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1 2017 년 중소기업금융실태조사

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4 2017 년중소기업금융실태조사

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6 2017 년 중소기업금융실태조사

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8 머리말 세계주요선진국들은한결같이경쟁력있는중소기업을육성하기위해부단한노력을기울이고있습니다. 중소기업이고용과생산, 부가가치등여러측면에서산업기반의경쟁력을강화시키고, 국가경제의버팀목으로서역할을하고있기때문입니다. 전세계가저성장시대에접어든지금, 국내경제의장기적발전을도모하기위해우리가당면한과제는창조적이고혁신적인중소기업육성일것입니다. 하지만중소기업은일반적으로대기업에비해신용상태가열위에있고, 담보력도부족하여금융기관으로부터자금조달에어려움을겪고있는것이사실입니다. 우리나라금융당국과정책금융기관등은이러한중소기업의금융애로를해소하기위해다방면으로노력하고있습니다. 그러나현실적으로중소기업의금융활동을종합적이고체계적으로파악할수있는자료가충분하지않아서, 중소기업금융지원대책을수립하는데어려움이많았습니다. 이와같은이유로정부뿐만아니라유관기관, 학계등여러분야에서중소기업의금융관련통계수요가꾸준히증가하고있는실정입니다. 이런현실에부응하여 IBK 기업은행에서는지난 2015 년부터자금공급자가아닌수요자의관점에서중소기업의자금조달과운영현황등전반적인금융활동을파악할수있는 중소기업금융실태조사 보고서를발간하고있습니다. 아무쪼록본보고서가우리나라정책당국의과학적이고효과적인중소기업금융정책수립과학계및연구기관의중소기업금융연구에참고가되고, 나아가중소기업의경쟁력제고에일조하는기초통계로활용되기를희망합니다. 끝으로이책자가발간되기까지적극협조해주신중소기업임직원여러분께깊은감사를드립니다. 2017년 10월 IBK기업은행장

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10 일러두기 본보고서에수록된통계수치는설문조사를바탕으로우리나라전체중소기업의금융실태를나타내기위하여가중치를적용하여나타낸수치임 일부문항의통계수치는조사대상, 조사기간, 조사범위등의불일치로인해한국은행, 금융감독원등에서집계 발표하는대출금액, 금리등과일치하지않을수있음 본보고서에수록된통계수치는반올림등의이유로하위범주들의합과전체의 합계 가일치하지않을수있음 일부문항의통계수치는해당중소기업만을대상으로산출했기때문에해석에유의해야함 비율은 모름 / 무응답 을포함하여계산하였으며, 평균은 모름 / 무응답 을제외하고계산하였음 보고서에수록된통계표중복수응답문항은비율의합계가 100.0을초과함 산업분류는 제9차한국표준산업분류 (2008년) 를따름 보고서에사용된기호의뜻은다음과같음 [-] : 해당사항없음 [0.0] : 단위미만 (0 포함 ) 본보고서는 IBK기업은행 IBK경제연구소홈페이지 ( 에서받아볼수있음 본보고서의내용및통계수치에관한문의는 IBK기업은행 IBK경제연구소산업연구팀 ( , 6258) 으로연락바람

11 목차 Ⅰ. 조사개요 1. 조사개요 3 2. 표본설계 5 3. 조사설계 8 4. 응답기업현황 10 Ⅱ. 조사결과 조사결과요약 신규자금조달현황 자금운용현황 판매및구매자금결제현황 은행이용실태 경영상황및자금전망 기타 년과 2016년조사결과비교 91 Ⅲ. 통계편 통계편 95 부록 1. 주요항목표준오차 조사표양식 주요용어설명 223 ⅵ

12 통계편목차 년전반적경영상황 년전반적경영상황전망 년경영상황호전원인 년경영상황부진원인 년자금수요전망 년자금수요증가에대한향후조달계획 년자금수요증가예상이유 년자금수요감소예상이유 년말외부차입금보유여부 ( 잔액기준 ) 년말외부차입금미보유이유 년외부자금조달사정 년외부자금조달사정예상 년신규조달자금원천별비중 ( 금액기준 ) 년신규조달자금평균대출금리 ( 은행 : 담보대출 ) 년신규조달자금평균대출금리 ( 은행 : 신용보증서담보대출 ) 년신규조달자금평균대출금리 ( 은행 : 신용대출 ) 년신규조달자금평균대출금리 ( 비은행금융기관 : 담보대출 ) 년신규조달자금평균대출금리 ( 비은행금융기관 : 신용보증서담보대출 ) 년신규조달자금평균대출금리 ( 비은행금융기관 : 신용대출 ) 년은행신규대출신청유 / 무 년은행신규대출미신청이유 년은행신규대출유 / 무 년은행신규대출은행유형 년신규대출건수 년은행신규대출자금사용처 123 ⅶ

13 10.5 신규대출시주거래은행에서받지않은이유 년은행차입여건변화 - 전반적 년은행차입여건변화 - 금리 년은행차입여건변화 - 담보요구 년은행차입여건변화 - 대출한도 년은행차입여건변화 - 신용대출 년은행차입여건변화 - 대출심사소요기간 년은행차입여건변화 - 상품 ( 부대거래 ) 가입요구 년은행신규대출거절경험 신규대출거절은행유형 년은행신규대출거절사유 년신규정책자금대출유 / 무 정책자금대출종류 신용보증서발급기관 정책자금대출금리 정책자금받은이유 정책자금받지않은이유 년비은행금융기관신규대출유 / 무 비은행금융기관유형 비은행금융기관대출받은이유 년신규사채 ( 私債 ) 유 / 무 사채 ( 私債 ) 조달경로 사채 ( 私債 ) 차입금리 사채 ( 私債 ) 조달이유 년주식 회사채를통한자금조달유 / 무 주식 회사채를통한자금조달이없는이유 주식 회사채를통한자금조달방법 기업공개 / 상장또는유상증자경로 향후기업공개 / 상장, 회사채발행을통한자금조달계획 155 ⅷ

14 18.1 계열관계회사유 / 무 년계열관계회사와의자금거래유 / 무 계열관계회사와의자금거래세부사항 - 차입금액 계열관계회사와의자금거래세부사항 - 차입금리 계열관계회사와의자금거래세부사항 - 대여금액 계열관계회사와의자금거래세부사항 - 대여금리 년외부자금조달계획유 / 무 년외부자금조달계획 - 운전자금 년외부자금조달계획 - 시설자금 년외부자금조달계획 - 전체 금융자산운용비중 ( 금액기준 ) 수시입출식예금운용비중 ( 예치금융기관 ) 저축성예금운용비중 ( 예치금융기관 ) 펀드, 신탁, 시장성상품운용비중 ( 예치금융기관 ) 금융자산운용시고려사항 년판매대금결제수단 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 활용방법 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 부도경험 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 평균지급기간 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 할인시애로사항 년구매대금결제수단 지급한약속어음 ( 외상매출채권등 ) 평균지급기간 주거래은행 ( 금융기관 ) 유형 주거래은행 ( 금융기관 ) 과의거래기간 주거래은행 ( 금융기관 ) 선택시고려사항 주거래은행 ( 금융기관 ) 만족도 (5점척도 ) 대출거래은행수 은행 ( 금융기관 ) 대출시불편사항 기술금융유 / 무 186 ⅸ

15 30.2 신규차입금액중기술금융비중 기술금융만족도 기술금융개선사항 향후기술금융이용의향 인수합병진행및고려현황 인수합병목적 자사매각고려여부 자사매각고려이유 크라우드펀딩 ( 또는 P2P 대출 ) 자금조달유 / 무 신규차입금액중크라우드펀딩 ( 또는 P2P 대출 ) 이차지하는비중 ( 금액기준 ) 연구개발 (R&D) 자금조달방법 인터넷전문은행향후이용의향 인터넷전문은행향후이용이유 201 ⅹ

16 . 조사개요 조사개요I

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18 1 1 조사목적 I 조사개요조사개요 본조사는우리나라중소기업의금융실태, 자금수요, 조달여건등을종합적으로파악 분석하여, 정책당국의중소기업금융정책수립을위한참고자료제공및 학계, 중소기업유관기관의중소기업연구에필요한기초자료제공에그목적이있음 2 작성기관 IBK 기업은행 3 통계의종류 일반통계 ( 승인번호제 호 ) 4 작성연혁 가. 개발배경 국내에는아직까지중소기업금융이용을종합적으로파악할수있는공식적인국가통계가부재 현재자금사정지수등단편적정보만이용가능 효과적이고과학적인중소기업금융정책수립및추진을위해중소기업금융통계인프라구축의필요성대두 현재의단편적인중소기업통계로는중소기업금융지원을위한자금수요및조달여건등을체계적으로파악하기곤란 Ⅰ. 조사개요 3

19 따라서, 중소기업의금융이용현황을업종별, 규모별, 용도별등으로심층점검 분석할수있는종합적이고체계적인자료구축이필요 국가적차원에서도새로운통계 DB 구축필요성이논의됨 정부및유관기관의효율적인중소기업관련정책수립에기초자료로활용가능 금융업경쟁력강화방안 금융위원회, 발표 중소기업금융관련통계인프라구축 자금수요자인중소기업입장을반영한중소기업금융통계인프라구축 - 통계청, 연구기관등과중소기업의금융수요, 조달여건등을체계적으로파악할수있는통계 DB를개발하여국가통계화예 ) 중소기업정책자금조달시도여부및결과, 회사채발행시도여부등 나. 조사연혁 2014 년 10 월 : 시범조사실시 ( 全산업, 1,500 개중소기업 ) 2015 년 3 월 : 2015 년중소기업금융실태조사실시 ( 全산업, 4,500 개중소기업 ) 2015 년 8 월 : 2015 년하반기중소기업금융실태조사실시 2016 년 3 월 : 2016 년중소기업금융실태조사실시 5 조사및작성주기 조사및작성주기 : 연 1 회 6 조사기간 조사기준시점 : 조사대상기간 : 실사기간 : ~ 년중소기업금융실태조사

20 2 표본설계 1 모집단 I 조사개요 모집단 : 2016 년 12 월 31 일기준우리나라종사자수 5 인이상의중소기업 본조사의기업체모집단규모는다음과같음 산업대분류별ㆍ종사자규모별모집단크기 산업대분류 1 규모 (5~9) 2 규모 (10~19) 3 규모 (20~49) 종사자규모 4 규모 (50~99) 5 규모 (100~199) 6 규모 (200~299) ( 단위 : 개 ) C 제조업 75,013 31,572 21,317 5,406 2, ,922 F 건설업 26,718 12,292 5,399 1, ,515 G 도매및소매업 67,136 17,222 6,173 1, ,059 H 운수업 7,054 3,673 2,993 1, ,037 I 숙박및음식점업 63,159 10,052 1, ,063 J 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 합계 6,561 3,630 2, ,820 L 부동산업및임대업 5,551 1, ,739 M 전문, 과학및기술서비스업 17,284 5,931 3, ,666 N 사업시설관리및사업지원서비스업 5,754 3,118 2,966 1, ,180 P 교육서비스업 13,413 3, ,778 Q 보건업 17,128 4,668 1, ,717 R 예술, 스포츠및여가관련서비스업 5,531 1, ,409 S 수리및기타개인서비스업 12,079 4,731 2, ,387 全산업합계 322, ,776 51,881 13,829 5,950 1, ,292 Ⅰ. 조사개요 5

21 2 표본설계및표본관리 표집틀 : 2014년전국사업체조사결과 종사자수 5인이상 300인미만의중소기업 조사목적에부합하지않는농업, 임업및어업 (A), 광업 (B), 전기 가스 증기및수도사업 (D), 하수 폐기물처리, 원료재생및환경복원업 (E), 금융및보험업 (K), 공공행정, 국방및사회보장행정 (O) 과담배제조업 (C12), 코크스, 연탄및석유정제품제조업 (C19), 항공운수업 (H51), 협회및단체 (S94) 를제외한나머지全업종 사업체구분이공장, 지사 ( 점 ), 영업소등에해당하는사업체를제외 중소기업기본법제2조및같은법시행령제3조의중소기업범주기준에들지않는기업체는제외함 표본층화 : 업종 (KSIC 중분류 ), 종사자규모를층화변수로사용 표본추출방법 : 층화계통추출법 (Stratified Systematic Sampling Method) 층화변수로사용하지못한중요변수들은정렬변수로사용 표본규모 : 4,500 개중소기업 표본배분 : 층별목표변동계수 (CV) 주 ) 를 5% 로선정하고, 종사자수 50 인이상인층에서는층별로계산된표본크기를그대로배분, 종사자수 50 인미만인층에서는모집단크기에제곱근비례배분 표본보완 : 모집단모수의비편향추정량 (Unbiased Estimator) 을얻기위한가중치작성 ( 표본설계, 무응답, 사후층화등을고려 ) 표본오차관리 : 표본업체변동을파악하여기업체관리 대체표본 : 기업체의결번, 휴 / 폐업, 무응답의경우원표본과가장유사한 ( 층화변수 및정렬변수가동일한 ) 표본을이용하여대체 주 : 변동계수 (CV) 는통계의신뢰도를나타내는지표로써평균의표준오차를평균으로나누어계산 년중소기업금융실태조사

22 조사기획 : 조사개념, 단위, 범위등을명확히정의및분류 자료수집및확인 : 현장지도방문및입력자료의철저한검토 자료처리 : 입력자료에대한내검기능강화 본조사의목표표본수는다음과같음 I 조사개요 비표본오차관리 산업대분류별ㆍ종사자규모별목표표본크기 산업대분류 1 규모 (5~9) 2 규모 (10~19) 3 규모 (20~49) 종사자규모 4 규모 (50~99) 5 규모 (100~199) 6 규모 (200~299) ( 단위 : 개 ) C 제조업 ,000 F 건설업 G 도매및소매업 H 운수업 I 숙박및음식점업 J 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 합계 L 부동산업및임대업 M 전문, 과학및기술서비스업 N 사업시설관리및사업지원서비스업 P 교육서비스업 Q 보건업 R 예술, 스포츠및여가관련서비스업 S 수리및기타개인서비스업 全산업합계 1, ,500 Ⅰ. 조사개요 7

23 3 조사설계 1 조사대상 조사대상 : 全산업의종사자수 5 인이상 300 인미만의중소기업 대상규모 ( 표본크기 ) : 4,500 개중소기업 대상지역 : 전국 조사단위 : 기업체 2 조사방법 작성형태 : 조사 대상선정 : 확률표본추출 자료수집 : 면접조사 3 조사항목 일반사항 : 18 개문항 경영상황및자금전망 : 12 개문항 신규자금조달현황 : 34 개문항 향후조달계획 : 1 개문항 년중소기업금융실태조사

24 자금운용현황 : 2 개문항 판매및구매자금결제현황 : 7 개문항 은행이용실태 : 6 개문항 I 조사개요4 기술금융, M&A 등 : 14 개문항 애로및건의사항 : 1 개문항 조사체계 기업체 조사원 조사전문업체 IBK 기업은행 조사응답자설문작성결과취합및집계통계분석및공표 5 결과공표 공표주기 : 1 년 공표시기 : 조사기준년도익년 9 월 공표방법 : 보도자료, 인터넷게재, 보고서발간 ( 중소기업금융실태조사보고서 ) 공표범위 : 업종별, 종사자규모별, 별등 Ⅰ. 조사개요 9

25 4 응답기업현황 1 응답기업분포 본조사에서진행된응답결과는다음과같음 산업대분류별ㆍ종사자규모별응답기업현황주 ) 산업대분류 1 규모 (5~9) 2 규모 (10~19) 3 규모 (20~49) 종사자규모 4 규모 (50~99) 5 규모 (100~199) 6 규모 (200~299) 주 : 표본추출을위한표집틀의한계 ( 휴 폐업, 비해당기업 ) 와무응답등으로목표표본크기에서변동이발생 ( 단위 : 개 ) C 제조업 ,073 F 건설업 G 도매및소매업 H 운수업 I 숙박및음식점업 J 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 L 부동산업및임대업 M 전문, 과학및기술서비스업 N 사업시설관리및사업지원서비스업 P 교육서비스업 Q 보건업 R 예술, 스포츠및여가관련서비스업 S 수리및기타개인서비스업 全산업합계 1,287 1, ,556 합계 년중소기업금융실태조사

26 응답기업특성 응답기업특성은다음과같음 업종구분 종사자규모 기업규모 기업업력 수출비중 상장및외감여부 하도급여부 기업형태 대표자성별 대표자연령대 구분사례수비율 전체 4, 제조업 2, 건설업 서비스업 2, 규모 (5~9인) 1, 규모 (10~19인) 1, 규모 (20~49인) 규모 (50~99인) 규모 (100~199인) 규모 (200~299인) 소기업 (5~49인) 3, 중기업 (50~299인) 1, 년미만 ~9년 ~14년 ~19년 년이상 1, 억원미만 1, ~50억원미만 1, ~100억원미만 억원이상 1, % 3, % 초과 ~30% 미만 % 이상 상장기업 비상장외감기업 1, 비외감기업 3, 원청기업 차협력 차협력 차협력 하도급없음 3, 개인기업 1, 법인기업 3, 남성 3, 여성 대미만 대 (30~39세) 대 (40~49세) 대 (50~59세) 1, 세이상 1, ( 단위 : 개, %) I 조사개요2 Ⅰ. 조사개요 11

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28 I. 조사결과요I 조사개

29 조사결과요약 1. 자금조달현황 ( 외부차입금 ) 2016 년말기준중소기업의 42.8% 가외부차입금 ( 잔액기준 ) 이없으며, 외부차입금이없는이유로는대부분이 내부유보자금으로필요자금충당이가능 (90.7%) 하기때문으로나타남 외부차입금보유여부 외부차입금이없는이유 내부유보자금으로필요자금충당이가능 외부차입금있음 외부차입금없음 57.2% 42.8% 대표이사 (CEO) 의무차입경영철학실천 담보부족등으로금융기관대출이어려움 기타 90.7% 5.1% 3.5% 0.7% ( 신규자금조달 ) 2016 년중금융기관으로부터신규로조달한자금의원천별비중 ( 금액기준 ) 은 은행 (60.5%), 정책자금 (20.1%), 비은행금융기관 (9.4%), 사채 (6.8%), 주식 회사채 (1.2%) 순 신규조달자금원천별비중 ( 금액기준 ) 은행 정책자금 비은행금융기관 사채 주식 회사채 기타 60.5% 20.1% 9.4% 6.8% 1.2% 2.0% 신규조달자금담보형태별평균대출금리 - 은행 : 신용대출 4.11%, 담보대출 3.82%, 신용보증서담보대출 3.24% - 비은행금융기관 : 신용대출 12.59%, 담보대출 5.94%, 신용보증서담보대출 3.35% ( 은행 ) 2016 년중 20.0%( 업체수기준 ) 의중소기업이은행에서신규대출을받은적이있으며, 평균대출건수는 1.7 건으로나타남 신규대출을받은은행유형은 시중은행 (52.2%), 특수은행 (40.2%), 지방은행 (11.0%), 외국은행국내지점 (0.2%) 순 신규대출자금의사용처로는 구매대금지급 이 60.4% 로높게나타남 년중소기업금융실태조사

30 은행신규대출자금사용처 ( 복수응답 ) 구매대금지급 인건비지급 설비투자 기존대출원리금상환 임차료지급 연구개발 (R&D) 투자 60.4% 40.4% 29.7% 13.6% 10.1% 4.4% 4.9% 은행의차입여건변화 매우호전호전동일부진매우부진해당사항없음 0.8% 11.3% 70.0% 14.6% 0.9% 2.4% 기타 은행신규대출을거절당한경험이있는중소기업은 12.2% 로나타났으며, 거절사유로는 담보부족 이주요거절이유로나타남 은행신규대출거절사유 ( 복수응답 ) 담보부족 대출한도초과 신용등급미달 업황악화 업력이짧아서 사업성불투명 대표이사개인 CB 등급미달 40.4% 37.5% 32.8% 16.8% 8.0% 6.9% 2.8% II 조사결과 ( 정책자금 ) 2016 년에중소기업의 7.7%( 업체수기준 ) 가신규로정책자금을받은적이있는것으로나타났으며, 정책자금평균금리는 3.18% 대출받은정책자금종류는 신용보증서담보대출 (43.8%), 중소기업진흥공단대출 (27.6%), 재정기금자금대출 (12.9%) 등의순 신용보증서담보대출을받았을경우, 신용보증서발급기관으로는 신용보증기금 이 73.9% 로가장높게나타남 정책자금을받은이유로는 낮은금리 가 57.3% 로높게나타난반면, 정책자금을받지않은이유로는 정책자금대출이필요하지않아서 (64.7%) 가주요이유로나타남 정책자금받은이유 ( 복수응답 ) 낮은금리 대출상환조건이상대적으로유리해서 사업성및기술평가위주의대출심사 만기가길어서 담보가부족해서 57.3% 21.6% 16.4% 11.0% 8.8% 14.7% 정책자금받지않은이유 ( 복수응답 ) 기타 정책자금대출이필요하지않아서 정책자금수혜대상에해당하지않아서 정책자금이있는지몰라서 대출서류 / 절차가복잡해서 정책자금을받는절차를몰라서 정책자금심사에서탈락할것같아서 기타 64.7% 22.2% 12.6% 6.3% 4.5% 4.4% 0.8% ( 비은행금융기관 ) 2016 년중 4.1%( 업체수기준 ) 의중소기업이비은행금융기관을통해신규대출을받은적이있음 Ⅱ. 조사결과 15

31 신규대출을받은비은행금융기관으로는 카드사, 캐피탈사등 (49.9%) 을주로이용한것으로나타남 비은행금융기관대출받은이유 ( 복수응답 ) 은행에비해대출절차가까다롭지않아서 은행대출로는부족하여추가대출을받으려고 급전이필요해서 은행이대출을거절해서 38.3% 23.8% 20.0% 19.0% 21.3% 기타 ( 사채 ( 私債 )) 2016 년중 2.7%( 업체수기준 ) 의중소기업이사채를이용한적이있음 사채조달경로 ( 복수응답 ) 친 인척, 지인, 친구등 대부업체 거래업체 사채업자 93.1% 9.2% 3.5% 1.1% 사채조달이유 ( 복수응답 ) 친 인척, 지인, 친구등으로부터차입이가능해서 은행 제 2 금융권대출이어려워서 ( 대출한도, 담보등이부족 ) 급전이필요해서 은행 제 2 금융권대출로는부족하여추가로자금조달 64.6% 45.3% 24.1% 12.2% 3.2% 기타 ( 주식 회사채 ) 2016년중약 0.5%( 업체수기준 ) 의중소기업이주식혹은회사채를통해자금을조달한경험이있는것으로나타남 회사채발행 (54.7%) 을통해주로자금을조달하였으며, 기업공개 / 상장또는유상증자를했을경우, 주로 코스닥시장 (KOSDAQ)(37.5%) 을이용함 주식 회사채를통한자금조달이없는이유 ( 복수응답 ) 기업규모등발행요건미충족 자금조달수단으로은행대출을선호 내부유보자금이많아서 불필요해서 발행절차가복잡해서 58.0% 20.8% 17.6% 5.3% 3.5% 4.9% 기타 2. 자금운용현황 ( 금융자산 ) 2016 년말기준중소기업은금융자산대부분을 수시입출식예금 (73.5%) 에예치하고있으며, 예치금융기관으로는주로 은행 (98.7%) 을이용 년중소기업금융실태조사

32 금융자산운용시고려사항 ( 복수응답 ) 입출금편리성 안전성 거래금융기관과의관계유지 향후자금차입의용이성 수익성 48.7% 43.0% 35.1% 28.5% 25.2% 0.3% 기타 ( 판매대금 ) 2016 년중소기업은판매대금결제수단으로현금 (59.6%), 신용카드 (26.9%) 를 주로사용함 약속어음 ( 또는외상매출채권 ) 평균지급기간 10 일이내 10 일초과 30 일이내 30 일초과 60 일이내 60 일초과 90 일이내 90 일초과 120 일이내 120 일초과 2.5% 6.3% 28.5% 43.2% 15.2% 4.3% II 조사결과3. 자금결제현황 약속어음 ( 또는외상매출채권 ) 할인시애로사항 ( 복수응답 ) 애로사항없음어음할인료과다할인한도부족어음취급기피담보 보증서요구기타 78.7% 13.7% 7.2% 3.9% 1.9% 0.4% ( 구매대금 ) 2016 년중소기업은구매대금결제수단으로현금 (76.4%), 신용카드 (15.0%) 를 주로사용함 약속어음 ( 또는외상매출채권 ) 평균지급기간 10 일이내 10 일초과 30 일이내 30 일초과 60 일이내 60 일초과 90 일이내 90 일초과 120 일이내 120 일초과 2.3% 5.4% 25.4% 42.1% 21.9% 2.9% 4. 은행이용실태 ( 주거래은행 ) 2016년중소기업의주거래은행유형은시중은행 (53.8%), 특수은행 (34.9%) 등의순이며, 주거래은행과의평균거래기간은 9.8년 주거래은행선택시중요고려요인으로는점포접근성 (52.2%), 지점과의지속적인관계 (39.1%), 금리조건 (36.1%) 을주로고려함 주거래은행만족도 매우만족 만족 보통 불만 매우불만 17.3% 54.8% 25.6% 1.9% 0.4% Ⅱ. 조사결과 17

33 은행대출시불편사항 ( 복수응답 ) 높은금리수준 복잡한서류 대출절차 대출한도부족 담보부족 예 적금, 급여이체등부대거래요구 성장가능성에대한평가부족 26.5% 23.9% 13.7% 9.2% 5.5% 3.6% 3.0% 기타 5. 기타 ( 기술금융 ) 2016년중 2.7%( 업체수기준 ) 의중소기업만이기술금융을통해신규자금을조달한적이있으며, 기술금융을통해신규자금을조달한중소기업의총신규차입금액중기술금융이차지하는비중은평균 46.4% 수준 기술금융만족도 매우만족 만족 보통 불만 매우불만 22.4% 47.5% 28.9% 1.2% 0.1% 기술금융개선사항 ( 복수응답 ) 기술금융한도확대 금리조건개선 장기대출중심의자금지원 기술금융관련정책금융확대 대출심사과정에서기술평가비중확대 대출심사소요기간단축 48.3% 41.5% 34.1% 21.3% 18.9% 16.0% 13.2% 중소기업의 11.1% 가향후기술금융을이용할의향이있다고응답함 기타 (M&A) 타사를인수합병한적이있거나진행 고려중인중소기업은 1.6% 수준이며, 인수합병의주목적은 시장지배력확대 (39.6%) 임 인수합병의목적 ( 복수응답 ) 시장지배력확대 규모의경제달성 기술및인력확보 신사업진출 사업의구조조정 39.6% 28.7% 20.8% 15.0% 14.1% 4.8% 중소기업의 3.1% 만이자사매각을고려하거나구체적인계획을가지고추진중에있으며, 자사매각의주요이유로는 경영성과악화 (74.0%) 로나타남 기타 ( 크라우드펀딩 ) 2016 년중 0.1% 의중소기업만이크라우드펀딩또는 P2P 대출을통해자금을조달한적이있음 년중소기업금융실태조사

34 혹은 금융기관차입 으로자금을조달함 연구개발 (R&D) 자금조달방법 ( 복수응답 ) 연구개발계획이없음 기업의내부자금혹은금융기관차입 중소기업청의 R&D 지원자금 타정부부처정부출연자금 민간기업의 R&D 지원자금 80.8% 16.0% 3.0% 2.6% 0.5% 0.4% ( 인터넷전문은행 ) 중소기업의 13.5% 가향후인터넷전문은행 (K뱅크, 카카오뱅크등 ) 이용의향이있으며, 이용하고자하는이유로는 은행방문등금융업무불편함해소 와 스마트폰을이용한쉬운접근성 등을제시함 인터넷전문은행이용이유 ( 복수응답 ) 은행방문등금융업무불편성해소 스마트폰을이용한쉬운접근성 대출절차의신속 간편성 중금리대출에대한기대 53.8% 45.6% 32.0% 17.3% 1.7% 기타 기타 II 조사결과 ( 연구개발 (R&D)) 연구개발 (R&D) 계획이있거나실행한기업은주로 기업내부자금 Ⅱ. 조사결과 19

35 1 신규자금조달현황 1 외부차입금현황 가. 외부차입금보유여부 ( 잔액기준 ) 2016 년말기준외부차입금이있는중소기업비율은 57.2% 로나타남 업종별로는제조업 (69.6%), 규모별로는중기업 (65.8%), 이큰기업일수록 외부차입금보유 비율이상대적으로높음 반면외부차입금이없는중소기업비율은 42.8% 로나타남 외부차입금이없는이유로는 내부유보자금으로필요자금충당이가능 (90.7%) 을가장많이꼽았으며, 그다음으로 대표이사의무차입경영철학실천 (5.1%), 담보부족등으로금융기관대출이어려움 (3.5%) 등의순 외부차입금현황 외부차입금보유외부차입금미보유이유주 ) ( 단위 : %) 내부유보자금으로필요자금충당이가능 90.7 보유 57.2 단위 : % 미보유 42.8 대표이사 (CEO) 의무차입경영철학실천 담보부족등으로금융기관대출이어려움 외부차입보다주식을통한자금조달선호 기타 0.5 주 : 외부차입금미보유이유는외부차입금이없는중소기업을 100 으로하여계산하였음 ( 이하동일 ) 년중소기업금융실태조사

36 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 보유 미보유 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기업특성별외부차입금미보유이유 구분 내부유보자금으로필요자금충당이가능 대표이사 (CEO) 의무차입경영철학실천 담보부족등으로금융기관대출이어려움 ( 대상 : 외부차입금미보유기업, 단위 : %) 외부차입보다는기업공개, 유상증자등주식을통한자금조달선호 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 II 조사결과 기업특성별외부차입금보유여부 나. 외부자금조달상황및전망 2015 년대비 2016 년외부자금조달사정이원활 ( 매우원활 + 원활, 21.3%) 하였다고응답한비율이곤란 ( 곤란 + 매우곤란, 13.6%) 하였다고응답한비율보다높게나타남 기업규모가크고, 이많은기업일수록외부자금조달사정이원활하였다는응답이상대적으로높음 2016년대비 2017년외부자금조달사정에대한전망도원활 ( 매우원활 + 원활, 19.4%) 을예상한응답비율이곤란 ( 곤란 + 매우곤란, 17.0%) 을예상한응답비율보다높게나타남 기업규모가크고, 이많은기업일수록외부자금조달사정이원활할것이라고전망한응답비율이상대적으로높게나타남 Ⅱ. 조사결과 21

37 2016 년외부자금조달사정및 2017 년전망 매우원활원활보통곤란매우곤란거절 / 무응답 ( 단위 : %) 2016 년외부자금조달사정 년외부자금조달전망 기업특성별 2016 년외부자금조달사정 업종 기업규모 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 매우원활 다소원활 보통 곤란 매우곤란 거절 / 무응답 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 억원미만 억원미만 억원이상 기업특성별 2017년외부자금조달전망 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 매우원활 다소원활 보통 곤란 매우곤란 거절 / 무응답 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 억원미만 억원미만 억원이상 년중소기업금융실태조사

38 금융기관신규대출이용현황가. 신규조달자금원천별비중 ( 금액기준 ) 2016년기업이신규로조달한자금의원천별비중을살펴보면, 은행 이 60.5% 로높고, 그다음으로 정책자금 (20.1%), 비은행금융기관 (9.4%), 사채 (6.8%) 등의순 업종별로는서비스업 (65.8%), 규모별로는중기업 (73.3%), 50억이상의기업에서 은행 조달비중이상대적으로높음 한편, 비은행금융기관, 사채이용비율은규모가작고, 이작은기업일수록높음 신규조달자금원천별비중 ( 금액기준 ) II 조사결과 ( 단위 : %) 은행 정책자금 비은행금융기관 사채 주식, 회사채 기타 기업특성별신규조달자금원천별비중 ( 대상 : 신규조달자금보유기업, 단위 : %) 구분 은행주1) 정책자금 비은행금융기관 사채 주식, 회사채 기타주2) 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 억원미만 억원미만 억원이상 주 1) 신용보증서담보대출은은행이아닌정책자금에포함주 2) 중소기업중앙회공제사업기금대출, 해외차입등 Ⅱ. 조사결과 23

39 나. 신규조달자금담보별대출금리 신규조달자금에대한평균대출금리수준은은행과비은행금융기관모두신용대출 담보대출 신용보증서담보대출순으로높게나타남 은행의담보별평균대출금리수준은 신용대출 (4.11%), 담보대출 (3.82%), 신용보증서담보대출 (3.24%) 순 한편, 비은행금융기관의담보별평균대출금리수준은 신용대출 (12.59%), 담보대출 (5.94%), 신용보증서담보대출 (3.35%) 의순 신규대출담보형태별평균대출금리 은행 비은행금융기관 ( 단위 : %) 신용대출 신용보증서담보대출 담보대출 기업특성별담보형태별평균대출금리 업종 기업규모 구분 신용대출 은행 담보대출 ( 대상 : 은행및비은행금융기관에서대출받은기업, 단위 : %) 비은행금융기관 신용보증서담보대출 신용대출 담보대출 신용보증서담보대출 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 년중소기업금융실태조사

40 3 은행차입 가. 은행신규대출 1) 신청 제조업 (28.2%), 중기업 (30.2%), 이큰기업일수록은행신규대출신청비율이상대적으로높음 반면, 중소기업의 79.0% 는은행에신규대출신청을하지않은것으로나타남 그이유로는 자금이필요하지않아서 가 80.0% 로대부분을차지했으며, 은행대출이외의다른방식으로자금조달 (13.0%), 자금이필요하지만신청해도대출이되지않을것같아서 (7.9%) 등의순으로나타남 II 조사결과 2016 년은행에신규대출을신청한적이있는중소기업의비율은 21.0%( 업체수기준 ) 신규대출신청유 / 무및미신청이유 은행신규대출신청유 / 무 신규대출미신청이유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 있음 21.0 단위 : % 없음 79.0 자금이필요하지않아서 은행대출이외의다른방식으로자금조달 자금이필요하지만신청해도대출이되지않을것같아서 기타 ) 신규대출은기간연장, 대환, 재약정을제외한순수신규대출을의미함 Ⅱ. 조사결과 25

41 기업특성별은행신규대출신청유 / 무 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 있음 없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 억원미만 억원미만 억원이상 기업특성별은행신규대출미신청이유 구분 자금이필요하지않아서 ( 대상 : 은행신규대출미신청기업, 단위 : %, 복수응답 ) 은행대출이외의다른방식으로자금조달 자금이필요하지만신청해도대출되지않을것같아서 전체 제조업 업종건설업 구분서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 억원미만 억원미만 억원이상 기타 나. 은행신규대출차입 2016 년중은행에서신규대출을받은중소기업의비율은 20.0%( 업체수기준 ) 제조업 (27.3%), 중기업 (29.6%), 큰기업일수록은행신규대출비율이 상대적으로높음 2016 년중은행에서신규대출을받은중소기업의총대출건수는 1 건 이 58.3%, 2 건 이 27.2%, 3 건이상 이 14.5% 였으며, 평균대출건수는 1.7 건 업종별평균대출건수는건설업이가장많고, 그다음으로제조업, 서비스업순 기업규모별평균대출건수는중기업이소기업보다많음 년중소기업금융실태조사

42 은행신규대출유 / 무및평균대출건수 은행신규대출유 / 무 없음 80.0 단위 : % 있음 평균대출건수 평균 : 1.7 건 건 2건 3건 4건 5건 이상 II 조사결과( 단위 : %) 기업특성별은행신규대출차입유 / 무 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 있음 없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 억원미만 억원미만 억원이상 기업특성별은행신규대출차입건수 업종 기업규모 ( 대상 : 은행신규대출차입기업, 단위 : %) 구분 1건 2건 3건 4건 5건이상 평균대출건수 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 Ⅱ. 조사결과 27

43 다. 신규대출은행유형 2016년중신규대출을받은은행은 시중은행 이 52.2% 로가장높으며, 그다음으로 특수은행 (40.2%), 지방은행 (11.0%) 등의순 업종별로는제조업과서비스업이 시중은행 을통한신규대출이가장많은데반해, 건설업은특수은행을통한신규대출이가장많은것으로나타남 기업규모가클수록 시중은행 을통한신규대출이상대적으로높은반면, 특수은행과지방은행은기업규모가작은기업에서상대적으로높음 신규대출은행유형 ( 단위 : %, 복수응답 ) 시중은행 특수은행 지방은행 외국은행국내지점 기업특성별신규대출은행유형 ( 대상 : 은행신규대출차입기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분 시중은행 특수은행 지방은행 외국은행국내지점 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 년중소기업금융실태조사

44 2016 년중은행에서받은신규대출금의사용처로는 구매대금지급 (60.4%), 인건비지급 (40.4%), 설비투자 (29.7%) 등의순 구매대금지급 의경우, 건설업 (64.6%), 소기업 (61.4%) 에서상대적으로높음 한편, 10억원미만의이작은기업은인건비지급 (46.5%) 과임차료지급 (15.5%) 을위해사용한다는비율이상대적으로높음 은행신규대출자금사용처 60.4 ( 단위 : %, 복수응답 ) II 조사결과라. 자금사용처 구매대금지급 인건비지급 설비투자 기존대출원리금상환 임차료지급 연구개발 (R&D) 투자 인수합병 (M&A) 자금 기타 기업특성별은행신규대출자금사용처 구분 구매대금지급 인건비지급 설비투자 ( 대상 : 은행신규대출차입기업, 단위 : %, 복수응답 ) 기존대출원리금상환 임차료지급 연구개발 인수합병 (M&A) 자금 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 Ⅱ. 조사결과 29

45 마. 신규대출시주거래은행에서받지않은이유 2016년중은행에서신규대출받은기업중에서주거래은행에서받은기업은 82.2%, 받지않은기업은 17.3% 이며, 주거래은행에서받지않은이유로는 신규거래은행의적극적마케팅 이 5.8% 로상대적으로많았으며, 기존거래은행의높은대출금리 (4.0%), 기존거래은행의대출한도부족 (3.7%) 등의순 업종별로는제조업은 기존거래은행의높은대출금리 가 5.4% 로높으며, 건설업은 기존거래은행의대출한도부족 (6.5%), 서비스업은 신규거래은행의적극적 마케팅 이 6.9% 로상대적으로높음 신규대출시주거래은행에서받지않은이유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 신규거래은행의적극적마케팅 기존거래은행의높은대출금리 기존거래은행의대출한도부족 유사시를대비하여다수의대출가능은행을확보하기위해 신규거래은행의담보요구조건이유리해서 신규거래은행은무리한대출회수를하지않을것같아서 기존거래은행의점포가멀어서 해당사항없음 기업특성별신규대출시주거래은행에서받지않은이유 업종 기업규모 구분 신규거래은행의적극적마케팅 기존거래은행의높은대출금리 기존거래은행의대출한도부족 ( 대상 : 은행신규대출차입기업, 단위 : %, 복수응답 ) 유사시를대비하여다수의대출가능은행을확보하기위해 신규거래은행의담보요구조건이유리해서 신규거래은행은무리한대출회수를하지않을것같아서 기존거래은행의점포가멀어서 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 해당사항없음 년중소기업금융실태조사

46 2015 년대비 2016 년은행의전반적인차입여건이호전 ( 매우호전 + 호전 ) 되었다고응답한중소기업의비율은 12.1%, 부진 ( 부진 + 매우부진 ) 했다고응답한비율은 15.5% 로나타남 대출심사소요기간, 상품가입요구항목에서의차입여건은완화된반면, 금리, 담보요구, 대출한도, 신용대출에서는차입여건이강화됨 특히, 금리의경우상승 ( 매우상승 + 상승 ) 비율이 22.8% 로타항목대비높음 은행차입여건변화주 ) 구분 매우호전호전동일부진매우부진해당사항 없음 전반적 ( 호전 / 부진 ) 금리 ( 하락 / 상승 ) 담보요구 ( 감소 / 증가 ) 대출한도 ( 확대 / 축소 ) 신용대출 ( 쉬움 / 어려움 ) 대출심사소요기간 ( 짧아짐 / 길어짐 ) 상품가입요구 ( 감소 / 증가 ) 주 : 1 에가까울수록 대출받기쉬움, 5 에가까울수록 대출받기어려움 을의미 ( 이하표동일 ) ( 대상 : 은행신규대출차입기업, 단위 : %) II 조사결과바. 은행차입여건변화 기업특성별은행차입여건변화 - 전반적 업종 기업규모 ( 대상 : 은행신규대출차입기업, 단위 : %) 구분 매우호전 호전 동일 부진 매우부진 해당사항없음 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 Ⅱ. 조사결과 31

47 기업특성별은행차입여건변화 - 금리 업종 기업규모 ( 대상 : 은행신규대출차입기업, 단위 : %) 구분매우하락하락동일상승매우상승해당사항없음 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기업특성별은행차입여건변화 - 담보요구 ( 대상 : 은행신규대출차입기업, 단위 : %) 구분매우감소감소동일증가매우증가해당사항없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기업특성별은행차입여건변화 - 대출한도 ( 대상 : 은행신규대출차입기업, 단위 : %) 구분매우확대확대동일축소매우축소해당사항없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 년중소기업금융실태조사

48 ( 대상 : 은행신규대출차입기업, 단위 : %) 구분 매우쉬움 쉬움 동일 어려움 매우해당사항어려움없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기업특성별은행차입여건변화 - 대출심사소요기간 ( 대상 : 은행신규대출차입기업, 단위 : %) 구분 매우매우해당사항짧아짐동일길어짐짧아짐길어짐없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 II 조사결과 기업특성별은행차입여건변화 - 신용대출 기업특성별은행차입여건변화 상품 ( 부대거래 ) 가입요구 ( 대상 : 은행신규대출차입기업, 단위 : %) 구분 매우감소 감소 동일 증가 매우증가 해당사항없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 Ⅱ. 조사결과 33

49 사. 은행신규대출거절경험 2016년중은행에신청한대출이거절된적이있는기업의비율은 12.2% 업종별로는서비스업, 기업규모가작은기업일수록, 이작은기업일수록은행에서의신규대출거절비율은상대적으로높음 거절은행유형으로는 시중은행 (68.5%), 지방은행 (18.7%), 특수은행 (16.2%) 순임 은행신규대출거절경험및거절은행유형 은행신규대출거절경험신규대출거절은행유형주 ) ( 단위 : %, 복수응답 ) 있음 12.2 시중은행 68.5 단위 : % 지방은행 18.7 없음 87.8 특수은행 16.2 주 : 대출거절경험이있는중소기업을 100 으로하여계산함 기업특성별은행신규대출거절경험 업종 기업규모 ( 대상 : 은행신규대출신청기업, 단위 : %) 구분 있음 없음 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 년중소기업금융실태조사

50 ( 대상 : 대출신청후신규대출거절된기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분 시중은행 지방은행 특수은행 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 아. 은행신규대출거절사유 II 조사결과 기업특성별신규대출거절은행유형 은행신규대출거절사유로는 담보부족 이 40.4% 로가장높게나타났으며, 대출한도초과 (37.5%), 신용등급미달 (32.8%) 등의순 담보부족 의경우, 제조업 (49.4%) 이타업종대비상대적으로높음 은행신규대출거절사유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 담보부족 대출한도초과 신용등급미달 업황악화 업력이짧아서 사업성불투명 대표이사개인 CB 등급미달 Ⅱ. 조사결과 35

51 기업특성별은행신규대출거절사유 구분 담보부족 대출한도초과 신용등급미달 ( 대상 : 대출거절경험기업, 단위 : %, 복수응답 ) 대표이사업황업력이사업성개인CB 악화짧아서불투명등급미달 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 정책자금차입 가. 신규정책자금 2) 대출유 / 무 2016년중신규로정책자금을받은중소기업비율은 7.7%( 업체수기준 ) 특히정책자금을잘모른다고응답한비율은기업규모가작거나, 이작을수록상대적으로높음 제조업, 이큰기업일수록정책자금대출비율은높음 2016년중대출받은정책자금종류로는 신용보증서담보대출 (43.8%), 중소기업진흥공단대출 (27.6%), 재정기금자금대출 (12.9%) 등의순 신용보증서담보대출 은이작은기업일수록이용하는비율이높았으며, 중소기업진흥공단대출 은 10억원이상의기업에서상대적으로높은비율을보임 2) 정책자금이란중소기업금융지원을위해정부, 지방자치단체, 유관기관등에서제공하는자금및신용보증서. 단, 공제조합등사업자단체조합에서제공되는자금 ( 예 : 중소기업중앙회공제사업기금대출등 ) 은제외 년중소기업금융실태조사

52 정책자금대출유 / 무정책자금대출종류 ( 단위 : %, 복수응답 ) 없음 82.8 단위 : % 잘모름 9.5 있음 신용보증서담보대출 27.6 중소기업진흥공단대출 12.9 재정기금자금대출 ( 정부, 지방자치단체 ) 4.7 소상공인시장진흥공단대출 0.8 온렌딩자금대출 ( 산업은행 ) 0.2 금융중개지원대출 ( 한국은행 ) 15.5 기타 II 조사결과 정책자금대출현황 기업특성별정책자금대출유 / 무 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %, 업체수기준 ) 구분 있음 없음 잘모름 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 Ⅱ. 조사결과 37

53 기업특성별정책자금대출종류 구분 신용보증서담보대출 중소기업진흥공단대출 재정기금자금대출 ( 정부, 지방자치단체 ) ( 대상 : 정책자금받은기업, 단위 : %, 복수응답 ) 소상공인시장진흥공단대출 온렌딩자금대출 ( 산업은행 ) 금융중개지원대출 ( 한국은행 ) 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 나. 신용보증서발급기관 신용보증서담보대출시, 신용보증서발급기관으로는 신용보증기금 (73.9%), 기술보증기금 (22.7%), 무역보험공사 (K-Sure) (3.6%) 등의순 신용보증서발급기관 73.9 ( 단위 : %, 복수응답 ) 신용보증기금 기술보증기금 무역보험공사 (K-Sure) 지역보증재단 거절 / 무응답 년중소기업금융실태조사

54 업종 기업규모 ( 대상 : 신용보증서담보대출받은기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분 신용보증기술보증무역보험공사지역보증거절 / 기금기금 (K-Sure) 재단무응답 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 II 조사결과 기업특성별신용보증서발급기관 다. 정책자금대출금리 정책자금대출금리는 5% 미만 이 93.2% 로대부분을차지하였으며, 평균대출금리는 3.18% 로나타남 업종별로는건설업의평균금리가 3.45% 로타업종대비상대적으로높음 기업규모별평균대출금리는중기업 (2.69%) 이소기업 (3.20%) 보다낮음 정책자금대출금리 ( 단위 : %) 93.2 평균 : 3.18% % 미만 5~10% 미만 10% 이상 거절 / 무응답 Ⅱ. 조사결과 39

55 기업특성별정책자금대출금리 ( 대상 : 정책자금받은기업, 단위 : %) 구분 5% 미만 5~10% 미만 10% 이상 거절 / 무응답 평균 : % 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 라. 정책자금받은이유 중소기업이정책자금을받은이유로는 낮은금리 라고응답한비율이 57.3% 로가장높았으며, 그다음으로 대출상환조건이상대적으로유리해서 (21.6%), 사업성및기술평가위주의대출심사 (16.4%) 등의순 업종별로는대부분의업종에서 낮은금리 가이유라고답한비율이높게나타남 이작은기업일수록 담보가부족해서 라는이유가높게나타남 정책자금받은이유 57.3 ( 단위 : %, 복수응답 ) 낮은금리 대출상환조건이상대적으로유리해서 사업성및기술평가위주의대출심사 만기가길어서 담보가부족해서 기타 년중소기업금융실태조사

56 업종 기업규모 ( 대상 : 정책자금받은기업, 단위 : %, 복수응답 ) 대출상환 사업성및 구분 낮은금리 조건이기술평가만기가담보가상대적으로위주의길어서부족해서 기타 유리해서 대출심사 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 II 조사결과 기업특성별정책자금받은이유 마. 정책자금미신청이유 2016년중중소기업들이정책자금을받지않은이유로는 정책자금대출이필요하지않아서 가 64.7% 로절반을넘었으며, 정책자금수혜대상에해당하지않아서 (22.2%), 정책자금이있는지몰라서 (12.6%) 등의순 정책자금대출이필요하지않아서 의경우중기업 (76.7%) 과이큰기업일수록높게나타난반면, 정책자금이있는지몰라서 는이작거나기업규모가작은기업에서높게나타남 정책자금미신청이유 64.7 ( 단위 : %, 복수응답 ) 정책자금대출이필요하지않아서 정책자금수혜대상에해당하지않아서 정책자금이있는지몰라서 대출서류 / 절차가복잡해서 정책자금을받는절차를몰라서 정책자금심사에서탈락할것같아서 기타 Ⅱ. 조사결과 41

57 기업특성별정책자금미신청이유 구분 정책자금대출이필요하지않아서 정책자금수혜대상에해당하지않아서 정책자금이있는지몰라서 ( 대상 : 정책자금미신청기업, 단위 : %, 복수응답 ) 대출서류 / 절차가복잡해서 정책자금을받는절차를몰라서 정책자금심사에서탈락할것같아서 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 5 비은행금융기관 3) 차입 가. 비은행금융기관신규대출유 / 무 2016 년중비은행금융기관에서신규대출을받은중소기업비율은 4.1%( 업체수기준 ) 기업규모가작은소기업, 이작은기업일수록비은행금융기관을이용한신규대출비율이상대적으로높게나타남 신규대출을받은비은행금융기관유형으로는 카드사, 캐피탈사 등이 49.9% 로가장많았고, 그다음으로 새마을금고, 신협, 지역농 수 축협등 (20.0%), 보험사 (19.4%) 등의순으로나타남 3) 비은행금융기관은보험사, 증권사, 카드사, 캐피탈사, 저축은행, 새마을금고, 신협, 지역농 수 축협등제 2 금융권을의미함 년중소기업금융실태조사

58 비은행금융기관신규대출현황 비은행금융기관신규대출유 / 무비은행금융기관유형주 ) ( 단위 : %, 복수응답 ) 없음 95.9 단위 : % 있음 4.1 카드사, 캐피탈사등 20.0 새마을금고, 신협, 지역농 수 축협등 19.4 보험사 12.2 저축은행 증권사 기타 II 조사결과49.9 주 : 비은행금융기관신용대출이있는중소기업을 100 으로하여계산하였음 기업특성별비은행금융기관신규대출유 / 무 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 있음 없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 Ⅱ. 조사결과 43

59 기업특성별비은행금융기관유형 구분 카드사, 캐피탈사등 새마을금고, 신협, 지역농 수 축협등 ( 대상 : 비은행금융기관대출이용기업, 단위 : %. 복수응답 ) 보험사저축은행증권사기타 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 다. 비은행금융기관에서대출받은이유 비은행금융기관에서대출을받은이유로는 은행에비해대출절차가까다롭지않아서 가 38.3% 로가장높게나타남. 그다음으로 은행대출로는부족하여추가대출을받으려고 (23.8%), 급전이필요해서 (20.0%) 등의순임 은행에비해대출절차가까다롭지않아서 는이 100억원이상의기업에서 49.3% 로높게나타난반면, 급전이필요해서 의경우이 10억원미만의기업에서 21.1% 로상대적으로높음 비은행금융기관대출이유 38.3 ( 단위 : %, 복수응답 ) 은행에비해대출절차가까다롭지않아서 은행대출로는부족하여추가대출을받으려고 급전이필요해서 은행이대출을거절해서 기타 년중소기업금융실태조사

60 업종 기업규모 구분 은행에비해대출절차가까다롭지않아서 ( 대상 : 비은행금융기관대출이용기업, 단위 : %. 복수응답 ) 은행대출로는은행이부족하여급전이대출을기타추가대출을필요해서거절해서받으려고 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 II 조사결과 기업특성별비은행금융기관대출이유 6 사채 ( 私債 ) 4) 가. 사채 ( 私債 ) 유 / 무 2016 년중사채를통해신규로자금을조달한적이있는중소기업은 2.7%( 업체수기준 ) 건설업 (5.9%) 및규모가작은기업일수록 사채 를통해자금을조달한경험이 높은것으로나타남 사채를통한자금조달경로는 친 인척, 지인, 친구등 이 93.1% 로대다수를차지하였으며, 그다음으로 대부업체 (9.2%), 거래업체 (3.5%) 등의순 기업규모가작은기업은 친 인척, 지인, 친구등 의이용비율이 93.3% 로상대적으로높게나타남 기업규모가작거나이작은기업일수록 대부업체 에서조달한비율이높음 4) 사채 ( 私債 ) 란사채업자, 대부업체뿐만아니라친 인척, 지인, 친구, 거래업체등으로부터조달한모든금전적채무를말함 Ⅱ. 조사결과 45

61 사채유 / 무및조달경로 사채유 / 무사채조달경로주 ) ( 단위 : %, 복수응답 ) 있음 2.7 친 인척, 지인, 친구등 93.1 대부업체 9.2 단위 : % 거래업체 3.5 없음 97.3 사채업자 1.1 주 : 사채가있는중소기업을 100 으로하여계산하였음 기업특성별사채유 / 무 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 있음 없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기업특성별사채조달경로 ( 대상 : 사채이용기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분 친 인척, 지인, 친구등 대부업체 거래업체 사채업자 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 년중소기업금융실태조사

62 나. 사채차입금리 사채차입금리분포는 5~10% 미만이 27.0% 로가장높고, 그다음으로 5% 미만 (21.9%), 10~15% 미만 (21.8%) 등의순 평균차입금리는 10.14% 이며, 건설업 (13.92%), 소기업 (10.21%), 규모가 10~100억원사이기업에서평균차입금리가상대적으로높음 사채차입금리 평균 : 10.14% II 조사결과( 단위 : %) % 미만 5~10% 미만 10~15% 미만 15~20% 미만 20~30% 미만 30% 이상 거절 / 무응답 기업특성별사채차입금리 ( 대상 : 사채이용기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분 5% 5~10% 10~15% 15~20% 20~30% 30% 거절 / 미만미만미만미만미만이상무응답 평균 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 Ⅱ. 조사결과 47

63 다. 사채조달이유 사채조달이유로는 친 인척, 지인, 친구등으로부터차입이가능해서 라는응답이 64.6% 로가장많았고, 그다음으로 은행 제2금융권대출이어려워서 ( 대출한도, 담보등이부족 ) (45.3%), 급전이필요해서 (24.1%) 등의순 기업규모가작은기업에서 은행 제2금융권대출이어려워서 가 45.7% 로상대적으로높음 이 100억원미만의기업에서는 은행 제2금융권대출이어려워서 의이유로사채를이용하는비중이높음 사채조달이유 64.6 ( 단위 : %, 복수응답 ) 친 인척, 지인, 친구등으로부터차입이가능해서 은행 제 2 금융권대출이어려워서 ( 대출한도, 담보등이부족 ) 급전이필요해서 은행 제 2 금융권대출로는부족하여추가로자금조달 기타 기업특성별사채조달이유 구분 친 인척, 지인, 친구등으로부터차입이가능해서 은행 제 2 금융권대출이어려워서 급전이필요해서 ( 대상 : 사채이용기업, 단위 : %, 복수응답 ) 은행 제2금융권대출로는부족하여추가로자금조달 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 년중소기업금융실태조사

64 7 주식 회사채조달가. 주식 회사채를통한자금조달유 / 무 2016년중주식 회사채로자금을조달한기업은 0.5%( 업체수기준 ) 기업규모가큰중기업이 2.2% 로소기업 (0.4%) 대비높게나타남 주식 회사채를통한자금조달경험이없다고응답한비율은 99.5% 로, 이들기업이주식 회사채를통한자금조달이없는이유로는 기업규모등발행요건미충족 이 58.0% 로높게나타남 기업규모가큰중기업, 이큰기업들은 기업규모등발행요건미충족 의응답비율이상대적으로낮은반면, 자금조달수단으로은행대출을선호, 내부유보자금이많아서 의응답비율은상대적으로높음 II 조사결과( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 주식 회사채를통한자금조달경험 주식 회사채를통한자금조달경험주식 회사채를통한자금조달없는이유주 ) 단위 : % 단위 : % 없음 99.5 있음 0.5 기업규모등발행요건미충족 자금조달수단으로은행대출을선호 내부유보자금이많아서 불필요해서 5.3 발행절차가복잡해서 높은조달비용 경영간섭혹은경영권분산우려 0.9 적기조달곤란 ( 단위 : %, 복수응답 ) 58.0 기타 1.9 주 : 주식 회사채를통한자금조달경험이없는중소기업을 100 으로하여계산하였음 기업특성별주식 회사채를통한자금조달경험 업종 기업규모 구분 있음 없음 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 Ⅱ. 조사결과 49

65 기업특성별주식 회사채를통한자금조달이없는이유 업종 기업규모 ( 대상 : 주식 회사채를통한자금조달이없는기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분 자금조달기업규모발행경영간섭수단으로내부유보높은등발행불필요절차가혹은적기조달은행자금이조달요건해서복잡경영권곤란대출을많아서비용미충족해서분산우려선호 기타 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 나. 주식 회사채를통한자금조달방법 주식 회사채를통한자금조달방법으로는 회사채발행 이 54.7% 로가장높으며, 그다음으로 유상증자 (22.9%), 벤처캐피탈, 사모펀드등 (14.4%) 등의순 기업규모가큰중기업, 50~100억원미만기업에서 회사채발행 비율이높게나타난반면, 기업규모가작은소기업, 이작은 10억원미만기업에서는 벤처캐피탈, 사모펀드등 을통한자금조달방법이높게나타남 기업공개 / 상장또는유상증자를통해자금을조달한중소기업중세부경로는 코스닥시장 (KOSDAQ) 이 37.5% 로높게나타남 주식 회사채를통한자금조달방법 자금조달방법기업공개 / 상장또는유상증자경로주 ) 기업공개 / 상장 10.3 벤처캐피탈, 사모펀드등 14.4 유상증자 22.9 단위 : % 회사채발행 54.7 기타 2.5 코스닥시장 (KOSDAQ) 코스피시장 (KOSPI) 기타 ( 단위 : %) 주 : 기업공개 / 상장또는유상증자를통해자금을조달한중소기업을 100 으로하여계산하였음 년중소기업금융실태조사

66 기업특성별기업공개 / 상장또는유상증자경로 구분 코스닥시장코스피시장 (KOSDAQ) (KOSPI) 기타 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 다. 향후기업공개 / 상장, 회사채발행을통한자금조달계획 ( 대상 : 기업공개 / 상장또는유상증자경험기업, 단위 : %) II 조사결과 향후기업공개 / 상장또는회사채발행을통한자금조달계획이있는중소기업은 2.1% 로대부분기업이직접금융을통한자금조달계획이없는것으로응답 기업규모별로는중기업 (3.4%), 이큰 100억원이상 (3.5%) 에서향후기업공개 / 상장또는회사채발행을통한자금조달계획이상대적으로높게나타남 직접금융을통한자금조달계획이있는기업중시기별분포를살펴보면, 3년이내계획있음 (1.3%), 3년이후계획있음 (0.8%) 순으로나타남 건설업, 기업규모와이큰기업일수록 3년이내자금조달계획이상대적으로높게 나타남 기업공개 / 상장, 회사채발행을통한자금조달계획 ( 단위 : %) 있음 (3 년이내 ) 있음 (3 년이후 ) 희망은하지만현재구체적인계획이없음 전혀계획없음 Ⅱ. 조사결과 51

67 기업특성별기업공개 / 상장, 회사채발행을통한자금조달계획 구분 있음 (3 년이내 ) 있음 (3 년이후 ) 희망은하지만현재구체적인계획없음 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 전혀계획없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 계열사 5) 거래가. 계열관계회사유 / 무 2016년계열관계회사가있는중소기업의비율은 4.8% 로나타남 기업규모및이큰기업일수록계열관계회사가있다고응답한비율이높음 계열관계회사유 / 무 있음 4.8 단위 : % 없음 ) 계열관계는동일인이단독으로또는특수관계인 ( 배우자, 6 촌이내혈족, 4 촌이내친척및회사임원 ) 과합쳐서 2 개이상의회사에지배권을행사할때이들회사를계열관계로규정함 년중소기업금융실태조사

68 기업특성별계열관계회사유 / 무 구분 있음 없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 나. 계열관계회사와의자금거래현황 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) II 조사결과 2016 년에계열관계회사와자금거래를한경험이있는중소기업은 0.6% 중기업 (4.2%), 100억원이상기업 (2.5%) 에서계열관계회사와의자금거래비율이높게나타남 계열관계회사간의자금거래추정액은약 4.5조원 ( 차입총금액은약 3조원, 대여총금액은약 1.5조원 ) 평균차입금리는 2.13%, 평균대여금리는 2.53% 로대여금리가차입금리에비해 0.4%p 더높은것으로나타남 차입금액과대여금액모두 1~5억원미만 금액에서가장높은응답률을보임 계열관계회사와의자금거래현황 계열관계회사와의자금거래유 / 무 계열관계회사와의자금거래세부사항 있음 0.6 ( 단위 : 백만원, %) 총금액 평균금액 평균금리 차입 3,071,212 1, 대여 1,482, 없음 99.4 단위 : % Ⅱ. 조사결과 53

69 기업특성별계열관계회사와의자금거래유 / 무 업종 기업규모 ( 대상 : 계열관계회사보유기업, 단위 : %) 구분 있음 없음 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 차입및대여금액 구분 1 억원미만 1~5 억원미만 5~10 억원미만 금액구간 10~20 억원미만 20 억원이상 거절 / 무응답 평균 ( 단위 : %, 백만원 ) 금액 차입 ,595 3,071,212 대여 ,482,763 합계 차입및대여금리구분 ( 단위 : %) 금리구간평균금리 5% 미만 5~10% 미만 10% 이상모름 / 무응답 차입 대여 년중소기업금융실태조사

70 2 자금운용현황 금융자산운용가. 금융자산운용현황 2016년말기준중소기업의금융자산운용비율은 수시입출식예금 이 73.5% 로대부분을차지하며, 그다음으로 저축성예금 (13.3%), 현금보유 (7.9%) 등의순 수시입출식예금 의경우기업규모가작은소기업, 50억원미만의기업에서상대적으로높음 한편, 저축성예금, 펀드, 신탁, 시장성상품 은기업규모와이큰기업에서높게나타난반면, 현금보유 는기업규모와이작은기업에서상대적으로높게나타남 II 조사결과1 예치금융기관으로는 은행 의비율이높게나타남. 펀드, 신탁, 시장성상품 의경우에는 제 2 금융권 비율이상대적으로높음 금융자산운용현황및예치금융기관 금융자산운용비중 예치금융기관 ( 단위 : %) 수시입출식예금 73.5 저축성예금 13.3 현금보유 7.9 펀드, 신탁, 시장성상품 2.7 ( 단위 : %, 복수응답 ) 금융자산 은행 제2금융권 수시입출식예금 저축성예금 펀드, 신탁, 시장성상품 주식, 채권 기타 Ⅱ. 조사결과 55

71 기업특성별금융자산운용비중 ( 대상 : 여유자금을금융자산으로운용하고있는기업, 단위 : %) 구분 수시입출식저축성현금펀드, 신탁, 주식, 예금 6) 예금 7) 보유시장성상품 8) 채권 9) 기타 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 나. 금융자산운용시고려사항 금융자산운용시고려사항으로는 입출금편리성 이라고응답한비율이 48.7% 로가장높고, 그다음으로 안전성 (43.0%), 거래금융기관과의관계유지 (35.1%), 향후자금차입의용이성 (28.5%) 등의순 소기업및이작은기업일수록 입출금편리성 (49.1%) 을상대적으로높게응답한반면, 중기업및이큰기업일수록 안전성 (50.1%) 을높게응답한비율이높게나타남 금융자산운용시고려사항 ( 단위 : %, 복수응답 ) 입출금편리성 안전성 거래금융기관과의관계유지 향후자금차입의용이성 수익성 기타 6) 수시입출식예금 : 보통예금, 당좌예금, MMDA 등 7) 저축성예금 : 정기예금, 정기적금, 부금, 중소기업금융채권, 산업금융채권등 8) 펀드, 신탁, 시장성상품 : MMF, CMA, 특정금전신탁 (MMT), 양도성예금증서 (CD), 환매조건부채권 (RP), 표지어음등 9) 주식, 채권 : 증권시장혹은장외시장 (OTC) 에서직접투자한국공채, 회사채, 주식등의유가증권 년중소기업금융실태조사

72 업종 기업규모 ( 대상 : 금융자산운용기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분 거래향후입출금안전성금융기관과의자금차입의편리성관계유지용이성 수익성 기타 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 II 조사결과 기업특성별금융자산운용시고려사항 Ⅱ. 조사결과 57

73 3 판매및구매자금결제현황 1 판매대금결제현황 가. 판매대금결제수단 2016년중판매대금으로받은결제수단은 현금 ( 수표포함 ) 이 59.6% 로가장높은비율을차지했으며, 그다음으로 신용카드 (26.9%), 약속어음 ( 전자방식포함 ) (7.4%), 외상 (6.0%) 순 건설업 (86.2%), 중기업 (69.3%), 100억원이상 (71.9%) 의기업에서 현금 ( 수표포함 ) 을이용하는비율이상대적으로높게나타남 특히, 이큰기업일수록, 약속어음 및 현금 결제비율은높은반면, 신용카드 결제비율은낮게나타남 2016 년중판매대금으로받은약속어음 ( 또는외상매출채권등 ) 의활용방법으로는 은행할인 과 만기까지소지 가각각 36.6%, 36.5% 로높게나타남 건설업은 은행할인 (59.6%), 제조업과서비스업은 만기까지소지 의응답비율이높음 규모가큰기업일수록 만기까지소지 의비율이높은경향 판매대금결제수단및받은약속어음활용방법 판매대금결제수단 받은약속어음활용방법 ( 단위 : %) 신용카드 26.9 단위 : % 약속어음 7.4 외상 6.0 은행할인 만기까지소지 지급수단으로활용 현금 59.6 사채업자할인 비은행금융기관할인 년중소기업금융실태조사

74 ( 대상 : 판매대금결제실적보유기업, 단위 : %) 구분 현금약속어음신용카드 ( 수표포함 ) ( 전자방식포함 ) 외상 기타 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기업특성별받은약속어음활용방법 구분 은행할인 만기까지소지 ( 대상 : 판매대금을약속어음으로받은기업, 단위 : %) 지급수단으로활용 비은행금융기관할인 사채업자할인 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 II 조사결과 기업특성별판매대금결제수단 나. 판매대금으로받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 부도경험 2016년중판매대금으로받은약속어음 ( 또는외상매출채권 ) 을받은기업중부도로자금회수에어려움을경험한적이있다고응답한비율은 19.0% 로나타남 특히, 서비스업 (26.8%) 의약속어음부도경험비율이높게나타남 기업규모와이작은기업일수록약속어음부도경험이있는비율이높게나타나는경향을보임 Ⅱ. 조사결과 59

75 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 부도경험 있음 19.0 단위 : % 없음 81.0 기업특성별받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 부도경험 ( 대상 : 판매대금으로약속어음을받은기업, 단위 : %) 구분 있음 없음 거절 / 무응답 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 다. 판매대금으로받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 평균지급기간 2016년중판매대금으로받은약속어음 ( 또는외상매출채권 ) 의평균지급기간은 60일초과 ~90일이내 가 43.2% 로가장많았으며, 그다음으로 30일초과 ~60일이내 (28.5%), 90일초과 ~120일이내 (15.2%) 등의순 중기업이소기업에비해판매대금으로받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 의지급기간이상대적으로짧은것으로나타남 - 60일이내지급비중은소기업 35.6%, 중기업 57.3% 규모가큰기업일수록지급기간이상대적으로짧은것으로나타남 - 60 일이내지급비중은 10 억원미만 24.1%, 10~50 억원미만 36.4%, 50~100 억원 미만 38.9%, 100 억원이상 54.8% 년중소기업금융실태조사

76 10일이내 10일초과 ~30일이내 30일초과 ~60일이내 60일초과 ~90일이내 90일초과 ~120일이내 120일초과 ( 단위 : %) II 조사결과 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 평균지급기간 기업특성별받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 평균지급기간 업종 기업규모 구분 10 일이내 10일초과 ~30일이내 30일초과 ~60일이내 ( 대상 : 판매대금으로약속어음을받은기업, 단위 : %) 60일초과 ~90일이내 90일초과 ~120일이내 120 일초과 거절 / 무응답 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 라. 판매대금으로받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 할인시애로사항 판매대금으로받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 을금융기관을통해할인시애로사항을묻는질문에 애로사항없음 (78.7%), 어음할인료과다 (13.7%), 할인한도부족 (7.2%) 등의순으로응답 어음할인료과다 의경우기업규모가작고, 50억원미만기업에서상대적으로높게나타남 Ⅱ. 조사결과 61

77 받은약속어음할인시애로사항 ( 단위 : %, 복수응답 ) 애로사항없음 78.7 어음할인료과다 13.7 할인한도부족 7.2 어음취급기피 3.9 담보 보증서요구 1.9 기타 0.4 기업특성별받은약속어음 ( 또는외상매출채권 ) 할인시애로사항 ( 대상 : 판매대금으로약속어음을받은기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분 애로사항어음할인료할인한도어음취급담보 보증서없음과다부족기피요구 기타 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 구매대금결제현황 가. 구매대금결제수단 2016년중구매대금결제수단으로는 현금 ( 수표포함 ) 이 76.4% 로가장높은비율을차지하였고, 그다음으로 신용카드 (15.0%), 외상 (4.5%), 약속어음 ( 전자방식포함 ) (4.1%) 순 특히, 현금 과 약속어음 의응답비율은기업규모와이큰기업일수록높은반면, 신용카드 의응답비율경우, 기업규모와이작은기업일수록높게나타남 년중소기업금융실태조사

78 외상 4.5 약속어음 4.1 ( 전자방식포함 ) 신용카드 15.0 단위 : % 현금 ( 수표포함 ) 76.4 기업특성별받은구매대금결제수단 ( 대상 : 구매대금결제실적있는기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분 현금약속어음 ( 수표포함 ) ( 전자방식포함 ) 신용카드 외상 기타 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 II 조사결과 구매대금결제수단 나. 구매대금으로지급한약속어음 ( 또는외상매출채권 ) 평균지급기간 구매대금으로지급한약속어음 ( 또는외상매출채권 ) 의평균지급기간은 60 일초과 ~90 일이내 가 42.1% 로가장많았으며, 그다음으로 30 일초과 ~60 일이내 (25.4%), 90 일초과 ~120 일이내 (21.9%) 등의순 소기업에비해중기업의평균지급기간은짧으며, 서비스업의평균지급기간이제조업, 건설업에비해상대적으로짧음 - 60일이내지급비중은규모별로는소기업 32.0%, 중기업 44.4%, 업종별로는제조업 29.6%, 건설업 30.2%, 서비스업 41.5% Ⅱ. 조사결과 63

79 지급한약속어음 ( 또는외상매출채권 ) 평균지급기간 ( 단위 : %) 10 일이내 일초과 ~30 일이내 일초과 ~60 일이내 일초과 ~90 일이내 일초과 ~120 일이내 일초과 2.9 기업특성별지급한약속어음 ( 또는외상매출채권 ) 평균지급기간 구분 10 일이내 ( 대상 : 구매대금으로약속어음을지급한기업, 단위 : %, 복수응답 ) 10일초과 ~30일이내 30일초과 ~60일이내 60일초과 ~90일이내 90일초과 ~120일이내 120 일초과 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 년중소기업금융실태조사

80 4 은행이용실태 주거래은행이용실태가. 주거래은행 ( 금융기관 ) 유형 주거래은행 ( 금융기관 ) 유형으로는 시중은행 (53.8%), 특수은행 (34.9%), 지방은행 (8.9%) 등의순으로나타남 건설업과서비스업은 시중은행 을이용하는비율이상대적으로높게나타남 이 10억원이상 기업에서의 시중은행 비율은상대적으로낮게나타났고, 특수은행 비율은상대적으로높게나타남 II 조사결과1 주거래은행 ( 금융기관 ) 유형 53.8 ( 단위 : %) 시중은행 특수은행 지방은행 신용협동기구 외국은행국내지점 우체국 저축은행 모름 기업특성별주거래은행 ( 금융기관 ) 유형 구분 시중은행 10) 특수은행 11) 지방은행 12) 신용협동 기구 13) 외국은행국내지점우체국저축은행 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 거절 / 무응답 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 ) 국민은행, 신한은행, 우리은행, 한국씨티은행, 한국 SC 은행, KEB 하나은행 11) 기업은행, 산업은행, 수출입은행, 수협은행, 농협은행 12) 경남은행, 광주은행, 대구은행, 부산은행, 전북은행, 제주은행 13) 신협, 새마을금고, 지역농 수 축협 Ⅱ. 조사결과 65

81 나. 주거래은행 ( 금융기관 ) 과의거래기간 주거래은행 ( 금융기관 ) 과의거래기간으로는 5~10 년미만 (28.4%), 10~15 년미만 (27.0%), 5 년미만 (22.8%) 등의순으로나타남 주거래은행 ( 금융기관 ) 과의평균거래기간은 9.8 년으로나타남 주거래은행과의거래기간이가장긴업종은제조업으로평균 10.3년이며, 그다음으로건설업 (9.7년), 서비스업 (9.6년) 순으로나타남 기업규모가큰기업일수록주거래은행 ( 금융기관 ) 과의평균거래기간이높음 주거래은행 ( 금융기관 ) 과의거래기간 ( 단위 : %) 평균 : 9.8 년 년미만 5~10 년미만 10~15 년미만 15~20 년미만 20~25 년미만 25 년이상 기업특성별주거래은행 ( 금융기관 ) 과의거래기간 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %, 년 ) 구분 5년 5~10년 10~15년 15~20년 20~25년 25년거절 / 미만미만미만미만미만이상무응답 평균 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 년중소기업금융실태조사

82 다. 주거래은행 ( 금융기관 ) 선택시고려사항 났으며, 그다음으로 지점과의지속적인관계 (39.1%), 금리조건 (36.1%), 은행의안정성 (26.4%) 등의순 소기업은 점포접근성 (52.9%) 을가장중요한요인으로꼽은반면, 중기업은 금리조건 (52.6%) 을중요하게고려함 이작은기업일수록 점포접근성 을응답한비중이높은반면, 이큰기업일수록 금리조건 응답비중이높게나타남 주거래은행선택시고려사항 ( 단위 : %, 복수응답 ) 주거래은행 ( 금융기관 ) 선택시고려사항으로는 점포접근성 이 52.2% 로가장높게나타 II 조사결과 점포접근성 지점과의관계 금리조건 은행의안정성 대출한도 대출절차신속 / 간편성 친절한업무상담 유리한담보조건 은행브랜드이미지 지인의소개 상품의무리한우수성대출회수를하지않을것같아서 기타 기업특성별주거래은행선택시고려사항 구분 지점과의점포지속적인접근성관계 금리조건 은행의안정성 대출한도 대출절차의신속 / 간편성 친절한업무상담 유리한담보조건 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %, 복수응답 ) 은행브랜드이미지 지인의소개 무리한상품의대출회수를기타우수성하지않을것같아서 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 Ⅱ. 조사결과 67

83 라. 주거래은행만족도 주거래은행 ( 금융기관 ) 에대해만족 ( 매우만족 + 만족 ) 한다고응답한비율은 72.1%, 불만족 ( 불만 + 매우불만 ) 은 2.3% 로나타나, 대체적으로주거래은행 ( 금융기관 ) 에대해만족하는수준임 제조업의만족 ( 매우만족 + 만족 ) 비율은 73.2% 로타업종대비높으며, 기업규모가크고이큰기업일수록상대적으로높은만족수준을보임 주거래은행만족도 불만 1.9 매우호전보통 매우불만 0.4 매우만족 17.3 단위 : % 만족 54.8 기업특성별주거래은행만족도 업종 기업규모 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 매우만족 만족 보통 불만 매우불만 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 년중소기업금융실태조사

84 마. 대출거래은행수 대출거래를하고있는은행수는 1개 가 40.2% 로가장높게나타남 대출거래를하고있는평균은행수는 1.0개로나타남 제조업 ( 평균 1.3개 ), 중기업 ( 평균 1.7개 ), 이큰기업일수록거래하는평균은행수는상대적으로많은것으로나타남 대출거래은행수 평균 : 1.0 개 ( 단위 : %) II 조사결과( 대상 : 전체기업, 단위 : %, 개 ) 개 2 개 3 개 4 개 5 개이상 없음 기업특성별대출거래은행수 업종 기업규모 구분 1개 2개 3개 4개 5개이상 없음 평균 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 Ⅱ. 조사결과 69

85 바. 은행 ( 금융기관 ) 대출시불편사항 은행 ( 금융기관 ) 대출시불편한사항으로는 높은금리수준 이 26.5% 로높게나타났으며, 그다음으로 복잡한서류 대출절차 (23.9%), 대출한도부족 (13.7%) 등의순 높은금리수준 응답비율은소기업이상대적으로높으며, 주로 50~100억원미만기업에서상대적으로높게나타남. 한편, 담보부족 은 50억원이상기업에서상대적으로높게나타남 은행 ( 금융기관 ) 대출시불편사항 ( 단위 : %, 복수응답 ) 높은금리수준 복잡한서류 대출절차 대출한도부족 담보부족 예 적금, 급여이체등부대거래요구 성장가능성에대한평가부족 적기차입곤란 대출상담능력미흡 애로사항없음 기업특성별은행 ( 금융기관 ) 대출거래시불편사항 업종 기업규모 구분 높은금리수준 복잡한서류 대출절차 대출한도부족 담보부족 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %, 복수응답 ) 예 적금, 성장 급여이체가능성에 적기 대출상담 애로 등부대거래요구 대한평가부족 차입곤란 능력미흡 사항없음 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 년중소기업금융실태조사

86 5 경영상황및자금전망 1 경영상황 가 년경영상황및 2017 년경영상황전망 2015 년대비 2016 년경영상황이부진 ( 다소부진 + 매우부진 ) 이었다고응답한중소기업비율은 40.5% 로나타났으며, 호전 ( 매우호전 + 다소호전 ) 되었다고응답한중소기업비율은 17.8% 서비스업의부진 ( 다소부진 + 매우부진 ) 비율은 42.0% 로타업종대비높게나타남 II 조사결과( 단위 : %) 기업규모및이작은기업일수록경영상황이부진했다고응답한비율이더높게나타남 2017 년경영상황전망으로는부진 ( 다소부진 + 매우부진 ) 이 36.9%, 호전 ( 다소호전 + 매우호전 ) 이 19.2% 로호전보다부진을예상한응답비율이높음 대체적으로향후경영상황은부진 ( 다소부진 + 매우부진 ) 할것이라는인식이상대적으로높게나타남 이작은기업일수록향후부진할것이라는응답비율이높게나타남 2016 년경영상황및 2017 년경영상황전망 매우호전다소호전동일다소부진매우부진거절 / 무응답 2016 년경영상황 년경영상황전망 Ⅱ. 조사결과 71

87 기업특성별 2016년경영상황 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 매우호전 다소호전 동일 다소부진 매우부진 거절 / 무응답 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기업특성별 2017년경영상황전망 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 매우호전 다소호전 동일 다소부진 매우부진 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 나 년경영상황호전및부진원인 2016년경영상황이호전되었다고응답한기업들의주요원인은 판매증가 (86.9%) 가대부분을차지했으며, 그다음으로 수주조건호전 (23.6%), 납품기업과관계호전 (8.6%), 업계경쟁완화 (7.3%) 등을지목 대부분의업종에서 판매증가 를주요원인으로꼽았으며, 특히건설업은 판매증가 뿐만아니라 수주조건호전 도상대적으로높게나타남 판매증가 는이작은기업일수록높게나타난반면, 수주조건호전 은 10억원이상기업에서상대적으로높게나타남 반면, 경영상황이부진하였다고응답한기업들의주요원인은 판매부진 (76.5%), 업계경쟁심화 (31.7%), 인건비상승 (22.3%), 수주조건악화 (20.0%) 등의순으로나타남 제조업과서비스업은 판매부진, 건설업은 수주조건악화 (64.6%), 업계경쟁심화 (44.6%) 를주요부진원인으로꼽음 년중소기업금융실태조사

88 경영상황호전원인 ( 단위 : %, 복수응답 ) 경영상황부진원인 ( 단위 : %, 복수응답 ) 86.9 판매증가판매부진 76.5 수주조건호전 납품기업과관계호전 사업장임차료하락 인건비하락 업계경쟁심화 31.7 인건비상승 22.3 업계경쟁완화 7.3 수주조건악화 20.0 채산성호전 원자재가격하락 인력수급원활 원자재가격상승 15.7 인력부족 3.3 채산성악화 3.3 환차익 2.0 납품기업과관계악화 2.2 사업장임차료상승 환차손 기타 0.6 기타 II 조사결과 2016 년경영상황호전및부진원인 기업특성별 2016 년경영상황호전이유 구분 판매증가 수주조건호전 납품기업과관계호전 업계경쟁완화 ( 대상 : 2016 년경영상황호전응답기업, 단위 : % 복수응답 ) 채산성호전 원자재가격하락 인력수급원활 환차익 사업장인건비임차료하락하락 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 기업특성별 2016 년경영상황부진이유 구분 판매부진 업계경쟁심화 인건비상승 ( 대상 : 2016 년경영상황부진응답기업, 단위 : %, 복수응답 ) 수주조건악화 원자재가격상승 인력부족 채산성악화 납품기업과관계악화 사업장임차료환차손상승 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 Ⅱ. 조사결과 73

89 2 자금수요전망 가 년자금수요전망 2016년대비 2017년자금수요가증가 ( 매우증가 + 다소증가 ) 할것으로예상하는기업비율은 22.1%, 감소 ( 다소감소 + 매우감소 ) 할것이라고예상하는기업비율은 21.7% 로유사한수준임 제조업은향후증가 ( 다소증가 + 매우증가 ) 할것이라는전망이 29.6% 로건설업 (25.1%), 서비스업 (18.3%) 보다상대적으로높게나타남 기업규모가크거나이큰기업일수록향후자금수요가더크게증가할것으로전망함 2017년자금수요증가에대한향후조달계획으로는 회사내부자금 (68.2%), 은행차입 (39.4%), 비은행금융기관차입 (3.6%) 등의순으로나타남 소기업은상대적으로 비은행금융기관차입, 사채 ( 私債 ) 가각각 3.7%, 2.9% 로중기업보다상대적으로높음 년자금수요전망및향후조달계획 2017 년자금수요전망 ( 단위 : %) 향후조달계획 ( 단위 : %, 복수응답 ) 매우증가 2.1 회사내부자금 68.2 다소증가 20.0 은행차입비은행금융기관차입 동일 56.3 사채 2.8 다소감소 18.7 주식혹은회사채발행 0.6 매우감소 3.0 기타 년중소기업금융실태조사

90 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 매우증가 다소증가 동일 다소감소 매우감소 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기업특성별향후 2017년자금수요증가에대한조달계획 ( 대상 : 2017년자금수요증가응답기업, 단위 : %. 복수응답 ) 구분 회사은행차입비은행금융사채주식혹은내부자금기관차입 ( 私債 ) 회사채발행 기타 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 II 조사결과 기업특성별 2017 년자금수요전망 나 년자금수요증가 / 감소예상이유 2017년자금수요가증가할것이라고응답한기업들의주요원인은 인건비지급 (55.6%), 구매대금지급 (51.4%), 설비투자 (26.3%), 기존대출원리금상환 (14.0%) 등의순으로나타남 건설업과서비스업은 인건비지급 이각각 68.9%, 60.5% 로높은반면, 제조업은 구매대금지급 이 54.7% 로높게나타남 이 10억원미만기업은 인건비지급 이 61.3% 로높은반면, 10억원이상기업들은 구매대금지급 이높게나타남 반면, 자금수요가감소할것이라고응답한기업들의주요원인은 매출감소로인한자금수요감소 (91.8%), 불확실한미래에대비한보수적인자금운용 (11.5%), 원금상환등으로금융비용감소 (4.4%) 등의순 Ⅱ. 조사결과 75

91 2017 년자금수요증가 / 감소예상이유 자금수요증가예상이유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 자금수요감소예상이유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 인건비지급 55.6 매출감소로인한자금수요감소 91.8 구매대금지급 51.4 불확실한미래에대비한보수적인자금운용 11.5 설비투자기존대출원리금상환연구개발 (R&D) 투자임차료지급 원금상환등으로금융비용감소 4.4 시설투자계획없음 3.6 자산매각, 인력감축등실시 3.5 인수합병 (M&A) 자금 0.3 매출증가로인한내부자금여유 2.7 기타 4.2 기타 0.7 기업특성별 2017 년자금수요증가예상이유 구분 인건비지급 구매대금지급 설비투자 ( 대상 : 2017 년자금수요증가응답기업, 단위 : %, 복수응답 ) 기존대출원리금상환 연구개발 임차료지급 인수합병 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 년중소기업금융실태조사

92 기업특성별 2017 년자금수요감소예상이유 구분 매출감소로인한자금수요감소 불확실한미래에대비한보수적인자금운용 원금상환등으로금융비용감소 시설투자계획없음 자산매각, 인력감축등실시 매출증가로인한내부자금여유 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 ( 대상 : 2017년자금수요감소응답기업, 단위 : %, 복수응답 ) II 조사결과3 외부자금조달계획 2017년외부자금조달계획이있는중소기업은 11.8% 로나타남 제조업 (19.2%), 중기업 (17.2%) 에서외부자금조달계획이있다고응답한비중이높음 규모가큰기업일수록외부자금조달계획이있다고응답한비중이상대적으로높음 외부자금조달계획유 / 무 있음 11.8 단위 : % 없음 88.2 Ⅱ. 조사결과 77

93 기업특성별외부자금조달계획유 / 무 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 있음 없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 년중중소기업이계획하고있는외부자금조달액을추정하면, 운전자금은약 18.7 조원, 시설자금은약 11.7 조원으로총 30.5 조원수준 계획하고있는조달처로는 은행 이 83.1%, 비은행금융기관 이 5.5% 로응답 시설자금은대부분 (87.7%) 이 은행 을통해조달하고자계획하는반면, 운전자금은 은행 에서 80.2%, 비은행금융기관 에서 8.4% 를조달할것으로계획 외부자금조달계획금액 구분 운전자금 시설자금 전체 은행 (80.2) (87.7) (83.1) 비은행금융기관 1.58 (8.4) 0.08 (0.7) 1.66 (5.5) ( 단위 : 조원, %) 회사채사채기타합계 0.97 (5.2) 0.04 (0.3) 1.01 (3.3) 0.44 (2.4) 0.27 (2.3) 0.71 (2.3) 0.72 (3.8) 1.06 (9.0) 1.78 (5.8) (100.0) (100.0) (100.0) 년중소기업금융실태조사

94 6 기타 기술금융 14) 가. 기술금융이용현황 중소기업의 2.7%( 업체수기준 ) 가실제로기술금융을이용 업종별로는제조업 (6.5%) 에서, 규모별로는중기업 (5.1%), 이큰기업일수록기술금융을받았다는응답이높게나타남 II 조사결과 년기술금융을받은중소기업의총신규차입금액에서기술금융이차지하는비중은 0~20% 미만 이 34.1% 로높음 기술금융을받은중소기업의총신규차입금액중기술금융이차지하는평균비중은약 46.4% 임 기술금융에대한만족도는만족 ( 매우만족 + 만족 ) 이 69.9%, 불만족 ( 불만 + 매우불만 ) 이 1.3% 로나타나대체적으로기술금융에만족하고있음 14) 기술금융이란기술신용평가 (TCB) 에근거한대출또는투자를의미 Ⅱ. 조사결과 79

95 기술금융이용현황 기술금융유 / 무 신규차입금액중기술금융비중 ( 단위 : %) 있음 단위 : % 0~20% 미만 20~40% 미만 40~60% 미만 60~80% 미만 80~100% 없음 97.3 기술금융만족도 ( 단위 : %) 매우만족 만족 보통 불만 매우불만 기업특성별기술금융유 / 무 업종 기업규모 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 있음 없음 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 년중소기업금융실태조사

96 업종 기업규모 ( 대상 : 기술금융받은기업, 단위 : %) 구분 0~20% 20~40% 40~60% 60~80% 미만미만미만미만 80~100% 평균 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 II 조사결과 기업특성별신규차입금액중기술금융이차지하는비중 기업특성별기술금융만족도 ( 대상 : 기술금융받은기업, 단위 : %) 구분 매우매우만족보통불만만족불만 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 나. 기술금융개선사항 기술금융과관련하여개선이필요한사항으로는 기술금융한도확대 (48.3%), 금리조건개선 (41.5%), 장기대출중심의자금지원 (34.1%) 등의순으로나타남 제조업과서비스업은 기술금융한도확대, 건설업은 금리조건개선 에대해개선이필요하다는응답이상대적으로높음 소기업은 기술금융한도확대 (49.3%), 중기업은 금리조건개선 (43.1%) 이주요개선사항으로나타남 Ⅱ. 조사결과 81

97 기술금융개선사항 ( 단위 : %, 복수응답 ) 기술금융한도확대 금리조건개선 장기대출중심의자금지원 기술금융관련정책금융확대 대출심사과정에서기술평가비중확대 대출심사소요기간단축 기술평가전문성강화및전문인력확보 기타 기업특성별기술금융개선사항 구분 기술금융한도확대 금리조건개선 장기대출중심의자금지원 기술금융관련정책금융확대 ( 대상 : 기술금융받은기업, 단위 : %, 복수응답 ) 대출심사과정에서기술평가비중확대 대출심사소요기간단축 기술평가전문성강화및전문인력확보 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 다. 향후기술금융이용의향 향후기술금융을이용하고싶다고응답한비중은 11.1% 로나타남 제조업 (23.8%), 중기업 (14.4%), 100 억원이상의기업 (13.8%) 에서에서향후기술금융 이용의향이상대적으로높게나타남 년중소기업금융실태조사

98 해당사항없음 44.8 기업특성별향후기술금융이용의향 업종 기업규모 단위 : % 있음 11.1 없음 44.2 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분있음없음해당사항없음 전체 제조업 건설업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 II 조사결과 향후기술금융이용의향 2 M&A 가. 인수합병진행및고려현황 타사를인수합병한적이있거나진행또는고려중인기업은전체표본중 1.6%( 인수합병했음 + 인수합병진행중 + 인수합병고려중 ) 로나타남 중기업, 규모가큰기업일수록인수합병을했거나인수합병을진행또는고려중에있는기업의비율이높게나타남 인수합병의목적으로는 시장지배력확대 (39.6%), 규모의경제달성 (28.7%), 기술및인력확보 (20.8%) 등의순으로나타남 특히, 시장지배력확대 는소기업 (41.0%), 50억원미만기업에서상대적으로높게나타남 Ⅱ. 조사결과 83

99 인수합병진행및고려현황 인수합병진행또는고려현황 해당사항없음 98.4 인수합병고려중 0.5 단위 : % 인수합병했음 1.0 인수합병진행중 인수합병목적 ( 단위 : %, 복수응답 ) 시장지배력확대 39.6 규모의경제달성 28.7 기술및인력확보 20.8 신사업진출 15.0 사업의구조조정 14.1 전 후방수직계열화 3.3 우회상장 0.5 기타 1.0 기업특성별인수합병진행및고려현황 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 인수합병했음 인수합병진행중 인수합병고려중 해당사항없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기업특성별인수합병목적 구분 시장지배력확대 규모의경제달성 ( 대상 : 인수합병완료, 진행또는고려중인기업, 단위 : %, 복수응답 ) 기술및인력확보 신사업진출 사업의구조조정 전 후방수직계열화 우회상장 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 년중소기업금융실태조사

100 자사의매각을고려하고있거나구체적인계획을가지고추진중인기업은 3.1% 소기업, 이작은기업일수록기업의자사매각에대해고려하거나구체적인계획을가지고있다고응답한비율이높음 자사의매각을고려하는이유로는 경영성과악화 가 74.0% 로가장많았으며, 그다음으로 사업성불투명 (24.0%), 매각이익실현 (7.4%), 후계자가없어서 (7.0%) 등의순 업종별로는건설업이 경영성과악화 (95.0%) 를자사매각이유로가장많이꼽음 100억원미만기업에서 경영성과악화 를자사매각의이유로응답한비율이상대적으로높게나타남 II 조사결과나. 자사매각고려여부 자사매각고려여부및이유 자사매각고려여부 자사매각고려이유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 고려하고있지만구체적인계획은없음 2.4 단위 : % 전혀고려하고있지않음 구체적인계획을가지고추진중 0.7 경영성과악화 74.0 사업성불투명 24.0 매각이익실현 7.4 후계자가없어서 7.0 기타 5.8 Ⅱ. 조사결과 85

101 기업특성별자사매각고려여부 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분 전혀고려하고고려하고있지만구체적인구체적인계획을있지않음계획은아직없음가지고추진중 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기업특성별자사매각고려이유 ( 대상 : 자사매각을고려하거나추진중인기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분 경영성과사업성매각이익후계자가악화불투명실현없어서 기타 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 크라우드펀딩 가. 크라우드펀딩 ( 또는 P2P 대출 ) 자금조달현황 크라우드펀딩 ( 또는 P2P 대출 ) 등을통해자금을조달한적이있는중소기업은전체응답기업중 0.1% 에불과함 2016년중크라우드펀딩 ( 또는 P2P 대출 ) 로자금을조달한기업의 76.0% 가총신규차입금액중크라우드펀딩 ( 또는 P2P 대출 ) 을통해 80~100% 를조달한것으로나타남 이들기업의총신규차입금액중크라우드펀딩 ( 또는 P2P 대출 ) 이차지하는비중은평균 81.5% 임 년중소기업금융실태조사

102 크라우드펀딩 ( 또는 P2P 대출 ) 을통한자금조달경험 있음 0.1 단위 : % 10.7 없음 99.9 총신규차입금액중크라우드펀딩이차지하는자금조달비중 0~20% 미만 ~ 40% 미만 ~ 100% 2.6 거절 / 무응답 ( 단위 : %) 평균 : 81.5% II 조사결과 크라우드펀딩 ( 또는 P2P 대출 ) 자금조달현황 기업특성별크라우드펀딩 ( 또는 P2P 대출 ) 자금조달경험 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %) 구분 있음 없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기업특성별총신규차입금액중크라우드펀딩 ( 또는 P2P 대출 ) 이차지하는비중 ( 금액비중 ) 업종 기업규모 ( 대상 : 크라우드펀딩 ( 또는 P2P 대출 ) 이용경험기업, 단위 : %) 구분 0~20% 20~40% 80~100% 거절 / 미만미만미만무응답 평균 전체 제조업 서비스업 소기업 (5~49인) 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 Ⅱ. 조사결과 87

103 4 기타 가. 연구개발 (R&D) 자금조달방법 연구개발 (R&D) 자금조달방법으로는 기업의내부자금혹은금융기관차입 이 16.0% 로가장많았으며, 그다음으로 중소기업청의 R&D 지원자금 (3.0%), 타정부부처정부출연자금 (2.6%) 등의순 기업의내부자금혹은금융기관차입 으로응답한비중은제조업 (31.5%), 중기업 (35.7%), 이큰기업일수록높게나타남 연구개발 (R&D) 을위한자금조달방법 ( 단위 : %, 복수응답 ) 기업의내부자금혹은금융기관차입 중소기업청의 R&D 지원자금 타정부부처정부출연자금 민간기업의 R&D 지원자금 기타 연구개발계획이없음 기업특성별연구개발 (R&D) 자금조달방법 구분 기업의내부자금혹은금융기관차입 중소기업청의 R&D 지원자금 타정부부처정부출연자금 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %, 복수응답 ) 민간기업의 R&D 지원자금 연구개발계획이없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 년중소기업금융실태조사

104 나. 인터넷전문은행 (K 뱅크, 카카오뱅크등 ) 향후이용의향 서비스업 (14.0%), 소기업 (13.8%) 에서향후인터넷전문은행에대한이용의견이상대적으로더높게나타났으며, 이작은기업일수록인터넷전문은행을이용할의향이높은경향을보임 향후인터넷전문은행을이용하려는이유는 은행방문등금융업무불편성해소 (53.8%), 스마트폰을이용한쉬운접근성 (45.6%), 대출절차의신속 간편성 (32.0%) 등의순으로나타남 10억원미만기업은 스마트폰을이용한쉬운접근성 (51.1%) 을, 10억원이상의기업은 은행방문등금융업무불편성해소 가주요이유로나타남 II 조사결과 향후인터넷전문은행을이용할의향이있는비율은전체중소기업중 13.5% 임 인터넷전문은행향후이용의향 인터넷전문은행향후이용의향 인터넷전문은행향후이용이유 ( 단위 : %, 복수응답 ) 있음 13.5 은행방문등금융업무불편성해소 스마트폰을이용한쉬운접근성 없음 86.5 단위 : % 대출절차의신속 간편성 중금리대출에대한기대 기타 1.7 Ⅱ. 조사결과 89

105 기업특성별인터넷전문은행향후이용의향 ( 대상 : 전체기업, 단위 : %, 복수응답 ) 구분 있음 없음 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기업특성별인터넷전문은행향후이용이유 구분 은행방문등금융업무불편성해소 스마트폰을이용한쉬운접근성 ( 대상 : 인터넷전문은행이용의향기업, 단위 : %, 복수응답 ) 대출절차의신속 간편성 중금리대출에대한기대 전체 제조업 업종 건설업 서비스업 기업 소기업 (5~49인) 규모 중기업 (50~299인) 억원미만 ~50억원미만 ~100억원미만 억원이상 기타 년중소기업금융실태조사

106 2015 년과 2016 년조사결과비교 1. 자금조달현황 외부차입금보유여부 ( 잔액기준 : 연말 ) 연도보유미보유 % 42.8% % 46.9% 외부차입금미보유이유 연도 내부유보자금으로충당이가능 대표이사의무차입경영철학실천 담보부족등으로금융기관대출이어려움 % 5.1% 3.5% 0.5% % 11.2% 3.5% 0.3% 기타 II 조사결과 신규조달자금담보형태별평균대출금리 연도 신용대출 담보대출 신용보증서담보대출 % 3.82% 3.24% % 3.46% 3.39% 은행의전반적차입여건변화 연도 매우호전 호전 동일 부진 매우부진 % 11.3% 70.0% 14.6% 0.9% % 20.1% 63.1% 13.5% 0.6% 은행신규대출거절사유 ( 복수응답 ) 연도 담보부족 대출한도초과 신용등급미달 업황악화 업력이짧아서 사업성불투명 대표이사개인 CB 등급미달 연체이력 % 37.5% 32.8% 16.8% 8.0% 6.9% 2.8% 0.0% % 51.7% 30.5% 6.6% 3.8% 6.3% 0.9% 1.8% Ⅱ. 조사결과 91

107 신규대출받은비은행금융기관유형 ( 복수응답 ) 연도 카드 캐피탈사 신용협동기구주 ) 보험사 저축은행 % 20.0% 19.4% 12.2% % 30.9% 25.2% 11.0% 주 ) 신용협동기구는새마을금고, 신협, 지역농 수 축협등 사채조달경로 ( 복수응답 ) 연도 친 인척, 지인, 친구등 대부업체거래업체사채업자 % 9.2% 3.5% 1.1% % 8.3% 3.2% 0.3% 2. 자금결제현황 판매대금결제수단 연도 현금 신용카드 약속어음 외상 % 26.9% 7.4% 6.0% % 27.1% 8.0% 4.3% 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 활용방법 연도 은행할인 만기까지소지 지급수단으로활용 % 36.5% 26.2% % 44.6% 20.8% 받은약속어음 ( 외상매출채권등 ) 평균지급기간 연도 10 일이내 10 일초과 30 일이내 30 일초과 60 일이내 60 일초과 90 일이내 90 일초과 120 일이내 120 일초과 % 6.3% 28.5% 43.2% 15.2% 4.3% % 4.5% 34.9% 37.4% 19.2% 3.6% 년중소기업금융실태조사

108 구매대금결제수단 연도 현금 신용카드 외상 약속어음 기타 % 15.0% 4.5% 4.1% 0.0% % 7.8% 4.1% 3.7% 0.1% 지급한약속어음 ( 외상매출채권등 ) 평균지급기간 연도 10 일이내 10 일초과 30 일이내 30 일초과 60 일이내 60 일초과 90 일이내 90 일초과 120 일이내 120 일초과 % 5.4% 25.4% 42.1% 21.9% 2.9% % 4.7% 32.2% 30.3% 24.7% 5.5% II 조사결과3. 은행이용실태 주거래은행 ( 금융기관 ) 과의거래기간 연도 5 년미만 5 10 년미만 년미만 년미만 년미만 25 년이상 평균거래기간 % 28.4% 27.0% 10.3% 7.7% 3.7% 9.8 년 % 27.9% 18.6% 12.1% 5.6% 2.9% 9.0 년 주거래은행 ( 금융기관 ) 만족도 연도 매우만족 만족 보통 불만 매우불만 % 54.8% 25.6% 1.9% 0.4% % 60.8% 28.2% 2.3% 0.3% 주거래은행 ( 금융기관 ) 선택시고려사항 ( 복수응답 ) 연도 점포접근성 지점과의지속적관계 금리조건 은행의안정성 대출한도 대출절차신속 / 간편 친절한업무상담 브랜드이미지 % 39.1% 36.1% 26.4% 12.9% 11.0% 9.5% 5.3% % 29.1% 35.0% 24.4% 21.4% 14.7% 17.6% 12.5% Ⅱ. 조사결과 93

109

110 부록 1. 주요항목표준오차 2. 조사표양식 3. 주요용어설명

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112 1 주요항목표준오차 16 년말외부차입금보유여부 ( 잔액기준 ) ( 단위 : 개, %) 구분 산업대분류 종사자규모 기업규모 기업업력 수출비중 상장및외감여부 하도급여부 항목 전체 C 제조업 F 건설업 G 도매및소매업 H 운수업 I 숙박및음식점업 J 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 L 부동산업및임대업 M 전문, 과학및기술서비스업 N 사업시설관리및사업지원서비스업 P 교육서비스업 Q 보건업 R 예술, 스포츠및여가관련서비스업 S 수리및기타개인서비스업 1규모 (5 9인) 2규모 (10 19인) 3규모 (20 49인) 4규모 (50 99인) 5규모 ( 인) 6규모 ( 인) 소기업 (5 49인) 중기업 (50 299인) 5년미만 5 9년 10 14년 15 19년 20년이상 10억원미만 10 50억원미만 억원미만 100억원이상 0% 0% 초과 30% 이하 30% 초과상장기업비상장외감기업비외감기업원청기업 1차협력 2차협력 3차협력하도급없음 모집단기업수 유효표본수 외부차입금있음 허용오차 95% 신뢰구간 상대 신뢰하한 신뢰상한 표준오차 498,292 4, ,922 2, , , , , , , , , , , , , ,381 1, ,776 1, , , , , ,038 3, ,254 1, , , , , ,083 1, ,696 1, ,893 1, , ,751 1, ,155 3, , , , ,664 1, ,890 3, , , , , ,940 3, 부록 205

113 16 년은행신규대출신청유 / 무 ( 단위 : 개, %) 구분 산업대분류 종사자규모 기업규모 기업업력 수출비중 상장및외감여부 하도급여부 항목 전체 C 제조업 F 건설업 G 도매및소매업 H 운수업 I 숙박및음식점업 J 출판, 영상, 방송통신및정보서비스업 L 부동산업및임대업 M 전문, 과학및기술서비스업 N 사업시설관리및사업지원서비스업 P 교육서비스업 Q 보건업 R 예술, 스포츠및여가관련서비스업 S 수리및기타개인서비스업 1규모 (5 9인) 2규모 (10 19인) 3규모 (20 49인) 4규모 (50 99인) 5규모 ( 인) 6규모 ( 인) 소기업 (5 49인) 중기업 (50 299인) 5년미만 5 9년 10 14년 15 19년 20년이상 10억원미만 10 50억원미만 억원미만 100억원이상 0% 0% 초과 30% 이하 30% 초과상장기업비상장외감기업비외감기업원청기업 1차협력 2차협력 3차협력하도급없음 모집단기업수 표본수 있음 허용오차 95% 신뢰구간 상대 신뢰하한 신뢰상한 표준오차 498,292 4, ,922 2, , , , , , , , , , , , , ,381 1, ,776 1, , , , , ,038 3, ,254 1, , , , , ,083 1, ,696 1, ,893 1, , ,751 1, ,155 3, , , , ,664 1, ,890 3, , , , , ,940 3, 년중소기업금융실태조사

114 2 조사표양식 부록 207

115 년중소기업금융실태조사

116 부록 209

117 년중소기업금융실태조사

118 부록 211

119 년중소기업금융실태조사

120 부록 213

121 년중소기업금융실태조사

122 부록 215

123 년중소기업금융실태조사

124 부록 217