I 금융산업의 Digitalization 개요 가. Digitalization 진전 디지털혁신 디지털혁신은크게 단계에걸쳐발전해온가운데 최근의기술발전은기업측면에서전통적경쟁우위요소대체 산업간경계붕괴 혁신적고객가치제공등기존과는차원이 다른경영환경변화를야기 이같이대규모디지털기술

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경림 봉
6 years ago
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글로벌금융투자산업의 Digitalization 동향및사례조사 2018 년 1 월 2 일 기획조사실서영미 요약 조사개요 핀테크기술의급속한발전과이를기반한 사업모델등장 등으로사업환경이급변하는가운데 최근 년간의글로벌금융투자 산업의 동향을점검하고 핀테크업체 와기존플레이어의 대응사례를조사함으로써국내금투업권에주는시사점을살펴보고자함 자산관리 핀테크확산 디지털채널니즈증가

1 글로벌금융투자산업의 Digitalization 동향및사례조사 2018 년 1 월 2 일 기획조사실서영미 요약 조사개요 핀테크기술의급속한발전과이를기반한 사업모델등장 등으로사업환경이급변하는가운데 최근 년간의글로벌금융투자 산업의 동향을점검하고 핀테크업체 와기존플레이어의 대응사례를조사함으로써국내금투업권에주는시사점을살펴보고자함 자산관리 핀테크확산 디지털채널니즈증가 타겟고객층의변화 등에대응하기위해기존플레이어들도적극적으로디지털기반자산 관리서비스체계마련및경쟁력강화를추진중 로보어드바이저 시장규모가 년내약 배성장할것으로전망되는 가운데 주요트렌드는 기존플레이어의진출확산 핀테크업체의 사업영역확대 하이브리드형모델증가 특화차별화등 투자중개 전자거래범위가주식에서채권으로확대되고 혁신기술을 활용해서비스모델도진화하고있는가운데 주요트렌드는 소셜트레이딩크라우드소싱플랫폼확산 주식중개서비스차별화 사모거래지원 채권전자거래활성화등 백미들오피스 금투업권수익성이지속악화됨에따라효율성 생산성전문성제고를위한혁신기술기반전문업체로의아웃소싱니즈가증가하고있는가운데 주요트렌드는 업무효율화지원 리서치업무경쟁력강화 확산등 - 1 -

2 I 금융산업의 Digitalization 개요 가. Digitalization 진전 디지털혁신 디지털혁신은크게 단계에걸쳐발전해온가운데 최근의기술발전은기업측면에서전통적경쟁우위요소대체 산업간경계붕괴 혁신적고객가치제공등기존과는차원이 다른경영환경변화를야기 이같이대규모디지털기술혁신으로인한산업 시장 프로세스 문화등의근본적인변화를일컬어 디지털디스럽션 이라는용어등장 혁신속도 디지털혁신은가속되는기술발전특성 에기반해 급속도로진전되고있으며 이에따라다양한혁신기술비용이 빠르게감소하며다양한비즈니스구현이가능한환경이조성 - 2 -

3 나. Digitalization 에따른경영환경변화 기업가치 디지털역량은이미후선부문이나업무효율성이슈를 넘어서서기업가치를좌우하는핵심요소로부상 포춘 대기업이기업가치 억달러에도달하는데평균 년이 소요된대반해 혁신기술에기반해성장한유니콘기업의평균 소요기간은 년에불과하며점차단축되고있는추세 비즈니스사이클 최근의디지털혁신을기반으로등장한 사업 모델은기존시장의잠식을넘어관련산업자체의생존을위협 예일대연구에따르면 년평균 년이던기업수명 기업 은 년 년 지금은 년으로단축되었으며 년에는 기업의 가사라질것이라전망 - 3 -

4 다. 금융산업의 Digitalization 개요 그간금융업 은행업 은넓은지점망 대출심사전문성 규제 산업 신용공급 국채발행등 으로서의정부보호 금융소비자의높은충성도등으로오랜기간우월적지위를유지하며성장 이로인해타산업대비역사적으로 변화 혁신등에배타적인특성을보여왔으나 수년전부터금융업에대한신뢰저하 모바일채널확대 데이터 활용혁신성 고객니즈변화등에힘입어핀테크가급속히확산 되며금융업은전례없는구조변화시기에직면 스타트업동향 핀테크는 년이후급성장세를보이는가운데 글로벌핀테크업체들의 자금조달규모 는 년 억달러로 년대비 배이상증가 분야별로는지급결제와뱅킹분야가전체핀테크자금조달액의 를차지하며동산업성장을이끌고있으며 자본시장관련비중은 억달러 로아직크진않으나 관련 은증가추세 - 4 -

5 글로벌상위 개핀테크업체의지난 년간기업가치증가율은 로기존 대은행대비 배이상높은수준을기록하며 빠르게성장 기존플레이어동향 글로벌금융그룹들은이같은핀테크확산에 대응해자체적으로혁신기술을활용한상품서비스를개발하는데 주력하는한편 핀테크스타트업투자도적극적으로확대 년 월까지미국 대은행은총 개스타트업에 억달러 누적액 를투자하였으며 투자액기준 등의순 - 5 -

6 자본시장내핀테크 백미들오피스부터트레이딩 자산관리등에이르기까지광범위하게혁신기술이활용중 - 6 -

7 II 금융투자산업의 Digitalization 동향및사례 : 자산관리 * 가. 동향개요 시장동향 년글로벌자산관리시장규모는 조달러이며 성장세를지속해 년 조달러규모에달할전망 다만 디지털자산관리시장규모에대한추정치는많지않은 가운데 에따르면현재 기준가계금융자산 조달러 의 약 를차지하고있는것으로분석되며다수의기관 들이동시장의향후잠재성장률을높게평가 성장동인 혁신 자산관리시장은뮤추얼펀드인덱스펀드온라인 거래 등장등끊임없는파괴적 혁신을통해발전 해왔으며 금융위기이후에는혁신기술기반의디지털자산관리가 성장을주도 - 7 -

8 디지털자산관리는기술활용목적 금융컨텐츠제공 가격등의 측면에서기존서비스대비혁신적 성장동인 고객 그간자산관리시장에서소외되었던대중부유층의 자문수요증가와디지털세대라불리는밀레니얼세대의부상 으로디지털서비스고객기반이더욱확대 대중부유층 에따르면 전세계대중부유층의보유자산은 년 조달러에서 년 조달러 로증가할것으로예상 맥킨지는향후전세계대중부유층부유층의약 가디지털 자산관리솔루션을활용하게될것이며 특히 선호가높은 북미와아시아시장의경우동비중이보다높을것이라전망 밀레니얼세대 동세대는 년내전세계노동인구의약 를 차지하고 향후부모인베이비붐세대로부터 조달러이상의자산을상속 기준 받는등강력한고객층으로부상할전망이나 - 8 -

9 금융에대한이들의특징은은행등기존금융회사에대한불신이높고 기업의금융서비스를보다선호한다는것임 또한이들의 기존세대 가컴퓨터기반포트폴리오가성과가 더좋을것이며 기존세대 는동포트폴리오가위험도덜할것이라응답 경쟁환경 디지털화로 산업간경계가붕괴되고있는가운데 특히과거진입장벽이높았던금융업의경우핀테크확산에 따라스타트업 벤더 아마존구글등 등 금융플레이어들이 잠재경쟁그룹으로급부상 의설문 에따르면 자산관리자산운용업의경우 금융플레이어를가장위협적으로인식하고있는것으로조사 - 9 -

10 나. 주요트렌드및사례 ( 디지털자산관리체계강화 ) 핀테크확산 디지털서비스니즈 증가등에대응하기위해기존플레이어들도디지털기반자산 관리서비스체계마련및경쟁력강화를적극추진중 (Morgan Stanley) 월자산관리서비스경쟁력을강화하기위한일환으로최첨단 기술을접목하는프로젝트인 추진을발표 자사어드바이저들에게시황변동 고객의라이프이벤트등을 반영하여복수의주식매매추천리스트를제공해주는머신러닝 알고리즘 을지원 브로커들을위한인공지능리서치지원프로그램도도입할 예정인가운데 동그룹내에서생성되는연간약 여건의 리서치자료를인공지능으로자동전환하여질문에음성으로 답변해주는 서비스를제공 이와함께고객의유언장 세금관련서류등방대한문서화 작업을요하는업무에대해서도자동화를지원 월에는자체로보어드바이저서비스인 을 런칭 보수는 최소투자금액은 달러로책정하며 서비스를개시 (Goldman Sachs) 기존부유층에한정한오프라인기반리테일 영업에서벗어나 일반고객대상리테일사업을본격적으로확대 하며온라인플랫폼을강화하는모습

11 의온라인예금사업인수 를기반으로 년온라인리테일뱅킹시장에본격진출하여 억달러 말 예금수취의성과를거두었으며 년에는영국에동서비스를 출시한다는계획 이와함께 월온라인개인신용대출플랫폼인 를 런칭한데이어 월에는유가증권담보대출에특화한온라인 플랫폼 를출시 월에는중소기업퇴직연금시장진출을위해 퇴직 연금전문로보어드바이저 도인수한바있음

12 III 금융투자산업의 Digitalization 동향및사례 : 로보어드바이저 가. 동향개요 시장동향 에따르면 미국 로보어드바이저시장규모는 년 억달러에서 년 조달러로확대될전망이며 이용자수는 년 백만명에서 년 백만명으로증가할전망 경쟁구도 등금융위기이후 본격적으로출현한핀테크스타트업을시작으로형성된로보 어드바이저시장은이후기존플레이어들이가세하며경쟁심화 년서비스를출시한 와 은고객 기반 브랜드인지도 트랙레코드 타상품연계성등의강점을 기반으로빠르게시장을잠식 현재압도적으로시장을선점 지역별로는글로벌상위 개사모두미국플레이어

13 가격 보수수준은경쟁심화로지속하락하여약 수준을 형성하고있으며 등대형 주자들은기존인프라와고객기반을앞세워무보수전략으로대응 나. 주요트렌드및사례 ( 기존플레이어진출확산 ) 가 진출 한데이어다수의글로벌플레이어들이핀테크업체인수및제휴 투자 자체모델개발등의방식을통해경쟁적으로시장에진출 ( 인수 ) 은 를인수 하며로보어드 바이저시장에본격진출한데이어 최근유럽로보업체인 의지분을인수 하며유럽시장진출을모색 는퇴직연금시장성장성에주목하며퇴직연금 전문로보어드바이저인 를인수 이외에도 는 는 은 등을인수한바있음

14 ( 제휴 ) 는로보어드바이저업체인 와전략적 제휴를체결 약 천여명의자사어드바이저에게제공할 로보플랫폼을구축 최근 역시 와제휴하여로보어드바이저 서비스 를런칭 ( 자체모델 ) 등은로보 서비스를자체개발출시하였으며 핀테크업체와달리대체로 운용또는자문영역에있어휴먼개입을가미하는것이특징 ( 핀테크업체사업확대 ) 시장경쟁이심화되면서핀테크업체들도 생존을위해다각도로사업영역을확대하고서비스를차별화 (Betterment( 업계 1 위 ) 사례중심 )

15 ( 퇴직연금 ) 플랜스폰서 사업주 를대상으로한플랫폼을 출시 월 한가운데 자산규모에따라 보수수준으로 기반포트폴리오를통해퇴직자산을운용할수있도록지원 ( 어드바이저용 ) 년출시한어드바이저용플랫폼 을 에서 라변경하고 투자 옵션을강화하는등동사업을보다적극적으로확대 어드바이저들은약 수수료로 서비스를자사브랜드화하여사용할수있으며 외 개운용사의포트폴리오옵션이추가제공 ( 통합계좌서비스 ) 고객이보유한다른금융회사의예금 대출계좌 신용카드 증권 퇴직연금계좌등을연계하여한화면에서통합적 으로총자산 수수료등자산관리현황을조회가능하도록지원 ( 기부서비스 ) 동플랫폼에서자동으로자선단체기부가가능하도록 하는서비스로 기부단체금액을설정하면고객포트폴리오내주식 가치를시가평가한뒤세금관련부분을감안하여해당금액주식 만큼연계된자선단체계좌로이체 ( 하이브리드형증가 ) 투자자들의자문니즈 를충족시키기위해업계 선두주자인 을비롯 최근서비스를 출시하는다수의플레이어들이하이브리드형으로서비스를출시 (Betterment) 월휴먼어드바이저에게 년에한번포트폴리오조정자문을받을수있는 서비스를출시 기존서비스대비 를추가수수료로수취하며 추가 를 더지불하면전문가자문을지속적으로제공받을수있음

16 (Charles Schwab) 월순수로보어드바이저인 를출시한데이어 월기존서비스에휴먼어드바이저자문을결합한하이브리드형 출시 가입시유선 비디오콜등을통한휴먼어드바이저와의상담과 정기적또는고객필요시에도자문서비스를제공하며 최초투자 금액은 달러 기존 천달러 보수는 기존무료 ( 특화 차별화 ) 기존에는대중부유층 젊은층을타겟으로주식채권 등에투자하는것이일반적이었으나 최근타겟고객 투자대상등을특화하며서비스를차별화하는추세 (Ellevest*) 여성고객에특화한로보어드바이저로 기반의 자동화된투자일임서비스를제공하는점은타로보어드바이저와 유사하나 자산배분시높은평균수명 낮은평균임금 소비 저축행태등여성고유의특성을반영 보수 (Invest.com*) 기존에기관투자자나부유층들의전유물이던대체투자를일반투자자들도쉽게투자할수있도록구현한대체투자상품 특화로보어드바이저 최소투자금액은 파운드이며 보수는투자금액이 만달러미만시 이상시 이며분기별로 의성과보수를 수취하는등기존로보서비스보다진입요건이높으나운용방식이유사한헤지펀드대비일반적으로 로는낮은편

17 (Investify*) 로보스틱 가치투자 고령화 사회책임투자등고객이 관심있는투자테마를선정하면이를각고객의투자프로파일과 접목하여포트폴리오를구성투자하는테마기반 로보어드바이저 유명핀테크업체인 의테마기반투자방식을차용 하여로보어드바이저서비스에처음접목한사례로 최소투자금액 유로 보수 (Munnypot*) 고객이투자의사결정을내리는데있어채팅창 방식의 로자문서비스를제공하는로보어드바이저 최소투자자금은 파운드 보수는 이며계약후 최초자문서비스에대한 회성보수추가

18 IV 금융투자산업의 Digitalization 동향및사례 : 투자중개 가. 동향개요 전자거래확대 그간온라인거래는주식중심으로이루어졌으며 채권 특히회사채의경우상대적으로높은시장복잡성 낮은유동성 등을이유로전화 메신저등을통해딜러와거래하는방식이일반적 주식거래의 국채거래의 가전자거래로이루어지고 있는데반해 회사채의경우전체거래대금의약 하이일드 채권은약 만이전자거래로진행 그러나금융위기이후높은거래효율성 낮은비용 투명성등을 내세운온라인플랫폼업체들이등장하면서 들도경쟁적으로 전자거래체계를강화하기시작 이에 년전자거래를통한회사채 거래대금이 년대비 증가하였으며 특히딜러와채권투자자모두이용가능한 플랫폼성장이두드러지는모습 아울러시장거래투명성제고를위해채권의전자거래를유도 하는유럽 가 월시행을앞두고있어채권의전자 거래는더욱확대될전망 서비스모델진화 단순히투자중개만을제공하는수준에서나아가 다양한방식으로중개서비스를차별화하거나 투자자가직접참여 하여투자전략 알고리즘등을개발공유하는플랫폼등이활성화

19 나. 주요트렌드및사례 ( 소셜트레이딩 크라우드소싱플랫폼확산 ) 개인전문투자자들을중심으로투자정보전략 알고리즘등을공유하고이를기반으로투자할수있도록지원하는소셜트레이딩 및크라우드소싱 플랫폼확산 (Quantopian*) 동플랫폼에서방대한데이터소스 프로그래밍툴 등을무료로제공하고 개인전문가들이이를활용하여알고리즘을 개발하여공유 우수알고리즘으로선정되면실제헤지펀드를조성하여실현 수익의 를개발자에게배분하는구조 지금까지전세계 여개국 만명의개인전문가로부터등록된 백만개이상의투자알고리즘을테스트하고있으며 최근헤지 펀드거물 이 억달러투자의사를밝힘 (Numerai*) 개방성과익명성전제하에다수의데이터과학자들이참여 하여주가를예측하는알고리즘모델을개발한뒤 가장우수한성과를내는모델개발자에게는비트코인을지급 하고이를투자에활용하는크라우드소싱헤지펀드 월별모델경연 과머신러닝 을통해 협력기반을강화하는전략으로 매일 여개의새로운모델이 등록되고있으며 년헤지펀드모집자금은약 만달러

20 (Voleo*) 사용자들이소셜네트워크내에서투자클럽 을만들어클럽계좌에자금을조성한뒤 각자투자아이디어를제안상의하고득표를많이한전략에자동으로투자실행되도록지원하는플랫폼 (SwipeStox*) 사용자들이등록한투자아이디어중우수전략을모방하여주식뿐만아니라 상품 등에손쉽게투자할수있도록지원하며 이때포트폴리오전체가아닌일부복제투자도가능하며전략제공자에게는보너스를지급 또한일반적으로투자중개시자체또는단일증권사만을통하는타플랫폼과달리 투자자들은자신의거래증권사를등록하여투자할수있도록지원 ( 주식중개서비스차별화 ) 이미온라인거래가일반화된주식브로 커리지분야에서투자대상 가격 채널 정보등을차별화 (Motif Investing*) 사이버보안 원유 바이오등고객이선택한테마에대해약 개주식 로포트폴리오를구성해 주고 한번의클릭으로투자실행도가능케하는서비스를제공하며 투자자가직접아이디어 를등록공유하는것도가능 약 여만명의개인고객이이용중인가운데 일반주식거래시건당 달러 거래시 개종목까지 달러를수취하며 최근테마기반로보서비스인 도런칭

21 (Robinhood*) 모바일앱을통해무료로주식중개서비스를 제공하며 대신리서치보고서 분석툴등일체의부가서비스는 제공하지않음 동사는대신투자자들의예탁금 마진거래등을통해이자수익을창출하는구조로 약 여만명의개인고객이이용중이며 년기업가치가약 억달러로추산 (AJ Bell*) 페이스북메신저의인공지능기반챗봇 을 통해주식거래를할수있는플랫폼을최초로구현 (JPMorgan) 과거수십억건의주식거래내역분석을토대로보다 빠르고최선가격으로고객주문을실행할수있도록한인공 지능머닝러신프로그램 를도입 유럽시장에 적용 중이며아시아 북미시장으로적용범위를확대할계획 이외에도 월새로운거래체결알고리즘을바탕으로장외 거래를지원하는신규다크풀 를런칭하는등 를통한트레이딩사업경쟁력강화 에주력 ( 사모거래지원 ) 소셜네트워크형성 표준화 자동화등을기반 으로사모시장의정보유통과거래상대방발견및거래체결등이 원활하게이루어질수있도록지원하는사모전문플랫폼등장 (Delio*) 부유층고객들이사모주식 대출 부동산등사모투자 딜에참여 투자할수있도록지원하는 사모거래플랫폼을각금융회사에맞게구현해주는서비스제공

22 (Crowdcube*) 스타트업부터성장단계기업까지의비상장기업을 대상으로하는투자형크라우드펀딩플랫폼으로 여만명의회원을보유하고있으며 년누적투자금액이약 억파운드 ( 채권전자거래활성화 ) 주식거래와달리메신저 유선등의 거래방식이일반적이었던채권시장에서도거래편의성효율성을 앞세운전자거래가활성화되는양상 (Trumid*) 채권의매도매수자들이익명으로상호간직접 여회사채를거래할수있도록지원하는회사채전자 거래플랫폼 월런칭이후약 여금융회사가이용중이고 거래대금 누계 이 억달러를넘어섰으며 등으로부터 만달러의투자자금을유치 (Origin*) 중기채 에특화한사모발행유통 전자플랫폼으로 글로벌 개사 및 여개글로벌채권발행 사들과제휴를맺고 월서비스를런칭 동플랫폼은유럽에서연 억유로규모에달하는중기채 발행시장을타겟으로 채권발행프로세스단순화 발행자 딜러간 원활한소통 정보의중앙집중화등을구현하는데초점을둠

23 (Goldman Sachs) 채권외환상품 시장내전자거래확대 추세에대응하기위해 월 관련전자거래자산자원을 모두통합한전자거래사업부문 을신설 또한 년런칭하여제한적범위에서사용중이던채권알고리즘 트레이딩시스템 을정크본드를포함한 여개의채권 거래로확대적용 동사는채권 에도전통적인 시장거래방식을대체할자체 블록체인기술에대한특허를신청 한바있으며 이를통해 결제리스크 거래지연 정보누출등을방지할수있을것이라설명 (ING Bank*) 동사는 시행으로전자거래가확대될것에 대비해자체인공지능기술인 를채권거래에활용하기로 결정 이머징시장대상테스트를마쳤으며 년부터 채권 거래에확대적용할예정 기술을활용해트레이더들에게실시간데이터는물론 협의 매매 시중요한적정가격예측치도제공 하여채권거래과정에서신속하게가격결정이이루어지도록지원 실제파일럿테스트결과 전체거래중 가가격결정시간이 단축되었으며 거래비용의 가절감되었고 트레이더들은 기존대비 배이상빈번하게최적호가를제공하였음 아울러동사는대형기관투자자와협력하여 를활용해 고객이어떤채권을매수매도할지결정하는것을지원해주는 솔루션을개발중

24 V 금융투자산업의 Digitalization 동향및사례 : 백 미들오피스 가. 동향개요 시장동향 금융위기이후사업환경이급변하고있는가운데 글로벌금융투자업권의수익성은지속적으로악화되고있어비핵심업무의효율화및핵심업무경쟁력제고필요성이더욱증대 이런가운데혁신기술을앞세워기존업무를보다효율적으로대행지원해줄전문업체들이등장하면서아웃소싱또는이들과의협력이증가하는추세 아웃소싱활용 핀테크업체들은빅데이터 등을통한 고차원적 분석 실시간공유업무처리가가능한 크라우드컴퓨팅 직관적이해가가능한 자연어활용 등의혁신요소를기반으로 플랫폼제공 풀아웃소싱 업체간협력등다양한모델을통해 기존플레이어들의업무를지원

25 과거아웃소싱활용은재무 인사등비핵심분야에국한되었으나 최근에는거래모니터링 컴플라이언스 리스크관리등핵심업무로 여겨졌던분야까지확대적용되는추세 부상 특히금융위기이후급변하는규제변화에대응해 이를체계적으로모니터링하고금융회사의적용방안을마련해 줌으로써컴플라이언스비용절감및투자자신뢰도향상을지원 하는 분야가최근각광 금융위기후 년 글로벌금융회사들이 당국에낸과징금규모는 억달러 조원 이상인가운데

26 현재전세계금융업권이부담하는컴플라이언스관련연간비용은 억달러이상이며 이는 년내 억달러수준으로늘어날 전망 이에금융회사들의 수요가증가하며관련투자액이 년 억달러에서 년 억달러로급증 할것으로예상 업계에서는 도입으로업무자동화가이루어질경우약 의컴플라이언스비용절감효과를이룰수있을것이라기대 나. 주요트렌드및사례 ( 업무효율화지원 ) 금융회사가보다생산적이고정확하게핵심업무를수행할수있도록지원하는플랫폼서비스확대 (Addepar*) 어드바이저가고객정보제공동의하이보유한전체금융자산포트폴리오를통합관리모니터링분석할수있도록지원하는투자관리플랫폼 제공 일반적으로초부유층들은비상장 지분 가족신탁 비유동성 자산등을다수의금융회사및계좌에서분산관리하고있는 점을타겟으로하였으며 관리자산의 를보수로수취 등부유층대상자산관리회사를 대상으로 억달러규모의자산을관리중

27 (Riskalyze*) 어드바이저지원플랫폼으로 이들이고객리스크 프로파일을상세분석하여최적포트폴리오를구축할수있도록 지원하며 컴플라이언스업무자동화서비스도제공 증권사 투자자문사등자산관리회사들이주고객이며 등으로부터약 억달러의자산을 관리중 (TD Ameritrade) 온라인증권사 는 년중으로 두가지유형의빅데이터기반의어드바이저 지원서비스를 제공할것이라발표 하나는빅데이터기반맞춤형분석툴로어드바이저에게투자 의사결정을추천해주는서비스이며 다른하나는어드바이저가 고객서비스를제공하는과정에서문제발생부분을신속하고 효율적으로파악할수있도록지원하는데시보드 (Chain*) 금융회사들이블록체인기반상품서비스를제공할 수있도록지원하는플랫폼서비스를제공 년 과블록체인기반비상장사주식거래플랫폼인 를 년 와블록체인기반비즈니스용지급 시스템인 를런칭한바있으며 디지털화폐를 발행하는 개중앙은행에도서비스제공 (Symphony Communication*) 구성원간의의사소통 자료공유 등을안전하게수행할수있는메시징 모바일앱 비디오컨퍼 런스등의보안커뮤니케이션플랫폼을지원

28 최초에 등 개금융회사들이블룸 버그의존도를낮추기위해공동컨소시엄을구성하여설립 하였으며 현재 개금융회사의 여명이이용중 (Vanguard) 와 블록 체인핀테크 와제휴 블록체인기술을활용해시장참여자들이 인덱스정보를실시간으로공유할수있는체계를성공적으로 구현하였으며 년부터본격적용할예정 현재복수의참여자와채널을거치게되는정보공유과정을 단순화자동화하여모든시장참여자들이실시간으로업데이트 된 인덱스정보를블록체인망을통해즉각적으로공유 할수있도록구현 세계최대 운용사인뱅가드는이를통해인덱스펀드의 를최소화하고 비용을절감함으로써펀드성과를 높일수있을것이라기대 ( 리서치업무경쟁력강화 ) 빅데이터 머신러닝등의 기술을 활용하여방대한양의금융데이터를신속하고정확하게검색 분석할수있도록지원 (AlphaSense*) 텍스트기반검색알고리즘제공을통해수백 만개내외부문서 컨퍼런스콜 뉴스미디어등의자료에서쉽고빨리정보를검색하고분석할수있도록지원하고있으며 등 여금융회사가이용중 (Kensho*) 빅데이터 머신러닝기술등을활용해일상생활에서 발생하는이벤트가금융시장에미치는영향력을분석하여 리포트해주는인공지능금융분석서비스를제공

29 또한사용자질의에수만개의기업정보 뉴스 기타데이터등을분석하여음성인식기능 으로답변해주며 등다수의금융회사가이용중 (Xignite*) 클라우드기반마켓데이터플랫폼서비스를제공중인 가운데 등 여개이상의금융 회사를대상으로월 억건이상의데이터조회요청을처리 (RegTech 확산 ) 새로운규제환경에효율적으로대응하고규제 부담을완화하기위해업계뿐만아니라금융당국에서도 에 대한수요가증가 (Digital Reasoning*) 기술을활용해내부직원의이메일 메신저 전화등을모니터링하여내부자거래및기타부적절 행위등을포착하는인공지능보안서비스제공 또한질문이빈번한고객을찾아거래가체결되도록유도하거나 고객이반복적관심을보임에도거래체결에실패하는트레이더의 사례를파악하는한편 고객의불만사항이발생할경우자동으로 사과문을발송하는등다양한부가기능을제공 등다수의금융회사들이활용 중이며 이들로부터 만달러의투자자금을유치 (Cordium*) 년유럽 금융투자상품투자지침 시행으로대규모규제변화가있을예정인가운데 동사는 를통해금융회사에 관련 절차 내부매뉴얼 관련양식등을맞춤형으로제공

30 (Credit Suisse Citi) 는 월 와 조인트벤처 을설립 빅데이터분석을통해비승인거래를 수행하는내부직원을식별하는등리스크관리체계를강화 는직원들의업무행태에대한체계적모니터링분석을통해컴플라이언스체계를강화하고자 월 과전략적제휴를체결 동사에 천만달러를투자

31 VI 국내에주는시사점 글로벌금융투자업권내 은사업전반의영역에서 빠르게진전되고있는가운데 다양한혁신적인사업모델들이 등장하며산업전반의발전을꾀하고있음 이과정에서기존플레이어들과핀테크스타트업간관계가초기의 경쟁 관계에서 협력 관계로진화하며 상호 할수있는구조를도모하고있다는점이특징적 본보고서의사례에서도볼수있듯이 다수의핀테크업체들이 금융회사들을대상으로상품서비스 고객관리 업무지원등 관련플랫폼을제공하는 형태의사업모델로운영중 실제액센추어에따르면 전세계핀테크투자금액중협업목적 경쟁 투자비중이 년 에서 년 로증가했으며 특히 핀테크를선도하고있는북미시장에서는 에서 로확대 협업을통해기존플레이어들은신속한혁신달성 다양한사업기회모색 업권내관행적문제해결등에서 스타트업들은자본유치 데이터확보 금융당국대응 등에서상호이점을누릴수있기때문 이같이상생관계에기반한 투자 개발 적용 의선순환이주요국내 핀테크 나아가금융산업발전에기여하고있는것으로평가 국내의경우기술적진보에도불구하고아직핀테크가활성화 되지못하고있는가운데 다양한유형의스타트업들이신규진입할수있도록관련규제를신속히정비완화하는한편 협업기반의핀테크생태계가조성될수있도록기존플레이어 들도스타트업에대한적극적인투자와사업모델공동발굴 등을적극모색할필요

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2-1-3.hwp 증권거래소 / 금융감독원 유가증권 관리 / 감독 스폰서 설립 현금 REITs ㅇ 주주총회 ㅇ 이사회 ㅇ 감사 현금 주식 / 수익증권 투자자 (자본시장) 지분 출자 부동산 (부동산시장) 소유권 / 모기지 계약 주간사 : IPO, 증자 등 자산운용회사 관리/ 개발/ 처분 자산 관리 / 운용계약 신용평가회사 부동산정보회사 : 신용등급 : 정보제공 ㅇ 부동산 관리