C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 2월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동

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1 003 번호 년 2 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

2 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 개요 년 2월수출입동향지역별수출동향품목별수출동향기업규모별수출동향 Ⅱ. 지역별수출호부진요인및특이동향 중국미국베트남일본인도 ASEAN EU 중남미중동 CIS 24 참고1 : 18년 2월지역별 13대품목수출실적 25 참고2 : 지역별 월별수출실적 26 참고3 : 유망소비재 고부가가치품목지역별수출실적

3 (2 월수출입동향 ) 구분 요약 2017년 2018년 2월 1~2월 1월 2월 1~2월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 국가호조품목부진품목 중국반도체, 석유제품, 컴퓨터, 선박류석유화학, 평판디스플레이, 일반기계, 철강 미국일반기계, 철강, 반도체, 컴퓨터자동차, 자동차부품, 무선통신기기, 석유제품 베트남반도체, 평판디스플레이, 석유제품, 철강일반기계, 무선통신기기, 섬유류 일본석유제품, 철강, 일반기계, 석유화학반도체, 자동차부품, 섬유류, 무선통신기기 인도석유화학, 철강, 자동차부품, 반도체일반기계, 무선통신기기, 가전, 평판디스플레이 ASEAN 반도체, 평판디스플레이, 선박류석유제품, 일반기계, 철강, 석유화학 EU 선박류, 자동차, 일반기계, 석유화학자동차부품, 무선통신기기, 가전, 석유제품 중남미선박류, 철강, 반도체, 석유화학자동차, 일반기계, 자동차부품, 평판디스플레이 중동자동차, 철강, 석유제품, 선박류, 반도체일반기계, 석유화학, 자동차부품, 가전, 섬유류 CIS 자동차, 일반기계, 철강, 석유화학자동차부품, 가전, 무선통신기기, 컴퓨터 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 대기업 중소기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 - 1 -

4 KOTRA 1 월수출동향 I. 개요 (2 월수출입동향 ) ㅇ 구분 2017년 2018년 2월 1~2월 1월 2월 1~2월 수출 수입 무역수지 ( 지역별수출동향 ) 무역동향분석팀 - 2 -

5 ( 품목별수출동향 ) ( 기업규모별수출동향 ) 수출증감률 년 월 전년동기대비 대기업 중소기업 중견기업 중견 중소기업수출비중 년 월 년 월 무역동향분석팀 - 3 -

6 II. 지역별수출호부진및특이동향 중국 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (2월) 금월 (2.1~2.28) 누계 (1.1~2.28) 115.3(3.7) 249.2(13.9) 25.7 * 자료원 : (2 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 2017 년반도체구매액기준상위 10 대업체가전체반도체구매액의 40% 를차지하고있는데 Lenovo, Huawei, BBK 등중국기업이이에포함됨. (Gartner) * 2018 년전세계반도체판매액은 2017 년대비 7% 증가하여 4,373 억달러에이를것으로전망됨. ( 세계반도체무역통계기구, WSTS) 무역동향분석팀 - 4 -

7 ( 특이동향 ) * 차세대보조기억장치인 SSD 제품은기업용서버중심으로수요가지속적으로증가함. 온라인게임은여전히고사양개인용 PC 수요를이끄는주요요인이며다양한초경량노트북이출시되면서판매량이증가함. (IDC) * 중국의전자상거래활성화로소비자의컴퓨터구매루트가다양해지고있으며, 신학기를앞두고컴퓨터교체수요가많음. ( 쑤닝이거우 ( 苏宁易购 )) * TV 패널가격하락세가이어지고있으며 1 분기에는평균 5~10% 하락할것으로예상 (WitsView). TV 패널 : 32 인치 2 달러, 49 인치 /50 인치 5~7 달러, 55 인치 1 달러, 65 인치 10~15 달러하락. IPS 감측기용소형패널 : 14/15.6 인치 0.2~0.3 달러. 23 인치 /23.8 인치 0.5~0.8 달러하락 * 쓰촨지역은징둥팡 (BOE) 의 G6 AMOLED 생산라인, 중국전자 (CEC) 의 G8.6 생산라인등다수의프로젝트투자가이뤄지면서 2020 년까지해당산업주영업이익이 1,000 억위안에달할것으로전망됨. 특히중국전자청두팬더 ( 中国电子成都熊猫 ) 의 G8.6 생산라인은중국이자체적으로건설한첫생산라인이라는점에서크게평가받고있음. * 상당수제조기업은춘절을전후하여 10 여일이상휴무를실시, 실제조일수는 10 여일에불과하며, 또한 2 월에는통관에상당한대기시간이소요되므로對중수출통관액이감소한것으로보임. ( 기계류제조판매 D 사대표처 ) * 중국의기계산업에서저가제품은공급과잉이나중고가프리미엄제품은공급부족한상태여서고품질기계제품에대한수입의존도높을것으로전망됨. ( 중국기계공업연합회 ) * 중국기계제품은가공방법, 자동화, 신소재, 통합정보화등의분야에서경쟁력이부족하여해외수입의존도가높으며특히독일, 일본, 한국에대한수입수요가많음. (Nanjing Iron&Steel Co.,Ltd) 무역동향분석팀 - 5 -

자동차업체들의판매프로모션이집중되는연말에비해연초에는판 매가다소부진한것이일반적임.

8 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (2 월 ) 금월 (2.1~2.28) 누계 (1.1~2.28) 미국 47.2( 11.1) 98.8( 3.6) 10.5 * 자료원 : (2 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 미국전체신차판매는지속적으로감소하고있으며 2018 년에도이러한현상이어질 것으로보이며, 자동차업체들의판매프로모션이집중되는연말에비해연초에는판 매가다소부진한것이일반적임. * 캘리포니아는작년부터자동차등록비와경유판매세를인상하여소비자들이신차 구매에부담을느낄수밖에없는상황이며이로인해중고차또는하이브리드차량구 입을고려하는소비자들이증가하고있음. 또한최근국제유가상승으로인해에너지 효율성이높은크로스오버, 소형유틸리티, 하이브리드차종에대한인기는지속될 것으로전망됨. ( 로스앤젤레스지역현대차딜러 ) 무역동향분석팀 - 6 -

9 * 2 월조업일수는 13 일로전년동기대비대비 2.5 일감소하여수출물량생산감소 * 2017 년하반기부터북미지역글로벌 OEM 의자동차생산감축추세에따라대미 차부품수출도꾸준히감소세를보임. * 삼성전자가 2018 년 2 월 25 일에신제품발매예정이며, 이에신제품출시관련문의가 많은것으로미루어기존삼성전자사용자들의구매대기수요가있음. (Bestbuy 관계자 ) * 통신사들이 5G 네트워크를구축중이므로호환스마트폰의수요가크게증가할전망임.. Sprint 는 2019 년상반기미국내 5G 네트워크전국망구축완료를발표, 5G 상용화를 위해 2019 년상반기단말기수급을완료할계획.. AT&T 는 2018 년내 5G 네트워크시범서비스를제공할예정 * 자율주행차및사물인터넷 (IoT) 등최근주목받는기술시장에서이미지센서의수요 가늘어나고있어낸드플래시시장외에이미지센서시장의성장세가더가파를것으 로보이며, 관련제품인 ASIC( 주문형반도체 ), 광전자반도체등의수요증가예상됨. * 올해는업계전반의공격적인설비투자로공급이증가하면서경쟁이심화될것으로 예상되지만모바일및서버용반도체를중심으로수요증가지속되면서양호한수급 환경을이룰것으로전망됨.. 다만현재강력한보호무역조치를취하고있는미국이한국반도체기업들을상대로 특허소송을여러건진행하고있는등반도체업계를압박할위험은상존 ( 특이동향 ) 무역동향분석팀 - 7 -

특히 2 월말 ~3 월초로예정된삼성전자갤럭시 S9 신제품출시와맞물려모바일용 반도체수입수요증가 * 삼성전자베트남휴대전화공장은 SEV(2008 년,

10 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (2 월 ) 금월 (2.1~2.28) 누계 (1.1~2.28) 36.3(14.2) 79.1(32.4) 8.1 (2 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 삼성전자, LG 전자등베트남진출전자기업부품수요증가에따라수출증가. 특히 2 월말 ~3 월초로예정된삼성전자갤럭시 S9 신제품출시와맞물려모바일용 반도체수입수요증가 * 삼성전자베트남휴대전화공장은 SEV(2008 년, 베트남박닌성위치 ), SEVT(2014 년, 베 트남타이응웬성위치 ) 2 곳이있으며, SEVT 를중심으로신제품생산대응을위해 부품 물류협력사들이바쁘게움직이는상황임. ( 현지물류업체 USA Logistic 사 ) 무역동향분석팀 - 8 -

11 * 갤럭시노트 8, 아이폰 X 등플래그십스마트폰디스플레이용 OLED 패널수요가증가하여 베트남현지진출한우리기업들의 OLED 생산활동이활발함.. OLED 공정은전공정 / 후공정으로나뉘는데한국에서전공정을마친제품들이베트남 으로수출돼베트남에서는후공정및완제품생산이주로이루어지고있음. * 최근국제유가상승흐름에따라휘발유, 경유등석유제품단가도동시에상승하여 對베트남수출액증가에긍정적영향을미침 일기준, WTI 유가격전년대비 15.2% 상승 (Bloomberg) * 베트남경제및제조업성장, 자동차판매시장호조등에따라석유제품수요가늘어남.. 작년베트남경제 (6.81%) 및제조업 (14.4%) 성장률은 2011 년이래최고치를달성했으며, 자동차 판매시장역시역대 2 위판매량을기록함. ( 베트남통계청, 베트남자동차제조협회 ) * 한국으로부터기계류수입을주도하고있는주체는베트남진출한국제조기업인데, 18.1 월에한국의對베트남투자금액이감소하여투자로유발되는기계류수입수요가 감소함.. 2.1~20 기준, 산업기계의對베트남수출 28.3% 감소 월기준, 한국의對베트남총투자 ( 신규 + 증액투자 ) 금액은작년동기대비 35% 감소함. 반면, 건수기준으로는 500% 증가했는데이는최근의소규모및유통 서비스 분야진출투자증가추세를반영함. ( 베트남외국인투자청 ) ( 특이동향 ) 무역동향분석팀 - 9 -

12 일본 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (2 월 ) 금월 (2.1~2.28) 누계 (1.1~2.28) 24.8(21.2) 50.7(21.4) 5.5 * 자료원 : (2 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 40 년만의기록적인폭설로제설차량을위한경우수요가급증하였으며, 인터넷판매증가에따른물동량확대로트럭등운송용및건설현장의중장비용경유소비도증가 ( 석유연맹 ) * 반면, 가솔린의경우에는가격상승과한파로인한외출자제로차량용수요감소 무역동향분석팀

13 * 일본내 1 월조강생산량은도쿄올림픽관련시설이나도시재개발을중심으로전년동기비 0.3% 증가하는등 3 개월연속증가추세 ( 일본철강협회, 2.20) * 일본철강기업들은수출량감소등내수시장에집중하는추세 ( 현대차투자증권 ) * 미국의자국철강산업보호정책으로중국산강재수출량 ( 17 년기준 7,543 만톤 ) 의對미수출감소시일본을포함한아시아시장내공급과다발생우려 (JFE 홀딩스 ) * 일본내폴리프로필렌의품귀현상으로제조업체들이가격인상협상완료했으나엔고, 나프타가격하락등의영향으로당초목표 (1kg 당 25 엔 (10%) 인상 ) 보다낮은수준 (1kg 당 20 엔 (8%) 인상 ) 에그침. ( 일본석유화학공업협회 ). 일본내합성수지메이커의생산설비감축으로생산능력은 10 년간 20% 감소했으나, 자동차생산의국내회귀와경기회복으로수요는오히려증가추세 * 일본에서사용되는나프타의절반이상이수입제품인데, 최근초과공급으로가격하락추세 인 LNG 를원료로쓰는한국과대만의나프타생산이활발해지면서일본수출로이어짐. * 1 월일본전체신차판매대수는전년동월비 5.7% 감소하였으며, 그중소형승용차가 8.8% 감소하였음. * 1 월도쿄도내신차등록대수는전년동월비 9.2% 감소한 1 만 8,495 대로 10 개월연속 감소했으며, 특히닛산이 20% 이상감소함. ( 일본자동차판매협회연합회, 2.16) ( 특이동향 ) 무역동향분석팀

수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (2 월 ) 금월 (2.1~2.28) 누계 (1.1~2.28) 11.

6 (2 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 2018-19 연방정부예산안에서농촌관련예산은 14.

14 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (2 월 ) 금월 (2.1~2.28) 누계 (1.1~2.28) 11.6(2.9) 23.8(6.3) 2.6 (2 월동향 ) ( 품목별동향 ) * 연방정부예산안에서농촌관련예산은 조루피로증액되었으며, 이에 따라관개수로정비사업과같은농촌인프라사업이활성화될것이므로 PVC 등 관련제품수요가증가할것으로예상됨. * 에틸렌베이스의 PVC 의경우로컬 EXW 가격이 1,168$/ 톤인데반해, 수입가격은 CIF 기준 1,010-1,050$/ 톤으로수입제품의가격경쟁력이좋은상황임. ( 현지시장조사업체 Newssessment) 무역동향분석팀

15 * 회계연도연방정부예산안의인프라구축예산은 5.97 조루피로해마다증액되고 있음. 아울러, 인도정부는도시주택보급을강조하며주택자인 AHF(Affordable Housing Fund) 을조성하고확충하고있는상황으로인프라, 주택건설프로젝트가활성화되며, 철강 등관련제품의수요또한중장기적으로견조하게나타날것으로예상됨. * 인도정부의 Make in India 정책에따라철강수요가견조하게유지되고있으며, 도시외곽과농촌지역의 인프라구축프로젝트를통해인도내철강생산량이글로벌수준으로확대될것으로예상됨. (Mesco Steel) * 인프라개발에투입되는프로젝트기계와운송장비의수입이크게줄어들었음. 프로젝트기계는 월수입감소율 46% 를기록한이래연속감소세를보이고있음. * 다만, 건설장비산업은 2016 년 30 억달러의시장규모가 2020 년 50 억달러까지확장될것으로전망되며, 이번 회계연도예산안을통해인도정부가인프라구축에 5.97 조루피의예산을배정함에따라관련품목에대한수요가탄력을받을것으로예상됨. ( 현지관련업계 ) * 회계연도연방정부예산안에통신기기완제품및부품에대한기본관세인상안이포함됐으며동조치는 2 월 2 일부로즉시시행됨.. 기본관세인상 : 모바일폰완성품 (HS , 15% 20%), 부품과악세서리 ( , 등다수, 7.5%/10% 15%). 또한, 모든수입물품의기본관세에가산되었던교육세 (3%) 가폐지되고사회보장세 (10%) 가신설되면서인도내스마트폰가격이전체적으로인상되었음. ( 특이동향 ) 무역동향분석팀

16 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (2 월 ) 금월 (2.1~2.28) 누계 (1.1~2.28) 76.1(4.8) 159.5(19.6) 17.0 (2 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 싱가포르 ) 글로벌수요증가로싱가포르전자산업생산량증가 * ( 필리핀 ) 스마트폰, 태블릿등의수요증가로반도체수요동반상승세지속 * ( 말레이시아 ) 반도체수출증가는로봇산업 ( 커뮤니케이션, 자동차및산업자동화등 ) 수요에기인함. CIMB IB 리서치에따르면, 2018 년도반도체부문은 RF 부품출하량이증가 할것으로예상됨. * ( 인도네시아 ) 인니정부의 2018 년아시안게임관련전기통신인프라구축장려및 한국산가전제품의수요증가로반도체수출증가기대 무역동향분석팀

17 * ( 말레이시아 ) 신정, 힌두신년, 중국신년등명절의영향과소비심리회복, 링깃화강세 로인해일반소비자지출이확대됨. 가처분소득증가로말레이시아중산층소비자들 이 TV, 모바일기기등과관련된지출을확대함. * ( 인도네시아 ) 평판디스플레이와같은부품을한국으로부터수입하여스마트폰, 최첨단 가전제품을조립하여현지생산및공급함에따라평판디스플레이에대한수요는지속 적으로증가하고있음. * ( 말레이시아 ) 조선해양산업의회복세와말레이시아정부의 조선산업육성정책 (Malaysia Shipping Master Plan ) 에힘입어선박류수요가증가함. 특히조선산업관련 환경규제가강화됨에따라에너지효율이높고친환경적인선박에대한수요가증가하 고있음. * ( 싱가포르 ) 지속적인부진을보여온선박시장이회복세를보일것으로전망되는가운데, 싱가포르정부는 2.22 일에 2025 년까지 58 억싱가포르달러의부가가치창출및 1,500 개의 신규일자리창출을목표로하는 조선해양산업변환계획 (ITM) 을발표함. * ( 인도네시아 ) 인도네시아정부의에너지사업장려로에너지프로젝트가증가하면서최근 해양플랜트와 LNG 선등고부가가치선박부품의수요가증가하고있음. * ( 필리핀 ) 중국, 대만, 일본등과의경쟁에따른수요감소 * ( 말레이시아 ) 말레이시아정부는한국, 중국, 대만, 태국산냉연스테인리스강에반덤핑 관세부과최종판정을내렸으며, 2018 년 2 월 8 일부터 2023 년 2 월 7 일까지 5 년간부과 예정임. ( 특이동향 ) 무역동향분석팀

전년도하반기런칭한스토닉, 스팅어등의신라인업차종을중심으로시장내판매증가양상 / 친환경차수요에대응하기위해하이브리드모델 니로 를중심으로대유럽수출에주력 ( 기아자동차유럽법인 ) * (

18 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (2 월 ) 금월 (2.1~2.28) 누계 (1.1~2.28) 46.3(17.8) 91.3(14.1) 10.3 (2 월동향 ) ( 품목별동향 ) * (EU) 영국을필두로 3 월부터유럽자동차시장이성수기에진입하면서 (3 월과 9 월이최성수기 ) 이에대비한수요증가. 전년도하반기런칭한스토닉, 스팅어등의신라인업차종을중심으로시장내판매증가양상 / 친환경차수요에대응하기위해하이브리드모델 니로 를중심으로대유럽수출에주력 ( 기아자동차유럽법인 ) * ( 체코 ) 지난해하반기부터판매한소형 SUV 코나의신차효과가지속되고, 전기차아이오닉도반응이좋은편으로공급이수요를따라가지못하는추세여서올해한국으로부터수입물량은작년대비증가할것으로전망됨. ( 현대자동차체코판매법인 ) 무역동향분석팀

19 * ( 네덜란드 ) 유럽산자동차에부품으로사용되는와이어는조금씩호조세를보이고있으며, 미국의철강관세정책에따라향후비즈니스가좌우될것으로보임. (DSR 유럽사무소 ) * ( 크로아티아 ) 프랑스타타스틸, 이태리말체갈리아등유럽제품의가격이계속상승하는반면, 한국기업들은수출확대를위해저마진정책을유지하면서바이어들이재고보유량을늘리고있어향후가격경쟁력유지여부에따라수출액변화될것으로보임. ( 수입상 L 사 ) * ( 이탈리아 ) 이탈리아산업생산이증가세를보이며철강등관련제품의수요가증가함. 특히, 생산설비투자에대한정부인센티브정책으로기업설비투자가증가하여기계등철강소비제품의주문및생산이지속적으로확대되고있음. (P 사이탈리아법인 ) * (EU) 독일을비롯한유럽경기호조요인이지속적으로작용해전년이래꾸준한상승세유지. 특히서유럽과동유럽지역의건설경기호조요인이직접적인호조세견인. 유로화대비원화가치하락세역시수출을뒷받침하는효과로작용 * ( 이탈리아 ) 이탈리아내수및수출시장회복으로석유화학제품에대한수요가꾸준히증가하고있는데수출물량보다수출단가상승에의한수출금액상승폭이더크게나타남. 또한, 중국내환경규제강화로석유화학업체들의생산및수출물량이감소하여한국제품수출증가로이어짐. (H 사밀라노법인 ) * ( 헝가리 ) 유럽경기회복및환율이점으로수출이증가한것으로보이며, 헝가리는특히자동차수요가늘어나면서자동차소재용수출물량이크게증가함. * ( 폴란드 ) 한국기업이중국산을수입해재수출하는경우가있어중국에서직접수입하는방향으로채널변경 ( 자동차부품바이어 S 사 ) * ( 체코 ) 주고객사인현대자동차 ( 체코 ) 와기아자동차 ( 슬로바키아 ) 의 2018 년자동차생산계획축소로한국으로부터부품수입감소예상 ( 현지자동차부품업체 D 사 ) * ( 영국 ) 브렉시트결정이후영국시장이자동차부품의수입의존도를줄이기위해내수조달에더욱집중하는추세가이어지면서수입수요는계속감소할것으로예상됨. (H 금속유럽법인 ) 무역동향분석팀

20 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (2 월 ) 금월 (2.1~2.28) 누계 (1.1~2.28) 23.8( 4.0) 49.9(12.8) 5.3 (2 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 멕시코 ) 멕시코에진출한한국자동차부품업체들이본격적인생산활동을시작함에 따라제품을수입하기보다는멕시코내에서제품을조달하는경향이확대되고있 음. 향후 NAFTA 원산지규정이강화될것으로보여자동차부품수입은감소할 전망임. 무역동향분석팀

21 * ( 멕시코 ) 17 년멕시코기아자동차공장의생산이 20 만대를돌파하는등생산이본격 화돼완성차수입보다는현지생산한자동차가멕시코시장에서유통되기시작하며 수출물량이감소한것으로분석됨.. 현대, 기아차의 18.1 월판매율은전년대비각각 552 대, 2,150 대증가한것으로집계됨. ( 멕시코자동차협회, AMIA) * ( 페루 ) 최근정치부패스캔들로인해전체적인경제상황이악화되었고이에따라차량 등록수도 6.7% 감소하였음. 이중승용차와 SUV 가 68.4% 감소하여일반승용차량시장 이타격을받음. ( 페루자동차협회 ) * ( 멕시코 ) 18 년 2 월수출액이크게감소한것은 17 년평판디스플레이수출이큰폭으로 증가한것에대한기저효과로보이며, 최근중국산제품의유입이증가함에따라한국 산제품선호도가하락하고있는실정임. ( 멕시코업계관계자 ) * ( 멕시코 ) 미국의경기회복에힘입어멕시코제조업분야수출이증가하고있으며 컴퓨터, 휴대전화외에자동차, 가전제품등반도체를사용하는품목이확대됨에따라 반도체수요가증가함. 또한최근메모리가격의상승세도수출액증가를견인한원 인으로분석됨. * ( 브라질 ) 전기 전자제품생산이증가함에따라반도체수요도확대되고있음 월브라질전기 전자산업생산은전년동월대비 12.4% 증가했으며, 이중전자 산업생산은전년동월대비 19.9% 증가함. ( 브라질국립지리통계청, IBGE) ( 특이동향 ) 무역동향분석팀

22 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (2 월 ) 금월 (2.1~2.28) 누계 (1.1~2.28) 19.0( 9.6) 38.5( 3.0) 4.2 (2 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 사우디 ) 시장침체에따른수요감소및플랜트분야유휴장비많아수출감소 * ( 이란 ) 이란정부의자국산업보호일환으로일부기계류수입금지조치, 높은환율 변동및기계수입상에대한정부대출융자감축등으로인해저가중국산기계 또는특수산업의경우독일산기계수입경향이높아짐. (Pars Tejarat Co.) 무역동향분석팀

23 KOTRA 2 월수출동향 * ( 이란 ) 가격경쟁력이높은중국및인도산제품수입증대로한국산제품수입감소. 리알의對미달러환율변동폭커짐에따라수입상의구매력감소, 대금결제시스템서비스 애로증대등 (Nikan Tarkhis Co.) * (UAE) 최대수요처인중국의수요감소로인해제품수출단가가전반적으로하락하여수출 금액감소 (BMI) * (UAE) 애플등경쟁사제품의할인행사진행으로한국산수출감소 * ( 이란 ) 한국산제품의가격경쟁력악화, 현지시장침체등으로가격경쟁력이어느 때보다중요한요소임에따라값비싼한국산제품의수입감소추세. 현지기업의현금흐름관리등내부적요인으로인한수입량감소. 한국대비중국과의대금결제용이하여중국산제품수입선호 * (UAE) 2018년 VAT 제도도입으로인한매출하락에대비, 현대차에서 VAT를면제해주는프로모션을진행하여수출에긍정적요인으로작용했으며기아차의신모델출시 (2월) 도수출증가에영향을미친것으로분석됨. * ( 이란 ) 일부로산업광물자원부에서수입금지조치를해제한이후자동차수입량증가추세 (Mirzadeh Trading Co.) ( 특이동향 ) 무역동향분석팀

24 수출실적및증감률 ( 억달러,%) 수출비중 (2 월 ) 금월 (2.1~2.28) 누계 (1.1~2.28) 8.0(1.4) 15.3(19.7) 1.8 (2 월동향 ) ( 품목별동향 ) * ( 러시아 ) 현대기아차주요모델등승용차중심의성장과동시에 SUV 자동차판매량 도늘어나고있음. 특히 2018 년상반기부터러 - 일합작기업인 Mazda-Sollers 는블라 디보스톡공장에서 SUV 급 Mazda CX-9 를생산할예정으로향후 SUV 판매시장규모 가지속성장할것으로예측됨. ( 러시아자동차협회 ) * ( 우크라이나 ) 키예프등대도시중심으로소비회복조짐이확연해지면서자동차소비도확대 * ( 우즈베키스탄 ) 현대, 기아차등의수출은지속적으로부진하나 GM 우즈베키스탄의 DKD(Disassembled Knock Down) 차량생산목표확대로연초부터수출증가 ( 현지진출기업 E 사, P 사 ) 무역동향분석팀

25 * ( 러시아 ) 러시아는 17 년세계철강수요국가별증가율 4 위를차지했으며, 사회인프라 및 PPP 프로젝트증가로한국열연강판수입증가지속될전망 * ( 우즈베키스탄 ) 자동차생산력증가로, 머플러등스테인레스강관수요가커질것 이며농업및건설확대로철구조물에대한수요도커질전망 * ( 카자흐스탄 ) 국제유가상승에따른환율회복세로건설및자원개발프로젝트확대 전망됨에따라철구조물등관련제품의수요확대예상 * ( 러시아 ) 석유화학가스클러스터건설이활발한편이나아직까지는내수대비석유화학제품생산력이부족한편이며, 루블화강세에힘입어폴리에스테르등원료제품에대한수입을확대하여물량확보중 ( 현지바이어 ) * ( 몽골 ) 현지정부의석유제품특별소비세인상조치취소로 2 월부터수입반등세 * ( 러시아 ) 러시아를비롯한중앙아시아국가들은중국화웨이가전제품의시장점유율이높으며, 한국전자제품생산기반이동남아 중국 동유럽 러시아에있는경우가많아한국으로부터의직수입증가는기대하기힘든상황임. ( 현지진출한국기업 ) ( 특이동향 ) 무역동향분석팀

26 무역동향분석팀 참고 1 18 년 2 월지역별 13 대품목수출실적 (2.1~2.28 기준 )

27 참고 2 지역별 월별수출실적 무역동향분석팀

28 무역동향분석팀 참고 3 유망소비재 고부가가치품목지역별수출실적 (2.1~2.28 기준 )

작성자 중국지역본부이지훈 북미지역본부차성욱 호치민무역관황홍구 뉴델리무역관임성식 일본지역본부김한나 동남아대양주지역본부김준성 유럽지역본부김선우 중남미지역본부정석수 중동지역본부이광일 중국지역본부이지훈 CIS지역본부최진형 무역동향분석팀김건숙 Global Trade Report 18-003 2018 년 2

29 작성자 중국지역본부이지훈 북미지역본부차성욱 호치민무역관황홍구 뉴델리무역관임성식 일본지역본부김한나 동남아대양주지역본부김준성 유럽지역본부김선우 중남미지역본부정석수 중동지역본부이광일 중국지역본부이지훈 CIS지역본부최진형 무역동향분석팀김건숙 Global Trade Report 년 2 월수출동향지역별수출호부진요인및특이동향 발행인발행처발행일주소전화홈페이지문의처 김재홍 KOTRA 2018년 3월서울시서초구헌릉로 13 (06792) 02) ( 대표 ) 무역동향분석팀 ( ) ISBN : (95320) KOTRA 저작물은 공공누리출처표시 조건에따라이용할수있습니다.

30 2018 년 2 월수출동향 - 지역별수출호부진요인및특이동향 -

C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 개관 완성차브랜드현황 협력업체 ( 부

Global Market Report 17-039 Global Market Report 태국자동차산업글로벌밸류체인 (GVC) 진출방안 방콕무역관 C O N T E N T S 목 차 요약 / 1 Ⅰ. 태국자동차산업현황 2 1. 개관 5 2. 태국자동차생산 판매 수출입현황 13 3. 우리나라의대태국자동차 부품수출현황 Ⅱ. 태국자동차산업밸류체인현황 16 1. 개관