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정원 교
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1 시장동향 < OLED 제조공정별장비업체현황 > OLED 공정 : 결정화 증착 세정 봉지 검사 / 모듈화결정화공정는유리기판을 LCD와비슷하게전류가흐를수있는 TFT 기판을만드는공정으로전자이동도가높아야화질이선명해지는데이를위해열처리공정이필수적이다. 열처리장비를공급하는업체로는비아트론 ( 한국 ), 테라세미콘 ( 한국 ), YAC( 일본 ), AP시스템 ( 한국 ), Koya( 일본 ) 등이있다. 열처리장비에서만큼은일본업체대비한국장비업체들이경쟁력과시장지배력이뛰어나다. 증착공정에서는주로 Evaporation 장비가사용된다. 열을사용해서증기화하여물질을증착하는장비이다. 디스플레이공정에는 Sputter, CVD 등이 Evaporation 에옵션으로추가되어공급되는경우가많으며, 최근에는패널이대면적화되면서 Sputter, CVD방식이결합된장비가주목받고있다. 기존증착장비의경우 Canon Tokki, Ulvac, AMAT, Hitach 등해외업체가지배력을가지고있으며, 야스, SFA, 원익IPS, 에스엔텍, 에스엔유등의국내업체에서도기술력을보유하고있다. 세정공정은습식과건식으로나뉜다. 습식세정 ( 식각 ) 은화학용액을도포하여불순물을제거하는방식이며건식세정 ( 식각 ) 은플라즈마를이용하여불필요한부분을날리는방식이다. 국내업체의지배력이증착에비해서는높은편으로케이시텍, 디엠에스, 세메스, 원익IPS LIG인베니아등이있다. 봉지공정은유기재료가수분및산소에취약하여유기물증착이완료된후에기판을보호하는공정이다. 삼성은 Kateeva( 미국 ), Cannon Tokki( 일본 ) 등의해외업체점유율이높은편이며원익IPS가진입을위해개발중이다. 예외적으로주성엔지니어링 ( 한국 ) 이 LG디스플레이에 100% 점유율을확보중이다. 테스 ( 한국 ) 의경우올해처음으로중국 Everdisplay에박막봉지장비를공급했다. 검사및모듈화공정은최종품질을검사및측정하고모듈화하는과정으로에스엔유, 케이맥, 탑엔지니어링등이있으며기타그외에패널을이송하기위한물류장비는에스에프에이, 원익IPS, 에스엔텍등이있다. <OLED 제조공정별장비업체 > 공정 결정화 증착 세정 봉지 검사 / 모듈화 물류 / 자동화 장비 열처리장비 Evaporation Sputter CVD/ALD 습식 (Wet) 건식 (Dry) Encapsulation Inspector Transfer 업체 비아트론 ( 한 ) Canon Tokki( 일 ) Ulvac( 일 ) Ulvac( 일 ) Hitach( 일 ) Ulvac( 일 ) Kateeva( 미 ) 영우디에스피 ( 한 ) SFA( 힌 ) 테라세미콘 ( 한 ) Ulvac( 일 ) AMAT( 미 ) AMAT( 미 ) 디엠에스 ( 한 ) YAC( 한 ) Canon Tokki( 일 ) 에스엔유 ( 한 ) 원익IPS( 한 ) YAC( 일 ) 야스 ( 한 ) TEL( 일 ) 주성엔지 ( 한 ) 케이씨텍 ( 한 ) TEL( 일 ) AP시스템 ( 한 ) 케이맥 ( 한 ) 신성에프에이 AP시스템 ( 한 ) SFA( 한 ) SFA( 한 ) SFA( 한 ) 에스티아이 ( 한 ) 원익IPS( 한 ) 주성엔지 ( 한 ) 탑엔지니어링 ( 한 ) 아바코 ( 한 ) 원익IPS( 한 ) 아바코 ( 한 ) 테스 ( 한 ) 세메스 ( 한 ) LIG인베니아 ( 한 ) 원익IPS( 개발중 ) 에스엔텍 ( 한 ) 에스엔유 ( 한 ) 에스엔텍 ( 한 ) 에스티아이 ( 한 ) 테스 ( 한 ) 에스엔텍 ( 한 ) 아이씨디 ( 한 ) 아바코 ( 한 ) 아바코 ( 한 ) LIG인베니아 * 출처 : 신한금융투자, 유비산업리서치, 언론보도내용등

2 중국디스플레이정보 < 중국디스플레이산업에대한전문가토론 > 2016 년중국평판디스플레이산업트렌드세미나주요내용 ( / 베이징 ) 산업체질개선및업그레이드가속화로업계지각변동 디스플레이산업은전자정보산업의핵심산업으로그발전수준은한나라의과학기술역량과국제경쟁력의중요한지표로여겨지고있다 중국FPD 산업세미나에참석한중국공신부 ( 工信部, MIIT) 전자정보사 ( 电子信息司 ) 챠오웨산 ( 乔跃山 ) 부사장 ( 副司长 ) 은 신형디스플레이는스마트제조의중요한출발점으로, 성장방식을바꾸기위해서는반드시구조조정을해야하고장비를업그레이드시켜야한다고강조하면서, 이러한목표는기술혁신을통해이룩할수있다 고지적하였다. 인터넷플러스시대속에서산업간 융합, 개방, 윈윈 의중요성은더욱부각되고있으며장비업그레이드와기술혁신을통해중국 FPD 산업의자주혁신과구조조정및고도화를실현해야한다 고피력하였다. 아오웨이윈망 (AVC) 의데이터에따르면, 2016년글로벌패널출하량은소폭증가한데반해출하면적은 16.6% 늘어날것으로예상됨에따라, 패널의 대형화 추세는거스를수없는대세로자리을전망이다. 패널의대형화를통해과잉인패널생산량소화시키고갈수록격화되고있는수급불균형을완화시킬수있을것으로보인다. 2016년에는곡면, 초슬림, OLED 등차별화된제품이새로운시장을창출하여관련패널의출하량이급성장할것으로예상되며이들제품이패널메이커들의새로운성장동력으로부상할것으로전망된다. 대형화에초점, 신형디스플레이보급시작 현재신형디스플레이제품은보급단계에접어들었으며, 경쟁의핵심은대형사이즈와초고화질로옮겨가고있으며, 맞춤형생산은더욱소비자들의사랑을받을전망이다. 국가라디오 TV 제품품질감독검사센터 ( 国家广播电视产品质量监督检验中心 ) 우시 ( 吴昕 ) 총경리는중소형사이즈의경우동질화와치킨게임으로가격경쟁이격화되고있는반면, 업스트림기업과세트기업의적극적인보급에힘입어, 대형사이즈모델은프리미엄시장에서중요한위치를점하고있다고분석하고있다. 대형 TV의인기는더높은가격의제품이팔린다는의미외에도기업의입장에서는고가를찾는프리미엄소비자를선별해맞춤형마케팅을하는데도도움이된다. 따라서기업들도디스플레이분야에서계속해서혁신을이루고있는데삼성이내놓은 SUHD TV는양자점디스플레이기술을채용해 HDR 1,000nit까지끌어올림으로써업계의표준을새롭게썼다. TCL은곡면 TV 개발에적극적이며, 촹웨이가개발한 OLED 유기TV 는대비도, 흑색표현, 색역, 반응속도, 가시각도등에있어현재시장의주류인 LCD TV에비해가히혁명적이라고할만한기술업그레이드를이루었다. * 출처 : ( 新华网 )news.xinhuanet.com

회원사소식 <LG 화학 삼성 SDI, 편광판생산확대 > LG화학이중국난징공장의편광판생산능력을확대한다. LG화학은 26일서울여의도에서기업설명회를갖고 현재중국난징편광판생산라인가동률이 100% 에달했다 며 올해 2개라인을추가가동할예정 이라고밝혔다. 현재 LG화학중국난징공장에는연간생산능력 4000m2규모의편광판 2개라인이있다.

LG화학관계자는 올해디스플레이업황둔화가예상되지만중국내시장지위강화를지속할방침 이라며 올해편광판매출의절반이중국에서발생할것으로예상된다 고강조했다. LG화학은편광판사업에서연간 2조원이상의매출을거두고있다. 편광판은 LG화학정보전자소재사업의핵심제품이다. 삼성SDI 가중국에이어베트남에도편광필름생산공장을새로짓는방안을검토하고있다.

3 회원사소식 <LG 화학 삼성 SDI, 편광판생산확대 > LG화학이중국난징공장의편광판생산능력을확대한다. LG화학은 26일서울여의도에서기업설명회를갖고 현재중국난징편광판생산라인가동률이 100% 에달했다 며 올해 2개라인을추가가동할예정 이라고밝혔다. 현재 LG화학중국난징공장에는연간생산능력 4000m2규모의편광판 2개라인이있다. LG화학은 2분기중으로 3호기를, 4분기중에는 4호기를가동할예정이다. 4호기까지완료되면 LG화학중국난징공장생산능력은연간 7800m2규모까지늘어날것으로예상된다. 편광판증설은중국내수요가빠르게늘고있기때문이다. 중국 LCD 기업이성장하고투자를확대하고있는것이배경이다. LG화학관계자는 올해디스플레이업황둔화가예상되지만중국내시장지위강화를지속할방침 이라며 올해편광판매출의절반이중국에서발생할것으로예상된다 고강조했다. LG화학은편광판사업에서연간 2조원이상의매출을거두고있다. 편광판은 LG화학정보전자소재사업의핵심제품이다. 삼성SDI 가중국에이어베트남에도편광필름생산공장을새로짓는방안을검토하고있다. 배터리뿐아니라편광필름사업역시적극적인투자를앞세워오는 2017년단일품목매출 1조원을달성한다는목표다. 삼성SDI는최근디스플레이업계의투자가늘고있는베트남에편광필름후공정라인건설을검토하고있다고 17일밝혔다. 편광필름이란 LCD 패널양쪽에부착해일정한방향의빛만통과시켜색과영상을만드는기능을하는필름으로, 주로액정표시장치 (LCD) 나유기발광다이오드 (OLED) TV 모니터등에들어간다. 업계는삼성전자가올해 1분기부터베트남에서 TV 생산설비를가동할예정이고, 중국등디스플레이제조업체들의수요도빠르게늘고있는만큼이른시일에신규설비건설을결정할것으로보고있다. 업계에따르면세계편광필름시장생산규모는지난해 3억1200만m2에서 2020년에는 4억2500만m2로연평균 6% 씩늘어날전망이다. 특히중국은 2020년까지연평균 16% 이상의고성장이전망되고있다. * 출처 : 디지털타임스 ( )

4 R&D 공고 <2016 년도대 중소기업간협력증진사업통합공고 > 공고기관 : 중소기업청 사업명 : 원가절감형공동사업ㅇ대 중소기업이컨소시엄을구성하여제품설계 디자인개선, 재료변경등원가절감과제를발굴하여중소기업의가격경쟁력확보지원 지원대상및내용ㅇ ( 대상 ) 대기업 - 1 2차중소기업 ( 협력사 ), 1차 ( 중견 중소기업 ) - 2 3차중소기업 ( 협력사 ) 컨소시엄ㅇ ( 내용 ) 원가절감과제수행소요비용의 50%, 최대 5천만원 * 주관기업 ( 중소기업 ) 및참여기업 ( 대기업또는중견 중소기업 ) 은각각전체사업비의 25~30% 이상을현금혹은현물로부담 ** 주관기업 ( 중소기업 ) 은총사업비의 5% 이상현금으로부담, 참여기업이대기업인경우총사업비의 5% 이상현금으로부담 지원절차및추진일정ㅇ지원절차 신청 접수신청과제평가지원및실행결과보고실적평가 - 대기업 / 협력사 - 1 차 /2 3 차협력사 협력재단 정부 50%, 최대 5 천만원 기업등 협력재단 ㅇ추진일정 구분공고신청 접수선정평가업무협약 대 중소기업공동사업 1 월 2 월 3 월 4 월 과제수행기간 : 7 개월 (4 월 10 월 ) 문의 ㅇ대중소기업협력재단이종원차장 ( ) 상세내용바로가기

5 정책동향 < 중기청, 연구장비공동활용지원사업확대 > 중소기업청은대학, 연구기관에서보유한연구장비및소프트웨어를중소기업이이용할수있도록지원하는 2016년연구장비공동활용지원사업 을 1월 18일부터신청 접수하여총 187억원을지원한다. ㅇ 200여개대학 연구기관등에서보유한 2만여대의연구장비및소프트웨어를중소기업은장비이용료의 60~70% 까지 3~5천만원한도내에서지원받게된다. ㅇ올해는중소기업이이용할수있는연구장비대상이정부출연연구소에서보유하고있는고가의우수한첨단 고사양연구장비까지확대된다. ㅇ또한, 정부지원금도최대 5천만원까지확대하고, 연구장비사용기한도다음해 2월까지연장하여중소기업이연구장비를보다편리하게이용할수있게되었다. 연구개발에필요한장비를지원받고자하는중소기업은 참여기업신청서 를제출하고연구장비지원기관으로지정된대학, 연구기관의장비를이용하면된다. 연구장비공동활용지원사업은중소기업에서연구개발시직면한장비부족문제와장비이용애로를해소하기위해대학, 연구기관에서보유한연구장비를이용할수있도록지원하는사업으로 2007년부터시행하고있다. ㅇ지난해는 1,400여개기업에 2만여건의연구장비를지원하여연구개발에필요한장비및소프트웨어를보유하고있지않아기술개발에어려움을겪고있는중소기업에게실질적인도움이되었다. 연구장비이용을희망하는중소기업은중소기업통합콜센터 (1357) 또는관련홈페이지를통해상세한내용을확인할수있다. 상세내용바로가기

디스플레이협회활동 < OLED 프론티어포럼개최 > 기술혁신으로일궈낸 OLED <OLED Frontier Forum('16.1.28( 목 )> OLED는 87년미국의코닥사에의해처음발견된이후, 우리기업이가능성하나만으로연구개발을시작한 도전정신 과끊임없는 기술혁신 으로세계최초로양산에성공한제품이다.

6 디스플레이협회활동 < OLED 프론티어포럼개최 > 기술혁신으로일궈낸 OLED <OLED Frontier Forum(' ( 목 )> OLED는 87년미국의코닥사에의해처음발견된이후, 우리기업이가능성하나만으로연구개발을시작한 도전정신 과끊임없는 기술혁신 으로세계최초로양산에성공한제품이다. 90년대 IT 산업최강인일본은 OLED 제품의본격적인상용화에실패하였으나, 우리는차세대기술로서의가능성을인지하고 94년연구를시작하여세계최초로 00년 PMOLED 피쳐폰, 07년 AMOLED 적용 MP3 제품을출시하였다. 현재는우리나라만이유일하게스마트폰, TV 등의다양한제품에채용되는 OLED를양산하고있으며, 15년세계시장점유율 99% 달성은물론, 수출전년대비 30% 증가라는기록을세우고있다. OLED의무한한장점으로웨어러블, 플렉서블, 투명등활용분야는더욱확대되어, 디스플레이시장에서의 OLED 비중도 15년 9.5% 에서 20년 22.4% 까지증가할전망이다. 꿈의디스플레이실현을위한발전방향모색 협회는한국정보디스플레이학회와공동으로 ( 목 ) 오후서울 JW메리어트호텔에서디스플레이산 학 연관계자 250여명이참석한가운데, OLED Frontier Forum 을개최하였다. 동포럼은 OLED 어제, 오늘, 내일 이라는주제로진행되었으며, 1부 OLED 어제 에서는한국의 OLED 산업이세계 1등이되기까지초창기개발자의경험을공유하고, 2부 OLED 오늘 에서는현재 OLED 산업이슈및기술동향을점검, 3부 OLED 미래 에서는정부, 업계, 학계전문가들이참석한가운데, 차세대기술개발, 융복합분야, 인력양성등 OLED 산업발전전략과미래전망에대한패널토론이진행되었다. 더불어우리나라의 OLED 태동기부터현재의신화탄생까지 OLED 산업역사를한눈에알기쉽게 OLED 산업역사사진전 도마련되어참가자의이목을끌었다.

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Microsoft Word - 150323_display.docx HI Research Center Data, Model & Insight 2015/03/23 [산업분석] 디스플레이 Industry 중국 업체들의 신규 투자 가시화될 전망 디스플레이 정원석 (2122-9203) wschung@hi-ib.com 이정도 지연됐으면 투자할 때도 됐다 2분기를 전후로 디스플레이 업체들의 신규 투자 가시화될 전망 중국 디스플레이 업체들의