공지사항 한국유망프랜차이즈기업비즈니스상담회초청 - 놀부등국내유명브랜드초청, 새로운창업기회마련 - KOTRA는오는 4.18( 금 ) 유망국내프랜차이즈아이템을소개하는행사를개최합니다. 동행사에는점포수 100개이상의유망한국프랜차이즈업체등, 한국프랜차이즈협회선정우수프랜차이즈 1

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욱철 연
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베트남섬유공사투자계획안발표 입찰정보 Vietnam Road Asset Management Project (VRAMP) 금주의 FOCUS 증가하는수입, 성장하는지출, 발전하는베트남 -

1 공지사항 [ 무역관소식 ] 한국유망프랜차이즈기업비즈니스상담회초청 [ 무역관소식 ] 2014 글로벌취업상담회베트남중견전문인력채용희망기업모집 베트남경제동향 베트남소매업부문, 기회열려있어 방직 염색공장설비부문투자, 여전히저조 투자관련주요이슈 베트남국유기업들의기업공개 (IPO) 가속화 베트남해상은행 - 메콩개발은행합병제의 꽝빈지역, 신규투자사업 13건유치 베트남섬유공사투자계획안발표 입찰정보 Vietnam Road Asset Management Project (VRAMP) 금주의 FOCUS 증가하는수입, 성장하는지출, 발전하는베트남 - 하노이무역관박창은차장 전문가칼럼 / 법령안내 베트남조세뉴스 ( ) - 회계법인 pwc 조성룡회계사 주요경제지표 * 베트남투자뉴스는하노이 / 호치민무역관공동으로작성되었습니다.

2 공지사항 한국유망프랜차이즈기업비즈니스상담회초청 - 놀부등국내유명브랜드초청, 새로운창업기회마련 - KOTRA는오는 4.18( 금 ) 유망국내프랜차이즈아이템을소개하는행사를개최합니다. 동행사에는점포수 100개이상의유망한국프랜차이즈업체등, 한국프랜차이즈협회선정우수프랜차이즈 10개사가참가할예정이며, 베트남시장에공동으로진출할한인파트너 ( 가맹주, 가맹점희망기업 ) 를찾고있습니다. 국산유명브랜드를활용한창업과점포오픈에관심있으신한국교민여러분의많은참가신청을부탁드립니다. = 안내 = 1. 행사개요 일시 : ( 금요일 ), 08:30~18:00 장소 : 베트남사이공뉴월드호텔 행사내용 08:30~13:00 한국기업의브랜드소개및프랜차이즈사업계획발표 (IR) 14:00~18:00 한국프랜차이즈기업과개별비즈니스미팅 2. 참가예정기업 유망분야세부내용 ( 가맹점수 : 국내가명점 / 해외가맹점 ) 커피, 음료, 스무디 한식 Zoo Coffee(94/1) (50) 두피케어 닥터스 (60) 꿀닭 (155/ 3), 신마포갈매기 (419/12), 놀부 ( 773/ 3), 미스터피자 (416/34), 채선당 (318/1), 떡담 (48), 이바돔감자탕 (126), 야들리애치킨 3. 희망사업파트너 마스터프랜차이저, 공동투자, 기술제휴등 가맹점가입 기타한식당, 두피케어, 커피전문점오픈에관심있는분은누구나 4. 참가업체모집 모집기간 : ( 월 ) ~ 4.11( 금 ) / 오후비즈니스미팅필수참가 참가비 : 무료 참고 : 선착순 20개사마감하며, 미팅여부는국내참가사의 1차선별후, 주선여부결정됨 5. 신청방법 : 하기연락처로문의, 신청서작성후회신 문의처 : KOTRA 호치민무역관, 김은아인턴 - 전화 : ( 내선 149) / 이메일 (glorykim1251@gmail.com)

3 2014 글로벌취업상담회 베트남중견전문인력채용희망기업모집 KOTRA 호치민무역관 (K-Move 센터 ) 은산업통상자원부와해외진출중소 중견기업의전문인 력난해소를위해해외사업경험이풍부한중견전문인력채용지원사업을아래와같이서울코 엑스전시장에서추진하고있사오니관심기업의많은참여바랍니다. 개요ㅇ행사명 : 중견전문인력해외진출기업채용상담회ㅇ주최 / 주관 : 산업통상자원부 / KOTRA ㅇ기간 : ( 목 ) ~ 16 ( 금 ) ㅇ장소 : COEX C1홀 ( 서울삼성동 ) 사업목적ㅇ대상 : 해외진출중소 중견기업중중견전문인력 ( 퇴직전문인력 ) 수요처ㅇ해외진출중소 중견기업의전문인력난해소를통한해외투자진출활성화ㅇ해외사업경험이풍부한중견전문퇴직인력에대한취업기회제공 채용가능전문인력풀 (Pool) : 총 500명이상ㅇ해외근무또는해외사업유경험퇴직자ㅇ유관자격보유대기업출신간부급퇴직자등 - 현지영업 / 마케팅, 경영관리 ( 재무, 노무, 회계 ), 해외공장관리, 엔지니어링등유경험중견인력 - 어학능통및해외단신부임가능자다수 신청기간 : ( 화 ) ~ ( 수 ) 참가비 : 무료 ( 무료상담부스제공 ) - 일부추천기업에한해본사승인을얻어현지법인이채용상담회를참가하는경우, 500$ 에한해항공임및숙박호텔 3 박제공 향후일정ㅇ참가기업선정 ( 신청서접수후수시 ) ㅇ전문인력 D/B 열람및채용관심전문인력선택 (5/1~5/7) ㅇ매칭결과및면접스케줄통지 (5/8) ㅇ채용면접상담회개최 (5/15 ~ 5/16) : COEX C1홀 ( 서울삼성동 ) 신청방법및문의처ㅇ담당자이메일로신청접수ㅇ문의처 : KOTRA 호치민무역관 ( 서수민대리 ) - 전화 : 08) 이메일 : seopd@kotra.or.kr

4 베트남경제동향 베트남소매업부문, 기회열려있어 베트남소매업부문시장은외국소매기업들의유망시장으로떠오르고있음. 따라 서외국소매기업들의베트남시장진출이마무리되는내년에베트남소매시장의경 쟁은더욱치열해질것으로전망됨. 베트남소매업협회 (AVR) 에따르면베트남에는현재 130 개의무역센터, 700 개의슈 퍼마켓, 1,000 개이상의편의점이있는데이는모두현지기업과 100% 외국인투자 기업 21 곳을포함한외국기업들이성장시킨결과임. 현지소매기업수가적지않은편이긴하지만현실적으로시장진출에성공한소매 기업은몇몇대규모현지소매기업들로많지않음. 그럼에도불구하고베트남의소 매시장잠재성은소매기업들에게높이평가받고있음. 통계청이발표한자료에따르면무역센터, 슈퍼마켓, 쇼핑몰다수가개업을시작하며 베트남소매시장이회복세를띄고있음. 또한대규모의다수다국적기업들이베트 남소매시장진출에관심을보임. 소매업부문의전문가에따르면일반적으로인구 10만명당무역센터한곳과쇼핑몰한곳, 평균인구 1만명당슈퍼마켓한곳, 평균인구 1천명당편의점한곳에서두곳이입점해있다고함. 반면하노이와호치민시와같은대도시에서는정확한수요파악이어려워비어있는소매업부지가많음. 베트남국내소매업부문에편의점, 슈퍼마켓, 무역센터, 쇼핑몰은전체 22% 를차지하는것으로집계됨. 이웃국가들의경우필리핀 30%, 인도네시아 43%, 태국 46%, 중국 51%, 말레이시아 60%, 싱가포르 90% 로더높게집계됨. 전문가들은외국소매기업들에게베트남소매시장의잠재성이큰유망시장이라고함. CB Richard Ellis 베트남지점에서는하노이에서매분기부동산에대한보고서를발 표하는데이보고서에따르면올해제 1 분기에베트남은국내소매기업들과외국

5 소매기업들간의공정한경쟁환경조성을위해환태평양경제동반자협정 (TPP) 에 참가해협상을이끌어냈다고함. 뿐만아니라베트남시장에는태국, 일본, 한국소매기업들이진출할것으로전망됨. Aeon Mall, Central 그룹, CJ 그룹과같은대규모소매기업들은장기계획을세워베트 남시장에서서서히입지를다져나갈것으로기대됨. 닐슨시장조사회사에따르면올해초부터베트남은긍정적인조짐을보이고있는데이중하나가지난 2년만에소비자신뢰도가 2013년말최고치를기록한것임. 전문가들은높은소비자신뢰도가소비자들의지출증가와소매기업들에대한더많은수요로이어질것이라고함. 하노이설문조사회사에서발표한베트남보고서에서는베트남총자산순이익률 (ROA) 이가장높은상위 10 개부분중소매업이 6 위를차지해소매업의미래발전이 더욱기대된다고함. 베트남시장에진출한소매기업들은한국의롯데, 태국의 Brili Jucket, 프랑스의 Auchan과같음. 롯데는베트남시장에서 60개의슈퍼마켓과무역센터, Aeon은 2020 년까지 20개의무역복합단지를열계획임. 반면 Mero, Big C와같이기존외국소매기업들은기업규모를확대할방침임. 또한 Hapro, OceanMart, Eximart, Satra, Sai Gon Co.op와같은국내대규모소매기업들은시스템을늘려자국시장에서외국소매기업들의발전에맞서경쟁할것이라고함. 베트남소매협회회장, Dinh Thi My Loan은베트남의슈퍼마켓과소매체인점이발전해오고는있지만여전히가격, 제품의다양화, 품질통제력부문의경쟁력이낮아전문성이부족하다고함. 다수의국내소매기업들이정부경영정책에어려움을겪고있음. 외국소매기업들은 시장진출시투자인센티브가큼. 예를들어외국소매기업들은사업인프라구축 에필요한부지확보가쉬운반면국내기업들은부지매입에어려움을겪음. Loan 은정부가외국소매기업들과의경쟁시국내소매기업들에게만적용될수있 는우호적인조건들을개설해이러한문제점을해결해줄것을기대함.

6 또한국내소매기업들에게는도시와각지방에현대식유통체계를구축하도록할뿐 만아니라시스템내상품품질관리를위해관리소와협력해반드시유통정책을개 선시킬것을당부함. [ 출처 : 사이공타임즈데일리, 4 월 5 일 ] 방직 염색공장설비부문투자, 여전히저조 많은신규사업안들이허가되어왔고지난 2년에걸쳐외국인투자자들이서서히방직과염색부문사업진출기회를노리고있음에도불구하고베트남방직과염색공장설비에대한투자는여전히저조한것으로나타남. 직물생산은보통세가지단계를거침- 방적, 방직, 염색 ( 마무리 ) 데일리 (Daily) 지는호치민시에서열린프랑스방직기술협의에서베트남면방적협회 장 (VCOSA), Nguyen Ban Tuan 이작년부터많은투자자들이베트남현지시장에서 대부분방적과봉제업에투자해오고있다고함. 베트남섬유의류협회 (VITAS) 에서는방적부문에작년 100 만개의스핀들이추가로투 자돼총 610 만대의스핀들이 72 만톤의단섬유와 15 만톤의장섬유, 140 억 m² 의직 물을생산하고있음. 작년베트남에서소비된 74억m² 의직물중 60억m² 가수입된것임. 수입된대부분의직물은수출의류생산에사용됨. 면방적협회장에따르면베트남직물산업은외국협력업체 (70% 이상 ) 와의아웃소싱계약의존도가높아디자인과패션부문의발전가능성이희박하다고함. 베트남직물의류협회보고서에따르면베트남직물의류산업규모는 2025년까지두배로성장해전체목표수익은 46억불로이중수출액은 40억이될것으로전망함. 따라서직물의류산업에추가 1,200만대의스핀들과현재 250만명에서두배늘어난 500만명의노동자가수요될것이라고함.

7 세계직물생산량은현재 1,700 억 m² 로매년평균 2% 의성장률을보이고있고추가 수요량은연 34 억 m² 임. 반면투자자들은환경오염악화와전력난, 임금상승으로중 국의방직과염색부문에대한투자를거의하지않고있음. 면방적협회장은아시아의다른국가들이패션과소매업으로전환해오고있으므로 베트남이직물생산기지국이된다면많은기업들은현대방직기계와염색기계를 수입해품질을높이고주요시장으로제품을수출할것이라고전망함. [ 출처 : 사이공타임즈데일리, 4 월 7 일 ] 투자관련주요이슈 베트남국유기업들의기업공개 (IPO) 가속화 올해 1 분기에국유기업들의기업공개 (IPO) 가이례적으로급증했음. 하노이증권거래 소 (HNX) 의통계에따르면하노이증권거래소에서거래된국유기업들의주식경매는 21 건으로 2013 년에비해 84% 증가했음. 거래된주식경매중 19건이기업공개와추가주식발행임. 투자자들의주식경매에대한관심은기업에따라상이함. 기업의투자자들을보면교통공사건설총공사 4(Cienco 4) 668명, 도자기공사 (Vigalcera) 608명, 하노이건설공사에 203명의투자자들이몰려이들기업의주식경매는치열했음. 반면투자자들의관심을끌지못했던주식발행기업들의경우에는발행주식수의약 1/3정도만이거래됨. 하노이증권거래소에서거래된 1 분기말주식경매들중 Ta Cu Tourism 합작사와 Hai Duong Porcelain 합작사의추가주식발행을포함해총아홉건의주식경매가 투자자들에신속하게거래됨. 국유기업의기업공개로거래된주식총액은올해첫세달동안만 9,720 만불로약 1 조 1,600 억만동에달함. 현재합작사들의추가발행주식은 290 만불로약 718 억만 동에달함.

8 재정부에따르면제 1분기에만총여섯개의국유기업들의기업공개가이루어짐. 따라서올해초국무총리가국유기업들주식화에보인강한의지가마침내실현되었음. 전문가들은국유기업주식화가합작회사로의전환, 소유권재구조화, 경영방침변화, 적극적인기업기회모색과정보공개에있어아주중요한단계라고함. [ 출처 : 사이공타임즈데일리, 4 월 7 일 ] 베트남해상은행 - 메콩개발은행합병제의 베트남현지은행부문에베트남해상은행 (Maritime Bank) 과메콩개발은행 (MDB) 의 합병이이루어질전망임. 경제계는두은행관계자들이이미합병승인을마쳤고올 7 월에합병안이마무리될것으로전망함. 해상은행이사회는오는 4월 19일하노이에서열리는은행연차주주총회에서합병계획안을발표할예정임. 주주들이합병계획을승인하는즉시이사회는합병사업안과계약, 합병은행헌장, 주식교환을위한주식발행계획안, 행정기관에서요구하는기타문서작업에본격적으로착수할예정임. 해상은행과메콩개방은행의총차입자본금은각각 8조만동과 3조 7천억만동임. 은행업계내부자들에따르면해상은행과메콩개발은행의거대주주가동일주주이고은행악성부채비율이각각해상은행 2.71%, 메콩개발은행 2.65% 로비슷한것을감안하면두은행의합병이적절한선택이라고평가함. 이사회의발표에따르면해상은행의직원 3,500명이상으로총보유자산액은 107 조만동임. 작년세후이익은약 3,350억만동, 총유보이익은 2,804억만동임. 메콩개발은행의직원은약 1,100명으로총보유자산액은 6조 4천억만동임. 작년세후이익은 634억만동임. [ 출처 : 사이공타임즈데일리, 4월 10일 ]

9 꽝빈지역, 신규투자사업 13 건유치 꽝빈 (Quang Binh) 지역에 13 건의투자사업안이승인되었고, 투자개발회의현지투자 자들이투자한사업안은총 12 건임. 꽝빈인민위원회와베트남투자개발부 (BIDV) 은행조직원들로구성된이번의회에서 승인된 13 건의신규투자사업안에유치된총자본액은 8 조 5 천억만동으로이중 현지투자자들이투자한 12 건의사업안은 8 조 4 천억만동 (3 억 9,858 백만불 ) 에달함. 다낭시의 Sun 그룹은퐁나께방 (Phong Nha-Ke Bang) 관광지에약 3 조만동 (1 억 4,235 백만불 ), Bao Ninh-Hai Van 고급리조트에약 2 조만동 (9,490 만불 ) 을투자한두건의 관광사업에착수할예정임. 베트남직물의류공사 (Vinatex) 는꽝빈지역에유치된세건의투자사업에착수함. 이는꽝빈지역쟈닌 (Gia ninh) 에총 3 천억만동 (1,420 만불 ) 의비용이드는섬유공장 설립과 2 천억만동에달하는수출의류설비두곳에대한투자사업임. 하노이시의 Truong Thinh JSC는 6천 5천억만동 (3,080만불) 을동하이 (Dong Hoi) 시바오닌 (Bao Ninh) 도시건립에투자할예정임. 하노이의 FLC그룹또한혼라 (Hon la) 의산업단지두곳에 1조 6천억만동을투자할예정이고 Saigon Co.op은동하이시에 1천억만동 (4,745불) 을투자해 Co.opmart 슈퍼마켓한곳을신규개점할것임. 이번의회에서는 4개의베트남기업을포함해총 5개기업이자본금총액 12조만동 (5,694억불) 에달하는 MOU를체결함. MOU 체결기업중 Vinatex는 4조 5천억만동 (2억 1350만불 ) 의비용이드는섬유공장과방사, 염색단지를위한재료지역개발 MOU를체결했고베트남고무공사는약 1조 4천억만동 (6,640만불) 을 MDF 목재가공공장에투자함. MOU를체결한유일한외국기업은 Petrolimex Laos Ltd로혼라항구에 300, ,000 입방미터수용력을갖춘보세창고설립에 2억만동을투자함. 꽝빈지역관계자들은투자자들에게꽝빈지역투자시토지, 수면임대, 직원교육훈련 지원, 인프라구축과부지정리에대한우대투자혜택을약속했음.

10 2014 년부터 2015 년동안꽝빈지역에는산업단지, 무역과관광개발, 산업용생산과 공업용생산, 교육, 의료에대한인프라구축을포함해 6 개부문에총 40 개의사업 안을진행시킬투자가필요함. [ 출처 : 사이공타임즈데일리, 4 월 10 일 ] 베트남섬유공사투자계획안발표 베트남섬유공사홈페이지에게재된소식에따르면베트남섬유공사는 Quang Phuc Ward 의섬유공장과의류공장설립, Ba don Town 과꽝빈의쟈닌성 (Gia Ninh) 에의류공장설립에투자할계획임. 뿐만아니라베트남섬유공사는꽝빈지역 (Quang Binh) 방적공장의면직물, 유칼리툽스재료연구개발, 꽝빈지역섬유공장건립에대한투자조사, Bac Quan Hau산업단지의섬유방직과염색복합단지투자조사, Le Thuy와 Quang Trach군의수출의류공장에관한연구조사부문에추가네건의투자사업안을계획해꽝빈지역과 MOU를체결함. 꽝빈지역은베트남섬유공사투자사업안에대해우대혜택정책을적용해주기로약속 하였고베트남투자개발은행 (BIDV) 또한이에대한자본금예산안을결의함. 오는 4 월 5 일꽝빈지역에서는약 200 명의대표단이현지투자를촉진시키기위한첫 번째의회에참석할예정임. 꽝빈지역에는현재 276 건의투자사업안이허가되었고 이는약 100 조만동 (48 억불 ) 에달함. [ 출처 : 베트남뉴스 4 월 11 일 ]

11 입찰정보 Name of Project Nation Name of Ordering Organization Way of Order Way of Gathering Money Current Process Details of Project Introduction Package RAM/CS6: Consulting Service for Road Database Framework and Development of the Road Asset Management System and Road Asset Management Plans Project: Vietnam Road Asset Management Project (VRAMP) Place of Vietnam Vietnam Project Project US$ million Implementation Of which, estimated Division 1 (PID1) Project value of Package Project Size RAM/CS6: US$ Management Unit 2,500, No.3 (PMU3) Way of Selecting QCBS (Quality-Cost Bidding Business Based Selection) Partner Details about the Loan from World Bank: International loan Way of US$ 250 million Gathering Money Deadline Request for EOI for EOI April 25, 2014 submission REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST Socialist Republic of Vietnam Vietnam Road Asset Management Project ConsultingServicesforRoadDatabase Framework and Development of the Road Asset Management System

12 and Road Asset Management Plansunder Vietnam Road Asset Management Project (VRAMP) No. RAM/CS6 TheGovernmentofVietnamhasreceivedafinancing from the World Bank towards the cost of Vietnam Road Asset Management Project (VRAMP) and intends to apply part of the proceeds for consulting services. Vietnam has recently established a road fund which collects money from annual vehicle registration fees. The road fund is now expected to provide a stable source of financial support for an expanded focus on rehabilitating the Vietnamese national and sub-national road systems. The road fund requires preparation of an annual road maintenance and improvement program which will be developed by the Directorate for Roads of Vietnam (DRVN). In order to create that annual plan, DRVN needs international consulting support to provide advice on how to create a data foundation and analysis system that fits the needs of Vietnam. The consulting services ( the Services ) include: - Advise DRVN on how to define a road database framework initially for national roads and bridges, but over time to include provincial, district, communal and urban roads and bridges; - Support the Road Management Unit (RMU), recently created within DRVN, to specify the process of road information collection and updating, prepare road database reports, select and monitor the data collection contractor; - Verify and convert current data collected by DRVN and sub-agencies for entry to the agreed road database including road condition and supplemental inventory and condition data for national roads; verify annual or bi-annual update other data collected by DRVN including drainage, bridge, road traffic or vehicle loading data;

13 - Support DRVN to specify, select and monitor installation of the most appropriate asset management system aimed at defining short, medium and longer term road maintenance and improvement plans, to allow DRVN to effectively manage road system maintenance, rehabilitation programs and budgets; - Develop a training and capacity building program for the RMU, affected DRVN departments and sub-agency staff. The Project Management Unit No.3 (PMU3) now invites eligible consulting firms ("Consultants") to indicate their interest in providing the Services. Interested Consultants should provide information demonstrating that they have the required qualifications and relevant experiences to perform the above tasks. The shortlisting criteria are: similar assignments, experience in similar conditions, qualification of key staff, administrative and financial strength, etc. The attention of interested Consultants is drawn to the World Bank s Guidelines: Selection and Employment of Consultants under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, edition January 2011 ( Consultant Guidelines ), setting forth the World Bank s policy on conflict of interest. In addition, please refer to the following specific information on conflict of interest related to this assignment as per paragraph 1.9 of Consultant Guidelines). Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their qualifications. A Consultant will be selected in accordance with the quality-and-cost based selection (QCBS) method set out in the Consultant Guidelines. Further information can be obtained at the address below during working hours from 09:00 to 17:00from

14 Monday to Friday of the week. Expression of interest must be deliverd in a written form to the address below by April 25, KBC Opinion Others Project Implementattion Division 1 (PID1) Project Management Unit No.3 (PMU3) Hamlet 23, Southside of Thanh Tri Bridge, Linh Nam Ward, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam Tel: (84-4) Fax: (84-4) Nguyen Xuan Truong General Director Due to the Consultant will be selected in accordance with QCBS method set out in the Consultant Guidelines, it will be opportunities for the Korean company to participate in and win the bid. * Information Sources: Vietnam News Wednesday, April 2, 2014; and World Bank s website *InterviewDate:April3, 2014 Information Organization T he name Project Implementattion Division 1 (PID1) of ordering Project Management Unit No.3 (PMU3) organization 1- Nguyen Xuan The names Truong, Mr. of 2- Trinh Thu Hang, personnel Ms. Department Management board 1- General Director Position 2- Project Expert of Main Job Project management PID1 Tel (84-4) Mobile N/A Homepage

15 금주의 FOCUS 증가하는수입, 성장하는지출, 발전하는베트남 - 베트남통계청 (GSO) 의 2012 년베트남가구별생활수준조사 에따른보고 - 하노이무역관박창은차장 1 인당평균수입액 베트남통계청 (GSO) 의최근조사에따르면 2012년베트남도시지역의 1인당평균수입액이농촌의평균수입액보다두배높은것으로밝혀짐. - 구체적인수치를말하자면농촌지역민들의한달 1인평균수입액이 160만동 (76 달러 ) 인것에반해도시지역민들의한달 1인평균수입액은 300만동 (142달러) 에달함. 최하위, 최상위계층모두수입액이증가했지만최상위계층의성장속도가더빠르기에빈부격차가커질것이우려됨 년최하위계층의수입은 1인당한달평균 511,000동 (24.3달러) 으로 2010년대비 38.5% 증가한것에반해 2012년최상위계층의수입은 1인당한달평균 480 만동 (228달러) 으로 2010년대비 40% 증가. - 참고 : GSO는수입에따라베트남가구를다섯계층으로분류 북부하노이의수입액성장률이남부의호치민보다높음. - 하노이의경우 1 인한달평균수입액이 290 만동 (138 달러 ) 로 2010 년대비 46% 증 가, 호치민은 1 인한달평균수입 360 만동 (171 달러 ) 로 2010 년대비 33.4% 증가. 생활비용지출액 2002 년 ~2012 년베트남전국 1 인당한달평균지출액증가율은 40% 정도 년의 1 인당한달평균지출액은 76.2 달러로 2010 년대비 32.2% 증가. - 그중도시지역민의 2012 년한달 1 인평균지출은 108 달러로 1 인평균수입의 76% 에해당하며농촌지역민의경우 1 인당한달평균지출액이 62.5 달러로평균 수입의 82% 를소비.

자료원 : 베트남통계청 (GSO) - 2012년 1인당한달평균생활비는 2010년에비해 32% 증가. 2012년식, 음료비용및흡연지출액중곡물구매가 15%(6.

16 < 2002~2012 년 1 인한달평균지출액증가추이 > 단위 : USD 자료원 : 베트남통계청 (GSO) - 또한 GSO 의통계에따르면 2012 년생활비로사용된금액은총지출의 93.7% 에해 당되며그중식, 음료비용및담배소비의비율이 52.5%, 그외생활비용이 41.2%, 기타지출이 6.3% 에해당. 자료원 : 베트남통계청 (GSO) 년 1인당한달평균생활비는 2010년에비해 32% 증가. 2012년식, 음료비용및흡연지출액중곡물구매가 15%(6.2달러 ), 기타식품구매가 52%(21달러 ) 를차지. 한편식, 음료및흡연지출액을제외한비용중에는의류구매가 7.9%, 가정용품구매가 14.6%, 의료비용이 11.7%, 교육비가 13.3% 차지.

17 < 항목별 1 인당한달평균생활비용 > 단위 : USD 항목 식, 음료및흡연비용총액 곡물 곡물외식료품 음료및담배 기타 식, 음료및흡연제외생활비용 총액 의류 가정용품 의료 교육 기타 자료원 : 베트남통계청 (GSO) - 즉, 1인당한달평균지출중식료품구매가총지출액의 30% 로가장높은비중을차지하고 2002년 ~2012년사이평균성장률또한 41.9% 로가장높음. 주목할만한점은의료비용및교육비용지출성장률이 2002년 ~2012년동안 40%, 39% 로식료품구매다음으로높았다는점. < 2002 년 ~2012 년 1 인당항목별지출평균성장률 > 곡물곡물외식료품음료및담배의류가정용품의료교육 자료원 : 베트남통계청 (GSO)

18 종합의견 2002~2012 년사이 1 인당한달평균수입및지출이모두증가했고무엇보다도 의료비용및교육비용지출성장률이다른것들에비해급증하는것으로보아생활 수준이높아지고있다는점을주목해야함. 특히, 도시중심의소비패턴이증가하고있음을알수있어관련제품수출을희망 하는우리기업에중요한시사점제공 자료원 : 베트남통계청, 하노이무역관종합. 전문가칼럼 베트남조세뉴스 ( ) - 세금계산서발행에관한신규 Decree - 회계법인 pws 조성룡회계사 seong.ryong.cho@vn.pwc.com 정부는최근과거의 Decree 51/2010/ND-CP 를개정하는 Decree04/2014/ND-CP 를 발행하였습니다. Decree04 는 2014 년 3 월 1 일부터발효됩니다. Decree 04 의주요변화는다음과같습니다 : - 해외나보세지역에제공되는수출재화및용역에대해수출세금계산서 (Export Invoice) 가더이상요구되지않습니다. - 기업들은내국매출, 해외및무관세지역에제공되는수출재화및용역에대해부 가세세금계산서 (VAT Invoice) 를이용하여야합니다.

19 - 기업들은자가출력한세금계산서나, 지정인쇄소를통해구입한세금계산서를이용 함에있어과세당국에승인을청구하여야하며이러한청구에대해과세당국은 5 영업일내에답변하여야합니다. - 그러한세금계산서를이용하는기업들중세금계산서발행규정을위반하였거나과세회피, 조세포탈등으로처벌받았거나및기타 큰탈세위험 하에있는기업들은자가출력세금계산서등을계속이용할수없으며주기적으로과세당국이발행하는세금계산서를구매하여사용하여야할것입니다. - 법인이아닌사업자이거나, 자가출력세금계산서나지정인쇄소를통해구입한세금계산서를이용하도록허가되지않은기업의경우과세당국으로부터 12개월동안과세당국에서발행하는세금계산서를구매하여사용하여야합니다. 해당기간후특정조건을만족할경우자가출력세금계산서나, 지정인쇄소를통해구입한세금계산서를이용할수있습니다. 주요경제지표 대베트남국별외국인투자 * 실행금액은정관자본금 (Legal capital) 액수임자료원 : 베트남기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment) ( 단위 : US$ 백만 ) 구분 ~ 기준누계 ~ 3.20 국가명 건수 투자금액 실행금액 신규건수 신규투자금액 증자금액 일본 2,237 35,386 11, 한국 3,687 30,402 9, 싱가포르 1,258 30,185 7, 대만 2,301 27,304 11, 버진아일랜드 ( 영 ) ,644 5, 홍콩 ,789 4, 미국 ,699 2, 말레이시아 ,429 3, 중국 1,008 7,658 3, 태국 344 6,402 2, 네덜란드 202 6,342 2, 전체합계 16, ,009 80, ,047 1,287

20 구분 기준누계 ~ 3.20 연번산업건수투자금액실행금액신규건수신규투자금액증자금액 1 제조, 가공 8, ,899 45, ,218 1,114 2 부동산경영 ,209 12, 호텔, 외식서비스 ,743 2, 건설 1,065 10,517 3, 전력, 가스, 용수제조공급 92 9,543 2, 정보통신 951 4,037 2, 예술오락 142 3,679 1, 도소매, 유지보수 1,151 3,617 1,808 9 물류운수 394 3,586 1, 농, 임, 수산 502 3,361 1, 채광 82 3,274 2, 기술과학전문 1,549 1, 의료와사회복지 92 1, 금융, 은행, 보험 79 1,323 1, 용수공급, 폐기물처리 30 1, 기타서비스 교육, 양성 행정, 지원서비스 합계 16, ,009 80, ,047 1,287 자료원 : Vietnam Investment Review, MPI (Apr, 2014) 대베트남산업별외국인투자 ( 단위 : US$ 백만 ) 베트남대외교역동향 ( 단위 : US$ 억 ) 구 분 월 (*) 수 출 , , 수 입 1, , , 무역수지 자료원 : General Department of Customs, 주 *) 추정치 / 베트남주요품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 월 (*) 각종전화기및부품 6,886 12,717 21,244 5,420 섬유 / 직물제품 14,043 15,093 17,947 4,537 전기전자제품 / 부품 4,670 7,838 10,601 2,215 신발류 6,549 7,262 8,410 2,155 원유 7,241 8,229 7,278 1,691 수산물 6,112 6,093 6,717 1,621 기계 / 플랜트및부품 4,160 5,537 6,014 1,533

21 목제품 3,955 4,666 5,562 1,440 수송수단및부품 2,354 4,580 4,967 1,613 쌀 3,657 3,673 2, 기타 37,279 38,885 40,470 10,495 합계 96, , ,135 33,346 자료원 : General Statistics Office, 주 *) 추정치 / 2013년순위기준 베트남주요품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 품목명 월 (*) 기계 / 플랜트및부품 15,342 16,037 18,687 4,872 전자제품및컴퓨터 7,974 13,111 17,692 4,300 의류 ( 원단 ) 6,730 7,040 8,397 1,848 각종전화기및부품 - 5,042 8,048 2,101 유류제품 9,878 8,959 6,984 2,025 철강제품 6,434 5,967 6,660 1,500 플라스틱원료 4,760 4,804 5,714 1,399 직물및의류원부자재 2,948 3,160 3, 사료및원료 2,373 2,456 3, 화학원료 2,696 2,780 3, 기타 47,615 44,436 50,098 11,986 합계 106, , ,125 32,339 자료원 : General Statistics Office, 주 *) 추정치 / 2013년순위기준 베트남주요국별수출현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 월 1 미국 16,928 19,668 23,869 3,936 2 일본 10,781 13,060 13,651 2,286 3 중국 11,125 12,388 13,259 2,477 4 한국 4,715 5,580 6, 말레이시아 2,832 4,496 4, 독일 3,367 4,095 4, UAE 922 2,078 4, 홍콩 2,206 3,706 4, 영국 2,398 3,034 3, 호주 2,519 3,241 3, 기타 39,113 43,227 49,610 7,970 합계 96, , ,135 21,346

22 자료원 : General Statistics Office / 2013 년순위기준 베트남주요국별수입현황 ( 단위 : US$ 백만 ) 순번 국가명 월 1 중국 24,594 28,786 36,954 5,297 2 한국 13,176 15,536 20,698 3,510 3 일본 10,400 11,603 11,612 1,179 4 대만 8,557 8,534 9,424 1,552 6 태국 6,384 5,792 6, 싱가포르 6,391 6,690 5, 미국 4,529 4,827 5, 말레이시아 3,920 3,412 4, 인도 2,346 2,161 2, 독일 2,199 2,377 2, 기타 24,254 24,074 26,241 4,212 합계 106, , ,125 20,039 자료원 : General Statistics Office / 2013년순위기준 한-베트남교역동향 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 구 분 월 수 출 13,551(40.4) 15,946(18.4) 21,088(32.2) 3,473(18.3) 수 입 5,084(52.6) 5,718(12.5) 7,170(25.4) 1,077(-6.3) 무역수지 8,467 10,236 13,917 2,396 자료원 : 한국무역협회통계 (KOTIS) 한국의대베트남품목별수출현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 월 전자부품 1,345(389.0) 3,626(169.6) 5,259(45.0) 916(14.6) 산업용전자제품 1,553(77.0) 1,282(-17.4) 2,444(90.6) 499(51.2) 직물 1,424(24.4) 1,505(5.8) 1,804(19.8) 269(14.9) 철강제품 1,763(23.2) 1,468(-16.7) 1,515(3.2) 215(-13.6) 석유화학제품 1,219(26.7) 1,294(6.1) 1,513(17.0) 246(6.1) 중전기기 307(161.6) 569(85.1) 1,035(82.1) 91(-28.9) 광물성연료 1,092(31.0) 1,175(7.6) 793(-32.5) 106(37.5) 비철금속제품 487(32.7) 553(13.6) 763(38.0) 139(31.5) 수송기계 1,063(12.6) 704(-33.7) 756(7.4) 143(51.4) 산업기계 422(-4.8) 426(1.0) 583(36.1) 140(115.4)

23 기타 2,876 3,354 4, 합계 13,551(40.4) 15,956(18.4) 21,088(32.2) 3,473(18.3) 자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2 단위기준 ) / 2013 년순위기준 한국의대베트남품목별수입현황 ( 단위 : US$ 백만, 증감률 %) 품목명 월 섬유제품 977(99.1) 1,255(28.5) 1,897(51.2) 319(28.0) 광물성연료 1,124(46.6) 987(-12.2) 1,056(7.0) 7(-97.6) 수산물 481(27.9) 506(5.2) 482(-4.8) 85(22.0) 전자부품 122(139.9) 259(111.9) 424(64.0) 63(36.5) 신변잡화 267(54.3) 330(23.6) 414(25.2) 97(30.9) 산업용전자제품 166(39.5) 219(32.4) 327(49.4) 89(102.6) 농산물 246(99.1) 346(40.6) 319(-8.0) 48(-3.4) 임산물 268(41.6) 277(3.3) 311(12.5) 58(13.1) 섬유사 316(17.0) 233(-26.2) 240(2.9) 32(-19.6) 비철금속제품 92(78.0) 136(47.7) 210(54.8) 20(-56.9) 기 타 1,025 1,171 1, 합 계 5,084(52.6) 5,719(12.5) 7,170(25.4) 1,077(-6.3) 자료원 : 무역협회 KOTIS(MTI 2단위기준 ) / 2013년순위기준 한국투자기업지원센터 KOTRA 하노이무역관고문변호사 / 회계사현황 구분성명현지법인명 Tel 특기사항 고문변호사 유동호 법무법인지평 / 변호사 dhyoo@jipyong.com 법률 고문회계사 엄진용 이정회계법인 / 회계사 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계 KOTRA 호치민무역관고문변호사현황 구분 성명 고문변호사박희경 현지법인명 / 직위법무법인로고스 / 변호사 Tel 특기사항 hgpark@lawlogos.com 투자지적재산권 고문변호사 이수정 법무법인 JP / 변호사 soha8624@gmail.com 노무

고문변호사무료상담 - 하노이 : 월 2회 ( 매월 2주, 4주차금요일 ) 사전예약, 고문변호사대면상담 담당자 : 김경돈대리 (kimkdon@ymail.com) - 호치민 : 월 1회 ( 매월 2주차금요일 ) 사전예약, 고문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱대리 (kotrasgn@hanmail.

24 고문변호사무료상담 - 하노이 : 월 2회 ( 매월 2주, 4주차금요일 ) 사전예약, 고문변호사대면상담 담당자 : 김경돈대리 (kimkdon@ymail.com) - 호치민 : 월 1회 ( 매월 2주차금요일 ) 사전예약, 고문변호사대면상담 사전예약시에는아래의담당자에게질문내용에대해사전송부요망 담당자 : 노동욱대리 (kotrasgn@hanmail.net) 호치민 IP-DESK 상표 디자인출원지원 - 지원내용 : 베트남진출우리기업의지재권애로사항해결을위한상표 디자인출원비용지원 - 신청자격 : 한국에사업자등록이되어있는기업으로베트남에서사업을운영 ( 예정 ) 중인중소 중견기업 - 문의처 : KOTRA 호치민무역관류은정대리 (ejryu89@yahoo.com), (T) ) 베트남투자한국기업현지경영애로사항접수 ( 베트남총리실공동추진 ) => 김경돈대리, (T) , (F) , kimkdon@ymail.com 베트남진출한국기업전용구인구직웹사이트운영 ( 무료 ) ( 코트라한 - 베취업카페 해외진출통합정보시스템 OIS 안내 해외투자진출정보만을모아놓은대한민국해외투자진출정보 포털은 OIS 밖에없습니다!! 정부및유관기관의해외투자진출정보를 One-Stop 서비스합니다. 지식경제부, 외교통상부, KOTRA, 수출입은행, KIEP, KIET 등 31 개유관 기관이제공하는해외진출정보를한곳에서확인할수있습니다.

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413140912.hwp 베트남 FOCUS 너희들은 공부하는 것이 전투다 - 호치민 무역관 이동현 차장 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 베트남 기획투자부, 2015년 전력수요 충족 전망 미국 투자자들, 베트남 TPP 가입 기대로 활발한 투자 움직임 베트남 통신사업자, 4G도입 전 3G 서비스 품질 개선 중 동탑(Dong Thap)성, 한국농어촌공사와 협력 베트남 철강업체, 러시아