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현화 사
4 years ago
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1 해외투자영업부 ( 수 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 26, 미국 NASDAQ 7, 미국 S&P500 2, 영국 FTSE 7, DJ Euro STOXX 50 3, 일본 NIKKEI 23, 홍콩 Hang Seng 32, KOSPI 2, 글로벌증시 뉴욕증시, 보험주도로다우 8개월래최대하락 다우존스지수가 300포인트이상급락하는등최근수년간보기드물었던약세장이펼쳐졌다. 미국 10년물국채수익률이상승세를지속한데따른경계감이투자심리를냉각시켰고, 전날글로벌주요증시의급락도이날뉴욕증시를압박했다. 여기에아마존과버크셔해서웨이, JP모간이자사직원들을위한별도보험사를설립하겠다고나서면서보험섹터를강타, 지수하락을부채질했다. 다우존스지수가 포인트 (1.37%) 떨어진 2만 에마감했고, S&P500 지수는 31.10포인트 (1.09%) 밀린 에거래됐다. 나스닥지수는64.02포인트 (0.86%) 하락한 에거래를마쳤다. 금리상승에대한투자자들의경계감이날로높아지는동시에전세계주요증시전반으로확산되는모습이다. 연방준비제도 (Fed) 의통화정책회의에서금리인상이단행될가능성은투자자들사이에 5.2% 에불과한것으로점쳐지고있다. 하지만 3월긴축이확실시되고있고, 월가투자은행 (IB) 의올해와내년말연방기금금리전망치가상향조정되고있다. 일부시장전문가들은강세장에매도기회와근거를찾지못하고있던투자자들이국채수익률상승을빌미로 팔자 에나선것으로해석했다. 경제지표는호조를이뤘다. 컨퍼런스보드가발표한 1 월소비자신뢰지수가 를기록해시장예 상치인 을웃돌았다. 스탠더드앤푸어스 (S&P) 코어로직이발표한지난해 11 월전국주택가격 지수가전년동기대비 6.2% 상승했고, 20 대대도시주택가격도 6.4% 에달하는상승률을기록했다. 1

2 Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil N.Gas Gold 1, , , ,337.5 H-G Bopper Corn Wheat Soybean 1, , Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, 미국원유생산증가우려에하락뉴욕유가는미국의원유생산증가우려에하락했다. 장중상승과하락을반복하던유가는내림세로거래를마쳤다. 국제에너지기구는이달초미국의원유생산량이올해하루 1000만배럴에달하면서사우디아라비아를앞설것으로전망한바있다. 이는 1970년이후가장높은생산량이다. 지난주미국의원유채굴장비수가 12개증가한것도공급우려를부추기고있다. 장마감후에는미국석유협회 (API) 가미국의주간원유재고를공개한다. 다음날오전에는미에너지정보청이원유재고를발표할예정이다. EIA의원유재고는지난 10주연속감소세를보였다. 유가는이달강한원유수요와지정학적우려, 달러약세등으로 3년만에최고치를기록했으나미국의원유생산증가우려가다시부각되며조정을받고있다. WTI 3월물은 1.06달러하락한 64.50달러로거래를마쳤다. Precious Metal 금, 달러가치하락에도 0.4% 약세뉴욕금가격은달러가치가하락세를보였음에도내림세를나타냈다. 달러가치가소폭떨어졌지만연준의통화정책회의를기다리는가운데하락한것으로보인다. 1월소비자신뢰지수는전월의 에서 125.4로상승하였다. 11월주택가격지수는계정조정전기준으로각각전월대비 0.2%, 전년대비 6.2% 상승했다. 전미주택가격지수는 2006년정점때보다 6% 높으며 20개대도시는 11.1% 낮다. 시장은연준이금리를동결할것으로예상하지만기준금리인상경로에대해어떤신호를줄것인지에주목하고있다. 금 2월물은 0.4% 하락한 달러에마감하였다. Agriculture / Softs 소맥, 재배환경악화에 4개월최고치소맥은 4개월만에최고수준으로상승하였다. 미국농무부는캔자스주등의가뭄으로타격을입은남부평원일부에서겨울철밀환경등급을하향조정했다고밝혔다. 소맥 3월물은 8센트상승한 센트를기록하였다. 아르헨티나의건조한날씨와브라질의시기적으로부적절한비에대한우려로옥수수와대두가격역시상승하였다. 아르헨티나의옥수수재배지는줄어들가능성이있는것으로보인다. 2

Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index 89.160-0.17 89.44 89.64 88.91 EUR/USD 1.2402 0.15 1.2383 1.2454 1.2335 GBP/USD 1.4147 0.

7% 선위에서머물렀지만유로에대한우호적인분위기로다시달러매도세가시작됐다며연두교서와 FOMC 회의결과를앞두고거래는많지않았다고설명했다. 트럼프대통령은연두교서에서 1조 5000억달러에달하는인프라투자를주로말할것이라고예상된다.

3 Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index EUR/USD GBP/USD USD/JPY FX - 달러화, 주가하락과유로존성장호조에약세 달러화는뉴욕증시약세에유로존의경제성장률호조로약세를보였다. 외환전략가들은 10년물국채금리가 2.7% 선위에서머물렀지만유로에대한우호적인분위기로다시달러매도세가시작됐다며연두교서와 FOMC 회의결과를앞두고거래는많지않았다고설명했다. 트럼프대통령은연두교서에서 1조 5000억달러에달하는인프라투자를주로말할것이라고예상된다. FOMC에서기준금리는동결될것으로예상되지만, 최근물가압력이높아지는환경에대해서고무적인반응을보일가능성도제기되고있다. 연준은올해세차례금리인상을예고했지만, JP모건같은일부투자은행들은물가압력때문에네차례로인상전망횟수를높였다. 유로존의 GDP성장률은 2.5% 를기록해 2007 년이후최고치를보였다. Daily Chart EUR/USD (30 min Chart). USD/JPY (30 min Chart) 3

4 Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 미국 NASDAQ 미국 S&P 미국 Russell 영국 FTSE 프랑스 CAC 독일 DAX 유럽 DJ Euro STOXX ASIA Index (%) 한국 KOSPI 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI 홍콩 HangSeng 홍콩 H-Share 싱가폴 MSCI Singapore 대만 MSCI Taiwan 인도 CNX Nifty Currency (%) Dollar Index EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD Interest Rate (%) Eurodollar yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Bonds Euro Schatz (2yr) Euro Bobl (5yr) Euro Bond (10yr) Energy (%) Crude Oil (CME) Natural Gas (CME) Heating Oil (CME) Gasoline (CME) Brent Crude (ICE) Gas Oil (ICE) ECX EUA (ICE) ECX CER (ICE) Metal (%) GOLD (CME) Silver (CME) Platinum (CME) H-G Copper Agriculture (%) Corn (CME) Wheat (CME) Soybean (CME) Soybean Oil (CME) Soybean Meal (CME) Oats (CME) Rough Rice (CME) Live Cattle (CME) Feeder Cattle (CME) Lean Hogs (CME) Cocoa (ICE) Cotton No2 (ICE) Coffee C (ICE) Sugar No11 (ICE) FCOJ-A (ICE) Commodity Index (%) RJ-CRB RICI 종합 RICI 에너지 RICI 금속 RICI 농산물 Bloomberg / 한국투자증권 4

5 Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시 시간 국가 지표 / 이벤트 기간 예상 발표 이전 01/30/2018 8:30 JN 실업률 Dec 2.70% 2.80% 2.70% 01/30/2018 8:30 JN 유효구인배율 Dec /30/2018 8:50 JN 소매업 ( 전년대비 ) Dec 2.20% 3.60% 2.20% 01/30/2018 9:30 AU NAB 경기기대지수 Dec /30/ :30 UK 모기지승인건수 Dec 63.5k 61.0k 65.1k 01/30/ :00 EC GDP SA ( 전기대비 ) 4Q A 0.60% 0.60% 0.60% 01/30/ :00 EC GDP SA 전년대비 4Q A 2.70% 2.70% 2.60% 01/30/ :00 EC 소비자기대지수 Jan F /30/ :00 GE CPI ( 전월대비 ) Jan P -0.60% -0.70% 0.60% 01/30/ :00 GE CPI ( 전년대비 ) Jan P 1.70% 1.60% 1.70% 01/30/ :00 GE CPI EU 종합전월비 Jan P -0.70% -1.00% 0.80% 01/30/ :00 GE CPI EU 종합전년비 Jan P 1.60% 1.40% 1.60% 01/31/2018 0:00 US 컨퍼런스보드소비자기대지수 Jan /31/2018 8:50 JN 광공업생산 MoM Dec P 1.50% % 01/31/2018 9:30 AU CPI 전분기대비 4Q 0.70% % 01/31/2018 9:30 AU CPI ( 전년대비 ) 4Q 2.00% % 01/31/2018 9:30 AU 민간부문신용 MoM Dec 0.50% % 01/31/ :55 GE 실업자변동 ( 단위 : 천 ) Jan -17k k 01/31/ :00 EC CPI 예상 YoY Jan 1.20% % 01/31/ :00 US MBA 주택융자신청지수 26-Jan % 01/31/ :15 US ADP취업자변동 Jan 185k k 01/31/ :30 US 고용비용지수 4Q 0.60% % 01/31/ :45 US 시카고구매자협회 Jan /01/2018 0:00 US 미결주택매매 ( 전월대비 ) Dec 0.50% % 02/01/2018 0:30 US DOE 미국휘발유재고 26-Jan 2000k k 02/01/2018 0:30 US DOE 미국원유재고 26-Jan 900k k 02/01/2018 0:30 US DOE U.S. Distillate Inventory 26-Jan -700k k 02/01/2018 4:00 US FOMC 금리결정 ( 상한 ) 31-Jan 1.50% % 02/01/2018 9:30 AU 건축허가 MoM Dec -7.60% % 02/01/2018 9:30 JN 닛케이일본 PMI 제조업 Jan F /01/ :30 AU 상품지수 SDR 전년대비 Jan % 02/01/ :00 UK 전국주택가격 MoM Jan 0.10% % 02/01/ :00 UK 전국주택가격 NSA YoY Jan 2.50% % 02/01/ :55 GE 마킷 /BME 독일제조업 PMI Jan F /01/ :00 EC 마킷유로존제조업 PMI Jan F /01/ :30 UK 마킷영국 PMI 제조업 SA Jan /01/ :30 US 신규실업수당청구건수 27-Jan 235k k 02/01/ :45 US 마킷미국제조업 PMI Jan F 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5

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슬라이드 1 Futures/FX Daily 해외투자영업부 2018.01.30 ( 화 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 26,439.48-0.67 0.86 6.96 미국 NASDAQ 7,466.51-0.52 0.79 8.16 미국 S&P500