이번호주요내용 02 글로벌핀테크투자, 뜨거웠던 2018년상반기레그테크로이루는혁신레그테크투자규모, 지속상승세지금까지의 페이 는잊자 수수료없는모바일직불서울시, 결제수수료 0원시대 주도글로벌 CFO가생각하는결제분야의혁신디지털트랜스포메이션을통한새로운뱅킹서비스가치창조를위한미즈호

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소정 대
6 years ago
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1 격주간 핀테크 업데이트 Bi-Weekly FinTech Update 바로 잡음 7 월 16일자 글로벌 ICO 시장 2018년 상반기 결산 에서 내용의 출처를 아래와 같이 바로 잡습니다. 출처 PwC, Crypto Valley, ICO Korea 문의 및 컨텐츠 제공 lee@theblockchain.kr

2 이번호주요내용 02 글로벌핀테크투자, 뜨거웠던 2018년상반기레그테크로이루는혁신레그테크투자규모, 지속상승세지금까지의 페이 는잊자 수수료없는모바일직불서울시, 결제수수료 0원시대 주도글로벌 CFO가생각하는결제분야의혁신디지털트랜스포메이션을통한새로운뱅킹서비스가치창조를위한미즈호의전략혁신이끌블록체인스타트업, 미국은 300곳넘어블록체인마켓지도블록체인산업지도, 영국편

3 글로벌핀테크투자, 뜨거웠던 2018 년상반기 년상반기핀테크에대한글로벌투자가봇물터지듯이어짐. 글로벌핀테크투자활동 밴티브 (Vantiv) 가월드페이 (WorldPay) 를 129 억달러에인수한것과 (2012 년 년 ) 앤트파이낸셜 (Ant Financial) 이조달한벤처캐피탈펀딩 140억달러등두건의대형거래덕분 현재까지조달된투자총액은이미 2017년의핀테크자금총액을넘어섰으며, 2015년실적도넘어설기세로가속화되고있음 투자가치 (10 억달러 ) 25.0 # 거래건수 출처 KPMG, 핀테크혁신의다양화 전통적인수직적시장과허브를넘어 년상반기투자자들은그어느때보다광범위한혁신기술에집중한것으로분석됨. 인공지능과로봇프로세스자동화에대한관심이지속적으로증가했고, 인슈어테크 (Insurtech), 레그테크 (regtech) 에대한관심도크게증가함 트레이드시프트 (Tradeshift) 가 2억5000만달러를유치한것에서알수있듯이, 전세계적으로기업간 (B2B) 핀테크솔루션에대한수요도증가세를보이고있음 수직적확장외에도핀테크투자는전세계모든지역으로확대됨. 브라질에본사를둔누뱅크 (Nubank) 는올해 1분기에 1억5000만달러를모금해 유니콘지위에도달했으며, 유럽 5 개국 ( 영국, 독일, 프랑스, 네덜란드, 스위스 ) 기업들은 0 0 각자지역내최고벤처거래를기록함. 중국과인도가아시아금융시장을계속해서 지배하고있는와중에일본은폴리오 (Folio) 가조달한 6,300 만달러덕분에지역 최고수준의벤처거래명단에진입함

4 글로벌핀테크투자, 뜨거웠던 2018 년상반기 기업투자가들대형은행밖으로눈을돌려 핀테크분야글로벌 VC 움직임 핀테크부문의성숙도가높아지면서기업투자가들이대형은행및보험회사외의 (2010 년 년 ) 투자처에적극적으로참여하면서투자자의다양성이증가함. 전세계적으로중견은행 ( 보험및자산관리회사외에도 ) 들이핀테크를수용할필요성을인식하고액셀러레이터, 인큐베이터또는혁신컨소시엄을직접출범하거나참여함으로써투자포트폴리오를확장하고있음 투자가치 (10억달러) 거래수엔젤 / 시드 출처 KPMG, 새로운규제가핀테크투자의동인 초기 VC 올해상반기에는유럽의 PS2 와 GDPR 을포함한다양한규제가발효됨. 유럽이오픈 15.0 후기 VC 250 뱅킹을선도하는동안호주를포함한다른나라들도 2019 년중반에는오픈뱅킹 200 체제를시작할예정 금융서비스환경에관한이러한변화는핀테크투자를더욱활성화시킬것으로예상됨. 특히오픈뱅킹과관련하여핀테크스타트업과협력하고자하는전통적인기관의 100 증가로인해여러활동이이어질것으로기대를모으고있음 핀테크기업들은가치제안을확장하기위해오픈뱅킹에관심을기울이고있음. 또한시간이흐를수록오픈뱅킹활용에흥미를보이는통신업체, 에너지공급업체, 0 0 소매업체와같은비금융서비스회사의참여도증가할것으로보임

5 글로벌핀테크투자, 뜨거웠던 2018 년상반기 년상반기는총거래금액측면에서이전에모든분기를능가함. 이는앤트파이낸셜의 140억달러거래와월드페이의 128억6000만달러 글로벌핀테크분야 M&A 움직임 투자가치 (10 억달러 ) # 거래건수 (2012 년 년 ) 출처 KPMG, 인수와같은이상치트랜잭션들로인해왜곡된점도있음. 하지만이런수치는일부핀테크하위세그먼트회사들과투자자들의열렬한관심이통합되고있음을의미하기도함 핀테크부문의벤처캐피털활동움직임은전체벤처생태계에서관찰되는양상과사뭇다르게나타난다는점. 대체로엔젤투자자와시드 (seed) 금융규모는업계전반에걸쳐꾸준히감소추세에있지만핀테크내에서는 활동이일정하게유지되고있음. 후기 VC 투자는상승추세를유지. VC에서의핀테크의인기는잘정의된 시장기회, 오랫동안발전해온혁신주기, 성숙세그먼트의상당한성장기회와같은핵심적가치에대한반증이라고할수있음 인수합병은지난 동안강세를유지했다. 이같은현상은핵심세그먼트의통합에서기인하는것으로보임 년상반기에가장큰인수합병이벤트중일부는 PE(Private Equity) 에 의한레거시핀테크참가자들의인수와페이팔 (Paypal) 의경우처럼선점 지위를공고히하기위해경쟁자들을인수하는식의이벤트로이루어짐

글로벌핀테크투자, 뜨거웠던 2018 년상반기 - 4 06 영국은행레볼루트 (Revolut) 의 2억5000만달러, 독일 N26의 1억6000만달러, 미국 P2P 결제솔루션회사서클 (Circle) 의 1억1000만달러투자금유치에서볼수있듯이성숙한핀테크영역에서선두를달리고있는시장참가자들은대규모투자라운드 ( 모금회차 ) 에서성공을거둠 에보페이먼츠 (EVO

6 글로벌핀테크투자, 뜨거웠던 2018 년상반기 영국은행레볼루트 (Revolut) 의 2억5000만달러, 독일 N26의 1억6000만달러, 미국 P2P 결제솔루션회사서클 (Circle) 의 1억1000만달러투자금유치에서볼수있듯이성숙한핀테크영역에서선두를달리고있는시장참가자들은대규모투자라운드 ( 모금회차 ) 에서성공을거둠 에보페이먼츠 (EVO Payments), 그린스카이 (GreenSky), 애드옌 (Adyen) 과같은 IPO 엑시트 (exit) 와월드페이 (WorldPay), 아이제틀 (izettle) 의인수합병엑시트 (exit) 등올해 2분기까지고도로성숙한결제회사들의성공적인엑시트 (exit) 가이어짐 2018 년상반기자금조달상위 10 개기업 회사명 금액 비고 Ant Financial 140억달러 시리즈 C WorldPay 129억달러 M&A Nets 55억달러 인수 Blackhawk Network Holdings 35억달러 인수 izettle 22억달러 M&A 출처 KPMG, IRIS Software Group 18 억달러인수 PowerPlan 11억달러 M&A Cayan 10억 5000만달러 M&A OpenLink Financial 10억달러 인수 Nordax Group 7억8800만달러 인수

7 레그테크로이루는혁신 규제 준수의복잡성이가중되고있음 엄격한 검토와복잡성으로정의되는규제환경에서전세계적으로금융서비스분야에걸쳐새로운리스크및규정관리방식이등장하고있음 갈수록 과밀해지는데이터환경과빠르게진화하는핀테크부문의규제요구사항으로인해기업, 기술제공업체및규제당국은문제해결을위한새로운기술에집중하고있음 이들 기관의목표는비용을절감하고효율성을높이며기존규제준수를혁신하는것. 그중심에레그테크 (RegTech; Regulation Technology) 가있음 레그테크가치 레그테크솔루션은규제준수모니터링및위험보고를보다간편하고유연하며비용효율적으로수행할수있도록지원 경영진과이사회모두규제준수비용의개선이필요하다고판단. 레그테크는또한규제준수모니터링활동을통합하고단순화하여현재소요되는시간과노력을줄일수있는잠재력을지님 은행들이비용을낮출필요성에대해서는이견이없음. 위험관리, 규제준수및내부감사와같은항목에서는비용을아끼지말아야할것 출처 Medici Research, EY, 규제관련주요사항 또한이같은논의는디지털화로이어짐. 다만확실히새로운기회를제공하지만비교적새로운추세다보니아직까지전체적인영향은명확하게파악되지않고있음 5,000 4,000 CRD IV, CoRep FinRep, Cir. 263 (15 agg) SSM/ SREP, Cir 285 MAR MIFID II IFRS PSD2 가이드라인 내부정산보고의무 ESEF에관한 RTS 보수정책 CSDF 시행조치 기초위험전이 3,000 2,000 Basel 2.5 Dodd-Frank EMIR/ OTC LCR PSD2 GDPR ICT 위험평가 SSM 가이드라인 MIFID II 디폴트정의 1,000 0 Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct Jan Apr Jul Oct 2016년부터 2017년까지전세계 200개대형은행의평균 ROE( 자기자본이익률 ) 은 7% 를약간상회. 두자리수의 ROE를달성하려면 개의글로벌은행들이매출을 15% 늘리고비용은 13.7% 절감해야함.

8 레그테크로이루는혁신 글로벌레그테크시장은 2020년까지 1,187억달러에이를것으로예상됨. ( 출처 : MEDICI) 레그테크의글로벌성장률은런던이주도하고있음. 2016년에는 70개레그테크계약에 6억7800만달러의투자금이몰림. ( 출처 : FinTechGlobal) 규제 변화는 2008년부터 2015년동안 492% 의증가율을기록 ( 출처 : Thomson Reuters) 거버넌스, 위험관리및규정준수를전담하는인력은전체직원의 10~15% 수준 ( 출처 : BBVA/ 맥킨지 ) 글로벌레그테크투자 (2016 년 년 ) 4,000만달러미만 4,000만달러이상 - 거래건수 ( 단위 : 백만달러, 거래건수 ) 출처 Medici Research, EY, 레그테크의주요이점 레그테크의채택은현재규제준수및위험관리관행에있어운영효율성과비용절감을가져옴 빅데이터를이용하여새로운방식으로규제데이터분석을시행할수있어보다유의미한관리정보, 규제관행, 이론적근거및추가개선점에대한통찰력을얻을수있음 글로벌레그테크기업수 규정준수비용절감 : 레그테크는주요비즈니스프로세스에대한규정위험을자동으로 매핑 (mapping) 하여규정준수프로세스를간소화하고표준화함으로써관련비용절감에기여 지속 확장가능한솔루션 : 레그테크는지속확장가능한솔루션을활용하여비즈니스요구사항의변화에따라유연하게확장될수있음 고급데이터애널리틱스 : 고급데이터분석을통해시나리오분석및수평적스캐닝을비롯한다양한 미국 35% 유럽및중동 45% 아태지역 20% 방식으로규정정보를분석할수있음 위험 제어컨버전스 : 레그테크솔루션은기업거버넌스, 리스크제어플랫폼과결합되어제어및 리스크프레임워크를원활하게연결시킴 200+ RegTechs

자금세탁방지고객분류 ) 객체인식 : 분류-식별목적을위한디지털선별및매칭기법 ( 예 :

규제보고 객체인식 트랜잭션모니터링 출처 Medici Research, EY, 2018.

기계의시스템성능을지속적으로향상시키기위해답이존재하는문제상황에관한데이터세트의사용 API

로봇소프트웨어가자동으로처리하고관련의사결정을내리는프로세스 ( 예 : 규정준수시험 )

9 레그테크로이루는혁신 실제적용되는레그테크 사례기반추론 : 기존사례의데이터베이스를분석해유사성측정기준을토대로한의사결정 ( 예 : MIDiFII, 자금세탁방지고객분류 ) 객체인식 : 분류-식별목적을위한디지털선별및매칭기법 ( 예 : 규제요건분석 ) 데이터마이닝 : 트랜잭션모니터링과같은목적으로대규모데이터 레그테크를통한혁신 규제보고 객체인식 트랜잭션모니터링 출처 Medici Research, EY, 세트의패턴을식별하기위한통계적방법의사용 머신러닝 (Machine Learning): 기계의시스템성능을지속적으로향상시키기위해답이존재하는문제상황에관한데이터세트의사용 API 사례기반추론 로봇프로세스자동화 : 사람이반복적으로처리하는사무업무를 신원관리및제어 로봇소프트웨어가자동으로처리하고관련의사결정을내리는프로세스 ( 예 : 규정준수시험 ) 비즈니스프로세스관리도구 : 단일플랫폼내다중프로세스솔루션의 비즈니스프로세스관리도구 데이터마이닝 리스크관리 설계및구현지원 ( 예 : 의사결정업무흐름 ). API(Application Programming Interface): 다양한소프트웨어구성 로봇프로세스자동화 머신러닝 요소간의명확하게정의된커뮤니케이션방법을뜻함. 효과적인 API 는 모든구성요소를제공함으로써컴퓨터프로그램의개발을용이하게함 규제준수

10 레그테크투자규모, 지속상승세 10 전세계적으로레그테크 (Regtech) 가추진력을얻고있음. 지난 10년간금융기관들은갈수록커지는규제부담에직면해옴. 많은금융기관, 특히모든관할지역의규정을준수해야하는다국적단체의규제준수비용이치솟았고, 이는많은기업들이레그테크에투자하게된배경이됨. 레그테크분야에서의글로벌 VC, PE 및 M&A 활동 투자가치 (10억달러) # 거래건수 ( 단위 : 달러, 2010 년 년 ) 출처 KPMG, MiFID II(Markets in Financial Instruments Directive), MIFIR(Markets in Financial Instruments Regulation), GDPR, PSD2 등의금융규제도입은특히올해상반기레그테크투자를 가속화하는결과를낳음. 3, 년초부터 6 월말까지투자된레그테크자금은 2016 년을제외하고는연도별총 모금액을넘어섬. 미국과영국이자금의대부분을유치함. 기술차원의레그테크투자는영국의규정준수결제플랫폼인클라우드페이 (CloudPay) 가모금한 2,500만달러에서블록체인기반의규정준수플랫폼인미국의하버 (Harbor) 가유치한 ,372 3,800만달러에이르기까지매우다양함. 레그테크투자는아직상대적으로성숙하지못한상태이며, 투자자금의약절반이시드 (seed) 및초기단계회사에의해모금됨. 성숙한시장에서는클라우드페이와티팔티 (Tipalti) 가달성한시리즈 C 유치를포함하는중간단계투자가있었음. 앞으로 12개월에서 24개월안에인공지능, 고객알기제도 (KYC) 및데이터알기제도 (KYD) 등의영역에서레그테크에대한투자가빠르게증가할것으로예상됨 , , H1 2018

11 지금까지의 페이 는잊자 수수료없는모바일직불 한국은행은최근신용카드와각종간편결제업체가제공하는모바일신용카드서비스는단순히카드정보를모바일기기에저장하는수준으로외국의모바일지급서비스혁신흐름과는다소차이가있다고진단. 모바일신용카드 ( 신용카드사제공 ) 는관련단말기 (NFC 등 ) 가매우부족한상황 ( 전체가맹점의 1.5% 수준 ) 이며, 모바일간편결제 ( 비금융 IT 기업제공 ) 는사업자난립및가맹점의제약등으로범용성이낮은것이현실 모바일직불서비스의기대효과 신용카드서비스에비해상대적으로저비용구조인사회적비용절감은행계좌기반의모바일직불서비스가활성화될경우수수료등지급결제에따르는사회적비용절감 출처한국은행, 한국은행은국내지급서비스의혁신을촉진하고사회적비용을절감하기위해 저비용구조의은행계좌기반모바일직불서비스를은행권공동으로추진키로함 모바일직불서비스란? 금융소비자편의제고 금융소비자들에게널리보급된은행계좌 ( 현금카드 ) 를이용한직불서비스를모바일기반으로제공함으로써지급서비스의선택폭을넓혀주는한편, QR 코드결제로이용편의제고 QR 코드인식등을통한모바일기기간통신 (App-to-App) 방식으로 결제정보를교환해구매자의계좌에서대금이인출, 지급되도록함 모바일지급서비스기술표준확립 모바일직불서비스관련 QR 결제표준등을모바일선불및후불 ( 신용카드 ) 서비스등전체모바일지급서비스로확산시킴으로써국내모바일지급서비스간호환성제고 모바일직불서비스의장점은? 결제과정에서중계및대행단계를축소, 생략할수있어 판매점이부담하는수수료수준이상당폭낮아질여지가있음 소비자측면에서볼때뚜렷한기대효과는무엇인지아리송, 실패하는서비스들의전형적패턴이라는지적

12 지금까지의 페이 는잊자 수수료없는모바일직불 가맹점등에서상품구입또는서비스이용시 가맹점과소비자가각각모바일직불서비스앱을 실행시킨후, 다음과같은절차 (1 6) 로대금결제를진행 은행권공동모바일직불서비스처리절차 1. 앱실행 2. 금액입력 3. QR 생성 출처한국은행, 대금은결제즉시소비자의계좌에서인출되며, 가맹점 등에는다음날거래은행의계좌로입금처리 가맹점앱 모바일직불서비스관련일정 - 모바일직불서비스활성화추진의결 2018 년 7 월 4. QR 스캔 5. 비밀번호입력 6. 결제완료 - 모바일직불서비스도입을위한실무그룹구성 2018 년 8 월 - 모바일지급서비스표준안마련 2018 년 9 월 - 은행권공동모바일직불서비스플랫폼개발착수 2018 년 11 월 - 은행권공동모바일직불서비스개시 2019 년상반기 소비자앱

서울시, 결제수수료 0 원시대 주도 13 서울시는소상공인의결제수수료가전혀없는서비스를연내선보인다는계획. 스마트폰앱으로판매자 QR코드만인식하면구매자의계좌에서판매자계좌로이체되는직거래결제시스템을갖추겠다는방침. 서울시는국내 11개은행및 5개민간결제플랫폼사업자들과업무협약을체결.

출처서울시, 2018.07 서울시는결제플랫폼사업자및은행과공동으로기본인프라에해당하는 공동 QR 을개발하고 허브 시스템 을구축 운영한다는방침.

은행을모두연계하는역할을수행 민간플랫폼사업자 네이버페이 BC 카드카카오페이페이코티머니 민간플랫폼 자체플랫폼운영을통한결제수수료제로 소비자및가맹점확보 현재는가맹점별로이용할수있는결제플랫폼이제각각이고, 플랫폼별로각기다른 QR 을 비치해야해서판매자와소비자의이용편의가낮은실정이라고서울시는지적

13 서울시, 결제수수료 0 원시대 주도 13 서울시는소상공인의결제수수료가전혀없는서비스를연내선보인다는계획. 스마트폰앱으로판매자 QR코드만인식하면구매자의계좌에서판매자계좌로이체되는직거래결제시스템을갖추겠다는방침. 서울시는국내 11개은행및 5개민간결제플랫폼사업자들과업무협약을체결. 결제플랫폼사업자들은소상공인에대해오프라인결제수수료를받지않고, 시중은행들은플랫폼사업자로부터수수했던계좌이체수수료를면제하기로함 실패예감 정작소비자는없어 소비자가기존서비스를대신해서사용할유의미한동인이없음 고객에게는별다른혜택없이매장만비용절감효과거두기위해셀프서비스를도입하는것과다름아님 출처서울시, 서울시는결제플랫폼사업자및은행과공동으로기본인프라에해당하는 공동 QR 을개발하고 허브 시스템 을구축 운영한다는방침. 매장에하나의 QR 만있으면소비자가어떤결제플랫폼을이용하더라도 결제가가능해져소비자들의편리성이높아지고, 서울뿐만아니라전국어느가맹점에서도 이용할수있어전국확대가쉬워질것으로서울시는기대 역할 공동 QR 은모든결제플랫폼에서이용할수있고, 허브시스템은다수의민간플랫폼사업자와 은행을모두연계하는역할을수행 민간플랫폼사업자 네이버페이 BC 카드카카오페이페이코티머니 민간플랫폼 자체플랫폼운영을통한결제수수료제로 소비자및가맹점확보 현재는가맹점별로이용할수있는결제플랫폼이제각각이고, 플랫폼별로각기다른 QR 을 비치해야해서판매자와소비자의이용편의가낮은실정이라고서울시는지적 허브시스템은추가민간플랫폼사업자와은행이언제든지참여가능하도록 허브 시스템 가맹점정보 (QR) 등록 관리 결제정보처리, 중계및조정 결제현황빅데이터관리 정부및지자체 기본사업구조마련 참여기관협의및조정 HUB 구축및운영 오픈 API(Open API) 방식으로설계 참여은행 또한참여를원하는타지자체의가맹점등록정보 DB 도언제든지탑재할수있도록해중복투자없이전국 어디서든쓸수있도록지원한다는계획. 소상공인선별, 결제현황빅데이터수집및관리등역할도수행 참여은행 플랫폼사업자에대한이체수수료제로제공

글로벌 CFO 가생각하는결제분야의혁신 -1 14 기업용결제솔루션제공업체인 WEX는전세계최고재무책임자와금융계고위급임원들을대상으로결제프로세싱생태계에대한견해를묻는 페이먼트펄스 (Payments Pulse) 설문조사결과를최근발표.

14 글로벌 CFO 가생각하는결제분야의혁신 기업용결제솔루션제공업체인 WEX는전세계최고재무책임자와금융계고위급임원들을대상으로결제프로세싱생태계에대한견해를묻는 페이먼트펄스 (Payments Pulse) 설문조사결과를최근발표. 900여명의미국, 유럽, 아시아금융계고위급임원들과 CFO를대상으로실시한이번설문조사에서응답자들은클라우드에대한강한신뢰감을보이고있는것으로파악됨. 조사에응한경영진의대다수는로컬호스팅기반의 ERP/AP 시스템보다클라우드시스템을더신뢰하는것으로나타남. 설문조사에참여한기업중상당수가현재클라우드기반결제플랫폼을사용하고있음 보안은 응답자대부분의주요관심사로조사됨. 결제와관련된정보보안에대해우려를표시한임원급응답자는미국 53 %, 유럽 49 % 로아시아의 26% 에비해훨씬높게나타남. 전체지역의응답자중 58% ~68 % 가결제보안솔루션의가장중요한부분으로트랜잭션보안을꼽음 주요기술이향후 2 년동안비즈니스미칠영향 ( 미국 ) 매우중요 중간 대수롭지않음 어느정도중요 별로중요하지않음 잘모르겠음 블록체인클라우드결제 출처 WEX, 인공지능 / 머신러닝 트렌드 1. 페이퍼리스 ( 종이없는 ) 는대세가아님 기업들은여전히비즈니스결제에수표를이용중. 수표는미국과아시아에서가장흔한결제수단임. 미국에서는수표가가장많이 (76%) 사용됐고, 모바일결제 (75%), 가상카드계좌 (73%), 전통적인 ACH(73%) 가그뒤를이음. 아시아에서도수표 (80%) 와모바일결제 (71%) 가지배적. 유럽에서는가상카드계정, BACS /CHAPS가각각 57% 로공동 1위를차지 데이터마이닝 / 비즈니스인텔리전스 모바일결제 결제관리및승인등의모바일역량

글로벌 CFO 가생각하는결제분야의혁신 -2 15 트렌드 2. 전자결제 (E-pay) 증가추세 응답기업의절반은이미전자외상매입금이니셔티브를출범했으며, 1/3은준비중. 조사대상기업의절반정도 ( 미국 50%, 유럽 56%, 아시아 43%) 가전자외상매입금이니셔티브를이미시행하고있으며, 1/3 이상이 ( 미국 37%, 유럽 38%, 아시아 42%) 준비중.

15 글로벌 CFO 가생각하는결제분야의혁신 트렌드 2. 전자결제 (E-pay) 증가추세 응답기업의절반은이미전자외상매입금이니셔티브를출범했으며, 1/3은준비중. 조사대상기업의절반정도 ( 미국 50%, 유럽 56%, 아시아 43%) 가전자외상매입금이니셔티브를이미시행하고있으며, 1/3 이상이 ( 미국 37%, 유럽 38%, 아시아 42%) 준비중. 전자외상매입금이니셔티브를준비하고있다고말한응답자거의대부분 ( 미국 89%, 유럽 91%, 아시아 85%) 은향후 6 ~ 12개월이내로출범할계획 주요기술이향후 2 년동안비즈니스미칠영향 ( 유럽 ) 매우중요 중간 대수롭지않음 어느정도중요 별로중요하지않음 잘모르겠음 블록체인클라우드결제 출처 WEX, 트렌드 3. 공급업체의참여가중요 인공지능 / 머신러닝 금융계임원들은공급업체와의긍정적인관계유지가신기술도입만큼이나중요하다고믿고있음. 응답자거의전원이이와같은시각을견지 ( 미국유럽의 95%, 아시아 94%). 또한설문에응한임원중 85% 이상이공급업체의전자결제채택을유도하는데다소성공을거두었다고평가. 미국임원의과반수 (51%) 는공급업체의채택이매우성공적이었다고답함. 공급업체들은분야와무관하게결제솔루션의보안, 정산속 도및채택비용을중시하는것으로나타남 데이터마이닝 / 비즈니스인텔리전스 모바일결제 결제관리및승인등의모바일역량

16 글로벌 CFO 가생각하는결제분야의혁신 트렌드 4. 결제혁신에대한요구가강해지고있음 대부분의임원들은 (81%) 결제서비스제공자가보다혁신적인기술을제공해야하며, 소비자행동이 기업의결제기술혁신사용에큰영향을미친다는데동의를표함 주요기술이향후 2 년동안비즈니스미칠영향 ( 아시아 ) 매우중요 중간 대수롭지않음 어느정도중요 별로중요하지않음 잘모르겠음 출처 WEX, 블록체인 트렌드 5. 금융은행산업은결제와신흥기술분야의선구자로부상 클라우드결제 응답자들은블록체인을가장성공적으로구현할최초의산업으로금융은행업계를꼽았고, 결제 부문에서가장혁신적인산업이라고평가함 인공지능 / 머신러닝 데이터마이닝 / 비즈니스인텔리전스 트렌드 6. 임원들은블록체인의영향에대해매우낙관적 설문조사에응한임원의대다수 (80% 이상 ) 는블록체인과분산원장기술의기능및성능을 어느정도이해하고있다고답함. 미국임원들은특히이점에대해강력한자신감을표출함 모바일결제 결제관리및승인등의모바일역량

17 디지털트랜스포메이션을통한새로운뱅킹서비스 후지쯔가최근내놓은 2018 후지쯔미래통찰력글로벌디지털트랜스포메이션 (Digital Transformation) 설문조사보고서 는 16개국의다양한산업분야내기업들의 1,535여명 C-레벨임원과의사결정자들을대상으로수행한 디지털여정 ( 비온라인기업대상 ) 디지털여정개시 89 % 67 % 금융 산업평균 출처 Fujitsu, 설문조사결과를바탕으로함. 이번 조사는다양한산업에서의글로벌디지털트랜스포메이션과관련된이니셔티브및과제를포착했으며, 성공적인디지털트랜스포메이션을위한 6가지요소를도출함. 금융 산업은응답자의약 90% 가이미디지털트랜스포메이션에관여하고있는것으로나타나디지털트랜스포메이션계획에서가장앞선것으로평가됨 성과물 29 % 24 % 금융 산업평균 DT 성공요인 디지털트랜스포메이션프로젝트의성패를결정하는 6가지요소는리더십, 인력, 민첩성, 비즈니스통합, 생태계및데이터의가치인것으로조사됨. 성공적인디지털트랜스포메이션을위해서는조직역량의강화가필요. 디지털트랜스포메이션필요동기 금융 1차 2차 3차 1차 2차 3차 효율성 31% 성장 30% 위협 23% 산업평균 성장 32% 효율성 31% 이노베이션 17%

디지털트랜스포메이션을통한새로운뱅킹서비스 -2 18 인공지능및사물인터넷과같은신기술의배치와같은디지털트랜스포메이션은전략적계획단계에서부터구체적인성공을거두는단계로까지발전함. 하지만모든프로젝트가성공을거둔것은아님. 새로운 디지털트랜스포메이션기반비즈니스모델의확립과새로운사업분야로의진출은 산업간경계가모호해지고있음 출처 Fujitsu, 2018.

18 디지털트랜스포메이션을통한새로운뱅킹서비스 인공지능및사물인터넷과같은신기술의배치와같은디지털트랜스포메이션은전략적계획단계에서부터구체적인성공을거두는단계로까지발전함. 하지만모든프로젝트가성공을거둔것은아님. 새로운 디지털트랜스포메이션기반비즈니스모델의확립과새로운사업분야로의진출은 산업간경계가모호해지고있음 출처 Fujitsu, 산업에따라다른결과를거뒀으며, 각분야의디지털트랜스포메이션에대한요구와 고객정보 상태를정확하게이해하는것이중요함 재해데이터 거래데이터 디지털트랜스포메이션이니셔티브의원동력 센서데이터 보험 은행 디지털트랜스포메이션이니셔티브의원동력은업계마다다양한것으로파악됨. 금융, 제조및의료분야의의사결정자는주로운영효율성제고의필요성에의해동기를얻었으며, 운송회사는경쟁자에대응하기위해, 소매업체는비즈니스 물류 다른산업분야기업들 기술업체 위치정보 성장을촉진하는데디지털트랜스포메이션를고려함. 소매 소셜 인공지능이사업에미치는영향 구매데이터 금융시장 정부 업계리더들은인공지능이산업, 조직, 사회전반에걸쳐큰영향을미칠것으로보고있음. 설문조사응답자의대부분은인공지능의향후발전에대해긍정적으로생각하고있으며, 환율데이터 시민정보 68% 는미래에는인간과인공지능이협력해일할것이라고전망함 주식데이터 지역정부공개데이터

19 디지털트랜스포메이션을통한새로운뱅킹서비스 인공지능및사물인터넷과같은신기술의배치와같은디지털트랜스포메이션은전략적계획단계에서부터구체적인성공을거두는단계로까지발전함. 하지만모든프로젝트가성공을거둔것은아님. 새로운 디지털트랜스포메이션기반비즈니스모델의확립과새로운사업분야로의진출은산업에따라다른결과를거뒀으며, 각분야의디지털트랜스포메이션에대한요구와상태를정확하게이해하는것이중요함. 금융산업은응답자의약 90% 가이미디지털트랜스포메이션에관여하고있는것으로나타나디지털트랜스포메이션계획에서가장앞선것으로평가됨 디지털기술을활용해기존사업을확장하는뱅킹비즈니스모델자체를변화시키는움직임이나타나고있음. 은행의비즈니스모델은크게세가지방향으로진화 첫째, 기존의은행사업을크게변화시키지않고디지털기술을통해고객경험과편의를높여보다효율적인서비스를제공하는모델 둘째, 은행업무에필요한기능및업무서비스를플랫폼기능의 API를제공하는백엔드에특화된모델 셋째, 백엔드플랫폼기능을다른은행에서조달하고디지털채널과실제점포등을활용해고객과밀착된서비스를제공하는프론트엔드에특화된모델 출처 Fujitsu, 뱅킹서비스의 5 대트렌드 온라인에제품적용 핀테크기업 카드발급 모바일월렛 은행 모바일 POS 다른산업기업들 P2P 송금 대출거래 참여뱅킹 (Engagement Banking) 플랫폼뱅킹 (Platform Banking) 고객의삶과사업에통합된서비스제공플러그앤플레이 (Plug-and-play) 방식으로뱅킹기능제공 API 기술뱅킹 (Technology Banking) 기술기반의효율적인서비스제공 BaaS(Banking as a Service) 소셜뱅킹 (Social Banking) 중개자없이새로운서비스창출 고객관리라이선싱인증데이터분석백오피스 포용뱅킹 (Inclusive Banking) 소셜가치극대화에일조

20 가치창조를위한미즈호의전략 일본 ' 메가뱅크 ' 의하나인미즈호는지금까지축적한 고객기반 이나 정보기반, 그리고 금융지식 기술 에강한한편, 혁신적창조, 첨단기술, 분별력 에있어서는어느정도약점을보였다는평가. 블루랩설립 WiL 그룹 CEO CDIO 디지털이노베이션부 이토타다시상사 손해보험 재팬일본흥아 제일생명보험 블루랩의역할기대오픈이노베이션 출처 Mizuho, 미즈호는자신들이부족한분야에특히 농림중앙금고 다른업종과유연하게협력 강점을지닌대형기술업체나핀테크기업과제휴를맺어, 신규비즈니스창출을비롯해고객에게좀더다가가는편리한서비스를제공할수있도록노력중 미즈호는 2017년 6월핀테크뿐만아니라사물인터넷을활용한차세대비즈니스모델을창조하고사업화하기위해 WiL 그룹을비롯한몇몇기업과 출자 전담임원 15% 미만출자 ( 자회사 관련회사에해당없음 ) 사장 사원 ( 미즈호프로퍼 ) 약 40 명 출향 겸임 사원 ( 미즈호경력채용 ) 마루베니미츠이스미토모신탁은행 기타 출자 제휴기업사원 플랫폼창출모든참여자의이익에공헌하는구조를구축글로벌한전개글로벌한가치창출 정보수집 ' 블루랩 (Blue Lab)' 을설립함 오픈 이노베이션과플랫폼창출을지향하는블루랩 (Blue Lab) 의대표는미즈호의 IoT 인큐베이터컴퍼니 2017년 6월설립 사업영역 금융 농업 여행 발빠른경영스타일달리면서생각한다 CDIO(Chief Digital Innovation Officer) 가맡음

가치창조를위한미즈호의전략 -2 21 해외를포함한결제플랫폼구축, 인공지능이나빅데이터를활용한사무작업자동화를위한소프트웨어개발, 공급망관리나무역금융에서의업무효율화를목적으로하는블록체인기술적용등새로운비즈니스의창출과업무의고도화에초점을맞추고있음 블루랩기대효과 기대되는효과 신규비즈니스창출 이익확대 출처 Mizuho, 2018.

21 가치창조를위한미즈호의전략 해외를포함한결제플랫폼구축, 인공지능이나빅데이터를활용한사무작업자동화를위한소프트웨어개발, 공급망관리나무역금융에서의업무효율화를목적으로하는블록체인기술적용등새로운비즈니스의창출과업무의고도화에초점을맞추고있음 블루랩기대효과 기대되는효과 신규비즈니스창출 이익확대 출처 Mizuho, 미즈호은행과소프트뱅크가 2016 년 11 월에설립 년 9 월에개인고객을대상으로하는 미즈호의사업사례 제이닷스코어 (J.Score) 핀테크서비스로는일본최초 인공지능스코어대출 을제공하기시작사업개시후 6개월동안스코어취득은약 13만건, 대부잔고는약 35억엔기록 (2018년 3월말 ) 라인 (LINE) 에서잔액조회 미즈호지갑 캐시리스를실현하기위한실증실험 을후쿠시마현에서시작 2018년 6월부터미즈호와토호은행은캐시리스결제의보급을통한주민의편리함과생활향상등지역경제활성화를위하여후쿠시마현에서결제애플리케이션인 프링 (pring) 을사용하여실증실험 진행 자산운용서포트 자산관리 자산관리 / 운용지원 금융정보 사업영역 대출 송금 / 결제 대출 디지털코인 1 연결계좌에서앱으로입금 2 스마트폰에서 QR코드를읽기만하면결제가능 3 결제정보에근거하여정산실시 기타기존업무등 충전 결제 정산실시 무역금융에서의블록체인활용 인공지능을활용한장부자동입력 공급망관리에서의블록체인활용 정산 제휴은행 프링 (pring) 이용자 점포 ( 가맹점 ) 프링 (pring) 사 업무의고도화 비용절감

22 혁신이끌블록체인스타트업, 미국은 300 곳넘어 주요국가별블록체인스타트업기업수주요국가별블록체인스타트업의자금조달총액 ( 단위 : 달러 ) 특정분야에스타트업이많이설립된다는것은기회요소가많다는것을뜻하며, 이를위한토대역시잘갖춰져있어야가능한일. 2018년 2분기기준국가별블록체인스타트업현황을파악한결과, 미국이 300개이상으로다른국가에비해압도적으로앞선것으로나타남. 미국과큰격차를보이며영국이 60여곳의스타트업으로 2위를기록하고, 싱가포르스위스캐나다중국등이뒤를이음 미국영국싱가포르스위스캐나다중국호주 0 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 미국중국스위스싱가포르베트남영국캐나다 출처 Coindesk, 독일 홍콩 이스라엘 이스라엘 네덜란드 호주

23 혁신이끌블록체인스타트업, 미국은 300 곳넘어 블록체인스타트업수블록체인스타트업자금조달연도별블록체인스타트업기업수 ( 직원수기준 ) 4500 M 4000 M 3500 M ( 단위 : 달러, 직원수기준 ) ( 단위 : 개 ) 출처 Coindesk, M M M M M M M 블록체인스타트업들의자금조달규모는미국에서 45 억달러 이상으로선두를차지했으며, 중국, 스위스, 싱가포르, 베트남 등이뒤를이음 블록체인스타트업들의직원수는 11~50 명수준이가장많은 것으로나타났고, 10 명미만이그뒤를이음. 100 명이상의 직원을둔경우는 10 여곳이상이되는것으로조사됨 블록체인스타트업들이가장활발하게설립된시기는 2017 년으로지난 2014 년에기록한수치를넘어섬

블록체인마켓지도 - 1 24 블록체인스타트업들은 2017 년말암호화폐거래가폭발적으로

이에따라암호화폐투자, 규제준수, 기업용솔루션에집중하는스타트업에대한투자금이몰리기시작.

등과같은선도적인업체들이시장점유율확보를위해경쟁업체인폴로니엑스 (Poloniex), 언닷컴

com) 등을인수하면서합병추세도널리확산되고있음 트랜잭션과결제서비스 암호화폐거래소

플랫폼상의엔젤투자자와벤처캐피탈펀드로부터가장많은투자금을확보한 135개의블록체인스타트업으로구성됨.

24 블록체인마켓지도 블록체인스타트업들은 2017 년말암호화폐거래가폭발적으로 증가하면서투자대상제품을재빠르게확대. 구체적인사용사례와수요가등장함에따라, 스타트업은규제및소비자요구사항을모두충족할수있도록빠르게진화하고있음. 이에따라암호화폐투자, 규제준수, 기업용솔루션에집중하는스타트업에대한투자금이몰리기시작. 최근에는써클 (Circle), 코인베이스 (Coinbase) 등과같은선도적인업체들이시장점유율확보를위해경쟁업체인폴로니엑스 (Poloniex), 언닷컴 (Earn.com) 등을인수하면서합병추세도널리확산되고있음 트랜잭션과결제서비스 암호화폐거래소 블록체인시장지도 (Blockchain Market Map) 는피치북 (Pitchbook) 플랫폼상의엔젤투자자와벤처캐피탈펀드로부터가장많은투자금을확보한 135개의블록체인스타트업으로구성됨. 블록체인시장지도는벤처캐피탈투자의댓가로기존의코인대신, 또는 생태계 기업용블록체인솔루션 신원확인과보안 코인과더불어자기자본을지급받는새로운투자기회에초점을맞춤. 이러한유형의자금조달은기존금융시스템이나하이브리드모델을통해수익을창출할수있는비즈니스모델을보유한스타트업에국한됨. SNS 와게임 여기에는분산형애플리케이션개발, 감사규제준수, 공급망물류관리 등의기능이포함된기업용블록체인솔루션을제공하는스타트업이있음. 아직까지전통적인벤처캐피탈은비디지털현금흐름을보유한스타트업을 선호하고있지만, 비전통적인비즈니스모델에대한하이브리드금융투자 출처 Pitchbook, 방식에익숙해져가는혁신투자자들이증가하는추세에있음

25 블록체인마켓지도 블록체인시장 6 대부문 구분 트랜잭션과결제서비스 암호화폐의구입 판매 저장을주요사용사례로하는스타트업 암호화폐는분산원장내교환수단으로기능하는디지털자산을말함. 스마트계약은프로그램이가능한트랜잭션계약으로서계약조건충족시자동으로실행됨. 설명 전자지갑은다양한블록체인과상호작용하여사용자들로하여금암호자산을보관, 송금, 수취, 감시할수있게해주는소프트웨어프로그램. 일부전자지갑서비스는저비용국가간송금서비스를내세워국제적으로범위를확장하고있음. 소매업체서비스를통해판매업체들은암호자산트랜잭션에참여할수있음 출처 Pitchbook, 암호화폐거래소는암호화폐간교환, 법정화폐 (fiat) 로의환전이이루어지는플랫폼. 자금조달플랫폼을통해스타트업은블록체인기반의자금조달을실시할수있고투자자는잠재적투자처인 마켓플레이스는중개인없이도거래당사자가상품및서비스를등록하고교환할수있게해주는한편, 스타트업을찾을수있음. 자산의토큰화로자산보유자는재화나부동산과같은유형자산을종이서류에서 암호화폐거래소 P2P 대출플랫폼은블록체인을통해참여자들이대출을받고연장할수있도록지원함. 암호화폐투자범위는날이갈수록확대되어이제는포트폴리오관리및투자도구를포함함. 블록체인상의디지털기록으로이전할수있게됨 암호화폐거래, 외환, 암호자산파생시장을위한청산 정산블록체인플랫폼을제공하는스타트업또한포함. 예측시장은경제적, 정치적사건예측에근거한투기거래를포함. 디지털원장소프트웨어를사용하여자산 문서 데이터의신뢰성을확인하고블록체인식별자를활용해유형 블록체인자체는태생적으로안전하지만, 블록체인기반애플리케이션은여전히사이버공격에취약함. 신원확인과보안 자산을표시하거나인증함. ID 검증방법을이용해개인, 개체, 기기, 항목등의암호화 ID를추적. 블록체인을기반으로사용자데이터를검증하고저장하여사용자의개인정보및이력에접근하는이들을해당 보안분야의스타트업은트랜잭션, 데이터스토리지및네트워크통신을위한보안기반을다지는데역점을두고있음. 사용자가직접조회하고제어할수있도록지원. 기업용블록체인솔루션 금융서비스, 의료, 보험, 규제준수, 공급망, 광고분야기업을위한기업용블록체인솔루션을제공. 특정산업분야에맞춘소프트웨어와블록체인서비스즉, 자체블록체인플랫폼을임대하는회사들이포함됨 SNS 와게임 분산형네트워크를활용하여채용, 구인, 고객충성도프로그램에쓰이는 소셜네트워킹서비스를비롯한네트워킹플랫폼을구축. 디지털 ID 범주와마찬가지로이런유형의회사가제공하는주요이점중하나는제 3 자에의한중앙집중식컨텐츠 통제를허용하지않고데이터 컨텐츠공유를가능하게하는것. 또한참여자들이경품을두고경쟁할수있는 애플리케이션과토너먼트게임플랫폼등의블록체인을활용한게임컨텐츠도가능 생태계 블록체인기술의기본인프라스트럭처개선과소프트웨어개발도구를발전시키는스타트업이포함됨. 확장성, 상호운용성및거버넌스와관련된문제들을다룬다. 이들기업중일부는 기업용블록체인솔루션 범주로분류될수있지만생태계에기여한오픈소스덕분에생태계범주에포함. 마이닝 ( 채굴 ) 기업은암호화폐를얻기위해암호화과제를해결하는컴퓨터프로세싱을 지원하는제품및서비스를제공. 데이터스토리지하드웨어업체는블록체인서비스에필요한운영항목을지원

사물인터넷 인공지능 거브테크 (GovTech) 블록체인산업지도, 영국편 - 1 헬스케어 26 2018

투자업체수 180 테크허브수 30 암호화폐거래 마케팅 & 광고 보안 기타 출처 BIG Innovation Centre,

26 사물인터넷 인공지능 거브테크 (GovTech) 블록체인산업지도, 영국편 - 1 헬스케어 년영국블록체인산업지형도 통관관련정보를쇼핑몰, 특송업체, 관세청이공유해실시간수입신고가능및저가신고방지기업수 225 투자업체수 180 테크허브수 30 암호화폐거래 마케팅 & 광고 보안 기타 출처 BIG Innovation Centre, APPG Blockchain, Deep Knowledge Analytics, DAG Global, 엔터테인먼트 연구개발서비스 핀테크

27 블록체인 산업 지도, 영국편 년 영국 블록체인 산업 지형도 암호화폐 거래 기타 보안 사물인터넷 헬스케어 30 테크 허브 수 핀테크 인공지능 마케팅 & 광고 엔터테인먼트 거브테크(GovTech) 씽크탱크 및 허브 연구개발 서비스 출처 BIG Innovation Centre, APPG Blockchain, Deep Knowledge Analytics, DAG Global, 기업 수

28 블록체인산업지도, 영국편 블록체인기술 분산원장 암호화 불가역성 투명성 프라이빗블록체인 퍼블릭블록체인 신규자산 유동성 상호운영성 실질적애플리케이션 핀테크사물인터넷헬스케어암호경제핀테크 2.0 거브테크 (GovTech) 보안다양성레그테크 출처 BIG Innovation Centre, APPG Blockchain, Deep Knowledge Analytics, DAG Global, 토큰화 파생상품 리갈테크 투자테크 거래소 커스터디안 인공지능 디지털경제 2.0

2018 년 7 월 31 일공보 호 이자료는 8 월 1 일 ( 조 ) 간부터취급하여주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 7 월 31 일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 은행계좌기반모바일직불서비스도입추진 금융정보화추진협의회 * ( 의장 : 한국

2018 년 7 월 31 일공보 호 이자료는 8 월 1 일 ( 조 ) 간부터취급하여주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 7 월 31 일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 은행계좌기반모바일직불서비스도입추진 금융정보화추진협의회 * ( 의장 : 한국 2018 년 7 월 31 일공보 2018-7- 호 이자료는 8 월 1 일 ( 조 ) 간부터취급하여주십시오. 단, 통신 / 방송 / 인터넷매체는 7 월 31 일 12:00 이후부터취급가능 제목 : 은행계좌기반모바일직불서비스도입추진 금융정보화추진협의회 * ( 의장 : 한국은행부총재 ) 는고객의은행예금계좌를기반으로한모바일직불서비스도입을추진하기로의결 (7.31 일