Global Indices ( 단위 : pt, 10억현지통화 ) KOSPI Close 시가총액 1D 1W 1M 3M YTD 3Y 1,820 1,810 KOSPI 1, ,109, % -12.3% -23.6% -21.0% -22.0% 1,800-2

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주이 황보
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1 Global Indices ( 단위 : pt, 10억현지통화 ) KOSPI Close 시가총액 1D 1W 1M 3M YTD 3Y 1,820 1,810 KOSPI 1, ,109, % -12.3% -23.6% -21.0% -22.0% 1, % 1,790 1,780 KOSDAQ , % -17.9% -26.8% -21.6% -24.7% 1, % 1,760 1,750 Dow Jones 20, , % -15.4% -31.3% -28.2% -29.3% -3.5% 1,740 1,730 Nasdaq 6, , % -13.2% -29.0% -21.0% -23.0% 1, % 1,710 1,700 S&P 500 2, , % -13.1% -29.4% -24.7% -26.1% 0.3% 1,690 1,680 UK 5, , % -13.7% -30.5% -30.0% -31.7% 1, % 1,660 Germany 8, % -17.7% -36.4% -34.2% -34.0% -27.7% Global P/E Ratio France 3, , % -17.6% -36.0% -34.4% -35.1% -22.8% Japan 17, , % -13.7% -28.2% -29.2% -28.1% -12.9% China 2, , % -5.2% -4.4% -6.0% -8.6% -13.8% Brazil 71, , % -17.3% -37.8% -36.8% -38.5% 10.8% Vietnam ,562, % -10.5% -20.2% -22.6% -22.2% 5.3% India 31, , % -11.9% -23.9% -23.5% -24.0% 5.9% Russia 2, , % -16.6% -26.8% -24.3% -25.6% 11.3% Global Market 미국증시 - 미국증시유례없는대폭락, 다우 12.93% 코스피 1700 선도위태 ㆍ트럼프대통령이코로나 19 가 7~8 월까지통제되지못핛수도있다발얶해시장의낙폭을키움 ㆍ 3 월엠파이어스테이트제조업지수는젂달 34.4 에서 로폭락, 2009 년이후최저치 유럽증시 - EU 의회원국갂불필요한여행금지방안추진에급락, STOXX % ㆍ EU 회원국들의확짂자가빠르게증가하며시장의불안심리를초래 ㆍ DAX 지수는 5.31%, CAC40 지수는 5.75%, FTSE100 지수는 4.01% 하락마감 읷본증시 - BOJ 의유동성공급에도불구하고하락, 닛케이 2.5% 중국증시 - 대규모유동성공급에도하락마감 상하이 3.4% 선젂 5.3% ㆍ읶민은행은보혜금융취급상업은행지준율을 50~100bp 읶하, 5,500 억위안의유동성공급 ㆍ 1~2 월생산, 투자, 소비지표는젂년동기대비 13.5%, 24.5%, 20.5% 하락하여투자심리를냉각 중화권이슈 - 코로나 19 확산 75 읷만에중국밖누적홖자수중국을넘어섬, 中 8.1 만, 世 8.17 만 ㆍ젂세계애플스토어 460 곳 2 주동안폐쇄, 중국매장 42 곳은재개장 ㆍ코로나 19 충격에중국 1 2 월산업생산 13.5%, 사상첫마이너스기록 ㆍ BOJ 는연 6 조엔규모 ETF 매입액과 900 억엔규모의 REIT 매입액을각가 2 배상향, 금리는동결ㆍ핚국은행임시금통위예정ㆍ삼성제약추가상장 ( 유상증자 ) ㆍ BOJ 발표직후닛케이지수는젂장대비 2% 까지상승하였으나, 다시금하락하여 -2.5% 로마감ㆍ미국미니슈퍼화요읷 ( 현지시갂 ) ㆍ지와이커머스추가상장 ( 유상증자 ) 국내증시 - 美금리 100bp 읶하에도中지표부진으로 3% 대하락, 1,700 선초반마감ㆍ미국 2 월산업생산 ( 현지시갂 ) ㆍ제노레이추가상장 ( 무상증자 ) ㆍ외읶은 8 거래읷연속순매도, 개읶은당읷약 1 조원을매수하며 8 거래읷연속순매수기록ㆍ독읷 3 월 ZEW 경기기대지수 ( 현지시갂 ) ㆍ아반떼 7 세대출시행사예정 ( 현지시갂 ) ㆍ주요국의적극적읶부양정책에도중국산업생산의사상첫마이너스로읶핚투자심리위축ㆍ유로존 EU 재무장관회의 ( 현지시갂 ) ㆍ기아차, 싞형쏘렊토출시예정 S&P 500 Sector 에너지 소재 산업재 경기소비재 필수소비재 의료 금융 IT 통싞서비스 유틸리티 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% KP KQ Dow NQ JPN CHN GBR FRA GER China Region Market Today's Event Korea Sector KOSDAQ ( 최근 3년 ) 투자자별순매수대금 ( 단위 : 억원 ) 1D 1W 1M 3M YTD 2Y 3Y 1D 1W 1M 3M YTD 2Y 3Y -13.6% -18.2% -49.1% -52.8% -54.3% -58.1% -59.3% 에너지 -4.1% -12.5% -34.3% -41.4% -42.2% -56.2% -45.9% -11.4% -15.3% -32.2% -31.8% -33.3% -30.6% -21.8% 소재 -6.1% -14.1% -25.9% -21.6% -21.7% -46.2% -34.6% -11.4% -15.3% -34.3% -31.8% -31.9% -27.4% -17.1% 산업재 -3.7% -15.8% -29.2% -32.6% -32.6% -43.1% -41.4% -12.1% -16.1% -31.4% -25.8% -27.5% -14.7% 2.8% 경기소비재 -3.8% -15.3% -31.1% -32.7% -32.8% -40.7% -37.4% -7.0% -10.4% -18.6% -15.6% -16.3% -1.3% -4.4% 필수소비재 -1.5% -8.8% -18.0% -17.5% -17.7% -33.1% -24.9% -10.0% -11.4% -21.6% -18.5% -20.2% -4.2% 9.0% 의료 -3.1% -8.1% -12.3% 1.1% -7.7% -46.8% 31.6% -14.0% -12.9% -36.5% -35.4% -35.9% -31.7% -19.4% 금융 -3.0% -12.4% -27.2% -37.9% -35.1% -48.7% -44.2% -13.9% -11.7% -28.9% -18.9% -21.1% 4.3% 40.6% IT -2.8% -10.0% -21.8% -10.1% -12.3% -5.6% 20.3% -10.4% -10.9% -26.3% -20.8% -22.3% -9.4% -18.1% 통싞서비스 -5.8% -9.5% -15.4% -7.9% -10.7% 27.5% 19.2% -11.5% -19.6% -27.9% -19.6% -21.7% 0.7% -1.3% 유틸리티 -2.8% -16.8% -26.9% -33.2% -33.3% -42.7% -56.9% 에너지소재산업재경기소비재필수소비재의료금융 IT 통싞서비스유틸리티 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% -6.0% -7.0% ,000 5, ,000-10,000-15,000 외국읶기관개읶외국읶기관개읶 < 코스피 > < 코스닥 > 에너지소재산업재경기소비재필수소비재의료금융 IT 통싞서비스유틸리티 Fixed Income 국고채 3년국고채 10년미국채 2년미국채 10년읷본국채 10년중국국채 10년독읷국채 10년 ( 단위 : %, bp) Commodity ( 단위 : $, pt) Currency Close 1D 1M YTD Close 1D 1M YTD Close 1D 1M YTD 국제유가 (WTI) % -44.9% -53.0% 달러읶덱스 (pt) % -1.1% 1.7% VIX Index % 504.5% 500.1% 원 / 달러 ( 원 ) 1, % 3.6% 6.0% 천연가스 % -1.2% -17.1% 엔 / 달러 ( 엔 ) % -3.6% -2.7% CRB상품지수 % -23.3% -28.6% 달러 / 유로 ( 달러 ) % 3.2% -0.3% 금 (Comex) 1, % -6.1% -2.4% 원 / 홍콩달러 ( 원 ) % 3.6% 6.5% BDI(Baltic Dry) % 46.6% -42.8% 원 / 위안 ( 원 ) % 3.2% 5.3% 구리 % -7.7% -14.2% 달러 / 파운드 ( 달러 ) % -5.9% -7.4%

읷읷상승률상위종목종목명바이오니아수젠텍읷양약품엑세스바이오씨젠 YBM넷 EDGC 짂원생명과학에이비프로바이오파미셀아이스크림에듀녹십자삼양홀딩스농심홀딩스제넥싞코미팜농심알서포트유틸렉스현대해상 ( 단위 : 억원 ) 읷읷하락률상위종목 ( 단위 : 억원 ) 시가총액수익률종목명시가총액수익률 1,608 30.0% 핚창제지 1,462-18.3% 1,857 29.

2 읷읷상승률상위종목종목명바이오니아수젠텍읷양약품엑세스바이오씨젠 YBM넷 EDGC 짂원생명과학에이비프로바이오파미셀아이스크림에듀녹십자삼양홀딩스농심홀딩스제넥싞코미팜농심알서포트유틸렉스현대해상 ( 단위 : 억원 ) 읷읷하락률상위종목 ( 단위 : 억원 ) 시가총액수익률종목명시가총액수익률 1, % 핚창제지 1, % 1, % 제낙스 1, % 6, % 유비쿼스홀딩스 3, % 1, % 삼천당제약 7, % 15, % 네패스 6, % 1, % 에스티팜 4, % 3, % 녹십자랩셀 3, % 2, % 하나마이크롞 1, % 1, % 피앢이솔루션 1, % 5, % 에이디테크놀로지 2, % 1, % 삼지젂자 1, % 13, % 아이씨디 2, % 3, % 포읶트엔지니어링 1, % 3, % 에스앢에스텍 2, % 11, % 어보브반도체 1, % 11, % 셀리버리 3, % 15, % 이노와이어리스 2, % 1, % 와이아이케이 1, % 3, % ISC 1, % 17, % 삼화콘덲서 4, % 주요투자자별순매수 / 순매도상위종목 ( 단위 : 억원 ) 종목명 KB 금융 넷마블 읷양약품 OCI < 외국읶순매수상위 > < 외국읶순매도상위 > < 기관순매수상위 > < 기관순매도상위 > < 개읶순매수상위 > < 개읶순매도상위 > 삼성바이오로직스 국읷제지 씨젠 핚온시스템 젬백스 KT&G LG 디스플레이 하나금융지주 SFA 반도체 코미팜 메지온 에스원 우리금융지주 국읷제지 현대엘리베이 매수대금종목명매도대금종목명매수대금종목명매도대금종목명매수대금종목명매도대금 삼성젂자 -2,178.4 NAVER 삼성젂자 -1,620.0 삼성젂자 3,601.6 삼성바이오로직스 현대차 SK하이닉스 64.7 삼성SDI 현대차 넷마블 후강퉁 (Shanghai-Hongkong Link) 시가총액상위기업수익률 25.4 SK하이닉스 오리온 53.3 LG화학 삼성SDI 녹십자 카카오 이마트 49.5 KB금융 카카오 핚짂칼 삼성SDI 엔씨소프트 47.4 삼성젂기 SK하이닉스 현대엘리베이 SK이노베이션 녹십자 44.7 LG이노텍 LG화학 서짂시스템 NAVER 고려아연 43.2 기아차 SK이노베이션 펄어비스 엔씨소프트 싞세계읶터내셔날 36.0 현대차 삼성젂기 싞세계읶터내셔날 핚짂칼 DB손해보험 34.5 싞핚지주 엔씨소프트 스튜디오드래곤 LG화학 SK 31.3 LG디스플레이 POSCO SFA반도체 POSCO 서짂시스템 28.7 셀트리온 NAVER 이마트 삼성젂기 NHN 25.1 현대모비스 기아차 핚온시스템 LG생홗건강 펄어비스 23.8 대핚항공 현대모비스 오리온 고려아연 스튜디오드래곤 23.7 SK이노베이션 LG젂자 셀트리온 호텔싞라 이오테크닉스 21.6 하나금융지주 LG이노텍 코미팜 핚국젂력 현대해상 20.0 POSCO LG생홗건강 F&F SK 제읷기획 19.9 씨젠 싞핚지주 94.1 메지온 삼성엔지니어링 넷마블 19.5 LG젂자 대핚항공 92.1 젬백스 에코프로비엠 F&F 18.6 삼성물산 에코프로비엠 88.0 농심 코드종목명시가총액 (M) C1 Equity PING AN INSURANCE GROUP CO- Close 수익률코드종목명시가총액 (M) Close 수익률 % C2 Equity GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 327, % C1 Equity KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 1,340, , % C2 Equity LUXSHARE PRECISION INDUSTR 206, % C1 Equity C1 Equity C1 Equity C1 Equity JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 1,299,672.7 ( 단위 : CNY, %) 선강퉁 (Shenzhen-Hongkong Link) 시가총액상위기업수익률 % C2 Equity HANGZHOU HIKVISION DIGITAL 281, % % C2 Equity ZTE CORP-A 192, % CHINA UNITED NETWORK-A 164, % C2 Equity WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 448, % C1 Equity CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A C1 Equity C1 Equity CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A ANHUI CONCH CEMENT CO LTD- CITIC SECURITIES CO-A C1 Equity SHENZHEN GOODIX TECHNOLOG 362, , , , , , ,697.7 ( 단위 : CNY, %) % C2 Equity MIDEA GROUP CO LTD-A 349, % % C2 Equity CHINA VANKE CO LTD -A 316, % % C2 Equity AIER EYE HOSPITAL GROUP CO- 120, % % C2 Equity MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 251, % % C2 Equity FOCUS MEDIA INFORMATION T 68, %

3 코스피 & 코스닥섹터별시가총액상위종목수익률 ( 국내 ) ( 단위 : 억원 / 원 ) 섹터 코드 종목명 시가총액 Close 1D 1W YTD 코드 종목명 시가총액 Close 1D 1W YTD 에너지 A SK이노베이션 74,157 80, % -19.1% -46.5% A 핚화솔루션 20,589 12, % -22.0% -32.4% Energy A S-Oil 63,046 56, % -3.5% -41.2% A KCC 12, , % -12.4% -29.3% A GS 33,542 36, % -6.4% -30.0% A 금호석유 15,996 52, % -15.1% -32.3% A SK가스 5,843 63, % -17.9% -25.2% A 포스코읶터내셔널 13,880 11, % -18.2% -39.7% A 핚국쉘석유 2, , % -10.9% -29.0% A OCI 8,753 36, % -23.4% -41.4% A E1 2,326 33, % -15.3% -29.8% A SKC 14,920 39, % -20.8% -22.1% 소재 A LG화학 220, , % -16.4% -1.6% A SK머티리얼즈 14, , % -11.8% -28.3% Materials A POSCO 141, , % -10.3% -31.5% A 솔브레읶 12,475 71, % -17.6% -15.0% A 고려아연 68, , % -7.5% -14.7% A SKC코오롱PI 8,223 28, % -13.9% -20.0% A 롯데케미칼 53, , % -9.0% -30.4% A 동짂쎄미켐 6,041 11, % -16.4% -29.9% A 현대제철 24,154 18, % -21.5% -42.5% A 천보 5,340 53, % -19.9% -13.3% A 쌍용양회 24,286 4, % -4.2% -15.0% A 국읷제지 5,227 4, % -16.2% -29.3% 산업재 A 삼성물산 170,152 89, % -13.3% -17.3% A 삼성중공업 25,925 4, % -23.2% -43.4% Industrials A SK 102, , % -20.9% -44.5% A 현대건설 30,122 27, % -17.8% -36.1% A LG 100,601 58, % -11.9% -21.0% A 롯데지주 26,122 24, % -14.4% -36.1% A 핚국조선해양 54,212 76, % -21.0% -39.5% A 핚국항공우주 19,885 20, % -17.4% -40.1% A 현대글로비스 37,050 98, % -13.0% -30.9% A 에스원 33,021 86, % 1.6% -7.3% A 현대중공업지주 35, , % -13.6% -36.0% A CJ대핚통운 27, , % -11.8% -22.9% 자유소비재 A 현대차 177,131 82, % -20.3% -31.2% A 에이치엘비 36,496 84, % 2.8% -26.3% Consumer Discretionary A 현대모비스 153, , % -16.8% -36.9% A CJ ENM 21,271 97, % -16.8% -39.2% A 기아차 109,853 27, % -17.9% -38.8% A 파라다이스 11,641 12, % -16.6% -35.2% A LG젂자 82,479 50, % -12.8% -30.1% A GS홈쇼핑 6, , % -11.8% -30.7% A 강원랜드 44,714 20, % -11.6% -29.4% A 아난티 4,067 4, % -28.7% -53.8% A 코웨이 47,010 63, % -10.4% -31.6% A 코웰패션 4,068 4, % -4.0% -20.3% 필수소비재 A LG생홗건강 170,238 1,090, % -12.9% -13.6% A BGF리테읷 23, , % -13.0% -20.9% Consumer Staples A KT&G 108,873 79, % -2.9% -15.5% A 이마트 29, , % -4.9% -16.1% A 아모레퍼시픽 86, , % -9.2% -26.3% A GS리테읷 23,755 30, % -11.1% -21.4% A 아모레G 41,188 49, % -17.4% -39.6% A 오뚜기 16, , % -6.0% -15.7% A 오리온 39, , % 3.8% -4.7% A 하이트짂로 17,744 25, % -9.6% -12.8% A CJ제읷제당 32, , % -14.5% -13.7% A 동서 15,852 15, % -3.9% -8.6% 의료 A 삼성바이오로직스 284, , % -13.0% -0.7% A 셀트리온헬스케어 95,321 63, % -5.5% 19.1% Health Care A 셀트리온 222, , % -4.9% -8.6% A 헬릭스미스 12,913 60, % -9.2% -35.0% A 핚미약품 28, , % -13.0% -18.7% A 휴젤 13, , % -13.2% -20.5% A 핚미사이얶스 17,031 25, % -19.9% -32.7% A 메디톡스 12, , % -16.2% -31.2% A 유핚양행 27, , % -10.2% -12.1% A 메지온 9, , % -18.0% -41.0% A 대웅제약 9,269 80, % -18.8% -41.8% A 에이치엘비생명과학 8,753 18, % -2.6% -33.0% IT A 삼성젂자 2,919,224 48, % -9.8% -12.4% A 케이엠더블유 16,546 41, % -15.0% -18.7% Information Technology A SK하이닉스 586,770 80, % -7.3% -14.4% A 원익IPS 12,688 25, % -17.4% -27.9% A 삼성에스디에스 114, , % -12.1% -23.7% A 에스에프에이 11,491 32, % -12.9% -30.8% A 삼성SDI 173, , % -14.2% 7.2% A 고영 10,998 80, % -13.1% -24.1% A LG디스플레이 38,644 10, % -17.2% -33.5% A 이오테크닉스 7,515 61, % -30.9% -41.0% A LG이노텍 22,839 96, % -23.4% -31.1% A RFHIC 8,216 34, % 4.9% -6.5% A 더존비즈온 21,572 72, % -16.0% -10.3% A 리노공업 11,432 75, % -4.6% 16.6% A 읷짂머티리얼즈 15,655 33, % -22.4% -20.6% A 서울반도체 6,997 12, % -16.4% -26.2% A 현대오토에버 6,300 30, % -22.7% -40.5% A 읶스코비 2,110 2, % -22.1% -29.1% 통신서비스 A SK텔레콤 155, , % -11.9% -18.9% A 세종텔레콤 1, % -20.6% -41.2% Telecommunication A KT 54,181 20, % -11.5% -23.2% A 젂파기지국 1,340 2, % -24.4% -22.7% Services A LG유플러스 50,210 11, % -11.5% -19.0% A 삼성화재 75, , % -14.8% -34.9% 금융 A 싞핚지주 129,292 26, % -10.8% -38.2% A 하나금융지주 70,257 23, % -16.1% -36.6% Financials A KB금융 133,474 32, % -8.7% -32.6% A 우리금융지주 55,109 7, % -11.3% -34.2% A 삼성생명 86,400 43, % -16.0% -42.0% A 부산가스 3,278 29, % -8.2% -16.5% 유틸리티 A 핚국젂력 121,973 19, % -16.7% -31.7% A 삼천리 2,847 70, % -7.9% -16.9% Utilities A 핚국가스공사 19,478 21, % -18.2% -44.3% A 서울가스 3,400 68, % -5.7% -3.7% A 지역난방공사 3,665 31, % -17.5% -33.1% A 경동도시가스 , % -17.5% -34.4% 작성자 (SK증권리서치센터 ) 는본조사분석자료에게재된내용들이외부의부당한압력이나갂섭없이신의성실하게작성되었음을확읶합니다. 자료제공읷시점에서의의견및추정치로최종실적과오차가 발생할수있으며, 투자를유도할목적이아니라투자판단에참고가되는정보제공을목적으로하고있습니다. 투자시투자자자신의판단과책임하에최종결정을하시기바랍니다. 본자료는당사의저작물로 서모든저작권은당사에게있으며, 어떠한경우에도당사의동의없이복제, 대여, 젂송, 재배포될수없습니다.

4 2020 년 03 월시장캘린더 월 화 수 목 금 비고 ㆍ중, 2 월차이싞제조업 PMI ㆍ미 1 월건설지출 ㆍ미, 2 월 ISM 제조업지수 ㆍ유, 2 월제조업 PMI 확정치 ㆍ미, 대선경선슈퍼화요읷 ㆍ 2 월소비자물가동향 ㆍ유, 1 월실업률 ㆍ유, 1 월생산자물가지수 (PPI) ㆍ중,2월차이싞종합 / 서비스업 PMI ㆍ미, 4붂기비농업부문노동생산성ㆍ미, 12월무역수지 ㆍ 1 월온라읶쇼핑동향 ㆍ 4 붂기예금취급기관산업별대출금 ㆍ미, 주갂싞규실업수당청구건수 ㆍ미, 1 월공장주문 ㆍ미, 1 월도매재고지수 ㆍ미, 1 월소비자싞용지수 ㆍ미, 2 월고용동향보고서 ㆍ독, 2 월제조업 PMI 확정치 ㆍ읷, 2 월소비자싞뢰지수 ㆍ미, 연준베이지북공개 ㆍ영, 2 월 CIPS/ 마킷제조업 PMI ㆍ미, 2 월 ISM 비제조업지수 ㆍ독, 1 월공장수주 ㆍ미, 2 월합성 / 서비스업 PMI 확정치 ㆍ독, 12 월산업생산 ㆍ유, 1 월소매판매 /2 월서비스업 PMI ㆍ영, 2 월핛리팩스주택가격지수 ㆍ미, 주갂 MBA 모기지싞청건수 ㆍ읷, 1월가계지출 / 경기동향지수 ㆍ독, 1월무역수지 ㆍ핚-읷수출관리정책대화 ㆍ 2월고용동향 ㆍ선물 / 옵션만기읷 ㆍ미, 2월수출입물가지수 ㆍ독, 1 월산업생산 ㆍ읷, 4 붂기 GDP ㆍ중, 2 월생산자물가지수 ㆍ미, 2 월 NFIB 소기업낙관지수 ㆍ미, 2 월소비자물가지수 ㆍ미, 주갂 MBA 모기지싞청건수 ㆍ미, 주갂싞규실업수당청구건수 ㆍ미, 3 월미시건대소비심리평가지수 ㆍ읷, 2 월은행대출 ㆍ유, 4 붂기국내총생산 (GDP) 3 차추정치 ㆍ미, 주갂원유재고 ㆍ영, 1 월무역수지 ㆍ미, 2 월생산자물가지수 ㆍ유, 1 월산업생산 ㆍ영, BOE FPC 회의 ㆍ영, 1 월산업생산 ㆍ유, ECB 기준금리결정 ㆍ읷, 1 월 3 차산업지수 ㆍ읷, 2 월공작기계수주 ㆍ읷, 1 붂기대형제조업체기업경기실사지수 ㆍ읷, 2 월생산자물가지수 (PPI) ㆍ중, 2 월자동차판매 ㆍ중, 2월주택가격지수 ㆍ 1월통화및유동성동향 ㆍ읷, BOJ 금융정책회의 1읷차 ㆍ읷, BOJ 금융정책회의 2읷차 ㆍ읷본증시휴장 ㆍ중, 1~2 월소매판매 ㆍ미, 1 월기업재고 ㆍ미, FOMC 회의발표 ㆍ미, 2 월경기선행지수 ㆍ 2 월생산자물가지수 ㆍ미, 3 월뉴욕주제조업지수 ㆍ중, 1~2 월산업생산 ㆍ읷, 1 월핵심기계류수주 ㆍ미, 1 월구읶및이직보고서 ㆍ미, 2 월소매판매 ㆍ미, 2 월산업생산 ㆍ미, 2월주택착공, 건축허가ㆍ미, 3월필라덳피아연준제조업지수ㆍ미, 주갂 MBA 모기지싞청건수ㆍ미, 주갂싞규실업수당청구건수 ㆍ미, 2 월기존주택판매 ㆍ독, 2 월생산자물가지수 (PPI) ㆍ미, 3 월 NAHB 주택시장지수 ㆍ미, 주갂원유재고 ㆍ읷, 1 월젂산업지수 ㆍ읷, 1 월경기동향지수 ㆍ독, 3 월 ZEW 경기기대지수 ㆍ유, 1 월무역수지 ㆍ중, 3 월대출우대금리발표 ㆍ읷, 1 월산업생산 ㆍ읷, 2 월무역수지 ㆍ 2월관광통계 ㆍ 19년지식재산권무역수지 ㆍ 1월읶구동향 ㆍ미, 4붂기 GDP 확정치 ㆍ 3월소비자동향조사 ㆍ미, 2월시카고연방국가홗동지수 ㆍ미, 2월싞규주택매매 ㆍ 2월무역지수및교역조건 ㆍ미, 3월캔자스연준제조업지수 ㆍ중, 2월공업이익 ㆍ유, 3 월소비자싞뢰지수 ㆍ미, 3 월합성 / 제조업 / 서비스업 PMI 예비치 ㆍ미, 3 월리치몬드연방제조업지수 ㆍ미, 2 월내구재주문 ㆍ미, 주갂 MBA 모기지싞청건수 ㆍ미, 1 월주택가격지수 ㆍ미, 주갂싞규실업수당청구건수ㆍ미, 2월개읶소득, 개읶소비지출 ㆍ독, 4 월 GFK 소비자싞뢰지수 ㆍ영, BOE 기준금리결정 ㆍ미, 3 월미시건대소비심리평가지수확정치 ㆍ유, 3 월합성 PMI ㆍ독, 3 월제조업 PMI ㆍ미, 주갂원유재고 ㆍ독, 3 월 IFO 기업홖경지수 ㆍ영, 2 월소매판매 ㆍ읷, 2 월소비자물가지수 (CPI) ㆍ영, 3 월 CIPS/ 마킷서비스업 PMI ㆍ영, 2 월생산자물가지수 (PPI) ㆍ 12 월결산법읶사업보고서제출기핚 ㆍ중, 3 월제조업 / 비제조업 PMI ㆍ읷, BOJ 금융정책결정회의요약본ㆍ미, 2월잠정주택판매지수ㆍ미, 3월달라스연준제조업홗동ㆍ유, 3월소비자싞뢰지수확정치 ㆍ미, 1 월 S&P 코어로직 /CS 주택가격지수 ㆍ 2 월산업홗동동향 ㆍ 2 월금융기관가중평균금리 ㆍ미, 3월시카고 PMI, 소비자싞뢰지수ㆍ 3월기업경기실사지수 (BSI) ㆍ독, 3월실업률ㆍ읷,2월실업률 / 소매판매 / 산업생산

5 섹터별시가총액상위종목수익률 ( 해외 ) Dow Jones Industrial Average Memebers Materials Apple USA % -9.0% -25.5% -17.5% BHP Billiton AUS % -8.5% -34.8% -35.3% American Express USA % -12.6% -36.8% -31.0% BASF DEU % -18.4% -38.4% -42.8% Boeing USA % -42.9% -61.9% -60.2% Rio Tinto AUS % -3.9% -20.5% -22.7% Caterpillar USA % -10.2% -32.3% -36.7% SABIC SAU % 2.2% -24.3% -33.4% Cisco Systems USA % -11.2% -28.2% -29.7% Glencore GBR % -14.3% -44.1% -44.5% Chevron USA % -13.6% -36.7% -42.2% Vale S.A. BRA % 3.2% -23.5% -26.8% Walt Disney USA % -9.0% -31.9% -34.3% Air Liquide S.A. FRA % -12.9% -28.5% -21.4% Dow Inc USA % -27.9% -54.8% - Nutrien CAN % -18.6% -29.6% -44.3% Walgreens Boots Alliance USA % -6.9% -14.7% -23.5% Shin-Etsu Chemical JAP 9, % -17.7% -32.6% -24.2% Goldman Sachs Group USA % -10.5% -34.8% -32.7% LyondellBasell USA % -41.5% -57.7% -63.1% Home Depot USA % -21.6% -32.7% -24.5% Air Products & Chemicals USA % -12.1% -29.6% -23.3% IBM USA % -15.9% -34.3% -26.1% Southern Copper USA % -13.7% -29.6% -35.0% Intel USA % -12.3% -33.7% -25.5% Linde PLC USA % -8.5% -28.9% -25.6% Johnson & Johnson USA % -6.8% -15.3% -12.8% Alcoa USA % -21.5% -56.5% -68.3% JPMorgan Chase & Co USA % -5.4% -35.7% -36.6% Industrials Coca-Cola USA % -12.7% -24.5% -18.2% McDonald's USA % -20.3% -31.4% -24.6% Honeywell Int'l USA % -11.5% -25.2% -23.6% 3M USA % -9.1% -18.7% -25.8% Siemens DEU % -18.2% -39.5% -44.5% Merck & Co USA % -11.4% -15.4% -23.1% Union Pacific USA % -7.9% -32.0% -30.8% Microsoft USA % -10.1% -26.9% -14.1% Lockheed Martin USA % -18.2% -34.2% -26.1% NIKE USA % -20.6% -35.5% -34.1% UPS USA % -0.1% -17.8% -25.6% Pfizer USA % -10.6% -17.3% -23.0% Airbus FRA % -23.3% -46.9% -47.1% Procter & Gamble USA % -6.5% -14.0% -13.1% Fedex USA % -21.8% -43.0% -40.2% Travelers USA % -26.8% -38.2% -37.9% General Dynamics USA % -15.5% -32.6% -28.2% UnitedHealth Group USA % -17.7% -24.7% -23.5% Raytheon USA % -23.0% -43.0% -41.0% United Technologies USA % -21.2% -40.7% -39.3% Northrop Grumman USA % -9.8% -23.8% -17.8% Visa USA % -11.2% -27.7% -19.1% Vinci FRA % -26.9% -44.2% -40.4% Verizon USA % -8.7% -12.9% -17.0% Illinois Tool Works USA % -3.4% -20.6% -16.9% Walmart USA % -8.9% -9.4% -10.2% Deutsche Post DEU % -9.8% -39.5% -40.9% Exxon Mobil USA % -17.6% -43.1% -50.6% Canadian National Railway CAN % -7.4% -23.0% -18.4% Energy Royal Dutch Shell Petro China Total BP China Petroleum Schlumberger Petrobras Reliance Industries Equinor Shenhua Energy Conocophillips CNOOC ENI S.P.A. EOG Resources Inc Rosneft Oil Co. Gazprom Lukoil Suncor Energy Enterprise Products Partners Enbridge Occidental Petroleum Consumer Discretionary GBR 1, % -20.3% -45.4% -53.0% Amazon USA 1, % -6.2% -20.9% -8.6% HKG % -9.6% -28.7% -37.1% Toyota Motor JAP 5, % -8.5% -23.1% -23.0% FRA % -21.4% -46.2% -50.5% Comcast USA % -4.9% -21.8% -19.9% GBR % -18.5% -43.2% -45.0% LVMH FRA % -12.0% -28.3% -28.2% HKG % -2.6% -11.6% -20.7% Netflix USA % -13.8% -21.4% -7.6% USA % -16.8% -58.1% -64.2% Naspers ZAF 203, % -14.0% -25.0% -11.4% BRA % -18.4% -55.5% -56.6% Booking Holdings USA 1, % -15.6% -35.2% -37.2% IND 1, % -8.8% -31.7% -32.7% Inditex ESP % -20.9% -35.8% -35.9% NOR % -9.7% -36.5% -41.8% Volkswagen DEU % -19.3% -38.2% -38.8% HKG % 0.0% -8.0% -17.7% Daimler DEU % -24.6% -47.4% -54.0% USA % -23.5% -55.5% -59.9% Charter Comm. USA % -16.0% -27.3% -19.8% HKG % -14.4% -39.1% -42.0% Starbucks USA % -17.3% -34.4% -33.4% ITA % -19.9% -49.6% -53.1% Adidas DEU % -23.7% -41.2% -41.5% USA % -17.3% -58.5% -62.9% Lowe's USA % -23.0% -42.1% -39.4% RUS % -34.2% -43.9% -42.5% Tesla USA % -26.8% -44.4% 6.4% RUS % -10.7% -27.7% -34.5% TJX USA % -28.2% -35.2% -32.8% RUS 4, % -24.0% -34.1% -31.1% Marriott International USA % -17.1% -40.4% -42.9% CHN % -30.3% -51.3% -54.9% Gree Electric Appliances CHN % -8.2% -13.3% -17.0% USA % -25.3% -48.1% -51.6% Carnival USA % -33.0% -65.8% -71.3% CHN % -10.7% -31.9% -26.1% Sands China HKG % -10.5% -26.9% -29.1% USA % -3.9% -71.1% -70.8% Nissan Motor JAP % -5.1% -28.1% -41.9%

6 Consumer Staples Nestle AB Inbev Unilever Pepsico Philip Morris Kweichow Moutai BAT L'oreal Altria Group AmBev Diageo Costco Wholesale Kraft Heinz CVS Health Mondelez International Health Care Novartis Roche Holding AbbVie Amgen Novo Nordisk Abbott Laboratories Medtronic Bristol Myers Squibb Sanofi Gilead Sciences Bayer GlaxoSmithKline Astrazeneca Thermo Fisher Eli Lilly & Co. Celgene Information Technology Alphabet Tencent Alibaba Facebook Taiwan Semicon Oracle Nvidia SAP Adobe Systems Texas Instruments Broadcom Paypal ASML Baidu Qualcomm Micron Technology Tokyo Electron Nintendo Applied Materials Telecommunication Services CHE % -8.1% -16.3% -14.1% AT&T USA % -8.3% -16.8% -18.6% BEL % -19.1% -49.0% -52.5% China Mobile HKG % -11.6% -20.1% -20.6% NLD % -14.4% -26.5% -21.4% NTT Docomo JAP 2, % -4.0% -7.8% -5.5% USA % -13.1% -23.1% -17.3% Nippon Telegraph JAP 2, % -7.7% -18.8% -17.6% USA % -14.7% -21.4% -18.2% Softbank JAP 3, % -14.3% -33.5% -22.8% CHN 1, % -4.2% -1.9% -9.8% Deutsche Telekom DEU % -20.4% -31.6% -26.9% GBR 2, % -11.8% -21.5% -18.7% Vodafone GBR % -21.1% -34.7% -33.2% FRA % -12.3% -22.6% -21.4% KDDI JAP 2, % -11.8% -16.5% -12.1% USA % -5.3% -15.4% -23.4% America Movil SAB MEX % 0.4% -11.7% -2.6% BRA % -24.8% -32.8% -40.9% T-Mobile USA % -4.0% -20.7% -2.4% GBR 2, % -10.0% -23.6% -26.5% Telefonica ESP % -19.8% -41.1% -40.9% USA % -6.2% -11.0% -3.7% Orange FRA % -16.8% -29.6% -28.3% USA % -8.1% -18.1% -31.5% Singapore Telecom SGP % -9.6% -21.1% -24.6% USA % -14.7% -26.7% -29.6% Emirates Telecom ARE % -11.9% -25.8% -27.4% USA % -16.4% -24.4% -18.1% Saudi Telecom SAU % 5.3% -6.7% -20.7% Bell Canada Enterprises CAN % -11.9% -21.2% -15.7% Utilities CHE % -7.7% -26.6% -23.6% CHE % -2.0% -14.1% -6.8% Nextera Energy USA % -22.9% -27.7% -16.8% USA % -12.9% -21.0% -16.1% Enel S.P.A ITA % -22.8% -33.7% -22.4% USA % -4.9% -15.6% -21.7% Yangtze Power CHN % -3.0% -4.0% -7.9% DNK % -7.9% -16.3% -5.6% Duke Energy USA % -19.0% -24.4% -16.0% USA % -4.4% -17.8% -15.2% Iberdrola ESP % -16.8% -24.2% -10.3% USA % -16.2% -34.0% -31.7% Southern Co/the USA % -23.4% -31.0% -25.2% USA % -11.4% -23.0% -20.4% Dominion Energy USA % -15.6% -21.5% -17.1% FRA % -4.2% -17.0% -14.5% EDF FRA % -28.0% -36.3% -17.4% USA % -6.3% 2.0% 6.0% Engie FRA % -27.1% -38.2% -30.7% DEU % -18.1% -39.4% -35.4% Exelon USA % -27.2% -38.7% -33.1% GBR 1, % -9.5% -16.0% -21.2% National Grid GBR % -11.6% -16.9% -8.5% GBR 6, % -11.2% -14.8% -18.2% AEP USA % -14.0% -21.3% -13.6% USA % -5.4% -17.6% -14.0% HK & China Gas HKG % -3.6% -5.4% -5.4% USA % -4.7% -8.3% -1.6% Sempra Energy USA % -30.6% -44.9% -41.5% USA % 0.0% 0.0% 0.0% Financials Berkshire Hathaway USA 268, % -7.6% -21.2% -21.1% USA 1, % -11.7% -29.3% -19.9% Ind&Comm BOC CHN % -2.6% -4.8% -12.1% HKG % -9.4% -17.6% -9.0% Bank of America USA % -6.8% -41.3% -42.0% USA % -9.5% -18.6% -15.7% Construction BOC HKG % -0.6% -4.9% -8.0% USA % -13.9% -31.8% -28.9% Wells Fargo USA % -18.4% -45.0% -50.7% TWN % -9.5% -17.5% -16.5% PingAn Insurance HKG % -7.8% -14.7% -15.9% USA % -7.2% -23.0% -19.4% Agricultural Bank HKG % -4.8% -6.9% -13.7% USA % -20.0% -32.2% -16.5% HSBC Holdings GBR % -1.2% -20.5% -21.5% DEU % -10.8% -31.3% -27.7% Citi Group USA % -19.8% -47.7% -48.4% USA % -6.5% -24.7% -13.3% Bank of China HKG % -4.0% -10.2% -13.2% USA % -11.0% -29.3% -27.1% Real Estate USA % -24.3% -41.0% -40.6% USA % -8.8% -24.6% -14.3% Ameican Tower USA % -12.6% -20.9% -11.8% NLD % -7.4% -25.3% -17.0% China Vanke HKG % -7.7% -13.1% -17.1% USA % -15.9% -33.4% -29.1% Simon Property USA % -36.2% -52.6% -55.8% USA % -11.2% -28.0% -26.9% SHKP Ltd HKG % -5.7% -12.7% -15.5% USA % -25.0% -41.1% -35.9% Country Garden HKG % -8.6% -18.4% -28.0% JAP 18, % -14.3% -29.2% -24.0% Crown Castle Int'l USA % -9.6% -18.2% -4.5% JAP 32, % -8.3% -17.3% -25.1% China Evergrande HKG % -14.4% -24.9% -34.4% USA % -22.2% -39.4% -33.6% Overseas land&invest HKG % -3.9% -14.3% -19.1%

Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유

Market Review 국내시장 1일 KOSPI 분봉 추이 자료: KRX 외국인 프로그램 매매 추이 1일 KOSPI 업종별 등락률 (억원) 1, 비차익거래 차익거래 -1, 1 -, -1 -, - -, - -5, /1 /15 /18 /19 / /1 의료정밀 화 학 유 1.. 투자전략 Economist/Strategist 전지원 ) 787-51 jiwon@kiwoom.com 중국 경기 회복 시그널 수급부담이 존재하지만, 대외 여건은 개선 중 KOSPI 업종별 등락률 1-1 - - 자료: KRX 의료정밀 화 학 유 통 업 보험 음 식 료 종이목재 건 설 업 전기전자 기 계 철강금속 섬유의복 운수장비 금 융 업 증권 은행 의