1. 연구배경 차산업혁명과 ICT 기술 3 가. 4 차산업혁명 3 나. 4 차산업혁명관련주요 ICT 기술 6 3. 중국의 4차산업혁명대응노력 8 가. HW 인프라혁신, 중국제조 나. 소프트인프라혁신, 인터넷플러스 10 다. 신산업창업혁신, 중창

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1 S 차산업혁명을대비하는 중국의 ICT 산업및정책동향 유영신수석

2 1. 연구배경 차산업혁명과 ICT 기술 3 가. 4 차산업혁명 3 나. 4 차산업혁명관련주요 ICT 기술 6 3. 중국의 4차산업혁명대응노력 8 가. HW 인프라혁신, 중국제조 나. 소프트인프라혁신, 인터넷플러스 10 다. 신산업창업혁신, 중창공간육성 중국의 4차산업혁명관련 ICT 산업동향 13 가. 인공지능 (AI) 13 나. 사물인터넷 (IoT) 17 다. 빅데이터 (Big Data) 결론및시사점 23 참고자료 25

3 주요내용 2016 년세계경제포럼의제로제시된 4 차산업혁명은중국의저성장기조돌파와신성장동력확보차원에서논의가본격화되고있다. 4 차산업혁명은 3 차산업혁명을기반으로디지털, 생물학, 물리학등의경계가없어지고상호융합되는기술혁명을의미하며, 인간의삶에대한전반적인변화를야기할것으로예상되고있다. 이에중국정부는 4 차산업혁명을저성장시대에국가경쟁력확보를위한신성장동력이자경제구조전환을위한필연적선택으로인식하고, 제조대국 에서 제조강국 으로변화하기위해공업화와정보화의융합을추진하고있으며, 이러한고부가가치제조업창출은뉴노멀시대의경제활성화를유도할것으로기대된다. 중국의 4 차산업혁명관련대응노력을살펴보면, 먼저 13 차 5 개년계획 (2016~2020) 의제조업육성을위한산업정책으로 중국제조 2025(Made in China 2025) 를발표하고추진하고있다. 본정책은향후 30 년간중국이제조강국으로서의경쟁우위를확고히하기위한 3 단계발전전략으로서첫째, 2020 년까지중국의제조대국지위를공고히하고, 둘째, 2025 년에는독일, 일본수준의제조강국으로진입하며, 셋째, 2035 년이후에는세계제조업제 1 그룹으로서주요산업에서세계최강의경쟁력을확보하는것을목표로한다. 또한 2025 년까지 SW 부분의혁신을위한 인터넷플러스 전략수립을통해 ICT 기술과전통산업의융합을추진하고, 산업구조혁신및업그레이드를도모하며이를통해신경제생태계를구축하고자노력하고있다. 또한 4 차산업혁명정책이선순환되는생태계공간조성을위해대중창업 만민혁신을목표로한중창공간 을적극육성하고자하고있다. 중국의 ICT 기업들도 4 차산업혁명의주요기술 ( 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터등 ) 에서글로벌수준의기술력및경쟁력확보를위해과감한투자와노력을기울이고있으며, 이를통해글로벌시장진출의토대를마련하고있다. 정책적제언 중국의주요 4 차산업혁명대응전략인중국제조 2025, 인터넷플러스, 창업확대등의정책수요에맞춰우리나라기업의관련시장진출확대가요구되는시점이다. 이에중국정부가중점육성하는 4 차산업관련주요기술 산업수요를구체적으로파악하고, 중국과의협업및시장진출을위한체계를마련해야할것이다. 특히 4 차산업혁명에서 ICT 산업의위상및파급효과를고려해볼때, ICT 는향후對중국진출과협력전략수립에중요한역할을할것으로기대된다. 따라서사물인터넷, 인공지능, 빅데이터, 로봇, 자율주행자동차등 ICT 기반 4 차산업혁명의핵심기술에대한깊은이해가필요하며, 지속적인 ICT 연구개발을통한적극적인대응이필요하다. 무엇보다도 4 차산업혁명이라는패러다임변화를선도할수있도록국내주력산업의경쟁력강화및신규성장동력창출을위한새로운국가전략수립이요구되고있다. 이를위해우리나라 ICT 강점을적극활용할수있는전략을마련하고새로운비즈니스발굴을지원하는법 제도등인프라조성에노력해야할것이다.

4 1 연구배경 신창타이 ( 新常態, 중국판 New Normal) 1) 를맞고있는중국 중국의경제성장률은과거 30년이상연평균 10% 를유지하였으며, 2007년 14.2% 정점을찍은이후, 2008년미국발세계금융위기및국내외환경변화로인해발생한여러가지문제에직면하며, 과거와같은고속성장은지속불가능 년중국의 GDP는 11조 7,953 억달러규모로미국에이어세계 2위 (G2) 를기록하고있으며, 2022년까지전세계비중은 17.7% 까지증가할것으로예상되나성장률은저하 - 이에시진핑주석은 2014년 5월, 중속성장단계로의안정적진입을지향하는성장정책을제시하며연 7~8% 대의성장을기대하였으나, 최근전세계경기둔화등을근거로 IMF는향후중국경제의성장률이 6% 대수준에머무를것으로예상 중국경제성장전망 (IMF, CAGR, %) : 2013~2022 년 6.3% 그림 1 중국의 GDP 추이및전망 순위 명목 GDP 국가 USD 1 미국 19조 4,171억 2 중국 11조 7,953억 3 일본 4조 8,412억 4 독일 3조 4,238억 5 영국 2조 4,968억 12 한국 1조 4,981억 ( 가 ) 주요국 GDP 순위 ( 나 ) 미국, 중국의전세계 GDP 비중추이자료 : IMF, IITP IMF는주요 20개국 (G20) 상호평가과정 (MAP) 2) 을위한보고서에서, 중국은느리지만안정적이고보다지속가능한성장을통해뉴노멀로이동중이라고진단 3) - 이러한중국의행보는어렵긴 (challenging) 하지만필요한 (necessary) 일로서 지나치게급격한성장둔화를막으면서취약성을개선하는것과 새로운성장모델을향해구조적개혁을추진하는것이중국이해결해야할양대과제임 ( 동보고서 ) 1) 시진핑중국국가주석이 2014 년 5 월허난 ( 河南 ) 성시찰도중언급. 경제발전이다소더디더라도, 개혁과구조재편을통해낡은성장방식으로부터새로운패러다임으로전환해나간다는전략 (Naver 지식백과 )( 구조조정속의중고속성장기 ) 2) 일종의로드맵으로회원국이각국의경제계획을 IMF 에제출하면 IMF 와다른 G20 회원국이이를평가해 IMF 가정책보고서를통해종학적인정책대안을제시 3) IMF,

5 이에중국은중진국함정으로대변되는위기와급속한발전으로인한사회적문제를해결하기위한근본적인해결책을모색중 - 현재중국의문제점은노동인건비상승으로인한기업경영환경악화와급속한발전으로인한사회적문제해결을위한높은사회적비용등임 제조업과 ICT와의만남을통해 4차산업혁명을꾀하는중국 2016년세계경제포럼의제로제시된 4차산업혁명은중국의저성장기조돌파와신성장동력확보차원에서논의본격화 중국정부는 4차산업혁명을저성장시대에국가경쟁력확보를위한신성장동력이자경제구조전환을위한필연적선택으로인식 제조대국 에서 제조강국 으로변화하면서공업화와정보화의융합을추진하고있으며, 이러한고부가가치제조업창출은뉴노멀시대의경제활성화를유도할것으로기대 년글로벌제조업경쟁력에서중국이독일을제치고미국다음으로올라설것 4) 美 (100), 中 (93.5) 獨 (90.8), 日 (78.0), 韓 (77.0) 그림 2 4 차산업혁명에적극대응하는중국 ( 가 ) 4차산업혁명관련산업상장기업교체율 (%) ( 나 ) 다보스포럼에참석한시진핑중국국가주석 ( 17.1.) 자료 : Bloomberg, 현대경제연구원, 중앙일보 특히중국은 4차산업혁명의근간이되는 ICT 신산업을주요전략분야로정하고구체적인대응방안마련을위해노력 - 인공지능 (AI), IoT, 빅데이터, 로봇, 3D 프린터등첨단기술과 ICT 기술을이용해새로운부가가치를창출하거나생산성향상을위해주력 이에본보고서에서는 4차산업혁명 이라는새로운변화에적극대응하고있는중국의정부정책및관련주요 ICT 산업환경을살펴보고자함 이를통해우리나라와경쟁관계에있는중국과의공진화 ( 供進化 ) 방안수립을위한기초자료확보및 4차산업혁명시대를대비하기위한우리나라의 ICT 정책및산업전략에유용한시사점을도출하고자함 4) Deloitte Global & the Council on Competitiveness,

6 2 4 차산업혁명과 ICT 기술 가. 4 차산업혁명 2016년다보스포럼 5) 의핵심주제였던 4차산업혁명의이해 (Mastering the Forth Industrial Revolution) 6) 를계기로전세계적으로인류의삶과미래세대에게기술혁명이어떤변화를가져올지에대한논의확산 4차산업혁명은 3차산업혁명을기반으로한디지털, 생물학, 물리학등의경계가없어지고상호융합되는기술혁명을의미 - 1차는 동력혁명, 2차는 자동화혁명, 3차는 디지털혁명 으로인해산업혁명이촉발되었으나, 4차산업혁명은 초연결혁명 으로서다양한여러분야기술의융합을통해새로운기술혁신이이루어질것으로기대 4 차산업혁명은 ICT, 물리학, 생물학등다양한분야가융합된새로운기술혁신에기반 4차산업혁명의개념은아직명확히확립되지않은상황이며, 초기에는인더스트리 4.0과같은 제조업혁신 의관점에서논의되었으나, 최근에는그범위와관련핵심기술이확대되는추세 표 1 4 차산업혁명의개념 출처 매일경제용어사전 다보스포럼 (2015.3) 니콜라스데이비스 ( 다보스포럼, 2016) 제이콥모건 (Forbes, ) ETRI(2016) KIET (2017.5) 자료 : 각기관 정의 기업들이제조업과 ICT 기술을융합해작업경쟁력을제고하는차세대산업혁명을가리키는 말로, 인더스트리 4.0 이라고표현 ICT 기술등에따른디지털혁명에기반을두고물리적공간, 디지털공간및생물학적공 간의경계가희미해지는기술융합의시대 기계가지능이필요한작업을수행하고, 인간신체에컴퓨팅기술이직접적용되고, 기업 / 정부및수 요자간의소통을새로운차원으로향상시키는등 기술이사회에자리잡는방식이새로워지는시대 실제세계 (real world) 와기술세계 (technological world) 의구분을모호하게만드는컨셉 초연결 초지능 초실감의 ICT 기술과다양한과학기술의융합에기반한차세대산업혁명으로, 인류의사회 경제 문화에걸쳐새로운대분기를초래할변혁 20 세기후반이후정보통신기술을기반으로한인터넷확산과정보처리능력의획기적발전을 기초로하며, IoT, 클라우드, 빅데이터및인공지능등의디지털화를기반으로물리적 생물학 적영역을포함한모든영역의경계가없어지고연결성이극대화되는한편, 융합이가속화되어 기존과완전히다른체계의생산 - 소비패러다임의디지털경제를일컫는것 5) 세계경제포럼 (WEF) 이 1981 년부터매월 1~2 월에스위스다보스에서개최하는연례총회. 저명한경제학자, 기업인, 정치인, 경제학자, 저널리스트등이모여선정된핵심주제를가지고토론하고연구 6) 기존의포럼주제가불평등, 저성장, 지속가능성등 위기관리 에초점을두었다면, 4 차산업혁명은현경제위기를극복하기위한 대안 으로제시되며, 그에따른사회구조의혁신적변화에초점 3

7 4 차산업혁명은궁극적으로 초연결 (Hyper-Connected) 및 초지능화 (Hyper-Intelligent) 라는특성을가지고있으며, 모든것이상호연결되고지능화되는사회로변화될전망 표 2 각산업혁명의단계별변화 1차산업혁명 2차산업혁명 3차산업혁명 4차산업혁명 시기 18세기후반 19~20세기초 20세기후반 2000년대이후 연결성 국가내부연결성기업-국가간사람 환경 기계의연결성강화연결성강화강화 자동화, 연결성의극대화 IoT, 빅데이터, 증기기관전기에너지컴퓨터, 인터넷 AI 기반초연결혁신동인 (Steam Power) (Electric Power) (Electronics & IT) (Hyper-Connection, CPS 7) ) 동력원의변화 ( 유형자산기반 ) 정보처리방식의변화 ( 무형자산기반 ) 원인 기계화 자동화 정보화 ( 디지털화 ) 융합화, 지능화 대량생산자동화자율화특징산업화결과 (Mass (Automation) (Autonomisation) (Industrialisation) Production) 기계, SW가데이터를생산데이터가기계, SW를제어 현상 컨베이어벨트활용영국섬유공업의인터넷기반의디지털사람-사물 -공간의초기반대량생산거대혁명, 미국의글로벌연결, 초지능화를통달성한산업화 IT기업부상한산업구조개편미국으로패권이동 자료 : 김상훈외 4차산업혁명, 산업자원부발표자료 (2017.2), KEIT(2017.5), WEF, IITP 수정및재구성 4 차산업혁명은인간의삶에대한전반적인변화를야기할것으로예상되며, 2025 년에는 관련스마트비지니스의부가가치창출규모가최소 11.9 조달러에서최대 35.6 조달러에 달할것으로예상 그림 3 4 차산업혁명핵심기술의경제적부가가치예상 (2025 년 ) 자료 : Mckinsey, iresearch, IBM, Navigant, 삼성증권 7) 사이버물리시스템 (CPS : Cyber-Physical Systems) : 건물, 도로, 전력망, 공장등의사물에통신, 컴퓨팅등 ICT 기술을융합하여사이버상에서물리시스템을이해하고제어하는기술을의미 4

8 주요국은 4 차산업혁명으로의패러다임변환기를맞아적극적인대응정책과전략발표 4 차산업혁명의정책대응방향에는다소차이가있으나, 자국의강점에기반한산업구조 고도화라는목적은유사 표 3 주요국의 4 차산업혁명대응전략 국가발표연도정책명주요내용추진주체 독일 2012 Industry 기계및장비를초연결네트워크로연결하여기계와사람, 인터넷서비스가상호최적화된스마트공장을구현및확장하는프로젝트 - 국가의아젠다제시와민관의활발한공동대응 미국 2014 Making in 일본 America 과학기술 이노베이션 종합전략 차산업혁명 선도전략 중국 2015 중국제조 2025 인터넷플러스 - 제조업발전국가협의체 AMP(Advanced Manufacturing Partnership) 발족 - 디지털디자인과 3D 프린팅, 첨단제조업추진을위한국가전략계획수립 - 신산업구조부회 및각종협의회설치, ICT 주요기술에의한변혁적극적대응 - 4차산업혁명을통해 인구감소 라는사회적과제를해결하고, 새로운비즈니스모델을창출 - ICT 및첨단기술을융합하여 제조강국 도약 - 인터넷을비롯한 ICT 와제조업융합을통해 2025 년까지신경제생태계조성, 2050 년까지 ICT 제조업세계 1 위도약 민관공동실행민간주도정부지원민관공동실행정부주도민간실행 자료 : KOTRA, 산업은행, IITP 수정및재구성 글로벌기업들도디지털화, 수직적통합, 신사업확장등다양한방식을통해 4차산업혁명시대의주도권확보를위해노력 주요국의 4차산업혁명관련상장기업매출액은최근과거에비해상승한것으로조사 - 특히중국은 13.2% 로미국 6.5%, 독일 5.3% 보다앞선매출액상승을기록 한국의경우상장기업매출액이 2006~2010 년동안연평균 9.7% 증가하였으나, 2011~2015 년에는 1.8% 로급락. 일본은같은기간 -3.0% 에서 4.3% 로증가 그림 4 4 차산업혁명관련각국상장기업 8) 매출액연평균증가율 주 ) 괄호안은산업혁명준비정도순위 (UBS 은행 ) 자료 : 현대경제연구원, 4 차산업혁명의등장과시사점, , 한국일보 8) 4 차산업혁명관련분야는자본재, 제약ㆍ생명공학, 반도체ㆍ반도체장비, 소프트웨어, 기술적하드웨어, 통신서비스등 6 개 5

9 나. 4 차산업혁명관련주요 ICT 기술 4차산업혁명에서 ICT 기술은 3차산업혁명에서축적된기술의고도화및타산업과의융합확대를통해인류의진보와혁신에커다란영향을미칠것으로예상 IoT, 인공지능, 빅데이터, 3D 프린팅등의 ICT 기술들은최근기술진보와융 복합화가확대되며생산혁신의원천이되고있음 - 1차산업혁명은와트의 증기기관, 2차산업혁명은에디슨의 전기 가인류의생산성향상과삶의질향상에혁신적인공을세웠다면, 3차산업혁명을촉발시켰던 ICT 에기술의융 복합화와지능화가더해져 4차산업혁명을주도할것으로예상됨 4차산업혁명이창조할새로운변화 ( 거래 유통방식의변화, 생산방식의스마트화, 다양성확대, 산업문화의융 복합등 ) 는 지식 과 기술 이중심이되는소프트파워가핵심동력이될것으로예상 4차산업혁명관련주요기술 4차산업혁명에서는인공지능, 3D 프린팅, 사물인터넷 (IoT), 빅데이터, 바이오공학등의기술이부상하며, 이들주요기술이융합되어새로운기술을창출할것으로예상됨 물리학적기술에서는무인운송수단, 3D 프린팅, 로봇공학등, 디지털기술에서는사물인터넷 (IoT), 빅데이터등, 생물학적기술에서는유전공학등이부상 (WEF) 표 4 4 차산업혁명의주요기술 기술사물인터넷 (IoT: Internet of Things) 로봇공학 (Robot Engineering) 3D 프린팅 (Additive manufacturing) 빅데이터 (Big Data) 인공지능 (AI) 내용 - 사물에센서를부착하여실시간으로네트워크등으로데이터를주고받는기술 - 인간의개입없이사물상호간정보를직접교환하며필요에따라정보를분석하고스스로작동하는자동화기술 - 로봇공학에생물학적구조를적용하여더욱뛰어난적응성과유연성을갖추게될것이며, 정밀농업에서간호까지다양한분야의광범위한업무를처리할만큼활용도향상 - 3D 디지털설계도나입체적으로형성된모델에원료를층층이겹쳐쌓아유형의물체를만드는기술로소형의료임플란트에서대형풍력발전기까지광범위활용가능 - 디지털환경에서생성되는다양한형태의방대한데이터를바탕으로인간의행동패턴등을분석및예측하고산업현장등에서활용하면시스템의최적화및효율화도모 - 컴퓨터가사고, 학습, 자기계발등인간특유의지능적인행동을모방할수있도록하는컴퓨터공학및정보기술로다양한분야와연결하여인간의업무를대체하고그보다높은효율성을가져올것으로예상 자료 : KOTRA(2016), WMF, 한국은행, 금융위원회, IITP 일부재인용 6

10 제4차산업혁명 관련주요기술들은대부분 부풀려진기대의정점인거품기 (Peak of Inflated Expectations) 에위치하고있으나향후주요제조업의가치사슬에미치는영향증대예상 현재매우높은대중적인인지도를가지고있지만수많은실패사례를통해서기술적대중화에대한검증을받는단계라고할수있음 그림 5 가트너의신기술 Hype Cycle, 자료 : Gartner 4차산업혁명의주요핵심기술이산업전반의가치사슬에미치는영향은급속도로확대될것으로예상 - 현재는주로제조공정변화에크게영향을미치고있으나, 향후 R&D, 제품설계및제품혁신으로까지확대 표 5 4 차산업혁명주요핵심기술의가치사슬에대한영향력 원료조달 R&D 디자인제조물류마케팅서비스 AI IoT 빅데이터 모바일 클라우드 3D 프린팅 CPS NT BT 자료 : 산업연구원 7

11 3 중국의 4 차산업혁명대응노력 가. HW 인프라혁신, 중국제조 2025 중국은 13차 5개년계획 (2016~2020) 의제조업육성을위한산업정책으로 중국제조 2025(Made in China 2025) 를발표 추진 (2015.5) 중국제조 2025 는 2011년하노버산업박람회에서처음소개하며 4차산업혁명신드롬을몰고온독일의 인더스트리 4.0(Industry 4.0) 을벤치마킹 본정책은 4차산업혁명에대응하여중국정부가추진하는하드웨어업그레이드정책임 - 중국은제조업부문에서글로벌 1위를기록하고있으나, 스마트산업경쟁력의바탕이되는핵심기술력에서는여전히미국, 독일, 일본등제조강국과의격차가큰상황 그림 6 글로벌기술수준및격차비교 자료 : 미래창조과학부 (2015.4) 2015년 5월, 중국은향후 30년간중국제조업발전과관련있는지표를설정하고중국이제조강국으로서의경쟁우위를확고히하기위한 3단계발전전략을제시 년까지중국의제조대국지위를공고히하고, 2025 년에는독일, 일본수준의제조강국진입, 2035 년이후에는세계제조업제1그룹으로서주요산업에서세계최강의경쟁력을확보하는것을목표로함 표 6 중국제조 2025 의단계별전략 단계 목표 발전전략 세계제조업 - 제조업의 IT 경쟁력제고, IT와제조업의융합을통해 1단계 2강대열진입새로운도약도모 (2015년 ~2025년 ) ( 독일또는일본수준 ) - 주요업종의에너지소모율및오염배출량선진국수준으로감축 2단계 (2025년 ~2035년 ) 세계제조업 2강중선두선점 - 글로벌제조강국중간수준까지향상, 중국우위산업의국제시장주도권확보 3단계 (2035년 ~2045년 ) 세계제조업제1그룹 - 주요산업에서세계최강의경쟁력확보, 세계시장선도 자료 : 중국국무원 8

12 제조업공통으로적용할 5대프로젝트및업종별발전대책인 10대육성산업을병행 중국제조 2025 가과거정책과차별화되는점은 업종별접근이아닌全산업공동의혁신능력을제고, 정부는시장간섭을축소하고민간의역할을확대, 대외협력을위한개방중시등임 (KOTRA. 2015) 산업전체의역량제고는물론업종및프로젝트별육성정책을병행추진 5대프로젝트 : 국가제조업혁신센터, 스마트제조공정, 공업기반강화공정, 녹색제조공장, 고급장비혁신공정 10대육성산업 : 정보기술, 첨단로봇, 항공 / 우주, 해양플랜트, 선진교통설비, 전기차, 전력설비, 농기계, 신소재, 바이오 / 의료기기 정량적으로 2025년까지매출액대비 R&D 지출비중을 1.68%, 인터넷보급률은 82% 까지높이는것등을목표로함 표 7 중국제조 2025 의주요달성목표및지표 구분달성목표지표 혁신역량 질적성과 IT 제조업융합 친환경성장 0.88%(2013 년 ) 1.68%(2025 년 ) 0.36(2013 년 ) 1.1(2025 년 ) 83.1(2013 년 ) 85.5(2025 년 ) 6.5%(2020~25 년간평균 ) 37%(2013 년 ) 82%(2025 년 ) 27%(2013 년 ) 64%(2025 년 ) 2015 년대비 34% 감축 2015 년대비 40% 감축 * 중국제조업의수준을평가한종합지수로국무원에서산출자료 : 중국국무원 매출액대비 R&D 지출비중매출액대비발명특허수 제조업품질경쟁력지수 * 제조업노동생산증가율 인터넷보급률핵심공정컴퓨터수치제어공작기계비중 산업생산단위당에너지소모감축비율산업생산단위당 CO2 배출감축비율 중국제조 2025 는단순히기존에추진해왔던산업발전정책이아닌전혀새로운혁신구동정책으로서 시스템전환 을의미 스마트화를위한장비및제품의중점개발및생산공정의스마트화를추진하는등첨단제조방식육성을통해생산, 관리, R&D 및서비스의스마트화수준향상 또한스마트제조및디지털화를위한표준융합관리시스템을구축 - 빅데이터, 인공지능, 클라우드컴퓨팅이기업의설계, 생산 제조, R&D, 판매서비스, 경영관리등全산업주기에서종합적으로통합 응용되도록추진 ICT와제조업의융합을위해필요한광대역인터넷인프라확충을위해 2020년까지광대역사용자수를약 4억명, 광대역보급률을약 70% 까지높일계획이며 2025년에는약 82% 까지향상시킨다는계획 9) 9) 중국공업정보화부,

13 나. 소프트인프라혁신, 인터넷플러스 (+) 중국은 2025 년까지신경제생태계구축을목표로 SW 부분의혁신을위해 ICT 기술과전통산업의융합을통한산업구조혁신및업그레이드를추진 2015년 3월리커창총리는중국 4차산업혁명의또다른축인소프트인프라구축을위해양회업무보고에서인터넷플러스개념을제시 - 중국은 인터넷플러스를통해사회재구조화를시도하고있으며, 중국정부는독점을타파하고혁신을수용하기위한관련정책추진 인터넷플러스 는제조업하드웨어부문의 fast-follower 전략의한계를돌파하는모델 중국산업은 인터넷플러스 를통해산업간경계를허물고거대한확장성구축을시도 인터넷플러스에서 플러스 는인터넷플랫폼 + 제조, 인터넷플랫폼 + 에너지, 인터넷플랫폼 + 금융, 인터넷플랫폼 + 의료, 인터넷플랫폼 + 문화미디어, 인터넷플랫폼 + 농업과같이경계가없어지고, 스마트산업이확장되는스마트인프라를의미 2018년까지 ICT와경제 사회각분야의융합과신성장동력창출을위해 4대목표및 7대액션플랜을수립하여실행력제고 - ICT와제조업의통합관리시스템구축, 첨단스마트설비및관련기술국산화수준제고, 인터넷인프라개선등이포함 표 8 중국 인터넷플러스 의발전목표 구분경제발전사회발전기초인프라환경조성자료 : 중국국무원 발전목표 - 인터넷을통한제조업, 농업, 에너지, 환경보호산업분야의업그레이드와노동생산성제고 - 전자상거래및인터넷금융육성 - 헬스의료, 교육, 교통등민생분야에서의인터넷응용확대 - 공공서비스의온 오프라인통합및서비스다각화 - 광대역, 차세대이동통시망구축 - IoT, 클라우드컴퓨팅등신형인프라시설구축 - 인공지능기술의산업화촉진 - 인터넷융합혁신에대한인식제고 - 관련기준, 규범, 신용체계, 법률및법규체계완비 아울러관련정책의실행력제고를위해 인터넷플러스 의행동지도의견을발표하고, 인프라구축, 규제완화, 인재육성, 국제협력, 진입장벽완화등다각적인측면에서의정부정책지원확대 - 핀테크, 전자상거래관련산업발전을통해글로벌시장을개척함은물론중국내각성을대상으로주기적으로 인터넷플러스, 인터넷플러스및스마트 지수를공시하고관리 10

14 표 9 중국 인터넷플러스 의행동지도의견 항목발전목표 7대육성정책 11대결합분야자료 : 중국국무원 주요내용 년 : 제조업, 농업등인터넷과산업의결합제고, 사회서비스내영역확대, IoT, 클라우드컴퓨팅, 인공지능, 보안등기반확보, 인터넷산업표준화및법규확립 년 : 인터넷화, 지능화, 서비스화, 협력화를기본골자로한인터넷플러스산업 ( 신경제 ) 생태계구축 - 기초 : 브로드밴드보급률확대, 센서네트워크, 클라우드및빅데이터플랫폼구축 - 혁신 : 기업간신규프로젝트조성확대, 핵심기술공유, 컨버전스관련표준화 - 제도 : 산업간진입제한완화, 산업독점구조탈피, 인터넷산업규제완화 - 해외협력 : 인터넷기업해외진출지원, 글로벌클라우딩, 빅데이터등시장진입허용 - R&D : 각지방정부인터넷관련교육프로그램신설, R&D 센터개설, 글로벌인력유치 - 산업지원 : 정부주도예산편성및사회자본투자유도, 세제혜택, 자금조달지원 - 핵심조직구성 : 핵심컨트롤타워지정, 산업별핵심인력배치 - 창업지원 : 인터넷플러스산업내창업지원, 경제발전신성장동력으로구축 - 제조업플러스 : 스마트제조, 대량의맞춤형상품제조, 네트워킹제조시스템수준제고 - 현대농업플러스 : 스마트농업생산경영시스템구축 - 에너지플러스 : 에너지생산스마트화 - 금융플러스 : 인터넷금융클라우드서비스플랫폼구축, 인터넷금융서비스범위확대 - 복지플러스 : 정부공공시스템 / 데이터네트워크화추진, 스마트복지서비스 ( 공유형 ) 제공 - 물류플러스 : 재고추산 / 측정시스템화, 물류시스템네트워크화추진 - 상거래플러스 : 농촌전자상거래확대, 에너지, 철강, 의약등분야의전자상거래확대 - 교통플러스 : 교통 / 운수서비스품질향상, 교통 / 운수운영현황시스템화 - 환경플러스 : 오염물질측정시스템화, 각부문별모니터링시스템강화 - 인공지능플러스 : 인공지능산업육성, 인공지능상품화및성능제고 표 10 중국 인터넷플러스 (+), 인터넷플러스 (+) 및스마트 도시 Top 5 도시 인터넷플러스 (+) 지수 도시 인터넷플러스 (+) 및스마트지수 북경 심천 심천 광주 광주 창사 상해 불산 항주 북경 자료 : 중국국무원일부발췌 11

15 다. 신산업창업혁신, 중창공간 ( 衆創空間 ) 10) 육성 4차산업혁명정책이선순환되는생태계공간조성을위해대중창업 만민혁신 11) 을목표로한 중창공간 육성 중국은저성장시대의해결책으로스타트업창출에주력하고있으며높은성장세구가 년유니콘 174개사중샤오미가 2위를차지하였으며, 그외에도무려 35개의중국스타트업이포함되는등빠른속도로성장 (Fortune) 중창공간 은소형혁신기업체들의성장과개인창업을위해온라인과오프라인, 혁신과창업, 인큐베이터와투자를결합시켜원가가저렴하고편리하며모든요소가오픈된형태의종합적인서비스플랫폼 년중국정부의창업활성화정책도입이후시작되었으며, 스타트업기업의초기투자부터스핀오프과정까지全과정을지원 중관춘등전국에창업단지를만들어창업기업의자금을지원하고, 이들기업에투자한엔젤투자와벤처자금의회수를위한신산반 ( 新三板 ) 시장 12) 을개설 2016 년 5월기준, 7,008 개기업이상장돼있고현재 1,918 개기업이상장대기 - 그중유니콘 19개사가위치한중국베이징의중관춘 ( 中關村 ) 13) 은세계유니콘기업의 11% 가몰리는등미국실리콘밸리를위협하는벤처기업의메카로부상 중국정부의정책지원및칭화대, 베이징대등 40여개대학출신의고급인력을쉽게찾을수있어구글등글로벌 ICT 기업도중국스타트업에투자하기위해베이징으로향하는추세 중국의유니콘기업은 15개 ( 15.6 월 ) 22개 ( 월 ) 32개 ( 16.6 월 ) 로증가하며상위 20개기업중 7개를차지 (CB insight) 그림 7 주요도시별유니콘기업가치비교 ( 단위 : 십억달러 ) 자료 : IMF, CB insights 10) 창업을위한장소적개념을넘어서시장화, 전문화, 통합화, 네트워크화된제도적지원까지포함된것을의미 11) 수많은사람의무리가창업을하고아주많은백성이창조와혁신에임함 12) 중소기업장외거래시장 13) 99 년에과학원구로, 09 년에국가자주혁신시범구로지정되면서중국스타트업의중심지로변모 12

16 4 중국의 4 차산업혁명관련 ICT 산업동향 가. 인공지능 (AI) 중국정부는인공지능을차세대혁신분야로서적극추진하고있으며, 혁신및창업등분야와맞물려향후중국경제의새로운성장동력으로서중요성부각 2016년양회에서제시한 13차 5개년계획 (2016~2020) 에서인간과로봇의상호작용을위한인터넷플랫폼을확보하겠다고발표 - 국가차원의인공지능전략인 차이나브레인프로젝트 준비 4개부처 14) 공동으로 인터넷플러스인공지능 3년실시방안 수립및액션플랜발표 (2016 년 5월 ) 년까지인공지능혁신플랫폼을만들어체계적으로인공지능산업과관련된혁신서비스를발전시키고, 핵심기술을확보및인공지능표준제정을통해세계시장을주도할주력기업을육성한다는방침 - 구체적으로는스마트자동차, 스마트웨어러블기기, 스마트홈, 스마트무인시스템, 스마트로봇등혁신적인인공지능제품을집중연구 개발하고상용화 중국의인공지능시장을기존전망치의 10여배에달하는 1,000 억위안 ( 약 18조 1,200 억원 ) 규모로육성한다는목표 - 정부의재정지원은물론벤처및엔젤투자, 창업투자등인공지능분야에대한투자를적극장려하고지적재산권보호, 표준제정, 글로벌협력, 인재양성등도적극지원할계획 그림 8 중국의인공지능 (AI) 산업현황 ( 가 ) AI 지재권출원건수비교 ( 15 년누계기준 ) ( 나 ) 중국 AI 시장전망 ( 단위 : 억위안 ) 자료 : 팻스냅 ( 15 년말누계기준 ), 조선비즈재인용, 아이리서치, IITP 14) 국가발전개혁위원회, 과학기술부, 공업정보화부, 중앙인터넷안전정보화영도소조 13

17 2017년양회 15) 에서도 4차산업혁명의일환으로인공지능이주요키워드로부상 8대유망산업 : 인공지능, 5G, 집적회로, 환경보호산업, 신소재, 우주항공산업, 제조업, 공유경제 다양한산업분야에서인공지능기술을활용하고, 관련데이터를공유하는등인공지능관련기업과타산업간합작을통해경쟁력을강화해야한다고주장 - 샤오미 CEO 레이쥔 ( 雷军 ) 은인공지능이미래 10년기술혁명에서가장중요한기술로예상됨에따라 AI 산 학 연혁신공동체 설립및인공지능관련표준과규범제정을촉구 - 바이두리옌훙 ( 李彦宏 ) 회장또한인공지능과관련해 AI 얼굴식별기술을활용한실종아동찾기와전국미아데이터베이스구축방안 교통체증해결을위해인공지능영상인식및영상분할기술을활용하여시간별로신호등을제어하는방안등을제시 중국의인공지능시장규모는 2015 년 12억위안 ( 약 2,150 억원 ) 에서 2020 년 91억위안 ( 약 1조 6,500억원 ) 에육박할것으로전망 (iresearch) 중국내인공지능관련스타트업규모는 100개에육박하며, 이중 65개업체에현재까지약 29억위안이상이투자된것으로집계 (2016년 1월말기준 ) 2012 년선전에설립한 UB 테크로봇 이대표적이며인공지능을탑재한가정용로봇알파 1, 2 시리즈등로봇상용화에성공해잇달아투자유치 ( 현기업가치 10억달러로평가 ) 중국인공지능의기술수준은선진국 (100) 대비 66.1로아직한국 (70.5), 일본 (81.9) 보다는낮은것으로평가 그러나인공지능의기반이되는핵심기술로주목받고있는고성능슈퍼컴퓨팅 (HPC) 분야는중국이이미한국을추월하였으며, 그격차또한커대비책이필요 그림 9 중국의인공지능 (AI) 기술수준현황 분야기술한국중국 전파위성 무인기기술 무인기응용서비스 위성 무선항법서비스 기반 SW 컴퓨팅고성능슈퍼컴퓨팅 정보보호국방보안 ICT 디바이스무인항공기 ( 드론 ) ( 가 ) AI 선진국대비상대적기술수준 ( 나 ) 한국추월한중국기술 ( 일부 ), 미국 100 기준 자료 : KISTEP. IITP, 기준 자료 : IITP 15) 중국정부의거시정책목표및정치 경제 외교 사회 안보등전반에걸친국정운영방향을확정하는행사로지난 2017 년 3 월 5 일 ~15 일동안진행되었으며, 올해는 13 차 5 개년규획의 2 차연도로 13.5 규획을본격실행하는해이기때문에이를위한주요경제정책및대규모프로젝트에대한윤곽제시 14

18 중국의인공지능관련업체수는중국이전세계의 5.4% 를차지하며미국 48.8% 보다는낮은수준이나일본 4.6%, 한국 0.5% 보다는높은것으로조사 전세계인공지능관련기업시가총액중상위 20대기업이차지하는비중은 99.7%, 상위 10대기업이차지하는비중은 96.4% 수준임 - 전세계인공지능관련기업시가총액에서중국이차지하는비중은 32.3% 로미국 37.9% 와근소한차이를보이고있으며일본 4.5%, 한국 1.3% 보다는월등히높은수준 그림 10 전세계및중국의인공지능 (AI) 관련기업 ( 가 ) 전체 ICT 기업중인공지능관련기업 ( 나 ) 인공지능관련기업국별비중 자료 : S&P Capita IQ, 표 11 글로벌인공지능관련기업 16) 시가총액 20 대기업리스트 ( 단위 : 순위업체명시가총액 R&D 국적분야 17) 설립년도 1 Alibaba 314,049 2,478 중국 인터넷 SW 및서비스 Intel Corporation 171,031 12,820 미국 반도체 International Business Machines Corporation 142,851 5,826 미국 IT 컨설팅외 NVIDIA Corporation 85,466 1,528 미국 반도체 Tata Consultancy Services Limited 78,634 - 인도 IT 컨설팅외 Accenture plc 77,969 - 아일랜드 IT 컨설팅외 Baidu 65,074 1,581 중국 인터넷 SW와서비스 Infosys Limited 34,476 - 인도 IT 컨설팅외 Fidelity National Information Services 28,651 - 미국 데이터프로세싱 Wipro Limited 20,776 - 인도 IT 컨설팅외 Yandex N.V. 8, 러시아 인터넷 SW와서비스 PTC 6, 미국 응용 SW Nuance Communications 5, 미국 응용 SW Pegasystems, Inc. 4, 미국 응용 SW Beijing Ultrapower Software 2,392 - 중국 IT 컨설팅외 Sohu.com 1, 중국 인터넷 SW와서비스 Orbotech 1, 이스라엘 전자부품 Globant S.A. 1,437 - 룩셈부르크 응용 SW Shenzhen SDG Information 1,013 - 중국 통신장비 Cray 미국 IT 하드웨어 1987 자료 : S&P Capital IQ, IITP, ) S&P Capital 분류의 Information Technology 에해당하는기업中, Business Description 에키워드 Artificial Intelligence 를포함한기업 17) 업종구분은 S&P Capital IQ 의 Industry Classifications 상의분류체계 (GICS) 를준용 15

19 중국의 ICT 기업인 BAT 등은거액을인공지능연구에투자하며시장진입시도 ( 바이두 ) 2014년미국실리콘밸리에 3억달러를투자하고, 인공지능연구소를설립. 200여명의연구인력을배치하고최근이미지및음성인식, 딥러닝기술개발에주력 - 연구소사령탑에는과거구글의인공지능연구를주도했던스탠퍼드대 Andrew Ng 교수를영입 - 인공지능을탑재한가상비서로봇인 두미 ( 度秘 ) 를공개하는등딥러닝을적용한이미지 음성인식기술관련 R&D 및애플리케이션개발 (2015 년 9월 ) - 미래인류프로젝트인 베른프로젝트 의첫번째연구과제로 바이두브레인 ( 百度大腦 ) 을채택하고자사가보유한빅데이터를활용해인공지능관련연구를추진할계획 ( 알리바바 ) 중국과학기술부와양자컴퓨터전문실험실을공동설립하고구글의알파고와유사한인공지능을개발중이며 2015년중국최초인공지능플랫폼인 DT PAI 도공개 - 일본 소프트뱅크, 대만 폭스콘 과협업하여로봇전문합자회사 소프트뱅크로보틱스홀딩스 를설립하는등가정용로봇시장에도진출 ( 텐센트 ) 스마트컴퓨팅검색실험실 (TICS LAB) 을세워인공지능연구에주력하고있으며, 2015년자체개발한인공지능을탑재해기사를작성하는로봇 드림라이터 도공개 ( 디핑셴지치런 ( 地平線機器人 )) 18) 중국인공지능분야에서가장주목받는스타트업으로최근스마트가구시스템인 안투성 ( 安徒生 ) 과스마트운전시스템인 위궈 ( 雨果 ) 를개발해주목 - 주요고객은가정용전자제품생산업체로이들기업은디핑셴지치런이제공하는플랫폼을기반으로센서감지, 인터페이스, 의사결정등인공지능기능을전자제품에적용 ( 웨몐커지 ( 閱面科技 )) 중국에서가장먼저감정식별서비스사업에뛰어든기업으로 ReadFace 엔진 을통해사람의얼굴혹은표정을데이터로축적해서디지털정보로바꾼후사람의감정, 상태, 안면동작의변화등을식별 웨몐커지관계자에따르면 ReadFace 엔진의감정식별기술정확도는 90% 이상 ( 거링선퉁 ( 格靈深瞳 )) 독자기술인 선퉁런옌서샹지 ( 深瞳人眼攝像機 ) 로 3D 시각시스템을기반으로한감시설비를생산 - 해당기술은짧은시간내에사방을캡처할수있을뿐만아니라초당 100장이상의사람얼굴의스냅촬영이가능 - 주요고객은은행등금융기관으로반경 80m 내고화질촬영이가능하며, 향후중국내고화질 고압축 CCTV 보급의중요성이강조되면서잠재수요가확대될전망 18) 설립자인위카이 ( 余凱 ) 는 2013 년바이두가실리콘밸리에 3 억달러 ( 약 3,330 억원 ) 를투자해세운인공지능전문연구센터바이두딥러닝연구소 (IDL) 의설립자이자책임자 16

20 나. 사물인터넷 (IoT) 중국은사물인터넷을국가주요기술부문으로지목하고있으며, 사물인터넷산업활성화를위한정책을적극추진 사물인터넷기술을 년과학기술중장기발전계획 중차세대브로드밴드무선이동통신기술에포함시키고 2010년까지약 70억위안 ( 약 1조 2,000억원 ) 에달하는 R&D 자금을지원 국가발전개혁위원회는 사물통신 12차 5개년계획 을통해스마트교통, 스마트홈, 스마트그리드, 스마트물류, 환경및보안테스트, 공업및자동화제어, 의료 보건, 정밀농축산업, 금융및서비스업, 국방군사등 10대분야를사물인터넷중점투자분야로지정 중국국무원은중국정부의사물인터넷에관한정책방향성을담은 사물인터넷의건강한발전에관한지도방안 을발표 (2013년 2월 ) 사물인터넷구성요소별 ( 애플리케이션개발, 인프라구축, 산업생태계구성, 기술 R&D, 표준시스템구축등 ) 정책주체간원활한정보교환으로시너지효과를창출하는한편보안관련연구 개발을보다강화할것임을강조 사물인터넷산업단지전국각지에형성 2009년우시 ( 無錫 ) 가 Sensing China( 感知中國 ) 의중심도시로선정된후, 사물인터넷개념이중국전역에급속도로확산 년 12월, 충칭시 ( 重慶市 ) 난옌 ( 南岸 ) 에 중국국가사물인터넷산업시범기지 설립 이미이곳엔중국의 3대통신회사인중국전신 ( 中国电信 ), 중국이동 ( 中国移动 ), 중국롄통 ( 中国联通 ) 은물론, 마이크로소프트와칭화퉁팡 ( 清华同方 ), 베이따방정 ( 北大方正 ) 등중국의대표 ICT 기업 40여개가입주 중국정부의전폭적인지원하에중국의사물인터넷시장규모는 2012 년전년대비 38.6% 성장한 3,650 억위안을기록하였고, 2020 년에는 1 조위안을돌파할것으로예상 그림 11 중국사물인터넷시장및관련테마지수추이 ( 가 ) 중국사물인터넷시장규모 ( 나 ) 중국사물인터넷테마지수 자료 : 清科研究中心, KOTRA 샤먼무역관 자료 : Wind, NH 투자증권 17

21 전세계사물인터넷관련업체수는중국이전체의 7.7% 를차지하며미국 45.0% 보다는낮은수준이나일본 3.4%, 한국 2.1% 보다는높은것으로조사 전세계사물인터넷관련기업의시가총액중상위 20대기업이차지하는비중은 87.4%, 상위 10대기업이차지하는비중은 75.6% 수준임 - 전세계사물인터넷관련기업시가총액에서중국이차지하는비중은 13.8% 로미국 53.1% 에는미치지못하나한국 9.7%, 일본 0.3% 보다는높은수준 그림 12 전세계및중국의사물인터넷 (IoT) 관련기업 ( 가 ) 전체 ICT 기업중사물인터넷관련기업 ( 나 ) 사물인터넷관련기업국별비중 자료 : S&P Capita IQ, 기준 표 12 글로벌 IoT 관련기업 19) 시가총액상위 20 대기업리스트 ( 단위 : 억달러 ) 순위업체명시가총액 R&D 국적분야 20) 설립년도 1 Microsoft 559,892 12,669 미국 시스템 SW Alibaba 315,289 2,478 중국 인터넷 SW Samsung Electronics 258,145 12,804 한국 IT 하드웨어 Oracle 187,671 6,085 미국 시스템 SW Intel 170,136 12,820 미국 반도체 International Business Machines 143,151 5,826 미국 IT 컨설팅 SAP 128,873 3,407 독일 응용 SW QUALCOMM 85,987 5,146 미국 반도체 Tata Consultancy Services 82,431 - 인도 IT 컨설팅 Accenture plc 78,335 - 아일랜드 IT 컨설팅 Salesforce.com 64,803 1,323 미국 응용 SW Nokia 36,790 5,176 핀란드 통신장비 NXP Semiconductors N.V. 36,677 1,505 네덜란드 반도체 Infosys 34,734 - 인도 IT 컨설팅 TE Connectivity 28, 스위스 전자제조 Infineon Technologies AG 25, 독인 반도체 - 17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 24,020 3,201 스웨덴 통신장비 Amphenol 23, 미국 전자부품 Wipro 21,047 - 인도 IT 컨설팅 BOE Technology Group 19,734 - 중국 IT 하드웨어 1993 자료 : S&P Capital IQ, IITP, 기준 19) S&P Capital 분류의 Information Technology 와 Telecommunication Services 에해당하는기업中, Business Description 에키워드 IoT" or Internet of Things 를포함한기업 20) 업종구분은 S&P Capital IQ 의 Industry Classifications 상의분류체계 (GICS) 를준용 18

22 중국기업들의사물인터넷산업에대한투자증가및새로운업태등장예상 ( 샤오미 (Xiaomi)) 스마트폰시장에서성공한비즈니스모델을다른하드웨어분야로확대 - 손목밴드를시작으로스마트홈 (Ants, Yeelink), 헬스케어 (ihealth) 등다양한제품간연결 - 최근중국의대형가전제품전문업체인메이디 (Midea) 와도전략적협력관계구축 - 각종가전제품을출시하는샤오미의궁극적인목표는스마트기기생태계를확장해스마트홈생태계를구축하는것 예시 ) 중국의대표적인가전업체메이디 (Midea) 와합작개발한스마트에어컨에는적절한풍송및온도와습도를자동으로제어하는기능이추가되었으며, 스마트밴드인미밴드 (Mi band) 로조작가능 ( 브로드링크 (Broadlink)) 사물인터넷 Wi-Fi에특화된스마트홈솔루션공급업체 - 최근스마트소켓과적외선장치들에대한원격제어장비외에도기존가전제품들을보다스마트하게업그레이드해주는 Broadlink DNA 등을개발 브로드링크의 Wi-Fi 솔루션은샤오미의스마트라우터에통합 ( 기즈위츠 (Gizwits)) 가전제품과전기기기를인터넷과스마트폰에연결하는사물인터넷플랫폼제공업체 - 사물인터넷개발자들에게데이터분석과원격제어, 알림, OTA(Over the Air) 펌웨어업그레이드와같은도구를제공 - 또한스마트홈전자제품을위한소프트웨어개발플랫폼 (Gizwits 2.0) 과마이크로컨트롤보드 (GoKit) 도제작 ( 오르비오 (Orvibo)) 지능형서비스를제공하는디지털도어벨, 스마트전자기기, 클라우드플랫폼등의제품을생산하는사물인터넷스마트홈장비제조업체 주력제품인 Kepler 는위험한가스누출사고를예방할수있는지능형가스검출기 다. 빅데이터 (Big data) 중국의빅데이터시장은 LTE가본격화되고있는통신환경과폭발적으로증가하고있는사물인터넷기기로인해발생하는데이터규모를고려할때, 지속적인성장예상 중국의빅데이터시장규모는 2015년 102억위안에서 2018년약 259억위안에달할것으로예상되며, 2014년이후에는 30% 대의높은성장률 ( 전년대비 ) 을기록할것으로전망 또한현재의높은성장률을유지한다고가정할경우, 2020 년에는약 1조 3,626 억위안이상으로성장할것으로예상 2015년빅데이터관련교역규모는 33억 8,500만위안을기록했으며, 2016년에는 62억 1,200만위안, 2020년에는 545억위안으로지속확대될전망 19

23 빅데이터관련산업이가장발전한지역으로는베이징, 광동, 상하이가선정되었으며, 구이 양, 우한, 충칭등도지방정부의지원에힘입어관련산업이빠르게발전 그림 13 중국의빅데이터시장전망 ( 가 ) 빅데이터관련스타트업투자건수 ( 나 ) 15~ 18 년중국빅데이터시장규모예측 자료 : Itjuzi.com, 삼성증권자료 : Analysys 역관지고 ( 易觀智庫 ) 중국정부는빅데이터시장이폭발적으로성장함에따라지속적이고정확한빅데이터수집과활용을위한정책방안을모색 리커창총리주재로열린국무원상무회의에서 빅데이터발전촉진을위한행동요강 이통과 (2015년 8월 ) - 빅데이터의개발및응용을통한 대중창업, 만민혁신 을추진및경제성장을위한신동력개발, 그리고정부의관리감독서비스를개선하고자함 본행동요강을통해관련산업의법률 법규확립및정부의데이터개방등구체적인목표제시 공신부 ( 工信部 ) 는 빅데이터산업발전규획 (2016~2020) 을발표하며, 2020년까지빅데이터관련제품및서비스업매출을 1조위안까지확대하겠다는목표제시 (2016년 12월 ) - 이미일상생활에서광범위하게활용되는빅데이터를제조업분야로확대하며, 특히생산모델고도화및스마트공장을추진하는과정에빅데이터응용필요성을강조 - 10개이상의빅데이터글로벌선두기업과 500개의빅데이터응용서비스기업을육성하고, 빅데이터를활용하는스마트공장및산업인터넷네트워크구축을표명 - 정확한고객수요파악과분석을통해 R&D의효율성을높이는한편조립 생산라인의경쟁력을높임으로써생산예측과관리를강화하고경영효율화를제고할수있을것으로기대 통계국은국가통계국과텐센트등 6개기업공동으로연구를진행하여, 빅데이터의응용기술표준및통계표준을제정 - 정부통계데이터를이용해빅데이터기반공동수집 처리 분석 탐색 발표기술개발 20

24 전세계빅데이터관련업체수는중국이전체의 10.1% 를차지하며미국 48.4% 보다는낮은수준이나일본 2.4%, 한국 1.5% 보다는월등히높은것으로조사 전세계빅데이터관련기업의시가총액중상위 20대기업이차지하는비중은 84.5%, 상위 10대기업이차지하는비중은 72.4% 를수준임 전세계빅데이터관련기업중시가총액에서중국이차지하는비중은 26.5% 로미국 38.8% 과는상대적으로차이가적으며, 일본 2.6%, 한국 0.1% 보다는월등히높은수준 그림 14 전세계및중국의빅데이터기업현황 ( 가 ) 전체 ICT 기업중빅데이터관련기업 ( 나 ) 빅데이터관련기업국별비중 자료 : S&P Capita IQ, 기준 표 13 글로벌빅데이터관련기업 21) 시가총액 20 대기업리스트 ( 단위 : 순위업체명시가총액 R&D 국적분야 22) 설립년도 1 Alibaba Group 314,049 2,478 중국 인터넷 SW Oracle Corporation 187,876 6,085 미국 시스템 SW International Business Machines Corporation 142,851 5,826 미국 IT 컨설팅외 SAP SE 130,182 3,407 독일 응용 SW NVIDIA Corporation 85,466 1,528 미국 반도체 Tata Consultancy Services Limited 78,634 - 인도 IT 컨설팅외 Accenture plc 77,969 - 이스라엘 IT 컨설팅외 Baidu 65,074 1,581 중국 인터넷 SW Nokia Corporation 37,304 5,176 핀란드 통신장비 Infosys Limited 34,476 - 인도 IT 컨설팅외 Hewlett Packard Enterprise Company 28,640 2,062 미국 IT 하드웨어 - 12 DXC Technology Company 21,971 - 미국 IT 컨설팅외 Wipro Limited 20,776 - 인도 IT 컨설팅외 HCL Technologies Limited 19,048 - 인도 IT 컨설팅외 Check Point Software Technologies Ltd. 18, Israel 시스템 SW Symantec Corporation 18, 미국 시스템 SW Atos SE 17,497 - 프랑스 IT 컨설팅외 Cap Gemini S.A. 17,346 - 프랑스 IT 컨설팅외 Red Hat, Inc. 16, 미국 시스템 SW NTT Data Corporation 15,428 - 일본 IT 컨설팅외 1967 자료 : S&P Capital IQ, IITP, 기준 21) S&P Capital 분류의 Information Technology 에해당하는기업中, Business Description 에키워드 big data" 를포함한기업 22) 업종구분은 S&P Capital IQ 의 Industry Classifications 상의분류체계 (GICS) 를준용 21

25 중국대표 ICT 기업인 BAT도빅데이터활용사업에사활 ( 바이두 ) 중국최대검색포털사이트를운영하면서축적해온방대한데이터를기반으로관련사업에몰두 - 클라우드 + 빅데이터 + 인공지능 이라는클라우드전략을발표. 클라우드서비스에빅데이터 AI 기술을결합해개방함으로써기업의혁신을돕고모든업계를인공지능과연결시키겠다는구상 (2016년 7월 ) - 바이두메디컬브레인 을발표. 의료데이터와관련문헌을인공지능기반으로수집 분석하여환자와증상에대해대화를나누고최선의대응방안을제시 (2016 년 10월 ) - 닝보 ( 宁波 ) 시정부와전략적양해각서 (MOU) 를체결, 바이두윈즈 ( 云智 ) 닝보빅데이터산업기지 를공동건설 (2016 년 12월 ) 하고, 공식가동예정 교육, 의료, 교통등의분야에서닝보시정부와협력, 최종적으로닝보스마트시티건설을추진할계획 ( 텐센트 ) 각각 8억명의이용자를보유하고있는모바일메신저위챗과 PC메신저 QQ를기반으로다량의데이터를축적 - 빅데이터센터가보유한정보량이 1,000PB 23) 에달하며온 오프라인메신저사용자수가폭발적으로증가함에따라매일처리하는데이터의양도 500TB 를돌파 (2016 년 5월 ) 톈진 ( 天津 ) 에아시아최대빅데이터센터를운영중에있으나지난해톈진항폭발사고로일부데이터가손실됨에따라구이저우 ( 貴州 ) 성에빅데이터백업센터를구축하는방안검토 - 특히산하은행인 위뱅크 에서 2015년출시한개인대상소액신용대출 웨이리다이 ( 微粒貸 ) 등금융빅데이터분야에서경쟁력제고 SNS 활동, 거래기록, 지인, 소비결제등은모두빅데이터에의존한자체신용평가시스템에따른것으로, 출시된지약 1여년만에누적대출액은 1,200 억위안, 대출건수는 1,500 만건을기록 ( 알리바바 ) 궁극적으로데이터기업이되기위해전자상거래외에영화 스포츠 엔터테인먼트등다방면으로사업확장 - 최대배송시즌인싱글데이 (11.11) 의경우축적한물류데이터를활용하여 2016년에는배송시간을전년대비 15시간앞당겼다고자평. 검찰및경찰간부를대상으로한강연에서는빅데이터를활용한범죄예방도강조 - 최근에는저장성항저우에서빅데이터기술을기반으로한모조품퇴치글로벌연맹 24) 을결성 (2017년 1월 ) - 또한국제올림픽위원회 (IOC) 와올림픽공식스폰서십을체결 (2017 년 1월 ) 하고, 2028년까지글로벌전자상거래플랫폼을기반으로올림픽채널이용자에게자사빅데이터를활용한맞춤서비스제공예정 23) 1PB 는약 100 만 GB 24) 연맹에합류한기업은루이비통 스와로브스키 시세이도 나이키 소니 캐논 삼성등글로벌기업과화웨이등중국국내기업을포함해모두 20 곳 22

26 5 결론및시사점 중국은 4차산업혁명을통해 제조강국 으로의도약및글로벌강국으로서입지를확고히하기위한체계적이고중장기적인실행전략을수립 새로운시장환경변화에대응하고제조업의혁신역량제고를위해 중국제조 2025 전략을수립하고 100년 (2049 년 ) 까지 제조대국 에서 제조강국 으로변화하기위한제조업과 ICT의융합을추진 또한 인터넷플러스 전략을통해 ICT를기반으로전통산업과의융합을통해산업구조고도화및신성장동력창출할수있는생태계를구축한다는계획 그리고소형혁신기업체들의성장과개인창업을위해 중창공간 을마련, 온라인과오프라인, 혁신과창업, 인큐베이터와투자를결합시켜원가가저렴하고편리하며모든요소가오픈된형태의종합적인서비스플랫폼을제공 중국의 ICT 기업들도 4차산업혁명의주요기술 ( 인공지능, 사물인터넷등 ) 에서글로벌수준의기술력확보를위해과감한투자와노력을경주하고있으며, 이를통해글로벌시장진출의토대마련 중국의주요 4차산업혁명대응전략인중국제조 2025, 인터넷플러스, 창업확대등의정책수요에맞춰우리나라기업의중국시장진출확대모색 중국정부가중점육성하는 4차산업관련주요기술및산업수요를파악하고, 관련시장진출확대가요구되는시점 특히중국이과거산업보호정책에서외국자본과기술을적극수용하고활용하는개방 확대정책으로전환되고있어대중협력여건이개선될것으로기대 중국제조 2025 에서는 10대대상산업의육성은물론산업정보화를일차적인목표로제시하고있어우리 ICT 기업에게도중국진출의기회가될전망 - 인터넷응용비즈니스 ( 첨단물류시스템, 전자상거래, 인터넷교육, 인터넷의료등 ), 정보통신장비및소프트웨어등은물론관련첨단설비 소프트웨어, 스마트팩토리프로젝트, 창업관련장비및소프트웨어등에대한시장확대예상 또한중국은다른국가에비해개인정보보호나보안측면에서상대적으로관대한편이어서향후빅데이터의구축및활용, 그리고그에따른인공지능의학습효율도더욱높아지는선순환효과가예상됨에따라이에대한적극적인대응으로새로운비즈니스기회창출가능 23

27 4차산업혁명에서 ICT 산업의위상및파급효과를고려해볼때, ICT는향후對중국진출과협력전략수립에중요한역할을할것으로기대 첨단 ICT 분야에서양국간실질적인산업협력이이루어질가능성이매우높은것으로조사 25) - 중국기업은전통적인분야에서는한국의기술수준이높지만빅데이터와같은신산업분야는대등하거나오히려자국의수준이높다고인식 - 그러나여전히시스템통합, 빅데이터처리솔루션, 고품질하드웨어와같이아이디어, 품질이중요한분야에서협력수요가많았음 - 이러한수요에부응할수있는업체정보및플랫폼을제공하는등중국 ICT 시장에진출할수있는기회요인을더많이발굴하고실현시키려는노력이필요 사물인터넷, 인공지능, 빅데이터, 로봇, 자율주행자동차등 ICT 기반 4차산업혁명의핵심기술에대한깊은이해가필요하며, 지속적인 ICT 연구개발을통한적극적인대응필요 - 중국은클라우드, 인공지능과같은 SW와 HW 간균형잡힌 R&D 투자는물론보다진화된융 복합센서, 웨어러블스마트디스플레이등 ICT 기반혁신기술개발에매진 메가트렌드인 4차산업혁명 에대한국가차원의대응전략수립필요 4차산업혁명은새로운형태의일자리를창출하고노동생산성을향상시키는등다양한혜택을제공하며삶의방식에근본적인변화를초래할것으로예상 - 그러나한국은빅데이터, AI, 사물인터넷등 4차산업혁명의핵심인 Cross-cutting( 횡단연결 ) 기술분야에서기술수준이매우저조한것으로평가 4차산업혁명이라는패러다임변화에부응할수있도록국내주력산업의경쟁력업그레이드및신규성장동력창출을위한새로운국가전략수립이필요 또한글로벌선진사례의벤치마킹을통해우리나라 ICT 강점을적극활용할수있는전략을마련하고새로운비즈니스발굴을지원하는법 제도등인프라조성에박차 그림 15 한국의 4 차산업혁명 한국은 4차산업혁명을위한좋은근간을갖고있다. 기존산업과기업들이열린사고를통해빠른변화에적응할수있다면, 한국은 4차산업혁명의모든기회를활용할수있을것이다. ( 클라우스슈밥, WEF 회장 ) 자료 : 4 차산업혁명과대한민국, 특별대담, ) 미래부 KOTRA 주최 ICT 행사 ( ), 조사대상 : 400 여개중국기업 24

28 참고자료 국 내외문헌 1. Deloitte Global & the Council on Competitiveness(US) Global Manufacturing Competitiveness Index 2., 平成 27 年度産業経済研究委託事業人工知能等の技術変革を踏まえた海外企業及び各国政府の取組に関する調査研究, 2016년 3월 3. IITP, 중국빅데이터활용현황, 2016년 1월 4. IMF, World Economic Outlook Database, 2015 년, 2016 년, 2017 년 5. iresearch, 2015 China s Artificial Intelligence Report, 2016 년 3 월 6. Kotra, 중국 2020 년세계빅데이터중심꿈꾼다, 2016 년 6 월 7., 4 차산업혁명시대를준비하는중국의 ICT 융합전략과시사점, 2016 년 12 월 8., 미리보는 2017 년중국양회, 2017 년 3 월 9. PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, China releases 3-year guidance for Internet plus AI development, 2016 년 5 월 10. S&P Capital IQ Data base 11. WEF, The Global Competitiveness Report , 2015 년 9 월 12. 산업연구원, 4 차산업혁명, 2017 년 5 월 13. 산업은행 (KDI), ' 중국의 4 차산업혁명 실천전략 ', 2016 년 7 월 14. 삼성증권, 스마트차이나, 중국 4 차산업혁명, 2016 년 4 월 15. 이원태, 김정언, 이시직, 김도승, 정경오, 제4차산업혁명시대의 ICT 법제주요현안및대응방안, 한국법제연구원, 2016년 11월 16. 최해옥, 연결되는공장, 중국제조 2025, Science & Technology Policy, 과학기술정책, 2016년 8월호 ( 통권217 호 ) 17. 클라우드슈밥, 제4차산업혁명, World Economic Forum, 2016년 1월 18. 현대경제연구원, 4 차산업혁명의등장과시사점, 2016 년 8 월 25

29 언론사자료 1. Global Times, China rolls out three-year program for AI growth, 2016년 5월 24일 2. 뉴스핌, 중국 AI 인공지능에글로벌 VC 거액투자밀물, 2016년 8월 3일 3., 중국인공지능 3년내일낸다, ' 차이나프로젝트 ' 시동, 2016년 3월 29일 4. 보안뉴스, 中정부중국 2020년빅데이터규모세계 20% 점유, 2016년 1월 15일 5. 아시아경제, AI 핵심기술고성능슈퍼컴, 중국에역전당했다, 2016년 4월 5일 6. 아주경제, 중국빅데이터선두주자 BAT, 2016년 12월 8일 7., 중국인공지능 (AI) 기대된다, 2020년시장규모 1조 6500억원, 2016년 3월 14일 8. 연합뉴스, 中빅데이터시장 4년내 170조원으로키운다, 2017년 2월 22일 9., 인공지능 10년내선진국잡는다 2조2천억투자, 2016년 8월 10일 10. 조선비즈, 중국, 인공지능육성 3년액션플랜발표... 글로벌수준 AI기업키운다, 2016년 5월 24일 11. 후와이어드, 中바이두, 인공지능 (AI) 전략수정 드론버리고 AR에매진, 2016년 8월 31일 홈페이지 1. 중국국가통계국 ( 2. 중국상무부 ( 3. 중국인민은행 ( 4. 중국인터넷네트워크정보센터 ( 26

30 27

31 발간자료목록 발간월보고서제목작성자이메일 브렉시트선언과 ICT 산업영향이승민 itzme 6 월 3D 로진화하는스마트폰카메라조성선 ssj <CP Issue> IMS2016 을통해살펴보는전파기술의최신동향이문규 wavesat 7 월 미아방지 ICT 기술 / 시장동향김용균 valuation 중국의특허잠재력및시사점이재환 jaylee 성공개최를위한올림픽과 ICT 의협력박혜영 valuability 2016 년 8월 9월 10월 11월 12월 휴대폰산업수출경쟁력과시사점 정해식 junghs <CP Issue> 최근사이버공격현황및대응방안 이재일 jilee 생체인식기술및업계동향 이승민 itzme TV 시장재편의중심러에코 (LeEco) 조성선 ssj 미국거시적변화에따른 ICT산업영향 최재원 jaewonchoi 이차전지최근시장동향및시사점 이재환 jaylee 가상개인비서시장현황과상용화과제 박혜영 valuability 중국스마트폰산업의부상과한국의영향력약화 정해식 junghs ICT 이슈전망과정책추진흐름 변화성 hsbyeon 미래를바꿀기술, 블록체인 유영신 yshin 1 월금융통계를통해본글로벌 IT 트렌드및시사점김용균 valuation 2 월플랫폼으로진화하는인공지능 (AI) 음성비서조성선 ssj 2017 년 3 월국내외스타트업투자현황및시사점채송화 shchae 4 월자율주행차주요업체동향과시사점이재환 jaylee 5 월 4 차산업혁명을대비하는중국의 ICT 산업및정책동향유영신 yshin 상기보고서는 [ITFIND( 정기간행물코너 ] 에서보실수있습니다

32 본보고서는정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 동향분석및정책지원 사업의연구결과입니다. 본보고서의내용을전재할수없으며, 인용할때는반드시 미래창조과학부 ICT R&D기획및분석지원사업 (ICT 동향분석및정책지원 ) 의연구결과 임을밝혀야합니다. 본보고서의내용은정보통신기술진흥센터의공식견해와다를수있습니다. 참여연구진 - 사업책임자 : 홍승표 - 과제책임자 : 김현중 - 참여연구원 : 변화성, 이재환, 이효은, 조성선, 김용균, 정해식, 유영신, 채송화, 이승민, 박혜영, 최재원