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수진 방
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1 MA Market Report Study 2016 쇼핑시장의현황과전망 쇼핑환경과소비행태의변화

2 2015 DMC REPORT 종합보고서 자세히 보기 보고서 관련 문의는 전화( )나 이용해 주시기 바랍니다. Sponsored by

PREMIUM REPORT 광고 마케팅 전략 수립을 위한 소비자 인사이트 보고서 발행! 디지털 미디어의 트렌드가 어떻게 변화하고 있는지, 또 소비자들의 디지털 미디어와 디바이스에 대한 태도와 이용 행태들은 어떻게 변화하고 있는지에 대해 지속적으로 추적하고 모니터링하여 분석하는 것은 디지털 광고/마케팅 전략을 수립하고 집행하는데 있어 필수적인 요소입니다.

3 PREMIUM REPORT 광고 마케팅 전략 수립을 위한 소비자 인사이트 보고서 발행! 디지털 미디어의 트렌드가 어떻게 변화하고 있는지, 또 소비자들의 디지털 미디어와 디바이스에 대한 태도와 이용 행태들은 어떻게 변화하고 있는지에 대해 지속적으로 추적하고 모니터링하여 분석하는 것은 디지털 광고/마케팅 전략을 수립하고 집행하는데 있어 필수적인 요소입니다. 본 보고서는 2015년 디지털 소비자 특성에 대해 면밀히 살펴봄으로써 디지털 디바이스와 미디어로 인해 우리의 삶이 얼마나 디지털화되고 있는지, 디지털 환경에 적응하는데 있어 우리가 받는 스트레스는 어느 정도인지, 라이프스타일은 어떻게 변화되고 있는지 등에 대한 정보를 제공하는 보고서로, 광고/마케팅 전략을 수립하는 데에 있어 관련 업계 기업 실무자, 광고주, 마케터들에게 유용한 팁과 인사이트를 제공해드리고자 기획되었습니다. 패키지 구성 2015 디지털 소비자 조사 2015 한국인의 디지털 라이프스타일 보고서 구성 1 = + 보고서 구성 2 디지털 소비자 조사 한국인의 디지털 라이프 스타일 디지털 디바이스 및 미디어 이용행태 변화 한국인의 디지털화 지수, 스트레스 지수, 디지털 라이프스타일의 변화, 디지털 라이프 스타일 디지털화 수준,디지털 광고에 대한 태도와 수용도 보고서 목차 확인 및 구매 안내 소비자 인사이트 보고서 LINE UP 자세히 보기 No.1 모바일 앱 이용실태 분석에 따른 앱 마케팅 전략 진단과 전망 ( 발행) No.2 모바일 간편결제 서비스 이용행태와 소비자 Needs에 대한 이해 ( 발행) 자세히 보기 No.3 온라인 동영상 시청행태 및 동영상 광고 접촉 태도와 효과 분석 ( 발행) 자세히 보기 No 인터넷 서비스 이용 행태와 광고 효과 분석 및 광고/마케팅 ( 발행) 자세히 보기

4 Introduction 인터넷의발달과모바일기기의생활화는사람들의라이프스타일뿐만아니라쇼핑시장에크고작은변화를불러일으켰다. 구매자와판매자가직접대면하던전통적인유통방식은인터넷을통해가상으로제품정보를취합하고구매할수있는방식으로확장되었으며, 오프라인유통업체의온라인시장진입과온라인유통업체의사업확장은전체쇼핑시장의성장을가속화시키고있다. Table of Contents Ⅰ. 쇼핑시장의현황과변화 1. 쇼핑시장규모및전망 2. 쇼핑시장구조의변화 3. 쇼핑트렌드의변화 Ⅱ. 온라인쇼핑시장분석 그중에서가장특징적인움직임은모바일의확산과사용증가로인해 PC 기반의인터넷쇼핑시장이모바일로그중심을옮겨가고있다는것에있다. 시간과장소에구애받지않는모바일의특성으로인해소비트렌드의변화가이루어지고있으며, 오프라인대비저렴한가격, 공격적인마케팅, 최적화된쇼핑환경제공등에힘입어모바일쇼핑시장은지속적으로성장할전망이다. 이러한변화는옴니채널 (Omni-Channel) 소비패턴의활성화로이어진다. 온 오프라인 모바일커머스의경계가허물어지고여러유통채널이결합또는확장됨에따라발생하는옴니채널쇼핑패턴으로인해오늘날기업은소비자중심의유통과마케팅전략을수립하기위해고군분투하고있다. 이에본고에서는전반적인쇼핑시장의현황과트렌드를살펴보고, 빠르게변화하는쇼핑시장환경속에서소비자들에일관된쇼핑경험을제공하기위해나아갈방향에대해고민해볼수있는기회를제공하고자한다. 1. 온라인쇼핑시장규모및전망 2. 온라인쇼핑의특징 3. 온라인쇼핑행태의변화 Ⅲ. 모바일쇼핑시장분석 1. 모바일쇼핑시장규모및전망 2. 모바일쇼핑의특징 3. 모바일쇼핑시장의확장 Ⅳ. 옴니채널쇼핑트렌드와전망 1. 옴니채널의등장 2. 옴니채널의개념과특징 3. 옴니채널마케팅전략 4. 옴니채널마케팅사례 Ⅴ. 결론및시사점 25 본연구보고서의모든저작권은 DMC 미디어에있습니다. 보고서의내용을부분적으로발췌하거나인용할시에는반드시당사의사전동의를득하여주시기바랍니다 관련문의 : DMC 미디어 M.U.D 연구팀 mud@dmcmedia.co.kr DMC Media Digital Media Convergence Company 4

5 2016 쇼핑시장의현황과전망 쇼핑환경과소비행태의변화 Ⅰ. 쇼핑시장의현황과변화 1. 쇼핑시장규모및전망 2. 쇼핑시장구조의변화 3. 쇼핑트렌드의변화 II. 온라인쇼핑시장분석 Ⅲ. 모바일쇼핑시장분석 Ⅳ. 옴니채널쇼핑트렌드와전망 Ⅴ. 결론및시사점

6 1. 쇼핑시장규모및전망 전체쇼핑시장은완만하게상승하는추세이며향후온라인쇼핑시장은더욱성장할것으로예상 전체쇼핑시장규모는 2015 년소매판매액 252 조 370 억원, 온라인쇼핑거래액 48 조 620 억원이며 2010 년부터지속적성장추세. 백화점, 대형마트등오프라인유통업체의성장률은 2011 년 3 분기부터최근 2015 년 3 분기까지하락추세. 온라인쇼핑은매년평균 10% 이상의성장률을보이고있으며, 2016 년에도전체쇼핑시장을이끌어나갈것으로전망됨. 소매판매및온라인쇼핑거래액추이 유통채널별성장률 ( 단위 : 조원 ) ( 단위 : %) 소매판매 온라인쇼핑 온라인쇼핑백화점대형마트 (1~11월) /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 * 소매판매거래액에서자동차 차량연료제외 출처 : 통계청 출처 : 통계청 6

7 2. 쇼핑시장구조의변화 ICT 의발전으로오프라인유통방식의싱글채널에서온라인, 모바일등으로판매채널확장및패러다임변화 PC, 스마트폰의등장으로소비자가직접대면하여구매하던오프라인방식이온라인, 모바일등가상으로제품정보를취합하고구매할수있는방식으로확장됨. 판매채널의다양화로인해소비자는니즈에따라제품구매시판매채널을선택할수있게되었으며, 유통업체는단순한채널수증가에서통합된채널을운영함으로써소비의질적발전을이루고있음. 온라인쇼핑시장규모성장과모바일로인한오프라인채널의통합은일상생활을디지털화하며새로운소비트렌드를만들어내고있음. 쇼핑시장구조의변화 1880~1980s 1900s 백화점등대형쇼핑몰등장 TV 매체등장 PC 등장인터넷보급 스마트폰보급 오프라인쇼핑 TV 홈쇼핑 PC 기반인터넷쇼핑모바일쇼핑 Key 속성 신뢰성 ( 확실성 ) 면대면 Tangible 욕구창조오락성 정보의양다양성데이터化 개인용기기언제나휴대작은화면 주요플랫폼 백화점, 대형쇼핑몰등 TV 웹 웹 / 애플리케이션 상거래발전형태 매장직원점포위치인테리어 / 진열 Commercial 홈쇼핑 검색광고오픈마켓타겟팅 모바일광고모바일간편결제 출처 : KT 경제경영연구소 (2013.6), 모바일커머스시대, 상거래의모습은어떻게바뀌나 재가공 7

8 2. 쇼핑시장구조의변화 ( 계속 ) 오프라인유통업체의온라인쇼핑시장진입및온라인쇼핑사업확장으로온라인쇼핑시장규모확장및다각화 온라인쇼핑시장성장으로위기감을느낀백화점및대형마트등오프라인업체들은인터넷쇼핑몰개설및모바일간편결제애플리케이션출시등인터넷과모바일쇼핑시장진입을강화하는전략을보이고있음. TV 홈쇼핑은둔화된성장률을해결하고변화하는시장환경에대응하기위해취급품목의다양화와인터넷, 모바일쇼핑몰과같은다양한채널로확장하는등기존시장영역에서벗어나새로운방식으로소비자와의접점을늘리는전략을취하고있음. 국내백화점 3 사온라인쇼핑시장진입현황 TV 홈쇼핑의변화과정 인터넷쇼핑시장전략 모바일쇼핑시장전략 과거현재미래 롯데백화점 롯데닷컴, 롯데종합쇼핑몰설립 엘롯데등온라인채널강화 온라인전용배송센터오픈 모바일간편결제 L 페이출시 모바일전용 MD 구성 스마트픽 / 스마트페이서비스실시 카테고리및 MD 측면 취급품목 상품특성 주방 용품생활가전 생활용품 저가 대용량품 + 화장품 식품 + 패션 잡화 -> 독특함, 니치상품 -> 트렌드리더, 트렌드세터 신세계백화점 현대백화점 온라인장보기, 백화점몰사업강화 통합사이트 SSG 닷컴확장 온라인전용물류센터확대 기존운영중인 H 몰에이어더현대닷컴사이트개설 11 번가, 네이버 N 샵등오픈마켓진출 모바일간편결제 SSG 페이출시 3 세대신세계백화점앱출시 모바일간편결제 H 월렛출시 고객관리및마케팅측면 연령대 30~40 대 +50 대 +20~30 대 매체 방송스타일 T- 커머스 (TV+ 전화 + 카탈로그 ) 인포머셜 +E- 커머스 ( 인터넷몰 ) -> 참여유도생방송 (Engagement, on-air) +M- 커머스 ( 모바일앱 ) -> 쇼퍼테인먼트 (Shoppertainment) 출처 : 각종기사및유통사홈페이지참조 출처 : 칸타월드패널 ( ), 모바일만난홈쇼핑, 폰쇼핑 으로진화할까? 8

9 3. 쇼핑트렌드의변화 모바일기기생활화와더불어스마트한구매를원하는소비자 모바일기기의이동성, 즉시성등을특징으로소비자는제품구매시정보탐색부터결제및구매후경험 / 공유까지다양한단계에서모바일을이용하는모바일기기의생활화를보임. 모바일기기의대중화와생활화로소비자들의고민은 무엇을살것인가 보다 어디서어떻게살것인가 로확대되었고우수한품질의제품을합리적인가격에구매하려는트렌드가확산되면서 스마트컨슈머 로진화하게됨. 스마트컨슈머 란온라인 오프라인 모바일을자유롭게넘나들며제품정보를수집하고분석하여최적의대안과결제방법을찾아내는쇼핑행태를보이는소비자집단을의미함. 구매결정과정과모바일이용행태 스마트컨슈머의특징 구매전단계구매단계구매후단계인지탐색고려결정결제경험 / 공유재구매 장기적으로제품 서비스파악후가장저렴한시점에구매 TV 1 When 백화점세일기간또는인터넷쇼핑몰할인쿠폰등정보를기억해두었다가활용 스마트디바이스발달로언제어디서나프로모션정보를확인하고모바일쇼핑몰을통해즉시구매가능 매장 온라인 Where 국내쇼핑몰뿐만아니라해외쇼핑몰적극활용 국내쇼핑몰과해외쇼핑몰의프로모션정보, 할인쿠폰, 국제배송비등을종합적으로고려해글로벌최저가검색 메신저 모바일 4 5 How 제품구입시현금, 카드등의실제화폐외에도포인트나마일리지와같은가상화폐까지복합적고려 SNS 및각종커뮤니티를통해소비자들이함께정보를공유하고분석하여최적의대안도출 출처 : 오픈서베이 ( ), 모바일시대, 소비자구매의사결정과정의재구성 재구성 출처 : LG 경제연구소 (2012.8), 스마트컨슈머가이끄는특별한소비트렌드 재구성 9

10 2016 쇼핑시장의현황과전망 쇼핑환경과소비행태의변화 Ⅰ. 쇼핑시장의현황과변화 II. 온라인쇼핑시장분석 1. 온라인쇼핑시장규모및전망 2. 온라인쇼핑의특징 3. 온라인쇼핑행태의변화 Ⅲ. 모바일쇼핑시장분석 Ⅳ. 옴니채널쇼핑트렌드와전망 Ⅴ. 결론및시사점

11 1. 온라인쇼핑시장규모및전망 전체온라인쇼핑시장규모는지속적으로성장하는가운데모바일쇼핑이 PC 쇼핑을추월할것으로예상 전체온라인쇼핑시장은지속적인성장세를보이며 2016 년에는온라인쇼핑거래액이 50 조원을돌파할것으로전망. 모바일쇼핑거래액은 2016 년 30 조원을돌파하여 2015 년대비 50% 이상성장할것으로예상, 또한모바일쇼핑비중이 PC 기반의인터넷쇼핑을추월하면서모바일쇼핑시장이급성장할것으로전망. 온라인쇼핑거래액추이 ( 단위 : 십억원, %) 온라인 (PC+ 모바일 ) 쇼핑 모바일쇼핑 모바일거래성장률 ( 전년동기대비 ) 모바일거래비중 38, , , 조원이상 50 이상 14,900 19, 조원이상 6, (1~10 월 ) 2016(F) 출처 : 머니투데이 (2016.1), 쇼핑할땐 모바일 로응답하라 2016 재구성 11

12 2. 온라인쇼핑의특징 PC 기반의인터넷쇼핑은 상품정보전달 측면에서, 모바일은 접근성 측면에서우수 트렌드모니터의조사결과에따르면, PC 기반의인터넷쇼핑은모바일에비해상품관련정보의구현이잘되어있고, 상품정보를충분히얻을수있으며좀더안전한쇼핑플랫폼이라는특징을보임. 모바일쇼핑은접근성이좀더좋고, 결제기능이보다간편하다는점에서 PC 기반의인터넷쇼핑보다우위에있음. 상품을잘관찰할수있는이점으로 PC 기반의인터넷쇼핑비중이크지만모바일쇼핑은시간과장소에제한없이이용이가능한강점을기반으로소비자들의모바일생활화와기업들의모바일최적화작업등을통해약진할것으로예상됨. 온라인쇼핑디바이스별쇼핑특성평가 : PC vs 모바일 PC 모바일잘모름 ( 단위 : %) 상품관련정보구현이잘되어있는 상품정보를충분히얻을수있는 좀더안전한 보다저렴한 결제기능이좀더간편한 접근성이좀더좋은 출처 : 트렌드모니터 (2015), 모바일쇼핑관련인식조사 12

13 3. 온라인쇼핑행태의변화 스마트폰으로쇼핑하는행태가증가하면서온라인쇼핑시장의중심이 PC 기반인터넷쇼핑에서모바일쇼핑으로이동 DMC 미디어의 2014 년디지털소비자조사 에의하면데스크탑 PC 를통한온라인쇼핑은하락세를나타내는반면스마트폰의이용비중은지속적인상승세를보임. 모바일쇼핑은시간이부족한현대인들에게알맞은쇼핑방법으로모바일이가진이동성과즉시성이소비자의니즈를충족시키고있으며현대인들에게적합한소비트렌드로자리잡힘. 이제 PC 가아닌모바일을통한온라인쇼핑이일반적인트렌드가되고있으며모바일쇼핑이온라인쇼핑시장전체를주도할것으로전망됨. 온라인쇼핑이용디바이스 모바일쇼핑전반인식 ( 단위 : %) ( 단위 : %) 데스크탑 PC 스마트폰 노트북 / 넷북 스마트패드 모바일쇼핑은 향후모바일쇼핑은아직은스마트폰보다 시간이부족한현대인들에게알맞은쇼핑방법이다 온라인쇼핑보다이용이많아질것이다 PC로온라인쇼핑하는것이더편하다 모바일쇼핑은 과소비를부추긴다 출처 : DMC 미디어 ( ), 2014 년디지털소비자조사 출처 : 트렌드모니터 (2015), 모바일쇼핑관련인식조사 13

14 2016 쇼핑시장의현황과전망 쇼핑환경과소비행태의변화 Ⅰ. 쇼핑시장의현황과변화 II. 온라인쇼핑시장분석 Ⅲ. 모바일쇼핑시장분석 1. 모바일쇼핑시장규모및전망 2. 모바일쇼핑의특징 3. 모바일쇼핑시장의확장 Ⅳ. 옴니채널쇼핑트렌드와전망 Ⅴ. 결론및시사점

15 1. 모바일쇼핑시장규모및전망 스마트폰보급증대와기술의발달로모바일쇼핑시장의지속적인성장전망 전세계적으로스마트폰보급이확대되어전세계모바일커머스매출은 2015 년에전년대비 46.1% 증가한 2,980 억달러를기록할것으로추산되며 2016 년에는 39.2% 증가한 4,150 억달러를기록할것으로전망. 스마트폰보급증대와모바일결제편의성개선등의기술발달로인해모바일쇼핑규모가급성장하여 2015 년 3 분기에국내 PC 쇼핑과모바일쇼핑판매액의격차가줄어들었으며, 향후에는모바일쇼핑판매가 PC 쇼핑판매를추월하고쇼핑시장을이끌어갈것으로예상. 전세계모바일커머스매출규모추이 국내 PC 쇼핑 vs 모바일쇼핑매출규모추이 ( 단위 : 십억달러 ) ( 단위 : 십억원 ) PC 모바일 415 7,933 8,250 7,659 7,385 7,553 7,836 7,351 7,173 7, % % 1,729 2,355 2,822 3,208 3,930 4,910 5,094 5,713 6, /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 /4 분기 출처 : 스트라베이스 (2016.1), 2016 년예상되는모바일커머스 (M-Commerce) 시장의 4 대트렌드 재가공 출처 : 통계청 15

16 2. 모바일쇼핑의특징 모바일쇼핑은소비자의충동적구매성향이강하며시간적 공간적제약없이쇼핑가능 모바일쇼핑을하는소비자는광고 / 프로모션의영향력을많이받고, 사전정보수집없이충동적으로구매하는성향을보임. 모바일쇼핑이용시간은 15 분미만또는 30 분 -1 시간미만이용이많았고 1 시간이상이용하는경우는 PC 가모바일보다높게나타나는데이는모바일은휴대가용이하여이동중혹은틈새시간을활용하여쇼핑하는성향이두드러짐을나타냄. 모바일쇼핑관여도별구매패턴 온라인쇼핑이용시간 ( 단위 : %) ( 단위 : %) 광고 / 프로모션접촉후제품구매계획 계획없이즉시구매 15 분미만 15 분 -30 분미만 30 분 -1 시간미만 1 시간 -1 시간 30 분미만 1 시간 30 분이상 전체 PC 주 1 회주 2 회주 3 회이상주 1 회주 2 회주 3 회이상 모바일 출처 : 오픈서베이 ( ), 모바일시대, 소비자구매의사결정과정의재구성 출처 : DMC 미디어 (2015.9), 인터넷쇼핑이용행태분석보고서 16

17 3. 모바일쇼핑시장의확장 모바일쇼핑활성화로시장참여업체증가및취급품목다양화가이루어지며온 오프라인경계가사라짐 소셜커머스업체부터신생벤처업체까지모바일을이용한쇼핑시장업체가증가하고많은업체들이고객을유인하기위해유통업체외로컬사업자와모바일을통해제휴하면서온라인쇼핑시장구도는더욱복잡해지고경쟁은치열해짐. 소셜커머스를통해맛집, 카페, 티켓등전통적오프라인구매품목이모바일로흡수되면서기존화폐에서가상화폐거래가가능해져모바일쿠폰을더욱효율적으로사용할수있게되었으며쿠폰서비스는보다정확하게잠재고객을찾을수있는효과적마케팅수단이됨. 커머스경계가사라지면서온 오프라인이뒤섞인복합적인구매프로세스가발생하는반면, 주문배송절차의간소화로높은구매전환율을실현할수있는기회가발생함. 모바일활성화로인한상거래구조변화 (4P) Player Product Process Partner 한무대에서만나는온 오프라인커머스플레이어 온라인과오프라인경계모호해짐종합유통업체와온라인상거래업체가직접적인경쟁관계형성 모바일플랫폼사업자및신생기업참여 모바일특성활용하여상거래업체외새로운사업자들의커머스시장진입 취급품목의다변화 온 오프라인넘나들며모바일을통한쇼핑으로다양한종류의품목취급이가능해짐 쿠폰등가상화된화폐로거래 쿠폰을통해상품을인지시키고오프라인에서확인및구매결정이가능함 커머스경계불분명 온 오프라인이뒤섞인복합적인구매프로세스발생 One-stop 구매프로세스 One-stop 프로세스가구현되면다음단계를포기하는경우가감소되어기존대비높은구매전환율실현가능 Long-tail 의로컬사업자시장 식음료, 화장품, 피부관리, 마사지등의로컬시장은소비자가이동중에즉각적인선택이가능하여모바일을통한고객유인효과가큼 많은업체들이모바일을통해로컬시장잡기시도 출처 : KT 경제경영연구소 (2013.6), 모바일커머스시대, 상거래의모습은어떻게바뀌나 재구성 17

18 2016 쇼핑시장의현황과전망 쇼핑환경과소비행태의변화 Ⅰ. 쇼핑시장의현황과변화 II. 온라인쇼핑시장분석 Ⅲ. 모바일쇼핑시장분석 Ⅳ. 옴니채널쇼핑트렌드와전망 1. 옴니채널의등장 2. 옴니채널의개념과특징 3. 옴니채널마케팅전략 4. 옴니채널마케팅사례 Ⅴ. 결론및시사점

19 1. 옴니채널의등장 모호해진온 오프라인경계와복잡해진소비자구매프로세스로 크로스쇼퍼 (Cross-Shopper) 등장 커머스의경계가모호해짐에따라소비자는온 오프라인과모바일을구매과정에서구분없이쇼핑하기시작하여정보획득과실제구매가하나의채널에서이루어지지않는복합적인구매프로세스로변화함. 다양한채널에서제품을비교하고최적의대안을찾기위해오프라인매장에서제품을비교한후온라인에서구매하는 쇼루머, 이와반대로온라인에서제품정보획득후오프라인에서직접실물을보고구매하는 역쇼루머, 오프라인에서제품을보고모바일로구매하는 모루머, 그리고쇼루밍과역쇼루밍을병행해서제품을구매하는 옴니쇼퍼 로구성된 크로스쇼퍼 형태가나타남. 이렇듯변화한소비환경과소비자들의소비행태에대응하기위해유통및마케팅환경이끊임없이변화하면서옴니채널이등장하게됨. 고객구매패턴변화 크로스쇼퍼유형 쇼루머 (Showroomer) 오프라인매장에서제품을살펴보고실제구매는보다저렴한온라인이나전화, 방문판매등다른유통경로이용하는소비자 온라인탐색후온라인에서구매 매장을먼저방문한후온라인에서구매 역쇼루머 (Reverse-Showroomer) 쇼루밍과반대되는개념으로, 물건에대한정보를인터넷등온라인에서취합한수직접오프라인매장에서구매하는소비자 온라인탐색매장방문제품확인후다시온라인으로구매 모루머 (Moroomer) 모바일과쇼루밍이합쳐진개념으로오프라인매장에서제품을살펴보고모바일을활용하여실제구매하는소비자 온라인탐색후매장에서구매 옴니쇼퍼 (Omni-Shopper) 쇼루밍 (Showrooming) 과역쇼루밍 (Reverse- Showrooming) 을병행하는소비자 출처 : Google / Ipsos OTX ( ), 2012 Holiday Consumer Intentions 출처 : 각종기사참조 19

2. 옴니채널의개념과특징 모바일활성화로온 오프라인경계가모호해졌으며소비자구매패턴또한복합적으로이루어짐 옴니채널이란, 오프라인매장, 인터넷, 모바일등복수판매채널을종합해고객경험관리를최대화하기위한전략으로, 채널별로수집 관리하는데이터를통합 분석해최상의고객서비스를구축하는것을의미함 ( 한국정보화진흥원 (2014.12).

20 2. 옴니채널의개념과특징 모바일활성화로온 오프라인경계가모호해졌으며소비자구매패턴또한복합적으로이루어짐 옴니채널이란, 오프라인매장, 인터넷, 모바일등복수판매채널을종합해고객경험관리를최대화하기위한전략으로, 채널별로수집 관리하는데이터를통합 분석해최상의고객서비스를구축하는것을의미함 ( 한국정보화진흥원 ( ). 온라인회사의시장잠식으로오프라인유통업계는이에대응하기위해채널간분리된서비스를유기적으로연결하고모바일기술도입등의옴니채널마케팅을적극적으로활용하기시작함. 옴니채널개념및특징 옴니채널파급효과 리테일산업의새로운성장기회제공 오프라인매장중요성재조명 다양한업종으로확산되는옴니채널 NFC 등 ICT 관련기술및서비스로리테일을더욱효율적으로발전 최첨단기술적용으로쇼핑환경개선 다양한매장활용전략 명품등오프라인업계가온라인및모바일쇼핑가능하도록변화 단일채널 ( 오프라인점포 ) 에서소비가이루어짐 온 오프라인에서독립적운영되는다양한채널을통해소비가이루어짐 온 오프라인의다양한채널에서소비가이루어짐 옴니채널쇼핑에빅데이터와위치기반서비스등다양한 ICT 활용가능 온라인기업의오프라인시장진입, 고객직접서비스체험제공및잠재고객유인 금융통신과같은타 B2C 업종도옴니채널도입 오프라인점포만존재 온 오프라인경쟁관계 온 오프라인보완적관계 글로벌유통장벽완화로국내사업자의해외진출기회확대 출처 : 국가미래연구원 (2015.1), 가치소비시대, 2015 년트렌드엿보기 재인용 출처 : 한국정보화진흥원 ( ), 옴니채널확산과고객서비스진화방향 재구성 20

21 3. 옴니채널마케팅전략 옴니채널을효과적으로활용하기위해서는단순채널통합이아닌고객행동분석과최적화가바탕이되어야함 단순한온라인및오프라인채널통합이아닌소비자의니즈를충족할수있는차별적인서비스가필요하므로고객의온라인쇼핑시장에만집중하기보다고객의체험적경험을극대화할수있는오프라인쇼핑의장점을활용할수있어야함. 소비자의니즈를분석하기위해서빅데이터활용이필요하며소비행동과습관등을파악한소비자맞춤형서비스제공이필요함. 온라인과오프라인구매정보를연동하여채널별동일한가격및할인혜택을제공하고간편결제서비스도입등소비자의결제편의성에대한제고가필요함. 옴니채널성공조건 4 가지 1. 차별화된서비스제공 : 단순한채널들의결합과통합이아닌기존서비스와의차별화필요 (ex. 배달이안되는레스토랑음식배달해주는푸드플라이 ) 2. 빅데이터분석 : 소비자의소비행동과습관등소비패턴분석을바탕으로소비자맞춤형서비스제공 3. 오프라인장점활용 : 고객의체험적경험을극대화하고몰입경험을극대화하는기술을활용하여매장탐색, 구매편의등구매경험을강화 4. 온 오프라인구매정보연동및다양한결제지원 : 온 오프라인동일한가격과할인혜택으로주문할수있는체계구축및간편결제등편리한결제방법으로구매전환율제고 출처 : 각종자료참조 21

온라인업체의 O2O 전략으로온라인의편의성, 경제성과오프라인의즉시성, 현장성이결합됨.

22 4. 옴니채널마케팅사례 - 온라인 온라인기업은데이터베이스와플랫폼을활용하여온 오프라인을결합한 O2O 서비스를추진 온라인기업의경우오프라인서비스업체와제휴를맺어역량을확보하고오프라인매장의한계를보완하고있음. 오프라인업체의옴니채널이기존채널을통합하는특징을가지는반면, 온라인업체의 O2O 는온라인에기반을둔데이터베이스와플랫폼을활용하여새롭게오프라인영역으로사업을확장하는새로운사업으로의진출이라는점에서차이가존재함. 온라인업체의 O2O 전략으로온라인의편의성, 경제성과오프라인의즉시성, 현장성이결합됨. 네이버샵윈도우 인터파크 Yap 네이버에서패션, 리빙, 식품등온라인에서접하기어려운전국각지의다양한상점정보를제공하는쇼핑플랫폼 인터넷쇼핑몰인터파크는토이마니아층의접점을찾기위해코엑스몰에장난감오프라인매장인 아이토이즈 개장 고객의위치를기반으로인근매장의정보와매장에서제공중인혜택을확인하고구매할수있도록유도하는 O2O 커머스플랫폼 출처 : 각종기사참조 출처 : 각종기사참조 출처 : 각종기사참조 22

4. 옴니채널마케팅사례 - 오프라인 오프라인기업은 모바일기술통합전략 과 매장중심통합전략 으로옴니채널마케팅활용 오프라인기업은온 오프라인을연계하는

모바일기술통합 : 이미구축한모바일쇼핑채널을중심으로고객이오프라인매장에서상품을탐색하고편리하게구매할수있는다양한기능제공에중점.

매장중심통합 : 매장을중심으로온 오프라인매장을단계별로연계하여일관성있는구매경험을강화하는전략.

모바일기술통합 매장중심통합 신세계 SSG 페이 온 오프라인매장에서사용가능한간편결제앱 롯데스마트픽

23 4. 옴니채널마케팅사례 - 오프라인 오프라인기업은 모바일기술통합전략 과 매장중심통합전략 으로옴니채널마케팅활용 오프라인기업은온 오프라인을연계하는 모바일기술통합전략 과오프라인매장을중심으로온 오프라인을통합하는 매장중심통합전략 으로변화된유통환경에대응하고자함. 모바일기술통합 : 이미구축한모바일쇼핑채널을중심으로고객이오프라인매장에서상품을탐색하고편리하게구매할수있는다양한기능제공에중점. 대표적인사례로는신세계그룹의 SSG 닷컴 과통합및통합결제플랫폼인 SSG 페이 가있음. 매장중심통합 : 매장을중심으로온 오프라인매장을단계별로연계하여일관성있는구매경험을강화하는전략. 대표적인사례로는롯데그룹의스마트픽, 비콘서비스, 스마트쿠폰북앱서비스등이있음. 모바일기술통합 매장중심통합 신세계 SSG 페이 온 오프라인매장에서사용가능한간편결제앱 롯데스마트픽 온라인에서결제는미리하고매장에직접가서사이즈나컬러를고른후물건을픽업가능한롯데스마트픽 홈플러스가상스토어 지하철스크린도어사진에바코드와 QR 코드를담아소비자들이스마트폰을통해제품정보를조회 / 구매, 물건은집으로배송 롯데비콘 스마트폰애플리케이션통해매장행사정보를제공하고길을찾아주는스마트비콘서비스 출처 : Deloitte(2015.8), 새로운게임의룰 : 대형유통기업의대응전략 재구성 출처 : Deloitte(2015.8), 새로운게임의룰 : 대형유통기업의대응전략 재구성 23

24 2016 쇼핑시장의현황과전망 쇼핑환경과소비행태의변화 Ⅰ. 쇼핑시장의현황과변화 II. 온라인쇼핑시장분석 Ⅲ. 모바일쇼핑시장분석 Ⅳ. 옴니채널쇼핑트렌드와전망 Ⅴ. 결론및시사점

결론및시사점 모바일쇼핑은지속적성장을이루며온라인유통의핵심을확고히할전망이며, 소비자구매패턴변화에따른 옴니채널

다양한채널을통합하여소비자에게일관된쇼핑환경을제공하는 옴니채널 은현재의이슈화단계를넘어향후기업의유통 /

옴니채널이활성화되고있는쇼핑시장의변화에대응할수있도록, 옴니채널마케팅의방향성설정을위한키워드를제시하고자함.

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25 결론및시사점 모바일쇼핑은지속적성장을이루며온라인유통의핵심을확고히할전망이며, 소비자구매패턴변화에따른 옴니채널 (Omni-Channel) 이유통 / 마케팅의핵심전략요소로자리잡을것으로보임 2016 년모바일쇼핑시장은 2015 년대비 50% 이상성장하며온라인쇼핑시장전체성장을주도할것으로전망됨. 구매채널의다양화와합리적소비니즈에따라온 / 오프라인이뒤섞인복합적인구매패턴이나타남. 다양한채널을통합하여소비자에게일관된쇼핑환경을제공하는 옴니채널 은현재의이슈화단계를넘어향후기업의유통 / 마케팅의핵심전략요소로자리잡을것으로전망됨. 옴니채널이활성화되고있는쇼핑시장의변화에대응할수있도록, 옴니채널마케팅의방향성설정을위한키워드를제시하고자함. 옴니채널마케팅을위한키워드 모바일최적화 모바일생활화가트렌드가된만큼옴니채널에서도모바일이필수적임. 모바일최적화로가독성을높이고위치정보를통해혜택을제공하는등모바일연계서비스와기술을적극적으로활용. 빅데이터 소비자의소비행동과습관등소비패턴분석을바탕으로적합한시간과선호하는채널을파악하여개인맞춤서비스를제공. 빅데이터를기반으로고객의 TPO(Time, Place, Occasion) 를고려, 효율적쇼핑이가능한솔루션제공. 편리성 소비자는제품검색부터구매및구매후공유활동까지보다편리한것을원함. 익일배송보다당일배송이구매를유도하고모바일간편결제는절자간소화로구매이탈을방지. 간편결제 물건결정 간편결제 선택 비밀번호 입력 25

26 Notice & Contact us 본내용은 디지털미디어 & 마케팅 의이해및마케팅가이드정보의제공목적으로작성되었으며, 보고서에대한모든저작권은 DMC 리포트에있습니다. 내용의발췌또는인용시반드시당사의사전동의를득하여주시기바랍니다. 감사합니다. 보고서제목 분류 S/N 2016 쇼핑시장의현황과전망 Market Report > Study MA 작성일자 작성자 DMC MEDIA MUD 연구팀 관련문의 출처 DMC 리포트 ( DMC 리포트에서더많은광고. 마케팅. 미디어관련전문자료를보실수있습니다. 26

27 Digital Media & Marketing Intelligence Center DMC 리포트는디지털미디어 & 광고마케팅분야연구 / 조사 / 분석미디어입니다. 국 내외디지털미디어 광고 마케팅관련종합적전문자료를제공하는지식센터의역할을수행합니다. 10 여년간의디지털광고마케팅실집행결과데이터베이스와인사이트를바탕으로마켓, 미디어, 컨슈머, 서베이, 글로벌이슈및다양한통계자료등을꾸준히생산 / 제공한결과디지털미디어 & 광고마케팅분야전문자료로써의가치및활용도, 영향력이꾸준하게확대되면서해당분야전반을아우르는 전문지식채널 로써자리매김하고있습니다. 시장을통찰함과동시에실무에도즉시반영될수있는 DMC 리포트 를만나보시기바랍니다. DMC 리포트는디지털미디어 & 마케팅솔루션전문기업 DMC 미디어 에서제공합니다. All About Digital Media & Marketing Digital Media Rep Internet / Mobile / Network / IPTV / DOOH Platform ADpool / ADpool DSP / Vpool / F-1 / mtraker / mpicker Solution Feel / VIP / mbaseⅡ / dvey Database AD & Marketing R&D / DMC REPORT (Web/App) / mport / TOPSTAR NEWS (App)

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29 doing Digital Media Convergence DMC미디어는통합디지털미디어렙, 광고플랫폼, 광고마케팅솔루션, 마케팅빅데이터총 4개분야비즈니스를통해컨버전스미디어의핵심요소인 광고 (Media) + 기술 (Technology) + 콘텐츠 (Contents)' 의선순환사업구조를구축 / 실현해나가고있는대한민국대표디지털미디어컨버전스기업입니다. Man Power 전문인력기반디지털광고마케팅세일즈파워 Global Network 글로벌미디어네트워크를통한글로벌바잉 & 플래닝수행 Technical Skill 독보적인광고마케팅플랫폼 & 솔루션개발역량보유 DB Insight 광고마케팅실집행 DB 및전문인사이트보유 29 29

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슬라이드 1

슬라이드 1 CO2015027 Consumer Report 소비자분석 2015 년디지털소비자조사 요약본 2015.12 2015 DMC REPORT 종합보고서 자세히 보기 보고서 관련 문의는 전화(02-2015-6589)나 이메일(report@dmcmedia.co.kr)을 이용해 주시기 바랍니다. Sponsored by INTRODUCTION DMC미디어는한국인의디지털디바이스및미디어이용행태의변화,