( 가처분소득 ) 1 인당평균가처분소득은꾸준한증가세를보여 2017 년 3 분기는전년동기 대비 9.1% 증가한 1 만 9,342 위안을기록 최근 5 년간중국의 1 인당가처분소득추이 ( 위안 ) ( 위안 ) 30, % 19,500 25,000 20,000 13

Size: px

Start display at page:

Download "( 가처분소득 ) 1 인당평균가처분소득은꾸준한증가세를보여 2017 년 3 분기는전년동기 대비 9.1% 증가한 1 만 9,342 위안을기록 최근 5 년간중국의 1 인당가처분소득추이 ( 위안 ) ( 위안 ) 30, % 19,500 25,000 20,000 13"

해영 준
6 years ago
Views:

1 No.34 융복합시대, 미래무역의글로벌리더한국무역협회 - KITA, Smart BRIDGE to the Future Trade - 전략시장연구실박승혁연구원 , shpark0929@kita.net 최근중국소비시장트렌드와향후전망 중국인들의생활수준향상에따라중국소비자들의소비성향도변화하고있다. 2017년 3분기중국의 1인당가처분소득은전년동기대비 9.1% 늘어났으며주거, 의료 보건, 교육 문화 오락관련소비가증가하는등중국인들의소비구조가업그레이드되고있다. 이에따른 2017년중국소비시장의주요트렌드는 신소비, 신소매, 신세대 로요약할수있다. 신소비 현상으로가구, 화장품, 의약품등개인의만족을위한이른바웰빙 (Well being) 상품의소비가늘어나고있으며, 모바일결제이용자가 5억명을돌파하는등모바일소비시장이크게확대됐다. 한편온라인소매기업들의오프라인진출등온 오프라인융합을의미하는 신소매 방식이업계의새로운트렌드가되었고, Z세대와같은 신세대 가미래의소비주력군으로부상했다. 향후중국소비시장에서소매기업들의온 오프라인융합은계속확대될것이며농촌 서부소비자, Z세대, 독거청년등신흥소비자들이소비시장의성장을이끌새로운동력이될것으로전망된다. 01. 중국소비시장성장 중국은국내총생산증가에따른거시경제호전, 1인당가처분소득향상등에따라소비시장규모가지속적으로확대되고있음 (GDP) 2017년 3분기누적기준중국의실질국내총생산 (GDP) 은전년동기대비 6.9% 증가한 56조 5,590억위안을기록최근 5년간중국의국내총생산 (GDP) ( 조위안 ) ( 조위안 ) % 7.8% 7.3% 6.9% 6.7% 국내총생산 (GDP) 전년대비증감률 9.0% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 분기 분기 자료 : CEIC 1

2 ( 가처분소득 ) 1 인당평균가처분소득은꾸준한증가세를보여 2017 년 3 분기는전년동기 대비 9.1% 증가한 1 만 9,342 위안을기록 최근 5 년간중국의 1 인당가처분소득추이 ( 위안 ) ( 위안 ) 30, % 19,500 25,000 20, % 10.9% 10.1% 8.9% 8.4% 14.0% 12.0% 10.0% 19,000 18,500 15, % 18,000 10, % 4.0% 17,500 5, % 17, 인당가처분소득전년대비증감률 0.0% 16, 분기 분기 자료 : 중국국가통계국 ( 소매총액 ) 가처분소득증가에따라중국소비시장은지속성장, 2017 년 (1-10 월 ) 전국소비품 소매총액은약 30 조위안으로전년동기대비 10.3% 증가 - 중국상무부에따르면 2017 년 1 분기소비의 GDP 성장에대한기여도는 77.2% 를기록, 전년동기대비 2.2%p 증가한것으로나타남 최근 5 년간중국의소매총액 ( 조위안 ) ( 조위안 ) % 16.0% % 12.0% 10.7% 10.4% 14.0% 12.0% % % % % % % 0 사회소매총액 전년대비증감률 2016(1-10 月 ) 2017(1-10 月 ) 자료 : 중국국가통계국 보스턴컨설팅그룹은 2021 년까지중국소비시장규모가 6.1 조달러 ( 약 40 조위안 ) 까지성장할 것으로전망하는등향후성장세가계속확대될것으로보임 2

3 년중국소비시장주요트렌드키워드 : 신소비, 신소매, 신세대 트렌드 1 신소비 ( 新消费 ) 심화 신소비 ( 新消费 ) 는 2015 년부터나타난개념으로중국인들의생활수준향상에따라소비자들의상품소비구조가업그레이드되는현상 웰빙 (Well-being) 관련상품소비의증가세지속 소득수준향상에따라기초생활유지를위한필수적소비보다개인의만족, 자기계발, 생활 환경개선등을위한소비의증가세가뚜렷해지고있음 년 (1~3 분기 ) 1 인당소비지출중주거, 의료보건, 교육문화오락관련소비는전년 동기대비각각 9.0%, 13.2%, 8.9% 증가 1 인당소비지출구조 (2016 년 1~3 분기 ) 1 인당소비지출구조 (2017 년 1~3 분기 ) 7.8% 2.5% 8.3% 2.6% 11.0% 29.9% 11.2% 29.2% 13.6% 6.2% 21.8% 7.1% 13.6% 6.2% 22.1% 6.8% 식품주류주거교통통신 의류생활용품및서비스교육문화오락 식품주류주거교통통신 의류생활용품및서비스교육문화오락 ( 단위 : 위안, %) 구분금액증감률비중 식품 주류 3, 의류 주거 2, 생활용품및서비스 교통 통신 1, 교육 문화 오락 1, 의료 보건 기타 합계 12, 주 : 2017 년 1~3 분기누적기준자료 : 중국국가통계국 ( 단위 : 위안, %) 구분금액증감률비중 식품 주류 3, 의류 주거 2, 생활용품및서비스 교통 통신 1, 교육 문화 오락 1, 의료 보건 1, 기타 합계 13, 주 : 2017 년 1~3 분기누적기준자료 : 중국국가통계국 3

4 이를반영하듯 2017 년 (1-10 월 ) 중국의소매총액에서가구류, 화장품류, 의약품류의소매 액이가장큰증가폭을보임 - 가구류소매액은전년동기대비 12.9% 증가한 2,395 억위안을기록했고화장품은 12.5% 늘어난 2,016 억위안, 의약품은 12.4% 증가한 7,708 억위안 자료 : 중국국가통계국 각분야별일정규모이상기업의소매총액 (2017 년 1~10 월 ) 소매분야금액 ( 억위안 ) 증감률 (%) 식품류 13, 음료류 1, 주류, 담배류 3, 의류 11, 화장품류 2, 보석류 2, 일상용품 4, 가전및음향기기류 7, 의약품류 7, 문화및사무용품류 2, 가구류 2, 통신기계류 3, 석유및석유제품류 16, 자동차류 33, 건축및인테리어류 2, 뿐만아니라중국인들의환경의식제고에따라에너지절약, 환경보호상품을의미하는 이른바녹색상품 ( 绿色产品 ) 소비도큰폭으로증가하고있는추세 년광군제 ( 光棍节, 11월 11일 ) 당일중국의대표적 B2C 기업인톈마오 ( 天猫 ) 에서판매된녹색상품총액은전년동기대비 40.2% 늘었으며구매자수는 31.3% 증가 * 무독성수성페인트, 유기농올리브유, 에너지절약세탁기의판매액은각각전년동기대비 244%, 228%, 126% 증가한것으로나타남 * 동부대우전자의초소형벽걸이드럼세탁기 ( 미니 ) 는광군제당일 17시간만에 3만 2천대완판기록달성 녹색소비자 * 규모 전체소비자중녹색소비자비중 ( 만명 ) 7,000 6,587 6,000 5,000 4,000 4,165 3,000 2,000 1, , 주 : 녹색소비자는환경을고려, 녹색상품을실제로구매할의사와구매력을갖고있는소비자를지칭자료 : Ali Research 4

5 중국모바일컨슈머 (Mobile consumer) 증가에따른모바일소비시장확대 중국온라인정보센터의통계에따르면 2016 년오프라인점포에서네티즌들의모바일결제 사용비중이 50.3% 까지증가했고농촌의경우도 31.7% 에달하는것으로나타남 또한 2017 년 6 월기준, 모바일결제이용자는 5 억 185 만명으로 2016 년 12 월대비 7.0% 증가 했으며전체휴대폰이용자중 69.4% 가모바일결제를이용 중국모바일결제이용자규모및이용률 60,000 50,000 40, % 67.5% 69.4% 80% 70% 60% 50% 30,000 40% 20,000 10,000 30% 20% 10% % 모바일결제이용자규모 ( 만명 ) 모바일결제이용률 (%) 자료 : 중국온라인정보센터 (CNNIC) 2017 년광군제 (11 월 11 일 ) 기간동안톈마오 ( 天猫 ) 에서발생한구매내역중모바일을통한 결제비중은 90.0% 에달할정도로중국모바일소비시장은크게확대되고있음 톈마오 ( 天猫 ) 의연도별광군제모바일결제비중 2012 년 2013 년 2014 년 5.0% 15.3 % 42.6 % 모바일 PC 모바일 PC 모바일 PC 2017 년 2016 년 2015 년 % % % 모바일 PC 모바일 PC 모바일 PC 자료 : 톈마오 ( 天猫 ) 5

6 트렌드 2 신소매 ( 新零售 ) 활성화 온라인, 빅데이터등신기술과의융합및유통 물류를통합한새로운소매방식의확산 소매업계의온라인활용도증가로온 오프라인융합활성화 2017 년 (1~10 월 ) 중국전체소비품소매총액중온라인소매가차지하는비중은 18.6% 로 전년동기대비 3.1% 증가 년온라인소매액은 3조8,773억위안으로전체소매의 12.9% 수준이었으나 2017년 5조 5,350억위안으로실적이크게늘어나며전체소매에서차지하는비중도 18.6% 로상승 중국소매총액및온라인상품소매액추이 ( 단위 : 억위안, %) (1-10 月 ) 2017(1-10 月 ) 소비품소매총액 300, , , ,419 온라인소매액 38,773 51,556 39,288 55,350 온라인소매비중 자료 : 중국국가통계국 또한전국소매기업중온라인판매를병행하고있는기업비중은 45.3%(2016 년말기준 ) 로 전년대비 12.7% 증가해온라인소매시장은성숙단계로진입했으며소매업의온 오프라인 융합활성화가지속되고있음 - 소매기업들은다양한 O2O(Online to Offline/Offline to Online) 판매전략을추진, 오프라인체험 온라인주문 ( 线下体验, 线上下单 ), 온라인주문 점포수령 ( 线上下单, 门店提货 ), 점포주문 창고배송 ( 门店下单, 仓库配送 ) 등을시행중중국소매기업중온라인판매시행기업비중 50.0% 45.3% 40.0% 32.6% 30.0% 26.0% 25.3% 23.5% 24.7% 20.0% 10.0% 0.0% 자료 : 중국상무부 6

알리바바는 2017 년종합쇼핑몰인허마시엔셩 ( 盒马鲜生 ) 을개점, 온라인앱

을전국적으로개설하는등활발한오프라인진출을추진중 허마시엔셩 ( 盒马鲜生 ) /

7 특히신소매개념을처음제시한마윈회장의알리바바와더불어텐센트등온라인선도기업 들은신소매전략추진에따라자체매장을개점하는등오프라인진출이활발해지고있음 - 알리바바는 2017 년종합쇼핑몰인허마시엔셩 ( 盒马鲜生 ) 을개점, 온라인앱 (App) 과지불보 ( 알리페이 ) 를통해서만결제가가능한신소매플랫폼을선보임 - 또한알리바바 B2B 플랫폼인링셔우통 ( 零售通 ) 을통해오프라인편의점격인톈마오샤오디엔 ( 天猫小店 ) 을전국적으로개설하는등활발한오프라인진출을추진중 허마시엔셩 ( 盒马鲜生 ) / 티엔마오샤오디엔 ( 天猫小店 ) 전경 - 텐센트도오프라인진출을위해중국 5 대유통기업인융후이마트 ( 永輝超市 ) 지분을인수 하는등다양한신소매전략을펼치고있음 7

8 트렌드 3 신소비주력군 Z 세대 Z 세대는일반적으로 1995 년 ~2000 년이후출생자들로 3 억명에달하며 온라인세대, 모바일원주민 1 세대 로도불리며디지털신기술과온라인환경에익숙한젊은소비층을지칭, 2017 년새로운소비주력군으로부상 1980, 1990, 2000 년이후출생자들은약 5.5 억명으로중국전체인구의 40% 정도를차지하고 있으며이들은일정한사회적지위와수입을갖고있거나새로운문물에대한수용이빠른주요 소비군 특히 Z 세대는올해광군제기간에왕성한소비력을인정받아새로운소비주력군으로주목받기 시작했고소매업계의 Z 세대에대한분석이활발해짐 알리바바분석에따르면 2017 년광군제에참여한 Z 세대는대부분 18~22 세로지우링허우 (90 后 : 90 년대출생자 ) 로범위를넓히면광군제전체소비자의 43%, 전체소비액의 25% 를 차지한것으로나타남 - 2 만위안이하를소비한소비자들의평균소비액은 Z 세대와기타연령대가비슷했으나, 2 만 위안이상을소비한고객중 Z 세대의평균소비액이밀레니엄세대 1) 의 1.5 배를기록, 강력한 온라인구매력을보임 개성이강하고자아의식이뚜렷한 Z 세대는홀로즐기고소비하는것에익숙하며혼자밥 먹기 ( 一人食 ), 혼자놀기 ( 一人娱 ) 와같이자기자신만을위한소비행태를나타냄 연령대별배달음식이용비율 연령대별나홀로영화시청비율 35% 30% 26% 30% 33% 55% 54% 53% 54% 25% 20% 15% 10% 5% 7% 52% 51% 50% 49% 48% 47% 46% 48% 50% 51% 0% 45% 70 后 80 后 Z 세대 70 后 80 后 Z 세대 자료 : Ali Research 또한 Z 세대는유행에민감하고외모가꾸기에도관심이높아화장품을포함한각종미용 용품소비에많은금액을지출하고있음 1) 이른바 소황제 로불리는 1981~98 년사이에출생한 독자 세대

9 년광군제매출분석결과 Z 세대의색조화장품과향수구매실적이전년대비 122% 증가해다른연령대에비해크게증가 - 특히 Z 세대남성들의색조화장품과기초피부보호제품에대한소비는 2016 년광군제대비 각각 122%, 82% 증가해젊은남성들이새로운화장품소비자로떠오름 연령대별색조화장품 / 향수구매비중 연령대별색조화장품 / 향수구매증감률 35% 30% 28% 29% 30% 140% 120% 122% 25% 100% 20% 15% 10% 9% 80% 60% 40% 62% 53% 58% 5% 20% 0% 70 后 80 后 Z 세대 0% 70 后 80 后 Z 세대 자료 : Ali Research 9

10 03. 향후전망 전망 1 소매업온 오프라인융합가속 업계의공동발전과더욱다양해지는소비자들의요구를만족시키기위해소매기업들의온오프 라인융합은향후가속화될전망 오프라인소매기업은온라인소비시장의성장으로경영상한계를겪고있으며온라인전자 상거래기업들은새로운성장모멘텀을찾고있어이들간협력및융합추세가더욱거세질 것으로예상됨 - 알리바바는오프라인기업인싼쟝쇼핑 ( 三江购物 ), 인타이백화점 ( 银泰百货 ), 바이롄그룹 ( 百联集团 ), 월마트 ( 沃尔玛 ), 용후이슈퍼 ( 永辉超市 ) 등에대한투자및협력을통해오프 라인기업의물류, 서비스, 체험기능과온라인의정보유통등의기능을융합 - 온라인결제업체인지불보 ( 알리페이 ) 의통계에따르면 2016 년전국에약 1,000 개의대형 구매센터, 5 만개의슈퍼및편의점, 55 만개의식당이 절 ( 双十二 ) 온라인프로모션 활동에참여한것으로나타남 또한온라인소매업의질적업그레이드가주요이슈가될것으로예상됨 온라인소비시장이지속성장하고있으나온라인구매에대한소비자들의불만또한큰 폭으로늘어나고있음 - 중국소비자협회에따르면 2016 년전국소비자협회에접수된불만신고건수는 65 만 3,500 건 으로전년대비 2.3% 증가 - 이중온라인구매관련신고건수는 24 만 1,100 건으로전년동기대비 65.4% 나늘어나개선 방안마련이시급 따라서온라인전자상거래기업들은소비자체험, A/S 확대등다양한방법을통해소비자 불만에대응하고철저한판매상품의관리감독을통해소매의질적업그레이드를추진할 것으로전망 10

11 전망 2 신소비군의부상 ( 농촌, 서부 ) 소비환경이비교적낙후했던농촌과서부지역이빠르게발전하며소비시장도활성화 돼향후시장의성장을이끌주요소비자군의하나가될전망 2017 년 3 분기기준농촌지역의 1 인당가처분소득은전년동기대비 8.7% 늘어났고 1 인당 소비지출도 8.6% 증가하는등농촌소비시장이활발해지고있음 - 농촌지역의 1 인당가처분소득은 9,778 위안, 1 인당소비지출은 7,623 위안을기록 - 중국전자상거래연구센터의통계에따르면농촌의전자상거래시장은 2015 년 540 억위안 규모를기록했고 2018 년에는 1,500 억위안까지성장할전망 또한시짱 ( 西藏, 티베트 ), 신장 ( 新疆 ), 구이저우 ( 贵州 ), 윈난 ( 云南 ) 등서부지역의소비도 연해지역보다높은성장률을보이고있음 - 광시좡주자치구 ( 广西壮族自治区 ), 쓰촨 ( 四川 ), 구이저우 ( 贵州 ), 시짱 ( 西藏, 티베트 ) 의 1인당소비지출은각각전년동기대비 10.2%, 10.9%, 11.6%, 12.6% 성장했으며특히이지역들의농촌소비지출이크게증가 * 주요대도시들의전년대비 1인당소비지출증감 : 베이징 6.6%, 상하이 6.2%, 랴오닝성 4.6%, 광둥성 6.6% 등 ( 신세대 ) Z 세대, 독거청년 ( 空巢靑年 ) 등중국신흥소비자들의소비력은지속성장하고있어 향후이들에대한분석과타깃마케팅이주류를이룰것으로예상됨 - 독거청년은고향을떠나외지에서홀로생활하는청년들로타오바오 ( 淘宝 ) 에따르면중국 독거청년규모는 5,000 만명에달하며 ( 남성 64%, 여성 36%), 연령대로는지우링허우 (90 后 ) 가전체의 61%, 빠링허우가 (80 后 ) 35% 를차지 - Z 세대와독거청년모두자기자신의행복과만족을위한소비를늘리고있어향후중국의 싱글경제가더욱확대될전망 11

12 IIT Institute for International Trade 국제무역연구원 서울시강남구무역센터트레이드타워 48 층

2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제

2018 하반기 산업별 투자전략 글로벌 인터넷 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제 18 하반기 산업별 투자전략 중국 신유통 탐방기 - 전자상거래 점유율 상승 가속화 정용제 2-377-1938 yongjei.jeong@miraeasset.com 163 ( 조 CNY) 18. 16. 1. 12.. 8. 6.. 2.. Mobile PC 소매시장침투율 (R) YoY성장률 (R) 12 1 16 18E E 9 8 5 6 7 9 11 13 15 18