Futures/FX Daily 2017/6/14 Futures/FX Daily 해외투자영업부 ( 수 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 Market Review 구분 전일종가 전일비

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예슬 옥
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1 해외투자영업부 ( 수 ) [24hr DESK: ] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 21, 미국 NASDAQ 6, 미국 S&P500 2, 영국 FTSE 7, DJ Euro STOXX 50 3, 일본 NIKKEI 19, 홍콩 Hang Seng 25, KOSPI 2, 글로벌증시 뉴욕증시, 기술주의반등에상승마감 다우 /S&P 사상최고치 뉴욕증시의주요지수는 13 일 ( 현지시간 ) 최근증시하락을이끌었던기술주가반등하면서일제히상 승했다. 다우존스산업평균지수와스탠더드앤드푸어스 (S&P) 500 지수는사상최고치를경신했다. 다우지수는이날뉴욕증권거래소 (NYSE) 에서 92.80포인트 (0.44%) 상승한21,328.47에거래를마쳤다. 스탠더드앤드푸어스 (S&P) 500 지수는 10.96포인트 (0.45%) 오른 2,440.35에, 기술주중심의나스닥지수는 44.90포인트 (0.73%) 오른 6,220.37에장을마감했다. 다우지수와 S&P 500 지수는지난 2일기록한최고마감가를경신했고, 다우지수는장중 21,332.77까지상승하며지난 9일기록한장중최고치도갈아치웠다. 기술주가반등세를보인데다금융주도다음날금리인상기대로상승해전반적인투자심리를개선했다. 연방준비제도 ( 연준 Fed) 는이날부터이틀일정으로연방공개시장위원회 (FOMC) 정례회의를시작해 14일오후 2시 ( 동부시간 ) 통화정책회의결과를공개하며이후재닛옐런연준의장이기자회견을할예정이다. 시장참가자들은연준이이달금리를 0.25% 포인트인상할것으로보고있다. 금융주는금리인상기대감에강세를보여골드만삭스와 JP 모건이각각 1%, 0.3% 상승했으며씨티그 룹도 0.6% 올랐다. 주요기술주들은지난 2 거래일동안급락세를보인후반등했다. 페이스북이 1.5% 올랐고아마존이 1.7% 상승했다. 넷플릭스와애플도각각 0.9% 와 0.8% 상승했다. 구글모회사인알파벳과마이크로소 프트 (MS) 의주가도각각 0.9% 와 1.3% 올랐다. 애널리스트들은연준이기준금리를인상하면서경제에대해긍정적인진단을내놓는다면증시는추 가상승할가능성이있다고예상했다. 1

2 Ⅱ. Futures / 해외선물 전일상품가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Crude Oil N.Gas Gold 1, , , ,260.5 H-G Bopper Corn Wheat Soybean Dollar Index GOLD CRUDE OIL ( 자료 : Bloomberg, 한국투자증권 ) Energy 국제유가, OPEC 5월생산량증가에도 0.8% 상승뉴욕유가는석유수출국기구 (OPEC) 회원국의 5월원유생산량이증가하는모습을보였음에도감산합의의순조로운이행가능성에더무게를두며소폭올랐다. 유가는장중세계공급과잉우려와주요산유국감산이행기대에복합적인영향을받으며상승과하락을반복했다. OPEC의 5월원유생산량이이라크와리비아등중심으로증가세를나타냈지만유가에큰타격을주지는않았다. OPEC 보고서에따르면 OPEC의 5월생산량은하루 33만6천100배럴증가한 3천210만배럴을나타냈다. 이는이라크와감산합의에서예외를인정받은리비아와나이지리아의생산증가영향인것으로분석됐다. 전문가들은 OPEC 회원국과일부비회원국이감산합의를연장하기로한이후로는미국의원유와셰일생산이얼마나늘어날지가시장의관심사가되고있다고진단했다. OPEC은올해세계총수요는하루 127만배럴 (1.3%) 증가할것으로예상했다. 미국의공급은하루 80만배럴 (5.8%) 늘어날것으로전망했다. Precious Metal 금, 달러화하락에도물가지표호조에하락뉴욕금가격은미국달러화약세에도 5월근원생산자물가지수가시장예상치를상회해소폭하락했다. 금가격은지난 6월 7일이래 5일연속하락세를보였지만, 다음날연방공개시장위원회 (FOMC) 회의성명발표를앞두고관망세가유입돼하락폭이제한됐다. 이날발표된 5월생산자물가지수 (PPI) 는전월비변화가없었지만, 근원생산자물가지수는월가예상을상회했다. 킷토메탈은투자자들에게보낸서한에서 " 최근안전자산선호로이어질정치적불확실성이부각되지않았다 " 며, " 단기적으로금가격하방압력이커졌다 " 고분석했다. Agriculture / Softs 밀, 미국곡물등급하락에상승세지속밀선물거래는미국내곡물등급평가하락으로 4.6% 상승세로마감했다. 이는 2015년 5월이후최대폭의상승세다. USDA 데이터에따르면미국산밀은 67% 가 Good or Excellent 등급을받았는데이는전주 68% 전년동기 75% 보다하락한수치다. 또한이는봄소맥기준 29년만의최저등급이다. 2

3 Ⅲ. FX Strategy / FX 투자전략 전일통화쌍가격 구분 전일종가 전일비 (%) 시가 고가 저가 Dollar Index EUR/USD GBP/USD USD/JPY FX 달러화, FOMC 앞두고보합 Daily Chart 달러화는다음날결과를내놓는연방준비제도 (Fed연준) 의 6월연방공개시장위원회 (FOMC) 를앞두고보합세를보였다. 지난 5월미국의생산자물가는헤드라인과근원이서로다른모습을보였다. 미상무부는 5월생산자물가지수 (PPI) 가전월대비 0.0%( 계절조정치 ) 를보였다고발표했다. 연준은다음날오후 2시 6월 FOMC 성명을내놓는다. 또 30분뒤에는재닛옐런연준의장이기자회견을한다. 연준은이날새로운경제전망치도발표한다. 시장은연준이다음날 2008년금융위기이후네번째로금리인상에나설것으로전망하고있다. 외환전략가들은금리인상여부보다연준의경기진단을주목했다. 핸텍마켓츠의리처드페리는 " 시장의유로-달러환율과금움직임에는확신이없다 " 며 " 시장은 6월 25bp 금리인상을확신하지만연준이선제안내에최근의물가상승부진을얼마나반영할지가문제이기때문이다 " 고설명했다. EUR/USD (30 min Chart) USD/JPY (30 min Chart) 3

4 Ⅳ. Market Bulletin Board / 시장도표 US/EU Index (%) 구분전일종가전일비 1wk YTD 미국 DOW 미국 NASDAQ 미국 S&P 미국 Russell 영국 FTSE 프랑스 CAC 독일 DAX 유럽 DJ Euro STOXX ASIA Index (%) 한국 KOSPI 한국 KOSDAQ 일본 NIKKEI 홍콩 HangSeng 홍콩 H-Share 싱가폴 MSCI Singapore 대만 MSCI Taiwan 인도 CNX Nifty Currency (%) Dollar Index EUR/USD GBP/USD AUD/USD NZD/USD USD/CHF USD/JPY USD/CAD Interest Rate (%) Eurodollar yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Notes yr U.S. T-Bonds Euro Schatz (2yr) Euro Bobl (5yr) Euro Bond (10yr) Energy (%) Crude Oil (CME) Natural Gas (CME) Heating Oil (CME) Gasoline (CME) Brent Crude (ICE) Gas Oil (ICE) ECX EUA (ICE) ECX CER (ICE) Metal (%) GOLD (CME) Silver (CME) Platinum (CME) H-G Copper Agriculture (%) Corn (CME) Wheat (CME) Soybean (CME) Soybean Oil (CME) Soybean Meal (CME) Oats (CME) Rough Rice (CME) Live Cattle (CME) Feeder Cattle (CME) Lean Hogs (CME) Cocoa (ICE) Cotton No2 (ICE) Coffee C (ICE) Sugar No11 (ICE) FCOJ-A (ICE) Commodity Index (%) RJ-CRB RICI 종합 RICI 에너지 RICI 금속 RICI 농산물 Bloomberg / 한국투자증권 4

5 Ⅴ. Economic Indicator / 경제지표및이벤트일정 일시시간국가지표 / 이벤트기간예상발표이전 06/13/ :30 UK CPI ( 전월대비 ) May 0.20% 0.30% 0.50% 06/13/ :30 UK CPI ( 전년대비 ) May 2.70% 2.90% 2.70% 06/13/ :30 UK PPI 투입 NSA 전월비 May -0.50% -1.30% 0.10% 06/13/ :30 UK PPI 투입 NSA 전년비 May 13.50% 11.60% 16.60% 06/13/ :30 UK PPI 산출 NSA 전월비 May 0.10% 0.10% 0.40% 06/13/ :30 UK PPI 산출 NSA 전년비 May 3.60% 3.60% 3.60% 06/13/ :00 GE ZEW 서베이현재상황 Jun /13/ :00 EC ZEW 서베이예상 Jun /13/ :00 GE ZEW 서베이예상 Jun /13/ :30 US PPI ( 식품및에너지제외 ) 전월비 May 0.10% 0.30% 0.40% 06/13/ :30 US PPI 식품, 에너지, 무역제외전월비 May 0.10% -0.10% 0.70% 06/13/ :30 US PPI ( 식품및에너지제외 ) 전년비 May 1.90% 2.10% 1.90% 06/13/ :30 US PPI 식품, 에너지, 무역제외전년비 May % 2.10% 06/14/ :00 CH 소매판매 YoY May 10.70% % 06/14/ :00 CH 소매매출연초대비전년대비 May 10.30% % 06/14/ :00 CH 광공업생산 YoY May 6.40% % 06/14/ :00 CH 광공업생산 YTD YoY May 6.60% % 06/14/ :30 JN 광공업생산 MoM Apr F % 06/14/ :30 JN 광공업생산 YoY Apr F % 06/14/ :30 JN 설비가동률 MoM Apr % 06/14/ :00 GE CPI ( 전월대비 ) May F -0.20% % 06/14/ :00 GE CPI ( 전년대비 ) May F 1.50% % 06/14/ :30 UK ILO 실업률 3 개월 Apr 4.60% % 06/14/ :00 EC 산업생산 SA MoM Apr 0.50% % 06/14/ :00 EC 산업생산 WDA YoY Apr 1.40% % 06/14/ :00 US MBA 주택융자신청지수 09-Jun % 06/14/ :30 US CPI ( 전월대비 ) May 0.00% % 06/14/ :30 US CPI 식품에너지제외전월비 May 0.20% % 06/14/ :30 US CPI ( 전년대비 ) May 2.00% % 06/14/ :30 US CPI 식품에너지제외전년비 May 1.90% % 06/14/ :30 US 소매판매 ( 자동차제외 ) 전월비 May 0.10% % 06/14/ :30 US 소매판매 ( 자동차및가스제외 ) May 0.30% % 06/14/ :00 US 기업재고 Apr -0.20% % 06/14/ :30 US DOE 미국원유재고 09-Jun -2450k k 06/14/ :30 US DOE 쿠싱 OK 원유재고 09-Jun -1200k k 06/14/ :30 US DOE 미국휘발유재고 09-Jun -1150k k 06/14/ :30 US DOE 원유내재수요 09-Jun /15/2017 3:00 US FOMC 금리결정 ( 상한 ) 14-Jun 1.25% % 06/15/2017 3:00 US FOMC 금리결정 ( 하한 ) 14-Jun 1.00% % 06/15/ :30 AU 실업률 May 5.70% % 본자료는고객의증권투자를돕기위하여작성된당사의저작물로서모든저작권은당사에게있으며, 당사의동의없이어떤형태로든복제, 배포, 전송, 변형할수없습니다. 본자료는당사해외투자영업부에서수집한자료및정보를기초로작성된것이나당사가그자료및정보의정확성이나완전성을보장할수는없으므로당사는본자료로써고객의투자결과에대한어떠한보장도행하는것이아닙니다. 최종적투자결정은고객의판단에기초한것이며본자료는투자결과와관련한법적분쟁에서증거로사용될수없습니다. 5

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슬라이드 1 해외투자영업부 2018.01.31 ( 수 ) [24hr DESK: 1577-1282] Ⅰ. Global Market / 글로벌마켓 주요국주가지수 구분 전일종가 전일비 (%) 1wk(%) YTD(%) 미국 DOW 26,076.89-1.37-0.51 5.49 미국 NASDAQ 7,402.48-0.86-0.78 7.23 미국 S&P500 2,822.43-1.09-0.59