시장동향 [ 주가 ] 미국, 유럽증시상승 미국증시는서비스업지표호조, Fed 베이지북의 긍정적경기평가등으로상승. 유럽증시는경제 지표부진에따른 ECB의추가부양책시행기대감 증가등으로영국을제외한대부분상승 - 미국 DJIA +0.18%, 영국 FTSE %, 독일

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유현 교
5 years ago
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국제 금융 속보 시장동향 4 Dec. 2014 해외정보실 [ 주가 ] 미, 유럽증시상승( 미 DJIA +0.18%, 독 DAX +0.38%) [ 환율 ] 미달러화, 주요통화대비강세 - 달러/ 유로 1.2383 1.2311, -0.55%, 엔/ 달러 119.21 119.79, +0.49% [ 금리 ] 미국채금리, 하락( 미 10년물 2.

1 국제 금융 속보 시장동향 4 Dec 해외정보실 [ 주가 ] 미, 유럽증시상승( 미 DJIA +0.18%, 독 DAX +0.38%) [ 환율 ] 미달러화, 주요통화대비강세 - 달러/ 유로 , -0.55%, 엔/ 달러 , +0.49% [ 금리 ] 미국채금리, 하락( 미 10년물 2.28%, -1bp) [ 유가 ] WTI 유상승, 두바이유하락(WTI 유 달러/ 배럴, +0.75%) 주요뉴스 미국 Fed 베이지북, 광범위한지역에서고용증가 미국, 11월 ISM 서비스업지수전월 (57.1) 대비상승한 59.3, 예상 (57.5) 을상회 - 11월 ADP 민간고용전월 (+23 만3000 명) 대비 20만 8000 명증가 - 3 분기노동생산성 ( 확정치 ) 전분기대비연율 2.3% 상승, 예상 (+2.4%) 을하회 유로존, 11월제조업및서비스업복합 PMI( 확정치 ) 전월 (52.1) 대비하락한 독일, 11월제조업및서비스업복합 PMI( 확정치 ) 전월 (53.9) 대비하락한 51.7 영국, 11월서비스업 PMI 전월 (56.2, 17 개월래최저 ) 대비상승한 58.6 독일내각, 2020 년까지최대 7800 만톤의 CO2 배출감축안을승인 영국재무부및 BOE, BOE 대출프로그램 (FLS) 을내년에도연장할것 중국, 11 월국가통계국 (NBS) 서비스업 PMI 전월 (53.8) 대비상승한 53.9 일본, 11월 Markit 제조업및서비스업복합 PMI 전월 (49.5) 대비상승한 51.2 글로벌회사채발행량, 4조달러에근접 브라질중앙은행, 기준금리 11.75% 로 0.5%p 인상

2 시장동향 [ 주가 ] 미국, 유럽증시상승 미국증시는서비스업지표호조, Fed 베이지북의 긍정적경기평가등으로상승. 유럽증시는경제 지표부진에따른 ECB의추가부양책시행기대감 증가등으로영국을제외한대부분상승 - 미국 DJIA +0.18%, 영국 FTSE %, 독일 DAX +0.38%, 프랑스 CAC %, 중국상하이종합 +0.58%, 일본닛케이 % [ 환율 ] 미달러화, 주요통화대비강세 미국서비스업지표호조및유로존복합PMI 부진등으로미달러화는주요통화대비강세 - 달러/ 유로 엔/ 달러 위안/ 달러 지표 [ 금리 ] 미국채금리, 하락 3 분기단위노동비용감소, 11월민간고용증가둔화 등으로미국채금리하락 - 미국 10년물 2.29% 2.28% 2년물 0.54% 0.55% - 독일 10년물 0.74% 0.75% 이탈리아 2.01% 1.98% 스페인 1.85% 1.83% 일본 0.42% 0.44% [ 유가 ] WTI 유상승, 두아비유하락 미국원유재고의예상밖감소등으로 - WTI유 달러/ 배럴 두바이유 브렌트유 달러/ 배럴 달러/ 배럴 WTI유상승 1

3 Today Focus Fed 베이지북, 광범위한지역에서고용증가 Fed 베이지북, 광범위한지역에서고용증가 대다수의연은지역에서향후경제활동전망은낙관적. 유가하락등으로소비지출 증가세는지속될전망. 일부지역에서미미하거나보통의임금상승세를보였으나, 전반적인물가와임금상승세는둔화. 제조업은대부분지역에서강화돼 미국, 11월 ISM 서비스업지수전월(57.1) 대비상승한 59.3, 예상(57.5) 을상회 공급관리자협회 (ISM), 3 개월래최고. 2005년 8 월이래두번째로높은수치. 신규주문 지수는전월(59.1) 대비상승한 기업활동지수는전월(60.0) 대비상승한 고용지수는전월(59.6) 대비하락한 월 Markit 서비스업 PMI 는전월(57.1) 대비하락한 56.2, 5개월연속하락 미국, 11월 ADP 민간고용전월(+23만3000 명) 대비 20만8000명증가 유가하락에따른내수회복등에기인. 예상(+22 만2000 명) 을하회 들, 11월비농업부문고용은전월대비 23 만명증가할전망. 실업률은 전월대비보합인 5.8% 로전망 유로존, 11월제조업및서비스업복합PMI( 확정치) 전월(52.1) 대비하락한 51.1 Markit, 속보치 (51.4) 를하향수정. 16 개월래최저. 서비스업 PMI 는전월(52.3) 대비 하락한 51.1, 제조업 PMI( 확정치 ) 는 50.1 로하락, 속보치 (50.4) 를하향수정 중국, 11 월국가통계국(NBS) 서비스업PMI 전월(53.8) 대비상승한 월 HSBC/Markit 서비스업 PMI 는전월(52.9) 대비상승한 53.0 Credit Agricole ( 블룸버그, WSJ) Kowalczyc, 최근서비스업지표하락에따른기술적 반등이나, 부동산부문여건개선을부분적으로반영. 서비스업은향후중국성장을 지지해줄것 일본, 11월 Markit 제조업및서비스업복합PMI 전월(49.5) 대비상승한 51.2 서비스업 PMI 는전월(48.7) 대비상승한

4 미국 (U S A) 경제지표 3 분기노동생산성( 확정치) 전분기대비연율 2.3% 상승, 예상(+2.4%) 을하회 노동부, 속보치(+2.0%) 를상향수정. 단위노동비용은연율 1.0% 감소, 속보치 (+0.3%) 를하향수정. 시간당임금은연율 1.3% 증가, 속보치(+2.3%) 를하향수정 시카고연은, 10월중서부지역경제활동지수전월대비하락한 0.36 제조업지수는 건설업지수는 0.0. 서비스업지수는 동지수 0 이상은 추세이상성장을시사 지난주모기지신청지수전주(-4.3%) 대비 7.3% 하락 모기지은행인협회 (MBA), 리파이낸스지수는 13.4% 하락. 모기지구매지수는 2.5% 상승 30 년만기모기지고정금리는전주(4.15%) 대비하락한 4.08%. 15년만기는전주 (3.35%) 대비하락한 3.30%, 리파이낸스비율은전주(62.8%) 대비하락한 60.0% 기 타 필라델피아연은총재 Plosser, 견조한고용증가등으로통화정책정상화필요 고용시장회복등이경기확장세지속을뒷받침할전망. 가계들이금융위기로인한 자산손실의상당부분을만회한점은미국경제가정상으로되돌아가고있다는 확신을심어줬으며, 통화정책은이를반영해야할것 유가하락으로인한물가상승률둔화는일시적이며, 향후목표치 (+2%) 에근접할것. 완전고용및물가안정목표에근접한상황에서제로금리유지는위험해 뉴욕연은총재 Dudley, 유가하락등이내년세계경제성장을뒷받침할것 세계경제전망에대한일부비관론은과장된것. 경기둔화정도는심하지않으며, 일본과유럽등의확장적통화정책효과를더감안해야할것 3

5 재무부산하금융연구소(OFR), 금융리스크확대가능성에유의해야할것 ( 블룸버그, FT) 의회제출연례보고서에서, 자산투매, 우크라이나사태, 과도한위험감수, 채권시장유동성감소, 그림자금융증가등은금융안정성에위험요인으로작용. 금융시스템의진화에따른새로운취약성발생가능성에도유의해야할것 재무차관 Sheets, 유럽 일본, 세계경제성장촉진위해더비중있는역할필요 미국경제는회복되고있으나세계경제는요구수준에못미치고있어. 유럽 경제회복세는불안정하고불균등. 일부국가는수출에지나치게의존하고있어, 재정여건이충분한무역흑자국은인프라투자와같은내수진작정책을시행해야할것 유 럽 (Europe) 경제지표 독일, 11월제조업및서비스업복합PMI( 확정치) 전월(53.9) 대비하락한 51.7 Markit, 속보치(52.1) 를하향수정. 17 개월래최저. 서비스업PMI 는전월(54.4) 대비하락한 52.1, 16개월래최저 Kolodseike, 독일경제는기껏해야한계수준의성장만을누릴것 이탈리아 스페인, 11월서비스업PMI 기준치(50) 상회 Markit, 스페인 11월서비스업PMI 는전월(55.9) 대비하락한 52.7, 13개월연속 기준치(50) 를상회. 이탈리아는전월(50.8) 대비상승한 51.8, 2개월연속상승 아일랜드, 11 월실업률전월(10.9%) 대비하락한 10.7% 2012 년초정점(15.1%) 에서부터 29개월연속하락 Investec O'Sullivan, 아일랜드경제회복세를시사하는수치이나 아직회복세가노동시장전반에퍼지지는않아 영국, 11월서비스업PMI 전월(56.2, 17 개월래최저) 대비상승한 58.6 Markit, 예상(56.5) 을상회. 영국경제는 4분기에 0.6% 성장할전망 Williamson, 서비스부문성장가속화는잠재적경기침체위험을 덜어주는좋은소식. 인건비상승이유가하락으로상쇄된점이다행 4

6 스위스, 3분기 GDP 전분기(+0.3%) 대비 0.6% 성장 경제부, 예상(+0.3%) 상회. 전년동기대비 1.9% 성장, 예상(+1.4%) 상회. 가계 소비는전분기대비 0.6% 증가 Norddeutsche 은행 Lips, 고용시장은견조. 실질임금상승이 민간소비를지지 주요정책 독일내각, 2020년까지최대 7800만톤의 CO2 배출감축안을승인 2020년까지 1990년 CO2 배출량의 40% 를감축하는목표달성을위한것 산업연맹(BDI), Merkel 총리의이러한계획은수출중심경제에타격을줄것 영국재무부및 BOE, BOE 대출프로그램(FLS) 을내년에도연장할것 대출프로그램을 2016년 1월까지연장하여중소기업에게대출혜택을제공할예정 가계및대형기업신용여건은개선되어, 이제중소기업에집중하는것이적합 영국, 재정적자감축위해다국적기업및은행들에새로운세금부과할계획 ( 로이터, WSJ) 재무장관 Osborne, 일본은경기침체, 유로존은성장둔화중. 지정학적위기고조등 글로벌경제에경고신호가나타나고있고영국은이에대한면역력이없어 금년 GDP대비재정적자비율은 5% 로예상되어재정적자감축목표달성에 실패할수도있을것 폴란드중앙은행, 예상대로기준금리를 2.0% 로동결 폴란드경제가예상보다양호하여금리를동결 기 타 중국, EU집행위원장 Juncker의투자계획에관심 중국재무차관 Shi Yaobin 이이끄는사절단, EU의투자계획에큰관심을보여 (WSJ) 5

7 프랑스재무장관 Sapin, 향후세금안정화시대로진입 내년도재정적자 36억유로추가감축안이 GDP대비재정적자비율을금년 4.4% 에서 내년 4.1% 로낮출것. 지난 4년간 700억유로규모의세금을인상하였으나이제 그런시기는없을것 남유럽, 유가하락에따른수요증가등예상치못한혜택입어 Credit Agricole Ducrozet, 유가하락이유로존성장에도움. 그리스 t 스페인포르투갈이탈리아등은분명히혜택을받을것 중 국 (China) 경제지표 11월그린에너지자동차생산전년동월대비 10배수준인 9728대 ( 신화) 산업정보기술부, 1~11월생산은전년동기대비 5배수준인 5만6700 대. 전기승용차 생산은전년동기대비 7배수준인 2만5800 대, 하이브리드승용차생산은 25배 수준인 1만3600대 1~11월중국본토해외여행객수 1 억명상회, 사상최대 ( 신화) 1998년 843만명대비 10 배이상증가. 아시아로의해외여행이전체의 89.5%, 유럽은 3.5%, 아프리카는 3.0%, 미주는 2.7%, 오세아니아주는 1.1% 를차지 중국, 부패지수순위전세계 175개국중 100 위, 작년(80 위) 보다크게하락 알제리수리남등과같은순위. 덴마크는 3년연속세계1 위. 북한과소말리아는 세계최하위 (FT) 주요정책 국무원, 10 만위안이하농업대출에따른금융회사이자수익에대해영업세면제 농업대출촉진을위해농업대출금융회사및보험회사등의법인세를 10% 감면 6

8 재무부, 공공-민간파트너십센터설립을공식승인 ( 차이나데일리) 센터는정책연구, 컨설팅, 교육, 정보수집, 국제교류등의업무를수행할계획 국가외환관리국(SAFE), 은행간외환시장거래에증권사참여를허용 종전에는은행만참여가능했으나, 비은행기관인 Guotai 증권참여를처음으로허용 기 타 들, 국제유가하락, 중국경제에긍정적영향을줄전망 Mizuho Bank, 국제유가 30% 하락시중국성장률이 0.3~0.5%p 제고될것 BOA-ML 이노코미스트 Lu Ting, 국제유가하락에따른인플레이션율둔화는 인민은행에게추가완화조치시행을위한충분한여력을제공 HSBS Frederic Neuman, 유가하락은내년인민은행의금리인하 여력을높여주고, 현재어려움에직면한차입자들에게도일시적도움을줄전망 기타세계경제동향 JPMorgan, 11월글로벌전산업PMI 전월(53.5) 대비하락한 53.2, 7개월래최저 글로벌서비스업PMI 는전월(53.6) 대비하락한 53.5, 7개월래최저 Hensley, 여름보다성장세가둔화되기는하겠지만, 기준치(50) 를 상회함에따라 4분기중글로벌 GDP 는확장세를유지할전망 글로벌회사채발행량, 4조달러에근접 Softbank, Amazon, Medtronic 등의회사채발행으로금년들어발행량은 3조 9750 억달러에도달해사상최대치를기록, 2012년기록인 3조9730억달러를추월 Leader Capital 애널리스트 금년회사체발행량이증가 " Nathan Barnard, 내년금리가인상될전망에따라 7

9 OPEC, 유가하락등으로오일머니고갈을앞두고있어 산유국들은과거오일머니유입으로유동성확대, 부동산가격상승, 차입금리 절감등의효과를누려왔지만최근유가급락으로새로운국면을맞아 BNP Paribas, 산유량이현재수준을유지하고내년유가가배럴당 70달러수준으로 고정될경우, OPEC 국가들의원유수출수익은연간 3160 억달러감소할것 (FT) 인도 11월 HSBC 서비스업PMI 전월(50.0) 대비상승한 52.6, 5개월래최고 (WSJ) HSBC, 7 월이후신규주문은최대증가세를보여. 우편및통신부문은강세이나의료 및금융중개업은약세 신규주문증가에도불구하고기업심리는악화. 성장모멘텀유지를위해투자자들의 우려를불식시키는지속적인정책적조치가필요 11월제조업PMI는 21개월래최고인 53.3으로상승 인도, 건설부문해외직접투자규제완화 건설면적 2 만( 기존 5 만) 평방미터를초과하는프로젝트에대한해외직접투자를허용. 최소투자금은기존대비절반인 500만달러로인하 총리 Modi, 2020년까지 100 여개의 스마트시티 조성을목표 블룸버그서베이, 인도네시아 CPI, 중앙은행목표범위를상회할전망 금년 CPI는 6.4%, 내년에는 6.95% 등으로중앙은행목표범위 (3~5%) 를상회할전망 호주, 3분기 GDP 전분기대비 0.3% 성장, 예상(+0.7%) 을하회 원자재등수출가격하락, 투자부진등에기인 터키, 11월 CPI 전년동월대비 9.2% 상승 Ziraat Investment Bora Talmer Yilmaz, 물가상승으로중앙은행 금리인상자제압박이가해지고있으나, 인플레율은 12 월에는둔화될것 8

10 러시아, 11월 HSBC 서비스업PMI 전월(47.4) 대비하락한 44.5 예상(47.8) 밖으로하락, 2009년 5월이래최저 내년 1분기에러시아는 2009 년이후처음으로경기침체에진입할전망. 루블화 가치급락으로물가상승이가속화되고유가하락으로수출수익도감소 Danske Bank 전략가 기차와도같은경기침체의신호 Vladimir Miklashevsky, 서비스업지표하락은점점다가오는 러시아경제부는지난 1일루블화방어를위해 7억달러를매도했다고밝혀 러시아, 유가급락으로내년예산 1조루블줄어들어장기경제전망위협할가능성 국방및복지예산은줄일수없어, 줄어들가능성이커 장기경제성장에중요한인프라투자가 캐나다중앙은행, 기준금리 1% 로동결 경제회복세는확대되고있으며유가하락으로인플레이션은둔화될것 들, 내년 4 분기까지금리동결을전망 브라질중앙은행, 기준금리 11.75% 로 0.5%p 인상 Rousseff 대통령의인플레이션율 4.5% 달성공약등에기인. 2012년 1월이래 최대인상폭. 예상(0.25%) 을상회 추가통화긴축정책이이어질전망 국제금융센터의사전동의없이무단전재금지 ; 본자료내용에의거하여행해진투자행위 등에대하여일체책임을지지않습니다. 문의: , tblee@kcif.or.kr 9

11 주 가 금 리 환 율 원자재 리스크 국제금융속보 < 주요국제금융지표 > 13년말 ' ' 최근 1년 ( 화) ( 수) 전일대비 13년말대비최저치최근최고치 1년 15, DJIA 16, , , (+0.18%) +1, (+8.06%) (14/12/03) 17, NASDAQ 4, , , (+0.39%) (+14.32%) 3, , (14/11/28) Euro Stoxx 3, , , (+0.29%) (+4.46%) 2, , (14/10/16) (14/06/19) DAX 9, , , (+0.38%) (+4.39%) 8, (14/10/15) (14/07/03) 10, 상하이종합 2, , , (+0.58%) (+31.36%) 1, (14/01/20) 2, (14/12/03) 닛케이 , , , , (+0.32%) +1, (+8.77%) (14/04/14) 17, (14/12/03) 코스피 2, , , (+0.21%) (-2.06%) 1, , (14/02/04) (14/07/30) Libor 3개월 (14/05/01) (13/12/20) T/Note 2년 (14/09/24) T/Note 10년 (14/10/15) (13/12/31) 독일 10년 (14/11/28) (13/12/27) 이태리 10년 (14/12/03) (13/12/05) 스페인 10년 (14/12/03) (13/12/05) 일본 10년 (14/11/28) (13/12/30) 국고채 10년 (14/11/28) (14/01/03) Yen/U$ (+0.49%) (+13.75%) (14/12/03) U$/Euro (-0.58%) (-10.42%) (14/12/03) (14/03/18) Yuan/U$ (+0.00%) (+1.58%) (14/01/14) (14/05/01) 1, , Won/U$ 1, , , (+0.55%) (+5.45%) (14/07/03) (14/11/20) Won/U$ NDF(1M) 1, , , (+0.06%) (+6.13%) WTI($/ 배럴) (+0.75%) (-31.54%) 두바이 ( ) (-3.26%) (-36.95%) 브렌트 ( ) (-0.79%) (-36.84%) 금 ($/OZ) 1, , , (+0.93%) (+0.31%) VIX (-3.86%) (-9.11%) EMBI , (14/07/03) (14/11/28) (14/12/01) (14/12.03) 1, (14/11/05) (14/07/03) (14/07/24) 1, (14/12/03) (14/06/25) (14/06/23) (14/06/19) 1, (14/03/14) (14/10/15) 자료 : 블룸버그, 국고채 10년은금융투자협회 진한박스표시는갱신된최저및최고 연중최저및최고치는종가기준, 브렌트유는 07시30분기준 외평채 만기 < 한국물 CDS(Credit Default Swap) 프리미엄및가산금리 > 13년말 ' ( 월) ' ( 화) ' ( 수) 전일대비 13년말대비 CDS 5년 년 년 최근 1년최저치 49 (14/09/03) 35 (14/08/04) 35 (14/07/02) 단위 : bp 최근 1년최고치 자료 : CDS 는블룸버그, 외평채는국제금융센터 진한박스표시는갱신된최저및최고 10

시장 동향 [ 주가 ] 미, 유럽 증시 하락 ㅇ 미국, 유럽 증시는 미국 소비자신뢰지수 상승에도 불구, JPMorgan 등 기업실적 우려, 기술주 및 바이오주 약세 지속 등으로 하락 - 미국 DJIA -0.89%, 영국 FTSE 100-1.21%, 독일 DAX -1.4

시장 동향 [ 주가 ] 미, 유럽 증시 하락 ㅇ 미국, 유럽 증시는 미국 소비자신뢰지수 상승에도 불구, JPMorgan 등 기업실적 우려, 기술주 및 바이오주 약세 지속 등으로 하락 - 미국 DJIA -0.89%, 영국 FTSE 100-1.21%, 독일 DAX -1.4 국제 금융 속보 시장 동향 14 Apr. 2014 해외정보실 [ 주 가 ] 미, 유럽 증시 하락(미 DJIA -0.89%, 독 DAX -1.47%) [ 환 율 ] 미 달러화, 주요통화대비 강세 - 달러/유로 1.3886 1.3885, -0.01%, 엔/달러 101.53 101.62, +0.09% [ 금 리 ] 미 국채금리, 하락(미 10년물 2.62%, -3bp)