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1 2015 산업별발전전략 한국자동차산업발전방향 2005 년 11 월 15 일

2 A.T. Kearney 48/01999/YJ 2 세계자동차산업현황및향후전망 한국자동차산업의당면현안 한국자동차산업발전방향

3 A.T. Kearney 48/01999/YJ 3 글로벌자동차산업환경 - 기술 환경규제강화, 소비자편의성니즈증가, 안전규제강화, 교통정체문제해결필요성등이자동차신기술개발을촉진하고있음 교토의정서 EU, 러시아, 캐나다, 일본등선진 38 개국대상 CO 2 를포함한주요온실가스배출량감축의무화 온실가스배출감축량 100% 소비자편의성 Needs 증가 운전의편의성위한각종기능향상및서비스의제공요구 편안함추구 자동차관련 Innovation 에대한요구 소비자 안전관련표준및요구사항의증가 전자운전보조기능 현재 환경관련규제강화 95% ~2012 미캘리포니아자동차배기가스규제계획 5.2%P 감축의무화 100% 30%P감축 70% Co 2, CH 4, N 2 O 등포함 자동차신기술개발 Driver Annual Cost of congestion in travel time and fuel costs (B $) 0 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 불필요한연료소비 배기가스방출증가 불필요한시간소비 스트레스증가 사고발생빈도의증가 불필요한차량운행비용 교통정체문제및비용완화필요성증가 EU 이동중측면충돌보호 (2 단계 ) EU offset- 정면충돌 (3 단계 ) EU 보행자보호 EU 교통사고관련사망률 50% 감소목표 2030 교통사고없음 / 사망률 0% 교통사고관련사망률감소 보행자안전규정 안전관련규제강화

글로벌자동차산업환경 - 기술 그결과미래형자동차신기술들이개발되어나갈것이며, 이러한기술의확보는향후자동차산업경쟁력의핵심적인요소가될것으로예상됨 Hybrid Car

제동시낭비되던에너지를흡수함으로써연비와배기가스문제를개선 GM Hy-wire 가솔린이나디젤엔진대신연료전지 (Fuel Cell) 을동력원으로사용

Telematics In-home Maintenance & Upgrades Distance Control Visibility Performance & Safety

Computing HVAC Powertrain Steering Instrumentation Security Traction Airbags Systems

4 글로벌자동차산업환경 - 기술 그결과미래형자동차신기술들이개발되어나갈것이며, 이러한기술의확보는향후자동차산업경쟁력의핵심적인요소가될것으로예상됨 Hybrid Car Fuel Cell 사용 Toyota Prius 하나의자동차에 2 종류이상의엔진을장착 가솔린엔진과전기모터를동력원으로사용 제동시낭비되던에너지를흡수함으로써연비와배기가스문제를개선 GM Hy-wire 가솔린이나디젤엔진대신연료전지 (Fuel Cell) 을동력원으로사용 물의전기분해와반대로수소와산소를반응시켜전기를발생하므로 NOx, SOx 등공해물질을배출하지않음 환경관련규제대응 E/E ( 전장화 ) 자동차신기술개발 환경관련규제대응 Telematics In-home Maintenance & Upgrades Distance Control Visibility Performance & Safety Monitoring Navigational Systems Multimedia Services Rain and IntegratedTemperature Mobile Computing HVAC Powertrain Steering Instrumentation Security Traction Airbags Systems Anti-Lock Brakes 안전 / 환경관련규제및소비자편의성대응 안전관련규제, 교통정체문제및소비자편의성대응 자료 : A.T. Kearney DB, Toyota, Autozine, KFZ-tech A.T. Kearney 48/01999/YJ 4

5 글로벌자동차산업환경 - 수요 향후선진국자동차시장은정체할것이나중국, 인도등신흥개도국시장은구매력증가에따라자동차수요의빠른성장이기대됨 글로벌자동차시장수요전망 1) ( 단위 : 백만대, CAGR) X% 2015 자동차시장점유율전망 동유럽 일본 NAFTA +7.4% p.a. +1.7% p.a. 성장율시장규모 +1.3% p.a % 18% 8% % 8% 남미 17% +10.8% p.a. 7% 서유럽 아시아및기타 중국 % p.a % p.a % p.a 주 1) 경차 : 승용차및경트럭포함자료 : DRI WEFA, 산업연구원, A.T. Kearney Analysis A.T. Kearney 48/01999/YJ 5

6 글로벌자동차산업환경 - 수요 차종별자동차시장역시선진국과개도국이서로다른양상을보이며성장할것으로예상됨 미국 Non-Commercial Vehicle 1) 시장변화추이 ( 단위 : 천대 ) 13,111 1,076 4,291 15,342 1,433 5,477 MPV SUV CAGR ( 03~ 15) 2.4% 2.1% 중국 Non-Commercial Vehicle 시장변화추이 ( 단위 : 천대 ) 2, , ,630 MPV SUV PC CAGR ( 03~ 10) 18.2% 22.8% 8.4% 7,744 8,432 PC 0.7% 2,067 '03 '15 '03 '10 주 1) Non-Commercial Vehicle은 PC, RV로구성되며 RV는다시SUV와 Minivan (MPV) 으로이루어짐자료 : Global Insight, A.T. Kearney Analysis A.T. Kearney 48/01999/YJ 6

7 A.T. Kearney 48/01999/YJ 7 글로벌자동차산업환경 - 수요 고객의니즈다양화로차종개발의다양성및 Complexity 가높아지고있으며이러한추세는계속될것으로보임 다양한차종에대한니즈 Model Complexity 예시 Past Current Paint/ Powertrain Trim 조합 Option 총 Complexity (5) (72) (2) Passenger Cars Passenger Cars Crossovers SUVs Pickup Trucks Minivans 새로운고객니즈 Honda Accord Ford Mondeo 다양한고객니즈 (8) (92) (16) 다양한고객니즈 ,854 자료 : The New Production Chain

8 글로벌자동차산업환경 - 수요 인구의고령화와여성근로인력비중확대로자동차의신규고객세그먼트가확대될수있을것으로예상됨 40 세이상의예상근로인구 ( 미국 ) ( 단위 : %) '80 '90 '00 '10 '15 여성근로비율전망 (20~54 세 ) * ( 단위 :%) 개도국 선진국 세계 고령층의자가운전비중확대로안락한대형승용차의시장이확대될가능성대두 여성층의자가운전비중확대로여성운전자를타겟으로하는자동차의발달가능성증대 * defined as the percentage of women at the specified age group who are working or actively looking for work 자료 : International Labor Organization, Future of Work Agenda Closing the Talent Gap, Bureau of Labor Statistics A.T. Kearney 48/01999/YJ 8

9 글로벌자동차산업환경 - 생산 자동차업계는지속적으로공급과잉문제를겪어왔으며, 앞으로도공급과잉은지속될전망임 Utilization 추이 ( 예시 : 북미자동차업계 ) ( 단위 : %) Full Capacity 100% 공급과잉전망의근거 Overcapacity Overcapacity 에도불구하고, 2003~2006 사이에 10 대완성차업체들은약 550 만대규모의 Capacity 를늘릴계획임 Industry 구조상, 다수의완성차업체들이 Volume Player 가되기위해 Lineup 을늘리거나 Globalization 을추진함에따라생산설비확장이지속될전망임 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 자료 : Autofacts, Pricewaterhouse Coopers A.T. Kearney 48/01999/YJ 9

10 글로벌자동차산업환경 - 생산 글로벌완성차업체들은플랫폼을공용화함으로써개발비절감을도모하고있으며, 이는향후더욱강화될것으로예상됨 Platform 당모델수변화추이 ( 단위 : 개 /Platform) VW 8 8 PSA GM 공용화의 Cost Benefit Part 당개발비 ( 단위 : %) New Part Re-used Part ( 공용화부품 ) 0 '97 '00 '02 '04 공용화율 10% 증가는개발비를 5% 절감케함 자료 : A.T. Kearney Global DB, Roland Berger A.T. Kearney 48/01999/YJ 10

11 글로벌자동차산업환경 - 생산 글로벌완성차업체들은부품모듈화에의한 Complexity 축소로생산원가절감을이루어가고있음 모듈화의진전 모듈화의효과 3 차부품업체 2 차부품업체 3 차부품업체 완성차업체 1 차부품업체 2 차부품업체 3 차부품업체 3 차부품업체 완성차업체는납품받은부품모듈을조립하여완성차를생산 1 차부품업체가모듈을구성하는부품을 2, 3 차부품업체들로부터공급받아모듈을조립, 구성한후완성차업체에게납품 2 차부품업체 3 차부품업체 3 차부품업체 자동차산업 - Complexity 감소 관리가필요한부품및벤더의수감소 품질관리및운영의효율성제고가능 인건비및조립라인의운영비절감 생산시간단축 부품교체의단순성 자동차부품산업 - 부품산업구조조정강화 단품납품에서벗어나조립과정을통해부가가치를높이고대형부품회사로의성장가능성 모듈의설계참여로독자기술구축가능성및완성차업체에대한교섭력강화가능성 Top tier 1,2,3 등으로서열화되고업체간통합이가속화될것임 자료 : 하나경제연구소 (2003), Press Search A.T. Kearney 48/01999/YJ 11

12 글로벌완성차업체들은시장에유연하게대응하기위해글로벌생산네트워크를강화하고있음 글로벌자동차산업환경 - 생산 주요자동차그룹지역별생산실적 (2003) ( 단위 : 천대 ) 14,041 1 생산의유연성확보 북미 남미 7,675 2 부품의글로벌소싱확대 서유럽 중 동유럽 6,144 4,239 5,337 5,477 3,026 3,266 2,971 3 신흥자동차시장수요증대에효과적으로대응 아 태평양 아프리카 / 중동 GM 포드도요다 DCX 폴크 스바겐 르노 / 닛산 현대 / 기아 푸조 혼다 4 지역별자동차소비자선호에효과적으로대응 자료 : FOURIN, 세계자동차통계백서, 2004 A.T. Kearney 48/01999/YJ 12

13 글로벌자동차산업환경 - 경쟁 규모의경제실현, 공동개발을통한개발비절감및리스크분산을위해자동차산업은통합과제휴를더욱확대해나갈것으로전망됨 글로벌완성차업체및자동차부품업체 Consoli -dation 주요글로벌완성차업체 Alliance 현황 Concentration 정도 80% Maximum 70% 45% 20% Minimum 10% GM 100% 90% 60% 50% 40% 30% 0% Railroad Telekom Utilities (Electric Power&Gas) Insurance Banks 자료 : VBG Database, Automotive News, A.T. Kearney Analysis Phase 1 Opening Phase 2 Scale Phase 3 Focus Phase 4 Alliances Opel ( 독일, 100%) Saab ( 스웨덴, 100%) GM 대우 ( 한국, 42.1%) Fiat ( 이태리, 승용 20%) Fuji ( 일본, 20%) Suzuki ( 일본, 20%) Isuzu ( 일본, 12%) 산업별 Consolidation 진행단계분석 Drugs Airlines Ford Brewers Divers.Paper Automotive Suppliers Logistic Automotive 완성차업체 Mazda ( 일본, 33.4%) Jaguar ( 영국, 100%) Volvo ( 스웨덴, 승용 1005) Land Rover ( 독일, 100%) 福特六和 ( 대만, 70%) 중국장안기차와합작 : 장안 Ford PSA 와디젤엔진공동개발 Defense Electr. Cigarette Autom. Controls Distillers Shipbuilding Shoe Mfrs. Mil. & Comm. Aircraft Mfrs. Aero. Engines & Parts Soft drinks Truck & Trailer Mfrs. Games & Toys VW Porsche 와 Cayenne 공동개발 DCX 와재생가능연료공동개발 DCX 와소형상용차공동개발 상해 VW, 일기 VW Toyota ( 일본, VW/Audi 차판매 ) A.T. Kearney 48/01999/YJ 13

14 A.T. Kearney 48/01999/YJ 14 글로벌자동차산업환경 - 경쟁 일본 / 미국 /EU 국가및완성차업체들은적극적인차세대자동차신기술개발투자를통하여, 자동차신기술시장선점경쟁을가속화하고있음 GM/DCX 가연료전지차개발에서앞서나가고있음 미국 연료전지의상용화시기가불분명하고하이브리드인기가급증하자하이브리드에대한관심을표명 일본 하이브리드차개발에중점 도요타가하이브리드차시장을주도 연료전지기술개발시하이브리드기술을 Leverage 할수있어서연료전지차주도권경쟁에서도유리 차세대자동차신기술에의적극적투자 불확실한신기술개발보다는디젤엔진의고연비에역점을둠 연료전지부문에서는 BMW 가두각을나타냄 유럽 시사점 자동차신기술개발경쟁에서의생존여부가미래자동차산업주도권을좌우할것임 자동차신기술개발현황은아직지배적기술이결정되지않은상태 지역별 / 메이커별로개발전략이상이하여기술개발및표준화, 시장화선점경쟁이치열함 향후자동차산업의판도를변화시킬것임

15 글로벌자동차산업환경 - 경쟁 자동차부품업체가자동차개발및생산에참여하는정도가강화되면서자동차부품업체가창출하는부가가치비중이확대될것으로전망됨 자동차부품업체가자동차개발및생산에참여하는정도 * 완성차업체와자동차부품업체가창출하는부가가치비중 자동차부품업체수행정도제품기획 Research 개발 PM SCM 생산 High 완성차업체 42% 35% 25% 15 ~20% Low High 자동차부품업체 58% 65% 75% 80 ~85% Low '90 '00 '05E '15E * A.T. Kearney Analysis ( 완성차업체 interview) A.T. Kearney 48/01999/YJ 15

16 글로벌자동차산업환경 - 경쟁 향후 Value Chain 상역할변화에따라자동차산업에서는고부가가치서비스업화가심화될가능성이높은것으로전망됨 2015 년경자동차산업의 Value Chain 변화예상 디자인및 R&D 제품개발 부품생산 조립 마케팅및영업 자동차딜러 서비스중고차 재활용 완성차업체 현재 1급부품업체 (systems & component) 2급부품업체 (components & parts) 엔지니어링및디자인전문업체 디자인및 R&D 에집중 부품공급자 신차및중고차딜러 2015 완성차업체에따라아웃소싱정도의차이가있을것임 완성차업체 핵심역량에집중 수익성및고객유지 1 급부품업체 (R&D 에서조립까지수행 ) 2,3급부품업체 (components & parts) 엔지니어링및디자인전문업체 부품모듈화의심화 모듈공급자 2,3 급공급업체 중고차딜러 모듈공급자 2,3 급공급업체 자료 : A.T. Kearney research & analysis A.T. Kearney 48/01999/YJ 16

17 글로벌자동차산업환경 - 경쟁 장기적으로브랜드, 마케팅기능을제외한거의모든기능을아웃소싱하는새로운자동차비즈니스모델이생겨날가능성도존재함 새로운비즈니스모델 ( 예시 : ) Brand 중요성증대 Brand 를제외한다른 Value Chain 은점차 Outsourcing 에의존함 Technology Diffusion 심화에따라기술에의한제품차별화가점차어려워짐 Brand 가차별화의핵심요소로자리잡을것임 Alliances/Partnerships e.g. Sourcing Networks Digital Supply Chain Technology Platform Digital Enterprise Management Digitisation of the Value Chain Digital Operations Digital Digital Product Development e.g. e.g. e.g. OutsourcingCollaborativeOutsourced Manufacturing Design Delivery and Vendors Service Business Partner Digital Customer Experience 강력한 Brand 와직접 Marketing 모든핵심및지원프로세스의디지털화 Joint 비즈니스파트너와의공동정보교환을통한네트워크형성 대부분 Outsourcing 에의존하는제품개발 Internet 기반의직접판매 현재주요자동차제조업체의 Return on Sales (RoS) 평균은약 6% 수준인데비해, INDEGO 모델이구현될경우 RoS 가 22% 수준에이를것으로예측되었음 자료 : A.T. Kearney A.T. Kearney 48/01999/YJ 17

18 A.T. Kearney 48/01999/YJ 18 세계자동차산업현황및향후전망 한국자동차산업의당면현안 한국자동차산업발전방향

19 A.T. Kearney 48/01999/YJ 19 당면현안 - 브랜드 지속적품질개선및적극적프로모션등에힘입어국내완성차고객만족도가점차개선되고있으나, 아직전반적인브랜드파워는약점으로작용하고있음 현대자동차의 APEAL 지수 2) 추이 자동차품질의지속적인개선 현대차의초기품질조사 (IQS 1) ) 추이 현대차 산업평균 도요타 '00 '01 '02 '03 '04 10 년, 10 만마일무상수리보증제도 827 Toyota 산업평균 ( 총 37사 ) 820 현대차 위 위 위 위 위 위 '99 '00 '01 '02 '03 '04 주 1) 출시 100 일이내의신차에대한 100 대당품질결함지수, 숫자가낮을수록높은품질 2) Automotive Performance Execution and Layout 으로자동차의성능과완성도, 설계등의종합적인점수를환산해순위를매기는것자료 : J. D. Power, 현대자동차 IR 자료, Press Search

20 당면현안 차세대자동차기술 국내의하이브리드 / 연료전지자동차와같은미래형 친환경자동차의개발은아직까지초기단계에머무르고있으므로미래경쟁에뒤쳐질위험이있음 국내하이브리드자동차현황 국내연료전지자동차현황 개발현황 선진국 1997 년상용화 도요타프리우스 10 만대이상의판매실적 빅 3, 2004 년상용화 국내 2004 년시험운행 2006 년경상용화 선진국 2002 년리스판매 도요타, 혼다 빅 ~5 년상용화 국내 시험운행중 2010 년양산 경쟁력 1) 부품설계 생산설비 생산기술 종합 부품설계 생산설비 생산기술 종합 사례 현대자동차가 04 년 클릭 개발 1 세대하이브리드모델 97 년도요타의프리우스수준에못미침 양산단계미구축 현대자동차가 04 년싼타페연료전지자동차의시범운행실시 주 1) 선진국을 100으로하여평가한것임자료 : 삼성경제연구소 (2003), 한국자동차공업협회 (2005), 산업은행 (2003), Press Search A.T. Kearney 48/01999/YJ 20

21 당면현안 자동차부품기술력 국내자동차부품산업의경쟁력이경쟁국인일본에비해현저히낮으므로완성차와부품기술력의동반향상을위한노력이필요한실정임 한일자동차부품기술수준비교 ( 단위 : 일본자동차부품대비 %) 자동차부품산업경쟁력점수 ( 단위 : 점 ) % 86% 71% 73% 7.9 생산기술 품질경쟁력 부품설계능력 생산설비수준 일본 한국 자료 : 한국자동차부품산업진흥재단 (2005), 미국완성차및부품업체설문조사 A.T. Kearney 48/01999/YJ 21

22 당면현안 해외생산 국내완성차업체는해외생산기지구축을통해해외생산비중을높여나가고있으나, 아직은선도기업대비해외생산비중이매우낮은상황임 주요완성차업체별자동차해외생산비중 (2004) ( 단위 : %) 70.3 현대자동차해외생산비중 ( 단위 : %) '01 '02 '03 ' 기아자동차해외생산비중 ( 단위 : %) Volkswagen Honda GM Nissan Ford PSA GM Hyundai Daewoo Kia '01 '02 '03 '04 자료 : 한국자동차공업협회 (2005), 미래에셋증권 (2005) A.T. Kearney 48/01999/YJ 22

23 A.T. Kearney 48/01999/YJ 23 세계자동차산업현황및향후전망 한국자동차산업의당면현안 한국자동차산업발전방향

24 A.T. Kearney 48/01999/YJ 24 한국자동차산업발전을위한전략 한국자동차산업은세계산업환경변화에대응하고당면한문제점해결을위해서는미래형 친환경자동차개발강화등 4 대발전전략추진이필요함 환경변화및현안요약 주요시사점 4 대발전전략 글로벌산업환경변화 환경 안전문제등에따른미래형신기술개발가속화 다양한영역에서의글로벌수요시장변화 새로운경쟁양상의심화및글로벌생산네트워크확산 + 전반적브랜드파워의약점 차세대자동차기술부족 자동차부품경쟁력취약 해외생산네트워크열세 한국이당면한문제점 한국자동차산업당면현안 미래형기술및부품경쟁력강화필요 글로벌시장및경쟁대응체제구축필요 전반적인산업체질개선필요 미래형 친환경자동차개발강화및상용화 자동차부품의세계적공급기지화 자동차산업의글로벌역량강화 자동차산업의지속적인성장기반조성

25 A.T. Kearney 48/01999/YJ 년한국자동차산업비전및미래상 국내자동차산업이 4 대발전전략실행을통해지속적으로성장한다면, 2015 년세계자동차산업 4 강 이라는산업비전달성이가능할것으로전망됨 2015 년한국자동차산업의비전및미래상 2015 년세계자동차산업 4 강 세계시장점유율 2004 년 5.5% (6 위 ) 2015 년 11% (4 위 ) 미래형 친환경자동차개발강화및상용화 자동차부품의세계적공급기지화 자동차산업의글로벌역량강화 자동차산업의지속적인성장기반조성 중국 OEM 납품및기술제휴 Intelligent Car 수출확대 Korean Premium 생산네트워크국내부품기업 현지밀착마케팅 중국인과가장친숙한자동차 한국산자동차매니아 타보고싶은자동차 글로벌기술제휴 Korean Segment 한국산하이브리드카상륙 주요핵심부품의 Korea Sourcing 자동차 Total Solution 기업의발전 Hybrid 자동차의상용화 생산네트워크 생산제휴

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Çö´ëÀ§¾Æ½Ã¾È10 Special Business Automotive Parts Heavy Machinery Machine Tools Disclaimar Table of Contents I _ II _ III _ IV _ V _ COMPANY OVERVIEW 01 _ 02 _ 03 _ 04 _ 05 _ 01 : 201011. 01 39.46% 51% 50% 17% 38.7% 30%