발간사 우리나라의최근건강에대한관심과생활수준이향상되면서건강기능식품에대한관심도크게높아지고있으며매년건강기능식품시장규모도급격한성장세를보이고있습니다. 다양한품질의건강기능식품에대한소비자의수요가지속적으로증가하면서산업체에서는이러한소비자의요구에부응하여기능성원료의개발, 다양한제형의적용,

행정간행물등록번호 11-1470550-000223-14 건강기능식품유통시장현황 State of the Distribution Market of Health Functional Foods 2011. 8

발간사 우리나라의최근건강에대한관심과생활수준이향상되면서건강기능식품에대한관심도크게높아지고있으며매년건강기능식품시장규모도급격한성장세를보이고있습니다. 다양한품질의건강기능식품에대한소비자의수요가지속적으로증가하면서산업체에서는이러한소비자의요구에부응하여기능성원료의개발, 다양한제형의적용, 품질관리강화등, 산업의발전을위해노력하고있는것으로알고있습니다. 이러한상황에서건강기능식품에대한국내와외국의시장현황및국내소비자의건강기능식품에대한인식에대한정보를제공함으로써산업체에서장기적으로산업을활성화하기위한계획을마련하는데도움을드리고자 건강기능식품유통현황 을발간하게되었습니다. 본자료에서는건강기능식품시장규모가큰미국, 유럽, 일본, 중국등외국의유통현황을제공하고국내건강기능식품산업의시장현황과유통체널별매출현황및향후전망을제공함으로써산업체가보다건전하고가능성있는유통체널을마련하는데도움을주고자하였으며산업의미래전략구축을위해필요한건강기능식품에대한소비자인식도조사결과를제공하였습니다. 이러한정보들이건강기능식품시장을활성화하는데도움될수있기를기대합니다. 2011 년 8월 식품의약품안전평가원장김승희

주 의 주의 1. 본자료는식품의약품안전청용역연구사업 ( 과제명 : 건강기능식품유통판매현황및유통구조개선방안연구 ) 의일환으로제작되었습니다. 2. 본자료의내용을신문, 방송, 참고문헌, 세미나등에인용시에는해당주관부서또는연구책임자와사전에상의하여주시기바라며반드시출처를밝혀야합니다.

목 차 1. 제외국건강기능식품시장현황 1 1) 미국 4 2) 유럽 8 3) 일본 13 4) 중국 15 2. 국내건강기능식품시장현황 16 1) 건강기능식품산업일반현황 16 2) 국내건강기능식품생산및수입실적 19 3) 건강기능식품유통채널별매출현황 30 4) 건강기능식품유통채널별전망 35 3. 건강기능식품소비자인식도및이용실태 64 1) 조사개요 64 2) 결과요약 66 3) 조사결과 69

건강기능식품유통시장현황 1 1. 제외국건강기능식품시장현황 1) 웰빙트렌드에따른소비자의니즈증가및가속화되는고령화등의이유로기능성식품에대한수요는지속적으로증가하고있으며, 이에따라성장잠재력이풍부한시장으로인식되어지고있다. 통계기관별로다소차이가있기는하나업계에서통용되는조사기관의자료에따르면세계기능성식품시장 (GlobalNutrition Industry) 은 Supplements,Natural & Organic Foods,Functional Foods,Natural& Organic PersonalCare & HouseholdProducts4 가지 2) 로분류되며, 연 7% 이상의성장을지속하고있는것으로나타났다. 표 1. 연도별세계기능성식품시장규모 ( 단위 : 억불,%) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2014(e) 시장규모 1,330 1,435 1,541 1,668 1,818 1,967 2,134 2,308 2,499 2,698 3,973 성장률 8.7 7.9 7.3 8.3 8.6 8.6 8.5 8.1 8.4 8.0 47.3 동조사기관에따르면 2008 년총 2,698 억불의시장을형성한세계기능성식품 시장은 2014 년에는 2008 년대비 47.3% 의성장을한 3,973 억불규모를형성할것 으로전망되어진다. 1) 제외국건강기능식품시장현황은미국의건강식품전문잡지인 Nutrition Business Journal 과영국통계보고전문기관이 Euromonitor 의발표자료를중심으로작성하였다. 2) Supplement - 비타민, 미네랄, 허브, 식사대용식품, 스포츠 영양강화식품, 스페셜티 ( 글루코사민, DHEA, CoQ10, 아미노산, 프로바이오틱스, 콘드로이친등 ) Natural & Organic Foods - 자연생산된농수산물과유기농식품 Functional Foods - 특정성분을강화하여건강을증진시키는기능성을함유한식품 Natural & Organic Personal Care & Household Products - 천연및유기농헬스 & 뷰티제품

2 건강기능식품유통시장현황 ( 단위 : 억불,%) 그림 1. 연도별세계기능성식품시장규모 2008 년 2,698 억불을형성한세계기능성식품시장중국가별점유율은미국이 1,017 억불로가장큰시장을형성하고있고유럽 (824 억불 ), 일본 (383 억불 ), 중국 (120 억불 ) 순이며, 미국, 유럽, 일본이세계시장의 87% 를차지함으로써세계시장이선진국가를중심으로발달되어있음을알수있다. 그림 2. 2008 년국가별세계기능성식품시장점유율 반면전년대비성장률은러시아를포함한동유럽이 21.3% 로가장높은수치를 나타냈고, 남미 (14.6%), 호주 / 뉴질랜드 (12.5%), 중동 (11.8%), 중국 (10.8%) 순으로나 타나앞으로의성장가능성을예측해볼수있다.

건강기능식품유통시장현황 3 표 2. 2008 년국가별전년대비매출액성장률 국가명미국유럽일본캐나다중국아시아기타 전년대비 성장률 남미 호주뉴질랜드 ( 단위 :%) 중동아프리카 8.7 14.2 3.2 7.6 10.8 7.6 14.6 12.5 11.8 8.8 그림 3. 2008 년 vs 2014 년 (e) 세계기능성식품국가별점유율비교 2008 년세계기능성식품시장규모 (2,698 억불 ) 중국내건강기능식품과비슷한개념인 Supplements 와 FunctionalFoods 가각각 765 억달러와 953 억달러로전체시장의 60% 이상을차지하였다. ( 단위 : 억불 ) 그림 4. 2008 년품목별세계기능성식품시장규모

4 건강기능식품유통시장현황 1) 미국 소아비만및성인병에대한경각심이부각되면서미국소비자의식품소비경향이변화됨에따라미국의기능성식품시장은 2000 년 519 억불에서 2008 년 1,040 억불로급격히성장하는등꾸준한매출증가를보이고있다. 2008 년미국기능성식품시장은전년대비 8.8% 성장한 1,040 억불로집계되었으며, 소아비만, 체중과다, 성인병등에대한경각심과인구의고령화및건강보험료에대한부담등으로인하여질병의예방에대한관심이높아지고있는점등을미루어볼때미국기능성식품시장은향후에도지속적으로성장할것이며, 이에따라미국 NutritionBusinessJournal 은 2008 년대비 63.5% 성장한 1,700 억달러를형성할것으로전망하고있다. ( 단위 : 억불,%) 그림 5. 미국기능성식품시장규모및성장률 품목별로는 Functional Foods 36.7%, Natural & Organic Foods 28.5%, Supplements 25.3%,Natural& Organic PersonalCare & Household Products 9.6% 차지하는것으로나타났다. 이중국내건강기능식품과유사한 Supplements 는 251 억불,FunctionalFoods 는 368 억불로전체시장의 62% 를차지한다.

건강기능식품유통시장현황 5 ( 단위 : 억불 ) 그림 6. 2008 년품목별미국기능성식품시장현황 미국 Nutrition BusinessJournal 에따르면미국기능성식품은크게전문점, 대형유통점, 메일주문등, 다단계판매, 전문가판매, 인터넷에의하여판매되고있으며, 2008 년미국기능성식품 86% 가대형유통점 (56%) 및전문점 (30%) 에서판매되어두채널을중심으로판매가이루어지고있음을알수있다. 그러나눈여겨볼것은전년과대비했을경우에두채널에 8~9% 대의성장률을보인반면인터넷채널이 25.4% 성장하였다는점으로향후유통구조의변화를예상해볼수있다. 그림 7. 2008 년유통채널별미국기능성식품시장현황

6 건강기능식품유통시장현황 표 3. 2008 년미국유통채널별및품목별기능성식품시장규모및성장률 ( 단위 : 억불 ) 전문점 대형유통점 메일주문다단계판매 전문가판매 인터넷 Total Supplements Natural& OrganicFoods Functional Food N&OPC& Household Total 매출액 93 70 14 46 19 9 252 성장률 7.6% 7.5% 1.6% 0.9% 4.5% 23.4% 6.2% 매출액 142 155 5 8 2 7 320 성장률 10.0% 12.9% 12.3% 4.3% 4.2% 28.3% 11.6% 매출액 37 326 4 3 0.4 2 368 성장률 6.6% 7.3% 2.0% 3.5% 4.0% 13.2% 7.2% 매출액 43 30 3 18 4 3 101 성장률 8.5% 24.2% 5.0% 7.0% 8.0% 34.0% 12.9% 매출액 315 581 24 74 26 21 1,040 성장률 8.7% 9.6% 4.6% 2.7% 5.0% 25.4% 8.8% ( 단위 : 억불 ) 그림 8. 연도별미국기능성식품유통채널변화 우리나라의건강기능식품과비슷한개념의 Supplements 의품목별매출현황을보 면 2008 년비타민은전년대비 9.6% 성장을하며기능성식품품목중에서도선두제

건강기능식품유통시장현황 7 품으로여전히자리매김하고있으며특히 Specialty 가 2000 년에서 2008 년매출액이 20 억달러에서 45 억달러로 2배이상의고성장을하여 Specialty 에대한소비자들의인식이나시장의흐름이빠르게변화하고있음을확인할수있다. 2008 년 Supplements 세부품목별로는멀티비타민의매출이 47 억불로가장높았으며,Fish/AnimalOil 이 18.0% 로가장높은성장률을보였다. 프로바이오틱스와비타민B도각각 16.3% 와 9.4% 로전년대비높은성장을했다. 표 4. 연도별미국 Supplement 품목별매출현황및성장률 ( 단위 : 억불 ) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 vitamins 매출액 60 60 62 67 69 71 75 78 85 성장률 1.3% 0.8% 2.6% 7.7% 3.5% 3.8% 4.7% 3.9% 9.6% Hebs/ 매출액 42 44 42 41 43 44 46 48 48 Bortanicals 성장률 2.9% 3.0% -2.7% -2.2% 3.5% 2.1% 4.1% 4.3% 0.9% Sports 매출액 16 17 18 20 21 22 23 25 27 Nutrition 성장률 9.7% 8.2% 5.7% 7.9% 6.3% 5.7% 6.2% 8.4% 6.9% Minerals 매출액 14 14 15 18 17 18 18 19 21 성장률 4.6% 3.4% 9.4% 15.6% -1.5% 4.3% 2.1% 4.7% 5.9% Meal 매출액 21 23 26 25 23 23 24 25 26 Replacements 성장률 8.4% 11.3% 11.6% -1.9% -7.6% -1.3% 2.7% 4.2% 4.7% Specialty/ 매출액 20 22 24 27 30 34 38 42 45 Other 성장률 12.5% 10.4% 6.5% 15.2% 10.6% 13.5% 11.0% 11.1% 6.5% TotalDietary 매출액 172 180 187 198 204 213 224 237 251 Supplement 성장률 4.7% 4.6% 3.8% 5.8% 2.9% 4.5% 5.3% 5.8% 6.2% *Specialty- 글루코사민, 멜라토닌, 프로바이오틱스,DHEA,fishoil,CoQ10, 아미노산, 콘드로이친등 ( 단위 : 억불 ) 그림 9. 2008 년미국 Supplement 시장상위 10 개품목의매출현황및전년대비성장률

8 건강기능식품유통시장현황 2) 유럽 유럽시장은세계시장의 31% 를차지하고있으나단일국가별로는그규모가그리 크지않다. 총 172 억불의유럽시장중단일국가별로는독일이 42 억불로가장큰 시장을형성하고있으며그뒤를프랑스 (22 억불 ), 영국 (16 억불 ), 이태리 (12 억불 ), 스 페인 (11 억불 ) 이잇고있다. 표 5. 연도별유럽국가별기능성식품매출현황 ( 단위 : 억불 ) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Germany 3,718 3,718 3,734 3,749 3,893 3,971 4,050 4,172 Faance 1,841 1,841 1,797 1,788 1,792 1,935 2,106 2,197 UK 1,450 1,450 1,438 1,438 1,466 1,502 1,537 1,569 Italy 899 899 939 979 1,012 1,059 1,112 1,165 Scandinavia 1,039 1,039 1,061 1,091 1,122 1,153 1,189 1,233 Spain 767 767 811 866 920 987 1,060 1,138 Switz/Aust 488 488 506 530 559 592 630 674 Neth 504 504 541 581 610 636 670 707 Belg/Lux 441 441 490 538 584 622 660 704 Restof WesternEurope 352 352 385 421 457 491 523 565 Ukraine 38 38 44 52 61 72 85 99 Russia 300 300 375 488 659 889 1,200 1,621 Poland 353 353 353 370 400 464 566 685 CzechRepublic 159 159 181 210 235 263 292 321 Romania 27 27 31 38 44 53 67 84 Slovakia 20 20 22 25 28 31 36 41 Bulgaria 14 14 16 17 19 22 24 27 Hungary 31 31 36 42 46 58 72 89 Croatia 21 21 23 27 29 32 35 38 OtherEastern Europe 38 38 44 49 53 58 62 68 TotalEurope 12,500 12,500 12,827 13,299 13,989 14,890 15,976 17,197

그림 9. 2008 년유럽국가별기능성식품매출현황 건강기능식품유통시장현황 9

10 건강기능식품유통시장현황 가. 독일 독일은유럽시장에서시장규모가가장크며,Nutrition BusinessJournal 집계에의하면 2008 년약 192 억불로전년대비 7.3% 의성장을하였다. 품목별로 Supplements 시장은 43 억달러로약 30% 의시장을점유하고있으며매년약 2~3% 성장을하고있다. 그러나 Natural& OrganicFoods,FunctionalFood,N & OPC & Household Products 의성장과시장성에비교하면미비한수준이다. 또한 FunctionalFood 와 Natural&OrganicFoods 의시장이더욱성장을하고있으며 2010 년시장의약 70% 정도를차지할것으로예측하고있다. 표 6. 독일품목별기능성식품매출현황및성장률 ( 단위 : 억불 ) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Supplements Natural& Organic Foods Functional Food N&OPC& Household Total 매출액 37 37 39 40 41 42 43 성장률 0.4% 0.4% 3.8% 2.0% 2.0% 3.0% 2.2% 매출액 43 45 47 50 55 62 70 성장률 7.0% 3.0% 6.0% 6.5% 9.0% 13.0% 12.0% 매출액 42 45 48 52 56 62 66 성장률 6.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 6.0% 매출액 10 10 11 12 13 14 15 성장률 5.0% 5.0% 7.0% 7.0% 8.0% 11.0% 7.0% 매출액 133 137 145 154 164 180 193 성장률 4.6% 3.4% 5.8% 5.8% 7.1% 9.4% 7.3% 독일건강식품협회의통계에의하면 2010 년독일건강식품시장규모는총 9 억 유로 ( 약 13 억불 ) 로유통채널별로는약국이 58% 로가장많은비중을차지하고있 고, 드럭스토어 (17%), 식료품점 (16%), 메일주문을통한약국판매 (9%) 순이다. 그림 10. 2010 년독일기능성식품유통채널별매출현황

건강기능식품유통시장현황 11 나. 프랑스 프랑스는독일에이어두번째로큰건강기능식품시장이며시장규모는 2008 년약 123 억불정도이며전년대비 6.2% 성장하였다.FunctionalFoods 와 Natural& Organic Foods 시장이약 80 억달러로 60% 의시장을가지고있으나 Natural& OrganicFoods 와 N & OPC & HouseholdProducts 시장은 10% 이상으로성장하고있는반면 FunctionalFoods 와 Supplements 의성장률은감소하고있다. 표 7. 연도별프랑스기능성식품품목별매출현황및성장률 ( 단위 : 억불 ) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Supplements Natural& OrganicFoods Functional Food N&OPC& Household Total 매출액 3,734 3,749 3,893 3,971 4,050 4,172 4,262 성장률 0.4% 0.4% 3.8% 2.0% 2.0% 3.0% 2.2% 매출액 4.342 4.472 4,740 5,049 5,503 6,218 6,965 성장률 7.0% 3.0% 6.0% 6.5% 9.0% 13.0% 12.0% 매출액 4,211 4,463 4,776 5,158 5,622 6,184 6,555 성장률 6.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 6.0% 매출액 979 1,028 1,110 1,177 1,271 1,411 1,510 성장률 5.0% 5.0% 7.0% 7.0% 8.0% 11.0% 7.0% 매출액 13,266 13,713 14,510 15,355 16,447 17,986 19,292 성장률 4.6% 3.4% 5.8% 5.8% 7.1% 9.4% 7.3% Supplements 의시장현황을살펴보면 2000 년부터 2004 년까지감소하였으나 2005 년평균 8% 의성장률을보이며성장하였다. 세부품목별시장현황은 2008 년기준 Herb/Botanical,Vitamin,Sport,homeopathic,Meal& Specialty/Other 순이었으며 2000 년초반보다 Herb/Botanical,Vitamin&Minerals 시장이많이성장하였다. 2009 년과 2010 년평균 4% 로꾸준히성장하여 2010 년에는 Herb/Botanical9 억불, Vitamin&Mineral7 억불,Sport,Homeopathic,Meal&Specialty/Other 6억불로총 24 억달러시장을전망하고있다.

12 건강기능식품유통시장현황 다. 영국 영국은세계시장에서 4.9%(2008) 를비율을차지하고있으며시장은꾸준히성장하여 2010 년에는 14 억달러를넘어설것으로예상하고있다. 시장의변화추이를보면 2001 년 Supplements14 억달러와 Natural& Organic Foods19 억달러로비슷한출발을하였으나 Natural& OrganicFoods 시장은높은성장률을보이며 2008 년 38 억달러의시장을점유한반면 Supplements 시장은 16 억달러규모에그쳤다. 영국의 Natural& Organic Foods 시장은건강에대한소비자의관심증가와먹거리의중요성이강조됨으로서자연식에대한소비자욕구가지속적으로증대하고있음을시사한다. 2008 년기준 FunctionalFoods 의경우영국시장의 2분의 1 을차지하고있으나시장의포화상태로인하여향후 1.0% 대의성장이예상되고있다. 표 8. 연도별영국기능성식품품목별매출현황및성장률 ( 단위 : 억불 ) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Supplements Natural& Organic Foods Functional Food N&OPC& Household Total 매출액 1,438 1,438 1,466 1,502 1,537 1,569 1,596 성장률 -0.9% 0.0% 1.9% 2.5% 2.3% 2.1% 1.7% 매출액 2,224 2,446 2,678 2,919 3,211 3,532 3,815 성장률 13.0% 10.0% 9.5% 9.0% 10.0% 10.0% 8.0% 매출액 4,363 4,668 4,995 5,344 5,719 6,119 6,547 성장률 8.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 매출액 757 818 888 967 1,059 1,165 1,258 성장률 7.0% 8.0% 8.5% 9.0% 9.5% 10.0% 8.0% 매출액 8,781 9,370 10,026 10,734 11,526 12,385 13,217 성장률 7.5% 6.7% 7.0% 7.1% 7.4% 7.5% 6.7% Supplements 중 Sport,homeopathic,Meal& Specialty/Other 시장은매년꾸준 한성장을하고있는반면 Vitamin & Minerals 과 Herb/botanical 시장은감소또 는유지정도의수준을보이는등정체현상을보이고있다.

건강기능식품유통시장현황 13 3) 일본 단일국가로는미국다음으로큰시장을형성하고있는일본건강식품시장은건강식품에대한법규제및행정감시강화 (2004 년 4월부터 2005 년 6월보건기능식품관리제도와법규를재정비함 ), 부정상법적발등에의한소비자심리의악화등으로 2006 년부터 2009 년까지 4년연속하락을지속하다 2010 년에는고령화사회의확대, 경제환경의악화로인한의료, 복지, 건강정책불안, 건강식품에대한소비자의기대치상승등의원인으로전년대비 6.0% 성장을하며 1조 1800 억엔 ( 약 146 억불 ) 시장을형성하였다. 3) 미용, 관절이시장의키워드로자리매김하면서콜라겐, 히알루론산, 글루코사민등의인기가특히높아지고있다. ( 단위 : 억엔 ) 그림 11. 일본연도별건강식품시장매출현황 일본건강산업신문에의하면 2010 년유통채널별매출액은직판등무점포판매가지난해대비대폭성장 (7.9%) 을하며 9,050 억엔시장을형성하였고, 약국, 드럭스토어는 1.6% 성장한 1,850 억엔을기록하였다. 전문점, 백화점판매는 2.2% 하락한 900 억엔시장을형성하였는데 2009 년 8.2% 의성장을한것과는상반된결과이다. 3) 일본건강산업신문제 1371 호 (2011.1.5)

14 건강기능식품유통시장현황 표 9. 일본유통채널별건강식품매출현황 2009 년 2010 년 구분 매출액 전년대비 성장률 매출액 전년대비 성장률 전문점 백화점판매방식 920 억엔 8.2% 900 억엔 2.2% 약국, 드러그스토어판매방식직판, 무점포판매방식 1,820 억엔 4.2% 1,850 억엔 1.6% 8,390 억엔 2.4% 9,050 억엔 7.9% 합계 1 조 1,130 억엔 1.9% 1 조 1,800 억엔 6.0% 또한가지주목할점은신문및카다로그형식의통신판매에서핸드폰,TV 홈쇼핑으로의이동이다. 백화점에서통신판매로의흐름은소매업전체에두드러진현상으로건강식품에서도비슷한경향으로흐르고있다. 종래의유통단계를거치지않아중간과정없이소비자와생산자의거리가좁아지고있고, 건강프로그램이규제되고있는가운데, 전용쇼핑채널에서정보를얻는소비자가늘어나고있다. 더욱이미용및다이어트분야에서는인터넷에서핸드폰, 홈페이지를이용한판매채널이확산되는경향이현저하다.TV 및건강잡지에는직접적인정보를입수하지못하기때문에이러한방법으로정보를입수하여구매하는케이스가늘고있다고한다.

건강기능식품유통시장현황 15 4) 중국 중국시장의건강식품의수요가지속적으로늘어나고있으며소득수준의향상과함께건강에대한인식이높아짐에따라현재중국도시인구의 69% 가건강식품을섭취하고있는것으로나타났으며, 중국의건강식품시장은꾸준하게성장하여 2010 년에는 2001 년대비약 3배이상성장할것으로전망하고있다. 표 10. 중국연도별기능성식품매출현황및성장률 ( 단위 : 억불 ) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Supplements Natural& Organic Foods Functional Food N&OPC& Household Total 매출액 4,337 4,900 5,570 6,301 6,657 7,379 8,068 성장률 12.4% 13.0% 13.7% 13.1% 5.6% 10.9% 9.3% 매출액 306 343 378 412 446 491 565 성장률 14.0% 12.0% 10.0% 9.0% 8.5% 10.0% 15.0% 매출액 708 793 904 1,021 1,103 1,213 1,359 성장률 7.0% 12.0% 14.0% 13.0% 8.0% 10.0% 12.0% 매출액 693 901 1,099 1,297 1,504 1,745 2,007 성장률 40.0% 30.0% 22.0% 18.0% 16.0% 16.0% 15.0% 매출액 6,044 6,937 7,950 9,031 9,711 10,829 11,998 성장률 14.4% 14.8% 14.6% 13.6% 7.5% 11.5% 10.8% 2000 년안정적인성장을하던중국시장은 2003 년사스 (SARS) 의영향으로급증하기시작했다는것이전문가들의의견이다. 보양식에대한문화가발달된중국에서는경제성장과서구화되어가는식생활에따라보양식품보다는편리한건강식품에대한구매가일반화되고있으며소비심리가합리적으로성숙하면서과대광고에현혹되지않고품질이우수하고인지도높은브랜드의건강식품이시장이활성화되고있다. 일부전문가는산아제한정책으로가정규모가작고자녀를부양하는부담이적어진것을촉진요인중하나로들고있다. 중국내건강식품이유통되는채널은약국, 슈퍼마켓, 대형할인매장, 백화점, 병원및전문점, 인터넷등으로구분할수있으며중국내한조사기관에따르면현재는약국과병원이차지하는비율이높으나최근인터넷기술발전및보급률의확대로온라인시장이급성장하고, 직판법 (2005.12) 시행의영향으로인터넷판매, 방문판매, 텔레마케팅등유통채널이다양화되고있는추세이다.

16 건강기능식품유통시장현황 2. 국내건강기능식품시장현황 1) 건강기능식품산업일반현황 2010 년식품의약품안전청발표자료에의하면 2004 년 건강기능식품에관한법률 이공포된이후 2010 년현재까지총 73,177 개업체가건강기능식품제조, 수입및판매업허가및신고를완료하였으며, 총 364 개전문제조업허가업체중 148 개업체가우수건강기능식품제조기준 (GMP) 을인정받은것으로집계되었다. 표 34. 건강기능식품업소현황 ( 단위 : 개소 ) 구 분 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 계 총 계 38,718 5,589 4,896 1,052 8,315 4,888 9,719 73,177 건강기능식품 제조업 소계 1 271 39 27 8 11 29 16 401 전문제조업 266 32 15 6 9 21 15 364 벤처제조업 5 7 12 2 2 8 1 37 건강기능식품수입업 1,061 574 320 246 194 133 236 2,764 건강기능식품 판매업 소계 2 37,386 4,976 4,549 798 8,110 4,726 9,467 70,012 일반판매업 36,817 4,797 4,219 816 7,889 4,696 9,320 68,554 유통전문판매업 569 179 330-18 221 30 147 1,458 자료원 : 식품의약품안전청 표 35. 건강기능식품 GMP 인정현황 ( 단위 : 개소 ) 연도 2005 2006 2007 2008 2009 2010 계 인정업체 27 41 18 15 24 23 148 자료원 : 식품의약품안전청 2010 년한해동안국내품목제조신고및수입신고된건수는총 14,992 건으로 품목제조및수입신고건수를합쳐비타민및무기질품목이 4,987 건으로가장많 았으며, 개별인정형, 오메가 -3 지방산함유유지, 홍삼, 프로바이오틱스순이었다.

건강기능식품유통시장현황 17 표 36. 2010 건강기능식품품목제조신고및수입신고현황 ( 단위 : 건 ) 품목명 품목제조신고 수입신고 계 비타민및무기질 2,454 2,533 4,987 개별인정형 978 517 1,495 오메가-3 지방산함유유지 423 1,053 1,476 홍삼 1,314 3 1,317 프로바이오틱스 650 182 832 글루코사민 359 308 667 프로폴리스추출물 259 246 505 감마리놀렌산함유유지 160 301 461 가르시니아캄보지아추출물 308 110 418 식이섬유 258 92 350 인삼 240 67 307 알로에 142 155 297 단백질 55 196 251 식이섬유 ( 보충용 ) 113 94 207 공액리놀레산 147 58 205 스피루리나 51 123 174 클로렐라 74 65 139 레시틴 101 27 128 키토산 58 45 103 키토올리고당 75 21 96 옥타코사놀함유유지 52 34 86 N-아세틸글루코사민 71 14 85 녹차추출물 32 20 52 필수지방산 6 43 49 엽록소함유식물 28 13 41 프락토올리고당 26 15 41 뮤코다당 단백 18 15 33 스쿠알렌 18 8 26 영지버섯자실체추출물 13 11 24 홍국 17 5 22 매실추출물 15 4 19 식물스테롤 2 12 14 알콕시글리세롤함유상어간유 8 5 13 대두단백 1-1 식물추출물발효 - 1 1 계 8,526 6,396 14,992 자료원 : 식품의약품안전청

18 건강기능식품유통시장현황 기능성표시 광고사전심의건수는 2008 년 1,698 건에서 2009 년 2,438 건,2010 년 3,022 건으로 2009 년은전년대비 43.6%.2010 년은 24.0% 증가하는등건강기능식 품관련광고가활발해지고있음을알수있다. 표 37. 연도별건강기능식품기능성표시 광고심의현황 ( 단위 : 건 ) 심의결과 연도 매체 적합 수정적합 부적합 계 인쇄매체 438 1,003 49 1,490 2008 년 방송매체 14 177 17 208 계 452 1,180 66 1,698 인쇄매체 483 1,558 120 2,161 2009 년 방송매체 28 210 39 277 계 511 1,768 159 2,438 인쇄매체 666 1,897 154 2,717 2010 년 방송매체 34 225 46 305 계 700 2,122 200 3,022 자료원 : 식품의약품안전청 < 인쇄매체 > < 방송매체 > ( 단위 : 건 ) 자료원 : 식품의약품안전청 그림 17. 매체별건강기능식품기능성표시 광고심의현황

건강기능식품유통시장현황 19 2) 국내건강기능식품생산및수입실적 2010 년도건강기능식품생산실적현황을분석한결과, 국내출하액과수출액을합친국내생산실적이 10,671 억원으로 2009 년 9,598 억원에비해 11.2% 가증가하였다. 지난해신종인플루엔자의대유행으로인하여지난해약 20% 가량의성장을한데에비하면낮은수치이기는하나,2004 년건강기능식품에관한법률공포이후건강기능식품의생산실적이집계된이래처음으로 1조원시장에진입하였다. 이에따라국내생산실적과수입실적을합한 2010 년시장규모역시전년대비 10.24% 의성장을함으로써 2007 년이후꾸준한성장을지속하고있는것으로나타났다. 표 38. 연도별생산및수입실적종합 ( 단위 : 천원 ) 구분 출하액 수출액 국내합계 수입액 총계 2006 년 663,719,962 37,139,356 700,859,318 219,393,105 920,252,423 2007 년 688,836,608 34,617,532 723,454,140 200,427,532 923,881,672 2008 년 751,632,318 51,434,692 803,067,010 288,920,500 1,091,987,510 2009 년 918,383,365 41,462,213 959,845,577 243,008,689 1,202,854,266 2010 년 1,021,128,112 45,967,144 1,067,095,256 258,962,874 1,326,058,130 자료원 : 식품의약품안전청

20 건강기능식품유통시장현황 ( 단위 : 백만원 ) 자료원 : 식품의약품안전청 그림 18. 연도별건강기능식품생산및수입실적추이 또한 2010 년생산실적의경우상위 10 개품목이전체실적의 93.2% 를차지하고있으며이중홍삼제품이 5,817 억원으로전체실적의 54.5% 를차지하여 6년연속 1위를차지하였다. 또한개별인정형제품의경우 2009 년 (800 억원 ) 에비해 41% 가량증가하여빠른성장세를이어가고있다.

건강기능식품유통시장현황 21 표 39. 건강기능식품품목별생산실적 구 분 총판매액 ( 억원 ) 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 증가율 ( 10/ 09,%) 총 액 7,008 7,235 8,031 9,598 10,671 20 1 홍삼 2,469 3,284 4,184 4,995 5,817 16 2 개별인정형 73 249 416 800 1,129 41 3 비타민및무기질 636 604 531 761 991 30 4 알로에 1,031 797 639 648 584 10 5 오메가-3 지방산함유유지 152 142 266 334 348 4 6 인삼 364 348 413 364 341 6 7 프로바이오틱스 168 174 190 254 317 25 8 가르시니아캄보지아추출물 1) - - - - 208-9 식이섬유 16 3 1 99 117 18 10 프로폴리스추출물 53 64 49 100 97 3 11 기타품목 1,875 1,363 1,195 1,213 721 41 자료원 : 식품의약품안전청 1)2010 년 1월 1일부터개별인정형품목에서고시형품목으로분류되었으며,2008~2009 년에는개별인정형에포함되어있음. 수입실적의경우에도 2010 년상위 10 개품목이전체실적의 90.8% 를차지하고있으 며생산실적과는달리비타민및무기질이 1,152 억원으로전체실적의 46.0% 를차지 하고있다.

22 건강기능식품유통시장현황 표 40. 건강기능식품품목별수입실적 구 분 총수입액 ( 억원 ) 2006 년 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 총액 2,193 2,004 2,889 2,430 2,590 1 비타민및무기질 1) 921 893 1,251 1,158 1,192 2 오메가 -3 지방산함유유지 223 254 476 380 421 3 개별인정형 8 124 227 176 185 4 알로에 202 175 244 199 147 5 단백질 2) - - - - 112 6 글루코사민 116 104 154 119 94 7 감마리놀렌산함유유지 75 54 65 60 66 8 가르시니아캄보지아추출물 - - - - 53 9 프로폴리스추출물 20 14 31 39 41 10 프로바이오틱스 17 24 27 27 41 11 기타품목 696 362 414 273 238 자료원 : 식품의약품안전청 1) 건강기능식품공전이 2008 년전면개정됨에따라 2009 년까지의통계는종전공전에따른 영양보충용제품 의수치임 2) 건강기능식품공전이 2008 년전면개정됨에따라 2009 년까지의통계는비타민및무기질에포함되어있음 3) 2010 년 1월 1일부터개별인정형품목에서고시형품목으로분류되었으며,2008~2009 년에는개별인정형에포함되어있음. 2010 년건강기능식품생산및수입실적 1조 3261 억원중상위 10 개품목이차지하는비중은 91.5% 이며, 상위 10 개품목은 2006 년부터지속적으로전체실적의 80% 이상을차지하고있어건강기능식품의판매가일부품목에치우치는경향이있음을알수있다.

건강기능식품유통시장현황 23 표 41. 건강기능식품생산및수입실적상위 10 개품목 ( 단위 : 백만원 ) 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 품목 금액 품목 금액 품목 금액 품목 금액 1 홍삼제품 327,036 홍삼제품 488,264 홍삼제품 430,134 홍삼 581,765 2 영양보충용제품 174,293 영양보충용제품 194,756 영양보충용제품 215,803 비타민및무기질 218,350 3 알로에제품 98,513 알로에제품 88,253 인삼제품 107,984 개별인정형제품 131,329 4 EPA/DHA 함유제품 43,890 EPA/DHA 함유제품 오메가-3 지방산 74,047 개별인정형제품 98,603 함유유지 76,856 5 인삼제품 38,922 개별인정형제품 65,458 알로에제품 84,661 알로에 73,201 6 글루코사민함유제품 38,177 인삼제품 46,452 EPA/DHA 함유제품 72,278 인삼 37,014 7 감마리놀렌산함유제품 22,286 글루코사민함유제품 34,780 글루코사민함유제품 28,741 프로바이오틱스 35,787 8 클로렐라제품 21,671 효모제품 24,589 유산균함유제품 28,098 가르시니아캄보지아추출물 26,077 9 효모제품 20,546 유산균함유제품 21,746 효모제품 17,794 글루코사민 17,362 10 유산균함유제품 19,984 감마리놀렌산함유제품 20,931 감마리놀렌산함유제품 16,905 감마리놀렌산함유유지 15,891 자료원 : 식품의약품안전청 2009 년에이어 2010 년에도건강기능식품생산실적중눈에띄는것으로는개별인정형제품의성장을꼽을수있다. 지난해개별인정형제품의생산및수입실적은전년대비 33% 가량증가하였으며, 개별인정형제품이건강기능식품전체생산실적에서차지하는비중도 2008 년 5.9%,2009 년 8.2%,2010 년 9.9% 등으로꾸준히늘어나는추세다. 2004 년법률시행이후 2010 년까지 7년간인정받은기능성원료수는총 346 건으로매년 15% 이상의성장세를보이고있으며, 인정된기능성원료중다품목 (3 건이상 ) 원료는 가르시니아캄보지아껍질추출물 이 25 건, 공액리놀레산 이 22 건, 밀크씨슬추출물 이 20 건으로가장많았으며그다음으로 쏘팔메토열매추출물 (16 건 ), 대두이소플라본 (14 건 ), 루테인복합물 (13 건 ), 은행잎추출물 (12 건 ) 등의순이었다.

24 건강기능식품유통시장현황 표 42. 연도별기능성원료인정현황 ( 단위 : 건 ) 년도 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 계 인정원료수 9 23 29 36 84 97 68 346 신규인정원료수 9 14 21 16 17 30 18 125 신규기능성 9 4 2 4 1 1 2 24 자료원 : 식품의약품안전청 2010 년한해동안인정받은건강기능식품의기능성은 기억력개선 과 간건강 이 12 건으로가장많았으며그다음으로 혈행개선 (11 품목 ), 체지방감소 (7 품목 ), 갱년기여성건강 (5 품목 ), 혈당조절 (5 품목 ) 등의순이다. 은행잎추출물이 기억력개선과혈행개선 으로 2010 년가장많이인정받았으며 (11 건 ), 밀크씨슬추출물이 간건강 의기능성내용으로 10 건인정받았다. 특히 간건강 기능성원료는 2009 년부터그수요가꾸준히증가하고있다. 또한 2010 년인정받은기능성원료총 68 건중국내에서개발된원료가차지하는 비율은 27%(18 건 ) 이며이는 2008 년 23% 에비하여 4% 늘어난수치이다. 표 43. 연도별국내및수입기능성원료인정현황 ( 단위 : 건,%) 년도 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 계 국내제조 5 8 10 9 19 24 18 93 수입 4 15 19 27 65 73 50 253 국내비중 56 35 35 25 23 26 27 27 자료원 : 식품의약품안전청

건강기능식품유통시장현황 25 ( 단위 : 건 ) 자료원 : 식품의약품안전청 그림 19. 연도별국내및수입기능성원료인정현황 표 44. 연도별생산실적상위 5 개개별인정형제품 ( 단위 : 백만원 ) 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 품목명금액품목명금액품목명금액품목명금액 1 공액리놀레산 (CLA) 12,617 공액리놀레산 (CLA) 15,676 헛개나무과병추출분말 14,528 헛개나무과병추출분말 44,191 2 코엔자임 Q10 7,291 HCA 4,810 HCA 13,981 당귀혼합추출물 8,740 3 황금등복합물 1,600 코엔자임 Q10 3,835 쏘팔메토열매추출물 7,641 대두이소플라본 7,079 4 대나무잎추출물 1,306 대나무잎주정추출물 3,748 코엔자임 Q10 6,713 쏘팔메토열매추출물 6,341 5 쏘팔메토열매추출물 859 당귀혼합추출물 2,228 공액리놀레산 (CLA) 6,565 루테인 6,124 자료원 : 식품의약품안전청

26 건강기능식품유통시장현황 표 45. 2010년도기능성내용별기능성원료인정현황기능성내용 기능성원료 건수 1 기억력개선 녹차추출물 / 테아닌복합물, 은행잎추출물 (11) 1) 12 2 혈행개선 은행잎추출물 11 3 간건강 밀크씨슬추출물 (10), 표고버슷균사체, 복분자추출분말 12 4 체지방감소 가르시니아캄보지아껍질추출물, 그린마떼추출물, 레몬밤추출물 혼합분말, 녹차추출물 (3),L- 카르니틴타르트레이트 7 5 갱년기여성건강백수오등복합추출물, 석류추출 / 농축물 (2), 회화나무열매추출물 (2) 5 6 혈당조절 nopal 추출물, 지각상엽추출혼합물, 바나바추출물, 탈지달맞이꽃 종자추출물, 쥐눈이콩펩타이드복합물 5 7 눈건강 루테인복합물 (3), 헤마토코쿠스추출물 4 8 면역기능 스피루리나, 아세로라농축물등복합물, 소엽추출물, 클로렐라 4 9 관절 / 뼈건강 Dimethylsulfone(MSM), 전칠삼추출물등복합물 2 10 전립선건강 쏘팔메토열매추출물 2 11 피로개선 발효생성아미노산복합물, 홍경천추출물 2 12 피부건강 실꼬리돔유래콜라겐효소분해펩타이드, 지초추출분말 2 13 콜레스테롤개선 보리베타글루칸추출물, 양파추출물 2 14 혈압조절 연어펩타이드, 카제인가수분해물 2 15 긴장완화 L- 테아닌, 유단백가수분해물 2 16 장건강 라피노스 1 17 칼슘흡수도움 폴리감마글루탐산 1 18 요로건강 크랜베리추출분말 1 19 소화기능 아티초크추출물 1 20 항산화 비즈왁스알코올 1 21 혈중중성지방개선 - 0 22 인지능력 - 0 23 운동수행능력향상 / 지구력향상 - 0 24 충치발생위험감소 - 0 총계 79 2) 1) 한가지원료에대하여여러업체가인정받은경우이를모두계수함 1) 2가지이상의기능성을가진원료 ( 은행잎추출물,11 건 ) 의경우기능성별로각각계수하였음. 이에따른중복을제외하면 2010 년개별인정된원료건수는총 68 건임자료원 : 식품의약품안전청

건강기능식품유통시장현황 27 표 46. 연도별신규기능성원료인정현황 년도건수기능성원료 2004 년 9 2005 년 14 2006 년 21 2007 년 16 2008 년 17 2009 년 30 2010 년 18 1. 정어리펩타이드 2. 자일리톨 3. 테아닌등복합추출물 4. 알로에추출물 5. 알로에복합추출물 6. 참당귀뿌리추출물 7. 히비스커스등복합추출물 8. 초록입홍합추출오일복합물 9. 난소화성말토덱스트린 10. 대나무잎추출물 11. 목이버섯 12. 바나바추출물 13. 황금물추출물등복합물 14. 스피루리나 15. 피브로인효소가수분해물 16.Dimethylsulfone(MSM) 17.N- 아세틸글루코사민 18. 포도종자추출물 19. 이소말토올리고당 20. 공액리놀레산 ( 유리지방산 )21. 공액리놀레산 ( 글리세라이드 ) 22. 피니톨 23. 대두올리고당 24. 홍경천등복합추출물 25. 프랑스해안송껍질추출물 26. 사탕수수왁스알코올 27. 표고버섯균사체 28. 포스파티딜세린 29. 로즈힙분말 30. 구아바잎추출물 31. 식물스타놀에스테르 32. 브로콜리스프라우트분말 33. 가쯔오부시올리고펩타이드 34. 헛개나무과병추출물 35. 라피노스 36. 당귀혼합추출물 37. 글루코사민 38. 카제인가수분해물 39. 그린마떼추출물 40.Enterococcusfaecalis 가열처리건조분말 41. 복분자추출물 42. 올리브잎추출물 43. 탈지달맞이꽃종자추출물 44. 코엔자임Q10 45.L- 글루타민 46. 쏘팔메토열매추출물 47. 아마인 48. 빌베리추출물 49. 솔잎증류농축액 50. 콩발효추출물 51. 크레아틴 52. 루테인복합물 53. 정어리정제어유 54. 소나무껍질추출물등복합물 55. 헤마토코쿠스추출물 56. 분말한천 57. 차조기등복합추출물 58. 게르마늄효모 59. 유단백가수분해물 60. 알부민 61. 가르시니아캄보지아껍질추출물 62. 대두배아추출물등복합물 63. 메론추출물 64. 홍삼농축액 65. 히알우론산나트륨 66. 대두이소플라본 67. 표고버섯균사체추출물 68. 금사상황버섯 69. 곤약감자추출물 70.L- 테아닌 71.DHA 농축유지 72. 토마토추출물 73. 고농축녹차추출물 74. 지아잔틴추출물 75. 홍삼, 사상자, 산수유복합추출물 76. 액상프락토올리고당 77. 쏘팔메토열매추출물등복합물 78.L- 글루타민산유래 GABA 함유분말 79. 지방산복합물 80. 구아검가수분해물 81. 원지추출분말 82. 커피만노올리고당분말 83. 구아바잎추출물등복합물 84. 보이차추출물 85. 다래추출물 86. 홍국쌀 87. 중쇄지방산함유유지 88. 식물성유지디글리세라이드 89. 밀크씨슬추출물 90. 호프추출물 91. 프로바이오틱스 92. 정제오징어유 93.nopal 추출물 94. 락추로스파우더 95. 콜레우스포스콜리추출물 96. 나토배양물 97. 칼슘-PGA 98. 쌀겨추출물 99. 동결건조누에분말 100. 보리열매추출물 101. 홍경천추출물 102. 인삼가시오갈피등혼합추출물 103. 자일로올리고당 104. 깻잎추출물 105. 크랜베리추출분말 106. 해태올리고펩티드 107. 지초추출분말 108. 연어펩타이드 109. 비즈왁스알코올 110. 아티초크추출물 111. 백수오등복합추출물. 112. 발효생성아미노산복합물 113. 은행잎추출물 114. 석류추출 / 농축물 115. 레몬밤추출물혼합분말 116. 실꼬리돔유래콜라겐효소분해펩타이드 117. 회화나무열매추출물 118. 아세로라농축물등복합물 119. 지각상엽추출혼합물 120. 양파추출액 121. 전칠삼추출물등복합물 122. 소엽추출물 123.L- 카르니틴타르트레이트 124. 녹차추출물 / 테아닌복합물 125. 쥐눈이콩펩타이드복합물 자료원 : 식품의약품안전청

28 건강기능식품유통시장현황 2010 년업소별생산실적순위로는한국인삼공사가 4,298 억으로 1위를차지하였고, 마임, 한국야쿠르트, 남양이각각 539 억원,346 억원,308 억원으로한국인삼공사뒤를이어연생산실적 300 억원이상을달성하였다. 수입실적의경우한국암웨이가 843 억원으로 1위를차지하였다. 표 47. 연도별생산실적상위 10대업체 ( 단위 : 백만원 ) 2007 년 2008 년 2009 년 2010 년 업체명 금액 업체명 금액 업체명 금액 업체명 금액 1 ( 주 ) 한국인삼공사 248,473 ( 주 ) 한국인삼공사 31,3652 ( 주 ) 한국인삼공사 366,172 ( 주 ) 한국인삼공사 429,804 2 ( 주 ) 마임 67,177 ( 주 ) 마임 58,283 ( 주 ) 마임 54,564 ( 주 ) 마임 53,898 3 ( 주 ) 남양 33,715 ( 주 ) 남양 34,158 ( 주 ) 남양 31,175 ( 주 ) 한국야쿠르트 34,562 4 ( 주 ) 태평양제약 22,709 ( 주 ) 렉스진바이오텍 20,317 종근당건강 ( 주 )_ 19,763 ( 주 ) 남양 30,755 5 ( 주 ) 렉스진바이오텍 20,382 풀무원건강생활 ( 주 )18,196 일진제약 ( 주 ) 19,359 ( 주 ) 태평양제약 24,844 6 ( 주 ) 세모 16,653 ( 주 ) 세모 17,732 ( 주 ) 세모 19,295 ( 주 ) 서흥캅셀 24,517 7 대상 ( 주 ) 군산공장 16,110 ( 주 ) 일화 16,916 ( 주 ) 렉스진바이오텍 17,488 ( 주 ) 아모레퍼시픽 22,526 8 풀무원건강생활 ( 주 ) 14,398 종근당건강 ( 주 ) 16,121 풀무원건강생활 ( 주 ) 17,247 종근당건강 ( 주 ) 21,948 9 ( 주 ) 서흥캅셀 13,875 일진제약 ( 주 ) 15,779 ( 주 ) 서흥캅셀 15,962 ( 주 ) 쎌바이오텍 16,843 10 일화 ( 주 ) 13,392 대상 ( 주 ) 군산공장 14,507 ( 주 ) 아모레퍼시픽 14,140 풀무원건강생활 ( 주 ) 16,649 자료원 : 식품의약품안전청 표 48. 연도별수입실적상위 10대업체 ( 단위 : 백만원 ) 2007 년 2006 년 2009 년 2010 년 업체명 금액 업체명 금액 업체명 금액 업체명 금액 1 한국암웨이 ( 주 ) 82,760 한국암웨이 ( 주 ) 97,223 한국암웨이 ( 주 ) 71,105 한국암웨이 ( 주 ) 84,275 2 ( 주 ) 남양 7,733 ( 주 ) 코스트코코리아 12,681 ( 주 ) 코스트코코리아 10,966 에센무역 48,713 3 ( 주 ) 매나테크코리아 5,736 ( 주 ) 남양 10,663 ( 주 ) 남양 9,287 ( 주 ) 코스트코코리아 20,007 4 뉴스킨코리아 ( 주 ) 5,648 ( 유 ) 매나테크코리아 8,331 ( 유 ) 매나테크코리아 6,442 한국허벌라이프 ( 주 ) 12,714 5 ( 주 ) 코스트코코리아 5,544 뉴스킨코리아 ( 주 ) 8,230 한국허벌라이프 ( 주 ) 5,673 ( 주 ) 동원에프앤비 9,451 6 썬라이더코리아 ( 주 ) 4,735 맥스라이프코리아 6,201 뉴스킨코리아 ( 주 ) 4,995 뉴스킨코리아 ( 주 ) 8,398 7 ( 주 ) 아모레퍼시픽 4,681 ( 주 ) 아모레퍼시픽 6,073 ( 주 ) 동원에프앤비 4,815 ( 주 ) 아모레퍼시픽 6,457 8 에스에취컴퍼니 ( 주 ) 4,240 썬라이더코리아 ( 주 ) 5,766 ( 주 ) 아모레퍼시픽 4,759 ( 주 ) 남양 5,844 9 비타민하우스 ( 주 ) 3,052 ( 주 ) 동원에프앤비 5,158 남양유업 ( 주 ) 공주공장 3,507 씨제이제일제당 ( 주 ) 3,067 10 ( 주 ) 태성뉴트라테크 2,836 남양유업 ( 주 ) 공주공장 4,507 주영엔에스 ( 주 ) 2,779 ( 유 ) 매나테크코리아 2,994 자료원 : 식품의약품안전청

건강기능식품유통시장현황 29 표 49. 건강기능식품수입상위 10개국가현황 ( 단위 : 백만원 ) 2008 년 2009 년 2010 년 No. 국가명 수입실적 국가명 수입실적 국가명 수입실적 1 미국 198,897 미국 163,837 미국 176,518 2 일본 30,268 일본 26,346 일본 27,451 3 캐나다 13,443 캐나다 11,389 캐나다 15,855 4 중국 11,164 호주 10,047 중국 9,528 5 호주 9,385 중국 7,819 호주 8,246 6 독일 6,689 뉴질랜드 3,781 뉴질랜드 3,544 7 태국 2,975 독일 2,879 인디아 2,521 8 뉴질랜드 2,837 태국 2,733 프랑스 2,367 9 네델란드 2,190 이탈리아 2,241 독일 1,907 10 이탈리아 1,782 대만 1,972 노르웨이 1,570 자료원 : 식품의약품안전청

30 건강기능식품유통시장현황 3) 건강기능식품유통채널별매출현황 가. 업체선정및조사방법 건강기능식품시장에대한공식적인통계는식품의약품안전청의생산실적보고가매년집계되어발표되고있다. 이는생산출하액기준으로건강기능식품시장을분석하고조망하고있는바, 실제소비자의가계소득수준에서지출액인판매회사의매출액은집계하지않고있다. 따라서식품의약품안전청은 2007 년식품의약품안전청의연구용역과제 ( 과제명 : 국내건강기능식품시장전망분석및발전방향제시 ) 를통하여소비자매출가액을중심으로한유통채널별매출조사를수행하였으며, 이후에는한국건강기능식품협회에서 2008 년과 2009 년 2회에걸쳐관련조사를수행하여발표한바있다. 2010 년말현재우리나라의건강기능식품제조 수입 판매회사는약 73,000 여개에달하고있어 2007 년조사와마찬가지로상위라고추정되는판매업체 20 개를대상으로조사연구원이각각의회사를직접방문하거나전자우편으로조사의취지와활용등을설명하는문답식설문조사방식을채택하여유통채널별매출액을조사하였다. 또한채널별변화추이를파악하기위하여 2009 년과 2010 년 2개년도의수치를조사하였으며, 유통채널별소비자가격산정에명확성을기하고자전문가토론을거쳐유통트리를작성하여조사수행하였다.

건강기능식품유통시장현황 31 생산자도매판매소매판매소비자 1. 건강기능식품판매업체 가-1. 매장판매 -전문매장가-2. 매장판매 -백화점가-3. 매장판매 -할인매장 가 -4. 매장판매 - 편의점 A. 제조업 / 수입업 2. 대리점 3. 총판 가-5. 매장판매 -약국가-6. 매장판매 -병원가-7. 매장판매 -기타나-1. 직접판매 -다단계판매나-2. 직접판매 -방문판매 소비자 다. 홈쇼핑, 케이블 TV 4. 중개인 라. 전화권유판매마. 인터넷전자상거래판매 바. 기타 그림 20. 건강기능식품유통트리 주요용어의정의는다음과같다. 가. 매장판매 : 판매를목적으로일정장소에서진열하여판매하는형태가-1 전문매장 : 특정한브랜드이름을가지고본사에서직접운영하고판매하는형태 ( 백화점이나할인매장에입점한직영매장도포함 ) 가-2 백화점 : 백화점의건강기능식품코너에서판매되는형태가-3 할인매장 : 이마트등의할인매장의건강기능식품코너에서판매되는형태가-4 편의점 : 편의점 (CVS) 에서판매되는형태 ( 예 :GS25, 세븐일레븐, 훼미리마트, 바이더웨이등 ) 가-4 약국 : 약국의건강기능식품코너에서판매되는형태가-5 병원 : 병원의건강기능식품코너에서판매되는형태가-6 기타 : 전문매장, 백화점, 할인매장, 편의점, 약국, 병원을제외하고일정장소에서진열하여판매하는형태 ( 예 : 편집매장, 면세점, 건강원등 ) 나. 직접판매 : 방문판매등에관한법률에의해등록 / 신고된업체에의해판매하는형태나-1 다단계판매 : 방문판매등에관한법률에의해다단계업체로등록된업체에서판매되는형태나-2 방문판매 : 방문판매등에관한법률에의해방문업체로신고된업체에서판매되는형태다. 홈쇼핑, 케이블TV:5 대홈쇼핑사와케이블TV 인포모셜을통하여판매되는형태 ( 홈쇼핑업체에서운영하는카달로그 (DM) 나인터넷사이트등을통한판매는홈쇼핑판매로적용 ) 라. 전화권유판매 : 카달로그 (DM) 광고, 신문, 잡지등을통해전화주문하는통신판매형태마. 인터넷전자상거래 : 매장판매, 직접판매, 홈쇼핑, 케이블 TV 를제외하고전문인터넷사이버몰에서판매되는형태바. 기타 : 매장판매, 직접판매, 홈쇼핑, 케이블 TV, 전화권유판매, 인터넷전자상거래를제외한모든판매형태

32 건강기능식품유통시장현황 나. 유통채널별매출액추이본조사는상위라고추정되는건강기능식품판매업체 20 개사를대상으로각유통채널별소비자가를중심으로조사하였으며, 조사대상업체의소비자매출액은전년대비 27.2% 성장한것으로나타났다. 이같은조사결과와건강기능식품 20 개업체전문마케터들의답변을토대로지난해전체시장을추정한결과, 상위추정 20 개사의국내건강기능식품전체시장점유율은약 77% 정도를차지하는것으로추정되며, 전체시장의경우전년대비약 16% 정도증가한약 3조 2,500 억원규모를형성한것으로추산된다. 표 50. 상위추정 20 개판매업체소비자매출액종합 ( 단위 : 백만원 ) 2009 년도 2010 년도증가율 1,970,194 2,505,761 27.2% 자료원 : 한국건강기능식품협회 2010 년건강기능식품유통채널별매출액점유율은다단계 (38.4%) 와방문판매 (21.4%) 가매출액의절반이상을차지해, 건강기능식품의전통적판매채널인직접판매가여전히강세를띄고있는것으로나타났다. 전문매장 (15.1%), 홈쇼핑 케이블 (5.9%), 백화점 (4.8%), 인터넷 (4.6%) 등이그뒤를이었다. 유통채널별매출조사를통하여건강기능식품유통현황을살펴보면다단계판매와방문판매방식의직접판매의시장점유율이가장높은비중을차지하고있지만전년대비성장률에있어서는기타매장판매가 150.6% 로가장높은성장을하였으며그뒤를인터넷 (80.0%), 편의점 (54.6%) 이잇고있어전통적판매방식에서의변화를엿볼수있다. 인터넷채널의성장은건강기능식품구매연령대가점점낮아지고, 온라인편리성을추구하는소비트렌드의확산된영향으로판단된다. 홈쇼핑과인포머셜의방송을이용한판매는제품에대한판매는물론홍보수단으로이용되고있고, 특히개별인정형제품등의신규제품의 TestMarketing 채널로활용하여현재와미래건강기능식품의트렌드를예측하는역할을하고있다.

건강기능식품유통시장현황 33 표 51. 유통채널별매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2009 2010 증가율매출액점유율매출액점유율 ( 10/ 09,%) 전문매장 326,968 16.6 377,747 15.1 15.5 백화점 105,494 5.4 121,277 4.8 15.0 할인매장 49,318 2.5 65,600 2.6 33.0 매장판매 편의점 1,660 0.1 2,567 0.1 54.6 약국 7,481 0.4 7,663 0.3 2.4 병원 17,242 0.9 21,468 0.9 24.5 기타 34,754 1.8 87,099 3.5 150.6 소계 542,917 27.6 683,421 27.3 25.9 다단계판매 749,786 38.1 962,871 38.4 28.4 직접판매 방문판매 438,510 22.3 536,872 21.4 22.4 소계 1,188,296 60.3 1,499,743 59.9 26.2 전화권유판매 30,111 1.5 44,453 1.8 47.6 홈쇼핑 / 케이블 133,559 6.8 148,588 5.9 11.3 인터넷 63,653 3.2 114,587 4.6 80.0 기 타 11,658 0.6 14,969 0.6 28.4 계 1,970,194 100 2,505,761 100 27.2 2009 년 2010 년 그림 21. 유통채널별매출점유율 조사대상업체의 2010 년도매출상위품목을유통채널별로살펴보면, 매출을주도하는업체의성격에따라상이한결과를보였다. 매장판매의경우홍삼이다단계판매는멀티비타민, 방문판매는헛개나무과병추출물로조사되었고홈쇼핑 / 케이블TV 의경우는홍삼, 가르시니아캄보지아추출물. 감마리놀렌산순으로매출이높은제품으로나

34 건강기능식품유통시장현황 타났다. 홍삼, 멀티비타민, 오메가 -3 등의품목은유통채널에관계없이인기있는품목 인것으로나타났다. 표 52. 2010 년주요유통채널별매출상위품목 유통단계매출상위 3 품목기타 매장판매홍삼멀티비타민오메가 -3 비타민 C 보충용, 칼슘보충용 직접판매 - 다단계판매멀티비타민비타민 C 보충용오메가 -3 알로에겔, 칼슘보충용 직접판매 - 방문판매헛개나무과병추출물홍삼알로에겔멀티비타민, 오메가 -3 전화권유판매클로렐라홍삼쏘팔메토열매추출물헛개나무과병추출물, 밀크씨슬 홈쇼핑, 케이블 TV 홍삼 가르시니아캄보지아추출물 감마리놀렌산 쏘팔메토열매추출물, 클로렐라 인터넷홍삼멀티비타민오메가 -3 가르시니아캄보지아추출물, 식이섬유보충용

건강기능식품유통시장현황 35 4) 건강기능식품유통채널별전망 건강기능식품유통채널별매출현황은앞서상위추정 20 개판매업체를대상으로조사하여파악하였으며, 향후각유통채널의전망에대하여조사하기위하여상위판매업체마케팅전문가들을대상으로토론회를개최하였으며, 현황에대한강점및기회요인, 약점및위협요인을분석하여각채널에대한향후전망을조망해보았다. 토론회에서나타난마케팅전문가들의공통된의견은채널에따라매출액비중이늘어나거나줄어들거나할수있겠지만전체시장의규모는증가할것이라는것이었으며, 생활습관병및만성질환의증가, 고령화사회로의진입, 건강에대한관심의고조등전반적으로건강기능식품시장의성장에우호적사회 문화트렌드가형성되고있으며, 정부의제도변화및정책방향, 언론보도등이시장의성장여부에변수로작용할것이라는것이었다. 또한앞서조사한유통채널별매출액조사결과에서제시되었듯이현재건강기능식품업계의매출을주도하는채널은다단계와방문판매그리고전문매장, 홈쇼핑순이며, 방문판매채널은성숙기에접어들어정체상태이나매출비중이높은 Cash Cow 의역할을하고있고백화점, 인터넷, 편의점, 약국등의채널은현재매출비중이높지는않으나소비자의가치구매트렌드확산, 인터넷쇼핑인구의지속적확산, 일반의약품의약국외판매가능성등의이유로향후매출액이증가할것으로예상하였다.

36 건강기능식품유통시장현황 가. 다단계판매 현황 S 충성도높은고객의확보 면대면설명의가능 소비자의부정적인식 상대적으로낮은브랜드 W 높은재구매율 주고객층과판매원의일치 인지도 낮은소비자접근성 (70% 이상자가소비목적 ) 판매원의질적향상 ( 고학력 제도적규제 비중증가 ) 으로인한판매 다각화 다양화되는채널 및상담의전문화 전문적고객관리및상담 다양한업체의진출과치열한경쟁 ( 공격적광고등 ) O 을위한다양한교육기회 T 전망 높은로열티와재구매율로인하여다단계채널의시장점유율에는큰변화가없을것으로전망 70% 이상이자가소비를목적으로구매하고있어향후다단계판매도브랜드샵개념이도입될것으로전망 향후성장을위해서는시스템을갖추고판매원교육을통한위기관리가중요

건강기능식품유통시장현황 37 나. 방문판매 현황 S 조직이구축된경우안정적고객확보가능 낮은채널접근성 높은인프라구축비 W 소비자개인별맞춤서비 타유통과의병합을통한 스가능 시너지창출이어려움 불필요한유통마진절감 판매원이탈시조직의급 높은고객충성도 속한와해 판매원역량에따른매출 액차이 온라인연계로젊은고객 방판법 4) 통과시높은판매 확보에대한기회가능 원조직이탈 베이비부머나은퇴한시니 다단계및방판에대한소 어계층이재취업할수있 비자불신 는새로운기회확대 아파트외부인출입통제 IT 발달 ( 스마트폰, 태블릿 등으로인한소비자대면 PC) 로인한카운셀링전문 기회의박탈 화및체계화가능 인터넷할인판매등가격 O 할인경쟁 T 전망 건강기능식품채널로써의방문판매채널은전체대비매출액비중 은감소할것으로예상되나방문판매채널자체는지속적으로성장 할여지가있음 온라인,IT 의발달로카운셀링의체계화, 전문화를통한고객만족도향상의여지가높음 지속적인판매원질적향상에노력하는기업, 양질의서비스를제공하는건전성을보장하는기업위주로리드하는채널이될것임 4) 방문판매등에관한법률에서판매행태에대하여방문판매와다단계판매형태에후원방문판매를추가하여 2011 년 8 월현재국회법제사법위원회에계류중임

38 건강기능식품유통시장현황 다. 매장판매 1 전문매장 현황 S 다양한소비자프로모션가능 상세한제품설명가능 체계적진열가능 높은유지관리비 W 스토어자체가광고기능담당 가계의실질적구매력증대 백화점, 할인매장등대형유통점의건강기능식품판 매확대 온라인쇼핑인구의지속적 O 증가 방문판매원의질적향상 T 2 백화점 현황 S 프리미엄이미지및신뢰도확보용이 선물수용에대한높은만족도 전문적상담가능 다양한브랜드입점으로인한한정된시장규모내매출분할 백화점내 shop in shop 형태로브랜드고유의특성 W CRM 등고정고객관리기 표현에한계존재 법의적극활용 업체과다에따른판매원확충의어려움 과다한인테리어비용 높은진입장벽 기존 유통업체 (vender) 에 온라인및타유통채널의 대한기득권일부보장으로다양한브랜드, 상품론칭 확대 기회 고령화사회진입에따른 고객층확대및고령층선 O 호유통채널로백화점부각 소비의양극화추세 T

건강기능식품유통시장현황 39 3 할인매장 현황 S 프리미엄이미지및신뢰도 확보용이 선물수용에대한높은만족도 다양한브랜드입점으로인한한정된시장규모내매출분할 백화점내 shop in shop W 전문적상담가능 형태로브랜드고유의특성 CRM (Customer Relations Management) 등고정고객 표현에한계존재 업체과다에따른판매원 관리기법의적극활용 확충의어려움 과다한인테리어비용 높은진입장벽 기존 유통업체 (vender) 에 온라인및타유통채널의 대한기득권일부보장으로 다양한브랜드, 상품론칭 확대 기회 고령화사회진입에따른 고객층확대및고령층선 O 호유통채널로백화점부각 소비의양극화추세 T 4 매장판매전망 전망 백화점, 할인매장등대형유통점의지속적인고객흡수전략으로고객및매출유지가어려워짐에따라브랜드를갖추고, 전문매장만의특화된서비스, 전문화된서비스로접근하는기업만이지속성장할수있을것으로전망 다양한고객접점기회및소비자의가치구매트렌드확산등으로인한백화점매출의지속적증대 할인매장의경우자체카테고리존 ( 이마트오아시스, 메가마트판도라등 ) 및 PB 상품강화추세임

40 건강기능식품유통시장현황 라. 홈쇼핑 현황 S 소비자의쇼핑시간감소및합리적인소비문화정착 건강기능식품성공시안 정적매출보장 블랙컨슈머의증가로인한반품율증가 치열한판매시간과방송심의상의한계점존재 W 런칭실패시의재고및 초기제작투자비부담 높은진입장벽 홈쇼핑사의한정된품목 선호도 O 단순한상품구조 6개홈쇼핑으로증대 ( 현재 5개 ) 2013 년 2~3 곳홈쇼핑허가 건강기능식품유통과관련한법적기준강화 전반적인소비심리위축 제 신고제 높은 판매 수수료로 인한 종합편성을 통한 홈쇼핑 판매업체의수익성악화 반사이익 방송 밴더사의 높은 대행 다각적 제휴를 통한 고객 수수료 DB 확보 홈쇼핑사 자체의 지속적 성장 T 전망 홍삼 (50%) 과다이어트제품등특정브랜드및품목에편중되어있으며, 비타민은각사별로상이한브랜드를취급하는수준에서회사별차별화가일부존재하는단순한상품구조이며, 증상대비소재가개발되지않은미개척시장이존재함 다단계및방문판매의대면효과를쇼호스트로대응가능한강력한채널로써건강기능식품시장의변화를주도하는역할을할수있을것임

건강기능식품유통시장현황 41 마. 약국 현황 S 전국약국점포수 21,200 개 유동인구및경제활동이 약국매출중건강기능식품비율미약 ( 약 3%) W 가장활발한주요상권에 취급품목의편중 약국위치 별도의판매업신고불필 ( 종합비타민, 오메가3, 글루코사민, 클로렐라등 ) 요 의약분업이후처방조제 약사의상담을통한판매 -소비자신뢰도상승 위주의약국증가 O 전국의약국중 85.7% 의 저가의동일 유사품목들약국건강기능식품취급이대형마트및온라인시 약국체인 ( 온누리, 메디팜, 장등에서유통옵티마케어등 ) 을통한건 서구형드럭스토어 ( 올리브강기능식품유통확대영, w-store, 왓슨스등 ) 의건강기능식품취급비율증가 T 전망 전국적으로분포되어있는약국은건강기능식품시장의활성화를위한매우중요한마켓임 제약회사에의한약국에서의건강기능식품판매증진노력이지속적으로진행되고있음 건강기능식품관련정보를지속적으로제공하고, 제품의수익성개선을통한판매동기를유발하며, 타유통과차별화된약국만의특성에맞는전문제품의개발등현재약국유통의문제점들에대한지속적인개선을통하여건강기능식품시장의블루오션으로성장할수있는잠재력이있음

건강기능식품유통시장현황 63 바. 온라인판매 현황 S 다양한 소비자 프로모션 가능 높은가격경쟁력 전문적인 제품 상담이 어 려움 중소업체의난립 W 낮은유지관리비 가격비교사이트 타겟화된광고의가능 낮은진입장벽 O 온라인 쇼핑 인구의 지속 적확산 스마트폰 및 SNS 서비스 이용의증가 일반의약품의 약국 외 판 매가능성 온 오프라인고유의상품 영역파괴지속 SNS 를활용한소셜커머스확대 개인정보보안강화 해외에서버를둔업체의허위 과대광고, 불법성분유통등불법행위로소비자신뢰도하락 T 전망 온라인편리성을추구하는소비트렌드의확산으로온라인쇼핑시 장의규모지속적으로성장할것으로전망

64 건강기능식품유통시장현황 3. 건강기능식품소비자인식도및이용실태 1) 조사개요 가. 조사배경및목적 응답자특성별 ( 성별, 결혼유무, 연령, 지역, 학력, 직업, 소득 ) 로건강기능식품인 지도및인식정도를파악하고건강기능식품구매형태및제품선호도를파악하 여건강기능식품제도를개선하기위한기초자료를제공하고자함. 나. 조사설계 조사방법 : 온라인리서치 ( 신뢰도향상을위하여모순응답패널검출등을통한패널관리실시 ) 조사지역 : 서울, 경기 / 인천, 부산, 대구, 광주, 대전 조사대상 :20 59 세남녀 표본구성 :2,000 샘플 (2011 년추계인구자료를기준으로한지역별 / 성별 / 연령별비례할당 ) 연령 서울경기 / 인천대전대구부산광주남여남여남여남여남여남여 합계 20-24 세 31 30 45 42 5 5 9 7 12 10 5 5 206 25-29 세 42 43 51 49 7 6 9 8 12 11 5 5 248 30-34 세 46 45 60 56 6 6 8 8 12 12 6 6 271 35-39 세 43 42 65 61 6 6 9 9 13 12 6 6 278 40-44 세 40 40 66 63 6 7 10 10 13 13 6 6 280 45-49 세 37 38 63 59 6 6 10 10 13 14 6 5 267 50-54 세 37 40 57 54 6 6 10 10 14 16 5 5 260 55-59 세 29 32 38 36 4 4 7 8 12 13 3 4 190 합계 305 310 445 420 46 46 72 70 101 101 42 42 2,000 표본오차 :95% 신뢰수준에서최대허용표본오차는 ±2.0%

건강기능식품유통시장현황 65 다. 응답자특성 구분사례수 ( 명 ) 비율 (%) 전체 2,000 100.0 성별 연령 남성 1,011 50.6 여성 989 49.5 20 24 세 206 10.3 25 29 세 248 12.4 30 34 세 271 13.6 35 39 세 278 13.9 40 44 세 280 14.0 45 49 세 267 13.4 50 54 세 260 13.0 55 59 세 190 9.5 서울 615 30.8 경기 / 인천 865 43.3 지역 부산 202 10.1 대구 142 7.1 광주 84 4.2 대전 92 4.6 혼인 상태 기혼 1,230 61.5 미혼 770 38.5 고졸이하 511 25.6 학력 대학재학 / 대졸 1,268 63.4 대학원재학이상 221 11.1 자영업 271 13.6 전문직 179 9.0 직업 사무직 / 영업 / 서비스직 854 42.7 전업주부 393 19.7 학생 235 11.8 가구 소득 기타 68 3.4 200 만원미만 320 16.0 200 300 만원 439 22.0 300 400 만원 439 22.0 400 500 만원 346 17.3 500 600 만원 209 10.5 600 700 만원 77 3.9 700 만원이상 170 8.5-65-

66 건강기능식품유통시장현황 2) 결과요약 건강기능식품인지도및인식정도 건강기능식품에대한인지도조사에서의응답률은 93.5% 로응답자의대부분이건강기능식품을인지하고있었으며, 구체적으로건강기능식품에대한인식을물어본질문에서응답자의 44.7% 가건강기능식품을 건강에도움이되는모든식품 으로포괄적으로인지하고있었다. 건강기능식품에대한식품및약에대한연관성비교조사에서 약에가깝다 라고생각한사람이 21.9% 였으며식품에가깝다고생각하는사람은 51% 로건강기능식품을식품으로인식하는사람이 2배이상많았다. 약에가깝다고응답한사람의경우, 그렇게생각하는이유로써 몸에좋다고해서 (50.1%), 약국 / 병원에서판매해서 (40.0%), 제형 ( 형태 ) 이비슷해서 (25.9%) 라고답한사람이많았다. 표 11. 건강기능식품인지도및인식정도 건강기능식품구매행태 건강기능식품구매경험에대한조사에서구매경험이있는사람이조사자의절반이상으로 66.7% 가구매경험이있는것으로응답하였다. 건강기능식품을한번도구매하지않은것으로답한사람의경우, 효과에대한불신과비싼가격이가장큰이유인것으로나타났다. 구매후실제섭취자에대한조사에서본인이섭취한다는구매자가 53.3% 로가장높았으며, 그다음이 부모님, 배우자 를위해구매하는것으로조사되었다. 또한건강기능식품은피로회복 (57.6%) 과영양보충 (50.3%) 을위해구매하는경우가가장많은것으로확인되었다. -66-

건강기능식품유통시장현황 67 건강기능식품의구매전정보를알아보는지묻는질문에서는 83.6% 의응답자가제품에대한정보를확인한다고응답하였으며, 정보를확인하는경로로써 주위사람, 블로그 / 커뮤니티등체험수기 의신뢰도가가장높았으며대중매체를통한정보는상대적으로낮은신뢰도를보이는것으로확인하였다. 건강기능식품을구입하는장소로는 인터넷쇼핑몰 은 40.1%, 건강기능식품전문판매점 이 30.4% 로나타났으며인터넷쇼핑몰은 저렴한가격, 전문판매점과약국은각각 자세한설명 과 신뢰성 이해당채널을선택한이유로조사되었다. 표 12. 건강기능식품구매행태 -67-

68 건강기능식품유통시장현황 향후건강기능식품구매의향 건강기능식품을구매한응답자에게향후건강기능식품을다시구매할것인지의질문에는 90.5% 의응답자가다시구매할의향이있다고응답하여높은재구매의향을보였고, 제품중홍삼, 오메가-3, 비타민류가다른제품에비하여높은재구매의향을보이는것으로나타났다. 향후구입채널조사에서도현재와마찬가지로 인터넷쇼핑몰, 전문판매점 이전체응답률의 80.2% 로높은선호도를보이는것으로나타났으며, 전문판매점 과 제조 / 판매회사홈페이지 의경우현재에비해높은수준으로선호도가증가할것으로조사되었다. * 전문판매점 (30.4% 38.5%), 제조 / 판매회사홈페이지 (13.7% 21.0%) 향후소비자들은 피로회복 (37.1%), 전반적인건강증진 (25.4%), 면역력증 진 (25.2%), 노화방지 (23.2%) 과관련된건강기능식품의구매에관심이있는것 으로조사되었다. 표 13. 향후건강기능식품구매의향 -68-

건강기능식품유통시장현황 69 3) 조사결과 건강기능식품인지 전체응답자의 93.5% 가건강기능식품을인지하고있는것으로조사되었으며, 응답자특성별로큰차이를보이지않지만,40 대 (89.0%) 와대전 (90.2%, 응답인원 수 =92 명 ), 광주 (88.1%, 응답인원수 84 명 ) 에서상대적으로낮은인지도를보였다. 표 14. 건강기능식품인지여부 건강기능식품을어떻게인지하고있는지에관한질문에서는건강에도움이되 는식품이라는응답이 44.7% 로가장높았고, 다음으로정부로부터인정받은식품 (34.3%), 건강식품과동일 (14.4%), 의약품 (6.7%) 순인것으로조사되었다. 건강기능식품이건강에도움이되는식품이라는생각은 30 대가 49.9% 로가장높았으며지역으로는대전이 53.3%( 응답인원수 =92) 로가장높았다.20 대는정부로부터인정받은식품이라고생각하는사람이 41.9% 로다른연령층에비해많았으며다른지역에비해대구에서이와같은인식이높은것으로확인하였다 (40.8%). 한편,40 대 (10.8%) 의경우, 의약품으로인지하는정도가다른연령층에비해많았으며대전의경우, 건강기능식품을의약품으로인지하는비율이 2.2% 로타지역보다낮아건강기능식품에대한인지도가상대적으로높은지역인것으로확인하였다. -69-

70 건강기능식품유통시장현황 표 15. 건강기능식품인지내용 건강기능식품을식품에더가까운것으로인식하는사람이 51% 로의약품에더가깝다고생각하는사람 (21.9%) 에비해 2배이상높은것으로조사되었으며성별로는남성 (53.3%), 연령별로는 30 대 (60.1%), 지역별로는경기 / 인천 (52.9%) 이건강기능식품이식품에가깝다는인식이높은것으로확인되었고여성 (23.4%),50 대 (24.7%), 대전 (33.7%) 이건강기능식품이약에가깝다는인식이상대적으로높은것으로조사되었다. 대전의경우, 건강기능식품을약으로인식하는비율은낮지만약에가깝다고생각하는비율은높았다. 표 16. 의약품, 식품비교시건강기능식품의인지정도 -70-

건강기능식품유통시장현황 71 건강기능식품과의약품이혼동되는이유로는 몸에좋다고해서 라는응답이 50.1% 로가장높았고, 다음으로 약국 / 병원에서판매해서 (40.0%), 제형 ( 형태 ) 이비슷해서 (25.9%) 등의순서로조사되었다. 또한,30 대와대구의경우, 약국 / 병원에서판매해서 라는응답이각각 45.0%, 47.2% 로가장높은것으로조사되었다. 표 17. 건강기능식품과의약품의차이혼동이유 건강기능식품구매경험 건강기능식품구매경험에대한조사에서조사자의 66.7% 가구매경험이있는것으로확인되었다. 여성이 70.7%,50 대가 74.0% 로구매경험이가장높았고 20 대가 58.8% 로타연령층대비구매경험이적은것으로조사되었다. 지역별로는부산이 70.3% 로가장높고, 서울 (67.3%), 경기 / 인천 (67.2%), 대전 (63.0%), 대구 (62.7%), 광주 (58.3%) 순으로구매경험자가많은것으로조사되었다. 표 18. 건강기능식품구매경험 -71-

72 건강기능식품유통시장현황 건강기능식품구매전정보조사여부 건강기능식품구매경험자중제품구매전에정보를확인한다고응답한사람이 83.6% 로사전에건강기능식품에대한정보를조사하는비율이높은것으로확인되었으며연령별로 30 대가 86.7%, 지역별로부산이 90.8% 로가장높은것으로조사되었다. 표 19. 건강기능식품구매전정보조사여부 건강기능식품구매전정보조사채널 건강기능식품구매경험자를대상으로제품구매전정보를확인하는경로에대한질문에서 친구 / 이웃등주위아는사람 이 53.4% 로가장신뢰하는정보조사채널로확인되었다. 그다음으로 인터넷블로그 / 커뮤니티등의체험수기 (46.6%), 의사 / 약사등전문가 (45.5%) 가높은신뢰도를보였으며 인터넷사이트 : 쇼핑몰 (29.0%), 제조회사 / 판매회사의홈페이지 (25.3%) 등온라인매체도신뢰도가있는것으로조사되었다. 반면, 라디오 (4.3%), 잡지 / 신문광고 (14.7%), TV 프로그램을통한간접광고 (17.9%) 등의대중매체를통한정보습득신뢰도는다른채널에비해상대적으로낮은경향을보여주었으며, 연령이낮을수록 인터넷블로그 / 커뮤니티등의체험수기 의신뢰도가높아지는것으로확인하였다. 지역별로대구, 대전에서대중매체를통한정보습득에대한신뢰도가타지역대비상대적으로높은것으로조사되었다. -72-

건강기능식품유통시장현황 73 표 22. 건강기능식품구매전정보조사채널 건강기능식품구입목적 건강기능식품은피로회복 (57.6%) 과영양보충 (50.3%) 을위해구입하는경우가가장높은응답률을보여주었으며, 다음으로면역력증진 (32.3%), 전반적인건강증진 (30.0%) 등건강관리에관한요인이상위순위를차지하였다. 반면, 전립선건강 (4.4%), 당뇨병 (6.4%), 혈당 (6.7%), 기억력 (6.8%), 혈압 (12.5%), 관절건강 (12.7%) 등생활습관병개선의목적은하위에있는것으로조사되었다. 표 23. 건강기능식품구입목적 - 전체 -73-

74 건강기능식품유통시장현황 건강기능식품을구입한목적은성별로남성은전반적건강증진 (32.2%) 과간건강 (25.2%), 여성은면역력증진 (34.5%), 피부건강 (25.8%), 체지방감소 (18.5%) 에관한응답이상대적으로높은것으로조사되었다연령별로는연령층이낮을수록피로회복과영양보충에대한응답비율이높아진반면, 연령층이높을수록혈당, 혈압, 전립선건강등의고려요인이높아지는경향을보여주었다. 표 24. 건강기능식품구입목적 - 응답자특성 건강기능식품실제섭취자 건강기능식품을구매하여실제로섭취하는사람을조사해본결과본인인경우가 53.3% 로그비중이가장높았고, 다음으로부모님 (23.3%), 배우자 (12.5%) 등의순서로조사되었다. 성별로는남성의경우, 본인 (59.8%) 과부모님 (25.4%) 이라는응답이높은반면, 여성은배우자 (18.3%) 와자녀 (8.7%) 라는응답이상대적으로높은것으로조사되었으며. 연령이낮을수록부모님이섭취한다는응답비율이높아지는경향을보여주었다. -74-

건강기능식품유통시장현황 75 표 25. 건강기능식품실제섭취자 건강기능식품구입장소 건강기능식품의구입장소를알아본결과, 인터넷쇼핑몰 (40.1%) 이가장주된건강기능식품구입장소인것으로확인되었고다음으로는전문판매점 (30.4%), 약국 (27.6%) 등이며성별로는여성 (35.6%) 이남성 (45.0%) 보다인터넷쇼핑몰에서의구입비율이낮은반면, 약국 (31.3%), 백화점 (23.5%) 에서의구입비율은상대적으로높은것으로조사되었다. 연령별로 20 대는약국, 대형할인점, 백화점, 드럭스토어의구입비율이높은반면, 50 대에서는전문판매점,TV 홈쇼핑구입비율이가장높은것으로조사되었다. 표 26. 건강기능식품구입장소 -75-

76 건강기능식품유통시장현황 건강기능식품의구입장소에이어그장소에서구입한이유를구입처별로조사해본결과공통적으로 자세한설명을들을수있어서, 믿을수있어서, 거리가가까워서 / 자주가는장소에있어서 등이구입장소별구입이유인것으로조사되었다. 표 27. 건강기능식품구입장소별구매이유 (Base: 건강기능식품구매경험자,N=1,333) 구입장소 이 유 비율 (%) 가격이저렴해서 60.7 종류가다양해서 32.2 자세한설명을들을수있어서 23.2 화장품, 식품등다른제품과함께구매하기편리해서 20.0 인터넷쇼핑몰 주위에서추천해서 17.2 믿을수있어서 11.4 이용하기편리해서 5.8 그곳에서만살수있어서 4.1 판매원이권해서 2.6 자세한설명을들을수있어서 46.9 믿을수있어서 45.9 주위에서추천해서 23.7 종류가다양해서 23.0 전문판매점 거리가가까워서 / 자주가는장소에있어서 17.0 판매원이권해서 14.3 그곳에서만살수있어서 12.1 가격이저렴해서 6.9 화장품, 식품등다른제품과함께구매하기편리해서 4.7 믿을수있어서 48.6 자세한설명을들을수있어서 37.5 거리가가까워서 / 자주가는장소에있어서 35.1 판매원이권해서 18.2 약 국 주위에서추천해서 17.1 종류가다양해서 8.7 가격이저렴해서 4.3 화장품, 식품등다른제품과함께구매하기편리해서 3.8 그곳에서만살수있어서 3.3 대형할인점 거리가가까워서 / 자주가는장소에있어서 43.9-76-

건강기능식품유통시장현황 77 가격이저렴해서 36.5 종류가다양해서 35.0 화장품, 식품등다른제품과함께구매하기편리해서 21.7 믿을수있어서 15.4 주위에서추천해서 13.1 자세한설명을들을수있어서 13.1 판매원이권해서 11.9 그곳에서만살수있어서 2.1 자세한설명을들을수있어서 55.3 가격이저렴해서 36.8 믿을수있어서 26.1 화장품, 식품등다른제품과함께구매하기편리해서 18.2 TV 홈쇼핑백화점제조 / 판매회사홈페이지방문판매 종류가다양해서 16.8 주위에서추천해서 16.2 판매원이권해서 11.3 이용하기편리해서 6.2 그곳에서만살수있어서 6.2 믿을수있어서 57.6 자세한설명을들을수있어서 31.6 종류가다양해서 26.8 거리가가까워서 / 자주가는장소에있어서 26.4 주위에서추천해서 21.2 화장품, 식품등다른제품과함께구매하기편리해서 20.4 판매원이권해서 17.8 가격이저렴해서 7.1 그곳에서만살수있어서 4.8 믿을수있어서 52.2 자세한설명을들을수있어서 35.7 주위에서추천해서 27.5 종류가다양해서 19.8 가격이저렴해서 15.4 그곳에서만살수있어서 11.5 화장품, 식품등다른제품과함께구매하기편리해서 11.0 이용하기편리해서 8.8 판매원이권해서 7.1 자세한설명을들을수있어서 48.6 판매원이권해서 39.4-77-

78 건강기능식품유통시장현황 주위에서추천해서 33.0 믿을수있어서 25.7 종류가다양해서 12.8 화장품, 식품등다른제품과함께구매하기편리해서 12.8 가격이저렴해서 12.8 이용하기편리해서 11.9 그곳에서만살수있어서 11.9 주위에서추천해서 49.4 자세한설명을들을수있어서 36.0 그곳에서만살수있어서 33.7 판매원이권해서 30.3 다단계판매드럭스토어신문 / 잡지광고를통한전화주문 믿을수있어서 30.3 종류가다양해서 15.7 가격이저렴해서 13.5 거리가가까워서 / 자주가는장소에있어서 12.4 화장품, 식품등다른제품과함께구매하기편리해서 12.4 거리가가까워서 / 자주가는장소에있어서 50.0 종류가다양해서 39.0 화장품, 식품등다른제품과함께구매하기편리해서 29.3 주위에서추천해서 25.6 믿을수있어서 23.2 자세한설명을들을수있어서 22.0 가격이저렴해서 20.7 판매원이권해서 12.2 그곳에서만살수있어서 6.1 주위에서추천해서 38.2 자세한설명을들을수있어서 32.9 믿을수있어서 27.6 종류가다양해서 25.0 화장품, 식품등다른제품과함께구매하기편리해서 17.1 가격이저렴해서 17.1 그곳에서만살수있어서 14.5 판매원이권해서 13.2 이용하기편리해서 10.5-78-

건강기능식품유통시장현황 79 건강기능식품비구매이유 건강기능식품을구매하지않겠다는응답자에게그이유를조사해본결과 효과를믿을수없어서 (38.5%) 라는응답이건강기능식품비구매의주된이유가되었고다음으로 가격이비싸서 (32.7%), 아직필요한나이가아니어서 (26.4%) 등으로조사되었다. 연령별로연령이낮을수록 아직필요한나이가아니어서 (26.4%), 마땅히구입할기회가없어서 (22.5%), 운동 / 한약이더효과적 (19.8%) 이라고인식하는비율이높아지는경향을보여주었다. 표 28. 건강기능식품비구매이유 향후건강기능식품구매의향 건강기능식품구매경험자중향후제품구매의향이있다는응답이 90.5% 로대다수의응답자가향후다시제품을구매하겠다고하였으며, 응답자특성별로큰차이는없으나여성 (91.1%),30 대 (92.6%), 대전 (94.8%) 에서다른응답자에비하여다소높은경향을보여주었다. -79-

80 건강기능식품유통시장현황 표 29. 건강기능식품구매의향 향후구입희망건강기능식품제품 ( 성분 / 소재 ) 향후구입하고싶은건강기능식품제품의성분 / 소재로홍삼이 26.7% 로 1 순위로 압도적으로높은것으로조사되었고다음으로오메가 -3(15.1%) 와비타민류 (13.0%) 가 2 위군을형성하였다. 그림 15. 향후구입희망건강기능식품제품 ( 성분 / 소재 ) - 전체 전반적으로홍삼 (46.4%), 오메가-3(45.4%), 비타민류 (40.1%) 에대한향후구입의향율이높았고, 품목별로홍삼은 30 대이상연령층과서울, 광주지역을중심으로향후구입의향율이높았다. 성별로여성은오메가-3, 칼슘, 코엔자임Q10 에대한구입의향이높은반면, 남성은헛개나무와인삼에대한구입의향율이상대적으로높은것으로조사되었다. -80-

건강기능식품유통시장현황 81 연령별로 20 대의경우오메가 -3, 비타민류, 칼슘, 유산균, 코엔자임 Q10, 식이섬 유의구입의향율이높은반면,40 대이상에서는홍삼, 인삼, 알로에의구입의향 율이상대적으로높은것으로조사결과나타났다. 표 30. 향후구입희망건강기능식품제품 ( 성분 / 소재 ) - 응답자특성 향후건강기능식품구입장소 향후건강기능식품을구입하고싶은장소를조사한결과현재와동일하게인터넷쇼핑몰 (41.7%) 이가장높은것으로조사되었으며, 다음으로전문판매점 (38.5%), 대형할인점 (29.8%) 등의순으로나타났다. 성별로남성은인터넷쇼핑몰에서구입율이높은반면, 여성은약국, 백화점이주된구매채널이였고, 연령별로 20 대의경우, 약국, 백화점, 드럭스토어가주된구매채널인반면,30 대이상에서는인터넷쇼핑몰, 전문판매점, 대형할인점,TV 홈쇼핑, 제조 / 판매회사홈페이지를통한구입율이상대적으로높은것으로조사되었다. 현재와비교해향후구입장소의순위는큰차이를보이지않지만, 전문판매점, 제조 / 판매회사홈페이지를통한구입율이가장크게상승하는경향을볼수있었다. -81-

82 건강기능식품유통시장현황 표 31. 향후건강기능식품구입장소 향후건강기능식품비구매이유 향후건강기능식품비구매이유로 효능이없는것같아서 (59.1%) 가가장높고, 다음으로 가격이비싸서 (32.3%), 챙겨먹는것자체가귀찮아서 (22.0%) 등의순서였다. 연령이낮을수록 효능이없는것같아서 라는응답비율이높아지는경향이며, 특히남성 (70.8%),20 대 (81.8%), 서울 (66.0%) 에서가장높은것으로조사되었다. 표 32. 향후건강기능식품비구매이유 -82-

건강기능식품유통시장현황 83 향후건강기능식품구매시기대효능 향후건강기능식품구입시기대하는효능을조사해본결과로는피로회복이가 장높고 (37.1%), 다음으로전반적건강증진 (25.4%), 면역력증진 (25.2%) 등건강관 리에관한요인이상위순위인것으로조사되었다. 그림 16. 향후건강기능식품구매시기대효능 - 전체 향후건강기능식품구매시기대하는효능으로는전반적으로건강관리에관한요인으로조사된반면, 전립선건강, 혈당, 당뇨, 혈당등생활습관병의해결목적은하위순위로조사되었다. 여성과 20 대는피부건강을기대한다는응답이타연령층에비해상대적으로높았고, 연령층이낮을수록피로회복, 영양보충에대한비율이높아진반면, 연령층이높을수록콜레스테롤개선, 혈당, 혈압등의비율이높아지는경향을보여주었다. -83-

84 건강기능식품유통시장현황 표 33. 향후건강기능식품구매시기대효능 - 응답자특성 -84-

건강기능식품유통시장현황 발행일 : 2011 년 8 월 발행인 : 김승희식품의약품안전평가원장 편집위원 : 식품의약품안전평가원식품위해평가부 : 이광호, 정자영, 임동길, 윤창용, 윤태형, 신지은, 박미선 식품의약품안전청영양정책과 : 박혜경, 강백원, 신용주, 유행일 건강기능식품협회 : 김연석, 하혜진 발행처 : 식품의약품안전청식품의약품안전평가원영양기능연구팀 전화 : 043-719-4401~13, 팩스 : 043-719-4400 e-mail : 0jjy@korea.kr