Ⅸ. 이해관계자와의거래내용 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계...265

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1 목 정정신고 ( 보고 )...1 투자설명서...34 대표이사등의확인...41 본문...42 요약정보 핵심투자위험 모집또는매출에관한일반사항...46 제 1 부모집또는매출에관한사항...48 Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 공모개요 공모방법 공모가격결정방법 모집또는매출절차등에관한사항 인수등에관한사항...88 Ⅱ. 증권의주요권리내용...91 Ⅲ. 투자위험요소...92 Ⅳ. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) Ⅴ. 자금의사용목적 Ⅵ. 그밖에투자자보호를위해필요한사항 제 2 부발행인에관한사항 Ⅰ. 회사의개요 회사의개요 회사의연혁 자본금변동사항 주식의총수등 의결권현황 배당에관한사항 Ⅱ. 사업의내용 Ⅲ. 재무에관한사항 요약재무정보 연결재무제표 연결재무제표주석 재무제표 재무제표주석 기타재무에관한사항 Ⅳ. 감사인의감사의견등 Ⅴ. 이사회등회사의기관에관한사항 이사회에관한사항 감사제도에관한사항 주주의의결권행사에관한사항 Ⅵ. 주주에관한사항 Ⅶ. 임원및직원등에관한사항 임원및직원의현황 임원의보수등 Ⅷ. 계열회사등에관한사항 차

2 Ⅸ. 이해관계자와의거래내용 X. 그밖에투자자보호를위하여필요한사항 전문가의확인 전문가의확인 전문가와의이해관계...265

3 정정신고 ( 보고 ) 2016 년 01 월 25 일 1. 정정대상공시서류 : 투자설명서 2. 정정대상공시서류의최초제출일 : 2016년 1월 21일 3. 정정사유 : 공모가액확정에따른기재사항정정 4. 정정사항 항목정정전정정후 < 공통정정사항 > 모집 ( 매출 ) 가액 ( 예정 ) : 6,500 원 ~7,500 원 모집 ( 매출 ) 총액 ( 예정 ) : 27,950,000,000 원 ~32,250,000,000 원 모집 ( 매출 ) 가액 ( 확정 ) : 7,500 원 모집 ( 매출 ) 총액 ( 확정 ) : 32,250,000,000 원 < 요약정보 > 요약정보의모든정정사항은아래본문의정정사항을동일하게반영하였으므로, 본정정표에별도로 기재하지않습니다. 요약정보의정정사항은아래본문정정내용을참고하시기바랍니다 제1부모집또는매출에관한사항 Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 1. 공모개요 ( 주1) ( 주1) 2. 공모방법 ( 주2) ( 주2) 3. 공모가격결정방법 4. 모집또는매출절차등에관 한사항 ( 주3) ( 주3) ( 주4) ( 주4) ( 주5) ( 주5) ( 주6) ( 주6) 5. 인수등에관한사항 ( 주 7) ( 주 7) Ⅳ. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) 4. 공모가격에대한의견 가. 평가결과 ( 주 8) ( 주 8) 나. 희망공모가액의산출방법 ( 주 9) ( 주 9) Ⅴ. 자금의사용목적 ( 주 10) ( 주 10) ( 주 1) ( 정정전 ) ( 단위 : 원, 주 ) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집 ( 매출 ) 가액 모집 ( 매출 ) 총액 모집 ( 매출 ) 방법 기명식보통주 4,300, ,500 27,950,000,000 일반공모 인수인 증권의 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 1

4 종류 대표 대우증권 기명식보통주 2,580,000 16,770,000, ,010,000 총액인수 인수 한화투자증권 기명식보통주 1,720,000 11,180,000, ,340,000 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 ~ 주1) 주2) 주3) 주4) 주5) 주6) 주7) 주8) 증권의발행및공시등에관한규정 제2-3조제2항제1호에근거하여정정신고서상의공모주식수는금번제출하는증권신고서상의공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에해당하는주식수로변경가능합니다. 모집 ( 매출 ) 가액 ( 이하 " 희망공모가액 " 이라한다 ) 의산정과관련한구체적인내용은 제1부모집또는매출에관한사항 - IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) - 4. 공모가격에대한의견 를참고하시기바랍니다. 모집 ( 매출 ) 가액, 모집 ( 매출 ) 총액, 인수금액및인수대가는대표주관회사가제시하는희망공모가액인 6,500원 ~ 7,500원중최저가액기준입니다. 모집 ( 매출 ) 가액의확정 ( 이하 " 확정공모가액 " 이라한다 ) 은청약일전에실시하는수요예측결과를감안하여대표주관회사와발행회사가협의하여 1주당확정공모가액을최종결정할예정이며, 모집 ( 매출 ) 가액의확정시정정신고서를제출할예정입니다. 청약일우리사주조합청약일 : 2016년 01월 26일 (1일간) 기관투자자, 일반청약자청약일 : 2016년 01월 26일 ~ 27일 (2일간) 기관투자자청약과일반청약자청약은동일한날에실시됨에유의하시기바라며, 상기청약일및납입일등일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황등에따라변경될수있습니다. 한편, 금번공모의경우일반청약자이중청약이불가하오니, 이점유의하시기바랍니다. 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의청약후미청약물량에대해인수하고자하는기관투자자의경우청약일중추가로청약을할수있습니다. 본주식은코스닥시장상장을목적으로모집 ( 매출 ) 하는것으로상장예비심사청구서를제출 (2015년 10월 02일 ) 하여한국거래소로부터상장예비심사승인 (2015년 11월 12일 ) 을받았습니다. 그결과금번공모완료후, 신규상장신청전주식의분산요건 ( 코스닥시장상장규정제6조제1항제3호 ) 을충족하게되면상장을승인하겠다는통지를받았으나, 일부요건이라도충족하지못하게되면코스닥시장에서거래할수없어환금성에큰제약을받을수도있음을유의하시기바랍니다. 총인수대가는공모금액및상장주선인의추가의무인수금액을합산한금액의 1.3% 에해당하는금액입니다. 상기인수대가는발행회사와대표주관회사가협의하여제시한공모희망가액범위의최저가액기준이며, 향후수요예측이후결정되는확정가액에따라변동될수있으며수요예측결과확정공모가액이 7,000원이상 7,500원미만일경우 1억원, 7,500원이상일경우 2억원의인센티브를인수단에지급할예정입니다. 상장주선인의의무인수금액은모집 매출하는물량의청약이미달될경우변동될수있으며, 이경우총인수대가도변동될수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 2

5 금번공모시코스닥시장상장규정제26조제6항에의해상장주선인인대우증권 는공모물량의 3%( 취득금액이 10억원을초과하는경우에는 10억원에해당하는수량 ) 를당해모집 ( 매출 ) 하는가액과동일한가격으로취득하여야합니다. 그세부내역은다음과같습니다. 취득자증권의종류취득수량취득금액주 9) 비고 주 9) 대우증권 기명식보통 주 129,000 주 838,500,00 코스닥시장상장규정에 0 원따른 합계 129,000 주 838,500,00 상장주선인의의무취 0 원득분 * 상기취득분은모집 매출주식과는별도로신주가발행되어상장주선인이취득하게됩니다. 단, 모집 매출하는물량의청약이미달될경우에는주식수가변동될수있습니다. 관련된내용은 제1부모집또는매출에관한사항 - Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 의 5. 인수등에관한사항 부분을참조하시기바랍니다. 주 10) 주 11) 취득금액은코스닥시장상장규정상모집 매출하는가격과동일한가격으로취득하여야하며대표주관회사인대우증권 와발행회사인 아이엠텍이협의하여제시한공모희망가 6,500원 ~ 7,500원중최저가액인 6,500원기준입니다. 금번공모에서청약미달이발생하여상장주선인이자기의계산으로잔여주식을인수하는경우상장주선인의의무취득분 (129,000주) 에서잔여주식인수수량만큼을차감한수량의주식을취득하게됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는물량중청약미달이 100분의 3 ( 취득금액이 10억원을초과하는경우에는 10억원에해당하는수량 ) 이상발생하여상장주선인이이를인수할경우상장주선인이추가로취득하여야하는의무취득분이없을수있습니다. ( 정정후 ) ( 단위 : 원, 주 ) 증권의종류증권수량액면가액모집 ( 매출 ) 가액모집 ( 매출 ) 총액모집 ( 매출 ) 방법 기명식보통주 4,300, ,500 32,250,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량인수금액인수대가인수방법 대표 대우증권 기명식보통주 2,580,000 19,350,000, ,550,000 총액인수 인수 한화투자증권 기명식보통주 1,720,000 12,900,000, ,700,000 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 ~ 주 1) 증권의발행및공시등에관한규정 제 2-3 조제 2 항제 1 호에근거하여정정신고서상 의공모주식수는금번제출하는증권신고서상의공모주식수의 100 분의 80 이상과 100 분 의 120 이하에해당하는주식수로변경가능합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 3

6 주2) 주3) 주4) 주5) 주6) 주7) 주8) 모집 ( 매출 ) 가액 ( 이하 " 희망공모가액 " 이라한다 ) 의산정과관련한구체적인내용은 제1부모집또는매출에관한사항 - IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) - 4. 공모가격에대한의견 를참고하시기바랍니다. 모집 ( 매출 ) 가액, 모집 ( 매출 ) 총액, 인수금액및인수대가는대표주관회사와발행회사가협의하여결정한확정공모가액 7,500원기준입니다. 모집 ( 매출 ) 가액의확정 ( 이하 " 확정공모가액 " 이라한다 ) 은청약일전에실시하는수요예측결과를감안하여대표주관회사와발행회사가협의하여 1주당확정공모가액을 7,500원으로결정하였습니다. 청약일우리사주조합청약일 : 2016년 01월 26일 (1일간) 기관투자자, 일반청약자청약일 : 2016년 01월 26일 ~ 27일 (2일간) 기관투자자청약과일반청약자청약은동일한날에실시됨에유의하시기바라며, 상기청약일및납입일등일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황등에따라변경될수있습니다. 한편, 금번공모의경우일반청약자이중청약이불가하오니, 이점유의하시기바랍니다. 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의청약후미청약물량에대해인수하고자하는기관투자자의경우청약일중추가로청약을할수있습니다. 본주식은코스닥시장상장을목적으로모집 ( 매출 ) 하는것으로상장예비심사청구서를제출 (2015년 10월 02일 ) 하여한국거래소로부터상장예비심사승인 (2015년 11월 12일 ) 을받았습니다. 그결과금번공모완료후, 신규상장신청전주식의분산요건 ( 코스닥시장상장규정제6조제1항제3호 ) 을충족하게되면상장을승인하겠다는통지를받았으나, 일부요건이라도충족하지못하게되면코스닥시장에서거래할수없어환금성에큰제약을받을수도있음을유의하시기바랍니다. 총인수대가는공모금액및상장주선인의추가의무인수금액을합산한금액의 1.3% 에해당하는금액입니다. 상기인수대가는발행회사와대표주관회사가협의하여제시한공모희망가액범위의최저가액기준이며, 향후수요예측이후결정되는확정가액에따라변동될수있으며수요예측결과확정공모가액이 7,000원이상 7,500원미만일경우 1억원, 7,500원이상일경우 2억원의인센티브를인수단에지급할예정입니다. 상장주선인의의무인수금액은모집 매출하는물량의청약이미달될경우변동될수있으며, 이경우총인수대가도변동될수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 4

7 금번공모시코스닥시장상장규정제26조제6항에의해상장주선인인대우증권 는공모물량의 3%( 취득금액이 10억원을초과하는경우에는 10억원에해당하는수량 ) 를당해모집 ( 매출 ) 하는가액과동일한가격으로취득하여야합니다. 그세부내역은다음과같습니다. 취득자 증권의종류 취득수량취득금액주 9) 비고 주 9) 대우증권 합계 기명식보통주 129,000 주 129,000 주 967,500,000 코스닥시장상장규정원에따른 967,500,000 상장주선인의의무취원득분 * 상기취득분은모집 매출주식과는별도로신주가발행되어상장주선인이취득하게됩니다. 단, 모집 매출하는물량의청약이미달될경우에는주식수가변동될수있습니다. 관련된내용은 제1부모집또는매출에관한사항 - Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 의 5. 인수등에관한사항 부분을참조하시기바랍니다. 주 10) 주 11) 취득금액은코스닥시장상장규정상모집 매출하는가격과동일한가격으로취득하여야하며대표주관회사인대우증권 와발행회사인 아이엠텍이협의하여결정한확정공모가액 7,500원기준입니다. 금번공모에서청약미달이발생하여상장주선인이자기의계산으로잔여주식을인수하는경우상장주선인의의무취득분 (129,000주) 에서잔여주식인수수량만큼을차감한수량의주식을취득하게됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는물량중청약미달이 100분의 3 ( 취득금액이 10억원을초과하는경우에는 10억원에해당하는수량 ) 이상발생하여상장주선인이이를인수할경우상장주선인이추가로취득하여야하는의무취득분이없을수있습니다. ( 주 2) ( 정정전 ) 나. 모집의방법등 (1) 모집의방법 모집방법 : 일반공모 구분배정주식수배정비율 주당 모집가액 모집총액 비고 일반공모 2,405,700 주 89.1% 15,637,050,000원고위험고수익투자신탁배정수량포함 우리사주조합 294,300 주 10.9% 6,500원 1,912,950,000원 - 합계 2,700,000 주 100.0% 17,550,000,000 원 - 모집의세부내역 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 5

8 구분 배정주식수 배정비율 주당모집가액 모집총액 비고 일반청약자 540,000주 20.0% 3,510,000,000원 - 기관투자자 1,865,700주 69.1% 12,127,050,000원고위험고수익투자신탁 6,500원배정수량포함 우리사주조합 294,300주 10.9% 1,912,950,000원 - 합계 2,700,000주 100.0% 17,550,000,000원 - 주 1) 주 2) 증권의발행및공시등에관한규정 제2-3조제2항제1호에근거하여정정신고서상의공모주식수는금번제출하는증권신고서상의공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에해당하는주식수로변경가능합니다. 모집대상주식에대한인수비율주당구분주식수비율모집가금액액대표주관회대우증권 1,620,000 사주 60.0% 10,530,000,0 00원 인수회사한화투자증권 합계 1,080,000 6,500원주 40.0% 7,020,000,00 0원 2,700, ,550,000,0 주 % 00원 주 3) 금번모집에서일반청약자에게배정된주식은아래와같이대표주관회사인대우증권 와 인수회사인한화투자증권 를통하여청약이실시됩니다. 대표주관회 사 인수회사 합계 구분주식수비율 대우증권 한화투자증권 324,000 주 60.0% 주당 모집가 액 금액 2,106,000,00 0 원 216,000 6,500원주 40.0% 1,404,000,00 0원 540,000 주 % 3,510,000,00 0 원 주 4) 금번모집에서기관투자자에게배정된주식은대표주관인대우증권 를통하여청약이실시 됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 6

9 주 5) 주 6) 기관투자자는 증권인수업무등에관한규정 제2조제8호에의한다음각목의어느하나에해당하는자를말합니다. 가. 법시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8호의경우법제8조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제13호부터제17호까지, 제3항제3호, 제 10호부터제13호까지의전문투자자나. 법제182조에따라금융위원회에등록한자다. 국민연금법에의하여설립된국민연금공단라. 미래창조과학부와그소속기관직제 에따른우정사업본부마. 법제8조제6항의금융투자업자 ( 이하 " 투자일임회사 " 라한다 ) 바. 가목부터마목에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자사. 법제8조제7항의금융투자업자중아목이외의자 ( 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따른고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는경우에한한다 ) 아. 금융투자업규정제3-4조제1항의부동산신탁업자 ( 이하 " 부동산신탁회사 " 라한다 ) 증권인수업무등에관한규정 제5조의2 제1항에따라투자일임회사는투자일임계약을체결한투자자가다음각호의요건을모두충족하는경우에한하여투자일임재산으로기업공개를위한수요예측에참여할수있습니다. ( 다만, 증권인수업무등에관한규정 제 2조제18호에따른고위험고수익투자신탁의경우에는제1호및제4호를적용하지아니한다 ) 1. 증권인수업무등에관한규정 제2조제8호에따른기관투자자일것 2. 증권인수업무등에관한규정 제9조제4항각호의어느하나에해당하지아니할것 3. 증권인수업무등에관한규정 제17조의2 제4항제1호에따라불성실수요예측참여자로지정되어기업공개를위한수요예측참여및공모주식배정이금지된자가아닐것 4. 투자일임계약체결일로부터 3개월이경과하고, 수요예측참여일전 3개월간의일평균투자일임재산의평가액이 5억원이상일것 증권인수업무등에관한규정 제 5 조의 2 제 2 항에따라투자일임회사는투자일임재산으 로수요예측에참여하는경우같은조제 1 항의조건이모두충족됨을확인하여야하며, 이 에대한확약서를대표주관회사중대우증권 에제출하여야합니다. 대표주관회사는본수요예측에투자일임재산으로참여하는투자일임회사에대하여 증권인수업무등에관한규정 제5조의2 제1항에따른투자일임회사임을확약하는 " 확약서 " 및 " 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별참여현황 " 등을기재한 " 수요예측참여총괄집계표 " 를징구할수있으며, 이를요청받은투자일임회사가해당서류를미제출할경우배정에서불이익을받을수있습니다. 주 7) 증권인수업무등에관한규정 제 5 조의 2 제 3 항에따라부동산신탁회사는고유재산으로 만기업공개를위한수요예측에참여할수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 7

10 고위험고수익투자신탁이란 조세특례제한법 제 91 조의 15 제 1 항에따라 " 대통령령으로 정하는채권 " 또는 " 대통령령으로정하는주권 " 을일정비율이상편입하는 " 대통령령으로 정하는투자신탁등 " 을말합니다. 조세특례제한법 제91조의15 제1항에서 " 대통령령으로정하는채권 " 이란법제335조의 3에따라신용평가업인가를받은자 ( 이하이조에서 " 신용평가업자 " 라한다 ) 2명이상이평가한신용등급중낮은신용등급이 BBB+ 이하 ( 전자단기사채등의발행및유통에관한법률 제2조제1호에따른전자단기사채의경우 A3+ 이하 ) 인사채권 ( 이하 " 비우량채권 " 이라한다 ) 을말합니다. 조세특례제한법 제 91 조의 15 제 1 항에서 " 대통령령으로정하는주권 " 이란법시행령제 11 조제 2 항에따른코넥스시장에상장된주권 ( 이하 " 코넥스상장주식 " 이라한다 ) 을말합니 다. 주 8) 조세특례제한법 제91조의15 제1항에서 " 대통령령으로정하는투자신탁등 " 이란법에따른집합투자기구, 투자일임재산또는특정금전신탁 ( 이하 " 투자신탁등 " 이라한다 ) 으로서다음각호의요건을모두갖춘것을말합니다. 1. 해당투자신탁등의설정일ㆍ설립일부터매 3개월마다비우량채권과코넥스상장주식을합한평균보유비율이 100분의 30 이상이고, 이를포함한국내채권의평균보유비율이 100분의 60 이상일것. 이경우 " 평균보유비율 " 은비우량채권과코넥스상장주식, 국내채권각각의평가액이투자신탁등의평가액에서차지하는매일의비율 ( 이하 " 일일보유비율 " 이라한다 ) 을 3개월동안합산하여같은기간의총일수로나눈비율로한다. 2. 국내자산에만투자할것 다만, 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따라, 해당투자신탁등의설정일 설립일부터배정일까지의기간이 6개월미만일경우에는 조세특례제한법 시행령제 93조제3항제1호및같은조제7항에도불구하고배정시점에비우량채권과코넥스상장주식을합한보유비율이 100분의 30 이상이고이를포함한국내채권의보유비율이 100분의 60 이상이어야합니다. 대표주관회사는본수요예측에고위험고수익투자신탁으로참여하는투자신탁등에대하여 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따른고위험고수익투자신탁임을확약하는 " 확약서 " 및신탁자산구성내역등을기재한 " 수요예측참여총괄집계표 " 를징구할수있으며, 이를요청받은기관투자자가해당서류를미제출할경우배정에서불이익을받을수있습니다. 주 9) 근로복지기본법 제 38 조제 2 항및증권인수업무등에관한규정 제 9 조제 1 항제 2 호에 근거하여우리사주조합에게공모주식의 100 분의 20 의범위에서 470,000 주 (10.9%) 를우선 적으로배정합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 8

11 주 10) 주 11) 배정주식수 ( 비율 ) 1 일반청약자와기관투자자의배정주식수 ( 비율 ) 는수요예측결과및우리사주조합, 기관투자자의청약결과에따라청약일또는청약일전에변경될수있습니다. 2 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의배정분중청약미달잔여주식이있는경우에는이를초과청약이있는다른청약자유형군에합산하여배정합니다. 3 한편, 최종청약미달잔여주식이있는경우에는총액인수계약서에의거인수단구성원이자기계산으로인수합니다. 4 대표주관회사가자기의계산으로잔여주식을인수하는경우상장주선인의의무인수주식의수량에서잔여주식인수수량만큼차감한수량의주식을취득합니다. 주당모집가액및모집총액은대표주관회사가제시하는희망공모가액 6,500원 ~ 7,500원중최저가액기준으로, 청약일전에대표주관회사중대우증권 가수요예측을실시하며, 동수요예측결과를감안하여대표주관회사와발행회사가협의하여주당확정공모가액을최종결정할예정입니다. 다. 매출의방법등 매출방법 배정주식수 배정비율 주당매출가액 매출총액 비고 일반매출 1,424,300주 89.0% 9,257,950,000 - 우리사주조합 175,700주 11.0% 6,500원 1,142,050,000 우선배정 합계 1,600,000주 100.0% 10,400,000,000 - [ 매출의세부내역 ] 배정주당매출대상배정비율매출총액비고주식수매출가액우리사주조합 175,700 주 11.0% 1,142,050,000원우선배정일반청약자 320,000 주 20.0% 2,080,000,000원 - 6,500원기관투자자 1,104,300 주 69.0% 7,177,950,000원고위험고수익투자신탁배정수량포함합계 1,600,000 주 100.0% 10,400,000,000원 - 주 1) 증권의발행및공시등에관한규정 제 2-3 조제 2 항제 1 호에근거하여정정신고서상 의공모주식수는금번제출하는증권신고서상의공모주식수의 100 분의 80 이상과 100 분 의 120 이하에해당하는주식수로변경가능합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 9

12 매출대상주식에대한인수비율 구분주식수비율 주당 모집가 액 금액 주 2) 대표주관회 사 대우증권 960,000 주 60.0% 6,240,000,00 0 원 인수회사 한화투자증권 640,000 6,500원주 40.0% 4,160,000,00 0 원 합계 1,600,000 주 % 10,400,000,0 00 원 금번매출에서일반청약자에게배정된주식은아래와같이대표주관회사인대우증권 와 인수회사인한화투자증권 를통하여청약이실시됩니다. 주당 구분 주식수 비율 모집가액 금액 주 3) 대표주관회 사 대우증권 192,000 주 60.0% 1,248,000,00 0 원 인수회사 한화투자증권 128,000 주 40.0% 6,500 원 832,000,000 원 합계 320,000 주 % 2,080,000,00 0 원 주 4) 주 5) 금번매출에서기관투자자에게배정된주식은대표주관회사중대우증권 를통하여청약이실시됩니다. 기관투자자는 증권인수업무등에관한규정 제2조제8호에의한다음각목의어느하나에해당하는자를말합니다. 가. 법시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8호의경우법제8조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제13호부터제17호까지, 제3항제3호, 제 10호부터제13호까지의전문투자자나. 법제182조에따라금융위원회에등록한자다. 국민연금법에의하여설립된국민연금공단라. 미래창조과학부와그소속기관직제 에따른우정사업본부마. 법제8조제6항의금융투자업자 ( 이하 " 투자일임회사 " 라한다 ) 바. 가목부터마목에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자사. 법제8조제7항의금융투자업자중아목이외의자 ( 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따른고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는경우에한한다 ) 아. 금융투자업규정제3-4조제1항의부동산신탁업자 ( 이하 " 부동산신탁회사 " 라한다 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 10

13 주 6) 증권인수업무등에관한규정 제5조의2 제1항에따라투자일임회사는투자일임계약을체결한투자자가다음각호의요건을모두충족하는경우에한하여투자일임재산으로기업공개를위한수요예측에참여할수있습니다. ( 다만, 증권인수업무등에관한규정 제 2조제18호에따른고위험고수익투자신탁의경우에는제1호및제4호를적용하지아니한다 ) 1. 증권인수업무등에관한규정 제2조제8호에따른기관투자자일것 2. 증권인수업무등에관한규정 제9조제4항각호의어느하나에해당하지아니할것 3. 증권인수업무등에관한규정 제17조의2 제4항제1호에따라불성실수요예측참여자로지정되어기업공개를위한수요예측참여및공모주식배정이금지된자가아닐것 4. 투자일임계약체결일로부터 3개월이경과하고, 수요예측참여일전 3개월간의일평균투자일임재산의평가액이 5억원이상일것 증권인수업무등에관한규정 제 5 조의 2 제 2 항에따라투자일임회사는투자일임재산으 로수요예측에참여하는경우같은조제 1 항의조건이모두충족됨을확인하여야하며, 이 에대한확약서를대표주관회사중대우증권 에제출하여야합니다. 대표주관회사는본수요예측에투자일임재산으로참여하는투자일임회사에대하여 증권인수업무등에관한규정 제5조의2 제1항에따른투자일임회사임을확약하는 " 확약서 " 및 " 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별참여현황 " 등을기재한 " 수요예측참여총괄집계표 " 를징구할수있으며, 이를요청받은투자일임회사가해당서류를미제출할경우배정에서불이익을받을수있습니다. 주 7) 증권인수업무등에관한규정 제 5 조의 2 제 3 항에따라부동산신탁회사는고유재산으로 만기업공개를위한수요예측에참여할수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 11

14 고위험고수익투자신탁이란 조세특례제한법 제 91 조의 15 제 1 항에따라 " 대통령령으로 정하는채권 " 또는 " 대통령령으로정하는주권 " 을일정비율이상편입하는 " 대통령령으로 정하는투자신탁등 " 을말합니다. 조세특례제한법 제91조의15 제1항에서 " 대통령령으로정하는채권 " 이란법제335조의 3에따라신용평가업인가를받은자 ( 이하이조에서 " 신용평가업자 " 라한다 ) 2명이상이평가한신용등급중낮은신용등급이 BBB+ 이하 ( 전자단기사채등의발행및유통에관한법률 제2조제1호에따른전자단기사채의경우 A3+ 이하 ) 인사채권 ( 이하 " 비우량채권 " 이라한다 ) 을말합니다. 조세특례제한법 제 91 조의 15 제 1 항에서 " 대통령령으로정하는주권 " 이란법시행령제 11 조제 2 항에따른코넥스시장에상장된주권 ( 이하 " 코넥스상장주식 " 이라한다 ) 을말합니 다. 주 8) 조세특례제한법 제91조의15 제1항에서 " 대통령령으로정하는투자신탁등 " 이란법에따른집합투자기구, 투자일임재산또는특정금전신탁 ( 이하 " 투자신탁등 " 이라한다 ) 으로서다음각호의요건을모두갖춘것을말합니다. 1. 해당투자신탁등의설정일ㆍ설립일부터매 3개월마다비우량채권과코넥스상장주식을합한평균보유비율이 100분의 30 이상이고, 이를포함한국내채권의평균보유비율이 100분의 60 이상일것. 이경우 " 평균보유비율 " 은비우량채권과코넥스상장주식, 국내채권각각의평가액이투자신탁등의평가액에서차지하는매일의비율 ( 이하 " 일일보유비율 " 이라한다 ) 을 3개월동안합산하여같은기간의총일수로나눈비율로한다. 2. 국내자산에만투자할것 다만, 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따라, 해당투자신탁등의설정일 설립일부터배정일까지의기간이 6개월미만일경우에는 조세특례제한법 시행령제 93조제3항제1호및같은조제7항에도불구하고배정시점에비우량채권과코넥스상장주식을합한보유비율이 100분의 30 이상이고이를포함한국내채권의보유비율이 100분의 60 이상이어야합니다. 대표주관회사는본수요예측에고위험고수익투자신탁으로참여하는투자신탁등에대하여 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따른고위험고수익투자신탁임을확약하는 " 확약서 " 및신탁자산구성내역등을기재한 " 수요예측참여총괄집계표 " 를징구할수있으며, 이를요청받은기관투자자가해당서류를미제출할경우배정에서불이익을받을수있습니다. 주 9) 근로복지기본법 제 38 조제 2 항및증권인수업무등에관한규정 제 9 조제 1 항제 2 호에 근거하여우리사주조합에게공모주식의 100 분의 20 의범위에서 470,000 주 (10.9%) 를우선 적으로배정합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 12

15 주 10) 주 11) 배정주식수 ( 비율 ) 1 일반청약자와기관투자자의배정주식수 ( 비율 ) 는수요예측결과및우리사주조합, 기관투자자의청약결과에따라청약일또는청약일전에변경될수있습니다. 2 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의배정분중청약미달잔여주식이있는경우에는이를초과청약이있는다른청약자유형군에합산하여배정합니다. 3 한편, 최종청약미달잔여주식이있는경우에는총액인수계약서에의거인수단구성원이자기계산으로인수합니다. 4 대표주관회사가자기의계산으로잔여주식을인수하는경우상장주선인의의무인수주식의수량에서잔여주식인수수량만큼차감한수량의주식을취득합니다. 주당모집가액및모집총액은대표주관회사가제시하는희망공모가액 6,500원 ~ 7,500원중최저가액기준으로, 청약일전에대표주관회사중대우증권 가수요예측을실시하며, 동수요예측결과를감안하여대표주관회사와발행회사가협의하여주당확정공모가액을최종결정할예정입니다. (2) 매출의위탁 ( 또는재위탁 ) 에관한사항 수탁자의명칭및주소위탁의내용및조건매출잔량이발생한경우의처리방법 우리이티아이주식회사 경기도안산시단원구성곡로 79 ( 성곡동,608 블럭 30 롯트 ) 우리이티아이 보유주식 1,600,000 주를 수요예측후결정된공모가액으로매출 매출잔량이발생한경우총액인수계약서상 에서정하는방법에따라대표주관회사, 인 수회사가자기계산으로인수 (3) 매출대상주식의소유자에관한사항 ( 단위 : 주 ) 보유자 회사와의 관계 보유증권 종류 매출전 보유증권수 매출증권수 주 1) 매출후보유증권수주2) 우리이티아이 최대주주기명식보통주 7,600,000 1,600,000 6,000,000 합계 7,600,000 1,600,000 6,000,000 주1) 증권의발행및공시등에관한규정제2-3조제2항제1호에따라정정신고서상의공모주식수는금번제출한증권신고서의공모할주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에해당하는주식수로변경가능합니다. 또한, 수요예측절차후매출주주간의협의에따라매출주주및매출주주의공모대상주식비율은변경될수있습니다. 주2) 매출주주인최대주주우리이티아이 는금번상장이후구주매출분을제외한잔여분 6,000,000주의보통주, 즉전체발행주식의 36.02%( 공모후기준 ) 를보유하게될것이며, 동물량은상장일로부터 6개월간의무보호예수됩니다. ( 정정후 ) 나. 모집의방법등 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 13

16 (1) 모집의방법 모집방법 : 일반공모 구분배정주식수배정비율 주당 모집가액 모집총액 비고 일반공모 2,405,700 주 89.1% 18,042,750,000원고위험고수익투자신탁배정수량포함 우리사주조합 294,300 주 10.9% 7,500원 2,207,250,000원 - 합계 2,700,000 주 100.0% 20,250,000,000 원 - 모집의세부내역 구분 배정주식수 배정비율 주당모집가액 모집총액 비고 일반청약자 540,000주 20.0% 4,050,000,000원 - 기관투자자 1,865,700주 69.1% 13,992,750,000원고위험고수익투자신탁 7,500원배정수량포함 우리사주조합 294,300주 10.9% 2,207,250,000원 - 합계 2,700,000주 100.0% 20,250,000,000원 - 주 1) 주 2) 증권의발행및공시등에관한규정 제2-3조제2항제1호에근거하여정정신고서상의 공모주식수는금번제출하는증권신고서상의공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에해당하는주식수로변경가능합니다. 모집대상주식에대한인수비율 주당 구분 주식수 비율 모집가 금액 액 대표주관회대우증권 1,620,000 사주 60.0% 12,150,000,000 원 인수회사한화투자증 1,080,000 7,500원권 주 40.0% 8,100,000,000 원 합계 2,700, ,250,000,000 주 % 원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 14

17 금번모집에서일반청약자에게배정된주식은아래와같이대표주관회사인대우증권 와인 수회사인한화투자증권 를통하여청약이실시됩니다. 주당 구분 주식수 비율 모집가액 금액 주 3) 대표주관회 사 대우증권 324,000 주 60.0% 2,430,000,000 원 인수회사 한화투자증권 216,000 7,500원주 40.0% 1,620,000,000 원 합계 540,000 주 % 4,050,000,000 원 주 4) 주 5) 금번모집에서기관투자자에게배정된주식은대표주관인대우증권 를통하여청약이실시됩니다. 기관투자자는 증권인수업무등에관한규정 제2조제8호에의한다음각목의어느하나에해당하는자를말합니다. 가. 법시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8호의경우법제8조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제13호부터제17호까지, 제3항제3호, 제 10호부터제13호까지의전문투자자나. 법제182조에따라금융위원회에등록한자다. 국민연금법에의하여설립된국민연금공단라. 미래창조과학부와그소속기관직제 에따른우정사업본부마. 법제8조제6항의금융투자업자 ( 이하 " 투자일임회사 " 라한다 ) 바. 가목부터마목에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자사. 법제8조제7항의금융투자업자중아목이외의자 ( 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따른고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는경우에한한다 ) 아. 금융투자업규정제3-4조제1항의부동산신탁업자 ( 이하 " 부동산신탁회사 " 라한다 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 15

18 주 6) 증권인수업무등에관한규정 제5조의2 제1항에따라투자일임회사는투자일임계약을체결한투자자가다음각호의요건을모두충족하는경우에한하여투자일임재산으로기업공개를위한수요예측에참여할수있습니다. ( 다만, 증권인수업무등에관한규정 제 2조제18호에따른고위험고수익투자신탁의경우에는제1호및제4호를적용하지아니한다 ) 1. 증권인수업무등에관한규정 제2조제8호에따른기관투자자일것 2. 증권인수업무등에관한규정 제9조제4항각호의어느하나에해당하지아니할것 3. 증권인수업무등에관한규정 제17조의2 제4항제1호에따라불성실수요예측참여자로지정되어기업공개를위한수요예측참여및공모주식배정이금지된자가아닐것 4. 투자일임계약체결일로부터 3개월이경과하고, 수요예측참여일전 3개월간의일평균투자일임재산의평가액이 5억원이상일것 증권인수업무등에관한규정 제 5 조의 2 제 2 항에따라투자일임회사는투자일임재산으 로수요예측에참여하는경우같은조제 1 항의조건이모두충족됨을확인하여야하며, 이에 대한확약서를대표주관회사중대우증권 에제출하여야합니다. 대표주관회사는본수요예측에투자일임재산으로참여하는투자일임회사에대하여 증권인수업무등에관한규정 제5조의2 제1항에따른투자일임회사임을확약하는 " 확약서 " 및 " 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별참여현황 " 등을기재한 " 수요예측참여총괄집계표 " 를징구할수있으며, 이를요청받은투자일임회사가해당서류를미제출할경우배정에서불이익을받을수있습니다. 주 7) 증권인수업무등에관한규정 제 5 조의 2 제 3 항에따라부동산신탁회사는고유재산으로 만기업공개를위한수요예측에참여할수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 16

19 고위험고수익투자신탁이란 조세특례제한법 제 91 조의 15 제 1 항에따라 " 대통령령으로 정하는채권 " 또는 " 대통령령으로정하는주권 " 을일정비율이상편입하는 " 대통령령으로 정하는투자신탁등 " 을말합니다. 조세특례제한법 제91조의15 제1항에서 " 대통령령으로정하는채권 " 이란법제335조의 3에따라신용평가업인가를받은자 ( 이하이조에서 " 신용평가업자 " 라한다 ) 2명이상이평가한신용등급중낮은신용등급이 BBB+ 이하 ( 전자단기사채등의발행및유통에관한법률 제2조제1호에따른전자단기사채의경우 A3+ 이하 ) 인사채권 ( 이하 " 비우량채권 " 이라한다 ) 을말합니다. 조세특례제한법 제 91 조의 15 제 1 항에서 " 대통령령으로정하는주권 " 이란법시행령제 11 조제 2 항에따른코넥스시장에상장된주권 ( 이하 " 코넥스상장주식 " 이라한다 ) 을말합니 다. 주 8) 조세특례제한법 제91조의15 제1항에서 " 대통령령으로정하는투자신탁등 " 이란법에따른집합투자기구, 투자일임재산또는특정금전신탁 ( 이하 " 투자신탁등 " 이라한다 ) 으로서다음각호의요건을모두갖춘것을말합니다. 1. 해당투자신탁등의설정일ㆍ설립일부터매 3개월마다비우량채권과코넥스상장주식을합한평균보유비율이 100분의 30 이상이고, 이를포함한국내채권의평균보유비율이 100분의 60 이상일것. 이경우 " 평균보유비율 " 은비우량채권과코넥스상장주식, 국내채권각각의평가액이투자신탁등의평가액에서차지하는매일의비율 ( 이하 " 일일보유비율 " 이라한다 ) 을 3개월동안합산하여같은기간의총일수로나눈비율로한다. 2. 국내자산에만투자할것 다만, 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따라, 해당투자신탁등의설정일 설립일부터배정일까지의기간이 6개월미만일경우에는 조세특례제한법 시행령제 93조제3항제1호및같은조제7항에도불구하고배정시점에비우량채권과코넥스상장주식을합한보유비율이 100분의 30 이상이고이를포함한국내채권의보유비율이 100분의 60 이상이어야합니다. 대표주관회사는본수요예측에고위험고수익투자신탁으로참여하는투자신탁등에대하여 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따른고위험고수익투자신탁임을확약하는 " 확약서 " 및신탁자산구성내역등을기재한 " 수요예측참여총괄집계표 " 를징구할수있으며, 이를요청받은기관투자자가해당서류를미제출할경우배정에서불이익을받을수있습니다. 주 9) 근로복지기본법 제 38 조제 2 항및증권인수업무등에관한규정 제 9 조제 1 항제 2 호에 근거하여우리사주조합에게공모주식의 100 분의 20 의범위에서 470,000 주 (10.9%) 를우선 적으로배정합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 17

20 주 10) 주 11) 배정주식수 ( 비율 ) 1 일반청약자와기관투자자의배정주식수 ( 비율 ) 는수요예측결과및우리사주조합, 기관투자자의청약결과에따라청약일또는청약일전에변경될수있습니다. 2 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의배정분중청약미달잔여주식이있는경우에는이를초과청약이있는다른청약자유형군에합산하여배정합니다. 3 한편, 최종청약미달잔여주식이있는경우에는총액인수계약서에의거인수단구성원이자기계산으로인수합니다. 4 대표주관회사가자기의계산으로잔여주식을인수하는경우상장주선인의의무인수주식의수량에서잔여주식인수수량만큼차감한수량의주식을취득합니다. 수용예측결과를바탕으로대표주관회사와발행회사가협의하여주당확정공모가액을 7,500원으로최종결정하였습니다. 다. 매출의방법등 매출방법 배정주식수 배정비율 주당모집가액 매출총액 비고 일반매출 1,424,300주 89.0% 10,682,250,000 원 - 우리사주조합 175,700주 11.0% 7,500원 1,317,750,000 원 우선배정 합계 1,600,000주 100.0% 12,000,000,000 원 - [ 매출의세부내역 ] 배정주당매출대상배정비율매출총액비고주식수매출가액우리사주조합 175,700 주 11.0% 1,317,750,000원우선배정일반청약자 320,000 주 20.0% 2,400,000,000원 - 7,500원기관투자자 1,104,300 주 69.0% 8,282,250,000원고위험고수익투자신탁배정수량포함합계 1,600,000 주 100.0% 12,000,000,000원 - 주 1) 주 2) 증권의발행및공시등에관한규정 제 2-3 조제 2 항제 1 호에근거하여정정신고서상의 공모주식수는금번제출하는증권신고서상의공모주식수의 100 분의 80 이상과 100 분의 120 이하에해당하는주식수로변경가능합니다. 매출대상주식에대한인수비율 대표주관회 사 인수회사 합계 구분주식수비율 대우증권 한화투자증 권 960,000 주 60.0% 주당 매출가 액 금액 7,200,000,000 원 640,000 7,500원주 40.0% 4,800,000,000 원 1,600,000 주 % 12,000,000,000 원 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 18

21 금번매출에서일반청약자에게배정된주식은아래와같이대표주관회사인대우증권 와인 수회사인한화투자증권 를통하여청약이실시됩니다. 주당 구분 주식수 비율 매출가액 금액 주 3) 대표주관회 사 대우증권 192,000 주 60.0% 1,440,000,000 원 인수회사 한화투자증권 128,000 주 40.0% 7,500원 960,000,000원 합계 320,000 주 % 2,400,000,000 원 주 4) 주 5) 금번매출에서기관투자자에게배정된주식은대표주관회사중대우증권 를통하여청약이실시됩니다. 기관투자자는 증권인수업무등에관한규정 제2조제8호에의한다음각목의어느하나에해당하는자를말합니다. 가. 법시행령제10조제2항제1호부터제10호 ( 제8호의경우법제8조제2항부터제4항까지의금융투자업자를말한다. 이하같다 ) 까지, 제13호부터제17호까지, 제3항제3호, 제 10호부터제13호까지의전문투자자나. 법제182조에따라금융위원회에등록한자다. 국민연금법에의하여설립된국민연금공단라. 미래창조과학부와그소속기관직제 에따른우정사업본부마. 법제8조제6항의금융투자업자 ( 이하 " 투자일임회사 " 라한다 ) 바. 가목부터마목에준하는법인으로외국법령에의하여설립된자사. 법제8조제7항의금융투자업자중아목이외의자 ( 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따른고위험고수익투자신탁으로수요예측에참여하는경우에한한다 ) 아. 금융투자업규정제3-4조제1항의부동산신탁업자 ( 이하 " 부동산신탁회사 " 라한다 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 19

22 주 6) 증권인수업무등에관한규정 제5조의2 제1항에따라투자일임회사는투자일임계약을체결한투자자가다음각호의요건을모두충족하는경우에한하여투자일임재산으로기업공개를위한수요예측에참여할수있습니다. ( 다만, 증권인수업무등에관한규정 제 2조제18호에따른고위험고수익투자신탁의경우에는제1호및제4호를적용하지아니한다 ) 1. 증권인수업무등에관한규정 제2조제8호에따른기관투자자일것 2. 증권인수업무등에관한규정 제9조제4항각호의어느하나에해당하지아니할것 3. 증권인수업무등에관한규정 제17조의2 제4항제1호에따라불성실수요예측참여자로지정되어기업공개를위한수요예측참여및공모주식배정이금지된자가아닐것 4. 투자일임계약체결일로부터 3개월이경과하고, 수요예측참여일전 3개월간의일평균투자일임재산의평가액이 5억원이상일것 증권인수업무등에관한규정 제 5 조의 2 제 2 항에따라투자일임회사는투자일임재산으 로수요예측에참여하는경우같은조제 1 항의조건이모두충족됨을확인하여야하며, 이에 대한확약서를대표주관회사중대우증권 에제출하여야합니다. 대표주관회사는본수요예측에투자일임재산으로참여하는투자일임회사에대하여 증권인수업무등에관한규정 제5조의2 제1항에따른투자일임회사임을확약하는 " 확약서 " 및 " 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별참여현황 " 등을기재한 " 수요예측참여총괄집계표 " 를징구할수있으며, 이를요청받은투자일임회사가해당서류를미제출할경우배정에서불이익을받을수있습니다. 주 7) 증권인수업무등에관한규정 제 5 조의 2 제 3 항에따라부동산신탁회사는고유재산으로 만기업공개를위한수요예측에참여할수있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 20

23 고위험고수익투자신탁이란 조세특례제한법 제 91 조의 15 제 1 항에따라 " 대통령령으로 정하는채권 " 또는 " 대통령령으로정하는주권 " 을일정비율이상편입하는 " 대통령령으로 정하는투자신탁등 " 을말합니다. 조세특례제한법 제91조의15 제1항에서 " 대통령령으로정하는채권 " 이란법제335조의 3에따라신용평가업인가를받은자 ( 이하이조에서 " 신용평가업자 " 라한다 ) 2명이상이평가한신용등급중낮은신용등급이 BBB+ 이하 ( 전자단기사채등의발행및유통에관한법률 제2조제1호에따른전자단기사채의경우 A3+ 이하 ) 인사채권 ( 이하 " 비우량채권 " 이라한다 ) 을말합니다. 조세특례제한법 제 91 조의 15 제 1 항에서 " 대통령령으로정하는주권 " 이란법시행령제 11 조제 2 항에따른코넥스시장에상장된주권 ( 이하 " 코넥스상장주식 " 이라한다 ) 을말합니 다. 주 8) 조세특례제한법 제91조의15 제1항에서 " 대통령령으로정하는투자신탁등 " 이란법에따른집합투자기구, 투자일임재산또는특정금전신탁 ( 이하 " 투자신탁등 " 이라한다 ) 으로서다음각호의요건을모두갖춘것을말합니다. 1. 해당투자신탁등의설정일ㆍ설립일부터매 3개월마다비우량채권과코넥스상장주식을합한평균보유비율이 100분의 30 이상이고, 이를포함한국내채권의평균보유비율이 100분의 60 이상일것. 이경우 " 평균보유비율 " 은비우량채권과코넥스상장주식, 국내채권각각의평가액이투자신탁등의평가액에서차지하는매일의비율 ( 이하 " 일일보유비율 " 이라한다 ) 을 3개월동안합산하여같은기간의총일수로나눈비율로한다. 2. 국내자산에만투자할것 다만, 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따라, 해당투자신탁등의설정일 설립일부터배정일까지의기간이 6개월미만일경우에는 조세특례제한법 시행령제 93조제3항제1호및같은조제7항에도불구하고배정시점에비우량채권과코넥스상장주식을합한보유비율이 100분의 30 이상이고이를포함한국내채권의보유비율이 100분의 60 이상이어야합니다. 대표주관회사는본수요예측에고위험고수익투자신탁으로참여하는투자신탁등에대하여 증권인수업무등에관한규정 제2조제18호에따른고위험고수익투자신탁임을확약하는 " 확약서 " 및신탁자산구성내역등을기재한 " 수요예측참여총괄집계표 " 를징구할수있으며, 이를요청받은기관투자자가해당서류를미제출할경우배정에서불이익을받을수있습니다. 주 9) 근로복지기본법 제 38 조제 2 항및증권인수업무등에관한규정 제 9 조제 1 항제 2 호에 근거하여우리사주조합에게공모주식의 100 분의 20 의범위에서 470,000 주 (10.9%) 를우선 적으로배정합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 21

24 주 10) 주 11) 배정주식수 ( 비율 ) 1 일반청약자와기관투자자의배정주식수 ( 비율 ) 는수요예측결과및우리사주조합, 기관투자자의청약결과에따라청약일또는청약일전에변경될수있습니다. 2 우리사주조합, 일반청약자, 기관투자자의배정분중청약미달잔여주식이있는경우에는이를초과청약이있는다른청약자유형군에합산하여배정합니다. 3 한편, 최종청약미달잔여주식이있는경우에는총액인수계약서에의거인수단구성원이자기계산으로인수합니다. 4 대표주관회사가자기의계산으로잔여주식을인수하는경우상장주선인의의무인수주식의수량에서잔여주식인수수량만큼차감한수량의주식을취득합니다. 주당모집가액및모집총액은수용예측결과를바탕으로대표주관회사와발행회사가협의하여주당확정공모가액을 7,500원으로최종결정하였습니다. ( 주 3) ( 정정전 ) 나. 공모가격산정개요 대표주관회사인대우증권 는발행회사인 아이엠텍의코스닥시장상장공모와관련하여희망공모가액을다음과같이제시합니다. 구분 내용 주당희망공모가액 확정공모가액 결정방법 6,500 원 ~ 7,500 원 수요예측결과와주식시장상황등을감안하여대표주관회사와발행회사가 협의하여확정공모가액을결정할예정입니다. 주 1) 주 2) 주 3) 상기주당희망공모가액의범위는 아이엠텍의실질적인가치를의미하는절대적평가액이아닙니다. 또한향후발생할수있는경기변동에따른위험, 영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. 대표주관회사인대우증권 는상기희망공모가액을바탕으로국내외기관투자자를대상으로수요예측을실시할예정이며, 확정공모가액은동수요예측결과및주식시장상황등을고려하여대표주관회사인대우증권 와발행회사인 아이엠텍이협의하여최종확정할예정입니다. 희망공모가액산정과관련한구체적인내용은 제1부모집또는매출에관한사항 - IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) - 4. 공모가격에대한의견 를참고하시기바랍니다. ( 주 3) ( 정정후 ) 나. 공모가격산정개요 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 22

25 대표주관회사인대우증권 는발행회사인 아이엠텍의코스닥시장상장공모와관련하여공모가액을다음과같이제시합니다. 구분 내용 주당희망공모가액 확정공모가액 결정방법 6,500 원 ~ 7,500 원 수요예측결과와주식시장상황등을감안하여대표주관회사와발행회사가 협의하여확정공모가액을 7,500 원으로결정하였습니다. 주 1) 주 2) 주 3) 상기주당희망공모가액의범위는 아이엠텍의실질적인가치를의미하는절대적평가액이아닙니다. 또한향후발생할수있는경기변동에따른위험, 영업및재무에대한위험, 산업에대한위험, 주식시장상황의변동가능성등이반영되지않았음을투자자께서는유의하시기바랍니다. 대표주관회사인대우증권 는상기희망공모가액을바탕으로국내외기관투자자를대상으로수요예측을실시할예정이며, 확정공모가액은동수요예측결과및주식시장상황등을고려하여대표주관회사인대우증권 와발행회사인 아이엠텍이협의하여최종확정할예정입니다. 희망공모가액산정과관련한구체적인내용은 제1부모집또는매출에관한사항 - IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) - 4. 공모가격에대한의견 를참고하시기바랍니다. ( 주 4) ( 추가기재 ) (13) 수요예측결과 1 기관투자자수요예측참여내역 구분참여건수 ( 건 ) 신청수량 ( 주 ) 단순경쟁률 국내외기관투자자 ,663, : 1 2 수요예측신청가격분포 구분 참여건수 ( 건 ) 신청수량 ( 주 ) 비율 (%) 가격미제시 5 7,340, % 7,500원이상 ,183, % 6,500원이상 7,500원미만 84 61,237, % 6,500원미만 16 6,903, % 합계 ,663, % 주 ) 가격미제시는수요예측참여시참여수량만을제시하는것으로서확정공모가액으로참여한것으 로간주됩니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 23

26 3 의무보유확약기관수 구분 기관수 ( 개 ) 신청수량 ( 주 ) 비고 3개월확약 9 23,860,000-1개월확약 17 50,490,000-15일확약 3 8,910,000 - 미확약 ,403,000 합계 ,663,000 - 총건수대비율 (%) 12.5% 25.0%% - 4 주당확정공모가액의결정 상기와같은수요예측결과및시장상황등을고려하여 아이엠텍과대표주관회사인대우증권 이협의하여 1 주당확정공모가액을 7,500 원으로결정하였습니다. 5 물량배정대상자가격범위 : 확정공모가액인 7,500 원이상가격제시자 ( 주 5) ( 정정전 ) 가. 모집또는매출조건 항목모집또는매출주식의수주당모집가액또는매출가액모집총액또는매출총액 내용 기명식보통주 4,300,000주 예정가액 6,500원주1) 확정가액 - 예정가액 6,500원 확정가액 - 청약단위주 2) 우리사주조합 개시일종료일 2016년 01월 26일 2016년 01월 26일 청약기일 주 3) 기관투자자 개시일종료일 2016년 01월 26일 2016년 01월 27일 일반청약자 개시일종료일 2016년 01월 26일 2016년 01월 27일 청약 증거금 주 4) 우리사주조합 100% 기관투자자 0% 일반청약자 50%~100% 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 24

27 납입기일 2016 년 01 월 29 일 주 1) 주당모집가액 ( 또는매출가액 ) 대표주관회사인대우증권 와발행회사인 아이엠텍이협의하여제시한희망공모가액중최저가액입니다. 청약일전대표주관회사인대우증권 이수요예측을실시하며, 동수요예측결과를감안하여대표주관회사인대우증권 와 아이엠텍이협의한후주당확정공모가액을최종결정할것입니다. ( 정정후 ) 가. 모집또는매출조건 항목모집또는매출주식의수주당모집가액또는매출가액모집총액또는매출총액 내용 기명식보통주 4,300,000주 예정가액 - 확정가액 7,500원 예정가액 - 확정가액 7,500원 청약단위주 2) 우리사주조합 개시일종료일 2016년 01월 26일 2016년 01월 26일 청약기일 주 3) 기관투자자 개시일종료일 2016년 01월 26일 2016년 01월 27일 일반청약자 개시일종료일 2016년 01월 26일 2016년 01월 27일 청약 증거금 주 4) 우리사주조합 100% 기관투자자 0% 일반청약자 50%~100% 납입기일 2016 년 01 월 29 일 주 1) 주당모집가액 ( 또는매출가액 ) 대표주관회사인대우증권 이수요예측을실시하여, 동수요예측결과를감안하여대표주관회사인대우증권 와 아이엠텍이협의하여확정공모가액을 7,500으로결정하였습니다. ( 주 6) ( 정정전 ) (5) 일반청약자의청약한도및청약단위 일반청약자는대우증권, 한화투자증권 에서청약이가능합니다. 청약단위는아래와같으 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 25

28 며기타사항은인수단구성원각사에서투명하고공정하게정하여공시한방법에의합니다. 단, 청약단위와상이한청약수량은그청약수량의바로하위청약단위에해당하는청약수량만큼청약한것으로간주합니다. 대우증권, 한화투자증권 에의일반청약자에대한배정물량, 최고청약한도, 청약증거금율및청약단위는아래와같습니다. 대우증권 의일반청약자배정물량, 청약한도및청약증거금율 구분일반청약자배정물량청약한도청약증거금율 대우증권 516,000 주주 1) 주 2) 주 1) 주 2) 대우증권 의일반청약자청약한도는청약자격별로상이합니다. 우대그룹의청약한도 : 51,000주 (200%) 일반그룹의청약한도 : 25,000주 (100%) 청약자격기준미충족고객의청약한도 : 7,500주 ( 일반그룹의최고청약한도의 30% 이하 ) 청약자격의기준에관한사항은 제1부모집또는매출에관한사항 - 4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의청약자격 을참고하시기바랍니다. 대우증권 의일반청약자청약증거금율은청약자격별로상이합니다. 우대그룹의청약증거금 : 청약금액의 50% 일반그룹의청약증거금 : 청약금액의 50% 청약자격기준미충족고객의청약증거금 : 청약금액의 100% ( 단, 온라인청약만가능 ) 청약자격의기준에관한사항은 제1부모집또는매출에관한사항 - 4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의청약자격 을참고하시기바랍니다. ( 정정후 ) (5) 일반청약자의청약한도및청약단위 일반청약자는대우증권, 한화투자증권 에서청약이가능합니다. 청약단위는아래와같으며기타사항은인수단구성원각사에서투명하고공정하게정하여공시한방법에의합니다. 단, 청약단위와상이한청약수량은그청약수량의바로하위청약단위에해당하는청약수량만큼청약한것으로간주합니다. 대우증권, 한화투자증권 에의일반청약자에대한배정물량, 최고청약한도, 청약증거금율및청약단위는아래와같습니다. 대우증권 의일반청약자배정물량, 청약한도및청약증거금율 구분일반청약자배정물량청약한도청약증거금율 대우증권 516,000 주주 1) 주 2) 주 1) 대우증권 의일반청약자청약한도는청약자격별로상이합니다. 우대그룹의청약한도 : 51,000주 (200%) 일반그룹의청약한도 : 25,000주 (100%) 청약자격기준미충족고객의청약한도 : 7,400주 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 26

29 ( 일반그룹의최고청약한도의 30% 이하 ) 청약자격의기준에관한사항은 제1부모집또는매출에관한사항 - 4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의청약자격 을참고하시기바랍니다. 주 2) 대우증권 의일반청약자청약증거금율은청약자격별로상이합니다. 우대그룹의청약증거금 : 청약금액의 50% 일반그룹의청약증거금 : 청약금액의 50% 청약자격기준미충족고객의청약증거금 : 청약금액의 100% ( 단, 온라인청약만가능 ) 청약자격의기준에관한사항은 제1부모집또는매출에관한사항 - 4. 모집또는매출절차등에관한사항 - 다. 청약방법 - (4) 일반청약자의청약자격 을참고하시기바랍니다. ( 주 7) ( 정정전 ) 나. 인수대가에관한사항 ( 단위 : 원 ) 구분인수인금액비고 대우증권 218,010,000 인수수수료 한화투자증권 145,340,000 합계 363,350,000 주 1) 주1) 인수대가는희망공모가액인 6,500원 ~ 7,500원중최저가액기준으로총공모금액의 1.3% 입니다. 주2) 확정공모가액이 7,000원이상 7,500원미만일경우 1억원, 7,500원이상일경우 2억원의인센티브가인수단에지급됩니다. ( 정정후 ) 나. 인수대가에관한사항 ( 단위 : 원 ) 구분인수인금액비고 대우증권 251,550,000 인수수수료 한화투자증권 167,700,000 합계 419,250,000 주 1) 주 1) 인수대가는확정공모가액인 7,500 원기준으로총공모금액의 1.3% 입니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 27

30 주 2) 확정공모가액이 7,000 원이상 7,500 원미만일경우 1 억원, 7,500 원이상일경우 2 억원의인 센티브가인수단에지급됩니다. ( 주 8) ( 정정전 ) 가. 평가결과 대표주관회사인대우증권 는 아이엠텍의코스닥시장상장을위한공모와관련하여희망공모가액을다음과같이제시하고자합니다. 구분주당희망공모가액확정공모가액결정방법 내용 6,500원 ~ 7,500원수요예측결과및주식시장상황등을감안하여대표주관회사와발행회사가협의하여확정공모가액을결정할예정입니다. 상기표에서제시한희망공모가액의범위는 아이엠텍의절대적가치가아니며, 향후국내ㆍ외경기, 주식시장상황, 산업성장성및영업환경변화등다양한제반요인의영향으로예측, 평가정보는변동할수있음을유희하여주시기바랍니다. 금번 아이엠텍의코스닥시장상장공모를위한확정공모가액은대표주관회사인대우증권 가상기와같이제시된희망공모가액을바탕으로국내외기관투자자를대상으로수요예측을실시할예정이며, 향후수요예측결과및주식시장상황등을감안하여대표주관회사가발행회사가협의하여확정공모가액을결정할예정입니다. ( 정정후 ) 가. 평가결과 대표주관회사인대우증권 는 아이엠텍의코스닥시장상장을위한공모와관련하여희망공모가액을다음과같이제시하고자합니다. 구분주당희망공모가액확정공모가액결정방법 내용 6,500원 ~ 7,500원수요예측결과및주식시장상황등을감안하여대표주관회사와발행회사가협의하여확정공모가액을 7,500원으로결정하였습니다. 상기표에서제시한희망공모가액의범위는 아이엠텍의절대적가치가아니며, 향후국내ㆍ외경기, 주식시장상황, 산업성장성및영업환경변화등다양한제반요인의영향으로예 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 28

31 측, 평가정보는변동할수있음을유희하여주시기바랍니다. 금번 아이엠텍의코스닥시장상장공모를위한확정공모가액은대표주관회사인대우증권 가상기와같이제시된희망공모가액을바탕으로국내외기관투자자를대상으로수요예측을실시할예정이며, 향후수요예측결과및주식시장상황등을감안하여대표주관회사가발행회사가협의하여확정공모가액을 7,500 원으로결정하였습니다. ( 주 9) ( 정정전 ) ( 나 ) 희망공모가액의결정 상기 PER 상대가치산출결과를적용한 아이엠텍의희망공모가액은아래와같습니다. 구분 아이엠텍 비고 주당평가가액 9,922원 PER 지표가치 희망공모가액 6,500원 ~ 7,500원 34.5% ~ 24.4% 할인률적용 확정공모가액 - 수요예측결과반영하여결정예정 대표주관회사인대우증권 는 아이엠텍의희망공모가액을산출함에있어주당평가가액을기초로하여 34.5% ~ 24.4% 의할인율을적용하여희망공모가액을 6,500 원 ~ 7,500 원으로제시하였으며, 해당가격이향후코스닥시장에서거래될주가수준을의미하는것은아님을유의하시기바랍니다. ( 중략 ) 대표주관회사인대우증권 는상기제시한공모희망가액을근거로수요예측을실시하고수요예측참여현황및시장상황등을감안하여발행회사와협의한후공모가액을최종결정할예정입니다. ( 정정후 ) ( 나 ) 희망공모가액의결정 상기 PER 상대가치산출결과를적용한 아이엠텍의희망공모가액은아래와같습니다. 구분 아이엠텍 비고 주당평가가액 9,922원 PER 지표가치 희망공모가액 6,500원 ~ 7,500원 34.5% ~ 24.4% 할인률적용 확정공모가액 7,500원 수요예측결과반영하여결정 대표주관회사인대우증권 는 아이엠텍의희망공모가액을산출함에있어주당평가가액 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 29

32 을기초로하여 34.5% ~ 24.4% 의할인율을적용하여희망공모가액을 6,500 원 ~ 7,500 원으로제시하였으며, 해당가격이향후코스닥시장에서거래될주가수준을의미하는것은아님을유의하시기바랍니다. ( 중략 ) 대표주관회사인대우증권 는상기제시한공모희망가액을근거로수요예측을실시하고수요예측참여현황및시장상황등을감안하여발행회사와협의한후확정공모가액을 7,500 원으로결정하였습니다. ( 주 10) ( 정정전 ) 가. 자금조달금액 ( 단위 : 천원 ) 구분 금액 신주모집금액 (1) 17,550,000 구주매출금액 (2) 10,400,000 상장주선인의무인수금액 (3) 838,500 발행제비용 (4) 482,890 순조달금액 [ (1)+(3)-(4) ] 17,905,610 주1) 모집총액, 발행제비용은제시희망공모가액인 6,500 ~ 7,500원중최저가액기준입니다. 추 후확정공모가액에따라변동될수있습니다. 주2) 발행제비용은당사가부담하는비용만을포함하였습니다. 나. 발행제비용의내역 ( 단위 : 천원 ) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 374,251 공모금액의 1.3% 등록세 5,658 증자자본금의 0.4% 교육세 1,132 등록세의 20% 상장수수료 기타비용 1, 만원 +1,000 억원초과금액의 10 억원당 5 천원 100,000 당사가부담하는 IR 비용등제반비용 합계 482,890 - 주 1) 인수수수료등상기발행제비용은제시희망공모가액인 6,500 ~ 7,500 원중최저가액기준입 니다. 추후확정공모가액에따라인수수수료등을포함한발행제비용이달라질수있습니다. 2. 자금의사용목적 ( 단위 : 천원 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 30

33 구분 금액 시설투자 16,200,000 연구개발비 1,200,000 운영자금 505,610 합계 17,905, 자금의세부사용계획 ( 단위 : 천원 ) 구분 기간 사업부 세부사용계획 금액 CNC 장비 ( 개발, 초도양산용 ) 3,600, 년 1월 ~ 모바일 TRI( 금속-사출물이종접합처리설비 ) 2,400,000 사업부 Laser Etching( 안테나접점부특수가공 ) 1,200,000 시설투자 EMS 라인셋업 2,400,000 8M~16M AF(FF) 양산장비 4,800, 년 1월 ~ CM사업부 크린룸확장 (AF,FF)_FAB II, IV 1,440,000 금형 (VCM, 렌즈, PCB타발 ) 360,000 DBC Si3N4기판 180, 년 2월 ~ 세라믹사업부 머시너블세라믹 60,000 연구 LED AC Converter용세라믹기판 180,000 개발비 Sar 장비 (Main 안테나개발용 ) 300, 년 3월 ~ 모바일사업부 CNC (Metal 기구선행개발용 ) 360,000 EMS 라인 (Metal 기구-안테나 ) 120,000 단기차입금상환 (LG 협력회사자금지원 ) 370,000 운영자금 2016년 전사 100 여명신규인원채용등인건비증가 130,000 기타 5,610 합계 17,905,610 ( 정정후 ) 가. 자금조달금액 ( 단위 : 천원 ) 구분 금액 신주모집금액 (1) 20,250,000 구주매출금액 (2) 12,000,000 상장주선인의무인수금액 (3) 967,500 발행제비용 (4) 384,567 순조달금액 [ (1)+(3)-(4) ] 20,832,933 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 31

34 주 1) 모집총액, 발행제비용은확정공모가액인 7,500 원기준입니다. 주 2) 발행제비용은당사가부담하는비용만을포함하였습니다. 나. 발행제비용의내역 ( 단위 : 천원 ) 구 분 금 액 계산근거 인수수수료 275,828 공모금액의 1.3% ( 당사부담분만포함 ) 등록세 5,658 증자자본금의 0.4% 교육세 1,132 등록세의 20% 상장수수료 기타비용 1, 만원 +1,000 억원초과금액의 10 억원당 5 천원 100,000 당사가부담하는 IR 비용등제반비용 합계 384,567 - 주 1) 인수수수료등상기발행제비용은제시확정공모가액인 7,500 원기준입니다. 추후인수수수료 등을포함한발행제비용이달라질수있습니다. 2. 자금의사용목적 ( 단위 : 천원 ) 구분 금액 시설투자 19,200,000 연구개발비 1,200,000 운영자금 432,933 합계 20,832, 자금의세부사용계획 ( 단위 : 천원 ) 구분기간사업부세부사용계획금액 CNC 장비 ( 개발, 초도양산용 ) 3,600,000 시설 투자 2016 년 1 월 ~ 모바일 사업부 TRI( 금속-사출물이종접합처리설비 ) 2,400,000 Laser Etching( 안테나접점부특수가공 ) 1,200,000 EMS 라인셋업 2,400,000 8M~16M AF(FF) 양산장비 7,800, 년 1 월 ~ CM 사업부 크린룸확장 (AF,FF)_FAB II, IV 1,440,000 금형 (VCM, 렌즈, PCB 타발 ) 360,000 연구 개발비 DBC Si3N4기판 180, 년 2월 ~ 세라믹사업부 머시너블세라믹 60,000 LED AC Converter용세라믹기판 180, 년 3월 ~ 모바일 Sar 장비 (Main 안테나개발용 ) 300,000 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 32

35 사업부 CNC (Metal 기구선행개발용 ) 360,000 EMS 라인 (Metal 기구-안테나 ) 120,000 단기차입금상환 (LG 협력회사자금지원 ) 370,000 운영자금 2016년 전사 100 여명신규인원채용등인건비증가 57,323 기타 5,610 합계 20,832,933 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 33

36 투자설명서 2016 년 01 월 21 일 ( 발 행 회 사 명 ) 주식회사아이엠텍 ( 증권의종목과발행증권수 ) 기명식보통주 4,300,000주 ( 모집또는매출총액 ) 모집총액 : 17,550,000,000원 ~ 20,250,000,000원 매출총액 : 10,400,000,000원 ~ 12,000,000,000원 1. 모집가액 : 6,500원 ~ 7,500원 2. 청약기간 : 2016년 01월 26일 ~ 2016년 01월 27일 3. 납입기일 : 2016년 01월 29일 4. 증권신고서및투자설명서의열람장소 가. 증권신고서 : 전자문서 : 금융위 ( 금감원 ) 전자공시시스템 나. 일괄신고추가서류 : 다. 투자설명서 : 전자문서 : 금융위 ( 금감원 ) 전자공시시스템 서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시영등포구여의나루로 76 2) 아이엠텍 : 경기도파주시월롱면 LG로 ) 대우증권 - 서울특별시영등포구국제금융로 56 대우증권빌딩 - 지점 : 별첨참조 4) 한화투자증권 - 서울특별시영등포구여의대로 56 한화손해보험빌딩 - 지점 : 별첨참조 6. 안정조작또는시장조성에관한사항해당사항없음 이투자설명서에대한증권신고의효력발생은정부가증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나이증권의가치를보증또는승인한것이아니며, 이투자설명서의기재사항은청약일전에정정될수있음을유의하시기바랍니다. ( 대표주관회사명 ) 대우증권주식회사 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 34

37 투자자유의사항 투자자의본건공모주식에대한투자결정에있어당사는오직본증권신고서에기재된내용에대해서만 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하자본시장법 ) 상의책임을부담합니다. 당사는본증권신고서의기재내용과다른내용의정보를투자자에게제공할권한을누구에게도부여한사실이없으며, 본증권신고서에기재된이외의내용에대하여당사는어떠한책임도부담하지않습니다. 투자자는본건공모주식에대한투자여부를판단함에있어공모주식, 당사에관한내용및본건공모의조건과관련한위험등에대하여독자적으로조사하고, 자기책임하에투자가이루어져야합니다. 본증권신고서및예비투자설명서또는투자설명서를작성ㆍ교부하였다고해서당사가투자자에게본건공모주식에의투자여부에관한자문을제공하는것이아니며, 투자자의투자에따른결과에대해책임을부담하는것으로해석되는것이아닙니다. 투자자는본건공모주식에의투자여부를결정함에있어서필요한경우스스로별도의독립된자문을받아야하며, 이에따른투자의결과에대하여는투자자가책임을부담합니다. 본증권신고서에기재되어있는시장또는산업에관한정보중제 3 자의간행물또는일반적으로공개된자료를인용한부분의경우그정확성과완전함의여부에대하여는당사가독립적으로조사, 확인하지는않았습니다. 본증권신고서에기재된정보는본증권신고서및예비투자설명서또는투자설명서가투자자에게제공되는날또는투자자가당사의공모주식을취득하는날에상관없이표지에기재된본증권신고서작성일을기준으로만유효한것입니다. 본증권신고서에기재된당사의영업성과, 재무상황등은본증권신고서작성일이후에기재내용과는다르게변경될가능성이있다는점에유의해야합니다. 본증권신고서에기재된당사의영업성과, 재무상황등은본증권신고서작성일이후에기재내용과는다르게변경될가능성이있다는점에유의해야합니다. 본증권신고서는금융감독원에서심사하는과정에서정정요구등조치를취할수있으며, 만약정정요구등이발생할경우에는동신고서에기재된일정이변경될수있습니다. 본신고서의효력발생은증권신고서의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나, 정부가본건공모주식의가치를보증또는승인한것이아니므로본건공모주식에대한투자및그책임은전적으로주주및투자자에게귀속됩니다. 구체적인공모절차에관해서는 " 제 1 부 I. 4. 모집또는매출절차등에관한사항 " 부분을참고하시기바랍니다. 예측정보에관한유의사항 자본시장법에의하면, 증권신고서에는매출규모, 이익규모등발행인의영업실적과기타경영성과에대한예측또는전망에관한사항, 자본금규모, 자금흐름등발행인의재무상태에대한예측또는전망에관한사항, 특정한사실의발생또는특정한계획의수립으로인한발행인의경영성과또는재무상태의변동및일정시점에서의목표수준에관한사항, 기타발행인의미래에대한예측또는전망에관한사항을기재할수있도록되어있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 35

38 본증권신고서에서 " 전망 ", " 전망입니다 ", " 예상 ", " 예상입니다 ", " 추정 ", " 추정됩니다 ", "E(estimate)", " 기대 ", " 기대됩니다 ", " 계획 ", " 계획입니다 ", " 목표 ", " 목표입니다 ", " 예정 ", " 예정입니다 " 와같은단어나문장으로표현되거나, 기타발행인의미래의재무상태나영업실적등에관한내용을기재한부분이예측정보에관한부분입니다. 예측정보는본증권신고서작성일을기준으로당사의미래재무상태또는영업실적에관한당사또는대표주관회사인대우증권 의합리적가정및예상에기초한것일뿐이므로, 예측정보에대한실제결과는본증권신고서 " 제 1 부 III. 투자위험요소 " 에열거된사항및기타여러가지요소들의영향에따라애초에예측했던것과는중요한점에서상이할수있습니다. 예측정보에관한내용은오직본증권신고서작성일을기준으로만유효하므로, 당사는본증권신고서제출이후예측정보의기초가된정보의변경에대해이를다시투자자에게알려줄의무를부담하지않습니다. 따라서예측정보가오직현재를기준으로당사의전망에대한이해를돕고자기재된것일뿐이므로, 투자자는투자결정을함에있어서예측정보에만의존하여판단하여서는안된다는점에유의하여야합니다. 기타공지사항 " 당사 ", " 동사, " 회사 ", " 주식회사아이엠텍 ", " 아이엠텍 ", " 아이엠텍 ", 또는 " 발행회사 " 라함은본건공모에있어서의발행회사인주식회사아이엠텍을말합니다. " 대표주관회사 " 라함은금번공모의대표주관회사업무를맡고있는대우증권주식회사를말하며 " 대우증권 " 또는 " 대우증권 " 는대우증권주식회사를말합니다. " 인수단 " 이라함은금번공모의대표주관회사, 공동주관회사를말합니다. " 유가증권 ", " 유가증권시장 " 이라함은한국거래소내유가증권시장을말합니다. 대우증권 본ㆍ지점망 본사서울특별시영등포구국제금융로 56 콜센터 인터넷홈페이지 소재지지점명주소 원주지점강원도원주시원일로 48, 4 층 ( 중앙동, SK 브로드밴드빌딩 ) 강원 속초지점강원도속초시중앙로 3, 2 층 ( 교동, 보광빌딩 ) 동해지점강원도동해시천곡로 56, 2 층 ( 천곡동, 동해빌딩 ) 춘천지점강원도춘천시금강로 59, 3 4 층 ( 조양동, KDB 대우증권빌딩 ) 판교 PIBStore 경기도성남시분당구판교역로 230, 3 층 ( 삼평동, 삼환하이펙스 B 동 ) 부천지점경기도부천시원미구신흥로 187, 5 층 ( 중동, 부천농협빌딩 ) 경기 화정지점경기도고양시덕양구화중로 72, 3 층 ( 화정동, 홀인원프라자 ) 일산지점경기도고양시일산서구중앙로 1406, 3 층 ( 주엽동, 한솔코아 ) 의정부지점경기도의정부시평화로 478, 2 층 ( 의정부동, 교보생명빌딩 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 36

39 동탄지점경기도화성시동탄원천로 163, 4 층 ( 반송동, 위너스타 ) 분당지점 경기도성남시분당구성남대로 331 번길 8, 2 층 ( 정자동, 인텔리지 I 킨스타 워 ) PBClass서현 경기도성남시분당구황새울로360번길 27, 4층 ( 서현동, 코스콤빌딩 ) 안산지점 경기도안산시단원구광덕대로 181, 3층 ( 고잔동, BYC빌딩 ) 산본지점 경기도군포시산본로323번길 16-26, 3층 ( 산본동, 국민은행빌딩 ) 평촌지점 경기도안양시동안구시민대로 230, 3층 ( 관양동, 평촌아크로타워 A동 ) PBClass수원 경기도수원시팔달구권광로 178, 2층 ( 인계동, 센타빌딩 ) 진주지점 경상남도진주시진주대로 1036, 3층 ( 동성동, KDB대우증권빌딩 ) 거제지점 경상남도거제시옥포대첩로 54, 2 3층 ( 옥포동, 아주비즈니스텔 ) 통영지점 경상남도통영시무전대로 33, 2층 ( 무전동, 동인빌딩 ) 경남 창원시티지점 경상남도창원시의창구원이대로 320, 2 층 ( 대원동, 더시티세븐교육문화 센터 ) 김해지점 경상남도김해시내외중앙로 74, 2층 ( 내동, 밝은메디칼센터 ) 마산지점 경상남도창원시마산회원구 3 15대로 628, 2층 ( 석전동, 무학빌딩 ) 창원지점 경상남도창원시성산구용지로 106, 2층 ( 중앙동, KDB대우증권빌딩 ) 안동지점 경상북도안동시영가로 25, 1층 ( 동부동, KDB대우증권빌딩 ) 경주지점 경상북도경주시화랑로 125, 1층 ( 성동동, KT경주지사 ) 경북 구미지점경상북도구미시송정대로 107, 2 층 ( 송정동, KDB 산업은행 ) 포항지점경상북도포항시북구중흥로 271, 1 층 ( 죽도동, KDB 대우증권빌딩 ) 경산지점경상북도경산시경안로 233, 2 층 ( 중방동, 도륜빌딩 ) 수완지점광주광역시광산구장신로 140, 2 층 ( 수완동, 동원빌딩 ) 광주 두암동지점광주광역시북구동문대로 152, 5 층 ( 두암동, 동강빌딩 ) PBClass 광주광주광역시동구금남로 168, 1 층 ( 금남로 5 가, KDB 대우증권빌딩 ) PBClass 대구 대구광역시수성구달구벌대로 2435, 2 층 ( 범어동, 두산위브더제니스상 가 ) 대구 상인지점대구광역시달서구월곡로 260, 2 층 ( 상인동, 상인프라자 ) 성서지점대구광역시달서구성서로 419, 4 층 ( 이곡동, 국민연금관리공단빌딩 ) 대구중앙지점대구광역시중구동덕로 167, 2 층 ( 동인동 2 가, KT 스마트메디타워 ) 칠곡지점대구광역시북구칠곡중앙대로 411, 2 층 ( 태전동, 우영펠리스 ) 동대전지점대전광역시대덕구송촌북로 36 번길 36, 5 층 ( 송촌동, 대덕메디칼빌딩 ) 대전 PBClass 둔산대전광역시서구둔산중로 50, 2 층 ( 둔산동, 파이낸스타워 ) 대전지점 대전광역시중구중앙로 149, 2층 ( 은행동, 한솔빌딩 ) PBClass서면 부산광역시부산진구서면로 74, 7층 ( 부전동, 아이온시티빌딩 ) 해운대지점 부산광역시해운대구해운대해변로 154, 7층 ( 우동, 마리나센터 ) PBClass범일 부산광역시동구자성로 129, 1층 ( 범일동, KDB대우증권빌딩 ) 부산 동래지점부산광역시동래구충렬대로 225, 2 3 층 ( 수안동, KDB 대우증권빌딩 ) 사상지점 부산광역시사상구사상로 200, 4층 ( 괘법동, M-City빌딩 ) 사하지점 부산광역시사하구낙동남로 1427, 2층 ( 하단동, 삼성전자빌딩 ) 부산지점 부산광역시중구대청로 136, 5층 ( 중앙동2가, KDB산업은행빌딩 ) 청량리지점 서울특별시동대문구홍릉로 28, 1층 ( 청량리동, 성일빌딩 ) 노원지점 서울특별시노원구노해로 467, 4층 ( 상계동, 교보빌딩 ) 서울 관악지점서울특별시관악구관악로 217, 3 층 ( 봉천동, 동진빌딩 ) 금천지점서울특별시금천구시흥대로 415, 3 층 ( 독산동, DDS 빌딩 ) 이촌동지점서울특별시용산구이촌로 224, 2 층 ( 이촌동, 한강쇼핑센터 ) 명동지점서울특별시중구명동 3 길 6, 6 층 ( 명동 1 가, 개양빌딩 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 37

40 PBClass 서울역서울특별시중구한강대로 416, 2 층 ( 남대문로 5 가, 서울스퀘어빌딩 ) 영업부 서울특별시영등포구국제금융로 56, 1 2 층 ( 여의도동, KDB 대우증권빌딩 ) 광화문지점서울특별시종로구새문안로 5 길 19, 2 층 ( 당주동, 로얄빌딩 ) PBClass 서울파이낸 스 서울특별시중구세종대로 136, 15 층 ( 태평로 1 가, 서울파이낸스빌딩 ) 마포지점 서울특별시마포구백범로 192, 2층 ( 공덕동, S-oil빌딩 ) 교대역지점 서울특별시서초구서초중앙로 138, 3층 ( 서초동, 건강빌딩 ) PBClass도곡 서울특별시강남구언주로30길 39, 3층 ( 도곡동, 삼성SEI타워 ) PBClass역삼역 서울특별시강남구테헤란로 201, 3층 ( 역삼동, 아주빌딩 ) 테헤란밸리 서울특별시강남구테헤란로 504, 1 2층 ( 대치동, 해성빌딩 ) PBClass한티역 서울특별시강남구도곡로 408, 2층 ( 대치동, 디마크빌딩 ) 역삼동지점 서울특별시강남구테헤란로 124, 1 2층 ( 역삼동, 풍림빌딩 ) PBClass압구정 서울특별시강남구압구정로 210, 2층 ( 신사동, 융기빌딩 ) 반포지점 서울특별시서초구반포대로 275, 4 층 ( 반포동, 래미안퍼스티지아파트중 심상가 ) 건대역지점서울특별시광진구능동로 92, 3 층 ( 자양동, 스타시티더클래식 500) 송파지점서울특별시송파구백제고분로 364, 3 층 ( 석촌동, 대준빌딩 ) PBClass 잠실서울특별시송파구올림픽로 289, 4 층 ( 신천동, 시그마타워 ) 올림픽지점 서울특별시송파구양재대로 1178, 2 층 ( 방이동, 올림픽선수촌 APT 상가 C 동 ) 방배동지점 서울특별시서초구방배로 208, 3층 ( 방배동, 소암빌딩 ) 서초동지점 서울특별시서초구강남대로 355, 3층 ( 서초동, 삼성화재서초타워 ) PBClass갤러리아 서울특별시강남구압구정로 416, 4 5층 ( 청담동, 더트리니티플레이스 ) 대치지점 서울특별시강남구남부순환로 2947, 4층 ( 대치동, 대원빌딩 ) 가락지점 서울특별시송파구중대로 80, 3층 ( 문정동, 문정플라자 ) 신촌지점 서울특별시서대문구신촌로 67, 3층 ( 창천동, 거촌빌딩 ) 강서지점 서울특별시강서구화곡로 301, 2층 ( 화곡동, 원풍빌딩 ) 목동지점 서울특별시양천구목동동로 401, 2층 ( 목동, 부영그린2차타워 ) 영등포지점 서울특별시영등포구영중로 27, 5층 ( 영등포동4가, 신한은행빌딩 ) 개봉동지점 서울특별시구로구경인로 323, 2층 ( 개봉동, 도루코빌딩 ) PBClass목동중앙 서울특별시양천구오목로 299, 3층 ( 목동, 목동트라팰리스이스턴에비뉴 ) 성동지점 서울특별시성동구고산자로 234, 3층 ( 행당동, 나래타워 ) 장한평지점 서울특별시성동구천호대로 432, 1층 ( 용답동, 금풍빌딩 ) 울산 울산남지점울산광역시남구삼산로 251, 3 층 ( 달동, KDB 대우증권빌딩 ) 울산지점울산광역시중구번영로 487, 2 층 ( 약사동, 대호빌딩 ) 송도금융 Store 인천광역시연수구센트럴로 232, 1 층 ( 송도동, 더샵센트럴파크 Ⅰ A 동 ) 연수지점인천광역시연수구먼우금로 189, 2 층 ( 청학동, 소망빌딩 ) 인천 인천지점인천광역시중구제물량로 172, 층 ( 신생동, KDB 대우증권빌딩 ) 부평지점인천광역시부평구부평대로 21, 5 층 ( 부평동, 금남빌딩 ) 주안지점인천광역시남구경인로 407, 3 층 ( 주안동, KDB 대우증권빌딩 ) 순천지점전라남도순천시연향번영길 149, 2 층 ( 연향동, 국민은행 ) 전남 여수지점전라남도여수시시청로 30, 2 층 ( 학동, KDB 산업은행 ) 목포지점전라남도목포시백년대로 360, 3 층 ( 상동, 일해빌딩 ) 전북 익산지점전라북도익산시하나로 426, 4 층 ( 어양동, 엘드타운 ) 군산지점전라북도군산시하나운로 70, 2 층 ( 나운동, 유앤미프라자 ) 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 38

41 전주지점 전라북도전주시완산구기린대로 213, 1 층 ( 서노송동, KDB 대우증권빌딩 ) 효자동지점전라북도전주시완산구용머리로 110, 1 층 ( 효자동 1 가, 동아빌딩 ) 제주제주지점제주특별자치도제주시관덕로 44, 2 층 ( 일도일동, KDB 대우증권빌딩 ) 충남 천안아산역지점충청남도아산시배방읍고속철대로 147, 3 층 ( 우성메디피아 ) 아산지점충청남도아산시충무로 22, 5 층 ( 온천동, 유엘시티 ) 제천지점충청북도제천시의림대로 123, 2 층 ( 중앙로 2 가, 대명빌딩 ) 충북 청주지점 충청북도청주시상당구상당로 81 번길 4, 2 층 ( 북문로 1 가, KDB 대우증권 빌딩 ) 세종세종금융 Store 세종특별자치시절재로 194, 205 호 ( 어진동, 중앙타운 ) 한화투자증권 본ㆍ지점망 본사 서울특별시영등포구여의대로 56 콜센터 업무 / 기타상담 인터넷홈페이지 지역 지점명 주소 강남지점 서울특별시강남구테헤란로8길 8 동주빌딩 1층 강서지점 서울특별시강서구공항대로 525 비원빌딩 2층 갤러리아지점 서울특별시강남구압구정로 416 The트리니티빌딩 7층 노원지점 서울특별시노원구노해로 451 청산빌딩 3층 대치센트럴지점 서울특별시강남구남부순환로 2913 동하빌딩 2층 명일지점 서울특별시강동구양재대로 층 목동지점 서울특별시양천구오목로 299 트라펠리스웨스턴에비뉴 3층 반포지점 서울특별시서초구신반포로 219 반포쇼핑타운 8동 2층 서울 송파지점 서울특별시송파구중대로 135 IT벤처타운서관 1층 신촌지점 서울특별시서대문구신촌로 73 캠퍼스프라자빌딩 1층 영업부 서울특별시영등포구여의대로 56 한화투자증권빌딩 1층 올림픽지점 서울특별시송파구양재대로 1222 올림픽선수기자촌상가 1층 이촌지점 서울특별시용산구이촌로88길 8 서울스투디오빌딩 2층 중앙지점 서울특별시중구퇴계로 307 광희빌딩 2층 금융플라자 GFC 서울강남구테헤란로 층 ( 역삼동, 강남파이낸스센터 ) 금융플라자63지점 서울특별시영등포구 63로 50 한화생명빌딩별관 1층 금융플라자시청지점 서울특별시중구세종대로 92 한화손해보험빌딩 2층 과천지점 경기도과천시별양상가1로 13 교보빌딩 2층 인천 / 부천지점 경기도부천시원미구신흥로 205 트리플타워에이동 2층 경기 분당지점 경기도성남시분당구황새울로 360번길 19 금화빌딩 2층 송도IFEZ지점 인천광역시연수구컨벤시아대로 69 송도밀레니엄빌딩 2층 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 39

42 대전 / 충청광주 / 전라부산 / 울산 / 경남대구 / 경북 신갈지점 경기도용인시기흥구신갈로58번길 17 효진프라자빌딩 2층 안성지점 경기도안성시석정동 YH빌딩 3층 일산지점 경기도고양시일산서구중앙로 1426 노블레스빌딩 2층 평촌지점 경기도안양시동안구시민대로 210 한화생명빌딩 4층 평택지점 경기도평택시경기대로 271 패밀리타운2층 공주지점 충청남도공주시번영1로 120 은우빌딩 3층 둔산지점 대전광역시서구문예로 69 오성빌딩 1층 천안지점 충청남도천안시서북구광장로 215 충남북부상공회의소 1층 청주지점 충청북도청주시흥덕구흥덕구 2순환로 1240 MK빌딩 2층 타임월드지점 대전광역시서구대덕대로 219 타임월드백화점업무동 3층 홍성지점 충청남도홍성군홍성읍조양로 144번길 37, 중앙빌딩 2층 광주지점 광주광역시동구금남로 238 무등빌딩 1층 군산지점 전라북도군산시하나운로 38 나운프라자 2층 김제지점 전라북도김제시중앙로 93 1층 전주지점 전라북도전주시덕진구기린대로 405 한화생명 3층 순천지점 전라남도순천시이수로 314 우리은행 2층 염주지점 광주광역시서구월드컵4강로 65-1( 화정동 ) 2층 거창지점 경상남도거창군거창읍상림리 현대빌딩 4층 동울산지점 울산광역시동구방어진순환도로 631 시온리버빌 2층 마린시티지점 부산광역시해운대구해운대해변로 154 마리나센터 2층 부산지점 부산광역시동구중앙대로 325 사하지점 부산광역시사하구낙동남로 1424 동원골드빌딩 2층 삼산지점 울산광역시남구삼산로 262 한화손해보험빌딩 2층 언양지점 울산광역시울주군언양읍동문길 58 송강빌딩 1층 창원지점 경상남도창원시의창구용호동 73-37번지대구은행빌딩 6층 문경지점 경상북도문경시영신로 6 KT빌딩 2층 범어지점 대구광역시수성구달구벌대로 2393 요아킴빌딩 4층 상인지점 대구광역시달서구월배로 219 센트로타워 3층 성서지점 대구광역시달서구성서로 419 국민연금대구회관 1층 영주지점 경상북도영주시구성로 동아빌딩 3층 영천지점 경상북도영천시동문길 147 영동빌딩 2층 포항지점 경상북도포항시북구중앙로 220 영진빌딩 1층 제주제주지점제주특별자치도제주시중앙로 층 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 40

43 대표이사등의확인 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 41

44 본문 요약정보 1. 핵심투자위험 구분 내용 가. 당사의전방산업인휴대폰및반도체산업은소비재 IT 산업으로경기 에민감하며일반경제활동에많은영향을받고있기때문에거시경제지표들과당사의사업은유기적관계를맺고있다고할수있습니다. 향후경제성장률및중국경제성장둔화, 신흥국경제성장모멘텀약화, 글로벌외환시장변동성증가, IT 제품에대한수요변동에따라당사가속한사업의수익성도변동될수있다는점을유의하여주시기바랍니다. 나 년글로벌스마트폰의출하량은 13 억 5,400 만대로전년대비 10% 성장에그칠것으로전망하고있습니다. 성장둔화세는 2014 년보다한층 두드러지게나타날것으로추정되며, 선진국의교체수요보다는개도국의신규수요에의존해야되는상황입니다. 전방산업인휴대폰시장자체의수요가감소하거나경쟁심화로인해실적이감소할위험이존재합니다. 사업위험 다. 당사의제품군은휴대기기에장착되는부품에집중되어있으며, 휴대 폰부품은전방산업의모델변경이나단가하락등이발생할경우매출단가의하락압력이커지는특징을지니고있습니다. 휴대폰산업원가경쟁이가열될경우, 동사의경영실적에부정적인영향을미칠수있으니이점유의하시기바랍니다. 라. 당사는우수인재를영입하기위하여체계적인조직을구축하고있습 니다. 하지만, 이미지센서의설계및개발인력은단기간에양성이어려워, 핵심인력의유출이발생될경우, 신규제품개발지연, 지속적인연구개발의어려움등당사의사업에부정적인영향이있을수있습니다. 마 년 10 월 1 일이동통신단말기에대한불법지원금및이용자차별 방지및이용자의알권리확대를주요골자로하는 " 이동통신단말장치유통구조개선에관한법률 ( 이하 " 단통법 )" 이시행되어국내신규단말기판매가감소할경우및향후제도도입에따라시장정상화가지연되어나타날경우모바일시장에대한부품공급사업을영위하고있는당사수익성에부정적인영향을미칠가능성이존재합니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 42

45 가. 당사는 2015 년도 3 분기누적기준으로전체매출액의약 89.9% 를 LG 전자를통해시현하고있습니다. 동사의매출구성중 LG 전자향이높은만큼고객사의스마트폰에적용되는카메라모듈및안테 나에대한당사제품의채택여부에따라향후매출지속성이결정되는위험이존재합니다. LG 전자향매출이감소하거나현재진행중인신규거래처확대가이루어지지않을경우동사의매출지속성에부정적인영향을미칠수있습니다. 나. 당사가영위하는휴대폰부품산업은자본집약적인특성과규모의경 제가작용하는장치산업으로 R&D 와설비등대규모고정투자가소요되며고객사의수요변동예측및적정설비규모를갖추는데실패할경우신뢰성하락, 전방업체의제품출시지연등으로이어질수있으며, 이는동사의매출및수익성악화로이어질수있습니다. 다. 당사의주력매출처인 LG 전자는동사의주력제품인카메라모듈및안 테나를약 4~5 사로부터구매하고있으며 LG 전자의정책변화등에따라당사의매출액이변동할수있습니다. 주력고객사와의협력관계에도불구하고고객사의정책변화또는고객사가원하는제품공급의실패등이발생할경우고객사로부터신뢰성을잃을수있으며, 이는동사의시장점유율하락및성장성악화등으로이어질수있습니다. 회사위험 라. 글로벌휴대폰제조기업들은생산거점을점차해외로옮기고있는추 세에있습니다. 당사는글로벌시장공략및메탈케이스생산을위해중국 에합작법인을 2015 년상반기설립하였으며, 2015 년하반기부터중국법인을통해본격적인생산이이루어질계획입니다. 향후해외자회사의경영악화또는기타영향을줄수있는사건이발생할경우, 당사의경영실적에도영향이있을수있습니다. 마. 당사의 2015 연도상반기매출총이익율은 23.20% 로최근 3 개년동안유사한수준을유지하고있으며, 이는업종평균 17.51% 대비우수한수준입니다. 그러나당사는수익성지표가지속되리라고확신할수없습니다. 당사의수익성지표는매출의감소, 원자재가격의상승, 인건비의상승, 제품가격인하등의요인으로인하여악화될수있습니다. 바. 당사의재무안정성지표는영업실적호조등에따라개선되고있으며, 업종평균과비교하여볼때우수한수준입니다. 당사는업종평균대비우 수한재무안정성을보유하고있으나이러한재무안정성지표가지속되리라고확신할수없습니다. 당사의재무안정성지표는매출의감소, 수익성의악화, 설비투자등을위한차입금의증가등의요인으로인하여악화될수있습니다. 사. 당사의매출채권은대부분 1~2 개월이내에회수되고있으나, 급격한업황변동등으로인한매출채권의부실가능성을전혀배제할 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 43

46 수는없으며, 이는당사의영업안정성에부정적인영향을미칠수있습니다. 또한, 매출처다변화를통해매출처가증가할경우, 매출채권에대한부실가능성이증가할수있습니다. 아. 2013년 12월당사의최대주주가탑엔지니어링에서우리ETI로변경됨에따라당사는우리조명그룹에포함되었습니다. 우리조명그룹은과거 LCD TV 등에사용되었던 CCFL( 냉응극형광램프 ) 및 LED BLU( 후명광원장치 ) 로성장을지속하였으나 TV의광원이 CCFL에서 LED로대체됨에따라 CCFL 산업이침체되고 LED BLU의공급이저하되면서부진한실적이지속되고있습니다. 주요계열사의사업구조조정등을진행하고있으나향후실적이악화된다면최대주주의안정성이저하될우려가있으며계열회사에대한직간접적인지원이발생하게되면당사의재무구조가악화될우려가있습니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 44

47 가. 당사는 2015년 11월 13일증권신고서를제출하였으나, 최종공모가확정을위한수요예측과정에서투자자들이기업가치를정확하게평가하기어려운증권시장상황에따라상장일정을연기한바있습니다. 다만글로벌경기둔화가능성, 외환시장변동성, 당사실적불확실성등에따라수요예측이실패할가능성이있으니, 투자시이점유의하여주시길바랍니다. 나 년 2 월 4 일부로시행된 자본시장과금융투자업에관한법률 에의거, 일반투자자들은투자설명서를미리교부받아야청약이가능합니다. 다. 증권의발행및공시등에관한규정 제 2-3 조 ( 효력발생시기의특 례등 ) 제 2 항제 1 호에따라수요예측실시후, 증권신고서효력발생일에영향을미치지아니하고신고서제출일현재증권신고서에기재된모집또는매출할증권수의 100 분의 80 이상과 100 분의 120 이하에해당하는증권수로공모주식수가변경될수있으니투자시유의하여주시기바랍니다. 기타투자위험 라. 공모주식을포함하여상장후당사발행주식총수의 45.70% 에해당하는 7,671,190 주에대하여의무예치또는계속보유의무가없으며, 이러한매도가능물량으로인해당사의주가에부정적인영향을미칠수있으니투자에유의하시기바랍니다. 한편, 당사의최대주주등의증권신고서제출일현재지분율은 55.99% 이나, 증권신고서제 출일현재예정된공모후지분율은 37.02% 로감소할수있습니다. 마. 당사는이번공모에서모집 ( 매출 ) ( 예정 ) 가액을결정하기위하여, 대표 주관회사와협의하여당사의 2015 년 3 분기연환산당기순이익에비교회 사의 2015 년연환산 PER 을적용하였습니다. 당사가 2014 년당기순이익을 적용하지않은이유는 2014 년에비하여 2015 년외형과이익이크게성장 하여 2014 년실적을적용할경우당사의외형과이익의성장을제대로반 영하지못할수있다는우려에따른것입니다 년당사의매출이크게성장한주요이유는당사스마트폰카메라모 듈의본격적인생산및판매가 2014 년말부터시작하였기때문입니다. 그러나, 당사와대표주관회사가제시한상기의평가기준및평가결과는당사의절대적가치를의미하는것은아니며, 상장후주가는보다보수적관점에서형성될가능성이존재합니다. 바. 기관투자자에게배정할주식은수요예측을통해결정되며, 동수요예측결과에따라청약일전에청약자유형군별배정비율이변경될수있습니다. 사. 본증권신고서상의재무제표에관한사항및감사인의의견에관한사항은 2015 년도 3 분기재무제표작성기준일이후의변동을반영하지않았으니투자에유의하시기바랍니다. 다만본증권신고서에기재된재무제표의작성기준일이후본증권신고서제출일 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

48 사이에발생한것으로증권신고서에기재된사항이외에자산, 부채, 현금 흐름또는손익사항에중대한변동을가져오거나중요한영향을미치는사 항은없습니다. 아. 금번공모는코스닥시장상장규정에서규정하고있는주식의분산요건 을충족할목적으로 자본시장과금융투자업에관한법률 에따라공모 의방법으로실시됩니다. 금번공모후당사가신규상장신청일까지필요한 요건을모두충족하면본주식은코스닥시장에상장되어매매를개시하게됩니다. 그러나, 일부요건이라도충족하지못하거나상장재심사사유에해당되어재심사승인을받지못할경우코스닥시장에서거래할수없어, 당사의주식을취득하는투자자는주식의환금성에큰제약을받을수도있습니다. 자. 코스닥시장상장후주식시장상황등에따라주가는최초공모가액을하회할수도있으며, 이경우공모가에금번공모주식을취득한투자자는투자원금손실을입을수있습니다. 차. 본증권신고서 ( 예비투자설명서 ) 의효력발생은정부또는금융위원회가본증권신고서 ( 투자설명서 ) 의기재사항이진실또는정확하다는것을인정하거나본증권의가치를보증또는승인한것이아니며, 본증권신고서 ( 예비투자설명서 ) 의기재사항은청약일전에정정될수있습니다. 또한, 본증권신고서 ( 예비투자설명서 ) 상의 발행일정은확정된것이아니며, 금융감독원공시심사과정에서정정사유 발생시변경될수있습니다. 카. 증권인수업무등에관한규정 (( 구 ) 유가증권인수업무에관한규칙 ) 개정으로일반투자자에게 " 공모가격의 90% 이상에인수회사에매도할수있는권리 (Put-Back Option)" 가부여되지않으니투자시유의하시기바랍니다. 타 년 6 월 15 일부터코스닥시장과유가증권시장주식의일일가격제 한폭이기존의 ±15% 에서 ±30% 로확대되었으므로, 투자시유의하시기 바랍니다. 2. 모집또는매출에관한일반사항 파. 당사의희망공모가액은유사회사의 PER 을적용하여산출되었지만, 희 망공모가액범위가당사의절대적인가치를의미하는것은아닙니다. 또한향후국내외경기, 주식시장현황, 산업성장성, 영업환경변화등다양한요인의영향으로예측, 평가정보는변동될수있으며, 유사회사선정및 PER 평가방식의한계가있으니투자시유의하여주시기바랍니다. ( 단위 : 원, 주 ) 증권의종류증권수량액면가액모집 ( 매출 ) 가액모집 ( 매출 ) 총액모집 ( 매출 ) 방법 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 46

49 기명식보통주 4,300, ,500 32,250,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량인수금액인수대가인수방법 대표 대우증권 기명식보통주 2,580,000 19,350,000, ,550,000 총액인수 인수 한화투자증권 기명식보통주 1,720,000 12,900,000, ,700,000 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 ~ 자금의사용목적 구분 금액 시설투자 19,200,000,000 연구개발비 1,200,000,000 운영자금 432,933,000 발행제비용 384,567,000 신주인수권에관한사항 행사대상증권 행사가격 행사기간 매출인에관한사항 보유자 회사와의 관계 매출전 보유증권수 매출증권수 매출후 보유증권수 우리이티아이 ( 주 ) 최대주주 7,600,000 1,600,000 6,000,000 주요사항보고서 - 기타 - 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 47

50 제 1 부모집또는매출에관한사항 Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 1. 공모개요 ( 단위 : 원, 주 ) 증권의종류증권수량액면가액모집 ( 매출 ) 가액모집 ( 매출 ) 총액모집 ( 매출 ) 방법 기명식보통주 4,300, ,500 32,250,000,000 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량인수금액인수대가인수방법 대표 대우증권 기명식보통주 2,580,000 19,350,000, ,550,000 총액인수 인수 한화투자증권 기명식보통주 1,720,000 12,900,000, ,700,000 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 ~ 주1) 주2) 주3) 주4) 주5) 주6) 주7) 증권의발행및공시등에관한규정 제2-3조제2항제1호에근거하여정정신고서상의공모주식수는금번제출하는증권신고서상의공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에해당하는주식수로변경가능합니다. 모집 ( 매출 ) 가액 ( 이하 " 희망공모가액 " 이라한다 ) 의산정과관련한구체적인내용은 제1부모집또는매출에관한사항 - IV. 인수인의의견 ( 분석기관의평가의견 ) - 4. 공모가격에대한의견 를참고하시기바랍니다. 모집 ( 매출 ) 가액, 모집 ( 매출 ) 총액, 인수금액및인수대가는대표주관회사와발행회사가협의하여결정한확정공모가액 7,500원기준입니다. 모집 ( 매출 ) 가액의확정 ( 이하 " 확정공모가액 " 이라한다 ) 은청약일전에실시하는수요예측결과를감안하여대표주관회사와발행회사가협의하여 1주당확정공모가액을 7,500원으로결정하였습니다. 청약일우리사주조합청약일 : 2016년 01월 26일 (1일간) 기관투자자, 일반청약자청약일 : 2016년 01월 26일 ~ 27일 (2일간) 기관투자자청약과일반청약자청약은동일한날에실시됨에유의하시기바라며, 상기청약일및납입일등일정은효력발생일의변경및회사상황, 주식시장상황등에따라변경될수있습니다. 한편, 금번공모의경우일반청약자이중청약이불가하오니, 이점유의하시기바랍니다. 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의청약후미청약물량에대해인수하고자하는기관투자자의경우청약일중추가로청약을할수있습니다. 본주식은코스닥시장상장을목적으로모집 ( 매출 ) 하는것으로상장예비심사청구서를제출 (2015년 10월 02일 ) 하여한국거래소로부터상장예비심사승인 (2015년 11월 12일 ) 을받았습니다. 그결과금번공모완료후, 신규상장신청전주식의분산요건 ( 코스닥시장상장규정제6조제1항제3호 ) 을충족하게되면상장을승인하겠다는통지를받았으나, 일부요건이라도충족하지못하게되면코스닥시장에서거래할수없어환금성에큰제약을받을수도있음을유의하시기바랍니다. 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 48

51 주 8) 총인수대가는공모금액및상장주선인의추가의무인수금액을합산한금액의 1.3% 에해당하는금액입니다. 상기인수대가는발행회사와대표주관회사가협의하여제시한공모희망가액범위의최저가액기준이며, 향후수요예측이후결정되는확정가액에따라변동될수있으며수요예측결과확정공모가액이 7,000원이상 7,500원미만일경우 1억원, 7,500원이상일경우 2억원의인센티브를인수단에지급할예정입니다. 상장주선인의의무인수금액은모집 매출하는물량의청약이미달될경우변동될수있으며, 이경우총인수대가도변동될수있습니다. 금번공모시코스닥시장상장규정제26조제6항에의해상장주선인인대우증권 는공모물량의 3%( 취득금액이 10억원을초과하는경우에는 10억원에해당하는수량 ) 를당해모집 ( 매출 ) 하는가액과동일한가격으로취득하여야합니다. 그세부내역은다음과같습니다. 취득자 증권의종 류 취득수량취득금액주 9) 비고 주 9) 대우증권 기명식보통 주 129,000 주 967,500,000 코스닥시장상장규정원에따른 합계 129,000 주 967,500,000 상장주선인의의무취원득분 * 상기취득분은모집 매출주식과는별도로신주가발행되어상장주선인이취득하게됩니다. 단, 모집 매출하는물량의청약이미달될경우에는주식수가변동될수있습니다. 관련된내용은 제1부모집또는매출에관한사항 - Ⅰ. 모집또는매출에관한일반사항 의 5. 인수등에관한사항 부분을참조하시기바랍니다. 주 10) 주 11) 취득금액은코스닥시장상장규정상모집 매출하는가격과동일한가격으로취득하여야하며대표주관회사인대우증권 와발행회사인 아이엠텍이협의하여결정한확정공모가액 7,500원기준입니다. 금번공모에서청약미달이발생하여상장주선인이자기의계산으로잔여주식을인수하는경우상장주선인의의무취득분 (129,000주) 에서잔여주식인수수량만큼을차감한수량의주식을취득하게됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는물량중청약미달이 100분의 3 ( 취득금액이 10억원을초과하는경우에는 10억원에해당하는수량 ) 이상발생하여상장주선인이이를인수할경우상장주선인이추가로취득하여야하는의무취득분이없을수있습니다. 2. 공모방법 금번 아이엠텍의코스닥시장상장공모는신주모집 2,700,000 주 (62.8%), 구주매출 1,600,000 주 (37.2%) 의일반공모방식에의합니다. 가. 공모주식의배정내역 공모방법 : 일반공모 구분주식수비율비고 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 49

52 일반공모 3,830,000 주 89.1% 고위험고수익투자신탁배정수량포함 우리사주조합 470,000 주 10.9% 우선배정 합계 4,300,000 주 100.0% - 주 1) 주 2) 증권의발행및공시등에관한규정 제2-3조제2항제1호에근거하여정정신고서상의공모주식수는금번제출하는증권신고서상의공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에해당하는주식수로변경가능합니다. 근로복지기본법 제38조제2항및 증권인수업무등에관한규정 제9조제1항제2호에근거하여우리사주조합에게공모주식의 100분의 20의범위에서우선적으로배정할수있으며, 금번공모시우리사주조합에공모주식의 10% 를우선배정합니다. 청약대상자유형별공모대상주식수 구분 주식수 비율 비고 일반청약자 860,000주 20.0% - 기관투자자 2,970,000주 69.1% 고위험고수익투자신탁배정수량포함 합계 3,830,000주 89.1% - 주 1) 주 2) 주 3) 증권인수업무등에관한규정 제9조제1항제3호에근거하여일반청약자에게공모주식의 100분의 20이상을배정합니다. 증권인수업무등에관한규정 제9조제1항제4호에근거하여고위험고수익투자신탁 ( 상법 제469조제2항제3호에따른사채로서 자본시장과금융투자업에관한법률 ( 이하 " 법 " 이라한다 ) 제4조제7항제1호에해당하는증권을제외한비우량채권과코넥스상장주식의합산보유비율이 100분의 30이상인경우에한한다. 이하동일하다.) 에게공모주식의 100분의 10이상을배정합니다. 이경우 증권인수업무등에관한규정 제9조제1항제6호에근거하여해당고위험고수익투자신탁자산총액의 100분의 20 이내의범위에서공모주식을배정하여야하며, 여기서자산총액은해당고위험고수익투자신탁을운용하는기관투자자가제출한자료를기준으로합니다. 증권인수업무등에관한규정 제9조제3항에근거하여본공모주식의청약조건을충족하는청약자유형군의청약수량이배정비율에미달하는경우에는다른청약자유형군에배정할수있습니다. 나. 모집의방법등 (1) 모집의방법 모집방법 : 일반공모 구분배정주식수배정비율 주당 모집가액 모집총액 비고 일반공모 2,405,700 주 89.1% 7,500 원 18,042,750,000 원고위험고수익투자신탁배정수량포함 전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 50