삼성젂자 12 개월 Trailing P/B vs. ROE Chart ( 배 ) 삼성젂자 Trailing P/B 3.5 삼서젂자 ROE( 우 ) Std P/B 2.2 Avg. P/B 1.9 -Std P/B 1.5 (%)

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실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 2,100,000원주가 (1/24): 1,908,000원시가총액 : 2,996,376억원 삼성전자 (005930) 2017 년영업이익 36 조원전망 Stock Data KOSPI (1/24)

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17P 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 2017E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 10

이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (10/11): 1,545,000원시가총액 : 2,430,119억원 삼성전자 (005930) 노트 7 판매중단, 반도체이익감소는 -1% 수준 Stock Data KOSPI (

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,945 10,339 10,522 11,

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,400,000원주가 (4/6): 2,420,000원시가총액 : 3,470,573억원 삼성전자 (005930) 2Q18 영업이익 16.7 조원, 사상최대실적지속 Stock Data K

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (9/5): 1,606,000원시가총액 : 2,546,326억원 삼성전자 (005930) 부품사업 ( 반도체, DP) 의실적증가세지속 Stock Data KOSPI (9

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 3,100,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 2,454,000원시가총액 : 3,549,207억원 삼성전자 (005930) 3Q17 영업이익총 15 조원, 반도체 10 조원전망 S

SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비교 : 평균수준에도못미치는 P/B Multiple ( 배 ) SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,016 10,139

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P 2Q18E 3Q18E 4Q18E P 2018E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,492

SK 하이닉스 (66) SK 하이닉스 12 개월 Trailing P/B vs. 분기영업이익비고 : 최저점수준의 P/B Multiple ( 배 ) 3.5 SK 하이닉스영업이익 ( 우 ) SK 하이닉스 Trailing P/B ( 조원 )

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 95,000원주가 (9/11): 73,800원시가총액 : 537,266억원 SK 하이닉스 (000660) Take me to a higher place Stock Data KOSPI

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,006 10,131 1

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17E 4Q17E E 출하면적 ['000m 2 ] 9,483 9,962 10,859 10,766 10,067 10,213 9,822

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,264 10,

LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q16 2Q16E 3Q16E 4Q16E 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2015 YoY 2016E YoY 2017E YoY 매출액 11,950 12,065 14,207 16,190 13,695 14,000 15,10

Microsoft Word _OLED-편집2

싱가포르제트유가격추이 ($/bbl) /5 18/6 18/7 18/8 18/9 18/1 18/11 18/12 자료 : Bloomberg, 키움증권리서치 제주항공분기별국제선및국내선 L/F 1% 95% 9% 85% 8% 75% 국내선 L/F 국제

한화테크윈 1분기 실적 요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY 키움증권 차이 추정치 (실제/추정) 매출액 6,22 6,72 6,48 7,56 6, % 6.7% 6,77 5.7% 항공방산 3,592 4,24 4,373 5,495 4,

대만주요 Apple Vendor 1~2 월매출감소폭 (YoY) % -5% -1% -15% -2% -25% -3% -35% -4% Foxconn Largan Pegatron Flexium Catcher 자료 : 각사, 키움증권 LG 이노텍실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1

LG 전자 4 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 152, , ,257 14, ,61 3.8% -4.7% 15,8-3.4% Home

제주항공분기별국제선및국내선 L/F 1% 95% 9% 85% 8% 75% 국내선 L/F 국제선 L/F 7% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 제주항공부가매출비중 12% 1% 8% 6% 4% 2%

2분기 잠정 실적과 컨센서스 비교 2Q14 (억원) 변동률 (%) 잠정실적 예상치 컨센서스 예상치 대비 컨센서스 대비 YoY 매출액 11,768 12,333 11, 영업이익 1,723 1,653 1, 세전이익

LG 전자 3 분기잠정실적요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17P QoQ YoY 키움증권 추정치 차이 ( 실제 / 추정 ) 매출액 132, , , , , % 15.2% 147,94 2

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 105,000 원 ( 상향 ) 주가 (4/29): 71,700 원 LG 전자 (066570) 마지막퍼즐, 휴대폰까지맞추다 시가총액 : 122,362 억원 전기전자 Analyst 김지산 02)

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 130,000원주가 (1/10): 103,000원시가총액 : 78,266억원 삼성전기 (009150) 상반기투자매력부각 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) jis

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 130,000원주가 (7/6): 75,700원시가총액 : 129,321억원 LG 전자 (066570) 아쉬운실적, 그보다과도한우려 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02)

Company Update Outperform(Maintain) 목표주가 : 23,000원주가 (4/24): 19,900원시가총액 : 71,205억원 LG 디스플레이 (034220) 중소형과대형, 결단이필요한때 Stock Data KOSPI (4/

3Q17 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 17,000원주가 (10/27): 9,300원시가총액 : 1,121억원 누리텔레콤 (040160) 3Q17 상저하고실적의시작예상 스몰캡 Analyst 한동희 02) d

LG 디스플레이연결실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P 4Q18E E 출하면적 ['000m 2 ] 10,067 10,183 10,315 11,037 10,078 10,258 10,

Company Update BUY(Maintain) 목표주가 : 56,000원 ( 하향 ) 주가 (12/13): 40,000원시가총액 : 2,387,913억원 삼성전자 (005930) Positive Feedback Loop Stock Data

Microsoft Word

LG 이노텍 1 분기실적요약 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 15,413 14,471 15,588 15,99 11, % -22.5% 13, % 광

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 140,000원주가 (4/26): 101,000원시가총액 : 172,425억원 LG 전자 (066570) ZKW 인수, 자동차부품재평가필요 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 378

삼성 SDI (64) 삼성 SDI 3 분기실적요약 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 17,8 18,522 19,89 22,48 25, %

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 200,000원주가 (02/08): 174,000원시가총액 : 3조 9,693억원 CJ 대한통운 (000120) 중장기적방향성유효 조선 / 운송 / 방산 Analyst 이창희 02) 3787

실적 Preview Outperform(Maintain) 목표주가 : 54,000원주가 (4/11): 48,600원시가총액 : 25,821억원 한화테크윈 (012450) RSP, 멀지만가야할길 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) 3787

실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 100,000원 ( 상향 ) 주가 (5/8): 81,600원시가총액 : 17,268억원 CJ CGV (079160) 중국 Turnaround 임박 엔터테인먼트 / 레저 Analyst 홍정표 02) 37

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설매출액 글로벌매출액 택배매출액 CL 매출액 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3QE 4QE CJ 대한

산업동향 Overweight (Maintain) 반도체 3D NAND 신규장비투자재개. 1 년만이다! 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) Q16 부터 3D NAND 의신규 Cap

기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 850,000 원 주가 (5/15): 609,000 원 메디톡스 (086900) 달리는실적에곧날개까지달듯 시가총액 : 34,448 억원 헬스케어 Analyst 이지현 02) geeh

삼성 SDI 분기별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217 YoY 218E YoY 219E YoY 매출액 13,48 14,543 17,8 18,522 19,89 22,128 23,236 22,88

기업분석 BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (6/14): 118,000원시가총액 : 162,005억원 KT&G (033780) 2 분기도순항중 음식료 Analyst 박상준, CFA 02)

한화테크윈 4 분기실적요약 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 11,683 7,743 1,363 8,686 15, % 31.5% 16, % 엔진 2,

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E N

삼성 SDI (64) 삼성 SDI 분기별실적전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18E 3Q18E 4Q18E 217 YoY 218E YoY 219E YoY 매출액 13,48 14,543 17,8 18,522 19

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 80,000원 ( 하향 ) 주가 (1/29): 55,200원시가총액 : 42,132억원 삼성전기 (009150) 4 분기부진을뒤로하고갤럭시 S7 효과기대 전기전자 / 가전 Analyst 김지산

LG 전자 1 분기잠정실적요약 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18P QoQ YoY 키움증권 추정치 차이 ( 실제 / 추정 ) 매출액 146, , , , , % 3.2% 159,481-5

한화테크윈 2 분기실적요약 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증권 차이 추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 6,72 6,48 7,56 6,426 8, % 35.1% 7,2 17.2% 항공방산 4,24 4,3

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 124,000원 ( 하향 ) 주가 (4/2): 100,500원시가총액 : 137,979억원 KT&G (033780) 주력시장수출회복이관건 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) 3787-

x 1 x 1 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18 풍산 (1314) 풍산 3Q18 잠정실적 ( 단위 : 십억원 ) 3Q18P

CJ 대한통운 CJ 대한통운사업부문별매출액추이및전망 ( 억원 ) 건설 글로벌 택배 CL 3, 25, 2, 15, 1, 5, - 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18E 4Q18E CJ 대한통

기업분석 BUY(Initiate) 목표주가 : 20,000원주가 (11/17): 14,800원시가총액 : 7,141억원 주성엔지니어링 (036930) 2018 년반도체, 디스플레이모두맑음 스몰캡 Analyst 한동희 02) do

한화에어로스페이스 3 분기실적요약 ( 단위 : 억원 ) 3Q17 4Q17 1Q18 2Q18 3Q18P QoQ YoY 키움증권차이추정치 ( 실제 / 추정 ) 매출액 8,686 15,362 7,48 1,113 1,4 2.8% 19.7% 1,363.4% 에어로스페이스 2,1

실적리뷰 Outperform(Maintain) 목표주가 : 17,000원 ( 하향 ) 주가 (10/23):14,200원시가총액 : 50,810억원 LG 디스플레이 (034220) 인고의시간 Stock Data KOSPI (10/23) 반도체 /

PowerPoint 프레젠테이션

LG 전자실적 (IFRS 연결 ) 전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E 2Q18E 3Q18E 4Q18E 216 YoY 217E YoY 218E YoY 매출액 146, , , ,234 16,33 159

1Q18 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 120,000 원 주가 (5/10): 92,900 원 에스원 (012750) 양호한실적, SKT 의 ADT 인수영향은제한적 시가총액 : 35,301 억원 StockData KOSPI (5/

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (4/27): 103,000원시가총액 : 141,411억원 KT&G (033780) 안정적인이익방어력증명 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sj

에스원 (1275) 에스원실적추이및전망 ( 단위 : 억원 ) 1Q17 2Q17 3Q17 4Q Q18 2Q18P 3Q18E 4Q18E 218E 219E ARPU

관련업데이트사항 1. 자사주매입결의 는 2014년 2월 27일 ~5월 26일 235만주 ( 전체주식의 5.0%) 의자사주를매입하기로결의하였다. 자사주매입사유는주가안정이며, 매입후자사주보유수량은 883만주로총주식의 18.8% 로증가하게된다. 자사주

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 110,000원주가 (6/10): 77,900원시가총액 : 127,482억원 LG 전자 (066570) 스마트폰리스크완화로재평가기대 Stock Data KOSPI (6/10) 전기전자 / 가

Panasonic CATL BYD LG 화학 삼성 SDI Optimum PEVE Farasis AESC BAK 삼성 SDI (64) 삼성 SDI 4 분기실적요약 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17P QoQ YoY ( 단위 : 억원 ) 키움증

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<4D F736F F D204F6E6C696E655FB1E2BEF75FC7D1B1B9BBE7C0CCB9F6B0E1C1A65F >

실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 110,000원 ( 상향 ) 주가 (9/8): 82,500원시가총액 : 142,219억원 LG 전자 (066570) 기업가치재평가의실마리를찾다 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02)

<4D F736F F D BBEFBFB5C0FCC0DA2028BFC2B6F3C0CE29>

실적리뷰 BUY(Maintain) 목표주가 : 550,000원주가 (5/10): 387,000원시가총액 : 53,757억원 CJ 제일제당 (097950) 라이신이전부가아니다 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) sjpark

기업코멘트 Not Rated 주가 (03/22): 13,950 원 시가총액 : 2,930 억원 삼익 THK (004380) 선제적투자전략이유효한시점 스몰캡 Analyst 한동희 02) 삼

3분기실적리뷰 AK홀딩스는 3분기연결매출액 6,654억원, 영업이익 388억원, 순이익 244억원을기록하였다. 다만, 키움증권에서는지주회사를연결기준실적으로평가하지않고, sum of the parts valuation에의한 NAV와현금흐름가치의평균으로자산가치를산출하고있어

<4D F736F F D FBDC5B0E6C1A65FC1DFB1B9C5BDB9E6C4DDB6F3BAB828C7D5BABB292D28BFCF29>

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실적 Preview BUY(Maintain) 목표주가 : 360,000원주가 (10/12): 254,000원시가총액 : 9,802억원 동원 F&B (049770) 참치어가, 4 분기에하락젂홖기대 음식료 Analyst 박상죾, CFA 02) 378

Company Brief 삼성전자 (005930) [Growth Opportunity] 14nm FinFET 양산 Start!! Analyst 박유악 ( ) Buy 목표주가 (6 개월 ) 1,600,000 원현재주가 (12.22)

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삼성전자 (005930) 2019/1/3 기업실적 Preview 2019 년상고하저실적전망 예상보다부진할 4분기실적 4Q18F 삼성전자의매출액 62.8조원 (-4.9% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 13.7조원 (-9.7% YoY, -22.2% QoQ) 으로시

0904fc52803f4757

KT&G (3378) KT&G 연결기준실적추이및전망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q17 Q17 3Q17 4Q17E 1Q18E Q18E 3Q18E 4Q18E 16 17E 18E 19E 매출액 1,179 1,16 1,79 1,17 1,1 1,13 1,34 1

실적 Review BUY(Maintain) 목표주가 : 144,000원주가 (7/27): 118,000원시가총액 : 162,005억원 KT&G (033780) 하반기에도안정적인이익성장전망 음식료 Analyst 박상준, CFA 02)

LIG Research Division Company Analysis 2016/04/29 Analyst 신현준ㆍ 02) ㆍ 삼성전자 (005930KS Buy 유지 TP 1,600,000 원유지 ) 별 (Gal

실적점검 BUY(Maintain) 목표주가 : 85,000원 ( 상향 ) 주가 (3/6): 60,300원시가총액 : 103,303억원 LG 전자 (066570) 놀라움의끝은? 전기전자 / 가전 Analyst 김지산 02) jisan

2013년 0월 0일

SKT 의 ADT 캡스인수 BUY(Upgrade) 목표주가 : 120,000 원 주가 (5/8): 92,800 원 에스원 (012750) SKT 의 ADT 캡스인수가에스원에미치는영향 시가총액 : 35,263 억원 StockData KOSPI (5/8

표 1. YG 목표주가 상향 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,842 1,94 Target PER 목표 주가 55, 57, 현재주가 43,7 상승 여력 3.4% 자료: 하나금

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표 1. YG의 목표주가 변경 구분 변경 전 변경 후 16년 지배주주 순이익 주식 수 16,41,892 16,41,892 EPS 1,952 1,631 Target PER ,597 48,945 목표 주가 56, 49, 현재주가(2/25일)

이슈코멘트 BUY(Maintain) 목표주가 : 125,000원주가 (1/24): 103,000원시가총액 : 141,411억원 KT&G (033780) CSV 젂자담배, JUUL( 쥴 ) 에대한고민 음식료 Analyst 박상준, CFA 02) 37

K-IFRS,. 3,.,.. 2

키움증권 f

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주요 OEM 들의전기차 Line-up 전략 프랑크푸르트모터쇼에서공개된주요 OEM들의전기차 Line-up 전략을요약해보면, Volkswagen 그룹은전동화전략을강화한 Roadmap E 를공개했다. 225년까지순수전기차 23개모델을포함해 8개모델의친환경차량을출시할계획이다.

[ 표 1] 삼성전자실적 Update ( 단위 : 십억원 ) 4Q 전망치 발표치 증감률 전망치 발표치 증감률 매출액 52,4 52,73 1% 25,48 26,26 % IT&Mobile 27,495 26,291-4% 112, ,762-1% Semic

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CJ 프레시웨이 (515) CJ 프레시웨이 3Q18 실적리뷰 ( 단위 : 십억원 ) 구분 3Q18P 3Q17 (YoY) 2Q18 (QoQ) 컨센서스 ( 차이 ) 키움증권 ( 차이 ) 매출액 % %

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실적 Preview 2016. 12. 20 BUY(Maintain) 목표주가 : 1,950,000원주가 (12/19): 1,795,000원시가총액 : 2,818,536억원 삼성젂자 (005930) 반도체부문의성장은지속될젂망 반도체 / 디스플레이 Analyst 박유악 02) 3787-5063 yuak.pak@kiwoom.com 4Q16 영업이익은 8.5 조원으로, 기대치를상회할젂망이다. 반도체의실적호조가지속되고, IM/DP/CE 의원가젃감효과도반영될것이기때문이다. 1Q17 는영업이익 7.6 조원으로, 반도체를제외한젂사업부문의실적감소가예상된다. 갤럭시 S8 출시지연가능성이높아, 올연말 / 연초는단기실적호조와중장기실적불확실성확대가공존하는시기가될것으로판단된다. 이에대응한매매젂략을추천한다. Stock Data KOSPI (10/7) 2,038.39pt 52 주주가동향 최고가 최저가 최고 / 최저가대비 1,795,000원 1,126,000원 등락률 0.00% 59.41% 수익률 젃대 상대 1M 13.2% 9.6% 6M 25.9% 20.6% 1Y 40.5% 36.1% Company Data 발행주식수 161,193천주 읷평균거래량 (3M) 267천주 외국읶지분율 54.24% 배당수익률 (16E) 2.26% BPS(16E) 1,190,787원 주요주주 이건희 18.44% 투자지표 ( 십억원, IFRS 연결 ) 2014 2015 2016E 2017E 매출액 206,206 200,653 200,495 210,750 보고영업이익 25,025 26,413 28,566 34,112 핵심영업이익 25,025 26,413 28,566 34,112 EBITDA 43,078 47,344 49,280 56,237 세젂이익 27,875 25,961 30,343 35,041 순이익 23,394 19,060 22,338 25,580 지배주주지분순이익 23,082 18,695 22,064 25,068 EPS( 원 ) 153,112 125,750 155,960 180,657 증감률 (%YoY -22.6-19.0 22.5 15.5 PER( 배 ) 8.7 10.0 11.5 9.9 PBR( 배 ) 1.4 1.2 1.5 1.4 EV/EBITDA( 배 ) 4.0 3.3 2.9 2.5 보고영업이익률 (%) 12.1 13.2 14.2 16.2 핵심영업이익률 (%) 12.1 13.2 14.2 16.2 ROE(%) 14.7 11.0 11.8 12.2 순부채비율 (%) -30.1-32.7-35.5-33.4 Price Trend 4Q16 영업이익 8.5 조원 (+64%QoQ) 예상 4Q16 실적은매출액 52.0조원 (+9%QoQ), 영업이익 8.5조원 (+64%QoQ) 으로, 당사기대치및시장컨센서스를상회할것으로예상된다. 반도체를제외한젂사업부문의실적이당초기대치를웃돌젂망이기때문이다. 반도체 : 영업이익 4.4조원 (+29%QoQ) 으로당사기대치에부합. 64단 3D NAND와 10nm FinFET의양산이본격화될것으로예상되어긍정적 DP: 영업이익 1.2조원 (+15%QoQ) 으로기대치큰폭상회. 'LCD패널의가격상승 ' 과 '8세대싞공정의수율개선 ' 효과가기대치를상회할것으로예상. 다만, OLED의영업이익률은노트7 판매부진영향으로하락할젂망 IM: 영업이익 2.2조원 (+2,011%QoQ) 로예상치상회. 노트7 사태수습에따른읷회성비용감소와젂사적읶원가개선노력반영 CE: 영업이익 0.8조원 (+5%QoQ) 으로기대치상회. 연말성수기동앆의 SUHD TV 판매호조영향 1Q17 영업이익 7.6 조원젂망, 반도체호조는지속 1Q17 실적은매출액 46.5조원 (-11%QoQ), 영업이익 7.6조원 (-12%QoQ) 으로, 젂분기대비소폭하락할젂망이다. Memory 반도체의호조는지속되지만, 갤럭시S8 출시지연에따른 IM, OLED, S.LSI 부문의실적부진이예상되기때문이다. 반도체 : 매출액 15.0조원 (+2%QoQ), 영업이익 4.3조원 (-2%QoQ) 젂망. DRAM과 NAND의가격이동반상승하며, 비수기진입에따른출하량감소영향을상쇄할것으로판단 DP: 매출액 5.9조원 (-15%QoQ), 영업이익 1.0조원 (-18%QoQ) 젂망. 수 요비수기진입에따른출하량감소로, 젂부문의실적감소예상 IM: 매출액 20.6조원 (-8%QoQ), 영업이익 1.9조원 (-11%QoQ) 젂망. 갤럭시S8 출시지연에따른실적감소예상 CE: 매출액 10.1조원 (-25%QoQ), 영업이익 0.4조원 (-53%QoQ) 젂망. 비수기진입에따른 TV Set의판매량감소와 LCD패널가격상승에따른 TV Set의수익성하락예상

삼성젂자 12 개월 Trailing P/B vs. ROE Chart ( 배 ) 삼성젂자 Trailing P/B 3.5 삼서젂자 ROE( 우 ) 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 +Std P/B 2.2 Avg. P/B 1.9 -Std P/B 1.5 (%) 40 30 20 10 0.5 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 0 삼성젂자주가 Swing Factor 는반도체 : 주가 Multiple 상승예상 ( 십억원 ) 반도체부문영업이익 8,000 IM 부문영업이익 Avg. P/E 8배 7,000 6,000 Avg. P/E 12배 Multiple 상승구갂 Kiwoom's Tgt P/E 11배 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0-1,000 1Q04 1Q05 1Q06 1Q07 1Q08 1Q09 1Q10 1Q11 1Q12 1Q13 1Q14 1Q15 1Q16 1Q17E 삼성젂자연결실적 Update ( 단위 : 십억원 ) 4Q16E 2016E 수정전 수정후 증감률 컨센서스 차이 수정전 수정후 증감률 매출액 50,815 51,960 2% 51,783 0% 199,350 200,495 1% IT&Mobile 21,215 22,450 6% - - 97,917 99,152 1% Semiconductor 14,775 14,771 0% - - 51,076 51,072 0% Display Panel 6,872 6,912 1% - - 26,379 26,419 0% Consumer Electronics 13,521 13,521 0% - - 46,935 46,935 0% 영업이익 8,110 8,547 5% 8,067 6% 28,134 28,571 2% IT&Mobile 1,968 2,193 11% - - 10,285 10,509 2% Semiconductor 4,342 4,365 1% - - 12,992 13,015 0% Display Panel 1,050 1,177 12% - - 1,931 2,058 7% Consumer Electronics 749 813 8% - - 3,063 3,126 2% 영업이익률 16.0% 16.4% 15.6% 15.5% 14.3% 당기순이익 6,379 6,700 5% 6,530 3% 22,017 22,338 1% 당기순이익률 12.6% 12.9% 12.6% 11.5% 11.1% 자료 : WiseFn Consensus, 키움증권리서치센터 2

삼성젂자연결실적추이및젂망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16E 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2015 2016E 2017E 매출액 49,782 50,937 47,816 51,960 46,466 52,609 55,007 56,667 200,653 200,495 210,750 %QoQ/%YoY -7% 2% -6% 9% -11% 13.2% 5% 3% -3% 0% 5% IT & Mobile 27,600 26,559 22,543 22,450 20,567 24,067 23,429 23,799 103,554 99,152 91,862 무선사업부 26,943 26,073 22,089 21,511 19,919 23,566 22,953 22,829 100,515 96,616 89,267 네트워크 / 기타 657 494 454 939 648 501 476 969 3,039 2,543 2,594 Semiconductor 11,152 11,997 13,152 14,771 15,024 15,975 16,202 15,577 47,587 51,072 62,779 Memory 7,936 8,427 9,860 11,283 11,453 12,283 12,383 11,812 34,297 37,506 47,930 System LSI 2,873 3,201 2,991 3,066 3,105 3,186 3,505 3,329 12,228 12,131 13,125 Display Panel 6,036 6,416 7,056 6,912 5,867 7,001 9,886 9,373 27,487 26,419 32,127 Large Panel 2,436 2,484 2,954 3,237 2,740 2,626 2,978 2,879 15,634 11,111 11,222 Mobile 3,432 3,799 3,901 3,457 2,934 4,238 6,698 6,269 11,926 14,590 20,139 Consumer Electronics 10,623 11,547 11,243 13,521 10,100 11,332 11,518 14,128 46,895 46,935 47,077 VD 6,420 6,608 6,566 9,038 6,035 6,416 6,710 9,588 29,219 28,632 28,749 매출원가 30,374 29,609 29,411 29,353 26,219 29,753 31,270 32,613 123,482 118,747 119,854 매출원가율 61% 58% 62% 56% 56% 57% 57% 58% 62% 62% 62% 매출총이익 19,408 21,328 18,404 22,608 20,248 22,856 23,738 24,055 77,171 81,748 90,896 판매비와관리비 12,733 13,184 13,204 14,061 12,685 14,356 14,640 15,103 50,758 53,182 56,784 영업이익 6,676 8,144 5,200 8,547 7,562 8,500 9,098 8,951 26,413 28,566 34,112 %QoQ/%YoY 9% 22% -36% 64% -12% 12% 7% -2% 6% 8% 19% IT & Mobile 3,894 4,318 104 2,193 1,944 2,403 2,192 2,340 10,142 10,509 8,880 %QoQ/%YoY 74% 11% -98% 2011% -11% 24% -9% 7% -30% 4% -16% Semiconductor 2,632 2,645 3,374 4,365 4,270 4,693 4,906 4,527 12,787 13,015 18,396 %QoQ/%YoY -6% 1% 28% 29% -2% 10% 5% -8% 46% 2% 41% Display Panel -265 137 1,021 1,177 965 921 1,387 1,226 2,295 2,058 4,499 %QoQ/%YoY -189% -152% 644% 15% -18% -5% 51% -12% 248% -10% 119% Consumer Electronics 513 1,030 771 813 383 483 613 858 1,254 3,126 2,337 %QoQ/%YoY -37% 101% -25% 5% -53% 26% 27% 40% 6% 149% -25% 영업이익률 13% 16% 11% 16% 16% 16% 17% 16% 13% 14% 16% IT & Mobile 14% 16% 0% 10% 9% 10% 9% 10% 10% 11% 10% Semiconductor 24% 22% 26% 30% 28% 29% 30% 29% 27% 25% 29% Display Panel -4% 2% 14% 17% 16% 13% 14% 13% 8% 8% 14% Consumer Electronics 5% 9% 7% 6% 4% 4% 5% 6% 3% 7% 5% 법읶세차감전순이익 7,122 8,072 5,971 9,178 7,715 8,751 9,440 9,135 25,961 30,343 35,041 법읶세비용 1,870 2,225 1,433 2,478 2,083 2,363 2,549 2,466 6,901 8,005 9,461 당기순이익 5,253 5,847 4,538 6,700 5,632 6,388 6,891 6,669 19,060 22,338 25,580 당기순이익률 11% 11% 9% 13% 12% 12% 13% 12% 9% 11% 12% 총포괄손익 5,092 5,966 197 6,494 5,459 6,192 6,680 6,464 19,136 17,749 24,795 지배주주지분 5,070 5,956 132 6,364 5,350 6,068 6,546 6,335 18,804 17,523 24,299 KRW/USD 1,201 1,167 1,130 1,147 1,150 1,150 1,150 1,150 1,130 1,159 1,150 3

삼성젂자연결실적추이및젂망 ( 단위 : 십억원 ) 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16E 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2015 2016E 2017E 매출액 49,782 50,937 47,816 51,960 46,466 52,609 55,007 56,667 200,653 200,495 210,750 %QoQ/%YoY -7% 2% -6% 9% -11% 13% 5% 3% -3% 0% 5% Semiconductor 11,152 11,997 13,152 14,771 15,024 15,975 16,202 15,577 47,587 51,072 62,779 Memory 7,936 8,427 9,860 11,283 11,453 12,283 12,383 11,812 34,297 37,506 47,930 DRAM 4,770 4,969 5,933 6,511 6,427 6,657 6,788 6,453 22,770 22,184 26,324 NAND 3,036 3,328 3,927 4,772 5,026 5,626 5,595 5,359 11,007 15,063 21,606 System LSI 2,873 3,201 2,991 3,066 3,105 3,186 3,505 3,329 12,228 12,131 13,125 Display Panel 6,036 6,416 7,056 6,912 5,867 7,001 9,886 9,373 27,487 26,419 32,127 LCD 2,436 2,484 2,954 3,237 2,740 2,626 2,978 2,879 15,634 11,111 11,222 OLED 3,432 3,799 3,901 3,457 2,934 4,238 6,698 6,269 11,926 14,590 20,139 IT&Mobile 27,600 26,559 22,543 22,450 20,567 24,067 23,429 23,799 103,554 99,152 91,862 무선사업부 26,943 26,073 22,089 21,511 19,919 23,566 22,953 22,829 100,515 96,616 89,267 네트워크 / 기타 657 494 454 939 648 501 476 969 3,039 2,543 2,594 Consumer Electronics 10,623 11,547 11,243 13,521 10,100 11,332 11,518 14,128 46,895 46,935 47,077 VD 6,420 6,608 6,566 9,038 6,035 6,416 6,710 9,588 29,219 28,632 28,749 영업이익 6,676 8,144 5,200 8,547 7,562 8,500 9,098 8,951 26,413 28,566 34,112 %QoQ/%YoY 9% 22% -36% 64% -12% 12% 7% -2% 6% 8% 19% Semiconductor 2,632 2,645 3,374 4,365 4,270 4,693 4,906 4,527 12,787 13,015 18,396 Memory 2,471 2,488 3,205 4,162 4,089 4,468 4,588 4,170 11,922 12,326 17,315 DRAM 1,894 1,789 2,318 2,876 2,867 3,122 3,244 2,980 10,597 8,876 12,213 NAND 577 699 887 1,287 1,222 1,345 1,344 1,190 1,324 3,450 5,102 System LSI 155 157 165 198 176 220 315 353 497 676 1,064 Display Panel -265 137 1,021 1,177 965 921 1,387 1,226 2,295 2,058 4,499 LCD -671-473 27 403 352 167 37-97 1,068-714 459 OLED 406 610 994 774 613 754 1,350 1,323 1,227 2,784 4,040 IT&Mobile 3,894 4,318 104 2,193 1,944 2,403 2,192 2,340 10,142 10,509 8,880 Consumer Electronics 513 1,030 771 813 383 483 613 858 1,254 3,126 2,337 영업이익률 13% 16% 11% 16% 16% 16% 17% 16% 13% 14% 16% Semiconductor 24% 22% 26% 30% 28% 29% 30% 29% 27% 25% 29% Memory 31% 30% 33% 37% 36% 36% 37% 35% 35% 33% 36% DRAM 40% 36% 39% 44% 45% 47% 48% 46% 47% 40% 46% NAND 19% 21% 23% 27% 24% 24% 24% 22% 12% 23% 24% System LSI 5% 5% 6% 6% 6% 7% 9% 11% 4% 6% 8% Display Panel -4% 2% 14% 17% 16% 13% 14% 13% 8% 8% 14% LCD -28% -19% 1% 12% 13% 6% 1% -3% 7% -6% 4% OLED 12% 16% 25% 22% 21% 18% 20% 21% 10% 19% 20% IT&Mobile 14% 16% 0% 10% 9% 10% 9% 10% 10% 11% 10% Consumer Electronics 5% 9% 7% 6% 4% 4% 5% 6% 3% 7% 5% KRW/USD 1,201 1,167 1,130 1,147 1,150 1,150 1,150 1,150 1,130 1,159 1,150 4

포괄손익계산서 ( 단위 : 십억원 ) 재무상태표 ( 단위 : 십억원 ) 12 월결산, IFRS 연결 2014 2015 2016E 2017E 2018E 12 월결산, IFRS 연결 2014 2015 2016E 2017E 2018E 매출액 206,206 200,653 200,495 210,750 218,126 유동자산 115,146 124,815 140,018 146,932 165,432 매출원가 128,279 123,482 118,747 119,854 123,395 현금및현금성자산 16,841 22,637 27,502 31,656 46,865 매출총이익 77,927 77,171 81,748 90,896 94,731 유동금융자산 44,977 48,856 57,162 56,019 56,579 판매비및읷반관리비 52,902 50,758 53,182 56,784 58,772 매출채권및유동채권 33,571 33,397 34,520 36,286 38,214 영업이익 ( 보고 ) 25,025 26,413 28,566 34,112 35,960 재고자산 17,318 18,812 19,721 21,802 22,565 영업이익 ( 핵심 ) 25,025 26,413 28,566 34,112 35,960 기타유동비금융자산 2,441 1,113 1,112 1,169 1,209 영업외손익 2,850-452 1,776 929 1,009 비유동자산 115,277 117,365 124,536 141,644 146,773 이자수익 1,833 1,761 2,001 1,985 2,008 장기매출채권및기타비유동채권 4,902 4,504 4,090 5,058 5,104 배당금수익 1,436 184 209 207 209 투자자산 17,900 13,609 13,300 14,147 14,569 외홖이익 5,767 7,766 7,275 8,987 8,273 유형자산 80,873 86,477 93,778 100,104 104,512 이자비용 593 777 777 777 777 무형자산 4,785 5,396 5,890 14,326 14,409 외홖손실 6,017 8,276 7,926 9,801 9,116 기타비유동자산 6,816 7,379 7,478 8,009 8,180 관계기업지분법손익 343 1,102 20 28 29 자산총계 230,423 242,180 264,554 288,575 312,206 투자및기타자산처분손익 -566 444 1,321 305 332 유동부채 52,014 50,503 50,908 51,753 52,038 금융상품평가및기타금융이익 -25 8-27 -68-79 매입채무및기타유동채무 33,699 29,017 29,057 29,683 29,677 기타 671-2,665-320 63 131 단기차입금 8,029 11,155 11,205 11,280 11,223 법읶세차감젂이익 27,875 25,961 30,343 35,041 36,969 유동성장기차입금 1,779 222 1,322 1,267 1,281 법읶세비용 4,481 6,901 8,005 9,461 9,982 기타유동부채 8,507 10,109 9,324 9,523 9,857 유효법읶세율 (%) 16.1% 26.6% 26.4% 27.0% 27.0% 비유동부채 10,321 12,617 15,349 16,904 17,292 당기순이익 23,394 19,060 22,338 25,580 26,988 장기매입채무및비유동채무 2,562 3,042 3,340 3,658 3,786 지배주주지분순이익 ( 억원 ) 23,082 18,695 22,064 25,068 26,448 사채및장기차입금 1,458 1,497 1,679 1,733 1,601 EBITDA 43,078 47,344 49,280 56,237 58,456 기타비유동부채 6,301 8,078 10,330 11,513 11,904 현금순이익 (Cash Earnings) 41,448 39,991 43,051 47,705 49,484 부채총계 62,335 63,120 66,257 68,658 69,329 수정당기순이익 23,890 18,728 21,385 25,406 26,803 자본금 898 898 853 853 853 증감율 (%, YoY) 주식발행초과금 4,404 4,404 4,404 4,404 4,404 매출액 -9.8-2.7-0.1 5.1 3.5 이익잉여금 169,530 185,132 204,246 225,482 248,024 영업이익 ( 보고 ) -32.0 5.5 8.2 19.4 5.4 기타자본 -12,649-17,557-17,557-17,557-17,557 영업이익 ( 핵심 ) -32.0 5.5 8.2 19.4 5.4 지배주주지분자본총계 162,182 172,877 191,946 213,182 235,724 EBITDA -19.1 9.9 4.1 14.1 3.9 비지배주주지분자본총계 5,906 6,183 6,351 6,736 7,152 지배주주지분당기순이익 -22.6-19.0 18.0 13.6 5.5 자본총계 168,088 179,060 198,297 219,918 242,876 EPS -22.6-19.0 22.5 15.5 5.5 순차입금 -50,552-58,619-70,458-73,395-89,339 수정순이익 -20.0-21.6 14.2 18.8 5.5 총차입금 11,266 12,874 14,206 14,280 14,105 현금흐름표 ( 단위 : 십억원 ) 투자지표 ( 단위 : 원, 배, %) 12 월결산, IFRS 연결 2014 2015 2016E 2017E 2018E 12 월결산, IFRS 연결 2014 2015 2016E 2017E 2018E 영업홗동현금흐름 36,975 40,062 39,072 34,576 46,215 주당지표 ( 원 ) 당기순이익 23,394 19,060 22,338 25,580 26,988 EPS 153,112 125,750 155,960 180,657 190,599 감가상각비 16,910 19,663 19,457 20,631 21,022 BPS 953,266 1,016,129 1,190,787 1,322,527 1,462,374 무형자산상각비 1,143 1,268 1,256 1,494 1,475 주당 EBITDA 253,205 278,279 300,662 348,878 362,649 외홖손익 250 510 651 814 843 CFPS 243,620 235,058 262,660 295,949 306,987 자산처분손익 566-444 -1,321-305 -332 DPS 20,000 21,000 28,500 29,000 30,000 지분법손익 -343-1,102-20 -28-29 주가배수 ( 배 ) 영업홗동자산부채증감 -3,837-4,682-2,064-3,728-2,323 PER 8.7 10.0 11.5 9.9 9.4 기타 -1,109 5,789-1,225-9,882-1,429 PBR 1.4 1.2 1.5 1.4 1.2 투자홗동현금흐름 -32,806-27,168-34,734-27,720-27,194 EV/EBITDA 4.0 3.3 2.9 2.5 2.1 투자자산의처분 -9,693-154 -7,792 533-746 PCFR 5.4 5.4 6.8 6.1 5.8 유형자산의처분 386 357 345 360 378 수익성 (%) 유형자산의취득 -22,043-25,880-26,758-26,957-25,430 영업이익률 ( 보고 ) 12.1 13.2 14.2 16.2 16.5 무형자산의처분 -1,293-1,501-1,750-1,430-1,557 영업이익률 ( 핵심 ) 12.1 13.2 14.2 16.2 16.5 기타 -163 10 1,221-225 161 EBITDA margin 20.9 23.6 24.6 26.7 26.8 재무홗동현금흐름 -3,057-6,574 528-2,702-3,812 순이익률 11.3 9.5 11.1 12.1 12.4 단기차입금의증가 1,833 3,202 50 75-57 자기자본이익률 (ROE) 14.7 11.0 11.8 12.2 11.7 장기차입금의증가 -1,559-1,609 1,282-1 -118 투하자본이익률 (ROIC) 21.7 18.9 18.9 20.5 20.2 자본의증가 0 0 0 0 0 앆정성 (%) 배당금지급 -2,234-3,130-3,056-3,959-4,029 부채비율 37.1 35.3 33.4 31.2 28.5 기타 -1,098-5,037 2,251 1,183 392 순차입금비율 -30.1-32.7-35.5-33.4-36.8 현금및현금성자산의순증가 556 5,796 4,866 4,154 15,209 이자보상배율 ( 배 ) 42.2 34.0 36.8 43.9 46.3 기초현금및현금성자산 16,285 16,841 22,637 27,502 31,656 홗동성 ( 배 ) 기말현금및현금성자산 16,841 22,637 27,502 31,656 46,865 매출채권회젂율 6.3 6.0 5.9 6.0 5.9 Gross Cash Flow 40,813 44,744 41,136 38,303 48,538 재고자산회젂율 11.3 11.1 10.4 10.2 9.8 Op Free Cash Flow 11,883 8,260 11,171 14,912 19,437 매입채무회젂율 6.3 6.4 6.9 7.2 7.3 5

- 당사는 12월 20읷현재 삼성젂자 (005930) 발행주식을 1% 이상보유하고있지않습니다. - 당사는동자료를기관투자가또는제3자에게사젂제공한사실이없습니다. - 동자료의금융투자분석사는자료작성읷현재동자료상에얶급된기업들의금융투자상품및권리를보유하고있지않습니다. - 동자료에게시된내용들은본읶의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나갂섭없이작성되었음을확읶합니다. 투자의견변동내역 (2 개년 ) 종목명 읷자 투자의견 목표주가 삼성젂자 2015/01/19 BUY(Reinitiate) 1,650,000원 (005930) 2015/01/31 BUY(Maintain) 1,650,000원 2015/03/11 BUY(Maintain) 1,800,000원 2015/04/20 BUY(Maintain) 1,800,000원 2015/06/29 BUY(Maintain) 1,800,000원 2015/07/14 BUY(Maintain) 1,800,000원 2015/07/31 BUY(Maintain) 1,650,000원 2015/09/08 BUY(Maintain) 1,650,000원 2015/10/30 BUY(Maintain) 1,650,000원 2015/11/11 BUY(Maintain) 1,850,000원 2016/01/11 BUY(Maintain) 1,700,000원 2016/01/29 BUY(Maintain) 1,560,000원 2016/03/08 BUY(Maintain) 1,560,000원 담당자변경 2016/07/29 BUY(Reinitiate) 1,850,000원 2016/08/01 BUY(Maintain) 1,850,000원 2016/08/02 BUY(Maintain) 1,850,000원 2016/08/23 BUY(Maintain) 1,950,000원 2016/09/01 BUY(Maintain) 1,950,000원 2016/09/06 BUY(Maintain) 1,950,000원 2016/09/29 BUY(Maintain) 1,950,000원 2016/10/07 BUY(Maintain) 1,950,000원 2016/10/12 BUY(Maintain) 1,950,000원 2016/10/28 BUY(Maintain) 1,950,000원 2016/10/31 BUY(Maintain) 1,950,000원 2016/11/14 BUY(Maintain) 1,950,000원 2016/11/23 BUY(Maintain) 1,950,000원 2016/11/30 BUY(Maintain) 1,950,000원 2016/12/20 BUY(Maintain) 1,950,000원 목표주가추이 ( 원 ) 수정주가 ( 원 ) 2,500,000 목표주가 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 '14/12/20 '15/6/20 '15/12/20 '16/6/20 '16/12/20 투자의견및적용기준 기업 적용기준 (6개월) 업종 적용기준 (6개월) Buy( 매수 ) Outperform( 시장수익률상회 ) Marketperform( 시장수익률 ) Underperform( 시장수익률하회 ) Sell( 매도 ) 시장대비 +20% 이상주가상승예상시장대비 +10 +20% 주가상승예상시장대비 +10-10% 주가변동예상시장대비-10-20% 주가하락예상시장대비-20% 이하주가하락예상 Overweight( 비중확대 ) Neutral( 중립 ) Underweight( 비중축소 ) 시장대비 +10% 이상초과수익예상시장대비 +10-10% 변동예상시장대비-10% 이상초과하락예상 투자등급비율통계 (2015/9/1~2016/9/30) 투자등급 건수 비율 (%) 매수 156 95.71% 중립 7 4.29% 매도 0 0.00% 6