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준현 묘
6 years ago
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1 최신 ICT 동향 구글 MVNO 진출의목적, IoT 기반신규비즈니스창출 * 구글이 MVNO 사업에진출할계획이라는보도가있었는데, 현재미국시장에서 MVNO 가그리전망있는사업이아니란점을감안한다면, 구글은 MVNO 자체가아니라 IoT 를이용한광고등새로운수익모델의수단으로서 MVNO 를바라볼가능성이높음 지난 1 월말미국의일부미디어는구글이 MVNO( 가상이동통신망사업자, Mobile Virtual Network Operator) 사업에진출할계획이라고보도 - 최초로보도한 The Information 은관계자의말을인용, 구글이 T-모바일 USA 나스프린트의네트워크를이용해서휴대전화상품을직접소비자에게판매하고싶은의향이있다고소식을전함 - 구글의 MVNO 계획은통신부터서비스까지고객에게원스톱으로제공한다는 프로젝트노바 (NOVA) 의일환으로, 오랜구글맨인닉팍스가책임을맡아진두지휘중 - The Information 에따르면, 구글의 MVNO 서비스가 2015 년내에시작될수있도록목표로하고있지만당초는 2014 년가을이목표였다고함 - 한편, 통신인프라와관련하여구글은 2012 년 11 월부터미국일부주에서초고속광인터넷서비스인구글파이버 (Google Fiber) 를제공중으로, 현재 7 개대도시권역에서이용가능하며, 5 개대도시권역과추가로협의중 - 또한, 구글은풍선기구를이용해서인터넷접속인프라를구축하는 프로젝트룬 (Loon) 도진행하고있으며, 다수의소형인공위성을이용한광통신으로기존의인터넷접속서비스를대체하고자하는스페이스 X 에도출자를협의하는중 구글이 MVNO 에진출한다고직접발표한것이아닌만큼진위여부나진출배경은알수없지만, 만일사실이라면새로운수익모델을마련하기위해서일것으로추측 - 1 월 29 일발표된구글의 2014 년 4 분기실적에따르면매출은 181 억 300 만달러로전년동기대비 15% 성장하였으나, 영업이익은 43 억 9,900 만달러로 1% 감소 * 본내용과관련된사항은산업분석팀 ( ) 과최신 ICT 동향컬럼리스트박종훈집필위원 (soma0722@naver.com ) 에게문의하시기바랍니다. ** 본내용은필자의주관적인의견이며 IITP 의공식적인입장이아님을밝힙니다. 25

2 주간기술동향 하였으며, 주당순이익은 6.91 달러를기록 - 이는구글의 4 분기실적에대해애널리스트들이예측한평균치인매출 184 억 6,000 만달러, 주당순이익 7.11 달러에못미치는수치 - 구글의주수익원인유료광고실적을보더라도, 전체유료광고클릭수는전년동기대비약 14% 증가했으나, 클릭당단가 (CPC) 는약 3% 하락한것으로나타남 - 영업이익의감소와함께구글에게신경쓰이는부분은유료광고클릭수의성장률이둔화되고있다는점으로, 검색광고가주수익원인구글에게클릭수증가율은기업의현재와미래가치평가에있어매우중요한지표 구글의유료광고클릭수성장률은최근 1 년만에절반이하로축소되었으며, 이는구글이광고수입을보완할새로운수익원이필요하다는것을강력히시사 년 2 분기까지만해도구글의유료광고클릭수는전년동기대비 30% 가까이성장했으나, 2014 년 3 분기에는전년대비 17% 성장을기록한데이어, 2014 년 4 분기에 14% 성장률을기록하면서절반이하로축소 - 다행스러운것은클릭당단가의하 향세가둔화되고있다는점으로, 2014 년 2 분기까지 CPC 는전년 < 자료 >: Ad Age, ( 그림 1) 구글유료광고단가와클릭수의변화율 동기대비 6~11% 씩계속감소해왔으나, 2014 년 3 분기에는전년동기대비 2% 감소한데이어, 4 분기에는 3% 감소를기록 - 지금까지구글은광고로벌어들인자금을다양한신규분야에대한투자및기업인수등에공격적으로투입해왔으며, 이같은투자는중장기미래를위한것으로즉시수익에기여할수없는것이대부분 - 구글이자력으로공격적투자를하는데필요한자금원인광고수익의성장이둔화되고있다는점은구글이광고사업을대신하거나, 최소한광고사업의둔화를보완할새로운수익원의확보가필요하게되었음을의미 26

3 그러나구글이 MVNO 자체를새로운수익원으로고려하고있을가능성이별로없는것은미국에서 MVNO 시장은현재결코녹록하거나유망한시장이아니기때문 - 미국에는현재주요 4 대통신사업자인버라이즌, AT&T, 스프린트, T-모바일 US 외에도다수의 MVNO 가사업을전개하는중 - 멕시코자본인어메리카모빌 (America Móvil) 의자회사인트랙폰 (TracFone) 이미국최대 MVNO 로서히스패닉들로부터큰인기를얻고있으며, 최근에는영국보다폰이 2015 년후반에미국 MVNO 시장에진출한다는보도도있었음 - 미국의휴대전화가입자수는약 3 억 1,500 만으로보급률이 100% 에가깝고, 혼자서여러장의 SIM 카드를소유하면서약정및선불요금제를이용하는경우도많음 - 이처럼경쟁이치열한미국모바일시장에서제아무리인지도가높은구글이라하더라도 MVNO 시장에진출해서스마트폰에 SIM 을제공하는일반적방식으로성공을거둘뿐아니라사업을확대할것이라고예상하기는어려움 애플과샤오미의강세, 저가폰으로인해안드로이드스마트폰의점유율이감소하고있다는사실도구글이 MVNO 사업을수익원으로바라볼가능성이높지않음을방증 - IDC 에따르면 2014 년 3 분기모바일 OS 시장에서안드로이드의점유율은 84.4% 까지치솟았지만, 애플아이폰 6 와아이폰 6 플러스발표이후에는점유율이하락 - 컴스코어 (comscore) 가 2014 년 12 월발표한자료에따르면, 2014 년 10 월미국에서판매된스마트폰중 41.9% 가애플아이폰인것으로나타남 - 이러한경향은비단미국에서만나타나는것이아니어서영국과독일등유럽시장에서도애플의점유율은다시확대되고있는분위기 - 한편, 안드로이드기반이긴하지만, MIU 라는자체운영체제를운영하며애플과구글못지않은소프트웨어파워를보여주고있는샤오미의득세는겉으로드러난것처럼안드로이드점유율이독점에가깝지는않을수있음을보여줌 - 구글이모토로라를레노버에매각할당시, 모토로라보유의특허와출원중인발명은계속소유하면서이를기반으로안드로이드강화에나선다는입장이었으나, 유럽이나중국시장은물론 MVNO 사업에나서려는미국에서도모두아이폰에밀리는상황 - 신흥국스마트폰시장에서구글의우위도흔들리고있는데, 가령구글은인도에서 안드로이드원 (One) 단말을약 105 달러에판매한다고발표했지만, 파이어폭스 OS 27

주간기술동향 2015. 2. 11. < 표 1> 아이폰 6 출시이후주요선진국시장의스마트폰 OS 점유율변화 OS 명 2014 년 미국 2013 년 변화율 2014 년 영국 2013 년 변화율 안드로이드 48.4% 50.4% -2.0%p 49.7% 56.4% -6.7%p ios 47.4% 43.1% 4.3% 42.5% 30.3% 12.2% 윈도 3.0% 4.

4 주간기술동향 < 표 1> 아이폰 6 출시이후주요선진국시장의스마트폰 OS 점유율변화 OS 명 2014 년 미국 2013 년 변화율 2014 년 영국 2013 년 변화율 안드로이드 48.4% 50.4% -2.0%p 49.7% 56.4% -6.7%p ios 47.4% 43.1% 4.3% 42.5% 30.3% 12.2% 윈도 3.0% 4.6% -1.6%p 7.0% 10.6% -3.6%p 기타 1.2% 1.9% -0.4%p 0.8% 2.7% -0.7%p < 자료 >: Kantar Worldpanel, 를탑재한스마트폰이인도에서이미 30 달러에판매되고있음 - 현재벌어지는상황만놓고보면, 구글이넥서스같은새로운단말기와 MVNO 를묶 어판매한다해도선진국시장에서아이폰을잡기는어려울것으로보이며, 또한신 흥국시장에서도가격경쟁을벌이기가어려울전망 - 구글이 MVNO 사업을전개할때아이폰도취급할것인지는옵션이겠지만, 취급할 경우 OS 에서네트워크까지통합되는서비스는전개할수없는문제가생김 이처럼 MVNO 자체가그다지매력적인사업이아니어서구글고유의 MVNO 전략이 필요할터이지만, 구글이그동안 IoT 분야에적극진출해온점에서실마리를찾아볼 수있음 - 구글은 2014 년 1 월스마트홈제품을개발하는스타트업네스트랩스 (Nest Labs) 를 32 억달러에인수했으며, 이기업은온도조절기인 네스트서모스탯 (Nest Thermostat) 과연기감지기인 네스트프로텍트 (Nest Protect) 등을보유 - 이후네스트랩스는 2014 년 6 월에가정용감시카메라업체인 드롭캠 (Dropcam) 을 5 억 5,500 만달러에인수한다고발표했으며, 이는구글이 MVNO 로제공하는 회선에의해연결되는단말기가스마트폰외에다른것도가능하다는것을의미 - 구글이지금까지추구해온전략, 즉전세계의 모든사물을인터넷에연결하고이를통해모 든정보를수집한다는목표에서도 MVNO 와 IoT 를연결해볼수있음 - 가령향후이용자가구입한제품을 자동으로 손쉽게인터넷에연결하기 위해서는제품과 < 자료 >: Appstonic ( 그림 2) 네스트서모스탯과프로텍트 28

5 함께미리구글이제공하는회선을번들로판매하는것이중요함 - 즉, SIM 이들어있는구글의 IoT 제품을소비자가구입할경우, 구글이회선까지제공할수있게되면전원을켜자마자단말의인터넷연결이가능하며, 구글스스로회선까지제공하고있으므로소비자가번거로운설정을하지않아도되기때문 - IDC 발표에따르면전세계 IoT 시장은 2013 년 1 조 3,000 억달러에서 2020 년에는 3 조 400 억달러로확대되고, 2020 년에 IoT 연결기기수는 300 억대로예상되며, 즉전세계인구수의 4 배가넘는단말기가 5 년만에연결된다는것 - 이제막시작된 IoT 기기시장은여타단말기와유사하게향후중국등신흥국의저가제품이점령할가능성이크며, 그런경우에도구글이 IoT 제품과네트워크를번들로제공할수있다면 IoT 기기로부터정보수집을지속할가능성이높아짐 IoT 와연계관점에서조망할때, 구글이왜 MNO 가아닌 MVNO 사업에진출하려는지도유추할수있으며, MNO 와달리 MVNO 사업은글로벌전개가용이함 - 구글이만일모바일네트워크까지제공한다면, 이왕제공하는김에미국시장에서고전중인소프트뱅크산하스프린트를인수할가능성도고려해볼수있을것 - 그러나구글이모바일네트워크사업자 (MNO) 를인수할가능성은거의없는데, 통신사업자는주파수할당이중요한조건이되며, 사업자인수는규제당국과의연계나당국의허가가있어야하고, 사업자가된이후에는각종규제에노출되기쉽기때문 - 구글이엄청난자금력을배경으로투자및인수에적극적이라하더라도, 통신사업자가되는데에는자금력만으로해결할수없는역학이작동 - 게다가 MVNO 라면미국뿐만아니라장래에는유럽과일본등 MVNO 사업이활성화된국가로진출할길도열수있으며, 구글이글로벌전개를목표로하고있다면, MNO 가아니라 MVNO 네트워크서비스를배포하는것이훨씬효율적 - 구글이글로벌브랜드파워를활용해서조기에전세계비즈니스를전개하려할때, 국가마다규제에묶여있는 MNO 보다는회선을빌려제공하는 MVNO 가보다더확장이용이하다는것은자명한일 - MVNO 는사업철수도쉬워잘못판단한지역이나국가에서는일찌감치단념할수수있지만, 당국으로부터주파수할당을받아스스로기지국을설치하는 MNO 라면철수도쉽지않은위험이따름 29

6 주간기술동향 따라서구글입장에서는 MNO 는굳이고려할가치가없고 MVNO 만으로충분하며, 보다효율적이라판단했을가능성이높음 만일 IoT 기기를통해수집한방대한정보를활용할수있다면광고사업을강화하는것도가능하므로, 향후 IoT 와 MVNO 에대한구글의행보를지켜볼필요가있음 - 구글이안드로이드 OS 를무상으로제공하는이유는스마트폰을통해정보를수집하기위한것으로, 가령스마트폰을통해메일과지도서비스를이용하도록하는것은구글의광고수익과도직접적으로연결됨 - 안드로이드의점유율이점차줄어들조짐을보이는시점에서, 구글은안드로이드를대체및보완할광고매개로 IoT 기기를고려했을가능성이높음 - IoT 기기에서수집한빅데이터를활용하면, 경우에따라보다정교한맞춤형광고사업의전개가가능하기때문에, 광고를위한정보수집을목적으로 IoT 에주력하면서이를위한수단으로 MVNO 사업에나선다고볼수있는것 - 하드웨어판매수익이주가되는애플과달리, 구글은전기차나자동주행차판매가현실화되고성공을거두기전까지는광고수익이라는검증된수익모델에집중하고있으며, 이를강화할수밖에없는형편 - 구글의 MVNO 진출루머는이런관점에서바라볼필요가있으며, 만일구글이 MVNO 사업에적극적행보를보인다면, 이는 IoT 시장과 IoT 를활용한광고시장의성공가능성에대해구글이확신을갖게되었다는뜻으로해석해도좋을것 < 자료 >: IITP ( 그림 3) IoT 를겨냥한 MVNO 활성화가능성 물론, 구글이 MVNO 시장에진출하려한다해도사업권을따는데는통신사업자의협조와규제당국의인허가가필요하며, 이를어떻게해결할것인지도향후관심거리 - 구글이전통적인 MVNO 사업모델이아니라, IoT, 스마트홈, 광고등을하나로묶는진일보한 MVNO 를추진한다면, 이는통신사업자 (MNO) 들로서고민해야할사안 30

7 - 가뜩이나통신사업자의역할이위축되고있는상황에서 MVNO 를통해네트워크까지구글에게내준다면, 이는통신사업자들이스스로의위치를망제공업자로축소시키는꼴이되기때문 - 따라서통신사업자들로서는구글을 MVNO 로둠으로써얻을수있는수익과반대급부로지불해야할기회비용사이에서쉽지않은고민을해야할수도있음 - MNO 사업인허가에비해 MVNO 인허가는상대적으로가벼운사안이기는하지만, 규제당국이구글에게 MVNO 사업권을부여할경우예상되는반대여론및반독점규제요구에대해검토하지않을수없으므로간단히결정되지못할수있음 - 이런면에서볼때, 최근소비자단체 컨수머워치독 (Consumer Watchdog) 이발표한 2014 년기업들의의회로비지출순위에서구글이 1 위를차지한반면, 통신업체들의로비지출이줄어든것은관심을끄는대목 년에구글은의회로비에 1,683 만달러를지출했으며, 구글의로비목적에혹시 MVNO 사업진출인허가획득이포함되었는지여부는향후구글의행보와규제당국의입장을통해간접확인해볼수있을것 < 표 2> 2014 년미국의회로비상위 5 대기업의지출금액 ( 단위 : 백만달러 ) 순위기업체산업분야 2014 년지출액 2013 년지출액연간증감률 1 구글인터넷 % 2 컴캐스트통신 % 3 AT&T 통신 % 4 버라이즌통신 % 5 페이스북인터넷 % < 자료 >: Consumer Watchdog, < 참고자료 > [1]Alex Besen, The Besen Group Congratulates Google for Being the Most Disruptive MVNO in the US, MarketWatch, [2] Tim Peterson, Google Made $18.1 Billion Last Quarter, But Its Ad Prices Are Still Shrinking, Ad Age, [3] John M. Simpson, Google Spends Record $16.83 Million On 2014 Lobbying, Topping 15 Tech And Communications Companies, Consumer Watchdog, [4] Gregg Keizer, iphone 6 boosts ios market share; Android slips, Computerworld,

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<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3D6BDC52049435420C0CCBDB4202D20BAB9BBE7BABB> 최신 ICT 이슈 스마트폰 경쟁 심화, 우리의 대응은? * 1. 스마트폰 시장 환경 변화 글로벌 스마트폰 시장 신흥시장을 중심으로 완만한 성장 단계로 진행 2016 년 스마트폰 시장은 15.4 억 대(7.4% )로 사상 처음 한 자리 수 성장 전망 - 서유럽(3.0%), 북미(3.7%) 등 선진시장의 성숙단계 진입으로 아시아/태평양(8.4%), 중동/아프리카(12.5%)