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항나 풍
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1 최근 IT 산업의해외생산확대가국내부품업계에미치는영향과시사점 < 목차 > Ⅰ. IT 산업의해외생산현황및배경 Ⅱ. 국내부품업계영향 Ⅲ. 전망및시사점 Ⅰ IT 산업의해외생산현황및배경 IT 산업의해외생산현황 90년대부터순차적으로진행되어온국내 IT 산업의해외생산은 14년이후핵심부품및프리미엄제품을포함한전분야로확대본격화세부산업별로살펴보면완제품은해외생산체계기확립으로해외생산비중 80% 상회, 기술유출우려했던핵심부품도 14년해외생산개시 - ( 가전 정보기기 ) 대부분제품의해외생산체계기확립으로해외생산비중 90% 상회 - ( 휴대폰 ) 00년부터해외생산시작후현재해외생산비중 80% 도달했으며지속확대추세 - ( 반도체 ) 00년대중반 DRAM 등일부품목해외생산시작후, 14년 NAND와시스템반도체해외생산이전 확대계획 - (LCD) 14년중국에서 LCD패널완제품해외생산최초개시 * 본고는조사분석부조윤정선임연구원이집필하였으며, 본고의내용은집필자의견해로당행의공식입장이아님 33

2 산업이슈 주요 IT 산업별해외생산비중추이 구분 세계시장점유율 (%, 순위 ) 해외생산비중 (%) 08 년 11 년 14 년이후 ( 예상 ) 핵심부품 가전 정보기기 LCD 53.8(1) - - 반도체 12.7(2) 휴대폰 31.1(1) TV 37.6(1) AV 기기 10.3(4) 냉장고 18.7(1) 모니터 20.2(2) 프린터 9.1(4) 주 : 세계시장점유율은 12년기준자료 : 각사공시자료, 한국전자정보통신산업진흥회 ( 12.9) 8 세대 LCD 패널완제품의중국생산개시및지속확대 낸드생산중국이전 시스템반도체의미국생산확대 스마트폰의해외생산지속확대 14 년전체해외생산비중 90% 상회예상 프리미엄제품해외생산및해외 EMS 1) 위탁생산지속확대 기존의 프리미엄-국내, 보급형-중국 생산전략탈피해해외생산거점간역할재편 - 기존에는프리미엄제품과핵심부품은국내, 보급형제품은중국중심생산체계였으나, 베트남 중국을각각완제품과핵심부품생산거점으로재편 국내생산거점은대규모생산능력확대지양하고무인자동화등신공정시범적용등에적극활용 - 최근백색가전, 스마트폰등프리미엄제품의해외생산후국내역수입사례도점차증가 1) EMS(Electronics Manufacturing Service) : 전자제품의생산에전문적으로특화하여자사상표없이수탁생산하는기업 34

10 년 11 년 12 년 13 년 중국 165.4 204.3 230.0 261.3 베트남 72.0 75.1 96.0 112.3 주 : 1) 중국상하이, 베트남호치민지역의최저임금기준 2) 연도별연평균환율적용.

3 IT 산업의해외생산거점재편방향 자료 : 주요기업보도자료등을토대로재구성 IT 산업의해외생산확대배경 ( 원가절감 ) 인건비등생산요소비용, 관세 물류비등거래비용절감 - 그동안저임국으로주목받았던중국의인건비급상승세에따라중국대비인건비가 43% 2) 수준인베트남으로의생산기지이동이증가 중국의인건비는향후지속상승해 15년에는미국을추월하고 17년에는한국의 88% 수준까지도달할전망 3) 최근국내 IT 기업들외에도일본 유럽 미국 IT 기업들의베트남내생산설비투자확대가두드러짐 중국 베트남의최저임금추이비교 구분 10 년 11 년 12 년 13 년 중국 베트남 주 : 1) 중국상하이, 베트남호치민지역의최저임금기준 2) 연도별연평균환율적용. 단 13년은 4월 1일환율기준자료 : 대한무역투자진흥공사 ( 13.5) ( 단위 : 달러 ) 2) 대한무역투자진흥공사무역관보고서 ( 13.5), 달러로환산한각국의최저임금기준 3) 산업통상자원부보도자료 ( 13.1), 생산성조정임금 ( 근로자 1 명의 1 시간동안 1 달러생산에지불하는임금 ) 기준 35

4 산업이슈 - 해외주요국의자국 IT 산업육성목적의수입관세상향에대응하기위한현지생산확대 중국정부는 LCD 패널수입관세를 12년 4월 3% 에서 5% 로상향후, 현재 8% 추가상향검토중 ( 현지수요대응 ) 중국휴대폰 TV 등완제품업체, 미국팹리스업체등현지수요기업들과긴밀한업무협력을위한전진배치 주요 IT 산업별해외생산확대배경 구분 내용 핵심부품 LCD 반도체 ( 원가절감 ) 중국정부의 LCD 수입관세추가상향움직임대응 ( 현지수요대응 ) 1 중국은세계 LCD 수요의약 22% 를차지하는최대시장 2 중국정부의패널자급률목표 ( 15 년까지 80%) 대응 ( 현지수요대응 ) 1 중국은세계반도체수요의약 50% 를점유하는최대시장 2 미국내다수위치한팹리스등의특화설계요구적극대응 휴대폰 가전, 정보기기 ( 원가절감 ) 1 부품조립방식의생산특성상인건비절감필요 2 중국인건비상승으로상대적저임국인베트남으로거점이동 ( 원가절감 ) 부피가큰제품의해외물류비절감 ( 현지수요대응 ) 신흥국의소비수준상승으로프리미엄제품에대한수요확대 자료 : 주요기업보도자료, 산업연구원 ( 13.11), 한국무역협회 ( 13.10) 등을토대로재구성 36

5 Ⅱ 국내부품업계영향 현지조달가속화로매출감소불가피해외생산진전에따른현지부품업체대체확대로수직계열화된협력사들의연쇄적매출감소우려 - 해외 IT 생산기지의국내부품조달율감소 : ( 07) 49% ( 11) 40% - 해외생산선진행된휴대폰사례고려시, LCD 반도체부품협력사매출도향후감소예상 국내휴대폰부품생산액증가율둔화 : ( 09) 68% ( 10) 36% ( 11) 0% 해외 IT 생산기지의부품조달구조변화 ( 금액기준, %) 제 3국조달 현지조달 자국내조달 '07 '11 휴대폰해외생산비중및국내부품생산액추이 (%) ( 조원 ) 휴대폰해외생산비중 ( 좌축 ) 휴대폰부품생산액 ( 우축 ) '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 자료 : 한국수출입은행 ( 13.1) 자료 : 한국정보통신진흥협회 ( 12.12) - 더욱이국내 IT 산업의견고한수직계열화구조에따라대기업의해외 현지조달확대가 1~3 차협력사의연쇄적매출감소로직결될우려 37

6 산업이슈 국내 LCD 산업의수직계열화구조 대기업삼성디스플레이 LG 디스플레이 1 차협력사 2 차협력사 세메스, AP 시스템, PDT, IPS, STI, SFA, 피에스케이등 엘에스텍, 한국오토네트, 동화산업, 동성에이엔티, 씨씨엠텍, 삼우공무등 아바코, 티엠테크, LIG 에이디피, 에드워드, 주성 ENG, 탑 ENG, 화성전자등 뉴영엠테크, 엘티엘, 티티에스, 희성화학등 동시납품국외업체중심 (AKT, DNP, ULvac, 니토덴코, 스미토모, TEL 등 ) 자료 : 산업통상자원부 ( 13.7) 최근중국 IT 부품업계의경쟁력향상이현지조달가속화요인으로작용할가능성 - 중국은 07년세계최대 IT 부품수출국부상후세계시장점유율을지속확대중 - 과거에는범용성부품생산에그쳤으나, 최근에는고부가가치부품생산확대하며 IT 산업선도국의기술력을빠르게추격 중국의일본 한국대비 IT 기술격차각각 1.8년, 1.1년으로축소 4) LCD패널부품의경우, 05년이전까지중국현지업체전무했으나최근편광판 드라이버IC 등포함전분야진출 - 국내스마트폰제조사는카메라모듈 터치패널 케이스관련중국업체를 1차협력사로지정하고향후중국산부품채택률확대가능성을시사 주요국의세계 IT 수출시장점유율주요국의 LCD패널부품업체확보현황 ( 12년) 전부확보 일부확보 부족 ( 금액기준, %) 중국 부품한국일본대만중국기판유리 일본 미국 한국 '08 ' 액정 편광판 LED 백라이트 ITO 전도유리 드라이버IC 컬러필터 자료 : 정보통신산업진흥원 ( 13.4) 자료 : 삼성경제연구소 ( 13.2) 4) 정보통신산업진흥원 ( 12.3), 한중일 IT 산업재조명및 5 대주요이슈 38

7 수익성악화현지업체와경쟁심화로판가하락압박확대되며수익성악화 - 보급형스마트폰등중저가제품확산으로완제품업체들의원가절감필요성증대 - 원가경쟁력갖춘현지부품업체와가격경쟁을통한판가하락압박확대로국내부품업체의수익성악화우려 중국 베트남부품업계는정부의자국산업육성위한세금감면, 저리대출, 보조금지급등으로국내업계대비원가경쟁력우위 주요 IT 부품중하나인광학필름의경우, 판가가최근 3년래 21% 하락해스마트폰 ( 9%), LCD TV( 17%) 등완제품의판가하락폭을상회 ( 달러 ) 주요 IT 완제품판가추이 스마트폰태블릿 PC LCD TV ( 광학필름예시, 원 / m2 ) 10,000 9,000 주요 IT 부품판가추이 500 8, , , '09 '10 '11 '12 5,000 '09 '10 '11 '12 자료 : 삼성증권 ( 13.11), Displaysearch( 13.11) 자료 : 주요기업공시자료 ( 13.3) 39

8 산업이슈 Ⅲ 전망및시사점 IT 산업의해외생산전망급속히진행되고있는국내 IT 산업의해외생산확대는신흥국을중심으로향후에도지속예상 - 국내 IT 산업의해외생산은일본등선진국대비급속도로진행 국가별제조업의해외생산비중 10%p 증가소요기간 : 일본 10년, 한국 5년 5) - 최근기업들의해외생산목적이저임활용에서현지수요대응으로전환됨에따라신흥국중심의해외생산확대추세지속전망 신흥국의세계스마트폰수요점유율 : ( 10) 27% ( 13) 44% 6) 일본파나소닉의휴대폰전량해외생산사례등감안시, 국내 IT 기업들의해외생산극대화추진가능성도존재 일본휴대폰제조사의해외생산현황 업체파나소닉샤프교세라소니모바일 내용 12년중국 말레이시아공장및해외제조전문기업에생산전면이관중국의협력사공장에서절반이상생산말레이시아공장생산확대및중국제조전문기업에생산위탁스마트폰대부분을중국공장에서생산 자료 : 일본경제신문 ( 12.4) 5) 한국은행 ( 12.7), 동수치는제조업전체에대한것이나양국제조업의해외생산중 IT 산업비중이높아참고자료로활용 6) Gartner( 13.3Q) 40

9 시사점 ( 부품업계 ) 원가구조개선과더불어고부가제품확대, 수요처다변화등사업경쟁력강화필요 - 현지업체와의직접경쟁우회위한고부가제품주력, 특정대기업의존도축소위한수요처다변화노력필요 - 해외기진출업체의경우생산효율향상, 필요시생산기지국내복귀등을통해원가구조개선필요 정부는국내기업의해외생산기지국내복귀시세금감면및보조금지원등혜택부여계획을발표하고, IT 제조업을복귀최우선유망업종으로선정 7) 한국외에도미국 일본 대만등각국은범정부차원에서국내 U턴기업에대한정책적지원을추진 시행중주요국의해외생산기지국내 U턴기업지원현황 구분한국미국일본대만 추진목표 일자리창출, 지역균형발전 일자리창출, 제조업부흥 지역경제활성화, 산업공동화방지 대중국경제종속방지, 산업공동화방지 세제지원 O O O O 세부지원사항 보조금 O O O O 수출금융지원 O - - O 산업단지 O - O O 인력지원 O - O O 특징 지역별특화산업연계, U 턴기업전용단지내유치장려 물류등산업인프라의장기적확충 고도의지자체자율성 경제자유구역내유치장려 자료 : 대외경제정책연구원 ( 13.3) 7) 산업통상자원부 ( 13.1), 복귀유망업종은경제적효과성과공공측면의정책적중요도 ( 기술유출가능성, 고용유발효과, GDP 기여도, 무역수지개선도등 ) 를종합적으로평가하여선정 41

10 산업이슈 - 해외신규진출시에는기존에다수중소기업들이택해왔던그린필드 8) 방식외에 M&A도적극고려해해외생산체계신속마련및리스크경감 현재국내중소기업의해외진출시약 90% 가그린필드방식에편중되어 M&A에는상대적으로소홀 최근대만 일본 IT 산업부진으로해외부품업체 M&A 기회확대 국내중소기업의해외진출방식별투자추이 ( 단위 : 억달러, %) 구분 04년 05년 06년 07년 08년 09년 10년 11년 12년 13년 M&A 그린필드 주 : 13년은 9월말까지의실적반영 자료 : 수출입은행해외투자통계 ( 13.12) 최근국내중견 중소부품업체의사업경쟁력강화사례 구분업체내용 수요처다변화고부가제품주력 원가구조개선 해외 M&A 인터플렉스 ( 연성 PCB) 솔브레인 (LCD 반도체소재 ) 성호전자 ( 콘덴서 ), 파트론 ( 통신부품 ) 파인텍 (LCD모듈) 이수페타시스 (PCB) 옵티스 (PC 부품 ) 부원생활가전 ( 소형주방가전 ) 삼성전자와애플에동시납품으로특정기업의존도완화 반도체구조변화및공정전환관련신규소재와 OLED 등차세대제품집중 생산자동화, 비핵심공정외주화등을통한생산효율개선 인건비비중높은 LCD 모듈중국공장의국내이전 중국 TTL(PCB) 인수로해외생산체계신속구축및신규수요처확보 일본산쿄 ( 카메라모듈부품 ) 인수로스마트폰부품시장신규진출 대만 SMP 타이완 ( 터치패널 ) 인수로스마트폰부품시장신규진출 자료 : 전자신문 ( 13.11), 매일경제 ( 13.9) 등을토대로재구성 8) 그린필드 (Green Field) : 기업이해외진출시생산기지와판매망을현지에직접구축하는방식 42

11 ( 금융 ) 국내중소부품업계의해외사업관련위험요인주시및금융수요발굴필요 - 해외사업의비중이높은국내부품업체들의사업위축, 수익악화가능성주시 부품업체금융거래시주력수요기업의생산기지해외이전 확대전략과협력사동반진출등구매정책과연계검토필요 - 기술력을갖춘우량부품업체의해외생산기지설립및 M&A 추진시자금지원 컨설팅등금융수요발굴 신정부의주요정책과제중하나인 벤처 중소기업해외진출확대 적극부응으로창조경제활성화에기여 43

목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31

반도체산업이경기지역경제에 미치는영향및정책적시사점 한국은행경기본부 목 차 < 요약 > Ⅰ. 검토배경 1 Ⅱ. 반도체산업이경기지역경제에서차지하는위상 2 Ⅲ. 반도체산업이경기지역경제에미치는영향 7 Ⅳ. 최근반도체산업의여건변화 15 Ⅴ. 정책적시사점 26 < 참고 1> 반도체산업개관 30 < 참고 2> 반도체산업현황 31 i / ⅶ ii / ⅶ iii / ⅶ iv