< 2018 년상반기글로벌핀테크투자및 M&A 규모 Top 10 > 순위 규모 기업명 국가 사업분야 투자내용 1 140억달러 Ant Financial 중국 기관 /B2B금융 시리즈 C 2 129억달러 World Pay 영국 지불결제 / 트랜잭션 M&A 3 55억달러 Ne

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정헌 원
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1 2018 년 8 월 1 주 Weekly Trend 글로벌컨설팅사 KPMG, 2018 년상반기핀테크투자현황발표 - 글로벌컨설팅사 KPMG 는 2018 년상반기핀테크전체투자액이 579억달러로전년동기의 381억달러대비크게증가했다고발표 - 브렉시트의우려에도불구하고영국핀테크업계에대한투자가 160 억달러규모에달해미국, 중국을제치고 1위를차지했으며, 아시아에서는상위 10대투자를중국 (6개) 과인도 (4개) 가양분 전세계핀테크투자규모 580 억달러에육박한가운데, 벤처투자 (VC), 사모펀드 (PE), M&A 를포괄하는투자규모는이미 전년도의연간전체투자규모를넘어선것으로집계 글로벌컨설팅사 KPMG 는최근발표된 2018 년상반기핀테크투자분석보고서 (The Pulse of Fintech 2018: Biannual global analysis of investment in fintech) 를통해, 2018 년상반기에전세계적으로핀테크기업에대한투자가 875 건의 거래에서총 579 억달러를기록했다고집계 이기간중 VC, PE, M&A 를포괄하는투자규모는이미전년도의연간전체규모를넘어섰으며, 전반적인 VC 거래량은모든거래단계에서지속적인강세를이어가며다시한번견고함을유지 후반단계투자를위한전세계벤처거래규모의중간값은 2017 년의 1,400 만달러에서 2018 년 2,500 만달러로증가 2018년상반기레그테크 (Regtech) 투자는 13억 7,000 만달러였으며, 이는 2017 년연간총액을이미돌파한규모 2018 년상반기각지역별핀테크투자현황및특징은다음과같음 영국의핀테크투자규모가 160억달러에달해미국 (140 억달러 ) 과중국 (150 억달러 ) 의투자규모를추월 미주지역의핀테크투자는총 504 건의거래에서 148 억달러에달했으며, 미주지역전체거래가치의 96% 를미국이차지 미국의핀테크기업들은 142억달러의투자를받았고, 벤처투자가 50억달러를기록했으며, 투자자들은레크테그와투자뱅킹등핀테크의유망하위분야에속한신생기업들에게신속하게투자 유럽지역의핀테크투자는총 198건의거래에서 260억달러를기록했으며, 유럽내에서는영국이핀테크투자전체규모의절반가량을차지 아시아지역의핀테크투자는총 162건의거래를통해 168억달러를기록했으며, Ant Financial 이무려 140억달러의대규모투자를통해발군의실적을과시 아시아지역에서상위 10개의투자거래중중국과인도가각각 6개와 4개를차지한가운데, 인도의핀테크벤처캐피털투자가 31건으로증가하며신기록을경신

< 2018 년상반기글로벌핀테크투자및 M&A 규모 Top 10 > 순위 규모 기업명 국가 사업분야 투자내용 1 140억달러 Ant Financial 중국 기관 /B2B금융 시리즈 C 2 129억달러 World Pay 영국 지불결제 / 트랜잭션 M&A 3 55억달러 Nets 덴마크 지불결제 / 트랜잭션 바이아웃 4 35억달러 Blackhawk Network

2 < 2018 년상반기글로벌핀테크투자및 M&A 규모 Top 10 > 순위 규모 기업명 국가 사업분야 투자내용 1 140억달러 Ant Financial 중국 기관 /B2B금융 시리즈 C 2 129억달러 World Pay 영국 지불결제 / 트랜잭션 M&A 3 55억달러 Nets 덴마크 지불결제 / 트랜잭션 바이아웃 4 35억달러 Blackhawk Network Holdings 미국 지불결제 / 트랜잭션 바이아웃 5 22억달러 izettle 스웨덴 지불결제 / 트랜잭션 M&A 6 18억달러 IRIS Software Group 영국 기관 /B2B금융 바이아웃 7 11억달러 PowerPlan 미국 기관 /B2B금융 M&A 8 10억 5,000 만달러 Cayan 미국 지불결제 / 트랜잭션 M&A 9 10억달러 OpenLink Financial 미국 투자은행 / 자본시장 바이아웃 10 7억 8,800만달러 Nordax Group 스웨덴 기관 /B2B금융 바이아웃출처 : KPMG( ) KPMG, The Pulse of Fintech 2018: Biannual global analysis of investment in fintech, ComputerWeekly, UK fintech investment exceeds US and China,

3 영국금융감독당국, 크라우드펀딩플랫폼규제개선안공개자문요청개시 - 영국의금융감독청 (FCA) 이 2016 년 12월이래유지되어온크라우드펀딩플랫폼규제에대한개선안을발표하고공개자문을개시 - 투자자가잠재적투자에대해명확하고정확한정보를확보하고관련된위험을이해할수있도록보장하는것등을포함한규제개선안의주요변경사항을제시하고이에대한공개자문을요청 대출기반크라우드펀딩플랫폼의투자업무리스크관리개선방안점검... 플랫폼유형구분위한새용어도제시 영국금융감독청 (FCA, Financial Conduct Authority) 은크라우드펀딩규칙에대한사후검토를거친후대출기반 크라우드펀딩플랫폼에대한새로운규정관련공개자문요청을시작 FCA는다양한대출기반크라우드펀딩비즈니스모델을관찰했으며그중일부는점점복잡해지고있음을지적 FCA 는점점더복잡해지는크라우드펀딩시장을범주화하기위해 1투자자가투자기회를선택하고플랫폼이대출또는투자약정을관리하는플랫폼유형 ( Conduit platforms ) 2플랫폼이가격을책정하지만투자자가기본대출또는투자를선택하는플랫폼유형 ( Pricing platforms ) 3플랫폼이가격을결정하고목표수익률달성을위해투자자의대출포트폴리오를선택하는플랫폼유형으로서 P2P 부문에서만볼수있는유형 ( Discretionary platforms ) 등세가지새로운용어를제시 * * 단, 하나의플랫폼이여러가지방식으로운용될수도있음 한편, 대출기반크라우드펀딩과는달리투자기반크라우드펀딩플랫폼의경우, 투자비즈니스의리스크를관리하기위한세부규제의무가이미존재 FCA 는검토된결과를바탕으로, 현행대출기반크라우드펀딩업체들의규칙을변경하기위해다음과같은 주제를포괄하는여러가지구체적인제안에대한공개자문의견을요청 투자자가잠재적투자에대해명확하고정확한정보를얻고, 관련된위험을이해할수있도록보장 - 채무자의신용리스크에대해적절하게평가해볼수있도록채무자에대한충분한정보를수집 - P2P 플랫폼이신용리스크에따라체계적이고구조적인방식으로채무자를분류 - P2P 플랫폼이타당하고적절한가격을책정하고채무자의리스크프로파일을반영 투자자가자신이받아들인위험에대해적절히보상을받도록보장 - 필요에따라수정하면서기대수익과실제수익을꾸준히평가, 검토 투자의위험, 가치및가격을평가할수있는투명하고견고한시스템을확보하고투자자가부담하는비용을공정하고투명하게제시 우수한거버넌스와정돈된비즈니스관행을촉진 - ( 정책 ) 적절한정책과절차수립, 구현및유지 - ( 보수 ) 관련된사람들은자신이모니터링하는서비스나활동에도관여하지않고객관성을손상시키지않는방식으로보수를받음 - ( 내부감사 ) 플랫폼의다른기능및활동과분리되어독립적인내부감사기능을수립하고유지

4 투자기반크라우드펀딩플랫폼에대한기존마케팅제한기준을대출기반플랫폼으로확대해다음의투자자들에게만대출제안가능 - 수준높은투자자로인증또는자체인증을받은자 - 순자산가치가높은자 - 홍보전에투자와관련하여승인된사람으로부터투자자문이나투자관리서비스를받은자 - P2P 계약에순투자가능한포트폴리오의 10 % 이상을투자하지않을것이라고인증한자 Financial Conduct Authority, FCA proposes changes to rules for crowdfunding platforms, Financial Conduct Authority, Loan-based ( peer-to-peer ) and investment-based crowdfunding platforms: Feedback on our post-implementation review and proposed changes to the regulatory framework, altfi, CA review live reaction: rule changes in P2P, 'significant improvements' needed from some platforms,

5 2018 년 8 월 1 주 Weekly Trend 미재무부, 비은행금융과핀테크, 혁신에관한권고보고서발표 - 미재무부가데이터수집기업을포함한비은행계와핀테크기업들에대한규제권고보고서를통해규제당국과의회를위한 80가지이상의권고사항을제시 - 핀테크기업을위한새로운연방은행인가승인, 혁신을위해핀테크규제샌드박스공식입법화, 블록체인진화에대한규제기관검토등의내용을포함 산업변화에발맞춘비은행부문의규제방안에대한내용제시...4 가지범주의권고사항제시 미재무부는데이터수집업체를포함한비 ( 非 ) 은행부문과핀테크기업들의상세규제방안에대한권고보고서 (A Financial System That Creates Economic Opportunities Nonbank Financials, Fintech, and Innovation) 를발표 ( ) 이보고서는행정부의금융규제핵심원칙시리즈중마지막인네번째보고서 * 로서규제당국과의회를위한 80 가지 이상의권고사항을포함하고있으며, 대체로규제된영역 (regulated space) 내에서금융혁신을고취시키는내용 * 2017 년 2 월트럼프대통령은재무부에금융 4 대부문혁신을위한보고서를요청했으며이에대해재무부는 은행규제 자본시장 자산 관리와보험 비은행및핀테크로나누어개혁방향을담은보고서를작성 스티븐므누신 (Steven Mnuchin) 재무장관은산업변화에발맞추고, 금융부문의독창성을독려하여금융서비스와 기술분야를육성해야한다고강조 보고서에수록된재무부의권고사항은다음네가지범주로요약 첫째, 소비자금융데이터의집계, 공유, 이용의변화에 대한규제접근방식을채택하고핵심경쟁기술개발을지원 둘째, 불필요한규제의파편화를방지하기위해규제프레임워크를조정하고, 금융기술로구현가능한새로운 비즈니스모델을고려 셋째, 비은행금융기관들이제공하는다양한제품및서비스에대한활동별규정을업데이트 현재이러한규정들중많은부분은기술진보의관점에서시대에뒤떨어져있다고평가 넷째, 금융부문에서책임있는실험 (experimentation) 을가능하게하고, 규제의민첩성을향상시키며, 해외에서 미국의이익을발전시킬수있는규제접근방식을지지 한편, 보고서에서제시된다른주요내용은다음과같음 통화감사관실 (OCC, Office of the Comptroller of the Currency) 의핀테크기업을위한새로운연방은행 인가 (charter) * 를승인하며, 의회의단일데이터보안표준제정을촉구 * 2016 년 12 월, 당시 OCC 의통화감사관이었던토마스커리 (Thomas J. Curry) 가발표한백서에서처음공개된내용. 백서에서는특수목적연방은행 인가 (a special purpose national bank charter, 일명 fintech charter) 에대해언급했는데, 이는핀테크기업에게미연방전체를대상으로은행 상품이나서비스를제공할수있도록한다는내용이들어있으며, 해당발표이후인가제도승인에대해법적공방이계속되어왔음 혁신을위해연방차원의핀테크규제샌드박스제도를공식입법화 * 하고, 소비자금융보호국 (CFPB) 이 ' 급여일대출 규정 '(payday lending rule) ** 을폐지하도록하며, 블록체인진화에대한규제기관검토를진행하도록촉구 * 현재미국은연방차원의핀테크규제샌드박스제도는없으며, 애리조나주에서만 2018 년 3 월핀테크규제샌드박스시행법안이통과되어 하반기부터시행될예정 ** 정식명칭은 Payday, Vehicle Title, and Certain High-Cost Installment Loans 로서급여일에바로대출금을빼가는대출방식과기관에대한규정 American Banker, 6 takeaways from Treasury fintech report: National charter, breaches and more, USDT, A Financial System That Creates Economic Opportunities Nonbank Financials, Fintech, and Innovation,

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<4D6963726F736F667420576F7264202D204B42C1F6BDC4BAF1C5B8B9CE5F32303134313132365FBFC2B6F3C0CE20503250B4EBC3E22C20BBF5B7CEBFEE20C5F5C0DABCF6B4DCC0B8B7CEBCADC0C720B0A1B4C9BCBA> 2014. 11. 26 (14-91호) : 온라인 P2P대출, 새로운 투자수단으로서의 가능성 P2P대출 시장 현황 기존 금융기관과의 비교 최근 주요 이슈 시사점 온라인 P2P대출이란 기존의 금융기관을 거치지 않고 온라인 플랫폼을 통해 개인끼리 자금 을 대출하고 차입하는 거래를 말한다. 국내 온라인 P2P대출 플랫폼은 머니옥션, 팝펀딩, 오 퍼튠 등이 있으며,