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1 월간 ICT 산업동향

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ. ICT Ⅱ. ICT ICT () 52 : ICT GDP// ICT (2010=100) ICT (2010=100) 70

3 Ⅰ ICT 동향

시대가본격화되면경쟁의중심은빨라진속도를최대한활용하는모바일용콘텐츠경쟁으로바뀔전망 또한

4 Ⅰ ICT 동향 1 통신및방송서비스 년국내통신서비스산업 정체된시장돌파를위한치열한경쟁환경예상 년말기준으로 사용자가이동통신가입자의 를넘어서면서 시대에돌입 년까지전개된 커버리지및속도경쟁은올해도여전히이어질전망이나 특히 배빠른 시대에서 배빠른 시대가본격화되면경쟁의중심은빨라진속도를최대한활용하는모바일용콘텐츠경쟁으로바뀔전망 또한 이통가입자수가이미인구수보다많은성숙단계에들어섬에따라가입자기반의시장점유율경쟁에서가입자당추가매출을끌어내는시간점유율을늘리기위한서비스경쟁도본격화될전망 MVNO 가입자증가추이 자료 : 미래창조부 2 월간 ICT 산업동향

5 알뜰폰 시장의확대와제 의이동통신사선정도주목할사건 년 월 서비스가처음개시된 이후저가통신요금제수요와맞물려 년 만명이었던가입자수가 년에는 배가까이늘어난 만에육박 년 월편의점 년 분기에는홈플러스등대형마트와신협 그리고 년 월우체국이시장에진입하면서성장이가속화되고있으며 년에는 시장점유율 를가볍게넘어설전망 알뜰폰시장의급성장에따라기존통신 사들은알뜰폰과차별화되는고품질 서비스를경쟁적으로개발제공하면서시장잠식에적극대응 한편 한국모바일인터넷 이 월말제 의이동통신사업권적격심사를통과 함에따라 그간의통신서비스업계의질서에큰변화가예상 스크린가입자규모는기하급수적으로늘고있지만콘텐츠비용부담 유료가입자미비등으로수익성은악화 전체가입자가 만명 월 을넘어서며고성장을이어가는듯하지만유료가입자는전체가입자의 수준 결합상품을통한무료서비스를포함하고있어실질적인비즈니스모델부재 일반방송매체들과동일하게규제를적용할수있는 스크린규제법안이추진되고있어마케팅에빨간불 Ⅰ. ICT 동향 3

방송통신발전기금분담을면제받아온 와종편의 년방발기금징수여부를두고사업자간이견발생 년출범한 는방발기금을 년간면제 신생매체 받고 적자가크다는이유로 년동안추가면제받아사업자간형평성논쟁발생 이동통신사는통신과방송을결합해서시너지를내고종편은미디어렙법유예 의무편성채널지정등특혜를받은상황이동통신사의유무선통신매출이지속적으로감소하는것과달리 콘텐츠등방송관련매출은증가

6 방송통신발전기금분담을면제받아온 와종편의 년방발기금징수여부를두고사업자간이견발생 년출범한 는방발기금을 년간면제 신생매체 받고 적자가크다는이유로 년동안추가면제받아사업자간형평성논쟁발생 이동통신사는통신과방송을결합해서시너지를내고종편은미디어렙법유예 의무편성채널지정등특혜를받은상황이동통신사의유무선통신매출이지속적으로감소하는것과달리 콘텐츠등방송관련매출은증가 방송통신플랫폼 콘텐츠 의가파른성장으로케이블 위성방송등전통적인방송서비스의경쟁력은약화될것으로전망 이동통신사업자는언제어디서나동영상콘텐츠를볼수있고지상파실시간방송 광대역풀급고화질 초고속다시보기 양방향홈쇼핑등다양한서비스제공 방송서비스통계 [ N 스크린가업자수 ] [ 방송서비스가입자수 ] 자료 : 디지털타임스, ICT 통계포털 4 월간 ICT 산업동향

7 넷플릭스는 맞춤형콘텐츠추천 가격혁명 특화콘텐츠등으로방송콘텐츠지배력증가 자체추천엔진인시네매치 를통해시청자를분석하여손쉬운검색 맞춤형콘텐츠제공하고있으며특화된콘텐츠제작에도참여 기존인터넷망을활용하다보니콘텐츠 웹서비스외에는투자비가들지않아케이블방송보다 배싼가격 월 만원무제한 으로서비스제공 이로인해유료방송서비스계약을해지하는코드커팅 탈케이블 현상이발생했지만글로벌케이블 시장은여전히성장하고있으며오히려같은셋톱박스기반의애플 아마존 구글이경쟁자로부상 세계 개국가입자 만명을기반으로독일 프랑스등유럽방송시장진출움직임감지 우리나라는유료방송요금이저렴 만원 하고 등지상파영향력이강해넷플릿스의국내파급력은미지수구글은넥서스 크롬캐스트에이어넥서스 를빠르면 년상반기에발표할예정애플 아마존와격돌전망 아마존은킨들태블릿을통해서인터넷스트리밍방식으로제공해왔으나전용셋톱박스로영화스트리밍서비스의영향력을확대 구글도실시간지원보다도셋톱박스기반의스트리밍서비스에특화하고게임콘솔역할도지원할것으로예상 세톱박스형넥서스 는기존스마트 비싼가격 를위협하고 제품의저가경쟁을촉발미법원 의망중립성원칙무효판결로망중립성논란재점화 미연방항소법원은 일 이제기한 의망중립성원칙에대해무효판결 이번판결은 년미 가공표한네트워크사업자들은콘텐츠의종류나발생되는트래픽에관계없이차별할수없다는 열린인터넷정책 의 원칙중 투명성 원칙을제외한 차별금지 와 차단금지 가법적효력이없다고판시 Ⅰ. ICT 동향 5

8 은트패픽과부하를일으키는인터넷사업자 나동영상콘텐츠업체에대해속도를늦추거나차단할수있다고주장하고이를제재하는것은 의권한밖이라고소송을제기하였으며 이번판결로이들사업자들에게추가과금할수있는길이열림국내망중립성정책에는영향없어 미법원의판결은망중립성원칙자체에대한무효가아니라 가 인 을규제할수있는가에대한규제범위에대한판결이라할수있음 즉 미국에서는일반전화통신서비스를제공하는통신사만기간통신사업자로분류하고망사업자는제외하고있기때문에 이번판결에따라 는소비자후생의제고차원에서 를기간사업자로재설정할가능성이제기 반면에국내의경우 통신사뿐아니라 도기간통신역무로규제하고있고 미래부가 년 월발표한 통신망의합리적트래픽관리 이용과트래픽관리의투명성에관한기준 에서매우제한적범위내에서만허용하고있어우려할사항은없음 한편 망중립성원칙은미국식과유럽식으로크게나뉘며우리나라는미국식에준하여규정 주요국가의망중립성원칙비교 자료 : 유진투자증권, 월간 ICT 산업동향

9 2 콘텐츠 년콘텐츠산업은성장이지속될전망 년콘텐츠산업은미국등선진국중심의경기회복및국내경기상승세지속이 예상됨에따라콘텐츠소비가증대될전망 특히 유무선인터넷플랫폼기반의고품질콘텐츠수요증대로 이에부응하는 산업들의공급이확대될전망 만화산업은웹툰의지속성장과함께온라인및모바일플랫폼기반의학습만화 및 콘텐츠를포괄하는스마툰 으로의진화와적극적인해외진출시도에따른가시적성과예상 게임산업은수요의지속적인증대와해외온라인게임의내수시장점유율증대 등으로국내기업들의경쟁증대예상 지식정보산업은모바일등플랫폼의강세가지속되면서국내외업체간경쟁 확대에따른다양한서비스및해외진출지역증대예상 14 년콘텐츠산업매출은작년대비 7.0% 성장할전망 콘텐츠산업매출은내수경기회복과다양성이확보된콘텐츠중심의수요증대에 따라성장세가지속될전망 년콘텐츠산업매출은작년대비 성장해약 조원에이를전망 년콘텐츠장르별매출규모는출판 방송 광고 게임 순서였으며올해는게임 캐릭터 음악의성장이두드러질것으로전망 Ⅰ. ICT 동향 7

10 14년콘텐츠산업수출은작년대비 12.8% 성장할전망 콘텐츠산업수출은국내및해외기업들간의경쟁격화에도불구하고게임, 음악등대내외인지도확보및경쟁력을확보한분야의해외진출및가시적성과가지속될전망 년콘텐츠수출은소비증가와스마트패러다임확대에따라 증가한 억불을기록할것으로전망 년의경우게임이 로절반이상을차지하고캐릭터 음악 방송 이뒤를이었으며 올해의경우음악 게임 영화 캐릭터의수출성장이두드러질것으로전망 업계에서는게임산업등문화콘텐츠에대한규제강화 일본내반한정서확산등을우려하며 한류의새로운콘셉트발굴의필요성을지적 세계게임시장은 년동안연평균 성장할전망 세계게임시장의주도플랫폼은온라인게임과모바일게임이며 온라인게임은 아시아지역에서성장이두드러질것이고 모바일게임은전세계적으로고르게 성장할것으로예상 중국과일본시장이규모도크고성장성도높은데 중국은 를차지하는온라인 게임이지속적으로성장을주도할것이고모바일게임성장성도매우높음 8 월간 ICT 산업동향

세계게임시장성장전망및게임시장상위 10 개국 [ 세계게임시장성장전망 ] [ 게임시장상위 10 개국 ] 자료 : 현대증권, 2014.

11 세계게임시장성장전망및게임시장상위 10 개국 [ 세계게임시장성장전망 ] [ 게임시장상위 10 개국 ] 자료 : 현대증권, 세계 위시장인일본은비디오 아케이드 모바일이고른비중을차지하면서성장할것이고 미국게임시장은세계 위이나성장은정체를보일전망 중국정부의콘텐츠산업육성정책 중국은 년까지문화산업을국민경제의주축이되는산업으로발전시키는것을목표로하고있으며 향후중국콘텐츠산업은가파른성장을할것으로예상 기존의엄격했던콘텐츠내용통제와검열을완화 저작권도입확대와불법콘텐츠근절은위한노력 그리고기존외국인콘텐츠투자나제작제한에서합작확대방향으로정책변경등을추진한국-인도 CEPA, 서비스-투자분야로확대 년발효된한 인도포괄적경제동반자협정 을상품뿐아니라서비스및투자분야로확대하기위한통상장관회담을올해 월경개최하여 적용품목을디지털콘텐츠등고부가가치산업으로확대해나갈계획 Ⅰ. ICT 동향 9

12 3 네트워크장비 년부터네트워크장비보안인증추진 년 월부터국내에서사용되는네트워크장비도국가정보원의국제공통 평가기준 보안안정성인증을받아야사용이가능 본격적인 인증에앞서국가정보원은정부부처 공공기관이도입하는라우터 스위치 이상 인터넷전화교환기등주요네트워크장비에대해 년 월부터 보안적합성검증을의무화할계획 이는최근중국화웨이장비가국내에도입되면서불거진보안우려불식및 해킹에대한안전도를강화하기위함으로 국내업체들로서는공공시장진입을 보장하는보호정책도되지만 국산장비경쟁력하락에대한우려도제기 년국내네트워크장비업계실적악화 한국네트워크산업협회가국내 개유무선네트워크장비제조기업을대상으로실시한조사에따르면 년대다수의기업의매출이전년대비소폭감소한것으로조사 년국내네트워크장비시장이감소한가장큰이유는국내통신사들의설비투자가 가량크게감소했기때문 국내 망구축완료로인해특히전송장비와기지국장비가각각 감소하였으며 반면보안장비는 증가하여대조 10 월간 ICT 산업동향

13 년에는망고도화 광대역 인프라구축과해외시장개척등으로 년 대비매출은 수출은 성장할것으로업체들은기대 국내네트워크장비산업 2013 년추정실적및 2014 년목표 ( 단위 : 억원 ) 자료 : 한국네트워크산업협회 년세계네트워크장비시장승부처는중국과유럽 년세계네트워크장비시장을견인할주요격전지로중국과유럽이부상 특히중국에서는 상용서비스가개시되면서올해부터본격적인망투자가이루어질것으로예상 유럽에서도 등유럽주요통신사들이 서비스전국망구축에본격적으로나서면서시장이확대될전망 Ⅰ. ICT 동향 11

14 Ⅱ ICT 수출입동향

Ⅱ ICT 수출입동향 1) 1 개요 14 년 1 월 ICT 수출및수지, 호조세지속 - 수출 131.3 억불 (0.2% ), 수입 68.1 억불 (2.

1 월실적 수출은전년동월대비 증가한 억불 수지는 억불흑자 미국출구전략및신흥국위기 엔저등대외악재 설연휴조업일수감소 일 로수출은둔화되었으나 개월연속증가 월이후

15 Ⅱ ICT 수출입동향 1) 1 개요 14 년 1 월 ICT 수출및수지, 호조세지속 - 수출 억불 (0.2% ), 수입 68.1 억불 (2.7% ), 수지 63.2 억불흑자 월실적 수출은전년동월대비 증가한 억불 수지는 억불흑자 미국출구전략및신흥국위기 엔저등대외악재 설연휴조업일수감소 일 로수출은둔화되었으나 개월연속증가 월이후 로수출호조세를지속 휴대폰 반도체 등주력 는두자릿수증가로수출을견인 신흥국은금융불안등우려가제기되고있으나 중남미등을중심으로우리 수출증가에기여 수지는전체수지흑자 억불 의 배가넘는 억불흑자로무역수지흑자달성기여 [ 연도별 1 월 ICT 수출 ( 억불 ) ] [ 연도별 1 월 ICT 무역수지 ( 억불 ) ] Ⅱ. ICT 수출입동향 13

16 수입은전년동월대비 감소한 억불을기록 품목별로는반도체 억불 휴대폰억불 등의수입은증가한반면 컴퓨터및주변기기 억불 디스플레이패널 억불 억불 등의수입은감소 지역별로는일본 억불 중국 홍콩포함 억불 대만 억불 억불 등으로부터의수입은감소하였으나 억불 싱가포르 억불 등동남아시아권수입은시스템반도체를중심으로증가 ICT 산업및전체산업수출입동향 품목별수출 휴대폰 억불 휴대폰은스마트폰 휴대폰부품의동반호조로지난달 억불 부진을만회하며두자릿수수출증가달성 국내업체의유럽 중국 스마트폰시장대응강화에따라중국및 수출이휴대폰수출을견인 14 월간 ICT 산업동향

17 반도체 억불 반도체는 램가격강세 모바일등성장시장에서의주도권확보로두자릿수수출증가기록 메모리반도체 억불 모바일반도체수요증대와미세공정등기술우위를바탕으로 개월연속두자릿수증가 시스템반도체 억불 모바일 실적부진과반도체패키징수출둔화로전년동기대비감소 [ D 램가격동향 ($) ] [ 낸드플래시가격동향 ($) ] 억불 는서유럽 북미수요회복 브라질월드컵수요에기반한중남미수출호조로 개월연속증가 스마트 등프리미엄제품및해외생산거점으로의부분품수출이 수출을주도 Ⅱ. ICT 수출입동향 15

18 디스플레이패널 억불 디스플레이패널은 패널단가하락과중국수출부진으로전년동월대비 감소 디스플레이패널은중국춘절의 수요강도에따라수출의향방이좌우될전망이며 스마트폰 태블릿 등중소형 패널시장의성장세로수출감소율은둔화될전망 컴퓨터및주변기기 억불 세계 시장의부진 프린터 모니터등주변기기수출부진으로컴퓨터및 주변기기수출은소폭감소 컴퓨터 억불 는 인치태블릿 출시에힘입어 개월만에증가세 전환 주변기기 억불 는프린터 모니터수출부진으로감소기록 국가별수출 신흥국위기등우려와달리 중국 홍콩포함 억불 억불 중남미 억불 등신흥국수출은증가하였고 미국 억불 일본 억불 등수출은부진 최대 수출국가인중국 홍콩포함 수출은 억불을기록하며 수출에서 중국 홍콩포함 비중은 차지 16 월간 ICT 산업동향

19 은휴대폰 억불 반도체 억불 수출호조로전년동월대비증가기록 중남미는반도체 억불 휴대폰 억불 수출호조로두자릿수증가기록 미국은반도체와 수출호조에도불구하고휴대폰과디스플레이패널수출부진으로감소 일본은엔저현상과반도체 억불 휴대폰 억불 등주요품목수출부진등으로감소 수출은디스플레이패널 억불 부진에도불구하고 휴대폰 억 불 반도체 억불 수출호조로증가세전환 14 년 1 월 ICT 산업주요국가 / 품목별수출 수입추이 수입은전년동월대비 감소한 억불 반도체 억불 휴대폰 억불 등수입은증가 반면 컴퓨터및주변기기 억불 디스플레이패널 억불 억불 등수입은감소 Ⅱ. ICT 수출입동향 17

20 지역별로는중국 홍콩포함 억불 일본 억불 미국 억불 억불 등으로부터의수입은감소했으나 억불 중동 억불 등으로부터의수입은증가 14 년 1 월 ICT 산업주요국가 / 품목별수입 자료 : 관세청통관기준 향후전망세계 시장의회복세 소치동계올림픽 월 브라질월드컵 월 중국춘절및노동절효과등으로스마트폰 반도체 등을중심의수출증가세는이어갈전망 신규전략스마트폰출시 반도체수급안정화와서버용 모바일등프리미엄시장선점으로국내업체의경쟁력은확대될전망 다만 미국출구전략에따른신흥국위기가시화 엔저에기반한일본 제조업의부활 중국의 경쟁력향상등대외여건은부정적요인으로작용 18 월간 ICT 산업동향

2 주요품목별시장및수출동향 1 휴대폰 ( 부분품포함 ) 우리나라는 분기이후 분기연속글로벌스마트폰판매세계 위달성 년삼성전자는전략스마트폰갤럭시 갤럭시노트 와보급형스마트폰을중심으로스마트폰판매가연간기준사상처음으로 억대를돌파 분기에는스마트폰출하대수가전년대비 증가한 만대를기록하였으나 애플과의경쟁심화및재고조정영향등으로 분기대비 감소 전자는 옵티머스

21 2 주요품목별시장및수출동향 1 휴대폰 ( 부분품포함 ) 우리나라는 분기이후 분기연속글로벌스마트폰판매세계 위달성 년삼성전자는전략스마트폰갤럭시 갤럭시노트 와보급형스마트폰을중심으로스마트폰판매가연간기준사상처음으로 억대를돌파 분기에는스마트폰출하대수가전년대비 증가한 만대를기록하였으나 애플과의경쟁심화및재고조정영향등으로 분기대비 감소 전자는 옵티머스 프로등을필두로전년대비 성장한 만대를판매하였으며 각국통신사업자의요구에대응할수있는능력을확보 특히 분기스마트폰판매성장률은 만대 를기록 삼성전자 애플 등상위 위권업체중가장높은수치를달성 애플은전년대비 증가한 억 만대를판매하였으며 지난 분기는중국 일본에서의아이폰 출시효과에힘입어 증가한 백만대판매 주요업체별스마트폰출하실적및국내업체의스마트폰출하 / 점유율추이 자료 : SA [ 상위 5 대업체스마트폰출하실적 ] [ 국내업체스마트폰출하및점유율 ] Ⅱ. ICT 수출입동향 19

레노버의구글모토로라모빌리티인수등중국업체들의제품경쟁력 강화및해외시장진출본격화등은국내휴대폰수출확대의걸림돌로대두 국내업체는신흥시장성장및제품생명주기단축등시장변화에대응하기위해

22 년글로벌스마트폰시장은 프리미엄급스마트폰성장세둔화 가격 경쟁심화 중국업체의부상등악재와신흥시장중저가스마트폰비중확대 중국의 시장의성장등호재가혼재 스마트폰수요가미국 등선진국에서중국 인도 브라질등신흥시장으로 이동하면서중저가보급형스마트폰이시장을견인하는단계로진입 개도국시장중심으로중저가스마트폰출하가증가하면서국내업체는수익성 보전을위해중국 베트남등해외거점생산을확대할것으로예상 한편 레노버의구글모토로라모빌리티인수등중국업체들의제품경쟁력 강화및해외시장진출본격화등은국내휴대폰수출확대의걸림돌로대두 국내업체는신흥시장성장및제품생명주기단축등시장변화에대응하기위해 보급형스마트폰출시주기를단축하고제품수도확대하는전략으로대응 년국내업체의스마트폰출하대수는 증가한 억 만대로예상되며 글로벌시장점유율도 년 에서올해 로 상승할전망 2014 년국내업체스마트폰출하및시장점유율전망 자료 : SA, NIPA [ 출하대수 ] [ 시장점유율 ] 20 월간 ICT 산업동향

23 삼성전자는갤럭시 갤럭시노트 등전략제품의선전이기대되며 전자도 최고급 보급형까지다양한제품구비 핵심부품의수직계열화 높아진브랜드 인지도등의강점을바탕으로글로벌판매량확대본격화예상 월휴대폰수출은 억불 을기록하였으며 전략스마트폰과부분품의 동반호조로지난달 억불 의부진을만회하며 억불 재진입 스마트폰 억불 수출은갤럭시 갤럭시노트 등플래그십제품을 중심으로 억불을초과하는실적을달성 부분품 억불 수출은해외거점에서의보급형스마트폰생산확대와 맞물려 개월연속두자릿수증가율기록하며선방 지역별 억불 는프리미엄제품을중심으로선전했으나 과 경쟁이치열한미국 억불 과일본 억불 은부진 중국 홍콩포함 억불 베트남 억불 브라질 억불 인도 억불 등해외생산거점으로의수출은호조세지속 휴대폰 ( 부분품포함 ) 수출추이 Ⅱ. ICT 수출입동향 21

2 반도체 ( 메모리반도체, 시스템반도체 ) 년세계반도체시장은지난해와같은고성장은어려우나 스마트 모바일기기수요증대로 성장전망 선진국중심의경기회복으로기업향 의교체수요 태블릿과기존 의기능을모두갖춘울트라모바일 수요본격화로 출하량감소가둔화예상 스마트폰의고사양화로모바일용메모리반도체성장세는지속될전망 특히

24 2 반도체 ( 메모리반도체, 시스템반도체 ) 년세계반도체시장은지난해와같은고성장은어려우나 스마트 모바일기기수요증대로 성장전망 선진국중심의경기회복으로기업향 의교체수요 태블릿과기존 의기능을모두갖춘울트라모바일 수요본격화로 출하량감소가둔화예상 스마트폰의고사양화로모바일용메모리반도체성장세는지속될전망 특히 분기세계반도체시장은메모리반도체를중심으로높은성장세가예상되며 하반기에는 대성장으로소폭둔화될전망 세계반도체및메모리반도체분기별성장률전망 [ 분기별반도체시장성장률전망 (%) ] [ 주요반도체품목별 14 년성장률전망 (%) ] 자료 : IHS 공급측면에서메모리반도체는 램업체의보수적인설비투자로 년수준을하회할전망이고 낸드플래시는 등의수요증가로수급균형을이룰전망 22 월간 ICT 산업동향

25 년메모리반도체업체는일제히실적개선 년 램업계구조조정 단가회복등업황개선으로대만 일본등경쟁국은 영업적자를벗어났으며 국내업체는두자릿수영업이익률등호실적기록 주요메모리반도체업체경영실적 자료 : 각사종합, 머니투데이재인용 년 월 램은전년동월대비 배가넘는가격증가세를유지하고있으며 낸드 플래시는스마트폰 등수요지속으로단가하락이안정 2Gb D 램평균판매가격전망 [ D 램 ] [ 낸드플래시 ] Ⅱ. ICT 수출입동향 23

26 글로벌수급균형에따른가격안정화 모바일등성장시장에서의주도권확보로 두자릿수수출증가기록 메모리반도체 억불 모바일메모리반도체수요증대와미세공정기술우위를바탕으로 개월연속두자릿수증가를기록하며반도체수출증가를견인 시스템반도체 억불 모바일 실적부진과반도체패키징수출둔화로전년동기대비 감소 지역별 일본 억불 을제외한중국 홍콩포함 억불 미국 억불 억불 등대부분국가수출은증가 반도체수출추이 24 월간 ICT 산업동향

27 3 디스플레이패널 패널시장위축은지속되고있으나 패널을중심으로한수요증가세예상 대형 시장본격화 선진국경기회복기대 스포츠이벤트 동계올림픽 브라질월드컵 에따른 세트업체들의공격적인마케팅으로계절적비수기에도불구하고업체들의가동률조정은상대적으로미비 분기패널시장은중국춘절의 수요강도에좌우될전망 중소형 패널시장은스마트폰 태블릿 등모바일기기의보급확대로지속적인시장성장세예상 태블릿패널의경우노트북과모니터등의제품대비높은수익성을보이고있어태블릿패널비중증가는패널업체실적개선에긍정적 세계디스플레이패널국가별점유율 ( 매출기준 ) 48.9% 47.7% 34.0% 32.6% 35.0% 32.4% 22.2% 40.6% 31.1% 17.1% 9.9% 12.0% 10.5% 11.2% 7.2% 7.7% '13.1Q 2Q 3Q 4Q '14.1Qe 2Qe 3Qe 4Qe 일본중국한국대만 '12.1Q 2Q 3Q 4Q '13.1Q 2Q 3Q 4Q '14.1Qe 일본중국한국대만 [ 대형 LCD 패널 ] [ 대형 LCD 국가별점유율 ] 자료 : DisplaySearch, 자료 : DisplaySearch, Ⅱ. ICT 수출입동향 25

28 삼성디스플레이 중저가스마트폰용디스플레이일체형터치출시로모바일사업 전략개편함으로써 는프리미엄 이라는등식이깨지는동시에시장 저변도급속한확대전망 삼성 플렉서블디스플레이양산투자본격화 삼성디스플레이는최근장비업체들에게충남아산 공장의플렉서블용장비발주를통보하였으며 디스플레이도플라스틱등플렉서블디스플레이라인업을다양화하겠다는계획발표 월패널수출은부진한 수요로 년 월이후수출하락세지속 분기계절적인비수기와뚜렷한 수요가없는가운데패널수출하락세는지속되고있으나 글로벌 세트업체들의 년 신모델출시및브라질월드컵을대비한점진적인패널수요확대기대 월 패널가격하락은지속되고있으나중국춘절수요와 년신모델출시를위한수요가반영되어향후가격하락은둔화될것으로예상되며 패널은업체들의생산량축소로가격은보합세유지 디스플레이패널가격동향 LCD TV(32") LCD TV(42") Notebook PC(15.6") LCD Monitor(19") '13. 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 '13. 1 월 2 월 3 월 4 월 '13. 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 1 월 [ TV 용 LCD 패널 ] [ IT 용패널 ] 자료 : DisplaySearch, WitsView, 월간 ICT 산업동향

29 월디스플레이패널수출은 시장침체에따른수요감소와 중국수출부진으로전년동월대비 감소한 억불을기록 패널은전년동월실적대비 감소한 억불 부분품수출은전년대비 감소한 억불기록 지역별 중동 인도를제외한대부분국가로의수출감소 월전체평판디스플레이수출의 를차지하고있는중국 홍콩포함 으로의수출은약 억불로전년동월대비 감소하며전체수출감소를주도 그밖에 억불 동유럽 억불 남미 억불 억불 으로의수출감소 중동 억불 인도 억불 로의수출은증가하였으나 규모가작아전체수출에미치는영향은미비 디스플레이수출추이 Ⅱ. ICT 수출입동향 27

[ 출하량기준 ] [ 매출기준 ] 경쟁환경 올 시장추세를가늠해볼수있는 에서국내기업들은가변형제품을선보이는등한발앞선기술력과시 일본기업들은

30 4 TV 시장환경 년세계 시장은지난 년간의역성장기조를벗어나회복국면에진입할것으로기대되나성장의폭은그리크지않을전망 년 시장은출하량기준으로는 평판 의소폭성장이예상되나매출기준 평판 로하락폭은둔화되겠으나역성장지속예상 세계 TV 시장추이및전망 * 증감률은전년동기대비증감률 자료 : DisplaySearch, [ 출하량기준 ] [ 매출기준 ] 경쟁환경 올 시장추세를가늠해볼수있는 에서국내기업들은가변형제품을선보이는등한발앞선기술력과시 일본기업들은 기술수준에서국내기업과큰차이를보이지않는가운데 콘텐츠 부문에서강점을보였으며 중국기업들은주요업체들이일제히곡면 를선보이는등기술 디자인측면에서크게성장한모습이었으며 조만간프리미엄시장에서도경쟁자로대두할수있는가능성을보임 28 월간 ICT 산업동향

31 국내기업의 시장점유율확대는긍정적 지난해 분기까지세계 시장은개별기업으로는 형 형시장을 선점한 가 국가로는중저가제품으로세계최대시장인자국시장을선점 한중국이주도 분기들어삼성전자가유럽 북미시장에서 를뒤로하고점유율선두에 나서며긍정적실적기대 유럽 시장에서삼성전자는 년 월에전월 대비 가 올라간 의점유율로 를제치고선두도약 북미 시장에서도삼성전자는 와의격차를점진적으로축소하다 년 월부터선두도약 업계의 구조조정 인치이상대형 수요확대예상 한때평판 시장의한축을담당했던 시장이올해종언을고할전망 지난해 월 파나소닉은 년 월이전에아마가사키소재 공장을폐쇄하고 이를매각한다고발표 국내업체들도최근몇년간 에대한추가투자를중단한상태이며출시 모델수도크게줄어든실정 기존 수요의약 는 인치이상대형 로 시장의축소는 인치이상 수요증가로이어질전망 Ⅱ. ICT 수출입동향 29

32 년 월 수출은전년동월대비 증가한 억불로집계 부문별 등세트는물론전체수출의 를차지한부분품수출 에이르기까지전부문수출증가 지역별 부문 위수출지역인중남미 및중동 에대한수출이크게증가 또한비중은작으나미국 에대한수출도크게증가 반면중국 아프리카 등에대한수출은하락 중남미수출의경우월드컵을앞둔 브라질수출이견인하고있으며 수출은지난해하반기부터이어진슬로바키아생산거점으로의수출이성장견인 D-TV( 부분품포함 ) 수출추이 30 월간 ICT 산업동향

년에는유럽시장회복에대한기대와함께울트라모바일 시장이 성장할것으로기대됨에따라전체 출하량감소세가멈출것으로전망 13.

33 5 컴퓨터및주변기기 년세계 출하량은 억 만대 전년대비 증가에그칠것으로전망 년전체 출하량은 억 만대로세계경제위기를겪었던 년의출하량 수준에그쳤으며 전년대비약 감소하여사상최대하락폭을기록 수요 스마트폰 태블릿 인기지속으로데스크톱 와노트북 수요부진 공급 주요 업체들이모바일비즈니스를강화함에따라전체 출하량감소 다만 년에는유럽시장회복에대한기대와함께울트라모바일 시장이 성장할것으로기대됨에따라전체 출하량감소세가멈출것으로전망 13.4 분기 PC 시장점유율및태블릿 PC 세계시장규모 ( 출하량기준 ) [ 13 년 4 분기업체별 PC 시장점유율 ] [ 세계 PC 시장전망 ] 자료 : Gartner, Ⅱ. ICT 수출입동향 31

34 태블릿 년태블릿 출하량전년대비 증가 억 만대전망 수요 년교육시장을포함하여 부문에서의태블릿 수요확대전망 공급 올해애플의태블릿 시장점유율하락과국내업체의성장이예상되는한편 가윈도우즈 을필두로태블릿 시장에서약진할가능성에도주목 는기업용 로삼성전자는태블릿 로 시장부진타파노력 세계최대가전쇼 에서 슬레이트 프로 프로 프로원 와새로운노트북 시리즈등비즈니스에특화된 를대거공개 삼성전자 달러 만 원 짜리보급형태블릿 갤럭시탭 라이트 등 인치제품과함께 인치태블릿 를공개 고해상도대형크기로새카테고리를제시 레노버 새로운 시장최강자가된레노버는성장세를몰아울트라북 뉴씽크패드 카본 새로운컨버터블노트북 등다양한범주의 제품으로라인업삼성전자 태블릿 사업강화하여올해 만대출하목표 년 만대 삼성전자는베트남제 공장에서태블릿 노트북 등중대형제품을주로생산할계획이며 무인자동화생산시스템가동으로생산비용을절감함으로써중저가태블릿 시장내점유율을높일수있을것으로전망 다만 해외생산지에서출하량증가분이발생될것으로예상됨에따라삼성전자의태블릿 사업강화가수출증가에미치는영향은크지않을전망 컴퓨터및주변기기수출은전년대비 감소한 억불 32 월간 ICT 산업동향

35 컴퓨터수출 억불 은 인치태블릿 출시등에힘입어 개월만에 상승전환된한편 컴퓨터부품 억불 은지난해 월수출호조에 대한기저효과로전년대비감소 보조기억장치수출 억불 은국내업체의 시장영향력확대로성장을 지속하고있으나프린터 억불 모니터 억불 수출은하향 지역별 지난해 월대비신흥시장으로의컴퓨터및주변기기수출증가뚜렷 억불 동유럽 억불 중동 억불 수출은컴퓨터완제품및부품을중심으로증가했으나 미국 억불 일본 억불 등선진시장수출은감소 컴퓨터및주변기기수출추이 Ⅱ. ICT 수출입동향 33

시장전망 [ 세계시장 ] [ 국내시장 ] 자료 : IDC, 2013.12.

36 6 SW 년세계및국내 시장은각각 성장전망 년 시장은최근유럽발경기침체의영향에서벗어나글로벌경기가호전되고 아 태 남미 중유럽 중동등신흥시장에서 년까지두자리수의연평균성장률을보일것으로전망되어낙관적 세계및국내 SW 시장전망 [ 세계시장 ] [ 국내시장 ] 자료 : IDC, OS 세계시장점유율 (1 월말기준 ) [ 데스크톱 ] [ 모바일 / 태블릿 ] 자료 : NetMarketShare, 월간 ICT 산업동향

37 웹브라우저세계시장점유율 (1 월말기준 ) [ 데스크톱 ] [ 모바일 / 태블릿 ] 자료 : NetMarketShare, 년 분기글로벌경기회복의영향으로세계 패키지 업체들은 와 을제외하고대체적으로선전한반면 서비스업체들은 를제외하고전반적으로실적이여전히부진한상태 13.4 분기주요 SW 업체별매출실적 주 1) 패키지 SW 및 IT 서비스매출은각사의재무제표에서해당매출로추정되는금액을각각합산주 2) 각사회계연도상이 (HP 는 2013 년 10 월말, Oracle Accenture 는 2013 년 11 월말, MS IBM SAP Symantec Fujitsu CSC 는 2013 년 12 월말기준 ) 자료 : 각사홈페이지, Ⅱ. ICT 수출입동향 35

38 정부 관계부처합동으로 클라우드산업육성계획 발표 미래창조과학부는최근개최된경제관계장관회의에서클라우드산업경쟁력강화를위해관계부처합동으로수립한 클라우드산업육성계획 을발표 정부는 년까지공공기관의민간클라우드서비스이용률을 로높이고글로벌클라우드강소기업을 개이상육성할계획이며 또한지난해 억원규모의국내클라우드시장을 년까지 배이상성장토록지원할계획 중소기업의경쟁력강화를위해 개발 테스트 시범서비스 사업화등중소 창업클라우드기업의생애전주기에걸친종합지원을수행하는클라우드지원센터 를확대운영할예정 또한공동브랜드 기술개발 판로개척등국내중소클라우드기업의협업생태계조성을지원하고 클라우드서비스브로커리지사업화 인력양성및시범사업등을통해중소기업의자생적생태계구축을지원할계획국내대표패키지 기업들 클라우드시장본격진출 그동안클라우드시장을관망해오던한글과컴퓨터 핸디소프트 영림원소프트랩등국내대표패키지 기업들이국내뿐아니라해외시장개척에패키지 보다서비스로접근하는게용이하다는판단에서새해부터본격적으로클라우드시장에진출 한글과컴퓨터는 텔레콤과공동으로개발한개인용클라우드플랫폼서비스 씽크프리원드라이브 를지난해말출시해공개베타서비스에들어갔으며 새해정식서비스를론칭해국내외시장확대에속도를낼계획 핵심성장동력으로 클라우드서비스 를선정한영림원소프트랩은오는 월클라우드 서비스론칭을준비중이며 동남아시아시장진출을위한수출상품으로도클라우드서비스를적극활용할계획 핸디소프트도국산대표 기업의위상을되찾겠다는포부를가지고주력제품인 핸디그룹웨어 통합커뮤니케이션 등을모두클라우드서비스로론칭할계획 36 월간 ICT 산업동향

39 수출여건 국내 기업들 올해글로벌시장본격공략 국내 시장 위기업인티맥스소프트는미국 중국 일본지사에이어지난해말싱가포르와영국지사를신설하였고 올해 이상의성장률을목표로러시아 브라질지사등 개의신규해외법인을만들어본격적인해외영업을시작할계획 아시아기업으로는유일하게 이선정한인메모리데이터베이스 유망기업에이름을올린알티베이스는올해해외사업확대를기치로내걸고수출비중을 까지늘려갈계획 년까지매출 억달러 주가 만원 평균연봉 억원등아시아 기업을목표로삼고있는영림원소프트랩도올해일본 중국 베트남을거점으로아시아를포함한해외시장공략에적극나설예정 최근미국 플랫폼전문업체인 넥사웹테크놀로지스 의 사업부와이회사의일본자회사 넥사웹재팬 을인수한투비소프트는자사의높은기술력과넥사웹테크놀로지스의브랜드인지도를융합해글로벌시장조기진입을모색 과클라우드 사업 체결 중국클라우드및 분야진출을적극적으로모색중인 는중국의 과클라우드 분야사업 를체결 은중국최대민영통신사이자 로 베이징 상하이 선전등 개지역에총 만 규모의데이터센터를운영중이며 특히베이징데이터센터는아시아최대인 만 규모에 여개서버랙을구축 는 에 가수년간쌓은클라우드기술과 등시설운용노하우를전수하고 대신중국진출시이들로부터제반인프라와인력 판매망등을지원받을예정 Ⅱ. ICT 수출입동향 37

40 월 수출은전년동월대비 증가 월 수출규모는산업범용 컨설팅및시스템통합매출상승으로인해전년동월대비 증가한 억 만불 패키지 월패키지 는전년동월대비 증가한 억 만불 산업범용는전년동월대비 증가한 억 만불 서비스 월 서비스는전년동월대비 증가한 억 만불 컨설팅및시스템통합은전년동월대비 증가한 억 만불 보안업계 지사설립등현지화노력으로해외시장진출확대 보안업계는일본수출이 이상으로지속적인엔저탈출을위해일본지사및사업기반확대를통해위기를기회로전환노력 지란지교는일본파트너사와연계한클라우드방식의신제품출시로일본시장수출확대 이글루시큐리티는통합보안관리솔루션 과융복합보안관제솔루션 라이거 원 의마케팅역량강화로진출확대 시큐아이는동남아파트너사유치와차세대방화벽장비수출로일본및동남아진출확대 SW 수출추이 자료 : KEA, 월간 ICT 산업동향

7 LED 년 시장은조명 자동차를중심으로성장할전망 조명 올해 조명시장은미국과중국의본격적인백열등규제시행으로 수요가촉진될전망이며 조명가격하락과맞물려보급속도가가속화될전망 미국 조명시장은 년 억불에서 년 억불로연평균 성장하며글로벌 조명시장의중심으로부상할전망 미국의백열등교체로인한 전구수요는 년 만개 년 만개 년 만개로연평균 급증하며 년간 억불 년 억불 년 억불 년

41 7 LED 년 시장은조명 자동차를중심으로성장할전망 조명 올해 조명시장은미국과중국의본격적인백열등규제시행으로 수요가촉진될전망이며 조명가격하락과맞물려보급속도가가속화될전망 미국 조명시장은 년 억불에서 년 억불로연평균 성장하며글로벌 조명시장의중심으로부상할전망 미국의백열등교체로인한 전구수요는 년 만개 년 만개 년 만개로연평균 급증하며 년간 억불 년 억불 년 억불 년 억불 의 교체수요가발생할것으로예상 LED 산업 [ 글로벌 LED 전구가격하락전망 ] [ 백열등퇴출로인한 LED 교체수요전망 ( 미국 )] 자료 : LED Inside, DoE, 이트레이드증권 (2014) 자동차 차량에탑재되는 수요가증가하며자동차용 시장이본격화될전망 자동차용 의적용범위가실내등중심에서 등고부가제품으로확산되며차량용 시장의성장성이강화 Ⅱ. ICT 수출입동향 39

42 글로벌자동차 시장은 년 억불에서 년 억불로연평균 성장 할것으로예상되며 시장은 년 억 만달러에서향후 년간연평균 고성장할전망 년 월 수출은전년동월대비 감소한 억불로집계 제품별 연이은수출확대를지속하는 조명이전년동월대비 증가하며 억불을기록하였으나 전체수출의 이상을차지하는 소자가전년동월대비 감소하며 수출하락에영향 조명의수출비중은 년 월 에서 년 월 로전년동월대비 확대 지역별 일본 억불 억불 억불 미국 억불 은수출이증가하였으나 최대수출국가인중국 홍콩포함 억불 수출이큰폭으로감소함에따라전체수출부진 LED 수출실적 자료 : NIPA, 관세청통관기준 * LED 칩은 HSK , , 등의합계이고, 조명은조명기구내에서 LED 조명기기를추출한추정실적임 40 월간 ICT 산업동향

8 이차전지 년중 소형리튬이차전지는스마트폰시장의성장포화로전년대비성장속도는둔화됐으나 여전히성장세지속 중 소형리튬이차전지의출하량은 억셀로전년 억셀 대비 성장 삼성 와 화학이각각 위를차지한가운데 화학은처음으로시장점유율 로 을제치고 위를차지하는등중 소형이차전지시장에서국내업체의우세가지속 중국의세컨드티어업체들의부상및퍼스트티어업체들의점유율확대로중국의중

43 8 이차전지 년중 소형리튬이차전지는스마트폰시장의성장포화로전년대비성장속도는둔화됐으나 여전히성장세지속 중 소형리튬이차전지의출하량은 억셀로전년 억셀 대비 성장 삼성 와 화학이각각 위를차지한가운데 화학은처음으로시장점유율 로 을제치고 위를차지하는등중 소형이차전지시장에서국내업체의우세가지속 중국의세컨드티어업체들의부상및퍼스트티어업체들의점유율확대로중국의중 소형이차전지시장이크게성장 중국의중 소형이차전지출하량은 억셀로우리나라의출하량 억셀 을처음으로추월 년에도중국의화이트박스 시장성장과함께중국업체들의이차전지시장점유율이확대될것으로예상되어대중국수출시장에부정적으로작용할전망 2013 년중 소형이차전지시장 [ 국가별출하량비중 ] [ 제조사별현황 ( 억셀, %) ] 자료 : SNE 리서치, Ⅱ. ICT 수출입동향 41

44 월이차전지수출은전년동월대비 감소한 억불로집계 납축전지수출이전년동월대비증가 를기록했으나 리튬이온이차전지와리튬폴리머이차전지수출이 각각감소하여이차전지전체수출은소폭감소한 기록 이차전지수출은 개월연속전년동월대비증가이후이번달하락세로전환 지역별 최대수출시장인중국수출은 월이후 개월연속감소 수출비중의약 를차지하는중국수출 홍콩포함 이여전히감소 하여전체수출에부정적인영향을미친가운데 미국과 수출은증가 중국 홍콩포함 억불 억불 일본 억불 수출은감소하였으나 억불 미국 억불 중남미 억불 수출은증가 이차전지수출실적 42 월간 ICT 산업동향

45 9 가정용기기 내수가전유통사상최대실적 경기침체우려에도불구하고 년국내 대가전유통전문업체들은사상최대판매실적을기록 에어컨매출은전년대비 이상증가했으며 특히계절가전인제습기와에어워셔 가습공기청정기판매는전년대비 배이상증가 전반적인판매량은정체했으나 주요제품의프리미엄화로평균판매단가 가상승하면서주요업체매출은증가 올해내수가전유통실적은주요업체들의공격적인매출확대전략에더불어올림픽 월드컵같은대형스포츠이벤트와이사수요가증가하는짝수해효과로크게증가할것으로전망냉장고등스마트가전 해킹 에악용첫사례 보안서비스업체인프루프포인트는 월 일 현지시각 사물인터넷 과스마트가전제품을악용한사이버공격사례를발견했다고보고 년 월 일부터 년 월 일까지총 만건의악성이메일이발송됐으며 발송된악성메일중 이상은컴퓨터나모바일기기가아닌홈네트워크라우터 스마트 스마트냉장고등인터넷이가능한 사물 에의해전송삼성전자 브랜드가치평가서 위 브랜드가치평가회사브랜드스탁의 월브랜드가치평가지수 분석결과 삼성전자가 점 냉장고 점 에어컨 점 세탁기 점 부문에서브랜드가치 위를차지했다고발표 Ⅱ. ICT 수출입동향 43

46 기본사양에활용만점기능을더한 캥거루가전 인기 최근가전제품시장에서는제품한대로두가지이상의기능을동시에해결 가능한 캥거루가전 이주목 단일제품보다향상된성능과 여러제품을따로구매하는비용을절감 높은공간 효율성등다양한이점으로큰인기 가전제품 분기수출경기완만회복세 내년 분기 월 수출경기가선박과가전제품 자동차등을중심으로완만한 회복세를보일전망 한국무역협회국제무역연구원은국내 개수출업체를대상으로조사한결과 분기수출산업경기전망지수 가 을기록했다고 월 일발표 품목별로는선박 과가전 자동차 등을중심으로수출 호조를보일것으로전망 동부대우전자 현지특화가전제품으로해외시장에서선전 동부대우전자는해외특화제품으로출시한현지요리자동조리전자레인지가 출시 년반만에누적판매 만대를돌파했다고 월 일발표 년멕시코에서출시한복합오븐 쉐프멕시카노 현지누적판매량 만대 로 멕시코전자레인지시장점유율 위 를차지했으며 페루와러시아에서도 현지요리자동조리전자레인지가각각 만대 만대씩판매되며큰인기 또한 다국어음성가이드를적용한 말하는복합오븐 페루전통나스카 문양을적용한 나스카세탁기 등철저한현지화를통해소비자특성에맞게 특화된다양한제품들의판매가급증 44 월간 ICT 산업동향

47 월가전용기기수출은전년동월대비 감소한 억불을기록 냉장고 억불 세탁기 불 에어컨 억불 그리고진공청소기등의기타 억불 로냉장고와에어컨 기타수출이감소 지역별 중국 홍콩포함 억불 일본 억불 억불 등으로의수출은증가하였으나미국 억불 과 억불 중남미 억불 로의수출은감소 수출상위 대국가 미국 이란 중국 멕시코 캐나다 일본 러시아연방 태국 폴란드그리고호주순으로전년동기대비캐나다 로의수출이크게증가 가정용기기수출추이 Ⅱ. ICT 수출입동향 45

10 PCB 세계 년글로벌 시장은약 억불에달할것으로전망 는 산업에서가장큰규모의시장을형성하고있으며 최근디스플레이및자동차산업등 적용분야의다양화와휴대기기용플렉시블기판의수요증대로시장이성장 세계 시장은 년 억불에서 년 억불까지성장할전망 스마트폰및태블릿 시장이대면적화되고 보급형제품위주의물량증가로 수요는더욱증가할전망

48 10 PCB 세계 년글로벌 시장은약 억불에달할것으로전망 는 산업에서가장큰규모의시장을형성하고있으며 최근디스플레이및자동차산업등 적용분야의다양화와휴대기기용플렉시블기판의수요증대로시장이성장 세계 시장은 년 억불에서 년 억불까지성장할전망 스마트폰및태블릿 시장이대면적화되고 보급형제품위주의물량증가로 수요는더욱증가할전망 FPCB 시장규모 [ 세계 FPCB 시장현황 ] [FPCB 산업별시장현황 ] 자료 : PCB007(2014), 신한금융증권 (2013) 국내 산업단지조성계획추진으로국내 산업의경쟁력이한층강화 년까지집적화단지건립을추진할예정이며 국내 특성화센터사업을 통해산 학 연공동연구및시험생산시설이가동될예정 46 월간 ICT 산업동향

49 년 월 수출은전년동월대비 감소한 억불로집계 수출의 이상을차지하는일반 는 억불로전년동월대비 증가한반면 다층 는 억불 는 억불로전년동월대비각각 감소 지역별 중남미 는전년동월대비수출이증가하였으나중국 홍콩포함 미국 일본 등주요국가가전반적으로감소하며 수출하락에영향 중남미 억불 와 억불 는증가한반면 중국 홍콩포함 억불 억불 대만억불 미국 억불 일본 억불 등은감소 PCB 수출추이 자료 : NIPA, 관세청통관기준 Ⅱ. ICT 수출입동향 47

50 3 주요국가별수출동향 주요국가별수출추이 중국 ( 홍콩포함 ) : 65.4억불수출, 전년동월대비 0.1% 증가반도체 억불 휴대폰 억불 등주요품목수출호조에힘입어 중국 홍콩포함 수출증가 중국수출은 개월연속증가로 월누적기준 중국 홍콩포함 수출비중은 를기록 중국 ( 홍콩포함 ) 수출추이 48 월간 ICT 산업동향

51 미국 : 10.3억불수출, 전년동월대비 17.1% 감소반도체 억불 부분품포함 억불 수출은증가했으나 휴대폰 억불 디스플레이패널 억불 수출감소로미국수출은하락 미국수출추이 EU : 12.4 억불수출, 전년동월대비 9.0% 증가 는디스플레이패널 억불 수출부진에도불구하고휴대폰 억불 반도체 억불 등주요품목수출호조로증가세전환 EU 수출추이 일본 : 69.5 억불수출, 전년동월대비 16.9% 감소 휴대폰 억불 반도체 억불 등의수출은부진했으나 부분품포함 억불 수출은두자릿수증가기록 일본수출추이 Ⅱ. ICT 수출입동향 49

52 4 수입및수지동향 월 수입은전년동월대비 감소한 억불 반도체 억불 휴대폰 억불 등수입은증가 반면 컴퓨터및주변기기 억불 평판디스플레이 억불 억불 등수입은감소 지역별로는중국 홍콩포함 억불 일본 억불 미국 억불 억불 등으로부터의수입은감소했으나 억불 중동 억불 등으로부터의수입은증가 14 년 1 월 ICT 산업주요국가 / 품목수입 최근 ICT 수입추이 50 월간 ICT 산업동향

53 월 무역수지는 억불흑자를기록하며 전체산업흑자의약 배 ICT 무역수지 품목별 휴대폰 억불 반도체 억불 디스플레이패널 억불 은흑자 기조를유지 주요품목별무역수지 국가별 최대흑자국인중국 홍콩포함 억불 억불 미국 억불 모두흑자기조를지속하였고 일적자는 억불기록 주요국가별무역수지 Ⅱ. ICT 수출입동향 51

54 년 1 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 52 월간 ICT 산업동향

55 주요 ICT 품목별수출실적 * 수상기, 폐쇄회로 TV 등기타방송국용기기도일부포함 Ⅱ. ICT 수출입동향 53

56 주요 ICT 품목별수입실적 * 수상기, 폐쇄회로 TV 등기타방송국용기기도일부포함 54 월간 ICT 산업동향

57 주요 ICT 품목별무역수지 Ⅱ. ICT 수출입동향 55

58 주요지역별 ICT 수출실적 56 월간 ICT 산업동향

59 주요지역별 ICT 수입실적 Ⅱ. ICT 수출입동향 57

60 부 록

61 1 생산지수동향 제조업 ICT생산지수 년 월제조업 생산지수는전년동월대비 감소하였으며제조업생산지수는전년동월대비 증가 통신및방송장비 와영상및음향기기 의감소로제조업 생산지수감소 제조업및제조업 ICT 생산지수추이 자료 : 통계청, [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 년 월 제품재고지수는전년동월대비 증가 제조업제품재고지수는 증가 전자부품제조업 영상및음향기기제조업 의재고가증가하여 제품재고지수증가 부록 59

62 제조업및제조업 ICT 재고지수추이 자료 : 통계청, [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 년 월 제조업재고와출하증가폭이둔화되는등경기개선추세의조정이 지속되고있음 ICT 제조업재고 / 출하순환도 자료 : 통계청, 월간 ICT 산업동향

63 서비스업 ICT생산지수 년 월서비스업 생산지수는전년동월대비 증가 서비스업생산지수는 증가 컴퓨터프로그래밍 시스템통합및관리업 과데이터베이스및온라인정보제공업 등서비스업 생산지수증가 서비스업및서비스업 ICT 생산지수추이 자료 : 통계청, [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 부록 61

64 2 물가지수동향 소비자물가지수 2) 년 월전체소비자물가지수는전년동월대비 상승하였으며 소비자물가지수 는 감소 노트북컴퓨터 기록매체 등의가격인하로 소비자물가지수상품부문은 감소 소비자물가지수서비스부문은온라인콘텐츠이용료 등대부분품목의가격상승으로 상승 전체및 ICT 소비자물가지수추이 자료 : 통계청, NIPA, [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 62 월간 ICT 산업동향

65 생산자물가지수 4) 년 월전체생산자물가지수는전년동월대비 생산자물가지수는 하락 감광성반도체소자 등대부분품목들의가격인하로 생산자물가지수상품부문이 하락 생산자물가지수서비스부문은무선망접속 이하락하면서 감소 전체및 ICT 생산자물가지수추이 자료 : 한국은행, [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 부록 63

66 수출입물가지수 5) 년 월전체수출물가지수는전년동월대비 하락 수출물가지수는 상승 수출물가지수는 컴퓨터모니터 등의품목들의수출가격 원화기준 이인상 년 월전체수입물가지수는전년동월대비 수입물가지수 하락 실리콘웨이퍼 플래시메모리 등대부분품목들의가격 원화기준 인하로 수입물가지수하락전체및 ICT 수출입물가지수추이 자료 : 한국은행, [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 64 월간 ICT 산업동향

67 3 주요거시경제지표성장률 부록 65

68 3 주요거시경제지표성장률 ( 계속 ) 주 1) 환율및유가는기간평균기준 2) 선행종합지수 (2010=100) : 수주액, 소비자기대지수등경기순환에앞서서나타나는 9 개구성지표종합 3) 동행종합지수 (2010=100) : 생산, 도소매판매등실제경기와같이움직이는 7 개구성지표종합 4) 동행지수순환변동치 : 동행지수에서추세변동분을제거하여산출, 경기의국면, 전환점파악에활용 5) OECD 경기선행지수 (CLI : ComposICTe Leading Indicators) : OECD 가매월산출발표하는경기진단및가까 운장래의글로벌경기선행지수로, 현재경기를진단하고 6 개월후의경기를예측. 산업활동동향, 금융 / 통 화현황, GDP 흐름을복합적으로계산 ( 기준점 =100, 100 이상확장기, 수축기 /100 이하둔화기, 회복기 ) 6) 반도체 BB 율 (Book to Bill ratio) : 반도체업계의선행지수, 세계반도체시장의경기반영. 반도체제조업체 들의수주액 (book) 을출하액 (bill) 으로나눈것으로미국반도체공업협회 (SIA) 가미국에있는반도체제조 업체들의수급상황을조사, 매달 10 일발표. BB 율이 1.0 이면수주와출하의균형점, 1.0 이상은경기 상승, 1.0 이하면경기둔화를뜻함 66 월간 ICT 산업동향

69 4 ICT GDP/ 설비투자 / 민간소비 주1) 정보통신기기제조업 ( 사무, 계산및회계용기계, 반도체및통신기기 ) 과정보통신서비스 ( 통신업, 방송, S/W와컴퓨터관련서비스 ) 포함 2) 무형고정자산투자포함 부록 67

70 5 ICT 생산지수 (2010=100) 68 월간 ICT 산업동향

71 5 ICT 생산지수 (2010=100) ( 계속 ) 부록 69

72 6 ICT 물가지수 (2010=100) 주 1) 소비자물가지수조사항목인 481 개품목중 ICT 와관련이높은 22 개상품및서비스 ( 가중치 72.8) 를 ICT 상품및서비스품목으로선정하고, 이를바탕으로 NIPA 에서지수작성 주 2) 소비자물가지수는품목및기준년도변경 ( ) 으로 2010 년이후소비자물가지수에한정하여 우선적용 70 월간 ICT 산업동향

73 월간 ICT 산업동향 은정보통신산업진흥원전략기획단산업분석팀에서수행하는 ICT 통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 이효은 과제책임자 : 홍승표 참여연구원 : 강회일, 이재환, 변화성, 조성선, 김정환, 어윤봉, 김용균, 정해식, 유영신, 이승민, 김현중, 이규환, 박혜영 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. - 전략기획단산업분석팀 대전광역시유성구엑스포로 567 전화 : (042) , 팩스 : (042)

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터

( 수출현황 ) 품목별실적및특징 반도체 수요 서버및스마트폰등 증가지속등 으로 개월연속 억불대기록및 개월연속수출증가세 디스플레이 액정표시장치 패널경쟁심화속에서 유기발광다이오드 패널수요확대에힘입어 개월만에증가전환 휴대폰 프리미엄스마트폰수출호조등으로 개월 연속수출증가 컴퓨터 보도자료 http://www.motie.go.kr 2018년 8월 17일 ( 금 ) 조간부터보도하여주시기바랍니다. ( 인터넷, 방송, 통신은 8.16.( 목 ) 오전 11시이후보도가능 ) 산업통상자원부전자전기과배포일시 2018. 8. 16.( 목 ) 담당부서산업통상자원부전자부품과 담당과장 이진광과장 (044-203-4340) 박영삼과장 (044-203-4270)