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창엽 여
5 years ago
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1 Futures/FX Daily 해외투자영업부 ( 수 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 24, 미국 NASDAQ 7, 미국 S&P500 2, 영국 FTSE 6, DJ Euro STOXX 50 3, 일본 NIKKEI 20, 홍콩 Hang Seng 26, KOSPI 2, 글로벌증시 중국경기부양책으로상승마감 뉴욕증시는중국발경기부양이슈로인해상승마감했다. 전일중국발개위에서발표된경기부양책 에대한기대로 3 대지수모두상승마감하였다. 나스닥은 1.71% 상승한 , S&P 는 1.07% 상승 한 , 다우지수는 0.65% 상승한 로마감하였다. 금일중국의국가발전개혁위원회롄웨이량부주임의핵심인프라프로젝트추진관련발언은 Asia 시 장부터각국주식시장을상승견인했으며이는유럽, 미국주식시장까지긍정적인영향을끼쳤다. 특히나스닥지수는 Netflix 의창업후최대폭요금인상으로인한주가급등에힘입어 1.7% 상승마감하였다. 미국에서 5800만명의가입자를둔넷플릭스는 13~18% 의요금인상안을발표했고이로인해장중 6% 가까이급등하였다. 다른기술주들역시이소식으로동반상승하였다. 반면은행권의실적은부진한모습이었다. JP 모간의 4분기순이익이주당 1.98 달러로시장예상치인 2.20 달러에못미쳤고웰스파고역시순이익이전년동기대비감소하였다. 경제지표는에너지가격하락으로 12 월도매물가가 0.2% 하락하였고엠파이어스테이트지수역시 1 월 3.9 를기록해급락하였다. 장후반불발로끝난브렉시트합의안소식이시장을잠깐흔들었지만지수의상승흐름을바꿀큰이 슈가되지는못했다. 1

2 Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil N.Gas Gold 1, , , ,286.5 H-G Bopper Corn Wheat Soybean Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 중국경기부양기대감으로사흘만에반등에너지시장은중국의성장정책을통한경기부양기대로상승마감하였다. 서부텍사스산원유 (WTI) 2월물은 3.2% 상승한 달러에마감하였고북해산브렌트유는 2.39% 상승한 60.40달러에거래되고있다. 증국의경기부양의지로인해원유수요감소우려가다소완화된것으로보인다. 중국의국가발전개혁위원회롄웨이량부주임의핵심인프라프로젝트추진관련발언은세계증시와원유시장의상승을견인했다. 불발로끝난브렉시트합의안이불확실성을가중시키고있지만미국의 rig 채굴건수의감소와지난주미국원유재고가줄어들것으로보인다는보도가수급적으로시장을지지해주고있는것으로분석되었다. Precious Metal 달러화가치상승과주식시장상승으로하락마감금시장은달러화가치의상승과주식시장의상승으로인해 0.2% 하락하며온즈당 1, 달러에마감하였다. 하지만미국의셧다운이슈와브렉시트투표결과를앞두고투표가부결될것이라는전망에의해하락폭은제한적이었다 ( 장종료후브렉시트합의안은예상보다큰표차이로부결됨 ). 셧다운은 25일간지속되고있으며이로인한경제적손실은더커질것으로분석되고있다. Agriculture / 대두- 미중무역협상의불확실성으로하락 CBOT 거래소대두 3월물은전일대비 1% 하락한부쉘당 $8.94 1/2로하락마감했다. 현재미중무역분쟁이해소되지않은점과미국정부셧다운으로인해 USDA 데이터발표가계속지연되고있는점은대두선물가격하락에큰영향을주고있다. 미국농무부 (USDA) 의농산물수출, 생산데이터가농산물선물가격에큰영향을주고있는만큼미국정부셧다운이해결되지않는이상시장은올바른방향을찾기어려울것으로보인다. 2

3 Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index EUR/USD GBP/USD USD/JPY FX 중국경기부양책과 Brexit 합의한부결 달러화가치는독일작년 GDP 가 2013년이후가장낮았던것으로발표되고최근유로존경제상황이예상보다약하다면서부양책이여전히필요하다고언급한드라기총재발언, Brexit 협상안부결영향으로상승하였다. GBP/USD 는 Brexit 합의안의부결이후반등하는모습을보여주었다. GBP 트레이더들의하드 Brexit 의가능성이작아졌다는베팅으로인해낙폭만회가이루어진것으로분석된다. CAD/USD 는중국의경기부약책소식으로인해상승마감하였다.. Daily Chart EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3

4 Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 미국 NASDAQ 미국 S&P 미국 Russell 영국 FTSE 프랑스 CAC 독일 DAX 유럽 DJ Euro STOXX ASIA Index (%) 한국 KOSPI 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI 홍콩 HangSeng 홍콩 H-Share 싱가폴 MSCI Singapore 대만 MSCI Taiwan 인도 CNX Nifty Currency (%) Dollar Index EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD Interest Rate (%) Eurodollar yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Bonds Euro Schatz (2yr) Euro Bobl (5yr) Euro Bond (10yr) Energy (%) Crude Oil (CME) Natural Gas (CME) Heating Oil (CME) Gasoline (CME) Brent Crude (ICE) Gas Oil (ICE) ECX EUA (ICE) ECX CER (ICE) Metal (%) GOLD (CME) Silver (CME) Platinum (CME) H-G Copper Agriculture (%) Corn (CME) Wheat (CME) Soybean (CME) Soybean Oil (CME) Soybean Meal (CME) Oats (CME) Rough Rice (CME) Live Cattle (CME) Feeder Cattle (CME) Lean Hogs (CME) Cocoa (ICE) Cotton No2 (ICE) Coffee C (ICE) Sugar No11 (ICE) FCOJ-A (ICE) Commodity Index (%) RJ-CRB RICI 종합 RICI 에너지 RICI 금속 RICI 농산물 Bloomberg / 한국투자증권 4

5 Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시시간국가지표 / 이벤트기간예상발표이전 01 월 16 일 2:00 US DOE 단기원유전망 Jan 월 16 일 2:00 US DOE 단기모가스전망 Jan 월 16 일 2:00 US DOE 단기디젤전망 Jan 월 16 일 2:00 US DOE 단기난방유전망 Jan 월 16 일 2:00 US DOE 단기천연가스전망 Jan 월 16 일 8:50 JN PPI YoY Dec 1.80% 1.50% 2.30% 01 월 16 일 8:50 JN PPI MoM Dec -0.30% -0.60% -0.30% 01 월 16 일 13:30 JN 3 차산업지수 MoM Nov -0.60% % 01 월 16 일 21:00 US MBA 주택융자신청지수 11-Jan % 01 월 16 일 22:30 US 수입물가지수전월비 Dec -1.30% % 01 월 16 일 22:30 US 수입물가지수전년비 Dec -0.80% % 01 월 17 일 0:30 US DOE 미국원유재고 11-Jan -2500k k 01 월 17 일 0:30 US DOE 쿠싱 OK 원유재고 11-Jan k 01 월 17 일 0:30 US DOE 미국휘발유재고 11-Jan 3000k k 01 월 17 일 0:30 US DOE 원유내재수요 11-Jan 월 17 일 0:30 US DOE 휘발유내재수요 11-Jan 월 17 일 19:00 EC CPI ( 전월대비 ) Dec 0.00% % 01 월 17 일 19:00 EC CPI ( 전년대비 ) Dec F 1.60% % 01 월 17 일 22:30 US 순수출매출대두박 - 총 10-Jan 월 17 일 22:30 US 순수출매출대두박 - 기존 10-Jan 월 17 일 22:30 US 순수출매출원면 - 기존 10-Jan 월 17 일 22:30 US 순수출매출대두유 - 기존 10-Jan 월 17 일 22:30 US 순수출매출소맥 - 총 10-Jan 월 17 일 22:30 US 순수출매출대두유 - 총 10-Jan 월 17 일 22:30 US 순수출매출소맥 - 기존 10-Jan 월 17 일 22:30 US 순수출매출대두 - 기존 10-Jan 월 17 일 22:30 US 순수출매출옥수수 - 기존작물 10-Jan 월 17 일 22:30 US 순수출매출대두 - 총 10-Jan 월 17 일 22:30 US 순수출매출옥수수 - 총 10-Jan 월 17 일 22:30 US 신규실업수당청구건수 12-Jan 220k k 01 월 17 일 01 월 29 일 US 도매재고전월비 Nov P 0.50% % 01 월 17 일 01 월 26 일 US 소매재고전월대비 Nov % 01 월 17 일 01 월 26 일 US 제조업수주 Nov 0.30% % 01 월 17 일 01 월 26 일 US 내구재주문 Nov F 0.80% % 01 월 17 일 01 월 26 일 US 무역수지 Nov -$54.0b -- -$55.5b 01 월 17 일 01 월 26 일 US 월간재정수지 Dec -$10.0b -- -$204.9b 01 월 17 일 01 월 26 일 US 소매판매추정전월비 Dec 0.10% % 01 월 17 일 01 월 26 일 US 기업재고 Nov 0.30% % 01 월 17 일 01 월 26 일 US 순장기 TIC 흐름 Nov $31.3b 01 월 17 일 01 월 26 일 US 총순 TIC 흐름 Nov $42.0b 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5

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슬라이드 1 Futures/FX Daily 해외투자영업부 2017.10.12 ( 목 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 22,872.89 0.18 0.93 15.74 미국 NASDAQ 6,603.55 0.25 1.06 22.67 미국 S&P500