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양자 형
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1 [신성장산업기술] 러시아, 스마트폰 시장현황 [녹색정책] 러시아기업, 신재생에너지분야 투자동향 [녹색정책] 러시아, 신재생에너지 사업 현황 러시아 자동차시장, 현지 외국 브랜드 비교 러시아, 자동차 부품시장(상) 2011년 상반기 대러시아 외국인 투자동향 러시아 장난감시장, 변환기를 맞이하다 러시아, 자동차 부품시장(중) 투자환경동향, 자원/에너지, M&A, 건설/플랜트 분야 정보

2 러 재무부, 2012년 러시아 세제 정책 주요 방향 발표 한국과 러시아 전문 서비스 업종(법률, 회계, 컨설팅분야) 진출 확대방안 모 색 필요 해외진출정보시스템 OIS 가입 안내 러시아 투자진출 커뮤니티 한미르 가입 안내 러시아 투자뉴스( Push Service) 신청 안내 모스크바 한국투자기업지원센터 안내 러시아, 스마트폰 시장현황 - 기능다변화와 가격정책으로 시장경쟁 치열 - 전 세계 스마트폰 시장동향 IT 분야 컨설팅업체인 Gartner 조사로는 2011 년 1 분기 전 세계 모바일 판매는 전년 동기 대비 19% 증가했으며, 총 4 억 3000 만 개가 판매됨. 전체 모바일 판매량 가운데 스마트폰 비중이 24% 가량 차지함.

3 TelecomDaily 에 따르면, 모바일 운영체제로는 Android 기반 스마트폰이 36% 시장점유율을 보 이고, Symbian 이 27.4%, ios 가 16.8%, RIM 이 12.9%, Window Mobile 이 3.6%를 차지함. 삼성은 2011 년 1 분기까지 6900 만 개를 판매, 시장비중은 16.1%를 차지함. LG 는 2400 만 개 를 팔아 5.6% 시장점유율을 보이며, iphone 은 전년도보다 2 배 이상 판매돼 전년 동기 대비 3.9% 성장함. 반면, 세계시장에서의 노키아 판매비중은 5.5%를 차지해 계속 감소하는 추세임. LG 전자의 2011 년 스마트폰 예상 판매량은 2400 만 대이며, 경쟁업체인 노키아와 RIM 경우 기 존의 시장 점유율을 지키기 위해 스마트폰 가격을 15%까지 낮출 계획임. International Data Corporation 은 2011 년 총 4 억 7000 만 개의 스마트폰이 전 세계적으로 판매 될 것이며, 2015 년에는 거의 2 배에 달하는 9 억 8000 만 개가 판매될 것으로 전망함. 러시아 스마트폰 판매현황 2010 년 러시아 스마트폰 판매량은 약 3000 만 개로 전체 모바일 판매량의 3 분의 1 을 차지함. 물량규모면에서는 2008 년 160 만 개, 2009 년 294 만 개, 2010 년에는 1193 만 개가 판매됨. 특 히 2010 년은 스마트폰 평균가격이 소폭 감소해 작년 대비 4 배가량 판매량이 증가함. 현재 러시아 모바일 시장은 스마트폰 판매급증으로 성장세를 유지하고, 2011 년 상반기 스마트 폰 판매는 전년 하반기 대비 118% 증가해 총 280 만 대가 판매됨. 반면, 일반 모바일 판매는 전 년 대비 6% 감소함. 모바일 운영체제 판매비중을 살펴보면, 2010 년 Symbian(Nokia)이 60%로 가장 큰 비중을 차지 하며, 이 밖에 Android 가 20%, Bada 가 9%, ios(iphone)이 7%, Window Mobile 이 3% 판매비중 을 보임. 모바일 판매업체인 Evroseti 에 따르면, 현재 스마트폰 운영체제는 소비자들이 기기를 구매하는 주요 요인으로 간주되며, 소비자들은 특히 안드로이드를 선호하는 추세임. MForum Analytics 대표 드미트리야 데예바 말에 의하면, 삼성과 LG, 노키아가 젊은 소비자들 사이에서 가장 인기가 많으며, 주요 모델로는 Nokia 5230, Nokia 5530, LG 290, Samsung C 5230 등이 있음. 최근 스마트폰에 지원되는 부가서비스와 콘텐츠 기능이 다양해지면서 소비자들의 모바일 사용주 기가 점점 짧아지고, 생산기술 향상에 따른 비용절감 및 고객 마케팅 전략에 따라 스마트폰 가격 도 하향 조정됨.

4 자료원: MForum Analytics 러시아 시장 전망 현재 판매비중은 삼성이 46.7%를 점해 선두를 달리며, 그 뒤를 이어 노키아가 26.7%를 차지함. Mobile Research Group 시장전문가인 엘다르 무르타진에 의하면, 2012 년에는 스마트폰 비중이 전체 모바일 판매량의 50%까지 증가할 것으로 전망함. 러시아 시장 내 LG 스마트폰 판매량은 꾸준한 성장세를 보여 시장점유율을 늘려가고, 2011 년에 는 판매규모가 3600 만 대로 늘어날 것으로 전망됨. 향후 LG 전자는 스마트폰시장 경쟁에서 다양 한 모델과 가격정책으로 고객기반을 넓혀갈 계획임. IDC 상임연구원 라만 랴마스에 따르면, 스마트폰 운영체제 가운데 Symbian 기반 스마트폰 판매 비중은 2010 년 40%에서 2011 년 32.9%로 감소하는 반면, Android 기반 스마트폰은 16.3%에서 24.6%로 증가할 것으로 전망됨. IT 기기 생산업체인 Acer 는 향후 스마트폰의 PC 대체 가능성을 높이 평가해 2 년 전부터 스마 트폰을 출시해 판매전략을 다변화함. 자료원 : Gartner, TelecomDaily, International Data Corporation, Evroseti, MForum Analytics, Mobile Research Group, IDC, 코트라 모스크바 KBC 종합 러시아기업, 신재생에너지분야 투자동향 년부터 재생에너지 인프라 건설 본격화 - - 글로벌 협력사례도 꾸준히 증가해 - 재생에너지 분야 인프라 건설

5 2011 년 3 월, Russian Technologies 사는 시베리아 이르쿠츠크 주에 러시아 최초로 바이오연료 공장을 건설, 연말까지 준공할 예정임. 세르게이 체메조프 CEO 에 따르면, 이 지역의 목재칩과 기타 목재 부산물들을 바이오부탄올로 변화시킬 것이며, 모든 연료에 10~15%의 바이오부탄올을 의무적으로 첨가하는 정책을 시행할 것이라고 언급함. 이를 통해 옥탄가가 높은 고급휘발유를 생 산할 수 있으며, 결과적으로 이산화탄소 배기가스량을 줄일 것으로 전망됨 년, 알루미늄 제조업체인 US Rusal 과 수력발전기업인 RusHydro 는 크라스노야르스크 변방 보구찬 지역에 연간 3GW 의 전기를 생산할 수 있는 수력발전소와 연간 60 만 t 의 알루미늄을 생 산할 수 있는 공장을 건설하기로 공동 합의함. 러시아 대외경제은행은 보구찬 에너지 및 금속 합동 계획을 위해 총 320 억 루블의 자금을 지원 했으며, 이 중 220 억 루블은 수력발전소에, 100 억 루블은 알루미늄 공장에 투자됨. 그러나 당초 2013 년까지 완공될 예정인 건설계획은 금융위기로 중단된 상태이며, 현재까지 발전소는 80%가 량 건설됐고 공장은 30% 이상 건설됨 년 11 월, 러시아 국영회사 Nanotechnologies 사가 주최한 모스크바 국제포럼에서 Stavropol 지역 정부 및 Khevel 지역 정부의 합의 하에 태양열 에너지 발전소 건설이 허가됨. 발 전소 건설에는 Rusnano 와 Renova 두 그룹이 합작하며, 프로젝트의 소유권은 Rusnano 사가 49%, Renova 사가 51% 차지함. 투자규모 201 억 루블에 달하는 이번 발전소 건설 계획은 2012 년에 완공될 예정임. Rusnano 의 경영팀장 세르게이 팔리카르로프에 따르면, 작년 생산된 태양전지 출고량은 수출목적으로만 사용 됐지만, 국내 첫 태양열 에너지 발전소가 생긴다면 러시아 내 전력공급도 가능할 것으로 전망됨. 해외기업과의 공동 사업 추진 2010 년 7 월, 러시아와 독일 정부 주도 하에 Russian Technologies, RusHydro 그리고 독일 최 대전기공업 회사인 Simens 는 풍력에너지 발전사업 계획을 공동 추진하기도 서명함. Russian Technologies 사에 매각된 Himprom 사의 볼가그라드 지역 소유토지에 풍력에너지 생산을 위한 발전소 건설될 예정임. 풍력생산에 대한 100% 소유권은 Russian Technologies 사가 가지며, Simens 사는 풍력발전기 구매 및 사용권에 대한 51% 지분과 풍차 제작에 대한 100% 지분을 얻음. 풍력발전기는 2011 년 부터 가동되며, 풍력에너지는 18 개월 후부터 생산될 예정임 년 9 월, 러시아 에너지 기업인 Inter RAO UES 사는 호주의 에너지 서비스 기업인 WorleyParsons 사와 함께 전기에너지분야 기술개발에 공동 투자하기로 합의함. 기존의 전력에너 지시설 감독부터 추가건설 및 관리까지 점진적으로 협력안을 넓혀갈 계획이며, 장기적으로 재생 에너지원을 이용한 프로젝트를 계획 중임 년 러시아 수력발전회사인 RusHydro 사는 국영기업인 Jambyl 사와 함께 카자흐스탄 남부 지역에 수력발전소를 공동 개발하기로 합의함. RusHydro 사는 수력발전소 설계에서부터 건설 및 관리까지 재생에너지 기술을 공유할 계획이며, 카자흐스탄은 소규모 수력에너지 엔지니어링 분야 에서 상당한 잠재력을 갖고 있기에 알타미를 비롯한 다른 지역정부와도 협의를 추진 중임 년 7 월, 타타르스탄 공화국 지역정부와 독일의 자산운용기업인 Wermuth Asset management 사는 현지 석유생산지역 에너지 효율 및 산업폐기물 관리를 위한 청정기술펀드를 만드는데 2 억 8400 만 달러 투자하기로 공동 합의함.

6 이번 사업은 폐기물 에너지화기술, 바이오디젤 연료생산, 석유재활용 수준을 끌어올리는 것을 목표로 함. Wermuth 사는 이미 태양열 기술, 플라즈마 기술, 폐기물 축소기술 분야의 러시아 3 개 사와 협의 중이며, 러시아 이외 지역에서도 투자될 전망임. 자료원: Russian Technologies, The Moscow Times, The Moscow News, RBC, Vedomosti, 코트라 모스크바 KBC 종합 러시아, 신재생에너지 사업 현황 - 신재생에너지 투자사업 난항 - - 태양열, 풍력 에너지 적용사례 잇달아 - 러시아 정부, 바이오 연료 프로젝트 지원 바이오연료는 바이오매스 자원에서 만들어지는 다양한 연료로 액체 연료로는 에탄올, 메탄올, 바이오디젤, 피셔-트롭스크(Fischer-Tropsch) 디젤이 있고 기체연료로는 수소와 메탄이 있음. 바 이오연료는 일차적으로는 운송수단의 연료로 사용되며 다른 엔진이나 전지에도 쓰임 년 6 월부터 러시아 정부는 바이오 연료발전 프로젝트에 참여한 업체들에 세제감면 및 보 조금리 혜택 등을 지원하며, 이와 더불어 대출 시 추가 금리 제공, 장비 수입 시 낮은 관세 적용 등을 검토 중임. 일각에서는 세제 감면이 올바른 접근이 아닐 수도 있다고 경고하며 애초에 법 제정 시 프로젝트 수행을 방해하는 장애들부터 제거해야 한다고 전문가들을 봄. 한편, 아르카디 드보르코비치 대통령 경제수석은 목재 폐기물과 이탄 사용율이 높은 키로프 지 역 회담에서 '지방의 소규모 에너지 설비 개발에 기여하고 특정지역 내 에너지 소비 중 바이오 자원의 비율을 높일 수 있도록 바이오자원 활용범위를 확대하고 이탄 습지를 위한 법적 틀을 마 련하는 것이 중요'하다고 언급함 년 러시아 신재생 에너지 발전 계획

7 신재생에너지 정책, 정유사 로비에 막혀 자료원: EE-system 러시아는 현재 수력발전을 제외하고는 총 전력 사용량의 1%를 재생 에너지원을 활용하고 있으 며, 2010 년 정부는 2020 년까지 총 전력 사용량의 4.5%를 재생 에너지원으로 대체하는 목표를 수립했음. 하지만 2020 년까지 재생에너지 20% 전력 공급을 목표로 하는 유럽(현재 7%)과 비교 해 볼 때 이는 현저히 낮은 수치임. 친환경 에너지 전문가들은 산업 목재 폐기물을 만들어내는 임업부문에서 펄프와 목재칩을 활용 한 바이오매스분야의 발전가능성이 높다고 전망함. 그 밖에 조력발전 또한 러시아가 북쪽의 해안 지방에서 발전시킬 수 있는 재생 에너지원임. 한편, 세계 제일의 원유 수출국이자 가장 많은 천연가스 매장량을 보유한 러시아는 현재 원유 및 가스 수출을 통해 얻는 수입이 연방예산의 40% 이상을 차지함. 이에 대해 몇몇 전문가는 석 유자원 강국인 러시아가 미국과 같이 정부차원에서 재생 에너지에 막대한 투자를 하는 것은 비효 율적이라고 언급함. BP, 엑손모빌과 같은 세계적인 정유사들은 현재 재생 에너지분야 혁신에 박차를 가하는 반면, 실제 러시아의 재생 에너지원 개발정책은 러시아 원유사들의 강력한 로비로 차질을 겪음. 러시아, 신재생에너지 활용사례 국내 재생에너지 사업을 주도할 사적기업으로는 러시아 최초로 박막형 태양전지 모듈 제조공장 을 설립한 Hevel Solar 사가 대표적임. 이 회사는 협력체인 Rusnano 와 함께 모스크바에서 600 km 떨어진 러시아 중부에 이르면 2012 년 초부터 공장을 운영하여 7 월까지 태양전지판 130 MW급 생산능력 도달을 목표로 함. Hevel Solar 사는 러시아 중부의 태양광 자원이 독일이나 유럽과 같은 선도적인 태양광 에너지 수준과 필적하다고 평가하고 있으며, 러시아에서 판매될 제품 분류는 정부가 재생에너지 사업촉 진의 일환으로 태양열 발전에 대해 어떤 정책을 지원할 것인가에 달려 있음. 한편, 러시아 풍력발전사업 기획업체인 액티비티는 러시아 태평양 캄차트카 지역에 풍력발전소 를 건설하고, 북부지역 풍력발전 프로젝트를 위한 모니터링을 현재 진행함.

8 풍력 에너지를 활용한 성공사례는 이미 몇몇 지역에서 성공을 거두고 있음. 러시아 남부에 있는 칼미키야 지역은 소규모 농업지역으로 총 전력 사용량의 60%를 풍력발전소를 통해 공급받으며, 향후 몇 년간 전력비중을 높일 계획임. 액티비티의 안드레이 쿨라코프 대표에 따르면, 소규모 지역에서 재생 에너지 사용 비율이 높은 이유는 지역이 고립된 탓에 연료를 헬기로 공급받아야 하므로 석유와 같은 화석연료 가격이 평균 가격보다 10 배 이상 높기 때문임. 그 외 사적기업부문에서는 자동 제어기기 및 전자통신 시스템 장비 제조업체인 Honeywell Russia 가 스마트 그리드(지능형 전력망) 소프트웨어에서부터 가정용 단열재까지 에너지 효율을 높이는 자사의 기술들을 판매하는데 주력함. 현재 타타르스탄 공화국과 칠랴빈스크 지역에 판매 망을 확보한 상태임. 자료원 : EE-system, The Moscow Times, The Moscow News, RBC, Vedomosti, 코트라 모스크바 KBC 종합 러시아 자동차시장, 현지 외국 브랜드 비교 브랜드별 시장점유 현황 현지 브랜드 생산량은 아직까지 경제위기 이전 수준으로 회복하지 못함. 반면, 외국브랜드 차량 은 회복수준을 넘어서 가파른 상승세를 기록 중임. 외국브랜드 차량 판매급증 및 현지생산 증대 에 따라 관련 부품업체들의 시장진입이 더 유리해지는 추세임. 현지브랜드, 외국브랜드 생산량 비교 (단위: 천 대) 자료원: Avtostat 한편, 러시아 국민차 LADA 는 2010 년 작년 대비 46.6% 증가해 여전히 부동의 시장점유율 1 위 를 고수함. 그러나 LADA 외 현지브랜드 판매는 지난 3 년간 지속적인 하향세를 보임. 외국브랜드는 2010 년 쉐보레가 6.54%로 가장 높은 시장점유율을 보였으며, 기아, 현대, 대우, 쌍용 등 한국 자동차 부품업체들에 친숙한 브랜드들이 상위권에 포진돼 있어 시장진입에 더욱 유 리함 년 자동차시장 브랜드별 점유율

9 자료원: Avtostat 2008~2010 년 브랜드별 자동차 생산량 변동추이 자료원: Avtostat 차령별 차량수를 보면, 1999 년 이전에 생산된 차량 수가 전체 43.61%를 차지함(LADA: 48.84%, 그 외 현지브랜드: 73.62%). 외국브랜드 차량 수는 2005 년부터 러시아 국민차 LADA 보다 많아 지기 시작했으며, 2008 년 경제위기 이전에는 외국브랜드가 압도적인 비율을 차지했음.

10 자료원: Avtostat 금융위기 이후의 현지브랜드 생산 회복속도가 정체됨에 따라 노후화된 현지 브랜드 차량에 대한 부품 공급 차질 우려되는 반면, 외국브랜드는 현재 상용되는 부품으로 정비 가능함. 브랜드별 시장점유 전망 2015 년 자동차시장 브랜드별 예상 점유율 자료원: Avtostat 자동차시장 브랜드별 생산량 변동추이 전망 (단위: 대)

11 자료원: Avtostat Avtostat 에 따르면, 러시아 현지브랜드 자동차 수요는 점차 줄어들어 매년 마이너스 성장할 것 이며, 국민차인 LADA 판매량 역시 향후 정체될 것으로 예상됨. 반면, 외국브랜드는 자동차 수요가 점차 증대됨에 따라 외국기업의 현지 생산이 가속화될 것이 며, 현대 기아차는 2015 년에도 시장점유율 3.7%, 2.9%를 나타내며 상위권에 랭크될 전망임. 자료원: Avtostat, RBC, The Moscow Times, Vedomosti, 코트라 모스크바 KBC 종합 러시아, 자동차 부품시장(상) 1 차 자동차부품 시장동향(OEM 부품) 2010 년 외국브랜드 차량 총 생산량은 62 만 7000 대에 달했으며, 부품 수요량은 80 억 달러 이 상을 기록함. 1 차 부품시장 성장과 고가의 외국브랜드 차량 부품 유입으로 2010 년 러시아 부품 시장 총 규모는 전년 대비 28.5% 증가한 300 억 달러에 달함. 이 중 1 차 시장이 차지하는 비중 이 39.2%, 2 차 시장 비중이 60.8%를 차지함. 1 차 부품시장 변동추이 (단위: 십억 달러)

12 자료원: Avtostat 아래 통계에서 알 수 있듯이, 1 차 부품시장은 OEM 부품 조달에 따른 완성차업체와의 호환성으 로 경기변동에 따른 완성차 판매 실적에 큰 영향을 받음. 자동차 생산량 변동추이, 1 차 부품시장 변동추이 (단위: 십억 달러) 자료원: Avtostat 2008 년과 2011 년의 자동차 생산량 비교해보면, 금융위기 이후 외국브랜드 생산량은 현지브랜 드를 추월했으며, 자동차 1 대 외국브랜드 생산단가 또한 상대적으로 높은 상승폭을 기록, 외국브 랜드 총 단가가 훨씬 높음. 현지브랜드는 노후화에 따른 부품공급 어려움으로 단가 내 부품비중이 조금씩 늘고 있는 반면, 외국브랜드는 차량 판매량 및 현지생산 증대는 부품단가 비중에 영향을 미침. 외국브랜드 자동차 부품의 80% 이상은 여전히 수입되며, 현재 1 차 부품업체의 현지화가 진행 중임. 현지 외국브랜드 자동차부품 비교

13 자료원: Avtostat 1 차 부품시장 전망 자동차시장과 함께 부품시장 또한 규모가 꾸준히 증가하는데, 이와 같은 추세라면 2011 년 외국 브랜드 차량 총 생산량은 총 100 만 대에 달할 것으로 예상됨. 1 차 시장 내 외국브랜드 부품 비 율이 압도적으로 우세함에 따라 외국기업의 현지생산 전략에 맞춰 1 차 부품업체들도 잇따라 현 지화가 진행됨. 현재까지 현지 브랜드 모델 조립에 들어간 부품의 자본규모는 대략 300 만 달러에 달함. 상트페 테르부르크에 설립된 현대공장은 2011 년 10 만 대 이상 자동차가 생산됐으며, 이듬해인 2012 년 에는 생산 규모가 2 배로 커질 전망임. Avtostat 에 따르면, 2011 년 1 차 부품시장 점유율은 외국브랜드 부품이 80%, 현지브랜드 부품 이 20%를 차지할 것으로 전망됨. 최근 현지브랜드 신모델 판매실적은 저조한 만큼 러시아 부품 시장의 미래는 현지생산에 들어간 외국브랜드 차량 부품 판매실적에 큰 영향을 받을 것으로 보임. 자료원: Avtostat, RBC, The Moscow Times, Vedomosti, 코트라 모스크바 KBC 종합 2011 년 상반기 대러시아 외국인 투자동향 2011 년 1~6 월 러시아 시장에는 전년동기대비 2.9 배 늘어난 877 억 달러의 외국인 투자가 이 루어짐. 이 중 외국인 직접투자는 70 억 달러(전년동기대비 29.8% 증가, 8.0% 차지), 포트폴리오 간접투자는 2 억 달러(전년동기대비 65.5% 감소, 0.3% 차지), 기타 투자는 804 억 달러(전년동기 대비 3.3 배 증가, 91.7% 차지)였음. 대러시아 외국인 투자액 추이

14 위: 백만 달러, %) 구분 ~6 총 투자 금액 29,699 40,509 53,651 55, , ,769 81, ,746 87,698 성장률 배 직접투자 금액 6,781 9,420 13,072 13,678 27,797 27,027 15,906 13,810 7,039 성장률 포트폴리오투자 금액 ,182 4,194 1, , 성장률 기타 투자 금액 22,517 30,756 40,126 38,249 88,950 75,327 65,139 99,860 80,418 성장률 배 자료원: 러시아연방 통계청 주: 기타투자 2011 년 실적인 1~3 월 누계임. 구분 대러시아 외국인 투자동향( ~6) 백만 달러 ~ ~ 년 동기대비 배 혹은 % 비중 2009 년 동기대비 외국인투자액합계 87, 배 외국인직접투자(FDI) 7, 기초자본투자 3, 재투자 1, 배 리스 외국인합작자본 3, 기타 직접투자 포트폴리오(간접투자) 주식 등 기타 채무증권 비중 기타 80, 배 상업 대출 11, 기타 여신 66, 배 (180 일 이하 단기여신) 46, 배 배 7.0 (180 일 이상 장기여신) 19, 기타 1, 배 5.9 자료원: 러시아연방 통계청 대러시아 외국인 투자동향(2010) 구분 (단

15 백만 달러 2009 년 동기대비 배 혹은 % 비중 2008 년 동기대비 외국인투자액합계 114, 외국인직접투자(FDI) 13, 기초자본투자 7, 재투자 리스 외국인합작자본 4, 기타 직접투자 1, 포트폴리오(간접투자) 1, 주식 등 기타 채무증권 비중 기타 99, 상업 대출 17, 기타 여신 79, (180 일 이하 단기여신) 41, 배 (180 일 이상 장기여신) 37, 기타 3, 배 자료원: 러시아연방 통계청 산업별 외국인 투자액( ~6) 달러, %) 구분 ~ 기준 누계 (단위: 백만 비중 총계 87, , 농업, 임업 308 2, 어업 광업, 자원개발 11,463 54, 제조, 가공업 16, , 기초자원(전력, 가스, 수력 생산) 364 6, 건설,건축업 252 7, 유통, 도소매, 서비스업 6,788 52, 숙박, 요식업 운송, 통신업 4,751 30, 금융업 44,432 12, 부동산, 임차,임대업 2,956 34, 공공행정, 국방안보 - 1, 교육업 보건 및 사회서비스 기타 및 개인서비스 35 1, 자료원: 러시아연방 통계청

16 산업별 외국인 투자액(2010) (단위: 백만 달러, %) 구분 기준 누계 비중 총계 114, , 농업, 임업 466 2, 어업 광업, 자원개발 13,858 49, 제조, 가공업 33, , 기초자원(전력, 가스, 수력 생산) 543 5, 건설,건축업 1,136 5, 유통, 도소매, 서비스업 13,334 52, 숙박, 요식업 운송, 통신업 6,576 29, 금융업 37,913 11, 부동산, 임차, 임대업 7,341 31, 공공행정, 국방안보 25 1, 교육업 보건 및 사회서비스 기타 및 개인서비스 138 1, 자료원: 러시아연방 통계청 구분 주요국별 대러시아 투자통계(누계) (단위: 백만 달러, %) 2011 년 6 월 말 누계 2011 년 1~6 월 총 비중 직접 포트폴리오 기타 투자액 총 투자액 314, ,465 8, ,034 87,698 상위 10 개국 투자액 264, ,881 7, ,809 31,616 키프로스 69, ,671 1,540 19,657 7,535 네덜란드 42, , ,249 7,828 룩셈부르크 34, ,659 1,383 독일 29, , ,414 5,622 중국 27, , , 영국 21, ,648 4,545 13,064 3,926 아일랜드 12, ,203 1,749 일본 9, , 프랑스 8, , ,798 1,650 버진군도(영국령) 8, ,714 1,078 2, 자료원: 러시아연방 통계청 주요국별 대러시아 투자통계(누계) (단위: 백만 달러, %) 구분 2010 년 말 누계 2010 년

17 총 비중 직접 포트폴리오 기타 투자액 총 투자액 300, ,199 8, , ,746 상위 10 개국 투자액 253, ,913 7, ,761 93,660 키프로스 61, ,737 1,732 15,492 9,003 네덜란드 40, , ,974 10,696 룩셈부르크 35, ,303 5,374 중국 27, ,998 7,631 독일 27, , ,560 10,435 영국 21, ,501 4,481 13,596 40,770 아일랜드 11, ,916 2,557 프랑스 10, , ,393 3,702 일본 9, ,196 1,109 버진군도(영국령) 7, ,103 1,099 2,333 2,383 자료원: 러시아연방 통계청 2011 년 6 월 말 기준 러시아 시장에서의 외국자본 투자누계액은 전년동기대비 19.9%가 증가한 3150 억 달러로 집계됨. 기타 투자 누적액이 1820 억 달러로 외국자본 투자 누계에서 가장 큰 비 율인 57.8%를 차지한 것으로 집계됨(2010 년 6 월 말 55.2%). 직접투자 누계액은 1245 억 달러 로 39.5%를 차지했고(2010 년 6 월 말 40.6%), 포트폴리오 간접투자는 89 억 달러로 2.7%(2010 년 6 월 말 4.2%)를 차지함. 독일과 미국은 에너지 및 건설부문, 네덜란드는 석유 및 가스판매부문, 영국, 프랑스는 상품 및 서비스부문에 대한 투자비중이 높음. 키프로스, 룩셈부르크, 버진군도(영국령) 등의 투자액이 크게 나오는 이유는 러시아 기업이 해당 국가의 기업에 투자해 그 투자기업이 러시아의 기업의 주식을 매입하는 형태로 투자하는 행태에 기인함. 키프로스 등에 투자된 자본은 러시아에 재투자되면서 역투자되고, 경제위기상황 등에는 다시 자금을 회수하는 등의 투자운용을 하게 됨. 한마디로 해외로 유출된 러시아 자금이 돈세탁 을 거쳐 러시아로의 역투자 등에 기인한 것으로 보임 년 6 월 말 누계기준 러시아로의 주요 투자국가는 키프로스, 네덜란드, 룩셈부르크, 독일, 중국, 영국, 아일랜드, 일본, 프랑스, 버진군도(영국령) 등이며, 이 주요 국가의 투자금액이 러시 아 총 투자금액의 83.8%를 차지함. 주요 투자산업은 유통, 소매업, 제조업, 자원개발, 교통 및 통신 분야임. Expert 지는 향후 유망 한 외국인 투자분야로 식음료 생산, 소매 체인점, 자동차 등 기계 조립, 건자재 등을 제시했음. 주요 기업들의 대러 투자 현황 - 개방 초기에는 식료품, 의류 등 생활용품 위주, 소득이 급상승하기 시작한 2000 년 중반 전후부 터 자동차, 건자재 등 투자 확대 모스크바지역: 폴크스바겐, 르노, 푸조, 네슬레, 이케아, 미셸린, 마스터푸드, 시트로앵, 미쓰비 시, 삼성, LG, KOYA, 오리온, 롯데, KT&G, LG 하우시스 등 상트페테르부르크 지역: GM, 도요타, 닛산, 포드, 스즈키, 보쉬, 펩시, 현대차, Atria 등 러시아 시장의 안정화에 따른 현지 생산 활성화 - 러시아의 지속적인 경제성장에 따라 현지 생산이 활발해지고 내수시장이 커짐에 따라 이에 대 응하기 위한 대러 투자 증가 예상

18 구분 (참고) 러시아의 대해외 주요국 투자통계(누계) (단위: 백만 달러, %) 2011 년 6 월 말 누계 2011 년 1~6 월 총 비중 직접 포트폴리오 기타 투자액 총 투자액 95, ,406 4,821 24,585 67,209 상위 10 개국에 투자액 81, ,444 2,180 18,727 56,615 키프로스 25, ,932 1,256 8,064 5,382 네덜란드 24, , ,355 미국 7, , , 스위스 6, , ,881 24,640 영국 4, , ,474 4,318 버진군도(영국령) 3, , , 벨라루스 3, , ,026 헝가리 2, , 오스트리아 1, ,498 10,730 아르메니아 1, , 자료원: 러시아연방 통계청 구분 (참고) 러시아의 대해외 주요국 투자통계(누계) (단위: 백만 달러, %) 2010 년 말 누계 2010 년 투자액 총 비중 직접 포트폴리오 기타 총 투자액 82, ,762 4,234 21,014 96,222 상위 10 개국에 투자액 71, ,443 2,228 16,634 82,786 네덜란드 20, , ,759 키프로스 19, , ,679 7,148 스위스 7, , ,270 40,761 미국 7, , , 버진군도(영국령) 5, ,816 1,188 2,601 3,206 영국 3, , ,823 벨라루스 2, , ,126 오스트리아 1, ,806 아르메니아 1, , 룩셈부르크 1, 자료원: 러시아연방 통계청 2011 년 6 월 말 러시아의 해외투자 누적액은 958 억 1000 만 달러로 집계됐음 년 1~6 월 러시아에서 해외로 투자된 금액은 672 억 900 만 달러이며, 이는 전년동기대비 31.5% 늘어난 수 치임. 자료원: 러시아 연방 통계청, 코트라 모스크바 KBC 종합

19 러시아 장난감시장, 변환기를 맞이하다 년 14 억 달러 규모, 소비자 저가제품 선호성향 변화할 듯 - 지표로 보는 러시아 장난감시장 러시아의 잠정적 장난감 소비자인 14 세 이하 인구는 2140 만 명(2010 년 기준)으로 전 인구의 15% 수준임. - 이에 따라 아동시장은 2005 년 이후 연평균 15% 성장해 2010 년 70 억 달러에 달했음. 러시아 15 세 미만 인구 연령별 분포 (단위: 천 명) 자료원: 러시아 통계청 2000 년 이후 러시아 장난감 시장은 연평균 25% 성장을 거듭해 2010 년 14 억 달러의 시장규모 를 달성했음. 가격을 경쟁우위로 내세운 중국산 장난감이 70%의 시장점유율을 디자인과 안전성을 중시한 유 럽산 장난감이 20%의 시장점유율을 차지하는 가운데 러시아 내 생산 장난감의 시장점유율은 10%에 불과한 것으로 조사됐음 년 이후 러시아 정부의 위생 및 품질안전 강화조치 및 러시아 소비자들의 인식 변화에 따 라 가격을 중국산 장난감의 시장점유율이 하락하고 있음. - 러시아 완구 제조업자는 VESNA, Zvezda, Noviy disk, Ogonek, Krugozor, Nordplast, Stellar, Tom-Service, Prestige, Klimo 등이 있으며, 최근 기술 개발, 품질 개량, 현지화 등에 따라 시장 점유율을 확대 중임 년 러시아의 장난감 수입규모는 전년대비 94% 증가한 10 억 달러임. 러시아 완구류 수입 추이 (단위: 백만 달러)

20 자료원: 러시아 관세청, Euro monitor 주 1) 2011 년은 전망치임. 주 2) 러시아 장난감 수입의 회색통관은 32%에 이르는바, 실수입규모보다 저평가됐음. - 저가 노동력을 활용한 Lego, Myworld 등 글로벌 장난감 제조업체의 아웃소싱에 따라 대부분 중 국(85%)에서 장난감이 수입됨 러시아 완구류 국가별 수입동향 자료원: 러시아 관세청 제품별 시장점유율은 인형(38%)과 조립완구류(22%)가 높게 나타났음. - 교육기능을 가진 비디오게임의 시장점유율도 2010 년 21%에 달했음 러시아 장난감 제품별 시장점유율

21 자료원: Toy russia, Spbgid 2005 년 이후 인구 10 만 이상의 도시를 중심으로 장난감시장이 활성화됐음 도시별 장난감 시장 현황(판매액 기준) 러시아 완구류 시장을 파헤친다 - 트렌드 분석 자료원: Comcon, World Toys 러시아 장난감의 주요 구매자는 14 세 미만의 자녀를 지닌 25~34 세의 여성임. - 러시아인은 월평균 120 달러(인구 100 만 이상 도시는 월평균 160 달러)를 아이에게 투자하며, 이 중 8%에 달하는 10 달러(모스크바 월평균 45 달러)를 장난감 구매에 활용하는 것으로 분석됨. - Spbgid 가 실시한 설문조사로는 6 세 미만 자녀를 보유한 부모의 장난감 구매 의사는 44.2%에 달했음. * 7~9 세 이하는 34.3%, 10~12 세는 23.7%, 13~15 세는 12.3%로 자녀의 연령이 높을수록 장난 감 구매의사가 감소했음. 자녀 연령대별 완구류 구매 현황(매출액 기준)

22 자료원: World toys 러시아 장난감은 대부분 장난감 전문매장을 통해 유통(48%)됨. - 슈퍼마켓과 백화점을 통한 유통이 증가하는 반면, 재래시장을 통한 유통이 지속적으로 감소 중 임. - 경제위기 이후 쿠폰할인정책, 주문제작 등의 새로운 마케팅 전략을 구사하는 장난감 전문매장이 등장했음. - 러시아에는 현재 100 여 개의 장난감 전문 인터넷 쇼핑몰이 있으며, 이를 활용한 장난감 구매가 증가함. 장난감 유통경로 자료원: World toys, Comcon 러시아 소비자들은 장난감 구매 시 안전성(91%)을 우선 고려하는 것으로 나타났음. - 친환경제품, 교육기능, 디자인 등 가격보다 제품의 기능적 측면을 고려하는 것으로 조사됐음. 장난감 구매 시 고려 요소

23 자료원: Comcon, Russian Baby Index 주 1) 설문은 복수응답을 허용해 시행됐음. TNS 는 2000 년 이후 태어난 러시아인을 Digital Kids 로 규정하고, 이들이 전자기기, 미디어, 비 디오 게임 및 인터넷에 대한 관심이 높다고 밝혔음. - 이에 따라 최첨단 기술을 적용한 장난감에 대한 수요가 늚. 전망 및 시사점 러시아의 월평균 장난감 구매액은 120 달러로 이는 EU 의 1/3 수준임. - 러시아 소비시장 회복과 정부의 출산장려정책에 따라 이 수치는 급증할 것으로 전망됨. 연내 성사될 것으로 전망되는 러시아의 WTO 가입은 러시아 장난감시장 활성화에 긍정적 영향 을 끼칠 것으로 예상됨. 장난감 제품에 대한 소비자 선호형태가 가격에서 안전성, 친환경 등 제품의 기능적인 면으로 변 화됨에 따라 향후 러시아 장난감 시장구조가 변화될 것으로 판단됨. 자료원: Toy russia(world Toys), AIDT, Comcon, Rosbusiness Consulting, 1001toys.ru, Ria novosti, 러시아 통계청, 러시아 관세청, Rossiskya gazeta, Spbgid, Euro monitor 외 코트라 블라디보스 톡 KBC 종합 러시아, 자동차 부품시장(중) 2 차 자동차부품 시장동향(A/S 부품)

24 러시아 2 차부품 시장은 경제위기 이후 매년 15% 이상 성장해 현재 시장규모가 205 억 달러에 달함. 1 차부품 시장과 비교해볼 때 경제위기에도 소폭 감소할 뿐 극심한 경기 변동에도 덜 민감 한 경향을 보여 부품업체 시장진출 면에서 판매망만 확실하다면 1 차 시장에 비해 상대적으로 리 스크가 적음. 2 차 부품 시장규모 변동추이 (단위: 백만 달러) 자료원: Avtostat 10 년 이상 된 미등록차가 다수인 탓에 자동차 노후화 현상에 따라 부품 교체가 빈번하게 발생 하며, 열악한 도로사정과 극심한 추위 또한 자동차 부품 변형과 고장의 주원인이 됨. 그 밖에 높 은 교통사고율로 사고로 훼손된 자동차를 복구하기 위한 부품이 필요한 실정임 년 차령별 자동차 분포현황 (단위: 백만 대) 자료원: Avtostat 타이어, 서스팬션, 윤활제 및 오일 제품이 전체 자동차부품시장의 3 분의 1 을 차지함. 타이어 시 장은 총 시장규모의 12%를 차지하고, 오늘날 러시아 타이어시장은 유럽에서 가장 크고 빠르게 성장하는 시장 중 하나가 됐음. 러시아의 좋지 못한 도로사정으로 서스펜션 부품 또한 러시아 부품시장에서 아주 중요한 입지를 점함. 서스펜션 관련부품은 총 부품시장의 11.1%를 차지하며, 이 분야 내 절반 이상인 53.7%를 전면부, 후면부 완충기가 차지했음. 윤활제 및 오일제품은 3 위를 차지했음. 이 분야는 러시아의 기후적 특수성으로 많은 이윤을 창 출함. 즉, 급격한 기후변화로 1 년에 여러 번 엔진오일을 교체해야 함.

25 A/S 부품별 시장점유 현황 자료원: Avtostat 외국브랜드 차량 수요증대 및 고급기술력이 필요한 일부 현지브랜드 차량 생산으로 2 차 부품시 장 역시 꾸준히 성장할 것으로 전망됨. 2 차 시장 내 현지브랜드 부품시장 규모는 2009 년 38.6%에서 2011 년 34.4%로 하향세를 보인 반면, 외국브랜드 부품은 매년 꾸준히 성장해 2011 년 200 억 달러를 기록할 것으로 예상됨. 자료원: Avtostat, RBC, The Moscow Times, Vedomosti, 코트라 모스크바 KBC 종합 러 재무부, 2012 년 러시아 세제 정책 주요 방향 발표

26 - 세수 확대가 목적이나, 기술혁신ᆞ에너지 효율화 등 특정 거래에 대한 세금부담 감소 전망 - 매년 러시아 재무부 (Ministry of Finance)는 향후 3 개년에 대한 세제 정책을 공표하고 있으며, 2012 년 및 2013/2014 년 러시아의 주요 세제 정책이 2011 년 6 월말에 재무부 홈페이지에 게재 됨. 전반적으로, 주요 변경 상정안은 세수 확대를 목적으로 하고 있지만, 특정 거래에 대해서는 세 금부담이 감소될 것으로 보임. 주요 내용은 다음과 같음. - 보험부담에 대한 세율을 기존의 34%에서 30%로 하향 조정 예정 - 기술 발전을 감안해 고정자산의 감가상각률을 재조정 예정 - 특정 고정자산에 대한 리스 거래에 대해 가속상각률을 적용할 계획 - 에너지 효율화 장비에 대해서는 감가상각율을 2 배로 적용하도록 제안 - 가연성 천연가스 생산에 부과되는 광물채취세율 차별화로 가스산업에 세제부담이 가중될 것으로 예상 부동산세 도입 - 부동산세 도입을 위해, 제도적 장치를 마련 중. 과세가능한 부동산의 시장가격에 근거해 세금 부과가 가능하고, 저소득 가구에 대한 비과세 최저한도 문제등이 논의 중 증권 및 파생상품 거래 모스크바에 국제금융센터를 구축하기 위한 계획과 동일한 방향으로 세제 개혁이 이루어질 예정 임. - 유로본드 발행에 대한 세제의 중립성을 유지하기 위해, 러시아회사가 발행한 채권에 대한 지급 이자에 부과하는 원천징수세 면제를 추진 - 파생상품시장을 개발하기 위해, 과세목적상 파생상품 거래에 대해 해당 외국의 법에 따라 보호 받을 수 있는 조항을 계약서상 명기 가능하도록 추진 - 국내 증권을 ADR/GDR 로 전환하는 것에 대해 과세목적상 증권 매매로 간주하지 않도록 세법 개정 예정 소비세(Excise Rate) - 소비세율은 실제 경제상황에 따라 조정. 알콜, 알콜 함유 및 담배제품에 대한 소비세는 인플레 이션보다 높은 비율로 증가할 예정

27 - 9%이상의 에탄올을 포함한 알콜에 대한 소비세는 그 이하의 알콜에 비해 세율 증가율이 높을 것으로 예상 법인세 - 부동산의 소유권 이전과 관련 정부의 행정절차에 시간소요가 크기 때문에, 부동산의 매매/구입 과 관련된 과세 절차를 명확히 할 예정 - 대손충당금과 관련 불량채권에 대한 정의를 좀 더 구체화 할 전망 자료원 : 심기창 투자센터 자문회계사 및 모스크바 KBC 자료 종합 등 한국과 러시아 전문 서비스 업종(법률, 회계, 컨설팅분야) 진출 확대방안 모색 필요 - 전문 서비스 업종 수요 증가 및 초기 단계의 관련 업체 협력 관계 강화 예상 년 한국과 러시아 수교 이후 양국간 경제 협력 관계는 날로 발전해 가고 있으며 협력 분야 도 다양하게 확대되고 있음. 급속한 경제 협력과 교류의 확대에도 불구하고 매우 미약한 성과를 이루고 있는 분야가 전문 서 비스 업종이라 할 수 있음. 전문 서비스 업종, 특히 법률, 회계, 컨설팅 부분은 투자와 교류의 길잡이 역할을 수행하고 현지 진출 업체의 안정적인 유지와 발전 그리고 교류의 확대를 위해 필수적인 분야임에도 불구하고 현 재까지 뚜렷한 협력 관계나 양국의 관련 업체 진출도가 매우 저조한 상태라 할 수 있음. 현재 러시아에 진출한 한국의 법률, 회계, 컨설팅 업체는 1 개사도 없으며 유일하게 모스크바에 지사를 개설 했던 한국의 법률회사가 1 년 정도 활동하다 철수했음. 러시아 전문 서비스 업체 역 시 한국에 진출해서 활동하고 있는 업체는 전무한 것으로 파악되고 있음. 전문 서비스 업종의 역할과 협력 관계의 중요성에도 불구하고 현황이 이러한 이유는 첫째, 양국 의 경제 발전 구조가 투자나 중. 장기 프로젝트를 중심으로 발전하기보다 단순한 무역 형태 또는 단기 수익을 목표로 하는 협력 관계가 주를 이루었음. 둘째 양국 경제 협력 관계의 질적, 양적 발전을 선도하고 수행할 능력을 갖춘 전문가 그룹이 절대적으로 부족한 것이 가장 큰 이유라 할 수 있음. 최근 들어 다수의 한국 기업들이 현지에 직접 투자를 진행하며 양국간 경제 발전의 질적 변화를 이루고 있으며 경제 위기에도 불구하고 많은 한국 기업들이 현지 진출을 적극적으로 검토하는 단 계에 있음. 또한 다수의 러시아 기업도 한국의 제조 업체를 인수하거나 합작 회사 설립 등을 통한 진출을 모색하고 있음.

28 양국의 경제 발전 모델이 기존에 비해 적극적인 형태로 변화됨에 따라 전문 서비스 업종의 수요 가 증가될 것이며 초기 단계의 관련 업체 협력 관계가 강화될 것으로 예상됨. 전문 서비스 업종의 협력 관계를 공고히 하기 위해 양국 전문가 그룹의 교류는 필수적이며 각 업종별 교류를 정례화해 양국 전문 업체의 상호 진출과 협력 방안을 모색해야 할 것임. 자료원 : 김선국 투자센터 자문변호사 및 모스크바 KBC 자료 종합 등

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1712 지역이슈_카자흐스탄의 유라시아경제연합(EAEU) 역내 경제협력관계_암호화해제.hwp Issue Report Vol. 2017- 지역이슈 -11 (2017.12) 해외경제연구소 카자흐스탄의유라시아경제연합 (EAEU) 역내경제협력관계 : (6255-5707) hyekyung@koreaexim.go.kr : (6255-5759) ykj@koreaexim.go.kr - 1 - < 표 1> 카자흐스탄의 EAEU 역내수출 구 분 2016년수출액 2015년대비비율