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1 유통시장개방 10 년 유통산업구조변화와업태별핵심이슈 백인수 서용구 김현철 김인호

2 차례 ꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚ Ⅰ. 서론 ( 백인수 ) 1 Ⅱ. 유통산업과경제성장 ( 서용구 ) 9 1. 도입 9 2. 유통산업과경제성장 유통산업의경제효과모형 유통산업의거시경제적효과분석 결론및시사점 26 < 참고문헌 > 28 Ⅲ. 유통산업구조의변화 ( 백인수 ) 소매업전체 규모별소매업의구조변화 규모별소매업의생산성변화 지난 10년간의규모별소매업동향 소매업태별변화 결론및시사점 49 < 참고문헌 > 53 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 ( 서용구 ) 할인점의성장배경 대형할인점의현황 할인점업계의핵심이슈 : 할인점포화 결론및시사점 76 < 참고문헌 > 79

3 차례 ꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚ Ⅴ. 백화점의업태혁신 ( 김인호 ) 도입 국내백화점의성격 국내백화점시장현황 백화점업계핵심이슈 : 업태사양화론과경영혁신 결론및시사점 118 < 참고문헌 > 121 Ⅵ. 편의점의현황과과제 ( 김현철 ) 도입 편의점의성장역사 편의점의현황 편의점의전망과과제 140 < 참고문헌 > 147 Ⅶ. 무점포판매업의성장전략 ( 백인수 ) 무점포판매업의현황 무점포판매업의실태 무점포판매업활성화를위한성장전략 결론및시사점 171 < 참고문헌 > 174 Ⅷ. 중소유통업의생존전략 ( 백인수 ) 중소유통업의현황 중소유통업의실태 180

4 차례 ꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚ 3. 중소유통업의활성화를위한기존의지원정책 중소유통업의활성화를위한새로운정책 결론및시사점 197 < 참고문헌 > 200 Ⅸ. 결론및정책적시사점 ( 백인수 ) 결론 정책적시사점 연구의한계와향후의연구과제 218

5 표차례 ꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚ < 표 Ⅱ-1> 최근 10년의도 소매업부가가치증가추이 10 < 표 Ⅱ-2> 유통산업성장률, 경제성장률및유통산업의 7년간평균 < 표 Ⅱ-2> 성장기여도 12 < 표 Ⅱ-3> 유통산업의실제치보다 0.1% 씩 5개년동안매년증가한경우 < 표 Ⅱ-2> 국민계정변수들의변화 16 < 표 Ⅱ-4> 유통산업이 5개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% < 표 Ⅱ-2> 추가적으로증가한경우국민계정변수들의변화 17 < 표 Ⅱ-5> 유통산업의실제치보다 0.1% 씩 5개년동안매년증가한경우 < 표 Ⅱ-2> 물가지수의변화 18 < 표 Ⅱ-6> 유통산업이 5개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% < 표 Ⅱ-2> 추가적으로증가한경우물가지수의변화 18 < 표 Ⅱ-7> 유통산업의실제치보다 0.1% 씩 5개년동안매년증가한경우 < 표 Ⅱ-2> 금리및환율의변화 19 < 표 Ⅱ-8> 유통산업이 5개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% < 표 Ⅱ-2> 추가적으로증가한경우금리및환율의변화 19 < 표 Ⅱ-9> 유통산업의실제치보다 0.1% 씩 5개년동안매년증가한경우 < 표 Ⅱ-2> 수출입및수출단가의변화 21 < 표 Ⅱ-10> 유통산업이 5개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% < 표 Ⅱ-2> 추가적으로증가한경우수출입및수출단가의변화 22 < 표 Ⅱ-11> 유통산업의실제치보다 0.1% 씩 5개년동안매년증가한경우 < 표 Ⅱ-2> 국제수지의변화 23 < 표 Ⅱ-12> 유통산업이 5개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% < 표 Ⅱ-2> 추가적으로증가한경우수출입및국제수지의변화 23 < 표 Ⅱ-13> 유통산업의실제치보다 0.1% 씩 5개년동안매년증가한경우 < 표 Ⅱ-2> 총요소생산성, 고용및실업률의변화 25 < 표 Ⅱ-14> 유통산업이 5개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적 < 표 Ⅱ-2> 으로증가한경우총요소생산성, 고용및실업률의변화 25 < 표 Ⅲ-1> 소매업의각종지표연도별추이 30 < 표 Ⅲ-2> 소매업의각종매출액연도별추이 33 < 표 Ⅲ-3> 소매업의규모별종사자수비중 35

6 표차례 ꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚ < 표 Ⅲ-4> 소매업의규모별사업체수비중 36 < 표 Ⅲ-5> 소매업의규모별매출액비중 37 < 표 Ⅲ-6> 소매업의규모별매장면적비중 37 < 표 Ⅲ-7> 규모별종사자당매출액 38 < 표 Ⅲ-8> 규모별사업체당매출액 39 < 표 Ⅲ-9> 규모별매장면적당매출액 40 < 표 Ⅲ-10> 소매업의규모별 1인당매출액 41 < 표 Ⅲ-11> 소매업의규모별사업체당매출액 42 < 표 Ⅲ-12> 소매업의규모별면적당매출액 43 < 표 Ⅲ-13> 소매업태별판매액지수 (2000=100) 44 < 표 Ⅲ-14> 세계소매업체상위순위 45 < 표 Ⅲ-15> 소매업태별수익구조변화 46 < 표 Ⅲ-16> 지역별대형소매점판매액비중 48 < 표 Ⅳ-1> 수도권대형할인점의업체별현황 (2004년 1월기준 ) 58 < 표 Ⅳ-2> 수도권대형할인점의지역별포화수준 69 < 표 Ⅳ-3> 대형할인점포화수준분석을위한모형과변수 72 < 표 Ⅳ-4> 설명변수의기초통계분석 73 < 표 Ⅳ-5> 설명변수의상관계수분석 73 < 표 Ⅳ-6> 대형할인점포화수준의회귀분석결과 75 < 표 Ⅴ-1> 국내백화점의계열분류 85 < 표 Ⅴ-2> 연도별백화점점포수추이 89 < 표 Ⅴ-3> 연도별백화점매출동향 90 < 표 Ⅴ-4> 백화점매장면적및평균매장면적비교 91 < 표 Ⅴ-5> 외환위기이후의국내백화점구조변화 93 < 표 Ⅴ-6> 지역별백화점점포분포 95 < 표 Ⅴ-7> 대형백화점 3사의시장점유율증가추이 95 < 표 Ⅴ-8> 인구 20만이상도시증가추이 99 < 표 Ⅴ-9> 소매업체의국제화에필요한기술적우위요소 103 < 표 Ⅴ-10> 국내백화점의기술제휴 105 < 표 Ⅴ-11> 일본백화점에서국내백화점으로이전된노하우 106

7 표차례 ꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚ < 표 Ⅴ-12> 유명수입브랜드의국내법인설립현황 109 < 표 Ⅴ-13> 백화점상품별매출비중비교 110 < 표 Ⅵ-1> 한 미 일편의점비교 139 < 표 Ⅵ-2> 편의점의주요상품구성의변화 145 < 표 Ⅶ-1> 무점포판매업의성장추이 149 < 표 Ⅶ-2> 연도별무점포판매업의위상변화 149 < 표 Ⅶ-3> 전체소매업대비각소매업태의비중 (2001 년 ) 150 < 표 Ⅶ-4> 통신판매업과직접판매업의 5년간성장배율 152 < 표 Ⅶ-5> 무점포판매업태별매출액추이 153 < 표 Ⅶ-6> 매출액구성비 155 < 표 Ⅶ-7> 매입방식별구성비 157 < 표 Ⅶ-8> 중소기업제품매입비중 157 < 표 Ⅶ-9> 배송방법 158 < 표 Ⅶ-10> 무점포판매업의구체적인과제 160 < 표 Ⅶ-11> 해외진출계획여부 160 < 표 Ⅶ-12> 규제에대한평가 161 < 표 Ⅶ-13> 신뢰의구성요소와조직에대한신뢰관계 164 < 표 Ⅶ-14> 조직에대한신뢰의효과 164 < 표 Ⅷ-1> 중소유통업자위상의변화추이 176 < 표 Ⅷ-2> 한 일소매업의규모별종사자비중비교 178 < 표 Ⅷ-3> 한 일소매업의규모별사업체비중비교 178 < 표 Ⅷ-4> 한 일소매업의규모별매출액비중비교 178 < 표 Ⅷ-5> 중소유통업의업태별 규모별 POS 보유비율 181 < 표 Ⅷ-6> 중소유통업의지역별 업태별주차장보유비율 181 < 표 Ⅷ-7> 중소유통업의업태별종업원수 182 < 표 Ⅷ-8> 중소소매업의업태별 규모별영업상황 183 < 표 Ⅷ-9> 중소유통업의업태별매출감소이유 184 < 표 Ⅷ-10> 업태별중소유통업관련정부지원수혜여부 185

8 그림차례 ꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚꠚ < 그림 Ⅱ-1> 유통산업성장의거시경제적효과및전달과정 13 < 그림 Ⅳ-1> 수도권대형할인점의연도별개점추이 57 < 그림 Ⅵ-1> 편의점의연도별점포수 122 < 그림 Ⅵ-2> 한국편의점의성장배경 141 < 그림 Ⅵ-3> 편의점의상품구성도 144 < 그림 Ⅵ-4> 미국편의점의상품구성도 146 < 그림 Ⅷ-1> TMO 사업의흐름도 (2004 년 5월 31일현재 ) 195

9 1 Ⅰ. 서론 유통산업은종래에도메스틱 (Domestic) 산업이라고일컬어졌다. 동산업에서유통서비스를생산하고소비하는주체가주로내국인에의해이루어졌기때문이다. 그러나유통산업이성장하기위해필요한자본과기술은반드시내국인에의해서생산되는것만은아니다. 유통시장이개방되면서해외에거점을둔글로벌유통기업들이자본과기술을투자하게되며, 이로인해국내시장은국내외유통기업이경쟁하는각축장으로변모하게되었다. 우리나라유통산업에시장개방이라는환경변화가나타난것은 10년전으로거슬러올라간다. 당시국내유통산업의최대이슈는국내유통시장의전면적인대외개방이었다. 그당시우리와경제여건이비슷한홍콩이나대만등이이미오래전에유통시장을개방하였고, 서비스산업자유화확산과 UR 협상결과우리의유통시장개방은불가피한선택이었다. 1989년도소매업진흥 5개년계획수립시, 유통시장 3단계대외개방계획을발표함으로써본격적으로유통산업의대외개방정책을추진하게되었다. 이후 1993년 12월에 UR 타결을위한최종양허안이제출되면서 1996년 1월 1일부로우리나라유통시장은완전히개방되었다. 1998년에는 외국인투자유치촉진법 이제정되어외국인의부동산소유가전면적으로허용됨에따라

10 2 외국인투자자입장에서볼때국내유통시장에대한법적인진입장벽은완전히없어졌다고평가할수있다. 이러한유통시장의전면대외개방은국내유통시장에커다란변화를가져왔고국내유통업변화의커다란동인으로작용하게되는계기가되었다. 유통시장개방으로인한영향의선행연구로는먼저유통시장개방이전에발표된자료로서대우경제연구소가발표한 1996 년유통시장전면대외개방에따른영향평가및대응방안 이라는보고서가있다. 동보고서에의하면, 대외개방이후유통산업에대한정부의각종규제는크게완화될것이며, 업체의선진경영기법및첨단유통시스템의도입등이빠른속도로늘어날것으로예상되어있다. 그리고업체간가격경쟁, 입지경쟁, 서비스경쟁등전반적인경쟁상황이더욱치열해질것이며, 특히대기업의유통시장참여가크게늘어나기존의제조업체지배형의유통구조가점차붕괴될것으로예상되어있다. 즉, 유통업체의유통지배력이제조업체에비해크게강화될것으로예견되었다. 또한외국유통업체의국내성공가능성이높아향후유통시장이대기업과국내진출외국유통업체로재편될것으로예상하고있다. 시장진출이예상되는국가는미국, 일본, 프랑스, 네덜란드, 독일, 영국순이며, 진출업태는전문점, 백화점, 할인점, 통신판매, 양판점, 편의점, 도매업순으로나타나있다. 특히할인신업태의국내진출이크게늘어날것으로예상하고있다. 국민경제에미치는영향으로무엇보다국내소비자들이시장개방에의해가장커다란혜택을볼것으로예상되어있다. 그리고제조업체들가운데서는제품경쟁력이취약한업체가도

11 서론 3 산하거나판매가감소할것으로예상되어있다. 유통업체가운데서는경쟁력이취약한영세도소매업체가도산하고외국유통업체계열로편입되는현상이나타날것으로예견되었다. 유통시장개방된이듬해인 1997년에출판된 21세기유통비전 - 유통산업의발전전략 에서도유통시장개방이유통산업에미치는영향에대해전망되어있다. 먼저유통시장개방의긍정적인측면이다. 첫째, 선진유통노하우를가진외국업체가국내에진출함에따라국내업체들도선진유통기법을습득하고경쟁력을강화하기위해조직화, 정보화, 시스템화등혁신노력을계속함으로써유통비용절감과대고객서비스향상등유통구조효율화에기여한다는것이다. 또한유통구조의혁신이유통마진을축소시키는반면물가안정과소비자선택의폭은확대시킨다고예상하였다. 둘째, 시장개방으로국내시장에서국산품과외제상품이치열하게경쟁하여궁극적으로국내제조업체의기술과제품경쟁력을제고시킨다고예상했다. 셋째, 외국업체가국내시장에진출하듯이국내업체의외국시장진출기회도확대되고, 외국유통업체가국산품을국제적인유통망을통해판매함으로써수출기회가확대된다고예상되어있다. 다음으로유통시장개방의부정적인측면을정리하면아래와같다. 첫째, 외국유통업체들이자국의물건을매입하여국내최종소비자에게판매함으로써수입증대를야기시켜무역적자악화를초래할것이다. 둘째, 막강한자본력을배경으로자국상품을국내에낮은가격으로공급함으로써경쟁력이약한영세업체들은상당한타격을받을것이다. 셋째, 유통산업이입지산업이라는측면을고려할때, 점포망의확대는부동산수요를증대시켜부동산가격의상승을초래할것이다.

12 4 유통시장이완전개방된지 3년이지난 1998년에는유통시장개방이우리나라유통산업에미친영향을평가하기위해전문가를대상으로설문조사가실시된바있다. 산업연구원과유통저널이공동으로조사한연구결과인 21세기를위한유통산업발전전략과정책과제 를보면우선유통시장개방이우리나라유통산업의경쟁력에미친영향에대해전체응답자의 66% 가 매우긍정적 또는 긍정적 으로평가한것으로나타났다. 유통시장개방결과유통산업에미친영향중가장큰이슈는유통규제의완화 (19%) 라고평가되었다. 다음으로는선진국업체의노하우이전 (16%), 소비자주권의향상 (14%), 유통업체파워의향상 (13%), 유통정보화의진전 (12.5%), 물류효율화의촉진 (11%) 등의순으로영향이컸다고평가되었다. 유통시장개방이가장크게영향을미친유통업태로는할인점 (21%), 백화점 (18%), 슈퍼마켓 (13%), 전문점 (12%), 재래시장 (11%) 의순으로나타났으며, TV홈쇼핑, 통신판매, 편의점등은시장개방의영향을상대적으로적게받은것으로평가되었다. 소비자입장에서유통시장개방이가장크게영향을미친분야는유통업에대한인식제고 (21%), 제품가격의하락 (20%), 제품구색의다양화 (19%), 매장환경및진열의개선 (17%), 종업원서비스친절개선 (10%) 순으로나타났다. 조사결과를종합해보면유통시장이개방된초기단계에외국업체의진출은신업태의확산과점포의대규모화를가져왔으며, 이로인해유통산업의낙후성과영세성을개선시키는계기가조성되어산업전반에긍정적인영향을미치고있는것으로평가되었다. 유통시장과관련된이상의선행연구들이발표된지 10여년이지난지금, 과연선행연구들이예상했던가설들이어느정도현

13 서론 5 실로나타났으며, 예상하지못했던결과로는어떤것들이있는지. 특히유통시장개방이후유통산업의성장과경제성장간에는어떠한상관관계가있었으며, 유통산업구조에는어떠한변화가나타났는지를분석하는것은정부정책과산업구조의변화라는관계를사후적으로점검하는데있어필요한작업이라고판단된다. 그럼에도불구하고유통시장이개방된이래 10년동안, 위와같은의문에대해체계적으로분석한연구가부족한것이현실이다. 특히유통부문의개방정책은지난 10년동안우리나라유통정책의기조를변화시킨커다란정책적전환이었다는관점에서도지난 10년에관한연구의필요성이크다고본다. 유통정책의변화와영향을분석하기위해서는크게 3가지차원의접근방식이가능하다. 첫째, 유통정책의변화가거시적인국가경제에어떠한영향을끼쳤는가를규명하는것이다. 국내총생산에대한유통산업의성장기여도를유통산업이전과이후로나누어살펴볼수있을것이다. 또한유통산업이민간소비, 생산자물가, 소비자물가및총생산요소생산성과같은거시경제변수들에어떠한영향을미치는지그관계를규명하는것도의미있는작업이될것이다. 둘째, 유통시장이개방된이후유통산업의구조가어떻게변화했는지분석하는것이다. 유통산업과관련된종사자수, 사업체수, 매출액, 매장면적등이어떻게변화하였으며, 이러한변화는업태별, 지역별, 규모별로어떠한특징을가지는가하는점이다. 셋째, 분석의단위를국가경제와산업에서한단계낮추어

14 6 업태에서는어떠한변화가나타났는가를분석하는것이다. 시장개방의영향이소매업태별로동일하게나타나는것이아니다. 유통업에서업태란소매혁신과밀접한관계를맺고있어일정시기에환경에잘적응하며성장하는업태가있는가하면, 그렇지못한업태로나누어진다. 해당업태가향후에어떻게변화할것인가를예측하기위해서는업태별로유통시장개방이후의영향을분석해보고해당업태의핵심적인이슈를파악하는것이중요하다. 위와같은분석방법에기초하여본연구의구성은다음과같다. 서론에이어 Ⅱ장과 Ⅲ장에서는유통시장개방의영향을경제및산업의거시적측면에서분석한다. Ⅱ장에서는먼저유통산업의경제적효과를추정하기에앞서국내총생산에대한유통산업의성장기여도를계산하고그영향력을살펴본다. 또한유통시장개방 10년차를맞이하는 2005년현재시점에서과거 10년간급격히변화한우리나라유통산업이국민경제에어떤영향을미쳤는지그영향메커니즘을추적한다. 또한향후 5년간성장시나리오별시뮬레이션을통하여유통산업의경제적효과전달과정을분석해본다. Ⅲ장에서는유통산업구조의변화를파악하기위해다양한지표를시계열상으로분석한다. 통계청에서 5년마다발표하는도소매업총조사와매년발표하는도소매업통계조사자료를이용하여유통산업의연도별변화를파악한다. 여기서는 1980년대자료와도비교하여유통시장이전과그이후의구조에어떠한변화가있었는지를확인한다. 특히규모별로생산성의변화를파악하기위해종사자당매출액, 사업체당매출액, 매장당매출액의추이를분석한다. 규모뿐만아니라업태별, 지역별로매출

15 서론 7 액격차가발생했으며, 수익성에서어떠한차이가나타나고있는지도확인한다. Ⅳ장에서 Ⅷ장까지는소매업을대표적업태인대형할인점, 백화점, 편의점, 무점포판매업, 중소유통업으로분류하고각업태의핵심이슈를분석한것이다. 먼저 Ⅳ장에서는대형할인점의시장포화논의를다룬다. 최근대형할인점의적정점포수또는포화수준에관한논의와관련하여대형할인점실질소매포화지표또는실질소매포화지수를정의하고, 수도권지역을대상으로지표및지수를추정한다. 여기서는대형할인점의포화에영향을미치는요소를파악할뿐만아니라향후할인점포화논의의방향을모색하기로한다. Ⅴ장에서는오랫동안우리나라유통업에서수위를지켜왔던백화점의업태혁신을다룬다. 여기서는유통시장개방이후백화점의매출이감소하면서대두된백화점사양화론을비판적으로검토하기로한다. 향후에도백화점은시류적응산업으로서의역할을다할수있는가를점검하고이를위한차별화전략을중점요소별로제시한다. Ⅵ장에서는유통시장개방이후매출액의변화가가장급속히발생한편의점을주제로다룬다. 여기서는 1989년이후처음으로국내에소개된편의점이우리나라에서어떻게성장해왔으며현재이들편의점이어떠한특성을띠고있는지를살펴본다. 또한편의점이라는소매업태를이미경험한미국및일본과비교하여우리나라편의점이가지는문제점을지적하고이를위한처방도제시하기로한다. Ⅶ장에서는기존의오프라인상의소매업태뿐만아니라온라인상의소매업태로급성장한 TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑몰등과같

16 8 은통신판매업과네트워크판매업, 방문판매업등과같은직접판매업으로분류되는무점포판매업에관해다룬다. 특히동소매업태가급성장하기시작한 2000년대이후에주목하고, 여타소매업태와의비교를통해무점포판매업의위상변화를살펴본다. 구체적으로산업연구원 (KIET) 이 2004년에실시한실태조사결과를토대로무점포판매업의특징을도출하고이를토대로동소매업태활성화를위한성장전략을제시하기로한다. Ⅷ장에서는여타소매업태와는달리유통시장개방이후지속적으로감소하여온중소유통업의생존전략을다룬다. 여기서는우리나라보다일찍이 1970년대에유통시장개방정책을실시했던일본과비교해봄으로써향후에도영세사업체중심의유통산업구조가계속해서개편되어나아가야할지그필요성에관해언급한다. 특히현재정부에서실시하여왔던재래시장관련정책의실태및문제점을지적하고향후지원정책이지향해야할방향과관련하여선진국의사례를통한시사점을제공하기로한다. 마지막장인 Ⅸ장에서는 Ⅱ장에서 Ⅷ장까지의분석을통해밝혀진주요결과를요약하여정리하고여기서도출되는정책적시사점을제시하기로한다. 또한본연구에서나타난한계를지적하고향후연구에서보완되어야할부분이나발전방향을제안하기로한다.

17 9 Ⅱ. 유통산업과경제성장 1. 도입 지난 10여년간우리는소위유통빅뱅의시대에살아왔다고할수있다. 특히할인점과 TV 홈쇼핑과같은유통신업태는우리경제의최대위기였던 1997년외환위기를포함하여경기불황기에오히려더크게성장하였고, 한국소비자들에게합리적 가치구매 에대한관심을불러일으켰다. 유통시장개방과기업형소매유통업의급성장, 소비자행태의변화그리고물류대란등일련의사건들은경제, 사회적으로유통과물류업의중요성을일반인들도크게인식하게하는계기가되었다고할수있다. 유통빅뱅의근본적인동인중하나는유통산업의국제화이다. 1996년유통시장이완전개방된이후특히외국계대형할인소매업체들이국내시장에활발하게진출하게되면서국내유통시장은글로벌시장으로변하고있다. 아래 < 표 Ⅱ-1> 은과거 10년간한국의유통산업이양적성장을어느정도는달성했음을보여준다. 그리고이제우리는이기간중유통산업의 실제경제기여도 등과같은질적인성장에보다주목할필요가있다고생각한다. 이처럼도 소매업이국제화, 대형화, 기업화되어유통산업으로성장하면서유통산업의중요성이커지고있고사회적관심

18 10 < 표 Ⅱ-1> 최근 10년의도 소매업부가가치증가추이 단위 : 백만원 실질 ( 증가율 ) 명목 ( 증가율 ) ,906,138(6.7%) 30,050,694(13.8%) ,193,189(6.7%) 31,322,311(4.2%) ,128,521(2.6%) 31,534,961(0.7%) ,682,692(-12.0%) 29,573,899(-6.2%) ,327,180(14.2%) 34,378,419(16.2%) ,712,506(9.1%) 40,712,506(18.4%) ,117,129(3.5%) 43,028,907(5.7%) ,365,000(5.3%) 44,701,881(3.9%) ,052,140(-3.0%) 43,651,910(-2.3%) 자료 : 한국은행 (2004), 실질도소매부가가치는 2000년불변가격기준임. 도높아져가고있음에도불구하고, 현재까지유통산업이국민경제에어떤영향을미쳤는지에대한최근연구는배상근 서용구 (2003) 와김준동 김종일 강준구 (2004) 등의연구를제외하고는거의찾아볼수없는실정이다. 이에따라본연구는유통시장개방 10년차를맞이하는 2005 년현재시점에서과거 10년간급격히변한한국유통산업이국민경제에어떤영향을미치는지그영향메커니즘을추적하고향후 5년간성장시나리오별시뮬레이션을통하여유통산업의경제적효과전달과정을분석해보고자한다. 2. 유통산업과경제성장 유통산업의경제적효과를추정하기에앞서, 우선국내총생산

19 Ⅱ. 유통산업과경제성장 11 에대한유통산업의성장기여도를계산하여그영향력을살펴볼수있다. 1990년부터 2003년까지연도별실질국내총생산에대한실질도소매업부가가치의실질성장기여도는다음과같이계산된다. 실질성장기여도 = RGDP t - RGDP t-1 RGDP t -1 RWR t - RWR t-1 RGDP t - RGDP t = RWR t - RWR t-1 RGDP t RWR: 실질도소매업 (Wholesale and Retail) 부가가치 RGDP: 실질국내총생산을의미함 도소매업의실질경제성장률에대한기여도를살펴보면, 1970 년대 0.8% 포인트, 80년대 0.8% 포인트, 90년대 0.3% 포인트, 2001 년 0.2% 포인트, 2003년 -0.2% 포인트로점차기여도가낮아지는추세이다. 특히 1998년과 2003년에는도소매업의기여도가각각 -0.9% 포인트와 -0.2% 포인트로오히려경제성장률을하락시키는요인으로작용하기도했다. 2000년에비해 2001년실질 GDP 에대한도소매업의비율은 7% 로변화가없는반면도소매업의기여도는 0.6% 포인트에서 0.2% 포인트로하락하여실질경제성장률이 3.8% 에불과하였다. 또한 2003년에도내수부진으로인해유통산업의실질성장률이 -3.0% 를기록함에따라실질 GDP에대한도소매업의비중이 6.5% 로감소하였고경제성장률도 3.1% 로둔화되었다. 따라서도소매업이실질경제성장률둔화를가져온요인들중의하나라는것을알수있다.

20 12 < 표 Ⅱ-2> 유통산업성장률, 경제성장률및유통산업의 7 년간평균성장기여도 단위 :%, % 포인트 전체 (1990~2003) 1989~ ~ 유통산업성장률 경제성장률 기 여 도 자료 : 한국은행 (2005). 한편, < 표 Ⅱ-2> 는우리경제에유통시장이개방된 1996년이전과이후의실질국내총생산에대한유통산업기여도의 7개년평균을나타내고있다. 표에서보는바와같이, 1996년부터 2002년까지유통산업은연평균약 4.2% 성장하였다. 이는외환위기라는특수요인으로인해표본기간전체성장률인 7.4% 는물론유통시장개방이전 7년간성장률 6.1% 에도미치지못하는수준이다. 그러나유통시장개방이전 7년평균성장기여도가 5.8% 포인트인반면에개방이후성장기여도는 7.5% 포인트로약 1.7% 포인트높다. 따라서외환위기나내수부진등에따른경제성장률둔화에도불구하고유통시장의개방과함께유통산업의성장기여도가상승하였음을알수있다. 이같은수치변화는결국유통시장이완전개방되고도소매업이대형할인점, 무점포판매등을중심으로업태믹스가선진화되어경영기법이나규모등이현대화되었음을암시하고있다. 이같은우리도소매업의성장은외환위기이후국내경제회복의주요요인으로판단되며, 경기변동에민감하게연동되고있다고판단된다.

21 Ⅱ. 유통산업과경제성장 유통산업의경제효과모형 실질도소매부가가치의시계열자료는, 본연구가유통산업의경제적효과를분석하는것이기때문에, 한국은행이집계 발표하는경제활동별국민계정상의도소매및음식숙박업중도소매업의부가가치만을분리하여사용하였다. 순수유통산업만을분석하기위해서는음식숙박업을제외시켜야하기때문이다. 유통산업이거시경제변수들에직접적으로영향을미치는과정은다음모형 (< 그림 Ⅱ-1> 참조 ) 을상정하여볼수있는데종속변수들은그림에서보는것처럼민간소비, 소비자물가, 생산자물가및총요소생산성등이다. < 그림 Ⅱ-1> 유통산업성장의거시경제적효과및전달과정 유통산업의구조변화및성장 홈쇼핑등으로편리성및충동구매증가 경쟁 판매가인하 경쟁 원가절감 생산자물가 월마트효과등제조업에비해생산성향상가능성증대 총요소생산성 기술이전효과 까르푸, 월마트등외국자본유입 외국인직접투자 민간소비 소비자물가 국내총생산 고용 실업률

22 14 요약하면유통산업의거시경제에대한효과는아래와같이네가지메커니즘을통하여나타난다고할수있다. (1) 유통산업의발전은편리성및충동구매의증가등으로인해민간소비에긍정적인영향을미친다고할수있다. (2) 유통산업의발전은제조공급업체간경쟁을촉진하고생산원료및부품의가격을절감시켜생산자물가 (PPI) 를낮추는효과가있다고할수있다. 여기에유통산업의성장에의해유도된총요소생산성의증가도생산자물가의상승을저지하는효과를가져온다. (3) 유통산업의성장은소매업체간경쟁을촉진시켜판매가격인하와소비자물가를하락시킨다고볼수있다. 그리고이와동시에유통산업의발전에의해생산자물가가하락하고이는다시소비자물가의하락에영향을주는메커니즘을가정할수있다. (4) 유통산업의성장은총요소생산성의증가를직접적으로가져오는효과가있다. 유통산업이계속성장하는경우 2000년대초미국의월마트효과 (Wal-Mart Effect) 등과같이제조업에비해생산성향상의가능성이높아지고총요소생산성을직접적으로향상시키기도한다. (5) 마지막으로유통산업의성장은외국인직접투자 (FDI) 의증가에의해유인된총요소생산성의증가가생산자물가수준을낮추기도한다. 한편, 외국인직접투자 (FDI) 는기술이전효과등을통해총요소생산성에긍정적인영향을미칠수있다.

23 Ⅱ. 유통산업과경제성장 유통산업의거시경제적효과분석 본장에서는연간거시경제모형을사용하여유통산업성장의경제적효과를 (1) 국내총생산, 민간소비, 총고정자본형성, 설비투자및건설투자의국민계정부분, (2) 소비자물가및생산자물가의물가수지부분, (3) 금리및환율의금융부분, (4) 수출입부분, (5) 국제수지부분, 그리고 (6) 총요소생산성, 고용및실업률등의세부항목으로각각나누어분석하고자한다. 유통산업성장의거시경제변수들에대한효과를분석하기위해유통산업이 5개년동안실제치보다지속적으로 0.1% 증가한경우와유통산업이 1개년만실제치보다 0.1% 증가한경우로나누어분석하였다. 그리고분석의편의를위해, 두경우모두유통산업의성장과관계없이인플레이션갭은일정하다고가정하였다. 실질도소매업부가가치의금액을이용하지않고 1년동안금액의 1% 를이용한이유는비율이아닌금액으로적용할경우효과가과대하게추정될가능성이크기때문이다. (1) 유통산업의국민계정항목에대한효과분석유통산업이 5개년동안실제치보다지속적으로매년 0.1% 씩증가한경우, 1차년도에국내총생산을 0.04% 증가시키고그이후증가효과가계속확대되어 5차년도에는 0.10% 까지증가시키는것으로나타났다. 5개년평균기준으로는국내총생산을매년 0.07% 증가시키는것으로추정할수있다. 한편, 이러한국내총생산의증가로인해, 이윤에따른법인세나유통업체종사자들의소득증대에따른소득세를통해세수

24 16 < 표 Ⅱ-3> 유통산업의실제치보다 0.1% 씩 5 개년동안매년증가한경우국민계정변수들의변화 단위 :% 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 평균 국내총생산 민간소비 총고정자본형성 설비투자 건설투자 증대효과를가져와국가재정에도움을준다고할수있다. 민간소비도유통산업의성장으로국내총생산이증가함으로써지속적인증가세를나타내는데국내총생산증가율보다는낮은증가세를보였다. 즉민간소비는 1차년도에 0.04% 증가하여그후지속적인증가세를나타내어 5차년도에는 0.07% 증가하고있다. < 표 Ⅱ-3> 에서보는바와같이, 유통산업이 5개년동안실제치보다지속적으로 0.1% 씩증가한경우, 설비투자는 1차년도에 0.18% 증가하고그이후증가효과가크게확대되어 5차년도에는 0.42% 까지증가하는것으로나타난반면에, 건설투자의경우, 상대적으로낮아 5개년평균 0.08% 의증가에불과한것으로나타났다. 따라서, 총고정자본형성은설비투자의급신장에힘입어 1차년도에 0.09% 증가하고그이후증가효과가크게확대되어 5차년도에는 0.27% 까지증가하는것으로나타나, 고정투자를 5개년평균으로거의 0.19% 나증가시키는것으로나타났다.

25 Ⅱ. 유통산업과경제성장 17 < 표 Ⅱ-4> 유통산업이 5 개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적으로증가한경우국민계정변수들의변화 단위 :% 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 평균 국내총생산 민간소비 총고정자본형성 설비투자 건설투자 다음상황은유통산업이 5개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적으로증가한경우로 < 표 Ⅱ-4> 에서보는바와같이, 국내총생산, 민간소비, 설비투자, 건설투자, 그리고총고정자본형성의변화패턴은앞의경우와유사했다. 다만시간이갈수록그폭은상대적으로큰차이를나타냈다. (2) 유통산업의물가수준에대한효과분석연간거시경제모형을사용하여유통산업이물가지수에미치는효과를생산자물가와소비자물가로각각나누어분석하여보자. 우선생산자물가의경우, 유통산업의 0.1% 추가적인성장으로인해 1차년도에 0.02% 하락하고그이후하락효과가지속되어 5차년도에는 0.04% 하락하여 5개년평균 0.03% 하락하는것으로나타났다. 또한 < 표 Ⅱ-5> 에서보는바와같이, 소비자물가는지속적인하락세를나타내어 5개년평균으로 0.04% 하락시키는것으로나타났다. 이처럼 5개년평균소비자물가의하락폭이생산자물가에비해상대적으로큰것으로나타났다. 이

26 18 < 표 Ⅱ-5> 유통산업의실제치보다 0.1% 씩 5 개년동안매년증가한경우물가지수의변화 단위 :% 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 평균 소비자물가 생산자물가 < 표 Ⅱ-6> 유통산업이 5 개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적으로증가한경우물가지수의변화단위 :% 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 평균 소비자물가 생산자물가 는유통산업의성장이업체간에경쟁을촉진시켜생산자에게는원가절감을, 판매자에게는판매가인하를유도하여국내물가수준을낮춘것에기인한다. 한편, 유통산업이 5개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적으로성장한경우, 소비자물가및생산자물가모두앞의경우와유사한결과를나타내고있다. 다만지속적인성장에비해 1개년만성장한경우국내물가수준의하락폭은상대적으로작았다. 또한유통산업의추가적인성장이지속되지않아 4차년도부터는국내물가수준이오히려상승하는경향을보였다. (3) 유통산업의금리및환율등금융부분에대한효과분석 유통산업이 5 개년동안실제치보다지속적으로 0.1% 씩추가

27 Ⅱ. 유통산업과경제성장 19 적인성장을한경우, < 표 Ⅱ-7> 과같이대표적인장기금리인 3 년만기회사채수익률은 1차년도에 0.01% 증가한후지속적인증가세를나타내어 5차년도에는 0.04% 증가하였다. 따라서유통산업의성장으로인해회사채수익률은 5개년평균으로거의 0.03% 나상승한것으로추정되었다. 이는유통산업의성장으로인해민간소비가촉진되고총요소생산성이향상되어국민소득의증가와함께고정투자를유인하여국내자금수요를증가시킨결과로보인다. 한편, 원 / 달러환율의경우, 유통산업의성장으로인해 1차년도에 0.03% 절상되고그이후하락효과가지속되어 5차년도에도 0.06% 절상되었다. 이러한원화절상은유통산업의성장이국내총생산을높인데기인한것으로보인다. 한편, 유통산업이 5개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적으로성장한경우, < 표 Ⅱ-8> 에서보는바와같이, < 표 Ⅱ-7> 유통산업의실제치보다 0.1% 씩 5 개년동안매년증가한경우금리및환율의변화단위 :%, % 포인트 1 차년도 2 차년도 3 차년도 4 차년도 5 차년도평균 회사채수익률 원 / 달러환율 < 표 Ⅱ-8> 유통산업이 5 개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적으로증가한경우금리및환율의변화단위 :%, % 포인트 1 차년도 2 차년도 3 차년도 4 차년도 5 차년도평균 회사채수익률 원 / 달러환율

28 20 회사채수익률및원 / 달러환율의변화패턴은앞의경우와유사하나그폭은상대적으로큰차이를나타내고있다. 회사채수익률은 5개년평균으로 0.01% 포인트의증가를나타내어 < 표 Ⅱ -7> 의경우에비해거의 0.02% 포인트나낮았다. 한편, 원 / 달러환율의경우, 유통산업의성장으로인해 1차년도에 0.03% 절상되고 3차년도부터절하되기시작하지만 5개년평균으로는 0.01% 절상되었고원화절상의폭은앞의경우에비해매우작은것으로나타났다. (4) 유통산업의수출입에대한효과분석연간거시경제모형을사용하여유통산업성장의수출입에대한경제적효과를분석하였다. 우선, 5개년동안매년유통산업의 0.1% 추가적인증가는 1차년도에수출금액을 0.1% 증가시키고그이후증가세가지속되어 5차년도에는 0.18% 까지증가시키는것으로나타났다. < 표 Ⅱ-9> 에서보는바와같이 5개년평균으로수출금액을 0.15% 가까이증가시키는것으로나타났다. 유통산업의성장은총요소생산성의증가로인한비가격경쟁력의향상과함께제품원가의절감을통한가격경쟁력의개선으로수출금액을증가시켰다. 수입금액도유통산업의성장으로 1 차년도에 0.07% 증가하고, 그후지속적인증가세를나타내어 5차년도에는 0.11% 증가하여, 5개년평균으로 0.08% 증가한것으로나타났다. 유통산업의성장은까르푸, 테스코, 월마트등외국계유통업체의진입을유도하고외국계유통업체들이외국제품등을조달하여수입을증가시킬수있다. 그리고유통산업의성장은국

29 Ⅱ. 유통산업과경제성장 21 내총생산을증가시켜수입을지속적으로증가시킬수있다. 한편, 유통산업의성장으로유도된외국인직접투자의증가는국내총생산을증가시켜수입을지속적으로증가시키는데, Goldberg and Klein(1997) 도외국인직접투자가수입을늘린다는것을이미지적한바있다. < 표 Ⅱ-9> 에서보는바와같이, 유통산업이 5개년동안매년실제치보다지속적으로 0.1% 씩추가적인성장을한경우, 수출단가는 1차년도에 0.04% 오르고, 그후지속적인증가세를나타내어 5차년도에는 0.09% 까지증가한것으로나타났다. 이는달러표시수출단가가유통산업의성장으로인한원화절상에따라상대적가치변동으로인해수출단가가높아진것이다. 그러나앞서살펴본바와같이, 유통산업의성장에따른원화절상의폭과국내물가수준의하락을동시에고려할때, 원화표시수출단가는오히려하락할가능성도있다. 한편, 원화절상에따른효과와함께유통산업의성장이총요소생산성의향상을동반하여수출상품의비가격경쟁력을높이는것도수출단가의증가폭을높이는데일조할수있다고보인다. 이미많은실증분석에서총요소생산성의증가가달러표시 < 표 Ⅱ-9> 유통산업의실제치보다 0.1% 씩 5 개년동안매년증가한경우수출입및수출단가의변화단위 :% 1 차년도 2 차년도 3 차년도 4 차년도 5 차년도평균 수출금액 수입금액 수출단가

30 22 < 표 Ⅱ-10> 유통산업이 5 개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적으로증가한경우수출입및수출단가의변화단위 :% 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 평균 수출금액 수입금액 수출단가 수출단가를높인다는결과들이있었다. 다음은 < 표 Ⅱ-10> 에서제시하는바와같이, 유통산업이 5개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적으로성장한경우를살펴보자. 앞의경우와는달리, 유통산업의추가적인성장이지속되지않아 2차년도에는수입금액이감소하는것으로나타났다. 3차년도부터다시증가세로반전되지만유통산업의추가적인성장이지속되는경우에비해상승폭이작은것으로나타나고있다. (5) 유통산업의국제수지에대한효과분석이번에는유통산업성장의경제적효과를무역수지, 경상수지, 및자본수지로각각나누어 < 표 Ⅱ-11> 에정리하였다. 우선, 유통산업이 5년동안매년 0.1% 씩추가적으로성장한경우, 앞서살펴본바와같이수출금액이수입금액보다더빠르게증가하므로무역수지는흑자가지속되어 5개년평균기준으로무역수지흑자는 5,000만달러정도인것으로나타났다. 이러한무역수지의흑자는경상수지에도영향을미쳐, 경상수지가 1차년도에약 5,000만달러, 5차년도에도 1억달러정도흑

31 Ⅱ. 유통산업과경제성장 23 < 표 Ⅱ-11> 유통산업의실제치보다 0.1% 씩 5 개년동안매년증가한경우국제수지의변화단위 : 백만달러 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 평균 무역수지 경상수지 자본수지 자를달성한것으로나타났다. 그러나 < 표 Ⅱ-11> 에서보는바와같이, 자본수지는 1차년도에거의 1,900만달러의적자를시현한후, 자본수지악화가지속되어 5개년평균자본수지적자는 4,000만달러정도인것으로추정되었다. 다음상황은유통산업이 5개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적으로성장한경우이다. 이경우에는무역수지및경상수지의흑자는 5개년평균기준으로앞의경우에비하여대폭줄어든 2,200만달러, 2,100만달러를각각나타내고있다. < 표 Ⅱ-12> 에서보는바와같이, 자본수지는 1차년도에 1,900만달러적자를나타내고 3차년도부터완만하게개선되지만 5년평균기준으로약 1,000만달러적자가예상된다. < 표 Ⅱ-12> 유통산업이 5 개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적으로증가한경우수출입및국제수지의변화단위 : 백만달러 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 평균 무역수지 경상수지 자본수지

32 24 (6) 유통산업의총요소생산성및고용에대한효과분석연간거시경제모형을사용하여유통산업의총요소생산성및고용에미치는효과를분석하여본다. 우선, 유통산업이 5개년동안실제치보다지속적으로 1% 씩추가적인성장을한경우, 총요소생산성은지속적인증가세를유지하여 5개년평균으로거의 0.04% 정도증가하는것으로나타났다. 이는유통산업이외국인직접투자를유도하고국내로유입된외국인직접투자가직 간접적기술도입및기술파급효과등의기술이전효과 (spillover effects) 를통해총요소생산성을높인것에기인한것으로보인다. Blomstrom and Kokko(1997) 와 Kim(1997) 등의연구에따르면, 외국인직접투자는모기업이국내자회사에직 간접적기술을제공하거나다른기업으로기술을파급하는등의기술이전효과를가져온다고주장하고있다. 또한윌마트효과등의예와같이 2000년대초미국의신경제에유통산업이기여한바가크다는분석이있고, 제조업에비해유통산업의생산성향상이보다높을가능성이있기때문에유통산업의성장에따라총요소생산성이향상될수있다고예상된다. 이렇게유도된총요소생산성의향상은, 김원규 이경숙 (1998) 이지적한바와같이, 생산함수를통하여잠재국내총생산을증가시키는동시에순수출의증가를통해수요측면의국내총생산도역할을하게된다고볼수있다. < 표 Ⅱ-13> 에서보는바와같이, 고용의경우도유통산업의성장으로인해고용증대효과가지속되어 5개년평균 0.04% 에가까운증가율을나타내고있다. 이는유통산업의성장이외국인직접투자를유도하고이외국

33 Ⅱ. 유통산업과경제성장 25 < 표 Ⅱ-13> 유통산업의실제치보다 0.1% 씩 5 개년동안매년증가한경우총요소생산성, 고용및실업률의변화 단위 :%, % 포인트 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 평균 총요소생산성 고 용 실업률 인직접투자가기술이전효과를가져와총요소생산성을직접적으로향상시킴과동시에국내총생산의증가로인해고용을증대시킨것에기인한것으로보인다. 이미 Borensztein, Gregorio, and Lee(1995) 는 69개국의개발도상국에대한횡단면분석에서외국인직접투자가국내기업에의한투자보다훨씬더경제성장을촉진시킨다는결과를제시한바있고, Alter(1995) 와 Cowing and Sugden(1987) 등은외국인직접투자가고용창출에기여했음을실증적인사례를통해제시하고있다. 따라서유통산업이 5개년동안실제치보다지속적으로 0.1% 씩추가적인성장을한경우, 실업률이지속적인하락세를유지하여 5개년평균으로 0.03% 포인트정도하락하는것으로나타났다. < 표 Ⅱ-14> 유통산업이 5 개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적으로증가한경우총요소생산성, 고용및실업률의변화 단위 :%, % 포인트 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도평균총요소생산성 고용 실업률

34 26 한편, 유통산업이 5개년중첫번째연도에만실제치보다 0.1% 추가적으로성장한경우, 총요소생산성, 고용및실업률모두앞의경우와유사한효과를나타내지만그폭은상대적으로매우작게나타났다. 5. 결론및시사점 본연구는크게다음두가지부문으로대별되어진다. 첫번째부문에서는국내총생산에대한유통산업의성장기여도를계산하여유통산업의경제기여도와그영향력을시기별로살펴보았다. 그리고유통시장이개방된 1996년이전과이후의실질국내총생산에대한유통산업의기여율의 7개년평균을구하여비교해보았다. 그결과유통시장개방이전의 7년평균성장기여율은 5.8% 인반면에개방이후성장기여율은 7.5% 로약 1.7% 포인트높다. 따라서외환위기나내수부진등에따른경제성장률둔화에도불구하고유통시장의개방은유통산업경제의성장기여율을상승시켰음을알수있었다. 결국유통시장이개방되어대형할인점, 무점포소매업등신업태를중심으로대형화되면서, 경영기법이현대화됨에따라서도소매업은민간소비를주도하며향후한국의서비스산업발전에주도적인역할을할것으로예상할수있다. 본연구의두번째부문은유통산업이민간소비, 생산자물가, 소비자물가및총요소생산성과같은거시경제변수들에영향을미치는거시경제모형을구성하여유통산업의경제효과메커니즘을분석하고있다. 그결과 (1) 유통산업의발전은편리성및충동구매증가등으로인해민간소비에긍정적영향을미치며,

35 Ⅱ. 유통산업과경제성장 27 (2) 유통산업의발전은업체간경쟁촉진으로생산원료및부품의가격을절감시켜생산자물가를낮추는효과가있었고, (3) 유통산업의성장은업체간경쟁을촉진시켜판매가가인하되어소비자물가를하락시키는효과를가져왔다. (4) 동시에생산자물가가하락하고이는소비자물가의하락에영향을주는메커니즘을지니고있다. 또한 (5) 유통산업의성장은총요소생산성의증가를직접적으로가져오는효과도있음을알수있었다. 그러나이상논의에도불구하고본연구에서추정한유통산업의경제적효과는연간거시경제모형에서사용한시계열자료의부족과행태방정식의자의적인구성문제, 그리고너무나단순화시킨모형과정태적인분석방식, 공급측면에대한분석미비등으로인해그분석결과가다소과대또는과소하게추정될우려가있음을인정하지않을수없다. 향후연구에서는장기간의시계열데이터를확보하여보다다양한모형으로중 단기별분석기간을이용하여다양한모형들을비교분석할필요가있다.

36 28 < 참고문헌 > 김원규, 이경숙, KIET 거시경제모형및산업별수출입모형 - 생산및수요측면에서총요소생산성의역할을중심으로, KIET 보고서, 산업연구원, 김준동, 김종일, 강준구, 국내유통서비스시장개방의경제적효과와적응지원정책, 정책연구보고서, 대외경제정책연구원, 서용구, 할인점브랜드가치평가, 유통비즈니스리뷰, 한국은행, 도소매업관련통계, 한국은행, 도소매업관련통계, Alter, R, Foreign Direct Investment, Trade and Employment : Overview on Analytical and Economic Policy Issues, Trade and Employment, OECD, 1995 Blomstrom, M, and A.Kokko, The Impact of Foreign Direct Investment on Host Countries: A Review of the Empirical Evidence, Policy Research Working Paper, No. 1745, World Bank, Borensztein, E., J. de Gregorio, and J. Lee, How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?, NBER Working Paper, No. 5057, Cowling, K, and R. Sugden, Transitional Monopoly Capitalism, London: Wheatsheaf Books, Goldberg, L. S., and M. W. Klein, Foreign Direct Investment, Trade and RealExchange Rate Linkages in Southeast Asia and Latin America, NBER Working Paper, No.

37 , Kim, J. D., Impact of Foreign Direct Investment Liberalization: The Case of Korea, KIEP Working Paper 97-01, Kim. J. D., Hwang. S. I., The Role of Foreign Direct Investment in Korea's Economic Development: Productivity Effects and Implications for the Currency Crisis, KIEP Working Paper, 98-04, 1998.

38 30 Ⅲ. 유통산업구조의변화 1. 소매업전체 (1) 종사자수, 사업체수, 매출액, 매장면적유통시장개방을전후하여유통산업의구조가어떻게변화하였는지를파악하기위해여기서는통계청에서 5년마다실시하는도소매업총조사를활용하여분석하기로한다. 1996년유통시장이개방되기까지우리나라소매업에종사하는종사자수는매년증가하였다. 1986년 122만 1,289명에서 1991년에는 142만 4,435명으로 5년동안연평균 3% 씩증가하였으며, 1996년에는 155만 295만명으로 5년동안연평균 2% 씩증가하였다. 그러나유통시장개방이후인 2001년소매업종사자수는 141만 4,697명으로 5년동안연평균 2% 감소하였다. < 표 Ⅲ-1> 소매업의각종지표연도별추이 종사자수 ( 명 ) 사업체수 ( 개 ) 매출액 ( 백만원 ) 매장면적 ( m2 ) ,221, ,762 21,673,830 16,288, ,424, ,790 52,177,600 25,921, ,550, ,063 90,906,835 34,041, ,414, , ,428,910 34,777,713 자료 : 통계청, 도소매업총조사, 각호.

39 Ⅲ. 유통산업구조의변화 31 유통시장개방이후 5년동안종사자의감소가두드러진소매업종을보면, 백화점 (-68.6%), 서적소매업 (-56.6%), 컴퓨터소매업 (-46.0%), 가전제품소매업 (-43.4%), 계약배달소매업 (-43.1%), 음식료품종합소매업 (-16.8%) 의순으로나타나고있다. 백화점을제외하면대부분단일품목을취급하는영세업체및기타소매업에종사하는종사자들을중심으로감소했다고볼수있다. 사업체수역시유사한변화를나타내고있다. 1986년 63만 7,762개였던사업체수가 1991년에는 71만 6,790개로, 1996년에는 73만 8,063개로각각 5년동안연평균 2% 와 1% 씩증가하였다. 그러나유통시장개방 5년후인 2001년의사업체수는 62만 7,044개로감소하여연평균 3% 씩감소한것으로나타났다. 유통시장개방이후 5년동안사업체수가급속히감소한소매업체를업종별로보면, 가전제품소매업 (-38.9%), 곡물소매업 (-33.9%), 과실 채소소매업 (-33.6%), 음식료품종합소매업 (-26.5%), 화장품소매업 (-24.1%) 순으로나타났다. 즉, 기존의가전대리점, 화장품가게를비롯한영세업체를중심으로사업체수가감소했다고볼수있다. 매출액은유통시장개방이후에도꾸준히증가해온것으로나타났다. 1986년 21조원규모였던소매업매출액은 1991년 52 조원, 1996년 91조원으로늘어났으며, 유통시장개방이후에도지속적으로늘어나 2001년에는 122조원으로증가했다. 다만매출액의증가속도는점차둔화된것으로나타났다. 1986년부터 1991년까지 5년동안의연평균매출액증가율은 28%, 1991년부터 1996년까지는 15% 였으나, 유통시장개방이후인 1996년부터 2001년까지는 7% 로나타났다. 매장면적은유통시장개방이전까지는꾸준히증가해온것

40 32 으로나타났다. 1986년에 1,629만m2이었던매장면적이 1991년에는 2,592만m2, 1996년에는 3,404만m2로늘어났다. 1986년부터 1991년까지는 5년동안매장면적이연평균 12% 씩증가하였으나 1991년부터 1996년까지는다소둔화되어 7% 증가했다. 그러나유통시장개방이후인 2001년에는 3,478만m2으로늘어나는데그쳐유통시장개방이전에비해매장면적의증가속도는크게둔화된것으로나타났다. 유통시장개방을전후하여나타난소매업의변화를정리하면첫째, 매출액은다소증가속도가둔화되었음에도불구하고꾸준히증가하였으나, 둘째, 종사자수나사업체수는처음으로감소하는현상이나타났으며, 셋째, 매장면적역시다소증가하기는하나증가세가크게둔화되고있는것으로나타났다. 이러한유통산업의구조변화는유통산업의생산성에변화를초래하게되었다. (2) 종사자당매출액, 사업체당매출액, 매장면적당매출액종사자당매출액은꾸준히증가한것으로나타났다. 1986년 1,775만원에서 1991년에는 3,663만원, 1996년에는 5,864만원으로늘어났으며유통시장개방이후에도 8,654만원으로지속적인증가를보였다. 그러나유통시장개방이전과이후에는주요한특징이발견된다. 먼저유통시장개방이전에주목하자. 종사자당매출액의 5년간연평균증가율이 1986 년부터 1991년까지는 21% 였던것이 1991년부터 1996년까지 12% 로크게둔화되었다. 그러나유통시장개방이후에는 1996년부터 2001년까지종사자당매출액의연평균증가율이 10% 를나타내고있어, 종사자당매출

41 Ⅲ. 유통산업구조의변화 33 액의증가속도는유통시장을전후하여비슷한것으로나타났다. 이러한변화는사업체당매출액에있어서도마찬가지다 년 3,398만원이었던사업체당매출액이 1991년에는 7,279만원, 1996년에는 1만 2,317만원으로늘어났으며, 유통시장개방이후에도 1만 9,525만원으로지속적으로증가했다. 그러나사업체당매출액의증가속도가유통시장개방이전에는 23%(1986~91 년연평균증가율 ) 에서 14%(1991~96년연평균증가율 ) 로급속히줄어든반면, 유통시장개방이후에는 12%(1996~2001년연평균증가율 ) 를유지하고있어, 사업체당매출액은비교적양호한성과를나타내고있다고볼수있다. 매장면적당매출액은종사자당매출액이나사업체당매출액과같이빠른성장세를나타내지는않았지만, 꾸준히증가한것으로나타났다. 1986년 133만원이었던매장면적당매출액이 1991 년에는 201만원, 1996년에는 267만원으로늘어났으며, 유통시장개방이후인 2001년에도 352만원으로증가했다. 매장면적당매출액의증가속도는종사자당매출액및사업체당매출액과동일하게유통시장개방이전보다이후에일정수준을유지하고있는것으로나타났다. 유통시장개방이전에는 10%(1986~91년 < 표 Ⅲ-2> 소매업의각종매출액연도별추이 단위 : 백만원 사업체당매출액 종사자당매출액 매장면적당매출액 자료 : 통계청, 도소매업총조사, 각호.

42 34 연평균증가율 ) 에서 7%(1991~96년연평균증가율 ) 로줄어든반면, 유통시장개방이후에는 6%(1996~2001년연평균증가율 ) 를유지하였다. 2. 규모별소매업의구조변화 한편, 유통산업의구조를보다면밀히분석하기위해서는매출액증가에기여한업체가소규모업체인지대규모업체인지를파악하여야한다. 또한종사자수및사업체의감소가어떠한규모의업체를중심으로발생했는지도명확히할필요가있다. 다행히 5년마다실시하는통계청도소매업총조사에서는소매업체에종사하는종사자수를기준으로규모별데이터를발표하고있어, 이를이용하면소매업체를규모별로분류하여각각구조가어떻게변화하였는가를파악할수있다. (1) 종사자수소매업체종사자중에서영세소매업체종사자는감소한반면, 대규모소매업체종사자비율은급속히증가한것으로나타났다. 4명이하의종사자로구성된영세소매업체에종사하는종사자비율이 1986년에는 82.7% 이었으나점차감소하기시작하여 1991년 77.9%, 1996년 71.7% 로줄어들었으며, 유통시장개방이후인 2001년에는 69.9% 로감소하기에이르렀다. 반면, 종사자 50명이상으로구성된소매업체종사자비율은 1986년에 2.6% 에불과하였으나, 1991년 4.4%, 1996년 8.9% 로증가하였으며, 유통시장개방이후인 2001년에는 10.5% 로급증하였다. 특히

43 Ⅲ. 유통산업구조의변화 35 < 표 Ⅲ-3> 소매업의규모별종사자수비중 단위 :% 명 ~4명 ~9명 ~49명 ~99명 명이상 자료 : 통계청, 도소매업총조사, 각호. 1996년유통시장개방이후에주목해볼때, 50명이상의대형소매업체종사자는늘어나는추세에있는반면, 5명이상 49명이하의중견소매업체종사자는크게변화하지않은것으로나타나고있다. 이는중견소매업체가창출하는고용효과가대형소매업체보다상대적으로떨어진다고해석할수있다. (2) 사업체수우리나라소매업체의대부분은종사자수 4명이하의영세한업체가대부분을차지하고있는것으로나타났다. 종사자수 4명이하의영세소매업체수의비중이 1986년 96.9% 이었으며, 유통시장개방이후인 2001년에도 95.1% 를차지하고있다. 다만, 유통시장개방이전에전체사업체중종사자 50명이상의대형소매업체비중이 1996년에 0.1% 이었던것이유통시장개방이후인 2001년에는 0.2% 로점차증가하고있는것으로나타났다.

44 36 < 표 Ⅲ-4> 소매업의규모별사업체수비중 단위 :% 명 ~4명 ~9명 ~49명 ~99명 명이상 자료 : 통계청, 도소매업총조사, 각호. (3) 매출액매출액에있어서는소매업체규모에따라커다란변화가나타났으며, 특히유통시장개방이후대형소매업체와영세소매업체간의대비는더욱명확해졌다. 종사자 4인이하의영세소매업체의매출액비중이 1986년에는 62.6% 이었으나이후점차감소하기시작하여 1991년에는 56.5%, 1996년에는 52.5% 로줄어들었으며, 유통시장개방이후인 2001년에는 39.5% 로급감하기에이르렀다. 특히종사자 1명인소매업체의매출비중은 1986년 48.6% 에서급격히감소하여 2001년에는 10% 이하로감소하게되었다. 반면, 대형소매업체의매출액비중은급속히늘어, 종사자 100명이상의대형소매업체의매출비중이 1986년 4.6% 에서 1991년에는 9.1%, 1996년에는 15.5% 로점차증가하였고, 유통시장개방이후인 2001년에는큰폭으로증가하여 28.8% 까지급신장하기에이르렀다.

45 Ⅲ. 유통산업구조의변화 37 < 표 Ⅲ-5> 소매업의규모별매출액비중 단위 :% 명 ~4명 ~9명 ~49명 ~99명 명이상 자료 : 통계청, 도소매업총조사, 각호. (4) 매장면적매장면적은영세한소매업체비중이감소한반면, 대형소매업체의비중이크게신장하였다. 종사자 4인이하인영세소매업체의매장면적비중은 1986년 82.4% 이었으나점차감소하여 1996년 75.5% 로줄어들었으며, 유통시장개방이후인 2001년에는 68.1% 로급감했다. 반면종사자 100명이상의대형소매업체 < 표 Ⅲ-6> 소매업의규모별매장면적비중 단위 :% 명 ~4명 ~9명 ~49명 ~99명 명이상 자료 : 통계청, 도소매업총조사, 각호.

46 38 의매장면적비중은 1986년에 3.8%, 1991년에 7.0%, 1996년에 7.5% 로점증하다가, 유통시장개방이후인 2001년에는 14.2% 로두배가까이증가했다. 이는주로대형소매업체에속하는할인점업체의점포확대에기인하는바가크다고판단된다. 3. 규모별소매업의생산성변화 (1) 종사자당매출액유통시장개방이후종사자당매출액은규모별로커다란차이를나타내는구조로변화되었다. 1986년에는종사자당매출액이종사자 1명인사업체의경우 1,226만원인데비해종사자 100 명이상인사업체인경우 4,177만원으로 3.4배차이가났으며, 1991년에는 3.5배, 1996년에는 3.1배의차이가났다. 그러나유통시장개방이후인 2001년종사자당매출액은종사자 1명인사업체의경우 3,898만원인데비해, 종사자 100명인사업체인경우에는 3억 3,371만원으로대형업체와영세업체의차이가 8.6 < 표 Ⅲ-7> 규모별종사자당매출액 단위 : 백만원 명 ~4명 ~9명 ~49 명 ~99명 명이상 자료 : 통계청, 도소매업총조사, 각호.

47 Ⅲ. 유통산업구조의변화 39 배로확대되는결과를초래했다. 종사자 1명이하의영세소매업체의종사자당매출액은 1996년과 2001년사이에감소한반면, 종사자 100명이상의대형소매업체의종사자당매출액은 2.7배나증가했다. 이는유통시장개방이후대형소매업체를중심으로확산된점포확대와시설현대화로인해노동생산성이급속히신장되었기때문인것으로판단된다. (2) 사업체당매출액사업체당매출액은영세소매업체인경우유통시장개방을전후하여큰변화가없는것으로나타나는반면, 대형소매업체인경우에는유통시장개방을전후하여큰폭으로증가한것으로나타났다. 종사자 2~4명의소매업체인경우, 1996년의사업체당매출액이 1억 19만원에서 2001년에는 1억 2,074만원으로 20.5% 증가한반면, 종사자 100명이상의대형소매업체인경우에는 1996년 591억 1,329만원에서 2001년에는 804억 1,086만원으로 36.0% 나증가한것으로나타났다. 대형소매업체와영세 < 표 Ⅲ-8> 규모별사업체당매출액 단위 : 백만원 명 13, 18 13, 28 13, 40 13, 39 2~4명 13, 66 13, 57 13,100 13,121 5~9명 13,233 13,326 13,496 13,682 10~49명 13,631 1,363 1,626 2,109 50~99명 3,591 4,984 7,969 10, 명이상 14,094 34,580 59,113 80,411 자료 : 통계청, 도소매업총조사, 각호.

48 40 소매업체사이의사업체당매출창출능력에격차가심화되고있음을알수있다. (3) 매장면적당매출액 1m2매장면적당매출액은규모별로볼때, 종사자 100명이상의대형소매업체보다는종사자 10명이상 100명미만의중견소매업체의경우가높게나타났다. 이러한구조는유통시장개방이후에도동일하게나타나, 2001년매장면적당매출액이가장높은소매업체규모는종사자 10~49 명규모로 781만원이며, 종사자 100명이상의소매업체는 715만원으로나타난다. 이는대형소매업체가급속한점포확장으로매장면적이확대되었음에도불구하고입지선점을위한무분별한확장도진행되어, 매장면적당매출액이라는생산성측면에서는중견소매업체에비해비효율적으로운영되고있었다고볼수있다. < 표 Ⅲ-9> 규모별매장면적당매출액 단위 : 백만원 명 ~4명 ~9명 ~49명 ~99명 명이상 자료 : 통계청, 도소매업총조사, 각호.

49 Ⅲ. 유통산업구조의변화 지난 10 년간의규모별소매업동향 이상의분석에서는유통시장을전후한장기적인구조변화를파악하기위해 5년마다발표하는도소매업총조사를활용하였다. 그러나최근변화를추가적으로파악하기위해서는통계청이도소매업총조사사이에매년발표하는도소매업통계조사를활용할필요가있다. 본고에서는 2003년까지자료를토대로최근현황을살펴보기로한다. 다만, 도소매업통계조사는규모별데이터가공이도소매업총조사와상이하므로동일한규모로비교하는데는한계가있다. (1) 종사자당매출액유통시장개방이후 1997년부터 2003년까지의규모별종사자당매출액을보면, 종사자 4명이하의영세소매업체는 1997년 5,700만원에서 2003년에는 5,900만으로거의변화가없는반면, 종사자 20명이상의대형소매업체는 1997년 7,600만원에서 2003 년에는 1억 8,300만원으로급속히증가하는형태를보이고있다. < 표 Ⅲ-10> 소매업의규모별 1 인당매출액 단위 : 백만원 전체 1~4명 5~9명 10~19명 20명이상 자료 : 통계청, 도소매업통계조사, 각호.

50 42 (2) 사업체당매출액사업체당매출액역시유통시장개방이후종사자 1~4명의소매업체는 1997년 8,400만원이었던것이 2003년에는 1억 300만원으로미미한증가에그친반면, 종사자 20명이상의대형소매업체는 1997년 16억 3,600만원에서 2003년에는 106억 3,400만원으로급속히증가하였다. 4명이하의영세업체와 20명이상의대형업체의사업체당매출액차이는 1997년당시 19.5배에머무른반면, 2003년에는 103.2배로나타나유통시장개방이후대형소매업체와영세업체간의사업체당매출액은지속적으로확대되어왔다. < 표 Ⅲ-11> 소매업의규모별사업체당매출액 단위 : 백만원 전체 1~4명 5~9명 10~19명 20명이상 ,200 1, ,691 4, ,925 3, ,111 8, ,856 3, ,774 10,634 자료 : 통계청, 도소매업통계조사, 각호. (3) 매장면적당매출액 1m2당매출액은유통시장개방이후지속적으로증가하여왔지만, 2003년에는전년대비감소하는결과로나타났다. 종사자당매출액과사업체당매출액이규모별로볼때영세소매업체

51 Ⅲ. 유통산업구조의변화 43 < 표 Ⅲ-12> 소매업의규모별면적당매출액 단위 : 백만원 / m2 전체 1~4명 5~9명 10~19명 20명이상 자료 : 통계청, 도소매업통계조사, 각호. 보다대형소매업체에서보다높게나타난것과대조적으로매장면적당매출액은대형소매업체보다중견소매업체인경우가보다높게나타났다. 유통시장개방이후에도이러한현상은지속적으로나타나고있어 2003년에도 1m2당매출액이가장높게나타난소매업체규모는종사자 20명이상이아니고종사자 10~19명규모의중견소매업체인것으로나타났다. 5. 소매업태별변화 (1) 신업태의급성장소매업을소매업태별로분류해보면유통시장개방이후할인점, 편의점, 무점포판매업등의신업태는급속히성장한반면, 영세한소매업을대표하는구멍가게등의기타소매업과슈퍼마켓은정체하거나감소하였다. 1980년대급성장하였던백화점역시유통시장개방이후부진을면치못하는소매업태로전락하고말았다.

52 44 < 표 Ⅲ-13> 소매업태별판매액지수 (2000=100) 백화점 슈퍼마켓 대형할인점 편의점 기타대형점 무점포판매 n.a. n.a. n.a. n.a 기타소매점 자료 : 통계청, 도소매업판매액지수, 각호. 주 :2000 년을 100 으로한불변금액지수. 유통시장개방이후성장이두드러진대표적인소매업태로할인점을예로들수있다. 할인점업태는 2003년말현재 19조 5,000억원시장으로확대되어, 기존의백화점을누르고우리나라소매업태가운데최고의매출을기록하고있다. 2002년말현재롯데와신세계는 5년평균매출액신장률이각각 35.3% 와 31.9% 로세계 200대소매업체가운데 5위와 7위를기록하였다. 이익신장률역시각각 71.5% 와 89.8% 로세계 200대소매업체가운데 5위와 2위를기록하는등, 국내대형할인점의성장이매우빠른속도로진행되어왔음을알수있다. (2) 소매업태별수익성유통시장개방이후소매업의구조변화를파악하기위해서는업태별매출액변화뿐만아니라업태별이익구조를파악하는것이중요하다. 모든소매업태를세분류한통계는존재하지않

53 Ⅲ. 유통산업구조의변화 45 < 표 Ⅲ-14> 세계소매업체상위순위 매출액증가율순위국가기업명 5년평균국가 ( 현지통화기준 ) 이익률증가율 기업명 5 년평균 ( 현지통화기준 ) 1 미국 Amazon.com 92.8% 일본 Daiei 156.8% 2 미국 The Pantry 42.3% 한국 Shinsegae 89.8% 3 일본 Yamada Denki 37.0% 미국 CVS 79.9% 4 남아공 Metcash 36.4% 미국 Costco 72.4% 5 한국 Lotte Shopping 35.3% 한국 Lotte shopping 71.5% 6 일본 Fast Retailing 35.2% 일본 Fast Retailing 59.4% 7 한국 Shinsegae 31.9% 일본 8 미국 Bed Bath and Beyond 28.0% 미국 Hankyu Department Stores Michaels Stores, Inc. 49.2% 36.1% 9 미국 Starbucks 27.5% 미국 Kohl's 35.5% 10 스페인 Mercadona 27.3% 일본 Aeon(Jusco) 35.4% 자료 :Stores, 2004 Global Powers of Retailing, 으나한국은행에서발표하는기업경영분석을활용하면일부소매업태의수익률변화를파악할수있다. 소매업전체의영업이익률은유통시장개방이후꾸준히증가하는추세를보였다. 소매업의영업이익률은 1998년 1.32% 에서 2001년 5.38% 를기록하기까지꾸준히증가하였으며, 이후다소감소하기는하였으나 2002년에는 4.33%, 2003년에는 4.4% 를유지하고있다. 영업이익률에서금융비용을제외한경상이익률은 1999년까지적자를나타냈으나이후점차회복되어 2003 년에는 2.46% 의경상이익률을실현하게되었다. 영업이익을금

54 46 융비용으로나눈이자보상률도 1998년당시 23.85% 였으나점차높아져 2003년에는 % 로까지회복되었다. 소매업태별로보면백화점의경우, 영업이익률이 1998년 2.47% 에서점차증가하여 2003년에는 9.32% 까지호전되었다. 슈퍼마켓은백화점보다는낮은편이나 2003년에도영업이익률이 2.69% 를유지하고있다. 통신판매는 2000년당시영업이익률이마이너스를기록하였으나점차회복하여 2003년에는 2.43% 의영업이익률을나타내고있다. 이상과같이기업형소매업태들이이익구조가안정적인추이를보이는반면, 중소유통업체들로이루 < 표 Ⅲ-15> 소매업태별수익구조변화 소매업 백화점 슈퍼마켓 일반소매업 통신판매 단위 :% 영업이익률 경상이익률 이자보상률 영업이익률 경상이익률 이자보상률 영업이익률 경상이익률 이자보상률 영업이익률 경상이익률 이자보상률 영업이익률 n.a. n.a 경상이익률 n.a. n.a 이자보상률 n.a. n.a 자료 : 한국은행, 기업경영분석, 각호.

55 Ⅲ. 유통산업구조의변화 47 어진일반소매업의경우에는경기가호황국면에있었던 2001년이후점차수익구조가악화되고있는것으로나타났다. 2003년일반소매업의영업이익률은 0.59% 이며, 금융비용을차감한경상이익률은 -1.33% 를기록하고있다. 이익보상률역시 2003년에는 55.53% 를기록하여금융비용부담이커지고있는것으로나타났다. (3) 지역별대형소매점의판매비중추이대형소매업체의다점포화가확산됨에따라유통시장개방이후전체소매업에서차지하는대형소매점 1) 의매출비중이급격히늘어났다. 대형소매점판매액비중은전국적으로 1998년 5.6% 에서매년꾸준히증가하여 2001년에는 10% 를초과했으며, 2003년에는 15.3% 를차지하게되었다. 대형소매점이전체소매업매출에서차지하는비중은지역에따라상이하게나타나고있으며, 그특징을정리하면다음과같다. 첫째, 동비중이가장높았던지역은경기도로 1998년 12.5% 에서꾸준히증가하여 2003년현재 22.4% 를차지하고있다. 둘째, 동비중의증가속도가가장빠른지역은울산광역시로 1998년 2.5% 로전국평균을밑돌았으나, 이후급속히증가하여 2003년에는 23.6% 로전국에서가장높은수치를나타내고있다. 그다음으로급속히증가한지역은대전광역시로 1998년에는동비중이 5.7% 에불과하였으나, 2003년에는 20.1% 로증 1) 대형소매점이란매장면적이 m2이상인대형점으로백화점, 대형할인점, 기타대형점으로분류하며, 기타대형점은백화점과대형할인점을제외한나머지매장면적 3,000 m2이상소매점을말함.

56 48 가하기에이르렀다. 셋째, 상대적으로동비중의증가속도가완만한지역으로는광주광역시를들수있다. 1998년에는 8.9% 로높은편이었으나 2003년에는 13.9% 를나타내고있어여타광역시에비해낮아졌다. 제주도역시 1998년에는 9.8% 로여타지역보다높은편에속하였으나, 2002년 15.1% 로증가한이후 2003년에는 13.2% 로감소하는결과를가져왔다. < 표 Ⅲ-16> 지역별대형소매점판매액비중 단위 :% 서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 경기도 강원도 충청북도 충청남도 전라북도 전라남도 경상북도 경상남도 제주도 전 국 자료 : 통계청, 도소매업통계조사, 각호.

57 Ⅲ. 유통산업구조의변화 결론및시사점 본고는우리나라에서유통시장이전면개방된 1996년을전후하여유통산업구조가어떻게변화되어왔는가를도소매업통계와기타관련데이터를중심으로분석한것이다. 이상을통해얻은결론은다음의몇가지로정리할수있다. 첫째, 유통시장개방이후우리나라에서는처음으로소매업체및종사자수가감소하기시작했다. 1997년 73만 2,548개에서 2003년 65만 3,957개로약 8만개의사업체수가감소했으며, 종사자수도동기간중 154만 9,457명에서 152만 5,138명으로 2만 5,000명이감소했다. 유통시장개방이전우리나라에서는소매업점포수나종사자가과다함에도불구하고유통산업의구조조정이원활이이루어지지않아생계유지형한계업체들이시장에서퇴출하기어려운구조를갖고있었다. 그러나유통시장개방이후해외의생산성높은유통기업이우리나라에진출하여비즈니스를할수있다는제도적인변화로인해국내의대형유통업체들은온라인과오프라인에서새로운소매업태를개발하고다점포화를확산시키는계기가되었다. 이러한대형소매업체의변신은영세한유통업체와의경쟁을유발하는촉발제가되었으며, 경쟁에서패배한한계업체들은시장에서퇴출되는결과가초래된것이다. 둘째, 소매업전체에서차지하는대형소매업체의비중이급속히증가하였다. 유통시장개방전인 1991년에 11.4% 를차지하던종사자 50인이상대형소매업체의매출비중은유통시장개방후인 2001년에 34.3% 를차지하게되었다. 반면, 종사자 4 명이하의영세소매업체의경우에는동비중이 56.5% 에서

58 % 로급속히감소하였다. 매장면적역시대형소매업체의비중은 7.9%(1991년 ) 에서 16.7%(2001년 ) 로급속히늘어난반면, 영세소매업체의비중은 76.3%(1991년 ) 에서 68.1%(2001년 ) 로줄어들었다. 유통시장개방이후할인점을중심으로한대형소매업체가대규모점포를지방으로까지확산시키면서주변에입지한영세소매업체들의매출이감소하는결과가가속화된것이다. 셋째, 생산성측면에서대형소매업체는노동절약형유통구조로의변화에는기여했으나자본절약형유통구조로의변화에대한기여는미흡했다. 1997년에 5,700만원이었던영세소매업체 ( 종사자 4명이하 ) 의 1인당매출액이 2003년현재에도 5,900만원수준에머무르고있는데비해, 대형소매업체 ( 종사자 20명이상 ) 의 1인당매출액은유통시장개방직후인 1997년 7,600만원에불과하던것이 2003년에는 1억 8,300만원으로급속히성장하였다. 적은노동력투입으로보다높은매출을창출하는노동생산성측면에서대형소매업체는규모의경제를활용하여유통시장개방이후유통산업구조의효율화에기여한바가크다고판단된다. 그러나소매업체가자본재적성격을가지고토지형태로소매경영에투자하는매장대비매출측면에서는대형소매업체의생산성이중견소매업체보다반드시뛰어나지는않은것으로나타났다. 2003년의경우매장면적당매출액이대형소매업체 ( 종사자 20명이상 ) 는 270만원인데비해, 중견소매업체 ( 종사자 10~19명 ) 는 417만원으로나타났다. 이는대형소매업체가급속한점포확장으로매장면적을확대하는데많은투자를했음에도불구하고, 업계내입지선점을위한무리한출점도불사한측면이있다는것을간접적으로시사한다. 향후매장확대를위한투자

59 Ⅲ. 유통산업구조의변화 51 회수와관련해서는점포경영상보다철저한개선의여지가남아있다고판단된다. 넷째, 규모별양극화뿐만아니라소매업태별양극화가가속화되었다. 소매업태가운데유통시장개방이후부터 2003년까지편의점, 할인점, 무점포판매업등의신업태판매액은급속히신장한반면, 백화점, 슈퍼마켓, 일반소매점등기존업태의판매액은거의변화가없거나오히려감소한것으로나타났다. 할인점의경우, 이마트라는신업태개발로급성장한신세계는 2002 년현재과거 5년평균매출및이익의신장률이세계에서각각 7위와 2위를차지하는결과를낳았다. 반면, 영세소매업태의경우에는구멍가게와같은일반소매업의영업이익률이 2003년현재소매업의평균치인 4.4% 를훨씬밑도는 0.59% 를기록하여, 수익구조가 2001년이후지속적으로악화일로에있다. 지난유통시장개방이후 10년을돌이켜볼때, 향후지속적으로유통산업구조를고도화하기위해서는업태별로성장성과수익성등을고려하여향후전략적으로주요한소매업태가무엇인지를파악하고육성하는것이바람직하다고판단된다. 특히할인점포화시점이점차가까워오고있는시점에서우리나라유통산업의발전을견인할신업태가무엇인지세계적인추세와비교하여벤치마킹하고, 신업태도입을가로막는애로점이무엇인지파악하는규제점검이필요하다. 다섯째, 대형소매점이지역소매에서차지하는비중은지속적으로증가하였으며, 일부지자체의경우여타지자체에비해그비중이급속히증가한것으로나타났다. 전체소매액에서차지하는대형소매점의판매액비중은전국평균 1998년 5.6% 에불과하던것이 2003년에는 15.3% 로크게늘어났다. 전국평균보

60 52 다높은상위 5개지역으로는울산광역시 (23.6%), 경기도 (22.4%), 대구광역시 (21.7%), 인천광역시 (20.9%), 대전광역시 (20.1%) 로나타나, 대형점의출점이주거인구가많은수도권및광역시를중심으로확산되었음을알수있다. 특히울산및대전은 1998년당시대형소매점비중이각각 2.5%, 5.7% 로낮았던지역으로단기간에대형점비중이급증한지역이다. 이들지역을중심으로기존의중소유통업체들이할인점입점에대해반대하는조직적인움직임이두드러지게나타나는것도이상의지역별대형점의비중변화와무관하지않다. 향후대형소매업체와중소유통업체와의갈등을해소하기위해서는각지역에서차지하는대형소매점의비중을파악할뿐만아니라각지자체의유통산업구조에영향을미치는요소를잘파악하여대안을마련하는것이중요하다. 예를들면, 각지역상권의대중소유통업체간격차를보다구체적으로파악하기위해해당상권에있는소비자들의소득계층별구매력, 연령별내점고객수, 업종별 규모별점포수와매출액등의추이를면밀히조사할필요가있다. 이와같은조사는현재지자체차원에서체계적으로이루어지지않고있는실정이며, 조사를토대로유용한대책마련도미흡한것이현실이다.

61 53 < 참고문헌 > 김준동, 김종일, 강준구, 국내유통서비스시장개방의경제적효과와적응지원정책, 대외경제정책연구원, 대한상공회의소, 21세기유통비전과유통산업발전장기구상, 통계청, 도소매업총조사, 각호. 통계청, 도소매업통계조사, 각호. 한국은행, 기업경영분석, 각호. Stores, 2004 Global Powers of Retailing, 2004.

62 54 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 2) 1. 할인점의성장배경 1996년유통시장이완전개방됨에따라국내소매시장은국제화의길로접어들게되었고유통시장이국제화되고선진화된결과, 제품이생산되어소비자에게전달되는총체적인과정에다양한유통채널과업태가발달하였고상품유통이멀티-채널화되었다. 유통서비스산업구조역시선진국형으로급격하게변화하였다. 국내에진입한외국계할인점업체들의성공적정착과국내백화점업체들의할인점진출의결과, 업태도입이후 10년만인 2003년부터할인점은백화점을제치고국내대표소매업태가되었다. 이러한할인점의성장은상대적으로전통소매업태인백화점과재래시장의시장점유율과성장률을더욱둔화시키고향후업태간경쟁을더욱심화시킬것으로예상된다. 할인점의성장배경은사회 경제적배경에따라크게네가지로나누어살펴볼수있다. 첫번째성장배경은소비자의소비행태변화에서찾아볼수있다. 1990년대소비지향적인생활 2) 제 Ⅳ 장은필자가한국유통학회지에게재한 대형할인점포화지수산출과결정요인분석 ( 유통연구 9 권 4 호, ) 을수정한것임.

63 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 55 패턴이 IMF 관리체제하에서생존유지형소비패턴으로변했고그이후계획구매와합리적소비행태가자리잡아가면서제품의 가치 를고려하여구매하는합리적인소비가주류소비행태가되고있다. 즉품질과기능등의구매혜택과저렴한가격, 쇼핑비용등을종합적으로계산하는소비자수가많아지고있다는것이다. 두번째성장배경은할인점이포지셔닝할수있는큰공간이존재했었다는것이다. 재래시장과백화점이란양극화된구조를가지고있는한국소매유통업의업태믹스를고려할때할인점의포지셔닝은두업태의중간에위치하고있다. 식품을취급하는슈퍼마켓의머천다이징능력이현저히떨어지고있는현실을감안하면할인점은위로는백화점, 아래로는시장, 옆으로는슈퍼마켓의기존시장을크게잠식할수있을것으로보인다. 세번째, 주5일근무제, 자동차, 대형냉장고보급의확산으로원거리및주말쇼핑이확산되고있다는점이다. 이러한라이프스타일의변화는일주일분의식품과생필품을구입하려는소비자의욕구를만족시킬수있는할인점을주말쇼핑의이상적인점포로변화시켰다. 마지막으로신도시와부도심의개발과할인점등저가지향형점포를위한정부의규제완화추세속에서할인점이입지할수있는대형부지의공급이가능했다는점이다. 할인점이어느정도포화되어향후용지의신규공급은점점어려워지겠지만전반적으로할인점성장기반은매우공고하다고평가할수있다. 요약하면 1998년외환위기를전후하여소비행태가급격히할인점친화적으로변화하면서할인점이자리를잡을수있는토

64 56 대를제공하게되었다. 즉, 외환위기에따른기업부도사태와대량실업은국민들의가계경제를어렵게만들었고이로인해저가지향의합리적소비라는소비패턴을정착시키는결정적계기가되었다. 이처럼할인점은소비자들의변화된소비니즈를충족시키면서그점포수가급속히늘어나기시작했다. 2. 대형할인점의현황 먼저수도권을중심으로대형할인점의현황을살펴보자. 수도권은가장먼저대형할인점의확산이진행된지역이며, 아직까지도많은수의대형할인점들이개설되고있다. 도입초기인 1993~94년에는서울시를중심으로대형할인점이개설되었다. 그러나 1995~96년에는총 19개의신설대형할인점가운데 4곳만이서울시에개설되었고, 나머지 15곳은인천시와성남시, 고양시등서울주변의위성도시및신도시들에집중적으로개설되었다. 즉, 서울시보다는그주변지역을중심으로대형할인점의점포가개설된것이다. 이는넓은부지를필요로하는대형할인점의특성상서울에서는경제성있는부지를구하는데어려움이있는데비해, 신도시나위성도시들에서는인구밀도에비해충분한상업시설이들어서있지않았으며, 상업지구내에서도비교적저렴한비용으로넓은부지를확보할수있었고, 그에따라고정투자비용을절감할수있었기때문이라고볼수있다. 이들도시들은서울시와같은생활권에있으며, 전반적으로주민의소득수준이높고, 주로아파트밀집지역들로일반주택가에비해배후상권이안정적이라는장점도갖고있기때문에자연적으로서울시보다많은수의대형할인

65 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 57 점이들어서게된것이다. 본격적인확산의시기에들어선대형할인점은 1997년부터현재에이르기까지지속적인확산을보이고있다. 특징적인점으로는수도권내의입지가증가하고있다는것이다. 이는서울시가다른어느지역들보다수익성이높은지역임에도불구하고부지확보의어려움등으로인해서울시내부에서의확산이어려워졌기때문이다. 그러나아직까지수도권내대형할인점의상당수가서울에입지해있는실정이며인천시, 고양시, 성남시, 수원시등으로분포되어있다. 2004년 1월집계에따르면서울, 인천, 경기에위치한점포는각각 45개, 17개, 61개로국내 253개대형할인점가운데수도권에만총 123개가밀집되어있어전국대비 48.6% 를차지하고있다. 이가운데신세계의이마트가국내최초할인점인창동점 < 그림 Ⅳ-1> 수도권대형할인점의연도별개점추이단위 : 개 신설점포수 25 누적점포수 자료 : 한국체인스토어협회.

66 58 을비롯해총 26개점포를구축하여수도권에서가장많은점포를가지고있으며, 롯데쇼핑의롯데마트와한국까르푸는각각 17개와 16개점포를운영중이다. 특히신세계의이마트를비롯한상위 5개사의수도권출점은총 80개로수도권대형할인점의 65.0% 를차지하고있다. 수도권의대형할인점개설은 2000년에 20개점포를정점으로매년개설점포수가둔화되는추세이나향후각업체들은서울을비롯한대구와부산등수도권과대도시에집중적으로점포를개점하여핵심상권을장악한다는전략을내세우고있다. 각유통업체들이대도시상권장악을서두르는것은경쟁사들이대중교통이편리하고, 구매력이높은대도시에점포를집중시킬것으로예상되기때문이다. 약 70년의역사를자랑하는국내최대기업형소매업태인백화점이만 10년의역사를가진할인점에추월당했다는것은국 < 표 Ⅳ-1> 수도권대형할인점의업체별현황 (2004년 1월기준 ) 서울 인천 경기 소계 개 % 개 % 개 % 개 % 신세계 롯데쇼핑 한국까르푸 삼성테스코 월마트코리아 상위 5개사소계 기 타 합 계 자료 : 한국체인스토어협회.

67 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 59 내유통업계의변화가그만큼빠르게진행되고있다는것을말해준다. 2002년국내할인점시장규모는약 13조 6,000억원이었고 2003년에는약 19조 5,000억원에이르렀으며, 전국의점포수는 250개를초과하고있다. 그러나이러한빠른성장률과높은성장가능성이국내모든할인점업체들의장래를보장해주는것은아니다. 국내할인업태는선진국에서처럼역사적인발전단계를거치지않고외국에서곧바로도입되어안정된모습을보이지못하고있고아직도수익성을고려한점포관리능력과저가판매를위한노하우등이충분히축적되어있지않다. 더구나최근할인점들이일산, 분당등신도시와지방대도시에집중적으로진출하여과다경쟁의양상을보이고있고, 백화점과재래시장의지속적이고경쟁적인할인행사로소매업태간할인경쟁이과열되면서평당매출액이줄어드는양상을보이고있다. 특히할인점이이미포화상황으로가고있다는예상도나오고있는실정이다. 수도권을포함한전국대형할인점의최근 4년동안의성장추이 ( 매출액, 점포수 ) 를살펴보면, 2000년 10조 5,000억원, 164개의규모가 2001년 13조 8,000억원, 193개, 2002년 17조 4,000억원, 235개, 2003년 19조 5,000억원, 254개로증가하였으며 2004 년에는약 21조의매출성장을했으며점포수역시 254개로증가하였다. 상위 5대대형할인점의전국매장수는이마트 (59), 롯데마트 (38), 까르푸 (27), 홈플러스 (32), 월마트수퍼센터 (16) 순으로나타났다. 국내 5대대형할인점중상위 2개사는국내지분보유업체이고나머지 3개사는외국지분보유또는외국인다수지분보유업체이다.

68 60 결국국내할인점은 2000년에서 2004년까지 5년을비교해보면점포수가약 2배이상증가하였으며매출액역시약 2배인 10조원가량증가하였다. 그리고 2005년신규오픈예정에있는 4개대형할인점의점포수만 36개에달해대형할인점은향후에도당분간계속성장할것으로예상된다. 특히 2004년말에는국내 5대대형할인점의점포수가전체대형할인점시장의 66% 를차지함으로써대형할인점이빠른속도로과점화되고있음을알수있다. 3. 할인점업계의핵심이슈 : 할인점포화 (1) 할인점포화논의우리나라의대형할인점 (large-scale discount store) 진출은 1993년 11월서울시도봉구창동에입지한이마트를시초로하여 10년이채안되는짧은역사를갖고있다. 까르푸 (Carrefour, 프랑스 ), 월마트 (Wal-Mart, 미국 ), 코스트코 (Costco, 미국 ), 테스코 (Tesco, 영국 ) 등다국적소매기업들과신세계의이마트, 롯데쇼핑의롯데마트, 뉴코아의킴스클럽, 농협의하나로클럽등국내기업에의한대형할인점들이대표적인예라고할수있다. 1996년유통시장의완전개방과함께 IMF라는경제적어려움속에서도대형할인점은빠른속도로성장하여전국적으로급속하게확산되고있다. 이에따라대형할인점의지방진출이가속화되면서지방중소규모소매점은위기에직면하게되었고, 무차별적인대형할인점의입지허용은토지가격의상승과무분별한도시팽창, 교통혼잡의원인이되고있다는지적이다.

69 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 61 더욱이최근에는대형할인점이지방의구매수요에비해과도하게많다는우려와함께대형할인점의포화에대한논의가제기되고있는데, 신세계유통산업연구소 (2003) 는대형할인점 1개당적정인구수를 10만명으로보고전국적인대형할인점의포화점포수를 470개, 포화시기를 2008~2009년으로예상하고있으며, 대한상공회의소연구보고서 (2003) 에서는대형할인점 1개당적정인구수가 8만명이며, 전국적으로 598개의대형할인점이개설되어 2008~2010년에는포화시점에이를것으로보고있다. 이와같은대형할인점을비롯한소매업의포화 (retail saturation) 에대한관심이나논의는이미 1980년대중반이후영국이나미국에서도제기된바있으며, 현재도계속전개되고있다 (Guy(1994), Langston et al.(1997), Lord(2000a, 2000b)). 특히영국에서는식료잡화점의포화에대한관심이높아졌는데, 30~ 40% 의시장을차지하는대형 3~4개소매기업이출현하였고, 일부소매기업이해외시장에진출하기시작함으로써영국의국내소매시장이포화되었다는논의를촉발한것이다. 소매포화에대한논의는대체로이미포화상태에도달했거나또는빠르게포화되고있다는주장이설득력을가져 1994년에 Drummond(1994) 는세기말까지영국의몇몇주요소매기업이붕괴하고소매시장에포화가나타날것이라고예상하기도하였다. 하지만대형업체의시장점유율상승과기업결합등의현상이제한적으로나타나고있을뿐아직까지소매포화현상이지배적인것으로받아들여지지는않고있다. 이에본연구에서는대형할인점의포화논의를중심으로먼저대형할인점의적정점포수또는포화수준논의와관련된

70 62 입지특성과상권분석에관한연구와소매업의상호경쟁효과에대한연구등을정리하고, 다음으로서울, 인천, 경기등수도권지역을중심으로대형할인점의성장추세를살펴본후, 소매포화지수를이용한대형할인점포화지수를산출하고그결정요인을실증분석한다. 마지막으로결과를요약하고시사점을도출한다. (2) 문헌고찰 1) 대형할인점과소매업의유통경쟁구조에관한연구대형할인점과같은신업태의급속한확산은기존의소매구조에변화를가져오고, 특히중 소소매업태에많은영향을준다. 다시말해, 다양한형태의소매업태들이등장하기이전에는같은상품을판매하는업태끼리의경쟁, 즉, 주유소는주유소와, 서점은서점과경쟁하는업태내경쟁 (intra-type competition) 이었으나, 최근의경쟁양상은동일한소매업태내의경쟁에서벗어나서로다른업태간경쟁 (inter-type competition) 으로확대되고있다. 3) 이와같은소매업의구조와그구조에서의경쟁을살펴보기위해서는우선시장구조가미치는영향을파악하여야한다. 시장구조는거래지역에서소비자와환경적요소의인구통계학적 3) Levy and Weitz(1998) 는업태내경쟁을유사한상품을판매하는같은유형의소매업자사이에존재하는경쟁으로, 업태간경쟁은유사한상품을판매하는다른유형의소매업자사이의상호경쟁관계라고정의했다. Dunne and Lusch(1999) 는미국의도소매업센서스에존재하는상품라인을사용하고같은표준사업분류코드 (SIC) 에있는소매점사이의경쟁으로업태내경쟁을설명했다.

71 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 63 특성을포함하는데이것은소매점에대한수요를방해하거나창조하는변수들이다. 따라서시장구조는이동성, 인구밀도와소비자의쇼핑습관에영향을미치는소득과나이같은사회경제적변수를포함하게된다. Ingene(1983) 은식료품점과레스토랑의업태간경쟁을, Ingene and Brown(1987) 은주유소간의업태내경쟁을분석하고있다. 특히 Ingene and Brown(1987) 은시장구조요소로인구통계, 환경, 마케팅믹스변수를포함시켜소매구조의모델을개발하고, 인구통계변수와환경적특성이마케팅믹스변수의영향을통해서직접적, 간접적으로매출액, 상점의개수, 서비스수준의요소를포함하는소매구조에영향을미친다고보았다. 또한 Miller, Reardon and McCorkle(1999) 은스포츠용품점의상품다양성을바탕으로소매업태를분류하여소매구조의상호경쟁관계를고찰하고있다. 특히 Miller, Reardon and McCorkle 은소매업태의경쟁관계가이전에생각해왔던것보다훨씬더복잡하다고보고, 경쟁관계의복잡성을설명하기위해경쟁의단면관계를검토한후, 대규모소매점과소규모소매점의연합으로소매구조를재정의하였다. 그리고이제까지의지배적인주장, 즉대형할인점과같은대규모신업태의진입으로중소규모의소매점은위기에직면하게된다는의견과는상반되게대규모소매점과중소규모소매점의공생가능성을제안하고있다. 한편, 전달영 김용환 (1999) 은동일한유형의점포가경쟁할때인경쟁대형할인점간점포선택결정요인을점포끼리의거리, 상품구색, 제품카테고리선호도, 가격, 품질, 편의성, 점포명, 점포분위기등으로측정하고있다. 심상희 (2001) 는 Miller, Reardon and McCorkle 의연구를토대로서울지역에서신업태

72 64 인대형할인점과기존의중 소소매업태인슈퍼마켓의경쟁효과를고찰하고있다. 또한박성용 (2003) 은춘천지역을대상으로대형할인점의진입에따른유통업태의특성과경쟁관계를소비자의구매행동변화를조사하여구매품목과구매장소의연관성, 소비자의심리적반응등으로파악하고있다. 2) 대형할인점의입지특성과확산에관한연구 소매업을생산자와소비자의시간적 공간적거리극복을그기능으로하는경제활동으로본다면, 소매업은공간적인제약을받게되며소매업의구조변화는경제활동측면뿐만아니라공간적인측면에서동시에파악해야한다. 대형할인점의출현이나성장은토지이용이나도시시설의배치라는공간적, 도시계획적측면에영향을미치고있다. 대형할인점의분포현황과입지특성을파악하여토지이용이나도시계획적함의를유도하고, 상업지역이나상업시설의입지특성이도시공간구조에미치는영향등을파악하고자하는연구가대부분이다. 특히입지이론과관련하여상업지역이나상업시설로서의대형할인점에초점을맞추고있는최근의국내외연구는 Dawson and Lord(1985), Carter(1995), White and Gray(1996), 이만형 전성자 (1998), 이희연 김지영 (2000), 권용걸 강양석 (2002) 등을들수있다. 4) 4) 대형할인점과같이대형화된소매업에대한연구는대형화된소매업의입지에의한주민들의쇼핑행태변화에도관심을두고있다. Harthshorn(1992) 은미국에서소매패턴은다양한형태를나타내며, 소매업의센터들은중심지체제와비슷한내포적이고기능적인계층을가지고있고, 소매패턴의공간조직이발달함에따라기능분화가발생한다고설명하였다. 또한소매업의역사적근원에서부터쇼핑센터의진화과정,

73 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 65 먼저 Dawson and Lord(1985) 는 1930년대이후미국의사례를중심으로쇼핑센터의발달과관련된다양한근거자료를제시하였다. Carter(1995) 는지리학적관점에서중심지이론을원용하여도시내부의사업구역을유형화하고, 유럽도시와관련된쇼핑센터의모형을구상하였다. White and Gray(1996) 에서는 21세기소매업, 쇼핑센터를위한시장수요분석, 소매시장의특성등을조사하고, 쇼핑센터로서할인점 (discount store) 의성격과준거를규명하였다. 한편, 이만형 전성자 (1998) 는도시계획적관점에서사례조사를통해대형할인점의입지특성을고찰하고, 이를토대로대형할인점의입지문제점도출과개선방안의제시를시도하고있다. 이희연 김지영 (2000) 은인구 10만명이상의전국도시를대상으로도시들간에대형할인점점포수의변이를설명해주는요인들을추출하기위해인구학적변수, 경제적변수, 용도지역변수등 3 가지변수그룹에대한 13개자료를이용하여요인분석 (factor analysis) 을한후에인구경제적요인과용도지역요인을독립변수로중회귀분석을하였다. 회귀분석의결과는도시간대형할인점점포수의변이가인구경제적 쇼핑센터의위계, 상권분석의방법, 쇼핑행태에관한소비자수요와공간선호도의변화등을분석하고있다. Jones(1993) 는시장수요를지리학적으로분석하고, 의사결정의주체로서소비자행동, 즉소비자의쇼핑행태에초점을두고있으며, 소매와주거패턴, 거대도시 (metropolis) 내에서의상업구조와변화, 입지전략등을기술하였다. Golledge and Stimson(1997) 은소비자행동과소매센터의입지이론에대한설명과함께쇼핑센터의발전과정, 쇼핑센터의성격, 쇼핑센터정책에대한최근경향, 쇼핑센터의입지에서정부의역할, 미래경향등을미국의사례로기술하였다.

74 66 요인과용도지역요인에의해 91% 설명되며, 특히잠재적상권규모나구매력수준을나타내는인구경제적인자의설명력이높게나타났다. 또한권용걸 강양석 (2002) 은 2001년 6월현재서울에분포하고있는 33개대형할인점에대한경제적변수, 인구통계학적변수, 토지이용변수, 교통적변수등 4가지범주의 22개자료를수집하여요인분석을통해인구학적요인, 단지상권요인, 지가요인, 역세권요인, 소득 거리요인, 접근성요인등 6개의인자요인을추출하고대형할인점의입지결정에인구학적요인이가장크게영향을미치고있음을확인하였다. (3) 수도권대형할인점의포화지수산출과결정요인수도권지역에분포하고있는대형할인점의적정점포수또는포화수준을판단하기위해 2003년 12월말현재를기준으로서울의 25개구, 인천의 10개구 군, 경기의 31개시 군등총 66개수도권의시 군 구지역에대한대형할인점포화지수를산출하고, 그결정요인을분석해본다. 대형할인점의포화수준은 LaLonde(1961), Ghosh and McLafferty(1987) 등의소매포화지표 (index of retail saturation), Ingene and Lusch(1981) 의가구당점포수 5) 등을원용하여실질 5) Ingene and Lusch(1981) 은어떤지역의총점포수는 N= zπr 2 으로 π r 2 결정된다고보고있다. 여기서 π r 2 는대표적인점포가경쟁하는시장의면적, πr 2 은지역의면적이다. z는시장의중첩수준을나타내며, z가 1이면체인점이나프랜차이즈방식으로운영되는점포와같이독립적인지역을확보함으로써시장중첩이없는경우이며, z가 1보다작

75 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 67 소매포화지표 (real saturation index, RSI) 또는실질소매포화지수 (real saturation quotient, RSQ) 에의해측정할수있다. 일반적으로소매포화지수는어떤지역 i의인구수를 P i, 1인당 ( 특 정상품또는소매업태등에대한 ) 지출을 E i, 그리고해당소 매매장의면적을 R i 라고할때, S i = P ie i 로정의된다. R 6) 그 i 러나, 이지표는어떤지역의소매공급수준에대한소매지출수준을비교함으로써소매포화수준을측정하기보다는새로운점포의진출기회를나타내고있다. 또한이지표의값은지역간비교등이고려되지않는다면, 지표의적정성을판단할수없다. 7) 따라서본연구에서는대형할인점의포화수준을다음식 (1), (2) 로정의할수있는실질소매포화지표와실질소매포화지수로측정한다. 으면어떤지역에는점포가개설되지않는경우, z가 1보다크면, 동일한지역에서시장이중첩이있어점포간경쟁이존재하는경우이다. 총점포수에대한식의양변을해당지역의가구수 (h) 로나누어가구당점포수 N h = zr 2 hr 2 = z 를구할수있는데, 여기서 φ r 2 φ는 h R 로정 2 의할수있는인구밀도를나타낸다. 따라서가구당점포수는어떤지역의특정소매업태의경쟁도를측정할수있으며, 점포수 (N) 가 공급 을, 가구수 (h) 가 수요 를측정할수있다는점에서 LaLonde(1961) 의소매포화지수 (index of retail saturation) 와관련이있다는주장을하고있다. 6) 소매포화지표를어떤지역의인구 (Pi) 당점포매장면적 (Si), 즉 isi/pi 로정의하기도한다. 7) 아울러소비자가해당지역이외에서구매할가능성이나다른지역의소비자가해당지역에서구매하는경우가소매포화지표에는반영되지않기때문에해당지역이협소할수록소매포화지표는왜곡될수있다.

76 68 RSI i = 100 RSQ i =100 R i /(P i E i ) max [R i /(P i E i )] R i /(P i E i ) avg [R i /(P i E i )] (1) (2) 실질소매포화지표는 0에서 100 사이의값을가지며, 100에근접하는값을가질경우에상대적으로포화되었다고판단할수있으며, 실질소매포화지수역시평균을기준으로대형할인점의상대적포화수준을확인할수있다. 수도권대형할인점의지역별포화수준은 < 표 Ⅳ-2> 와같이산출된다. 다만, 시 군 구의대형할인점지출의대위변수 (proxy variable) 로자동차세납부액을사용하였다. 8) 인천의동구, 서울의금천구, 인천의계양구, 중구, 연수구, 서울의도봉구, 강서구, 경기의고양시, 인천의남동구, 서울의중랑구등의순으로대형할인점의포화수준이높은것으로나타났으며, 서울의종로구등 21개시 군구에는대형할인점이입지하지않아대형할인점의실질소매포화지표나실질소매포화지수가 0이되었다. 9) 8) 시 군 구의가계소비지출에대한통계가없어 1 인당대형할인점에대한가계소비지출이 1 인당자동차세납부액과비례한다고가정한다. 9) 인구 10 만명당 1 개의대형할인점이개설될수있다는통상적주장에따른다면, 인천의연수구, 경기의고양시, 인천의계양구, 서울의금천구, 도봉구, 인천의동구, 중구등 7 개시 구는이미포화수준을넘어섰고 ( 현재대형할인점이없거나, 인구가 10 만명에미치지못하는경기의과천시, 동두천시등을제외할경우 ), 서울의영등포구, 경기의오산시, 서울의강서구, 경기의의왕시, 양주시, 성남시, 서울의강동구, 경기의이천시, 구리시등의순으로포화되었다고할수있다. 이와같은대형할인점의포화수준에대한통상적주장은실질소매포화지표또는실질소매포화지수로측정한지역별대형할인점의포화수준과대체로일치하고있다.

77 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 69 < 표 Ⅳ-2> 수도권대형할인점의지역별포화수준 시 구 / 군 대형할인점수 대형할인점영업면적 인구수 자동차세 (1 인당 ) 1/ 소매포화지표 단위 : 개, m2, 명, 원 실질소매포화지표 실질소매포화지수 1 종로구 ,441 9, 중구 ,798 10, 용산구 ,723 10, 성동구 2 16, ,929 12, 광진구 1 5, ,659 13, 동대문구 1 9, ,814 11, 중랑구 3 30, ,011 12, 성북구 ,535 13, 강북구 ,094 9, 도봉구 4 39, ,166 12, 노원구 4 48, ,934 22, 은평구 1 12, ,843 13, 서울 13 서대문구 ,754 12, (25) 14 마포구 2 33, ,629 14, 양천구 2 24, ,257 19, 강서구 5 56, ,673 18, 구로구 1 8, ,438 14, 금천구 3 37, ,355 8, 영등포구 4 42, ,952 18, 동작구 ,204 13, 관악구 1 5, ,971 15, 서초구 3 26, ,220 30, 강남구 2 9, ,031 43, 송파구 2 24, ,267 31, 강동구 4 25, ,270 17, 중 구 1 11,550 87,556 3, 동 구 1 12,540 81,563 2, 남 구 ,312 13, 연수구 4 37, ,606 10, 인천 남동구 3 39, ,739 14, (10) 부평구 3 38, ,818 18, 계양구 4 47, ,962 11, 서 구 1 10, ,945 12, 강화군 ,319 1, 옹진군 , ( 계속 )

78 70 시 구 / 군 대형대형할인점할인점수영업면적 인구수 자동차세 (1 인당 ) 1/ 소매포화지표 실질소매포화지표 실질소매포화지수 36 가평군 ,415 1, 고양시 , ,006 35, 과천시 ,641 3, 광명시 2 16, ,516 10, 광주시 ,086 7, 구리시 1 10, ,842 6, 군포시 1 11, ,756 10, 김포시 1 15, ,515 8, 남양주시 2 12, ,733 13, 동두천시 ,505 2, 부천시 4 59, ,602 26, 성남시 9 72, ,470 38, 수원시 9 90,924 1,040,223 41, 시흥시 2 16, ,336 13, 안산시 5 53, ,687 23, 경기 51 안성시 ,937 5, (31) 52 안양시 5 51, ,325 22, 양주시 1 3, ,524 5, 양평군 ,171 2, 여주군 ,067 3, 연천군 ,188 1, 오산시 1 8, ,571 4, 용인시 2 29, ,516 25, 의왕시 1 10, ,458 4, 의정부시 2 28, ,145 12, 이천시 1 8, ,611 7, 파주시 1 3, ,757 8, 평택시 1 10, ,679 14, 포천시 ,513 5, 하남시 ,926 4, 화성시 ,917 9,

79 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 71 이와같은지역별대형할인점의포화수준의차이는문헌고찰에서살펴본바와같이대형할인점을비롯한소매업의경쟁구조나대형할인점의입지특성및상권에영향을받는다. Ingene and Lusch(1981), Miller, Reardon, and McCorkle(1999) 등의연구를토대로수도권대형할인점의포화수준결정요인을분석하기위해다음과같은회귀모형 (a regression model) 을추정한다. RSI or RSQ = α+β'x +ε 종속변수 RSI 또는 RSQ는각각앞에서구한대형할인점의지역별실질소매포화지표또는실질소매포화지수이며, 모형의우변에서 α는상수, x는설명변수의벡터, β는계수의벡터, ε은랜덤오차이다. 대형할인점의지역별실질소매포화지표또는실질소매포화지수를설명하는변수는소매경쟁구조, 인구주거특성, 토지이용특성, 이동교통특성등으로구분할수있다. 먼저소매경쟁구조는동일지역의일반시장이나백화점이대형할인점과직접적인경쟁관계를형성하게되므로각각의영업면적은대형할인점의포화수준에 (-) 의영향을미칠것으로예상된다. 반면에지역에거주하는인구수나아파트거주가구수등은대형할인점에대한수요를측정할수있는설명변수로인구수나아파트거주가구수가클수록대형할인점의포화수준에 (+) 의영향을줄것으로기대된다. 대형할인점이입지하는지역의토지이용특성, 즉대지면적이나공장용지면적등도대형할인점의포화수준에영향을미칠것이다. 특히대형할인점의입지에는넓

80 72 은면적의토지가필요하다는측면에서대지나공장용지의면적이대형할인점의입지를좌우할것이다. 마지막으로대형할인점에대한접근성을이동교통특성으로파악하면, 도로면적이나자동차보유대수가대형할인점에대한접근을용이하게하므로 (+) 요인으로작용할수있으나대형할인점주변의교통혼잡유발등을감안할때 (-) 요인이될수도있을것으로보인다. 이와같은논의를정리하면, < 표 Ⅳ-3> 과같이정리할수있다. 10) 설명변수의기초통계량과상관관계 (correlation coefficient) 는각각 < 표 Ⅳ-4>, < 표 Ⅳ-5> 에나타나있다. 특히 < 표 Ⅳ-5> 에서 < 표 Ⅳ-3> 대형할인점포화수준분석을위한모형과변수 종속변수 RSI ( 실질소매포화지표 ) 또는 RSQ ( 실질소매포화지수 ) 소매포화의결정요인 소매경쟁구조 인구주거특성 토지이용특성 이동교통특성 설명변수대용변수일반시장영업면적 (GMS) 백화점영업면적 (DSS) 인구수 (POP) 아파트거주가구수 (DFNAPT) 대지면적 (SQH) 공장용지면적 (QIS) 도로면적 (ROAD) 승용자가용등록대수 (CAR) 회귀계수의예측부호 부 (-) 정 (+) 정 (+) 또는부 (-) 정 (+) 또는부 (-) 10) 소매경쟁구조를나타내는변수로일반시장이나백화점의수, 쇼핑센터의면적과수, 인구주거특성으로인구밀도, 가구수, 토지이용특성으로주차장, 창고용지, 공원용지의면적등을함께고려하였으나변수간상관관계등을감안하여최종적으로선택한변수이다.

81 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 73 소매경쟁구조, 인구거주특성, 이동교통특성등을나타내는변수들은각각자신의집단내에서유의한상관관계를가지고있고, 하나의특성을나타내는변수집단에속한변수들과다른하나의집단에속한변수들의상관관계가동시에높은경우는없어 < 표 Ⅳ-4> 설명변수의기초통계분석 변수표본수표본평균표본표준편차 최소값최대값 소매경쟁구조 인구거주특성 토지이용특성 이동교통특성 GMS , ,419.4 DSS POP , ,040.2 DFNAPT SQH 66 10, , , ,481.4 QIS 66 2, , ,069.6 ROAD 66 6, , , ,888.3 CAR < 표 Ⅳ-5> 설명변수의상관계수분석 변수 GMS DSS POP DFNAPT SQH QIS ROAD DSS *** POP *** *** DFNAPT *** *** *** SQH *** *** *** *** QIS *** *** *** *** *** ROAD *** *** *** *** *** *** CAR *** *** *** *** *** *** 주 :*** 귀무가설 : 상관계수 =0 의양측검정시 10% 수준에서유의함. 주 :*** 귀무가설 : 상관계수 =0 의양측검정시 5% 수준에서유의함. 주 :*** 귀무가설 : 상관계수 =0 의양측검정시 1% 수준에서유의함.

82 74 대용변수 (proxy variables) 의선택은무리가없이이루어진것으로보인다. 다만, 이동교통특성을나타내는자동차보유대수가다른특성의변수, 특히인구수나아파트거주가구수와높은상관관계를나타내고있는것은최근의자가용보급의확대와무관하지않은자연스러운결과라고할수있다. 종속변수와설명변수의조합에의해만들어진 32개의모형을이용하여대형할인점의포화수준에대한회귀모형의추정결과는 < 표 Ⅳ-6> 에정리되어있다. 설명변수계수의예측부호가미정 (indeterminate) 인경우가있고, 예측부호가정해진계수에대한유의성판단을보수적으로하기위해양측검정을이용한다. < 표 Ⅳ-6> 에서설명변수의추정된회귀계수의부호및유의수준이모형선택에의해크게영향을받지않아추정결과의일관성을유지하고있다. 대형할인점의포화수준에대한회귀모형의추정결과는다음과같이정리할수있다. 첫째, 소매경쟁구조는대형할인점의포화수준에 (-) 의영향을미치고있다. 특히백화점이대형할인점과통계적으로유의한경쟁관계 ( 모형 10, 13, 14, 26, 29, 30) 에있음을보여주고있다. 둘째, 인구주거특성, 특히아파트거주가구수는통계적으로유의한 (+) 의효과를나타내고있다. 대형할인점의입지가신도시등의아파트밀집지역에집중되어있다는일반적인식과동일한결과라고할수있다. 다만, 모형 10에서인구수가 (-) 의계수를가지지만통계적으로유의하지는않다. 셋째, 토지이용특성을나타내는대지면적에대한회귀계수는모든모형에서통계적으로유의하게 (-) 이나공장용지면적

83 Ⅳ. 대형할인점의시장포화 75