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1 월간 ICT 산업동향

2 Contents 월간 ICT 산업동향 Ⅰ Ⅱ TV 5 6 SW 7 8 LED PCB ICT () 46 : ICT GDP// ICT (2010=100) ICT (2010=100) 65

3 Ⅰ 산업동향

4 Ⅰ 산업동향 1 통신및방송서비스 기가인터넷으로새시대연다 유선통신시장 속도전쟁 유선통신시장은지난 년 속도의광랜이후 년만에새로운 속도 경쟁이다시시작 기가인터넷은지난 년국내일반인들에게처음인터넷이선보였을당시에비해속도가무려 만배이상빠르며 용량의초고화질 급영화를 초만에다운로드받을수있는속도 가지난 월국내최초로 속도의기가 인터넷을내놨고이어 브로드밴드와 도잇따라기가급인터넷상품을출시 인터넷속도변화 주 : 괄호안은최초인터넷대비증가속도 자료 : 업계, 파이낸셜뉴스 업로드 시대 속도경쟁가속화 기존 에머물렀던 업로드속도는주파수집속기술 표준화에 따라내년 대로 배더빨라지게진화 Ⅰ. 산업동향 2

5 모바일클라우드의대중화 사물인터넷 확산등으로데이터트래픽이기존다운로드중심에서업로드로확대될것으로예상이통시장포화상태 이통 사 통신비전 성적은 국내통신 사는주력사업이던이동통신시장의포화가심화되면서정체위기를극복하겠다며연초부터잇따라 융합 사업을차세대먹거리사업으로제시 통신 3 사 2014 년비전및주요성과 자료 : 업계, 파이낸셜뉴스 유튜브로국내방송못봐 월 일부터유튜브에선 와 방송영상클립을볼수없게될예정 와 에이어조만간 등주요지상파 종편 케이블방송사도이대열에합류해국내유튜브에선국내방송프로그램시청이불가능할전망 대신방송국들이네이버와다음카카오에콘텐츠공급을확대키로하면서유튜브가장악한국내동영상시장에판도변화가일지관심 3 월간 ICT 산업동향

6 영국 대역주파수 통신용 으로확정 영국의방송통신규제기관오프콤은 년까지 대역주파수를통신에 할당 지상파방송사가사용하던 대역을저렴한가격에더빠른이동통신데이터 서비스를제공하기위해이동통신사에할당할계획을발표 대역주파수는저주파특성상도달거리가길고벽이나건물등을쉽게 통과할수있어낮은가격에향상된통신서비스를제공할수있을것으로예상 이는기하급수적으로급증하고있는스마트폰단말기와무선네트워크장비 호환에대한서비스만족도를충족시키기위한결정 이번발표로 대역의통신용할당으로최소 억파운드 약 조 억원 에서 억파운드 약 조 억원 의경제적효과가있을것으로전망 세계 700 주파수이용현황 자료 : 통신사업자연합회 (KTOA) Ⅰ. 산업동향 4

7 2 인터넷및콘텐츠 세계게임시장 지속적인성장을보일전망 년세계게임시장규모가전년대비 증가한 억달러 약 조원 에이른것으로나타남 년이후 년까지하락세를보였던콘솔게임시장이 년에성장세로돌아섰으며 이후 년까지 의연평균성장률을기록하면서 여전히게임시장중가장큰비중 을차지할전망 콘솔게임과함께가장큰비중을차지하고있는온라인게임도동기간 년 의연평균성장률을보이며 년 의비중을차지할것으로예상 모바일게임은동기간 의연평균성장률을기록하여 년 의비중이 년 로확대되는반면 게임은마이너스성장을거듭할전망 % 7.4% 2013 년 2018 년 % 7.0% 6.9% Δ0.5% 9.6% % 5.1% 4.4% 3.3% 8.5% 5.3% 4.3% % 0 0 게임광고콘솔게임온라인게임 PC 게임모바일게임 [ 분야별시장전망 ( 백만불 ) ] [ 국가별시장전망 ( 백만불 ) ] 자료 : PwC(2014) 참고 : % 는연평균성장률 (2013년 ~2018년 ) 년세계게임시장의 를차지한아시아태평양지역이 년에는 로비중이늘어날전망 년기준 미국은여전히최대의게임시장 비중 으로나타났으며 중국 일본 한국 영국등의순으로뒤를잇고있음 5 월간 ICT 산업동향

8 사물인터넷 보안위협현실화 월 일 브로드밴드와 유플러스인터넷망을노린디도스 공격은인터넷공유기의취약점을악용한것으로추정 미래부에따르면 이통사 서버를동시다발적으로공격한 는모두 여개로 이들모두인터넷공유기에할당된 로확인되었으며 인터넷공유기에내장된운영체제 에악성코드를심어공격자의의도대로공격을감행한것으로보임 업계에서는이번공격이인터넷공유기와연결된다른장비도피해를입을수있으므로사물인터넷의보안을위협하는직접적인사례로인식하고 사물인터넷시장의확대를위해서는사물인터넷보안확보가중요하다고지적 중국사물인터넷시장 지속적으로높은성장을기록 년에서 년사이중국의사물인터넷시장은연평균성장률 이상에달하며빠르게성장 년전년대비 증가 억위안을넘어선사물인터넷시장규모가이후 년동안매년 이상의높은성장률을기록 년에는 억위안에근접한것으로나타남 이러한추세는 년이후에도이어져 년에는사물인터넷시장규모가 조위안을넘어설전망 년기준 스마트공업이중국사물인터넷시장에서가장큰비중 를차지한것으로나타남 다음으로스마트물류 스마트교통 스마트그리드 스마트의류 스마트농업 스마트환경 스마트홈 기타 등의순으로나타났음 Ⅰ. 산업동향 6

9 중국게임시장 모바일게임을중심으로높은성장세를보일전망 지난 월말기준 중국의온라인게임유저수가 년대비 만명이증가한약 억명에육박하였으며 년상반기게임시장매출규모도동기대비 증가한 억 만위안에이르렀음 자료 중국인터넷정보센터 한편 모바일게임성장세가주목받고있는데 년중국모바일게임매출규모는 억위안으로전년대비 증가하여 전체게임시장매출에서차지하는비중도 에육박한것으로나타남 온라인게임모바일게임 Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q [ 중국게임시장매출규모추이 ( 억위안 ) ] 자료 : iresearch( 중국인터넷시장조사기관 ) 진입장벽이상대적으로낮은모바일게임분야에진출하는회사가급격히증가 금년 월까지중국국내모바일게임개발업체및관련기업수는 개에이른것으로나타남 향후중국게임시장은안정적성장세를보일전망이지만 짧은기간동안급격하게커진시장이정비되고경쟁력이떨어지는게임회사들의도태가이어지는등 조정기 에진입할것으로예상 7 월간 ICT 산업동향

10 Ⅱ 수출입동향

Ⅱ 수출입동향 1) 1 개요 11 월정보통신기술 (ICT) 수출, 151.8 억불로증가세회복 - 수출 : 151.8 억불 (3.6% ), 수입 : 74.6 불 (9.4% ), 수지 : 77.

11 Ⅱ 수출입동향 1) 1 개요 11 월정보통신기술 (ICT) 수출, 억불로증가세회복 - 수출 : 억불 (3.6% ), 수입 : 74.6 불 (9.4% ), 수지 : 77.1 억불흑자 - 월정보통신기술 수출은엔저에도불구하고 중국과미국수출증가로지난달 억불돌파에이어호조세지속 지난해보다 증가한 억불 수입은 억불 수지는 억불흑자달성 월누적 수출은 억불 역대최대실적 로전체수출의 를차지하여우리나라무역 조불조기달성에기여 [ 월별 ICT 수출증가율 (%) ] [ 연도별 11 월누적 ICT 수출 ( 억불 ) ] 품목별 수출효자품목인반도체 억불 와컴퓨터및주변기기 태블릿 등 억불 가지난해보다증가 휴대폰수출은지난해보다감소했으나 갤럭시노트 등전략제품과중저가제품판매확대로지난달보다수출감소세완화 9 월간 ICT 산업동향

억불 억불 등은감소수지는 억불흑자를기록 전체산업무역수지흑자 억불 달성에기여 시스템반도체등적자품목의수지개선과휴대폰 디스플레이등주력품목의흑자로 억불 흑자달성 [ 14

12 국가별 미국은연말수요회복으로휴대폰 반도체를중심으로수출 억불 이크게증가했고 중국 홍콩포함 수출 억불 은 개월연속증가수입은전년동월대비 증가한 억불 품목별 아이폰등휴대폰 억불 수입이크게증가한가운데 반도체 억불 컴퓨터및주변기기 억불 디스플레이패널 억불 등수입이증가 지역별 중국 홍콩포함 억불 중남미 억불 등은증가했으나 억불 일본 억불 미국 억불 억불 등은감소수지는 억불흑자를기록 전체산업무역수지흑자 억불 달성에기여 시스템반도체등적자품목의수지개선과휴대폰 디스플레이등주력품목의흑자로 억불 흑자달성 [ 14 년월별 ICT 무역수지 ( 억불 ) ] [ 14 년월별전체무역수지 ( 억불 ) ] ICT 산업및전체산업수출입동향 ( 단위 : 억불, % : 전년동월대비 ) Ⅱ. 수출입동향 10

미국출시가 월로늦은삼성전자는 분기 점유율로지난 년 분기 이후 년내가장낮은수치를기록 한편 전자는미국스마트폰시장점유율 로역대최고치를기록 전분기

13 2 주요품목별시장및수출동향 1 휴대폰 ( 부분품포함 ) 프리미엄스마트폰시장을주도하는미국의올해 분기스마트폰판매는 만대 를기록 지난 분기 분기 에이어완만한성장세지속 애플은미국시장에서아이폰 아이폰 플러스등을필두로 점유율을기록해지난 분기이후 분기만에삼성전자를제치고시장 위를탈환 갤럭시노트 미국출시가 월로늦은삼성전자는 분기 점유율로지난 년 분기 이후 년내가장낮은수치를기록 한편 전자는미국스마트폰시장점유율 로역대최고치를기록 전분기 점유율에서무려 상승 미국시장스마트폰전체및업체별출하대수추이 자료 : SA < 미국시장의스마트폰출하추이 > < 미국시장에서업체별스마트폰출하추이 > 11 월간 ICT 산업동향

14 샤오미 년 분기스마트폰출하량세계 위도약하며국내업체를위협 올 분기스마트폰 만대 를출하해삼성전자 만대 애플 만대 에이어글로벌 위업체로성장 아이서플라이 인도 인도네시아등동남아시아지역에서판매가증가하고있으며향후브라질 등해외 개국으로판매를확대할계획으로있어국내업체와의격돌이예상 중국의스마트폰시장성장률이지속적으로하락하며포화상태진입예고 년 분기중국의스마트폰시장성장률은 를기록하며처음으로세계 시장성장률을하회 더불어중국이 를차지하고있는아시아스마트폰시장성장률도 를 기록하며전분기 대비절반가까이감소 중국스마트폰시장의성장둔화는단말기보조금축소에따른프리미엄제품 판매량정체와통신사간마케팅경쟁소강에의한수요감소때문으로풀이 인도는 년세계 위스마트폰시장으로가장빠르게성장 향후 위로도약기대 는인도가 년세계스마트폰시장에서 위에오를것으로전망 했으며 도 년가장높은성장을보일스마트폰시장으로인도를선정 년출하량 만대로세계 대스마트폰시장에진입 위 했으며 년 만대로 의성장률을기록 구매력을갖춘중산층확대와대형이동통신사의적극적부가서비스확장 전자기기에높은관심을보이는인도국민의특성이성장을견인 인구 억명에달하는인도는스마트폰보급률이 년 분기 분기에 로점진적인증가를보이며향후성장잠재력이높을것으로예상 Ⅱ. 수출입동향 12

15 애플등경쟁업체의공세에도불구하고블랙프라이데이등을겨냥한마케팅강화에힘입어 월휴대폰수출은전월수준인 억불 을기록하며선방 제품별 스마트폰 억불 은수출은갤럭시노트 등전략폰을중심으로선전하며 억 를기록했으나글로벌경쟁심화로작년수준에는미흡 반면부분품 억불 은해외거점에서의보급형스마폰생산확대와맞물려무려 개월연속전년동월대비증가하며완제품부진과대조 지역별 미국 억불 으로전략스마트폰수출이증가했으며생산거점인중국 억불 베트남 억불 브라질 억불 등도부분품을중심으로호조 애플충성도가높은일본 억불 과스마트폰성장이부진한 억불 등으로의수출이두자릿수감소하며 국가로의수출증가를상쇄 샤오미등후발업체의공세 선진시장의교체수요둔화등급변하는시장환경변화에대응하기위해국내업체는스마트폰모델수를축소하고디자인과소재를다양하게접목한혁신적인제품출시를통해수출확대를도모할계획 한편원가절감이중요한이슈로부각되면서고비용구조개선을위한해외생산거점역할이강화되면서이들지역으로의부품수출은꾸준한증가세예상 휴대폰 ( 부분품포함 ) 수출추이 13 월간 ICT 산업동향

16 2 반도체 ( 메모리반도체, 시스템반도체 ) 세계반도체시장은 시장역성장안정화 비트 도입확대에따른모바일메모리탑재량증가로 년 대성장 년 대안정적성장예상 윈도우 서비스종료 월 하반기 에따른비즈니스용 및서버교체수요와낸드플래시가격하락등 수요증가로반도체수요증가세지속 특히 메모리반도체는모바일기기의 비트 탑재등으로 낸드등고사양 저전력메모리를중심으로수요증가가예상되어국내업체중심의시장성장세전망반도체및메모리반도체연간성장률상향조정 자료 : IHS [ 반도체전체 ] [ 메모리반도체 ] 국내업체 나노시스템반도체양산돌입 국내삼성전자는다음달부터국내기흥공장과미국텍사스주오스틴공장에서 나노핀펫공정을적용한시스템반도체를세계최초로양산할예정 나노핀펫공정기반모바일 는기존 나노공정에비해전력소모량은 줄어들고 성능은 이상향상되어갤럭시 차세대 애플차기스마트폰 인 퀄컴스냅드래곤 등이주요적용제품이될것으로예측 이에따라인텔은 나노핀펫공정개발을미국본사챈들러에서진행중이며 대만 는 나노공정양산을위해장비를들여와 나노대공정개발돌입 Ⅱ. 수출입동향 14

17 국내반도체업체 중국시장의중요성이높아짐에따라현지생산체계강화 하이닉스는 월중국충칭시에반도체후공정 반도체테스트및패키징 생산법인을설립했으며 삼성전자도지난 월중국시안에메모리반도체공장을완공해본격적으로가동하고있으며 시안공장외에도중국현지에후공정라인도구축해일괄생산체제를완성할방침 월 램가격은계절적비수기와 램업체의공급량증가영향으로 월에비해둔화되었으나 전년대비가격강세는유지 램시장이과점체제로재편되면서출혈가격경쟁양상이사라졌고 지난 월윈도 기술지원종료에따른기업용 수요회복으로가격강세지속낸드플래시는클라우드및스트리밍서비스확대 중국중저가스마트폰의메모리탑재용량확대등수요지속으로가격안정세유지 D 램및낸드플래시평균판매가격추이 자료 : Dramexchange [ D 램 ] [ 낸드플래시 ] 15 월간 ICT 산업동향

18 월반도체수출은국내업체의 나노안정적양산체계구축및메모리반도체가격안정세가지속되는가운데 시스템반도체실적감소완화로 개월연속두자릿수증가기록 메모리반도체 억불 모바일메모리반도체수요와미세공정기술우위를바탕으로메모리반도체수출은 개월연속 를상회하는증가율기록 시스템반도체 억불 전년동월대비마이너스성장세가지속되고있으나 반도체패키징과팹리스수출증가로 개월연속 억불상회 지역별 일본 억불 을제외한중국 홍콩포함 억불 미국 억불 억불 등주요국수출은두자릿수증가 반도체수출추이 Ⅱ. 수출입동향 16

3 디스플레이패널 성수기이후건전한재고수준유지를위한세트업체의적극적인패널확보 패널업체들의대형패널생산집중에따른공급부족으로가격의강보합세유지 세대라인에서 인치이상 패널생산집중으로 인치미만의패널공급부족 국내 업체들의시장점유율확대를위한물량확보등으로대형패널시장긍정적 중소형 패널시장은스마트폰패널시장의고해상도패널중심으로수요증가 태블릿

19 3 디스플레이패널 성수기이후건전한재고수준유지를위한세트업체의적극적인패널확보 패널업체들의대형패널생산집중에따른공급부족으로가격의강보합세유지 세대라인에서 인치이상 패널생산집중으로 인치미만의패널공급부족 국내 업체들의시장점유율확대를위한물량확보등으로대형패널시장긍정적 중소형 패널시장은스마트폰패널시장의고해상도패널중심으로수요증가 태블릿 패널수요의점진적인회복세로안정적시장지속예상 LCD 패널시장동향 ( 매출기준 ) [ LCD TV 패널중 50 이상비중 ] [ 대형 LCD분야주요패널업체분기별매출액추이 ] 자료 : DisplaySearch 자료 : DisplaySearch 디스플레이 패널세계 위등극 대만디스플레이업체들이장악하고있던 패널시장에서지난 월한국업체처음으로 위등극 대만의이노룩스 삼성디스플레이 순 17 월간 ICT 산업동향

20 전세계 의 이상을소비하고있는중국시장을잡기위해중국고객사에대한현지밀착형영업마케팅이주효했다는평가폭스콘 아이폰용 공장설립추진 애플제품의세계최대위탁생산업체폭스콘 대만 이이노룩스와함께아이폰용 공장설립진행하고내년말양산예정으로기존의디스플레이업체에위협요소 디스플레이시장 퀀텀닷 플렉서블 옥사이드 부상 및모바일제품수요는대화면고해상도중심으로증가추세이며 는하이엔드에서보급형으로확대되고 퀀텀닷 플렉서블 옥사이드 를탑재한제품이하이엔드영역이될것으로전망 월디스플레이패널수출은북미 유럽시장의 교체주기도래에따른수출증가에도불구 중국수출감소지속으로하락세 대만기업들의양안협력강화를통한적극적인중국시장진출 중국의기술력및공급능력향상에따른자급률상승등으로 중국수출은하락세 월 패널가격은 의공급축소로중소형 용패널가격상승 노트북패널은가격하락 디스플레이패널수급은 인치이상대화면 패널생산집중에따라 패널생산축소로패널공급부족직면 모니터등 용패널가격은윈도우 지원종료로인한기업용 수요지속으로양호한가격흐름되고있으나 노트북패널은 업체들의재고확보종료에따른가격인하로소폭의공급과잉상태 Ⅱ. 수출입동향 18

21 디스플레이패널가격동향 자료 : DisplaySearch, 월디스플레이패널수출은 패널가격의강보합세유지에도불구 중국 홍콩포함 수출감소로전년동월대비 감소한 억불을기록 패널은전년동월대비 감소한 억불 부분품수출은전년대비 증가한 억불기록 지역별 동유럽거점수출은증가했으나 중국및아세안등수출은감소 월전체평판디스플레이수출의약 를차지하고있는 중국 홍콩포함 수출의전년동월대비 감소하며전체수출감소 주요수출대상국인 억불 동유럽 억불 로의수출은증가하였으나 아세안 억불 으로의수출감소 디스플레이수출추이 19 월간 ICT 산업동향

4 TV (3분기실적 ) 세계시장이성장한가운데국내기업의시장지배력은크게하락 년 분기세계 시장은전년동기대비매출기준 평판 출하량기준 평판 성장 전분기대비국내업체들의시장지배력은크게하락 일본업체들의점유율은더욱하락 반면 년 분기를정점으로점차하락하던중국업체들의점유율은급격히상승 세계 TV 시장및주요국점유율추이 ( 매출기준 ) [ 세계 TV

22 4 TV (3분기실적 ) 세계시장이성장한가운데국내기업의시장지배력은크게하락 년 분기세계 시장은전년동기대비매출기준 평판 출하량기준 평판 성장 전분기대비국내업체들의시장지배력은크게하락 일본업체들의점유율은더욱하락 반면 년 분기를정점으로점차하락하던중국업체들의점유율은급격히상승 세계 TV 시장및주요국점유율추이 ( 매출기준 ) [ 세계 TV 시장추이 ] [ 한 중 일의세계 TV 시장점유율추이 ] 자료 : DisplaySearch, 각분기별자료 기업별실적 중국업체들의점진적시장잠식으로삼성전자 전자 등상위 대업체의점유율이모두하락 특히삼성전자의북미시장점유율하락폭 이큰데 와 등의점유율잠식이크게작용 한편 시장에서는전분기대비 전자의점유율은상승 하였으나 삼성전자는크게하락 Ⅱ. 수출입동향 20

Top5 업체의세계 TV 시장점유율추이 ( 매출기준 ) 자료 : DisplaySearch, 각분기별자료 [ 전체 TV ] [ UHD TV ] 수출여건 위협받는북미 시장 북미 시장에서한국의 분기점유율이전분기대비크게하락 특히최근블랙프라이데이시즌에대형유통체인들이월등한가격경쟁력을 갖춘중국 제품을전면배치하고있고일본기업들도엔저를배경으로 적극적인가격공세를취하고있어

23 Top5 업체의세계 TV 시장점유율추이 ( 매출기준 ) 자료 : DisplaySearch, 각분기별자료 [ 전체 TV ] [ UHD TV ] 수출여건 위협받는북미 시장 북미 시장에서한국의 분기점유율이전분기대비크게하락 특히최근블랙프라이데이시즌에대형유통체인들이월등한가격경쟁력을 갖춘중국 제품을전면배치하고있고일본기업들도엔저를배경으로 적극적인가격공세를취하고있어 분기실적에미칠영향에주목 주요국의북미시장점유율추이및최근원 / 엔환율추이 [ 주요국의북미 TV 시장점유율 ( 매출기준 ) ] [ 최근 3 년원 엔환율추이 ] 자료 : DisplaySearch, Q., 21 월간 ICT 산업동향

24 월 수출은전년동월대비 가줄어든 억불로집계 부문별 수출은상승한반면 부분품수출 이크게 하락하며 개월연속크게하락 경쟁심화에따른가격하락등이기업실적에반영되며수출실적도악화 지역별 중동 에대한수출이 개월연속성장세를보이고 아세안 은성장반전하였으나중남미 중국 아프리카 등에대한수출은크게하락 중남미수출의경우월드컵을개최했던 브라질수출 과 미공급 거점인 멕시코수출 이크게하락했고 유럽수출의경우이지역공급거점인 헝가리 및 슬로바키아 수출급감에영향 D-TV( 부분품포함 ) 수출추이 Ⅱ. 수출입동향 22

출하량은 만대로전년대비 증가 전체시장의절반을차지하는애플 시장점유율 과삼성전자 의출하량은전년동기대비감소 반면 화이트박스 와레노버 에이서 등중화권의태블릿

25 5 컴퓨터및주변기기 태블릿 년전체태블릿 출하량증가전망 에서 로하향 선진시장의보급률이 이상을넘어섬에따라향후신흥시장이태블릿 신규수요처로주목되고있는한편 중국시장의성장률도낮아지는추세 년 분기중국태블릿 시장은전년동기대비 증가하는데그쳐 분기만에최저성장률을나타낸것으로보도 전자신문 닛케이산업신문인용 년 분기태블릿 출하량은 만대로전년대비 증가 전체시장의절반을차지하는애플 시장점유율 과삼성전자 의출하량은전년동기대비감소 반면 화이트박스 와레노버 에이서 등중화권의태블릿 출하량은전년동기대비증가 태블릿 PC 시장성장과 2014 년 3 분기태블릿 PC 시장점유율 [ 출하량기준 ] 자료 : SA(2014.8) 23 월간 ICT 산업동향

26 년세계 매출액은 억불로전년대비 증가할전망 당 불을하회하는가격이형성되어야대중화될것이라는기존의시장 전망대로 당가격이 불로하락한최근급격히성장 낸드플래시부문삼성전자와도시바 하이닉스간의경쟁에의해낸드플래시 및 가격하락이지속될전망 업계 위인삼성전자는내년부터 비트 낸드를탑재해 전제품의성능과 가격경쟁력을더욱끌어올릴계획 전자 태블릿 출하량확대와동시에 시장틈새사업강화할계획 기존출시한태블릿 패드 제품으로시장점유율을꾸준히상승시키고있는한편 본체는태블릿처럼사용하면서키보드탈부착이가능한형태의새로운 컨버터블형태의 를출시할것으로관측 저성장기조가계속되고있는기존데스크톱및노트북 시장과최근성장세가다소주춤한태블릿 시장에대한대응전략을마련한것으로분석 갤럭시탭 제품에탑재된 태블릿 시장내차별화이끌것으로기대 디스플레이서치는 가 에비해얇고가벼운장점으로정체기에접어든태블릿 시장에서새로운부가가치를창출할수있을것으로전망 급 슈퍼 를탑재한삼성전자의갤럭시탭 는전문평가기관들로부터호평 디스플레이메이트화질평가에서도 등급을획득하며태블릿 디스플레이중역대최고점수를기록 Ⅱ. 수출입동향 24

27 컴퓨터및주변기기수출은전년대비 증가한 억불 주요품목중가장큰수출비중을차지하는보조기억장치수출 억불 이세계 시장을선도하는국내기술력과양산능력에힘입어연중상승세 데스크톱 노트북 에서태블릿 부문으로사업역량집중하였으나 최근태블릿 시장성장둔화에따라컴퓨터 억불 및부품 억불 수출감소 지역별 중국 미국 일본및 지역수출증가 중국 홍콩포함 억불 과미국 억불 억불 수출은주변기기를중심으로증가 일본 억불 은엔저에도불구하고태블릿 를포함한컴퓨터및주변기기수출이모두상승 컴퓨터및주변기기수출추이 25 월간 ICT 산업동향

28 6 SW 진흥법개정안통과 재하도급금지 앞으로공공소프트웨어 사업에서 이상하도급이제한되고재하도급은원칙적으로금지됨 공공 사업을공동으로수주받을수있어중소 기업의참여가확대되며 하도급제한규정위반시시정이나제재가가능해원도급자의책임이강화될전망 개정법에따르면 공공 사업에서 이상은하도급이제한되며 단순물품의구매 설치용역 신기술이나전문기술이필요할때만예외사유가인정되며 하도급사업의재하도급도원칙적금지 개정법에따르면 공공 사업에서 이상은하도급이제한되며 단순물품의업계에서는공공 사업전부하도급금지로불공정거래관행을근절하고사업품질을높일수있을것으로전망정부 빅데이터산업본격육성하기위해 확충 민간유통활성화추진 정부는고품질데이터생산 개방을우선지원하고 이에따라범용성이큰 기초핵심 및 미래형 비콘 등신기술접목 를확충할계획 민간품질진단시장활성화 데이터거버넌스제시등으로데이터친화적기업문화를유도할예정 아울러프라이버시 보안우려해소를위해데이터보안관련기술개발강화와전문가중심법률자문서비스도확대할예정 Ⅱ. 수출입동향 26

글로벌 기업 동력 웨어러블 위해 확보치열 타이젠 제일먼저웨어러블 생태계를구축하였으며삼성전자는올연말까지 타이젠

를공개 안드로이드 구글은 년 월구글의웨어러블기기전용 인안드로이드웨어 발표와동시에디바이스개발전용소프트웨어개발도구 를공개

제조사들이안드로이드웨어기반의스마트워치를출시했으며개발자참여도급격히 증가 애플은개발자를대상으로애플워치전용앱을개발할수있는

29 글로벌 기업 동력 웨어러블 위해 확보치열 타이젠 제일먼저웨어러블 생태계를구축하였으며삼성전자는올연말까지 타이젠 을출시할계획 년 월갤럭시기어를시작으로 년 월타이젠기반의삼성기어 삼성기어 네오를출시했고이어곡면디스플레이를적용한기어 를공개 안드로이드 구글은 년 월구글의웨어러블기기전용 인안드로이드웨어 발표와동시에디바이스개발전용소프트웨어개발도구 를공개 타이젠보다 개월늦게발표되었으나 전자 모토로라 에이수스 소니등다양한 제조사들이안드로이드웨어기반의스마트워치를출시했으며개발자참여도급격히 증가 애플은개발자를대상으로애플워치전용앱을개발할수있는 워치키트 를배포 애플워치는 달러 약 만원 로 년 월출시될예정이며가정내조명제어 항공 대중교통정보송 수신 최신뉴스정보제공등다양한기능을탑재 웨어러블앱생태계비교 27 월간 ICT 산업동향

30 중국 육성을위해산업단지조성및대규모투자단행 월장쑤성 남부에있는도시인우시 를자국내최초의 시범도시로선정하고 산업단지 국가센싱정보센터 조성햇으며 월우시난창구에 억위안 억달러 규모의국제 산업단지건립계획발표 년공업정보화부는중국 정책을구체화한 차 개년규획 을공개하며총 억위안 약 억 만달러 의특별기금을조성 중국정부지원에힘입어중국 시장은 년 조위안 약 조원 을돌파할전망 공업정보화부 월 월 수출은산업범용 컨설팅및시스템통합 시스템관리및지원 서비스등수출상승으로인해전년동월대비 증가한 억불 패키지 산업범용 수출회복으로 개월연속증가세지속 서비스 시스템관리및지원서비스가세자릿수증가를한가운데 컨설팅과 시스템통합도 증가하며수출견인 SW 수출추이 Ⅱ. 수출입동향 28

31 7 네트워크장비 년공공부문의 장비사업수요예보조사결과발표 미래창조과학부와행정자치부가발표한내년공공부문 장비수요예보조사결과에따르면 년공공부문 장비사업규모는 조 억원으로 년대비 억원 증가한것으로집계 부문별로 구축예산은 조 억원 상용 구매는 억원 하드웨어 구매는 억원으로집계 장비 구매예산가운데컴퓨팅장비가 억원 네트워크장비 억원 방송장비는 억원 으로집계 컴퓨팅장비는서버가 억원 기타컴퓨팅장비 억원 스토리지 억원 백업장비 억원 으로조사되었으며 네트워크장비는스위치가 억원 보안장비 억원 기타네트워크 억원 전송장비 억원 라우터 억원 무선장비 억원 으로조사 방송장비는영상장비가 억원 음향장비 억원 으로집계 2015년공공부문 ICT장비 ( 예정 ) 조사결과 [ 기관유형별 ICT 장비구매계획 ] [ICT 장비군별구매계획 ] 자료 : 미래부보도자료, 월간 ICT 산업동향

32 년 월누적네트워크장비수출은전년동기대비 증가한 억불이며 월당월로는 증가한 억불을기록 월누적기준교환장비를제외한광전송장비와가입자 망 장비 기타장비수출이 두자릿수증가세를보이며전체네트워크장비수출을견인 지역별 년 월누적기준 일본 을제외한미국 중국 홍콩포함 베트남 중남미 로의 수출이높은증가율을기록하며전체네트워크장비수출성장에기여 네트워크장비수출실적 Ⅱ. 수출입동향 30

33 8 LED 글로벌 융합시장은 년 억달러에서 년 억달러로성장할전망 주요국의친환경에너지정책에따른 조명시장성장으로 응용분야가 확대되는추세 조명은타산업과의융합을통해 융합조명시장으로확산되며부가가치가상승 국내에서도융합시장확산에따른지원방안을강구 최근중국은 융합산업발전을위해학교 기업 기관 정부등이유기적으로 협력하며 융합산업과관련된다양한어플리케이션을개발하는등적극지원 중국의적극적인공세로국내 융합시장선점에위기감이고조됨에따라 정부는 융합기술연구센터를설립하고 시스템조명 융합 ž 선박용 방폭등 포터블스캐너개발등의국책과제를추진중 융합조명관련기술특허출원이증가추세 특허청에따르면최근 년 년 간농생명 해양 의료분야의 융합조명 특허출원은총 건으로 년 건에비해 상승한것으로집계 특히농생명분야의특허출원은 년 건에불과하였으나 년 건 으로 배이상급상승 융합조명의특허출원이중소기업을중심으로전개 최근 년간농생명 해양 의료분야특허출원에서중소기업과개인의비율이각각 건 건 을기록하며대기업출원 건 에비해매우 높은비중을차지 31 월간 ICT 산업동향

34 LED 융합조명특허출원현황 ( 단위 : 출원건수 ) 자료 : 특허청 년 월누적 수출은전년동기대비 감소한 억불이며 월당월로는 감소한 억불을기록 제품별 월누적기준 조명은 성장하였으나당월수출이큰폭으로하락하였으며 칩수출역시지속적으로감소하며 전체수출은하락세 수지 월당월무역수지는 억불로 월이후연이은 억불의흑자유지 지역별 월누적기준중국 홍콩포함 억불 억불 은감소한반면 억불 일본 억불 미국 억불 으로의수출은증가 Ⅱ. 수출입동향 32

35 LED 수출실적 33 월간 ICT 산업동향

36 9 이차전지 전세계 시장성장에따라국내업체들의시장공략본격화 시장 글로벌 시장은 년 조원에서 년 조원규모로연평균 성장률 의초고속성장이예상 이중가정용및신 재생에너지관련수요가전체의 이상을차지하고 시간용량이 시장의주류가될것으로예상 최근세계각국의에너지정책이공급중심에서수요관리로이동함에따라 정책지원을확대하고있음 화학은독일지멘스와 협력을통해유럽시장선점에박차 화학은지멘스본사에서 사업협력을위한양해각서를체결 이번 체결로 화학은향후지멘스가추진하는 사업의배터리공급 우선권을가지게됨 양사는 년부터총 규모의다양한 사업을진행해왔으며 내년에 도 규모의사업을공동진행하는등전략적협력관계를지속할계획 코캄 미국 유럽에대용량 용배터리수출 코캄은미국전력사샌디에이고가스 전기 와독일 사에총 규모의 용대용량배터리를공급 이차전지사업확대를위한국내업체들의체질개선 삼성 삼성그룹은석유화학 방위산업부문 개계열사를한화그룹에매각 하며삼성정밀화학 삼성 화학등두회사를제외한석유화학부문인삼성종합 화학 삼성토탈과방산부문인삼성테크윈 삼성탈레스를한화그룹에인도 Ⅱ. 수출입동향 34

37 이번매각은삼성그룹의신수종사업인이차전지를중심으로사업구조를개편하기위한전략으로풀이 이노베이션 이노베이션은콘티넨탈과합작법인 콘티넨털이모션을청산 이노베이션은 월콘티넨탈과합작설립한 콘티넨탈이모션 을실적부진등의이유로해체 향후컨티넨탈과합작을통해습득한기술로국내와중국시장을중심으로전기차배터리사업을재편할것으로전망 전자 전자는 사업역량을강화하고 화학과의시너지를창출하기위해 유플러스의전력변환시스템 사업부분을 억원에인수 월 해외완성차업체전기차배터리사업서철수 국산업체에호재 화학 다임러 스마트 전기차에배터리공급 독일자동차제조업체다임러는 년형전기차 스마트 모델에탑재되는배터리셀을자사제품대신 화학으로부터구입할계획 이어다임러는 년에보닉과세운합작사인리텍 의에보닉지분을최근인수하고 월부터배터리셀생산을중단하는등사업철수작업을시작 일본완성차업체닛산도자체배터리제조를줄이고 화학의셀을받아배터리팩을생산하는방안을검토 월 이노베이션 화학 리튬이차전지분리막특허분쟁종결 이노베이션과 화학은 년부터진행해온세라믹코팅분리막특허와관련한모든소송과분쟁을종결하기로하고관련합의서를체결 양사는특허심판원과특허법원에계류중인특허무효심판등을모두취하 또한합의서를통해향후 년간관련특허침해금지나손해배상청구등송사의분쟁을하지않기로합의 35 월간 ICT 산업동향

38 2) 수출동향 월이차전지수출은중대형이차전지의수요증가에도불구하고리튬이온이차전지가격하락으로전년동월대비 감소한 억불로집계 품목별 납축전지 억불 는증가했으나리튬이온이차전지 억불 리튬폴리머이차전지 억불 는부진 이차전지는전년동월대비 개월연속하락세지속 지역별 억불 은증가했으나중국 홍콩포함 억불 등대부분의국가로의수출이감소했으며 특히 억불 미국 억불 일본 억불 등선진국수출이크게하락 휴대폰용이차전지수요증가로베트남 억불 수출이크게증가 이차전지수출실적 Ⅱ. 수출입동향 36

39 10 가정용기기 전자세탁기 년연속세계 위전망 전자 모션세탁기 가출시 년만에전세계판매 만대를돌파 전자는 년연속전세계세탁기판매량 위를지켜왔으며올해 모션기술을 적용한세탁기판매호조로 년연속 위를수성할것으로기대 모션세탁기는 월첫출시이후 월까지 만대를판매했으며 월에는누적판매량 만대를돌파 현재 모션세탁기는세계 여개국에서판매하고있으며특히미국 러시아 중 국등의판매가성장세를견인 삼성전자 전자 최대가전쇼 혁신상대거수상 내년 월미국에서열리는세계최대소비가전전시회 를앞두고 가전분야에서삼성전자 개 전자 개제품이수상 전자는에코하이브리드건조기 도어냉장고 양문형냉장고등가전부문에 서 개제품이혁신성을인정받아수상 삼성전자는플렉스듀오오븐과셰프컬렉션인덕션레인지등 개제품이수상 리뷰드닷컴 올해의가전제품발표 세탁기는 냉장고는삼성 리뷰드닷컴이선정한 년최고의가전제품에삼성전자와 전자제품이 선정 냉장고부문에서는삼성전자가 도어프렌치형냉장고가 점으로 제품 점 다음으로높은점수를받았으며 세탁기부문에서는 전자가켄모어와나란히 올해최고의세탁기 로선정 37 월간 ICT 산업동향

40 협상타결에따라가전제품의수출확대효과가기대 한 중 생활가전 년내관세철폐대상 월 일한 중정상회담에서양국정상은한 중 협상을타결 한 중 공산품분야협상타결안에서냉장고 에어컨 전기밥솥 믹서등 생활가전제품이 년내관세철폐품목군으로분류 중국에서큰인기를끌고있는전기밥솥 믹서등웰빙제품은상당한수혜가 기대가되며중국내에서우위를점할것으로전망 한편중국 체결로중국산저가제품의국내유입에대한우려가있어국내 제품의 명품화 를위한노력이필요 한 뉴 타결로세탁기 냉장고등가전제품수출에청신호 우리나라는뉴질랜드와자유무역협정을 년 개월만에타결 한 뉴질랜드 발효시세탁기 이하현재뉴질랜드관세율 관세가즉시 철폐되며냉장고 의관세는 년내에철폐 Ⅱ. 수출입동향 38

41 월가정용기기수출은냉장고 에어컨등대형가전실적부진과해외생산증가로전년동월대비 감소한 억불기록 품목별 세탁기 억불 수출은증가했으나냉장고 억불 계절적가전비수기로에어컨 억불 진공청소기등기타 억불 품목은감소 가정용기기수출 개월연속증가이후감소세로전환했으나 올해 억불을무난히달성할것으로전망 지역별 중국 홍콩포함 억불 억불 등신흥국은증가했으나미국 억불 억불 일본 억불 등선진국수출이큰폭으로감소 가정용기기수출실적 39 월간 ICT 산업동향

42 11 PCB 플렉시블디스플레이시장성장으로플렉시블디스플레이용기판소재수요가동반상승 에따르면플렉시블디스플레이기판시장규모는 년에 억 만달러까지 성장할전망 최근삼성전자와 전자등주요기업들이각종전시회 발표회에서플렉시블 디스플레이 ž 배터리 ž 부품등을선보이며플렉시블기기에대한관심이고조 각종전자기기에사용되는연성회로기판 과연성동박적층판 의핵심 원재료의수요가증가하며 플렉시블을구현할수있는새로운첨단전자소재 발굴을위한경쟁이치열해질전망 플렉시블디스플레이용플라스틱기판소재관련특허출원증가 년부터 년까지연평균 건에불과하였던특허출원은 년부터 년까지 연평균 건으로약 배급증 특허청 이는적용분야가다양한플렉시블핵심기술을선점하기위한기업간경쟁이 치열해지면서특허출원으로이어진결과 플렉시블디스플레이소재와기판의장비및기술개발국산화성공 국내 개주요연구기관은공동연구개발을통해플렉시블디스플레이소재와 기판의신뢰성평가장비와기술개발의국산화에성공함으로써관련시장에서 글로벌경쟁력기반을확보 Ⅱ. 수출입동향 40

43 이번에개발된장비와기술은 디스플레이용소재를위한수명측정및가속 평가기술 기판투습특성평가기술및장비개발 기계적유연성시험평가 기술및장비등이있음 년 월누적 수출은전년동기대비 감소한 억불이며 월당월로는 감소한 억불을기록 월누적기준일반 는전년동기대비 소폭증가하였으나다층 가큰폭으로감소하면서전체적으로 수출부진 지역별 중남미를제외한중국 홍콩포함 미국 일본 대만 등주요국가로의수출이전년동기대비감소하며 전체수출하락 월누적기준 억불 중남미 억불 는증가한반면 중국 홍콩포함 억불 억불 대만 억불 미국 억불 일본 억불 등은감소 PCB 수출실적 41 월간 ICT 산업동향

44 3 주요국가별수출동향 주요국가별수출추이 중국 ( 홍콩포함 ) : 80.4 억불수출, 전년동월대비 5.4% 증가 디스플레이패널 억불 등은감소했으나반도체 억불 휴대폰 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등은증가 월누적기준 중국 홍콩포함 수출비중은 로점차증가하고있으며 개월연속 억불수출을달성 중국 ( 홍콩포함 ) 수출추이 Ⅱ. 수출입동향 42

45 미국 : 15.1 억불수출, 전년동월대비 16.8% 증가 휴대폰 억불 을중심으로반도체 억불 억불 등주요품목실적증가로 개월연속두자릿수성장을기록미국수출추이 EU : 10.5 억불수출, 전년동월대비 18.7% 감소 는디스플레이패널 억불 등은증가했으나휴대폰 억불 컴퓨터및주변기기 억불 등수출급감으로 개월연속하락 EU 수출추이 일본 : 5.9 억불수출, 전년동월대비 20.2% 감소 일본은컴퓨터및주변기기 억불 등은급증했으나휴대폰 억불 반도체 억불 등실적부진으로 개월연속감소세지속 일본수출추이 43 월간 ICT 산업동향

46 4 수입및수지동향 월 수입은전년동월대비 증가한 억불 반도체 억불 휴대폰 억불 컴퓨터및주변기기 억불 부분품포함 억불 등대부분의품목은증가 반면 등접속부품 억불 광자기매체 억불 등은감소 지역별로는중국 홍콩포함 억불 중남미 억불 등은증가했으나 억불 일본 억불 미국 억불 억불 등은감소 14 년 11 월 ICT 산업주요국가 / 품목별수입 최근 ICT 수입추이 Ⅱ. 수출입동향 44

47 월 무역수지는 억불흑자를기록하며 전체산업흑자의약 배 ICT 무역수지 품목별 휴대폰 억불 반도체 억불 디스플레이패널 억불 은흑자 기조를유지 주요품목별무역수지 국가별 최대흑자국인중국 홍콩포함 억불 억불 미국 억불 모두흑자기조를지속하였고 일적자는 억불기록 주요국가별무역수지 45 월간 ICT 산업동향

48 년 11 월 ICT 산업수출입통계 ( 잠정 ) 전체산업 /ICT 산업연도별수출입실적 Ⅱ. 수출입동향 46

49 주요 ICT 품목별수출실적 47 월간 ICT 산업동향

50 주요 ICT 품목별수입실적 Ⅱ. 수출입동향 48

51 주요 ICT 품목별무역수지 49 월간 ICT 산업동향

52 주요지역별 ICT 수출실적 Ⅱ. 수출입동향 50

53 주요지역별 ICT 수입실적 51 월간 ICT 산업동향

54 주요지역별 ICT 수지실적 Ⅱ. 수출입동향 52

55 부 록

56 1 생산지수동향 제조업 ICT생산지수 년 월제조업 생산지수는전년동월대비 하락하였으며제조업생산지수도전년동월대비 하락 전자부품 과통신및방송장비 의감소로제조업 생산지수감소 제조업및제조업 ICT 생산지수추이 자료 : 통계청, [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 년 월 제품재고지수는전년동월대비 감소 제조업제품재고지수는 감소 반도체제조업와통신및방송장비제조업 등의영향으로 제품재고지수하락 부록 54

57 제조업및제조업 ICT 재고지수추이 자료 : 통계청, [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 년 월 제조업재고와출하증가폭이둔화되는등경기개선추세의조정이 지속되고있음 ICT 제조업재고 / 출하순환도 자료 : 통계청, 월간 ICT 산업동향

58 서비스업 ICT생산지수 년 월서비스업 생산지수는전년동월대비 하락 서비스업생산지수는 증가 컴퓨터및소프트웨어도매업 유선통신업 등서비스업 생산지수감소 서비스업및서비스업 ICT 생산지수추이 자료 : 통계청, [ 지수추이 ] [ 증가율추이 ] 부록 56

59 2 물가지수동향 소비자물가지수 2) 년 월전체소비자물가지수는전년동월대비 증가하였으며 소비자물가지수 는 감소 모니터 사진기 등의가격하락으로 소비자물가지수상품부문은 감소 소비자물가지수서비스부문은방송수신료 등대부분품목의가격변화없이보합세 전체및 ICT 소비자물가지수추이 자료 : 통계청, IITP, [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 57 월간 ICT 산업동향

60 생산자물가지수 4) 년 월전체생산자물가지수는전년동월대비 하락 생산자물가지수는 하락 용 플래시메모리 등대부분품목들의가격인하로 생산자물가지수상품부문이 하락 생산자물가지수서비스부문은전년동월대비 상승 전체및 ICT 생산자물가지수추이 자료 : 한국은행, [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 부록 58

61 수출입물가지수 5) 년 월전체수출물가지수는전년동월대비 하락 수출물가지수도 하락 수출물가지수는실리콘웨이퍼 플래시메모리 등의수출가격 원화기준 이인하 년 월전체수입물가지수는전년동월대비 수입물가지수 하락 절연전선 플래시메모리 등대부분품목들의가격 원화기준 인하로 수입물가지수하락전체및 ICT 수출입물가지수추이 자료 : 한국은행, [ 지수추이 ] [ 증감률추이 ] 59 월간 ICT 산업동향

62 3 주요거시경제지표성장률 부록 60

63 3 주요거시경제지표성장률 ( 계속 ) 주1) 환율및유가는기간평균기준 2) 선행종합지수 (2010=100) : 수주액, 소비자기대지수등경기순환에앞서서나타나는 9 개구성지표종합 3) 동행종합지수 (2010=100) : 생산, 도소매판매등실제경기와같이움직이는 7 개구성지표종합 4) 동행지수순환변동치 : 동행지수에서추세변동분을제거하여산출, 경기의국면, 전환점파악에활용 5) OECD 경기선행지수 (CLI : ComposICTe Leading Indicators) : OECD 가매월산출발표하는경기진단및가까 운장래의글로벌경기선행지수로, 현재경기를진단하고 6 개월후의경기를예측. 산업활동동향, 금융 / 통 화현황, GDP 흐름을복합적으로계산 ( 기준점 =100, 100 이상확장기, 수축기 /100 이하둔화기, 회복기 ) 6) 반도체 BB 율 (Book to Bill ratio) : 반도체업계의선행지수, 세계반도체시장의경기반영. 반도체제조업체 들의수주액 (book) 을출하액 (bill) 으로나눈것으로미국반도체공업협회 (SIA) 가미국에있는반도체제조 업체들의수급상황을조사, 매달 10 일발표. BB 율이 1.0 이면수주와출하의균형점, 1.0 이상은경기 상승, 1.0 이하면경기둔화를뜻함 61 월간 ICT 산업동향

64 4 ICT GDP/ 설비투자 / 민간소비 주1) 정보통신기기제조업 ( 사무, 계산및회계용기계, 반도체및통신기기 ) 과정보통신서비스 ( 통신업, 방송, S/W와컴퓨터관련서비스 ) 포함 2) 무형고정자산투자포함 부록 62

65 5 ICT 생산지수 (2010=100) 63 월간 ICT 산업동향

66 5 ICT 생산지수 (2010=100) ( 계속 ) 부록 64

67 6 ICT 물가지수 (2010=100) 주1) 소비자물가지수조사항목인 481개품목중 ICT와관련이높은 22개상품및서비스 ( 가중치 72.5) 를 ICT 상품및서비스품목으로선정하고, 이를바탕으로 IITP 에서지수작성 주 2) 소비자물가지수는품목및기준년도변경 ( ) 으로 2010 년이후소비자물가지수에한정하여 우선적용 65 월간 ICT 산업동향

68 월간 ICT 산업동향 은정보통신기술진흥센터 (IITP) 기술정책단산업분석팀에서수행하는 ICT 통계조사및동향분석 사업결과의일부로산출된것입니다. 사업책임자 : 과제책임자 : 참여연구원 : 위촉연구원 : 이효은홍승표변화성, 이재환, 조성선, 정해식, 김현중, 유영신, 채송화이승민, 박혜영, 박찬선, 김홍범, 박진국문경란, 김은비, 안소영 본자료의내용을전재할수없으며, 인용할경우그출처를반드시명시하여주시기바랍니다. - 정보통신기술진흥센터기술정책단산업분석팀 대전광역시유성구유성대로 1548 전화 : (042) , 팩스 : (042)

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