건설정책리뷰 년건설경기전망 - 전문건설업을중심으로 - 박선구 대한건설정책연구원

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1 2018년 건설경기 전망 - 전문건설업을 중심으로 박선구

2 건설정책리뷰 년건설경기전망 - 전문건설업을중심으로 - 박선구 대한건설정책연구원

4 요 약 본고에서는건설산업주요지표의동향과흐름을살펴보고, 이를바탕으로 2018년건설경기를전망하였음. 건설경기전망은한국은행등타기관과의비교등을위해건설수주와건설투자에대하여실시하였음. 또한중소건설업체가다수를차지하는전문건설업을대상으로도급별 ( 원 / 하도급 ) 및업종별로계약액 ( 수주 ) 을전망하였음. 주요전망결과는다음과같음. 2018년국내건설수주는 2017년대비 12.2% 감소한 138조원으로전망됨. 2018년에는건설수주감소세가심화될것으로예상되며, 민간건축부문의부진이주요요인으로작용할것으로판단됨. 또한건축부문에서는주거용건축이비주거용건축에비해감소세가클것으로보임. 2018년건설투자는 2017년에비해증가세가둔화되어전년대비 1% 증가할것으로전망됨. 주거용건축투자의감소세가클것으로보임. 한편, 건설투자는 2019년부터감소세가심화되어마이너스성장이예상됨. 2018년전문건설업계약액은전년대비 1.8% 감소한 94.1조원으로전망됨. 세부적으로원도급은전년대비 3.7% 감소한 25.6조원으로예상되며, 하도급은 1% 감소한 68.5조원으로전망됨. 또한업종별로는건설경기와의시차에따라선행공종의부진이예상됨. 시설물유지관리업, 실내건축공사업, 금속구조물 창호공사업등의경우계약액증가추세가유지될것으로판단되며, 타업종의경우계약액의감소가예상됨. 2018년건설경기는 2015년부터이어진건설업호황국면이마무리되며, 후퇴기로진입할것으로전망됨. 또한 2018년은건설투자, 건설기성에서나타나는통계적성장세에비해건설수주감소에따른체감경기악화가부각될것으로판단됨. 건설경기급락에대비해정부는시장이연착륙될수있도록정책적방안을강구해야함. 건설부문의수요감소는경제전체에직 간접적으로미치는파급효과가산업가운데서도상당히크며, 고용에있어서도부정적인영향을미침. 따라서적정수준의 SOC 투자가절대적으로요구됨. 개별기업은선제적구조조정과위험관리가절대적으로요구됨. 선택과집중을통해생산성제고에관심을두어야함. 중복면허, 연계성 ( 시너지 ) 이적은사업의구조조정등을선제적으로도모할필요가있음 또한건설시장을대체할수있는신시장과미래유망분야에대한관심을가져야함.

6 목 차 Ⅰ. 서론 1 1. 배경및목적 1 2. 구성및방법 2 Ⅱ. 대내외경제동향 3 1. 세계경제 3 2. 한국경제 6 Ⅲ. 건설경기동향 건설업성장률 건설수주 건설투자 전문건설업 18 Ⅳ. 건설및전문건설업경기전망 건설경기전망의고려사항 건설경기전망 전문건설업경기전망 28 Ⅴ. 결론및시사점 요약및결론 시사점및전략 32 참고문헌 33

8 Ⅰ. 서론 1. 배경및목적 최근몇년간건설투자, 수주, 기성등주요지표는역대최고치를기록하며국내경제성장과고용증가를견인하여왔음. 건설투자증가율은 2015년 6.6%, 2016년 10.7%, 2017년 7%( 예상치 ) 를기록하면서경제성장기여율이 50% 에육박하고있음. 건설업취업자수역시타산업군에비해큰폭으로증가하면서건설업의기여율이 2017년상반기 42.8% 로크게확대됨. 그러나, 2017년하반기들어건설수주, 건축허가면적등선행지표들의감소세가뚜렷하게나타나고있어, 건설업의향후전망을어둡게만들고있음. 2017년 3분기건설수주는전년동기대비 11.4% 감소하였으며, 주거용건축허가면적역시동기간 11.3% 줄어들었음. 실제로많은기관에서공통적으로건설경기의위축을예상하고있으며, 중장기적으로도부정적인시각을나타내고있음 1). 무엇보다단기적으로경기변동국면상정점에진입한것으로판단되어곧수축시점이임박한것으로보임. 또한중장기적으로건설투자의존형경제성장구조를지속하기어려움. 본고에서는그간의건설업주요지표의동향과흐름을살펴보고, 이를바탕으로 2018년건설경기를전망해보고자함. 건설경기전망은한국은행등타기관과의비교등을위해건설수주와건설투자에대하여실시함. 또한중소건설업체가다수를차지하는전문건설업을대상으로도급별 ( 원 / 하도급 ) 및업종별로계약액 ( 수주 ) 을전망해보고자함. 1) 최근건설투자의존형경제구조에대해한국은행, 산업연구원등의우려가있었음 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 1

9 본전망자료가건설기업특히, 건설현장의중추적역할을맡고있는전문건설업체, 건설자재및장비업체등의향후경영계획수립등에도움이될수있기를기대함. 2. 구성및방법 본고는총 5 개의장으로구성됨. 1 장에서는전망자료의배경, 목적, 구성, 방법등에관해설명함. 2장대내외경제동향에서는한국은행등타기관의전망치를활용하여제시함. 세계및주요국의경제전망치는 IMF, OECD 등의자료를활용함. 한국경제의전반적인흐름은소비, 투자, 수출등수요부문별로살펴보고한국은행, 국회예산정책처, 현대경제연구원, LG경제연구원등의전망자료를활용하여 2018년도우리나라경제성장률을제시함. 3장에서는건설경기동향을각종통계자료를활용하여정리함. 건설업성장률, 건설수주, 건설투자등을한국은행, 대한건설협회자료등을참고하여정리함. 또한전문건설업의계약액, 업종별성장률등을대한전문건설협회자료등을정리하여제시함. 4장에서는 2018년도건설경기전망을실시하며건설수주, 건설투자, 전문건설업등을그대상으로함. 특히, 전문건설업의경우도급별및업종별로전망치를제시함. 5장에서는전체적인전망내용을요약하고그에따른향후기업의전략과시사점을제시함. 2 건설정책리뷰

10 Ⅱ. 대내외경제동향 1. 세계경제 1) 세계경제전망 2017년세계경제는선진국과신흥국이동반성장세를보임. 선진국의경우 2013년이후성장세가꾸준히개선되었으나, 신흥국의경우금융위기이후성장세가둔화되다가 2016년부터회복세를보임. [ 그림 1] 선진국및신흥국의성장률추이 ( 단위 : %) 자료 : IMF, 한국은행자료재인용 세계경제는 2016년이후투자가성장세를견인하는양상임. 완화적통화정책등에따라저금리가지속되면서세계적으로기업의설비투자와건설투자가크게증가하면서경기회복세를이끌어왔음. [ 그림 2] OECD 국가의투자증가율추이 ( 단위 : %) 자료 : OECD, 한국은행자료재인용 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 3

11 2018 년세계경제는경기개선세가이어지며성장세가지속될전망임. 선진국이안정적인성장세를지속하는가운데아세안, 인도, 브라질등을중심으로신흥국의성장세가가속화될것으로보임. 투자의증가세는감소할것으로보이나, 민간소비가확대될것으로판단됨. 선진국의경우실업률이하락하면서 2013년이후민간소비가꾸준히증가하고있으며, 신흥국역시고용개선과수출호조등에따라 2016년이후소비의회복세가지속되고있음. [ 그림 3] OECD국가의소비판매증가율추이 ( 단위 : %) 자료 : OECD, 한국은행자료재인용 실제로 IMF, OECD, World Bank 등대부분의기관들이 2018년세계경제성장세가올해보다확대될것으로전망하고있음. 다만, 통화정책측면에서양적긴축과금리인상등으로인해소비와투자의둔화우려가존재하며, 보호무역확산등에따른불확실성역시상존함. < 표 1> 주요기관의세계경제성장률전망치 ( 단위 : %) 구분 전망시점 2016년 2017년 e) 2018년 e) 세계경제 ( 전체 ) IMF 선진국 신흥국 OECD World Bank Global Insight 개 IB 평균 자료 : 한국은행 (2017), 경제전망보고서 4 건설정책리뷰

12 2) 주요국경제전망 미국경제는고용여건개선, 민간소비증가, 투자심리개선등에따라 2018년에도견고한성장세를이어갈것으로전망됨. 유로지역경제는 2017년에비해소폭성장세가줄어들것으로전망되나, 전반적으로양호한것으로평가하고있음. < 표 2> 미국경제성장률전망 ( 단위 : %) < 표 3> 유로경제성장률전망 ( 단위 : %) 구분전망시점 e) 2018 e) 구분전망시점 e) 2018 e) IMF IMF OECD World Bank GL Insight 개 IB평균 연준 OECD World Bank GL Insight 개 IB평균 ECB 자료 : 한국은행 (2017), 경제전망보고서자료 : 한국은행 (2017), 경제전망보고서 일본경제는올해가고점으로평가되며, 2018년이후완만한하향흐름으로돌아설것으로전망됨. 중국경제는안정된성장을중시하는정부정책의영향으로인해향후완만한성장둔화가예상됨. < 표 4> 일본경제성장률전망 ( 단위 : %) < 표 5> 중국경제성장률전망 ( 단위 : %) 구분전망시점 e) 2018 e) 구분전망시점 e) 2018 e) IMF IMF OECD World Bank GL Insight 개 IB평균 일본경제센터 OECD World Bank GL Insight 개 IB평균 사회과학원 자료 : 한국은행 (2017), 경제전망보고서자료 : 한국은행 (2017), 경제전망보고서 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 5

2. 한국경제 1) 경제동향 국내경기는 2015년부터지속되어온투자중심의성장흐름이지속되고있음. 세계경제회복세에따라설비투자가큰폭으로늘어나 2017년상반기전년동기대비 15.9% 증가함. 건설투자증가율역시지속적으로국내경제성장을견인하고있음. 건설투자증가율은 2016년 10.7% 에이어 2017년상반기에도 9.4% 늘어남.

13 2. 한국경제 1) 경제동향 국내경기는 2015년부터지속되어온투자중심의성장흐름이지속되고있음. 세계경제회복세에따라설비투자가큰폭으로늘어나 2017년상반기전년동기대비 15.9% 증가함. 건설투자증가율역시지속적으로국내경제성장을견인하고있음. 건설투자증가율은 2016년 10.7% 에이어 2017년상반기에도 9.4% 늘어남. 다만, 2017년하반기들어투자부문의성장세가둔화되고, 소비, 정부지출, 수출등의경제성장기여도가높아지고있는추세임. [ 그림 4] 설비투자증가율추이 [ 그림 5] 건설기성액증가율추이 자료 : 한국은행, 현대경제연구원재인용자료 : 한국은행, 현대경제연구원재인용 2017년 3분기경제성장률은전기대비 1.5%( 전년동기대비 3.8%) 로예상보다큰폭의성장을나타냈는데, 이는수출과정부지출의증가에기인함. 3분기수출증가율은전기대비 6.1% 로가장큰폭의성장세를보였으며, 정부지출이 2.3%, 민간소비가 0.8% 각각증가함. 반면, 같은기간설비투자는 0.7%, 건설투자는 1.5% 각각증가하며, 이전에비해상대적으로둔화되는양상을보임. 따라서향후우리나라경제성장은투자중심에서소비, 정부지출중심의성장구도로변모할것으로예상됨. 6 건설정책리뷰

[ 그림 6] 내구재및비내구재의소비판매액지수증가율 자료 : 통계청, 현대경제연구원재인용 2 투자 설비투자는 IT부문의글로벌업황호조로인해

14 2) 수요부문별전망 1 소비 민간소비는정부의소득주도정책등에따라향후완만한개선흐름을보일것으로전망됨. 소비관련선행지표로판단할수있는내구재소비의증가세가이어지고있음. 최저임금인상과공공부문의고용확대로인해소비성향이증가할것으로예상됨. [ 그림 6] 내구재및비내구재의소비판매액지수증가율 자료 : 통계청, 현대경제연구원재인용 2 투자 설비투자는 IT부문의글로벌업황호조로인해 2017년연간 14% 성장이예상되며, 2018에는증가세가둔화될것으로전망됨. [ 그림 7] 설비투자와세계교역증가율 ( 단위 : %) 자료 : 통계청, 현대경제연구원재인용 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 7

건설투자는 2017년상반기까지호조를지속중이나, 2018년민간과공공모두침체국면으로진입할가능성이큰것으로전망됨. 한국은행, 현대경제연구원, LG경제연구원등대부분의기관에서 2018년건설투자증가율은 1% 이내일것으로예상하고있음. 지식재산생산물투자는완만히증가할것으로전망됨. IT기업을중심으로제조업매출이증가하면서민간부문 R&D투자가확대될것으로예상됨.

15 건설투자는 2017년상반기까지호조를지속중이나, 2018년민간과공공모두침체국면으로진입할가능성이큰것으로전망됨. 한국은행, 현대경제연구원, LG경제연구원등대부분의기관에서 2018년건설투자증가율은 1% 이내일것으로예상하고있음. 지식재산생산물투자는완만히증가할것으로전망됨. IT기업을중심으로제조업매출이증가하면서민간부문 R&D투자가확대될것으로예상됨. 3 수출 수출은국내수요부문중회복세가가장빠르게진행되고있음. 세계교역신장세가이어지는가운데신흥국을중심으로개선세가확대되고있음. 특히, 우리나라의경우반도체수출이전년대비 50% 이상증가하며전체수출을이끌고있는양상임. 다만, 2018년에는수출가격상승효과가일부상쇄되면서수출증가율이축소될것으로전망됨. 또한중국, 미국등주요수출국과의교역여건이악화될가능성역시상존함. [ 그림 8] 그룹별수입물량지수 [ 그림 9] 월별수출증가율추이 자료 : 한국은행재인용자료 : 현대경제연구원재인용 8 건설정책리뷰

16 3) 경제전망 2017년우리나라경제는세계경제회복세에힘입어당초예상보다회복세가빠르게진행되어연간 3% 이상의성장이예상됨. 민간소비증가율이비교적낮게나타났으나, 투자부문 ( 설비투자, 건설투자 ) 증가율이큰폭으로상승하며전체경제성장을견인하는역할을수행함. 여기에 IT를중심으로한수출이크게증가하였음. 특히, 2017년 3분기경제성장률이당초예상보다크게증가하여올해경제성장률은무난하게 3% 이상을기록할수있을것으로보임 년우리나라경제성장률은올해보다소폭감소할것으로전망됨. 설비투자와건설투자가크게감소하면서 2015년부터 2017년까지이어져온투자중심의성장세가마무리될것으로예상됨. 다만, 민간소비는올해보다증가세가개선될것으로보임. 실제로한국은행등대부분의기관에서는내년도우리나라경제성장률을 % 수준으로전망하고있음 2)3). < 표 6> 한국경제성장률및주요거시변수전망 ( 단위 : %) 구분 2016 년 2017년 e) 2018년 e) 상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간 GDP 민간소비 설비투자 건설투자 지식재산생산물투자 상품수출 상품수입 자료 : 한국은행 (2017), 경제전망보고서 2) 한국은행 2.9%, 국회예산정책처 2.8%, 현대경제연구원 2.8%, LG 경제연구원 2.5% 등 3) 또한각기관마다수요부문별전망치의차이는존재하나, 전체적으로투자부문의감소, 소비부문의증가등방향성은일치하고있음 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 9

17 한편, 2018년우리나라경제는다음과같은상 / 하방리스크가존재하며이에따라성장률의변화가있을것으로판단됨 4). 상방리스크요인은다음과같음. 세계경제회복에따른수출및설비투자개선세강화 사드갈등완화에따른대중교역여건개선 가계소득증대정책에따른소비회복세확대 반면, 하방리스크요인은다음과같음. 미국등주요국과의교역여건악화 금리인상등통화정책정상화로인한변동성및불확실성증대 북한관련지정학적리스크고조에따른실물경기위축 주택가격안정화정책등에따른건설부문수요위축 [ 그림 10] 2018 년한국경제 GDP 성장률예상경로 ( 단위 : %) 자료 : 한국은행 (2017), 경제전망보고서 4) 각요인별로전체경제성장률에 % 정도의영향을미칠것으로판단됨. 10 건설정책리뷰

18 Ⅲ. 건설경기동향 1. 건설업성장률 2014년이전까지건설업성장률은 GDP성장률에비해크게부진한것으로나타났으나, 2015년이후뚜렷한회복세를보이기시작함. 2015년건설업성장률은 5.7% 로 GDP성장률을상회한데이어, 2016년 10.5%, 2017년 2분기 7.7% 성장함. [ 그림 11] 경제성장률및건설업성장률추이 ( 단위 : %) 자료 : 대한건설협회 2016년건설업의매출액증가율역시 5.9% 로타산업에비해가장높은수준으로나타나고있음. [ 그림 12] 주요산업별매출액증가율 ( 단위 : %) 자료 : 한국은행, 현대경제연구원재인용 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 11

19 그결과, 최근건설업의경영지표는호조세를보이고있음. 건설업경영지표는 2015년까지수익성및안정성측면에서지속적으로악화되어왔으나, 최근건설투자및수주가크게증가하여 2016년이후경영지표의개선이나타나고있음. 2017년 2/4분기건설업경영지표는전년도에비해개선됨. 특히, 총자산증가율, 매출액증가율등성장성지표의개선세가뚜렷하게나타나고있음. 또한수익성지표역시호조세를지속하고있으며, 시장금리하락에따른부채비율, 차입금의존도등안정성지표역시개선되고있음. < 표 7> 건설업경영지표현황 구분 총자산증가율 성장성수익성비용성안정성 매출액증가율 자산세전매출세전매출영업이자보상금융비용자기자본차입금부채비율순이익률순이익률이익률비율비율비율의존도 건설업 16.2/ / 제조업 17.2/ 자료 : 한국은행기업경영분석한국건설경영협회, 2018 건설시장환경변화와대응발표회자료재인용 그러나이같은건설업의성장세가중장기적으로지속되기어려울것이라는게전문가들의공통적인인식임. 일각에서는최근의건설업성장세를두고경제성장에기여했다는긍정적인평가와함께부채추동형 (debt fueled growth) 성장이라는부정적견해를내놓는경우도있음. 또한건설투자의존형경제성장구조에대한우려역시상당한수준임. ( 한국은행, 산업연구원, 현대경제연구원등 ) 12 건설정책리뷰

20 2. 건설수주 건설수주는최근 3년 (2014년 2016년) 연속큰폭으로증가하면서역대최고치를경신하였음. 건설수주는 `13년 91.3조원, `14년 107.5조원, `15년 158조원, `16년 164.9조원으로매년증가세를보임. 종합건설업실적신고기준 ( 대한건설협회발표 ) 건설수주역시 2016년 185조원으로역대최고치를기록함 5). 건설기성액은건설수주액에비해소폭하회하는수준이나, 2016년 165.7조원으로이역시최고치를기록함. [ 그림 13] 연도별건설수주액추이 ( 단위 : 조원 ) 자료 : 대한건설협회 최근건설수주증가는발주자별로는민간부문이, 공종별로는건축 ( 주거용, 비주거용 ) 부문이주도적인역할을함. 2014년에서 2016년까지건설수주는증가율은민간부문이평균 30% 대를상회하는수준으로나타남 ( 공공부문 9% 대증가 ). 공종별건설수주는토목에비해건축부문이주도하였음. 특히, 2016년주거용건축수주는 76조원으로 2013년 29.3조원에비해 2.6배가증가함. 2017년상반기건설수주는 79.3조원으로전년동기대비 14.8% 증가하며호조세를지속하고있음. 5) 실적신고기준건설수주액은대한건설협회에서종합건설업체전수를대상으로집계한수주액으로실제가장정확한자료이나, 시의성이떨어지는단점이존재함 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 13

21 < 표 8> 발주자별건설수주액추이 ( 단위 : 억원, %) 년도 합계 증감률 공공 증감률 민간 증감률 '07 1,279, , , '08 1,200, , , '09 1,187, , , '10 1,032, , , '11 1,107, , , ,015, , , , , , ,074, , , ,579, , ,132, ,648, , ,174, ( 누계 ) 792, , , 자료 : 대한건설협회 < 표 9> 공종별건설수주액추이 ( 단위 : 억원, %) 년도합계토목건축증감률증감률증감률주거용비주거용 '07 1,279, , , , ,707 '08 1,200, , , , ,699 '09 1,187, , , , ,879 '10 1,032, , , , ,353 '11 1,107, , , , , ,015, , , , , , , , , , ,074, , , , , ,579, , ,124, , , ,648, , ,266, , , ( 누계 ) 792, , , , ,755 자료 : 대한건설협회 다만, 2017 년 3 분기들어국내건설수주는감소세로전환된것으로판단됨 년 3 분기건설수주액은 32.7 조원으로전년동기대비 11.4% 감소하였음. 14 건설정책리뷰

22 2017년 3분기주거용건축부문건설수주가 14.1% 감소하며, 전체건설수주의하락세를주도하고있음. 또한 2017 년들어건설수주액증가율역시이전에비해감소하고있는모습임. [ 그림 14] 건설수주액증가율추이 ( 단위 : %) 주 : 한국은행, 현대경제연구원재인용 실제로 HP필터를활용하여건설수주액순환주기를살펴보면건설수주는 2016년이후감소추세로전환한것으로나타나고있음 6). [ 그림 15] 건설수주액순환주기 (HP 필터 ) 주 : 계절조정및이동평균 따라서건설수주는 2017년하반기부터줄어들기시작하여 2018년감소세가심화될것으로판단됨. SOC 예산감소에따른토목부문의부진이예상되며, 그간성장을견인해온주택부문의신규수주도감소될것으로판단됨. 6) HP 필터는양방향필터로자료의처음과끝부분이다른곳에비하여상대적으로정확도가떨어지는단점이존재함을참고하기바람 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 15

[ 그림 16] 연도별건설투자액추이 ( 단위 : 조원 ) 자료 : 한국은행 최근건설투자증가는국내경제성장기여율과취업자수확대등을견인하여왔음.

23 3. 건설투자 2013 년이후건설투자의호조세가유지되고있으며, 2015 년이후크게증가함. 다만, 2016년말기준 GDP대비건설투자비중은 15.2% 로 1990년대와 2000년대초반에비하면감소함 년건설투자액 ( 실질기준 ) 은 229 조원으로금액기준역대최고치를기록함. 건설투자증가율은 `15 년 6.6%, `16 년 10.7%, `17 년상반기 9.4% 를시현함. [ 그림 16] 연도별건설투자액추이 ( 단위 : 조원 ) 자료 : 한국은행 최근건설투자증가는국내경제성장기여율과취업자수확대등을견인하여왔음. 건설투자의경제성장기여율은 2017년 2/4분기 56% 를기록하였으며, 건설업취업자증가수역시동기간 15.7만명으로취업자증감기여율이 42.8% 로확대됨. [ 그림 17] 주요활동별경제성장기여율추이 ( 단위 : %) 주 : 한국은행, 현대경제연구원재인용 16 건설정책리뷰

24 2015년이후건설투자증가세는건설수주와마찬가지로주거용및비주거용건축부문이주도한것으로나타남. 2015년이후주거용건축의증가세는분기별평균 20% 대를유지하면서토목부문의부진을상쇄함. [ 그림 18] 공종별건설투자증가추이 ( 단위 : %) 주 : 한국은행, 현대경제연구원재인용 2017년 3분기건설수주는감소세로전환되었으나, 건설투자는여전히증가세를유지하고있음. HP필터순환주기상에서도건설투자는상승추세를이어가고있음. 2000년이후건설수주와건설투자의시차는최소 2분기에서최대 2년수준으로나타나고있음. 따라서건설투자증가세는 2018년상반기까지이어질것으로보임. 다만, 2018년하반기이후건설수주, 건축허가등선행지표의영향으로부진이예상됨. [ 그림 19] 건설투자액순환주기 (HP 필터 ) 주 : 계절조정및이동평균 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 17

4. 전문건설업 전문건설업은 1975년단종공사업으로제도화된이후폭발적인성장세를보여왔음. 도입초기 658개업체에 1,000억원남짓했던시장규모는 2016년말 50,646개업체에계약액은 91.6조원으로성장하면서건설산업에서차지하는규모와위상이크게증대됨.

25 4. 전문건설업 전문건설업은 1975년단종공사업으로제도화된이후폭발적인성장세를보여왔음. 도입초기 658개업체에 1,000억원남짓했던시장규모는 2016년말 50,646개업체에계약액은 91.6조원으로성장하면서건설산업에서차지하는규모와위상이크게증대됨. 전문건설업은건설산업의전문화, 분업화로인해 2000년대중반까지성장세를지속했으며, 2010년을기점으로성장세가둔화되었으나, 최근건설시장호조로계약액이다시크게증가함. [ 그림 20] 전문건설업계약액추이 ( 단위 : 조원 ) 자료 : 대한전문건설협회 다만, 계약액증가와더불어전문건설업신규진입역시크게늘어나업체당계약액은 18억원수준에불과함. 또한산업전체의외형적성장과달리전문건설업내에는영세한업체가다수임. [ 그림 21] 종합및전문건설업업체당계약액추이 자료 : 대한전문건설협회 18 건설정책리뷰

26 최근약 10년간 (2005년 2016년) 전문건설업연평균성장률 (CAGR) 은 4.2% 로분석되었음. 업종별연평균성장률은시설물유지관리업이 9.4% 로가장높고, 다음으로승강기 (9.2%), 지붕판금 (7.3%), 비계 구조물해체 (7.2%), 기계설비 (6.4%), 실내건축 (5.5%) 등의순으로나타남. 반면, 연평균성장률이가장낮은업종은철강재설치공사업으로 10.8% 를나타냈으며, 다음으로준설 (-6%), 수중 (-2.7%), 삭도 (-1.7%), 철도궤도 (0.3%) 등의순으로분석되었음. 최근의건설경기를반영하듯건축위주업종의성장세가높고, 토목위주업종의성장세는상대적으로부진한것으로나타났음. 또한금융위기이후정부의재정투자가크게줄어들어든것역시토목위주업종의성장률을낮추는요인으로작용함. 토목위주업종인토공, 포장, 철도궤도공사업등의연평균성장률은전문건설업전체평균성장률에비해하회하는것으로나타남. 향후에도전문건설업은업종간차별적인흐름이지속될것으로판단됨. 종합건설업건축및토목경기흐름에따라세부업종별성장률의차이가발생할것으로보임. [ 그림 22] 전문건설업업종별연평균성장률 (CAGR) 주 : 2005 년부터 2016 년까지의연평균성장률자료 : 대한전문건설협회 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 19

27 전문건설업경기는전체건설경기에큰영향을받음. 전문건설업은건설기성과건설투자에동행관계를보이며, 건설수주와는 4 6분기후행하는것으로분석됨. 또한개별업종은건설프로세스상투입되는시점에따라계약액의시차가상당히큰것으로나타남. 즉, 선행공종의경우건설수주와의시차가짧고, 후행공종은최대 2년이상건설수주에후행하는것으로분석되고있음. [ 그림 23] 전문건설업과건설수주의순환주기 주 : HP 필터, 4 분기이동평균자료 : 대한전문건설협회, 한국은행 한편, 전문건설업계약액은계약보증액과매우높은동행성및상관관계를보임. [ 그림 24] 전문건설업계약액및계약보증추이 주 : 전년동기대비자료 : 대한전문건설협회, 전문건설공제조합 20 건설정책리뷰

Ⅳ. 건설및전문건설업경기전망 1. 건설경기전망의고려사항 1) SOC 예산 2018년 SOC 예산은전년대비 20%(4.4조원 ) 감소한 17.7조원으로책정되었음. 국토교통부소관 SOC 예산역시전년대비 23% 감소한 14.7조원으로나타남. 정부의 SOC분야지출구조조정에따라 2018년분야별예산안가운데가장큰폭으로감소함. 다만, SOC예산은국회예산안처리과정에서 1.

28 Ⅳ. 건설및전문건설업경기전망 1. 건설경기전망의고려사항 1) SOC 예산 2018년 SOC 예산은전년대비 20%(4.4조원 ) 감소한 17.7조원으로책정되었음. 국토교통부소관 SOC 예산역시전년대비 23% 감소한 14.7조원으로나타남. 정부의 SOC분야지출구조조정에따라 2018년분야별예산안가운데가장큰폭으로감소함. 다만, SOC예산은국회예산안처리과정에서 1.3조원증액되어전년도 22.1조원대비 14.2% 감소한 19조원으로최종확정됨. [ 그림 25] 2018 년분야별예산안 ( 단위 : %) 자료 : 기획재정부, 뉴시스신문기사재인용 정부의 SOC예산안기준으로살펴보면, 세부분야별로는도시재생분야를제외한전부문이감소하는것으로나타났음. 특히, 철도분야의예산안은전년대비 34%(7.1조 4.7조 ) 감소하였으며, 도로부문역시 26.3%(7.4조 5.4조 ) 줄어들었음. 이밖에도해운및항만, 수자원, 물류및항공등도전년대비감소함 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 21

< 표 10> 2018년 SOC 예산안세부계획 구분 2017년 2018년 ( 안 ) 비고 도로 74,089 54,424 국도건설 (2.7조 1.8조) 철도및도시철도 71,437 47,143 일반철도건설 (4.4조 2.0조) 해운및항만 17,607 17,021 항만개발및관리 (1.5조 1.3조) 수자원 18,108 16,762 하천관리및홍수예보 (1.

29 < 표 10> 2018년 SOC 예산안세부계획 구분 2017년 2018년 ( 안 ) 비고 도로 74,089 54,424 국도건설 (2.7조 1.8조) 철도및도시철도 71,437 47,143 일반철도건설 (4.4조 2.0조) 해운및항만 17,607 17,021 항만개발및관리 (1.5조 1.3조) 수자원 18,108 16,762 하천관리및홍수예보 (1.6조 1.5조) 지역및도시 12,028 15,536 도시정책 (0.2조 0.5조) 물류, 항공및산단 28,086 26,272 산업단지 (0.5조 0.3조) 합계 221, ,159 전년대비 20% 감소 자료 : 기획재정부 SOC예산은정부의 SOC 분야구조조정과투자효율화방침에따라향후에도지속적으로감소할것으로보임 7). 향후 SOC는신규건설사업을최소화하고, 기존발주된계속사업위주로투자방침이정해졌음. 또한 SOC 투자는도시재생, 안전, 유지보수, 4차산업혁명등미래대응분야에집중될것으로판단됨. [ 그림 26] 중장기 SOC 분야투자계획안 ( 단위 : 조원 ) 자료 : 기획재정부 한편, 2018년도 SOC예산은국회논의과정에서증액된부분과함께 SOC 예산미집행이월금액과국민주택기금증가분을감안하면 SOC 예산감소에따른부정적영향이일부완화될여지가있는것으로판단됨. SOC 이월금액이약 2.7조원으로예상되며, 2018년국민주택기금이전년도에비해 2.6조원증액되었음. 7) 다만, 문재인정부의공약사업등이집권하반기에집중적으로이루어질것으로보여, 향후 SOC 투자는금액적으로유동적일것으로판단됨. 22 건설정책리뷰

< 표 11> 2018년국토교통부예산안 구분 2017년 2018년 ( 안 ) 증감 ( 증감률 ) 국토교통 SOC* 19조 600억 14조 7,000억 4조 3,600억 (-23%) 주거급여등복지 1조 600억 1조 2,100억 1,500억 (+14%) 국민주택기금 21조 2,000억 23조 8,000억 2조 6,000억 (+12%) 총예산 41조

30 < 표 11> 2018년국토교통부예산안 구분 2017년 2018년 ( 안 ) 증감 ( 증감률 ) 국토교통 SOC* 19조 600억 14조 7,000억 4조 3,600억 (-23%) 주거급여등복지 1조 600억 1조 2,100억 1,500억 (+14%) 국민주택기금 21조 2,000억 23조 8,000억 2조 6,000억 (+12%) 총예산 41조 3,200억 39조 7,100억 1조 6,100억 (-3.9%) 2) 건축부문 주거용건축부문은 2016년부터선행지표인허가면적, 착공면적, 건설수주등이감소세를보이며둔화되고있는상황임. 주거용건축허가면적은 2015년 40.3% 로크게증가한이후 2016년 -8.3%, 2017 년 9월 11.3% 로감소폭이증가하고있음. 주거용건축물착공면적역시 2017년 9월전년동기 21.5% 감소하는등감소세가지속되고있음. 2017년아파트분양실적은 37만호수준으로 2015년 (51.9만호) 과 2016년 (45.1만호 ) 수준에비해하회함. [ 그림 27] 주거용건축허가및착공면적증가율 [ 그림 28] 아파트분양물량추이 ( 단위 : 만호 ) 주 : 전년동기대비자료 : 한국은행 자료 : 부동산 114, 한국은행재인용 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 23

향후주택가격안정화정책및가계부채억제책이지속될경우주거용건축의위축세가가속화될가능성이존재함. 또한기준금리인상역시주거용건축에부정적인영향을미칠수있음. 일각에서는 2018년기준금리인상을최소 2회에서최대 4회까지예상하고있음. 주거용건축과함께비주거용건축부문역시 2016년부터허가면적, 착공면적등의증가폭이크게축소되고있음.

31 향후주택가격안정화정책및가계부채억제책이지속될경우주거용건축의위축세가가속화될가능성이존재함. 또한기준금리인상역시주거용건축에부정적인영향을미칠수있음. 일각에서는 2018년기준금리인상을최소 2회에서최대 4회까지예상하고있음. 주거용건축과함께비주거용건축부문역시 2016년부터허가면적, 착공면적등의증가폭이크게축소되고있음. 비주거용건축의경우주거용건축에비해하락세는약하지만 2017년들어증가세가확연하게둔화되고있음. 비주거용건축허가면적은 2015년 29.7% 에서 2016년 -3.6%, 2017년 9월 0.9% 로증가폭이둔화됨. 비주거용건축물착공면적역시 2015년이후감소하며, 2017년 9월에는전년동기 2.1% 감소한것으로나타났음. 따라서비주거용건축역시 2018년에는크게감소할것으로예상됨. 2015년이후오피스텔등을중심으로물량공급이상당하여향후증가세가둔화될전망임. 실제로오피스텔분양물량은 2017년 3분기까지상승세를보였으나, 4 분기에는감소할것으로예상됨. [ 그림 29] 비주거용건축허가및착공면적증가율 [ 그림 30] 오피스텔분양물량추이 ( 단위 : 만호 ) 주 : 전년동기대비자료 : 한국은행 주 : 2017 년 4/4 분기는계획기준자료 : 부동산 건설정책리뷰

32 3) 토목부문 토목부문은 SOC 예산감소와더불어대형국책사업이마무리되어향후부진할것으로전망됨. 도로, 철도, 항만등정부 SOC 예산감소에따라일반토목의부진이지속될것으로보임. 또한동계올림픽사업이마무리됨에따라신규발주역시줄어들것으로예상됨. 향후토목부문에긍정적요인으로작용할문재인정부공약사업은 2020년이후활성화될전망됨. 수도권광역급행철도의경우총사업비가 14조원에달하며, 김해신공항사업비규모가 6조원, 춘천-속초전철공사사업비역시 2조원등임. < 표 12> 문재인정부지역별주요공약 경기세종 - 경기남부 4 차산업혁명선도 - 혁신클러스터조성 -GTX 노선조기착공 -DMZ 한반도생태평화벨트조성 - 한반도 DMZ 통일관광특구 - 국회분원설치 - 서울 세종고속도로조기완공 - 정밀신소재산업국가산업단지조성 인천대전강원 - 해경부활등안전환원 - 인천 개성공단 해주서해평화협력벨트조성 - 영종 청라제 3 연륙교조기착공 -4 차산업혁명특별시육성 - 도시철도 2 호선트램조기착공지원 - 평창동계올림픽성공지원 - 제천 삼척 ITX 철도건설 충북 - 청주국제공항중부권거점공항육성 - 오송 충주바이오헬스혁신융합벨트구축 충남 - 장항선복선화사업 -KTX 천안아산역역세권 R&D 지구개발 대구 - 통합신공항건설지원 - 대구 광주내륙철도건설 - 국제물산업허브도시육성 부산 - 동남권관문공항및공항복합도시건설 - 한국해양선박금융공사설립 경북 - 김천혁신도시첨단산업클러스터구축 - 동해안친환경신재생에너지클러스터구축 경남 - 남부내륙철도조기착공 - 항공정비산업단지, 항공우주단지조성 전북 - 아시아스마트농생명클러스터조성 - 국가주도새만금사업추진 - 탄소밸리조성 전남 - 해양에너지복합발전플랜트육성 - 차세대국가우주항공산업거점육성 - 무안국제공항서남권거점공항육성 광주 - 아시아문화중심도시조성 - 미래자동차산업육성 제주 -4 3 사태완전한해결 - 제 2 공항및신항만조기완공 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 25

33 2. 건설경기전망 1) 건설수주전망 향후건설경기전망의고려사항으로살펴본 SOC예산추이, 건축및토목부문추이등을고려하면 2018년국내건설수주는감소세가예상됨. 건설수주의경우건축허가등과함께대표적인선행지표로서이미 2017년들어하락세를시현하고있음. 또한건설수주의경우순환분석결과이미정점을지나수축기가진행중인것으로판단됨 년건설수주는 2016 년대비 3.2% 감소한 160 조원으로전망됨. 2017년상반기까지건설수주의증가세가유지되었으나, 하반기들어감소폭이증가하고있기때문임. 2018년국내건설수주는 2017년대비 12.2% 감소한 138조원으로전망됨 8). 2018년에는건설수주감소세가심화될것으로예상되며, 민간건축부문의부진이주요요인으로작용할것으로판단됨. 또한건축부문에서는주거용건축이비주거용건축에비해감소세가클것으로보임. < 표 13> 건설수주전망치 발주자별 공종별 구분 2015 년 2016 년 합계 공공 민간 토목 건축 44.7 조원 (9.8%) 113.3조원 (69.7%) 45.5조원 (39.0%) 112.5조원 (50.5%) 158.0조원 (47.0%) 47.4 조원 (6.0%) 117.5조원 (3.7%) 38.2조원 (-16.0%) 126.7조원 (12.6%) 164.9조원 (4.4%) 2017년 (E) 상반기 하반기 (E) 연간 (E) 22.6 조원 (20.9%) 56.7조원 (12.6%) 23.8조원 (46.1%) 55.5조원 (5.2%) 79.3조원 (14.8%) 25.2 조원 (-12.2%) 55.2조원 (-17.7%) 20.1조원 (-8.2%) 60.3조원 (-18.4%) 80.4조원 (-16.1%) 47.8 조원 (0.8%) 111.9조원 (-4.8%) 43.9조원 (14.9%) 115.8조원 (-8.6%) 159.7조원 (-3.2%) 2018 년 (E) 42.6 조원 (-10.8%) 95.6조원 (-14.6%) 41.0조원 (-6.6%) 97.2조원 (-16.1%) 138.2조원 (-12.2%) 8) 타기관의 2018 년건설수주전망치는다음과같음. ( 한국건설산업연구원 133 조원, NH 금융연구소 조원 ) 26 건설정책리뷰

34 2) 건설투자전망 건설수주가 2017년 3분기들어감소세로전환된반면, 건설투자는여전히증가세를유지하고있음. HP필터순환주기상에서도건설투자는상승추세를이어가고있음. 2000년이후건설투자는건설수주에비해최소 2분기에서최대 10분기까지후행하는것으로분석되었음. 2017년건설투자는연간 7.4% 증가할것으로전망됨. 상반기 9.4%, 하반기 5.8% 의증가가예상됨. 2018년건설투자는전년대비 1% 증가할것으로전망됨. 2017년에비해건설투자증가세는크게둔화될것으로판단됨. 특히, 2018년에는주거용건축투자를중심으로둔화세가심화될전망임. 한편, 건설투자는 2019년부터감소세가심화되어마이너스성장이예상됨. 타기관의 2018 년건설투자전망치는전체적으로 1.8% 에서 0.5% 로예상하고있음. 한국은행의경우 2018년연간건설투자가 0.2% 증가할것으로예상하고있으며, 국회예산정책처는 1.8% 감소할것으로전망함. 대부분의기관에서 2018년상반기에비해하반기이후감소폭이커질것으로전망하고있음. < 표 14> 건설투자전망치 구분 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년 (E) 상반기하반기 (E) 연간 (E) 상반기하반기연간 한국은행 (10월) 6.6% 10.7% 9.4% 4.9% 6.9% 0.3% 0.1% 0.2% 현대경제연구원 (9월) 6.6% 10.7% 9.4% 2.1% 5.5% -0.4% 0.6% 0.1% LG경제연구원 (10월) 6.6% 10.7% 9.4% 5.1% 7.1% 1.3% -2.3% -0.6% 국회예산정책처 (9 월 ) 6.6% 10.7% 9.4% - 6.3% % 한국건설산업연구원 (11 월 ) 6.6% 10.7% 9.4% 5.0% 7.0% % 대한건설정책연구원 6.6% 10.7% 9.4% 5.8% 7.4% 1.5% 0.6% 1.0% 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 27

35 3. 전문건설업경기전망 1) 전문건설업도급별계약액전망 2016 년말전문건설업수주액은 91.6 조원으로사상최고치를기록함. 이는 2015년부터이어져온건설물량증가에따라시차를두고전문건설업하도급물량이크게늘어난것에기인함 년전문건설업계약액은 2016 년대비 4.6% 증가한 95.8 조원으로전망됨. 건설기성및건설투자와동행관계가강한전문건설업수주특성상 2017년전문건설업수주액은전년도에비해증가했을것으로예상되기때문임. 2018년전문건설업계약액은전년대비 1.8% 감소한 94.1조원으로전망됨. 세부적으로원도급은전년대비 3.7% 감소한 25.6조원으로예상되며, 하도급은 1% 감소한 68.5조원으로전망됨. 전문건설업수주액전망은종합건설업건설수주물량이고려되었으며, 건설투자및기성역시반영되었음. 또한그간종합건설업의건설수주변화에따른하도급물량변화패턴등이고려되었음. 종합건설업건설수주물량이줄어들더라도하도급물량을일시적으로감소하지않은특성이존재해왔음. 전문건설업계약액은건설수주둔화의시차에따라 2019년이후감소폭이확대될것으로전망됨. 다만, 건설수주와건설기성에비해변동폭은적을것으로판단됨. < 표 15> 전문건설업도급별전망치 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 (E) 2018 년 (E) 도급별 합계 원도급 하도급 21.3조원 (1.0%) 50.9조원 (1.8%) 72.2조원 (1.6%) 21.3조원 (0.3%) 50.9조원 (0.0%) 72.2조원 (0.1%) 21.3조원 (0.0%) 51.0조원 (0.2%) 72.3조원 (0.1%) 23.7조원 (11.1%) 58.0조원 (13.7%) 81.7조원 (13.0%) 25.7조원 (8.5%) 65.9조원 (13.6%) 91.6조원 (12.1%) 26.6조원 (3.5%) 69.2조원 (5.0%) 95.8조원 (4.6%) 25.6조원 (-3.7%) 68.5조원 (-1.0%) 94.1조원 (-1.8%) 28 건설정책리뷰

36 2) 전문건설업업종별계약액전망 전문건설업업종중계약액기준 2조원을상회하는 10개업종에대해 2018년업종별수주액을전망하였음. 전문건설업업종별계약액전망은전반적인건설경기와함께원 / 하도급중심업종여부, 건축 / 토목위주업종여부, 건설공사프로세스상선행 / 후행공종여부등이종합적으로고려되었음. 특히, 전문건설업개별업종은선행또는후행업종여부에따라계약액의시차가상당히큰것으로나타남. 즉, 선행공종의경우건설수주와의시차가짧고, 후행공종은최대 2년이상건설수주에후행하는것으로분석되었음 년전문건설업업종별계약액전망은아래 < 표 16> 과같음 년전문건설업업종별계약액은전체적으로감소추세가이어질것으로보임. 시설물유지관리업, 실내건축공사업, 금속구조물 창호공사업등의경우계약액증가추세가유지될것으로판단되며, 타업종의경우계약액의감소가예상됨. 특히, 전문건설업내에서계약액비중이가장큰철근 콘크리트업종은 2.2% 감소한 19.6조원으로전망됨. < 표 16> 전문건설업도급별전망치 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 (E) 2018 년 (E) 철근 콘크리트 12.4 조원 12.3 조원 13.6 조원 16.5 조원 18.7 조원 실내건축 7.3 조원 7.9 조원 8.3 조원 9.1 조원 10.8 조원 토공 10.9 조원 9.6 조원 8.8 조원 10.0 조원 10.4 조원 금속구조물 창호 6.1 조원 6.5 조원 6.0 조원 7.0 조원 7.8 조원 미장 방수 조적 2.6 조원 3.1 조원 3.2 조원 3.6 조원 4.2 조원 시설물 3.0 조원 3.1 조원 2.9 조원 3.6 조원 4.0 조원 강구조물 3.0 조원 2.5 조원 2.5 조원 2.7 조원 3.2 조원 상 하수도 2.9 조원 2.7 조원 2.5 조원 2.8 조원 3.0 조원 비계 구조물해체 1.6 조원 1.4 조원 1.5 조원 1.9 조원 2.2 조원 조경식재 1.9 조원 2.0 조원 1.8 조원 1.8 조원 2.0 조원 20.1조원 (7.7%) 11.8조원 (9.5%) 10.4조원 (0.0%) 8.4조원 (8.2%) 4.6조원 (8.9%) 4.4조원 (10.0%) 3.3조원 (3.8%) 2.9조원 (-3.7%) 2.3조원 (6.4%) 2.1조원 (5.0%) 19.6조원 (-2.2%) 11.9조원 (1.0%) 10.2조원 (-1.6%) 8.4조원 (0.6%) 4.6조원 (0.0%) 4.5조원 (3.0%) 3.2조원 (-3.0%) 2.7조원 (-5.0%) 2.2조원 (-3.2%) 2.0조원 (-5.0%) 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 29

37 Ⅴ. 결론및시사점 1. 요약및결론 2015년부터이어진건설업호황국면이마무리되며, 2018년건설경기는후퇴기로진입할것으로전망됨. 건설수주, 건축허가및착공면적등대표선행변수는이미 2017년들어감소세가이어지고있음. 건설투자, 건설기성, 전문건설업계약액등동행지표는여전히상승세를유지하고있으나, 2017년하반기들어증가세가둔화되고있음. 따라서건설수주감소세가심화될것으로전망되며, 건설투자역시성장세가확연하게줄어들것으로보임. [ 그림 31] 건설수주, 건설투자, 전문건설업전망결과치 전문건설업역시 2017 년을정점으로 2018 년계약액의감소가예상됨. [ 그림 32] 전문건설업업종별계약액전망결과치 30 건설정책리뷰

2018년건설경기는대내외경제상황및정책변화등에따라변동성이더욱커질우려가상존함. 먼저 SOC 예산감소에따른공공 / 토목부문의수주감소가우려됨. 이는 SOC 이월예산과기금등에따라완화될가능성이있음. 부동산안정화정책과가계부채억제책에따라주택수요가감소할가능성이존재하며, 심화될경우공급측면역시충격이확대될가능성이상당함. 이는민간건축부문건설수요에큰영향을미칠수있음.

38 2018년건설경기는대내외경제상황및정책변화등에따라변동성이더욱커질우려가상존함. 먼저 SOC 예산감소에따른공공 / 토목부문의수주감소가우려됨. 이는 SOC 이월예산과기금등에따라완화될가능성이있음. 부동산안정화정책과가계부채억제책에따라주택수요가감소할가능성이존재하며, 심화될경우공급측면역시충격이확대될가능성이상당함. 이는민간건축부문건설수요에큰영향을미칠수있음. [ 그림 33] 정부별부동산정책과주택가격상승률 자료 : 한국감정원, 산업은행재인용 또한 12 월금리인상에이어 2018 년에도기준금리인상이 3 4 회예상됨. 금리인상은수요자 / 공급자모두에게자금조달을어렵게만드는요소로작용하여건설수요의전반적인감소가예상됨. [ 그림 34] 한국과미국의기준금리추이 자료 : 연합뉴스 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 31

39 2. 시사점및전략 2018년은건설투자, 건설기성에서나타나는통계적성장세에비해건설수주감소에따른체감경기악화가부각될것으로판단됨. 정부는건설경기의급락을방지할장치를마련해야함. 무엇보다도적정수준의 SOC투자가절대적으로요구됨. SOC투자확대는건설부문의성장만을가져오는것이아니라, 우리나라경제의중장기성장잠재력을배양시키는요소라는인식이필요함. 또한건설부문의수요감소는경제전체에직 간접적으로미치는파급효과가산업가운데서도상당히크며, 고용에있어서도부정적인영향을미침. 개별기업은선제적구조조정과위험관리가절대적으로요구됨. 개별기업은선제적구조조정과위험관리가선택이아닌필수라는인식아래건설경기하락에대비할필요가있음. 선택과집중을통한기업의생산성제고에도관심을두어야함. 중복면허, 연계성 ( 시너지 ) 이적은사업의구조조정등을선제적으로도모할필요가있음. 또한 2018년에는건설경기침체에따라수주물량부족이현실화되어, 기업간수주경쟁이치열하게전개될가능성이있음. 이러한과정에서저가수주등이만연될가능성이존재함. 선별수주를통해수익성중심의내실경영을추구해야함. 건설수주감소세는향후몇년간지속될가능성이큼. 따라서기존건설시장을대체할수있는신시장과미래유망분야에대한준비가필요한시점임. 최근국제유가반등에따라중동과아시아시장을중심으로해외수주물량이증가할가능성이있음. 따라서개별기업은해외시장에대한관심을가질필요가있음 또한미래유망분야로 4차산업혁명접목분야등에도진출을고려할수있음. 건설경기급락에대비해정부는시장이연착륙될수있도록정책적방안을강구해야함. 또한기업은효율적경영과보수적운용이요구됨. 개별기업마다맞춤형대안을마련하여불황에효과적으로대처하고, 한단계발전하는계기가되기를기대함. 박선구, 연구위원 (parksungu@ricon.re.kr) 32 건설정책리뷰

40 참고문헌 1. 국토교통부, 2018년국토교통부예산안보도자료 2. 국회예산정책처, 2018년및중기경제전망 3. 기획재정부, 2018년예산안 4. 뉴시스, 2018년예산안분야별예산증감율 5. 대한건설협회, 종합건설업통계연보 6. 대한전문건설협회, 전문건설업통계연보 7. 연합뉴스, 한 미기준금리추이 8. 전문건설공제조합, 업무통계연보 9. 한국건설경영협회, 2018 건설시장환경변화와대응발표회 10. 한국은행, 2018년경제전망보고서 11. 한국은행, 경제통계시스템 12. 한국은행, 기업경영분석 13. 한국건설산업연구원, 2018년건설경기전망 14. 현대경제연구원, 2018년한국경제전망 15. 현대경제연구원, SOC의본질은미래성장잠재력의확충이다 16. KDB산업은행, 8 2 부동산안정화정책이후의건설산업대응방안 17. LG경제연구원, 2018년국내외경제전망 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 33

42 2018 년건설경기전망 ( 전문건설업을중심으로 ) 2017년 12월 22일인쇄 2017년 12월 22일발행 발행인발행처등록 I S B N 인쇄처 서명교대한건설정책연구원서울특별시동작구보라매로 5길 15, 13층 ( 신대방동, 전문건설회관 ) TEL (02) FAX (02) 홈페이지 년 4월 26일 ( 제 호 ) 경성문화사 ( ) c 대한건설정책연구원 2017

본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 ( , 홍준표연구위원 ( ,

16-52( 통권 725 호 ) 2016.12.26 2017 년한국경제수정전망 - 정치리스크의경제리스크화 본보고서에있는내용을인용또는전재하시기위해서는본연구원의허락을얻어야하며, 보고서내용에대한문의는아래와같이하여주시기바랍니다. 총 괄 경제연구실 : : 주 원이사대우 (2072-6235, juwon@hri.co.kr) 홍준표연구위원 (2072-6214, jphong@hri.co.kr)