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용화 윤
6 years ago
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1 종목분석팀김철영 CES 2017 은 4 차산업혁명을준비하는글로벌 기업들의격전지 [ 激戰地 ] SUMMARY CES2017 의핵심주요키워드는인공지능 (AI), 로봇, 자율주행및스미트홈, OLED TV, 그리고융합과연결성 아마존의음성인식비서인알렉사 (Alexa), 엔비디아의자동차용인공지능하비에르 (Xavier), 모빌아이의머신러닝기반인공지능자율주행차등주목 CES2017 은인공지능, 사물인터넷, 빅데이터등의혁신기술들이 4 차산업혁명으로대변되는융합과연결성을통해미래의자율주행, 로봇, 스마트홈등에어떻게적용될지를보여주는글로벌기업들의격전지 융합과연결성을통한새로운기회를지향하는 CES2017 세계최대 IT 가전쇼 CES 2017 성료 1967 년에시작된 CES 는올해로 50 번째로개최되었으며, 유레카파크 (Eureka park) 의 600 개의스타트업기업을포함해전세계에서 150 여개국가, 4,200 여개업체가참가하였고, 참관객은 16.5 만명으로추산됐다. 미래형기술기반제품들의상용화에높은관심 4 차산업혁명시대에맞는새로운기술과비즈니스모델창출에성공한글로벌기업주목 국내기업들은삼성전자, LG 전자등 20 여개업체가참여하였고, 글로벌휴대폰, 가전, 자동차관련기업등 IT 와접목이가능한많은글로벌기업들이참여하였다. 특히인공지능, 사물인터넷, 빅데이터기반의가전제품, 자율주행자동차, 로봇, 스마트홈관련제품들의상용화에대해참여자들은높은관심을보인것으로나타났다. 향후 IT 와이종산업간의융합을통해 4 차산업혁명시대에맞는혁신적인새로운기술과 비즈니스모델창출에성공한글로벌기업들에대한관심이높아질것이라판단한다. 그림 1> 50 번째를맞이한 CES2017 WM 리서치부 I WM Daily 1

CES 2017 주요팩트체크 CES2017 은 150 개국 4,200 여개업체참가, 16.

0 등의혁신제품공개 세계최대 IT 가전쇼인 CES 2017 이지난 8 일성료 [2017.01.05-01.08] 되었다.

스마트홈등에적용될지여부를보여주는글로벌기업들의격전지였다. 국내기업으로는삼성전자와 LG 전자중심으로차세대디스플레이및가전제품시장에서 퍼스트무버 지위를확인하였다.

2 CES 2017 주요팩트체크 CES2017 은 150 개국 4,200 여개업체참가, 16.5 만명참관객방문 CES2017 은미리보는글로벌기업들의격전지 삼성전자는 QLED TV 와 IOT 연결성을확장한 패밀리허브 2.0 등의혁신제품공개 세계최대 IT 가전쇼인 CES 2017 이지난 8 일성료 [ ] 되었다 년에시작된 CES 는올해로 50 번째로개최되었으며, 유레카파크 (Eureka park) 의 600 개의스타트업기업을포함해전세계에서 150 여개국가, 4,200 여개업체가참가하였고, 참관객은 16.5 만명으로추산됐다. 이번 CES 2017 에서는인공지능 (AI), 사물인터넷 (IOT), 빅데이터, 클라우드등의혁신기술들이 4 차산업혁명으로대변되는연결성, 융합을통해미래에어떤형태로자율주행, 로봇, 스마트홈등에적용될지여부를보여주는글로벌기업들의격전지였다. 국내기업으로는삼성전자와 LG 전자중심으로차세대디스플레이및가전제품시장에서 퍼스트무버 지위를확인하였다. 삼성전자는 QLED TV 출시를통해 TV 시장을선도할계획이다. QLED TV 는퀀텀닷입자에메탈을적용하는신기술로화질의수준을대폭높였다. 헐리우드스튜디오들의콘텐츠제작기준인 DCI-P3 색영역을정확하게구현하고, 이보다더세밀한기준인컬러볼륨까지 100% 구현한세계최초의 TV 이다. 뿐만아니라 IoT 연결성을더욱확장한 패밀리허브 2.0 등다른혁신제품도공개하였다. 그림 2> LG 전자 OLED TV W 그림 3> 삼성전자 QLED TV 그림 4> 삼성전자 IOT 연결성강화방안발표 그림 5> LG 전자스마트냉장고와연동된아마존 alexa WM 리서치부 I WM Daily 2

LG 전자는인공지능기반의알렉사접목한스마트싱큐출시, 스마트홈관련시장선도적지위유지계획 LG 전자는벽걸이형 시그니처

자동차출시예정 그림 9> 코닝, 유리로구현한커넥티드자동차 그림 10> CES 2017 유레카파크국가별참여기업수 (

3 LG 전자는인공지능기반의알렉사접목한스마트싱큐출시, 스마트홈관련시장선도적지위유지계획 LG 전자는벽걸이형 시그니처 OLED TV W 와 나노셀 LCD TV, 인공지능기술 (AI) 을기반으로하는아마존의알렉사 (Alexa) 를접목한 스마트씽큐 + 와스마트홈연동로봇을출시하며참관자들의주목을받았다. LG 전자는향후알렉사와스마트싱큐의접목을통해냉장고, 세탁기등모든가전제품을음성으로통제하는기능을추가하고, 사물인터넷을활용한스마트홈시장에서의선도적지위를유지해나간다는계획을밝혔다. 그림 6> 토요타컨셉트 -i 그림 7> 페더레이퓨처스 FF91 그림 8> 엔비디아, 아우디와 2020 년첨단 AI 자동차출시예정 그림 9> 코닝, 유리로구현한커넥티드자동차 그림 10> CES 2017 유레카파크국가별참여기업수 ( 단위 : 개 ) 미국프랑스네덜란드한국중국이스라엘캐나다영국뉴질랜드 자료 : 언론, KB 증권 WM 리서치부 I WM Daily 3

주요키워드는인공지능, 로봇, 자율주행, OLED 그리고융합과연결성 주요키워드는인공지능, 로봇, 자율주행, OLED 등 인공지능은이미우리일상생활에침투 아마존의알렉사 (Alexa) 는글로벌 7,000 개업체와협업, CES2017 의주인공으로부각 글로벌기업들의인공지능음성서비스를통한신성장동력발굴노력진행중 CES2017 의주요키워드로는인공지능 (AI), 로봇,

아마존의음성인식비서인알렉사 (Alexa) 의경우 LG 전자냉장고를비롯하여, 포드의스마트카, 화웨이의스마트폰, 유비테크의로봇등을통해대거선보였고, 약 7,000 여개업체와협업을진행하고있는것으로밝혀지며 CES2017 의주연자리를꿰찼다는평가를받았다.

4 주요키워드는인공지능, 로봇, 자율주행, OLED 그리고융합과연결성 주요키워드는인공지능, 로봇, 자율주행, OLED 등 인공지능은이미우리일상생활에침투 아마존의알렉사 (Alexa) 는글로벌 7,000 개업체와협업, CES2017 의주인공으로부각 글로벌기업들의인공지능음성서비스를통한신성장동력발굴노력진행중 CES2017 의주요키워드로는인공지능 (AI), 로봇, 자율주행및스마트홈, 그리고 OLED 등을꼽는다. 하지만이런키워드를통해우리에게주는더큰메세지는 융합 과 연결성 을통한새로운산업의등장과기존산업의빠른성장속도에주목해야한다는것이다. 인공지능기술과관련해서는 2016 년에국내에서는알파고와이세돌의바둑대전으로인해많이알려졌지만, CES2107 에서는 AI 연관기술이구체화되면서우리일상생활에침투하기시작했음을보여주었다. 아마존의음성인식비서인알렉사 (Alexa) 의경우 LG 전자냉장고를비롯하여, 포드의스마트카, 화웨이의스마트폰, 유비테크의로봇등을통해대거선보였고, 약 7,000 여개업체와협업을진행하고있는것으로밝혀지며 CES2017 의주연자리를꿰찼다는평가를받았다. 이외에도구글, 애플, MS 등글로벌 IT 기업들도인공지능음성서비스를가정내사물인터넷기반의스마트홈서비스및차량의자율주행서비스와의융합을통한신성장동력발굴에열을올리고있음을확인할수있었다. 새로운폼팩터로부상되고있는가전제품과자동차 미래의생활핵심폼팩터는가전제품과자동차가될것 토요타의컨셉트아이 (i), 엔비디아의 Xavier 와같은자율주행자동차관련기업관심증대 최근까지 PC 와스마트폰이생활의핵심폼팩터였다면향후에는가전제품과자동차가새로운폼팩트로부상할것으로전망되기시작하였다. 자율주행자동차관련해서토요타는인공지능컨셉트카아이 (i) 를발표했다. 컨셉트카아이는자율주행뿐만아니라인공지능기술을통해운전자와자동차가교감을나누는컨셉을적용했다. 엔비디아 (Nvidia) 는자동차용인공지능슈퍼컴퓨터인하비에르 (Xavier) 를발표하며아우디와같은완성차업체와매핑기업인히어 (HERE), ZF 와보쉬같은부품사와의파터너십을강화한다고밝혔다. 이와함께 FF91 을통해테슬라에도전하는중국전기차업체페러데이퓨처스, 커넥티드차량용디스플레이를전시한코닝 (Corning) 등도주목을받았다. 그림 11> 아마존의알렉사와접목한 LG 전자스마트냉장고 그림 12> 엔비디아차량용슈퍼컴퓨터 Xavier 발표 WM 리서치부 I WM Daily 4

5 CES2017 의한축으로등장한인공지능로봇 그림 13> 덴소커피메이커로봇 그림 14> CES 도우미로봇 그림 15> 보쉬솜사탕로봇 그림 16> 하이얼가정용허브로봇 그림 17> LG 전자가정용허브로봇 그림 18> 코웨이로봇공기청정기 WM 리서치부 I WM Daily 5

6 혁신과융합은꽃길, 낙오되면흙길예상 CES2017 은가전쇼라쓰고, 모터쇼라말한다. 모빌아이는자율주행차출시 4-5 년앞당기기로결정 CES 는혁신과융합이라는 4 차산업혁명을피부로실감하는계기 반도체섹터도융합과협업을통해동반성장하게될것 메모리반도체시장 2021 년 1,099 억달러규모추정 CES2017 은이종산업과의융합이새로운기술과비즈니스모델창출방향제시 능동적대응하면꽃길, 그렇지못하면흙길될것 국내기업은 20 여개업체참여, 미래를위해창의적이고혁신적인기업들의도전필요 아마존, 엔비디아, 모빌아이, 코닝등과같은기업에주목 CES2017 을두고 가전쇼 한다고모아놓고 모터쇼잔치 를벌였다고도한다. 앞서언급한엔비디아뿐만아니라글로벌자율주행부문리더기업인모빌아이도머신러닝을기반으로한인공지능자율주행차를선보였는데, BMW, 인텔, 델파이와함께 2021 년에 4/5 단계 ( 완전 / 무인자율주행 ) 자율주행차를출시할예정이다. 기존예상시기보다 4~5 년앞당겨진다는의미다. 이는자동차가 IT 와의융합을통해인공지능기술의발전속도가매우빠름을보여주는사례이기때문에 CES 에참여한사람들은혁신과융합이라는 4 차산업혁명을피부로실감하는계기가되었을것이다. 또한이종기업과업종간융합과협업을통해동반성장할또하나의섹터가반도체가될것으로전망되고있다. 음성인식프로그램을탑재한 TV, 냉장고등가전제품과빅데이터와접목한로봇, 자율주행기능을탑재한스마트카등이구현되려면고성능메모리반도체가필수적이다 년 773 억달러수준인메모리반도체시장규모가 2021 년에는 1,099 억달러시장으로성장이예상되고, 3D 낸드가격도서버용 SSD 증가와고용량스마트폰수요증가로인해상승흐름이당분간이어질것으로전망된다. 이처럼 CES2017 은인공지능, 사물인터넷, 빅데이터등으로무장한 IT 와자동차산업의융합, IT 와가전제품, 의류, 헬스케어, 여행등보다다양한이종산업과의융합을통해혁신적인새로운기술과산업, 비즈니스모델창출에대한구체적인방향제시가진행되었다. 4 차산업혁명시대에접어든상황에서융합과혁신에적응하고능동적으로대응하는기업들은향후꽃길이펼쳐지겠지만, 그렇지못하면험난한흙길이당연하게펼쳐질것이다. 마지막으로, 이번 CES2017 에참여한국내기업들은삼성전자, LG 전자, 현대차, 코웨이등일부대기업과셀바스헬스케어, 브런트, 이미지넥스트, 팅크웨어등 20 개기업에불과했다. 반면미국은 200 개, 프랑스는 183 개의스타트업기업들이참여하여혁신적기술과제품, 그리고관련서비스를소개하였다. 그만큼국내기업들은거센 4 차산업혁명시대에서뒤쳐져있다는의미이다. 미래의글로벌경쟁이더욱심화될것을감안할때보다창의적이고혁신적인기업들의도전이더욱필요할것으로판단된다. 그리고이번 CES2017 에서존재감을과시한아마존, 엔비디아, 모빌아이, 코닝등과같은기업들에대한세계의관심은앞으로도더욱뜨거워질것이분명하다. 따라서이들기업들이향후어떻게성장하는지에대한꾸준한점검이필요하며, 이에대한우리의시각도분명재조명되어야할것이다. WM 리서치부 I WM Daily 6

7 그림 19> 메모리반도체시장규모추이그림 20> CES 2017 참여주요글로벌기업현황 [ 기준 ] ( 억 $) 시가총액 1, , 자료 : IC 인사이츠, KB 증권 년 2017 년 [F] 2021 년 [F] 아마존 (AMZN) 모빌아이 (MBLY) 엔비디아 (NVDA) 코닝 (GLW) 자료 : 블룸버그, KB 증권 ( 단위 :M$) 매출 ( 단위 :M$) 영업이익 ( 단위 :M$) PRE ( 배 ) ROE (%) 12M 수익률 (%) 386, ,977 4, , ,754 6,138 1, ,333 9,702 2, 그림 21> CES 2017 참여주요기업최근 3 년주가추이 [ ] ( 단위 :$) 아마존 ( 좌 ) 모빌아이 ( 우 ) 엔비디아 ( 우 ) 코닝 ( 우 ) 자료 : 블룸버그, KB 증권 투자자고지사항종목명 담당자 담당자 채무이행 1% 이상 계열사 자기주식 ELW 유동성 기타 주식보유 보증 보유여부 관계 취득처분 발행 공급자 이해관계 해당사항없음 당사는동조사분석자료를기관투자가또는제 3 자에게제공한사실이없습니다. 작성자는본조사분석자료에게재된내용들이본인의의견을정확하게반영하고있으며, 외부의부당한압력이나간섭없이신의성실하게작성되었음을확인합니다. 이보고서는고객들에게투자에관한정보를제공할목적으로작성된것이며특정증권의매매와관련한권고를제공하기위한것은아닙니다. 이보고서의내용은당사가신뢰할만하다고판단하는자료와정보에근거하여만들어진것이지만그정확성이나완전성을당사가보증하는것은아니며따라서그에의존하여투자결정을내려서는안될것입니다. 이보고서에포함된의견이나전망은해당일당시당사의전문적인판단을반영하는것이며통지없이변경될수있습니다. 당사는이보고서의내용에의존하여행해진누구의어떠한행위로부터발생하는결과에대해서도책임을지지않습니다. 이보고서는투자에관해전문적인경험을가진분들을위한자료이며증권매도의청약이나매수청약의유인을구성하지않습니다. 이보고서는당사의저작물로서모든저작권은당사에게있습니다. 이보고서는당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 이보고서는학술적목적으로작성된것이아니므로, 학술논문등에학술적인목적으로인용하려는경우에는당사에게먼저통보하여당사의동의를얻으시기바랍니다. WM 리서치부 I WM Daily 7

Microsoft Word - 20141214174232730.doc

Microsoft Word - 20141214174232730.doc 214년 12월 15일 산업분석 디스플레이 Overweight (유지) 모바일 스펙 경쟁 지속 전망 전략 스마트 폰 조기출시 예상 디스플레이 Analyst 김동원 2-6114-2913 jeff.kim@hdsrc.com RA 임민규 2-6114-2953 minkyu.lim@hdsrc.com 리서치센터 트위터 @QnA_Research 주요 부품업체에 따르면 내년