I. 오래된 미래 (3) - 신 동물농장 시황 김병연 ( ) 늘어나는 수명, 감소하는 생산가능인구 일본, 고령화가 이미 상당부분 진행 선진국 및 아시아 역시 215년을 정점으로 고령화 가속화 예상 일본 기업 탐방을 다녀왔다. 일본의 현재와 미래를 통해

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지나 염
7 years ago
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1 / 시황 오래된 미래 (3) - 신 동물농장 Korea Strategy 일본 탐방 다녀왔습니다 일본은 잃어버린 2년 동안 저출산 고령화에 따른 경제활동인구 감소에 대처하기 위해 마른 걸레도 짜내는 비용 절감과 로봇, 그리고 자동화에 집중했다. 그 결과 현 재 일본 산업용 로봇은 글로벌 Top Tier로 성장했다. 화낙과 같은 완성형 로봇 기업 부터 THK, Harmonic Drive 등 로봇 부품 기업까지 원천 기술 보유에 따른 안정적 이익과 높은 성장성을 기록하고 있다. 한편, 일본의 감성형 로봇과 의료용 로봇 산업은 이제 매출이 발생하는 초기단계이 다. 소프트뱅크의 페퍼는 3,대가 팔렸고, 사이버다인의 HAL(의료보조로봇)은 4대가 렌트되었다. 시황 김병연 2) , lawrence.kim@nhwm.com 그럼에도 불구하고 일본 기업의 속내는 다른 곳에 있는 듯하다. 사이버다인은 자사 제품을 판매하지 않고, 렌탈만 한다. 생체 데이터를 축적하기 위해 최근 빅데이터 프로세싱센터를 가지고 있는 미국 ExaScaler를 인수했다. 소프트뱅크의 페퍼는 판 매할수록 적자다. 판매가 2만원 이하이기 때문이다. 구체적으로 프로그래밍된 애 플리케이션을 적용하지 않았다. 초기에는 멍청한 학습형 AI(인공지능)를 적용했다. 인간의 행동양식, 감정표출을 수치화한 생활로그 데이터를 클라우드로 업로드한다. 로봇을 통해 인간의 감성과 건강을 위한다는 허울 좋은 모습 뒤에는 인간의 다양한 생활로그 데이터, 생체 데이터를 수집하고, 이를 통해 데이터 장사를 하려는 의도 가 숨어 있다. 로봇과 일상을 보내다가 수치화된 생체 데이터가 돈이 된다는 것을 깨닫는 순간, 인간은 자신의 데이터를 공개하지 않으려고 할 것이다. 기존 데이터 보유자는 이후 데이터에 접근하려는 사용자에게 높은 가격을 책정할 것이다. 수치 화된 인간의 데이터는 재차 인간의 생활 패턴을 지배할 것이다. 신 동물농장이다. 관심 종목은 1 통신주와 클라우드 관련주, 2 무인자동화, 3 생활용 로봇 일본 로봇 산업의 발전방향을 통해 얻을 수 있는 투자 아이디어는 1 일본이 로봇 을 통해 부가가치를 창출하려고 하고 있는 빅데이터 관련 산업, 2 로봇 이전 단계 에서 부각될 수 있는 무인자동화 사업, 3 한국에서 특화된 생활용 로봇 관련 산업 등이 될 수 있을 것으로 판단된다. 1 빅데이터나 클라우드 컴퓨팅, 데이터마이닝 관련 기술에서는 한국도 강점이 많 다. SK텔레콤, KT, LG유플러스와 다음카카오, 케이아이엔엑스, 더존비즈온 등 2 한국의 로봇 산업 발전 속도가 더디다면, 이전 단계인 무인자동화 사업부터 확 대될 것이다. 케이티스, 한국전자금융, 케이씨티 등 3 로봇 부분만을 본다면 한국의 특화된 강점은 생활용 로봇이다. 유진로봇 등 Contents I. 오래된 미래 (3) - 신 동물농장 2 II. 차트 인사이드: 현재 일본의 분야별 주요 로봇 현황 12 III. 차트인사이드: 아베노믹스의 세번째 화살, 감성형 로봇과 의료용 로봇에 집중 16

시황 김병연 2)768-7574, lawrence.kim@nhwm.com 그럼에도 불구하고 일본 기업의 속내는 다른 곳에 있는 듯하다. 사이버다인은 자사 제품을 판매하지 않고, 렌탈만 한다. 생체 데이터를 축적하기 위해 최근 빅데이터 프로세싱센터를 가지고 있는 미국 ExaScaler를 인수했다. 소프트뱅크의 페퍼는 판 매할수록 적자다.

2 I. 오래된 미래 (3) - 신 동물농장 시황 김병연 ( ) 늘어나는 수명, 감소하는 생산가능인구 일본, 고령화가 이미 상당부분 진행 선진국 및 아시아 역시 215년을 정점으로 고령화 가속화 예상 일본 기업 탐방을 다녀왔다. 일본의 현재와 미래를 통해 투자 아이디어를 얻기 위함이 었다. 도쿄의 곳곳에서는 노인들이 삼삼오오 모여있는 모습을 쉽게 관찰할 수 있었다. 확실 히 노인이 많다. 고령화가 상당부분 진행된 것으로 보인다. 저출산과 고령화는 일본만의 특이한 현상은 아니다. 미국 및 유럽 등은 고령화에 따른 경제활동인구 감소를 해결하기 위해 적극적인 이민정책과 여성 노동자의 사회참여를 유도했다. 그 결과 지금까지는 생산가능인구가 일본과 같이 급격히 감소하기보다는 199년 후반부터 21년까지 오히려 완만한 증가세를 기록했다(그림 1참조). 다만, <그림 1,2>에서 보듯, 선진국 경제활동인구 비중은 21년을 전후로 정점을 통 과하고 있으며, 한국과 중국 등 아시아지역 역시 고령화가 가속화되면서 경제활동 인 구가 급감할 것으로 판단된다. 그림 1. 주요 지역별 생산가능인구(15~ 64 세) 비중 그림 2. 주요 지역별 생산가능인구(15~ 64 세) 비중 (%) World USA ASIA EUROPE 215 (%) Republic of Korea China Japan '5 '6 '7 '8 '9 ' '1 '2 '3 5 '5 '6 '7 '8 '9 ' '1 '2 '3 자료: UN, NH 투자증권 리서치센터 자료: UN, NH 투자증권 리서치센터 2

그 결과 지금까지는 생산가능인구가 일본과 같이 급격히 감소하기보다는 199년 후반부터 21년까지 오히려 완만한 증가세를 기록했다(그림 1참조). 다만, <그림 1,2>에서 보듯, 선진국 경제활동인구 비중은 21년을 전후로 정점을 통 과하고 있으며, 한국과 중국 등 아시아지역 역시 고령화가 가속화되면서 경제활동 인 구가 급감할 것으로 판단된다. 그림 1.

3 일본의 고령화 대처 방안 중 하나는 로봇, 공장자동화 일본은 로봇으로 고령화와 임금 상승을 해결 민족주의 국가인 일본은 잃어버린 2년 동안 저출산 고령화에 따른 경제활동인구 감 소에 대처하기 위해 마른 걸레도 짜내야 한다는 비용 절감과 로봇을 적용한 공장자동 화에 집중했다. 그 결과 현재 일본산 산업용 로봇의 글로벌 시장점유율은 7%가 넘는다. 일본 내 산 업용 로봇의 가동대수도 3만대 이상으로 세계 최고 수준을 기록하고 있다(그림 3참 조). 일본은 로봇으로 인해 생산성과 효율성을 모두 잡았다. 여기에다 로봇 수출 확대도 지 속되고 있다(그림 4참조). 최근 중국의 산업용 로봇 수입 증가율이 상당한데, 그 이면 에는 일본산 로봇과 로봇 부품이 있다. 그림 3. 일본 내 산업용 로봇의 가동대수 (개수) 4, 373,481 한국 중국 일본 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, 37,698 37,21 262, 36,5 '5 '1 '11 '14 '15 주: 214 년과 215 년은 예측치 자료: IFR(International Federation of Robotics), 한일재단 자료 재인용, NH 투자증권 리서치센터 그림 4. 일본 산업용 로봇의 내수 및 수출 추이 (백만엔) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 수출 국내출하 '4 '5 '6 '7 '8 '9 '1 '11 '12 '13 '14 자료: 한일재단 자료 재인용, NH투자증권 리서치센터 3

최근 중국의 산업용 로봇 수입 증가율이 상당한데, 그 이면 에는 일본산 로봇과 로봇 부품이 있다. 그림 3.

4 일본 산업용 로봇 관련 기업은 이미 글로벌 Top Tier 일본 산업용 로봇 기업은 원천 기술 보유에 따른 안정적 이익과 높은 성장성을 기록 중 완성형 산업용 로봇을 전업으로 생산하는 일본 기업은 많지 않다. 대부분 일반기계, 전기, 자동차 등을 겸업한다. 토요타, 혼다, 닛산, 후지기계제조, 파나소닉, 히타치, 후 지츠, 소니, 캐논, 야스카와전기, 가와사키중공업, 마쓰시다, 화낙 등이 주요 산업용 로 봇 생산 관련 기업이다. 그 중 화낙(Fanuc, Factory Automatic NUmerical Control)이 일본의 대표적인 완성 형 산업용 로봇 생산 기업이다. ROBOT i Series의 테슬라, 애플 수출로 유명세를 타 기 시작했다. 41%의 영업이익률, 2%의 순현금/시총 비율 등 재무상황도 매력적이다 (그림 5, 6참조). 완성형 산업용 로봇 업체의 성장과 더불어 THK, Harmonic Drive, Omron 등 일본 주요 로봇 부품 기업도 원천 기술 보유에 따른 안정적 이익과 높은 성장성을 기록하고 있다(그림 6, 7참조). 일본 산업용 로봇 관련 기업은 이미 글로벌 Top Tier이다. 그림 5. 화낙(Fanuc) 매출액, 영업이익률 추이 그림 6. 화낙(Fanuc) 시가총액, 배당금 추이 (십억엔) (%) 8 매출액(좌) 45 7 영업이익률(우) '91 '93 '95 '97 '99 '1 '3 '5 '7 '9 '11 '13 자료: Bloomberg, NH 투자증권 리서치센터 x 1 (십억엔) (백만엔) 6 배당금 지급액(우) 5 5 시가총액(좌) '91 '93 '95 '97 '99 '1 '3 '5 '7 '9 '11 '13 자료: Bloomberg, NH 투자증권 리서치센터 천 그림 7. Harmonic Drive 매출액, 영업이익률 추이 그림 8. THK 매출액, 영업이익률 추이 (백만엔) 25, 2, 15, 1, 5, 매출액 (좌) 영업이익률 (우) (%) (백만엔) 3, 25, 2, 15, 1, 5, 매출액 (좌) 영업이익률 (우) (%) '1 '11 '12 '13 '14 '1 '11 '12 '13 '14 자료: Harmonic Drive, NH 투자증권 리서치센터 자료: THK, NH 투자증권 리서치센터 4

ROBOT i Series의 테슬라, 애플 수출로 유명세를 타 기 시작했다. 41%의 영업이익률, 2%의 순현금/시총 비율 등 재무상황도 매력적이다 (그림 5, 6참조).

5 감성형 로봇과 의료형 로봇은 이제 매출 시작, 그러나 소프트뱅크의 페퍼 : 초기에는 멍청할 수 밖에 없는 학습형(Deeplearning) AI를 적용 로봇 산업은 크게 산업용 로봇, 방산용 로봇, 의료용 로봇, 감성형 로봇 등으로 구분된 다. 글로벌 Top Tier인 산업용 로봇과는 달리 일본의 감성형 로봇과 의료용 로봇 산업은 이제 매출이 시작되는 초기단계이다. 감성형 로봇의 대표주자는 소프트뱅크의 페퍼이다. 6월 첫 출시 이후 한 달에 1대 씩 총 3대가 팔렸으며, 각 월마다 1분만에 완판되었다. 가격은 19만 8,엔으로 2만원이 채 되지 않는다. 물론 클라우드 비용으로 월 1만원가량의 정액을 지불해 야 한다. 페퍼의 작동원리는 센서와 학습형(Deep-learning) 인공지능이다. 페퍼는 소프트뱅크 의 2분기 실적발표를 손정희 회장과 함께 진행하기도 했다(그림 9참조). 다만, 시판하 는 제품은 구체적으로 프로그래밍된 애플리케이션을 탑재하지 않았다. 초기에는 멍청 할 수밖에 없는 학습형(Deep-learning) AI(인공지능)를 적용했다(그림 1참조). 소프트뱅크 IR담당자는 현재 프로그래밍 기술력에는 문제가 없으나, 인간과 대화를 하 면서 습득하는 정보를 가지고 더욱 진화하는 로봇이라고 설명했다. 현재는 유아 수준 의 대화만이 가능하나 만대, 1만대 등 많이 팔리면 팔릴수록 페퍼의 대화는 더욱 부 드러워질 것이라고 말한다. 가격이 싼 이유는 감성형 로봇을 모두가 공유하기 위함이 며, 사회 환원과 유사한 차원이라고 했다. 자신이 습득한 지식인 인간의 행동양식, 감정표출 데이터는 클라우드로 업로드해 페퍼 끼리 공유한다. 그림 9. 손정희 회장과 215 년 2 분기 실적발표를 하고 있는 페퍼 그림 1. 감성형 로봇 페퍼와 직접 대화 자료: SoftBank, NH 투자증권 리서치센터 자료: NH 투자증권 리서치센터 5

물론 클라우드 비용으로 월 1만원가량의 정액을 지불해 야 한다. 페퍼의 작동원리는 센서와 학습형(Deep-learning) 인공지능이다. 페퍼는 소프트뱅크 의 2분기 실적발표를 손정희 회장과 함께 진행하기도 했다(그림 9참조). 다만, 시판하 는 제품은 구체적으로 프로그래밍된 애플리케이션을 탑재하지 않았다.

6 사이버다인의 HAL: 뇌파 인지 센서가 기술력 일본 의료용 로봇 분야에서는 사이버다인이 선두에 있다. 사이버다인은 간호조무용 보 조기구, 산업 노무자용 보조기구도 함께 제조한다(그림 11참조). 사이버다인의 HAL(의료보조로봇)은 4대, 산업 노무자용 보조기구는 15대가 렌 트되었다. HAL의 작동원리를 살펴보면, 센서가 뇌파를 인지하여 팔을 들고 싶다는 생 각을 하면, 로봇의 팔이 움직이게 된다. 뇌파 인지 센서가 기술력이다(그림 12참조). 뇌경색 환자 일반 재활 치료의 경우 1년 이후 지팡이를 짚고 걸을 수 있을 정도로 호 전된다면, 사이버다인의 HAL을 사용한 경우 18주 가량으로 재활 치료 기간이 단축된 다. 렌트비용은 월 15만원가량이다(보험 적용의 경우). 현재 독일에서는 의료보조기 구로 승인을 받은 상황이며, 미 FDA(식품의약국)와 일본에서는 올해 초 심사 신청을 해놓은 상태이다. 자사 로봇은 판매하지 않는다. 렌탈만 한다. IR담당자에 따르면 현금흐름의 압박에도 렌탈만 하는 것은 소비자가 항상 최신 업데이트된 제품을 사용할 수 있기 때문이라고 말한다. 또한 자사 제품은 클라우드와 연동되어 있어 사용자의 신체 변화 등과 같은 수치를 축적하기 위함이라고 말한다. 사이버다인은 앞으로 셀프 헬스케어 측정기도 출시할 예정이다. 또한 최근 빅데이터 프로세싱센터를 가지고 있는 미국 ExaScaler를 인수했다. 그림 11. 사이버다인, HAL 의료 보조기구 그림 12. 사이버다인, HAL 의료 보조기구 원천기술은 뇌파 센서 자료: Cyberdyne, NH 투자증권 리서치센터 자료: Cyberdyne, NH 투자증권 리서치센터 6

렌트비용은 월 15만원가량이다(보험 적용의 경우). 현재 독일에서는 의료보조기 구로 승인을 받은 상황이며, 미 FDA(식품의약국)와 일본에서는 올해 초 심사 신청을 해놓은 상태이다. 자사 로봇은 판매하지 않는다. 렌탈만 한다. IR담당자에 따르면 현금흐름의 압박에도 렌탈만 하는 것은 소비자가 항상 최신 업데이트된 제품을 사용할 수 있기 때문이라고 말한다.

7 일본 기업의 속내는 다른 곳에 있다, 신 동물농장 수치화된 생체 데이터, 생활로그 데이터는 막대한 정보력이 될 것 일본의 감성형 로봇인 페퍼와 의료용 로봇인 HAL은 이제 매출이 시작되는 초기단계 임에도 불구하고 일본 기업의 속내는 다른 곳에 있는 듯하다. 로봇을 통해 인간의 감성과 건강을 위한다는 허울 좋은 모습 뒤에는 다양한 인간의 생활로그 데이터, 생체 데이터를 수집하고, 이를 통해 데이터 장사를 하려는 의도가 숨어 있다. 로봇의 도움으로 윤택한 생활을 영위하다가 수치화된 생체 데이터가 돈이 된다는 것 을 깨닫는 순간, 데이터 보유자인 인간은 자신의 데이터를 공개하지 않으려고 할 것이 다. 기존 데이터 보유자는 이후에 데이터에 접근하려는 사용자에게 높은 가격을 책정할 것이다. 수치화된 인간의 데이터는 재차 인간의 생활 패턴을 지배할 것이다. 신 동물 농장이다. 표 1. 정보사회의 패러다임 변화와 힘의 이동 PC 시대 인터넷 시대 모바일 시대 스마트 시대 패러다임 변화 디지털화 전산화 온라인화, 정보화 소셜화, 모바일화 지능화, 개인화, 사물정보화 IT 이슈 핵심분야 (서비스) 대표기업 PC, PC 통신, 데이터베이스 PC, OS MS, IBM 등 초고속 인터넷, WWW 웹서버 포털, 검색엔진, Web 2. 구글, 네이버, 유튜브 등 모바일 인터넷, 스마트폰 스마트폰, 앱서비스, SNS 애플, 페이스북, 트위터 등 IT 비전 1 인 1PC 클릭 e-korea 손안의 PC, 소통 자료: 한국정보화진흥연구소, NH 투자증권 리서치센터 빅데이터, 차세대 PC, 사물네트워크(M2M) 미래전망, 상황인식, 개인맞춤형 서비스? IT everywhere 新 가치창출 7

기존 데이터 보유자는 이후에 데이터에 접근하려는 사용자에게 높은 가격을 책정할 것이다. 수치화된 인간의 데이터는 재차 인간의 생활 패턴을 지배할 것이다. 신 동물 농장이다. 표 1.

8 그림 13. IT everywhere 전세계 정보량 증가 추이 인공지능 - 211년 전세계 디지털 정보량은 약 18ZB - 22년에 관리 해야 할 정보의 양은 5배 이상 증가 메인프레임컴퓨터 www PC시대 1인1PC 브로드밴드 Web 2. 인터넷/ 모바일시대 SNS 모바일혁명 사물정보통신 빅데이터 시대 도래 IT Everywhere 데이터규모 EB(Exa Byte) 9년대말 1EB ZB(Zetta Byte) 211년=1.8ZB ZB 본격화 (2년=11년대비 5배증가) 데이터육성 정형데이터 (데이터베이스, 사무정보) 비정형데이터 (이메일, 멀티미디어, SNS) 사물정보, 인지정보 데이터특성 구조화 다양성, 복합성, 소설 현실성, 실시간성 자료: 한국정보화진흥연구소, NH 투자증권 리서치센터 그림 14. 빅데이터 활용가치 헬스케어 산업(미국) 공공 행정부문 (유럽) 개인 위치 정보 (글로벌) 소매업(미국) 제조업 - 매년 $33억 가치 - 매년.7% 생산성 증가 - 매년 25억 가치 - 매년.5% 생산성 증가 - 서비스 공급자 매출 $1억이상 - 사용자 혜택은 $7억 - 이윤 6% 증가 가능 - 매년.5% 생산성 증가 - 제품개발비 5% 감소 - 운전자본 7% 절감 가능 자료: MscKinsey, NH 투자증권 리서치센터 8

8ZB ZB 본격화 (2년=11년대비 5배증가) 데이터육성 정형데이터 (데이터베이스, 사무정보) 비정형데이터 (이메일, 멀티미디어, SNS) 사물정보, 인지정보 데이터특성 구조화 다양성, 복합성, 소설 현실성, 실시간성 자료: 한국정보화진흥연구소, NH 투자증권 리서치센터 그림 14.

9 다가올 미래, 관심 종목은? 1 통신주와 클라우드 관련주, 2 무인자동화, 3 생활용 로봇 1 빅데이터 관련 사업 등 2 무인자동화 사업 3 한국 특화 생활형 로봇 일본 로봇 산업의 발전방향을 통해 얻을 수 있는 투자 아이디어는 1 일본이 로봇을 통해 부가가치를 창출하려고 하고 있는 빅데이터 관련 산업, 2 로봇 이전 단계에서 부각될 수 있는 무인자동화 사업, 3 한국에서 특화된 생활용 로봇 관련 산업 등이 될 수 있을 것으로 판단된다. 1 현재의 일본은 이미 로봇을 통해 새로운 부가가치 창출을 시작하고 있다. 로봇은 눈에 보이는 것일 뿐 그 뒤에 있는 일본의 미래를 보아야 한다. 데이터는 어디에나 널려있다. 빅데이터나 클라우드 컴퓨팅, 데이터마이닝 관련 기술에서는 한국도 강 점이 많다. 한국에서는 통신사를 중심으로 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터 플랫폼 활용 움직임이 확대되고 있다. 인터넷 미디어 관련 모멘텀이 부각되고 있으며, 연말 배당은 덤이 다. SK텔레콤, KT, LG유플러스와 다음카카오, 케이아이엔엑스, 더존비즈온 등이 관심 종목이다. 2 한국의 로봇 산업 발전 속도가 더디다면, 로봇 이전 단계에서는 생산활동인구 감소 및 인건비 상승에 따른 비용절감 노력이 무인자동화 사업 확대로 전개될 가능성이 존재한다. 케이티스, 한국전자금융, 케이씨티 등 무인자동화기기 제조 업체에 대한 관심이 지 속될 가능성이 높다. 3 한국 로봇 산업에서는 현재 생활용 로봇과 공장자동화가 중심이다. 대기업 중심으 로 로봇청소기 등의 생활용 로봇 판매가 집중되었다. 공장자동화 관련 산업용 로봇 은 현대중공업 등을 중심으로 진행 중이다. 한국항공우주, 한화테크윈 등도 향후 한국 로봇 산업 발전에 이바지하는 바가 클 것이다. 다만, 성숙된 일본의 산업용 로봇 산업과의 경쟁 구도 형성은 어렵다. 로봇 부분만 을 본다면 현재 생활용 로봇 정도가 한국의 강점이 될 수 있다. 생활용 로봇 관련 해서는 유진로봇 등이 관심 종목이다. 9

생활용 로봇 관련 산업 등이 될 수 있을 것으로 판단된다. 1 현재의 일본은 이미 로봇을 통해 새로운 부가가치 창출을 시작하고 있다. 로봇은 눈에 보이는 것일 뿐 그 뒤에 있는 일본의 미래를 보아야 한다. 데이터는 어디에나 널려있다. 빅데이터나 클라우드 컴퓨팅, 데이터마이닝 관련 기술에서는 한국도 강 점이 많다.

10 표 2. 오래된 미래, 관심 종목 기업 종목 내용 빅데이터 및 클라우드 컴퓨팅 무인자동화 산업 한국 생활형 로봇 산업 SK 텔레콤 KT LG 유플러스 케이아이엔엑스 더존비즈온 케이티스 한국전자금융 케이씨티 유진로봇 - 22 년 네이트드라이브(T 맵), 인터넷상 텍스트를 기업정보로 가공하는 211 년에 스마트인사이트, 유동인구정보 등을 활용한 상권분석 서비스 지오비전 을 론칭하며 빅데이터 시장에 본격 진입한 상태 MWC 에서 SKT 내부서비스 개발을 위해 축적된 플랫폼 기술 T 하둡 발표 - 경영 활동 및 마케팅 활용을 넘어 사회적 문제의 해결사 를 자처 - 서울시 심야버스 노선 개편, AI 확산경로 파악 등 일반인과 연관성 있는 영역을 광범위하게 발굴 사업화 예정 - 모바일 내비게이션 및 모바일 TV 등의 분야에서 빅데이터를 활용해 고객에게 최적화된 맞춤형 서비스를 제공 - 인터넷 회선 접속 서비스 제공 및 인터넷 데이터 센터(IDC) 운영. - 클라우트 켬퓨팅과 SNS 등 트래픽 증가로 성장하는 산업에 독과점적인 사업 영위 - 최근 미국 세덱시스와 제휴를 통해 국가별 전송 속도 데이터를 수집을 통한 최적의 전송 경로 발굴 모색 중 - ERP 시장지위를 바탕으로 클라우드 빅데이터 전략의 사업방향 선도 - 세무회계사무소용 클라우드 서비스 Smart Tax OS 현재 긍정적 평가 중이며 일반업체 버전의 iplus Cloud Edition 고객확보 우호적 - 인천국제공항 ICT 기반 관광 금융 융합 사업의 일환으로 비자 및 마스터 카드 사용자 대상 무인내국세환급서비스 제공 - 유니온페이와의 협력을 통해 중국관광객들도 해당 카드 계좌로 간편하게 세금을 환급 받는 서비스 출시 - 무인주차장, 무인발권기(KIOSK)/POS, 화상감시(NVR) 시스템 및 기존 ATM/CD 사업부의 전국망 네트워크 인프라를 활용한 생활의 자동화에 초점 - 특히 무인 주차장의 경우 주차공간 유무상황을 모바일 기기에 연동하고 일본의 자판가식 주차 개념 도입 추진 중 - 금융단말 시스템 및 특수단말 시스템 제조 판매 - 자동화기기 분야에서 스마트 ATM, 무인지로공과금수납기, 지능형고객안내시스템 등 금융단말분야에서 영업점 창구용 통합 단말 제공 - 청소로봇 아이클레보 를 주력 제품으로 유아교육 로봇, 물류이송 로봇 등 3 여종의 생활 서비스형 로봇 생산에 주력 - 뉴질랜드 기업 유니서비스와 기술제휴 통해 최근 실버케어 서비스 로봇 개발 중 자료: 각사, 언론정리, NH 투자증권 리서치센터 1

모바일 TV 등의 분야에서 빅데이터를 활용해 고객에게 최적화된 맞춤형 서비스를 제공 - 인터넷 회선 접속 서비스 제공 및 인터넷 데이터 센터(IDC) 운영.

11 표 3. <참고> 한국 로봇 관련 기업들 기업 큐렉소 로보스타 신흥기계 TPC 메카트로닉스 삼익 THK 맥스로텍 현대중공업 한화테크원 한국항공우주 내용 - 수술용 로봇 제조 판매 회사로 211 년 한국야쿠르트에서 인수 - 인공관절 수술로봇 로보닥을 주력 제품으로 수술분야는 슬관절(무릎)과 고관절을 대상 년 8 월 로보닥 신규버전의 고관절(엉덩이) 치환술에 대한 FDA 승인 완료 - 슬관절(무릎) 치환술에 대한 FDA 승인은 215 년 말 신청 계획 - 로보닥 Vr2 크기는 1/2 배로 축소, 수술시간은 4 분으로 2% 이상 단축, 회복기간도 로보닥은 7 일 일반수술은 11 일로 단축 - 외국 경쟁업체 수술로봇이 의사 손떨림을 보정하는 반자동이라면 로보닥은 전자동 모델로 의사가 집도하는 일반 수술보다 뛰어난 성능 - 산업용 로봇 제조업체로 양팔로봇, 무인생산로봇, 로보메디, 구난용로봇 등 주력 제품 1) 양팔로봇은 시각, 촉각, 감성 센서 융합기술을 기반으로 대량생산 시스템 적용 가능하면서 양팔을 이용한 물체 조작/조립이 가능한 제조용 지능형 로봇(벤딩축을 추가해 16 축 산업용 양팔로봇 특허권 취득). 216 년말 5 월 본격 상용화 돌입 예정 2) 무인생산로봇시스템은 직교로봇, 6 축수직다관절로봇, 병렬로봇 양팔로봇 등 제조공정에 필요한 모든 로봇을 하나로 엮어 부품의 공급, 조립, 검사까지 수행 가능. 216 년 7 월 상용화 계획 3) 구난용로봇: 부상자 또는 위험물 이송 시 고정시키는데 사용. 219 년 시제품 출시 예정 4) 로보메디: 전동보장구 및 헬스케어 사업을 위한 전동휠체어, 전동스쿠터 등 고성능 시장을 목표로 중국 저가품을 대체하여 미국, 유럽 등 선진국 진출 계획 - 자동창고 시스템, 무인반송 시스템 등 무인 자동화 로봇 및 IT 솔루션 자체 제작 기업 - 주력제품으로 자동창고시스템, 무인반송시스템, 자동입출고장치, 컨베이어시스템 등 제조 - 주력시장은 인도, 인니, 중국 등의 이머징 국가로 최근 신흥시장 임금 상승으로 자동화에 대한 수요 증가하며 해외수주 확대. 215 년 8 월 인도 1 위 기업 릴라이언스 그룹의 자동화 설비 수주에 성공 - 모터원천기술과 3D 프린터를 결합한 소형 3D 프린터 파인봇 출시 - 경쟁업체 미국 스트라타시스의 메이커봇 (출력시간 48 분, 가격 4 만원대) 대비 출력시간 4 분 단축(44 분), 가격 경쟁력 우위 점령(265 만원), 더 촘촘한 표면으로 정밀함 제공 - 3D 허브 앱을 통해 3D 프린터 공급자와 수요자를 연결하는 공유서비스 제공 예정 - 반도체 및 LCD 이송장비 관련 지능형 다관절 로봇 215 년 11 월 출시 예정 - 대구에 본사를 둔 삼익 THK 의 진영환 회장은 대구상공회의소 22 대 회장으로 선출 년 준공한 한국로봇산업진흥원을 중심으로 로봇산업혁신센터 및 로봇산업 클러스터 조성 추진에 따른 수혜 전망 - 개발 로봇들은 사업이 완료되는 222 년 이후 2 년간 상용화를 거쳐 224 년부터 국민안전처 등 수요기관에 보급할 계획 - 공장자동화를 위해 생산라인에 투입되는 산업용 로봇 갠트리로봇을 주력 제품으로 국내 자동차회사 4 곳에 공급 - 중대형 위주 갠트리로봇에서 소형 갠트리로봇과 다관절 갠트리로봇 생산으로 매출 확대 년초 미국 빅 3 자동차회사 및 중국의 산업용 로봇 시장 성장세로 해외 수요 증가 - 9 월 2 일 산업통상자원부로부터 장비 연계형 3D 프린팅 지원대상자로 선정 - 자동차 조립 로봇 생산을 시작으로 진출하였으며 최근 서울아산병원과 공동 개발한 의료용 로봇 모닝워크 상용화 - LCD 운송로봇을 주력제품으로 생산 이외 2 여종 자동차 조립 로봇 양산 체제 구축 - 모닝워크는 보행이 불편한 환자의 재활치료를 돕는 보행재활로봇으로 추가장비가 필요하지 않아 훈련 준비시간 5 분이내로 단축 - 방산 사업용으로 개발한 기술을 활용해 로봇, 전기차, 무인차 사업을 신성장동력으로 삼겠다는 비전 선포 - 2 년대 중반 방산 사업에서 로봇 분야 사업을 시작해 26 년 공개한 무인경비로봇 SGR-A1 이 대표적 - 29 년 스타-1(STAR-1) 이란 명칭의 자율주행 로봇 공개하였으며 213 년부터 개발에 착수한 스타-엠(STAR-M) 은 첫 상용 제품으로 현재 개발 막바지 단계이며 여러 개의 로터(회전자)를 탑재한 무인 비행체인 드론 큐브콥터 도 개발 중 - 한국항공우주가 주관하는 차세대 중형위성 1 호기의 공동개발에 착수 - 우주개발 중장기계획의 핵심사업으로 225 년까지 총 12 기의 위성을 개발해 발사하는 사업 - 한국과학기술연구원이 주도로 개발되는 달탐사 로봇 Rover 지원. 22 년 달탐사 예정 자료: 각사, 언론정리, NH투자증권 리서치센터 11

집도하는 일반 수술보다 뛰어난 성능 - 산업용 로봇 제조업체로 양팔로봇, 무인생산로봇, 로보메디, 구난용로봇 등 주력 제품 1) 양팔로봇은 시각, 촉각, 감성 센서 융합기술을 기반으로 대량생산 시스템 적용 가능하면서 양팔을 이용한 물체 조작/조립이 가능한 제조용 지능형 로봇(벤딩축을 추가해 16 축 산업용 양팔로봇 특허권 취득).

12 II. 차트 인사이드: 현재 일본의 분야별 주요 로봇 현황 표 1. 현재 일본의 분야별 주요 로봇 현황 생활분야 로봇 기능 로봇명 그림 개발주체 개요 수발지원 유리나 일본 로직 머신 - 침대, 휠체어, 화장실, 욕조 등 환자가 수발자 도움없이 로봇을 통해 이동 가능 재활지원 HAL(할) 사이버다인, 즈쿠바대학 - 로봇 슈트를 이용해 보행 및 재활 치료 효과 상승 - 상체용 및 간호용 개발 중 이동지원 STAVI(스타비) 산와 항텍 - 휠체어 후방에서 탑승이 가능 이용자가 신체 방향을 바꾸지 않아도 됨 식사지원 마이스푼 세콤 - 손에 장애가 있는 사람이 몸의 일부를 움직여 스스로 식사가 가능하게 도움 배설처리지원 휴마니 유니 참 휴먼케어 - 소변 흡입 패드에 내장 된 센서가 배뇨를 감지하여 소변을 빠르게 흡임 운동지원 다이조 산총연, 제네럴로보틱, 이바라키 현 건강 플라자, 과학 기술 진흥기구 - 재활 체조 지도자와 함께 3 종류의 건강 체조 가능 (노인성 질환을 가진 고령자를 대상으로 질환의 진행을 미연에 방지) 경비지원 로보리아 템작 - 가정용 빈집 지킴이 로봇. 모바일 연동을 통해 실시간 실내 모습 확인 가능 운반지원 HAL(할) 사이버다인 - 무거운 물체 운반에 도움 - 허리센서가 뇌파 감지 - 현재 15 대 렌탈 중 자료: 경제산업성, NH투자증권 리서치센터 12

- 상체용 및 간호용 개발 중 이동지원 STAVI(스타비) 산와 항텍 - 휠체어 후방에서 탑승이 가능 이용자가 신체 방향을 바꾸지 않아도 됨 식사지원 마이스푼 세콤 - 손에 장애가 있는 사람이 몸의 일부를 움직여 스스로 식사가 가능하게 도움 배설처리지원 휴마니 유니 참 휴먼케어 - 소변 흡입

13 현재 일본의 분야별 주요 로봇 현황 (계속) 기능 로봇명 그림 개발주체 개요 제조 분야 로봇 산업용 ROBOT i Series 화낙 - 각종 지능화 기능이 탑재, 보는 기능 표준 탑재 - 네트워크화에 의한 생산 현장의 통합 관리 차세대 산업용 모토만-SDA1 야스카와 전기 - 15 축 양팔형 로봇. 인간과 공존하는 작업 환경에 적합 이동 운반용 인텔리전트 캐리 히타치 플랜트 테크놀러지 - 무인 운반차로 레이저 거리 센서로 주행공간을 돌면서 지도 생성 사무실/점포용 로봇 접수안내 아이페리(I-Fairy) 코코로 - 요정 이미지의 로봇. 동작, 외부음성 등 실시간 동작 생성이 가능 경비 레보그-큐 (Reborg-Q) 종합 경비 보장 - 가드로보 D1 을 개량하여 경비원과 융합시킨 상주 경비 시스템 청소 사무실전용 청소로봇 후지 중공업 - 소형화, 경량화 한 청소 로봇 시스템. 사무실 안의 배치 변경에도 대응 가능토록 주행 프로그램 설정 청소 청소로봇 사이버다인 - 현재 공항에 투입 중 - 청소 뿐만 아니라 운반도 가능하여 공항내 의심 폭발물 설치 등에 도움 자료: 경제산업성, NH투자증권 리서치센터 13

인간과 공존하는 작업 환경에 적합 이동 운반용 인텔리전트 캐리 히타치 플랜트 테크놀러지 - 무인 운반차로 레이저 거리 센서로 주행공간을 돌면서 지도 생성 사무실/점포용 로봇 접수안내 아이페리(I-Fairy) 코코로 - 요정 이미지의 로봇.

14 현재 일본의 분야별 주요 로봇 현황 (계속) 기능 로봇명 그림 개발주체 개요 교육/교재용 로봇 학습능력 마인드스톰 레고재팬 - 자율형 로봇 조립 및 프로그래밍을 사용하여 학습능력 향상 도구로 사용 교재 로보카 젯토에므피(ZMP) - 교육용 1/1 축척 모델 플랫폼. 자율주행 및 선진안전 자동차, 환경 대책 기술 등 연구개발 학교, 기업 등 엔지니어 육성 교재로 활용 감성 로봇 쇼핑/교육 로보비(Robovie) 비스톤(Vstone) - 인간과 로봇의 커뮤니케이션 연구를 위한 실제 사람 크기 로봇 플랫폼 멘탈 테라피 파로 산업기술 종합 연구소 - 바다표범 형태의 멘탈 테라피용 로봇. 감각센서, 수염센서, 자세 센서에 의해 반응 애완로봇 유메네코 비너스 세가 토이즈 - 실제 고양이를 기르는 느낌의 애완로봇. 5 곳에 센서 내장. 뇌의 노화 방지에 도움 게임/엔터 파페로(Papero R5) 일본전기 - 얼굴인식 기능, 음성인식 기능, 터치 센서를 통해 반응하며 퀴즈/게임 등 가능 커뮤니케이션 페퍼 소프트뱅크 - 센서와 학습형(Deep-learning) 인공지능 - 학습형 AI 를 적용한 감성 로봇 자료: 고바야시 켄이치, NH투자증권 리서치센터 14

산업기술 종합 연구소 - 바다표범 형태의 멘탈 테라피용 로봇. 감각센서, 수염센서, 자세 센서에 의해 반응 애완로봇 유메네코 비너스 세가 토이즈 - 실제 고양이를 기르는 느낌의 애완로봇. 5 곳에 센서 내장.

15 현재 일본의 분야별 주요 로봇 현황 (계속) 기능 로봇명 그림 개발주체 개요 엔터테인먼트 비지니스 로봇 패션쇼 모델 HRP-4C 산업기술 종합 연구소 - 인간과 유사하게 만든 휴머노이드로 패션쇼 등에서 활용 인간 유사 액트로이더 코코로 - 사람형태의 휴머노이드로 백화점 등 이벤트에 사용 자료: 고바야시 켄이치, NH투자증권 리서치센터 15

16 III. 차트 인사이드: 아베노믹스의 세번째 화살, 감성형 로봇과 의료용 로봇에 집중 표 1. 아베노믹스 세번째 화살 성장전략 중 로봇 육성 정책 성장전략 3 분야 산업재생 분야 전략산업육성 분야 글로벌 시장개척 분야 구체적 내용 - 기업지배구조 개혁 - 민간투자활성화 - 사업재편 활성화 - 벤처투자 촉진 - 여성 및 외국인 노동력의 활용 확대 - 로봇산업 육성 - 법인세 인하 - 국가전략특구 창설 - 의료보건 규제개혁 - 농업 규제개혁 - 관광 규제개혁 - 일본기업의 해외진출 - 해외플랜트 수주 - 방송콘텐츠 수출확대 - FTA 확대 - 정상외교 강화 - Cool Japan 전략 자료: 일본내각부, NH 투자증권 리서치센터 표 2. 로봇 신전략 5 개년 계획- 업종별 5 대 분야 목표 업종 구체적 내용 비고 제조업 서비스업 의료업 건설업 농림수산업, 식품산업 - 일본 전체 기업의 9% 차지하는 중소기업에 로봇 도입 목표( 現 대기업 중심) - 로봇을 통해 제조업 시장규모 2 배로 성장, 비제조업의 경우 2 배 성장 목표 - 다양한 니즈에 유연하게 대응할 수 있는 EASY TO USE 로봇개발 추진 - 취업자의 7% 이상을 고용하는 서비스업의 노동생산성 2% 제고 목표 - 물류, 도소매업, 숙박업 등 로봇 보급 확대로 일손 부족 해결 - 서비스 로봇의 우수한 예 1 개를 선정 공표 예정 - 로봇간호기기 시장규모 5 억엔으로 확대 - 22 년까지 로봇기술을 활용한 의료기기 실용화 지원 1 건 이상 실시 예정 - 건설 현장의 정보화, 직업의 자동화를 통해 중장기적 인력부족에 대응 - 정보화 시공기술의 3%, 중요 노후 인프라의 2%에 로봇 보급 목표 - 22 년까지 트랙터 등 농업기계에 GPS 자동 주행시스템 장착하는 작업의 자동화 구현 - 농림 수산업, 식품산업의 간소화에 기여하는 로봇 2 종 이상 도입 - 22 년 조립공정의 로봇화율 목표(대기업 25%, 중소기업 1%) - 접객 자동화 등 서비스업 분야 22 년까지 로봇 보급률 3% 목표 - 인프라, 재해, 건설 등 공적 부문 로봇 배치 우선 추진 - 농기계(트랙터 등)의 야간 자동주행, 수확물 상/하적, 제초 심기, 양식한 수산물 어획 등의 중노동에 로봇 활용 자료: 일본내각부, NH 투자증권 리서치센터 16

규제개혁 - 일본기업의 해외진출 - 해외플랜트 수주 - 방송콘텐츠 수출확대 - FTA 확대 - 정상외교 강화 - Cool Japan 전략 자료: 일본내각부, NH 투자증권 리서치센터 표 2.

17 Compliance Notice 당사는 자료 작성일 현재 한화테크윈"의 발행주식 등을 1% 이상 보유하고 있습니다 당사는 자료 작성일 현재 한화테크윈을 제외한 동 자료상에 언급된 기업 의 발행주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다. 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 당사는 SKT, KT, 현대중공업 을 기초자산으로 하는 ELW 의 발행회사 및 LP(유동성공급자)임을 알려드립니다. 동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다. 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다. 고지 사항 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다. 17

동 자료의 금융투자분석사와 배우자는 자료 작성일 현재 동 자료상에 언급된 기업들의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다. 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

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