Revlon, Neutrogena, M.D. Formulations, Avon, Sara Lee, and Sun Rider Lancome, R.O.C., L Oreal, Yves Saint Laurent, Maybelline, Givency, Clarins The Body Shop, Lush Shiseido, Kanebo, Kose, Shu Uemura, FANCL, T estimo, Anna Sui, SK-II Swiss Balance Seba Med Oriflame Laneige, Jutanhak, The Face Shop, Etude, me:ll 자료원 : KOTRA 자카르타무역관취합 현재인도네시아시장에서시장을주도하는대표적인브랜드를화장품품목별로살펴보면다음과같다. - 7 -
[ 인도네시아화장품유형별주요브랜드 ] 유형브랜드명회사명원산지 노화방지크림 기미 / 주근깨방지크림 아스트린젠트 DAY CREAM NIGHT CREAM BRACINE Aging Cream DR. CHEN Aging Cream; Aging Treatment Cream; Aging Treatment Gel BRACINE Acne Cream DR. CHEN Acne Cream; Acne Treatment Cream; Acne Treatment Gel DIOR CD Hydraction Deep Hydration Pore Reducing Treatment HIMALAYA Herbals Gentle Refreshing Toner Dita Cosmeceutica Lestari, PT Immortal Cosmedika Indonesia, PT Dita Cosmeceutica Lestari, PT Immortal Cosmedika Indonesia, PT Parfums Christian Dior (France) M/s The Himalaya Drug Company (India) CLARINS Multi-Regenerate Extra-Firming Day Cream All Skin Clarins Types / Night Cream Special for Dry Skin CLARINS Multi-Regenerate Extra-Firming Day Cream All Skin Clarins Types / Night Cream Special for Dry Skin THE BODY SHOP Aloe Soothing Mibelle AG Cosmetics / The Day Cream Body Shop International PLC Zenna Chemical Industry TOPSYNE Whitening Day Cream Co., Ltd. AG-BIOWARE Visible Radiance AG-Bioware / Elegant World Night Concentrate Creme Sdn. Bhd. ANS Enriched Night Cream / ANS Immortal Cosmedika Night Cream Indonesia, PT ELIZABETH ARDEN Sheer White Mirabo Ayu, PT THE BODY SHOP Aloe Soothing Night Cream TOPSYNE Whitening Night Cream Mibelle AG Cosmetics / The Body Shop International PLC Monica Hijau Lestari QQ Mitra Samaya, PT Zenna Chemical Industry Co., Ltd. Halimbox Sukses Abadi, PT 인도네시아인도네시아프랑스인디아프랑스프랑스영국대만프랑스인도네시아영국대만 자료원 : 인도네시아식약청 (BPOM) - 8 -
시장점유율 인도네시아시장을주도하는다섯개화장품회사로는 Unilever, Mustika Ratu, Martha Tilaar, Avon, Mirabella이꼽히고있으나정확한시장점유율자료는알려져있지않다. 또한분야별로시장점유율에서다른모습들이나타날수있어일괄적인자료로분석은어려우나, Martha Tilaar의경우인도네시아화장품시장에서시장점유율이 10% 내외라고자체분석하고있다. 시장선도기업의장점및마케팅전략 시장선도기업인 Unilever나 P&G, L'Oreal 등은광범위한유통네트워크를구축했다. 일반인들이필수적으로사용할수밖에없는스킨케어제품을집중적으로마케팅함으로써시장선도기업으로이미지를정립하였다. 제품의엄격한품질관리는물론현지생산을통한원가절감으로국제적인브랜드를좀더저렴하게공급하고해외로수출하는전략을추진해왔다. 업체별로인도네시아시장에진출한현지합작투자법인과취급브랜드를살펴보면다음과같다. [ 인도네시아진출해외브랜드현지합작법인 ] 회사명 PT Rudy Soetadi PT L'Oreal Indonesia PT Unilever Indonesia Tbk PT Procter and Gamble (P &G) PT Kao Indonesia PT Sara lee Indonesia PT Avon Indonesia 브랜드 Revlon, Ultima II Maybelline, Lancome Ponds, Vaseline Oil of Ulan, Clearasil Kao Sara Lee Avon 자료원 : KOTRA 자카르타무역관취합 Unilever나 Mustika Ratu 같은유력회사들은지방주요도시에스킨케어센터를만들어운영하면서주요고객들에게자사제품을사용한무료스킨케어서비스를실시하는식의보다적극적인마케팅기법도활용하고있다. - 9 -
Ⅲ. 마케팅전략 1. 제품트랜드 제품선호도 인도네시아의대부분여성소비자들은상대적으로고가인화장품제품을수시로구매해사용할수없기때문에, 바로효과를볼수있는치장용의화장품을선호한다. 이에반해 5% 미만의상류층소비자들은국제적인인지도가있는화장품들을선호한다. 주로대형쇼핑몰의전문매장을이용한다. 또한스킨케어와아로마치료법이새로운유행이며, 스파나미용실, 마사지센터등에서주로시술된다. 인도네시아에서는그동안화장품이일시적으로꾸며주는도구개념이었다. 앞으로는스킨케어등자연미를살릴수있는쪽으로수요가증가할것으로전망된다. 특히인도네시아여성들은미백이나주름방지기능성화장품에관심이많고, 유기 (Organic) 화장품에대한관심이증대되고있다. 구매타깃팅 인도네시아화장품시장의고객군중에서유망타깃으로급부상하고있는것이젊은도시직장인층으로 25~35세의남성을지칭하는 'Metro sexual' 이다. 이들에게는열대지방의기후특성을살려 수용성 화장품으로공략하는것이적합하다. 'Metro sexual' 고객층에게는헤어젤, 페이스스크럽, 보습제, 쉐이빙로션등이주요소비아이템으로추천되고있다. 2003년여론조사결과에서관련시장규모가 300억루피아 (30억) 규모로파악되었다고하며매년 20% 이상성장하고있는중이다. Direct selling을불리는다단계판매방식도화장품판매의주요한방식으로자리를잡아가고있다., 품질을중시하는중산층이상의고객군을주로타깃으로하고있다. 젊은여성들에게는미백화장품이나향수그리고스트레스을완화시키는아로마세라피등이유행이다. 특히경제력이있는직장여성들의화장품지출비율이높은편이다. 중년여성들에게는상대적으로노화가빨리진행되는열대지역특성상 노화방지 화장품들이인기이다. 그중에서도부작용이적지만상대적으로가격이비싼유기 - 10 -
(Organic) 화장품이인기다. 향후수요전망 인도네시아화장품시장은스킨케어제품이계속해서시장을주도할것으로전망되며, 특히스킨케어센터와같은종합피부관리공간을통한제품홍보및공급이인기를끌것으로전망된다. 그리고젊은남성전문직장인들이새로운고객군으로등장하고있으므로이들을대상으로한향수나스킨로션, 헤어케어제품들이유망제품으로부상할것으로예상된다. 2. 가격트랜드 현지가격동향 현지화장품시장의제품과브랜드가워낙다양하기때문에샘플링을통한가격정보를개략적으로소개할수밖에없는실정이다. [ 인도네시아화장품가격예시표 ] 제품 가격 ( 루피아 ) Almay Amazing Lasting Eye Pencil 147,900.75 Aura Science Line Lip Pencil 282,900.75 Aura Science Paint Lacquer 194,900.50 Bobbi Brown Brown Shaper Sable 331,900.00 Bobbi Brown Cream Blush Stick Suede 165,900.00 Bobbi Brown Creamy Concealer Chetnut 395,900.00 Bobbi Brown Essentials Mascara Black (Unboxed) 243,900.00 Cover Girl Brow and Eye Makers 500 101,900.00 L'Oreal Visible Lift Line Minimizing Powder 212,900.50 MAC Fine Point Liner Straight 204,900.00 MAC Lipstick Vinyl 217,900.00 Maybelline Expert Eyes Eye Shadow 8 Shades 148,900.50 Maybelline Volum' Express Mascara Waterproof Anti-Clump Brush 136,900.00 New York Shiny-Licious Lip Gloss by Maybelline 127,900.00 SOD Whitening Essence (Malaysia) 240,000.00 SOD Lightening Cream (Malaysia) 240,000.00-11 -
SOD Deep Cleanser (Malaysia) 210,000.00 SOD Plant Essence Toner (Malaysia) 210,000.00 220,000.00 (20 gram) 430,000.00 E-Vita Cream (Malaysia) (50 gram) 800,000.00 (90 gram) Tarte Dobule-Ended Lipgloass 325,900.00 자료원 : KOTRA 자카르타무역관취합 브랜드, 디자인, 모델별가격비교 아래정보는수요가상대적으로많은일부품목에대한가격정보를수집한것으로잡지와웹사이트를통해서수집한가격정보다. [ 인도네시아화장품종류별가격대비표 ] 종류브랜드 ( 회사 ) 가격 ( 규격 ) FACIAL FOAM ALL IN ONE FACIAL CLEANSER FACIAL CREAM FACIAL CREAM Set POND s(unilever) BIORE(KAO) POND S(UNILEVER) OVALE(KINO) POND S 2 종 Rp. 11.000~Rp. 12,000(100 ml 당 ) 5 종 Rp. 12,000~Rp. 14,000(100 ml 당 ) 2 종 Rp. 8,700(100 ml 당 ) 4 종 Rp. 10,420~Rp. 11,180(200 ml 당 ) 3 종 Rp. 8,920~Rp. 11,990(20 ml 당 ) OLAY(P&G) Rp. 9,980(20 gram 당 ) POND S COMPLETE CARE Rp. 71,990(50 ml 당 ) OLAY TOTAL EFFECT(P&G) Rp. 74,685(50 ml 당 ) 3. 주요유통망 유통구조 국내유력업체들도자사판촉직원들외에외부유통업체를고용해유통망을최대한넓게사용하고있다. - 12 -
특히 2000년에인도네시아대통령령으로대형유통업체의외국인투자가허용되면서까르푸등대형할인점들이진출했고, 국내에서도중소형현대식수퍼마켓체인들이활성화되면서주요한화장품유통채널로자리잡고있다. 그외에도자카르타와수도권지역에산재한상당수의백화점과쇼핑몰에고급직영매장을운영함으로써홍보기능과매출증대를동시에모색하고있다. [ 인도네시아화장품유통구조도 ] 적정유통경로 현재인도네시아화장품유통체인으로가장활성화되어있는것이 HERO 나 MATAHARI, 까르푸등현대식도소매유통업체이므로이들을직접공략하는것을모색해볼필요가있다. 이경우적절한광고와홍보전략이가미되어야한다. 한국화장품수출업체들이인도네시아시장에진출하려면, 먼저적정한에이전트를찾는것이필요하다. 특히 BPOM( 인도네시아식약청 ) 의제품인증을받으려면현지법인이있거나현지파트너가있어야하므로에이전트발굴은시장진출의출발점이다. 또는 Oriflame처럼다단계판매방식을활용할수도있다. 먼저현지법인을설립하고이벤트회사등과결합해제품설명회를개최하고, 제품판매원들을수시로모집해세일즈네트워크를확장해가는방식이다. - 13 -
TV 홈쇼핑채널을활용해제품을직접공급할수도있다. 하지만인도네시아홈쇼핑은아직초창기이고일정시간대를임차해서사업을하는것이기때문에효과는한국보다적을것으로예상된다.. 한국홈쇼핑채널이그대로번역만되어방영이되는상황이라한국제품마케팅에적합하다. 아울러제품홍보효과도거둘수있다는점이장점이다. 4. 매체광고비 현지활용광고매체 인니에서활용할수있는광고수단으로는신문및방송, 전화번호부, 인터넷, 잡지, 전시회디렉토리등을꼽을수있다. - 신문은특정분야를타켓팅하기어려우나저렴하다는장점이있으며, 전시회디렉토리는직접적이나폭넓게활용될수없는단점이있다. [ 주요일간지광고게재료 ] Newspaper Size per column (cm) Kompas 3.6 Bisnis Indonesia 3.6 Media Indonesia 3.6 Suara Pembaruan 4.0 Jakarta Post 4.5 Republika 4.0 Price( 루피아 ) Type 37,000 Black & White 60,000 Color 26,000 Black & White 40,000 Color 28,000 Black & White 42,000 Color 24,000 Black & White 32,000 Color 20,000 Black & White 28,500 Color 18,000 Black & White 26,000 Color 또한이회사의유관전시회참가업체디렉토리에광고를싣는경우의비용을파악해본결과아래와같이나타났다. [ 인도네시아전시회디렉토리광고가격조사 ] 광고종류광고지면위치광고료 (US$) 칼라광고 Back Cover 500 Center Spread 300-14 -
Inside Front Cover 350 Inside Back Cover 250 Run of Full Page 200 흑백광고 Run of Full Page 100 자료원 : PT Peraga Nusantara Jaya Sakti 전시회참가를통한홍보방법에대해살펴보면인도네시아가아직전시문화는크게발전되어있지는않지만, 전시회참가비용은한국보다비싼편이다. 전시회참가비를실제로추산해보기위해대표적인전시회사인 PT Peraga Nusantara Sakti에문의해본결과, 독립식은 1평방미터당미화 250불 ( 최소규모 36평방미터 ) 에달하고, 조립식은평방미터당미화 250불인것으로나타났다. Ⅳ. 수출시참고사항 1. 수출요건 화장품수입관세및부가세 인도네시아화장품류 (HS 3304) 수입시관세는아래표와같다. [ 인도네시아화장품류관세율 (HS 3304)] HS 코드 Description 관세 아세안특혜관세 ( 단위 : %) VAT 사치세 3304 Beauty or make-up preparations and preparations for the care of the skin (other than medicaments), including sunscreen or suntan preparations; manicure or pedicure preparations 10 5 10 - 자료원 : 인도네시아재무부관세국 비관세장벽 인도네시아정부는아래성분이포함된화장품제품의수입을제한해왔다. 27 개의브랜 - 15 -
드제품이아래성분을포함했다는이유로수입, 유통을금지하는조치를취했다. - 금지성분 : Mercury (HG), Hydroquinon > 2%, 색소 Rhodamin B / K.3 Red 인도네시아시장에서화장품유통에관한규정은국가식약청이라고할수있는 BPOM (Indonesia s National Agency of Drug and Food Control) 에서주로통제를하고있다. 특히금지성분이나색소등에대한통제에중점을두고있다. POM의보고자료에따르면약 10,002개제품이상기금지성분포함으로인해허가가취소되거나폐기되었다. 금지성분이포함된제품의생산, 수입, 유통에관여할경우 1992년법령 23호에따라 5년이하의금고나 1억루피아이하의벌금에처해지게된다. 아래관세율은재무부관세국에서발간한 'Indonesian Customs Tariff Book 2006' 에따른것이다. 화장품수입시특별한제한규정은없으나사전에안전, 품질, 포장및라벨링에대한규정을준수해인도네시아식약청 (National Drug and Food Agency :BPOM) 에제품이등록되어야한다. 등록절차에서요구되는서류로는국내외제품모두다음의서류가필요하다. - Formula and manufacturing process - Specifications of raw materials - Specifications and usage of the end product - Sample of the product as well as the labeling 외국기업에해외에서제품을수입하는경우에는아래서류가추가적으로요청된다. - Letter of Distributorship Agreement ( 인도네시아현지기업을에이전트나디스트리뷰터로임명했을밝히는증서 ) - Letter of Authorization ( 인도네시아에이전트에게제품등록을위임한다는증서 ) 유관기관 : National Drug and Food Agency (BPOM) - 주소 : Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta 10560 - 전화 : 62-21-424-4819, 425-9945 - 팩스 : 62-21-424-5203, 4288-9117 - 이메일 : informasi@pom.go.id - 홈페이지 : www.pom.go.id 2. 상거래관행 대금결제관행 인니는외환거래가자유화되어있어수입대금결제에는전혀제한이없다. 큰거래에는 L/C를사용하지만전통적으로는 T/T를선호한다. 지금도소액의거래에는 T/T가 - 16 -
많이사용된다. 이경우대금지급시점이문제가되는데, 일부는계약시, 잔금은선적시지급하는것이일반적이지만거래가진행되다보면신용거래를요구하는일이많아주의를요한다. 중소기업의거래는 T/T 거래가많다. 대금지급과관련하여물건을받고대금을안보내는경우가종종발생한다. 처음거래에서는대금을잘지급하다가차츰외상을요구하면서대금을떼어먹는경우가있다. 이런경우바이어의신용상태를파악하면서거래하면큰문제는없다. 계약체결시유의사항 인도네시아에서비즈니스를하는데는인맥이중요한역할을한다. 인간관계를중요시하는측면도있으나, 한편으로는부정부패와도관련이있다. 정부나정치계의실력자와연계가되어있어야사업이쉽게풀리는경우도많다. 특히 40년가까이장기집권한수하르토대통령때대통령측근이이권에많이개입하면서인맥에의한비즈니스가심화되었다. 그러나실력자와아는사이라면서접근하여사기를치는경우가많으므로주의를요한다. 인도네시아에서는인간관계가무엇보다도중요하다. 특히비즈니스계의주류를이루고있는화교상인들과는돈독한인간관계가매우중요하다. 오랫동안거래를하고있는사이면쉽게거래방식을바꾸지않는다. 또이를위해서는스킨쉽이필요하여서신이나전화로만상담하기보다는주기적으로방문하여얼굴을맞대는것이좋다. 당장의현실적인이익보다는장기적인관점에서사업을추진하는것이좋다. 인도네시아사람들은빠른결정을잘하지않는편이다. 너무조급하면바이어에게끌려가거나일을그르치기가쉽다. 느긋하게시간을가지고비즈니스에임하는것이필요하다. 인도네시아인들은 No' 라는말을잘하지않는다. 상대방과대립하거나반목하는것을싫어하는성격이작용한다. 따라서상대방의태도에서긍정과부정을느껴야지말만믿고있다가는낭패를당하는일이많다. 현지에세일즈출장을왔을때는적극성을보였던바이어가사후에별로반응이좋지않을것이다. 사후연락하면즉답을피하곤하는일이많은데, 너무조급해하지말고, 지나친기대도하지말고냉정하게대응하는것이좋다. 인도네시아화교상인들의경우특히상대방을조바심나게하는일이많다. 이것만해결해주면거래하겠다고하고하여들어주면아무대답이없다가이쪽에서재촉하면다시다른요구를한다. 이런과정으로거래도중상대방을지치게만드는일이많다. - 17 -
화교상인들은협상에능하므로항상추가협상을염두에두고오퍼를해야한다. 또한무리한요구를다들어주지말고조금씩들어주면서느긋하게기다리는것이바람직하다. 인도네시아인들은거래를시작하면서독점에이전트를달라고하는경우가많다. 그러나믿을수없는경우가대부분이므로 1~2년거래관계를보아가면서독점권을주겠다고정중히거절하는것이좋다. 가급적물건은여기저기돌리지않는것이좋다. 시장에서소문이나기때문에오히려다른상담에부정적인결과를초래하기쉬우므로바이어를 1~2군데정도만정하여물건을파는것이좋다. 프로젝트거래의경우현지의유력인사를잘안다든지, 프로젝트허가를사전에받았다든지거짓된언행으로기업에접근하여사기를치는경우가종종있다. 때로는정부문서를위조하여사기를치는경우도있다. 현지유력인사를미끼로접근하는경우는일단조심을하고해당바이어에대한신용조사를해보는것이좋다. 현지바이어특성 인도네시아인들은 300여년간언어에능통한네덜란드의지배를받은탓인지언어에대한능력과관심이높은편이다. 영어도비교적쉽게배우며비즈니스맨들은대다수가영어를구사할줄안다. 영어든인도네시아어든언어를잘구사하여야인도네시아인들의인정을받기쉽다. 인도네시아의모든절차는비서진으로부터시작한다. 대부분의경영진들이개인비서를두고있으며행정절차나서류진행상태가비서의손에달려있어비서를잘사귀어두면업무진행이비교적수월한편이다. 인도네시아인들은시간관념이약한편이다. 특히자카르타시내의경우교통혼잡이심해 10분거리가 1시간이상걸리는경우도흔하다. 따라서상대방이시간약속을잘지키지못하는것을이해해주어야한다. 또내가시간약속을정해찾아가는경우에는교통혼잡을고려, 충분한시간적여유를두고가는것이좋다. 특히인도네시아화교상인들은거래조건에대한협상을많이하려들기때문에가격, 지불조건등에서융통성을가지고사전에여러가지대응방안을가지고있는것이좋다. 또한무리한요구를많이하므로인내심을가지고천천히조금씩풀어나가는것이좋다. 그리고편지나이메일보다는직접대면하고대화를하는것을좋아하므로현지출장을하거나한국으로초청하여상담하는것도추진해볼필요가있다. - 18 -
오랫동안서양문화의영향을받은사회적배경때문에준비가비교적철저하고또한상대방에게여러가지요구를한다. 상담을하거나프레젠테이션을할경우사전에충분한준비를해야한다. 확실한사업계획서가준비되지않으면미팅자체를거부하는현지경영진들도많다. 시장개척단행사에참가하는바이어중에서도상담자료를사전에서면으로준비해서꼼꼼하게질문하고검토하여세일즈맨을진땀나게하는경우있다. 이를대비하여사전준비를철저히해야한다. - 19 -